İslami finans sektöründe büyüme fırsatları
Transkript
İslami finans sektöründe büyüme fırsatları
İslami finans sektöründe büyüme fırsatları Bir Experian raporu UK Islamic Finance Secretariat (UKIFS)'a göre, İslami bankacılık ve finans sektörü"...küresel ekonominin durgunlaştığı ve Batı ülkelerindeki geleneksel bankacılığın baskı altında olduğu bir dönemde direnç göstermiştir. Aksine, küresel İslami finans varlıkları ekonomik durgunluğun başından beri iki kat büyüme sağlamıştır1". İslami araçların, ilginç ve belki de sosyal olarak daha kabul edilebilir bir finans profili sunmasının yanı sıra Müslüman nüfusu arttıkça, refah seviyeleri yükseldikçe ve sektör tüketiciler için bir noktada birleştikçe dünya çapındaki İslami bankacılık algısı da iyileşmektedir. Birçok gelişmekte olan merkez, önümüzdeki on yıl içinde rekabet ve işbirliği karmasının beklendiği yeni yeni gelişmekte olan İslami ekonomi ekosistemindeki yerini almaktadır. Geleneksel bankacılıkta olduğu gibi kendilerine uygun bir konum elde etmeyi başarmak için bilgi ve teknolojiyi kullanabilenler, bu gelişmekte olan ekosistemden en büyük kazancı elde edecektir. Şekil 1: Bölgelere göre Müslüman nüfus artışı4 Sayfa 2 | İslami finans sektöründe büyüme fırsatları Ekonomik itici güçler Nüfus ve demografik etkenler Dünyadaki Müslüman nüfusunun 2030 yılına kadar yüzde 30 artması ve en büyük artışların Asya ile Afrika kıtalarında görülmesi beklenmektedir2. Ogilvy Noor tarafından yapılan bir araştırmaya göre Müslümanların yüzde 90'ı, tüketim alışkanlıklarını inançlarına göre şekillendirmektedir3. Bu nedenle, İslami finans kuruluşlarının geleceği parlak görünmektedir. Müslüman ekonomilerinde ve diğer temel ekonomilerde büyüme Ancak, toplam nüfus artış rakamları, durumu yalnızca kısmen ortaya koymaktadır. Mevcut nüfuslarda henüz açığa çıkarılmamış bir fırsat bulunmaktadır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yetişkinlerin yalnızca yüzde 18'inin banka hesabı bulunmaktadır ve bunun en önemli nedeni olarak dini inançlar gösterilmektedir. Dünya Bankası, dini inançlar ile uyumlu finans ürünleri geliştirilmesinin bu rakamı yüzde 10 oranında arttıracağını ön görmektedir5. Dünyadaki Müslüman ekonomileri, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) olarak 8 trilyon dolardan fazlasını ve kullanılabilir gelir olarak da 4,8 milyar doları temsil etmektedir6. Orta sınıfın yükselişi Mükemmel hizmet seviyesinin İslami bankacılık pazar payını aynı müşteriler ile yüzde 40 oranında arttırabileceği ön görülürken16 2018 yılına kadar da 70 milyon müşteriye ulaşacağı ön görülmektedir17. Ürünlerdeki ve dolayısıyla tüketici verilerindeki artış, operasyonel düzeyde daha iyi kararlar alınmasını sağlayacak ve büyümeyi arttıracaktır. Dünyadaki hızlı büyüyen 25 ekonominin 10'u, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerden oluşmaktadır7. Yalnızca ABD'deki Müslümanların satın alma gücü 200 milyar dolar veya kişi başına 25.000 dolar civarındadır. Ortalama Müslüman nüfus harcaması, ABD'deki Müslüman tüketicilerin harcama seviyesinin dörtte birine bile ulaşsa dünyadaki Müslüman tüketici harcaması, 2030 yılına kadar yaklaşık yıllık 10 trilyon dolar olacaktır8. Dini bir kenarda tutarsak İslami bankaların çoğunda birçok tüketicinin isteğine uygun bir ürün ve hizmet portföyü bulunmaktadır. Bazılarına göre çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerinin birlikte uygulanması, İslami fon yöneticilerinin, özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu pazarlarda 33 trilyon dolar olduğu ön görülen sosyal açıdan sorumlu yatırımlar pazarını yakalamasına yardımcı olacaktır18. Malezya'da bile şeriata uygun varlıkların yüzde 80'i Müslüman olmayan kişilere aittir. Daha fazla entegrasyon ihtiyacının bir işareti de İslami İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) üyesi olan 57 ülkenin ithalat ve ihracat oranının, 2011 yılında toplam 3,9 trilyon dolar olması ancak bunun çok küçük bir kısmının, İslami finans sektörü tarafından finanse edilmesidir9. Ernst & Young (EY)'da küresel İslami finans lideri olan Ashar Nazim, İslami bankalar için bir diğer büyük fırsatın sınırlar arası ticari büyümeleri ile küçük ve orta büyüklükte işletmeleri (KOBİ) desteklemek olduğunu eklemektedir10. İslami finans sektörünün önemli oranda büyümesinin en çok potansiyele sahip olduğu alanlar bunlardır. Sorumlu bankacılık, kapsamlı büyüme ve çeşitli helal sınıfı varlıklara uyum sağlamanın etkisi, bu büyümenin belirleyici özellikleri olacaktır. Mashreq Al Islami'nin CEO'su Moinuddin Malim şöyle diyor: "İslami bankacılık ve finans sektörü, önümüzdeki beş yıl içinde sadece hizmet, teslimat kanalları ve verimlilik açısından geleneksel bankacılığa eşit seviyede ürünler sunması durumunda ciddi şekilde büyüyecektir19." İslami bankacılar arasında rekabet arttıkça ve kredilendirme kararları ve krediye erişimin daha hızlı olması yönündeki müşteri beklentileri yükseldikçe İslami bankacılar, risk yatırımının önemini anlayacaklardır. Özellikle ürünlerin geliştirilmesi ve fiyatlandırılması için detaylı risk ve veri analizi yapabilecek kapasiteye gelinmesi gittikçe daha önemli hale gelecektir. İslami finans sektörü Günümüzden geleceğe İslami finans sektörü, küresel varlıkların yalnızca yüzde 1'ini oluşturmaktadır (2012 sonu) ancak geleneksel bankacılığa oranla yüzde 50 daha hızlı büyüme göstermektedir11. İslami finans pazarı optimize edilseydi aynı tarihte toplam 4,09 trilyon dolar (küresel bankacılık varlıklarının yüzde 3,3'ü) potansiyele sahip olacaktı12. Toplam İslami finans varlıkları yılda yüzde 17 oranında büyümektedir (QISMUT'taA,13 yüzde 19,7) ve PwC'ye göre 2017 yılında 2,67 trilyon dolar değerine ulaşacaktır14. Ernst & Young (EY), ticari bankaları olan küresel İslami bankacılık varlıklarının 2018 yılına kadar 3,4 trilyon doları aşacağını düşünmektedir15. Bölgeselleşme ve bankacılık operasyonundaki değişiklikler, bu artışın başlıca itici güçleri arasında yer almaktadır. Dünya çapında İslami bireysel bankalar ile çalışan müşteri sayısının 38 milyon olduğu ön görülmektedir ancak müşteri başına ortalama İslami bankacılık ürünü sayısı, sadece ikinin biraz üzerindeyken lider geleneksel bankalar, müşteri başına ortalama beş ürüne sahiptir. A: QISMUT - Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Malezya, BAE, Türkiye Pazar yapısı, hem kurumsal hem de coğrafi olarak ciddi bir yoğunlaşma olduğunu göstermektedir. Örneğin, en büyük 10 İslami fon, 2013 yılında yönetim altındaki toplam fon varlıklarının (AUM) yüzde 44'ünü temsil ediyordu20. Benzer şekilde İslami bankacılık sektörü, birkaç ülkede yoğunlaşmıştır ve en büyük üç ülke, sektör varlıklarının yüzde 61'ine sahiptir21. Bu konuda ilk on ülke, toplam varlıkların yüzde 95'ini oluşturmaktadır. Daha önce bahsedilen optimize edilmiş senaryoya göre Türkiye 775 milyar dolar ile lider olabilecekken, gerçekte 80 milyar doların altında bir rakam ile ilk beşe girememiştir. Türkiye gibi ülkeler sektörlerini geliştirdikçe bu coğrafi yoğunlaşmanın azalması muhtemeldir. Doğal olarak talep de artacaktır. ...İslami finans küresel varlıkların yalnızca yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır (2012 sonu) ancak geleneksel bankacılığa oranla yüzde 50 daha hızlı büyüme göstermektedir... Bir Experian raporu | Sayfa 3 2012'de 240 milyar dolar olan küresel sukuk (İslami faizsiz bono) talebinin 2016'da 421 milyar dolara ulaşması beklenmektedir22. Sukuk'ta arz ve talep arasındaki açığın 2014 yılında 230 milyar dolara çıkarak maksimuma ulaşması beklenmektedir23. Pazardaki tahvil ihraç tutarının 2018 yılına kadar 187 milyar dolara ulaşması ön görüldüğünden aradaki açığın istikrarlı bir şekilde düşmesi beklenmektedir. Dünya çapında Tekafülün (İslami faizsiz sigorta) önümüzdeki yıllarda yıllık yüzde 16 artış göstermesi bekleniyor. Bu rakam, 2007 ve 2011 arasında ortalama yüzde 22 idi. Tüm bu verilere ek olarak danışmanlık şirketi Oliver Wyman, küresel talebi karşılamak için 2020 yılına kadar 150 yeni İslami finans kuruluşuna ihtiyaç olabileceğini belirtmektedir24. Küresel bir sektörün ortaya çıkışı: oyuncular, planlar ve mekanlar Dubai finans merkezini denetleyen kurumun başkanı Abdülaziz El Gureyr, şu anda 11 milyar dolar olan küresel İslami reasürans pazarının 2020 yılına kadar 20 milyar dolara çıkabileceğini tahmin etmektedir25. Dubai hükümeti, 2014 yılının başında üç yıl içinde Dubai'yi İslami ekonominin küresel başkenti haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı26. Londra ve Dubai'de İslami finans konusunda uzmanlaşmış hukuk firması Simmons and Simmons Middle East ortaklarından Muneer Khan, şöyle diyor: "Dubai yerel nüfusun nispeten küçük ve kurumsal toplumun çok büyük olmadığını kabul ediyor. Bu nedenle, İslami finans sektörü, bölgesel ve uluslararası arenada daha popüler hale geldikçe daha geniş bir topluluğa hitap edebilmek istiyorlar27." Sektör Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nde (KİK) büyümesine rağmen, daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. 2012'ye kadarki beş yıl içinde KİK İslami bankacılık sektöründeki ortalama özkaynak getirisi, yüzde 7 olarak kalmıştır. Aynı dönemde geleneksel bankalarda bu rakam, yüzde 14 idi28. PwC şöyle bir öneride bulunuyor: "İslami bankaların finansal performansını iyileştirmek için daha çok müşteri odaklı olmak, operasyonel verimlilik ve yenilik gereklidir29." Bu üç hedef için de (operasyon ve risk odaklı) etkili ve verimli teknoloji platformlarının kullanımı vazgeçilmezdir. Etkili karar alma araçlarını devreye almanın getirisi çok büyüktür. Üç ana KİK pazarı olan Katar, Birleşik Arap ...İslami bankaların finansal performansını iyileştirmek için daha çok müşteri odaklı olmaları, operasyonel verimlilik sağlamaları ve yenilikçi olmaları gereklidir... Sayfa 4 | İslami finans sektöründe büyüme fırsatları Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, QISMUT İslami bankalarının 2013 yılında ilk kez 10 milyar dolar üzerinde kâr yapmasını sağlamıştır. Bu pazarlardaki İslami bankacılık kâr havuzunun 2018 yılında 25 milyar doları aşması beklenmektedir30. Geleneksel liderin yanı sıra Kuala Lumpur, Londra ve diğer çeşitli rakipler de pazar payı için yerlerini almaktadır. Hong Kong, şehrin İslami finans merkezi olarak gelişmesini teşvik etmek için ilk sukuk'larını satmayı planladıklarını açıkladı. Singapur ise ülkenin İslami finans yatırımcılarını çekmesi için vergilendirme, sermaye pazarları, emlak yatırım fonları (REIT), Tekafül sigortası ve İslami özkaynak endeksleri gibi alanlarda çok sayıda girişimde bulundu. Dubai'nin yanı sıra KİK'de sınırlı başarıyla da olsa İslami finans hizmetleri sektöründen pay almaya çalışan Manama, Katar ve Riyad gibi en az üç şehir daha bulunmaktadır31. Türkiye'de uygulamaları İslami yasalara göre yapılandırılan katılım bankalarının payı, on yıl içinde yüzde 2'den yüzde 6'ya çıkmıştır ve Türk hükümeti bu rakamı önümüzdeki on yıl içinde yüzde 15'in üzerine çıkarmak istemektedir32. Türkiye'de İslami finansın teşvik edilmesi, hükümetin Körfez ülkeleri ile ticari ilişkileri geliştirme ve ülkenin yatırımcı tabanını çeşitlendirme planlarının bir parçasını oluşturmaktadır33. Türkiye'deki İslami banka varlıkları, 2017 yılına kadar 80 milyar dolar ile 120 milyar dolar arasında bir rakama ulaşabilir. Buradaki düşük tahmin gerçekleşirse toplam bankacılık varlıklarının yüzde 9'una karşılık gelecektir ve bu da 2023 yılına kadar hükümetin yüzde 15 hedefine doğru yeterli bir rakam olacaktır (bu da yaklaşık 200 milyar dolara karşılık gelmektedir34). İslami bankacılığın karşısındaki zorluklar Yetkinlik İslami finansın hem kısa hem de uzun vadeli gelişiminin önünde bir engel olduğu yaygın olarak konuşulan bir faktördür ve 2012 yılında çoğunluğu Müslüman olmayan bir ülke, İslami bankacılık eğitiminde dünya lideri olmuştur. Ancak, neredeyse tüm geleneksel ve İslami bankacılık oyuncularında risk deneyimi, önemli oranda hem batılı bankacılık deneyimi olan hem de ileriye dönük bir risk yaklaşımına sahip, kendi ülkesinden farklı ülkede yaşayan kimseler tarafından üstlenilmiştir. Bunun sonucu olarak da, riskler ile ilgili karar alma ve otomasyon konusundaki istek, şu anda ve nihayet biraz daha ilerici olmaya başlamıştır. Ön görülere göre dünya çapında 2015 yılına kadar İslami finansın yaklaşık 50.000 personele daha ihtiyacı olacaktır36. Şekil 2: Eğitim ve Yetkinlik havuzu35 Düzenleme 30 ülkede bağımsız İslami finans düzenlemesi bulunmaktadır37. Şeriata uyumluluğun ne olduğuna ve ne olmadığına dair farklı bölgesel yorumlar olması, bu detaylı düzenlemelerin birbirine uygun hale getirilmesinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Kuveyt Finans Merkezi, sektörün ve bölgelerin standardizasyon eksikliği olduğuna dikkat çekmektedir38." KİK'de de düzenlemeler birbiriyle çok az uyuşmaktadır39. Diaz Reus hukuk şirketinden Camille Silla Paldi şöyle diyor: "...her ülke, bankalar ve finans kuruluşları için kendi düzenleme sistemini geliştirmiştir. BAE ve Katar'da finans merkezlerinin kendi kanun ve düzenlemeleri bulunmaktadır." Aralık 2013 itibariyle altı KİK ülkesinin tamamı İslami finans kuruluşlarını barındırsa da Bahreyn, merkezi bir ulusal şeriat kurulu olan tek KİK ülkesidir. Uluslararası Ödeme Bankası, İslami Finansal Hizmetler Kurulu'nun çalışmalarını ve İslami finans için sağlam bir likidite yönetimi sağlanması yönündeki önemli gelişmeleri takdir etse de "verimli bir sınırlar arası likidite risk yönetiminin gerçekleştirilebilmesinin önünde düzenleme açısından önemli sorunlar bulunduğunu40" kabul etmektedir. Bu zeminin önünde engel olarak İslami finansın küresel olarak denetlenmesi konusunda gittikçe artan bir merkezci yaklaşım bulunmaktadır. BAE, ülkenin İslami finans sektörünü denetleyecek ve federasyon tipi yapıyı değiştirecek bir bağımsız merci geliştirmektedir41. Malezya, hem geleneksel hem de İslami finansal hizmetler sektörleri için tek bir yasal çerçevenin tanıtımını yapmıştır42. TheCityUK CEO'su Chris Cummings şöyle diyor: "İslami finans sektörünün dünya çapında büyüyebilmesi için ciddi potansiyel var ancak bu gelişimin ülke bazında sağlanabilmesi için uygun yasal yapıların ve düzenlemelerin olması oldukça önemlidir43." Noor Investment Group ve Noor Islamic Bank CEO'su Hussain Al Qemzi şöyle diyor: "İslami finansın parçası olduğu ulusal ekonomiler arasında daha fazla birlikte çalışma ve işbirliği olmalıdır. İslami finansın düzenlenmesi ve teşvik edilmesi için yetkili bir küresel organ olmaması ciddi bir sorundur44." Karar alma hızı İleriye dönük büyümenin işaretçileri olan kuvvetli bir grup itici güç olmasına rağmen, İslami finans ve bankacılık sektörlerinin bu potansiyeli gerçeğe dönüştürebilmek için karşılarında çok sayıda güçlük bulunmaktadır. Yeni düzenleme ihtiyaçları baş gösterdikçe İslami bankaların daha fazla risk, müşteri ve veri odaklı olmaları gerekecektir. İslami finans sektöründeki oyuncular arasında rekabet artmaktadır. Kredilendirme kararları ve krediye erişimin daha hızlı olması yönündeki müşteri beklentileri yükseldikçe İslami finans sektöründeki oyuncular da risk yatırımının önemini anlayacaklardır. Özellikle ürünlerin geliştirilmesi ve fiyatlandırılması için detaylı risk ve veri analizi yapabilecek kapasiteye gelinmesi gittikçe daha önemli hale gelecektir. Bir Experian raporu | Sayfa 5 Strateji Kredi riski yönetimi Çeşitli yapısal sorunlar büyümeyi engelleyebilir. Örneğin, risk bazlı karar alma yaklaşımının karşıtı olarak, hem kredi riski ile ilgili gelişmiş kararlar alma ve statik ya da politika bazlı stratejiler konusunda batılı deneyim ya da bilginin olmaması durumu İslami bankalar için yaygın olarak görülen durumlardır. Halihazırda bu paradigmanın değiştirilmesi ve ilk hareket edenin avantaj sağlaması için fırsatlar bulunmaktadır. Experian Decision Analytics'in gelişmiş ve dünya lideri ürünleri, İslami bankacılık sektörüne hizmet vermektedir ve büyüme stratejinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmaktadır. İslami bankalarda pazar riski ve kredi riskinin birlikte değerlendirildiği görülmektedir47. İslami bankaların rekabet gücünü koruyabilmeleri ve rakipleriyle aynı başarı düzeyine erişebilmeleri için kredi risklerini tahmin etmeleri, bu riskleri kontrol etmeleri, azaltmaları ve düzenli olarak izlemeleri büyük önem taşımaktadır48. İslami bankaların yüzde 62'si müşterilerini segmentlere ayırmamaktadır49. Bu da hızlı, doğru ve kârlı karar alma yetkinliğini geliştirmenin daha da önemli olduğu anlamına gelmektedir. Bilgiler ne kadar detaylı olursa İslami bankalar da o kadar küçük grupları ve hatta bireyleri hedef alabilecek geleneksel finans kurumları ile rekabet edebilecektir. Teknoloji Çoğu İslami bankanın yaklaşık 20 yaşında olduğu, son 10 yıl içinde hızla değiştiği ve büyüme programlarına yatırım yaptığı düşünülürse mevcut eski sistemler artık İslami yasa ve ürünlerdeki yenilik hızına yetişmekte güçlük çekmektedir. Sektöre yeni girenler, bu eski sistem sorununu aşabilirler ancak yine de gelecek için plan yapmaları gerekiyor. Sistemleri standart hale getirmek ve bankaların rekabet gücünü arttırmak için veri merkezleri, ağlar, sunucular ve depolama sistemlerine ciddi yatırımlar yapılmalıdır. İslami bankalar, geleneksel bankalar ve diğer İslami bankalar karşısında daha güçlü rekabet edebilmek için yatırım yapmaları gerektiğinin farkındadır ancak hâlâ kredi riski yerine temel bankacılık alanlarına odaklanmaktadırlar. Kredi riskine yatırım yapan veya ürün geliştirme ve kararlarda yenilik yapabilmek için müşteri içgörüsünü eksiksiz olarak uygulama bilgi ve deneyimine sahip olan İslami banka sayısı azdır. İleriye baktığımızda başarılı İslami bankaları diğerlerinden ayıracak özellik, müşterilere sunulan mükemmel hizmet ve hız olacaktır. Gerçekten de Ernst & Young (EY), yakın zamanda şöyle demiştir: "İslami bankaların müşteri verilerini etkili bir şekilde toplamak, yönetmek ve analiz etmek için yeni sistemler uygulamaları gerekmektedir45." Ayrıca Ernst & Young (EY), İslami bankaların yüzde 69'unun ürün kârlılığını ve dolayısıyla müşteri kârlılığını ölçemediklerini itiraf ettiklerini belirtmektedir46. İleride gelmesi beklenen veri kalitesi ve kapsamı, kurumdaki birimler arasında olması beklenen iletişim seviyesi, risk değerlendirme kalitesi ve uygulama hızı, kuruluş çapında değişim programlarını zorunlu kılacaktır. Daha da önemlisi, hem geleneksel hem de İslami ürünler sunan bankacılık kurumları, genellikle bunu yaparken 1) tek riskli kurumsal yapı ve 2) tek risk bazlı sistem, model ve yazılım ile yönetilmektedir. Kredi veren kurumlar, artık riske yönelik süreç ve sistemleri, geleneksel ve İslami ürünler için farklı görmemektedir. Experian Decision Analytics'in hizmet ve çözümleri ürün bağımsız olduğu için tek bir kurulum hem geleneksel hem de İslami bankacılık alanına hizmet verebilmektedir. Sayfa 6 | İslami finans sektöründe büyüme fırsatları Genellikle başvurulan tüm İslami ürünler arasında İslami finansın “iyi niyet kapsamında kredi verme” mantığına dayandığına dair bir algı olmasına rağmen, risk değerlendirme süreci ve risk yönetimi, İslami ve geleneksel bankacılık ürünlerinde tamamen aynı şekilde yapılmaktadır. Hâlâ başvuran tarafın, yani borç alan tarafın borcundan dolayı yükümlülüğü olduğu ve borç veren tarafın, yani bankanın bir miktar risk taşıdığı ve kredi kayıp karşılığı ayırmak durumunda olduğu görülmektedir. Kredi risk yönetiminin çeşitli bileşenleri, İslami ve geleneksel bankalar arasında çok az fark göstermektedir. Ancak, farklılık gösteren bir alan vardır ki o da dokümantasyondur. Emtia alışverişine benzer bir şekilde İslami bankalar bu tür Şeriat belgelerinin veri toplama, karar alma ve kredi iş akışını sağlayan çözüm tarafından üretilmesi gerektiğini düşünmektedir ve bu çözüm, Experian’ın PowerCurveTM for Originations ürününe karşılık gelmektedir. Düzenleme değişiklikleri İslami bankacılık sektöründe varlıkların büyümesinden çok bu büyümenin kalitesini ölçmek yönünde bir algı vardır. Bu nedenle, düzenleme ve risk ile ilgili verilen kararların optimizasyonuna daha fazla önem verilmektedir. Hem Basel III hem de IFSB (İslami Finansal Hizmetler Kurulu) likiditesinin İslami bankacılık gündeminde önem taşıması ile birlikte sermaye optimizasyonu, veri yönetimi, düzenlemeye yönelik raporlama ve uyumluluk risk yönetimi alanlarında deneyim sahibi olunması, karşılıkların yeterli bir şekilde ayrılmasını ve yönetilmesini sağlamaktadır. ...başarılı İslami bankaları diğerlerinden ayıracak özellik, müşterilere sunulan mükemmel hizmet ve hız olacaktır... Experian nasıl yardımcı olabilir? Bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu bahsi geçen zorluklara ilişkin Experian Decision Analytics hizmet paketi aşağıdaki başlıklara yönelik hizmetler sunmaktadır: • Müşteri kazanma maliyetlerini azaltma • İslami kredi riski ile ilgili karar alma • Uyumluluk taleplerini karşılama • İslami finans ürünlerinin daha yaygın kullanılması • İslami bankacılıkta mükemmel hizmet seviyesi • Veri ve müşteri odaklılık • Operasyonel verimlilik Ürün ve hizmetler PowerCurve™ Strategy Management: Güvenilir kararlarla kârlılığı arttırın Şeriata uyumluluk, genellikle temel risk değerlendirme aşamasına değil, kredinin tahsil şekli ve borç veya kredinin nasıl finanse edildiğiyle ilgilidir. PowerCurve™ Strategy Management, kredi veren tahsis sürecinin herhangi bir yerinde Temerrüt Riskini (PD) ve karar stratejilerini (segmentasyon, modeller, politika kuralları vb.) otomatik hale getirir ve portföyün istikrarlı olması için vazgeçilmez olan hızlı ve tutarlı bir karar süreci sağlar. Bu ürün, kuruluşların aşağıdakileri yapabilmesini sağlar: • Kararların performansını ve yatırımın geri dönüşünü artırma • Kredi ve dolandırıcılık riskini daha etkili bir şekilde yönetme PowerCurve™ Customer Management: Yaşam boyu süren kârlı müşteri ilişkileri geliştirin Hesap odaklı kararların yerine müşteri odaklı kararlar aracılığıyla mevcut müşteri tabanında kârlılığı ve geliri arttırmaya odaklanan İslami bankalar, mevcut müşteri tabanlarını ve portföy performanslarını eksiksiz olarak optimize etmek için PowerCurve™ Customer Management ürününü kullanabilmektedirler. Bu ürün, kuruluşların aşağıdakileri yapabilmesini sağlar: • Değeri maksimuma çıkarmak ve bağlılığı arttırmak için müşterilere en uygun teklifi sunma • Çapraz satış ve yukarı satış kampanyaları yürütme • Hem müşteri kazanıldığında hem de yaşam döngüsü boyunca çapraz satış ve yukarı satış segmentlerini belirleme ve değerlendirme • Müşteri memnuniyetini arttırma ve ekstra gelir oluşturma Hunter: Dolandırıcıları şirketinize saldırmadan önce belirleyin • Yeni karar alma yetkinliklerini mevcut ortamınıza kolayca entegre etme İslami finansın temeli “iyi niyet kapsamında kredi verme” mantığına dayansa da risk değerlendirme süreci, başvuru yapılan tüm çeşitli İslami ürünler arasında Hunter kullanarak belirlenebilecek dolandırıcı birey veya çetelere genellikle açıktır. Bu ürün, kuruluşların aşağıdakileri yapabilmesini sağlar: • Karar stratejilerini hızlı bir şekilde ve kurum içinde tasarlama, test etme, uygulama ve geliştirme • Dolandırıcılık tespit oranlarını arttırma ve dolandırıcılık kayıplarını azaltma • Risk ve getiri arasında daha iyi bir denge kurma • Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve karşılama • Operasyonel süreçleri kolaylaştırma ve otomatik hale getirme PowerCurve™ Originations: Uygun maliyetle iyi müşteriler kazanın • İnceleme ekiplerini destekleyerek bu ekiplerin daha az başvuru üzerinde çalışmalarını sağlama ve kaynakları en üst seviyeye çıkarma • Genel verimliliği arttırırken pazara açılma süresini hızlandırma • Kurumiçi kaynak, analist ve BT gereksinimini azaltma İslami veri toplama sürecini, ekranları, kurumiçi ve kurumdışı verileri ve karar politikalarını tek bir PowerCurve™ Origination platformunda sunarak hem mükemmel hizmet seviyesi sağlar, hem de operasyonel ve karar alma verimliliğini arttırır. Bu ürün, kuruluşların aşağıdakileri yapabilmesini sağlar: • Tüm vakalarda işlem süresini kısaltarak müşteri hizmet seviyelerini koruma • Şüphelilerle ilgili kuralların ve vakaların ayrıca kaydedilmesi ve reddi ile katma değer sağlayarak gelecekte yapılacak incelemeleri iyileştirme • Kârlılığı arttırma • Değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için çeviklik kazanma • Verimliliği arttırma • Karar alma süresini kısaltma ve müşteri deneyimini iyileştirme Bir Experian raporu | Sayfa 7 Tallyman: Tahsilat maliyetlerini düşürürken nakit akışını arttırın İslami bankalar Tallyman ile erken, orta veya son gecikme dönemlerindeki borçlu hesaplar üzerinde uyumlu tahsilat yaklaşımı/stratejilerini tasarlama, otomatik hale getirme ve uygulama imkanına sahip olur. Bu ürün, kuruluşların aşağıdakileri yapabilmesini sağlar: • Tahsilat maliyetlerini azaltarak operasyonel verimliliği arttırma • Alacakların daha erken tahsil edilmesi ile nakit akışını arttırma • En düşük maliyet ile en fazla alacağı tahsil ederek kârlılığı en üst seviyeye çıkarma • Hedefli ve ihtiyaca uygun iletişim ve aksiyonlar ile müşteri bağlılığını arttırma Analitik: Verilerinizden içgörü elde edin Experian, analitik ve skorlama teknolojisi kullanarak dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların verilerinden değer elde etmelerine ve daha iyi karar almalarına yardımcı olmaktadır. Yeni düşünce yöntemlerini mevcut yöntemler ile birleştirmek, müşterilerin tüm kredilendirme aşamalarında çok çeşitli sonuçları tahmin edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Danışmanlık: Experian’ın danışmanları, İslami finans müşterilerine sıra dışı stratejik kredi riski yönetimi deneyimi, ayrıntılı iyileştirme fırsatları ve uygulama stratejileri sağlamaktadır. Experian projelerden edinilen deneyimleri ve dünya üzerindeki en iyi uygulamaları kayda almaktadır ve bu bilgileri önemli pazarlarda yenilikçi düşünce lideri olmak yönünde değerli küresel örneklere dönüştürmektedir. Elde edilen bazı sonuçlar aşağıdaki gibidir: • Tahsilat işlemini optimize etmek için sürekli iyileştirmeler ile riski kontrol etme • Müşteri gelirleri yüzde 25 artmıştır • Hızlı bir şekilde uygulanabilen, önceden şekillendirilmiş ve başarısı kanıtlanmış stratejiler ile hızlı yatırım dönüşü sağlama • Müşteri kaybı yüzde 25’e kadar azalmıştır • Risk seviyelerini daha iyi değerlendirerek, tahsilat oranlarını daha iyi tahmin ederek ve daha düşük karşılık ayırmak için daha iyi öngörüde bulunarak sermaye tahsisini optimize etme ve düzenlemelere uyumluluğu sağlama • Müşterinin pazar maliyetleri yüzde 10'a kadar azalmıştır • Müşterilerimizin tahsilat verimliliği yüzde 35'e kadar artmıştır. Sonuç İslami finans dünyasının genişlemek için büyük fırsatları olduğunu hem tek tek hem de toplu olarak gösteren çok sayıda itici güç bulunmaktadır. İslami finans dünyasının büyüklüğü nedeniyle hiçbir merkezin tek başına hakim konuma gelmesi beklenmemektedir ancak nüfuslarını eğitebilen, net bir şekilde eğitim ve öğrenimde düşünce lideri konumuna yerleşebilen ve aynı zamanda küresel standartları yakalayabilen ve İslami finansı diğer İslami ekonomilere entegre edebilenler, en yüksek başarı şansına sahiptir. Geleneksel bankacılıktaki Frankfurt ve Londra örneği gibi, bu merkezlerin coğrafi olarak birbirine oldukça yakın olması son derece mümkündür ve büyük oyuncular arasında bazı sinerjiler görülebilir. Benzer bir şekilde, bu ekosistemde var olmak veya büyümek isteyen kuruluşlar için ortaklıklar ve işbirliği zorunlu olacaktır. Ancak, köklü ve yeni ortaya çıkan oyuncular pazarları ve hatta İslami ekonominin tamamını ele geçirmeyi planladığı için bu yeni ortaya çıkan ekosistemde başarı aralığı daralmaktadır. 2020 yılına kadar 150 yeni kuruluşa ihtiyaç olabilir ve bu yeni oyuncuların yapısı, konumu ve etkisi önemli oranda aradaki yıllarda başarı için yapılan coğrafi pay kapma yarışı ile belirlenecektir. Tek bir şey değişmeden kalacaktır: Kurumsal Sayfa 8 | İslami finans sektöründe büyüme fırsatları seviyede başarı, sağlam bir müşteri ve teknoloji platformu olmadan mümkün olmayacaktır. Daha yeni doğan küresel rekabet ortamında belirli konularda işbirliği yapma (yetkinlik kaynağı bulma, kamu eğitimi ve en önemlisi düzenleme konuları) daha da önemli hale gelecektir. Ancak, düzenlemeler uyumlu hale geldiğinde ve bireysel bankacılık geleneksel bankacılığa eşit veya daha iyi duruma geldiğinde hem İslami bankacılık hem de İslami ekonominin entegrasyonu hızlanacaktır. Bu da kurumsal seviyede kredi ve riskler ile ilgili karar alma teknolojisini, verilerin ve analitiğin değerinin anlaşılmasını ve geleneksel bankacılıktan daha iyi müşteri hizmeti vermeye odaklanılmasını zorunlu kılacaktır. Ancak, bu kriterlerin yerine getirilmesi, geleneksel bankacılık süreçleri ve uygulamalarını ve küresel ekonominin tamamını da etkileyebilir. Decision Analytics Hakkında Experian Decision Analytics, kuruluşların önemli oranda büyüme ve kârlılık elde etmeleri ve bunu sürdürebilmeleri için stratejik hedeflerini destekleyen analitiğe dayalı müşteri kararları alabilmelerini sağlar. Tüketici ve işletme bilgileri, analitik, kararlar ve uygulama alanındaki benzersiz deneyimi ile müşterilerin kendi müşterilerine ait değeri en üst seviyeye çıkarmalarına ve bu değeri aktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Anlamlı bilgilere sahip olmak, etkili karar alma sürecinde büyük önem taşır ve Experian, gerçek hayattaki güçlüklerle mücadele amacıyla verilerin birbirine bağlanması, düzenlenmesi, yorumlanması ve uygulanması ile verilerin bilgi ve analitik araca dönüştürülmesi konusunda uzman bir firmadır. Müşteriler ile kendi müşterileri ve şirketleri için en önemli olan şeyin ne olduğunu belirlemek amacıyla yakın işbirliği yapmaktadır ve bunun sonucunda müşterilerinin stratejilerini zaman içinde yönetmek için analitiğe dayanan kararlar oluşturup uygulamaktadır. Experian Decision Analytics, etkili bir strateji geliştirme, uygulama ve sürdürmenin zorunlu olduğu günümüzün hızlı ortamında kuruluşların anında çok çeşitli avantajlar sağlamasına ve uzun vadeli başarıya hazırlanmasına yardımcı olur. Artan gelir: Ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin daha etkili bir şekilde doğru müşterileri bulmaları ve etkileşime girmeleri, ürünleri daha etkili bir şekilde hedeflemeleri ve pazar payını büyütmeleri için ihtiyaç duydukları deneyim ve çevikliği sunarak gelirlerini arttırmalarını sağlamaktadır. Kontrollü risk: Çok çeşitli risk yönetimi ürün ve hizmetlerimiz, kimlik doğrulama ve dolandırıcılık tespit etme, tahsilatı optimize etme ve risk ve getiriyi dengeleme konularında kuruluşlara yardımcı olmaktadır. Operasyonel verimlilik: Experian Decision Analytics, kuruluşların operasyonel verimliliği arttırmaları ve çevikliklerini geliştirmeleri için hızlı bir şekilde çeşitli bilgi ve süreçler entegre etmelerine yardımcı olmaktadır. Esnek ve işbirliğine açık yaklaşımımız, kuruluşların pazara açılma hızlarını arttırmalarına, ticari çevikliklerini geliştirmelerine ve müşteri deneyimlerinin kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır. Fark yaratan bir unsur olarak uyumluluk: Başarısı kanıtlanmış uzmanlığımız, müşterilerin düzenlemelere uyumluluğu rekabet avantajına dönüştürmelerini sağlamaktadır. Experian Decision Analytics, kuruluşların müşterilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda önemli düzenlemelere uyumlu olmalarını da sağlamaktadır. Bir Experian raporu | Sayfa 9 Referanslar 1. Kaynak: The City UK, 2013 http://www.thecityuk.com/research/our-work/reports-list/islamic-finance-2013/ 2. Kaynak: Gulf Business, 2013 http://gulfbusiness.com/2013/09/lack-of-governance-can-affect-islamic-finance-growth-in-me/#.U2umz_m2hlg 3. Kaynak: Aquila Style, 2013 http://www.aquila-style.com/lifestyle/the-muslim-consumer-myth-or-fact/51706/ 4. Kaynak: Thomson Reuters, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/tr-state-of-islamic-economy-2013.pdf 5. Kaynak: UK Government, retrieved 2014 https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-of-islamic-finance-in-a-global-economy 6. Kaynak: Global Islamic Economy, 2013 http://www.globalislamiceconomy.com/events/global-islamic-economy-summit-2013/custom-40-e0be952045e349bd9be8a8ac150c4f3e.aspx 7. Kaynak: UK Government, retrieved 2014 https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-of-islamic-finance-in-a-global-economy 8. Kaynak: Be Halal, retrieved 2014 http://behalal.org/industry/trends/10-facts-about-the-muslim-consumer/ 9. Kaynak: Thomson Reuters, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/tr-state-of-islamic-economy-2013.pdf 10. Kaynak: Arabian Business, 2014 http://www.arabianbusiness.com/global-islamic-banking-assets-exceed-3-4trn-by-2018-says-ey-550849.html 11. Kaynak: Bloomberg, 2013 http://www.bloombergview.com/articles/2013-10-29/islamic-finance-can-save-the-world 12. Kaynak: Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf 13. Kaynak: EY 2013-14 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf 14. Kaynak: NY Times, 2014 http://www.nytimes.com/2014/04/14/world/middleeast/dubai-seeks-to-become-islamic-economic-hub.html?_r=0 15. Kaynak: Arabian Business, 2014 http://www.arabianbusiness.com/global-islamic-banking-assets-exceed-3-4trn-by-2018-says-ey-550849.html 16. Kaynak: Arabian Business, 2014 http://www.arabianbusiness.com/global-islamic-banking-assets-exceed-3-4trn-by-2018-says-ey-550849.html 17. Kaynak: Bullfax, 2014 http://www.bullfax.com/?q=node-global-ey-predicts-islamic-banking-assets-reach-us34-tr 18. Kaynak: Global Islamic Asset Management Report, 2014 http://www.thefreelibrary.com/Initial+findings+of+Global+Islamic+Asset+Management+Report+2014.-a0349580111 19. Kaynak: Asian Banking and Finance, 2013 http://asianbankingandfinance.net/islamic-banking/more-news/how-islamic-finance-can-revive-future-retail-banking 20. Kaynak: Gulfbase, 2014 http://www.gulfbase.com/news/initial-findings-of-global-islamic-asset-management-report-2014/249343 21. Kaynak: ICD Islamic Finance Development Report, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf 22. Kaynak: ICD Islamic Finance Development Report, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf 23. Kaynak: Zawya, 2013 http://www.zawya.com/story/Thomson_Reuters_announces_findings_of_annual_sukuk_perceptions_and_forecast_study-ZAWYA20131120115713/ 24. Kaynak: CityAM, 2013 http://www.cityam.com/blog/london-mayor-celebrates-role-islamic-finance-shaping-city-skyline 25. Kaynak: The Star, 2013 http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2013/10/05/Dubai-wants-to-be-centre-for-Islamic-business.aspx/ 26. Kaynak: Gulf News, 2013 http://gulfnews.com/business/banking/dubai-races-to-become-global-islamic-finance-hub-1.1258076 27. Kaynak: NY Times, 2014 http://www.nytimes.com/2014/04/14/world/middleeast/dubai-seeks-to-become-islamic-economic-hub.html?_r=0 28. Kaynak: PwC, 2013 http://www.pwc.com/m1/en/publications/islamic_finance_capability_statement.pdf 29. Kaynak: PwC, 2013 http://www.pwc.com/m1/en/publications/islamic_finance_capability_statement.pdf 30. Kaynak: Times of Oman, 2014 http://www.timesofoman.com/news/34039/Article-Islamic-bank-assets-to-hit-$3%204tr-by-2018 31. Kaynak: Gulf News, 2013 http://gulfnews.com/business/banking/dubai-races-to-become-global-islamic-finance-hub-1.1258076 32. Kaynak: UK Government, retrieved 2014 https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-of-islamic-finance-in-a-global-economy 33. Kaynak: Reuters, 2013 http://www.reuters.com/article/2013/10/30/islamic-finance-turkey-idUSL6N0GZ01K20131030 34. Kaynak: Hurriyet Daily News (Turkey), 2013 http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-has-long-way-to-go-for-islamic-finance-system.aspx?pageID=238&nID=58463&NewsCatID=346 35. Kaynak: ICD Islamic Finance Development Report, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf 36. Kaynak: Gulf News, 2014 http://gulfnews.com/business/general/islamic-finance-talent-gap-to-reach-8-000-plus-1.1308317 37. Kaynak: Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf 38. Kaynak: Markaz, 2014 http://www.markaz.com/DesktopModules/CRD/News_Single.aspx?ikey=670&Module_IKey=32 39. Kaynak: Lexology, 2013 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6e13f9e9-c048-4c30-b60e-9fdedbb5fc1e 40. Kaynak: Bank for International Settlements, retrieved 2014 http://www.bis.org/review/r130805c.pdf 41. Kaynak: Arabian Business, 2013 http://www.arabianbusiness.com/uae-plans-new-body-oversee-islamic-finance-push-524934.html 42. Kaynak: Bob’s Guide, 2013 http://www.bobsguide.com/guide/news/2013/Jul/4/malaysias-new-regulation-covers-both-islamic-finance-and-conventional-fs.html 43. Kaynak: Albawaba, 2013 http://www.albawaba.com/business/islamic-finance-global-528769 44. Kaynak: Gulf News, 2013 http://gulfnews.com/business/banking/noor-islamic-bank-s-ceo-calls-for-global-body-to-regulate-islamic-finance-industry-1.1215439 45. Kaynak: Ernst & Young 2013 http://www.mifc.com/index.php?rp=ey_world_islamic_banking_competi 46. Kaynak: Ernst & Young 2013-14 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf 47. Kaynak: Times of Oman, retrieved 2014 http://www.timesofoman.com/News/Article-20000.aspx 48. Kaynak: Academic Journals, retrieved 2014 http://www.academicjournals.org/article/article1383640023_Swartz.pdf 49. Kaynak: Ernst & Young 2013-14 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf Türkiye Experian Decision Analytics Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 3 Levent, 34330 İstanbul, Türkiye Telefon: +(90) 212 344 15 15 www.experian.com.tr Birleşik Arap Emirlikleri Experian Decision Analytics Dubai Islamic Bank Building 01 Office 102, First Floor Dubai Internet City Dubai PO Box 500175 Birleşik Arap Emirlikleri Telefon: +971 (0) 43758152 www.experian.ae © Experian 07/2014. ‘EXPERIAN’ sözcüğü ve görsel aracı Experian'ın ve/veya ilgili şirketlerinin ticari markalarıdır ve AB, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olabilir. Görsel araç AB'de tescilli bir Topluluk tasarımıdır. Tüm hakları saklıdır.