Sunum için tıklayınız... - Türkiye Sigorta Birliği
Transkript
Sunum için tıklayınız... - Türkiye Sigorta Birliği
TÜRK SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 HEDEF VE BEKLENTİLERİ SUNUSU 29 MAYIS 2012 2023 Vizyonunu Geliştirirken Sektörde Söz Sahibi Bir Çok Paydaşın Görüş ve Tecrübelerinden Yararlandık; ▪ Sigorta sektöründeki birçok sigorta ve bireysel emeklilik şirketi ile görüşüldü. ▪ Bütün önemli yerel paydaş ve sivil toplum kuruluşu/meslek kuruluşu ile görüşmeler yapıldı. ▪ Önemli hükümet paydaşlarıyla görüşüldü. ▪ 30’dan fazla ülkede sigorta piyasasının gelişimi karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. ▪ Çalışmaya, dünya çapında 25’ten fazla sigorta uzmanı dahil edildi. 1 Bugünkü Toplantının Amaçları; Paydaşların sektöre dair görüş ve beklentilerini paylaşmak, 2023 elementer sigorta, hayat ve bireysel emeklilik sektör büyüklüğü tahminlerini tartışmak, Alınması gereken aksiyon planını sunmak, 2 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik. Sigorta Ve Bireysel Emeklilik Neden Önemlidir? Sektörde Değişim Temaları ve Başarı Yol Haritası 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyon ve Beklenti Düzeyi 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Türkiye’nin Mevcut Durumu Sigorta Ve Bireysel Emeklilik Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler 3 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik. Sigorta ve Bireysel Emeklilik Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü 4 1 Sağlıklı Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 3 Açıdan Türkiye’nin Gelişimine Katkıda Bulunacaktır. Sigorta ve Bireysel Emeklilik sisteminin Türkiye’ye faydası A Ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmakta ve finans sistemini güçlendirmektedir. Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü, İstanbul’un Finans Merkezi olmasına destek olacaktır. Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü İstanbul’un finans merkezi olmasını desteklemek için gerekli temellere ve hedeflere sahiptir. B Sigorta, devlete destek olmaktadır. (Örn., devletin sağlık, emeklilik ve afet + maliyetlerini paylaşmakta, devlet tahvillerine yatırım yapmaktadır.) C Toplumsal refah ve düzene katkıda bulunmaktadır. KAYNAK: TSRSB 5 1A Sigorta ve Bireysel Emeklilik, Sağladığı Katma Değer Sebebiyle GSYİH Büyümesindeki Önemli Etkenlerden Biridir. Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü, diğer sektörlere kıyasla daha fazla GSYİH büyümesi sağlamaktadır. Alandaki marjinal büyüme1 Özel kredi penetrasyonu Sigorta kar payı penetrasyonu Borsa işlem hacmi GSYİH büyümesine olan etkisi 0.3% 0.5% Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü ,Türkiye’nin %1.3’lük katma değerini sağlamaktadır. Nominal katma değer Milyar EURO, 2010 Ülke Toplamdaki payı, Yüzde Brezilya 2.2 İngiltere 1.6 Fransa 1.1 Almanya 0.7 Hindistan 1.0 İspanya 0.7 İtalya 0.4 Türkiye 1.3 Polonya 1.1 1.3% Sigorta şirketleri ayrıca hisselere yeniden yatırım yaparak borsayı canlandırmaktadır 1 standart deviasyon KAYNAK: Global Sigorta Havuzu; IHS Global Insight; “Does insurance market activity promote economic growth?”; Arena (2006); World Bank Policy Research Working Paper Series 6 1B Sigorta ve Bireysel Emeklilik, Tasarrufların Artırılmasında Önemli Bir Araçtır. Emeklilik fon büyüklüklerinin GSYİH’ye oranı Yüzde Ülke Hollanda İngiltere Kişisel birikimlerde sigorta ürünlerinin payı Yüzde 130 67 73 54 Polonya 33 İspanya Almanya İtalya 15 Emeklilik tasarruflarındaki ~170 milyar TL’lik artış 18 17 Sigorta/bireysel emeklilik penetrasyonu yüksek olan ülkelerin, uzun vadeli tasarrufları da yüksektir. Uzun vadeli tasarruflardaki ~90 milyar TL’lik artış Türkiye x14 x11 1 Hayat sigortası teknik rezervleri ve bireysel emeklilik fonları KAYNAK: IMDER; EGM; SIS; 7 1B Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 215 Binden Fazla Kişiye İstihdam Sağlamaktadır.Çalışan sayısı, bin kişi Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak istihdama büyük katkı sağlar. x4 70 60 Toplam sigorta Tamirhaneler Ve bireysel Emeklilik Sektöründe İstihdam edilenler Nüfus Milyon KAYNAK: TSRSB; SIS Hastane Ağı Alman Emeklilik Sektöründe Sigorta Dolaylı ve Sektörü doğrudan Dağıtım İstihdam Kanalları edilenler Sigorta ve bireysel 74 82 İngiliz Sigorta Sektörü Dağıtım Kanalları 62 8 1B Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketleri, Devlet Üzerindeki Mali Yükü Hafifletmektedir. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her yıl 25 milyardan fazla olan açığı… … özel sigorta şirketleriyle işbirliği yapılarak kısmen de olsa azaltılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun toplam gelir ve giderleri ; Milyar TL Toplam ödemeler 2010, Milyar TL Gelir 100% = Gider Özel sigorta şirketleri tarafından ödenen 79 0.6% 133 14.5% 122 (-) Açık 107 95 93 82 99.4% Bireysel emeklilik sistemi Türkiye 67 54 51 41 85.5% 57 100% = 33 1.5 Brezilya 164 15.4 41 35 28 28 Sağlık Harca-maları 18 20 9 11 13 2000 01 02 03 04 05 KAYNAK: SGK; EGM; SDK; SUSEP; ANS; FFSA 06 07 Brezilya’nın seviyesine gelebilmek için emeklilik sistemi maliyetlerinin1 ~11 milyar TL aşağı çekilmesi gerekmektedir. 78 72 60 Devlet tarafından ödenen 08 09 2010 98.5 Türkiye 84.6 Fransa’nın seviyesine gelebilmek için sağlık sistemi maliyetlerinin ~5 milyar TL aşağı çekilmesi gerekmektedir. Fransa 9 1B Özel Sigorta Şirketleri, Doğal Afetlerde, Maliyeti Paylaşarak Devletin Yükünü Azaltır. Dünya’da sigorta şirketleri, 3 büyük afette ~150 Milyar USD ödedi. Katrina kasırgası 2005 75 175 Japonya depremi 2011 35 9/11 saldırıları 2001 24 76 100 200 250 235 Devlet tarafından ödenen Yakın zamanda Türk sigorta şirketleri, büyük afetlerde ~ 1 Milyar TL ödedi. Sigortalanmış kaybın payı Yüzde Toplam zarar Milyar USD Özel sigorta şirketleri tarafından ödenen Toplam ödemeler Milyar USD %30 Van depremi 2011 %15 Kocaeli depremi 1999 1.1 0.1 0.7 %9 1.2 3.3 Özel sigortaların payı Yüzde 4.0 %18 %23 2011’de dünyadaki doğal afet riskinin %30’u sigorta teminatı altındadır. Eğer Türkiye’de risklerin %30’u sigorta teminatı altında olsaydı, devlet ~750 Milyon USD tasarruf sağlayacaktı. 1 Sürekli ev ihtiyacı dışında 2 370 milyar ABD’lık zararın 115 milyar USD teminat altında KAYNAK: SwissRe Report; TSRSB; basın 10 1C ▪ ▪ Sigorta ve Bireysel Emekliliğin Topluma ve Bireylere Yararları; Bireylerin – Belirsizlik/risklerini azaltmak, – Yüksek maliyetli ve gerçekleşmesi durumunda karşılayamayacakları risklerle baş etmelerinde yardımcı olmak, Uzun vadeli yatırım ürünlerini teşvik ederek (örn: bireysel emeklilik) bireylerin uzun süreli maddi ihtiyaçlarını planlamaya yöneltmek, KAYNAK: TSRSB Belirsizliğin azaltılması Uzun vadeli finansal planlama için farkındalık sağlaması ▪ Aile ve toplum yardımlaşmasını, modern şartlara taşıyıp çok sayıda kişinin yararlanacağı bir havuz oluşturmak, ▪ Bireyleri yoksulluk sınırının altına düşürebilecek risklerden korumak, Topluma olan maliyetleri büyük riskleri teminat altına alarak, engellemek, Toplumsal refahın artırılması Ani ekonomik iniş çıkışları engellemesi ▪ 11 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik; Sigorta ve Bireysel Emeklilik Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler 12 2 Önümüzdeki yıllarda sigorta ve bireysel emeklilik sektörünü, 3 başlık altında 8 ana trend şekillendirecektir. Portföy yapısı Artan sağlık maliyetleri, yaşlanan nüfus, artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan devlet sağlık sistemi, büyüyen özel sağlık sektörü Global sigorta sektörünün, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere nazaran çok daha hızlı büyüyor olması, Değişen tüketici ihtiyaçları ve demografilere uyum sağlamada tüketici odaklı strateji geliştirmenin önemi, Tüketici İhtiyaç ve Davranışları Tüketici kararlarında büyüyen dijital dünyanın kazandığı önem sebebiyle, çok kanallı erişim stratejileri, ileri pazarlama/fiyatlama uygulamaları, ölçek bazlı verimli iş modelleri geliştirmenin önemi, Birikim getirilerinin azaldığı ve potansiyel olarak daha da azalacağı bir ortamda bireysel emeklilik ürünlerinin öne çıkması, Büyük verileri yönetmede, gelişen yeni teknolojiler sayesinde ileri fiyatlama ve büyük ölçekli kişiselleştirme yöntemleri, Operasyon Modeli Yeni regülasyonların (Solvency II, tüketici hakları, vb.) günlük operasyonları etkilemesi, Fiyat ve karlılıkta şeffaflık yaratılması, yeni teknolojiler sebebiyle maliyetlerin düşürülmesi gerekliliği, KAYNAK: TSRSB 13 2A Sürdürülemeyen Kamu Sağlığı Maliyetleri ve Artan İhtiyaçlar, Özel Sağlık Sigortasının Büyümesi Açısından Gerçek Bir Fırsattır. 2006 Kamu sağlığı hizmetleri giderlerinin GSYİH’deki payı, Yüzde Artan kamu sağlık harcamaları sebebiyle… İngiltere Almanya İtalya Fransa İspanya 10-12 2050 … devletin yükünü sınırlayacak bazı önlemler alınmaktadır ▪ Genel sağlık sigortası kapsamının sınırlandırılması/azaltılması, ▪ Sağlık hizmetlerinin kullanımının sınırlandırılması: Fransa: Tüketimin azaltılması için farklılaştırılmış muafiyetli kamu sağlığı sistemi ▪ Kamu sağlığı sisteminde köklü değişiklikler: Hollanda: 2006 yılında özelleştirilip tüm vatandaşlar için zorunlu hale getirilen sağlık sigorta sistemi 12-14 11-13 11-13 10-12 KAYNAK: OECD; Global Insight – WMM; U.S. Census Bureau – uluslararası veri tabanı 14 2B Global Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Büyüme Hızı, Gelişmekte Olan Ülkelerde (%17), Gelişmiş Ülkelere (%3) Göre Çok Daha Yüksektir GWP büyümesi 09-10 Toplam büyümedeki oranı 09-10 2010 GWP payı Yüzde, senelik Yüzde Yüzde Asya (gelişmekte olan) 33 8 Latin Amerika 8 3 Asya (gelişmiş) 12 7 Afrika 3 2 Doğu Avrupa 2 1 Avrupa Birliği 22 32 Kuzey Amerika 19 36 Japonya 1 11 55 86 45 14 Toplam – gelişmiş ülkeler Toplam – gelişmekte olan ülkeler Kaynak: GIP; IHS Global Insight 15 2C Mobil Uygulamaların Yanında Sosyal Medyanın ve Viral Pazarlamanın Ortaya Çıkışı Sigorta ve Bireysel Emeklilik Piyasasını Etkilemiştir. Mobil uygulamalar Sosyal medya ve viral pazarlama >700,000 friends Görüntülü görüşme özelliğine sahip 4G, tablet/mobil cihazlar ve yazılımla donanımın entegrasyonu, poliçe sahiplerinin acentalarla etkileşimini değiştirebilir mi? KAYNAK: İnternet aramaları >100,000 followers >1,100,00 0 views Yenilikçi sigorta şirketleri, müşterilere ulaşmak için viral pazarlama aracılığıyla tüm fırsatları değerlendirmektedir 16 2D Çalışan Nüfusun Üzerindeki Yük ve Kamu Emeklilik Şartlarının Ağırlaşması, Bireysel Emeklilik Planları Açısından Büyük Bir Fırsattır. Yaşlanan nüfusu finanse edecek işgücünün azalması Emekli başına düşen aktif çalışan sayısı Devletin sağladığı 1. Basamak emekli maaşları, emeklilik öncesi maaşlara göre azalmaktadır Vergi öncesi 1.Basamak emeklilik maaşı, 2010-23 Maaşın emeklilik öncesi gelire oranı 53 52 51 -5% pts 50 (2010-20) 49 48 47 2010 2020e 2050e 0 2010 12 14 16 18 20 22 2024 1 20-59 yaş kategorisindeki kişi başına düşen 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının yüzdesi KAYNAK: NIS; Plan bureau; Statbel; Prospero 17 2E Sektör Genelini Kapsayan Veri Setlerinin Ulaşılabilir Olması, Daha İyi Fiyatlandırma ve Büyük Ölçekli Ürünlerin Müşteriye Göre Özelleştirilmesini Sağlamaktadır. Teknolojiye hakim olma ve büyük veri setleri, gelecekte daha iyi fiyatlandırma yeteneği sağlayacaktır Sofistike risk seçimi algoritmaları ve gelişmiş teminatlandırmalar Büyük ölçekli ürünlerin, standart ürünlerden müşteriye göre özelleştirilmiş ürünlere dönüştürülmesi Günümüzde kişisel ürünlerin kapsamı … Araç Yer ve hız algılayan mobil cihazlar aracılığıyla bireysel fiyatlandırmanın (örn: sürüş başına ödeme sigortası) ve risk azaltmanın (örn: ani yavaşlamadan sonra telefona kaza uyarısı vermesi) iyileştirilmesi Hasar öngörülerinde analitik modeller: tekil ya da çoğul öngörüsel niteliklerin istatistiksel olarak analiz edilmesi (örn: hızla artabilecek tazminatların önceden tahmin edilebilmesi) ▪ ▪ ▪ ▪ Fiziki ve mülk hasarları Sigortasız/eksik sigortalı Sağlık ödemeleri … … bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanmakta … … ve kişiselleştirilmiş paketlerle/poliçelerle birleştirilmektedir Ahmet‘ın kişisel poliçesi Ahmet’in Aracı Konut ▪ ▪ ▪ Mülk sahibi Apartman dairesi Kiracılar Ahmet’in evi Özel ▪ ▪ ▪ ▪ Motosiklet Tekne Evcil hayvan … Özel Segmentlere özel değer önerileri için internet devlerinin erişiminden ve kapsama alanından yararlanabilmek, (örn: Facebook, arama motoru müşteri bilgisi) KAYNAK: Şirketlerin internet siteleri; aşamalı yatırımcı ilişkileri toplantısı, 2008 18 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik; Sigorta ve Bireysel Emeklilik Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler Türkiye’nin Mevcut Durumu 19 3 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik piyasasındaki potansiyel henüz tam anlamıyla değerlendirilememiştir. Güçlü yönler ▪ ▪ Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık olması KAYNAK: TSRSB Zayıf yönler ▪ Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük penetrasyon ▪ Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha düşük piyasa karlılığı ▪ Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim seviyesi ▪ Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta şirketlerine duyulan güven seviyesi 20 3 Farklı Piyasalara Kıyasla Düşük Penetrasyon ve Yüksek Büyüme Potansiyeli; BİREYSEL EMEKLİLİK HARİÇ Hayat/Hayat Dışı prim üretimi/GSYİH 2010, Yüzde 13 12 11 10 9 Hollanda Fransa Güney Kore Portekiz Endonezya İtalya 8 Almanya 7 6 5 4 3 2 1 İspanya Malezya Avusturya Polonya Çek Cumhuriyeti Macaristan Bulgaristan Rusya Romanya Türkiye Mısır Yunanistan BAE Suudi Arabistan 0 Kişi başına düşen GSYİH USD KAYNAK: Swiss Re; EIU 21 3 Müşteri Farkındalığı ve İlgisi, Büyümenin Önündeki Önemli Engellerdir. Farkındalık1 artıyor olsa da halen düşük Yüzde2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları Sigorta yaptırmama sebepleri Yüzde2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları 2008 2008 2012 2012 -%9 Tercih etmiyor/ İhtiyaç duymuyor1 %17 -%8 %63 Fiyatı uygun değil %3 %4 %27 %71 %60 %54 %10 Bilgisi yok %19 Diğer Kasko Bireysel Sağlık emeklilik Yangın MTPL Dask Ferdi kaza 1 Müşterilerin herhangi bir yardım olmaksızın bahsettiği ürünler (yardımsız farkındalık) 2 Toplamda %100’e eşit olmamasının sebebi birden fazla cevap seçilebilmesidir 3 Oran 1.7 TL/ US$ alınmıştır KAYNAK: Nielsen; IDE; basın araştırması %15 n=2,214 %10 n=2,295 Kültürel engeller; ▪ Kadercilik ▪ Toplumsal destek ağı 22 3 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Piyasasındaki Potansiyel Henüz Tam Anlamıyla Değerlendirilememiştir. Güçlü yönler Zayıf yönler ▪ ▪ Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme ▪ Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık olması Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük penetrasyon ▪ Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha düşük piyasa karlılığı ▪ ▪ Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim seviyesi Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta şirketlerine duyulan güven seviyesi Fırsatlar Tehlikeler ▪ ▪ Sigortaya karşı kültürel/kuruluşsal bir düşünce yapısının olmaması ▪ Yerel kaynakların/ sigortacılık bilgisine sahip kişilerin sınırlı oluşu ▪ Ekonomik değerlerin değer zinciri genelinde orantısız dağılımı (örn: oto tamirhaneleri gibi harici taraflar üzerinde sınırlı kontrol) Sektörler genelinde, artan tüketim ve endüstriyel üretim/yatırımlar, kentleşmeye sahip sektörler genelinde hızla gelişen ekonomi ▪ ▪ Genç ve artan nüfus, orta sınıfta büyüme ▪ Büyümeyi hızlandıran regülatif çalışmalar Yeni teknolojilere hızla uyum sağlama (internet dahil) KAYNAK: TSRSB 23 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik; Sigorta ve Bireysel Emeklilik Neden Önemlidir? 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyon ve Beklenti Düzeyi 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler Türkiye’nin Mevcut Durumu 24 4 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonu; Bölgede en büyük, dünyada sayılı Sigorta ve Bireysel Emeklilik piyasalarından biri haline gelmek, Türkiye’de ekonominin büyümesine katkıda bulunmak, Toplumsal güven ağına katkıda bulunmak, 25 4 Elementer Sigorta Sektörü Şimdiki Büyüklüğünün 4 Katına Çıkarak 2023’te 63 Milyar TL’ye Ulaşabilir. Elementer sigorta sektör büyüklüğü GWP, Milyar TL Hızlandırılmış büyüme senaryosu ▪ X4 Bugün Reel YBBO Yüzde 31 Hızlandırılmış büyüme, 2023 Yüksek hedef, 2023 6 8 Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi, oyuncular ve regülatör tarafından alınacak düzenleyici aksiyonlara bağlı büyüme – ~35 milyon araç, sabit araç sigortası penetrasyonu – ~84 milyon nüfus, sağlık sigortası penetrasyonunda kişi başı GSYİH’yla paralel büyüme – Sabit araç dışı sigorta penetrasyonu, GSYİH’ya bağlı büyüme Yüksek hedef senaryosu ▪ GSYİH’ya ek olarak sektörde oyuncular ve regülatör tarafından alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme – ~35 milyon araç, araç sigortası penetrasyonunun eski büyüme hızıyla artışı – ~84 milyon nüfus, sağlık penetrasyonunda kişi başı GSYİH ve devlet tarafından alınacak aksiyonlara bağlı büyüme, – Sorumluluk, DASK, tarım sigortası penetrasonlarının zorunlu araç sigortası seviyesine çıkması – Bireysel yangın sigortası penetrasyonunun iki katına çıkması 1 Gerçek YBBO 2006-11 KAYNAK: GIP; TSRSB; Hazine; McKinsey 26 4 Elementer Sigorta Piyasası 2023 Yılında 63 Milyar TL’ye Ulaşabilir. Uygulanan gerçek YBBO, 2011-23 Yüzde 63 48 20 14 14 GSYİH penetrasyonu Yüzde 8.4 1.8 6.7 0.6 13.0 0.4 8.0 0.9 8 Araç dışı mal ve kaza sigortası Sağlık Araç 15 6 2 29 7 2011 KAYNAK: TSRSB 26 Hızlandırılmış büyüme Yüksek hedef 2023 2023 27 4 Türkiye’deki Elementer Sigorta Piyasasının, 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 16. Piyasası Olması Beklenmektedir. 2010 Nominal GWP (PPP1 ayarlaması olmadan) Milyar ABD$ 1 ABD 2 Fransa 3 Almanya 4 ABD 122 2 Çin 121 3 Fransa 188 İngiltere 4 Almanya 177 5 Japonya 5 Brezilya 6 Hollanda 6 Hollanda 134 7 Çin 7 İngiltere 124 8 Kanada 8 Güney Kore 119 9 Güney Kore 9 Kanada 106 10 İtalya 10 Hindistan 102 11 İspanya 11 Japonya 12 Brezilya 12 İtalya 13 Avustralya 13 Rusya 14 İsviçre 14 İspanya 15 Rusya 15 Avustralya 16 Türkiye … 1 28 1,039 2023 Nominal GWP (PPP ayarlaması olmadan) Milyar ABD$ 1,639 347 157 Devletin sunduğu sağlık hizmetini özelleştirmesi halinde Türkiye 6. hayat dışı piyasa haline gelecektir. Türkiye 1 Satın alma gücü paritesi KAYNAK: GIP; Swiss Re 28 4 Hayat ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 2023’te 408 Milyar TL Büyüklüğe Ulaşabilir. Emeklilik ve birikimli hayat sigortası fon büyüklüğü AuM, milyar TL Hızlandırılmış büyüme senaryosu ▪ ▪ X 27 ▪ ▪ 2012 Reel YBBO Yüzde Penetrasyon, AuM/GSYİH Yüzde 181 Hızlandırılmış büyüme, 2023 Yüksek hedef, 2023 15 28 Yüksek hedef senaryosu ▪ ▪ 1 4 Zorunlu II. Basamak emeklilik sistemi olmayan sektörün teşviklerle büyüdüğü İtalya ve Belçika’nın son 10 yıldaki büyümesine benzer büyüme Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir artış Müşteri farkındalığının artırılması Yakın dönemdeki gelişmeler (örn., devletin yeni teşvik uygulamalarıyla ilgili açıklama ve duyuruları) bu senaryonun ulaşılabilirliğini kanıtlamaktadır 11 ▪ ▪ 2016’ya kadar Belçika ve İtalya’ya benzer hızlandırılmış büyüme 2016’dan sonra, Polonya’nın zorunlu II. basamak emeklilik sistemine geçişinden sonra izlediği büyümeye benzer gelişim Ferdi tasarruflardaki özel emeklilik payında önemli oranda artış Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir artış 1 Gerçek YBBO 2006-11 KAYNAK: GBP; EGM 29 4 Bireysel Emeklilik Sisteminde Beklenen Hızlı Büyümeyle Türkiye, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik alanında 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 30. Ülkesi Haline Gelebilir. 2010 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan) US$ Milyar 1 ABD 2 Japonya 3 İngiltere 4 Fransa 5 Hollanda 6 Kanada 7 Almanya 8 Çin 9 İsviçre 10 İtalya KAYNAK: GBP 1 ABD 2 Çin 3 İngiltere 4 Japonya 1,263 5 Hindistan 1,169 6 Fransa 7 Kanada 2,294 793 8 Hollanda 2,250 752 9 Almanya 2,074 4,305 3,351 1,755 988 603 10 İsviçre 28,986 10,318 6,872 5,654 4,494 3,938 1,451 ….. ……….. 49 13,401 2023 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan) US$ Milyar 30 Türkiye 227 Türkiye 30 4 Hayat Sigortaları, Gelişen Kredi Pazarına Paralel Olarak Özellikle Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları Ağırlıklı Olmak Üzere Büyüyerek , 2023’te 10-16 Milyar TL’ye Ulaşabilir. Hayat sigortası büyüklüğü GWP, milyar TL Hızlandırılmış büyüme senaryosu ▪ X8 2012 Hızlandırılmış büyüme, 2023 Yüksek hedef, 2023 Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi, oyuncular/regülatör tarafından alınacak düzenleyici aksiyonlara bağlı büyüme – Hayat sigortası pazarında GSYİH’ya paralel büyüme – Mortgage’a bağlı ürünlerde, mortgage büyümesine bağlı büyüme ve mevcut çapraz satış oranı (%50) – Tüketici kredisine bağlı ürünlerde tüketici kredisi büyümesine bağlı gelişim, mevcut çapraz satış oranı (%95) Yüksek hedef senaryosu Reel YBBO Yüzde 301 10 15 Penetrasyon, GWP/GSYİH 0.16 0.23 0.27 ▪ GSYİH’ya ek olarak sektördeki oyuncular ve regülatör tarafından alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme – Normal senaryoya ek olarak mortgage ve tüketici kredisine bağlı ürünlerin zorunlu hale gelmesi, %100 çapraz satış oranı 1 Reel YBBO 2006-11 KAYNAK: HAYMER, SDK, TSRSB, GBP 31 4 Riske Dayalı Hayat Sigortası Penetrasyonu Hali Hazırda Gelişmiş Piyasaların Birçoğu ile Aynı Seviyededir, Ancak Hala Büyüme Potansiyeline Sahiptir. Hayat sigortası penetrasyonu1 2010, Yüzde 3.14 0.81 0.27 0.27 0.23 0.17 İtalya İngiltere İspanya Türkiye 2023 yüksek hedef Belçika Fransa 0.16 Türkiye 2011 0.16 Hindistan 0.14 0.13 0.09 Hollanda Almanya Brezilya Hızlandırılmış büyüme ile Türkiye’deki hayat sigortası piyasası 2023 yılında İspanya ve Belçika’nın seviyesine gelecektir 1 GWP/GSYİH KAYNAK: GIP 32 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik; Sigorta ve Bireysel Emeklilik Neden Önemlidir? Sektörde Değişim Temaları ve Başarı Yol Haritası 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyon ve Beklenti Düzeyi 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörünü Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler Türkiye’nin Mevcut Durumu 33 Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörünün 2023 Hedeflerine Ulaşması İçin Alınması Gerekli Aksiyonlar 4 Başlık Altında Toplanmıştır; 1 Müşterilerin sigorta endüstrisine güvenini artırmak için müşteri odaklı bir yaklaşım oluşturmak 2 Tasarrufları artırmak ve bireylere/şirketlere, kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetme konusunda yardım etme fırsatlarını değerlendirebilmek için devletle işbirliği yapmak 3 Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan farklı satış kanalı seçenekleri aracılığıyla kaliteli hizmet sunmak 4 Verimlilik ve standardizasyon yoluyla daha sağlıklı bir piyasa oluşturmak KAYNAK: TSRSB 34 2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir. Önemli paydaşlar Temalar 1 Potansiyel aksiyonlar Karar merci Planlama ve koordinasyon sorumlusu ▪a ▪ Milli Eğitim Bakanlığı ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, Milli Eğitim Bakanlığı Kanaat liderleri yoluyla pazarlama yöntemlerinin daha fazla kullanılması (örn: Başbakan’ın kullandığı ürünlerden bahsetmesi; seçilen gazetecilerin sigorta ihtiyacından bahsetmesi) ▪c Eğitici tanıtımsal içeriklerden yararlanmak (örn: ürün tanıtımları için dijital kanalın daha iyi kullanılması) ▪ – ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri ▪ – ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri ▪d ▪ – ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri, Tahkim Komisyonu Müfredata temel sigorta eğitiminin eklenmesi ▪b Müşterilerin sigorta endüstrisine güvenini artırmak için müşteri odaklı bir yaklaşım oluşturmak Yüksek öncelikli Sigorta Tahkim Komisyonu’nun daha fazla kullanılması (özellikle kanal ve müşteri eğitimi yoluyla) ▪e Sigorta şirketlerinin müşteri hizmet ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB İçerik sağlayıcı ▪ Sigorta Şirketleri, performansının daha şeffaf hale getirilmesi (Temel Performans Göstergelerinin belirlenmesi ve kamuya açıklanması zorunluluğu ile) ▪f KAYNAK: TSRSB Standart hasar ödemeleri tablosunun (örn, fiziksel yaralanma ) hazırlanması ve kullanılması ▪g Ürün kontratlarında minimum standartlarının belirlenmesi Tahkim Komisyonu ▪ Hazine Müsteşarlığı ve Adalet Bakanlığı ▪ TSRSB ▪ ▪ - ▪ TSRSB ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, Adalet Bakanlığı TSRSB, Sigorta Şirketleri 35 2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir. Önemli paydaşlar Temalar 2 Tasarrufları artırmak ve kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetmek için devletle işbirliği yapmak Yüksek öncelikli Potansiyel aksiyonlar Karar merci Planlama ve koordinasyon sorumlusu ▪a Zorunlu II. basamak emeklilik sisteminin uygulamaya geçirilmesi ▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri ▪b Özel sektör işverenleri için zorunlu II. basamak emeklilik sistemine otomatik tescilin uygulamaya geçirilmesi ▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri ▪c Devlet güvencesindeki haklar için (örn: tazminat planı) özel fonların1 kullanılması ▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri ▪ – ▪ – ▪ Sigorta Şirketleri d▪ Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel emeklilik/birikimli hayat ürünlerinde farklılaşma (örn: orta vadeli tasarruflarda, birikimli hayat ürünlerine alternatif olarak eğitim, sağlık, evlilik birikimleri gibi kişiselleştirilmiş ürünler) İçerik sağlayıcı 1 “Vakıf” ve “kıdem tazminatı” KAYNAK: TSRSB 36 2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir. Önemli paydaşlar Temalar 2 Tasarrufları artırmak ve kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetmek için devletle işbirliği yapmak KAYNAK: TSRSB Yüksek öncelikli Potansiyel aksiyonlar Karar merci Planlama ve koordinasyon sorumlusu ▪e Zorunlu ürünlerin kullanımında daha fazla kontrol ve uygulama – Deprem örn: gayrimenkul vergi ödemeleri sırasında kontrol, düşük gelir grubuna destek sağlamak – MTPL örn: sigortasız motorlu araçların tespiti ve sigortasız müşterileri teşvik etmek ya da cezalandırmak için EGM1 ve TRAMER veri tabanlarının eşleştirilmesi – Şirket yükümlülüğü ürünleri örn: şirket denetimleri dahilinde kontroller ▪ İlgili Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Bakanlar Kurulu ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, diğer ilgili paydaşlar ▪f Farklı meslek mensupları (örn: avukatlar) ve hizmet sektörü için yeni zorunlu sorumluluk ürünlerinin hazırlanması ▪ Bakanlar Kurulu ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri ▪g Tamamlayıcı sağlık sigortasının uygulanmaya başlanması (belirli gelir gruplarının kamu sağlık sistemi dışında kalma seçeneği) ve tamamlayıcı sağlık ürünlerinin müşteri ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi ▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı İçerik sağlayıcı 37 2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir Yüksek öncelikli Önemli paydaşlar Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci Planlama ve koordinasyon sorumlusu 3 ▪a Dağıtım kanalı eğitiminin, kalitesinin (gizli alışveriş/denetleme yoluyla) ve standartlaştırılmış eğitim araçlarının (sadece teknik değil aynı zamanda satış yetkinlikleri alanında eğitimlerle) artırılması ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ TSRSB, (SEGEM), TOBB, Sigorta Şirketleri ▪b Satış noktalarının kapsama alanının genişletilmesi için: – Dağıtım kanalı stratejisinin geliştirilmesi (acentelerin uzmanlaştırılması da dahil olmak üzere) – Alternatif dağıtım kanallarından faydalanılması (örn: süpermarketler, dijital, ev hanımları) – Sigorta penetrasyonun düşük olduğu bölgelerin teşvik edilmesi ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ TSRSB, TOBB, Sigorta Şirketleri Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan farklı satış kanalı seçenekleri aracılığıyla kaliteli hizmet sunmak KAYNAK: TSRSB İçerik sağlayıcı 38 2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir Önemli paydaşlar Temalar 4 Verimlilik ve standardizasyon yoluyla daha sağlıklı bir piyasa oluşturmak KAYNAK: TSRSB Yüksek öncelikli Potansiyel aksiyonlar Karar merci Planlama ve koordinasyon sorumlusu ▪a Zorunlu sigortalarda fiyatlandırmanın serbestleştirilmesi ▪b Kanallardan kaliteli bilgi toplayabilmek için gereken altyapının oluşturulması ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ TSRSB ▪ – ▪ TSRSB ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri ▪c Fiyatlandırma mekanizmalarının profesyonelleştirilmesi ▪ – ▪ – ▪ Sigorta Şirketleri d▪ Endüstri genelinde dolandırıcılık alanında kara liste uygulamasının kullanılması ▪ Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve e daha verimli hale getirilmesi için tamirhane ağının iyileştirilmesi ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRŞB ▪ TSRŞB,(SBM), ▪ – ▪ TSRŞB f• Eksperlerin branş bazında uzmanlaşmalarının sağlanması ve katma değer yaratacak etkin eksperlik müessesi oluşturulması, ▪ – ▪ TSRŞB g• Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün bağımsız bir üst kurul tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi, ▪ T.B.M.M. ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRŞB, ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRŞB ▪ TSRŞB, Sigorta Şirketleri h▪ Sigorta şirketlerinin müşterilerine daha yüksek tasarruf sunabilmesi için yatırım seçeneklerinin serbestleştirilmesi (diğer şirketlerden pay alabilmek, gayrimenkul satın alabilmek veya altyapı yatırımı yapabilmek gibi) İçerik sağlayıcı Sigorta Şirketleri ▪ ▪ TSRŞB Sigorta Şirketleri ▪ ▪ TSRŞB TOBB/SEİK 39 2023 Hedeflerine Ulaşma Yolunda Önümüzdeki Önemli Adımları Belirledik Paydaşlar tarafından 2023 hedeflerine ulaşmak için gerekli aksiyonların alınması 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Paydaşlarla ortak paydada buluşmak ve sonraki adımları belirlemek için toplantıların yapılması Bugünkü Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Önemli aksiyon temaları bazında çalışma gruplarının kurulması 40