Afili Bülten - Afili Bankacılık
Transkript
Afili Bülten - Afili Bankacılık
Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma KAPANIŞ DEĞERLERİ BIST-100 +0.22 75,244.06 ViOP-30 0.00 92,900 USD/TRY -0.19 3,0126 % 9,77 Olumlu açılış bekliyoruz. USD/TRY 3.0125 seviyesi altında kapanış gerçekleşmesi ile 3.0000 psikolojik seviyesinin aşağısını deneyebileceğini düşünüyoruz. ALTIN ALTIN +0.42 1,332.30 10:00 BIST-100 EUR/USD -0.20 TAHVİL 10Y Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Haz) Bu haftaki en düşük seviye olan 1.0950, Brexit sonrası görülen en düşük seviye olan 1.0910 öncesindeki destek noktasını oluşturuyor. Satış hareketlerinde Mayıs zirvesini oluşturan 1332 seviyesi 1310 öncesindeki destek noktasını oluşturacaktır. 12:00 Avro Bölgesi GSYİH (Yıllık) 15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2.Çeyrek) TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE Garanti Bankası 2Ç16’da 1,540 milyon TL net kar açıkladı ve özsermaye karlılığı da %19 seviyesinde gerçekleşti. TSKB ikinci çeyrekte 117 mln TL’lik net kar açıkladı Tofaş’ın 2Ç16 sonuçları piyasa beklentisinin bir miktar gerisinde kaldı Haziran ayında ülkeye giren yabancı turist sayısı %40.9 düşüş gösterdi. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma PAY PİYASASI Dünden Kalanlar • Japonya Merkez Bankası (BOJ), bugünkü politika toplantısında, exchange traded fonları (ETF) alımlarını 6 trilyon yene yükseltirken, devlet tahvili alımları için hedefini değiştirmedi ve politika faizini sabit tuttu. BOJ, ayrıca ABD doları borç verme programını ikiye katlayarak 24 milyar dolara çıkardı. BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, uygulanacak BOJ politikasının etkinliğinin Eylül ayındaki toplantıda değerlendirilmesi talimatını verdi. Japonya Merkez Bankası'nın parasal tabanı yıllık bazda genişletme hedefini 80 trilyonda tuttu ve politika faizini eksi yüzde 0.1'de bıraktı. • Japonya Merkez Bankası'nın gösterge enflasyon ölçümü olan taze gıda hariç tüketici fiyatları endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 geriledi. Ekonomistlerin beklentisi verinin yüzde 0.4 azalması yönündeydi. • Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık yetkililerinin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ile görüşme yaptığını belirtti. Görüşmede Moody’s heyetine OVP, yapısal reformlar, yatırım ortamının iyileştirilmesi, makroekonomik gelişmeler ve öncelikli dönüşüm programları konuları hakkında bilgi verildiğini ifade eden Elvan, özellikle OVP hedeflerinde revizyona gidilmesinin düşünülmediği ve mevcut hedeflerinin korunduğunun vurgulandığını bildirdi. • ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 23 Temmuz'da sona eren haftada 14 bin artarak 266 binle beklentiyi aştı. Başvurular böylece 3 ayın en düşük seviyesinden yükselişe geçti Uzmanların beklentisi 262 bin olması yönündeydi. Piyasa Yorumu Olumlu açılış bekliyoruz. Uzun süredir beklenen BOJ kararı sonrası küresel piyasaların sakin kalması ile BIST100 endeksinin Avrupa’daki benzerlerine paralel bir şekilde yukarıda açılmasını bekliyoruz. Yurtiçi tarafta dış ticaret dengesi önemli olacak, buna karşılık ABD verileri öğleneden sonra bir miktar volatilite yaratabilir. 74,000 ve 76,000 en yakın destek ve direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Temettü Ödemeleri/Sermaya Artırımları Şirket Kodu Gün Bedelsiz Sermaye Art. Bedelli Sermaye Art. Temettü/Hisse (TL) Temettü Verimi Gubre Fabrikalari GUBRF 29.07.2016 PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL 0.100 FX 1.8% EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma PAY PİYASASI Şirket Haberleri Tofaş’ın 2Ç16 sonuçları piyasa beklentisinin bir miktar gerisinde kaldı. Tofaş’ın 2Ç16’da net karı %24 büyüyerek 239 mln TL’ye ulaştı. Ancak piyasa beklentisinin bir miktar altında kalan operasyonel karlılığı ve daha yüksek gelen finansal giderler nedeniyle, net kar konsensus beklentisi olan 278 mn TL'nin altında gercekleşmiş oldu. Operasyonel marjlar bizim beklentilerimizin 0.4 puan altında kalırken, %2 daha iyi gelen cirosu sayesinde, 338 mn TL olan FAVOK bizim beklentimiz dahilinde gercekleşti. Şirketin yurt dışı satışlarindaki %77’lik büyüme toplam cironun yıllık bazda %43 büyümesini sağlayarak 3.65 mlr TL seviyesine ulaştırdı. Bu sayede ihracatın toplam satışlardaki payı 2Ç15’te %56 iken 2Ç16’da %79’a yükselmiş oldu. 2Ç16 sonuçları genel olarak bizim beklentilerimiz dahilinde gercekleşti ve hisse icin olumlu görüşümüzü onaylar niteliktedir. Ancak, piyasa beklentisine göre %5 daha düşük FAVÖK ve %14 altında kalan net kar düşünüldüğünde hisse üzerinde kısa süreli bir baskı görebiliriz. Şu an icin Tofaş icin AL tavsiyemizi ve hisse başına 27.50TL hedef fiyatımızı korumaktayız. Şirket, bugün saat 16:30’da sonuçları ve gelecek beklentilerini paylaşmak için bir web-cast düzenleyecek. (KAP) TSKB ikinci çeyrekte 117 mln TL’lik net kar açıkladı; bu konsensus tahmin olan 117 mln TL ile aynı; bizim tahminimiz olan 120 mln TL’nin hafif altında. Bu rakam çeyreksel bazda %12 düşüşü ifade ediyor, yıllık olarak rakam aynı kaldı. 2. Çeyrekte öz sermaye karlılığı %17.4 olarak gerçekleşti. %0.33 takipteki krediler rasyosu, %100 takipteki krediler için ayrılan karşılık oranı ve yakın izlemedeki kredilerde çeyreksel bazda %1 düşüş, bankanın sağlam aktif kalitesinin devamına işaret ediyor. Sermaye yeterlilik rasyosunun çeyreksel bazda 60 baz puan arttı, ancak net faiz marjı yaklaşık 50 baz puan düştü; bu enflasyona endeksli kağıtlardaki getirinin mevsimsel olarak düşüşünden kaynaklandı. Bunun dışında TSKB serbest karşılıklardan yaklaşık 1.5 mln TL’lik bir bölümünü serbest biraktı. Komisyon gelirlerinde, zayıf konjonktürden dolayı %42’lik bir düşüş görüldü ancak komisyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki ağırlığı çok düşük seviyede. Sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz. 2016 ve daha sonrasındaki tahminlerimizde yaptığımız küçük değişiklikler sonucu, hedef fiyatımızı hisse başına 1,85 TL’den 1,71 TL ‘ye revize ettik. Bu %35’lik bir getiri potansiyelini ifade ediyor. TSKB için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. (KAP) Garanti Bankası 2Ç16’da 1,540 milyon TL net kar açıkladı ve özsermaye karlılığı da %19 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen (Deniz Yatırım: 1,259 milyon TL ve Piyasa: 1,298 milyon TL) net kar rakamında 459 milyon TL’lik bir defaya mahsus gelirlerin etkili olduğunu görüyoruz. Bir defaya mahsus gelirleri hariç tuttuğumuzda bankanın ana faaliyet alanındaki gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre %5 geçen yıla göre ise %22 oranında artmıştır. Bu dönemin öne çıkan özellikleri arasında net faiz marjının 21 bps artması, operasyonel giderlerin yılın ilk yarısında sadece %4 artmış olması, 330 milyon TL’lik gemicik kredileri haricinde takibe dönüşüm hızının normal seviyelerde gerçekleşmesi ve çekirdek sermaye yeterlilik oranının 94 bps artmış olması sıralanabilir. Garanti Bankası için önerimizi 9.30 TL hedef fiyat ile “AL” olarak yukarı yönlü revize ediyoruz. Gemicilik sektörü kaynaklı takibe dönüşümün sonuna gelinmiş olması, faaliyet giderlerinin kontrollü seyri, ana bankacılık gelirlerinin marj kazanımı ile artıyor olması, sermaye yeterlilik oranının oldukça yüksek olması ve mevduatın krediye dönüşüm imkanının sağladığı likidite rahatlığı gibi olumlu temel faktörlerin hisse performansına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz. (KAP) PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma PAY PİYASASI Ekonomi Haberleri TÜİK bugün Haziran ayı dış ticaret dengesini açıklayacak. Dış ticaret açığının Haziran ayında 6.4 mlr dolar olması bekleniyor. Eğer geçmiş veride bir değişiklik olmazsa 12 aylık dış ticaret açığı Haziran ayında 57.7 mlr dolarda yatay kalacak. Beklenenden düşük bir dış ticaret açığı kur üzerinde aşağı yönlü etkide bulunabilir. (TUIK, Deniz Yatırım Araştırma) Haziran ayında ülkeye giren yabancı turist sayısı %40.9 düşüş gösterdi. Mayıs ayında düşüş oranı %34.7, yılın ilk yarısında %27.9 olmuştu. Turist sayısındaki düşüş tüm bölgelere yayılmış görünüyor. Avrupa'dan gelen turist sayısı geçen sene Haziran ayında göre%37.1 düşüş gösterirken Mayıs'ta düşüş %33.3 idi. Böylece Avrupa toplam %40.9'luk düşüşün 19.4 puanını oluşturmuş oldu. Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan gelen turist sayısı ise Rusya'dan geşen turist sayısındaki %93'lük düşüşün etkisiyle toplamda%51.2 oldu. Mayıs ayında düşüş %46.2 idi. Bunların yanı sıra Afrika, Asya ve Amerika'dan gelen turist sayısında da %50.6, %33.1 ve %37.1 düşüş görüldü. Rusya ile ilişkilerin gerilmesi düşüşte önemli rol oynadı ancak düşüşün ardında yaşanan terör olayları, ülkenin güneydoğusundaki geopolitik tansiyon, Rus ekonomisindeki zayıflık ve Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın zayıf kalması da büyük öneme sahip. (TUIK, Deniz Yatırım Araştırma) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve olağanüstü hal ilanı yabancı yatırımcıların yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarını azaltmalarına neden oldu. Dünyada likidite bolluğu sayesinde hisse senedi ve tahvil piyasasından çıkışların piyasa değeri beklenildiği kadar yüksek olmadı. 22 Temmuz haftasında hisse senedi piyasasından çıkışların değeri 220 mln $ olurken tahvil piyasasından 62 mln $'lı özel sektör tahvilleri olmak üzere 240 mln $ çıkış yaşandı. Böylece yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasına girişler piyasa değeri bazında 0.8 mlr $'a, tahvil piyasasına girişler ise 3.2 mlr $'a geriledi. Ancak yine de son 52 haftada yurtiçi piyasalardan çıkışlar 1.4 mlr $'dan 1 mlr $'a geriledi. Hatırlanacağı üzere 2015 yılında 9.5 mlr $ civarında çıkış yaşanmıştı. (TCMB, Deniz Yatırım Araştırma) 22 Temmuz haftasında TCMB rezervleri 1.3 mlr $ düşüşle 121.4 mlr $ oldu. Döviz rezervleri 103.1 mlr $'dan 101.8 mlr $'a gerilerken altın rezervleri 19.6 mlr $ seviyesinde sabit kaldı. Hanehalkı ve şirketlerin 8.5 mlr $'lık döviz mevduatını bozdurması sayesinde TCMB rezervlerindeki erime nispeten sınırlı kaldı. TCMB'de bankaların tuttukları döviz munzam miktarlarındaki 1.1 mlr $'lık azalma bankaların döviz likiditesi ihtiyacına karşılık rezerv opsiyon mekanizmasını (ROM) kullandığını gösteriyor. Yılbaşından bu yana döviz rezervlerinde 8.9 mlr $'ı döviz olmak üzere 10.9 mlr rezervlerde artış gerçekleşti. (TCMB, Deniz Yatırım Araştırma) 22 Temmuz haftasında toplam krediler %12.6 artışla 1513.6 mlr TL'ye gelirken bir önceki hafta yıllık artış %12.1 olmuştu. Haftalık değişimlerin 13 haftalık hareketlli ortalamasının yıllıklandırılması ile oluşturan trend büyüme oranı döviz kurundaki yükselişin etkisiyle toplam kredilerde geçen haftaki %10.9'dan %19.0'a çıktı. Döviz kuru etkisinden arındırılmış trend kredi büyümesi %11.3 olarak gerçekleşti. Tüketici kredileri geçen yıla oranla %15.3 büyüyüp 327.6 mlr TL'ye ulaşırken trend büyüme oranı %8.1'den %7.7'ye geriledi. Kurumsal/ticari kredilerde ise liradaki değer kaybı nedeniyle %11.8'den %23.6'ya bir hızlanma yaşandı. Hatırlatmak gerekirse TL'de 22 Temmuz haftasında değer kaybı %6 olmuştu. (TCMB, Deniz Yatırım Araştırma) PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . AfiliBülten Bülten Afili 29 Temmuz 2016 Cuma BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ • • • • X100 dün 75,850ye kadar yükseldi ancak öğleden sonra global endekslerdeki satışlara bağlı gelen düşüşle 75,350 yatay desteğinin + 75,000 psikolojik seviyesinin altına indi ve günü 75,245 noktasında kapattı. Grafikteki bu haftaki yükselişin trend çizgisi 74,650-74,750 seviyesinden geçiyor ve aşağısında destekler 75,000 psikolojik seviyesi ; 74,000 ve 73,500 ; dirençler ise yatay çizginin geçtiği 75,350 ; 75,850 ve 76,500 yatay direnç seviyesi olmaya devam ediyor. Hacim çok yüksek değildi ancak bilhassa Bankalarda yine satışların devam ettiğini gördük. XBANK 123,000 direncini aşamadı ve bugünde satış gelirse hedef 119,750 olacaktır ve X100 73,500 -74,000e kadar çekilecektir. Dün toparlayarak kapatan ABD piyasalarının + güçlü GARAN bilançosu etkisiyle pozitif açılış ve yeninde 75,35075,850 bandında işlem aktivitesi bekliyoruz ancak ikinci seans gelecek haftanın riskini almak istemeyen yatırımcıların pozisyon azaltmasına şahit olabiliriz. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . AfiliBülten Bülten Afili 29 Temmuz 2016 Cuma VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ • • • • • AGUSTOS dün 94,000e kadar yükseldikten sonra gün sonu gelen satışlarla 92,500e kadar geriledi ve günü 92,875 noktasında kapattı. İşlem Hacmi ve TPS değişimi düşüktü. Destekleri yükselen kanalın trend çizgisi 92,750 – 92,875 ve 91,850/875 noktası ; dirençleri ise yatay çizginin geçtiği 93,750-94,000 bandı ve 95,000 görüyoruz. Grafikte 22+50+200g ortalamaların aşağı yönlü kesişmesi olması nedeniyle trend hala düşüş eğiliminde devam ediyor görüyoruz ve yükelişleri kısa vadeli AL/SAT veya mevcut pozisyonlarda azaltım tavsiie ediyoruz. Şayet hafta son işlem günü etkisiyle kapanışta grafikteki kanalı 92,700de kırması durumunda UZUN kapatma etkisiyle 91,850ye hızlı gerileme bekliyoruz. Bu sabah ; dün toparlayarak kapatan ABD piyasalarının + güçlü GARAN bilançosu etkisiyle pozitif açılış bekliyoruz ve yeniden 93,575-94,000 bandında işlem aktivitesi bekliyoruz. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . AfiliBülten Bülten Afili 29 Temmuz 2016 Cuma VİOP - VADELİ & OPSİYON • Opsiyonlar için : • Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 08/31/2016 vade için BIST30 endeks üzerine (93,600 VIS referans ile) hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz. • Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için; BIST30 Endeks 96k Call Satış:1630 (10c karşılığı) • • • • • • • • Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için; BIST30 Endeks 92k Put Satış: 2080(10c karşılığı) Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için: BIST30 Endeks 92k Put Alış:2220 (10c karşılığı) Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için: BIST30 Endeks 96k Call Alış: 1800c karşılığı) Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek , getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . AfiliBülten Bülten Afili 29 Temmuz 2016 Cuma BONO / TAHVİL FED toplantısının ardından rahatlayan piyasalarda gelişmekte olan para birimlerine karşı dolar değer kaybederken Dolar/TL’nin de 3,01 seviyesine gerilemesi tahvil piyasasına da alım yönünde yansıdı. On yıllık gösterge tahvil dün 50 ve 100 günlük ortalamalarına kadar geriledi ve bugün valörlü olarak %9,73’ten kapanış yaptı.Grafikte 50 günlük ortalama % 9,72 ve 100 günlük ortalama ise % 9,75 noktasından geçiyor ve faiz bu seviyelerinin altına geçerse hedef % 9,60 olacaktır. Ana destek ise % 9,85 olmaya devam edecektir. 27.07.2016 Gösterge Vade Kapanış TRT110718T18 2 Yıl 9.40% TRT170221T12 5 Yıl 9.85% TRT110226T13 10 Yıl 9.97% *Veriler bileşik faiz oranlarıdır. Menkul Türü (USD) Eurobond Eurobond Eurobond Vade 23.03.2023 30.05.2040 16.04.2043 28.07.2016 Kapanış 9.28% 9.67% 9.77% Kupon Faizi % 3.25% 6.75% 4.88% Günlük Değişim -1.28% -1.83% -2.01% Faiz % 4.279% 5.460% 5.382% Ortalama Fiyat 28.07.2016 Ağırlıklı Ort. 9.28% 9.68% 9.79% 28.07.2016 Hacim 100,000 11,300,000 76,200,000 Fiyat 94.104 117.069 92.851 Süre (Yıl) 5.93 12.93 14.57 Ortalama Net Satış Teklif Miktarı Bileşik Faiz Miktarı Nominal İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü Vade 11.07.2016 11.07.2018 6 ayda bir sabit kupon 2 yıl/ İlk ihraç 100.305 8.71% 1527.9 2922.25 11.07.2016 11.02.2026 6 ayda bir sabit kupon 10 yıl / Yeniden ihraç 114.357 9.18% 3543 5688.74 12.07.2016 17.02.2021 6 ayda bir sabit kupon 5 yıl / Yeniden ihraç 111.072 9.02% 2,159 3653.99 12.07.2016 21.07.2021 6 ayda bir kupon 5 yıl / Yeniden TÜFEX ihraç 154.398 1.99% 2,626 8380.23 92.997 9.18% 1,001 1911.85 19.07.2016 17.05.2017 İskontolu 19.07.2016 14.07.2021 Kira sertifikası 10 ay/Yeniden ihraç 5 yıl/Doğrudan satış İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi % 9,40 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 9,96 bileşikten işlem gördü.BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,2 milyar TL oldu.Repo ters repo işlem hacmi 9.4 milyar TL olarak gerçekleşti.Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 269,79 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.Merkez Bankası repo dönüşü olan 11 milyar TL’yi %7.5 faiz oranı ile 12 milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif 23,5 milyar TL oldu. 907.50 **Teklif tutarına Kamu+PY dahildir. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma FX EURUSD • FED toplantısı sonrasında Eylül ayı faiz artışına yönelik net bir açıklamanın gelmemesi sonrasında dolarda meydana gelen değer kayıplarıyla yükselişe geçen parite dün 200 günlük ortalaması olan 1.1075’i aşıp 1.1118 seviyesini test etmesine rağmen 1.1074 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. • Göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın seyrettiği parite için yaşanılacak satış hareketlerinde bu hafta görülen en düşük seviye olan 1.0950, Brexit sonrası görülen en düşük seviye olan 1.0910 seviyesi öncesindeki destek noktasını oluşturuyor. • Yukarı yönlü hareketlerin devamı için 1.1075 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek kapanışlar önem taşırken, bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda 50 günlük ortalaması olan 1.1160 test edilebilir PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma FX USDTRY • Geçtiğimiz hafta ortasından başlayan satış hareketinin dün de devam etmesiyle USDTRY’de teknik görünüm aşırı satıma işaret ediyor. • Bu haftaki raporlarımızda en yakın destek noktası olarak belirttiğimiz ve 20 Temmuz'da gördüğü en düşük seviye olan 3.0125 seviyesi altında kapanış gerçekleşti. Bu kapanış ile 3.0000 psikolojik seviyesinin aşağısının gündeme gelebileceği görüşümüzü sürdürmekteyiz. • Tepki hareketlerinin görülmesi durumunda 20 Ocak 2016’da gördüğü zirve seviye olan 3.0615 seviyesi 20 Temmuz'da gördüğü zirve olan 3.0970 öncesinde en yakın direnç noktası olarak önemini koruyor. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma FX EURTRY • Hafta başındaki sert düşüşün ardından yatay seyir dikkat çekerken EURTRY teknik açıdan aşırı satımda seyrediyor. • Satış baskısının devamı halinde Pazartesi gördüğü en düşük seviye olan 3.3180 seviyesi en yakın destek noktası olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin altında yapacağı kapanışlar sırasıyla 3.3000 psikolojik seviyesi ve 50 günlük ortalaması olan 3.2814 desteklerini gündeme getirebilir. • Yukarı yönlü hareketlerde 15 Temmuz zirvesi olan 3.3686 seviyesi 3.4000 psikolojik direnci öncesinde en yakın direnç noktası olarak önemini koruyor. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma EMTİA XAUUSD • Son iki haftada 1310 seviyesini iki defa test ederek toparlanan altın FED sonrası 1345 seviyesine kadar yükseldi. • Göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor olması kısa vadede aşağı yönlü düzeltmelerin gelebileceğine işaret ediyor. • Satış hareketlerinde Mayıs zirvesini oluşturan 1332 seviyesi 1310 öncesindeki destek noktasını oluşturacaktır. • Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise dün görülen en yüksek seviye olan 1342, 24 Haziran zirvesi olan 1358 seviyesi öncesindeki en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma ENDÜSTRİYEL METALLER (LME) Piyasa Göstergeleri Alüminyum Bakır Kurşun Nikel Kalay Çinko Kapanış 1,603 4,876 1,811 10,580 17,825 2,194 Yüksek 1,611 4,916 1,815 10,705 17,825 2,207.5 Düşük 1,592 4,849.5 1,795 10,345 17,715 2,165 C/B* 10c 11.75c 10.75c 43.25c 15c 2.5c Stoklar 2,312,275 208,725 187,125 374,598 5,710 434,025 Stok Değ -5,850 -5,700 -25 -54 -1,575 HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME) Hurda Çelik Alış Satış İnşaat Demiri Alış Satış Temmuz 2016 Ağustos 2016 Eylül 2016 218 224 232 220 230 242 Temmuz 2016 Ağustos 2016 Eylül 2016 377 382 385 381 390 395 DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing) Altın Gümüş Platin Paladyum Önceki Gün Kapanış 1,334.5 19.995 1,128.2 703.90 Yüksek Düşük 3 Aylık Frw (%) 12 Aylık Frw (%) 1,352.6 20.585 1,160.0 709.90 1,340.0 20.185 1,134.4 696.80 0.82 0.97 0.75 0.45 0.97 1.02 0.95 0.75 Petrol (Eylül) • Son açıklanan haftalık petrol stokları verisinin beklenenden kötü gelmesiyle düşüş devam ederken Fed’in ABD ekonomisine ilişkin sunduğu tablo da fiyatlar için çok olumlu olmadı. Petrol stoklarındaki artıştan ziyade benzin stoklarındaki yükselişin gösterdiği talep azlığı, asıl gerilemeye sebep olan faktör oldu. Petrolde stoklar 1.671 milyon varil artışla 521.133 milyon varile ulaşırken 13 Mayıstan bu yana ilk kez haftalık bazda yükseliş görüldü. Stoklardaki bu seviye stokların son 5 yıl ortalamasına göre 137.085 milyon varil yukarıda olduğuna işaret ediyor. Hızlı gerileyen fiyatların 40.38 seviyesinde destek bulması beklenebilir. Tepkide 42.79 direnç olacaktır. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma HABERLER PİYASA YORUMU *** Çinli maden şirketi MMG dünyada en çok rezerv bulunan Doların değer kaybetmesiyle dün tepki alımları görülen 3. ülke olan Peru’da çinko madeni aradığını açıkladı. metallerdeki yükseliş, petroldeki düşüşün devam etmesi *** Nikel fiyatlarındaki artışa rağmen yaz dönemi nedeniyle nedeniyle kalıcı olamadı. Ünlü bir yatırım bankasının Çin’in talebin zayıf seyrettiği Çin’de paslanmaz çelik fiyatları geçen metallere olan talebindeki zayıflığın ikinci altı aylık dönemde de haftaya göre 15$/ton azalarak 1,888$/tona indi. devam etmesini beklediğini ve metallerdeki aşağı yönlü risklerin *** Endonezya Enerji ve Hammadde Bakanlığı, maden olduğunu açıklaması da fiyatlar üzerine baskı yaratıyor. firmalarının ödemek zorunda olduğu lisans ücretini bakırda ●Bakır, 4,850-5,000 arası sıkışan fiyatlarda yön arayışı %3,75’ten %4’e, nikelde %0,9’dan %2’ye çıkarmayı planlıyor. *** Zambiya’nın yılın ilk 6 ayındaki bakır üretimi geçen yıla devam ediyor. Fiyatların 4,850 altında 4,775 desteği bulunuyor. 5,000 üzerinde 5,080 direnç olacaktır. göre %9,6 artarak 373.375 tona çıktı. Yıl sonuna kadar üretimin 750.000 tona ulaşması bekleniyor. ●Nikel, bir önceki zirvesi olan 10,670’i aşarsa şu *** UC Rusal, 2. çeyrekte üretiminin 919.000 ton, satışının ise aşamada 11,225’e kadar yükselişe devam edebilir. 10,100 958.000 ton olduğunu açıkladı. Şirketin ilk yarıdaki toplam ve 9,750 seviyeleri destek konumuna geldi. üretimi ise %1,2 artarak 1.84 milyon tona çıktı. ●Alüminyum, 1,700’den başlayan düşüşün 1,580’li Bakır seviyelerde destek bulması beklenebilir. Bu seviye altında gerileme 1,550’ye kadar devam edebilir. 1,630 ise tepkilerde ilk direnç olarak çalışacak seviye olarak görülüyor. ●Kurşun, 1,840’larda tutunamayan fiyatlarda düşüş hızlandı. 1,770’te sağlam desteği bulunuyor. 1,840 tepkilerde direnç konumuna geldi. ●Çinko, 2,250 seviyesini aşmaya çalışan fiyatların sonraki direnci 2,296’da bulunuyor. 2,130 gerilemede ilk destek olacaktır. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma Model Portföy Hisse ISCTR EREGL VESTL SODA NAKİT PARA Model portföydeki payı Hedef Fiyat 6.07 5.40 8.50 5.98 - Potansiyel %33 %16 %38 %49 - Portföye Giriş Tarihi 03.11.2015 05.05.2016 13.05.2016 27.05.2016 - Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri) PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL Nominal Getiri -%10.0 %7.9 -%1.4 -%12.6 - BIST-100'e Relatif Getiri -%0.8 %12.8 %1.9 -%9.4 - %3.9 %14.5 FX Portföydeki Ağırlık %5 %5 %5 %10 %75 %100 EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 29 Temmuz 2016 Cuma EKONOMİK TAKVİM Zaman Döviz 02:05 02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 02:50 02:50 Belirsiz Belirsiz 08:00 08:00 GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 08:00 JPY 08:00 08:30 09:00 09:00 09:30 09:45 09:45 09:45 09:45 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 JPY EUR EUR EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TRY TRY 11:00 EUR 11:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 EUR GBP GBP GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12:00 EUR 13:00 13:00 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 16:30 16:45 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 17:30 USD 17:30 20:00 20:00 USD USD USD 22:30 22:30 Olay 29 Temmuz 2016, Cuma GfK Tüketici Güveni (Tem) Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Haz) Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Haz) İş İlanı/İş Başvurusu Oranı (Haz) Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) İşsizlik Oranı (Haz) Sanayi Üretimi (Aylık) Perakende Satışlar (Yıllık) (Haz) BoJ Para Politikası Duyurusu (Yıllık) Faiz Oranı Kararı Japonya Merkez Bankası Çekirdek TÜFE (Yıllık) BoJ Durum Raporu (Yıllık) Açıklanan Beklenti Önceki -8 0.40% -0.30% 1.37 -0.40% -0.40% -0.50% -0.40% 3.20% 0.60% -1.50% -9 -1.50% -1.10% 1.36 -0.40% -0.40% -0.50% -0.50% 3.20% -2.60% -1.90% -0.10% 0.70% -0.10% 0.80% 34.50% İnşaat Siparişleri (Yıllık) (Haz) Konut Başlangıçları (Yıllık) (Haz) Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Haz) Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Haz) Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) (Haz) Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Tem) İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) Turizm Geliri (2. Çeyrek) Ticaret Açığı (Haz) -3.00% 0.20% 0.00% 1.20% 9.80% 0.60% 0.90% 2.60% 0.10% -0.30% -6,50B -0.70% 0.10% 0.10% 0.30% -0.80% 0.50% 3.40% 0.80% -0.90% 0.40% 4,07B -5,05B İtalya Aylık İşsizlik Oranı (Haz) İspanya Cari Hesap (May) İngiltere Merkez Bankası (BoE) Tüketici Kredisi (Haz) M4 Para Kaynağı (Aylık) (Haz) İpotek Onayları (Haz) İpotek Kredisi (Haz) Net Bireysel Krediler İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Tem) İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Tem) Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) 11.40% 11.50% 1,400B 0.40% 65,65K 2,50B 4,2B 0.00% -0.30% -0.20% -1.90% 0.90% 0.10% 0.30% 1.50% 2,64B 1,503B 1.20% 67,04K 2,82B 4,3B 0.10% -0.40% -0.20% 0.20% 0.90% 0.10% 0.60% 1.70% İşsizlik Oranı (Haz) İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz) İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz) İstihdam Hakları (çeyreklik) (2. Çeyrek) İstihdam Maliyet Endeksi (çeyreklik) (2. Çeyrek) İstihdam Ücretleri (çeyreklik) (2. Çeyrek) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (2. Çeyrek) Reel Tüketici Harcamaları (2. Çeyrek) FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem) Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Tem) Michigan Tüketici Beklentileri (Tem) Michigan Tüketici Hissiyatı (Tem) Michigan Mevcut Koşullar (Tem) Michigan Enflasyon Beklentisi (Tem) 10.10% 10.10% -0.50% 3.10% 0.70% -0.80% 0.60% 2.60% 1.80% 54.1 79.5 90.5 109 0.50% -3.70% 0.50% 0.60% 0.70% 1.10% 0.40% 1.50% 56.8 2.60% 77.1 89.5 108.7 2.80% Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Yıllık Esasa Göre (Haftalık) Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Haftalık Endeksi Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması 7.50% GBP Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İngiliz Sterlini spekülatif net pozisyonla -74,4K USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Bakır spekülatif net pozisyonlar 2,4K 22:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar 289,6K 22:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar 285,9K 22:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar 146,2K 22:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Gümüş spekülatif net pozisyonlar 94,4K 22:30 JPY Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Japon Yeni spekülatif net pozisyonlar 39,4K 22:30 EUR Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar -99,9K PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL 138.1 371 FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .