Türkiye Çelik Sektörü
Transkript
Türkiye Çelik Sektörü
Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Þ adýna Ýmtiyaz Sahibi Mustafa E. Say Yayýn Yönetmeni Murat Eryýlmaz Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýþ Geliþtirme Müdürü Nihal Iþýklar Editör Editör Çaðan Orhon Yayýn Kurulu Piyasa Analisti Nazlý Keseli Piyasa Analisti Bahadýr Atabeyoðlu Piyasa Analisti Serhat Babaç Piyasa Analisti Marina Vertemberg Prime Editör Barýþ Yarsel OrbisList Koordinatörü Özlem Çýrpan Etkinlikler Koordinatörü Venüs Arguner Grafik Tasarým Aynur Uður Grafik Tasarým Rüya Bayraktar Satýþ ve Pazarlama Satýþ ve Pazarlama Direktörü Burçak Odabaþý Alpman Satýþ Sorumlusu Arman Atun Satýþ Sorumlusu Fatih Örnek Satýþ Sorumlusu Özgür Özer Satýþ Sorumlusu Faruk Erol Satýþ Sorumlusu Oksana Mikhaylova Pazarlama Ýletiþim Erdem Ataoðlu Dijital Pazarlama Çaðlayan Akpýnarlý SteelOrbis Türkiye 19 Mayýs Mahallesi Atatürk Caddesi Þeref Yazgan Ýþ Merkezi No:72 Kat: 7, D: 18 Kozyataðý 34736 Ýstanbul, Türkiye Tel : +90 (216) 468 10 50 Fax : +90 (216) 386 41 08 SteelOrbis ABD 832 Camino Del Mar, Suite 2 Del Mar, CA, ABD 92014 Tel : +1 (713) 589-6049 Fax : +1 (713) 589-6049 SteelOrbis Çin ve Uzak Doðu Orbis Enterprise Management Consulting (Shanghai) Limited No. 338, West Nanjing Road, Tian An Center, 7F, Unit 706 Shanghai, P.R. China, 200003 Tel : +86 (21) 6327 1212 Fax : +86 (21) 5375 1291 SteelOrbis Ýtalya Borgo Pietro Wuhrer 23, 25123 Brescia, Ýtalya Tel : +39 (030) 3762340 Fax : +39 (030) 3649719 Müþteri Hizmetleri cs@steelorbis.com +90 216 468 1050 Reklam advertise@steelorbis.com Üyelik sosales@steelorbis.com Bölgesel Ofisler SteelOrbis ABD SteelOrbis Ýtalya SteelOrbis Çin ve Uzak Doðu Müþteri Hizmetleri cs@steelorbis.com Brock Watson Luca Veronesi John Zhou Tasarým Jaws® Design Studio Baský Matbasým Bilgi info@steelorbis.com Etkinlik events@steelorbis.com Reklam advertise@steelorbis.com www.steelorbis.com ©Almanak 2012. Tüm haklarý SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Þ.ye aittir. Almanak 2012de yayýnlanan yazý ve fotoðraflarýn her türlü basým, yayýn, çoðaltma hakký saklýdýr. Bu içeriðin tamamý veya bir kýsmý, SteelOrbisin yazýlý izni olmaksýzýn, her ne þart altýnda olursa olsun, elektronik, mekanik veya fotokopi, kayýt gibi herhangi bir yöntemle basýlamaz, çoðaltýlamaz. Ýlanlarýn sorumluluklarý ilanlarýn sahiplerine aittir. Giriþ Merhaba, SteelOrbisin ilk kez olarak yayýmladýðý bu Almanak sayesinde, 2012 yýlýnda baþlýca çelik ürünleri için dünya ve Türkiye piyasasýnýn ne þekilde deðiþtiðini okuyabilecek, Türkiyenin çelik ithalat ve ihracat rakamlarýna ulaþabilecek, 2012 yýlýnda öne çýkan haberleri tek bir fasikül içerisinde saklayabilecek ve SteelOrbis hizmetlerini görme þansý yakalayacaksýnýz. 2012 yýlýnda bize en çok heyecan veren geliþmelerden biri de, SteelOrbisin demir-çelik ve baðlantýlý sektörlere yönelik her türlü mal ve hizmetin alýcý ve satýcýlarýný buluþturan elektronik ticaret platformu olan OrbisListin hýzlý geliþimi oldu. OrbisList kanalýyla 2012 yýlýnda, 300 çelik satýcýsý firma 30.000den fazla malzeme teklifi ile 7.500 potansiyel alýcýya ulaþtý. Kurulduðu 2002 yýlýndan bu yana geçen 10 yýl içerisinde SteelOrbisin dünya genelinde üye sayýsý 36.000i aþarken, ofisler, temsilcilikler ve temsilciler aracýlýðýyla mevcudiyet gösterdiði ülke sayýsý da 10a ulaþtý ve bu büyüme piyasa bilgisi aðýmýzý da geniþletti. Artýk, her gün güncellenen Türkiye Günlük Çelik Fiyatlarý hizmetimizle tek bir sayfadan baþlýca ürünler için fiyat takibi yapýlabildiði gibi, haftalýk bazda güncellenen SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý sayesinde baþlýca piyasalardaki çelik fiyatlarýný, farklý teslimat koþullarý ve spesifikasyonlara göre taramak, dönemsel grafikler çizdirmek, karþýlaþtýrmalý grafiklere ulaþmak da mümkün. Güncellenen istatistik hizmetlerimizle birlikte ise çelik ticaretinin baþlýca rotalarýndaki ithalat-ihracat rakamlarýný, ürünlere, bölgelere, ülkelere göre incelemek, eskisinden daha dinamik ve renkli grafiklerle gösterim yapabilmek mümkün oldu. Prime dergisinin her bir sayýsýnýn 7.000 adet basýlarak sektör temsilcilerine ulaþtýðý 2012 yýlýnda SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantýlarýyla Türkiyenin yedi farklý ilinde sektörü bir araya getirmeyi baþaran SteelOrbis, Türk Çelik Piyasasý Konferansý ile de yine Türkiyenin en geniþ katýlýmlý çelik sektörü etkinliðine imza attý. Elinizde tuttuðunuz bu Almanaký, ilk kez yayýmlanmasý itibarýyla geliþmeye açýk bir temel olarak kabul etmenizi diliyor, 2013 yýlýnda da hep beraberce Türkiye çelik sektöründeki hýzlý geliþimi sürdürmemizi umut ediyoruz. Saygýlarýmýzla, SteelOrbis Ekibi Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 1 >>> Ýçindekiler Ýçindekiler Türkiye Çelik Sektörü - Almanak 2012 Dünya ve Türkiye Çelik Sektörüne Genel Bakýþ S. 9 Türkiye Çelik Pazarý S. 24 SteelOrbis Etkinlikler 2012 Sektörel Haberler & 2013 Deðerlendirmeleri SteelOrbis Servisler 2 S. 209 S. 273 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com SteelOrbis Etkinlikler S. 261 Yatýrýmcýmýz Hakkýnda S. 285 Reklam Veren Firmalar Rehberi S. 289 >>> Ýçindekiler Sektör Deðerlendirmesi 9 Dünya ve Türkiye Çelik Sektörüne Genel Bakýþ 193 Türkiye ve Dünya Paslanmaz 10 Türkiye Çelik Pazarý Çelik Piyasasý 197 2012 Sektörel Haberler & 2013 Hurda ve Hammadde 24 Hurda Piyasasý 29 2012 Yýlýnda Çelik Sektöründe Demir Cevheri Piyasasý 37 Öne Çýkan Haberler 210 Deðerlendirmeler 245 Ekonomik Deðerlendirmeler 256 Uzun Ürünler 49 Türkiye Yerel Kütük Piyasasý 53 Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 56 Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý 64 Deðerlendirmeleri SteelOrbis Etkinlikler 209 261 2013 SteelOrbis Konferans ve Sektör Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý 71 Toplantýlarý 262 Uluslararasý Ýnþaat Demiri Piyasalarý 77 SteelOrbis & IREPAS Konferansý 263 Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý 83 SteelOrbis 2012 Bahar Konferansý & Türkiye Ticari Profil Ýhracat Piyasasý 85 66. IREPAS Toplantýsý 91 SteelOrbis 2012 Güz Konferansý & Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý Türkiye Filmaþin Ýhracat Piyasasý 94 265 Türk Çelik Piyasasý Konferansý 266 267 101 7. Türk Çelik Piyasasý Konferansý Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý 105 SteelOrbis Piyasa Sohbetleri Toplantýlarý Piyasasý 110 OrbisList ile Sanayinin Yýldýzlarý Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý 113 Buluþmalarý Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý 128 SteelOrbis Amerika Ýnþaat Demiri Türkiye Soðuk Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 132 Uluslararasý Soðuk Sac Piyasasý 136 Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve 264 67. IREPAS Toplantýsý Yassý Ürünler Türkiye Sýcak Sac Ýthalat/Ýhracat 268 270 ve Filmaþin Konferansý 272 SteelOrbis Ýtalya Toplantýsý 272 SteelOrbis Servisler 273 Boyalý Sac Piyasasý 147 Çelik Teklifleri / Talepleri 274 Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý 150 OrbisList 276 Prime 282 Uluslararasý Galvanizli Rulo ve 4 Paslanmaz Boyalý Sac Piyasasý 152 Türkiye Yerel Levha Piyasasý 160 Yatýrýmcýmýz Hakkýnda 285 Türkiye Levha Ýthalat Piyasasý 162 Reklam Veren Firmalar Rehberi 289 Uluslararasý Levha Piyasasý 164 Boru 169 Türkiye Dikiþsiz Boru Piyasasý 174 Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý 181 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com >>> Sektör Deðerlendirmesi Global ve Türkiye Çelik Pazarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 9 >>> Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ Dünya ve Türkiye Çelik Sektörüne Genel Bakýþ Murat Eryýlmaz 2012 yýlý çelik sektörü açýsýndan global anlamda çok zor geçen bir yýl oldu. Genel olarak çelik talebinde daralmanýn görüldüðü, üreticilerin kar marjlarýnýn ve ticaret hacimlerinin de ayný dertten muzdarip olduðu bir yýl yaþadýk. Son on yýllýk süreç içerisinde her yýl oldukça hýzlý büyüme rakamlarýna alýþmýþ olduðumuz, dünyanýn en büyük çelik üreticisi olan Çin Halk Cumhuriyetinde dahi, sývý çelik üretiminin 2012 yýlýndaki büyüme hýzý %3ün biraz üzerinde gerçekleþmiþ ve ülkenin toplam üretim rakamý 709 milyon ton civarýnda görünüyor. Dünya geneline bakacak olursak ise, 2012 yýlý sývý çelik üretimi bir önceki yýla oranla sadece yüzde 1,2 oranýnda artýþ göstererek 1,548 milyar tona ulaþmýþ. Bu rakam, Çin Halk Cumhuriyetini dýþarýda býrakacak olursak, bir önceki yýla oranla küçük de olsa bir gerileme anlamýna geliyor. Yani Çin dýþýnda dünya sývý çelik üretimi 2012 yýlýnda azalmýþ ve Çinin dünya üretimi içerisindeki payý %46 seviyesine yükselmiþ. 2011 yýlýnda ise bu oran %45in bir miktar altýnda yer alýyordu. 10 Çinin ham çelik üretimi 1990-2012 Worldsteel Dünya ham çelik üretimi 1990-2012 Worldsteel Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ Çelik sektörü için böyle zorlu geçen bir yýlda Türkiyede ulaþýlan toplam sývý çelik üretiminin ise, ulaþan ilk verilere göre 35,9 milyon ton olduðu tahmin ediliyor. Bu da önceki yýla oranla %5,27 oranýnda bir artýþ anlamýna gelmekte. Çinin dünya ham çelik üretimindeki payý Elbette en kritik verilerden birisi sektörün kapasite kullaným oraný. Her ne kadar sektörün toplam sývý çelik üretimi, dünya geneline kýyasla hatýrý sayýlýr ölçüde büyüme göstermiþ ise de, kapasite kullaným oraný bir önceki yýla göre geriye gitmiþ durumda. 2011 yýlýnda yaklaþýk %76 seviyesinde bir kapasite kullaným oranýna ulaþan sektör, ne yazýk ki 2012 yýlýnda mevcut kapasiteleri ancak %73 oranýnda kullanabilmiþ. Bu gerilemenin en önemli sebepleri arasýnda, global piyasada ortaya çýkan arz fazlalýðýný ve bu durumun üreticilerin kar marjlarý üzerinde yarattýðý baskýyý göstermek mümkün. Bu noktada en dikkat çekici verilerden bir diðeri ise, Türkiyede son yýllarda yapýlan yatýrýmlarla üretim seviyesinin artýþýnda önemli rol oynayan yassý çelik üretimine yönelik kapasite kullaným oranýnýn %55 seviyesine kadar düþmüþ Türkiyenin ham çelik üretimi 1990-2012 olmasýdýr. Kapasite kullaným oranýnda ortaya çýkan bu sýkýntýlý durumun sebeplerini biraz daha irdeleyecek olursak; öncelikli olarak sektörün geleneksel olarak en büyük ihraç pazarlarýndan Avrupadaki ekonomik krize dayalý durgunluðun yaný sýra Orta Doðu ve Körfez ülkelerindeki Türkiye'nin ham çelik üretimi (x 1.000 mt) Kütük Slab Toplam 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yýllýk deðiþim 22.028 22.650 20.524 21.827 24.400 27.054 10,9 3.726 4.156 4.779 7.316 9.707 8.831 -9 25.754 26.806 25.303 29.143 34.107 35.885 5,2 Kaynak: DÇÜD Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 11 >>> Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ gerek sosyal gerekse politik sorunlarýn söz konusu pazarlardaki çelik talebini ve dolayýsýyla Türkiyenin ihracatýný ciddi þekilde etkilemesinden söz etmek gerekir. Genel olarak ihracat aðýrlýklý olarak geliþimini sürdüren sektörün, gerek uluslararasý gerekse dahili piyasada, özellikle Çin ve Japonyada yerleþik üreticilerin çok agresif rekabetiyle karþý karþýya kalmýþ olmasý da kar marjlarýnýn aðýr baský altýnda kalmasý ve kapasite kullaným oranlarýnýn gerilemesinin önemli sebepleri arasýnda. Elbette sektör temsilcilerinin, özellikle çelik üreticilerinin sýkýntý duyduklarý baþka konular da var. Büyümeyi sýnýrlandýran hükümet politikalarýnýn, ekonomik büyüme ile doðrudan iliþkili çelik talebini sýnýrlamasý, gerek dahili gerek harici bazý mevzuat hükümlerinin üreticilerin ulaþabileceði talep ve sektör yatýrýmlarý üzerinde olumsuz rol oynamasý ve enerji girdi maliyetlerinin uluslararasý piyasada rekabet dezavantajý yaratmakta olmasýný da yine kapasite kullanýmýný düþüren etkenler arasýnda saymak mümkün. büyümesiyle doðru orantýlý olarak artmakta olan çelik tüketiminin, özellikle uluslararasý pazarlarda talep daralmakta iken sektör açýsýndan çok önemli bir fýrsat yarattýðýný teslim etmek gerekiyor. Her ne kadar uluslararasý talepte daralma olduðundan bahsediyor da olsak, sektör ihracatýnýn 2012 yýlýnda miktar olarak %9,5 oranýnda bir artýþ gösterdiðinin de altýný çizmek gerekiyor. Ýhracatýmýzýn artýþ gösterdiði pazarlarýn baþýnda, yaþanan tüm sýkýntýlara raðmen yine Orta Doðu ve Körfez bölgesi geliyor. ABD ve Kuzey Afrika pazarlarýna gerçekleþtirilen ihracat miktarýnda da artýþlar görülürken, özellikle AB ülkelerine olan ihracat miktarý önemli ölçüde gerilemiþ durumda. Bir baþka göze çarpan geliþme ise, Çelik Ýhracatçýlarý Birliðinin çelik ihracatýný artýrmak için gezi de düzenlediði Sahra altý Afrika ülkelerine Türkiyeden yapýlan çelik ihracatýnýn toplam ihracat içerisindeki payý oldu. Türkiyenin 2012 yýlý çelik ihracatýnýn bölgelere göre daðýlýmý þu þekilde gerçekleþti: Bu olumsuz verilerin yanýnda, önemli bir olumlu veriye de dikkat çekmekte fayda var. 2012 yýlýnda Türkiyedeki çelik ürünleri tüketiminin 29 milyon tona yakýn bir seviyede gerçekleþmiþ olduðu tahmin ediliyor. Bu da %5,6 gibi yine sývý çelik üretimindeki artýþ oranýna benzer bir artýþ oraný anlamýna geliyor. Ülkemizin ekonomik 12 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Artan yerel çelik üretiminin en önemli etkilerinden birini ise ithal ikamesinde görmeyi bekliyoruz. 2012 yýlý içerisinde %8den fazla artýþla 11,6 milyon ton civarýnda gerçekleþtiði tahmin edilen çelik ürünleri ithalatýnýn 2013 yýlýnda gerileme göstereceði beklentisi sektöre hâkim durumda. Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ 2012 Yýlý Aylara Göre Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton) Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Toplam Avusturya 625 598 693 656 627 623 605 599 597 607 616 575 7.421 Belçika 500 470 640 660 680 665 585 580 600 550 560 630 7.385 65 60 64 60 65 54 55 55 55 55 55 40 632 Çek Cumhuriyeti 457 425 477 467 487 430 415 353 454 360 350 396 5.072 Finlandiya 324 387 380 346 285 276 286 279 273 293 290 3.759 Bulgaristan 341 Fransa 1.359 1.300 1.480 1.420 1.475 1.340 1.385 954 1.270 1.310 1.272 972 15.607 Almanya 3.367 3.583 3.900 3.602 3.713 3.729 3.590 3.363 3.563 3.695 3.446 3.064 42.661 Yunanistan 147 145 145 120 80 133 135 108 110 110 100 75 1.255 Macaristan 146 124 146 138 141 131 131 129 130 112 117 108 1.543 Ýtalya 2.195 2.420 2.691 2.409 2.568 2.424 2.430 1.220 2.365 2.440 2.238 1.800 27.310 Letonya (t) 76 72 86 85 87 82 85 84 70 103 97 110 930 Lüksemburg 180 170 185 180 200 175 210 150 220 210 200 170 2.230 Hollanda 621 512 593 565 520 490 580 604 585 605 560 580 6.870 Polonya 790 768 797 680 810 700 760 698 698 554 570 549 8.366 Portekiz (t) 100 95 100 100 105 100 105 141 150 134 151 125 1.885 Romanya 330 320 330 325 335 325 340 320 310 320 310 320 3.780 Slovakya 329 375 441 407 385 371 406 365 362 351 309 302 4.403 Slovenya 56 60 62 60 60 57 60 53 55 55 55 25 632 1.179 1.169 1.326 1.255 1.293 1.275 1.014 1.041 1.153 1.126 1.049 806 13.628 Ýsveç 413 379 450 452 406 385 162 298 360 358 344 314 4.326 Ýngiltere 671 562 669 863 918 959 897 794 741 896 818 824 9.756 Avrupa Birliði 13.947 14.069 15.661 14.884 15.300 14.732 14.227 12.196 14.127 14.224 13.510 12.076 169.450 39 64 63 66 63 65 61 60 51 57 65 700 0 0 0 0 0 0 0 10 30 35 35 35 20 20 20 8 10 30 217 65 65 65 70 41 685 0 0 0 0 346 Ýspanya Bosna-Hersek Hýrvatistan 46 5 5 Makedonya 35 30 35 Norveç 63 60 65 65 60 60 20 Sýrbistan 79 90 52 63 65 60 21 3.135 2.762 3.124 2.885 3.081 2.936 3.135 3.042 3.052 2.872 2.984 2.845 35.885 3.362 2.986 3.344 3.111 3.307 3.154 3.261 3.188 3.197 2.996 3.121 2.991 37.862 Türkiye Avrupa Birliðinde Olmayanlar Belarus Kazakistan Moldova 220 195 215 210 220 225 235 220 225 235 235 240 2.745 317 285 320 310 320 265 275 340 335 345 365 280 3.850 0 0 0 0 55 60 30 30 30 30 30 330 5.948 5.575 6.400 5.900 6.100 5.780 5.900 5.788 6.234 6.440 5.528 5.788 70.608 2.871 2.680 2.700 2.520 2.600 2.870 2.970 2.664 2.708 2.800 2.691 2.532 32.911 47 56 60 60 65 70 75 65 65 65 70 55 735 BDT (6) 9.402 9.064 9.395 9.000 9.305 9.265 9.515 9.107 9.597 9.915 8.919 8.925 111.179 Kanada 1.188 1.145 1.200 1.160 1.200 1.160 1.200 1.010 1.090 1.125 1.120 1.200 13.730 Küba 20 20 20 20 30 30 25 25 26 25 25 30 317 El Salvador 10 10 10 10 15 10 15 8 9 10 9 10 103 Rusya Ukrayna Özbekistan Guatemala Meksika Trinidad ve Tobago ABD Kuzey Amerika 50 50 55 50 60 60 65 27 28 30 30 33 334 1.467 1.393 1.500 1.450 1.620 1.595 1.450 1.572 1.460 1.600 1.500 1.700 18.180 35 30 35 30 45 45 47 49 52 55 43 40 610 7.707 7.544 7.961 7.705 7.669 7.304 7.433 7.530 7.015 6.918 6.696 7.074 88.598 10.477 10.191 10.781 10.425 10.639 10.204 10.235 10.221 9.680 9.763 9.423 10.087 121.872 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 17 Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ 2012 Yýlý Aylara Göre Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton) Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Toplam Arjantin 396 450 497 480 458 445 344 380 158 414 395 334 4.995 Brezilya 2.806 2.806 3.113 3.029 2.887 2.749 3.001 2.837 2.848 3.154 2.844 2.604 34.682 105 100 110 110 160 155 150 139 136 140 150 134 1.684 Kolombiya 113 110 115 110 145 125 140 106 102 105 90 115 1.323 Ekvador 52 50 55 50 40 35 45 47 49 50 50 57 536 Þili Paraguay Peru Uruguay 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 44 98 95 100 95 90 80 90 97 102 105 85 88 973 9 10 10 10 10 10 10 12 13 15 10 15 138 240 230 245 240 195 160 225 239 188 195 220 251 2.554 Güney Amerika 3.823 Venezuela Cezayir Mýsýr 3.856 4.250 4.129 3.990 3.764 4.010 3.861 3.600 4.183 3.848 3.603 46.929 65 65 70 70 75 60 65 65 25 25 25 15 510 510 532 589 570 562 570 590 568 526 545 548 600 6.640 60 60 65 45 50 50 50 50 50 45 530 Fas Güney Afrika 570 640 580 560 580 560 580 580 560 580 560 570 7.120 1.234 1.229 1.163 1120 1282,067 1235,46 1.122 1.125 1.161 1.200 1.183 1.230 14.800 Suudi Arabistan 464 432 462 439 1340 1200 282 447 1.090 1.166 1.222 1.189 14.463 Ýran Afrika /Orta Doðu 2.899 2.864 2.924 2.819 455 448 2.689 2.836 410 467 437 451 5.203 56.733 55.883 61.581 60.575 61.234 60.213 61.693 58.703 57.950 59.096 57.471 57.660 716.540 Hindistan 6.100 5.700 6.200 6000 6200 6380 6.590 6.360 6.155 6.510 6.400 6.600 76.720 Japonya 8.630 8.608 9.324 9.072 9.228 9.199 9.259 9.208 8.798 8.841 8.498 8.800 107.460 Güney Kore 5.775 5.439 6.095 6.011 5.973 5.895 5.911 5.674 5.602 5.790 5.626 5.850 69.345 Tayvan, Çin 1.683 1.718 1.859 1.800 1.840 1.750 1.850 1.850 1.780 1.490 1.550 1.770 20.660 78.921 77.353 85.059 83.459 84.475 83.437 85.302 77.475 80.285 81.727 79.545 80.680 990.725 380 465 490 470 396 385 415 445 430 428 405 368 4.893 Çin Asya Avustralya Yeni Zelanda Okyanusya TOPLAM 78 83 85 80 77 75 85 85 81 76 68 83 912 458 548 575 550 473 460 500 530 511 504 473 450 5.805 122.226 119.183 132.198 128.376 130.566 127.900 129.738 123.733 123.658 126.145 121.681 121.682 1.518.289 Kaynak: Worldsteel Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 19 >>> Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ 2012 Yýlý Dünya Pik Demir Üretimi Pik Demir Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Avusturya 484 460 541 510 484 480 471 468 446 470 479 459 Belçika 343 296 359 320 358 307 351 376 313 308 359 382 Çek Cumhuriyeti 350 314 346 343 363 348 334 287 349 286 286 330 Finlandiya ve Ýsveç 480 444 553 566 485 428 298 381 411 399 412 408 Fransa 826 783 883 835 899 790 848 784 709 745 747 682 2.228 2.195 2.391 2.260 2.385 2.337 2.294 2.188 2.205 2.315 2.129 1.825 116 97 115 107 111 103 101 106 98 90 95 90 Ýtalya 846 830 867 845 850 798 813 748 770 761 713 577 Hollanda 535 443 510 488 445 480 541 516 477 494 480 500 Polonya 391 348 401 378 328 302 366 387 352 169 248 283 Romanya 130 125 130 130 135 130 135 135 130 135 130 135 Almanya Macaristan Slovakya 259 311 353 326 309 303 324 295 273 278 238 251 Ýspanya 303 295 319 338 345 305 298 178 171 176 165 184 Ýngiltere 453 395 421 505 774 738 681 624 655 696 626 684 7.745 7.335 8.190 7.951 8.271 7.850 7.857 7.474 7.359 7.322 7.108 6.790 Bosna-Hersek 47 45 68 71 66 67 73 67 61 56 61 70 Sýrbistan 72 12 42 58 56 55 17 0 0 0 0 0 AB-27 Türkiye 735 693 759 582 660 607 725 774 721 785 776 794 Avrupa (Diðer) 853 750 869 711 782 730 815 841 781 841 837 864 Kazakistan Rusya 244 211 263 264 196 218 242 240 261 270 197 200 4.331 4.014 4.359 4.193 4.468 4.150 4.107 4.189 4.237 4.211 4.120 4.143 Ukrayna 2.473 2.174 2.473 2.479 2.489 2.429 2.281 2.277 2.275 2.377 2.431 2.330 BDT 7.048 6.400 7.095 6.936 7.152 6.797 6.629 6.707 6.773 6.857 6.748 6.673 Kanada 677 635 673 641 675 561 653 634 626 605 630 640 Meksika 376 406 430 414 341 215 386 405 401 408 400 580 ABD 2.775 2.662 3.058 2.923 2.897 2.573 2.579 2.861 2.435 2.265 2.484 2.600 Kuzey Amerika 3.828 3.703 4.162 3.979 3.913 3.349 3.618 3.900 3.462 3.278 3.514 3.820 Arjantin 239 221 232 231 215 211 143 117 120 122 116 111 2.186 2.143 2.428 2.330 2.195 2.141 2.289 2.201 2.206 2.442 2.180 2.304 Þili 84 89 94 91 96 90 82 94 101 91 75 78 Kolombiya 30 27 31 30 32 28 29 30 29 15 31 33 Brezilya (a) Paraguay Güney Amerika Güney Afrika 1 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 2.540 2.485 2.790 2.687 2.543 2.476 2.549 2.448 2.463 2.677 2.409 2.534 389 363 436 466 441 422 376 414 351 440 315 440 Ýran 216 235 218 225 212 177 159 148 152 142 133 127 Çin 54.265 53.416 57.511 56.776 57.341 55.715 56.321 53.744 52.896 53.982 51.409 50.893 3.280 3.358 3.259 3.705 3.677 3.570 3.620 3.719 3.592 3.528 3.420 3.530 Japonya 6.574 6.388 7.016 6.687 6.847 6.824 7.104 7.194 6.718 6.790 6.564 6.698 Güney Kore 3.508 3.333 3.585 3.450 3.509 3.362 3.573 3.588 3.404 3.573 3.329 3.505 Hindistan Tayvan, Çin Asya Avusturalya Yeni Zelanda (b) Okyanusya Toplam 38 ülke (c ) 917 893 1.022 954 1.016 1.059 1.040 1.049 895 956 961 1.020 68.544 67.388 72.393 71.572 72.390 70.529 71.658 69.294 67.505 68.830 65.683 65.646 325 304 295 320 309 314 314 325 317 315 278 295 61 46 43 58 63 59 60 53 61 56 47 62 386 350 338 378 372 373 374 378 378 372 324 358 91.548 89.008 96.491 94.904 96.078 92.703 94.035 91.603 89.224 90.758 87.071 87.251 (a) - sadece çelik sanayi (b) - electro pik demir (c) - bu tablodaki 38 ülke 2011 yýlýnda dünya pik demir üretiminin yaklaþýk %99'unu gerçekleþtirmiþtir. 22 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com >>> Türkiye Çelik Pazarý Hurda ve Hammadde Ürün Sponsoru BELGIAN SCRAP TERMINAL NV Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 24 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Hurda Piyasasý Hurda Piyasasý Hurda piyasasý 2011 yýlýnýn son beþ haftasýndaki hýzlý týrmanýþý sonrasýnda 2012 yýlýna fiyat dalgalanmasýnýn tepe noktasýnda baþladý. Öyle ki, hurda fiyatlarý 2012 yýlý boyunca bir daha bu seviyelere hiç yükselemeyecek, yýl içerisinde kaydedilen en yüksek fiyatla en düþük fiyat arasýndaki fark 118$/mta ulaþacaktý. Yýlýn ilk ayýnda Türk üreticiler hurda piyasasýnýn geliþimini görmek için hurda alýmlarýný yavaþlattý, bu da fiyatlarýn ay ortasýndan itibaren gevþemesine yol açtý. Nihai mamul piyasalarýndaki durgunluk da hurda fiyatlarýnýn altýndaki desteði zayýflattý. Avronun dolar karþýsýnda deðer kaybetmesiyle birlikte Avrupa çýkýþlý hurda tedarikçileri fiyatlarýný aþaðý yönlü olarak revize etme þansý yakaladý. ABD yerel piyasasýnda þubat ayýnda hurda fiyatlarýnýn gerileyeceði, bunun da ABD hurda ihracat fiyatlarýný da aþaðý yönlü etkileyeceði yönündeki beklentiler, hurda fiyatlarýnýn aþaðý yönlü seyrini sürdüreceði inancýna yol açtýðýndan Türk üreticiler hurda alýmlarýný durdurdu. ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarýnda gerçekten de aðustos ayýna kadar herhangi bir artýþ kaydedilmeyecekti. Avro/$ Kuru (Ocak-Mart) Ay sonunda Türkiye yerel nihai mamul piyasasýnýn hafif de olsa hareketlenmesi ve üreticilerin þubat ayý yüklemeli olarak hurda alýmý yapmamýþ olmalarý nedeniyle deep-sea çýkýþlý bazý hurda alýmlarý gerçekleþtiyse de, fiyatlarda önemli bir deðiþim gözlenmedi. Þubat ayýnda sertleþen kýþ koþullarý ve yoðun kar yaðýþlarý özellikle Karadeniz bölgesinde ulaþýmý, dolayýsýyla da hurda sevkiyatlarýný olumsuz etkiledi. Romanya ve Rusyada hurda toplama faaliyetleri durma noktasýna geldi. ABDde ise hurda fiyatlarý þubat ayýnda beklendiði gibi geriledi. Hurda arzýnýn yüksek olmasý, bazý çelik üreticilerinin hurda yerine pik demir kullanmayý tercih etmeleri ve kýþýn yumuþak geçmesi bu düþüþte etkili oldu. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 29 >>> Hurda Piyasasý Buna karþýn, ocak ayý boyunca düþen hurda fiyatlarýnýn dibe ulaþtýðýný düþünen Türk üreticilerin ayýn ilk haftalarýnda yeniden hurda piyasasýna dönmesiyle birlikte Türkiyeye teslim hurda fiyatlarý yükseliþe geçti. Yýl baþýnda Türk lirasý karþýsýnda 1,9 seviyelerinde olan kurun, ocak ayýndaki sürekli düþüþ ve þubat ayýndaki dalgalý seyir sonrasýnda 1,74lü seviyelere gerilemesi de Türk üreticilerin elini rahatlattý. Yoðun deepsea çýkýþlý alýmlar sonrasýnda CFR Türkiye bazýndaki hurda fiyatlarý þubat ayýnýn sonuna doðru 2012 yýlýnýn ikinci en yüksek seviyesine ulaþtý. Bu dönem, Türk üreticilerin inþaat demiri iç piyasa ve ihracat fiyatlarýnýn da 2012 yýlýnýn en yüksek seviyelerine ulaþtýðý dönem oldu. Mart ayý baþýnda Türk üreticilerin hurda alýmlarý, fiyatlarýn daha avantajlý olduðu ABD piyasasýna yoðunlaþýrken, avronun dolar karþýsýnda güçlü olmasý nedeniyle Avrupalý hurda tedarikçileri ABD çýkýþlý hurda fiyatlarýný yakalamakta zorlandý. Ayýn ilk haftasýndaki alýmlar sonrasýnda Türk üreticilerin hurda alýmlarýnýn yavaþlamasýyla hurda fiyatlarý biraz gevþedi ve nisan ayýnýn ikinci haftasýna kadar yatay seyretti. Mart ayý 30 ABD Yerel Piyasa Hurda Fiyatlarý © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý sonunda Türk üreticiler deepsea çýkýþlý hurda alýmlarýna ara vermiþ ve düþük tonajlý Karadeniz çýkýþlý hurda alýmlarýyla ihtiyaçlarýný karþýlýyordu. Fiyatlarýn gevþemesinde ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarýnýn mart ayýnda hafifçe gerilemesi de etkili oldu. Bu dönemde, Türkiyeden sonra dünyanýn ikinci en büyük hurda ithalatçýsý olan Çinin ABDden hurda alýmý konusunda pek aktif olmamasý ABD hurda fiyatlarýnýn güçsüz seyri üzerinde rol oynadý. Nisan ayýnýn ortalarýna doðru Türk üreticilerin hurda piyasasýna dönmeleriyle hurda fiyatlarý biraz güçlenerek þubat ayý sonundaki seviyelere yaklaþtý. Türkiyenin inþaat demiri fiyatlarý da artmýþ, ilkbaharýn gelmesiyle çelik piyasalarýnda genel olarak talebin canlanacaðý beklenmekteydi. Ancak beklenen olmayacak ve talep yaz aylarýna doðru durgunlaþmaya devam edecek, hurda fiyatlarý da mayýs ayý baþýndan haziran ayý ortasýna kadar hýzla düþecekti. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 2012 yýlý dünya ekonomisi için genel olarak zorlu bir yýl oldu. Avrupadaki borç krizi Yunanistanýn iflasýyla derinleþirken, Yunanistaný kurtarma paketlerinin pazarlýklarý sýrasýnda ülkenin avro bölgesinden çýkabileceðine dair söylentiler Avrupa ekonomisindeki kýrýlganlýðý artýrdý. Ýtalya ve Ýspanya gibi diðer güney Avrupa ülkelerinde de ekonomilerin yoðun kriz içerisinde olmasýnýn yaný sýra, ABnin lokomotifi olan Fransa ve Almanyada yatýrýmlarýn ve büyüme oranlarýnýn iyice yavaþlamasý Avrupada çelik talebini durma noktasýna getirdi. Dünyanýn ikinci büyük ekonomisi olan Çinde ise hýzlý büyüme oranlarý 2012 yýlýnda yerini çok daha ýlýmlý beklentilere býraktý ve ülkede sabit varlýk yatýrýmlarý yavaþladý. Tüm bu etkenler sanayi üretimini aþaðý çekerek çelik talebinde önemli düþüþe neden oldu. Hammadde piyasasýndan son kullanýcý faaliyetlerine kadar da bu kýrýlganlýk çelik tedarik zincirinin her noktasýnda elbette hissedilecekti. Hurda Piyasasý hurdanýn sýcak ruloda Avro/$ Kurukullanýldýðý (Nisan-Haziran) da görünümün olumsuzdu; dolayýsýyla yüksek kaliteli hurda talebi de azalmýþtý. Mayýs ayýna gelindiðinde hurda piyasasýndaki tüm oyuncular, hurda stoklarý oldukça düþük seviyelere gerilemiþ olan Türk üreticilerin yeniden piyasaya dönüþünü bekliyordu. Bu arada ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarý biraz daha kan kaybetmiþ, Uzak Doðulu alýcýlarýn da alýmlarýný ertelemesi nedeniyle piyasa karamsarlýða teslim olmuþtu. Türk üreticiler tüm beklentilere karþýn yüksek tonajlý deep- sea çýkýþlý hurda alýmý gerçekleþtirmedi. Bunda, Yunanistanýn avro bölgesinden çýkabileceði söylentileri nedeniyle avronun dolar karþýsýnda erimesi sonrasýnda Avrupa çýkýþlý hurda tekliflerinin daha da gerileyeceði, ABD fiyatlarýnýn da er ya da geç bunu takip etmek zorunda kalacaðý beklentisi de etkili oldu. Fiyatlar beklendiði gibi düþmeye devam ettiyse de, Türk üreticiler hurda stoklarýný belirsizliðin hâkim olduðu piyasa koþullarýnda en düþük seviyede tutup, düþük tonajlý Karadeniz çýkýþlý hurda alýmý yapmakla yetindi. Zira, hurda fiyatlarýnýn sert düþüþ sergilediði mayýs ayý baþýndan haziran ayý ortasýna kadar olan süreçte Türkiye sýcak rulo piyasasý da benzer bir biçimde hýzlý fiyat düþüþlerine sahne olduðundan, daha kaliteli Haziran ayýnýn ilk yarýsýnýn geçilmesiyle, uzun süredir Türk üreticilerin yüksek tonajlý hiç alým yapmamýþ olduðu hurda piyasasýnda fiyatlarýn artýk dibi görmüþ olabileceði konuþulmaya baþlandý. Bu söylentilerle eþ zamanlý olarak yoðun olmasa da bazý hurda alýmlarýnýn gerçekleþmesiyle birlikte hurda fiyatlarýndaki düþüþ durdu ve yerini temmuz ayý sonuna kadar sürecek olan yatay seyre býraktý. Hurda fiyatlarýndaki gerilemenin sona ermesindeki bir diðer neden ise, uzun süre hurda alýmý yapýlmamýþ olan piyasada hurda toplama faaliyetlerinin de durma noktasýna gelmesi, buna baðlý olarak da arz tarafýnda yeni birikme olmamasýydý. Temmuz ayý boyunca Türk üreticiler hurda alýmlarýna düþük yoðunluklu olarak devam etti. Yaz rehavetine kapýlan piyasada hurda toplama faaliyetlerinin yavaþlamasý, hurda arzýný azaltarak tekliflerin yükselmesine neden oldu. Ancak fiyat artýþlarý, mamul piyasasýnda zor günler geçiren Türk üreticilerin hurda alýmlarýný tetiklemedi. Tekliflerin giderek muðlâk bir hal alýþý ise piyasadaki belirsizliði artýrdý. Bu dönemde, Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi Uzak Doðu ülkelerindeki üreticilerin de özellikle ABDden hurda alýmýnda pek aktif olmadýklarý görüldü. ABD yerel hurda piyasasýnda yýl baþýndan itibaren süren fiyat © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 31 >>> Hurda Piyasasý Avro/$ Kuru (Temmuz-Eylül) Aðustos ayýnýn yaz ve Ramazan bayramý tatilleriyle durgun geçmesi sonrasýnda eylül ayýnda çelik piyasalarýnýn canlanacaðý düþünülüyordu. Ancak bu beklentinin gerçekleþmeyeceði kýsa süre içerisinde anlaþýldý. Dünya çelik piyasalarýnda talep çok düþük seviyelere gerilemiþ, Çinde azalan tüketimin etkisiyle ülkenin üretimi de yavaþlamýþ, buna baðlý olarak da demir cevheri fiyatlarý eylül ayýnda son üç yýlýn en düþük seviyelerine gerilemiþti. Bu genel trende paralel olarak hurda fiyatlarý da eylül ayý boyunca gerilemeye devam etti. Öte yandan, Çinin agresif nihai mamul teklifleriyle dünya piyasalarýna açýlmasý Türk üreticilerin öncelikli uzun mamul ihracat pazarlarýnda Çinli üreticilerle rekabetin kýzýþmasý ve fiyatlarýn düþmesiyle sonuçlandý. Ýhracat pazarlarýnda zorlanan Türk üreticiler hurda alýmlarýný azalttý. Mevcut alýmlar ise, avro dolar karþýsýnda güçlü olduðundan daha çok ABD aðýrlýklýydý. Ekim ayý baþýnda Türk üreticilerin hurda alým fiyatlarý 2012 yýlýnýn en düþük seviyelerine geriledi. Yýl baþýnda 454468$/mt CFR Türkiye seviyesinde yer alan HMS I/II 80:20 fiyatlarý 350-360$/mt CFR seviyesine düþmüþtü. Fiyatlarýn dibe vurmasý sonrasýnda ise, dünya piyasalarý genelinde demir cevheri ve nihai mamul fiyatlarýnýn yükseliþe geçmesine paralel olarak hurda fiyatlarý da kasým ayýnýn ilk haftasýna kadar sürecek olan týrmanýþýna baþladý. Ekim ayý baþýndan kasým ayýnýn ikinci haftasýna kadar süren bu yukarý yönlü seyir sýrasýnda CFR Türkiye bazýndaki HMS I/II 80:20 fiyatlarý 50$/mt kadar arttý. Ekim ayý sonunda ABDnin güneydoðu ve Ortabatýsýný vuran Sandy Kasýrgasýnýn hurda sevkiyatýnda neden olduðu aksama da fiyat artýþýnda rol oynadý. Fiyatlardaki yükseliþ Türkiye yerel hurda piyasasýnda da ayný þekilde hissedildi. Kasým ayýnýn ortasýndan itibaren, yýl baþýndan itibaren kar marjlarýnýn zaten oldukça az olduðundan muzdarip olan çelik üreticilerinin hurda fiyatlarýný yüksek bulmasý fiyat beklentilerini de aþaðý çektiðinden hurda fiyatlarý da gevþemeye baþladý. Ancak hurda tekliflerinin bu beklentilerin üzerinde kalmasý alýcýlarýn alýmlarýný ertelemeleriyle sonuçlandý. Avronun dolar karþýsýnda güçlü olmasý nedeniyle bu dönemde Avrupa çýkýþlý hurda fiyatlarý alýcýlar tarafýndan cazip Türkiye Yerel Piyasasýnda Hurda Fiyatlarý © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 32 Avro/$ Kuru (Ekim-Aralýk) Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Hurda Piyasasý © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý bulunmazken, 535-550$/mt CFR seviyesine kadar düþebilen BDT çýkýþlý kütük fiyatlarýnýn daha avantajlý olduðunu düþünen bazý Türk üreticiler hurda alýmýndansa kütük alýmýna yöneldi. Aralýk ayý baþýna kadar Türk üreticilerle hurda tedarikçileri arasýndaki fiyat pazarlýklarý sürdü. Ay baþýnda Türkiyede Kanada çýkýþlý olarak yapýlan üç baðlantýda ulaþýlan fiyat seviyeleriyle bu pazarlýklarda kazanan taraf üreticiler oldu ve Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye fiyatlarýn dip yaptýðý düþüncesiyle üreticiler yeniden alýma geçti. ABD yerel piyasasýnda ise aralýk ayýnda fiyatlar önceki aya göre kimi bölgelerde hafif gevþeme kaydedilmesine karþýn genel olarak yatay seyretti. Yýl sonu yaklaþýrken hurda piyasasýnýn da durulacaðý düþünüldüyse de, kýþ hazýrlýðýna giriþen Türk üreticiler hurda alýmlarýný yýl sonuna kadar sürdürdü. Deepsea çýkýþlý hurda alýmlarýnýn yaný sýra Türk üreticilerin kýþ iyice bastýrmadan Karadeniz çýkýþlý hurda toplamaya çalýþtýklarý da görüldü. Hurda A3 CFR Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 454 468 450 460 Hafta 2 01/09/2012 454 468 450 460 Hafta 3 01/16/2012 450 460 443 455 Hafta 4 01/23/2012 430 445 430 440 Hafta 5 01/30/2012 425 440 420 430 Hafta 6 02/06/2012 416 432 415 430 Hafta 7 02/13/2012 428 432 420 435 Hafta 8 02/20/2012 429 450 430 440 Hafta 9 02/27/2012 448 452 440 450 Hafta 10 03/05/2012 441 450 438 448 Hafta 11 03/12/2012 440 443 425 435 Hafta 12 03/19/2012 440 443 425 435 Hafta 13 03/26/2012 440 443 425 430 Hafta 14 04/02/2012 440 450 430 435 Hafta 15 04/09/2012 445 451 435 440 Hafta 16 04/16/2012 445 451 435 440 Hafta 17 04/23/2012 445 451 435 440 Devamý arka sayfada > Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 33 >>> Hurda Piyasasý Devamý Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye 34 Hurda A3 CFR Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 18 04/30/2012 445 451 435 440 Hafta 19 05/07/2012 445 451 430 440 Hafta 20 05/14/2012 430 440 420 430 Hafta 21 05/21/2012 420 430 410 422 Hafta 22 05/28/2012 400 420 390 400 Hafta 23 06/04/2012 385 390 365 380 Hafta 24 06/11/2012 370 385 358 365 Hafta 25 06/18/2012 374 385 360 380 Hafta 26 06/25/2012 375 383 360 380 Hafta 27 07/02/2012 375 383 367 385 Hafta 28 07/09/2012 375 385 365 380 Hafta 29 07/16/2012 375 385 365 377 Hafta 30 07/23/2012 375 392 367 380 Hafta 31 07/30/2012 399 410 375 385 Hafta 32 08/06/2012 411 417 390 400 Hafta 33 08/13/2012 411 417 390 400 Hafta 34 08/20/2012 395 409 385 395 Hafta 35 08/27/2012 390 405 380 390 Hafta 36 09/03/2012 390 396 375 385 Hafta 37 09/10/2012 373 381 363 370 Hafta 38 09/17/2012 360 370 357 370 Hafta 39 09/24/2012 363 369 355 365 Hafta 40 10/01/2012 350 360 350 360 Hafta 41 10/08/2012 350 360 350 360 Hafta 42 10/15/2012 366 380 354 368 Hafta 43 10/22/2012 366 380 365 370 Hafta 44 10/29/2012 390 400 375 385 Hafta 45 11/05/2012 400 415 385 400 Hafta 46 11/12/2012 400 410 385 395 Hafta 47 11/19/2012 387 407 380 390 Hafta 48 11/26/2012 385 400 380 385 Hafta 49 12/03/2012 385 400 370 380 Hafta 50 12/10/2012 381 387 365 375 Hafta 51 12/17/2012 388 394 375 385 Hafta 52 12/24/2012 390 395 375 385 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Hurda Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Hurda Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) ABD 6.296.740 Ülke HIRVATÝSTAN Miktar (M Ton) 259.268 ÝNGÝLTERE 2.418.684 LETONYA 233.516 RUSYA 2.325.144 ÝSPANYA 229.693 HOLLANDA 1.897.327 LÝTVANYA 179.418 ROMANYA 1.805.157 GÜRCÝSTAN 124.246 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG 1.316.350 ÝTALYA 118.960 BULGARÝSTAN 641.987 BOSNA-HERSEK 104.819 ALMANYA 600.251 KAZAKÝSTAN 93.374 FRANSA 539.808 SLOVENYA 54.455 ESTONYA 512.003 SÝRBÝSTAN 51.638 DANÝMARKA 426.859 POLONYA 46.524 UKRAYNA 424.196 GÜNEY AFRÝKA 33.705 ÝSVEÇ 382.538 MALTA 32.913 ARNAVUTLUK 30.139 KANADA 359.131 LÜBNAN 358.044 ÝSRAÝL 318.310 DÝÐER Toplam 199.927 22.415.124 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 35 >>> Hurda Piyasasý 2012 Yýlý Hurda Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Hurda Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 36 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Demir Cevheri Piyasasý Demir Cevheri Piyasasý 2012 yýlý demir cevheri piyasalarý bakýmýndan öngörülmeyen geliþmelerin yaþandýðý bir yýl oldu. Dünya genelinde demir cevheri arzýnýn artmasýna karþýlýk, Avrupadaki borç krizinin yaný sýra, Çinin ekonomik büyümesindeki ve sabit varlýk yatýrýmlarýndaki yavaþlama çelik talebini ve dolayýsýyla üretimini aþaðý çektiðinden, demir cevheri fiyatlarýnda aylar süren düþüþler görüldü. Çinde demir cevheri üretiminin artmasý da bu düþüþlerde etkili oldu. Demir cevheri fiyatlarý tam üç yýl sonra ilk kez yeniden 95$/mt CIF Çin seviyesine kadar geriledi. 2011 yýlýnýn son aylarýnda iniþli çýkýþlý bir grafik çizen Çinin ithal demir cevheri fiyatlarýnda yýlýn son haftasý ve 2012 yýlý ilk haftasý ile birlikte bir miktar yukarý yönlü hareketlenme görüldü. Ocak ayý sonundaki Çin yeni yýlý tatilinin yaklaþmasýyla birlikte Çin piyasasýnda tatil öncesi stok alým süreci yýlýn ilk haftalarýnda tamamlandý. 2012 yýlý baþý itibarýyla Çinli çelik üreticilerinin azalan kapasite kullaným oranlarýna baðlý olarak demir cevheri alýmlarý artýk en düþük seviyelerde gerçekleþmekteydi. Ancak stoklarýný 23 Ocak tarihinde baþlayan bir haftalýk Çin yeni yýlý tatili öncesi yüksek tutmak isteyen çelik üreticileri alým yapmak için ocak ayý baþýnda piyasaya girdi. Üreticilerin gerçekleþtirdiði baðlantýlarýn getirdiði hareketlilikle ithal demir cevheri fiyatlarýnda da hafif yükseliþ görüldü. 2011 yýlý son haftalarýnda 142$/mt CIF seviyesinde yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü Hindistan demir cevheri ihracat vergisini artýrdý 02 Ocak 2012 Hindistan hükümeti demir cevheri ihracat vergisini, hem toz, hem de parça cevher için %20'den, %30'a çýkardý. Ýhracat vergisindeki artýþýn yerel demir cevheri fiyatlarýný artýrmasý ve demir cevheri sevkiyatlarýný daha da azaltmasý bekleniyor. Yeni ihracat vergisi, 30 Aralýk 2011 tarihinde yürürlüðe girdi. kuru toz demir cevheri fiyatý 2012 yýlý ocak ayý itibarýyla 144147$/mt aralýðýna yükseldi. Ocak ayýnýn son haftasý Çin yeni yýlý tatilinin yaklaþmasýyla demir cevheri fiyatlarý da yatay seyretti. Ocak ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý düþüþ gösterdi. Ocak ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre %7,4, bir önceki yýla göre de %13,9 düþtü ve 59,3 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Ýthalat miktarýnda ve fiyatýndaki bu düþüþün çeþitli sebepleri arasýnda: 1. Brezilya ve Avustralyadan yapýlan ticaret ocak ayýnda zorlu mevsim koþullarý yüzünden olumsuz etkilendi. Avustralyada ocak ayýnda meydana gelen Heidi kasýrgasý nedeniyle demir cevheri sevkiyatlarý sekteye uðradý. Dampier, Cape Lambert ve Port Hedland limanlarý kapatýldý ve dolayýsýyla BHP Billiton, Fortescue ve Rio Tinto gibi ülkenin ve dünyanýn baþlýca demir cevheri üreticilerinin gemi yüklemeleri durduruldu. Brezilyada ise aralýk ayý ortasýndan beri ülkenin demir cevheri üretim merkezi olan Minas Gerais eyaletinde etkili olan ve ocak ayýnda da devam eden þiddetli yaðýþlar sebebiyle dünyanýn en büyük demir cevheri üreticisi ve Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 37 >>> Demir Cevheri Piyasasý ihracatçýsý olan Vale, 9 Ocak tarihinde üretimini geçici olarak durdurduðunu açýkladý. Üretici, 11 Ocak 2012 itibarýyla demir cevheri sevkiyatlarýna iliþkin mücbir sebep ilan ederken, 23 Ocak 2012 tarihi itibarýyla fors majörü kaldýrdýðýný açýkladý. Vale, bu durumda, yýllýk üretim hedefinin %0,6'sýný oluþturan 2 milyon mt'luk bir demir cevheri kaybý yaþanacaðýný öngörüyordu. Þiddetli yaðýþlara baðlý olarak ocak ayýnda Brezilya demir cevheri üreticileri ve ihracatçýlarý birliði Sinferbase tarafýndan açýklanan verilere göre, Brezilya'nýn demir cevheri ihracatý 2011 yýlýnýn ocak ayýnda kaydedilen 19,7 milyon mt seviyesinden, 12,4 milyon mt seviyesine geriledi. 2.Brezilya ve Avustralyadaki zor mevsim koþullarý dýþýnda Çinin ocak ayý demir cevheri ithalatýnýn düþmesinin ardýndaki bir diðer sebep ise Çin yeni yýl tatili sebebiyle iþ günlerinin azalmasýydý. 1 haftalýk tatil boyunca çoðu üretici çalýþmazken, piyasa bu hafta boyunca son derece durgundu. 3.Bir diðer faktör olarak da ülkedeki çelik talebinin zayýf olmasý ve düþük çelik fiyatlarý sebebiyle Çinli üreticilerin üretimlerini kýsmalarý ve demir cevheri alýmlarýný azaltmasý gösterilebilir. 38 Vale, yeni gemisiyle Çinin yasaðýný aþacak 26 Ocak 2012 Brezilya merkezli demir cevheri üreticisi Vale, Çin'in Vale'nin büyük gemilerine uyguladýðý yasaktan etkilenmeyecek yeni bir gemi alacaðýný açýkladý. Vale'nin Brezilya çýkýþlý gemilerinin, Çin limanlarýna giriþ yapan gemilerin iki katý büyüklüðünde olmasý nedeniyle, Çin Vale'nin gemilerine limanlara giriþ yasaðý koymuþtu. Vale'nin yeni gemisi Ore Fabrica, Vale'nin büyük miktarlarda demir cevheri yükünün limanlara girebilecek büyüklükte gemilere transfer edilmesinde kullanýlacak. Yeni sevkiyat projesinin merkezi Filipinler'de bulunan Subic körfezi olacak. Þubat ayýnda Çin yeni yýl tatili sonrasý alýcýlarýn piyasalara dönmesi ile birlikte demir cevheri piyasasý hareketlendi ve fiyatlar da bir miktar artýþ gösterdi. Talepteki artýþý dikkate alan uluslararasý maden üreticileri demir cevheri tekliflerini yukarý çekerken, Çinli çelik üreticilerinin ise stok alýmlarýna baþladýðý görüldü. Ancak çelik fiyatlarýnýn istenilen seviyede olmadýðýný öne süren üreticilerin demir cevheri alýmlarý için son derece ihtiyatlý olduklarý ve bunun da Çin'de demir cevheri talebinin tam anlamýyla canlanmasýna engel olduðu, demir cevheri fiyatlarýnda güçlü artýþlarý imkânsýz hale getirdiði gözlemlendi. Þubat ayýnýn son iki haftasýnda ise Çin demir cevheri piyasasýnda fiyatlar nihai mamul fiyatlarýnýn gevþemesiyle birlikte geriledi. Nihai çelik fiyatlarýnýn düþmesi ve Çin yerel çelik piyasasýnda talebin zayýflamasýyla birlikte, piyasa oyuncularý demir cevheri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com piyasasýnýn geleceðine dair güven kaybý yaþadýklarýný belirtti. 2012 yýlý ocak ayý itibarýyla 144147$/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, þubat ayýnda 145-149$/mt seviyelerinde seyretti. Þubat ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý arttý. Çinin demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre %9,5, bir önceki yýla göre de %33,6 arttý ve 64.9 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Ayný zamanda bu rakam tarihteki ikinci en yüksek seviye olarak kayýtlara geçti. Demir Cevheri Piyasasý Vale Filipinlerdeki yük aktarýmý faaliyetlerine 12 Þubatta baþlayacak 07 Þubat 2012 Filipinler'de bulunan Subic Körfezi limaný yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Brezilya merkezli madencilik devi Vale, Filipinler'deki demir cevheri daðýtým faaliyetlerine 12 Þubat tarihinde baþlayacak. Vale, merkezi Filipinler, Subic Körfezi'nde olacak proje dahilinde, aktarma gemileri kullanarak, Çin'in Vale'nin mega demir cevheri gemilerine uyguladýðý yasaðý aþmayý planladýðýný belirtmiþti. Subic Körfezi Filipinler limanýnda bulunan aktarma merkezinde, Vale'nin 400.000 tonluk demir cevheri gemileri, Çin limanlarýna giriþi serbest olan daha küçük boyuttaki gemilere yük aktarýmý yapacak. Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA), Vale'nin Filipinler'de faaliyete baþlamasýyla birlikte, limana gelen gemi sayýsýnýn artmasýna baðlý olarak ek gelir elde etmeyi bekliyor. Þubat ayýnýn son haftalarýnda üreticilerin stok alýmlarýna baþlamasý ve demir cevheri fiyatlarýnýn artmasýndan sonra mart ayý daha sakin baþladý. Çelik üreticilerinin demir cevheri alýmlarý konusunda aceleci davranmadýklarý ve demir cevheri fiyatlarýnýn yeterli desteði bulamadýðý gözlendi. Ayýn ikinci haftasý itibarýyla ise alýcýlarýn fiyat sorgularýndaki artýþa baðlý olarak piyasalar hareketlendi ve Çinde ithal demir cevheri fiyatlarý 1-2$/mt arttý. Çin'de nihai ve yarý mamul fiyatlarýndaki artýþýn yaný sýra, piyasa güvenindeki kademeli yükseliþ de demir cevheri piyasasýnýn hareketlenmesi için baþlýca sebepler olarak gösteriliyordu. Çelik üreticilerinin alýmlarýný artýracaklarý beklentisine paralel olarak, Çin'de demir cevheri fiyatlarýnýn güçlü seyrini sürdüreceði düþünülüyordu. Stok alýmlarýný ayýn ikinci haftasýnda gerçekleþtiren üreticiler, çelik talebinin de güçlü olmamasýný öne sürerek mart ayýnýn son haftalarýnda demir cevheri alýmlarýný yavaþlattý. ise %5,7 arttý ve 62,8 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Mart ayý baþýnda Çin hükümeti tarafýndan yapýlan açýklamada, ülkenin 2012 yýlý büyüme hedefinin son 8 yýlýn en düþük büyüme oraný olan %7.5 seviyesine çekildiði belirtildi. Bu açýklamadan sonra, demir cevheri üreticileri Çinde demir cevheri talebinin zayýflayacaðý yönünde tahminlerde bulundu. Avustralyalý maden devi BHP Billiton, bu beklentilerine raðmen üretim kapasitesini artýrma çalýþmalarýný sürdürdüðünü açýkladý. Nisan ayýnýn ilk haftasý hem Çinde Qingming Festivali, diðer piyasalarda ise Paskalya tatili olmasý sebebiyle demir cevheri ticareti zayýf, fiyatlar da sabit seyretti. Tatil sonrasýnda piyasa oyuncularýnýn pazara girmesiyle birlikte piyasa hafifçe hareketlendi. Çinde çelik talebinin güçlü olmamasý sebebiyle, çelik üreticileri piyasaya duyduklarý güvensizlikle daha fazla alým yaparak stok seviyelerini yükseltmek istemiyorlardý. Ancak tüccarlarýn maden üreticilerinden aldýklarý Hindistan, Brezilya ve Avustralya çýkýþlý tüm tekliflerde 1-2$/mt artýþlar yaþandý. 2012 yýlý þubat ayý itibarýyla 145149$/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, mart ayýnda 147-150$/mt CIF seviyelerinde seyretti. Mart ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre %3,2 düþerken, bir önceki yýla göre Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 39 >>> Demir Cevheri Piyasasý Hindistan demir cevheri ihracatýna yönelik demir yolu nakliye ücretini düþürdü 06 Mart 2012 Hindistan hükümetinin 6 Mart 2012 tarihi itibarýyla demir cevheri ihracatýna yönelik demiryolu nakliye ücretini 475 INR/mt (9,5 $/mt) kadar düþürdüðü bildirildi. Hint Maden Sanayi Federasyonu (FIMI) baþkan yardýmcýsý H. C. Daga, yeni nakliye ücretinin 2.425 INR/mt (48,14 $/mt) seviyesinde olacaðýný belirtti. Nakliye ücretlerindeki indirimle, ihracatçýlarýn demir cevheri ihracat vergisi artýþý nedeniyle uðradýklarý zararý azaltmalarýný saðlamasý planlandý. Hindistan hükümeti, ocak ayýnda, demir cevheri ihracat vergisini %20'den %30'a çýkarmýþtý. Hindistan Fiyatlar 2012 yýlýnýn en yüksek seviyesine ulaþtý. Ay sonuna doðru ise mevcut fiyat seviyelerinin piyasa için çok yüksek olduðu fikri üreticiler ve tüccarlar tarafýndan kabul gördü ve çelik fiyatlarýnýn düþmesiyle birlikte demir cevheri fiyatlarýnda da bir miktar gerileme yaþandý. 2012 yýlý mart ayý itibarýyla 147150$/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, nisan ayýnda 149-152$/mt seviyelerinde seyretti. Nisan ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý gerilemeye devam etti. Çinin demir cevheri 40 ithalatý mart ayýna göre %8,2 düþerken, bir önceki yýla göre ise %9,1 arttý ve son altý ayýn en düþük ithalat miktarý olan 57,7 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. En son 2011 yýlý ekim ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý 49,9 milyon ton olarak gerçekleþmiþti. Nisan ayý sonunda Çinde çelik fiyatlarýnýn ve ithal demir cevheri tekliflerinin gerilemeye baþlamasýyla birlikte çelik üreticileri bekle-gör politikasý izledi. Aþaðý yönlü hareketini ay boyunca sürdüren demir cevheri fiyatlarý özellikle ayýn üçüncü haftasý itibarýyla keskin bir düþüþ yaþadý. Bununla birlikte, fiyatlardaki gevþemeye baðlý olarak Çinli çelik üreticileri demir cevheri stoklarýný azaltmaya baþladý. Mayýs ayýnýn sonuna doðru ise Çin'in Ulusal Kalkýnma ve Reform Komisyonu'nun yeni altyapý projelerinin onayýný hýzlandýrmasýyla birlikte, hammadde ve çelik piyasasýnda güven artýþý gözlenirken, demir cevheri fiyatlarý da daha istikrarlý seyretmeye baþladý. Demir cevherinin büyükleri Çinin demir cevheri ticaret platformuna katýldý Çin spot demir cevheri ticaret platformu, Çin Demir ve Çelik Üreticileri Birliði'nin (CISA) desteðiyle Ocak ayýnda kurulmuþtu. Ticaret platformunun, Çin Pekin Uluslararasý Madencilik Borsasý (CBMX) tarafýndan yönetileceði açýklanmýþtý. Mart ayýnda platforma katýldýklarýný açýklayan Avustralyalý demir cevheri üreticileri Fortescue Metals Group (Fortescue) ve Rio Tintodan sonra, nisan ayýnda da Brezilya merkezli demir cevheri devi Vale ve Avustralyalý madenci BHP Billiton da platforma katýldý. Spot demir cevheri piyasasýna daha adil ve þeffaf bir görüntü kazandýrmasý amaçlanan Çin'in ilk fiziksel demir cevheri ticaret platformu 8 Mayýs 2012 tarihi itibarýyla resmi olarak açýldý. Açýldýðý ilk hafta platforma toplam 80 iþlem baþvurusu yapýlýrken, toplam 609 milyon RMB (96,6 milyon $) deðerinde altý satýþ yapýldý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Demir Cevheri Piyasasý Ancak demir cevheri alýcýlarýnýn fiyat sorgularýný artýrmalarýna raðmen, piyasaya karþý hala temkinli olduklarý gözlendi. Mayýs ayýnýn son haftasýnda yapýlan tahminler haziran ayýnda fiyatlarýn hafif artýþa geçebileceði yönündeydi. 2012 yýlý nisan ayý itibarýyla 149152$/mt CIF seviyesinde yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, mayýs ayýnda 12-15$ kadar düþtü ve ay sonunda 137$/mt CIF seviyesine geriledi. Mayýs ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý nisan ayýna göre %10,6 artarken, bir önceki yýla göre de %19,7 arttý ve 63,8 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Haziran ayýnda Çin demir cevheri piyasasý mayýs ayýndaki ciddi düþüþten sonra hafifçe toparlandý. Mayýs ayýndaki sert düþüþün ardýndan ay sonuna doðru Çin demir cevheri piyasalarý bir miktar hareketlenmiþ, fiyatlarýn artacaðý yönünde tahminler yapýlmýþtý. Haziran ayýnýn ilk iki haftasýnda piyasa sakindi ve ithalat fiyatlarý yatay seyretti. Ayýn ikinci yarýsýyla birlikte ise Çin demir GlobalORE demir cevheri ticaret platformu mayýs sonunda faaliyete baþladý Çin, en büyük pay sahibi olduðu dünya demir cevheri piyasasýnda, fiyatlarý belirleme gücünü daha etkin kullanabilmek için mayýs ayý baþýnda Çin spot demir cevheri ticaret platformunu faaliyete geçirmiþti. Çinin bu platformuna rakip olarak Singapur merkezli GlobalORE demir cevheri ticaret platformu 30 Mayýs tarihi itibarýyla iþleme baþladý. GlobalORE'un aralarýnda Çin'in devlet tarafýndan yönetilen çelik üreticileri Baosteel ve Hunan Valin Iron and Steel ile Çin'in devlet tarafýndan yönetilen metal ve maden ticaret þirketi Minmetals'in de bulunduðu yedi kurucu ortaðý açýklandý. Bu ortaklar arasýnda küresel demir cevheri þirketleri Vale, Rio Tinto ve BHP Billiton da yer aldý. CBMX gibi GlobalOREun da üyelerine farklý ürün özelliklerine sahip demir cevheri alým satýmý yapma fýrsatýný online olarak sunan bir ticaret aracý olmasý amaçlandý. BHP Billitonun GlobalORE demir cevheri ticaret platformunun açýldýðý gün platform aracýlýðýyla 2 kargo demir cevheri satýþý gerçekleþtirdiði açýklandý. cevheri piyasasýnda hareketliliðin belirgin þekilde arttýðý, Çinli çelik üreticilerinin daha fazla fiyat sorgusu yaptýklarý görüldü. Buna baðlý olarak uluslararasý maden üreticilerinin tekliflerini yükseltmeleri, demir cevheri fiyatlarýný yukarý çeken Demir Cevheri Hindistan Çýkýþlý CIF Çin tüccarlarýn piyasa güveninin tazelenmesini saðladý. Buna karþýn, Çin'in nihai mamul talebi zayýf, nihai mamul fiyatlarý da halen gevþek seyrini sürdürdüðünden, çelik üreticilerinin hammadde alýmlarýnýn azalacaðý ve demir cevheri fiyatlarýnýn aþaðý yönlü hareketine temmuz ayý itibarýyla baþlayacaðý düþünülüyorduysa da, düþüþün ne kadar hýzlý olacaðý henüz kestirilemiyordu. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 41 >>> Demir Cevheri Piyasasý 2012 yýlý mayýs ayýnda 148$/mt CIF seviyesinden 137$/mt CIF seviyesine gerileyen Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, haziran ayý içinde 3-4$/mt artarak ay sonunda 141$/mt CIF seviyesine ulaþtý. Fiyatlar bu seviyeye ancak 2012 yýlýnýn son haftasýnda tekrar ulaþabilecekti. Haziran ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý mayýs ayýna göre %8,6 düþerken, bir önceki yýla göre ise %14,1 arttý ve 58.3 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Temmuz ayýnda Çinde demir cevher fiyatlarý hýzla düþtü. Ayýn ilk iki haftasý itibarýyla Çinde çelik üreticileri ve demir cevheri tüccarlarý bekle-gör politikasý izlemeye devam ederken, tedarikçi tarafýnda da verilen tekliflerin sayýsý azaldý. Alýcý ve tedarikçilerin fiyat fikirleri arasýnda ciddi bir fark olmasý ve çelik talebinin zayýf seyrini sürdürmesi sebebiyle ithal demir cevheri fiyatlarý temmuz ayýnýn ilk iki haftasýnda 1-2$/mt geriledi. Ayýn son iki haftasý itibarýyla ise fiyatlarýn sert düþüþü, piyasadaki güvensizliði güçlendirdi. Çelik üreticileri alýmlarýný azaltýrken, tüccarlarýn bir kýsmý demir cevheri alýmlarýný erteledi, diðer kýsmý da riske girmemek adýna demir cevheri stoklarýný elden çýkarmaya çalýþtý. Türkiyenin demir cevheri ithalatý ilk yarýda %3,4 arttý 15 Aðustos 2012 Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan saðlanan verilere göre, bu yýlýn haziran ayýnda Türkiye'nin demir cevheri ithalatý, önceki aya göre %51, 2011 yýlýnýn haziran ayýna göre ise %47 oranýnda düþüþle 466.202 mt seviyesinde gerçekleþti. Haziran ayýnda Türkiye'nin demir cevheri ithalatý yaptýðý en büyük kaynaðý Brezilya oluþturdu. Bununla birlikte, Brezilya'nýn Türkiye'ye yaptýðý demir cevheri ihracatý bir önceki yýlýn ayný ayýnda kaydedilen 502.873 mt seviyesine göre düþerek 390.227 mt seviyesine geriledi. Veriler, 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %3,4 artýþla 3,48 milyon mt demir cevheri ithal eden Türkiye'nin ortalama demir cevheri ithalat fiyatýnýn, önceki yýlýn ayný dönemine göre 8$/mt düþerek 157$/mt seviyesinde yer aldýðýný gösteriyor. Yýlýn ilk yarýsýnda Brezilya'dan yapýlan demir cevheri ithalatý Türkiye'nin söz konusu dönemdeki toplam demir cevheri ithalatýnýn %60,75'ini oluþturdu. 42 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 2012 yýlý haziran ayý itibarýyla 136-141$/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, temmuz ayýnda yaklaþýk 15$/mt düþtü ve ay sonunda 124$/mt CIF seviyesine geriledi. Temmuz ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre çok hafif geriledi. Temmuz ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý haziran ayýna göre %0,75 düþerken, bir önceki yýla göre ise %3,3 arttý ve 57.8 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Aðustos ayýnda Çinde demir cevheri fiyatlarýnda yýlýn en büyük düþüþü kaydedildi. Aðustos ayý baþýnda Çinde ithal demir cevheri talebi ve fiyat sorgularý hafif artýþ gösterdiyse de, bu ilgi fiyatlarýn artmasýna yetecek kadar güçlü deðildi. Çelik piyasasýnda mamul ve yarý mamul talebinin düþük olmasý, bazý çelik üreticilerinin üretimlerini kýsmaya baþlamasý ve satýn alýmlarýný azaltmalarý demir cevheri piyasasýnýn güçlenmesini engelledi. Ayýn ilk haftalarýnda tüccar ve maden üreticilerinin demir cevheri fiyatlarýný yukarý çekme çabalarýna raðmen fiyatlar aðustos ayýnýn ilk üç haftasýnda 5-6$/mt kadar geriledi. Ay sonuna doðru ise fiyatlardaki düþüþ hýzlandý. Demir Cevheri Piyasasý SAIL 18 ay içinde Hindistanýn en büyük demir cevheri üreticisi olmayý hedefliyor 06 Temmuz 2012 Hindistan merkezli Steel Authority of India Limited (SAIL) yönetim kurulu baþkaný C.S. Verma önümüzdeki 18 ay içinde þirketin NMDC Limited'ý geride býrakarak Hindistan'ýn en büyük demir cevheri üreticisi olmasýnýn beklendiðini açýkladý. Önümüzdeki 18 aylýk dönemde SAIL'in demir cevheri üretim kapasitesinin yýllýk 42 milyon mt'a, çelik üretim kapasitesinin ise mevcut 16 milyon mt'dan 24 milyon mt'a yükseleceði belirtildi. Verma tarafýndan yapýlan açýklamada NMDC'nin demir cevheri üretiminin önümüzdeki üç yýl içinde 40 milyon mt olacaðý belirtildi. SAIL'in mevcut demir cevheri üretim kapasitesi yýllýk 25 milyon mt, NMDC Limited'ýn mevcut demir cevheri üretim kapasitesi ise yýllýk 28 milyon mt seviyesinde bulunuyor. Piyasadaki belirsizlik ve çelik talebinin zayýf olmasý nedeniyle Çinli çelik üreticilerinin demir cevheri alýmlarýnda pek de aktif olmadýklarý, yabancý demir cevheri tedarikçilerinin sipariþ alabilmek için tekliflerini düþürdükleri görüldü. 2012 yýlý Temmuz ayýnda 139$/mt CIF Çin seviyesinden 124$/mt CIF seviyesine gerileyen Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, aðustos ayý içinde keskin bir düþüþ yaþadý ve ortalama 26$/mt gerileyerek ay sonunda 98$/mt seviyesine ulaþtý. Aðustos ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý temmuz ayýna göre %7,9 artarken, bir önceki yýla göre ise %5,6 arttý ve 62,4 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Eylül ayýnýn ilk haftasýnda temmuz ayýnda baþlayan sert düþüþ devam etti. Çinli çelik üreticilerinin demir cevheri stok alýmlarýna baþladýklarý ve Çin limanlarýna yýðýlmýþ olan spot Çinli üreticiler aðustos ayý demir cevheri sevkiyatlarýný iptal etti 23 Aðustos 2012 Reuters'ýn haberine göre, aðustos ayýnda Çinli üreticiler, demir cevheri fiyatlarýnýn son 2,5 yýlýn en düþük seviyesine gerilemesine baðlý olarak yaklaþýk 4 milyon mt'luk demir cevheri sevkiyatýný iptal etmeyi veya ertelemeyi tercih etti. Þanghaylý bir tüccar "Demir cevheri fiyatlarýnýn yakýn zamanda dibe vuracaðýný düþünmüyorum. Çelik üreticileri radikal bir kararla üretimlerini azaltmadýðý sürece piyasa dengesi saðlanamayacaktýr," þeklinde konuþtu. Bununla beraber, bazý yerel tüccarlarýn demir cevheri fiyatlarýnýn yakýn zamanda toparlanacaðýna inandýðý, buna baðlý olarak alým yaptýðý belirtiliyor. Demir cevheri tüccarlarýnýn büyük bir çoðunluðu ise, çelik üreticileri veya tüccarlarýn demir cevheri fiyatlarý dibe vursa da, Çin limanlarýnda artan demir cevheri stoklarý ve düþük fiyatlarýn piyasaya iliþkin olumsuz beklentiler oluþturmasý nedeniyle demir cevheri stoklama yoluna gitmeyeceðine inanýyor. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 43 Demir Cevheri Piyasasý 2012 Üretim (milyon ton) Deðiþim (Y-O-Y ) VALE (Brezilya) 320 milyon ton %0,8 RIO TINTO (Avustralya) 253 milyon ton %4 BHP BILLITON (Avustralya) 160,8 milyon ton %7,6 demir cevheri stoklarýnýn büyük indirimlerle satýldýðý görüldü. Buna raðmen Çinli üreticilerin Hindistan'dan demir cevheri ithalatýna ilgilerinin zayýf olmasý sebebiyle Hindistan çýkýþlý demir cevheri teklifleri gerilemeye devam etti. Eylül ayýnýn ilk haftasý itibarýyla Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü demir cevheri fiyatý aðustos ayýnýn son haftasýna göre 3$/mt daha düþerek 95$/mt CIF Çin seviyesine geriledi. Böylece fiyatlar yýlýn en düþük seviyesine gerilemiþ oldu. Çinli çelik üreticilerinin iç piyasa talebinin en düþük seviyeye gerilediði bu dönemde ihracat piyasalarýna agresif tekliflerle açýlarak satýþ yapmalarý ise mamul fiyatlarýnda olduðu gibi cevher fiyatlarýnýn da dipten dönmesine neden oldu. Eylül ayýnýn ikinci haftasý itibarýyla fiyat sorgularýnýn artmasýyla birlikte Hindistandan ithal demir cevheri teklifleri de artýþ gösterdi ve 112$/mt CIF seviyesine kadar yükseldi. Buna karþýn, tüccar ve maden üreticilerinin fiyatlarda yeni artýþlar olabileceði beklentisiyle stoklarýný elden çýkarmak istememelerine baðlý olarak 44 > > Üretici > >>> Hindistanýn Goa eyaletinde demir cevheri madenciliði geçici olarak durduruldu 11 Eylül 2012 Hindistanýn Goa eyaleti yönetimi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, eyalette demir cevheri madenciliði faaliyetleri, federal hükümetin yürüttüðü araþtýrmayla ortaya çýkan yasadýþý madencilik faaliyetleri ve usulsüzlük nedeniyle durduruldu. Goa eyaleti, madenlerden çýkarýlýp limanlarda bekletilen demir cevherinin nakliyesini yasaklamazken, eyalet yönetimi demir cevheri faaliyetlerinin yeniden baþlamasýna yönelik onay vermeden önce bu konuda inceleme yapacak bir komite kuracak. Hindistan Ulusal Maden Rezervleri Kurumu verilerine göre, Hindistanýn toplam 28,5 milyar mtluk demir cevheri rezervlerinin %5,3ü Goa eyaletinde bulunuyor. Ülkenin en büyük ikinci demir cevheri üreticisi olan Goa eyaletinde yýlda yaklaþýk 50 milyon mt düþük tenörlü demir cevheri çýkartýlýyor ve bu miktarýn neredeyse tamamý ihraç ediliyor. baðlantý hacmi düþük seviyelerde kalmayý sürdürdü. Demir cevheri fiyatlarýndaki artýþlarý avantaja çevirmek isteyen Çinli tüccarlar nihai mamul fiyatlarýný artýrmayý denerken, yabancý maden üreticileri de demir cevheri tekliflerini yükseltmeyi denedi. Ancak zayýf çelik talebi ve demir cevheri fiyat sorgularýnýn sayýsýnýn azalmasýyla birlikte ayýn son iki haftasýnda fiyatlarda 3-4$/mt düþüþ yaþandý. 2012 yýlý aðustos ayýnda 124$/mt CIF Çin seviyesinden 98$/mt CIF seviyesine gerileyen Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, eylül ayý içinde toparlanmaya baþladý ve ortalama 10$/mt yükselerek ay sonunda 108$/mt CIF seviyesine ulaþtý. Eylül ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý aðustos ayýna göre %4,1 artarken, bir önceki yýla göre ise %7,3 arttý ve 65 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Bu rakam ayný zamanda 2011 yýlý ocak ayýndan sonra son 20 ayýn en yüksek ithalat miktarý olarak kayýtlara geçti. Demir Cevheri Piyasasý Çin'de ekim ayýnýn ilk haftasýndaki Ulusal Bayram Tatili (1-7 Ekim) sonrasýnda piyasaya dönen üretici ve tüccarlarýn demir cevheri alýmlarýný artýrmasý ve stok yapmaya baþlamalarýyla fiyatlar güçlendi. Ýki ay öncesinde Çinli üretici ve tüccarlar piyasadan çekilmiþ ve stoklarýný eritmiþti. Böylece demir cevheri fiyatlarý aðustos sonu eylül baþý itibarýyla son üç yýlýn en düþük seviyesini görmüþtü. Tatil öncesinde, eylül ayý sonunda 108$/mt CIF ortalamasýnda olan Hindistan menþeli %63-63,5 tenörlü demir cevheri fiyatlarý tatil sonrasý 10$/mt artarak 118$/mt CIF seviyesine ulaþtý. Ulusal Bayram Tatili'nin ardýndan güçlenen Çin demir cevheri piyasasý ekim ayýnýn üçüncü haftasýyla birlikte gevþeme eðilimine girdi. Talepteki zayýflama ile birlikte fiyatlar da 1-2$/mt aþaðý yönlü düzeltme gördü. Ancak çelik üreticilerinin hammadde stok alýmlarýný devam ettirmeleri ile birlikte ayýn son haftasý fiyatlar yeniden 4-5$/mt yükseldi. 2012 yýlý Eylül ayýnda 98$/mt CIF Çin seviyesinden 108$/mt CIF seviyesine yükselen Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, ekim ayý içinde artýþýný sürdürdü ve ortalama 14$/mt yükselerek ay sonunda 122$/mt CIF seviyesine ulaþtý. Ekim ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý eylül ayýna göre %13,2 gerilerken, bir önceki yýla göre ise %13 arttý ve 56,4 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Bununla birlikte, 2012 yýlýnýn ilk 10 aylýk döneminde Çinin demir cevheri ithalatý yýllýk %8,9 artýþla Vale Brezilyadaki üç tesisinde demir cevheri üretimini geçici olarak durduracak 05 Ekim 2012 Vale tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, þirketin Brezilyadaki üç demir cevheri peleti tesisinde üretim geçici olarak durdurulacak. Çelik sektörüne yönelik hammadde talebinin deðiþtiðini, pelet tüketimindeki düþüþe karþýlýk, sinterin daha yaygýn kullanýldýðýný belirten Vale, azaltýlan pelet üretiminin sinter ile ikame edileceðini açýkladý. 607 milyon ton seviyesine ulaþtý. Kasým ayýnýn ilk haftalarýnda Çinli çelik üreticileri demir cevheri fiyatlarýný yeniden düþürmek için bastýrýrken, tüccarlar da mevcut tekliflerini korumakta direndi ve bu durum piyasadaki baðlantý hacmini olumsuz etkiledi. Ýthal mamul alýmý yapmaya temkinli yaklaþan küçük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin, düþük tonajlarda olmakla birlikte daha çok yerli üretim demir cevheri alýmý yaptýklarý gözlendi. Ayýn ilk iki haftasý itibarýyla ithal demir cevheri fiyatlarý da yatay seyretti. Hindistan'ýn baþlýca demir cevheri ihracat limanlarýnda stoklarýn boþ olduðu ve dolayýsýyla da baðlantýya dönüþen az sayýda teklifin hep düþük tonajlar için olduðu görüldü. Çinli çelik üreticilerinden gelen az sayýda talebin yüksek tonajlý olmasý ve Hintli tedarikçilerin gerekli tonajlarý saðlayamamalarý kasým ayýnýn son iki haftasýnda fiyatlarýn 2-3$/mt gerilemesine neden oldu. Çinli çelik üreticilerinin, çelik talebinin zayýf olmasý nedeniyle demir cevheri ithalatýný azaltmalarý da fiyatlarýn düþüþünü destekledi. 2012 yýlý ekim ayýnda 108$/mt CIF Çin seviyesinden 122$/mt CIF seviyesine yükselen Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, kasým ayý içinde hafifçe gerileyerek ortalama 2$/mt düþüþle ay sonunda 120$/mt CIF seviyesine ulaþtý. Kasým ayýnda Çinin demir cevheri ithalatý ekim ayýna göre %16,5 artarken, bir önceki yýla göre ise %2,3 arttý ve 65,7 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Aralýk ayýnda, demir cevheri fiyatlarý yýlý artýþla kapadý. Ayýn ilk haftasýnda Çinde alýcý ve satýcýlarýn temkinli bekleyiþlerini sürdürmelerine baðlý olarak ithal demir cevheri fiyatlarý yatay seyretti. Mevcut teklifleri yüksek bulan bazý çelik üreticileri ise sipariþ tonajlarýný düþürdü. Sipariþ hacminin düþüklüðüne raðmen ayýn ikinci haftasý itibarýyla fiyatlar yükseliþe geçti. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 45 >>> Demir Cevheri Piyasasý G. Afrika Çinin en büyük üç demir cevheri tedarikçisinden biri olabilir 23 Kasým 2012 Çin Genel Gümrük Ýdaresi tarafýndan açýklanan verilere göre, bu yýlýn ilk dokuz ayýnda Çinin Güney Afrikadan yaptýðý demir cevheri ithalatý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %17,8 artýþla 31,13 milyon mta çýkarken, bu miktar Çinin söz konusu dönemdeki demir cevheri ithalatýnýn %5,7sini oluþturdu. Bununla beraber söz konusu dönemde Çinin Hindistandan yaptýðý demir cevheri ithalatý bir önceki yýla göre %47 düþüþle 32,35 milyon mt olarak kaydedildi. Bu miktarýn Çinin toplam demir cevheri ithalatý içindeki payý %5,8 olarak açýklandý. Piyasa oyuncularý, bu eðilimin devam etmesi halinde Güney Afrikanýn Avustralya ve Brezilyanýn ardýndan Çinin üçüncü en büyük demir cevheri tedarikçisi olarak Hindistanýn yerini alabileceðini öngörüyor. 2009 yýlýnda 123 milyon mtluk demir cevheri ithalatýyla, Çinin toplam demir cevheri ithalatýnýn %25lik bölümünü oluþturan Hindistan, Çinin önemli demir cevheri kaynaklarýndan biriydi. Bununla beraber, Hindistan hükümeti Hindistanýn çelik üretimini desteklemek amacýyla demir cevheri ihracat vergisi ile demiryolu nakliye ücretlerini artýrarak, ülkenin demir cevheri ihracatýný kýstý. Bu yýl haziran, temmuz, aðustos ve eylül aylarýnda Hindistanýn Çine yaptýðý demir cevheri ihracatý sýrasýyla 4,82 milyon mt, 2,53 milyon mt, 1,625 milyon mt ve 788.000 mt olarak kaydedildi. Bununla beraber Ýngiltere merkezli çok uluslu madencilik þirketi Anglo Americanýn büyük hissedarý olduðu Güney Afrika merkezli Kumba Iron Ore Ltdnin (Kumba) üretim kapasitesinin 2013 yýlý itibarýyla 53 milyon mt olmasý beklenirken, 2019 yýlýna kadar þirketin 70 milyon mt kapasiteyle üretim yapmasý bekleniyor. Kumba, Güney Afrikanýn demir cevheri üretiminin neredeyse tamamýný kontrol ediyor. Yeni açýklanan kentleþme projeleri, Çinde çelik sektörünün görünümünü iyimserleþtirdi. Bununla birlikte Çin'in kuzey bölgelerinde kütük ve nihai mamul fiyatlarýnýn yükselmesi demir cevheri fiyatlarýndaki artýþa destek saðladý. Ayýn üçüncü haftasýnda demir cevheri ithalat fiyatlarýnda ortalama 10$/mtluk artýþ gözlendi. Kasým ayýyla birlikte Çinli çelik üreticileri yýl sonu yaklaþýrken stoklarýný düþük tutma politikasý izlemeye baþlamýþlardý. Bunun 46 yaný sýra, yýlýn son haftalarýyla birlikte fiyatlarýn da artýþa geçmesi çelik üreticilerini tekrardan stok alýmý yapmaya yöneltti. 2012 yýlý kasým ayýnda 123$/mt CIF Çin seviyesinden 120$/mt CIF seviyesine gerileyen Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, aralýk ayý içinde çarpýcý bir yükseliþle yýl sonunda 140$/mt CIF seviyesine ulaþtý. Aralýk ayýnda Çin'in demir cevheri ithalatý aylýk 5,16 milyon ton artýþla 70,94 milyon tona çýkarak rekor seviyede kaydedildi. 2012 yýlýnýn tamamýnda ise Çin'in demir cevheri ithalatý yýllýk %8,4 artýþla 740 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Demir Cevheri Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Demir Cevheri Ýthalat Kaynaklarý Ülke BREZÝLYA Miktar (M Ton) 4.582.774 Ülke GÜNEY AFRÝKA Miktar (M Ton) 160.336 ÝSVEÇ 1.187.723 ABD 34 RUSYA 723.009 ÝRAN 17 UKRAYNA 695.840 ALMANYA KANADA 492.397 Toplam 1 7.842.131 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 47 >>> Demir Cevheri Piyasasý 2012 Yýlý Demir Cevheri Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Demir Cevheri Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 48 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com >>> Türkiye Çelik Pazarý Uzun Ürünler Ürün Sponsoru EYÜBOÐLU GRUP Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 49 Türkiye Yerel Kütük Piyasasý Türkiye Yerel Kütük Piyasasý Nihai mamul piyasasýnýn pek de olumlu olmamasýna paralel olarak 2012 yýlý Türkiye kütük piyasasý için de pek iyi geçmedi. Yýlýn ilk ayýnda Türkiye'de inþaatlarýn kýþ koþullarýna baðlý olarak yavaþlamasýyla birlikte mamul talebinde bir geliþme olmamasý ve buna baðlý olarak da kütük talebinin durgun seyretmesi, ithal kütük fiyatlarýnýn baskýsý ve hurda fiyatlarýndaki aþaðý yönlü seyirle birlikte ocak ayýnda Türkiye yerel piyasasýnda kütük fiyatlarý 30$/mt düþtü. Ocak ayýnda birçok yassý üreticisinin slab hatlarýný kütük üretiminde kullanmasý sonucu artan arz da fiyatlarýn üzerinde düþüþ baskýsýna neden oldu. Kýþ þartlarýnýn beklenenden uzun sürmesi mamul piyasasýyla birlikte kütük yerel piyasasýný da etkiledi Þubat ayýnda Türkiye mamül yerel piyasasýnda gözlenen olumlu havaya ek olarak hurda fiyatlarýnýn artmasý ve üreticilerin yükselen fiyatlarla yeni kütük satýþlarý baþlatmasý neticesinde þubat ayýnýn son haftasýnda Türkiye yerel piyasasýnda kütük fiyatlarý 2012 yýlýnýn zirvesini görerek 645$/mt fabrika çýkýþ seviyesine yükseldi. Ancak, kýþ þartlarýnýn beklenenden uzun sürmesi mamul piyasasýyla birlikte, kütük yerel piyasasýný da etkiledi ve mart ayýnda yerel piyasada kütük fiyatlarý 20$/mt düþtü, ancak fiyatlar nisan ayýnda yýlýn ikinci zirvesini yapacaktý. hurda fiyatlarýnýn gevþemesinin yaný sýra, düþük talep ve piyasadaki belirsizlik nedeniyle mamul fiyatlarýnýn zayýflamasý sonucunda yerini yaklaþýk iki ay sürecek olan düþüþe býraktý. Ýç ve dýþ pazarlarda mamul talebinin düþük seyretmesi ve ithal kütük fiyatlarýnýn yarattýðý baský nedeniyle Türkiye yerel kütük piyasasýnda düþüþ haziran ortasýna kadar devam etti Nisan ayý baþýnda Ýskenderun bölgesinden Iraka yüksek fiyatlý mamul satýþlarýnýn gerçekleþmesi, kütük fiyatlarýnýn bölgede gücünü korumasýna yardýmcý oluyor, sert düþüþlerin önüne set çekiyordu. Ancak bu durum yine de nisan ayýnýn ikinci yarýsýndan itibaren fiyatlarýn gücünü muhafaza etmesinde yeterli olmadý. Ýç ve dýþ pazarlarda mamul talebinin düþük seyretmesi ve ithal kütük fiyatlarýnýn yarattýðý baský nedeniyle Türkiye yerel kütük piyasasýnda düþüþ haziran ortasýna kadar devam etti. Türkiye yerel piyasasýndaki yarý mamul alýcýlarýnýn hem yerel hem de ithal kütüðe olan talebi yerel nihai mamul piyasasýndaki durgunluk nedeniyle zayýfladý. Bu da yerel ve ithal kütük piyasasýný olumsuz etkiledi. Kütük Fabrika Çýkýþý Türkiye Mart ayýnýn son günleri ve nisan ayýnýn ilk iki haftasýnda Türkiye yerel kütük piyasasýnda görülen fiyat artýþý, artan yerel kütük ya da mamul talebinden ziyade, ihracat pazarlarýndaki hareketlilikten kaynaklandý. Ancak kýsa süren bu yükseliþ, © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 53 >>> Türkiye Yerel Kütük Piyasasý Haziran ayýnýn ilk haftasýnda da gevþeme eðilimi devam ederken, dünya çelik piyasalarýnda yaþanan sýkýntýlarýn yaný sýra, yeni hurda baðlantýlarýnda fiyatlarýn gerilemesi neticesinde Türkiye yerel kütük piyasasý ilk altý ayýn en düþük seviyesi olan 565$/mt fabrika çýkýþý seviyesini görerek 2011 yýlý kasým ayýndan beri kaydedilen en düþük fiyat seviyesine gerilemiþ oldu. Ancak bu fiyat 2012 yýlýnýn en düþük fiyatý olmayacaktý. Hurda fiyatlarýnýn haziran ayýndan temmuz ayý sonuna kadar yatay bir bantta seyretmesi ve iç piyasada inþaat demiri ve kütük satýþlarýnýn hareketlenmesinin desteðiyle kütük fiyatlarý da haziran ayý sonunda kýsa süreliðine yükseliþe geçse de, yeterli talebin gelmemesiyle birlikte yerel kütük piyasasý temmuz ayýnýn ilk haftasýyla birlikte tekrardan düþüþe geçti. Türk kütüðünün Ýrana akreditifli olarak satýlabilmesi ve Kuzey Iraka yapýlan yüksek fiyatlý inþaat demiri ihracatý Ýskenderun baþta olmak üzere tüm Türkiye kütük piyasasýnda fiyatlarý yükseltti Temmuz ayýnýn ikinci haftasýndan itibaren kütük ve mamul ihracatýndaki hareket yerel kütük piyasasýna hareketlilik getirdi. Özellikle ambargolar nedeniyle uluslararasý ticarette sýkýntýlý günler geçiren Ýrana yapýlan kütük satýþý ve Türk kütüðünün 54 Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Ýrana akreditifli olarak satýlabilmesi; bunun yaný sýra ise Kuzey Irak piyasasýna yapýlan yüksek fiyatlý inþaat demiri ihracatý Ýskenderun bölgesi baþta olmak üzere, tüm Türkiye yerel kütük piyasasýnda fiyat artýþlarýyla sonuçlandý. Bu olumlu geliþmelerle yükselen yerel piyasada kütük fiyatlarý giderek güçlendi ve aðustos ayý ortasýna kadar gücünü korudu. Aðustos ayý sonrasýnda ise yaklaþan Ramazan bayramý nedeniyle hem uluslararasý hem de yerel pazarda fiyatlar talep doðrultusunda gerilemeye baþladý. Hurda fiyatlarýndaki gevþeme de kütük fiyatlarýnýn destek görememesine neden oldu. Piyasadaki düþüþ ekim ayý baþýnda fiyatlar dibi görene dek sürecekti. Eylül ayý sonu itibarýyla Türkiye yerel kütük piyasasýnda fiyatlar sadece 2012 yýlýnýn deðil son iki yýlýn en düþük seviyesine geriledi Eylül ayýnda, iç piyasasýnda talebin durma noktasýna gelmesi nedeniyle üreticilerin ihracat piyasalarýna yöneldiði Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Çinden dünya piyasalarýna verilen çok düþük fiyatlý teklifler Türkiyedeki mamul fiyatlarýný, dolayýsýyla da yerel piyasada kütük fiyatlarýný aþaðý çekti. Eylül ayý süresinde Türkiye yerel kütük piyasasýnda fiyatlar toplamda 50$/mt kadar azaldý. Çin menþeli mamul fiyatlarýndaki düþüþün yaný sýra, Ýrana yapýlan kütük sevkiyatlarýnda yaþanmaya baþlanan sorunlar da düþüþün önemli sebepleri arasýnda yer aldý. Eylül ayý sonu itibarýyla Türkiye yerel kütük piyasasýnda fiyatlar sadece 2012 yýlýnýn deðil son iki yýlýn en düþük seviyesi olan 525-535$/mt fabrika çýkýþý seviyesine kadar geriledi. Ekim ayýnýn ilk yarýsýnda sabit bir seyir izleyen fiyatlar, ayýn ikinci haftasýnda Türkiye yerel piyasasýnda artan nihai mamul talebi ve fiyatlarý sayesinde yükseldi. Türk üreticilerin ihracat teklifleri yüksek bulunarak çok fazla ilgi görmese de, yerel mamul piyasasýndaki hareketliliðe paralel olarak artan kütük fiyatlarý iç piyasada kabul gördü. Türkiye Yerel Kütük Piyasasý Kasým ayý nihai mamul piyasasý ve ihracat pazarlarýnda olduðu gibi Türkiye yerel kütük piyasasýnda da sessiz geçti. Ayýn sonuna kadar yatay seyreden fiyatlar aralýk ayý baþýnda yeniden yýlýn en düþük seviyesine gerileyerek dip yaptý. Aralýk ayý ortasýnda kaydedilen hafif artýþýn haricinde, Türkiye yerel piyasasýndaki yarý mamul fiyatlarýnda beklenen yükseliþ gerçekleþemedi. Bunda, kütük fiyatlarýnda artýþ bekleyen BDT'li üreticilerin ihracat piyasalarýna teklif vermemesi ve BDT'li tüccarlarýn Türkiye'ye verdiði kütük tekliflerinde alt sýnýrýn 535$/mt CFR seviyesinde olmasý rol Kütük fabrika çýkýþý - Türkiye oynadý. Ancak, aralýk ayýnýn son günlerinde, BDTli üreticilerin de piyasada olmamasý ve ihracat piyasalarýndaki hareketlilikle birlikte, Türkiye yerel kütük piyasasýnda da yükseliþler kaydedildi. Kütük fabrika çýkýþý - Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 622 640 Hafta 27 07/02/2012 565 570 Hafta 2 01/09/2012 622 630 Hafta 28 07/09/2012 560 565 Hafta 3 01/16/2012 622 630 Hafta 29 07/16/2012 560 580 Hafta 4 01/23/2012 585 615 Hafta 30 07/23/2012 570 580 Hafta 5 01/30/2012 595 605 Hafta 31 07/30/2012 575 585 Hafta 6 02/06/2012 600 610 Hafta 32 08/06/2012 580 595 Hafta 7 02/13/2012 610 620 Hafta 33 08/13/2012 580 595 Hafta 8 02/20/2012 610 620 Hafta 34 08/20/2012 580 590 Hafta 9 02/27/2012 640 650 Hafta 35 08/27/2012 575 585 Hafta 10 03/05/2012 625 650 Hafta 36 09/03/2012 565 575 Hafta 11 03/12/2012 625 640 Hafta 37 09/10/2012 560 570 Hafta 12 03/19/2012 620 630 Hafta 38 09/17/2012 545 555 Hafta 13 03/26/2012 620 630 Hafta 39 09/24/2012 530 545 Hafta 14 04/02/2012 625 650 Hafta 40 10/01/2012 525 535 Hafta 15 04/09/2012 635 650 Hafta 41 10/08/2012 525 535 Hafta 16 04/16/2012 625 640 Hafta 42 10/15/2012 530 550 Hafta 17 04/23/2012 625 635 Hafta 43 10/22/2012 530 550 Hafta 18 04/30/2012 620 625 Hafta 44 10/29/2012 550 565 Hafta 19 05/07/2012 610 620 Hafta 45 11/05/2012 550 570 Hafta 20 05/14/2012 610 615 Hafta 46 11/12/2012 550 570 Hafta 21 05/21/2012 605 610 Hafta 47 11/19/2012 550 560 Hafta 22 05/28/2012 595 600 Hafta 48 11/26/2012 535 555 Hafta 23 06/04/2012 585 595 Hafta 49 12/03/2012 525 530 Hafta 24 06/11/2012 560 570 Hafta 50 12/10/2012 525 535 Hafta 25 06/18/2012 560 580 Hafta 51 12/17/2012 540 555 Hafta 26 06/25/2012 570 580 Hafta 52 12/24/2012 540 555 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 55 >>> Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 2012 yýlýnda Türkiyenin kütük ihracatý, yerel kütük ve nihai mamul piyasalarýnda belirleyici oldu. Ocak ayýnda BDT çýkýþlý kütük tekliflerinin yarattýðý fiyat baskýsý sadece yerel kütük piyasasýný deðil, Türk üreticilerin kütük ihracat tekliflerini de olumsuz etkiledi. Ocak ayýnýn son iki haftasýnda Türk kütüðü ile BDT kütüðü arasýndaki fiyat farký 60$/mt seviyesine kadar açýldý ve 2012 yýlýndaki en büyük fark görülmüþ oldu. Buna kýþ þartlarý nedeniyle iç piyasada talebin zayýflamasý da eklenince, kütük ihracat tekliflerindeki düþüþ kaçýnýlmaz oldu. Karadeniz çýkýþlý kütük baðlantýlarýnýn sevkiyatlarýnda yaþanýlan problemler ve artan navlun oranlarý nedeniyle BDT kütük fiyatlarý avantajýný yitirdi Yerel piyasanýn desteði ile Türkiyenin kütük ihracat teklifleri þubat ayý boyunca yükseldi ve 645$/mt FOB ile yýlýn en yüksek seviyesini gördü. Mart ayýnda hafif bir düþüþün ardýndan Türk kütük fiyatlarý iç piyasanýn aksine sabit seyretti. Ýç piyasada fiyatlar, beklenenden uzun ve sert geçen kýþ þartlarý neticesinde düþerken; bu olumsuz hava þartlarý nedeniyle Karadeniz çýkýþlý kütük baðlantýlarýnýn sevkiyatlarýnda yaþanýlan problemler ve artan navlun oranlarý nedeniyle BDT kütük fiyatlarý avantajýný yitirdi. Orta 56 Kütük FOB Türkiye © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Doðu ve Kuzey Afrikada Türk kütüðünün tercih edilmesi, kütük ihracat fiyatlarýnýn yerel piyasanýn desteðinden yoksun olmasýna raðmen sabit kalmasýna yardýmcý oldu. görüldü; mayýs ayýyla birlikte de fiyatlar gerilemeye baþladý. Fiyat düþüþleri haziran ayýnýn ikinci haftasýna kadar sürecek ve fiyatlar toplamda 63$/mt gerileyecekti. Mayýs ayýyla birlikte fiyatlar gerilemeye baþladý. Fiyat düþüþleri haziran ayý ortasýna kadar sürecek ve fiyatlar toplamda 63$/mt gerileyecekti Mayýs ayý boyunca nihai mamule olan talebin düþük olmasý nedeniyle alýcýlar kütük alýmlarýný ertelemeye devam etti. Ýhracat piyasalarýndaki olumlu hava nisan ayýnýn ilk iki haftasýnda da devam etti ve piyasadaki hareketlilik Türkiye yerel kütük piyasasýnda da fiyatlarýn artmasýna neden oldu. Nisan ayýnýn son iki haftasýnda, altý haftadýr sabit seyreden ve olumlu bir havanýn hakim olduðu kütük ihracat piyasasýnda önce dalgalanma Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Suudi Arabistandaki yeni projelere baðlý olarak yükselen nihai mamul talebi ve Suudi haddehanelerin iç piyasadan kütük tedarikinde çektiði sýkýntýlar sayesinde Suudi Arabistanýn kütük ithalatý hýz kazandý Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Haziran ayýnýn ilk yarýsýnda fiyatlardaki gevþeme sürerken, dünya çelik piyasalarýnda yaþanan sýkýntýlarýn yaný sýra hurda fiyatlarýndaki düþüþlerden etkilenen piyasada düþüþün nerede duracaðýný kestirmekte zorlanan alýcýlar, alýmlarýný mümkün olduðu sürece erteliyordu. Ancak, Suudi Arabistandaki yeni projelere baðlý olarak yükselen nihai mamul talebi ve Suudi haddehanelerin iç piyasadan kütük tedarikinde çektiði sýkýntýlar sayesinde Suudi Arabistanýn kütük ithalatýnýn hýz kazanmasý, haziran ayýnýn üçüncü haftasýnda hem Türkiye yerel piyasasýnýn hem de kütük ihracat piyasasýnýn yükselmesine neden oldu. Ancak, Ramazan ayýnda olunmasý, bayram tatilinin yaklaþmasý ve Avrupada aðustos ayýndaki yaz tatiline yaklaþýlmasýnýn yarattýðý satýþ baskýsýyla fiyatlar temmuz ayýnda dalgalý bir seyir izledi. Temmuz ayýnýn ikinci haftasýndan itibaren kütük ve nihai mamul ihracatýnda görülen hareket beraberinde fiyat artýþý getirdi. Özellikle ambargolar nedeniyle uluslararasý ticarette sýkýntýlý günler geçiren Ýrana yapýlan kütük satýþý ve Türk kütüðünün Ýrana akreditifli olarak satýlabilmesi; bunun yaný sýra ise Kuzey Irak piyasasýna yapýlan yüksek fiyatlý inþaat demiri ihracatý kütük ihracat tekliflerinin de yükselmesine neden oldu. Aðustos ayýnýn son iki haftasý itibarýyla ise, Avrupadaki yaz tatili ve Ramazan bayramý nedeniyle gerek talebin düþmesi, gerekse üreticilerin üzerindeki satýþ baskýsý nedeniyle fiyatlar yeni bir düþüþ eðilimine girdi. Karadeniz Çýkýþlý Kütük Teklifleri FOB © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Eylül ayýnda, iç piyasasýnda talebin durma noktasýna gelmesi nedeniyle üreticilerinin ihracat piyasalarýna yöneldiði Çinden dünya piyasalarýna verilen çok düþük fiyatlý teklifler global piyasalardaki mamul fiyatlarýna oldukça olumsuz etki ederken, kütük ihracat piyasalarýnda da derin bir sessizliðe yol açtý ve düþüþ eðiliminin baþladýðý aðustos ayýnýn son haftasýndan eylül ayý sonuna kadar Türk kütük ihracat teklifleri 50$/mt düþtü. Çin menþeli mamul fiyatlarýndaki düþüþün yaný sýra, Ýrana yapýlan kütük sevkiyatlarýnda yaþanmaya baþlanan sorunlar düþüþün önemli sebepleri arasýnda yer aldý. Söz konusu dönemde ortalama 525$/mt FOB seviyesine kadar gerileyen Türkiye çýkýþlý kütük teklifleri 2012 yýlýnýn en düþük seviyesini görmüþ oldu. Avrupalý alýcýlar Türkiye çýkýþlý kütük fiyatlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle BDT menþeli kütük almayý tercih etti Ekim ayý baþýnda kütük fiyatlarýnýn sabit bir seyir izlemesinin ardýndan ay ortasýnda yapýlan hurda baðlantýlarýyla hurda fiyatlarýnýn dipten dönmesi ve yerel piyasanýn canlanmasýnýn ardýndan fiyat artýþlarýnýn kaydedildiði Türkiye kütük ihracat piyasasýnda üreticiler fiyatlarýný 25$/mt kadar yukarý çekti. Zira, ekim ayýnýn ikinci yarýsýnda ABD'li hurda tedarikçilerinin Türkiye'ye teklif vermemesi Avrupa ve Karadeniz çýkýþlý hurda fiyatlarýnda artýþa neden olurken, üreticiler hurda fiyatlarýnda daha fazla artýþ olacaðýný düþünüyordu. Hurda fiyatlarý gerçekten de kasým ayý ortasýna kadar güçlenecek ve üreticilerin öngörüsü doðrulanacaktý. Türk üreticilerin yüksek bulunan teklifleri ihracat pazarlarýnda çok fazla ilgi görmedi. Avrupalý alýcýlar da Türkiye çýkýþlý kütük fiyatlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle BDT menþeli kütük almayý tercih etti. Söz konusu dönemde 510515$/mt FOB seviyesinde yer alan BDT çýkýþlý kütük teklifleri, Türkiye menþeli kütük fiyatlarý ile kýyaslandýðýnda oldukça avantajlý durumda yer alýyor ve tercih ediliyordu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 57 >>> Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Aralýk ayýnda Türk kütük ihracat teklifleri eylül ayýndaki yýlýn en düþük seviyesini tekrardan görmüþ oldu Kasým ayýna artýþla baþlayan kütük ihracat teklifleri, ay ortasýndan itibaren gevþemeye baþladý. Hurda fiyatlarýnýn gücünü kaybetmesi, Noel ve yýlbaþý tatillerinin yaklaþmasý, talebin düþük olmasý ve mamul piyasasýnda karþýlaþýlan zorluklar aralýk ayýnýn ilk yarýsýnda kütük fiyatlarýnýn kademeli olarak gerilemesine yol açtý. Kasým ayýndaki zirveye kýyasla fiyatlardaki düþüþ 40$/mta kadar ulaþtý. Böylelikle Türk kütük ihracat teklifleri eylül ayýndaki yýlýn en düþük seviyesini tekrardan görmüþ oldu. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye kütük ihracat piyasasý aralýk ayýnýn ilk iki haftasýný sessiz geçirdi. Ancak, yýlýn son günlerinde Noel tatili nedeniyle BDTli üreticilerin piyasada olmamasýný fýrsat bilen Türk üreticiler, hem fiyatlarýný artýrdý hem de ciddi baðlantýlar gerçekleþtirdi. 2012 yýlýnda Türkiye ve BDT'den oldukça yüksek tonajlarda kütük ithal eden Suudi Arabistanýn yeni kütük alýmlarýna devam etmek için ocak ayýný bekleyeceði ve Kütük FOB Karadeniz 58 yýlýn son günlerini sessiz geçireceði öngörüldüyse de, piyasadaki yükseliþ beklentisinin etkisiyle Suudi alýcýlar kütük baðlantýlarý gerçekleþtirdi. Türk üreticilerin, yýl sonunda hurda alýmlarýna hýz vermesinin nedenlerinden biri olarak önceki günlerde gerçekleþtirilen kütük ve nihai mamul baðlantýlarý gösterildi. Aralýk ayý ve 2012 yýlý fiyatlarda yükseliþ beklentisiyle son buldu. Kütük FOB Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 595 605 630 635 Hafta 2 01/09/2012 605 615 625 630 Hafta 3 01/16/2012 575 585 605 610 Hafta 4 01/23/2012 560 570 605 610 Hafta 5 01/30/2012 560 575 595 600 Hafta 6 02/06/2012 560 585 590 600 Hafta 7 02/13/2012 570 580 605 615 Hafta 8 02/20/2012 575 605 610 640 Hafta 9 02/27/2012 590 610 640 650 Hafta 10 03/05/2012 610 620 640 650 Hafta 11 03/12/2012 600 610 630 640 Hafta 12 03/19/2012 590 600 630 640 Hafta 13 03/26/2012 590 600 630 640 Hafta 14 04/02/2012 600 615 625 645 Hafta 15 04/09/2012 610 615 630 640 Hafta 16 04/16/2012 605 615 630 640 Hafta 17 04/23/2012 595 605 620 630 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Kütük FOB Karadeniz Kütük FOB Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 18 04/30/2012 590 600 625 630 Hafta 19 05/07/2012 590 600 610 620 Hafta 20 05/14/2012 580 590 610 615 Hafta 21 05/21/2012 570 580 600 605 Hafta 22 05/28/2012 560 570 595 600 Hafta 23 06/04/2012 550 565 580 590 Hafta 24 06/11/2012 545 555 560 570 Hafta 25 06/18/2012 540 560 560 580 Hafta 26 06/25/2012 550 555 570 580 Hafta 27 07/02/2012 545 550 565 570 Hafta 28 07/09/2012 535 540 560 565 Hafta 29 07/16/2012 530 540 560 570 Hafta 30 07/23/2012 530 545 570 580 Hafta 31 07/30/2012 540 550 575 585 Hafta 32 08/06/2012 550 560 580 595 Hafta 33 08/13/2012 555 565 580 595 Hafta 34 08/20/2012 555 565 580 595 Hafta 35 08/27/2012 550 560 575 585 Hafta 36 09/03/2012 545 555 560 570 Hafta 37 09/10/2012 540 550 555 565 Hafta 38 09/17/2012 515 525 540 545 Hafta 39 09/24/2012 505 515 530 545 Hafta 40 10/01/2012 500 510 520 530 Hafta 41 10/08/2012 490 500 520 530 Hafta 42 10/15/2012 500 505 510 550 Hafta 43 10/22/2012 500 515 520 540 Hafta 44 10/29/2012 505 515 540 565 Hafta 45 11/05/2012 510 520 550 570 Hafta 46 11/12/2012 520 530 550 570 Hafta 47 11/19/2012 520 530 550 560 Hafta 48 11/26/2012 510 525 545 555 Hafta 49 12/03/2012 505 515 525 530 Hafta 50 12/10/2012 510 515 525 530 Hafta 51 12/17/2012 520 525 535 550 Hafta 52 12/24/2012 520 525 535 550 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 59 >>> Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Kütük Ýthalat Kaynaklarý Ülke UKRAYNA RUSYA Miktar (M Ton) 1.256.366 648.378 Ülke Miktar (M Ton) YUNANÝSTAN 6.594 ÝSPANYA 3.558 ARNAVUTLUK 123.787 BULGARÝSTAN 2.113 BEYAZ RUSYA 115.960 ÇÝN 1.834 ÝTALYA 48.619 ABD 493 FRANSA 35.677 ÝNGÝLTERE 465 MISIR 32.417 DANÝMARKA 415 BREZÝLYA 254 ALMANYA 25.549 SÝRBÝSTAN 23.611 AVUSTURYA 81 LETONYA 19.119 HOLLANDA 53 ROMANYA 12.390 ÝSVÝÇRE TRÝNÝDAD VE TOBAGO 11.501 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG SLOVAKYA 10.182 Toplam 4 1 2.379.421 Kaynak: TÜÝK 60 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 2012 Yýlý Kütük Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Kütük Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 61 >>> Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Kütük Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) SUUDÝ ARABÝSTAN 1.349.975 Ülke Miktar (M Ton) NÝJER 5.957 ÝRAN 678.958 ÜRDÜN 5.100 MISIR 254.662 ÝTALYA 5.001 BANGLADEÞ 170.245 RUSYA 4.294 BIRLEÞIK ARAP EMIRLIKLERI 98.806 ÝSPANYA 3.150 SUDAN 59.649 TAYVAN 2.545 PERU 56.480 TANZANYA 1.205 FAS 50.087 ÝNGÝLTERE 730 ÝSRAÝL 38.984 ALMANYA 715 KENYA 37.164 ROMANYA 136 UMMAN 25.066 GÜNEY KORE 131 CUBÝTÝ 19.997 BULGARÝSTAN 115 KOLOMBÝYA 15.000 SÝNGAPUR 100 TUNUS 8.259 FRANSA 67 LÝBYA 7.976 AZERBAYCAN 48 KATAR 7.400 DÝÐER Toplam 168 2.908.170 Kaynak: TÜÝK 62 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 2012 Yýlý Kütük Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Kütük Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 63 >>> Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý 2011 Yýlýný 1.500 TL/mt depo çýkýþý seviyesinin üstünde kapatan Türkiye yerel inþaat demiri piyasasý 2012 yýlýna umutsuz baþlamýþtý. Avrupa ülkelerindeki yýlbaþý tatili ve Orta Doðu piyasalarýndaki sessizliðin yaný sýra, Türkiye yerel piyasasýnda talebin düþük olmasý sonucunda fiyatlar yýlýn ilk ayýnda geriledi ve yýl boyunca bir daha hiç 1.500 TL/mt seviyesini göremedi. Üreticilerin iç piyasa fiyatlarýný artýrarak piyasaya canlýlýk getirme çabalarý yetersiz kaldý Yýlýn ilk ayýnda Türkiye yerel inþaat demiri piyasasý, hurda ve kütük fiyatlarýnýn gerilemesinin yanýnda, sert kýþ koþullarýnýn ülke genelinde etkili olmasýna baðlý olarak inþaat sektörünün yavaþlamasý nedeniyle inþaat demirine olan talebin durgunlaþmasýyla þekillendi. Ýhracat piyasalarýnda talep kötü de olsa, geleceðe dair tahminler olumluydu ve kýsa süre içerisinde ihracat pazarlarýndan Türk menþeli inþaat demirine iyi seviyede talep gelmesi ve iç piyasada inþaat demiri fiyatlarýnýn artmasý bekleniyordu. Bu beklentiler ýþýðýnda, biraz da piyasaya moral vermek maksadýyla ocak ayýnýn ikinci haftasýnda üreticilerin iç piyasa fiyatlarýný artýrarak piyasaya canlýlýk getirme çabalarý yetersiz kaldý ve artan üretici fiyatlarý ay boyunca dolarýn Türk lirasý karþýsýnda deðer kaybetmesinin de etkisiyle ne tüccar fiyatlarýný ne de iç piyasa talebini etkiledi. Þubat ayýnýn üçüncü haftasýna kadar düþüþünü sürdüren Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda fiyatlar 2012 yýlý ilk çeyreðinin en düþük seviyesini gördü Hurda fiyatlarýnda ay sonuna doðru kaydedilen gevþemeler ve inþaat demiri ihracat piyasalarýndaki durgunluk da Türkiye yerel piyasasý altýndaki Dolar / TL Kuru (Ocak) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 64 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com desteði azalttý. Türk üreticilerin inþaat demiri ihracat tekliflerindeki düþüþe paralel olarak þubat ayýnýn üçüncü haftasýna kadar düþüþünü sürdüren Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda fiyatlar 2012 yýlý ilk çeyreðinin en düþük seviyesini gördü ve ortalama 1.350 TL/mt fabrika çýkýþ seviyesine kadar geriledi. Üreticilerin þubat ayýnýn ilk haftasýnda yaptýklarý yoðun hurda alýmlarý sonucu hurda fiyatlarýnýn netleþmesi, inþaat demiri piyasasýna da olumlu bir hava getirdi. Ýlk günlerinde ocak ayýndaki düþüþlerin devam ettiði þubat ayýnda karlý havalarýn Türkiye genelinde etkili olmaya devam etmesine karþýn, fiyatlarýn dibe ulaþtýðýnýn düþünülmesi ve alýcýlarýn stok seviyelerinin oldukça azalmasý, Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý bunun yaný sýra ise hurda fiyatlarýnýn ay boyunca her yeni alýmda güçlenmesi sayesinde inþaat demiri fiyatlarý þubat ayý boyunca yükseldi ve gerçekten de dipten dönülmüþ oldu. Piyasadaki canlýlýk fiyat artýþlarýnýn devam edeceði beklentisini yarattý. Türkiye yerel piyasasýndaki bu olumlu geliþmeler, üreticilerin hem yerel piyasa hem de ihracat piyasalarýna verdikleri tekliflerin yükselmesine neden oldu. Ay sonunda Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda fiyatlar ortalama 1.460TL/mt depo çýkýþ seviyesine kadar yükseldi. Dolar / TL Kuru (Þubat) Dolarýn Türk lirasý karþýsýnda deðer kazanmasýyla bazý fiyat artýþlarý kaydedildiyse de baðlantýlarýn düþük tonajlarda kalmasý kurun fiyatlar üzerindeki etkisini sýnýrladý Þubat ayýndaki canlýlýðýn devam etmesinin beklendiði mart ayý, havalarýn soðuk devam etmesinin etkisiyle inþaat sektöründen gelen talepte herhangi bir geliþme kaydedilmemesinin yaný sýra, tüccarlarýn þubat ayýnda gerçekleþtirdikleri alýmlarla stoklarýnýn yükselmiþ olmasýna baðlý olarak sessiz baþladý. Talepte ay sonuna kadar herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Dolarýn Türk lirasý karþýsýnda deðer kazanmasýyla bazý fiyat artýþlarý kaydedildiyse de baðlantýlarýn düþük tonajlarda kalmasý kurun fiyatlar üzerindeki etkisini sýnýrladý. Hurda fiyatlarýnýn ay boyunca yatay seyretmesi ve mamul tarafýndaki durgunluðun etkisiyle üreticilerin düþük tonajlarda hurda alýmlarýyla yetinmesi de inþaat demiri fiyatlarýndaki desteði zayýf býraktý. Türkiye'de tekrardan kendisini hissettirmeye baþlayan kötü hava koþullarý da belirsizlik nedeniyle azalan talebi daha da aþaðý çekti. Yerel piyasada tüccarlar, üreticilerden bekledikleri fiyat hareketini göremedi. Mart ayýnýn son haftasýnda tüccarlar yüksek seviyelerdeki inþaat demiri stoklarýný eritemedi ve bir an önce stok seviyelerini düþürmek için inþaat demiri fiyatlarýný KDV dahil 1.400 TL/mt depo çýkýþý seviyesine kadar düþürdü. Buna raðmen yerel piyasada talep artmadý ve baðlantýlar düþük tonajlarda kaldý. Türkiye yerel inþaat demiri spot piyasasýnda fiyatlar mart ayý boyunca dalgalý bir seyir izledi. Geciken bahar nedeniyle beklenilen artýþ ve hareketlilik gerçekleþmedi ve umutlar nisan ayýna kaldý. Yýlýn ilk çeyreðinde piyasadaki hafif fiyat artýþlarý genel olarak kabul görürken, ani fiyat çýkýþlarý ise alýcýlar tarafýndan kabul edilmedi. Dolayýsýyla yýlýn ilk çeyreðindeki tüm fiyat deðiþiklikleri kademeli olarak gerçekleþti. Dolar / TL Kuru (Mart) Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda fiyatlarýný spot piyasa fiyatlarýnýn altýnda tuttuðu görülse de, bu fiyat hareketleri hurda alýmlarýndan önceki stratejik hamlelerle sýnýrlýydý. Üreticilerin, iç piyasa fiyatlarýný frenlemelerinin ardýndan hurda baðlantýlarý gerçekleþtirmeleri, nisan ayýnýn üçüncü haftasýnda görülen fiyat düþüþünün de hurda alýmlarýna hazýrlanma anlamýný taþýyabileceði deðerlendirmelerine yol açtý. Nisan ayýnýn ilk haftasýnda Türk üreticilerin yoðun olarak hurda alýmý yapmalarýnýn ardýndan hurda fiyatlarýnýn yükselmesi, ay baþýndan itibaren geçerli olan ciddi enerji zammýnýn da etkisiyle Türkiye yerel piyasasýnda inþaat demiri ve kütük fiyatlarýnýn üçüncü haftadaki gevþemeye kadar yukarý çekilmesini saðladý. Bununla beraber nisan ayýnda Iraktan gelen inþaat demiri talebindeki artýþ ve bu bölgeye verilen tekliflerin ihracat ve yerel piyasa fiyatlarýndan oldukça yukarýda yer almasý, yerel piyasa inþaat demiri fiyatlarýnýn ay ortasýna kadar gücünü korumasýnda etkili oldu. Zaman zaman üreticilerin Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 65 >>> Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý Dolar / TL Kuru (Nisan) Elektriðe %8,1 zam 31 Mart 2012 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kilovatsaat (kWh) bazýnda, vergi ve fonlar dahil olmak üzere nihai tüketicinin kullandýðý elektrik fiyatlarýnda aðýrlýklý ortalama olarak yüzde 8,1 oranýnda artýþ yapýldýðýný bildirdi. Türkiye'nin uzun mamul iç ve dýþ piyasalarýnda uzun süredir talebin düþük seviyelerde yer almaya devam etmesi, nisan ayý ortasýnda kaydedilen sert fiyat düþüþleri ile etkisini gösterdi. Nisan ayý baþýnda artan hurda fiyatlarý ve enerji zamlarýna raðmen, gerek ihracat piyasasýnda gerekse yerel piyasada beklenilen hareketliliðin görülmemiþ olmasý bu sert düþüþün arkasýndaki temel neden olarak gösterildi. Fiyatlardaki aþaðý yönlü hareket haziran ayý ortasýna kadar sürecekti. Üreticiler yüksek kapasite, düþük talep ve yüksek maliyet arasýnda sýkýþtý Ýç piyasada beklenilen canlanmanýn gerçekleþmemesi ve dýþ pazar talebinin düþük seviyelerde devam etmesi piyasayý olumsuz etkiledi. Bununla beraber, temmuz ayý ortasýnda baþlayacak olan Ramazan ayý ve Avrupa'nýn aðustos ayýndaki yaz tatilinin ayný döneme denk gelmesi, Türk üreticiler üzerindeki satýþ baskýsýný daha da artýrdý. 66 EPDKdan yapýlan yazýlý açýklamada, Ayný kapsamda, tek zamanlý perakende elektrik satýþ fiyatlarý, meskende yüzde 9,26 oranýnda bir deðiþimle 32,515 kuruþa, orta gerilim seviyesinde daðýtýma Elektriðe %8,1 zam gömülü sanayide yüzde 8,71 oranýnda deðiþimle 26,672 kuruþa, daðýtýma gömülü ticarethanelerde yüzde 4,33 oranýnda bir deðiþimle 33,253 kuruþa yükselmiþtir denildi. Nisan ayý sonuna doðru hurda piyasasýnda alým yapmaya baþlayan Türk üreticilerin bekledikleri düþük fiyat seviyelerden baðlantý gerçekleþtirememiþ olmalarý, kar marjlarýnýn oldukça daralmasýna neden oldu. Üreticiler yüksek kapasite, düþük talep ve yüksek maliyet arasýnda sýkýþtý. Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda fiyatlar nisan ayý sonunda 1.400 TL/mt sýnýrýnýn altýna tekrardan gerileyerek ortalama olarak 1.385 TL/mt depo çýkýþ seviyesinde yer aldý. Nisan ayýndaki bu gerilemenin en önemli sebeplerinden biri ihracat piyasalarýndaki sessizlik olurken, piyasa oyuncularý ihracat tarafýnda görülecek olumlu bir geliþmenin iç piyasayý canlandýracaðýný düþünüyordu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Nisan ayýndan itibaren düþüþüne devam eden Türkiye yerel inþaat demiri piyasasý mayýs ayý sonu itibarýyla ortalama 1.360 TL/mt depo çýkýþý seviyesine geriledi. Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda nisan ayýnda baþlayan aþaðý yönlü hareket mayýs ayý boyunca da devam etti. Bu düþüþ trendinde en önemli etkenlerden biri iç ve dýþ piyasalarda talebin düþük seviyelerde kalmasý oldu. Ay ortasýna kadar üreticilerin yeni fiyat açýklamasýný bekleyen alýcýlar 16 Mayýs tarihinde Kardemirin KDV dahil 1.405 TL/mt seviyesinden açtýðý satýþlara yoðun ilgi gösterdi. Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý Satýþlar öncesindeki dört günde dolarýn 1,78den 1,83e hýzla týrmanýþý nedeniyle alýcýlar kurun daha da yükselmesiyle fiyatlarýn artabileceði endiþesini taþýyordu. Bu endiþeyle yaklaþýk iki saatlik süre içerisinde 41.500 mt talep gelen satýþlarýn kapanmasý sonrasýnda ise bu canlýlýk spot piyasa fiyatlarýna yansýmadý. Üreticilerin yerel piyasaya müdahalesi yeterli olmadý. Dolar gerçekten de beklendiði gibi ay sonuna kadar yükseliþini sürdürdü ve 4 Haziran tarihinde 1,87 seviyesine ulaþtý. Ancak, döviz kurundaki dengesizlik ve son kullanýcý talebinin düþük olmasý alýcýlarý tedirgin ettiðinden genel talepte de ilerleme görülmedi. Böylece bahar aylarýnda piyasada beklenen canlanma da görülememiþ oldu. Nisan ayýndan itibaren düþüþüne devam eden Türkiye yerel inþaat demiri piyasasý mayýs ayý sonu itibarýyla ortalama 1.360 TL/mt depo çýkýþý seviyesine geriledi. Dolar / TL Kuru (Mayýs) Haziran ayý baþýnda talebin oldukça düþük olduðu piyasa ayýn üçüncü haftasýna kadar sürekli olarak gerileyiþini sürdürdü. Fiyatlarýn gerilemesi alýcýlarýn piyasanýn dip noktayý gördüðü noktaya kadar Dolar / TL Kuru (Haziran) alýmlarýna ara vermesiyle gittikçe durgunlaþýrken, ihracat piyasalarýndan da yeterli talep desteðinin gelmemesi piyasayý durma noktasýna getirdi. Haziran ayýnda üretici fiyatlarýnda sýklýkla deðiþiklikler gerçekleþti. Spot piyasada fiyatlarýn 19 Haziran tarihi itibarýyla KDV dahil 1.280-1.320 TL/mt depo çýkýþý seviyesine inmesiyle 2011 yýlý mayýs ayýndan sonra fiyatlar ilk kez 1.300 TL/mt seviyesini test etmiþ oldu. Marmara bölgesi baþta olmak üzere hafifçe güçlenen inþaat demiri fiyatlarý, bu yükseliþin suni olduðunu kanýtlarcasýna tekrardan yönünü aþaðý çevirdi Ancak, haziran ayýnýn son haftasýnda yerel piyasada bazý ebatlarýn tedarikinde sýkýntý çekilmesi, üreticilerin fiyatlarýný yukarý yönlü güncellemesi ve piyasada etkili olan dibi gördük düþüncesiyle birlikte fiyatlarda artýþ kaydedildi ve Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda haziran ayý ortalama 1.345 TL/mt depo çýkýþ seviyesinden kapandý. Böylece piyasa, ekim ayýndaki çift dipli dirseðe yönelen düþüþ öncesindeki durgun döneme girmiþ oldu. Piyasa koþullarýnýn elveriþsiz oluþu ve kar marjlarýnýn giderek daralmasý nedeniyle üreticiler oldukça zor durumdaydý. Temmuz ayýnýn ilk haftasý itibarýyla birçok üreticinin üretim kapasitelerini kýstýklarýna dair haberler artmaya baþladý. Özellikle Marmara bölgesinde bazý ebatlarda yaþanýlan arz sýkýntýsý, bu ebatlar için inþaat demiri fiyatlarýnýn suni bir artýþ görmesine neden oldu. Ancak, Marmara bölgesi baþta olmak üzere hafifçe güçlenen inþaat demiri fiyatlarý, bu yükseliþin suni olduðunu kanýtlarcasýna tekrardan yönünü aþaðý çevirdi. Piyasadaki belirsizlikle fiyatlar dar bir bant içerisinde dalgalanmaya baþladý. Spot piyasada tüccarlarýn üreticilerden yüksek fiyatlarla aldýklarý mamulü son kullanýcýya satarken zorlanmasý nedeniyle temmuz ayýnýn son haftasýnda fiyat aralýðý daraldý Türkiye inþaat sektörünün durgun bir dönemde olmasý, birçok inþaat firmasýnýn yeni Dolar / TL Kuru (Temmuz) Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 67 >>> Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý projelerini ertelemesi, hatta mevcut projelerini askýya almalarý, yerel inþaat demiri piyasasýnýn talep bakýmýndan sýkýntýlý bir dönem geçirmesine neden oldu. Spot piyasada tüccarlarýn üreticilerden yüksek fiyatlarla aldýklarý mamulü son kullanýcýya satarken zorlanmasý nedeniyle temmuz ayýnýn son haftasýnda fiyat aralýðý daraldý. ertelediðinden, iç piyasada da inþaat demiri talebi oldukça düþük seviyelerde yer aldý. Fiyatlar alýcýlarýn beklentisine uygun olarak gerilemeye devam edecekti. Dolar / TL Kuru (Eylül) Dolar / TL Kuru (Aðustos) Aðustos ayý baþýnda artýþ eðiliminde olan yerel inþaat demiri piyasasý bu kez de dolarýn Türk lirasý karþýsýnda deðer kaybetmesiyle gerileyen dolar/TL kuru engeline takýldý. Bu nedenle beklenen artýþ devam etmedi ve Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda fiyatlar sabit seyrini sürdürdü. Ramazan bayramýnýn da rehavetiyle aðustos ayýnýn son haftalarýnda küçük gerilemelerin kaydedildiði Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda aðustos ayý sessiz geçti. Olumsuz bir havanýn hâkim olduðu Türkiye yerel inþaat demiri piyasasý bu dönemde ihracat pazarlarýndan bir ýþýk görmeyi beklese de, ihracat piyasasýndan beklenilen destek gelmedi. Fiyatlar yýlýn en düþük seviyesine geriledi Eylül ayý sonuna doðru ABD çýkýþlý hurda baðlantýlarýyla birlikte hurda fiyatlarýnýn belirli bir baza oturmasýnýn ardýndan Eylül ayý boyunca Türkiye inþaat demiri piyasasýnda fiyatlar sert biçimde geriledi. Ýhracat piyasalarýndaki belirgin düþüþ, yerel piyasa fiyatlarýna da yansýdý. Bununla birlikte Türkiye yerel piyasasýnda alýcýlar fiyatlarýn daha da düþebileceði beklentisiyle alýmlarýný © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 68 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türk inþaat demiri üreticilerinin özellikle yerel piyasada inþaat demiri fiyatlarýný yükseltme çabasýna girdi. Hurda baðlantýlarýnýn hem haftanýn hem de ayýn son günlerinde ve Münihte düzenlenen IREPAS toplantýsýndan önce gerçekleþmesi piyasada doðru zamanlama olarak deðerlendirildi ve iç piyasada suni bir yükseliþe neden oldu. Üreticiler iç piyasa tekliflerini yükseltmeye çalýþsalar da, hem yerel piyasada hem de ihracat pazarlarýnda talebin düþük olmasý, bu çabalarý sonuçsuz kýldý ve kýsa bir süre sonra fiyatlar tekrardan aþaðý yönlü harekete devam etti. Ekim ayýnýn ilk iki haftasýnda Türkiye inþaat demiri piyasasýndaki düþük talep fiyatlarýn artmasýna engel olmaya devam etti. Bu dönem zarfýnda çelik üreticileri her ne kadar fiyatlarýný yükseltmeye çalýþsalar da, düþük talep fiyatlardaki artýþa izin vermedi. Olumsuz bir havanýn hakim olduðu Türkiye yerel inþaat demiri piyasasý bu dönemde ihracat pazarlarýndan bir ýþýk görmeyi beklese de, ihracat piyasasýndan beklenilen destek gelmedi. Fiyatlar yýlýn en düþük seviyesine geriledi. Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý Kurban Bayramý öncesinde stok seviyelerini yükseltmek isteyen tüccarlarýn taleplerindeki artýþla birlikte dipten dönüldü ve fiyatlardaki yükseliþ bayram tatilinin ardýndan da devam etti Ekim ayýnýn ikinci yarýsýnda ise, uzun süredir aþaðý yönlü hareketine devam eden ve sessizliðin hâkim olduðu Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda Kurban Bayramý öncesinde stok seviyelerini yükseltmek isteyen tüccarlarýn taleplerindeki artýþla birlikte dipten dönüldü ve fiyatlardaki yükseliþ bayram tatilinin ardýndan da devam etti. Kasým ayýnýn ilk haftasýnda da yükseliþine devam eden Türkiye yerel inþaat demiri piyasasýnda fiyatlar sert düþüþler gösterdi. Bu düþüþlerin arkasýnda yatan en büyük neden talebin düþük oluþu olsa da, kýþ þartlarýnýn da yavaþ yavaþ etkisini göstermeye baþlamasý talebi daha da zayýflattý. Piyasadaki durgunluk ellerindeki mamulleri satmak isteyen tüccarlarýn fiyat kýrma yarýþýna girmesine neden oldu. Bununla birlikte yerel piyasadaki üreticilerin de aralýk ayý liste Dolar / TL Kuru (Ekim-Kasým) fiyatlarýný aþaðý yönlü güncellemeleri perakende inþaat demiri fiyatlarýnýn da gerilemesine yol açtý ve piyasaya aralýk ayýnda kýsa vadeli bir hareketlilik getirdi. Kasým ayý sonlarýnda ve aralýk ayýnýn ilk haftasýnda Kuzey Irak'ta yaþanan siyasi karýþýklýk ve iç savaþ tehlikesi Irak inþaat demiri piyasasýnýn derin bir sessizliðe bürünmesine neden olurken, yýl boyunca ülkeye gerçekleþtirdiði inþaat demiri ihracatý ile gücünü koruyan Ýskenderun piyasasý güç kaybetmeye baþladý. Buna göre 29 Kasým tarihinde inþaat demiri fiyatlarý Ýskenderun bölgesindeki haddehanelerde KDV dahil 1.260 TL/mt fabrika çýkýþ seviyesine kadar düþerken, ayný bölgedeki tüccarda ise KDV dahil 1.255-1.265 TL/mt depo çýkýþý seviyesinden iþlem gördü. Kuzey Irak'taki problemlerin çözümünün gecikmesi Ýskenderun baþta olmak üzere, Türkiye yerel ve ihracat piyasasýnýn olumsuz etkilenmesine ve fiyatlarýn gevþemesine neden oldu Irak'a yapýlan ihracattaki durgunluk sadece Ýskenderun bölgesi ile sýnýrlý kalmayýp Türkiye yerel piyasasýnýn genelini olumsuz etkiledi. Irak Türkiye'nin ihracat piyasalarýndaki en önemli kaynaðý olduðundan Kuzey Irak'taki problemlerin çözümünün gecikmesi Ýskenderun baþta olmak üzere, Türkiye yerel ve ihracat piyasasýnýn olumsuz etkilenmesine ve inþaat demiri fiyatlarýnýn gevþemesine neden oldu. Aralýk ayýnýn ilk iki haftasý sessiz ve fiyat düþüþleriyle geçti. 18 Aralýk tarihinde Kardemir'in açýkladýðý yeni fiyatlar her ne kadar bir önceki seviyelerine göre düþmüþ olsa da, mevcut piyasa koþullarý ve piyasadaki fiyatlar ile kýyaslandýðýnda Kardemir'in açtýðý kütük ve inþaat demiri satýþ fiyatlarý yüksek bulundu. Bununla birlikte, Kardemir'in piyasadaki yükseliþ beklentisini takip ettiði düþünüldü. Kütük piyasasýndaki yükseliþ ve ihracat piyasalarýndaki hareketlilik, Türkiye'de inþaat demiri perakende fiyatlarýný artýþa geçirdi. Her ne kadar talep halen istenilen seviyelerde Dolar / TL Kuru (Aralýk) Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 69 >>> Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý olmasa da, bu yeni geliþmeler önceki üç hafta boyunca oldukça sessiz olan yerel inþaat demiri piyasasýna canlýlýk getirdi. Üreticilerin fiyatlarýn artacaðýna dair beklentileri, gerçekleþen hurda baðlantýlarý neticesinde yýlýn son iki haftasýnda iç piyasada fiyat artýþlarý görüldü. Ýnþaat demiri depo çýkýþý - Türkiye (% 18 KDV dahil) TL/mton 70 Min. Max. Ýnþaat demiri depo çýkýþý - Türkiye (% 18 KDV dahil) TL/mton Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 1480 1530 Hafta 27 07/02/2012 1280 1370 Hafta 2 01/09/2012 1440 1490 Hafta 28 07/09/2012 1300 1360 Hafta 3 01/16/2012 1390 1455 Hafta 29 07/16/2012 1310 1350 Hafta 4 01/23/2012 1375 1410 Hafta 30 07/23/2012 1330 1345 Hafta 5 01/30/2012 1335 1390 Hafta 31 07/30/2012 1330 1350 Hafta 6 02/06/2012 1325 1380 Hafta 32 08/06/2012 1330 1365 Hafta 7 02/13/2012 1370 1390 Hafta 33 08/13/2012 1320 1355 Hafta 8 02/20/2012 1370 1450 Hafta 34 08/20/2012 1320 1355 Hafta 9 02/27/2012 1425 1460 Hafta 35 08/27/2012 1315 1350 Hafta 10 03/05/2012 1410 1460 Hafta 36 09/03/2012 1280 1335 Hafta 11 03/12/2012 1400 1445 Hafta 37 09/10/2012 1270 1290 Hafta 12 03/19/2012 1430 1460 Hafta 38 09/17/2012 1250 1270 Hafta 13 03/26/2012 1390 1440 Hafta 39 09/24/2012 1230 1250 Hafta 14 04/02/2012 1390 1455 Hafta 40 10/01/2012 1240 1270 Hafta 15 04/09/2012 1430 1485 Hafta 41 10/08/2012 1220 1250 Hafta 16 04/16/2012 1400 1450 Hafta 42 10/15/2012 1230 1270 Hafta 17 04/23/2012 1390 1420 Hafta 43 10/22/2012 1250 1290 Hafta 18 04/30/2012 1370 1410 Hafta 44 10/29/2012 1280 1315 Hafta 19 05/07/2012 1370 1400 Hafta 45 11/05/2012 1290 1330 Hafta 20 05/14/2012 1360 1400 Hafta 46 11/12/2012 1290 1330 Hafta 21 05/21/2012 1360 1400 Hafta 47 11/19/2012 1260 1290 Hafta 22 05/28/2012 1330 1390 Hafta 48 11/26/2012 1260 1280 Hafta 23 06/04/2012 1320 1370 Hafta 49 12/03/2012 1240 1270 Hafta 24 06/11/2012 1300 1350 Hafta 50 12/10/2012 1230 1260 Hafta 25 06/18/2012 1280 1355 Hafta 51 12/17/2012 1240 1260 Hafta 26 06/25/2012 1325 1360 Hafta 52 12/24/2012 1240 1270 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý 2012 yýlýnda Suudi Arabistan, Yemen ve Irak gibi pazarlarda baþlamasý beklenen yeni inþaat projeleriyle birlikte bu ülkelerde inþaat demiri talebinin 2011 yýlýna göre daha güçlü olacaðý düþünülüyordu. Türk üreticilerin ihracat pazarlarýndaki alýcýlar ise, 2012 yýlý baþýnda 2011 yýlýnýn sonunda olduðu gibi çekimser yaklaþýmlarýný sürdürmekteydi. Hurda fiyatlarýnýn ocak ayýnýn ikinci haftasýnda duyulan bazý alýmlar sonrasýnda netleþeceði beklentisi de ihracat pazarlarýndaki alýcýlarý beklemeye itti. Açýklanan yeni bütçe ve yeni inþaat projeleri sayesinde 2012 yýlý için inþaat demiri talebinin güçlü seyretmesi beklenen Suudi Arabistan piyasasýndan ise ocak ayýnda sessizliði bozacak büyük bir alým gerçekleþmedi. Avro/$ Kuru (Ocak-Mart) Ocak ayý ortasýnda talebin düþük olmasý ve hurda fiyatlarýndaki gevþemesinin de etkisiyle Türk üreticilerin inþaat demiri ihracat teklifleri geriledi. Fiyat düþüþlerine karþýn talep tetiklenmedi ve oldukça dalgalý seyreden piyasada riske girmekten kaçýnan alýcýlar çekimser tavýrlarýný korudu. Avro bölgesindeki borç krizi ve mali belirsizlik de piyasayý olumsuz © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý etkiledi. Özellikle Orta Doðulu alýcýlar, hurda fiyatlarýndaki düþüþe baðlý olarak Türkiye'nin inþaat demiri tekliflerinin daha da gerilemesini beklerken, Avrupalý ve BDT'li üreticilerin teklifleri daha cazip bulundu. Ýhracat teklifleri ocak ayý boyunca 35$/mt düþerek 640650$/mt FOB seviyesine kadar geriledi. Martýn ikinci haftasýndan itibaren fiyatlar, arada hafif artýþlarýn görülmesine karþýn haziranýn ortasýna kadar genel olarak aþaðý yönlü dalgalanacaktý Türkiye inþaat demiri ihracat piyasasýnda þubat ayýnýn ilk haftasý da oldukça sessiz geçti. Ýlk haftanýn ardýndan Türkiye yerel piyasasýnda kaydedilen fiyat artýþlarý ihracat tekliflerine de yansýdý ve fiyatlar yükseldi. Her ne kadar yükselen yeni fiyatlara baþlangýçta talep gelmemiþ olsa da, iç piyasada talebin artmasýnýn desteði, Ýskenderundan Iraka gerçekleþtirilen yüksek tonajlý baðlantýlar ve kütük fiyatlarýnýn güçlenmesiyle Türk üreticilerin inþaat demiri ihracat teklifleri ayýn son haftasýnda 670690$/mt FOB aralýðýna kadar ulaþtý. Türk inþaat demiri ihracat tekliflerinin mart ayýna yükseliþle baþlamasýnýn ardýndan, Orta Doðulu alýcýlar fiyat artýþý karþýsýnda alýmlarýný erteledi ve BDT menþeli inþaat demirine yöneldi. Ancak baharýn beklenilenden çok daha geç gelmesi Türkiye yerel piyasasýný olduðu gibi, ihracat piyasasýný da olumsuz etkiledi. Mart ayýnýn ikinci haftasýndan itibaren fiyatlar, arada hafif artýþlarýn görülmesine karþýn haziran ayý ortasýna kadar genel olarak aþaðý yönlü dalgalanacaktý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 71 >>> Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye (Ocak-Haziran) Türkiye'nin Ýnþaat Demiri Ýç Piyasa ve Ýhracat Fiyatlarý (Ocak-Haziran) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Yýlýn ilk çeyreðinde inþaat demiri ihracatýnda ilk sýralarda yer alan ABD'ye yapýlan ihracat önceki yýla göre %84,8 artarken, söz konusu dönemde Birleþik Arap Emirlikleri'ne yapýlan inþaat demiri ihracatý 2011 yýlýnýn ilk çeyreðine göre 53,4 düþtü. Ancak, BAE gibi Türkiyenin önemli bir pazarýnda kaydedilen düþüþe raðmen, yeni pazarlara giren ve ihracatýný artýran Türk üreticiler yýlýn ilk çeyreðinde Afrika ülkelerine yaptýklarý inþaat demiri ihracatýný artýrdý. Yine yýlýn ilk çeyreðinde Irak ve Yemen pazarýna yapýlan ihracattaki artýþ da, hem tonaj hem de gelir seviyesindeki yükseliþe önemli katký saðladý. kullanýcý talebinin düþük olmasý nedeniyle kendi yerel piyasalarýndan daha düþük fiyat seviyelerinin arayýþýndaydý. Ay ortasýnda piyasada ortaya çýkan belirsizlikle inþaat demiri ihracat tekliflerinde fiyat aralýðý geniþledi ve yüksek tonajlý sipariþler için daha avantajlý fiyatlarýn bulunmasýyla birlikte fiyatlar genel olarak 670690$/mt FOB seviyesinde yer aldý. BDT çýkýþlý kütük fiyatlarýnda kaydedilen gevþeme ve Türkiye yerel piyasasýnda üreticilerin fiyatlarýný düþürmesi sonrasýnda, yaz aylarýnda tatiller ve Ramazanýn piyasayý yavaþlatacaðý endiþesiyle üreticilerin üzerinde oluþan bir an önce baðlantý gerçekleþtirme baskýsýnýn ihracat tekliflerini de kademeli olarak aþaðý çekmesi bekleniyordu. Ancak fiyatlardaki gevþeme beklendiðinden daha hýzlý gerçekleþti ve fiyat aralýðý nisan ayý sonunda 655-670$/mt FOB seviyesine kadar geriledi. Nisan ayýnýn ikinci haftasýnda yapýlan hurda baðlantýlarý, yükselen iç piyasa inþaat demiri fiyatlarý ve Türkiye'de açýklanan enerji zammýnýn saðladýðý maliyet desteðiyle Türk üreticilerin mayýs ayý için verdikleri inþaat demiri ihracat teklifleri yaklaþýk 10$/mt kadar artarak 680-685$/mt FOB seviyesine ulaþtý. Ancak, talebin düþük seyrettiði ihracat piyasalarýna yüksek tonajlý baðlantý gerçekleþmezken, Orta Doðu'daki birçok alýcý son 72 Belirsizliðin hâkim olduðu Türkiye inþaat demiri ihracat piyasasýnda teklif aralýðý mayýs ayý baþýnda aþaðý yönlü güncellenerek 650-665$/mt FOB seviyesine kadar gerilediyse de iþlem hacmi Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com oldukça düþük seviyelerde kaldý. Ýhracat tekliflerinde özellikle alt sýnýrýn gerilemesinde talepteki zayýflýðýn yanýnda Avrupalý üreticilerin inþaat demiri fiyatlarýnýn 505 /mt (657$/mt) FOB seviyesine kadar gerilemesi de etkili olurken, avronun dolar karþýsýnda zayýflamasý sayesinde Avrupa inþaat demiri fiyatlarýnýn daha rekabetçi bir hal almasý Türkiye'nin fiyatlarý üzerinde baský yarattý. Ayýn ilerleyen günlerindeki gevþemeler de talebi canlandýrmaya yetmedi. Dolarýn dünya piyasalarýnda güçlenmesi global piyasalarda tedirginliðe neden olurken, ayný günlerde Yunanistan'da hükümetin kurulmasýnýn zora girmesi sonrasýnda avro bölgesinde oluþan belirsizlik nedeniyle alýcýlar daha düþük Avro/$ Kuru (Nisan-Haziran) Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý fiyat beklentisiyle alýmlarýný erteledi. Türk üreticilerin ihracat teklifleri mayýs ayýný 620630$/mt FOB seviyesinden kapadý. Haziran ayý inþaat demiri tekliflerinde yeni düþüþlerle baþladý. Talep tarafýnda hiçbir olumlu geliþme olmazken, mayýs ayý ortasýndan beri gerileyen hurda fiyatlarýnýn sabitlenmesi ve gerçekleþtirilen bazý baðlantýlar sayesinde fiyatlar 600-610$/mt FOB seviyesinde dipten döndü ve fiyatlar ay sonunda 615-620$/mt FOB seviyelerinde yer aldý. Ramazan ayýnýn yaklaþmasý alýmlardaki yavaþlamanýn nedenlerinden biri olarak gösterilirken, Orta Doðuda yazýn gelmesiyle inþaat faaliyetlerinin hýz kaybetmesi de Türk inþaat demiri tedarikçilerinin karþý karþýya olduklarý zorluklarý güçlendirdi. Avro/$ Kuru (Temmuz-Eylül) Temmuz ayýnda, ABD dolarýnýn avro karþýsýnda güçlenmesiyle, dolar bazýnda oldukça avantajlý hale gelen Avrupa çýkýþlý inþaat demiri teklifleri Türkiye çýkýþlý inþaat demiri tekliflerini baský altýna aldý. Temmuz ayýnda Ýspanya ve Ýtalya çýkýþlý inþaat demiri teklifleri 480-495/mt (yaklaþýk 590-609$/mt) FOB aralýðýnda yer aldý. 480/mt (yaklaþýk 590$/mt) FOB seviyesine kadar gerileyen Türkiye Çýkýþlý Ýnþaat Demiri Teklifleri FOB © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Avrupa çýkýþlý inþaat demiri teklifleri, avro/dolar paritesi tekrardan 1,3lü eski seviyelerine gelene kadar Türk üreticilerin inþaat demiri ihracat teklifleri üzerinde baskýsýný sürdürdü. Temmuz ayýnda Türk üreticilerin Avrupalý üreticiler karþýsýndaki tek avantajý üretimlerini görece yüksek kapasiteyle sürdürmeleriydi. Zira üretimini azaltmýþ ve tatil planlarýný öne çekmiþ olan Avrupalý üreticilerin gelebilecek potansiyel yüksek tonajlý taleplere yanýt veremeyeceði düþünülüyordu. Ancak tüm bunlara raðmen, Türkiyenin inþaat demiri ihracat teklifleri Avrupa çýkýþlý fiyatlarýn yarattýðý baský, Orta Doðudaki önemli pazarlarýn alýmlarýný Ramazan ayý sonrasýna ertelemeleri ve düþük talebin etkisiyle yeniden 600$/mt FOB seviyesine kadar geriledi. Aðustos ayýnýn ilk haftasýnda, Türkiye inþaat demiri ihracat piyasasý, kütük ihracat piyasasý kadar hareketli günler geçirmiyor olsa da, kütük piyasasýnýn yükseliþi inþaat demiri ihracat fiyatlarýný da yukarý çekti ve piyasa bir kez daha dipten döndü. Bunlara ek olarak, inþaat demiri ve kütük talebinin artmasý, fiyatlarýn artýk dibi gördüðü düþüncesi ve Türkiye'nin yüksek seviyelerden gerçekleþtirdiði ithal hurda baðlantýlarý gibi olumlu geliþmeler Türkiye'nin ihracat piyasalarýna verdiði inþaat demiri tekliflerinin yükselmesine neden oldu. Orta Doðu'dan gelen yüksek tonajlý fiyat sorgularýnýn ve Güney Amerika ve Afrika bölgelerinden gelen talebin arttýðý gözlendi. Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye (Temmuz-Aralýk) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Ancak aðustos ayýnda görülen bu yükseliþ kýsa sürdü ve Ramazan Bayramý ardýndan Türkiye inþaat demiri ihracat teklifleri yönünü yine aþaðý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 73 >>> Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý çevirdi. Gerileyen hurda fiyatlarý söz konusu düþüþün asýl nedeniymiþ gibi görünse de, Avrupa piyasalarýndaki hareketsizlik, Orta Doðu'da Türkiye çýkýþlý inþaat demirine olan talebin zayýflamasý ve fabrikalarýn bir an önce ekim ayý sevkiyatlarý için sipariþ defterlerini doldurmak istemesi fiyatlarýn gevþemesinde etkili olan sebepler arasýnda yer aldý. Zorlu piyasa koþullarýyla birlikte düþen Türk üreticilerin inþaat demiri ihracat teklifleri ekim ayýnýn ikinci haftasýnda son iki yýlýn en düþük seviyesine gerilemiþ oldu Avrupada yaz tatilleri, Türkiyenin yaný sýra Orta Doðu ve Kuzey Afrikada Ramazan ayý ve bayramýna baðlý olarak oldukça sakin geçen aðustos ayýnýn geride kalmasýna raðmen, Türk inþaat demiri üreticilerinin beklentisinin aksine, eylül ayýnýn ilk haftasýnda da global inþaat demiri piyasalardaki sessizlik devam etti. Bununla birlikte, Çin çýkýþlý tekliflerin giderek agresifleþerek piyasada belirsizlik yaratmasý ve Orta Doðu ile Kuzey Afrika piyasalarýnda da etkili olur hale gelmesine baðlý olarak; Türkiye inþaat demiri ihracat teklifleri eylül ayýnýn ilk haftasý itibariyle gevþeyerek gerçek aðýrlýk bazýnda 605-615$/mt FOB aralýðýna geriledi. Ancak bu gerilemeye raðmen Türk inþaat demirine olan talepte bir artýþ gözlenmedi. Bu dönemde, fiyatlarýn daha ne kadar gerileyeceðini kestirmekte zorlanan alýcýlarýn alýmlarýný Türkiye ve BDT Çýkýþlý Kütük Teklifleri (Temmuz-Aralýk) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý ertelemesi piyasayý içinden çýkýlmaz bir kýsýr döngü içerisinde býraktý. Avro/$ Kuru (Ekim-Aralýk) Zorlu piyasa koþullarý ile birlikte gerçek aðýrlýk bazýnda 570580$/mt FOB seviyesine düþen Türk üreticilerin inþaat demiri ihracat teklifleri böylelikle ekim ayýnýn ikinci haftasýnda son iki yýlýn en düþük seviyesine gerilemiþ oldu. Her ne kadar eylül ayý sonlarýna doðru Çin piyasasýnda görülen olumlu hava ve cevher fiyatlarýndaki artýþýn piyasalara Ekim ayýnýn ilk yarýsýnda Türkiye inþaat demiri ihracat piyasalarý düþük talebin etkisiyle sýkýntýlý günler geçirmeye devam etti. Çin Çýkýþlý Ýnþaat Demiri Teklifleri FOB © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 74 olumlu yansýyacaðý düþünülse de, Çin'deki yüksek stok seviyesi nedeniyle bu olumlu geliþmeler uzun ürün piyasalarýna beklendiði kadar hýzlý ve belirgin bir olumlu etki göstermedi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý Bununla birlikte küresel ekonomideki sýkýntýlar ihracat pazarlarýný giderek olumsuz etkilerken, hammadde ve üretim maliyetlerindeki düþüþle inþaat demiri tekliflerindeki gerileme arasýnda paralellik olmamasý üreticilerin kar marjlarýný oldukça daralttý. Kurban Bayramý öncesinde iç piyasadan gelen talep, Türkiye yerel piyasasýnda inþaat demiri fiyatlarýnýn yükselmesine neden olurken, hareketliliðin halen çok sýnýrlý olduðu ihracat piyasalarýnda da Türk üreticiler fiyat artýrmayý denedi. Ancak yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle durgunlaþan ve stok seviyelerinin yeterli düzeyde olduðu Orta Doðu piyasasýnda bu teklifler alýcýlar tarafýndan kabul görmedi. Kasým ayýnda Türk üreticilerin sýklýkla ziyaretler gerçekleþtirdiði Dubai piyasasýna gerçekleþtirilen baðlantýlar piyasayý bir nebze olsun rahatlattý. Kasým ayý ortasýndan itibaren Çin fiyatlarýnýn da yükseliþ göstermesiyle birlikte Türk üreticiler bölgede rahat bir nefes aldý. Ýthalatçýlarýn yorumlarýna göre, Çin çýkýþlý inþaat demiri teklifleri Türk üreticilerinin tekliflerinin 40$/mt altýnda olmadýkça bölgede ilgi görmüyordu. Kasým ayýnýn ilk iki haftasýnda gerçekleþtirilen baðlantýlarýn ardýndan BAE piyasasý oldukça sessizleþti. Mýsýr ithal inþaat demirine %6,8 vergi uygulayacak CUMA, 30 KASIM 2012 Mýsýr hükümeti, yerel üreticilerden gelen talepler doðrultusunda, ithal inþaat demirine geçici olarak %6,8 vergi uygulamaya karar verdi. Ýthalat vergisinin yaklaþýk yedi ay yürürlükte kalmasý ve ton baþýna en az 299 EGP (48 $) seviyesinde olmasý bekleniyor. 2012'nin ilk dokuz ayýnda Mýsýr'a 426.434 mt inþaat demiri ihracatý yapan Türkiye'nin rekabet gücünün %6,8'lik ithalat vergisinden etkileneceði belirtiliyor. Ayrýca, Türk üreticilerin Mýsýr'a verdikleri inþaat demiri teklifleri, bu hafta 605-615$/mt CIF seviyesinde yer alýrken, Mýsýr yerel piyasasýnda yerli üretim inþaat demiri fiyatlarýnýn ise 630-640$/mt fabrika çýkýþý seviyesinde olduðu bildirildi. Mýsýr Mýsýr yerel çelik piyasasýný ithal mamule karþý korumayý amaçlayan, 29 Kasým Perþembe günü açýklanarak yürürlüðe giren yeni inþaat demiri ithalat vergisi Türk inþaat demiri üreticileri de dahil olmak üzere birçok piyasa oyuncusunu þaþýrttý. Yeni vergi geçici bir uygulama olsa da, dünya piyasalarýndaki sessizlik ve talebin düþük olmasýndan zaten fazlasýyla etkilenen Türk üreticilerin yaklaþýk yedi ay boyunca Mýsýr'daki pazar hâkimiyetini sarsacaðý deðerlendirildi. Uygulamanýn Türkiye'nin yaný sýra, Cezayirli ve Güney Avrupalý inþaat demiri tedarikçilerini de olumsuz yönde etkileyeceði ilk yapýlan deðerlendirmeler arasýnda yer aldý. Ýnþaat demiri ihracat piyasasýnda, aralýk ayýnýn ilk iki haftasý boyunca üreticilerin üzerindeki satýþ baskýsýnýn giderek artmasý, üreticilerin Avrupa ve Amerika'ya Noel ve yýlbaþý tatilleri öncesinde daha fazla baðlantý gerçekleþtirmeye çalýþmasý nedeniyle fiyatlarda kayda deðer düþüþler görüldü. Aralýk ayýnýn son günlerinde ise fiyatlarýn yükseleceðine inanan üreticilerin fiyatlarý yukarý çekme çabasýnda olduklarý gözlendi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 75 >>> Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý Ýnþaat Demiri FOB Türkiye 76 Ýnþaat Demiri FOB Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 675 685 Hafta 27 07/02/2012 610 620 Hafta 2 01/09/2012 665 675 Hafta 28 07/09/2012 605 620 Hafta 3 01/16/2012 650 655 Hafta 29 07/16/2012 605 615 Hafta 4 01/23/2012 640 650 Hafta 30 07/23/2012 600 615 Hafta 5 01/30/2012 640 650 Hafta 31 07/30/2012 615 625 Hafta 6 02/06/2012 640 665 Hafta 32 08/06/2012 625 640 Hafta 7 02/13/2012 660 670 Hafta 33 08/13/2012 625 630 Hafta 8 02/20/2012 660 705 Hafta 34 08/20/2012 620 625 Hafta 9 02/27/2012 670 690 Hafta 35 08/27/2012 615 625 Hafta 10 03/05/2012 675 700 Hafta 36 09/03/2012 610 615 Hafta 11 03/12/2012 670 685 Hafta 37 09/10/2012 595 605 Hafta 12 03/19/2012 665 675 Hafta 38 09/17/2012 580 595 Hafta 13 03/26/2012 665 675 Hafta 39 09/24/2012 580 585 Hafta 14 04/02/2012 660 670 Hafta 40 10/01/2012 580 590 Hafta 15 04/09/2012 660 685 Hafta 41 10/08/2012 570 580 Hafta 16 04/16/2012 660 685 Hafta 42 10/15/2012 575 590 Hafta 17 04/23/2012 650 665 Hafta 43 10/22/2012 585 595 Hafta 18 04/30/2012 655 670 Hafta 44 10/29/2012 595 615 Hafta 19 05/07/2012 645 655 Hafta 45 11/05/2012 605 620 Hafta 20 05/14/2012 640 655 Hafta 46 11/12/2012 600 615 Hafta 21 05/21/2012 640 645 Hafta 47 11/19/2012 590 600 Hafta 22 05/28/2012 620 630 Hafta 48 11/26/2012 590 600 Hafta 23 06/04/2012 615 630 Hafta 49 12/03/2012 585 590 Hafta 24 06/11/2012 600 610 Hafta 50 12/10/2012 580 595 Hafta 25 06/18/2012 610 620 Hafta 51 12/17/2012 585 600 Hafta 26 06/25/2012 610 620 Hafta 52 12/24/2012 590 605 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Uluslararasý Ýnþaat Demiri Piyasalarý Uluslararasý Ýnþaat Demiri Piyasalarý Türkiye piyasasýný yakýndan takip eden BDTli inþaat demiri üreticilerinin inþaat demiri ihracat teklifleri ocak ayýnda Türk üreticilerin fiyatlarýna paralel hareket etti. Ancak, ay sonunda Türkiye çýkýþlý tekliflerle BDT çýkýþlý inþaat demiri fiyatlarý arasýndaki farkýn artmasýyla birlikte, özellikle Orta Doðu pazarlarýndaki alýcýlar, Türk tekliflerine göre daha rekabetçi olmasý nedeniyle BDT menþeli inþaat demirini tercih etti. Þubat ayýnda Türkiye inþaat demiri ihracat tekliflerine paralel olarak BDT çýkýþlý inþaat demirinde de artýþlar kaydedildi. Bölgede görülen sert kýþ þartlarý nedeniyle hurda toplama fiyatlarýndaki artýþ da bu yükseliþe destek oldu. Ancak Karadenizdeki zorlu kýþ þartlarý nedeniyle sevkiyatta çekilen güçlükler neticesinde çok fazla baðlantý gerçekleþtirilmedi. Yýlýn ilk ayý Çin ihracat piyasalarý için sabit bir seyirde geçti. Þubat ayý sonunda Çin çýkýþlý inþaat demiri fiyatlarýnda düþüþ görülmesine karþýn, BDT ve Türkiye inþaat demiri fiyatlarý ile kýyaslandýðýnda arasýndaki farkýn az olmasý nedeniyle bu aylarda Çin ne Türk ne de BDTli inþaat demiri üreticileri için bir tehdit oluþturmuyordu. Mart ayýnda Türk inþaat demiri üreticilerinin ihracat teklifleri ile BDTli üreticilerin ihracat teklifleri arasýndaki farkýn iyiden iyiye artmasý, Türkiyenin hakim olduðu bir çok Orta Doðu ve Kuzey Afrika pazarýnda BDT menþeli inþaat demirinin tercih edilmesine neden oldu. Mart ayýnda Çin çýkýþlý inþaat demiri fiyatlarý 665$/mt FOB fiyat seviyesi ile yýlýn en yüksek seviyesine ulaþtý. Ancak BDT çýkýþlý inþaat demirinin genellikle © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý daha ucuz olan Çin inþaat demirinden bile daha aþaðýya gerilemesi de yeterli olmadý. Piyasadaki belirsizlik ve alýcýlarýn alýmlarýný erteleme politikasý izlemesi nedeniyle BDT inþaat demiri ihracat piyasasý da mart ayýný sessiz geçirdi. Mart ayýnýn ilk haftasýnda Türkiye inþaat demiri ihracat piyasasý 2012 zirvesini gördü. Artan iç piyasa talebi ve ABDye gerçekleþtirilen sevkiyatlar ihracat fiyatlarýný da yukarý çekti. Nisan ayý ortasýnda artan hurda fiyatlarý ve enerji zamlarý nedeniyle, piyasanýn sessiz olmasýna raðmen fiyat artýran Türk üreticiler ile BDTli üreticilerin inþaat demiri ihracat teklifleri arasýndaki fiyat farký 40$/mtnin üzerine çýkarak en yüksek seviyesine ulaþtý. Ardýndan gelen taleple BDTnin fiyatlarý artarken, Türkiyenin fiyatlarýnýn iç piyasadaki düþüþ ve ihracat pazarlarýndaki baský nedeniyle gerilemesiyle birlikte aradaki fark da azaldý. Mayýs ayý baþýnda hýzla gevþemeye baþlayan Çin çýkýþlý inþaat demiri fiyatlarýndaki düþüþ eylül ayý ortasýna kadar devam edecekti Mayýs ayý baþýnda BDT inþaat demiri piyasasýnýn kýsa vadeli geleceði ile ilgili çeþitli beklentiler vardý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 77 >>> Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý BDT genelinde 9 Mayýs haftasýnda kutlanan Zafer Bayramý tatili nedeniyle mayýs ayýnýn ilk haftasý sessiz geçerken, belirsizliðin devam ettiði piyasada, piyasa oyuncularýnýn bir kýsmýnýn mayýs ayýnýn kalan kýsmýnýn daha olumlu geçeceði görüþünde olduklarý görülürken, diðer bazý piyasa oyuncularý ise fiyatlarýn sabit kalacaðý ve talebin düþük seviyelerde seyredeceði görüþünde birleþtiler. Ancak belirsizliðin hakim olduðu piyasada, dip noktasýna henüz ulaþýlmadýðýný düþünen alýcýlar, yeni alýmlar gerçekleþtirmekten çekiniyorlardý. BDT inþaat demiri ihracat piyasasý mayýs ayýnýn son haftasýna kadar görece yatay seyir izleyen inþaat demiri fiyatlarýnda son hafta sert düþüþ kaydedildi. Çin piyasasýnda da durum çok farklý deðildi. Mayýs ayý baþýnda hýzla gevþemeye baþlayan Çin çýkýþlý inþaat demiri fiyatlarýndaki düþüþ eylül ayý ortasýna kadar devam edecekti. Ýnþaat demiri piyasalarý haziran ayýnda aþaðý yönlü dalgalý bir seyir izledi. Temmuz ayýna girildiðinde, BDT ve Türkiye piyasalarýndaki fiyat düþüþü piyasanýn yatay seyrettiði þeklinde yorumlanabilecek kadar yavaþlarken, Çinin inþaat demiri teklifleri ise ülkede talebin giderek azalmasý ve demir cevheri fiyatlarýndaki sert düþüþlere baðlý olarak bir ay içinde 40$/mt azaldý. 2012 yýlýnda Çin çelik piyasasýna damgasýný vuran iki geliþme yaþandý. Bunlarýn ilki, ülkedeki sabit varlýk yatýrýmlarýnýn yavaþlamasýna baðlý olarak çelik talebinde kaydedilen daralma; ikincisi ise Çinin çelik tüketimindeki yavaþlama 78 nedeniyle üretimindeki artýþýn da hýz kesmesine baðlý olarak demir cevheri fiyatlarýnda mayýs ayýnda baþlayan ve eylül ayýnda fiyatlarýn 95$/mt CIF dip seviyesine ulaþmasýyla sonuçlanan aþaðý yönlü seyir. Aðustos ayýnda bir önceki aya göre Çin çýkýþlý inþaat demiri ihracat tekliflerinde toplamda 40$/mt düþüþ kaydedilirken, bunun 30$/mtluk kýsmý sadece ayýn son haftasýnda gerçekleþti Temmuz ayýnýn son haftasý ve aðustos ayýnýn ilk günlerinde mamul piyasasý çok hareketli olmasa da, hurda fiyatlarýnýn yükselmesi, kütük talebinin artarak kütük piyasasýnýn canlanmasýna baðlý olarak nihai mamul fiyatlarýnda da artýþlar kaydedildi. BDT çýkýþlý inþaat demiri teklifleri de bu etkiyle yükseldi. Çin çýkýþlý teklifler ise bu dönemi sabit seyirle geçirdi. Ancak bu yükseliþ kýsa sürdü. Avrupada yaklaþan yaz tatiliyle Ramazan bayramýnýn ayný döneme denk gelmesi piyasayý durma noktasýna getirdi. Hurda fiyatlarýndaki düþüþün buna eklenmesiyle BDT çýkýþlý inþaat demiri fiyatlarý ekim ayý ortasýna kadar sürecek olan düþüþüne baþladý. Çinin demir cevheri ithalat fiyatlarýna paralel þekilde inþaat demiri ihracat tekliflerinin de düþmesi, buna baðlý olarak da Çin teklifleriyle Türkiye ve BDT menþeli mamul teklifleri arasýndaki farkýn giderek açýlmasý, genelde Türk ve BDTli üreticilerin hakim olduklarý Orta Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Doðu ve Kuzey Afrika pazarlarýndaki alýcýlarýn aklýný karýþtýrmaya baþladý. Aðustos ayýnda bir önceki aya göre Çin çýkýþlý inþaat demiri ihracat tekliflerinde toplamda 40$/mt düþüþ kaydedilirken, bunun 30$/mtluk kýsmý sadece aðustos ayýnýn son haftasýnda gerçekleþti. Aðustos ayýný bitirirken, Çin çýkýþlý FOB teklifler ile BDT çýkýþlý FOB teklifler arasýndaki fark 70$/mta ulaþýrken, Türkiye çýkýþlý teklifler ile arasýndaki fark ise 90$/mt oldu. Çin bu agresif teklifleriyle Orta Doðu ve Kuzey Afrika pazarlarýnda çeþitli baðlantýlar gerçekleþtirdi. Ekim ayýnda BDT ve Türkiyenin fiyatlarýnýn artýþ göstermesine raðmen, Orta Doðu ve Kuzey Afrikadaki yerli üreticiler fiyatlarýný ya sabit tutmayý ya da düþürmeyi tercih etti Eylül ve Ekim aylarýnda, Türkiyeden ithal edilen inþaat demirinin baskýsýný her zaman üzerinde hisseden Orta Doðu ve Kuzey Afrika piyasalarýndaki yerli üreticiler, bu baskýyý Çinden verilen tekliflerin artýrmasýyla birlikte fiyatlarýný düþürmek zorunda kaldý. Ekim ayýnda BDT ve Türkiyenin fiyatlarýnýn artýþ göstermesine raðmen, Orta Doðu ve Kuzey Afrikadaki yerli üreticiler fiyatlarýný ya sabit tutmayý ya da düþürmeyi tercih etti. Uluslararasý Ýnþaat Demiri Piyasalarý Özellikle, BAE ve Katar'ýn önde gelen çelik üreticilerinin iç piyasa fiyatlarýný düþürmelerinin ardýndan, bölgeye verilen BDT ve Türkiye menþeli inþaat demiri teklifleri de düþüþ baskýsý ile karþýlaþtý. Orta Doðu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da inþaat demiri iç piyasa fiyatlarýnýn gevþemesinin ardýndan, Türk üreticilerin kasým ayýnda yükselttikleri kütük ve inþaat demiri teklifleri bu pazarlarda alýcý bulmakta zorlandý. Bu pazarlarýn kiminde görülen en olumlu geliþmenin fiyatlarýn sabit kalmýþ olduðu düþünüldüðünde, Türk üreticilerin yükselen ihracat tekliflerinin kabul görmesi pek mümkün görünmüyordu. Mýsýr yerel çelik piyasasýný ithal mamule karþý korumayý amaçlayan, 29 Kasým Perþembe günü açýklanarak yürürlüðe giren uygulama ile Mýsýr'da ithal inþaat demirine %6,8 vergi uygulanmaya baþlandý ve vergi miktarý en az 299 EGP/mt (49$/mt) olacak þekilde belirlendi. Uygulama, Türkiye'nin yaný sýra, Cezayirli ve Güney Avrupalý inþaat demiri tedarikçilerini de olumsuz yönde etkiledi. Yerel üreticiyi destekleyen bu hamleden sonra ülkedeki yerli üreticiler fiyatlarýný yukarý çekti. Aralýk ayýnda global inþaat Ýnþaat demiri FOB Türkiye demiri piyasasý sessiz geçti. Dubaide son kullanýcýlarýn çoðu üreticilerin ocak ayý inþaat demiri fiyatlarýný açýklamasýný beklemeye baþladý ve spot piyasada inþaat demiri fiyatlarý hafif de olsa gevþedi. Aralýk ayýnýn ikinci yarýsýnda Noel tatili piyasalarda etkisini göstermeye baþladý. Öte yandan, aralýk ayýný sessiz geçiren bir diðer piyasa olan Suudi Arabistan piyasasýnda mali yýlsonuna yaklaþýlmasý nedeniyle ticaret hacmi daralsa da, ocak ayý sonundan itibaren talebin yeniden canlanacaðýný düþünen piyasa oyuncularýnýn 2013 yýlýndan oldukça umutlu olduklarý gözlendi. Ýnþaat demiri FOB BDT Ýnþaat demiri FOB Çin Min. Max. Ort. Ort. Hafta 1 01/02/2012 675 685 650 650 Hafta 2 01/09/2012 665 675 648 650 Hafta 3 01/16/2012 650 655 640 650 Hafta 4 01/23/2012 640 650 623 650 Hafta 5 01/30/2012 640 650 623 650 Hafta 6 02/06/2012 640 665 620 650 Hafta 7 02/13/2012 660 670 628 635 Hafta 8 02/20/2012 660 705 645 630 Hafta 9 02/27/2012 670 690 645 635 Hafta 10 03/05/2012 675 700 655 635 Hafta 11 03/12/2012 670 685 655 640 Hafta 12 03/19/2012 665 675 650 645 Hafta 13 03/26/2012 665 675 645 660 Hafta 14 04/02/2012 660 670 645 665 Hafta 15 04/09/2012 660 685 630 665 Hafta 16 04/16/2012 660 685 648 665 Hafta 17 04/23/2012 650 665 640 665 Devamý arkada > Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 79 >>> Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Devamý Ýnþaat demiri FOB Türkiye 80 Ýnþaat demiri FOB BDT Ýnþaat demiri FOB Çin Min. Max. Ort. Ort. Hafta 18 04/30/2012 655 670 640 660 Hafta 19 05/07/2012 645 655 635 660 Hafta 20 05/14/2012 640 655 633 655 Hafta 21 05/21/2012 640 645 623 640 Hafta 22 05/28/2012 620 630 605 630 Hafta 23 06/04/2012 615 630 600 630 Hafta 24 06/11/2012 600 610 585 620 Hafta 25 06/18/2012 610 620 592 615 Hafta 26 06/25/2012 610 620 600 610 Hafta 27 07/02/2012 610 620 595 610 Hafta 28 07/09/2012 605 620 590 595 Hafta 29 07/16/2012 605 615 590 580 Hafta 30 07/23/2012 600 615 590 570 Hafta 31 07/30/2012 615 625 610 570 Hafta 32 08/06/2012 625 640 615 570 Hafta 33 08/13/2012 625 630 600 565 Hafta 34 08/20/2012 620 625 600 560 Hafta 35 08/27/2012 615 625 600 530 Hafta 36 09/03/2012 610 615 590 525 Hafta 37 09/10/2012 595 605 590 515 Hafta 38 09/17/2012 580 595 575 520 Hafta 39 09/24/2012 580 585 575 520 Hafta 40 10/01/2012 580 590 575 520 Hafta 41 10/08/2012 570 580 575 525 Hafta 42 10/15/2012 575 590 585 535 Hafta 43 10/22/2012 585 595 585 540 Hafta 44 10/29/2012 595 615 590 540 Hafta 45 11/05/2012 605 620 600 540 Hafta 46 11/12/2012 600 615 595 545 Hafta 47 11/19/2012 590 600 590 545 Hafta 48 11/26/2012 590 600 585 545 Hafta 49 12/03/2012 585 590 585 540 Hafta 50 12/10/2012 580 595 590 545 Hafta 51 12/17/2012 585 600 600 550 Hafta 52 12/24/2012 590 605 600 560 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Ýnþaat Demiri Ýhracat Noktalarý Ülke UKRAYNA RUSYA Miktar (M Ton) 1.256.366 648.378 Ülke Miktar (M Ton) YUNANÝSTAN 6.594 ÝSPANYA 3.558 ARNAVUTLUK 123.787 BULGARÝSTAN 2.113 BEYAZ RUSYA 115.960 ÇÝN 1.834 ÝTALYA 48.619 ABD 493 FRANSA 35.677 ÝNGÝLTERE 465 MISIR 32.417 DANÝMARKA 415 BREZÝLYA 254 ALMANYA 25.549 SÝRBÝSTAN 23.611 AVUSTURYA 81 LETONYA 19.119 HOLLANDA 53 ROMANYA 12.390 ÝSVÝÇRE TRÝNÝDAD VE TOBAGO 11.501 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG SLOVAKYA 10.182 Toplam 4 1 2.379.421 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 81 >>> Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 2012 Yýlý Ýnþaat Demiri Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Ýnþaat Demiri Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 82 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý Genelde Türkiye yerel piyasasýndaki diðer uzun mamullere kýyasla daha istikrarlý bir fiyat grafiði çizen ticari profil piyasasýnda fiyatlar yýlýn ilk iki ayýnda kütük fiyatlarýna paralel olarak sert düþüþ sergiledi. Hurda, kütük ve diðer uzun ürünlerde fiyat artýþlarýnýn görüldüðü þubat ayýnda bir süre sabit bir seyir izleyen Türkiye yerel ticari profil piyasasý mart ayýyla birlikte, talepteki canlanma ve kütük fiyatlarýnýn yukarý çekilmesine baðlý olarak yükseliþe geçti. Bu dönemde ticari profil fiyatlarý, yerel piyasadaki arz ve talep dengesinin korunmasý ve ihracat piyasalarýndaki sabit seyrin desteðine baðlý olarak kütük ve inþaat demiri fiyatlarýndaki dalgalanmalardan etkilenmedi. Kütük fiyatlarýnýn 2012 yýlýnýn zirvesini gördüðü nisan ayýnda, ticari profil yerel piyasa fiyatlarýnda yükseliþ görülmedi. Mayýs ayýnda kütük fiyatlarýndaki keskin düþüþe raðmen sabit seyrini koruyan ve ay sonunda hafifçe yükselen ticari profil piyasasýnda haziran ayýnda düþüþ görüldü. Yeni seviyenin belirlenmesinin ardýndan uzun bir dönem sabit seyrini koruyan ticari profil yerel piyasasýnda dolar kuruna baðlý düzeltmeler haricinde önemli fiyat deðiþiklikleri görülmedi. Ýnþaat demirine göre arz talep dengesinin daha dengeli olduðu ticari profil yerel piyasasý, ihracat piyasalarýndan da aldýðý destekle hammadde ve yarý mamul fiyat düþüþlerinden etkilenmedi. NPI-NPU Fabrika Çýkýþý Türkiye (KDV hariç) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý yýlý boyunca yapýlan zamlarla enerji maliyetlerinin arttýðý da göz önüne alýndýðýnda ticari profil üreticilerinin kâr marjlarýnda ciddi azalmaya sebep oldu. Kütük Fabrika Çýkýþý Türkiye Temmuz ve aðustos aylarýnda talepteki zayýflamaya baðlý olarak kademeli olarak gevþeyen ticari profil fiyatlarý ile kütük fiyatlarý arasýndaki fiyat farkýnýn giderek daralmasý, 2012 © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 83 >>> Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý Kasým ayýnýn ilk haftasýnda kütük piyasasýnda fiyatlarýn artmasýnýn desteðiyle artýþ kaydedilen ticari profil piyasasýnda aralýk ayýnda talebin giderek zayýflamasý ve kütük piyasasýndaki fiyat düþüþleri sonrasýnda desteðin azalmasýyla birlikte 2012 yýlýnýn en düþük fiyat seviyesi görüldü. Yýl boyunca daha sabit bir seyir izkeyen ticari profil piyasasý kademeli düþüþlerle KDV hariç 1.315 TL/mt fabrika çýkýþý NPI-NPU fabrika çýkýþý Türkiye (TL/mt, KDV hariç) 84 seviyesinden baþladýðý 2012 yýlýný 1.143 TL/mt fabrika çýkýþ seviyesinde kapattý. NPI-NPU fabrika çýkýþý Türkiye (TL/mt, KDV hariç) Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 1280 1350 Hafta 27 07/02/2012 1216 1260 Hafta 2 01/09/2012 1270 1350 Hafta 28 07/09/2012 1216 1260 Hafta 3 01/16/2012 1265 1330 Hafta 29 07/16/2012 1216 1250 Hafta 4 01/23/2012 1230 1280 Hafta 30 07/23/2012 1220 1250 Hafta 5 01/30/2012 1163 1240 Hafta 31 07/30/2012 1220 1250 Hafta 6 02/06/2012 1163 1240 Hafta 32 08/06/2012 1220 1250 Hafta 7 02/13/2012 1163 1240 Hafta 33 08/13/2012 1220 1250 Hafta 8 02/20/2012 1222 1300 Hafta 34 08/20/2012 1220 1250 Hafta 9 02/27/2012 1246 1310 Hafta 35 08/27/2012 1200 1240 Hafta 10 03/05/2012 1246 1310 Hafta 36 09/03/2012 1190 1230 Hafta 11 03/12/2012 1246 1300 Hafta 37 09/10/2012 1190 1230 Hafta 12 03/19/2012 1246 1300 Hafta 38 09/17/2012 1160 1230 Hafta 13 03/26/2012 1246 1300 Hafta 39 09/24/2012 1160 1230 Hafta 14 04/02/2012 1246 1300 Hafta 40 10/01/2012 1160 1230 Hafta 15 04/09/2012 1246 1300 Hafta 41 10/08/2012 1120 1190 Hafta 16 04/16/2012 1246 1300 Hafta 42 10/15/2012 1120 1190 Hafta 17 04/23/2012 1246 1300 Hafta 43 10/22/2012 1120 1190 Hafta 18 04/30/2012 1240 1290 Hafta 44 10/29/2012 1090 1190 Hafta 19 05/07/2012 1240 1280 Hafta 45 11/05/2012 1110 1220 Hafta 20 05/14/2012 1240 1280 Hafta 46 11/12/2012 1110 1220 Hafta 21 05/21/2012 1247 1290 Hafta 47 11/19/2012 1100 1210 Hafta 22 05/28/2012 1247 1290 Hafta 48 11/26/2012 1100 1210 Hafta 23 06/04/2012 1236 1290 Hafta 49 12/03/2012 1100 1210 Hafta 24 06/11/2012 1210 1250 Hafta 50 12/10/2012 1050 1160 Hafta 25 06/18/2012 1216 1260 Hafta 51 12/17/2012 1120 1165 Hafta 26 06/25/2012 1216 1260 Hafta 52 12/24/2012 1120 1165 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Ticari Profil Ýhracat Türkiye Ticari Profil Ýhracat Piyasasý Týpký ticari profil yerel piyasasýnda ve diðer uzun mamullerde de olduðu gibi, Türkiye ticari profil ihracat piyasasý da 2012 yýlýna düþüþle baþladý. Yýlýn ilk dört haftasýnda kaydedilen toplam 25$/mtluk düþüþün ardýndan, þubat ayýnda artan taleple birlikte yükseliþe geçen Türk tedarikçilerin ticari profil ihracat teklifleri ay sonunda yýlýn zirvesini görerek ortalama 730$/mt FOB seviyesine kadar yükseldi ve mart ve nisan aylarý boyunca görece sabit bir seyir izledi. Bu dönemde düþük tonajlý, konteyner yüklemeli çok fazla satýþýn gerçekleþtirildiði ticari profil ihracat piyasalarýnda, özellikle Afrika pazarýndan gelen talepteki artýþla birlikte fiyatlar yarý mamul fiyatlarýndaki düþüþten etkilenmedi ve sabit seyrini korudu. Mayýs ayýna gelindiðinde, global ekonominin giderek kötüleþmesi nedeniyle ticari profile olan talebin zayýflamasýyla birlikte baþlayan kademeli düþüþler haziran ayý ortasýna kadar devam etti. Haziran ayý sonunda fiyatlarda hafif artýþ kaydedilse ve temmuz ayý boyunca fiyatlar yatay seyrettiyse de, Avrupada aðustos ayýnda baþlayan uzun yaz tatili ve bölgedeki ekonomik sýkýntýlar nedeniyle ticari profil talebinin giderek durgunlaþmasý, aðustos ayýnýn ikinci yarýsýndan itibaren ihracat fiyatlarýnda hýzlý bir düþüþe neden oldu. Çinli çelik üreticilerinin, iç piyasalarýnda talebin durma noktasýna gelmesiyle birlikte ihracat piyasalarýna açýlmasý sonucunda tüm dünya piyasalarýnda fiyatlarýn hýzla gerilemesi de bu düþüþte etkili oldu. Özellikle Güney Amerika ve Afrika pazarýnda Çinli üreticilerin daha etkili olmaya baþlamasýyla birlikte bu bölgelerdeki pazar paylarýný korumak isteyen Türk üreticiler fiyat kýrmak zorunda kaldý. NPI-NPU FOB Türkiye ($/mt) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Ekim ve kasým aylarýnda ticari profil ihracat piyasasýnda keskin fiyat deðiþiklikleri görülmezken, aralýk ayýnda görülen yaklaþýk 20$/mtlik düþüþün ardýndan ticari profil fiyatlarý 620$/mt FOB seviyesine kadar gerileyerek yýlýn en düþük seviyesini gördü. 2012 yýlý baþýna göre 90$/mt fiyat düþüþünün kaydedildiði ticari profil ihracat piyasasý 2012 yýlýný sessiz bir þekilde geride býraktý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 85 >>> Türkiye Ticari Profil Ýhracat NPI-NPU FOB Türkiye ($/mt) 86 NPI-NPU FOB Türkiye ($/mt) Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 715 725 Hafta 27 07/02/2012 670 680 Hafta 2 01/09/2012 720 730 Hafta 28 07/09/2012 660 665 Hafta 3 01/16/2012 700 710 Hafta 29 07/16/2012 655 660 Hafta 4 01/23/2012 710 720 Hafta 30 07/23/2012 665 675 Hafta 5 01/30/2012 690 700 Hafta 31 07/30/2012 665 675 Hafta 6 02/06/2012 690 705 Hafta 32 08/06/2012 665 675 Hafta 7 02/13/2012 700 710 Hafta 33 08/13/2012 665 675 Hafta 8 02/20/2012 710 720 Hafta 34 08/20/2012 665 675 Hafta 9 02/27/2012 720 740 Hafta 35 08/27/2012 645 655 Hafta 10 03/05/2012 700 740 Hafta 36 09/03/2012 635 645 Hafta 11 03/12/2012 720 730 Hafta 37 09/10/2012 635 645 Hafta 12 03/19/2012 720 730 Hafta 38 09/17/2012 630 645 Hafta 13 03/26/2012 720 730 Hafta 39 09/24/2012 630 645 Hafta 14 04/02/2012 720 730 Hafta 40 10/01/2012 630 645 Hafta 15 04/09/2012 720 730 Hafta 41 10/08/2012 630 645 Hafta 16 04/16/2012 705 730 Hafta 42 10/15/2012 630 645 Hafta 17 04/23/2012 705 715 Hafta 43 10/22/2012 635 645 Hafta 18 04/30/2012 710 720 Hafta 44 10/29/2012 630 645 Hafta 19 05/07/2012 710 720 Hafta 45 11/05/2012 635 645 Hafta 20 05/14/2012 705 710 Hafta 46 11/12/2012 635 645 Hafta 21 05/21/2012 700 710 Hafta 47 11/19/2012 630 650 Hafta 22 05/28/2012 690 700 Hafta 48 11/26/2012 630 650 Hafta 23 06/04/2012 680 690 Hafta 49 12/03/2012 630 650 Hafta 24 06/11/2012 670 685 Hafta 50 12/10/2012 610 630 Hafta 25 06/18/2012 675 685 Hafta 51 12/17/2012 620 640 Hafta 26 06/25/2012 680 690 Hafta 52 12/24/2012 620 640 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Profil Ýthalat Kaynaklarý Ülke ÝSPANYA Miktar (M Ton) 246.095 Ülke BELÇÝKA-LÜKSEMBURG Miktar (M Ton) 2.081 ALMANYA 66.968 ÝNGÝLTERE 1.163 POLONYA 35.977 HOLLANDA 515 LÜKSEMBURG 31.700 AVUSTURYA 479 ROMANYA 25.638 ÇÝN 405 ÝTALYA 24.403 ÝSVÝÇRE 394 ÇEK CUM. 17.637 JAPONYA 370 UKRAYNA 4.207 DÝÐER 709 Toplam 458.741 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 87 >>> Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý 2012 Yýlý Profil Ýthalatýnýn Kaynaklarýna Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Profil Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 88 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Profil Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) IRAK 228.480 Ülke Miktar (M Ton) EKVATOR 21.349 SUUDÝ ARABÝSTAN 189.382 GÜRCÝSTAN 21.023 ÝRAN 124.780 HÝNDÝSTAN 20.391 FAS 95.586 ÞÝLÝ 19.287 BIRLEÞIK ARAP EMIRLIKLERI 71.646 SÝNGAPUR 17.195 ABD 70.460 KOLOMBÝYA 16.634 KANADA 56.262 MALEZYA 15.384 BREZÝLYA 45.824 KAMERUN 14.237 CEZAYÝR 45.130 TRÝNÝDAD VE TOB 14.077 ÝSRAÝL 44.977 URUGUAY 13.989 ÝNGÝLTERE 36.974 MISIR 13.984 NÝJER 34.273 LÝBYA 13.818 LÜBNAN 31.927 DOMÝNÝK CUM. 13.635 YEMEN 26.746 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG 13.065 PERU 25.898 ROMANYA 12.633 SENEGAL 23.067 DÝÐER Toplam 272.650 1.664.763 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 89 >>> Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý 2012 Yýlý Profil Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Profil Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 90 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý Türkiye yerel filmaþin piyasasý, diðer uzun mamullerin aksine yýla yükseliþle baþladý. Dolar/lira kurundaki dalgalanmalarýn yaný sýra, nihai mamul (çelik hasýr, çivi) satýþlarýnýn güçsüzlüðü nedeniyle de Türkiye filmaþin piyasasýnda talebin az olmasýna raðmen, nihai mamul üreticilerinin daha önceden aldýklarý sipariþlerini yetiþtirme çabasý Türkiye yerel filmaþin piyasasýnda fiyatlarýn gücünü korumasýný saðladý. Bunlara ek olarak, ocak ayý ortasýnda Türkiye filmaþin piyasasýnda Türk lirasý bazýnda fiyatlar, dolarýn lira karþýsýnda biraz güç kaybedip, kurun 1,85 seviyesine gerilemesiyle güncellendi. Dolar / TL Kuru Yeni yýla yükseliþle baþlayan Türkiye yerel filmaþin piyasasý ocak ayýnýn geri kalan kýsmýnda, diðer uzun mamullerde olduðu gibi kötü hava koþullarýna, dolar kurundaki dalgalanmaya ve hurda, yarý mamul ve inþaat demiri fiyatlarýndaki düþüþlere paralel olarak aþaðý yönlü hareket etti. Þubat ayýnda dolar kurundaki sert dalgalanmalarýn yanýnda hurda fiyatlarýndaki düþüþlere paralel olarak Türkiye yerel filmaþin piyasasýnda fiyatlar ayýn son haftasýna kadar geriledi. Bununla birlikte, Türk üreticilerin yüksek tonajda alým yapan firmalara liste fiyatlarýnýn altýndan teklifler verdiði de görüldü. Ancak, þubat ayýnýn ikinci haftasýyla birlikte, Kuzey Afrika ve Orta Doðudan gelen filmaþin talebinin artmasý ay sonunda yerel fiyatlara da yansýdý. Þubat ayýnýn sonunda 730$/mt fabrika çýkýþ seviyesinin üzerine çýkan filmaþin fiyatlarý yýlýn en yüksek seviyesini gördü. Mart ayý boyunca dalgalý bir seyir izleyen Türkiye yerel filmaþin piyasasýnda talep düþük seviyelerde sabit seyrini korurken, alýcýlar piyasadan ihtiyaçlarý kadar alým yapmaya devam etti. Artan enerji ve nakliye maliyetlerine ek olarak hurda fiyatlarýnda kaydedilen artýþ, kütük ve inþaat demiri fiyatlarýna olduðu gibi filmaþin fiyatlarýna da yansýdý. Nisan ayý baþýnda elektrik fiyatlarýnýn %8,7 zamlanmasýna karþýn yerel piyasada filmaþin Dolar / TL Kuru fiyatlarý ay boyunca gevþemeye devam etti. Nisan ayý sonundan mayýs ayý ortasýna kadar çok fazla deðiþmeyen filmaþin piyasasý 715-735$/mt fabrika çýkýþ aralýðýnda yatay seyretti. Talepte güçlenme görülmezken, artan maliyetler fiyatlarý güçlü kalmasýna neden oldu. Mayýs ayý ortasýna gelindiðinde ise, iç ve dýþ piyasalardan gelen filmaþin talebinin giderek zayýflamasýnýn yaný sýra, kütük ve inþaat demiri fiyatlarýnda kaydedilen düþüþler, artan maliyetlerden kaynaklanan direnci kýrdý ve filmaþin fiyatlarý bir hafta içerisinde 30$/mtdan fazla geriledi. Kötü hava koþullarýnýn etkisinin uzun süre devam etmesi de fiyat düþüþlerindeki bir diðer etken oldu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 91 >>> Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý Hruda HMS 80:20 CFR Türkiye (Ocak-Haziran) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Filmaþin ihracat ve inþaat demiri piyasalarý ile paralel bir seyir izleyen filmaþin yerel piyasasý aðustos ayýnýn ilk haftasýna kadar kademeli olarak düþüþünü sürdürdü. Temmuz ayýnýn son haftasýna gelindiðinde, þubat ayýndaki 730$/mtlik zirveye göre 80$/mtlik düþüþ kaydedilmiþti. Aðustos ayýnýn ilk haftasýnda, týpký Türkiye filmaþin ihracat piyasasýnda olduðu gibi, yarý mamul piyasalarýndaki olumlu geliþmeler ve gerçekleþtirilen baðlantýlar, bunlara ek olarak da inþaat demiri ve kütük talebinin artmasý, fiyatlarýn artýk dibi gördüðü düþüncesi ve Türkiye'nin yüksek seviyelerden gerçekleþtirdiði hurda ithalat baðlantýlarý gibi olumlu geliþmeler Türkiye'nin yerel filmaþin piyasasýnda da fiyat artýþlarýnýn görülmesine neden oldu. Aðustos ayýnýn ilk haftasýnda, 2012 yýlýnýn ikinci yarýsýnýn zirvesini gören yerel filmaþin fiyatlarý ihracat fiyatlarýna paralel olarak dokuz hafta sürecek 92 Filmaþin Hasýrlýk Fabrika Çýkýþý Türkiye © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý olan düþüþüne baþladý. Aðustos ayý ortasýndaki Ramazan Bayramý tatilinin ardýndan Türkiye filmaþin fiyatlarýnda gevþeme kaydedildi. Gerileyen hurda fiyatlarý söz konusu düþüþün asýl nedeniymiþ gibi görünse de, Avrupa piyasalarýndaki hareketsizlik, Orta Doðu ve Kuzey Afrika piyasalarýndan gelen filmaþin talebinin azalmasý ve üreticilerin bir an önce ekim ayý kotalarýný doldurma çabasý bu düþüþün asýl sebepleri oldu. Avrupanýn yaz tatili ile Ramazan Bayramýnýn ayný zamana denk gelmesi, zaten sýkýntýlý günler geçiren global uzun mamul piyasasýnýn daha da kötü günler geçirmesine neden oldu. Eylül ayýnýn ilk haftasý da oldukça sessiz geçerken, tüm dünya genelinde Çin çýkýþlý tekliflerin giderek agresifleþmesi ve Orta Doðu ile Kuzey Afrika piyasalarýnda da etkili olur hale gelmesine baðlý olarak piyasada belirsizlik hâkim oldu. Her ne kadar eylül ayý sonlarýna Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com doðru Çin piyasasýnda görülen olumlu hava ve cevher fiyatlarýndaki artýþýn piyasalara olumlu yansýyacaðý düþünüldüyse de, Çin'de stoklarýn yüksek seviyelerde yer almasý nedeniyle bu olumlu geliþmeler uzun ürün piyasalarýna beklendiði kadar hýzlý ve belirgin bir olumlu etki göstermedi. Ýhracat piyasalarýnda yaþanýlan tüm bu olumsuzluklar Türkiye yerel filmaþin piyasasýnda doðrudan yanký buldu. Ekim ayýnýn ilk haftasýnda, ihracat fiyatlarýndaki düþüþe paralel olarak dokuz hafta boyunca gerileyen filmaþin fiyatlarý 595$/mt fabrika çýkýþ seviyesine kadar düþerek son iki yýlýn en düþük seviyesine gerilemiþ oldu. Ekim ayýnýn ilk yarýsýnda Türkiye filmaþin ihracat piyasalarý düþük talebin etkisiyle sýkýntýlý günler geçirmeye devam etti ve bu sýkýntýlý süreç iç piyasada da hissedildi. Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye (Temmuz-Aralýk) Kasým ayýnda, Çin fiyatlarýnýn yükselmesiyle birlikte Türk üreticiler ihracat pazarlarýnda rahat bir nefes aldý ve iç piyasada da fiyat artýþlarý görüldü. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Filmaþin ihracat piyasasýnda, aralýk ayýnýn ilk iki haftasý boyunca üreticilerin üzerindeki Filmaþin hasýrlýk fabrika çýkýþý Türkiye satýþ baskýsýnýn giderek artmasý, üreticilerin Avrupaya Noel ve yýlbaþý tatilleri öncesinde daha fazla baðlantý gerçekleþtirmeye çalýþmasý iç piyasada da fiyatlarý düþürdü. Aralýk ayýnýn son günlerinde ise fiyatlarýn yükseleceðine inanan üreticilerin fiyatlarý yukarý çekme çabasý içerisinde olduklarý görüldü. Filmaþin hasýrlýk fabrika çýkýþý Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 699 721 Hafta 27 07/02/2012 633 675 Hafta 2 01/09/2012 706 738 Hafta 28 07/09/2012 629 675 Hafta 3 01/16/2012 710 746 Hafta 29 07/16/2012 629 675 Hafta 4 01/23/2012 686 715 Hafta 30 07/23/2012 620 675 Hafta 5 01/30/2012 689 703 Hafta 31 07/30/2012 625 675 Hafta 6 02/06/2012 661 707 Hafta 32 08/06/2012 645 680 Hafta 7 02/13/2012 685 700 Hafta 33 08/13/2012 640 670 Hafta 8 02/20/2012 693 717 Hafta 34 08/20/2012 640 660 Hafta 9 02/27/2012 715 746 Hafta 35 08/27/2012 635 655 Hafta 10 03/05/2012 715 725 Hafta 36 09/03/2012 625 645 Hafta 11 03/12/2012 710 730 Hafta 37 09/10/2012 620 640 Hafta 12 03/19/2012 703 725 Hafta 38 09/17/2012 605 615 Hafta 13 03/26/2012 719 740 Hafta 39 09/24/2012 600 610 Hafta 14 04/02/2012 715 729 Hafta 40 10/01/2012 600 605 Hafta 15 04/09/2012 716 735 Hafta 41 10/08/2012 590 600 Hafta 16 04/16/2012 703 735 Hafta 42 10/15/2012 590 600 Hafta 17 04/23/2012 704 730 Hafta 43 10/22/2012 600 610 Hafta 18 04/30/2012 708 730 Hafta 44 10/29/2012 615 620 Hafta 19 05/07/2012 708 730 Hafta 45 11/05/2012 615 620 Hafta 20 05/14/2012 708 730 Hafta 46 11/12/2012 615 620 Hafta 21 05/21/2012 671 705 Hafta 47 11/19/2012 610 615 Hafta 22 05/28/2012 652 700 Hafta 48 11/26/2012 605 615 Hafta 23 06/04/2012 654 700 Hafta 49 12/03/2012 605 615 Hafta 24 06/11/2012 638 675 Hafta 50 12/10/2012 605 615 Hafta 25 06/18/2012 642 675 Hafta 51 12/17/2012 610 620 Hafta 26 06/25/2012 633 675 Hafta 52 12/24/2012 610 620 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 93 >>> Türkiye Filmaþin Ýhracat Piyasasý Türkiye Filmaþin Ýhracat Piyasasý Yýlýn ilk ayý Türkiyenin filmaþin ihracatý için oldukça sessiz geçerken, fiyat düþüþleri kaydedildi. Ocak ayýnda talebin düþük oluþu ve hurda fiyatlarýnýn gevþemesinin de etkisiyle Türkiyenin kütük ve nihai mamul ihracat tekliflerinde gerilemeler kaydedildi. Ocak ayýnda Çin çýkýþlý filmaþin ihracat tekliflerinin sabit seyretmesine karþýn, alýcýlarýn piyasadaki belirsizlik nedeniyle alýmlarýný ertelemesi sonucu, Türkiyenin filmaþin ihracat tekliflerindeki düþüþ bile yeni fiyat düþüþlerini engelleyecek ölçüde talebi tetiklemeye yetmedi. 2012 yýlý baþýnda Türk filmaþin ihracatçýlarý yeni pazar arayýþlarýna hýz verirken Afrika pazarý giderek önem kazanmaya baþladý. Ocak ayý sonuna doðru avronun dolar karþýsýnda güçlenmesi Türkiye filmaþin ihracat fiyatlarýný Avrupa fiyatlarýna karþý özellikle Kuzey Afrika pazarlarýnda avantajlý kýldý. Ancak bu dönemde Tunusta yaþanan siyasi sorunlar nedeniyle ülkede talep düþerken, Libya ve Cezayir öne çýkan pazarlar oldu. Öte yandan, 2012 yýlý genelinde Türkiyenin toplam filmaþin ihracatýnýn %52si ABDye gerçekleþtirildi. Türkiyeden ABDye verilen teklifler, genel olarak Çin tekliflerinin üstünde yer alsa da, sürekli olarak ABD iç piyasa fiyatlarýnýn altýnda yer alan teklifler, ABDde 94 piyasanýn en belirsiz olduðu anlarda dahi ABDli alýcýlara düþük fiyat garantisi verdiðinden satýþlar yýl boyunca devam etti. Hurda, yarý mamul ve inþaat demirindeki düþüþlere paralel olarak Türkiye filmaþin ihracat fiyatlarýndaki düþüþ þubat ayý ortasýna kadar devam etti. Orta Doðu ülkeleri baþta olmak üzere Türkiyeden verilen inþaat demiri ve filmaþin tekliflerine olan talebin artacaðý bekleniyordu. Ancak yýlýn ilk haftalarýnda piyasayý izleyen alýcýlar stoklarýný tüketmeyi tercih etti. Özellikle iç piyasadaki alýcýlarýn piyasadaki belirsizlik ve aðýr kýþ koþullarý nedeniyle bekle-gör politikasýna devam etmeleri yükseliþin önüne geçti. Þubat ayý ortasýnda, Türkiye yerel piyasasýnda inþaat demiri ve filmaþin piyasalarýnda görülen canlanma, her iki üründe de ihracat tekliflerini yukarý çekti. Talepte bir geliþme görülmemesine karþýn, artan enerji ve nakliye maliyetlerine ek olarak hurda fiyatlarýnda kaydedilen artýþ, yerel piyasada talebin canlanmasý ve kütük fiyatlarýnýn artmasý, filmaþin fiyatlarýnýn da artýþ trendine girmesine neden oldu. Filmaþin ihracat teklifleri þubat sonu Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Avro/Dolar Kuru (Ocak-Mart) itibariyle 2012 yýlýnýn en yüksek seviyesi olan 705$/mt FOB seviyesini gördü. Ýstatistikler fiyatlarýn 2012 zirvesini gördüðü þubat ayý ihracat hacminde ocak ayýna kýyasla %54,7, bir önceki yýlýn þubat ayýna göre ise %47,5 artýþ gösterdi. Mart ayýnýn ilk haftasýnda filmaþin fiyatlarýnda deðiþiklik görülmedi ve 2012 yýlý için tepe olan seviyeler korundu. Þubat ayý fiyat artýþlarýnda olduðu gibi mart ayýnýn ilk haftasýnda fiyatlarýn gücünü korumasý talepten deðil artan maliyetlerden kaynaklandý. Türkiye Filmaþin Ýhracat Piyasasý Mart ayýnda ilkbaharýn gecikmesi ve etkisini hissettirmeye devam eden sert kýþ þartlarý tüm ürünlerde olduðu gibi filmaþinde de talebi olumsuz etkiledi ve mart ayýnda fiyatlar kademeli olarak 20$/mt geriledi. Nisan ayýnýn son haftasýnda gevþemeye baþlayan Türkiye çýkýþlý filmaþin tekliflerinde, SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarýna göre 12 hafta boyunca yukarý yönlü herhangi bir hareket kaydedilmedi. Mart ayýnda Türkiye'nin toplam filmaþin ihracatý, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %3 düþüþ, þubat ayýna göre ise %15,5 artýþ gösterdi. Yýlýn ilk çeyreðinde Türkiye'nin filmaþin ihracatý, 2011 yýlýnýn ayný dönemine göre %16,4 artýþ kaydetti. Nisan ayý ortasýnda yapýlan hurda baðlantýlarý ve iç piyasada inþaat demiri fiyatlarýnýn yükselmesi de bu düþüþü durduramadý. Türkiyede ithal kütük fiyatlarýnda kaydedilen düþüþler, üreticilerin iç piyasada fiyat düþürmesi, Çin baþta olmak üzere global filmaþin piyasasýndaki fiyat düþüþü ve yaz aylarýndaki tatillere yaklaþýlmasý nedeniyle giderek daha fazla etkisini gösteren satýþ baskýsý fiyatlarýn aþaðý yönlü hareketinin haftalar boyunca devam etmesine neden oldu. Avro-Dolar Kuru (Nisan-Haziran) Ýnþaat demiri piyasalarýndaki canlanma ile birlikte nisan ayýnda küçük bir artýþ kaydeden Türkiye çýkýþlý filmaþin tekliflerinin nisan ayý boyunca genel olarak sabit bir seyir izlediði söylenilebilir. Nisan ayýnda alýcýlar daha çok düþük tonajlý alýmlarý tercih ederken, talep oldukça durgundu. Nisan ayýnýn son haftasýnda ise dünya filmaþin piyasasýnda kaydedilen düþüþler Türk üreticilerin ihracat piyasalarýna verdikleri teklifleri de etkiledi. Ancak, uluslararasý filmaþin talebinin zayýf olmasý nedeniyle ihracat teklifleri ilgi görmedi. Türkiye'nin ihracat faaliyetleri incelendiðinde ise, nisan ayýnýn sonunda seçeneklerin azaldýðý, Paskalya tatili nedeniyle Avrupa Birliði ülkelerinin yaný sýra Ýsrailin de Hamursuz bayramý nedeniyle piyasadan çekilmesiyle bu ülkelerden gelen talepte hatýrý sayýlýr azalma olduðu görüldü. Mayýs ve haziran ayý süresince global filmaþin piyasasýna paralel olarak gevþemeye devam eden Türkiye çýkýþlý filmaþin teklifleri, yýlýn ikinci çeyreðinin sonunda mart ayýnýn son haftasýna göre yaklaþýk 65$/mt düþüþ göstermiþti. Temmuz ayýnda ABD dolarýnýn avro karþýsýnda güçlenmesiyle, dolar bazýnda oldukça avantajlý hale gelen Avrupa çýkýþlý filmaþin teklifleri Türkiyenin filmaþin ihracat tekliflerini baský altýna aldý. Bu süre zarfýnda yüksek maliyetler ve Avrupanýn fiyat baskýsý arasýnda sýkýþan fiyatlar sabit seyretti. Temmuz ayý sonunda ve aðustos ayýnýn ilk haftasýnda, Türkiye filmaþin ihracat piyasasý, kütük ihracat piyasasý kadar hareketli günler geçirmiyor olsa da, kütük piyasasýnýn yükseliþi filmaþin ihracat fiyatlarýný da hafifçe yukarý çekti. Bu dönemde Afrika pazarýndan gelen filmaþin talebinde artýþ olduðu gözlendi. Filmaþin Hasýrlýk FOB Türkiye © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 95 >>> Türkiye Filmaþin Ýhracat Piyasasý Avro/Dolar Kuru (Temmuz-Eylül) Ancak aðustos ayýnýn ikinci haftasýnda görülen yükseliþ, 2012 yýlýnýn ikinci yarýsýnýn tepe noktasý olan 640$/mt FOB seviyesine ulaþýlmasýyla sonuçlanmasýnýn yaný sýra, fiyatlarýn dibe vuracaðý ekim ayý ortasýna kadar dokuz hafta sürecek olan düþüþün de baþlangýcý oldu. Aðustos ayýnýn üçüncü haftasýndaki Ramazan Bayramý tatilinin ardýndan Türkiyenin filmaþin ihracat tekliflerinde gevþeme kaydedildi. Gerileyen hurda fiyatlarý söz konusu düþüþün asýl nedeniymiþ gibi görünse de, Avrupa piyasalarýndaki hareketsizlik, Orta Doðu ve Kuzey Afrika piyasalarýndan gelen filmaþin talebinin azalmasý ve üreticilerin bir an önce ekim ayý kotalarýný doldurma çabasý bu düþüþün asýl sebepleri oldu. Avrupada yaz tatilleri, Türkiyenin yaný sýra Orta Doðu ve Kuzey Afrikada Ramazan 96 ayý ve bayramýna baðlý olarak oldukça sakin geçen aðustos ayýnýn geride kalmasýna raðmen, Türk filmaþin üreticilerinin beklentisinin aksine eylül ayýnýn ilk haftasýnda da filmaþin piyasalarýndaki sessizlik devam etti. Bununla birlikte, Çin çýkýþlý tekliflerin giderek agresifleþerek piyasada belirsizlik yaratmasý ve Orta Doðu ile Kuzey Afrika piyasalarýnda da etkili olur hale gelmesine baðlý olarak; Türkiyeden verilen filmaþin teklifleri eylül ayý boyunca gevþedi. Ancak bu gevþemeye raðmen Türk filmaþinine olan talepte bir artýþ gözlenmedi. Bu dönemde, fiyatlarýn daha ne kadar gerileyeceðini kestirmekte zorlanan alýcýlarýn alýmlarýný ertelemesi piyasayý içinden çýkýlmaz bir kýsýr döngü içerisinde býraktý. Her ne kadar eylül ayý sonlarýna doðru Çin piyasasýnda görülen olumlu hava ve cevher fiyatlarýndaki artýþýn piyasalara olumlu yansýyacaðý düþünülse de, Çin'deki yüksek stok seviyesi nedeniyle bu olumlu geliþmeler uzun ürün piyasalarýna beklendiði kadar hýzlý ve belirgin bir olumlu etki göstermedi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Ekim ayýnýn ilk haftasýnda, dokuz haftalýk gerilemenin ardýndan 575$/mt FOB seviyesine kadar düþen Türkiye filmaþin ihracat teklifleri, sadece 2012nin deðil son iki yýlýn en düþük fiyat seviyesini görmüþ oldu. Ekim ayýnýn ilk yarýsýnda Türkiye filmaþin ihracat piyasalarý talebin düþük olmasýnýn etkisiyle sýkýntýlý günler geçirmeye devam etti. Bununla birlikte küresel ekonomideki sýkýntýlar ihracat pazarlarýný olumsuz yönde giderek daha fazla etkilerken, hammadde ve üretim maliyetlerindeki düþüþle mamul fiyatlarýnýn hepsindeki gerileme arasýnda paralellik olmamasý üreticilerin kar marjlarýný oldukça daralttý. Her ne kadar bu dönemde Çin'de ithal demir cevheri fiyatlarý ve filmaþin ihracat teklifleri yükselse de, bu artýþlarýn etkileri Türkiye ve Avrupa piyasalarýna yansýmadý. Kasým ayýnda, Çinin filmaþin fiyatlarýnýn da yükseliþ göstermesi ile birlikte, Orta Doðu ve Kuzey Afrika pazarýna Türkiye Filmaþin Ýhracat Piyasasý Avro/Dolar Kuru (Ekim-Aralýk) hakim olan Türk ve BDTli üreticiler ihracat pazarlarýnda rahat bir nefes aldý. Filmaþin ihracat piyasasýnda, aralýk ayýnýn ilk iki haftasý boyunca üreticilerin üzerindeki satýþ baskýsýnýn giderek artmasý, üreticilerin Avrupaya Noel ve Filmaþin hasýrlýk FOB Türkiye yýlbaþý tatilleri öncesinde daha fazla baðlantý gerçekleþtirmeye çalýþmasý nedeniyle fiyatlarda kayda deðer düþüþler görüldü. Aralýk ayýnýn son günlerinde ise fiyatlarýn yükseleceðine inanan üreticilerin fiyatlarý yukarý çekme çabasýnda olduklarý görüldü. Filmaþin hasýrlýk FOB Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 695 705 Hafta 27 07/02/2012 620 630 Hafta 2 01/09/2012 685 695 Hafta 28 07/09/2012 620 630 Hafta 3 01/16/2012 680 685 Hafta 29 07/16/2012 620 630 Hafta 4 01/23/2012 670 680 Hafta 30 07/23/2012 610 615 Hafta 5 01/30/2012 670 680 Hafta 31 07/30/2012 615 630 Hafta 6 02/06/2012 660 665 Hafta 32 08/06/2012 635 645 Hafta 7 02/13/2012 670 680 Hafta 33 08/13/2012 630 640 Hafta 8 02/20/2012 675 685 Hafta 34 08/20/2012 625 630 Hafta 9 02/27/2012 700 705 Hafta 35 08/27/2012 620 625 Hafta 10 03/05/2012 700 705 Hafta 36 09/03/2012 615 620 Hafta 11 03/12/2012 680 705 Hafta 37 09/10/2012 610 620 Hafta 12 03/19/2012 680 690 Hafta 38 09/17/2012 600 610 Hafta 13 03/26/2012 680 690 Hafta 39 09/24/2012 595 605 Hafta 14 04/02/2012 685 695 Hafta 40 10/01/2012 590 600 Hafta 15 04/09/2012 690 695 Hafta 41 10/08/2012 580 595 Hafta 16 04/16/2012 690 695 Hafta 42 10/15/2012 580 600 Hafta 17 04/23/2012 690 695 Hafta 43 10/22/2012 590 600 Hafta 18 04/30/2012 675 680 Hafta 44 10/29/2012 600 610 Hafta 19 05/07/2012 670 675 Hafta 45 11/05/2012 605 610 Hafta 20 05/14/2012 665 680 Hafta 46 11/12/2012 605 610 Hafta 21 05/21/2012 660 670 Hafta 47 11/19/2012 600 610 Hafta 22 05/28/2012 660 670 Hafta 48 11/26/2012 600 605 Hafta 23 06/04/2012 650 655 Hafta 49 12/03/2012 600 605 Hafta 24 06/11/2012 620 630 Hafta 50 12/10/2012 600 605 Hafta 25 06/18/2012 620 630 Hafta 51 12/17/2012 605 615 Hafta 26 06/25/2012 620 630 Hafta 52 12/24/2012 605 615 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 97 >>> Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Filmaþin Ýthalat Kaynaklarý Ülke ÝSPANYA Miktar (M Ton) 164.678 Ülke Miktar (M Ton) AVUSTURYA 1.601 UKRAYNA 60.971 RUSYA 1.217 ÝNGÝLTERE 58.647 FRANSA 1.192 ÝTALYA 29.765 BAE 1.091 ALMANYA 28.982 ROMANYA 1.007 ÝSVÝÇRE 4.277 POLONYA 108 JAPONYA 3.577 HOLLANDA GÜNEY KORE 2.623 DÝÐER BELÇÝKA-LÜKSEMBURG 2.396 Toplam 24 21 362.177 Kaynak: TÜÝK Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Filmaþin Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) ABD 119.719 ÝSRAÝL 109.684 BREZÝLYA LÝBYA IRAK SÝNGAPUR 100.921 87.321 55.067 44.151 ÝTALYA 38.076 ÜRDÜN 36.612 Ülke Miktar (M Ton) BENÝN 17.276 ÝRAN 15.958 ROMANYA 14.605 TOGO BAE KAMERUN 13.136 12.096 11.281 ARNAVUTLUK 11.054 TAYVAN 10.781 SENEGAL 33.689 MISIR 10.690 GANA 33.508 ANGOLA 10.334 BULGARÝSTAN 10.124 KANADA 9.838 TUNUS 8.859 PERU ÝSPANYA ETÝYOPYA 28.113 27.401 24.070 SUUDÝ ARABÝSTAN 23.917 SRÝ LANKA 8.768 FÝLDÝSÝ SAHÝLÝ 20.134 KONGO 8.766 LÜBNAN 19.957 DÝÐER Toplam 100.158 1.076.063 Kaynak: TÜÝK 98 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý 2012 Yýlý Filmaþin Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Filmaþin Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 99 >>> Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý 2012 Yýlý Filmaþin Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Filmaþin Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 100 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com >>> Türkiye Çelik Pazarý Yassý Ürünler Ürün Sponsoru GÖKMETAL Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 101 Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Türkiye sýcak sac piyasasýnda 2012 yýlý çok büyük umutlarla baþlamasa da yeni yýl fiyat artýþlarýyla açýldý. 2011 yýlýnýn son çeyreðinde tüm dünya 2012 yýlýnda ekonominin duraðanlaþacaðýndan haberdar ve buna karþý tedbirliydi. Talebin düþük seyretmesi bekleniyor, buna neden olarak da baþta Avrupa olmak üzere dünya genelinde mali göstergelerin olumsuz olmasý gösteriliyordu. 2012 yýlýnda beklenen durgunluðun ocak ayýnda piyasalara yansýmasýyla 2012 yýlýnýn beklenenden de sert bir yýl olacaðýnýn sinyalleri alýnmaya baþlandý Ocak ayýnda dünya genelinde sýcak sac fiyatlarýnýn artmasý beklenirken, buna paralel olarak Türk üreticiler de sýcak sac fiyatlarýný yükseltti. Ancak yapýlan artýþlar bir türlü spot piyasa satýþ fiyatlarýna yansýmýyor ve talebi tetiklemiyordu. Ocak ayýnýn ilk iki haftasýnda talebin artacaðý yönündeki beklentiler, ayýn üçüncü haftasýnda yerini durgunluða býraktý. Ay baþýnda açýklanan üretici fiyat artýþlarý, dünya genelinde olduðu gibi Türkiyede de son kullanýcý talebinin sessizliðini sürdürmesi nedeniyle tüccarlar tarafýndan kabul görmedi. Aralýk ayýnda artýþ öncesi üretici fiyat seviyelerinden yüklü miktarda sipariþ baðlanmasý da talebin artmasýný engelleyen önemli bir etken oldu. Ocak ayýnýn ilk üç haftasýnda üreticiler her þeye raðmen fiyatlarýný korumaya çalýþtýysa da, ayýn son haftasýnda üretici fiyatlarý alt sýnýrdan gevþedi. 2012 yýlýnda beklenen durgunluðun ocak ayýnda piyasalara yansýmasýyla 2012 yýlýnýn beklenenden de sert bir yýl olacaðýnýn sinyalleri alýnmaya baþlandý. Þubat ayýna Türkiye sýcak sac piyasasý talepteki durgunluk ve yatay fiyat seyriyle baþladýysa da, ocak ayýnda üreticilerce yapýlan fiyat artýþý tüccarlar tarafýndan kabul edildi. Tüccar ve üretici fiyatlarý birbirine paralel olarak yükselmeye baþladý. Þubat ayýnýn üçüncü haftasýnda piyasa hafifçe hareketlenmeye baþladý ve bu hareketlenmeyle fiyat artýþlarý hýzlandý. Ancak þubat ayýnýn sonuna gelindiðinde yükselen yeni fiyat seviyeleri kabul görmüyor, talep hýzla düþüyordu. Mart ayý boyunca yatay seyredecek olan sýcak sac fiyatlarý daha sonra temmuz ayýnýn ikinci haftasýna kadar gerileyecek ve bu fiyat seviyesi 2012 yýlý için tepe nokta olacaktý Mart ayýna gelindiðinde Türkiye yerel piyasasýnda uzun zamandýr beklenen talep artýþý hala gerçekleþmemiþ olup beklentiler nisan ayýna ertelenmiþti. Üreticiler yine de yeni alýmlarý tetiklemek için fiyatlarýný yükselterek 720$/mt fabrika çýkýþý seviyesine kadar yükseltti. Tüccarlar da üreticileri takiben fiyatlarýný buna yakýn seviyelere çekti. Mart ayý boyunca bu seviyelerde yatay seyredecek olan sýcak sac fiyatlarý daha sonra temmuz ayýnýn ikinci haftasýna kadar gerileyecek ve bu fiyat seviyesi 2012 yýlý için tepe nokta olacaktý. Mart ayý 2012 yýlýna damga vuracak stok sýkýntýlarýnýn da baþladýðý ay oldu. Son kullanýcý talebindeki durgunluk nedeniyle önlem alan yassý mamul piyasasý, üreticilere girdikleri sipariþ miktarýný azaltmýþ, bu da malzeme bulunurluðunu olumsuz yönde etkilemeye baþlamýþtý. Özellikle asitli sýcak sac ve saclarda tedarik sýkýntýsý týrmanmaya baþladýysa da tüccarlar yine de yeni sipariþ girmedi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 105 >>> Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Zira yüksek fiyat seviyelerinden girecekleri sipariþlerin malzeme sýkýntýsýna raðmen ellerinde kalabileceðini düþünüyorlardý. Neredeyse yýl sonuna kadar süren fiyat düþüþleri de tüccarlarýn yerinde karar verdiklerini doðruladý. Mayýs ayýnýn son haftasýnda direnç kýrýldý ve piyasada talebin düþük oluþuna ve üreticilerin sürekli olarak fiyatlarýný aþaðý çekmesine karþý koyamayan tüccarlar da fiyatlarýný gevþetmeye baþladý Nisan ayýndan itibaren piyasada yýlýn geri kalan kýsmýnda etkili olacak olan fiyat düþüþleri baþladý. Üretici fiyatlarýnda sert düþüþler kaydedilirken tüccarlarýn fiyatlarý mart ayý sonundan mayýs ayý ortalarýna kadar yatay seyretti. Bunda en büyük etken tüccarlarýn ellerindeki yüksek fiyatlý malzemeleri satarken oluþacak zarara karþý direnmeleriydi. Ancak mayýs ayýnýn son haftasýnda bu direnç kýrýldý ve piyasada talebin düþük oluþuna ve üreticilerin sürekli olarak fiyatlarýný aþaðý çekmesine karþý koyamayan tüccarlar da fiyatlarýný kademeli olarak gevþetmeye baþladý. Haziran ayýyla birlikte yaz aylarýnýn baþlamasýyla piyasadaki talebin durma noktasýna ulaþacaðýný düþünen tüccarlar stoklarýný elden çýkarmak için çok düþük seviyelerden ve zararýna satýþa baþladý. Böylece tüccarlarýn sýcak sac fiyatlarý 620$/mtla 106 © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý yýlýn ilk dip seviyesini görmüþ oldu. Piyasada baþ gösteren likidite sýkýntýsý, Ramazan ayýnýn yaklaþmasý ve sýcak sac kullanan sanayi kollarýndaki hat duruþlarý tüccarlarýn bu kararý almasýndaki en önemli etkenler oldu. Düþen fiyatlar spot piyasada hareketliliðin artmasýna neden oldu. Ayrýca eksi kar marjý ile yapýlan iþlemlerin son bulmasýyla spot fiyatlarda bir miktar toparlanma görüldü ve tüccarlarýn fiyatlarý 640660$/mt depo çýkýþý seviyesinde eylül ayýna kadar devam edecek olan yatay seyrine baþladý. Ancak bu kez de gerçek alýcýlar için piyasa fiyatlarý üzerinden indirimler uygulanmaya baþlandý. Bu trend hem tüccar hem de üreticilerin satýþlarýnda 2012 yýlý boyunca önemli rol oynayacaktý. Yaz boyunca tüccar fiyatlarýnýn yatay seyretmesinin baþlýca nedenleri olarak talebin cansýzlýðý, fiyat deðiþikliklerinin piyasaya ivme kazandýrmayacaðý düþüncesi ve liste fiyatlarýný deðiþtirmeden indirimler ile ticaret yapma anlayýþý gösterildi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Temmuzun ikinci haftasýnda piyasadan sipariþ toplamayý baþaran üreticiler fiyat artýþýna gitti. Üreticilerin 625-645$/mt seviyesine ulaþan fiyatlarý yýl sonuna kadar bir daha bu yüksekliðe ulaþamayacaktý. Temmuz ayýnýn ilk yarýsýnda üreticilerin fiyat düþüþleri düþük talebe baðlý olarak sürerken, Ramazan ayý baþlamadan önceki son haftada bayram tatili sonrasý olumlu bir tablo ile karþýlaþmayý bekleyen tüccarlar üreticilerden malzeme alýmlarýna baþladý ve piyasaya uzun zamandýr hakim olan gerçek alýcýlar için yapýlan indirimler hýz kesti. Temmuz ayýnýn ikinci haftasýnda ise piyasadan sipariþ toplamayý baþaran üreticiler fiyat artýþýna gitti. Üreticilerin 625-645$/mt seviyesine ulaþan sýcak sac fiyatlarý yýl sonuna kadar bir daha bu yüksekliðe ulaþamayacaktý. Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Aðustos ayýnýn büyük bir kýsmýnýn Ramazan ayý ve sonrasýndaki bayram tatili ile çakýþmasý nedeniyle ay boyunca üretici ve tüccarlarýn sýcak sac fiyatlarý yatay seyretti. Piyasada artan nakit sýkýntýsý ve tatiller iç piyasa yassý mamul talebini durma noktasýna getirdi. Fiyatlarýn yatay piyasanýn ise durgun seyrettiði aðustos ayýnýn ardýndan piyasanýn canlanacaðýna iliþkin beklentiler eylül ayýna ertelendi. Çinin düþük fiyatlý teklifleriyle dünya piyasalarýna açýlmasý piyasadaki tüm dengeleri altüst etti Eylül ayýyla birlikte tüccarlar da oldukça agresif bir satýþ politikasýna baþladý. Tüccarlar talebin artýþa geçeceðini umarak ve piyasada gittikçe artan malzeme sýkýntýsýný göz önünde bulundurarak fiyatlarýnda hafif bir artýþa gitti. Buna karþýn, Çinin sýcak sac ihracat tekliflerinin dip noktaya ulaþtýðý noktada dünya piyasalarýna açýlmasý piyasadaki tüm dengeleri altüst etti. Ýhracat piyasalarýnda istediklerini bulamayan üreticiler yerli talebin de beklenen seviyede olmamasý üzerine fiyatlarýný aþaðý çekmek durumunda kaldý. Çin fiyatlarý Türkiye iç piyasasýnda da karýþýklýða neden olurken, piyasada gün geçtikçe ciddi boyutlara ulaþan nakit sýkýntýsýyla birleþince var olan talepler de geri çekildi. Piyasadaki bu hýzlý daralma þirketleri hem mali açýdan zora soktu hem de piyasa güvenini zedeledi. Üreticiler Çinden verilen fiyatlarla rekabet etmeye çalýþarak günden güne fiyat © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý kýrarken, spot piyasa ise beklemeyi tercih etti. Ekim ayýna gelindiðinde ise tüccarlarýn stok düþürme çabalarý ön plana çýktý. Piyasanýn gidiþatýna dair karamsar olduklarý gözlenen tüccarlar üreticilere verecekleri sipariþlerini ertelemeye devam etti ve stoklarýnýn düþük seviyelerde olmasýna raðmen öncelikle stoklarýný eritmeye odaklanýp fiyat seviyelerinin gevþemesine neden oldular. Tüccarlarýn sýcak sac fiyatlarýndaki gevþeme yýlýn son haftasýna kadar sürecekti. Bu stok düþürme çabalarýnýn ardýndan yüksek kaliteli malzemelerin bulunabilirliði spot piyasada ciddi sýkýntý yarattý. Alýcýlar buna raðmen üreticiye sipariþ girmeyerek fiyatlar üzerinde ciddi bir baský oluþturdu ve ekim ayýnýn ortasýnda üretici fiyatlarý gevþedi ve 540-580$/mt ile yýlýn en dip noktasýna ulaþtý. Ekim ayýnýn sonuna gelindiðinde ise Kurban Bayramý sonrasý piyasada beklenen hareketliliðin yaný sýra, fiyatlarýn dibe ulaþtýðý düþüncesiyle birlikte alýcýlar fiyat sorgusuna baþladý. Ekim ayýnýn son haftasýnda yapýlan fiyat sorgularýnýn baðlantýlara dönüþmesi sonucu üreticilerin doluluk oranlarý arttý ve üreticilerin fiyatlarýný yukarý çekmelerine neden oldu Kasým ayýnýn ilk haftasýnda üreticilerin fiyat baskýsýna direnmesi ve ekim ayýnýn son haftasýnda yapýlan fiyat sorgularýnýn baðlantýlara dönüþmesi sonucu üreticilerin doluluk oranlarý arttý ve üreticilerin fiyatlarýný yukarý çekmelerine neden oldu. Üreticideki fiyat artýþlarý piyasada derin bir sessizliðe yol açtý ve tüccarlarýn sýcak sac fiyatlarýnýn kasým ayý sonuna kadar yatay seyretmesine neden oldu. Bu dönemde spot piyasa üretici artýþlarýný kabul etmediði gibi, bu artýþlarý kendi fiyatlarýna da yansýtmadý. Alýcýlar temkinli tutumlarýný sürdürdü. Bu dönemde iç piyasada nakit sýkýntýlarý hýzla týrmanýrken mali kayýplar ise piyasaya olan güvenin derinden sarsýlmasýna neden oldu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 107 >>> Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Aralýk ayýna gelindiðinde ise iç piyasada tüccarlar düþük fiyatlý stoklarýndan güç alarak fiyatlarýný daha da düþürerek talebi canlandýrmaya çalýþtý. Ýlk etapta piyasadan olumlu bir tepki alan tüccarlar talebi bir miktar canlandýrmayý baþardý. Ancak yýl sonunun yaklaþmasý ile yýl boyu talepte devam eden zayýflýk tekrar etkisini hissettirdi ve iç piyasa yatay seyretti. Üretici tarafýnda ise Ýtalyan üretici Ýlvanýn Tarantodaki tesisinde üretimini mahkeme kararýyla durdurmasý ve üreticinin limanýndaki 1,7 milyon ton stokuna el konulmasý ihracat piyasalarýndan gelen talebin týrmanmasýna neden oldu. Yakýn terminli tedarikçi arayýþýna giren Avrupalý alýcýlar Türk üreticilerin üretim kotalarýný doldurdu. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Üretici fiyatlarý artan doluluk oraný ile birlikte týrmanýþa geçti ve tüccar fiyatlarýyla üretici fiyatlarý arasýndaki makas kapandý. Aralýk ayýnýn sonlarýna gelindiðinde ise üretici fiyatlarý düþük taleple beraber yatay bir Sýcak sac fabrika çýkýþý Türkiye $/mton, KDV hariç 108 seyre bürünürken, spot piyasada ise stok seviyelerinin düþüklüðü nedeniyle malzemelerde bulunabilirlik sýkýntýlarý baþ gösterdi ve bu durum spot piyasa fiyatlarýnda artýþa neden oldu. Sýcak sac depo çýkýþý Türkiye $/mton, KDV hariç Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 650 670 650 670 Hafta 2 01/09/2012 650 670 650 670 Hafta 3 01/16/2012 650 670 650 670 Hafta 4 01/23/2012 640 670 650 670 Hafta 5 01/30/2012 660 670 650 670 Hafta 6 02/06/2012 660 670 650 670 Hafta 7 02/13/2012 680 690 680 700 Hafta 8 02/20/2012 700 720 690 705 Hafta 9 02/27/2012 700 720 690 715 Hafta 10 03/05/2012 720 720 700 720 Hafta 11 03/12/2012 720 720 700 720 Hafta 12 03/19/2012 720 720 700 710 Hafta 13 03/26/2012 700 720 690 710 Hafta 14 04/02/2012 700 720 690 710 Hafta 15 04/09/2012 690 700 690 710 Hafta 16 04/16/2012 680 700 690 710 Hafta 17 04/23/2012 680 700 690 710 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Sýcak sac fabrika çýkýþý Türkiye $/mton, KDV hariç Sýcak sac depo çýkýþý Türkiye $/mton, KDV hariç Min. Max. Min. Max. Hafta 18 04/30/2012 680 700 690 710 Hafta 19 05/07/2012 660 680 690 700 Hafta 20 05/14/2012 660 680 690 700 Hafta 21 05/21/2012 660 680 670 685 Hafta 22 05/28/2012 660 680 650 665 Hafta 23 06/04/2012 640 650 640 660 Hafta 24 06/11/2012 640 650 620 640 Hafta 25 06/18/2012 640 650 640 660 Hafta 26 06/25/2012 615 635 640 660 Hafta 27 07/02/2012 615 635 640 660 Hafta 28 07/09/2012 615 635 640 660 Hafta 29 07/16/2012 625 645 640 660 Hafta 30 07/23/2012 625 645 640 660 Hafta 31 07/30/2012 625 645 640 660 Hafta 32 08/06/2012 625 645 640 660 Hafta 33 08/13/2012 625 645 640 660 Hafta 34 08/20/2012 625 645 640 660 Hafta 35 08/27/2012 610 630 650 660 Hafta 36 09/03/2012 610 630 650 660 Hafta 37 09/10/2012 590 620 650 660 Hafta 38 09/17/2012 590 610 640 650 Hafta 39 09/24/2012 580 605 640 650 Hafta 40 10/01/2012 565 600 635 640 Hafta 41 10/08/2012 565 600 635 640 Hafta 42 10/15/2012 550 590 620 630 Hafta 43 10/22/2012 550 590 620 630 Hafta 44 10/29/2012 540 580 620 630 Hafta 45 11/05/2012 560 610 620 630 Hafta 46 11/12/2012 560 600 620 630 Hafta 47 11/19/2012 570 600 620 630 Hafta 48 11/26/2012 580 600 620 630 Hafta 49 12/03/2012 590 625 600 620 Hafta 50 12/10/2012 590 625 600 620 Hafta 51 12/17/2012 600 625 600 620 Hafta 52 12/24/2012 600 625 620 630 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 109 >>> Türkiye Sýcak Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Türkiye Sýcak Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 2012 yýlýnýn ilk ayýnda global piyasalardaki durgunluða karþýn piyasa oyuncularý sýcak sac fiyatlarýný yükselterek talebi tetikleme politikasý benimsedi. Türkiyeye verilen sýcak sac ithalat teklifleri ocak ayýnýn ilk haftalarýnda yükseliþe geçti; baþta Rusya olmak üzere BDTden verilen yeni fiyatlarda artýþlar gözlendi. Bu trendi takip eden Avrupalý üreticiler de fiyatlarýnda artýþa gitti. Ancak tüm bu artýþlara karþýn piyasada talep beklendiði gibi tetiklenmedi. Alýcýlar tarafýndan ithalat teklifleri yüksek bulundu ve belirsizlik sürdü. Ýthalat piyasalarýnýn seyrini gözlemleyen Türkiye ihracat piyasasý ise hedef pazarlarýnda istediði talebi yakalayamasa da fiyat artýþýna gitti. Ocak ayýnýn son haftasýna gelindiðinde ise artýk yerel piyasada olduðu gibi ithalat ve ihracat piyasalarýnda da fiyat gevþemelerinin gündeme gelebileceði konuþulmaya baþlandý. 110 Þubat ayýnda 2012 yýlýnýn en yüksek seviyesi olan 700$/mt FOB noktasýna ulaþan Türkiyenin sýcak sac ihracat teklifleri, mayýs ayýna kadar yatay seyredecek, sonrasýnda ise kasým ayýnýn ortasýna kadar sürekli olarak düþecekti tarafýndan avantaj olarak görüldü. Ýç piyasadaki zayýflýðýn yaný sýra, Avrupadan verilen tekliflerin yüksek oluþuna baðlý olarak Türk sýcak sac üreticileri ihracat pazarlarýna odaklandý. Þubat ayýnda Türkiye yerel sýcak sac piyasasýnda yapýlan fiyat artýþlarý Türkiyeye verilen ithalat tekliflerinin de artmasýna neden oldu, ancak yükselen fiyat seviyeleri yerel piyasada teklif edilen son seviyeler gibi kabul görmedi. Þubat ayýnda 2012 yýlýnýn en yüksek seviyesi olan 700$/mt FOB noktasýna ulaþan Türkiyenin sýcak sac ihracat teklifleri, mayýs ayýna kadar yatay seyredecek, sonrasýnda ise kasým ayýnýn ortasýna kadar sürekli olarak düþecekti. Þubat ayýnda oldukça sertleþen hava koþullarý da piyasadaki hareketliliði olumsuz yönde etkilerken, geciken teslimatlar ve iþ duruþlarý piyasalardaki talebi daha da aþaðý çekti. Mart ayýnda ithalat teklifleri gerilemeye baþladý. Açýklanan fiyat listeleri eksi yönlü güncellense de, baðlantý seviyelerinde daha yüksek miktarlarda düþüþler kaydedildi. Þubat ayýnda avronun dolar karþýsýnda bir miktar güçlenmeye baþlamasý ile birlikte avro bazýnda teklif veren Avrupalý üreticilerin teklifleri yüksek bulundu. Bu durum ihracat piyasasýna dolar bazýnda teklif veren Türk tedarikçiler 2009 yýlýnda ilk sinyalleri alýnan Yunan ekonomik krizi giderek sertleþerek 2011 yýlýnda ilk kurtarma paketinin uygulanmasý noktasýna gelinmiþti. Ýkinci kurtarma paketi ise 2012 yýlý þubat ayýnda onaylandý. Ancak kurtarma paketi baþta Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Yunanistan, ona baðlý olarak da Avrupa ekonomisini rahatlatmak yerine, haziran ayý ortasýna kadar sürecek olan bir hükümet krizinin baþlangýcý oldu. Mayýs ayý ortalarýnda Yunanistanýn avro bölgesinden çýkarýlmasýnýn gündeme gelmesi ve bunun yarattýðý belirsizlik Avrupa ekonomisindeki yavaþlamayý derinleþtirdi. Ýspanya ve Ýtalya ekonomilerinin resmen resesyona girmesinin yaný sýra, nispeten güçlü Avrupa ekonomilerinden Fransanýn kredi notunun düþürülmesi ve bölgenin en güçlü ekonomisi olan Almanyanýn büyümesinin önce ihracata dayalý bir hal almasý ve en nihayetinde yavaþlamasý ise Avrupa ekonomisinin içinde bulunduðu zorluðun önemli göstergelerinden oldu. Tüm bu geliþmeler de 2012 yýlý genelinde Türkiyenin Avrupaya sýcak sac ihracatýnýn olumsuz yönde etkilenmesine ve çok önemli miktarda düþmesine neden oldu. Yýlýn ikinci çeyreði sona erdiðinde nisan ayý tüm dünya piyasalarýnda talebin hýzlý düþüþ seyrine girdiði ay olarak hatýrlanacaktý Nisan ayýndan itibaren Türkiyeye verilen tüm sýcak sac ithalat tekliflerinde sert düþüþler Türkiye Sýcak Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý kaydedilmeye baþlandý. Avrupa fiyatlarý ise bu trendi bir ay sonra takip etmeye baþlayacaktý. Yýlýn ikinci çeyreði sona erdiðinde nisan ayý tüm dünya piyasalarýnda talebin hýzlý düþüþ seyrine girdiði ay olarak hatýrlanacaktý. Mayýs ayýna gelindiðinde ithalat teklifleri hala düþmekte olsa da Türk alýcýlar tarafýndan hala yüksek bulunuyordu. Türkiyenin ihracat fiyatlarý da uzun zaman direndikten sonra BDT ülkelerinin hedef pazarlara vermiþ olduðu düþük tekliflere daha fazla karþý koyamadý ve oldukça sert bir düþüþün ardýndan Türkiye ihracat pazarlarýnda tekrar aktif hale geldi. Türkiye iç piyasasýnda talebin uzun bekleyiþlere karþýn canlanmamasý da bunda etkili oldu. Haziran ayýnda Türkiye yerel sýcak sac piyasasýnda üreticilerin sýcak sac fiyatlarýný gevþetmesi sonucu ithalata olan ilgi azaldý. Buna karþýlýk ithalat seviyelerinin yeniden gerilemesi ithalata olan ilginin toparlanmasýna neden oldu. Bununla birlikte yabancý üreticilerin Türkiyeye verdikleri ithalat tekliflerinde liste fiyatlarýndan indirim yapmaya baþlamasý, fiyatlarý her hafta aþaðý çeken bir piyasa oluþmasýna neden oldu. Oldukça uzun süren bu seyir, eylül ayýnda ise artýk üreticilerin hedef liste fiyatlarý açýklamasýna neden olacak ölçüde benimsenecekti. Çinin piyasalara düþük tekliflerle ani giriþi ve bir türlü canlanmayan talep beklentileri boþa çýkardý ve eylül ayý fiyat düþüþleriyle açýldý © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Temmuz ayýnda Ramazan ayý ve tatiller öncesi Türk alýcýlarýn stok alýmlarý yapmalarýyla iç piyasada havanýn olumluya dönüþü ithalat ve ihracat piyasalarýný hafif de olsa yukarý yönde etkiledi. Ýç piyasada yapýlan baðlantýlar sonucunda üreticilerin doluluk oranlarýnýn artmasý verilen ihracat fiyatlarýnýn da hafifçe yükselmesine neden oldu. Türkiye satýþlarýnda iyi tonajlarda baðlantýlar gerçekleþtiren yabancý tedarikçiler ise fiyatlarýný hafifçe artýrma ya da koruma eðilimi gösterdi. Aðustos ayý durgunlukla baþlasa da Ramazan bayramý öncesi iç talepte görülen canlanmaya baðlý olarak ithalat ve ihracat fiyatlarýnda görülen hafif artýþ belirgin hale geldi. Türkiye yassý mamul piyasasý Ramazan bayramý sonrasýnda piyasanýn olumlu seyretmesini beklerken, ihracat ve ithalat piyasalarýnda da piyasanýn netleþmesi için yaz tatillerinin sonlandýðý eylül ayý gözleniyordu. Ancak Çinin piyasalara düþük tekliflerle ani giriþi ve bir türlü canlanmayan talep beklentileri boþa çýkardý ve eylül ayý fiyat düþüþleriyle açýldý. Türkiye'ye verilen sýcak sac ithalat tekliflerinin kabul edilemeyecek seviyelere düþtüðünü savunan Türk üreticiler, kar marjlarýnýn daraldýðýný ve iç piyasada iþlem gerçekleþtirmenin zorlu bir hal aldýðýný belirtti Eylül ayýnda, Türkiye iç piyasasýnda olduðu gibi artýk ithalat ve ihracat piyasalarýnda da fiyatlar alýcýlar tarafýndan þekillenmeye baþladý. Ýthalat teklifleri hedef olarak veriliyor ve alýcýlardan gelen indirimler ile gerçek baðlantý seviyeleri oluþuyordu. Çinin Orta Doðu pazarýnda hakim konuma ulaþmasýnýn yaný sýra, yine Çinin Avrupa ve BDT pazarlarýna verdiði düþük seviyedeki teklifler neticesinde Türkiyeden verilen ihracat fiyatlarýnda da oldukça sert düþüþ kaydedildi. Buna baðlý olarak ise, eylül ayýnýn ilk haftasýndan itibaren sýcak sac fiyatlarý kasým ayýnýn ortasýna kadar sürecek olan sürekli bir düþüþ eðilimine girdi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 111 >>> Türkiye Sýcak Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Oldukça zayýf olan talebe istinaden ekim ayý ortasýnda Türkiyenin sýcak sac ihracat fiyatlarý yýlýn en düþük seviyesi olan 550$/mt FOB noktasýna kadar gevþedi. Ýthalat tarafýnda ise gevþeyen fiyatlar iç piyasada alýcý buldu. BDT'li üreticilerin kýþ gelmeden yüksek tonajlý sevkiyat gerçekleþtirmek istemeleri, ihracat alokasyonlarýnýn yüksek olmasý ve Çinden gelen düþük tekliflerle rekabet etmeye çalýþmalarý ithalat tekliflerindeki düþüþün sebebi olarak gösterildi. Ýç piyasadaki zayýf talebin ithalata yönelmesi ile birlikte üretim kotalarýný doldurmakta zorlanan Türk üreticiler ise ihracata yöneleceklerini duyurdu. Çin'in agresif tekliflerine karþýlýk BDT'nin de fiyatlarýný düþürmesi sonucunda, Türkiye'ye verilen sýcak sac ithalat tekliflerinin kabul edilemeyecek seviyelere düþtüðünü savunan Türk üreticiler, kar marjlarýnýn oldukça daraldýðýný ve iç piyasada iþlem gerçekleþtirmenin zorlu bir hal aldýðýný belirttiler. Ýlvanýn durumu gittikçe belirsiz bir hal alýrken, sipariþlerini teslim alamayan alýcýlar kýsa terminli tedarikçi arayýþýna girdi. Türk üreticilerin üretim kotalarýndaki boþluk hýzla bir avantaja dönüþtü ve ihracat piyasalarýndan gelen talep süratle yükseldi Kasým ayýna girildiðinde global piyasalardaki artýþ trendi ve Türk üreticilerin fiyat düþüþlerine direnmeleri sonucunda 112 © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý piyasada ithalat fiyat tekliflerinin yukarý yönlü güncelleneceði düþüncesi oluþmuþtu ve açýklanan fiyatlarda gerçekten de artýþlar gözlendi. Uzun zamandýr aþaðý yönlü seyreden ithalat fiyatlarýnýn dipten dönmesi piyasalara olumlu bir bakýþ getirdi ve Türk üreticilerin fiyat seviyelerini destekledi. Ýhracat piyasalarýnda kasým ayý boyunca Avrupanýn Türk üreticilerle olan ortak pazarlara düþük fiyatlarla girmesi sonucunda baský hissedildi. Türk üreticiler bu nedenle iç piyasada yaptýklarý yukarý yönlü güncellemeleri ihracat fiyatlarýna yansýtamadýlar. Kasým ayýnýn son günlerinde gelindiðine ise Ýtalyan Ýlvanýn üretiminin durdurulmasý ve üreticinin limandaki 1,7 milyon ton hazýr stokuna el konulmasý sonucunda diðer Ýtalyan üreticiler satýþlarýný durdurdu. Avrupa için önemli bir üretici olan Ýlvanýn durumu gittikçe belirsiz bir hal alýrken, sipariþ ettikleri malzemeleri teslim alamayan alýcýlar kýsa terminli tedarikçi arayýþýna girdi. Türk üreticilerin üretim kotalarýndaki boþluk hýzla bir avantaja dönüþtü ve ihracat piyasalarýndan gelen talep Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com süratle yükseldi. Artan taleple birlikte hem Türk üreticilerin üretim sipariþleri artýþa geçti hem de fiyatlar yükselmeye baþladý. Aralýk ayýna gelindiðinde ise hem Türkiyeye verilen sýcak sac ithalat tekliflerinde hem de Türk üreticilerin ihracat fiyatlarýnda artýþlar devam etti. Ýhracat baðlantýlarý da fiyat artýþlarýna ve iç piyasa fiyatlarýndaki yükseliþe destek saðladý. Türkiye iç piyasasýndaki geliþmeleri yakýndan takip eden yabancý üreticiler bu duruma baðlý olarak ithalat tekliflerini yukarý yönlü güncelledi. Aralýk ayýnýn ikinci haftasýnda da devam eden fiyat artýþlarý üçüncü haftaya gelindiðinde ise yýl sonunun ve tatillerin yaklaþmasý ve iç piyasa talebinin sessizleþmesi ile birlikte yatay bir seyir izlemeye baþladý. Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý ABD ABD piyasasýnda 2012 yýlý açýlýrken talebin güçlü olduðu görüldü ve yerel piyasada hurda fiyatlarýnýn yükselmesi yassý mamul fiyatlarýna destek saðladý. Bunlara baðlý olarak ABD spot piyasasýnda sýcak sac fiyatlarý yýlýn en yüksek seviyesine ulaþtý. Ancak þubat ayýnýn ilk haftasýnda ABD piyasasý arz-talep dengesinin bozulduðunun ilk sinyallerini vermeye baþladý. Arz fazlasý ABD piyasasýnda sýcak sac fiyatlarýnýn, hurda artýþlarýndan gelen destek ve güçlü talebe karþýn aþaðýya yönlü seyretmesine neden oldu. Bu seyir temmuz ayýna kadar devam edecekti. ABDli üreticilerin fiyatlardaki düþüþleri durdurmak için açýkladýklarý fiyat artýþlarý mart ayýndan nisan sonuna kadar spot fiyatlarýn yatay seyretmesini saðladýysa da, yine de artýþlar spot piyasa fiyatlarýný yukarý çekmeye yetmedi. Nisan ayýnda teslimat süreleri iki haftaya gerilerken, sýcak sac fiyatlarý haziran ayýnýn ortasýnda yýlýn ilk dibini gördü. RG Steel iflasýný açýkladý Esmark'tan teklif geldi 01 Haziran 2012 ABD, Maryland, Sparrows Point merkezli yassý çelik üreticisi RG Steel, ABD Ýflas Kanunu'nun 11. Maddesi uyarýnca ABD Delaware Ýflas Mahkemesi'ne iflas ilaný yaptýðýný duyurdu. 2011 yýlýnýn mart ayýnda kurulan RG Steel CEO'su John Goodwin "Maliyet düþürme politikalarý, maliyet yapýsýnda görülen önemli iyileþmeler ve önemli ölçüdeki yatýrým sermayesine raðmen, þirket piyasadaki kötüye gidiþin yol açtýðý sorunlarla baþa çýkamadý," þeklinde konuþtu. Þirket tarafýndan yapýlan açýklamada, RG Steel'in likidite analizi yaptýktan sonra, 11. maddenin içerdiði seçenekleri deðerlendirdiði belirtildi. RG Steel Geçtiðimiz hafta, RG Steel'in Maryland, Sparrows Point, West Virginia, Wheeling ve Ohio, Warren'daki tesislerini kapatacaðý, 4 Haziran tarihinden itibaren de iþten çýkarmalarýn baþlayacaðý belirtilmiþti. Bununla beraber, yerel medyada çýkan haberlere göre Wheeling tesisinin RG Steel'den önceki sahibi olan Esmark Steel, RG Steel'in Wheeling tesisini almak için teklif götürdü. Mayýs ayý sonlarýnda ABDli çelik üreticisi RG Steelin üretimine ara vereceði haberleri piyasada önce arzýn azalabileceði yönünde olumlu bir etki yarattýysa da, bu geliþmenin fiyatlardaki düþüþün önüne geçemeyeceði haziran ayýna gelindiðinde anlaþýldý. RG Steel de 30 Mayýs tarihinde iflasýný açýkladý ve varlýklarýný satýþa çýkardý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 113 >>> Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý Temmuz ayýnda ABDli üreticilerden AK Steel ve Nucor fiyat artýþýna gitti. Artýþlarý takiben alýcýlarýn bir kýsmý alýma geçti ve fiyatlardaki düþüþ durdu. Temmuz ayý boyunca yükselen fiyatlar aðustos ayýnda ise yatay seyretti. Ancak, eylül ayýyla birlikte yeniden düþüþe geçen fiyatlar ekim ayýnýn ilk yarýsýnda yýlýn en düþük seviyesine geriledi. Bunda yerel piyasada hurda fiyatlarýnýn gevþemesi de etkili oldu. Fiyatlarýn kontrolünü kazanmak isteyen üreticiler ay ortasýnda tüm yassý mamul fiyatlarýný artýrdý ve spot piyasada fiyatlar dipten döndü. Kasým ayý ortasýna kadar yükselen fiyatlar, daha sonra yýl sonuna kadar yatay seyretti. RG Steel Sparrows Point ve Warren tesislerini açýk artýrmada sattý 09 Aðustos 2012 Bir haftalýk gecikmenin ardýndan, RG Steel, 7 Aðustos Salý günü, Maryland, Sparrows Point ve Ohio, Warren yassý çelik tesislerinin satýþýný gerçekleþtirdi. Sparrows Point, Hilco Industrial'a 72 milyon $ karþýlýðýnda satýldý. Warren tesisi ise, holding þirketi C.J. Betters Enterprises'a 17 milyon $ nakit karþýlýðýnda satýldý. Medyada yer alan haberlerde þirketin söz konusu tesisi, bir iþletmeci bulana kadar çalýþýr durumda tutacaðý belirtiliyor. Geçtiðimiz hafta, RG'nin Ohio Mingo Junction tesisi ve West Virginia, Wheeling'deki varlýklarý, aralarýnda Esmark ve Nucor'un da bulunduðu çeþitli þirketlere satýlmýþtý. Satýþtan elde edilen gelirin RG Steel'in bazý kredilerinin geri ödemesinde kullanýlmasý bekleniyor. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 114 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý Avrupa 2011 yýlýnda Yunanistanýn resmen iflas açýklamasýnýn ardýndan, Ýtalya ve Ýspanya gibi diðer güney Avrupa ülkelerinde de ekonominin ciddi alarm vermesinin yaný sýra, Avrupa Birliðinin temel taþlarýndan Fransanýn kredi notunun düþürülmesi ve Almanyada ekonomik büyümenin eksiye düþmese de yavaþlamasý, Avrupa genelinde sanayi üretiminin ciddi yaralar almasýna neden oldu. Bu da yýl boyunca Avrupalý son kullanýcýlarýnýn sýcak sac alýmlarýnýn durma noktasýna ulaþmasý için yeterli oldu. Avrupanýn sýcak sac ithalatý önemli ölçüde düþerken, Avrupalý üreticiler mümkün olduðu ölçüde ihracat piyasalarýna yönelmeye çalýþtý. Siyasi atmosferin görece durulduðu Kuzey Afrika ve Orta Doðuya yapýlan satýþlar Avrupalý üreticileri rahatlattýysa da, avronun zaman zaman dolar karþýsýnda güçlenmesi ise üreticilerin bu çabalarýný baltaladý. Dünya genelinde hissedilen arz fazlasý, tüketimin düþtüðü Avrupada en büyük sorun haline dönüþürken çelik devi ArcelorMittal Avrupa genelinde çok sayýda tesisinde üretimi durdurdu. Ocak ayýnda Avrupalý üreticilerin zayýf talebe raðmen, avronun dolar karþýsýnda güç kaybetmesi nedeniyle fiyatlarýný artýrmalarýna ve nisan ayýna kadar fiyatlar görece yatay bir seyir izlemesine karþýn talebin durma noktasýna ulaþtýðý Avrupada fiyatlar nisan ayýndan itibaren sert bir düþüþe geçti. Fransadan ArcelorMittale kamulaþtýrma tehdidi 27 Kasým 2012 Fransa sanayi bakaný Arnaud Montebourg'un küresel çelik devi ArcelorMittal'in artýk Fransa'da hoþ karþýlanmadýðýný belirterek, þirketin Florange tesislerini geçici olarak kamulaþtýrma ile tehdit ettiði bildiriliyor. ArcelorMittal, 1 Ekim tarihinde yaptýðý açýklamayla, Fransa'nýn kuzeydoðusunda, Lorraine bölgesinde bulunan Florange tesisindeki iki yüksek fýrýný kapatarak, Florange'daki sývý çelik üretimini tamamen ArcelorMittal durduracaðýný belirtmiþti. Þirket, kapatma iþlemlerine baþlamadan önce, fýrýnlara yeni bir alýcý bulmasý için hükümete 1 Aralýk Cumartesi'ye kadar süre vermiþti. Söz konusu yüksek fýrýnlarla ilgilenen birkaç alýcý çýkmasýna raðmen, Florange tesisinin geri kalan kýsmý olmadan fýrýnlarýn ve kok tesisinin yeterince karlý bir yatýrým olarak görülmemesi üzerine görüþmelerin yarýda kesildiði belirtildi. Yüksek fýrýnlarda 600 kiþinin istihdam edildiði, ancak sendikalarýn, fýrýnlarýn kapatýlmasýnýn, tesiste baþka hatlarýn kapatýlmasýna neden olabileceði konusunda endiþeli olduklarý ifade edildi. Fransa Cumhurbaþkaný Francois Holland ve ArcelorMittal CEO'su Lakshmi Mittal'in ise bugün, Florange tesisinin geleceðini görüþmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. ArcelorMittal, Fransa ve Avrupa'yý etkileyen zorlu ekonomik koþullarýn devam etmesi nedeniyle, Florange tesisinde sývý çelik üretimini tamamen durdurmaya karar verdiðini açýklamýþtý. Avrupada sýcak sac fiyatlarý kasým ayýnda dibe vurdu. Yýlýn geri kalanýnda ise Ýtalyan üretici Ýlva ile ilgili geliþmeler fiyatlarýn ani bir týrmanýþa geçmesine neden oldu. Temmuz ayýnýn son günlerinde Ýtalyan çelik üreticisi Ýlva'nýn Taranto tesisindeki sekiz üst düzey yönetici ev hapsine konulurken, savcýlýk tesisin kýsmen kapatýlmasý emri verdi. Mahkeme, çelik tesisinden salýnan duman ve toz parçacýklarýnýn binlerce iþçi ve çevre sakininin saðlýðýný tehlikeye attýðýna hükmetti. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 115 >>> Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý Bu haber Avrupa yassý çelik piyasasýný derinden sarstý. 2011 yýlýnda 8,5 milyon ton çelik üreten Ýlva, Ýtalyanýn toplam çelik üretiminin %30unu gerçekleþtirmiþti. Taranto mahkemesi önceleri, Ýtalyan Bakanlar Kurulunun da desteðiyle Ýlvanýn çevresel iyileþtirme yatýrýmlarýný yaparken bir yandan da üretimine devam etmesine yeþil ýþýk yaktýysa da daha sonra bu kararýný deðiþtirdi. Kasým ayýnda Ýlvanýn üretimini durdurmasýna ve limandaki 1,7 milyon ton stokuna el konmasýna karar verildi. Piyasada oluþan belirsizlik diðer Avro/Dolar Kuru Ýtalyan üreticilerin de satýþlarýný durdurmasýna ve fiyatlarýn týrmanmasýna neden oldu. Global piyasalarýn dipten dönmesinin de etkisiyle bu seyir yýl sonuna kadar sürdü. Ilva Taranto tesisini kapatýyor 27 Kasým 2012 Ýtalyan çelik üreticisi Ilva, Taranto tesisindeki üretimi ve Taranto tesisindeki üretimin girdi olarak kullanýldýðý diðer tüm üretim faaliyetlerini durduðunu açýkladý. Ilvanýn bu açýklamasý, Taranto savcýlýðýnýn þirketin geçtiðimiz dört aylýk dönemde ürettiði çelik ürünlerine el konulmasýna iliþkin 26 Kasým tarihli kararýnýn ardýndan geldi. Taranto mahkemesi, 26 Temmuz tarihinde Ilvanýn belli yüksek fýrýnlarý ile kok bataryalarýnda çevreye verilen zarar nedeniyle üretimin durdurulmasýna karar vermiþti. Ilva tarafýndan yapýlan açýklamada, Ýtalya çevre bakanlýðý tarafýndan ekim ayýnda yayýmlanan ve Ilvanýn mahkeme tarafýndan talep edilen çevresel iyileþtirmeleri yaparken üretime devam edebilmesine olanak tanýyan ve 26 Ekim tarihinde Ilvaya bildirilen Entegre Çevre Ýzni çerçevesinde tesislerde üretime devam edildiði belirtilirken, stoklara el konulmasýna yönelik kararýn Entegre Çevre Ýzni hükümleriyle çeliþtiði belirtildi. Stoklara el konulmasý kararýna uygun davranacaðýný belirten Ilva, en kýsa zamanda bu karara itiraz Ilva edeceðini de ifade etti. Ilva tarafýndan yapýlan açýklamada Stoklara el konmasý kararý bu ürünlerin satýþýný kesin olarak imkansýzlaþtýrmasýnýn yaný sýra, Taranto tesisiyle beraber Taranto tesisinin üretimine dayalý olarak üretim yapan tüm üretim tesislerinin de kapatýlmasý anlamýna geliyor, sözlerine yer verildi. Ilva açýklamasýnda ayrýca, bilim insanlarý tarafýndan oluþturulan bir komitenin yaptýðý araþtýrmaya göre, Taranto çelik tesislerinin gaz salýmýnýn kanunlar, mevzuatlar ve bakanlýk izinleri tarafýndan belirlenen sýnýrlarý aþmadýðý, bunun yaný sýra kamu saðlýðýna zarar verici nitelikte olmadýðý da ifade edildi. Ýtalya'nýn toplam çelik üretiminde %30 pay sahibi olan Ilvanýn Taranto tesisindeki 12.000 çalýþanýn yaný sýra, tesisin kapatýlmasýyla beraber bu tesisin üretimine baðlý olarak 8.000 çalýþanýn daha iþsiz kalabileceði belirtiliyor. 2011 yýlýnda Ilva 8,5 milyon mt çelik üretmiþti. 116 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý Ýtalya hükümeti Ilvayý kurtaracak kararnameye yeþil ýþýk yaktý 03 Aralýk 2012 Ýtalya hükümeti Taranto merkezli çelik üreticisi Ilvanýn tesislerinde üretimin devam etmesini saðlayacak kararname taslaðýna yeþil ýþýk yaktý. Ilva böylece mahkeme kararýyla daha önce kontrolüne el konulan yüksek fýrýnlarý ile kok fýrýnlarýnda Ýtalya Çevre Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ekim ayý sonunda hazýrlanan Entegre Çevre Ýzni (EIA) çerçevesinde bir yandan üretime devam ederken, bir yandan da çevresel iyileþtirme çalýþmalarýný gerçekleþtirecek. Ilva Kararname taslaðýnda yer alan hükümlere göre, Ilvanýn Entegre Çevre Ýzni hükümlerine uymamasý halinde, þirkete aðýr para cezalarý uygulanmasý öngörülüyor. Buna göre Ilvaya satýþ gelirinin %10u kadar ceza uygulanabilecek. Bununla beraber, kararname, Ýtalyan hükümetinin Entegre Çevre Ýzninin uygulanýp uygulanmadýðýna iliþkin denetim yapacak bir garantör atamasýný þart koþuyor. Karanameye göre, garantör Ilva tesislerinde olaðanüstü idari önemler de alabilecek. Ýtalya Baþbakaný Mario Monti Taranto çelik tesisinin ülkemiz için önemi göz önüne alýndýðýnda, hükümetin müdahalesi son derece gerekliydi, þeklinde konuþtu. Taranto savcýlýðýnýn þirketin geçtiðimiz üç aylýk dönemde ürettiði çelik ürünlerine el konulmasýna iliþkin kararýyla ilgili ise belirsizliðin halen sürdüðü ve mahkemenin 6 Aralýk tarihinde nihai kararýný vermesi bekleniyor. Bununla beraber, Ýtalyan hükümetinin kararnamenin onaylanmasýný duyurmasýndan yalnýzca birkaç saat önce, Taranto mahkemesi yargýcý Patrizia Todisco, Ilvanýn mahkeme tarafýndan kontrolüne el konulan yüksek fýrýnlarý ile kok fýrýnlarýný yeniden kendi kontrolüne alma talebini ikinci kez reddetti. Todisco, Entegre Çevre Ýznine olumsuz yaklaþtýðýný belirterek, Ilvanýn ancak gerekli çevresel iyileþtirmeleri yaptýktan sonra üretime tekrar baþlamasý gerektiðini ifade etti. Ilvanýn tesislerde üretime devam etmesine olanak saðlayan kararname taslaðýný onaylayan Ýtalyan hükümeti ile mahkemenin önümüzdeki günlerde karþý karþýya gelme ihtimalinin güçlendiði belirtiliyor. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 117 >>> Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý Çin 2012 yýlýnda Çin çelik piyasasýna damgasýný vuran iki geliþme yaþandý. Bunlarýn ilki, ülkedeki sabit varlýk yatýrýmlarýnýn yavaþlamasýna baðlý olarak çelik talebinde kaydedilen daralma; ikincisi ise Çinin çelik tüketimindeki yavaþlama nedeniyle üretimindeki artýþýn da hýz kesmesine baðlý olarak demir cevheri fiyatlarýnda mayýs ayýnda baþlayan ve eylül ayýnda fiyatlarýn 95$/mt CIF dip seviyesine ulaþmasýyla sonuçlanan aþaðý yönlü seyir. 118 © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 2012 yýlýnýn ilk çeyreði boyunca demir cevheri fiyatlarýndaki hafif artýþý takiben Çinin sýcak sac iç piyasa fiyatlarý ve ihracat teklifleri de hafif yukarý seyir izledi ve bu yönelim fiyatlarýn yýl için en yüksek seviyeye ulaþtýðý mayýs ayý ortasýna kadar sürdü. Sonrasýnda ise, talep tarafýndan hiçbir destek görmeyen Çinin sýcak sac fiyatlarý, demir cevheri fiyatlarýna paralel olarak eylül ayýna kadar sürekli olarak gerileyecekti. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Eylül ayýna gelindiðinde, Çin yerel piyasasýnda talebin durma noktasýna gelmiþ olmasý, üretim seviyelerindeki düþüþlerin yetersiz kalmasýna ve arz fazlasýnýn fiyatlardaki düþüþü sertleþtirdiði noktada üreticilerin kar marjlarýnýn artýk sürdürülemez bir hal almasýna neden olduðundan, Çinli üreticiler dibe ulaþan fiyat seviyelerinden dýþ piyasalara açýldý. Çin etkisi hýzla tüm dünya pazarlarýna yansýdý ve piyasalar global olarak gerilemeye mahkum oldu. Çinin sýcak sac teklifleri özellikle Orta Doðuda etkili olurken, Çinden zaman zaman Türkiye piyasasýnda dahi sýcak sac satýþlarý gerçekleþtiði bildirildi. Eylül ayýnýn ortasýnda ise Çin'in çelik vadeli iþlemler borsasýnda gözlenen belirgin artýþ sýcak sac piyasasýndaki güveni tazelerken, fiyatlar gözle görülür þekilde yükseldi. Fiyatlarýn yükseliþinde ayrýca Çin Ulusal Kalkýnma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafýndan 1 trilyon RMB'yi aþan altyapý yatýrýmýnýn onaylanmasý, Avrupa Merkez Bankasý'nýn avro bölgesinde borç kriziyle mücadele eden ülkelerden süresiz ve limitsiz olarak devlet Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com tahvili alma kararý, Çin'in dýþ ticareti dengelemek için benimsediði yeni politikalarýnýn beklenmesi de oldukça etkili oldu. Yýlýn geri kalan kýsmýnda ise Çinin sýcak sac fiyatlarý kademeli olarak yükselmeye devam etti. Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý Çin þehir içi demiryolu projelerine 800 milyar RMB yatýrým yapacak 06 Eylül 2012 Çin Ulusal Kalkýnma ve Reform Komisyonu NDRC, 25 metro ve þehir içi demiryolu projesi için toplam 800 milyar RMB (127 milyar $) deðerinde yatýrým projesinin onaylandýðýný açýkladý. Çin Söz konusu projelerin 123,1 milyar RMB'lik bölümü Çin'in güneyindeki Guangzhou þehrine yapýlacak yatýrýmlarý içeriyor. Yatýrým yapýlacak diðer þehirler arasýnda Shijiazhuang, Taiyuan, Shanyang, Changzhou, Lanzhou ve Xiamen yer alýyor. Yeni altyapý yatýrýmlarýnýn onaylanmasý, Çin hükümetinin ekonomik belirsizlikler ve dýþ piyasalarýn zayýf talebinin hakim olduðu piyasada ekonomik büyümede istikrar saðlama çabasý olarak yorumlandý. NDRC çatýsý altýnda faaliyet gösteren Çin Metro Birliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, yeni yatýrýmlarla beraber, 2020 yýlýnda kadar Çin'de 40 þehre metro yapýlacak. Yeni yatýrýmlar ile toplam metro rayý 7.000 km seviyesine taþýnacak. Bu rakam Çin'de mevcut ray uzunluðunun 4,3 katýný oluþturuyor. Çin 30 yeni inþaat projesini daha onayladý 07 Eylül 2012 5 Eylül tarihinde, 25 metro ve þehir içi demiryolu projesi için toplam 800 milyar RMB (127 milyar $) deðerinde yatýrým projesinin onaylandýðýný açýklayan Çin Ulusal Kalkýnma ve Reform Komisyonu NDRC, aralarýnda otoyol yapýmý, liman ve gemi rotalarýnda düzenlemeler ve atýk su arýtýmý projelerinin de bulunduðu 30 yeni projenin daha komisyonun onayýndan geçtiðini duyurdu. 25 metro ve þehir içi demiryolu projesiyle 30 inþaat projesine yaklaþýk 1 trilyon RMB (157,6 milyar $) yatýrým yapýlacak. Aralarýnda Henan, Shaanxi ve Ýç Moðolistan'ýn da bulunduðu beþ eyalette kurulacak 10 atýk su tesisine ait fizibilite raporlarý ile aralarýnda Jilin, Jiangxi ve Zhejiang'ýn da bulunduðu çeþitli eyaletlerde yapýlacak yol geniþletme projeleri komisyon onayý aldý. Bununla beraber Hebei, Sincan, Liaoning, Gansu ve Yunnan'daki 13 yol yapým projesi ile yedi liman ve güzergah projesi de onaylanan projeler arasýnda yer aldý. Çin hükümetinin, ekonomik belirsizlikler ve dýþ piyasalarýn zayýf talebinin hakim olduðu piyasada ekonomik büyümede istikrar saðlamak amacýyla yeni altyapý projelerine yatýrým yaptýðý belirtiliyor. Çin Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 119 >>> Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Sýcak Rulo Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) Ülke Miktar (M Ton) UKRAYNA 620.350 GÜNEY KORE 28.302 RUSYA 524.539 MISIR 27.375 FRANSA 326.341 ÇEK CUM. 18.054 ROMANYA 296.637 MACARÝSTAN HOLLANDA 171.270 6.212 ÇÝN 4.536 1.024 ÝTALYA 159.842 AVUSTURYA SLOVAKYA 130.285 ÝSVEÇ 990 ALMANYA 82.538 SÝRBÝSTAN 360 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG 75.865 KAZAKÝSTAN 50 ÝSPANYA 66.843 TAYVAN 46 JAPONYA 43.184 FÝNLANDÝYA 44 ÝNGÝLTERE 39.840 DÝÐER POLONYA 37.733 Toplam 8 2.662.268 Kaynak: TÜÝK 120 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý 2012 Yýlý Sýcak Rulo Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Sýcak Rulo Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 121 >>> Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Sýcak Rulo Ýhracat Noktalarý Ülke ÝTALYA Miktar (M Ton) Ülke Miktar (M Ton) 206.952 FRANSA 5.114 80.912 ETIOPYA 4.613 4.132 ROMANYA ÝSPANYA 54.063 ÇÝN YUNANÝSTAN 47.802 LÜBNAN 3.804 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG 41.649 BIRLEÞIK ARAP EMIRLIKLERI 2.967 MISIR 39.226 ARNAVUTLUK 2.184 PORTEKÝZ 32.722 ALMANYA 1.871 ÝNGÝLTERE 28.324 SENEGAL 1.603 1.009 LÝBYA 21.853 ÝRAN FAS 16.635 TAYLAND 970 KOSTA RÝKA 944 TUNUS 16.157 ABD 15.906 SUDAN 831 IRAK 12.420 PARAGUAY 712 ÝSRAÝL 9.899 CUBÝTÝ 654 BULGARÝSTAN 7.687 ÝRLANDA 575 KANADA 5.331 DÝÐER Toplam 49.516 719.037 Kaynak: TÜÝK 122 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý 2012 Yýlý Sýcak Rulo Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Sýcak Rulo Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 123 >>> Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Sýcak Sac Paket Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) UKRAYNA 49.579 ROMANYA ÝTALYA Ülke Miktar (M Ton) AVUSTURYA 530 21.127 ALMANYA 370 14.038 SLOVAKYA 329 ABD 224 MAKEDONYA 5.297 BULGARÝSTAN 4.711 RUSYA 201 ÇEK CUM. 2.123 HÝNDÝSTAN 143 FRANSA 1.770 ÇÝN FÝNLANDÝYA 1.745 YUNANÝSTAN 7 MACARÝSTAN 1.379 DANÝMARKA 4 43 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG 972 ÝNGÝLTERE 3 POLONYA 845 NORVEÇ 1 HOLLANDA 586 DÝÐER ÝSVEÇ 545 Toplam 220 106.792 Kaynak: TÜÝK 124 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý 2012 Yýlý Sýcak Sac Paket Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Sýcak Sac Paket Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 125 >>> Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Sýcak Sac Paket Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) IRAK 15.863 GABON 2.272 8.457 LÜBNAN 1.969 7.817 AZERBAYCAN 1.729 ROMANYA 7.038 MADAGASKAR 1.688 ABD 6.853 KUVEYT 1.485 ÝSRAÝL 5.087 KONGO 1.464 ÝRLANDA 4.966 ALMANYA 1.457 ÝNGÝLTERE 4.546 TÜRKMENÝSTAN 1.446 ETIOPYA TUNUS Ülke Miktar (M Ton) BULGARÝSTAN 4.124 FRANSA 1.410 LÝBYA 3.202 KENYA 1.371 FÝLDÝSÝ 2.788 SENEGAL 1.345 URUGUAY 2.589 UKRAYNA 1.250 KAMERUN 2.484 ANGOLA 1.204 MISIR 2.364 GUYANA 1.028 SUUDÝ ARABÝSTAN 2.363 DÝÐER GÜRCÝSTAN 2.304 Toplam 16.955 120.918 Kaynak: TÜÝK 126 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý 2012 Yýlý Sýcak Sac Paket Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Sýcak Sac Paket Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 127 >>> Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý Türkiye yerel soðuk sac piyasasýnda 2012 yýlý, sýcak sac piyasasýna paralel olarak fiyat artýþlarýyla baþladý. 2011 yýlýnýn son çeyreðinin oldukça sakin geçmesinin ardýndan üreticiler yeni yýlda talebin canlanacaðýný düþünerek fiyatlarýný yukarý çekti. Alýcýlar ise fiyat artýþlarý karþýsýnda ihtiyaçlarýný askýya alýp piyasanýn durumunu gözlemlemeye baþladý. Bu tablo sonucu bekledikleri talebi bulamayan üreticiler fiyatlarýný geri çekti. Spot piyasada ise hurda fiyatlarýnýn düþüþte olmasýnýn yaný sýra, yassý mamullere olan talebin zayýf olmasý ve buna baðlý olarak alýmlarda görülen yavaþlýk nedeniyle yassý mamul fiyatlarýnýn gerileyeceðini düþünen alýcýlar temkinli davranarak yüksek tonajlý alýmlardan kaçýndýlar. Talebi yeterli bulan üreticilerin 810-820$/mt fabrika çýkýþý seviyesine çýkardýklarý soðuk sac fiyatlarý 2012 yýlýnda kaydedilen en yüksek seviyeye ulaþmýþ oldu Türkiye piyasasýna verilen ithal soðuk sac tekliflerinin yüksek bulunmasý neticesinde alýcýlarýn iç piyasaya yönelmesi ve buna baðlý olarak üreticilerin doluluk oranlarýnýn artmasý üreticilerin þubat ayýnýn ikinci haftasýnda fiyatlarýný yukarý çekmesiyle sonuçlandý. Üreticilerin fiyat artýþlarý piyasada kabul gördü ve bu artýþlar tüccarlarýn fiyatlarýna da ayný oranda yansýdý. Yeni fiyatlar tüm piyasa tarafýndan kabul görürken, talebi yeterli bulan üreticilerin 810-820$/mt fabrika çýkýþý seviyesine çýkardýklarý soðuk sac fiyatlarý 2012 yýlýnda kaydedilen en yüksek seviyeye ulaþmýþ oldu. Spot piyasada da fiyatlar üretici fiyatlarýný takiben yükseldi. Mart ayýna girildiðinde talep piyasadan yavaþ yavaþ çekilirken, tüccarlarýn soðuk sac fiyatlarý yýlýn son haftasýna kadar sürecek olan kademeli düþüþüne baþladý. Ancak ince ebatlý ürünlerde görülen tedarik sýkýntýlarý nedeniyle fiyatlar geriledikleri noktada nisan ayý sonuna kadar yatay seyredebildi. Ýnce ebatlý ürünlerin tedarik sýkýntýsýnýn temel nedeni olarak tüccarlarýn bu kalemler için mart ve nisan aylarýna sipariþ girmemeleri gösterildi. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 128 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Nisan ayýna yatay baþlayan soðuk sac üretici fiyatlarý nisan ayýnýn ortasýna geldiðinde talebin gün geçtikçe zayýflamasý nedeniyle alýcýlarýn artan baskýsýna maruz kalmaya baþladý. Alýcýlarýn bu baskýsý sonucu nisan ayýnýn ortasýnda üreticiler 10$/mt indirime gitti. Ancak bu indirim alýcýlar tarafýndan yeterli bulunmadý. Spot piyasa ise indirimlere cevap vermekte direndi. Zira tüccarlar uzun zamandýr malzeme satýþlarýný üretici fiyatlarýnýn altýndan gerçekleþtiriyordu ve talep oldukça zayýftý. Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý Bunlarýn yaný sýra, Erdemir'in yürüttüðü ve mayýs ayýna kadar sürecek olan bakým çalýþmalarý nedeniyle piyasada asitlenmiþ sýcak ve soðuk malzemelerin bazý kalemlerinde temin sýkýntýlarýnýn yaþanmasý da spot piyasa fiyatlarýna destek saðlamaktaydý. Alýcýlarýn üreticilere geçtikleri sipariþlerin durma noktasýna gelmesiyle mayýs ayýnýn ilk haftasýndan temmuz ayýnýn ortalarýna kadar sürecek olan hýzlý fiyat düþüþleri baþlamýþ oldu Mayýs ayý alýcýlarýn indirim baskýsý ile baþladý. Yapýlan indirimleri yeterli bulmayan alýcýlarýn üreticilere geçtikleri sipariþlerin durma noktasýna gelmesi ve bekle-gör politikasý uygulanmaya baþlamasýyla mayýs ayýnýn ilk haftasýndan temmuz ayýnýn ortalarýna kadar sürecek olan hýzlý fiyat düþüþleri baþlamýþ oldu. Üretici fiyatlarýný takiben tüccar fiyatlarý da gevþemeye baþladý. Ýkinci indirimden sonra piyasada hafif bir hareketlenme gözlense de bu hafif canlanma yeterli olmadý ve fiyat düþüþleri haziran ayý boyunca da devam etti. Fiyat düþüþlerinin ardýndan temmuz ayý, piyasa için olumlu bir havayla açýldý. Stoklarý oldukça düþük seviyelere gerileyen alýcýlar temmuz ayý baþýndaki fiyat indirimi sonrasýnda fiyatlarýn dibe ulaþtýðýný düþünerek fiyat sorgularýný artýrdý. Uzun zamandýr bekle-gör tutumuna sahne olan ve minimum stok seviyeleri ile dönmeye çalýþan spot piyasada malzeme taleplerine cevap vermede artýk iyice zorlanýldýðý, zaman zaman en temel malzemelerin bile bulunamadýðý bildiriliyordu. Aðustos ayýnda Türkiye'de bazý üreticilerin bakým çalýþmasý gerçekleþtirecek olmalarý da piyasada malzeme sýkýntýsýnýn ciddi boyutlara ulaþabileceði endiþesine neden oldu. Piyasadaki durgunluk nakit sýkýntýlarýnýn ortaya çýkmasýna neden oldu ve bu durum zaten düþük seviyelerde olan talebi daha da aþaðý bir noktaya taþýdý Temmuz ayý baþýndan aðustos ayýnýn son haftasýna kadar fiyatlar yatay seyrederken, piyasadaki durgunluk bu kez de nakit sýkýntýlarýnýn ortaya çýkmasýna neden oldu ve bu durum zaten düþük seviyelerde olan talebi daha da aþaðý bir noktaya taþýdý. Dolayýsýyla malzeme sorgularýnýn iyi seviyelerde olmasýna karþýn alýcý ve satýcýlarýn mali zorluklarla karþýlaþmamak adýna baðlantý gerçekleþtirmede oldukça temkinli davrandýklarý ve vadeli iþlemlerden kaçýndýklarý gözlendi. Sonuç olarak mevcut talep baðlantýlara dönüþemezken piyasadaki iþlem hacminin minimum tonajlarda kalmasýna yol açtý. olmasý sayesinde yalnýzca üç hafta yatay seyreden fiyatlar daha sonra gevþemeye devam etti. Üreticiler ise kar marjlarýnýn oldukça daralmasýna karþýn fiyatlarýný düþürüyordu. Minimum marjlarla iþlem yapan tüccarlarýn fiyatlarýný koruma kararý almasýyla üretici fiyatlarýyla tüccar fiyatlarý arasýndaki makas hýzla açýlmaya baþladý Eylül ayýnda tüm piyasalarý etkileyen geliþme ise, iç piyasalarýnda tüketimin durma noktasýna gelmesi ve buna baðlý olarak fiyat seviyelerinin sürdürülemeyecek seviyelere gerilemesi sonrasýnda Çinli üreticilerin ihracat piyasalarýna agresif tekliflerle açýlmasý oldu. Türk alýcýlarýn Çinden gelen fiyat teklifleri sonucu tereddüde düþmesiyle talep oldukça düþük seviyelere geriledi. Üretici fiyatlarýnda bu nedenle art arda düþüþler görülmeye devam ederken, yýl boyunca minimum marjlarla iþlem yapan tüccarlarýn çok düþük olan talebin de etkisiyle fiyatlarýný bir kez daha düþürdükten sonra mümkün olduðunca koruma kararý almasýyla üretici fiyatlarýyla tüccar fiyatlarý arasýndaki makas hýzla açýlmaya baþladý. Eylül ayýna gelindiðinde ise 1921 Aðustos tarihleri arasýndaki Ramazan Bayramý sonrasý beklenen talep artýþýnýn gerçekleþmemesi piyasayý oldukça olumsuz etkiledi. Bayram tatili sonrasýnda tüccarlar fiyatlarýný bir miktar yükselttiyse de stoklarýn düþük Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 129 >>> Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý Ekim ayýna gelindiðinde tüccarlarýn fiyatlarýný koruma politikalarýnýn kýsa soluklu olabildiði anlaþýldý. Ýç piyasa talebindeki düþüklüðe, tüccarlarýn stoklarýný hýzlý çekmek istemesine baðlý olarak ve stoklarýna giren düþük maliyetli malzemelerin de etkisiyle fiyatlar ekim ayý sonuna kadar arka arkaya gevþeme gösterdi. Ekim ayý baþýnda 690710$/mt fabrika çýkýþý seviyesine inerek yýlýn en düþük seviyesine gerileyen üretici fiyatlarý ise ay boyunca dipte yatay seyretti. Ekim ayýnýn son günlerinde Kurban Bayramý sonrasý hareketlilik hissedilmesiyle üreticilerin fiyatlarý arttý. Bu artýþ tüccarlarýn fiyatlarýnýn Kasým ayý sonuna kadar yatay seyretmesine olanak tanýdý. Aralýk ayýna gelindiðinde tüccarlar düþük fiyatlý stoklarýndan güç alarak fiyatlarýný düþürdü ve talebi canlandýrmaya çalýþtý. Kýsa bir süre için baþarýlý olan bu politika kýsa zamanda etkisini yitirdi ve fiyatlar yatay bir seyre girdi. Ýhracattan gelen taleple doluluk oranlarýný artýran üreticiler ise sýcak sacýn hemen ardýndan soðuk sac fiyatlarýný da arttýrdý Soðuk sac fabrika çýkýþý Türkiye 130 ve soðuk sac fiyatlarý üretici kanadýnda da yatay bir seyre girdi. Aralýk ayýnýn son haftasýnda ise spot piyasada yaþanan arz sýkýntýlarý nedeni ile soðuk sac tüccar fiyatlarý yýlý artýþla kapattý. Soðuk sac depo çýkýþý Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 780 800 750 810 Hafta 2 01/09/2012 780 800 750 810 Hafta 3 01/16/2012 780 790 750 800 Hafta 4 01/23/2012 770 790 750 800 Hafta 5 01/30/2012 770 790 750 800 Hafta 6 02/06/2012 770 790 750 800 Hafta 7 02/13/2012 770 810 770 805 Hafta 8 02/20/2012 790 820 790 815 Hafta 9 02/27/2012 790 820 800 825 Hafta 10 03/05/2012 810 820 800 830 Hafta 11 03/12/2012 810 820 800 830 Hafta 12 03/19/2012 810 820 800 810 Hafta 13 03/26/2012 810 820 790 810 Hafta 14 04/02/2012 810 820 790 810 Hafta 15 04/09/2012 810 820 790 810 Hafta 16 04/16/2012 800 810 790 810 Hafta 17 04/23/2012 800 810 790 810 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý Soðuk sac fabrika çýkýþý Türkiye Soðuk sac depo çýkýþý Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 18 04/30/2012 800 810 790 810 Hafta 19 05/07/2012 780 790 780 800 Hafta 20 05/14/2012 780 790 780 800 Hafta 21 05/21/2012 770 780 770 790 Hafta 22 05/28/2012 770 780 760 770 Hafta 23 06/04/2012 750 760 755 770 Hafta 24 06/11/2012 750 760 740 760 Hafta 25 06/18/2012 750 760 740 760 Hafta 26 06/25/2012 750 760 740 760 Hafta 27 07/02/2012 730 750 740 760 Hafta 28 07/09/2012 730 750 740 760 Hafta 29 07/16/2012 730 750 740 760 Hafta 30 07/23/2012 730 750 740 760 Hafta 31 07/30/2012 730 750 740 760 Hafta 32 08/06/2012 730 750 740 760 Hafta 33 08/13/2012 730 750 740 760 Hafta 34 08/20/2012 730 750 740 760 Hafta 35 08/27/2012 720 740 750 760 Hafta 36 09/03/2012 720 740 750 760 Hafta 37 09/10/2012 710 730 750 760 Hafta 38 09/17/2012 710 730 740 750 Hafta 39 09/24/2012 705 720 740 750 Hafta 40 10/01/2012 690 700 740 745 Hafta 41 10/08/2012 690 700 740 745 Hafta 42 10/15/2012 690 700 720 730 Hafta 43 10/22/2012 690 700 720 730 Hafta 44 10/29/2012 690 700 710 725 Hafta 45 11/05/2012 710 720 710 725 Hafta 46 11/12/2012 710 720 710 725 Hafta 47 11/19/2012 710 720 710 725 Hafta 48 11/26/2012 710 720 710 725 Hafta 49 12/03/2012 710 730 700 715 Hafta 50 12/10/2012 710 730 700 715 Hafta 51 12/17/2012 710 730 700 715 Hafta 52 12/24/2012 710 730 710 720 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 131 >>> Türkiye Soðuk Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Türkiye Soðuk Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 2012 yýlýnýn Ocak ayý yerel soðuk sac piyasasýnda olduðu gibi yabancý piyasalarda da fiyat artýþlarýyla baþladý. Genel olarak olumlu geçen 2011 yýlýnýn son çeyreðinde baþlayan durgunluk, 2012 yýlý baþýnda talebin canlanacaðý beklentisini doðurmuþtu. Buna karþýn, Avrupa baþta olmak üzere dünya ekonomilerindeki yavaþlama 2012 yýlýnda da piyasalarda durgunluk ve talep daralmasýna iþaret etmekteydi. Bu nedenle üreticiler hem yerel piyasalarýnda hem de ihracat piyasalarýnda fiyat artýþlarýyla talebi hýzlandýrmayý hedefledi. Þubat ayýnda 800$/mt FOB seviyesine çekilen Türkiyenin soðuk sac ihracat teklifleri 2012 yýlýnýn en yüksek seviyesine ulaþmýþ oldu Türkiyenin soðuk sac ihracat teklifleri ocak ayý ortasýndaki artýþ sonrasýnda þubat ayý ortasýna kadar yatay seyrederken, Türkiyeye verilen ithalat tekliflerinde ise fiyatlar iki kez arttýktan sonra yatay seyretmeye baþladý. Þubat ayýnda Türkiye yerel sac piyasasýnda talebin zayýf olmasý nedeniyle Türk yassý çelik üreticileri ihracat piyasalarýna yöneldi. Avrupalý yassý çelik üreticilerinin mart ve nisan üretimleri için þubat ayý üretimlerine göre daha yüksek fiyat seviyelerini hedeflemelerinin yaný sýra, avronun dolar karþýsýnda güçlenmesinin de etkisiyle dolar bazýnda teklif veren Türk üreticiler için ihracat piyasalarý daha canlý bir hal aldý. Bu destekle Türkiyenin soðuk sac ihracat teklifleri 800$/mt FOB seviyesine çekildi. Böylece, mayýs ayý ortasýna kadar sabit seyredecek olan fiyatlar 2012 yýlýnýn en yüksek seviyesine ulaþmýþ oldu. Ýthalat kanadýnda ise, Türkiyeye verilen teklifler kabul gördü ve yerel piyasada üreticilerin þubat ayý ortasýnda yaptýðý zamlar sonrasýnda ithalat teklifleri de tekrar artýþ gösterdi. Böylece ithalat teklifleri de nisan ayýnýn ortasýna kadar sürecek olan yatay seyrine baþlamýþ oldu. Nisan ayýnda talepteki zayýflýk öncelikle Türkiyeye verilen soðuk sac teklifleri üzerinde etkili oldu. Mart ayýnda hafifçe artan Ukrayna menþeli soðuk teklifleri gerilerken, ay ortasýnda da Rusya çýkýþlý tekliflerde gevþeme kaydedildi. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 132 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Mayýs ayý boyunca yatay seyredecek olan Türkiyenin ihracat teklifleri haziran ayýyla birlikte aþaðý yönlü seyrini sürdürecek ve bu durum temmuza kadar devam edecekti Mayýs ayýnda ise uzun süredir kabul görmeyen ithalat ve ihracat fiyatlarýnda ciddi düþüþler gerçekleþti. Yerel piyasada nisan ayýnda baþlayan fiyat düþüþlerine ilk anda cevap vermekte zorlanan ithalat tekliflerinde ay ortasýnda sert düþüþ görüldü. Türkiye Soðuk Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Haziran ve temmuz aylarýnda da Rusya çýkýþlý teklifler her ay bir öncekine göre gerileyecekti. Türkiyenin ihracat teklifleri de, hem yerel piyasadaki hem de Türkiyeye verilen ithalat tekliflerindeki gerilemeye paralel olarak 50$/mt aþaðý çekildi. Mayýs ayý boyunca yatay seyredecek olan Türkiyenin ihracat teklifleri haziran ayýyla birlikte aþaðý yönlü seyrini sürdürecek ve bu durum, yerel piyasada gözlenen talep artýþý ve ArcelorMittal, Marcegaglia ve Tata Steel gibi önemli çelik üreticilerinin piyasa fiyatlarýna inmelerinin artýk onlar için zor olduðunu ve üretimlerini kýsma kararý aldýklarýný açýklamasýna baðlý olarak temmuz ayýnda gerçekleþen artýþa kadar devam edecekti. Aðustos ayýnda Türkiyeye verilen ithalat fiyatlarýndaki artýþýn temel nedeni olarak ise Türk üreticilerin yürüttükleri bakým çalýþmalarý ve piyasanýn yatay bir seyre ulaþmýþ olmasý gösterildi. Eylül ayý ile birlikte, oldukça düþük seviyelere gerilemiþ olan ithalat fiyatlarý biraz güçlenirken, Türk üreticilerin yerel piyasadaki talep yetersizliði nedeniyle tekrar ihracata yönelmesi sonucunda ihracat fiyatlarý gerilemeye baþladý. Ayrýca eylül ayý Türkiyeye verilen ithalat tekliflerini Türk alýcýlarýn verdiði karþý tekliflerin þekillendirmeye baþladýðý ay oldu. Ekim ayýnýn ikinci yarýsýnda ithalat teklifleri 2012 yýlý için en düþük seviyeye gerilemiþ oldu Ekim ayýnda Türk soðuk sac tedarikçilerinin ihracat piyasalarýnda talep düþük seviyelerde olmasýna karþýn, üreticiler pazar payý için diretmedi ve ihracat fiyatlarýný kasým ayý ortasýna kadar yýlýn en düþük seviyesi olan 690$/mt FOB seviyesinde korudu. BDT'li üreticilerin kýþ gelmeden yüksek tonajlý sevkiyatlar gerçekleþtirmek istemeleri, ihracata ayýrdýklarýný kapasitelerinin yüksek olmasý ve bu üreticilerin Çinden verilen düþük seviyelerdeki tekliflerle rekabet etmeye çalýþmalarýna baðlý olarak fiyatlarýný gevþetmeleri sonrasýnda Türkiyeye verilen ithalat teklifleri baðlantýya dönüþtü. Ekim ayýnýn ikinci yarýsýnda ithalat teklifleri 2012 yýlý için en düþük seviyeye gerilemiþ oldu. dönüþtü ve ihracat piyasasýndan gelen talep hýzla arttý. Artan taleple birlikte hem Türk üreticilerin üretim sipariþleri artýþa geçti hem de fiyatlar yükselmeye baþladý. Aralýk ayýna girildiðinde soðuk malzemeler hem ihracat hem de ithalat piyasalarýnda hýzla deðer kazandý; ancak ayýn ikinci haftasýndan sonra yaklaþan yýl sonu ve tatil dönemiyle birlikte yatay bir seyre büründü. Kasým ayýna girildiðinde global piyasalardaki artýþ trendi Türkiyenin ihracat tekliflerinde olduðu kadar Türkiyeye verilen ithalat tekliflerinde de hissedildi. Kasým ayýnýn son günlerinde Ýtalyan çelik üreticisi Ýlvanýn üretiminin, temmuz ayý sonundaki mahkeme kararýna binaen Ýtalyan hükümetinin aksi yöndeki tutumuna raðmen durdurulmasý ve üreticinin limandaki 1,7 milyon mt hazýr stokuna el konulmasý sonucunda diðer Ýtalyan üreticiler de satýþlarýný durdurdu. Ýtalyan çelik üretiminin yaklaþýk %30unu tek baþýna gerçekleþtiren Ýlvanýn durumu gittikçe belirsiz bir hal alýrken, malzemelerini teslim alamayan alýcýlar yakýn terminli tedarik arayýþýna girdi. Türk üreticilerin üretim kotalarýndaki boþluk bu noktada hýzla bir avantaja Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 133 >>> Türkiye Soðuk Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Soðuk sac FOB Türkiye 134 Soðuk sac FOB Rusya Soðuk sac FOB Çin Ort. Min. Max. Ort. Hafta 1 01/02/2012 730 670 690 740 Hafta 2 01/09/2012 760 670 690 740 Hafta 3 01/16/2012 760 700 720 740 Hafta 4 01/23/2012 760 720 740 740 Hafta 5 01/30/2012 760 720 740 740 Hafta 6 02/06/2012 760 720 740 745 Hafta 7 02/13/2012 770 740 750 745 Hafta 8 02/20/2012 790 740 750 745 Hafta 9 02/27/2012 800 740 750 745 Hafta 10 03/05/2012 800 740 750 745 Hafta 11 03/12/2012 800 740 750 750 Hafta 12 03/19/2012 800 740 750 750 Hafta 13 03/26/2012 800 740 750 750 Hafta 14 04/02/2012 800 740 750 750 Hafta 15 04/09/2012 800 740 750 750 Hafta 16 04/16/2012 800 725 750 755 Hafta 17 04/23/2012 800 725 750 755 Hafta 18 04/30/2012 800 725 750 740 Hafta 19 05/07/2012 800 725 750 740 Hafta 20 05/14/2012 750 690 700 740 Hafta 21 05/21/2012 750 690 700 720 Hafta 22 05/28/2012 750 690 700 715 Hafta 23 06/04/2012 740 690 700 715 Hafta 24 06/11/2012 740 660 695 700 Hafta 25 06/18/2012 730 660 695 690 Hafta 26 06/25/2012 730 660 695 690 Hafta 27 07/02/2012 720 660 695 690 Hafta 28 07/09/2012 720 630 680 680 Hafta 29 07/16/2012 740 630 680 680 Hafta 30 07/23/2012 740 630 680 650 Hafta 31 07/30/2012 740 630 680 635 Hafta 32 08/06/2012 740 640 680 620 Hafta 33 08/13/2012 740 640 680 620 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Soðuk Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý Soðuk sac FOB Türkiye Soðuk sac FOB Rusya Soðuk sac FOB Çin Ort. Min. Max. Ort. Hafta 34 08/20/2012 740 640 680 600 Hafta 35 08/27/2012 740 640 680 600 Hafta 36 09/03/2012 725 640 680 600 Hafta 37 09/10/2012 710 640 690 595 Hafta 38 09/17/2012 705 640 690 610 Hafta 39 09/24/2012 695 640 690 620 Hafta 40 10/01/2012 690 640 690 620 Hafta 41 10/08/2012 690 580 685 630 Hafta 42 10/15/2012 690 570 685 635 Hafta 43 10/22/2012 690 570 680 635 Hafta 44 10/29/2012 690 570 680 635 Hafta 45 11/05/2012 690 570 680 635 Hafta 46 11/12/2012 700 640 680 645 Hafta 47 11/19/2012 700 640 680 645 Hafta 48 11/26/2012 700 640 680 645 Hafta 49 12/03/2012 700 645 680 645 Hafta 50 12/10/2012 715 660 680 645 Hafta 51 12/17/2012 715 660 680 655 Hafta 52 12/24/2012 715 660 680 655 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 135 >>> Uluslararasý Soðuk Sac Piyasasý Uluslararasý Soðuk Sac Piyasasý ABD Aralýk ayýnda ABDde hurda fiyatlarýnýn yükselmesinin ardýndan ocak ayýnda hurdanýn yeniden artmasýnýn beklenmesinin yaný sýra, aralýk ayýnda Rusyadan verilen cazip tekliflerin yukarý çekilmesi sonrasýnda ithalat rekabetinin ortadan kalkmasýna da baðlý olarak ocak ayý baþýnda ABD piyasasýnda soðuk sac fiyatlarý hýzla yükseldi. Ancak, hurda fiyatlarýnýn beklendiði gibi artmasýna karþýn artýþ miktarýnýn öngörülenin altýnda kalmasý ve soðuk sacdaki fiyat artýþý sonrasýnda alýcýlarýn alýmlarýný ertelemeleri nedeniyle piyasa yatay seyretmeye baþladý. Talep ise gücünü ocak ayý boyunca korudu. Ancak piyasada alýmlarýn yavaþlamasý ve hurda fiyatlarýnýn þubat ayýnda gerilemesi soðuk sac fiyatlarý altýndaki desteði azalttý ve önce sessizce indirimler verilmeye baþlandý, sonrasýnda ise fiyatlar geriledi. ABDde þubat ayýnda baþlayan fiyat düþüþleri temmuz ayýnýn son haftasýna kadar kademeli bir þekilde devam edecekti. Talebin, özellikle yýlýn ilk aylarýnda güçlü olmasýna karþýn görülen bu düþüþler daha çok arzýn yüksek oluþundan kaynaklandý. ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarýnýn yýlbaþýndan aðustos ayýna kadar düþüþü fiyatlardaki hammadde desteðini sürekli olarak azalttý. Öte yandan, Çinden düþük fiyatlarla soðuk sac ithal © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý edilmesi, hem piyasadaki arz sorununu daha belirgin hale getirdi, hem de ABD yerel piyasa fiyatlarýnda aþaðý yönlü baskýya neden oldu. Bunun yaný sýra, ithalat seçeneðinin cazip olmasý iç piyasa alýmlarýný da yavaþlattý, teslimat süreleri kýsaldý. Üreticiler arasýnda rekabetin artmasý indirimleri gündeme getirdi. Mart ayýnda üreticiler talebin iyi seyretmesi ve devam eden hammadde baskýsý nedeniyle fiyatlarýný iki © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 136 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com aþamada yükselttiklerini açýkladý. Ancak fiyat artýþlarý aslen piyasadaki aþaðý yönlü hareketi durdurmaya yönelikti. Bu hamle bir süre için nispeten baþarýlý olduysa da, sonrasýnda fiyatlar gevþemeye devam etti. ABDde temmuz ayýna kadar süren fiyat düþüþleri, üreticilerin temmuz ayýnda fiyatlarýný yükseltmeleriyle durdu ve piyasa dipten döndü. Temmuz ayý sonunda üreticilerin yeni bir >>> Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý 2012 Yýlý Soðuk Rulo Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Soðuk Rulo Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 140 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Soðuk Rulo Ýhracat Noktalarý Ülke ÇÝN Miktar (M Ton) 23.933 Ülke Miktar (M Ton) UKRAYNA 390 ÝSRAÝL 9.680 RUSYA 345 ROMANYA 7.024 PERU 262 MISIR 6.795 ETIOPYA 251 FAS 4.196 ALMANYA 147 ÝRAN 3.886 GÜRCÝSTAN 119 SENEGAL 1.873 KUVEYT 107 TUNUS 1.734 TÜRKMENÝSTAN 69 LÝBYA 1.500 SURÝYE 63 YUNANÝSTAN 1.292 EKVATOR 59 GANA 757 AFGANÝSTAN 53 IRAK 708 GÜNEY KORE 53 AZERBAYCAN 654 SÝRBÝSTAN 43 BULGARÝSTAN 534 ÖZBEKÝSTAN 39 ENDONEZYA 404 ARNAVUTLUK 28 ÝTALYA 396 DÝÐER Toplam 18.201 85.595 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 141 >>> Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý 2012 Yýlý Soðuk Rulo Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Soðuk Rulo Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 142 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Soðuk Sac Paket Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) Ülke Miktar (M Ton) ROMANYA 5.325 MACARÝSTAN 38 UKRAYNA 3.474 GÜNEY KORE 36 SLOVAKYA ÝTALYA 3.311 671 ÇÝN 15 POLONYA 13 ÝSVEÇ 648 HOLLANDA 9 RUSYA 457 SLOVENYA 6 BELÇÝKA-LÜKSEMB 191 PAKÝSTAN 2 FRANSA 176 AVUSTURYA 1 ALMANYA 138 PORTEKÝZ 1 ABD 56 DÝÐER Toplam 6 14.574 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 143 >>> Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý 2012 Yýlý Soðuk Sac Paket Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Soðuk Sac Paket Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 144 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Soðuk Sac Paket Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) Ülke Miktar (M Ton) MISIR 11.085 ÞÝLÝ NÝJER 2.273 SUDAN 182 ÝRAN 2.129 ANGOLA 176 ETIOPYA 1.826 FÝLDÝSÝ 173 HONDURAS 1.082 ROMANYA 163 GÜRCÝSTAN 783 KAMERUN 161 LÝBYA 480 ÝRLANDA 148 KONGO 460 KUVEYT 146 GAMBÝA 396 YUNANÝSTAN 142 ÇEK CUM. 327 BIRLEÞIK ARAP EMIRLIKLERI 140 ÝSRAÝL 305 LÝBERYA 108 MADAGASKAR 276 MORÝTANYA 100 AZERBAYCAN 257 KOSTA RÝKA 88 IRAK 255 TÜRKMENÝSTAN 87 TOGO 249 GANA 84 GABON 242 DÝÐER 2.970 Toplam 202 27.495 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 145 >>> Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý 2012 Yýlý Soðuk Sac Paket Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Soðuk Sac Paket Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 146 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý Türkiye yerel galvanizli rulo ve boyalý sac piyasasý, diðer yassý mamullerin aksine ocak ayýna fiyat artýþýyla deðil, ancak artýþ beklentisiyle baþladý. Beklendiði gibi de oldu ve kaplamalý mamullerin hammaddesi olan sýcak rulo fiyatlarýnýn yükselmesine paralel olarak ocak ayýnýn ikinci haftasýnda galvanizli rulo fiyatlarý 15$/mt kadar arttý. Ancak, fiyat artýþýnýn tetikleyemediði talebin zayýf kalmasý nedeniyle þubat ayý baþýnda önce galvanizli rulo fiyatlarý 20$/mt geriledi, onu takiben de boyalý sac fiyatlarý 30-40$/mt azaldý. Ýnþaat sektöründe durgunluðun devam etmesinin yaný sýra sýcak rulo fiyatlarýnýn da tepeye ulaþtýðý düþünüldüðünden kaplamalý mamul fiyatlarý yatay devam etti Mart ayý baþýnda galvanizli rulo fiyatlarý mayýs ayý baþýna kadar sürecek yatay bir seyre baþlarken, boyalý sac fiyatlarý haziran ayýnýn ortasýna kadar yatay seyretti. Mart ayýnda galvanizli rulo ve boyalý sac fiyatlarýnýn, havalarýn düzelmesiyle çatý ve cephe sektöründen gelen talebin canlanabileceði ihtimalinin yaný sýra sýcak rulo fiyatlarýnýn yükselmesinin de etkisiyle yukarý doðru ivmelenebileceði düþünülmekteydi. Ancak, inþaat sektöründe durgunluðun devam etmesinin yaný sýra sýcak rulo fiyatlarýnýn da tepeye ulaþtýðý düþünüldüðünden kaplamalý mamul fiyatlarý yatay devam etti. Sýcak rulo fiyatlarý gerçekten de 2012 yýlýnýn en yüksek seviyesine ulaþmýþtý ve kasým ayýna kadar gerilemeye devam edecekti. Piyasada haziran ayýnýn da durgun geçmesi durumunda boyalý ürünlerin fiyatlarýnda düþüþler olacaðý düþünülmekteydi. Beklendiði gibi de olacaktý Talep ve fiyatlar bakýmýndan sessiz geçen nisan ayýnýn ardýndan, sýcak rulo fiyatlarýndaki düþüþ mayýs ayýnda en nihayet galvanizli rulo fiyatlarýna da sýçradý. Alýcýlarýn fiyatlar üzerinde artan baskýsýna paralel olarak galvanizli rulo fiyatlarý mayýs ayýnda üst üste üç kez gerilerken, fiyatlarýn hýzla gevþemesi sonucunda alýcýlar sadece acil ihtiyaçlarý dahilinde alým gerçekleþtirmeyi tercih etti. Mayýs ayýnýn son günü ise galvanizli rulo fiyatlarýnda dibin görüldüðü inancý yaygýnlaþtý. Alýcýlarýn alýmlarýný ertelemeye devam etmesi karþýsýnda üreticiler artýk fiyatlarýn dibe ulaþtýðýný ve daha fazla fiyat düþüþü gerçekleþmeyeceðini duyurdu. Boyalý sac talebi ise havalarýn düzelmesine karþýn yükselmedi. Piyasada haziran ayýnýn da böyle geçmesi durumunda boyalý ürünlerin fiyatlarýnda da düþüþler kaydedileceði düþünülmekteydi. Beklendiði gibi de olacaktý. Galvanizli Rulo Fabrika Çýkýþý Türkiye © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 147 >>> Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý Haziran ayýnda piyasadaki durgunluðun devam etmesi karþýsýnda alýcýlar, bu durumun fiyat seviyelerinin yüksek bulunmasýndan deðil talepteki yetersizlikten kaynaklandýðýný düþünüyordu. Haziran ayýnýn ortasýna gelindiðinde boyalý sac piyasasý da fiyat düþüþüne sahne oldu ve 30$/mt kadar gevþeyen fiyatlar 900-920$/mt fabrika çýkýþý seviyesine geriledi. Ayýn son günlerinde ise mevcut fiyatlar üzerinden gerçek alýcýlar için indirimler yapýlmaya baþlandý. Galvanizli rulo piyasasýnda ise, üreticilerin fiyatlarýn dibe ulaþtýðý yönündeki iddiasýna karþýn haziran ayýnýn ikinci haftasýnda 20$/mt daha düþüþ kaydedildi, ancak talepte herhangi bir canlanma gözlenmedi. Boyalý sac piyasasýna benzer þekilde galvanizli rulolarda da indirimler verilmeye baþlandý. Galvanizli rulo piyasasýnda üretici fiyatlarý eylül ayýnýn sonuna kadar sürecek sabit bir seyre girdi. Ramazan öncesinde kaplamalý mamullere yönelik talep bir miktar artarak orta seviyelere ulaþtýysa da, Ramazan ayýnýn baþlamasýyla birlikte talep tekrar yavaþladý Temmuz ayýna girildiðinde üreticilerin kar marjlarýnýn halihazýrda daralmýþ olmasýna karþýn kimyasal hammaddelerine zam gelmesiyle boyalý sac üreticileri fiyatlarýný 20$/mt yukarý çekti. Ancak iç piyasa talebinde hala ciddi bir geliþme gözlenmiyordu. 20 Temmuz tarihinde baþlayan Ramazan ayý 148 Boyalý Rulo Fabrika Çýkýþý Türkiye © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý öncesinde kaplamalý mamullere yönelik talep bir miktar artarak orta seviyelere ulaþtýysa da, Ramazan ayýnýn baþlamasýyla birlikte talep tekrar yavaþladý. Aðustos ayýna yatay seyirle baþlayan piyasada ihracat satýþlarýnýn hýzlanmasý sonucunda üreticiler kaplamalý mamul üretim kotalarýný doldurdu. Yabancý talepteki artýþ sayesinde üreticiler iç piyasadaki fiyat seviyelerini korudu, ancak yerel talepte artýþ gözlenmedi. Eylül ayýnda Çinli tedarikçilerin oldukça agresif fiyatlarla dünya pazarlarýna girmesi en çok kaplamalý ürünler için Türk üreticilerin ihracat pazarlarýný etkiledi. En büyük pazarlarý olan BDT ve Orta Doðudan gelen talepte düþüþ gözlenmesi, aðustos ayý sonundaki Ramazan bayramý sonrasý olumlu bir piyasa görmeyi uman yassý çelik üreticilerinin beklentilerinin boþa çýkmasýna neden olurken, fiyat düþüþleri ve indirimler tekrar gündeme geldi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Piyasada indirimler talebe göre artýp azalsa da, genel olarak 2012 yýlýnýn son çeyreðinde kaplamalý ürünlere olan ilgi zayýftý Eylül ayýnda piyasanýn Türk üreticiler lehine geliþmemiþ olmasý sonrasýnda ekim ayý baþýnda galvanizli rulo ve boyalý sac fiyatlarýnda düþüþler görüldü. Bu fiyat düzeltmesinin ardýndan galvanizli rulo ve kaplamalý mamul fiyatlarý aralýk ayý baþýna kadar sürecek yatay bir seyre girerken, fiyatlarda gerçek alýcýlar için indirimler sürekli olarak günde kalmaya devam etti. Ýndirimler talebe göre artýp azalsa da, genel olarak 2012 yýlýnýn son çeyreðinde kaplamalý ürünlere olan ilgi zayýftý. Kasým ayýnýn baþýnda diðer yassý ürünlerde talebin hafifçe canlanmasýna paralel olarak kaplamalý mamul talebi de arttý. Ancak, talepteki bu artýþ liste fiyatlarýný yukarý çekmeye yetmedi; sadece indirim miktarlarýnýn azalmasýna neden oldu. Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý Bu dönemde üreticilerden üç aylýk kontratlý alýmlar yerine spot baðlantýlarýn tercih edilmesi piyasanýn geleceðine iliþkin belirsizliði bir süreliðine artýrdýysa da, kasým ayý sonunda tekrar üç aylýk kontratlý alýmlarýn gerçekleþmeye baþlamasý karamsarlýðýn azalmasýný saðladý. Aralýk ayýnýn ikinci haftasýnda bazý üreticilerin fiyat artýrmasý ile yerel piyasada fiyat aralýðýnýn üst sýnýrýnda artýþ kaydedildi. Ancak yaklaþan yýl sonu ile Galvanizli rulo fabrika çýkýþý - Türkiye Min. Max. birlikte talepte gevþeme gözlenirken, bazý üreticiler de yeni yýla kadar piyasada herhangi bir hareket beklenmemesi nedeniyle fiyatlarýný korudu. Galvanizli rulo fabrika çýkýþý - Türkiye Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 820 860 Hafta 27 07/02/2012 760 770 Hafta 2 01/09/2012 850 860 Hafta 28 07/09/2012 760 770 Hafta 3 01/16/2012 850 860 Hafta 29 07/16/2012 760 770 Hafta 4 01/23/2012 850 860 Hafta 30 07/23/2012 760 770 Hafta 5 01/30/2012 850 860 Hafta 31 07/30/2012 760 770 Hafta 6 02/06/2012 830 840 Hafta 32 08/06/2012 760 770 Hafta 7 02/13/2012 830 840 Hafta 33 08/13/2012 760 770 Hafta 8 02/20/2012 830 840 Hafta 34 08/20/2012 760 770 Hafta 9 02/27/2012 830 840 Hafta 35 08/27/2012 760 770 Hafta 10 03/05/2012 830 840 Hafta 36 09/03/2012 760 770 Hafta 11 03/12/2012 830 840 Hafta 37 09/10/2012 760 770 Hafta 12 03/19/2012 830 840 Hafta 38 09/17/2012 760 770 Hafta 13 03/26/2012 830 840 Hafta 39 09/24/2012 760 770 Hafta 14 04/02/2012 830 840 Hafta 40 10/01/2012 750 760 Hafta 15 04/09/2012 830 840 Hafta 41 10/08/2012 750 760 Hafta 16 04/16/2012 830 840 Hafta 42 10/15/2012 750 760 Hafta 17 04/23/2012 830 840 Hafta 43 10/22/2012 750 760 Hafta 18 04/30/2012 830 840 Hafta 44 10/29/2012 750 760 Hafta 19 05/07/2012 810 820 Hafta 45 11/05/2012 750 760 Hafta 20 05/14/2012 785 815 Hafta 46 11/12/2012 750 760 Hafta 21 05/21/2012 785 800 Hafta 47 11/19/2012 750 760 Hafta 22 05/28/2012 780 800 Hafta 48 11/26/2012 750 760 Hafta 23 06/04/2012 780 800 Hafta 49 12/03/2012 750 760 Hafta 24 06/11/2012 760 770 Hafta 50 12/10/2012 750 780 Hafta 25 06/18/2012 760 770 Hafta 51 12/17/2012 750 780 Hafta 26 06/25/2012 760 770 Hafta 52 12/24/2012 750 780 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 149 >>> Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý 2012 yýlýnýn ocak ayý, Türkiyeden verilen galvanizli rulo ihracat teklifleri için yerel piyasaya paralel olarak artýþ beklentisiyle baþladý. Ayýn ikinci haftasýnda ise dünya piyasalarýyla ayný zamanda fiyatlar beklendiði gibi güçlendi. Þubat ayý baþýnda sert kýþ nedeniyle yabancý piyasalardan gelen talebin zayýf olmasý nedeniyle galvanizli rulo ihracat fiyatlarý da, iç piyasa fiyatlarýna paralel olarak geriledi. Talepte herhangi bir geliþme olmamasýna baðlý olarak da fiyatlar mayýs ayý ortasýna kadar yatay seyretti. Uzun süren sabit seyrin ardýndan mayýs ayýnýn üçüncü haftasýnda Türkiyeden verilen galvanizli rulo ihracat teklifleri, talep desteði olmadýðýndan yerel fiyatlarý takip ederek hýzla gevþemeye baþladý. Yerel piyasa fiyatlarýyla ihracat fiyatlarý paralel seyretmeye baþladý. Haziran ayýnda havalarýn düzelmesine raðmen bir türlü artýþa geçmeyen ihracat talebine baðlý olarak fiyatlar dip noktayý gördü. Haziran ayý sonunda ise ihracat piyasalarýndan gelen talep geç de olsa artmaya baþladý ve ihracat fiyatlarý da buna paralel olarak yükseldi. Temmuz ve aðustos aylarýnda ihracat talebi hýzla yükseldiðinden, üreticilerin doluluk oranlarý da arttý. Bu da yerel piyasada fiyatlarýn daha fazla gerilemesine mani oldu. Eylül ayýna gelindiðinde Çinin rekabetçi fiyatlarla dünya pazarlarýna girmesi neticesinde ihracat piyasalarýndan Türk 150 Galvanizli Rulo FOB Türkiye © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý tedarikçilere gelen talepte hýzlý düþüþ gözlendi. Türkiyenin kaplamalý ürünler için en büyük pazarlarýndan biri olan BDT ise yaz baþýnda aldýðý kaplamalý ürün stoklarýný henüz tüketemediðinden Türkiyeden alýmlarýný azalttý. Ekim ayý baþýnda talepteki zayýflama fiyatlara düþüþ olarak yansýdý. Sonbaharýn da kendisini göstermesiyle ihracat piyasalarýndan gelen talep oldukça düþük seviyelere geriledi ve aralýk ayý baþýna kadar yatay seyretti. Ancak, iç piyasaya paralel olarak seyreden fiyatlar üzerinden ayný iç piyasadaki gibi indirimler yapýlmaya baþlandý. Ýndirimler tüm yassý mamullerde talep artýþý görülen kasým ayýnda azalýrken, diðer dönemlerde talep düþüklüðüne istinaden Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com arttý; ancak liste fiyatlarýnda yatay seyir korundu. Aralýk ayýnda, iç piyasaya paralel olarak bazý üreticiler tarafýndan ihracat fiyatlarýnda artýþa gidildi ve fiyat aralýðýnýn üst sýnýrý yükseldi. Ancak aralýk ayýnýn üçüncü haftasý itibarýyla, alýcýlarýn yýl sonu stoklarýný düþük tutmak istemeleri ve Noel tatilinin baþlamasý dolayýsýyla talep de yeniden gevþeyerek oldukça düþük seviyelere geriledi. Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý Galvanizli rulo FOB Türkiye Galvanizli rulo FOB Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 840 860 Hafta 27 07/02/2012 780 800 Hafta 2 01/09/2012 850 860 Hafta 28 07/09/2012 780 800 Hafta 3 01/16/2012 850 860 Hafta 29 07/16/2012 780 800 Hafta 4 01/23/2012 850 860 Hafta 30 07/23/2012 780 800 Hafta 5 01/30/2012 850 860 Hafta 31 07/30/2012 780 800 Hafta 6 02/06/2012 830 850 Hafta 32 08/06/2012 780 800 Hafta 7 02/13/2012 830 850 Hafta 33 08/13/2012 780 800 Hafta 8 02/20/2012 830 850 Hafta 34 08/20/2012 780 800 Hafta 9 02/27/2012 830 850 Hafta 35 08/27/2012 780 800 Hafta 10 03/05/2012 830 850 Hafta 36 09/03/2012 780 800 Hafta 11 03/12/2012 830 850 Hafta 37 09/10/2012 780 800 Hafta 12 03/19/2012 830 850 Hafta 38 09/17/2012 780 800 Hafta 13 03/26/2012 830 850 Hafta 39 09/24/2012 780 800 Hafta 14 04/02/2012 830 850 Hafta 40 10/01/2012 770 790 Hafta 15 04/09/2012 830 850 Hafta 41 10/08/2012 770 780 Hafta 16 04/16/2012 830 850 Hafta 42 10/15/2012 770 780 Hafta 17 04/23/2012 830 850 Hafta 43 10/22/2012 770 780 Hafta 18 04/30/2012 830 850 Hafta 44 10/29/2012 770 780 Hafta 19 05/07/2012 830 850 Hafta 45 11/05/2012 770 780 Hafta 20 05/14/2012 790 810 Hafta 46 11/12/2012 770 780 Hafta 21 05/21/2012 790 810 Hafta 47 11/19/2012 770 780 Hafta 22 05/28/2012 785 800 Hafta 48 11/26/2012 770 780 Hafta 23 06/04/2012 780 800 Hafta 49 12/03/2012 770 780 Hafta 24 06/11/2012 760 770 Hafta 50 12/10/2012 770 800 Hafta 25 06/18/2012 760 770 Hafta 51 12/17/2012 770 800 Hafta 26 06/25/2012 780 800 Hafta 52 12/24/2012 770 800 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 151 >>> Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý Uluslararasý Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý ABD dönmeye baþladýðý düþünüldüðünden ithalata olan ilgi arttý. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 2012 yýlýnýn ilk haftasýnda ABD yerel galvanizli rulo piyasasý, tatil sonrasýndaki ilk hareketlenme ile hafifçe yükseldi. Hammadde fiyatlarýndaki artýþ, son kullanýcý talebinin istikrarlý oluþu ve alýcýlarýn piyasaya güvenlerinin artmasý neticesinde fiyatlarýn ay sonuna kadar yatay seyretmesi bekleniyordu ve öyle de oldu. Ancak, sýcak rulo spot piyasa fiyatlarýnýn gerilemeye baþlamasýyla galvanizli rulo fiyatlarý da þubat ayý ortasýnda artan baskýya daha fazla karþý koyamayarak, yapýlan indirimlerin ve arz fazlasýnýn da etkisiyle düþtü. Yýlýn ilk ayýnda gerçekleþtirilen ithalat baðlantýlarýnýn kargolarýnýn mart ayýnda ülkeye ulaþmaya baþlamasý arz fazlalýðý sorununu daha belirgin hale getirdi. Mart ayý sonunda üreticilerin fiyat düþüþlerini durdurmak için fiyatlarýný yükseltmeleri iþe yaradý ve spot fiyatlar 152 artmadýysa da, mayýs ayýna kadar sürecek olan yatay seyre geçildi. Mayýs ayýnda ithal malzeme baskýsýnýn daha fazla hissedildiði ABD galvanizli rulo piyasasýnda, ABDnin çelik üretiminin düþük talebe raðmen artmaya devam etmesinin de etkisiyle düþüþler kaydedildi. ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarýnýn aþaðý yönlü seyri de galvanizli rulo fiyatlarýný destekten yoksun býraktý. Fiyat düþüþleri haziran ayý ortasýna kadar sürdü. Yaz aylarýyla birlikte ABDde çelik üretimi talebin düþük olmasýna da baðlý olarak azaltýlýrken, üreticilerin galvanizli rulo fiyatlarýný temmuz ayý sonunda yükseltmeleri, hurda fiyatlarýnýn gerilemesine karþýn piyasa fiyatlarýný yukarýya çekmek için yeterli oldu. Yerel piyasa fiyatlarý yükselirken, ithalat tekliflerinin de dipten Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Ancak yerel piyasa fiyatlarý artmasýna karþýn, limanlarda satýþý gerçekleþmemiþ ithal malzeme miktarýnýn artmasý nedeniyle aðustos ayýnda ithal malzeme fiyatlarý gerileyecekti. Aðustos ayýnda ABDde yerli malzeme fiyatlarýnýn tepe, ithal malzeme fiyatlarýnýn ise dip yapmasýnýn ardýndan eylül ayýna gelindiðinde Çinin rekabetçi fiyatlarla dünya piyasalarýna açýlmasýnýn etkisi ABD piyasasýnda da hissedildi. Gerileyen fiyatlar karþýsýnda alýcýlarýn alýmlarýný ertelemesi üreticiler arasýndaki rekabeti kýzýþtýrarak indirim oranlarýný yükseltirken, dünya piyasasýnda ise demir cevheri fiyatlarý son yýllarýn en düþük seviyelerine geriliyordu. Bu þartlar altýnda ABDde galvanizli rulo fiyatlarý ekim ayýnda yýlýn en düþük seviyesine geriledi. Beklendiði gibi ABDli üreticilerin duruma müdahalesi gecikmedi ve stoklarýn çok düþük seviyelere gerilemiþ olmasýnýn da etkisiyle üreticilerin fiyat artýþý piyasanýn yönünü yukarý çevirdi. Yýlýn son ayýnda ise, alýcýlarýn yýl sonuna yüksek stoklarla girmek istememeleri, mali uçurumun yarattýðý belirsizlik ve yaklaþan Noel tatili nedeniyle fiyatlar yýl sonuna kadar yatay seyretti. Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý Avrupa 2011 yýlýnda Yunanistanýn resmen iflas açýklamasýnýn ardýndan, Ýtalya ve Ýspanya gibi diðer güney Avrupa ülkelerinde de ekonominin ciddi alarm vermesinin yaný sýra, Avrupa Birliðinin temel taþlarýndan Fransanýn kredi notunun düþürülmesi ve Almanyada ekonomik büyümenin eksiye düþmese de yavaþlamasý, Avrupa ekonomisindeki resesyonu gözler önüne serdi. Avrupa Çelik Üreticileri Birliði (EUROFER) tarafýndan 2013 yýlý ocak ayýnda yayýmlanan Ekonomi ve Çelik Piyasasý Görünümü raporuna göre Avrupa ekonomisinin 2012 yýlýnda %0,4 daralacaðý tahmin edilirken, yatýrýmlarýn %3 azaldýðý, çelik tüketiminin inþaatlarda %4,6, otomotivde ise %3,4 gerilediði tahmin edilmekte. Tüm bu olumsuz tablo da 2012 yýlýnda Avrupada galvanizli rulo ve boyalý sac tüketiminin azaldýðýna iþaret etti. Avrupanýn kaplamalý yassý mamul ithalatýnda ciddi düþüþ kaydedildi. Ýtalya kaplamalý yassý mamul piyasasý, ülkede yaþanan ekonomik kriz dolayýsýyla talebin düþük olmasýnýn yaný sýra, Çin'den verilen düþük fiyatlý ithalat tekliflerinin de olumsuz etkisi altýnda kaldý. Avrupa Çelik Üreticileri Birliði (EUROER) 2011 yýlý kasým ayýnda Çin'den yapýlan boyalý sac ve plastik kaplamalý sac ithalatýna yönelik olarak antidamping soruþturmasý talebinde bulunmuþ, baþvurunun ardýndan da soruþturma baþlatýlmýþtý. EUROFER açýklamasýna göre, Avrupa Birliði Çin çýkýþlý organik kaplamalý çelik ürünlerine anti-damping vergisi uygulayacak 20 Eylül 2012 Çin'den ithal organik kaplamalý yassý çelik ürünlerine yönelik incelemenin sonuçlarýný açýklayan Avrupa Komisyonu, söz konusu ürüne altý ay boyunca önlem amaçlý anti-damping vergisi uygulanacaðýný açýkladý. Söz konusu inceleme, davada AB-27 üretiminin %70'inden fazlasýný temsil eden Avrupa Çelik Üreticileri Birliði'nin (EUROFER) 7 Kasým 2011 tarihli þikâyeti üzerine baþlatýldý. Avrupa Birliði Alaþýmsýz ve alaþýmlý çelikten (paslanmaz çelik ürünleri hariç) üretilen; boyalý, cilalý veya en az bir tarafý plastik kaplamalý bina yapýmýnda kullanýlan "sandviç paneller" ve çinko tozu kaplamalý ürünler haricindeki yassý haddelenmiþ ürünleri kapsýyor. Ýnceleme sonucu uygulanacak antidamping vergisi oranlarý, çeþitli ihracatçý ve üreticiler için %13,2 ila %57,8 arasýnda deðiþecek. Ýncelemeye tabi olan ürünler ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ve ex 7226 99 70 CN kodlarý altýnda kayýtlý bulunuyor. Avrupa Birliði'nin (AB) tüketimi azalmýþ olmasýna raðmen Çin'in Avrupa'ya kaplamalý sac satýþlarý 2008-2011 arasýndaki dönemde belirgin biçimde artarken, Çin'in AB'de 2004 yýlýnda %0,5 olan pazar payý da 2011 yýlýnda %15 seviyesine yükseldi. Avrupa Birliði incelemesi sonucunda eylül ayýnda Çin'den ithal organik kaplamalý yassý çelik ürünlerine yönelik olarak %13,2 ila %57,8 arasýnda deðiþen oranlarda anti-damping vergisi uygulanmasýna karar verilecekti. Rusya'nýn Çin boyalý sac ithalatýna yönelik uyguladýðý %23 oranýndaki anti-damping vergisinden dolayý Çin'in Avrupa'ya agresif teklifler verdiði düþünüldü. Öte yandan, Avrupa'da kaplamalý sac talebinin düþük olmasýndan dolayý da Hint üreticiler bazen Rusya pazarýna yöneldiyse de, fýrsat buldukça Avrupaya satýþ yapmaktan da geri durmadý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 153 >>> Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý Piyasadaki fiyat düþüþleri yýl boyunca talebi canlandýrmaya yetmedi. Ekim ayýnda, Çinin dünya piyasalarýna açýlmasý ve demir cevheri fiyatlarýndaki tarihi düþüþün etkisiyle fiyatlar dibi gördüyse de talepte herhangi bir geliþme kaydedilemedi. Kasým ayýnda Avrupada Ýtalyan yassý mamul üreticisi Ýlvanýn üretimini mahkeme kararýyla durdurmasý ve limandaki malzemelerine el konulmasý ile birlikte Ýtalya iç piyasasý dururken Avrupada tüm yassý mamullerde fiyat artýþlarý gözlendi. Çinin fiyatlarýndaki artýþ ve demir cevheri fiyatlarýnýn dipten dönmesi de bu duruma destek saðladý. Çin 2012 yýlýna gevþek fiyat seyriyle baþlayan Çin galvanizli rulo piyasasýnda soðuk havalarýn etkisiyle talebin zayýf olduðu gözlendi. Þubat ayý baþýndaki Çin yeni yýlý tatiline doðru piyasa yavaþlarken, galvanizli rulo ve boyalý sac fiyatlarý genel olarak yatay seyretti. Baosteel üretimi boyalý sac bulunurluðundaki sýkýntýlar, Çin boyalý sac piyasasýnda talebin düþük olmasýnýn olumsuz etkisini telafi etti. Þubat ayýyla birlikte Çin yeni yýlý tatilinin ardýndan ise baþlýca çelik üreticilerinin fiyatlarýný yukarý çekmesinin yanýnda, piyasada alýmlarýn hareketlenmesiyle galvanizli rulo fiyatlarý yükselmeye baþlarken, alýmlarýn daha durgun olduðu boyalý sac piyasasý ise yatay seyrediyordu. Demir cevheri ve sýcak rulo fiyatlarýnýn yükselmesi de piyasa fiyatlarýna maliyet desteði saðladý. Mart ayýna gelindiðinde galvanizli rulo fiyatlarý, talepte herhangi bir canlýlýk olmamasýna karþýn yalnýzca maliyet baskýsýyla hafifçe yükseliþini sürdürdü ve fiyatlar nisan ayý ortasýnda yýlýn en yüksek seviyesine ulaþtý. 154 © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 2012 yýlýnda Çin çelik piyasasýna damgasýný vuran iki geliþme yaþandý. Bunlarýn ilki, ülkedeki sabit varlýk yatýrýmlarýnýn yavaþlamasýna baðlý olarak çelik talebinde kaydedilen daralma; ikincisi ise Çinin çelik tüketimindeki yavaþlama nedeniyle üretimdeki artýþýn da hýz kesmesine baðlý olarak demir cevheri fiyatlarýnda mayýs ayýnda baþlayan ve eylül ayýnda fiyatlarýn 95$/mt CIF dip seviyesine ulaþmasýyla sonuçlanan aþaðý yönlü seyir. 2012 yýlýnýn ilk çeyreði boyunca demir cevheri fiyatlarýndaki hafif Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com artýþý takiben Çinin sýcak rulo fiyatlarýnýn hafif yukarý yönlü seyir izlemesi nisan ayýna kadar galvanizli rulo fiyatlarýný da görece sabit tuttuysa da, nisan ayýndan itibaren demir cevheri ve sýcak rulo fiyatlarýnýn eylül ayýna kadar hýzla gerilemesi galvanizli rulo fiyatlarýný da ayný þekilde aþaðý çekti. Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý Eylül ayýna gelindiðinde, Çin yerel piyasasýnda talebin durma noktasýna gelmiþ olmasý, üretim seviyelerindeki düþüþlerin yeteriz kalmasýna ve arz fazlasýnýn fiyatlardaki düþüþü sertleþtirdiði noktada üreticilerin kar marjlarýnýn artýk sürdürülemez bir hal almasýna neden olduðundan, Çinli üreticiler dibe ulaþan fiyat seviyelerinden dýþ piyasalara açýldý. Çin etkisi hýzla tüm dünya pazarlarýna yansýdý ve piyasalar global olarak gerilemeye mahkum oldu. Ýhracat satýþlarý sayesinde Çinin sýcak rulo fiyatlarý eylül ayý içinde dipten dönerken, demir cevheri fiyatlarýnda da ayný hareket görüldü. Bu nedenlerin yaný sýra © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Çinde galvanizli rulo arzýnýn daralmasý da eylül ayý ortasýndan aralýk ayý baþýna kadar fiyatlarýn güçlenmesini saðladý. Üreticilerin fiyat artýþlarý piyasada kabul gördü. Yýlýn son ayýnda talebin gevþemesiyle Çinin galvanizli rulo fiyatlarý da güç kaybederek yýlý kapadý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 155 >>> Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Galvanizli Sac Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) BELÇÝKA-LÜKSEMBURG Miktar (M Ton) ÝSVEÇ 1.510 87.171 MACARÝSTAN 1.085 HOLLANDA 56.540 YUNANÝSTAN 1.016 ÝTALYA 49.636 JAPONYA 634 ALMANYA 32.750 FAS 566 FRANSA 30.491 RUSYA 558 SLOVAKYA 21.090 POLONYA 521 ROMANYA 18.499 FÝNLANDÝYA 321 MISIR 13.802 PORTEKÝZ ÝSPANYA 12.499 ÝSRAÝL 9 GÜNEY KORE 99.940 Ülke 10 LÜKSEMBURG 8.867 ABD 7 ÝNGÝLTERE 8.526 BIRLEÞIK ARAP EMIRLIKLERI 3 MAKEDONYA 3.950 IRAK 3 AVUSTURYA 3.267 ÇEK CUM. 2 ÇÝN 1.948 DÝÐER 1 Toplam 455.222 Kaynak: TÜÝK 156 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý 2012 Yýlý Galvanizli Sac Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Galvanizli Sac Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 157 >>> Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Galvanizli Sac Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) Ülke Miktar (M Ton) RUSYA 53.772 TUNUS 1.713 UKRAYNA 49.617 BIRLEÞIK ARAP EMIRLIKLERI 942 ROMANYA 49.394 ARNAVUTLUK IRAK 38.809 ALMANYA LÜBNAN 28.805 ÖZBEKÝSTAN ÝSRAÝL 28.637 KAMERUN 302 AZERBAYCAN 23.409 ÝTALYA 258 917 434 312 GÜRCÝSTAN 19.696 SÝNGAPUR 207 ÝRAN 12.233 TRÝNÝDAD VE TOB 200 LÝBYA 11.408 SÝRBÝSTAN 182 MISIR 6.821 AFGANÝSTAN 167 YUNANÝSTAN 6.017 MORÝTANYA 132 FAS 3.786 ANGOLA 131 BULGARÝSTAN 3.392 GÜNEY KORE 131 ÜRDÜN 2.301 GABON TÜRKMENÝSTAN 1.739 DÝÐER Toplam 130 11.070 357.064 Kaynak: TÜÝK 158 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý 2012 Yýlý Galvanizli Sac Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Galvanizli Sac Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 159 >>> Türkiye Yerel Levha Piyasasý Türkiye Yerel Levha Piyasasý Türkiye yerel piyasasýnda levha fiyatlarý, 2011 yýlý aralýk ayýnda yassý mamul fiyatlarýnýn genelinde görülen yükseliþe paralel olarak aralýk ayýnda gözlenen artýþ sonrasýnda ocak ayýnýn tamamýnda yatay seyretti. Yeni yýlýn ilk haftasýnda alýcýlarýn piyasayý ve fiyatlarý gözlemleyerek alým yapmak için beklemeyi tercih ettikleri görüldü. Aralýk ayýnda artan levha fiyatlarýnýn alýcýlar tarafýndan kabul görmesi için henüz erken olduðu, sonraki haftalarda fiyat artýþlarýnýn satýþ fiyatlarýna yansýyabileceði ve alýmlarýn hýz kazanabileceði düþünülmekteydi. Ocak ayýnýn üçüncü haftasýna gelindiðinde ise levha fiyatlarýnýn henüz kabul görmemiþ olmasý üretici fiyatlarýnda 5$/mt düþüþe neden oldu. Þubat ayýna yatay bir seyirle baþlayan levha fiyatlarý, dünya piyasalarýndaki yükseliþe paralel olarak ayýn üçüncü haftasýnda artmaya baþladý. Yükselme nedeni olarak ise þubat ayýnda global piyasalarla paralel olarak artýþa geçen yassý ürün fiyatlarý gösterildi. Söz konusu dönemde demir cevheri fiyatlarýnýn da yukarý yönlü seyrettiði gözlendi. Artan fiyatlar mart ayý ortasýna kadar yatay seyrini korudu. Mart ayýnýn ortasýnda ise levhada fiyatlar 5$/mt daha yükseldi ve mayýs ayýnýn son günlerine kadar yatay seyretti. Ýlkbahar aylarýnda istikrarlý bir seyir izleyen levha piyasasýnda talep tarafýnda da bir deðiþiklik gözlenmedi ve talep düþük seyretti. Fiyat artýþlarýyla tetiklenmeye çalýþýlan yassý mamul talebi piyasada cevap bulamadý ve levha fiyatlarýnda da sert düþüþler baþladý Nisan ayýnýn son günlerinde sýcak rulolarda gözlenen düþük talebe baðlý aþaðý yönlü seyir mayýs ayýnýn sonunda levha piyasasýna da sýçradý. Fiyat artýþlarýyla tetiklenmeye çalýþýlan yassý mamul talebi piyasada cevap bulamadý ve levha fiyatlarýnda da sert düþüþler baþladý. Ýki hafta içerisinde 6065$/mt gevþeyen levha fiyatlarý haziran ayýnýn ikinci haftasýnda 680$/mt depo çýkýþý seviyesine geriledi. Talepte herhangi bir geliþmenin görülmediði piyasa þartlarý altýnda levha fiyatlarý haziran Levha Depo Çýkýþý Türkiye © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 160 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com ayýnýn ikinci haftasýndan eylül ayýnýn ikinci haftasýna kadar yatay seyretti. Ancak haziran ayýnda levhalarda da diðer yassý mamullerde olduðu gibi gerçek alýcýlar için indirimler verilmeye baþlandý. Bu durum levha liste fiyatlarýný etkilemediyse de, talebi yukarý çekme konusunda da yeterli olmadý. Sýcak rulo fiyatlarýnýn yaz aylarýnda gerilemeye baþladýðý göz önüne alýndýðýnda, eylül ayýnýn ikinci haftasýnda baþlayan levha fiyatlarýndaki aþaðý yönlü seyir piyasayý þaþýrtmadý ve fiyat düþüþleri kasým ayýnýn üçüncü haftasýna kadar devam etti. Bu dönemde levha fiyatlarý bazý haftalar sabit seyretse de genel görünüm sürekli bir düþüþe iþaret ediyordu ve levha fiyatlarý bu dönemde toplamda 8085$/mt kadar düþtü. Türkiye Yerel Levha Piyasasý Talebi artýrmak için indirimler veren tüccarlar ve üreticiler talebin hýzlanmasý için, özellikle güneyindeki aðýr borç kriziyle ekonomisi yavaþlayan Avrupadan olumlu sinyaller gelmesi ve gerçek bir talep canlanmasý gözlenebilmesi için aðýr sanayide hareketlenme olmasý gerektiðini ifade ediyordu. Türkiye iç piyasasýnda levha fiyatlarý kasým ve aralýk aylarýnda yatay seyrine devam etti. Yýl boyunca düþük olan talep yýl Levha depo çýkýþý Türkiye ($/mt) baþýna yaklaþýrken daha da yavaþladý. Aralýk ayýnýn son haftasýnda ise sýcak rulo fiyatlarýndaki artýþa paralel olarak Türkiye iç piyasa levha fiyatlarý da yükseldi. Levha depo çýkýþý Türkiye ($/mt) Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 720 750 Hafta 27 07/02/2012 680 700 Hafta 2 01/09/2012 720 750 Hafta 28 07/09/2012 680 700 Hafta 3 01/16/2012 720 740 Hafta 29 07/16/2012 680 700 Hafta 4 01/23/2012 720 740 Hafta 30 07/23/2012 680 700 Hafta 5 01/30/2012 720 740 Hafta 31 07/30/2012 680 700 Hafta 6 02/06/2012 720 740 Hafta 32 08/06/2012 680 700 Hafta 7 02/13/2012 730 745 Hafta 33 08/13/2012 680 700 Hafta 8 02/20/2012 740 755 Hafta 34 08/20/2012 680 700 Hafta 9 02/27/2012 740 755 Hafta 35 08/27/2012 680 700 Hafta 10 03/05/2012 740 755 Hafta 36 09/03/2012 680 700 Hafta 11 03/12/2012 740 755 Hafta 37 09/10/2012 680 700 Hafta 12 03/19/2012 750 755 Hafta 38 09/17/2012 660 680 Hafta 13 03/26/2012 750 755 Hafta 39 09/24/2012 660 680 Hafta 14 04/02/2012 750 755 Hafta 40 10/01/2012 640 660 Hafta 15 04/09/2012 750 755 Hafta 41 10/08/2012 640 660 Hafta 16 04/16/2012 750 755 Hafta 42 10/15/2012 630 650 Hafta 17 04/23/2012 750 755 Hafta 43 10/22/2012 630 650 Hafta 18 04/30/2012 750 755 Hafta 44 10/29/2012 630 650 Hafta 19 05/07/2012 750 755 Hafta 45 11/05/2012 615 630 Hafta 20 05/14/2012 750 755 Hafta 46 11/12/2012 615 630 Hafta 21 05/21/2012 750 755 Hafta 47 11/19/2012 600 615 Hafta 22 05/28/2012 730 740 Hafta 48 11/26/2012 600 615 Hafta 23 06/04/2012 730 740 Hafta 49 12/03/2012 600 615 Hafta 24 06/11/2012 680 700 Hafta 50 12/10/2012 600 615 Hafta 25 06/18/2012 680 700 Hafta 51 12/17/2012 600 615 Hafta 26 06/25/2012 680 700 Hafta 52 12/24/2012 620 625 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 161 >>> Türkiye Levha Ýthalat Piyasasý Türkiye Levha Ýthalat Piyasasý Levha ithalat piyasalarý 2012 yýlýna yatay bir seyirle baþladý. Global piyasalardaki artýþ trendine raðmen levhada ocak ayýnýn ikinci haftasýnda düþük talebe baðlý olarak fiyatlarda gevþeme gözlendi. Fiyat artýþlarý ise ancak piyasaya þubat ayýnýn ortalarýnda yansýmaya baþladý. Þubat ayýnda Türkiye iç piyasasýndan fazla talep toplayan Ukraynalý üreticilerden bazýlarý mart ayýnda piyasaya teklif vermemekteydi. Bununla birlikte, yine mart ayýnda þubat ayý ortalarýnda yükselen levha fiyatlarýnda ilk düþüþler gelmeye baþladý ve Rus çelik üreticisi Severstal Türkiyeye verdiði levha tekliflerini 30$/mt düþürerek 725$/mt CFR seviyesine çekti. Mart ayýnda piyasada yanký bulan bir diðer haber ise Türkiye'de levha ithalatýna uygulanan %9'luk vergi dolayýsýyla iç piyasa fiyatlarýna göre rekabetçi teklifler veremeyen Ukraynalý üreticilerin, fiyatlarýnýn daha avantajlý olabildiði diðer bölgelere satýþ yapmayý tercih etmeleriydi. Mart ayý sonlarýna doðru ise avronun dolar karþýsýnda deðer kazanmasýyla birlikte 540-545/mt (718725$/mt) CFR seviyelerinde olan Ýtalyan üreticilerin Türkiyeye levha teklifleri Türk alýcýlar tarafýndan cazip bulunmamaya baþladý. Nisan ve mayýs aylarýnda talepteki cansýzlýk nedeniyle fiyatlar yatay seyretmeye baþladý. Nisan ayýnda Ukrayna merkezli levha üreticisi Donetskstal Metallurgical Plant (DMZ) siemens-martin 162 fýrýnlarýnda üretimi durdurdu ve Türkiyeye verdiði ithalat tekliflerini kesti. Ukraynadan Türkiyeye baþka üreticilerce verilen teklifler ise þubat ayýndan mayýs ayýnýn üçüncü haftasýna kadar yatay seyretti. Mayýs ayýnýn üçüncü haftasýnda hýz kazanamayan talebi canlandýrmak için fiyat düþüþleri baþladý ve Ukraynadan verilen tekliflerde levha fiyatlarý 2530$/mt gevþedi ve genel olarak 640-650$/mt CFR seviyesinde yer aldý. Avro/$ Kuru (Ocak-Mart) Aðustos ayý boyunca yatay seyreden piyasa, eylül ayýnýn ilk haftasýnda yeniden fiyat düþüþlerine sahne olmaya baþladý. Levha piyasasýnda yýl boyunca yaþanan gerilemenin ana sebebi olarak Avrupadaki borç krizi gösterildi ve aðýr sanayinin yeniden canlanmamasý durumunda levha talebinde uzun soluklu iyileþme gözlenemeyeceði ifade edildi. Yýl sonuna kadar böylesi bir iyileþme gözlenmeyecekti. Eylül ayýnda Avrupa'daki bazý çelik üreticilerinin levha üretimlerinde kesintiye gideceði bilgisi piyasalara ulaþtý. Avrodolar kurundaki dalgalanma ve Türkiye levha piyasasýndaki levha fiyatlarýnýn düþük olmasý nedeniyle bazý Avrupalý üreticiler ise Türkiye piyasasýndan çekildi. Avro/$ Kuru (Temmuz-Eylül) Haziran ayý baþýnda levha fiyatlarýnda hafif bir toparlanma görülse de kýsa sürede fiyatlarda tekrar düþüþ beklentisi piyasaya hâkim oldu. Haziran ayýnýn ikinci yarýsýnda ise Ukrayna menþeli levha fiyatlarý aþaðý yönlü baskýya dayanamayarak aðustos ayýnýn baþýna kadar sürecek olan aþaðý yönlü seyrine baþladý. Fiyat düþüþleri ilk etapta talebi canlandýrdýysa da, daha sonra piyasadaki etkisini yitirdi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Levha Ýthalat Piyasasý ArcelorMittal Galati 1 Nolu levha hattýný geçici olarak durdurdu 16 Ekim 2012 Lüksemburg merkezli küresel çelik devi ArcelorMittal baðlý kuruluþu, Romanya merkezli ArcelorMittal Galati aðýr levha hatlarýndan birinde faaliyetlerin geçici olarak durdurulduðunu açýkladý. Çelik tesisinin temsilcisi Dorian Dumitrescu 1 Nolu levha hattýnda üretim geçici olarak durduruldu. Piyasa koþullarý düzelince 1 Nolu hat yeniden faaliyete baþlayacaktýr. 1 Nolu hattýmýzý, esnek üretim stratejimiz dahilinde durdurduk, þeklinde konuþtu. ArcelorMittal Ekim ve kasým aylarýnda ise fiyatlar zaman zaman düþerken zaman zaman da yatay seyretti. Kasým ayýnýn son günlerinde ise sýcak rulolarda yaþanan fiyat artýþý levha fiyatlarýný da bir miktar etkiledi ve fiyatlar hafifçe yükseldi. Aralýk ayýnda ithal levha piyasasýnda talep düþük seyrine devam ederken, fiyatlar yatay seyir izledi. Hattýn, bölgedeki ekonomik durgunluk nedeniyle devre dýþý kaldýðý belirtildi. Dumitrescu, ArceloMittal Galatinin sipariþ hacminin, kapasite fazlasý ve Avrupadaki ekonomik durgunluk nedeniyle belirgin bir þekilde düþtüðünü vurguladý. Dumitrescu, Ekonomik koþullar özellikle aðýr levha piyasasýný etkiledi. Þirketimiz, mevcut duruma uyum saðlayabilmek için faaliyetlerinde geçici düzenlemeler yapýyor, dedi. ArcelorMittal Galatinin 1 Nolu aðýr levha hattý, çelik piyasasýndaki yetersiz sipariþ hacmi nedeniyle 3,5 yýl kapalý kaldýktan sonra geçtiðimiz yaz yeniden üretime baþlamýþtý. Tesiste yaklaþýk 300 kiþi çalýþýyor. Ukrayna Çýkýþlý Levha Fiyatlarý FOB © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 163 >>> Uluslararasý Levha Piyasasý Uluslararasý Levha Piyasasý ABD ABD levha piyasasý 2012 yýlýna üreticilerin fiyat artýþlarýyla baþladý. Üreticilerin yukarý yönlü fiyat hamlesinin spot piyasa fiyatlarýnda da yanký bulmasýyla birlikte piyasa fiyatlarý da þubat ayýna kadar yükselmeye devam etti ve yýlýn en yüksek seviyesine ulaþtý. Ancak, 2011 yýlý aralýk ayýnda baðlantýsý gerçekleþen yüksek tonajdaki ithalat kargolarýnýn ülkeye ulaþmaya baþlamasý ve mart ayýnda da bu teslimatlarýn sürecek olmasý nedeniyle piyasadaki belirsizlik arttý ve hurda fiyatlarýnýn gerilemesinin de etkisiyle fiyatlardaki yükseliþ durdu. Alýcýlar da alým tonajlarýný düþürdü ve piyasa yavaþladý. Piyasadaki yavaþlamaya karþýn ABDli üretici Nucor, mart ayý sonunda nisan ayý sipariþleri için levha fiyatlarýný yükselttiðini açýklayarak piyasa güvenini tazeleme yolunu seçti. Diðer üreticiler de onu takip etti. Bu hamle spot piyasa fiyatlarýný yukarý çekmediyse de, fiyatlarýn nisan ayý sonuna kadar yatay seyretmesini saðladý. Ancak, en © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý nihayetinde nisan ayýnýn son haftasýnda fiyatlar ithal malzemelerin piyasadaki arzý artýrmasý, talebin yeterli desteði saðlayamamasý ve hurda piyasasýndaki zayýflýða baðlý olarak gerilemeye baþladý ve fiyat düþüþleri duraklamalarla da olsa ekim ayýnýn son haftasýna kadar sürdü. ABDde levha fiyatlarýnýn beþ buçuk ay boyunca gerilemesinin nedenleri arasýnda yerel hurda fiyatlarýndaki zayýflýk, talebin düþük olmasý, ithalat tekliflerinin uzun süre iç piyasa fiyatlarýnýn altýnda yer almasý ve alýcýlarýn temkinli hareket etmesi gösterildi. ABD piyasasýnda aralýk ayý ortasýna kadar fiyatlar yatay bir seyir izlese de, gerçek alýcýlar için liste fiyatlarýnýn altýndan indirimli malzeme tedariki mümkün hale geldi. Yýlýn son haftalarýnda ise alýcýlarýn anlýk baðlantýlara yönelerek iç piyasanýn hareketlenmesini saðlamalarýyla levha fiyatlarýnda bir miktar artýþ saðlandý. Çin 2012 yýlý baþýnda Çinde iç piyasa levha fiyatlarý hafifçe gerilerken ihracata verilen teklifler ise yatay seyrediyordu. Þubat ayý baþýndaki Çin yeni yýlýna yaklaþýlýrken Çinde piyasalarýn durgunlaþmasý ve Çinli üreticilerin yeni fiyat politikalarýný belirlememesi bu durumda etkili oldu. Ayrýca yine 164 bu dönemde, Çinde tüccarlarýn levha stoklarý genel olarak yetersiz seviyelerde yer alýrken, piyasadaki genel stok hacmi de normal seviyelerin altýnda yer almaktaydý. Þubat baþýndaki Çin yeni yýlý tatilinin ardýndan piyasaya dönen Çinli tüccarlarýn büyük Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com bir kýsmý ve üreticiler fiyatlarýný yukarý çekti. Bu dönemde bazý üreticilerin planlý bakým çalýþmalarý da piyasaya destek saðladý. Ancak, levha kullanan sektörlerden gelen talep henüz tam anlamýyla iyileþmediðinden, piyasa geneline bakýldýðýnda hala kýsmen de olsa cansýzlýk sürüyordu. Bu arada yerel vadeli Uluslararasý Levha Piyasasý iþlemler borsasýnda çelik fiyatlarýnýn belirgin bir biçimde gerilemesi, levha tüccarlarýnýn piyasaya bakýþlarýný olumsuz yönde etkiledi. Son kullanýcýlarýn tatil sonrasýnda piyasaya dönmekte yavaþ hareket etmeleri de piyasanýn cansýzlaþmasýna yol açtý. Tüm bunlara karþýn levha üreticileri birbiri ardýna fiyatlarýný yükseltmeye devam etti. Demir cevheri fiyatlarýna paralel olarak Çinde levha fiyatlarýnýn artýþý nisan ayýnýn ortalarýna kadar sürdü ve daha sonra piyasa yönünü aþaðý çevirdi. Nisan ayýnýn sonunda ise 1 Mayýs tatili öncesindeki haftada Çin yerel levha piyasasýndaki tüccarlarda piyasasýn geleceðine dair farklý beklentiler oluþtu. Bazý Çinli tüccarlarýn stoklarýný satmak için aþýrý hevesli davranmasý düþme eðiliminde olan levha fiyatlarýný iyice aþaðý çekti. Eylül ayý baþýnda Çinin demir cevheri fiyatlarýnýn 95$/mt CIF seviyesine kadar düþtüðü dönemde levha fiyatlarý da ayný sert düþüþü takip etti. Çin ekonomisinin büyümesinin 2012 yýlýnda yavaþlamasý ve sabit varlýk yatýrýmlarýnýn büyüme hýzýndaki düþüþle birlikte Çinde çelik talebi yýl boyunca genel olarak oldukça olumsuz bir tablo çizdi. Çinli çelik üreticilerinin üretimlerini talebe baðlý olarak azaltmalarýyla demir cevheri fiyatlarý, tam üç yýl öncesindeki seviyelere geriledi. Tüm bu geliþmeler Çin çelik piyasasýný birbiri ardýna devrilen domino taþlarý gibi etkiledi. Ýç piyasalarýnda üretimlerini sürdüremeyecek þartlarla karþýlaþan Çinli üreticiler de © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý ihracat piyasalarýna yöneldi. Eylül ayýnýn ortalarýnda Çinin ihracat piyasalarýnda etkin bir rol oynamaya baþlamasý tüm yassý ürün fiyatlarýný yukarý çekmeye baþladý. Ayrýca vadeli iþlemler borsasýndaki belirgin artýþlar ve demir cevheri ile slab fiyatlarýndaki yukarý yönlü hareketliliðin sürmesi alýcýlarýn piyasaya dair güvenlerini tazelerken, üretim maliyetinden kaynaklanan baskýnýn da artmasýyla Çinli üreticiler fabrika çýkýþý bazýndaki levha fiyatlarýný yukarý çekti. Artýþlar kasým ayýnýn ortalarýna kadar sürdü, ancak daha sonra düþük talebe baðlý hafif gevþemeler ile yýl sonuna kadar seyrini sürdürdü. Aralýk ayýnýn ortasýndan sonra ise Çin levha fiyatlarýnda artýþlar görülmeye baþlandý. Çinde talepte belirgin bir ilerleme görülmese de arzdaki darlýk, yarý mamul ve çelik vadeli iþlemler borsasýndaki fiyatlarýn desteðiyle piyasasýnýn geleceðine iliþkin iyimser bir bakýþ açýsý kazanmasý artýþýn baþlýca sebepleri olarak gösterildi. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 165 Uluslararasý Soðuk Sac Piyasasý fiyat artýþý açýklamasýyla fiyatlar yeniden artýp, aðustos ayý sonuna kadar korunabildiyse de bu kez de Çinden verilen tekliflerin çok düþük seviyelere gerilemesi ve demir cevheri fiyatlarýnýn 2009 yýlýndan bu yana en düþük seviyelere düþmesi ABDde soðuk sac fiyatlarýný aþaðý çekmeyi sürdürdü. Fiyatlar ekim ayý ortasýnda dibe ulaþtý. Ay sonunda üreticiler yeni bir fiyat artýþýyla spot piyasa fiyatlarýný bir nebze yukarý çekti. Yýl sonuna yaklaþýrken ise alýcýlarýn stoklarýný yükseltmek istememesi nedeniyle fiyatlar yatay seyretti. piyasasýný olumsuz etkiledi. Çelik tüketimindeki hýzlý düþüþ elbette ki soðuk sac piyasasýnda da talebin aþaðý çekilmesinde yeterli oldu. fiyatlar yatay seyretti. Durgun geçen eylül ayý sonrasýnda ekim ayýnda Avrupada soðuk sac piyasasýnýn sýcak saca göre nispeten daha canlý olmasý sayesinde fiyatlar aþaðý yönlü deðil, daha çok dalgalý bir seyir izledi. Çinli tedarikçilerin düþük fiyatlarla dünya piyasalarýna damga vurmasý nedeniyle Avrupalý üreticilerin ihracat olanaklarý da azaldý. Avrupa Avrupa soðuk sac piyasasý 2012 yýlýný hýzlý bir fiyat artýþýyla açtý. Zira, Noel ve yýlbaþý tatilleri öncesinde Avrupalý alýcýlarýn alýmlarýný ertelemesi piyasanýn yeni yýlla birlikte canlanacaðý beklentisini doðurmuþtu. Öte yandan, demir cevheri fiyatlarýnýn yükselmesi de Avrupada soðuk sac fiyatlarýna destek saðladý. Þubat ayýndan itibaren ise Avrupa piyasasý mayýs ayý ortalarýna kadar sürecek yatay bir fiyat seyrine girdi. Mart ayýnda üreticilerin fiyatlarýný artýrma giriþimleri de gün geçtikçe zayýflayan talebi tetiklemeye yetmedi. 2011 yýlýnda Yunanistanýn resmen iflas açýklamasýnýn ardýndan, Ýtalya ve Ýspanya gibi diðer güney Avrupa ülkelerinde de ekonominin ciddi alarm vermesinin yaný sýra, Avrupa Birliðinin temel taþlarýndan Fransanýn kredi notunun düþürülmesi ve Almanyada ekonomik büyümenin eksiye düþmese de yavaþlamasý, Avrupa genelinde sanayi üretiminin ciddi yaralar almasýna neden oldu. Yunanistanýn avro bölgesinden çýkabileceðine iliþkin görüþmeler ve yine Yunanistanda ABnin kurtarma paketlerinin öngördüðü sýký tasarruf tedbirlerinin siyasi istikrarsýzlýða ve hükümet krizine yol açmasý tüm Avrupa Nisan ayýnda Avrupalý üreticiler talepteki zayýflýða karþýn fiyatlarýný koruyabildi. Ancak, mayýs ayýnda üreticilerin fiyat koruma politikasý daha fazla baþarýlý olamadý ve fiyatlar temmuz ayýnýn ortalarýna kadar sürecek bir düþüþ trendine girdi. Temmuz ayýnda Avrupa piyasasý tam bir umutsuzluk havasýna kapýlýrken, ArcelorMittal ve Marcegaglia gibi büyük üreticiler piyasa fiyatlarýna inmelerinin artýk onlar için zor olduðunu ve üretimlerini kýsma kararý aldýklarýný açýkladý. Çok sayýda Avrupalý üretici talebin durma noktasýnda olmasý nedeniyle aðustos ayýndaki yaz tatilini uzattý ve Temmuz ayýnýn son günlerinde Ýtalyan çelik üreticisi Ýlva'nýn Taranto tesisindeki sekiz üst düzey yönetici ev hapsine konulurken, savcýlýk tesisin kýsmen kapatýlmasý emrini verdi. Mahkeme, çelik tesisinden salýnan duman ve toz parçacýklarýnýn binlerce iþçi ve çevre sakininin saðlýðýný tehlikeye attýðýna hükmetti. Bu haber Avrupa yassý çelik piyasasýný derinden sarstý. Soðuk Rulo Fabrika Çýkýþý Avrupa © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 137 >>> Uluslararasý Soðuk Sac Piyasasý 2011 yýlýnda 8,5 milyon ton çelik üreten Ýlva, Ýtalyanýn toplam çelik üretiminin %30unu gerçekleþtirmiþti. Taranto mahkemesi önceleri, Ýtalyan Bakanlar Kurulunun da desteðiyle Ýlvanýn çevresel iyileþtirme yatýrýmlarýný yaparken bir yandan da üretimine devam etmesine yeþil ýþýk yaktýysa da daha sonra bu kararýný deðiþtirdi. Kasým ayýnda Ilvanýn üretimini durdurmasýna ve limandaki 1,7 milyon ton stokuna el konmasýna karar verildi. Piyasada oluþan belirsizlik diðer Ýtalyan üreticilerin de satýþlarýný durdurmasýna ve fiyatlarýn týrmanmasýna neden oldu. Fiyat artýþlarý aralýk ayý baþýna kadar sürdü. piyasasý üzerindeki etkisinin azalmasýyla malzeme fiyatlarýnda hafif bir gevþeme gözlendi. Ancak yýl sonunun yaklaþmasý, stok ve finansal verilerin düzenlenmesine aðýrlýk verilmesiyle birlikte ilerleyen haftalarda talep gittikçe düþerken, fiyatlar yatay seyrini korudu. Aralýk ayýnda Avrupada Ýlvaya baðlý geliþmelerin soðuk sac Çin Dünya piyasalarý 2012 yýlýna fiyat artýþý ile baþlarken Çinde ise soðuk sac fiyatlarý sabit seyrediyordu. Ocak ayý boyunca Çinde fiyatlar bazý bölgelerde talebe baðlý olarak hafifçe geriledi. Þubat ortasýna gelindiðinde ise talepteki zayýflýða baðlý olarak Çinde soðuk sac fiyatlarý gevþemeye baþladý. Çinli tüccarlarýn büyük kýsmý, mevcut stok seviyesinin ve piyasadaki nakit akýþýnýn hala soðuk sac piyasasýna az da olsa destek saðladýðýný düþünüyordu. Mart ayýnýn ortalarýnda ise Çin soðuk sac piyasasýnýn, üreticilerin ocak ve þubat aylarýnda uyguladýklarý fiyatlarýný artýrma stratejisinden ve soðuk sac üreticilerinin bakým çalýþmalarýnýn yaygýnlaþmasýndan destek bulduðu belirtildi. Ancak üreticilerin fiyat artýþýna ve bahsedilen bu desteklere karþýn fiyatlar dalgalý yatay bir seyir izledi. yaþandý. Bunlarýn ilki, ülkedeki sabit varlýk yatýrýmlarýnýn yavaþlamasýna baðlý olarak çelik talebinde kaydedilen daralma; ikincisi ise Çinin çelik tüketimindeki yavaþlama nedeniyle üretimindeki artýþýn da hýz kesmesine baðlý olarak demir cevheri fiyatlarýnda mayýs ayýnda baþlayan ve eylül ayýnda fiyatlarýn 95$/mt CIF dip seviyesine ulaþmasýyla sonuçlanan aþaðý yönlü seyir. Çin soðuk sac piyasasýndaki gerilemeye ve talebin düþük olmasýna karþýn Çinli üreticiler üretimlerini yeteri miktarda kýsmakta baþarýsýz oldu. Bu da fiyat düþüþlerinin sürekliliðine neden oldu. Eylül ayýnda da Çin Nisan ayý sonuna gelindiðinde Çinde düþük talebe baðlý olarak eylül ayý ortalarýna kadar sürecek olan gevþeme baþladý. 2012 yýlýnda Çin çelik piyasasýna damgasýný vuran iki geliþme © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 138 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com soðuk sac piyasasý dibe vurdu. Yerel piyasalarýnda artýk satýþ yapamama noktasýna ulaþan Çinli üreticiler ihracat piyasalarýna yöneldi. Bu geliþmeler global piyasada da fiyatlarýn aþaðý çekilmesine yol açtý. Çinin ihracatta yakaladýðý ivme ve iç piyasada malzeme bulunurluðunun azalmasý fiyatlarýn artýþ trendine girmesine yol açtý ve bu trend, üreticilerin fiyatlarýný yukarý çekmesinin de desteðiyle yýl sonuna kadar korundu. Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Soðuk Rulo Ýthalat Kaynaklarý Ülke RUSYA Miktar (M Ton) 267.551 Ülke Miktar (M Ton) VÝETNAM 5.752 BELÇÝKA-LÜKSEMB 93.817 ÇÝN 5.086 UKRAYNA 57.109 MISIR 4.398 ROMANYA 48.446 YUNANÝSTAN 4.354 ALMANYA 26.023 ÝSVEÇ 1.927 ÝTALYA 22.673 MACARÝSTAN 1.756 HOLLANDA 16.755 ÝSPANYA 1.045 AVUSTURYA 15.332 SÝRBÝSTAN 637 ÝNGÝLTERE 13.066 LÜKSEMBURG 531 GÜNEY KORE 12.224 JAPONYA 54 POLONYA 10.885 MAKEDONYA 47 HÝNDÝSTAN 22 FRANSA SLOVAKYA 7.180 6.670 DÝÐER Toplam 224 623.564 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 139 >>> Türkiye Yerel Levha Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Levha Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) Ülke Miktar (M Ton) ROMANYA 203.061 ÝNGÝLTERE UKRAYNA 142.776 ÇÝN ÝTALYA 124.881 HOLLANDA 782 BULGARÝSTAN 45.742 MACARÝSTAN 505 POLONYA 29.227 SLOVAKYA 392 MAKEDONYA 15.858 GÜNEY KORE 121 ALMANYA 12.254 FÝNLANDÝYA 111 AVUSTURYA 4.789 HÝNDÝSTAN 101 BELÇÝKA-LÜKSEMB 4.308 ABD 46 1.031 43 1.030 ÇEK CUM. 3.142 DANÝMARKA RUSYA 2.936 BREZÝLYA 1 1 LÜKSEMBURG 1.841 NORVEÇ FRANSA 1.285 DÝÐER ÝSVEÇ 1.064 Toplam Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Levha Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) ABD 51.707 NÝJER 29.330 Ülke 618 597.946 Kaynak: TÜÝK Miktar (M Ton) TUNUS 1.693 BULGARÝSTAN 1.572 KANADA 13.130 SENEGAL 1.564 ÝNGÝLTERE 8.498 EKVATOR GÝNESÝ 1.522 IRAK 7.777 AZERBAYCAN 1.478 YEMEN 6.737 ANGOLA 1.357 ETIOPYA 6.590 LÜBNAN 1.296 ROMANYA 5.374 FÝLDÝSÝ 1.284 FAS 4.833 ÜRDÜN 1.123 MISIR 3.845 FRANSA 1.018 BIRLEÞIK ARAP EMIRLIKLERI 3.437 GABON 1.012 SUUDÝ ARABÝSTAN 3.222 KUVEYT 1.006 GÜRCÝSTAN 2.484 TRÝNÝDAD VE TOB 955 KENYA 2.325 KAMERUN 926 ÝRLANDA 2.219 ÝTALYA 888 ÝRAN 2.044 DÝÐER Toplam 166 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 17.106 189.352 Türkiye Yerel Levha Piyasasý 2012 Yýlý Levha Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Levha Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 167 >>> Türkiye Yerel Levha Piyasasý 2012 Yýlý Levha Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Levha Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 168 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com >>> Türkiye Çelik Pazarý Boru Ürün Sponsoru AYDIN BORU Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 169 >>> Türkiye Dikiþsiz Boru Piyasasý Türkiye Dikiþsiz Boru Piyasasý 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda Türkiye dikiþsiz boru piyasasý arz fazlasýna baðlý olarak talepteki yetersizlikle þekillendi. Piyasadaki durgunluk Türkiyede alýcýlarýn ilkbaharda alýmlarýný düþürmelerine neden olurken, sadece mayýs ayýnda hafif canlanma kaydedildi. Dikiþsiz boru kullanan sektörlerdeki yavaþlamalar, son kullanýcýlarýn dikiþsiz boru taleplerini gevþetti. 2012 yýlý baþýnda, Türkiye dikiþsiz boru piyasasýnda ticaret hýzý, son kullanýcý talebinin zayýf olmasý, kur dalgalanmalarý ve TC Merkez Bankasýnýn kredilerde kýsýntýya gitmesine baðlý olarak düþük seviyedeydi. Bununla birlikte, ilkbaharda Türk alýcýlarýn alýmlarýný artýracaðý beklentisine baðlý olarak talebin iyileþeceði öngörüldüðünden þubat ayýnda yabancý dikiþsiz boru tedarikçilerinin tekliflerini yükselteceði düþünülüyordu. Þubat ayýnda hava þartlarýnýn da düzelmeye baþlamasýyla Türkiye dikiþsiz boru piyasasýnda talep kademeli olarak yükselmeye baþladýysa da, piyasa henüz yeteri kadar güçlü deðildi. Dikiþsiz boru tedarikçilerinin büyük kýsmý fiyatlarýný yükseltmek için acele etmezlerken, inþaat, otomotiv ve doðal gaz gibi son kullanýcý sektörlerden gelen talebin güçlü olmasý sayesinde piyasanýn ilerleme göstermesi beklenmekteydi. Ancak, ilkbaharda Türk alýcýlarýn dikiþsiz boru alýmlarýnda beklendiði gibi bir artýþ olmadý. Yine de talebin mevsime baðlý olarak canlanacaðý beklentisi ve üretim maliyetlerindeki artýþlara baðlý olarak bazý yabancý tedarikçiler Türkiyeye verdikleri dikiþsiz boru tekliflerini yukarý çekmeye çalýþtý. Ancak, dikiþsiz boru kullanan sektörlerden gelen talebin durgun olduðunu gören Türk alýcýlar, fiyatlarda düþüþ olabileceði düþüncesiyle bekle-gör durumuna geçti. Bununla birlikte, yabancý dikiþsiz boru tedarikçilerinin büyük kýsmý tekliflerini genel olarak deðiþtirmeme yolunu seçti. 2012 yýlýnýn ikinci yarýsýnda Türkiye dikiþsiz boru piyasasý, son kullanýcý talebinin zayýf olmasý ve global ekonominin büyüme görünümüne iliþkin belirsizliðe baðlý olarak alýmlarýn durgun olmasýyla þekillendi. Türkiye'nin Dikiþsiz Boru Ýthalat Fiyatlarý (Ocak-Haziran) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 174 Haziran ayýnda Türkiye dikiþsiz boru piyasasýnda son kullanýcý talebi orta seviyelerde devam ederken, Türkiyeye verilen dikiþsiz boru teklifleri ise genel olarak sabitti. Piyasa oyuncularý, yaz aylarýyla birlikte alýmlarýn azalacaðýný ve ekonominin yavaþlayacaðýný öngördüklerinden yaz boyunca piyasada önemli bir deðiþim beklememekteydi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Temmuz ayýnda Türkiye dikiþsiz boru piyasasýndaki durgunluk, yaz tatili ve Ramazan ayý nedeniyle kendini daha fazla hissettirmeye baþladý. Yabancý dikiþsiz boru tedarikçileri ise Türk alýcýlardan sipariþ toplayabilmek adýnda tekliflerini aþaðý çekti. Buna karþýn, yaz rehaveti ve kredi darboðazý nedeniyle çok sayýda piyasa oyuncusunun sipariþlerini ertelemesi nedeniyle yazýn dikiþsiz boru tüketiminin düþük olacaðý düþünülüyordu. Aðustos ayýnda Ramazan bayramýnýn piyasayý ve inþaat projelerini yavaþlatmaya devam etmesi nedeniyle Türkiyede dikiþsiz boru talebi cansýzlýðýný sürdürüyordu. Buna karþýn, sonbaharda talebin toparlanacaðýný düþünen ve buna baðlý olarak eylül ayýnda fiyatlarýný yükseltmeyi hedefleyen BDTli tedarikçiler Türkiye piyasasýna verdikleri dikiþsiz boru tekliflerini sabit tuttu. Türkiye'nin Dikiþsiz Boru Ýthalat Fiyatlarý (Temmuz-Aralýk) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Ancak, eylül ayýnda Türkiye dikiþsiz boru piyasasý beklentilerin aksine, inþaat, otomotive ve makine sektörlerinin üretimlerindeki azalma ve ülkede ekonomik durumun elveriþsiz olmasýna baðlý olarak durgunluðunu sürdürdü. Bu þartlara baðlý olarak da yabancý tedarikçilerin büyük kýsmý Türkiyeye verdikleri dikiþsiz boru fiyatlarýný aþaðý çekmeye devam etti. Aralýk ayýnda, piyasa mevsime baðlý olarak sessizleþti. Çinli ve BDTli dikiþsiz boru tedarikçileri, son kullanýcýlardan gelen destek gevþek kaldýðý için tekliflerini düþürmek zorunda kalýrken, tüccarlar ise yýl sonu stoklarýný azaltýyordu. Piyasa oyuncularý, hammadde maliyetlerinin artmasýnýn desteðiyle dikiþsiz boru tekliflerinin 2013 yýlý baþýnda sabit seyredeceðini düþünmekteydi. Ekim ve kasým aylarýnda Türkiye dikiþsiz boru piyasasýnda herhangi bir güçlenme kaydedilmedi. Ukrayna ve Rusyadan verilen teklifler sabit kaldý. Tüccarlarýn yýl sonu yaklaþýrken stoklarýný yükseltmekten kaçýnarak talebin daha da gerileyebileceði riskine karþý önlem almayý deneyeceklerini düþünen piyasa oyuncularý bu nedenle talepte herhangi bir geliþme olmasýný beklemiyordu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 175 >>> Türkiye Dikiþsiz Boru Piyasasý Türkiyenin Çinden Dikiþsiz Boru Ýthalatý (2009-2012) 176 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Dikiþsiz Boru Ýthalat Kaynaklarý Ülke ÇÝN Miktar (M Ton) 96.903 Ülke Miktar (M Ton) POLONYA 586 540 RUSYA 24.910 BIRLEÞIK ARAP EMIRLIKLERI UKRAYNA 20.619 MACARÝSTAN 501 ALMANYA 18.447 DANÝMARKA 458 ROMANYA 8.802 KANADA 330 AVUSTURYA 4.667 HOLLANDA 300 SLOVAKYA 4.427 ÝSVÝÇRE 272 ÝTALYA 4.358 ÝSVEÇ 248 BELÇÝKA-LÜKSEMB 4.092 NORVEÇ 189 FRANSA 3.312 ABD 184 ÇEK CUM. 2.168 ARJANTÝN 145 JAPONYA 1.910 KAZAKÝSTAN 144 ÝSPANYA 1.283 ÇÝN, HONG KONG SAR 137 BEYAZ RUSYA 1.078 BULGARÝSTAN 96 77 HÝNDÝSTAN 703 SUUDÝ ARABÝSTAN ÝNGÝLTERE 669 DÝÐER Toplam 682 203.237 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 177 >>> Türkiye Dikiþsiz Boru Piyasasý 2012 Yýlý Dikiþsiz Boru Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Dikiþsiz Boru Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 178 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Dikiþsiz Boru Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) IRAK 3.883 SUUDÝ ARABÝSTAN TÜRKMENÝSTAN 3.238 HIRVATÝSTAN 167 ABD 1.824 POLONYA 166 AZERBAYCAN 1.180 BOSNA-HERSEK 141 ÝTALYA 1.137 FAS 139 BULGARÝSTAN 1.126 TANZANYA 109 1.048 ÝNGÝLTERE 105 GÜRCÝSTAN Ülke Miktar (M Ton) 171 MISIR 957 TUNUS 103 ALMANYA 870 ÜRDÜN 101 ÝRAN 603 RUSYA 99 YUNANÝSTAN 585 ARNAVUTLUK 89 AFGANÝSTAN 302 ÝSVEÇ 64 ÝSRAÝL 280 ÇEK CUM. 63 FRANSA 259 KAZAKÝSTAN 61 LÜBNAN 220 GÜNEY AFRÝKA 47 UKRAYNA 205 DÝÐER 2.268 Toplam 21.610 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 179 >>> Türkiye Dikiþsiz Boru Piyasasý 2012 Yýlý Dikiþsiz Boru Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Dikiþsiz Boru Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 180 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý 2012 yýlýnda Türkiye kaynaklý boru piyasasý, talebin sürekli olarak beklentilerin altýnda kalmasý, likidite sýkýntýlarý ve baþlýca ihracat pazarý olan ABdeki boru krizi ile þekillendi. Sýcak rulo fiyatlarýna paralel fiyat düþüþleri ilkbahardan kasým ayýna kadar piyasada etkili oldu. Türkiye boru sanayi yýllýk 6 milyon mt üretim kapasitesiyle oldukça dinamik ve rekabetçi bir sektör. Kaynaklý borular, yapýlarda su, petrol, gaz taþýnmasýnda kullanýlmasýnýn yaný sýra, beyaz eþyalarda, makine imalatýnda, mobilyalarda ve diðer birçok alanda daha kullanýlmaktadýr. Çok sayýda ülkeye kaynaklý boru ihracatý gerçekleþtiren Türkiyenin birinci sýradaki ihracat pazarýnýn AB olduðu görülürken, onu Orta Doðu ve Amerika takip etmektedir. Üretim (mt) Ýthalat (mt) Ýhracat (mt) Tüketim (mt) 2006 3.090.000 126.503 1.402.617 1.813.886 2007 3.376.300 149.225 1.516.365 2.009.160 10,77 2008 3.266.188 122.135 1.644.839 1.743.484 -13,22 2009 2.928.300 85.229 1.489.126 1.524.403 -12,57 2010 3.436.000 95.639 1.619.970 1.911.669 25,40 2011 3.765.070 106.443 1.594.401 2.277.112 19,12 Bununla birlikte 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda Türkiye kaynaklý boru piyasasýnýn pek parlak olmadýðý görüldü. Tüketim artýþý (%) Türkiyenin Kaynaklý Boru Üretimi ve Tüketimi Türkiyede kaynaklý boru kullanan sektörlerde toparlanmanýn yavaþ oluþunun yaný sýra, dünya piyasalarýnda talebin gevþek ve belirsizliðin yüksek oluþu yýlýn ilk yarýsýnda piyasanýn yükselmesine engel oldu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 181 >>> Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Türkiye Sýcak Rulodan Kaynaklý Boru Ýç Piyasa ve Ýhracat Fiyatlarý (Ocak-Haziran) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Yýlýn ilk çeyreðinde girdi maliyetlerinin yükselmesi ve piyasa koþullarýnda düzelme beklenmesine baðlý olarak fiyatlarda az da olsa bir artýþ kaydedilmiþ olmasýna karþýn, piyasada geliþme olmamasýna ve dünya piyasalarýnda talebin geleceðine iliþkin belirsizliðin sürmesi nedeniyle fiyatlar nisan ayýnda düþmeye baþladý. 2012 yýlý baþýnda, kýþ tatilleri ve baþlýca ekonomilerde devam eden belirsizliðe baðlý olarak hem yerli hem de yabancý alýcýlarýn Türk kaynaklý borularýna olan talebi zayýftý. Bununla birlikte, artan üretim maliyetleri ve ocak ayýnýn ikinci yarýsýndan itibaren piyasada talebin düzelmeye baþlamasý beklendiðinden Türk kaynaklý boru imalatçýlarý kademeli olarak fiyatlarýný yukarý çekmeye baþladý. Ancak, kurdaki belirsizlikler ve mevsimsel etkenlere baðlý olarak iç piyasada hareketlilik ocak ayý boyunca durgun seyretti. Öte yandan, Orta Doðu, Kuzey Afrika ve Avrupalý alýcýlar kýþ tatilleri sonrasýnda yavaþ yavaþ piyasaya dönmeye baþladý. Beklentilerin olumlu olmasýna ve sýcak rulo fiyatlarýndaki yükseliþle birlikte Türkiye kaynaklý boru piyasasýnda da yukarý yönlü hareket görülmeye devam etti. Ancak, þubat ayýnda talepte beklenen artýþ gerçekleþmedi ve Türkiye kaynaklý boru piyasasýnda alýcýlarýn yeni alýmlar konusunda istekli olmadýklarý görüldü. Mevsimsel etkenlere baðlý olarak yerel piyasada talebin düþük olmasý nedeniyle iç piyasadaki alýcýlarýn büyük kýsmý alýmlarýný erteleyerek piyasanýn geliþimini görmek üzere beklemeyi tercih etti. Yabancý alýcýlardan gelen talep ise yetersizdi. Mart ayýnda, yerel piyasada alýmlarýn inþaat sektöründeki durgunluða baðlý olarak az olmasýna raðmen yassý mamul fiyatlarýnýn yükselmesine paralel olarak Türk kaynaklý boru imalatçýlarý fiyatlarýný sürekli olarak yükseltirlerken, dünya ekonomisinin elveriþsizliði karþýsýnda yabancý alýcýlar yeni alýmlar konusunda ihtiyatlý bir tutum içerisindeydi. Nisan ayýnda, kaynaklý boru üreticileri, sýcak rulo fiyatlarýnýn gerilemesi ve piyasada talebin cansýz olmasý nedeniyle indirimler vermeye baþladý. Türkiye Soðuk Rulodan Kaynaklý Boru Ýç Piyasa ve Ýhracat Fiyatlarý (Ocak-Haziran) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 182 Piyasa oyuncularý, bahar aylarýnýn gelmesiyle inþaat projelerine devam edileceðini, bunun da hem yerli hem de yabancý kaynaklý boru kullanýcýlarýný tekrar piyasaya çekeceðini düþünüyordu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Yabancý alýcýlar ise baþka tedarikçilerin daha cazip teklifleri olmasý nedeniyle Türk kaynaklý borularýna daha zayýf talep gösterdi. Ýç piyasada kaynaklý boru talebinin, inþaat sektöründe hareketliliðin yüksek olmamasý nedeniyle ancak yavaþça toparlanabildiði gözlendi. Mayýs ayýnda Türkiye kaynaklý boru piyasasýnda alýmlar orta seviyede devam ederken, yabancý alýcýlardan gelen talep cansýzlýðýný sürdürdü. Kur dalgalanmalarý ve baþka ülkelerin tedarikçilerinin daha agresif teklifler vermesine baðlý olarak da Türk üreticiler Avrupaya kaynaklý boru satýþý yapmakta zorlandý. Öte yandan, Orta Doðu, Kuzey Afrika ve ABDli alýcýlarýn da Türk kaynaklý borularýna olan ilgisinin orta seviyelerde yer aldýðý gözlendi. Sýcak rulo fiyatlarýndaki düþüþe baðlý olarak üreticiler kaynaklý boru fiyatlarýný aþaðý çekmeye devam etti. Piyasa görünümün karamsar olduðu bu dönemde Türkiyede kaynaklý boru fiyatlarýnýn, sýcak rulo fiyatlarýnda öngörülen düþüþ ve talebin yaz ayýnda zayýflayacaðý beklentisi nedeniyle aþaðý yönlü seyretmesi bekleniyordu. Haziran ayýnda, inþaat sektöründe durgunluðun devam etmesine baðlý olarak yerli ve yabancý kaynaklý boru alýcýlarýndan gelen talepteki zayýflýk sürdüðünden Türk kaynaklý boru imalatçýlarý da fiyatlarýný aþaðý çekmeye devam etmek zorunda kaldý. Alýmlarýn yazýn daha da durgunlaþacaðý düþünüldüðünden Türkiyede kaynaklý boru fiyatlarýnýn da zayýflýðýný aþamayacaðý deðerlendirilmekteydi. Yýlýn ikinci yarýsýnda Türkiye kaynaklý boru piyasasýnda herhangi olumlu bir geliþme görülmedi. Dünya ekonomisindeki belirsizlikler, bazý Orta Doðu ülkelerinde süren sosyal ve siyasi sorunlarýn yaný sýra, AB bölgesinde borç krizinin derinleþmesine baðlý olarak yabancý alýcýlarýn Türk kaynaklý borularýna olan talebi zayýflarken, iç piyasa ise kaynaklý boru kullanan sektörlerden gelen talebin düþük olmasý nedeniyle durgunluðunu sürdürdü. Temmuz ayýnda Ramazanýn baþlamasý, inþaat sektöründen gelen talebin yetersiz olmasý, Türk çelik sektöründe görülen mali sorunlar ve Avrupada yaz tatilinin yaklaþmasýyla birlikte yerli ve yabancý alýcýlarýn alýmlarý azalmaya baþladý. Buna karþýn, yassý çelik fiyatlarýnýn yatay seyretmesi ve eylül ayýnda alýmlarýn hýzlanacaðý beklentisiyle Türk kaynaklý boru imalatçýlarý fiyatlarýný genel olarak sabit tuttu. Aðustos ayýnda bile, yerli ve yabancý müþterilerinden gelen talebin oldukça durgun olmasýna karþýn, maliyetleri artan Türk kaynaklý boru üreticileri fiyatlarýný deðiþtirmedi. Türkiye Sýcak Rulodan Kaynaklý Boru Ýç Piyasa ve Ýhracat Fiyatlarý (Temmuz-Aralýk) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 183 >>> Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Piyasa oyuncularý, Ramazan ve yaz tatili sonrasýnda aðustos ayý sonu itibarýyla talebin canlanacaðýný düþünüyordu. Buna karþýn, eylül ayýnda piyasa oyuncularý yerli ve yabancý alýcýlardan gelen talebin halen yetersiz olduðunu belirtiyordu. Yerel piyasada alýmlar, mali sorunlar ve ciddileþen likidite sýkýntýsý nedeniyle ilerleme göstermezken, yabancý alýcýlar ise, Türkiyede yassý mamul fiyatlarýnýn gerileyeceði beklentisine paralel olarak boru fiyatlarýnýn da düþmesini beklediklerinden alýmlarýný erteleyerek piyasanýn geliþimini izlemeyi tercih etti. Türk kaynaklý boru imalatçýlarý ise tekliflerini düþürmeye baþlamak zorunda kaldý. Sýcak rulo fiyatlarýndaki düþüþlerin sürmesinin yaný sýra iç ve dýþ piyasalardan gelen talebin düþük olmasý nedeniyle kaynaklý boru piyasasýndaki aþaðý yönlü seyir ekim ayýnda da devam etti. Piyasa oyuncularý, inþaat projelerinin hayata geçirilmesindeki yavaþlýða, mali kaynak sýkýntýsýna ve dünya piyasalarýndaki geliþmelerin olumlu beklentiler yaratmamasýna baðlý olarak piyasada herhangi bir geliþme öngörmemekteydi. Bununla birlikte, girdi fiyatlarýnýn görece yatay seyretmesi nedeniyle ekim ayýnýn ikinci yarýsýnda Türkiyede kaynaklý boru fiyatlarýnýn istikrar kazanabileceði düþülüyordu. Türk kaynaklý boru üreticileri, mevsimsel etkiler nedeniyle yerel piyasada kaynaklý boru talebinin yavaþlamasýna raðmen yassý mamul piyasasýnýn yukarý yönlü seyretmeye baþlamasýnýn 184 Türkiye Soðuk Rulodan Kaynaklý Boru Ýç Piyasa ve Ýhracat Fiyatlarý (Temmuz-Aralýk) © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý ardýndan ancak kasým ayýnýn ikinci yarýsýnda fiyatlarýný yukarý çekebildi. Bununla birlikte, baþta Avrupa olmak üzere yabancý talep de oldukça durgundu. Piyasa oyuncularý, kaynaklý boru kullanan sektörlerin durgunluðu ve yerel piyasadaki likidite sýkýntýlarýnýn kaynaklý boru talebinin daha da zedeleyebileceði düþüncesiyle herhangi bir geliþme öngörmezken, yabancý alýcýlar ise üreticilerden ýsrarlý bir biçimde indirim talep ediyordu. Aralýk ayýnda Türk kaynaklý boru üreticileri, girdi malzemelerinin fiyatlarýndaki artýþlara paralel olarak fiyatlarýný yükseltmeye devam ettiyse de, yerel piyasada alýmlar inþaat sektörünün kýþýn gelmesiyle birlikte yavaþlamasýna baðlý olarak yavaþladý. Noel ve yýlbaþý tatilleri arifesinde yabancý alýcýlar da Türk üreticilerden malzeme alýmýna yanaþmadý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 2012 yýlý sonlanýrken, yassý çelik fiyatlarýnýn yükselmesi nedeniyle ocak ayýnda Türkiyede kaynaklý boru fiyatlarýnýn artacaðýna inanýlýyordu. Bununla birlikte, kýþ þartlarý ve yýlbaþý tatilleri nedeniyle alýmlarda herhangi bir canlanma beklenmemekteydi. Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Türkiye kaynaklý boru ($/mt) Fabrika çýkýþý FOB Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 700 730 700 720 Hafta 2 01/09/2012 700 730 700 720 Hafta 3 01/16/2012 720 750 710 750 Hafta 4 01/23/2012 720 750 710 750 Hafta 5 01/30/2012 720 750 710 750 Hafta 6 02/06/2012 720 750 710 750 Hafta 7 02/13/2012 710 750 700 740 Hafta 8 02/20/2012 710 750 700 740 Hafta 9 02/27/2012 720 750 730 760 Hafta 10 03/05/2012 720 750 730 760 Hafta 11 03/12/2012 730 770 750 780 Hafta 12 03/19/2012 730 770 750 780 Hafta 13 03/26/2012 730 770 750 780 Hafta 14 04/02/2012 730 770 750 780 Hafta 15 04/09/2012 730 760 740 770 Hafta 16 04/16/2012 730 760 740 770 Hafta 17 04/23/2012 720 750 720 770 Hafta 18 04/30/2012 720 750 720 770 Hafta 19 05/07/2012 720 740 720 750 Hafta 20 05/14/2012 700 720 710 730 Hafta 21 05/21/2012 700 720 710 730 Hafta 22 05/28/2012 700 720 710 730 Hafta 23 06/04/2012 680 700 690 710 Hafta 24 06/11/2012 680 700 690 710 Hafta 25 06/18/2012 680 700 690 710 Hafta 26 06/25/2012 680 710 690 720 Hafta 27 07/02/2012 680 710 690 720 Hafta 28 07/09/2012 680 710 680 710 Hafta 29 07/16/2012 680 710 680 710 Hafta 30 07/23/2012 680 710 680 700 Hafta 31 07/30/2012 680 710 680 700 Hafta 32 08/06/2012 680 710 680 700 Hafta 33 08/13/2012 680 710 680 700 Hafta 34 08/20/2012 680 710 680 700 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 185 >>> Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Türkiye kaynaklý boru ($/mt) Fabrika çýkýþý 186 FOB Min. Max. Min. Max. Hafta 35 08/27/2012 680 710 680 700 Hafta 36 09/03/2012 680 700 670 690 Hafta 37 09/10/2012 680 700 670 690 Hafta 38 09/17/2012 660 690 650 680 Hafta 39 09/24/2012 660 690 650 680 Hafta 40 10/01/2012 650 670 650 670 Hafta 41 10/08/2012 650 670 650 670 Hafta 42 10/15/2012 650 670 650 670 Hafta 43 10/22/2012 650 670 650 670 Hafta 44 10/29/2012 650 670 650 670 Hafta 45 11/05/2012 650 670 650 670 Hafta 46 11/12/2012 630 650 640 660 Hafta 47 11/19/2012 630 650 640 660 Hafta 48 11/26/2012 650 670 660 680 Hafta 49 12/03/2012 650 670 660 680 Hafta 50 12/10/2012 650 670 660 680 Hafta 51 12/17/2012 650 670 660 680 Hafta 52 12/24/2012 660 690 670 700 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Boyuna Kaynaklý Boru Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) Ülke Miktar (M Ton) ÝTALYA 27.394 POLONYA 242 ÇÝN 18.384 HOLLANDA 179 TAYVAN 6.817 ABD 150 GÜNEY KORE 3.579 ÝSVEÇ 138 ALMANYA 2.460 RUSYA 133 ÝNGÝLTERE 1.331 BAE 114 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG VÝET NAM FRANSA 1.204 1.110 1.028 TUNUS 71 AVUSTURYA 64 IRAK 37 JAPONYA 949 SÝRBÝSTAN 36 ÝSVÝÇRE 828 ROMANYA 31 TAYLAND 749 MALEZYA 22 ÇEK CUM. 700 ÜRDÜN 10 ÝSPANYA 577 SLOVENYA 9 FÝNLANDÝYA 543 BULGARÝSTAN 8 DANÝMARKA 425 DÝÐER Toplam 5.536 74.858 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 187 >>> Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý 2012 Yýlý Boyuna Kaynaklý Boru Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Boyuna Kaynaklý Boru Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 188 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Boyuna Kaynaklý Boru Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) ABD 125.289 AZERBAYCAN 5.387 ÝNGÝLTERE 77.099 ÝSRAÝL 5.079 IRAK 70.041 ÝRLANDA 4.547 ROMANYA 28.673 BULGARÝSTAN 4.095 ALMANYA 24.337 ÝSPANYA 3.891 ÝTALYA 20.381 LÝBYA 3.855 HOLLANDA 19.879 LÜBNAN 3.565 GÜRCÝSTAN 11.994 HIRVATÝSTAN 3.558 CEZAYÝR 3.029 ÝSVEÇ 3.009 KANADA BELÇÝKA-LÜKSEMBURG 10.090 9.615 Ülke Miktar (M Ton) YUNANÝSTAN 9.508 PORTEKÝZ 2.465 TÜRKMENÝSTAN 7.760 ÝRAN 2.329 MACARÝSTAN 1.783 FRANSA 6.711 SURÝYE 6.392 ÇEK CUM. 1.704 POLONYA 6.281 TUNUS 1.657 MISIR 6.061 DÝÐER 20.976 Toplam 511.040 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 189 >>> Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý 2012 Yýlý Boyuna Kaynaklý Boru Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Boyuna Kaynaklý Boru Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 190 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Spiral Kaynaklý Boru Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) IRAK 59.074 Ülke Miktar (M Ton) GÜRCÝSTAN 1.561 POLONYA 46.193 TÜRKMENÝSTAN 858 CEZAYÝR 20.888 ALMANYA 741 DANÝMARKA 20.042 MISIR 621 613 FAS 14.810 ÝNGÝLTERE ABD 9.380 ÜRDÜN 500 FRANSA 7.915 HIRVATÝSTAN 368 ÝSRAÝL 7.247 ÇEK CUM. 295 ÝTALYA 3.824 PORTEKÝZ 266 3.351 SLOVENYA 238 BELÇÝKA-LÜKSEMBURG ROMANYA 2.890 KONGO 175 SLOVAKYA 2.750 AFGANÝSTAN 140 AZERBAYCAN 2.537 RUSYA 115 SURINAM 2.210 DOMÝNÝK CUM. 67 LÝBYA 1.673 ÝRAN 43 KUVEYT 1.638 DÝÐER 321 Toplam 213.344 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 191 >>> Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý 2012 Yýlý Spiral Kaynaklý Boru Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Spiral Kaynaklý Boru Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 192 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com >>> Türkiye Çelik Pazarý Paslanmaz Ürün Sponsoru Umur Çelik Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 193 Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Dünya paslanmaz çelik piyasasýnda 2012 yýlý bir önceki yýla oranla daha az hareketli geçti. 2012 yýlýnýn özellikle ikinci çeyreðinde son kullanýcý talebi zayýfladý. Piyasadaki bu yavaþlýðýn temel nedeni olarak Çin ve Avrupa gibi baþlýca pazarlarda yavaþlayan ekonomilerin etkisiyle birçok sektörde imalatýn azalmasý gösterilebilir. Bunun yaný sýra, 2012 yýlýnda krom ve ferrokrom fiyatlarýndaki istikrara raðmen nikel fiyatlarýnda çarpýcý bir düþüþ yaþandý. Yýlýn ilk iki ayýnda 21.000$/mt seviyesinin üzerine çýkan LME (Londra Metal Borsasý) nikel fiyatlarý Þubat ortasýndan itibaren düþüþe geçti ve yaz aylarýnda 16.000$/mt seviyesinin altýna geriledi. Piyasanýn zayýf oluþu ve fiyatlardaki gerileme nedeniyle üreticiler de bu süreçte üretim kýsma ve hatlarýný bakýma alma gibi geçici çözümler bulmaya çalýþtý. Son kullanýcý sektörlerdeki talebin düþük olmasý tüccarlarýn temkinli davranmasýna, sipariþlerini azaltmalarýna ve stok seviyelerini düþük tutmalarýna sebep olurken, bu süreçte fiyatlar da kademeli olarak geriledi. Yýl sonuna doðru ise nikel fiyatlarýnýn artmasýyla birlikte uluslararasý paslanmaz çelik üreticilerinin fiyatlarýný yukarý yönlü güncellemeleri, 2013 yýlý için piyasalarýn daha olumlu bir görüntü çizeceði yönünde beklentilerin oluþmasýna sebep oldu. Avrupanýn paslanmaz ham çelik üretimi ilk yarýda hafifçe düþtü 12 Ekim 2012 Almanya merkezli servis merkezi Damstahl tarafýndan yayýmlanan Paslanmaz Çelik Ekim 2012' raporuna göre, Avrupa'nýn paslanmaz ham çelik üretimi 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda yaklaþýk 4,1 milyon mt seviyesine yer alarak önceki yýlýn ayný döneminin hafifçe altýnda yer aldý. Avrupa piyasasýnda distribütörler ve son kullanýcýlarýn paslanmaz çelik talebi güçlü bir seyir izlediði 2012 yýlý baþýna göre daha sessiz bir düzeyde seyrederken, avro bölgesindeki ekonomik Üretim ilk yarýda hafifçe düþtü sorunlar geçtiðimiz aylarda nihai tüketici aktivitesinin güçleþtirdi. Stokçular ise aðustos ayý ortasýna kadar düþüþ trendi izlemiþ olan nikel fiyatlarýna baðlý olarak alýmlarýnda çekimser bir tavýr izlediler. Nikel fiyatlarý aðustos ayý ortasýnda yeniden artmaya baþlayarak eylül ayý sonunda 18.000$/mt seviyesine ulaþtý. Damstahl raporunda otomotiv, gemi yapýmý ve demir yolunu da içerecek þekilde nakliye araçlarý ve beyaz eþya gibi bazý alt sektörlerin paslanmaz çelik talebinin yýlýn üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde geçtiðimiz yýlýn seviyelerine göre düþük olabileceði ifade edildi. Öte yandan, Avrupa'daki tesislerin de geçtiðimiz aylarda düþen yeni sipariþ seviyesine baðlý olarak maliyet düþürmeye devam edeceði de vurgulandý. Damstahl ayrýca Çin'den gelen paslanmaz çelik talebinde de yumuþama görülürken, Avrupa'ya nihai mamul paslanmaz çelik sevkiyatlarýnýn da düþtüðünü, ancak orta vadede Avrupa'nýn Çin'den yapýlacak paslanmaz çelik ürün ihracatýnda önemli bir nokta olmaya devam edeceðini belirtti. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 197 >>> Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Türkiye paslanmaz çelik piyasasý 2012 yýlýna artan talep ve fiyatlarla giriþ yaptý. Nikel fiyatlarýnýn yükselmesi ve yeni yýlýn baþýnda son kullanýcý talebinin düzelmesiyle birlikte Türk alýcýlarýn paslanmaz çelik ithalat fiyatlarý da arttý. Ocak ayýnda, nikel fiyatlarý ay baþýndaki 18.000$/mt seviyelerinden ay sonunda 21.000$/mt seviyelerine kadar yükselince, uluslararasý pazarlarda paslanmaz çelik üreticileri hem yerel hem de ihracat fiyatlarýný artýrmaya baþladý. 2011 yýlý sonunda stok seviyelerini yükseltmemek için alýmlarýný erteleyen paslanmaz çelik alýcýlarý, ocak ayýnda fiyatlarýn artýþa geçmesiyle birlikte alýmlara baþladý. Uzak Doðulu paslanmaz çelik tedarikçilerinden Türkiye piyasasýna verilen 2 mm kalýnlýðýnda 304/2B soðuk rulo teklifleri 3.000-3.050$/mt CFR seviyelerinde seyrederken, Türkiye yerel piyasasýnda ayný malzeme için tüccarlarýn satýþ fiyatlarý ise 3.400-3.500$/mt depo çýkýþý bandýndaydý. Þubat ayýnda da son kullanýcý ve tüccarlardan gelen paslanmaz çelik talebi artýþýný sürdürdü. Artan nikel fiyatlarýnýn desteðiyle paslanmaz çelik fiyatlarý da yükselmeye devam etti. Mart ayýnýn ilk yarýsýnda Türkiyede paslanmaz çelik talebi ve fiyatlarý yatay seyretti. Þubat ayýnýn ikinci yarýsýndan itibaren aþaðý yönlü hareketini sürdüren nikel fiyatlarýndaki düþüþ mart ayýnýn son haftalarýnda hýzlandý. 30 Mart 2012 itibarýyla Londra Metal Borsasý'nda (LME) nikel fiyatý peþin alýmlarda 17.430$/mt seviyesindeydi ve bu fiyat ocak sonu, þubat baþý fiyatlarýna göre yaklaþýk 4.000$/mt düþüþe iþaret ediyordu. Nikel fiyatlarýndaki bu gerilemenin paslanmaz çelik fiyatlarýna yansýmasý ise kaçýnýlmazdý. Ocak ve þubat aylarýnda alýmlarýný hýzlandýran paslanmaz çelik tüccar ve kullanýcýlarýndan gelen talep mart ayýnýn özellikle ikinci yarýsý itibarýyla azalmaya baþladý. Nisan ayýnda, paslanmaz çelik piyasalarý yýlýn ilk çeyreðine Türkiye'ye verilen 2 mm 304/2B soðuk rulo teklifleri Türkiyenin bir numaralý ithalat kaynaðý olan Tayvanda üreticiler de þubat ayý baþýnda açýkladýklarý ihracat baz fiyatlarýný yükseltti. Ocak ayý boyunca sürekli artýþ gösteren nikel fiyatlarý, þubat ayýnýn ikinci yarýsýndan itibaren düþüþe geçti. oranla daha durgun seyrederken, talebin düþük olmasý nedeniyle fiyatlar da bir miktar geriledi. Türkiye yerel piyasasýnda tüccarlarýn alým yapma konusunda tedirgin davrandýklarý görülürken, özellikle nisan ayýnýn ilk haftalarýnda piyasanýn yavaþ seyrettiði görüldü. Düþüþte olan ithalat tekliflerinin seyrini tahmin etmekte zorluk çeken alýcýlar prime malzeme sipariþine girmekten sakýnarak, ihtiyaçlarýný düþük tonajlarla iç piyasadan stok malzeme alýmlarýyla karþýladý. Ayýn ilk haftalarýnda mart sonundaki fiyat seviyelerinin korunduðu, ancak ay ortasýndan itibaren nikel fiyatlarýndaki hafif gerilemenin de etkisiyle Türkiyeye verilen paslanmaz çelik ithalat tekliflerinin aþaðý yönlü hareketine þahit olundu. Ay ortasýnda liste fiyatlarýný açýklayan Çinli üreticiler (TISCO) ihracat fiyatlarýný aþaðý çekti. Fiyat düþüren üreticiler sebep olarak nikel fiyatlarýnýn gerilemesini ve piyasadaki talebin zayýflamasýný gösterdi. Ocak 2.900-3.050$/mt CFR Þubat 2.950-3.100$/mt CFR Mart 2.850-3.000$/mt CFR Nisan 2.750-2.900$/mt CFR Mayýs 2.700-2.850$/mt CFR Haziran 2.700-2.800$/mt CFR Temmuz 2.700-2.800$/mt CFR Aðutos 2.700-2.750$/mt CFR Eylül 2.800-2.950$/mt CFR Ekim 2.750-2.950$/mt CFR Kasým 2.650-2.800$/mt CFR Aralýk 2.700-2.800$/mt CFR *Fiyatlar Uzak Doðu çýkýþlý birinci kalite malzemeler içindir. 198 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com R R R Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Paslanmaz Rulo 1. Kalite Depo Çýkýþý Türkiye © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 304 kalite, 2 mm, 2B soðuk rulo Mayýs ayýnda nikel fiyatlarýnda görülen belirgin düþüþ paslanmaz çelik fiyatlarýna da yansýdý. Londra Metal Borsasý'nda (LME) peþin alýmlarda 1 Mayýs tarihinde 17.525$/mt olan nikel fiyatý, 31 Mayýs tarihinde 16.375$/mt seviyesine kadar geriledi. Mayýs ayýnda liste fiyatlarýný açýklayan birçok üretici de fiyatlarýný düþürdü. Tayvan ve Japonya'daki baþlýca paslanmaz çelik üreticilerinin tümü haziran ayý sipariþleri için paslanmaz çelik fiyatlarýný düþürdü. Ayýn ilk haftasýnýn sonunda ve ikinci haftasý baþýnda nikel fiyatlarýnýn hafif yukarý yönlü hareketi sonrasý paslanmaz çelik tedarikçileri de ihracat tekliflerini yukarý çekmeyi denedi. Ancak, hem nikel fiyatýndaki artýþýn istikrarlý olmamasý hem de piyasada talebin canlanmamasý sebebiyle Türkiye'ye verilen tekliflerdeki artýþ geri çekildi. Çinin paslanmaz ham çelik üretimi ilk yarýda 7,1 milyon mt oldu 06 Aðustos 2012 Çin Vasýflý Çelik Üreticileri Derneði'nin Paslanmaz Çelik Kurulu tarafýndan yayýmlanan verilere göre, bu yýlýn ilk yarýsýnda Çin'in toplam paslanmaz ham çelik üretimi 7.08 milyon mt seviyesine ulaþarak geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre %5,25 oranýnda arttý. Ülkede Cr-Ni paslanmaz çelik üretimi yýllýk %3,12 artarken, Cr-Mn paslanmaz çelik üretimi yýllýk %8,36 oranýnda artýþ gösterdi. Zayýflayan son kullanýcý talebi ve düþen fiyatlar alýcýlarýn tedirgin davranmasýna ve alýmlarýný ertelemelerine sebep oldu. Türkiye iç piyasasýndaki nakit sýkýntýsý sebebiyle ödemelerde sorun yaþandýðý ve vadeli satýþlarda tedarikçi tarafýnda güven probleminin ortaya çýktýðý görüldü. 2011 yýlýnýn ikinci yarýsý ile kýyaslandýðýnda ise, bu yýlýn ilk yarýsýnda Çin'in paslanmaz ham çelik üretimi %2,3 oranýnda artýþ gösterdi. Cr-Ni paslanmaz çelik üretiminde önceki yarý yýla göre %5,4 artýþ görülürken, Üretim ilk yarýda 7,1 milyon mt oldu Cr-Mn paslanmaz çelik üretiminde önceki yarýya göre %1,67 oranýnda düþüþ kaydedildi. Haziran ayýna girilirken, yaz dönemi boyunca piyasanýn durgun olmasý ve talebin düþük seyredeceði düþünülüyordu. Ay baþýnda, Çin, Güney Kore, Yýlýn ocak-haziran döneminde Çin'de görünür paslanmaz ham çelik tüketimi ise 2011 yýlýnýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda %6,88 veya 330.000 mt artýþla 5.614.000 mt seviyesinde yer aldý. Yýlýn ilk yarýsýnda, Çin'in paslanmaz ham çelik ithalatý ise yýllýk 70.600 mt veya %15,4 düþüþle 387.900 mt seviyesinde yer alýrken, ülkeden yapýlan paslanmaz ham çelik ihracatý ise yýllýk %9,2 veya 101.800 mt düþüþle 1.006.000 mt seviyesinde gerçekleþti. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 199 >>> Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Dünya paslanmaz çelik talebinin zayýf seyretmesine paralel olarak Güney Kore, Tayvan, Çin ve Almanya gibi Türkiyenin de baþlýca ithalat kaynaklarý olan ülkelerdeki paslanmaz çelik üreticilerinin fiyatlarýný sürekli olarak aþaðý yönlü güncellemeleri, Türkiye'de de paslanmaz çelik tüccarlarý ve alýcýlarýný alýmlarýný minimumda tutarak stok seviyelerini düþük tutmaya zorladýðý görüldü. Özellikle Uzak Doðulu üreticilere verilen yeni üretim sipariþlerinde teslimat sürelerinin 2-3 ay kadar olduðunu göz önüne alan Türk alýcýlar, fiyatlarýn istikrarsýz ve talebin zayýf olduðu bu dönemde risk almaktan kaçýnarak, teslimat süresinin 1520 gün kadar olduðu Avrupalý üretici ve tüccarlarýn stok malzemelerine yöneldi. Haziran ayýnda, Uzak Doðu ve Avrupa'dan Türkiye'ye verilen paslanmaz çelik teklifleri de alýcýlarýn bu seçimlerini destekler nitelikteydi. Temmuz ayýnda Türkiye paslanmaz çelik piyasasý yatay seyrini sürdürürken fiyatlar bir miktar geriledi. Nikel fiyatlarýnýn 16.000$/mt seviyelerinin altýna düþtüðü temmuz ayýnda, paslanmaz çelik fiyatlarý da düþüþ gösterdi. Tayvan ve Çinde baþlýca paslanmaz çelik üreticileri ay baþýnda liste 2012 yýlýnýn baþýnda yapýlan tahminler nikel fiyatýnýn yýlsonuna kadar 20.000$/mt seviyesine ulaþacaðý yönündeydi. Ancak aylardýr aþaðý yönü hareketini sürdüren nikel fiyatlarý aðustos ayýnda 15.200$/mt seviyelerine kadar geriledi. Avro/Dolar Kuru (Temmuz-Eylül) fiyatlarýný aþaðý yönlü güncelledi. Ayrýca, haziran ayýnda kapasitesinin %60'ý kadar üretim yapan Tayvanlý üretici TangEng, temmuzda paslanmaz çelik üretimini yarýya indirdiðini açýkladý. Nikel fiyatlarýndaki düþüþün yaný sýra, güçlenmeyen iç piyasa talebi sebebiyle Türkiye paslanmaz çelik piyasasýnda da fiyatlar hafifçe geriledi. Ay baþýnda avronun dolar karþýsýnda deðer kaybetmesiyle birlikte Avrupa çýkýþlý paslanmaz rulo teklifleri alýcýlara daha cazip gelmekteydi. Aðustos ayýnda Ramazan ayýnýn da etkisiyle Türkiye paslanmaz çelik piyasasý durgunluðunu korudu. Türkiye iç piyasasýnda talep zayýflýðýný sürdürürken, dünya paslanmaz çelik piyasalarýndaki durgunluk da, üreticilerin üretim kýsmalarýna ve fiyatlarýný düþürmelerine yol açtý. Türkiye'de ise yaz aylarýnýn genel hareketsizliðinin yaný sýra Ramazan'ýn da etkisiyle alýmlarýn bayram sonrasýna ertelendiði gözlemlendi. Aðustos ayýnda yapýlan tahminler eylül ayýnda paslanmaz çelik talebinin canlanacaðý ve piyasanýn hareketleneceði yönündeydi. Ancak eylül ayýnýn ilk haftasý geride býrakýldýðýnda piyasalarda beklenen hareketlenme henüz gerçekleþmemiþti. Paslanmaz çelik talebi zayýf seyrettiði görülürken, fiyatlarda da ilk haftalarda belirgin bir deðiþiklik kaydedilmedi. Dünya paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt) Bölge 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -9 ay Amerika 2.289 2.735 2.830 2.933 2.688 2.951 2.604 2.315 1.942 2.609 2.486 1.823 Batý Avrupa ve Afrika 8.210 8.628 9.043 9.422 8.795 10.000 8.669 8.272 6.449 7.878 7.875 6.024 Çin Hariç Asya 7.673 7.908 8.865 9.535 9.593 10.081 9.304 8.356 7.472 9.011 8.770 6.583 Çin 730 1.140 1.780 2.362 3.160 5.299 7.206 6.943 8.805 11.256 12.592 11.407 Orta ve Doðu Avrupa 285 279 322 318 310 376 364 333 237 340 19.187 20.690 22.840 24.570 24.547 28.706 28.146 Dünya toplamý 200 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 387 275 26.219 24.903 31.094 32.110 26.112 Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Ancak, eylül ayýnýn üçüncü haftasý itibarýyla nikel fiyatlarýnda görülen çarpýcý artýþ paslanmaz çelik fiyatlarýný da tetikledi. Avrupa ve Uzak Doðu'da birçok paslanmaz çelik üreticisinin liste fiyatlarýný eylül ayýnda sabit tuttuðu veya yükselttiði görüldü. Avrupalý üreticiler Eylül ayý için alaþým ekstralarýný düþürdüklerini açýkladý. Tayvanlý paslanmaz çelik üreticileri de hammadde fiyatlarýnýn artýþ eðilimine girdiðini, stok seviyelerinin düþtüðünü ve paslanmaz piyasasýnýn daha istikrarlý bir görüntü çizdiðini öne sürerek iç ve ihracat piyasalarýndaki LME Nikel Nakit Kontrat Fiyatý fiyatlarýný önceki ayki seviyelerinde korudu. Türkiyeye verilen teklif fiyatlarýndaki artýþa raðmen piyasa oyuncularý Türkiye'deki paslanmaz çelik talebinde ciddi oranda bir düzelme görmediklerini, sadece piyasanýn fiyat artýþlarýyla birlikte bir miktar hareketlendiðini belirtiyorlardý. Outokumpu Inoxum devralýmýný tamamladý 28 Aralýk 2012 Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu Almanya merkezli çelik devi ThyssenKruppun paslanmaz çelik birimi Inoxumun devralým iþlemlerini tamamladýðýný açýkladý. Outokumpu, birleþme sonrasý faaliyetlere 29 Aralýk 2012 tarihi itibarýyla baþlayacak. Devralým sonrasý, kapatýlmasý planlanan tesisler, yüksek kapasite kullaným oranlarý, hammadde alýmýndaki ayarlamalar ile satýþ ve servis merkezi aðlarýnýn düzenlenmesiyle, Outokumpunun, 50 milyon Avrosu 2013 yýlýnda, kalan 150 milyon Avrosu ise 2014 yýlýnda olmak üzere toplam 200 milyon Avro tasarruf saðlamasý bekleniyor. Outoukumpu ayrýca kendi krom madenleri ve yaptýðý ferrokrom üretiminden yararlanarak, paslanmaz çelik üretiminde, rakiplerine oranla önemli bir maliyet avantajý saðlayacak. Outokumpunun yýllýk soðuk haddeleme kapasitesi ise yaklaþýk 2,8 milyon mt seviyesinde yer alýyor. Outokumpu, hedeflerine uygun olarak verimi artýrmak için, eritme kapasitesini yaklaþýk 1,4 milyon mt düþüreceðini açýkladý. Outokumpu Inoxum 2012 yýlýnýn ocak ayýnda imzalanan anlaþmaya göre, Almanyada bulunan Krefeld çelikhanesi 2013 yýlý sonunda, Bochum çelikhanesi ise 2016 yýlý sonunda kapatýlacak. Bununla beraber Outokumpu, Ýsveçteki ince soðuk haddelenmiþ çelik kapasitesinde, 2014 yýlýndan itibaren kesintiye gitmeyi planlýyor. Inoxum devralýmý sonrasý ThyssenKrupp, Outokumpunun %29,9 oranýnda hissesini devralarak, þirketin büyük hissedarlarýndan biri haline geldi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 201 >>> Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Hindistanýn paslanmaz çelik tüketimi 2015e kadar dünya ortalamasýný aþacak 01 Haziran 2012 Jindal Stainless Limited'in (JSL) kýdemli danýþmaný Nirmal Mathur, SteelOrbis'e yaptýðý açýklamada Hindistan'ýn yýllýk bileþik büyüme oraný ile hesaplanan paslanmaz çelik tüketiminin 2015 yýlýna kadar %9,7 artarak yýlda 3,4 milyon mt seviyesine ulaþmasýnýn, dünyada ise bu artýþýn %6 oranýnda gerçekleþerek tüketim seviyesinin 34,12 milyon mt olmasýnýn beklendiðini ifade etti. Hindistan'da kiþi baþýna düþen paslanmaz çelik tüketiminin düþük seviyede olmasýnýn da beklenen büyüme oranýnda rol oynadýðýný belirten Mathur, 2011-12 mali yýlýnda Hindistan'da kiþi baþýna düþen paslanmaz çelik tüketimi 2,1 kg iken bu rakamýn Çin'de 7,5 kg, dünya ortalamasýnýn ise 4 kg olduðunu söyledi. Mathur'a göre ülkenin paslanmaz çelik tüketiminin %71'inden mutfak ve catering sektörü sorumlu iken bu oran dünya ortalamasýnda %33 seviyesinde bulunuyor. Ancak dünya üzerinde paslanmaz çelik kullanýmýnda sanayinin payý %27 iken, Hindistan'da sanayide kullanýlan paslanmaz çelik tüketimi %8 seviyesinde yer alýyor. Ýnþaat sektörü de benzer bir þekilde, dünya paslanmaz çelik tüketiminde %16 pay sahibi iken Hindistan'da paslanmaz çelik tüketiminin %4'ünü oluþturuyor. Hindistan Öte yandan, önümüzdeki dönemde Hindistan'da inþaat sektörünün yýlda %22, otomotiv yedek parça sektörünün yýlda %17 ve elektronik sektörünün yýlda %23 büyüme göstermesinin ardýndan, ülkedeki paslanmaz çelik tüketim trendinin beþ yýl içinde büyük bir deðiþim gösterebileceðini belirtti. Ekim ayýnda Türkiye paslanmaz çelik piyasasý dalgalý seyretti. Nikel fiyatlarýnýn eylül ayý sonu itibarýyla artýþa geçmesi, uluslararasý paslanmaz çelik üreticilerinin iç ve ihracat piyasalarýnda fiyatlarýný yukarý çekmelerini beraberinde getirdi. Aperam, Acerinox gibi bazý Avrupalý üreticiler Ekim ayý sipariþleri için liste fiyatlarýný artýrdý. Ancak dünya genelinde bu fiyat artýþlarýný destekleyecek bir talep olmadýðý gözlemlendi. Türkiye'de de eylül ayý sonunda ithal ve yerel paslanmaz çelik fiyatlarýnda artýþ 202 görülmüþtü. Piyasalar bu artýþ sonrasý ekim ayý baþýnda yaz aylarýna kýyasla hafif de olsa hareketlenirken, beklenen seviyede talep artýþý gerçekleþmedi. Ayýn ilk haftalarýnda iç piyasada alýcýlar zayýf piyasa koþullarýný göz önünde bulundurduklarýnda üreticilerden gelen sipariþ tekliflerinin yüksek olduðunu, bunun yerine Avrupalý ve Uzakdoðulu tüccar ve stokçulardan hazýr stok veya ikinci kalite malzemeleri tercih ettiklerini belirtti. Ekim ayýnýn Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com ikinci haftasýndan itibaren nikel fiyatlarýnda belirgin bir düþüþ yaþandý. Ay sonunda Londra Metal Borsasý'nda (LME) nikel fiyatý peþin alýmlarda 16.000$/mt seviyesine kadar geriledi. Ay baþýnda liste fiyatýný arttýran Tayvanlý üretici Tang Eng, düþen nikel fiyatlarýný gerekçe göstererek ay ortasýnda paslanmaz çelik fiyatlarýný güncelleyerek bir miktar aþaðýya çekti. Türkiyede ise Ekim ayý sonundaki Kurban Bayramý tatilinin de etkisiyle piyasada paslanmaz çelik talebinin oldukça zayýf olduðu gözlemlendi. Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Kasým ayýnýn ilk haftalarýnda nikel fiyatlarý düþüþünü sürdürdü. Ekim ayý baþýnda 18.800$/mt seviyesine kadar yükselen nikel fiyatlarý kasým ayý baþý itibarýyla 15.900$/mt seviyelerine kadar geriledi. Türkiye'de ise paslanmaz çelik talebi bayram sonrasý hafifçe hareketlendi. Nikel fiyatlarýndaki düþüþün etkisiyle paslanmaz çelik fiyatlarý da ekim ayý sonunda baþlayan düþüþünü sürdürdü. Kasým ayý baþýnda ve ortasýnda liste fiyatlarýný açýklayan paslanmaz çelik üreticilerinin çoðunun fiyatlarýný önceki ay ile ayný seviyelerde tuttuðu görüldü. Kasým ayýnýn sonuna doðru ise nikel fiyatlarýnýn yükseliþe geçtiði gözlemlendi. Kasým ayý ortalarýnda 15.900$/mt seviyelerinde seyreden Londra Metal Borsasý'nda (LME) nikel fiyatlarý kasým ayý sonu itibarýyla en son ekim ayý ortasýnda görülen 17.000$/mt seviyelerine tekrar yükseldi. Nikel fiyatlarýndaki bu artýþla birlikte ay sonunda paslanmaz çelik tedarikçileri tekliflerini fazla düþürmemeye özen gösterdi. Türkiye paslanmaz çelik piyasasýnda ise talebin çok güçlü olmadýðý, ancak üreticilerin kasým ayý boyunca 2013 yýlý için yýllýk anlaþmalara yoðunlaþtýklarý görüldü. Aralýk ayý baþýnda artmaya devam eden nikel fiyatlarý paslanmaz çelik üreticilerinin aralýk ayý sipariþleri için fiyatlarýný sabit tutmalarýna veya artýrmalarýna olanak saðladý. Avrupanýn paslanmaz ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte önceki çeyreðe göre düþtü 13 Aralýk 2012 Almanya merkezli servis merkezi Damstahl tarafýndan yayýmlanan Paslanmaz Çelik Aralýk 2012' raporuna göre, Avrupa'nýn paslanmaz ham çelik üretimi bu yýlýn üçüncü çeyreðinde yaklaþýk 1,6 milyon mt seviyesine yer alarak geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre %2 artýþ gösterdi. Öte yandan Avrupa'da ham çelik üretimi yýlýn ikinci çeyreðinde 2 milyon mt seviyesinde yer almýþtý. Yýlýn ilk dokuz aylýk döneminde ise Avrupa'da ham çelik üretimi 5,7 milyon mt seviyesine ulaþtý. Rapora göre Avrupa paslanmaz çelik piyasasýnda þu an için bir hareket görülmezken, stokçularla nihai tüketicilerin talebi de net bir seyir izlemiyor. Damstahl raporunda makine, otomotiv ve inþaat gibi en Avrupa önemli paslanmaz çelik tüketicisi sektörlerin durgunluðuna deðinirken, paslanmaz çelik piyasasýnýn önümüzdeki aylarda zayýf görünümünü koruyabileceði ifade edildi. Öte yandan, 2013 yýlýnda nihai tüketici talebinin artacaðý yönünde göstergelere rastlandýðýnýn altýný çizen Damstahl, Avrupa'da doðal gaz ve petrol sanayisinde önümüzdeki yýl çift rakamlý bir büyüme beklendiðini, Alman Mühendislik Federasyonu'nun (VDMA) ise 2013 yýlýnda makine üretiminde en az %2 artýþ beklediðini belirtti. Tayvanlý üreticiler aralýk sipariþleri için liste fiyatlarýný sabit tutarken ocak ayý sipariþleri için fiyat yükselttiler. Kasým ayýný peþin alýmlarda 17.100$/mt seviyesinde kapatan LME nikel fiyatlarý ay ortasýnda 17.800$/mt seviyesine kadar yükseldi. Özellikle ayýn son iki haftasýnda gerilemeye baþlayan nikel aralýk ayýný peþin alýmlarda 17.085$/mt fiyat seviyesinde kapattý. Türkiye piyasasýndaki zayýf talep ve yýl sonunun yaklaþmasý paslanmaz çelik piyasasýnýn hareketlenmesinin önüne geçti. Aralýk ayýnda iç piyasadaki tüccar ve stokçular yýl sonuna yüksek stoklarla girmemek için ihtiyaçlarý kadar alým yapmayý tercih etti. Yýlbaþý tatili öncesi aralýk ayýnda piyasalarýn sakin seyretmesinin ardýndan, 2013 yýlýnda dünya genelinde son kullanýcý talebinin güçleneceði yönünde yapýlan tahminlerle birlikte, paslanmaz çelik kullanýmýnýn da artmasý bekleniyordu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 203 >>> Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Paslanmaz rulo 1.Kalite depo çýkýþý Türkiye ($/mt) Min. Max. Paslanmaz rulo 1.Kalite depo çýkýþý Türkiye ($/mt) Min. Max. Hafta 1 01/02/2012 3500 3600 Hafta 27 07/02/2012 3100 3200 Hafta 2 01/09/2012 3500 3600 Hafta 28 07/09/2012 3100 3200 Hafta 3 01/16/2012 3500 3600 Hafta 29 07/16/2012 3000 3100 Hafta 4 01/23/2012 3500 3600 Hafta 30 07/23/2012 3000 3100 Hafta 5 01/30/2012 3500 3600 Hafta 31 07/30/2012 3000 3100 Hafta 6 02/06/2012 3400 3600 Hafta 32 08/06/2012 3000 3100 Hafta 7 02/13/2012 3400 3600 Hafta 33 08/13/2012 2900 3000 Hafta 8 02/20/2012 3400 3600 Hafta 34 08/20/2012 2900 3000 Hafta 9 02/27/2012 3400 3600 Hafta 35 08/27/2012 2900 3000 Hafta 10 03/05/2012 3300 3500 Hafta 36 09/03/2012 2900 3000 Hafta 11 03/12/2012 3300 3500 Hafta 37 09/10/2012 2900 3000 Hafta 12 03/19/2012 3300 3400 Hafta 38 09/17/2012 3000 3100 Hafta 13 03/26/2012 3300 3400 Hafta 39 09/24/2012 3000 3100 Hafta 14 04/02/2012 3300 3400 Hafta 40 10/01/2012 3100 3200 Hafta 15 04/09/2012 3300 3400 Hafta 41 10/08/2012 3100 3200 Hafta 16 04/16/2012 3200 3400 Hafta 42 10/15/2012 3100 3200 Hafta 17 04/23/2012 3200 3300 Hafta 43 10/22/2012 3100 3200 Hafta 18 04/30/2012 3200 3300 Hafta 44 10/29/2012 3000 3100 Hafta 19 05/07/2012 3200 3300 Hafta 45 11/05/2012 2900 3000 Hafta 20 05/14/2012 3200 3300 Hafta 46 11/12/2012 2900 3000 Hafta 21 05/21/2012 3000 3200 Hafta 47 11/19/2012 2900 3000 Hafta 22 05/28/2012 3000 3200 Hafta 48 11/26/2012 3000 3100 Hafta 23 06/04/2012 3000 3200 Hafta 49 12/03/2012 3000 3100 Hafta 24 06/11/2012 3100 3300 Hafta 50 12/10/2012 3000 3100 Hafta 25 06/18/2012 3100 3200 Hafta 51 12/17/2012 3000 3100 Hafta 26 06/25/2012 3100 3200 Hafta 52 12/24/2012 3000 3100 304 kalite, 2 mm, 2B soðuk rulo 204 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Paslanmaz Yassý Çelik Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) Ülke Miktar (M Ton) TAYVAN 84.776 JAPONYA 2.428 GÜNEY KORE 43.392 ROMANYA 1.844 ALMANYA 39.713 AVUSTURYA 890 ÇÝN 32.723 A.B.D. 689 ÝTALYA 26.445 SÝNGAPUR 688 26.251 YUNANÝSTAN 686 FÝNLANDÝYA 20.922 BULGARÝSTAN 512 FRANSA 17.405 BAHREYN 391 ÝSPANYA 14.183 SLOVENYA HÝNDÝSTAN 8.270 HONG KONG 197 ÝSVEÇ 7.592 BREZÝLYA 141 GÜNEY AFRÝKA 6.276 RUSYA FEDERASYONU 101 DANÝMARKA 87 BELÇÝKA VÝETNAM 5.312 250 ENDONEZYA 3.246 SUUDÝ ARABÝSTAN 70 TAYLAND 2.788 ÝNGÝLTERE 67 HOLLANDA 2.500 DÝÐER Toplam 4.685 355.542 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 205 >>> Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý 2012 Yýlý Paslanmaz Yassý Çelik Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Paslanmaz Yassý Çelik Ýthalat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 206 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý Türkiyenin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Paslanmaz Yassý Çelik Ýhracat Noktalarý Ülke Miktar (M Ton) Ülke Miktar (M Ton) BULGARÝSTAN 4.361 ALMANYA 295 RUSYA FEDERASYONU 4.018 ANGOLA 266 MISIR 2.493 ÝTALYA 266 AZERBAYCAN 1.820 SLOVENYA 254 UKRAYNA 1.676 YUNANÝSTAN 222 ROMANYA 1.410 ÖZBEKÝSTAN 158 TÜRKMENÝSTAN 1.349 EKVATOR GÝNESÝ 152 KOSOVA 116 MAKEDONYA 115 GÜRCÝSTAN FAS 1.116 1.095 POLONYA 795 LÜBNAN 104 IRAK 788 MOLDOVA 84 ÝSRAÝL 501 AVUSTURYA 84 BEYAZ RUSYA 456 B.A.E. 82 ÝRAN 406 LÝTVANYA 79 KKTC 348 LÝBYA 78 SIRBÝSTAN 329 DÝÐER 2.505 Toplam 27.821 Kaynak: TÜÝK Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 207 >>> Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý 2012 Yýlý Paslanmaz Yassý Çelik Ýhracatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiyenin Aylara Göre Paslanmaz Yassý Çelik Ýhracat Hacmi © SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 208 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com >>> 2012 Sektörel Haberler & 2013 Deðerlendirmeleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 209 >>> 2012 Yýlýnda Çelik Sektöründe Öne Çýkan Haberler 2012 Yýlýnda Çelik Sektöründe Öne Çýkan Haberler Ocak Hindistan demir cevheri ihracat vergisini artýrdý Pazartesi, 02 Ocak 2012 Hindistan hükümeti demir cevheri ihracat vergisini, hem toz, hem de parça cevher için %20'den, %30'a çýkardý. Ýhracat vergisindeki artýþýn yerel demir cevheri fiyatlarýný artýrmasý ve demir cevheri sevkiyatlarýný daha da azaltmasý bekleniyor. Yeni ihracat vergisi, 30 Aralýk 2011 tarihinde yürürlüðe girdi. Veysel Yayan: Hammadde destekleri GÝTES hedefleriyle uyumlu Çarþamba, 04 Ocak 2012 Demir Çelik Üreticileri Derneði (DÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, basýnda çýkan ekonomiyi canlandýrma, cari açýðý ve bölgesel eþitsizlikleri azaltma amacýyla demir çelik, madencilik, makine ve motorlu kara taþýtlarý imalatýnýn da aralarýnda olduðu bazý sektörlere yönelik olarak çeþitli teþviklerin uygulanacaðýna dair haberlerle ilgili olarak SteelOrbis'e yaptýðý açýklamada, 210 demir çelik sektöründe, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu (AKÇT) Anlaþmasý'nýn devlet yardýmlarýný kýsýtlayan hükümlerinin aynen devam ettiðini; ancak, Avrupa Birliði'nin çelik tanýmýnda yaptýðý deðiþiklikle hurda, kömür, ferroalyaj ve demir cevheri alanlarýndaki yatýrýmlara, devlet yardýmý yapýlabilmesinin önünün açýldýðýný belirtti. Yayan ayrýca, Türk demir çelik sektörünün hammadde ihtiyacýnýn büyük bölümünü ithalat yolu ile karþýladýðý dikkate alýndýðýnda, bu alanlarýn teþvik edilmesinin, söz konusu girdilerin üretim imkânlarýnýn geliþtirilmesine, yurtiçindeki düþük tenörlü demir cevherinin kullanýmýnýn ve iç piyasadan hurda tedarikinin artýrýlmasýna katkýda bulunabileceðine dikkat çekti. Yayan'ýn açýklamasýna göre, bu alanlara yönelik teþvik mekanizmalarýnýn oluþturulmasý, Ekonomi Bakanlýðý öncülüðünde yürütülmekte olan Girdi Tedarik Stratejisi (GÝTES) çalýþmasýnýn hedeflerine de uyumlu olacaktýr. EUROFER Çin çýkýþlý organik kaplamalý sac için telafi edici vergi baþvurusunda bulundu Pazartesi, 09 Ocak 2012 Avrupa Çelik Üreticileri Birliði (EUROFER), Avrupa Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Komisyonu'na Çin'den ithal organik kaplamalý sac hakkýnda, söz konusu ürünün AB ithalatýnýn artmasýnda Çin'in saðladýðý yüksek teþviklerin etkisinin olduðu gerekçesiyle telafi edici vergi baþvurusunda bulundu. EUROFER tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, AB piyasasýnda Çin çýkýþlý organik kaplamalý sacýn pazar payý 2004 yýlýnda %0,5 seviyesindeyken, geçtiðimiz bir yýllýk dönemde, 2011 yýlýnýn ikinci ve üçüncü çeyreklerinde en yüksek ihracat seviyelerine ulaþýlmasýnýn ardýndan %15 seviyesine yükseldi. Avrupa Komisyonu, geçtiðimiz yýlýn aralýk ayý sonlarýnda, EUROFER'in þikayeti üzerine, söz konusu ürün hakkýnda antidamping incelemesi baþlatmýþtý. Ýtalyan çelik üreticisi Lucchininin 2014 yýlýnda satýlmasý bekleniyor Salý, 10 Ocak 2012 Rus iþ adamý Alexey Mordashov'un sahibi olduðu Ýtalyan çelik üreticisi Lucchini grubunun 2014 yýlýnda satýlmasý bekleniyor. Lucchini'nin Fransýz baðlý kuruluþu Ascometal'in gelirlerinin, borçlu Lucchini grubunu üç yýl daha desteklemesi bekleniyor. 2012 Sektörel Haberler SteelOrbis'in daha önce bildirdiði üzere, Lucchini alacaklýlarýyla borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin bir anlaþmaya varmýþtý. Bununla beraber, Milan mahkemesinin onayýna tabi olan Lucchini'nin sanayi planý, þirketin Piombino çelik üretim merkezinde bazý yatýrýmlar yapýlmasýný öngörüyor. Buna göre 2013 yýlýnda þirketin ray üretim tesisinin en son teknolojiyle yenilenmesi, 2014 yýlýnda ise yüksek fýrýnýn yeniden inþa edilmesi ve yeni sinterleme makinesinin kurulmasý planlanýyor. Pilbara kýyýlarýnda beklenen kasýrga nedeniyle demir cevheri limanlarý kapatýldý Çarþamba, 11 Ocak 2012 Vale demir cevheri sevkiyatlarýnda mücbir sebep ilan etti Perþembe, 12 Ocak 2012 Brezilya merkezli madencilik devi Vale, aralýk ayý ortasýndan beri Minas Gerais eyaletinde etkili olan þiddetli yaðýþlara baðlý olarak, 11 Ocak 2012 itibarýyla, demir cevheri sevkiyatlarýna iliþkin mücbir sebep ilan etti. Vale, bu durumda, geçtiðimiz yýla ait üretim hedefinin %0,6'sýný oluþturan 2 milyon mt'luk bir demir cevheri kaybý yaþanacaðýný öngörüyor. Vale, 9 Ocak Pazartesi günü, kötü hava koþullarý nedeniyle, Minas Gerais madeninde demir cevheri üretimini geçici olarak durduðunu açýklamýþtý. sektöründeki zayýf talebe ve kýsa dönemde piyasanýn düzeleceðine dair herhangi bir beklenti olmamasýna baðlý olarak Madrid'de bulunan, büyük ebatlý profil üreten Villares tesisinin elektrik ark ocaðýnýn kapatýlacaðý, ve söz konusu tesisteki profil üretiminin durdurulacaðý belirtildi. Ekonominin bozulmaya baþladýðý geçtiðimiz yaz mevsiminden bu yana, dünyanýn en büyük çelik üreticisi Avrupa'daki pek çok tesisini geçici olarak kapattý. ÝDÇ kütük üretiminde ebat skalasýný geniþletti Perþembe, 19 Ocak 2012 ArcelorMittalýn Madrid tesisi belirsiz bir süre boyunca kapalý kalacak Perþembe, 19 Ocak 2012 Batý Avustralya'nýn Pilbara kýyýlarýnda bulunan demir cevheri limanlarýnýn "Kategori 1" kasýrga uyarýsý nedeniyle trafiðe kapatýldýðý belirtiliyor. Kapatýlan limanlar arasýnda, Dampier ve Cape Lambert ile bölgenin en büyük demir cevheri limaný Port Hedland de bulunuyor. Gemi yüklemelerini durduran Avustralyalý büyük demir cevheri üreticileri Fortescue ve Rio Tinto üretim faaliyetlerine devam ediyor. Lüksemburg merkezli küresel çelik devi ArcelorMittal, Madrid'deki ticari kalite uzun çelik tesisinin, piyasadaki talebin zayýflamasýna baðlý olarak belirsiz bir süre daha kapalý kalacaðýný, söz konusu tesisin kapanýþýndan etkilenecek çalýþanlarýn Ýspanya'daki diðer tesislere gönderileceðini açýkladý. Geçtiðimiz ekim ayýnda, söz konusu tesisin Ýspanya inþaat sektöründeki zayýf talebe baðlý olarak geçici bir süre kapalý kalacaðýnýn açýklanmasý 290'ýn üzerinde çalýþaný etkilemiþti. ArcelorMittal tarafýndan yapýlan açýklamada, Ýspanya inþaat Ýzmir merkezli çelik üreticisi Ýzmir Demir Çelik Sanayi A.Þ. (ÝDÇ), sürekli döküm makinesinin ve ilgili ekipmanlarýn yenilenmesine iliþkin 11 milyon 'luk yatýrýmýn tamamlandýðýný açýkladý. Yenileme çalýþmalarýna 2010 yýlý ekim ayýnda baþlanan ekipmanýn test ve devreye alma çalýþmalarýna baþlandýðý belirtildi. ÝDÇ, ekim 2010'da yaptýðý açýklamada 130 x 130-140 x 140 mm boyutlarýnda kütük üretimi gerçekleþtirilen mevcut sürekli döküm makinesinin yenileme çalýþmalarý sonucunda 130 x 130-240 x 240 ile 280 x 220 mm boyutlarýnda kütük ve blum Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 211 >>> 2012 Sektörel Haberler üretimi yapabileceðini belirtmiþti. Ýngiltere merkezli Thamesteel tasfiye ediliyor Cuma, 27 Ocak 2012 Suudi Arabistan merkezli AlTuwairqi Group'un baðlý kuruluþu, Ýngiltere merkezli çelik üreticisi Thamesteel'in tasfiye iþlemlerine baþlandýðý açýklandý. Tasfiye sonucunda 400 kiþinin iþten çýkarýlmasý ihtimali bulunuyor. Thamesteel'in Ýngiltere'nin güneydoðusunda yer alan tesislerinde, özellikle inþaat sektöründe kullanýlmak üzere uzun çelik imalatýna yönelik bir elektrik ark ocaðý bulunuyordu. Þirketin uzun çelik mamulleri arasýnda filmaþin ve inþaat demiri bulunurken, yýllýk çelik kütük üretimi 800.000 mt'un üzerinde yer alýyordu. Sýrbistan hükümeti, US Steel tesisini 1 dolara satýn aldý Pazartesi, 30 Ocak 2012 Sýrbistan hükümeti, US Steel'in Smederevo tesisini 1 dolar tutarýnda sembolik bir ödeme yaparak satýn aldýðýný açýkladý. Sýrbistan hükümeti, söz konusu satýn alma iþlemiyle hem büyük istihdam kayýplarýný önleyecek, hem de tesisin çalýþmaya devam 212 etmesini saðlayacak. US Steel, Sýrbistan'daki ekonomik krize baðlý olarak, Sýrbistan tesisini satýp Sýrbistan'dan tamamen çekildi. Sýrbistan baþbakaný Mirko Cvetkovic Sýrbistan hükümetinin tesisin sahibi olarak kalacaðýný, ancak stratejik iþ ortaðý arayýþýnda olduklarýný açýkladý. SteelOrbis'in daha önce bildirdiði üzere, tesisteki haftalýk çalýþma süresi maliyetleri azaltmak için beþ günden dört güne indirilmiþti. 26 Ocak tarihinde US Steel ve Sýrbistan hükümeti tesisin geleceðini konuþmak için görüþme yapmýþtý. US Steel, Smederevo tesisini dönemin baþkaný Slobodan Milosevic'in devrilmesinin ardýndan 2003 yýlýnda 33 milyon $'a satýn almýþtý. ThyssenKrupp paslanmaz birimini satýþýný doðruladý Salý, 31 Ocak 2012 Alman çelik devi ThyssenKrupp, paslanmaz çelik birimi Inoxum'un Finli çelik üreticisi Outokumpu'ya satýþý konusunda prensip anlaþmasýna varýldýðýný teyit etti. Söz konusu satýþýn taraflarý ve iþçi temsilcileri arasýnda, 31 Ocak Salý günü anlaþmaya varýldý. Anlaþmaya göre, Inoxum'un Krefeld'de bulunan çelikhanesi, 2013 yýlý sonuna kadar aþamalý bir þekilde kapatýlacak. Bu tarihe kadar, þerit döküm ekipmaný faaliyete devam edecek. Bununla birlikte, Bochum'da bulunan çelikhane, 2016 yýlý sonunda kadar çalýþmaya devam edecek. Inoxum'un Almanya'da bulunan tüm üretim tesislerinin en azýndan 2015 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com yýlýna kadar faaliyet göstermeye devam edeceði belirtildi. ThyssenKrupp yönetim kurulunun onayýna tabi olan satýþ iþleminin deðeri 2,7 milyar olarak belirlendi. ThyssenKrupp, yeni kurulacak þirkette %29,9 azýnlýk hissesine sahip olacak. >>> 2012 Sektörel Haberler Þubat ThyssenKrupp sivil gemi inþa biriminin satýþýný tamamladý Çarþamba, 01 Þubat 2012 Almanya merkezli çelik devi ThyssenKrupp AG, sivil gemi inþa birimi ThyssenKrupp Marine Systems'in satýþýnýn 31 Ocak tarihinde tamamlandýðýný duyurdu. Alým satým anlaþmasý dahilinde, Blohm + Voss Shipyards, Blohm + Voss Repair (Blohm + Voss Oil Tools da dahil) ve Blohm + Voss Industries þirketleri ve bu þirketlerin baðlý kuruluþlarý, Ýngiltere merkezli Star Capital Partners bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek. 2011 yýlýnýn aralýk ayýnda, ThyssenKrupp, entegre stratejik geliþim programý kapsamýnda, ThyssenKrupp Marine Systems'ýn sivil gemi inþa faaliyetlerine iliþkin alým satým anlaþmasý imzalamýþ ve gelecekte askeri gemi ve denizaltý yapýmýna odaklanacaðýný belirtmiþti. Xstrata Glencore ile birleþme görüþmelerini yaptýðýný teyit etti Perþembe, 02 Þubat 2012 Avustralyalý kömür üreticisi Xstrata, Glencore International ile yaklaþýk 80 milyon $ deðerinde olasý bir birleþmeye iliþkin görüþmelerde bulunduðunu teyit etti. Xstrata, Glencore'un teklif yapacaðýna dair kesin bir durum olmadýðýný belirtti. 214 Xstrata'da %34 hissesi bulunan Glencore'un teklif yapmak için 1 Mart'a kadar süresi bulunuyor. Ýki þirketin de ayný deðerde olduðu belirtilirken, Glencore'un deðeri yaklaþýk 45 milyar $, Londra borsasýna kote Xstrata'nýn yaklaþýk deðeri de 50 milyar $ seviyesinde bulunuyor. Tosyalý, Japon ortaðýyla yeni çelik tesisi kuracak Cuma, 03 Þubat 2012 Tosyalý-Toyo Çelik adlý ortaklýk ile üretilecek ürünlerin otomotiv, elektrikli ev aletleri, biliþim ürünleri ve meþrubat kutularý gibi çeþitli sektörlerde kullanýlmasý hedefleniyor. Söz konusu ürünler sadece Türkiye piyasasýna deðil, Avrupa, Kafkaslar, Orta Doðu ve Kuzey Afrika piyasalarýna da yönelik olacak. Yeni yasayla beraber ABD ulaþtýrma projelerinde daha çok yerli çelik kullanýlacak Pazartesi, 06 Þubat 2012 Yassý çelik ve boru üreticisi Tosyalý Holding, Japonya'nýn ilk teneke levha üreticisi Toyo Kohan ile çelik üretimine yönelik iþbirliði anlaþmasý imzaladý. Baþbakanlýk Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý'nýn desteðiyle kurulacak ortaklýkta Tosyalý %51 hisseye sahip olacakken, Toyo Kohan'ýn %49 hissesi bulunacak. Osmaniye'de kurulacak tesiste, Tosçelik'in ürettiði sýcak rulo saclarýn kullanýlacaðý belirtildi. Tosyalý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Fuat Tosyalý, "Yüksek teknolojili çelik ürünlerde ülkemizin dýþa baðýmlýlýðýný ortadan kaldýracaðýmýz için büyük mutluluk duyuyoruz" þeklinde konuþtu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com ABD kongresi üyesi Chip Cravaack, "Buy America" adlý yeni yasa deðiþikliði ile beraber daha fazla istihdam ve ABD çelik üretiminde artýþ beklenirken, ayný zamanda federal ulaþým projelerinde kullanýlan yerel çelik ürünlerinin payýnýn artacaðýný belirtti. Söz konusu yasayla beraber Çin ve Brezilya gibi ülkeler tarafýndan istismar edilen yasal boþluklar giderilecek, böylece "Buy America" yasasýna uyulmasýný ve yerel istihdamý ve çelik sektörünün korunmasý saðlanacak. 2012 Sektörel Haberler Gerdau Sidenor, Ýspanya, Cuadalajarada hurda geri dönüþüm tesisi açtý Çarþamba, 08 Þubat 2012 Brezilya merkezli Gerdau baðlý kuruluþu, Ýspanya merkezli vasýflý çelik imalatçýsý Gerdau Sidenor, Ýspanya'nýn Cuadalajara eyaletinde yeni hurda geri dönüþüm tesisi açtýðýný açýkladý. Yeni tesiste üretilecek geri dönüþtürülmüþ hurda, Gerdau Sidenor'un Reinosa ve Basauri'de bulunan iki tesisine sevk edilecek. Yeni tesis 10.000 mt'luk depolama kapasitesine sahip olacak. Suudi Arabistan Para Kurumu (SAMA) tarafýndan 500.000 konutluk inþaat projesi için 250 milyar SAR (66,66 milyar $) deðerinde finansman ayrýlýrken, söz konusu harcama bütçede belirtilmedi. ArcelorMittal Ýspanyadaki boyama hattýnda üretimi durdurdu Salý, 14 Þubat 2012 ArcelorMittal iþçileri Florange tesisini iþgal etti Küresel çelik devi ArcelorMittal'den yaklaþýk 200 iþçinin, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde ülkedeki sanayi istihdamýna iliþkin sorunlara dikkat çekmek amacýyla þirketin Fransa'nýn kuzeydoðusunda bulunan Moselle bölgesinde atýl durumda olan Florange tesisini iþgal ettiði bildiriliyor. Çarþamba, 08 Þubat 2012 Harcama önceliklerinde önceki yýla oranla büyük deðiþiklikler olmasa da, altyapý yatýrýmlarý 2012 yýlýnda önceki yýla göre artýþ gösterdi. Su, tarým ve ilgili altyapý harcamalarý, önceki yýla göre %13 yükselerek bütçede 57,5 milyar SAR (15,3 milyar) seviyesinde yer aldý. Sanayileþmiþ þehirlerde yeni projeler için tahsis edilen finansmanlarýn yaný sýra, su tedariki ve su ve su arýtma þebekelerine yönelik iyileþtirme çalýþmalarýna da kaynak ayrýldý. ArcelorMittal, geçtiðimiz aralýk ayýnda Ýspanya, Lesaka'da modern teknolojiyle donatýlmýþ yeni galvanizleme ve boyama hatlarýný devreye aldý. Çarþamba, 22 Þubat 2012 Suudi Arabistanýn 2012 bütçesinde altyapý yatýrýmlarý yükseldi Suudi Arabistan'ýn 2012 yýlý için onaylanan 690 milyar SAR (183,98 milyar $) seviyesindeki bütçesine göre, ülkede altyapý harcamalarý ve konut yatýrýmlarýnýn arttýðý görülüyor. Hükümet kaynaklý geliþim projelerinin artmasýna baðlý olarak, Suudi Arabistan'ýn çelik tüketiminin 2012 yýlýnda yüksek seyretmesi bekleniyor. alýnan ve ArcelorMittal'ýn en modern tesislerinden biri olan Aviles tesisinde yýllýk 250.000 mt kapasiteyle boyalý rulo üretimi yapýlýyordu. Ýspanya, Aviles'teki boyama hattýnda 13 Þubat tarihinde üretimi durdurduðunu açýklayan Lüksemburg merkezli küresel çelik devi ArcelorMittal, üretime tekrar baþlama tarihine iliþkin kesin bir bilgi vermedi. Ýspanyol medyasýnda çýkan haberlere göre, iþçi sendikalarý ArcelorMittal'ýn boyama hattýnýn durdurulmasý kararýndan etkilenecek iþçilerin, Aviles tesisinin baþka birimlerine alýnacaðýna iliþkin garanti verdiðini doðruladý. Ýþçiler, þirketin Florange'daki iki yüksek fýrýnýn bir süre daha kapalý kalacaðýna iliþkin kararýna cevaben, tesisin yönetim birimini iþgal etti. Söz konusu fýrýnlar, zayýf talebe baðlý olarak 2011 temmuz ayýndan beri atýl durumda bulunurken, iþçiler bu durumun tesisin tamamen kapanmasýna yol açabileceði konusunda endiþeli. SteelOrbis'in daha önce bildirdiði gibi, Florange tesislerinde üretimin durdurulmasýna baðlý olarak 5.000 çalýþandan 2.600'ünün iþine geçici olarak son verilmiþti. Söz konusu boyama hattýnýn, yükselen talep seviyeleriyle beraber tekrar açýlacaðý tahmin ediliyor. 2001 yýlýnda devreye Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 215 >>> 2012 Sektörel Haberler Türk çelik ihracatçýlarý Pakistan ve Bangladeþi ziyaret edecek Cuma, 24 Þubat 2012 Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB), 6-12 Mart 2012 tarihlerinde Pakistan ve Bangladeþ'e ticaret heyeti seyahati düzenliyor. Sektörel ticaret heyeti, "Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi" tebliði kapsamýnda Ekonomi Bakanlýðý'nýn desteði ile gerçekleþtirilecek. ÇÝB Yönetim Kurulu Baþkaný Namýk Ekinci, seyahat hakkýnda bilgi verirken, "Bu seyahat, geliþen Türk çelik sanayinin üretimine yeni pazarlar açmak amacýyla yapýlmaktadýr" dedi. Geçen yýl ekim ayýnda Þili, Peru ve Kolombiya'ya çelik ticaret heyeti ziyareti gerçekleþtirildiðini ifade eden Ekinci, "Bu kapsamda ziyaret edeceðimiz ülkelerin tespiti, sektör içerisinden oluþturduðumuz ticari komite tarafýndan yapýlmaktadýr" dedi. "Ticari komite, bu çerçevede, istatistikleri ve pazar analizlerini inceleyerek Pakistan ve Bangladeþ'i hedef ülkeler olarak belirledi." Her iki ülkeye bir ön heyet seyahati yapýldýðýný söyleyen ÇÝB Baþkaný, bu seyahatte önde gelen çelik ithalatçýlarý ile temas kurulduðu ve asýl heyet için gerekli altyapýnýn oluþturulduðunu belirtti. üreticisi Ilvanýn gemicilik biriminin 2008 yýlýnda sipariþ ettiði 130 milyon $ maliyetli, Gemma adlý kuru yük gemisini teslim aldýðý belirtildi 330 metre uzunluðunda ve 57 metre geniþliðindeki söz konusu büyük demir cevheri gemisinin, 315.000 mtluk demir cevheri taþýma kapasitesi bulunuyor. Ilva, Ýtalyanýn en büyük cevher gemisini teslim aldý Pazartesi, 27 Þubat 2012 Riva Groupa baðlý Ýtalyan çelik Mart Vale Ummanda daðýtým merkezi ve peletleme tesisi açtý Pazartesi, 05 Mart 2012 Brezilya merkezli madencilik devi Vale, 3 Mart tarihinde, Umman Sultanlýðý'nda bulunan Sohar Limaný Sanayi Kompleksi'nde 1,36 milyar $ deðerinde daðýtým merkezi ve peletleme tesisi açtýðýný açýkladý. Tesisin yýllýk doðrudan indirgenmiþ pellet üretim 216 kapasitesi 9 milyon mt seviyesinde bulunuyor. Peletleme tesisi ve daðýtým merkezinin Orta Doðu, Kuzey Afrika ve Asya'nýn yaný sýra Hindistan'da artan demir cevheri talebini karþýlamaya yardýmcý olacaðý belirtildi. Daðýtým merkezi, yýllýk 40 milyon mt elleçleme kapasitesine sahip. ABD Ticaret Bakanlýðý Meksika çýkýþlý filmaþinin damping marjýný yükseltti Perþembe, 08 Mart 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com ABD Ticaret Bakanlýðý, Meksika çýkýþlý ticari kalite ve alaþýmlý filmaþine uygulanan antidamping vergisine iliþkin yürüttüðü idari incelemenin nihai sonuçlarýný açýkladý. Söz konusu inceleme, Meksikalý üretici ve ithalatçý ArcelorMittal Las Truchas, S.A. de C.V. ve baðlý kuruluþu ArcelorMittal International America LLC'nin 1 Ekim 2009-30 Eylül 2010 tarihleri arasýndaki faaliyetlerini kapsýyor. 2012 Sektörel Haberler ABD Ticaret Bakanlýðý, ArcelorMittal'e uygulanacak nihai damping marjýný %5,59 olarak belirledi. ABD Ticaret Bakanlýðý tarafýndan ArcelorMittal'e uygulanan antidamping vergisi oraný daha önce %1,29 olarak hesaplanmýþtý. Yeni damping vergisi oraný 7 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak. ABD Ticaret Bakanlýðý ayrýca, ABD Gümrük ve Sýnýr Koruma Birimi'ne söz konusu dönemde giriþi yapýlan mallar için tasfiye talimatý verecek. ÝMMÝBden Ýhracatýn Yýldýzlarýna ödül verildi Pazartesi, 25 Mart 2012 Ýstanbul Maden ve Metaller Ýhracatçý Birlikleri (ÝMMÝB) ihracatta baþarýlý firmalarý ödüllendirdi. 2001 yýlýndan bu yana Türkiyenin en yüksek ihracatýný gerçekleþtiren Ýhracatçý Birliði unvanýný elinde bulunduran, bünyesinde 6 ihracatçý birliði faaliyet gösteren ve 25 bin ihracatçýyý temsil eden ÝMMÝB'in genel sýralamasýnda en fazla ihracatla Vestel Dýþ Ticaret birinciliði kazanýrken, Arçelik ikinciliði, ÝÇDAÞ Çelik ise üçüncülüðü elde etti. ÝMMÝB çatýsý altýnda bulunan 6 ihracatçý birliðine baðlý firmalardan 42 ürün kategorisinde 2011 yýlýnda en yüksek ihracatý gerçekleþtirenler 23 Mart 2012 Cuma akþamý Four Seasons at Bosphorus Otelde düzenlenen törende aldýlar. Törende Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý Sn. Ahmet YAKICI, TÝM Baþkaný Sn. Mehmet BÜYÜKEKÞÝ ve iþ dünyasýnýn önde gelen temsilcilerinin katýldýðý geceye; Ýstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Biliþim Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Fatih Kemal Ebiçlioðlu, Çelik Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Namýk Ekinci, Ýstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Murat Akyüz, Ýstanbul Demir ve Demir Dýþý Metaller Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Tahsin Öztiryaki, Ýstanbul Maden Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Mehmet Özer, Mücevher Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Ayhan Güner ve ÝMMÝB Genel Sekreter Vekili Coþkun Kýrlýoðlu ev sahipliði yaptýlar. TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi, "ÝMMÝB, toplam ihracatýmýzýn yüzde 30'unu gerçekleþtiren lider birliðimiz. Yaþanan bu tatlý rekabet ihracat rakamlarýna da olumlu yansýyor" deðerlendirmesini yaptý. ÝMMÝB Koordinatör Baþkaný Fatih Kemal Ebiçlioðlu ise "Türkiye genelinde ihracat þampiyonu ilk 10 firmanýn 5'i bizim üyemiz. Burada Türkiye'nin lider birliði olmanýn haklý gururunu yaþýyoruz" dedi. ÝMMÝB çatýsý altýndaki 6 ihracatçý birliðinin her birine kendi kategorilerinde ödül verirken, 129 baþarýlý firma 'ihracatýn yýldýzý' ödülünü aldý. Türkiye Uzakdoðuyla serbest ticaret için ilk adýmý attý Salý, 27 Mart 2012 Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Nükleer Güvenlik Zirvesi kapsamýnda gerçekleþtirdiði Güney Kore ziyareti sýrasýnda, iki ülke arasýnda serbest ticaret çerçeve anlaþmasý imzaladý. Bir Uzakdoðu ülkesi ile imzalanan ilk serbest ticaret anlaþmasý olan anlaþmanýn en geç haziran ayýnda son þekli ile onaylanacaðý belirtildi. Türkiye ile Güney Kore arasýndaki ticaret hacminin istenilen düzeyde olmadýðýný belirten Baþbakan Erdoðan, söz konusu anlaþmanýn özellikle mal ticaretini geliþtirmesi açýsýndan büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Erdoðan ayrýca, anlaþmanýn Güney Koreli þirketler Hyundai ve POSCO'nun Türkiye'de yaptýðý yatýrýmlar açýsýndan da önem taþýdýðýna dikkat çekti. Serbest ticaret anlaþmasýnýn Türkiye çelik sektörü üzerindeki olasý etkileri konusunda SteelOrbis'e açýklamalarda bulunan Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB) baþkaný Namýk Ekinci Güney Kore'nin bazý yüksek katma deðerli yassý ürünlerde Türk yassý çelik üreticilerini zorlayabileceðini ancak bu durumun çok büyük bir tehdit oluþturacaðýný düþünmediðini belirtti. Ekinci sözlerine þöyle devam etti: "Güney Kore ve Türkiye'nin çelik endüstrisini kýyasladýðýmýzda; Türkiye'deki tesislerin son teknolojik Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 217 >>> 2012 Sektörel Haberler donanýmlara sahip olduðunu görüyoruz, üretim maliyetleri bakýmýndan da onlarla rekabet edebilecek durumdayýz. Ayný zamanda her iki ülkenin de hammaddede dýþa baðýmlýlýðý olduðunu göz önüne aldýðýmýzda, Güney Kore'nin Türk çelik endüstrisi için bir tehdit unsuru olacaðýný düþünmüyorum. Bu geliþmelerin yaný sýra, Güney Kore ile çelik sektöründe önemli ortak giriþimlerin önünü açacaðýmýza inanýyorum." ArcelorMittal Erdemirdeki hisselerini azalttý Çarþamba, 28 Mart 2012 hisse azaltma kararýnýn da esas varlýklara odaklanma ve net borcu azaltma stratejisinin bir sonucu olduðunu ifade etti. Ayrýca, serbest býrakýlan hisselerin Erdemir'in likiditesini artýracaðý ve daha fazla yatýrýmcýnýn ilgisini cezbedeceði belirtildi. Bununla birlikte, ArcelorMittal, 365 günlük lock-up dönemi boyunca Erdemir'de kalan hisselerini elden çýkaramayacak. Erdemir, 2011 yýlýnda, 1 milyar TL ile rekor seviyede net kar elde ederken, þirketin satýþ gelirleri yýllýk %34 artýþla 8.92 milyar TL olarak kaydedilmiþti. Kerim Çelik dördüncü þubesini Adanada açtý Perþembe, 29 Mart 2012 Küresel çelik devi ArcelorMittal, Erdemir'deki 134.317.503 adet hisse satýþýný ve 134.317.503 adet hisse karþýlýðýnda varant ihracýný tamamladýðýný açýkladý. ArcelorMittal, hisse satýþýndan 478,2 milyon TL elde etti. Hisse satýþý sonucunda, ArcelorMittal'in Erdemir'de sahip olduðu yaklaþýk %25 payýn %18,7'ye düþtüðü belirtilirken, tüm varantlarýn kullanýlmasý halinde ArcelorMittal'in payýnýn %12,5 seviyesine düþeceði açýklandý. ArcelorMittal CFO'su Aditya Mittal Erdemir'in güçlü bir þirket olduðunu ancak ArcelorMittal'in Erdemir'deki hisselerinin esas varlýk statüsünde olmadýðýný ve 218 Borusan Holding yassý çelik grubu þirketlerinden Kerim Çelik, dördüncü þubesini Ýstanbul, Bursa ve Manisa'nýn ardýndan coðrafi açýdan bölge merkezi konumunda olmasý ve ekonomideki canlanma iþaretleri nedeniyle Adana'da açtýðýný duyurdu. Kerim Çelik Genel Müdürü Kerem Çakýr, Ýskenderun Körfezi'nin Türkiye'nin en önemli demir çelik üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve Ortadoðu ve Kuzey Afrika'daki siyasý belirsizliklerin ortadan kalkmasýyla beraber bu bölgeden yapýlan ihracatýn geliþeceði öngörüsüyle yeni þubeleri için Adana'da karar kýldýklarýný belirtti. Adana þubesinin rulo, dilinmiþ rulo, levha, trapez, oluklu galvanizli sac ve rulo, dilinmiþ rulo levha, soðuk sac, sýcak sac Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com ve asitlenmiþ yaðlanmýþ sýcak sac iþleme kapasitelerine sahip olduðu belirtildi. Yýllýk 550.000 ton sac iþleme kapasitesiyle Kerim Çelik'in hizmet verdiði sektörler arasýnda otomotiv, beyaz eþya, yapý, radyatör, kahverengi eþya, ýsýtma-soðutma, havalandýrma, elektrik-elektronik, aydýnlatma, kablo ve taþýma sistemleri, asansör, büro mobilyalarý ve çelik servis merkezleri bulunuyor. >>> 2012 Sektörel Haberler Nisan ABD Ticaret Bakanlýðý, Türkiye çýkýþlý standart boruya vergi uygulayacak Salý, 03 Nisan 2012 ABD Ticaret Bakanlýðý, Türkiye çýkýþlý ticari kalite kaynaklý standart çelik boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik incelemesinin sonuçlarýný açýkladý. Söz konusu inceleme, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Þ. ve Borusan Ýstikbal Ticaret T.A.Þ. þirketlerinden oluþan Borusan grubu ile Tosyalý Dýþ Ticaret A.Þ. ve Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Þ. þirketlerinin baðlý olduðu Tosçelik grubunun 2010 yýlý faaliyetlerini kapsýyordu. ABD Ticaret Bakanlýðý, vergi oranlarýný Borusan için %0,27, Tosçelik için %0,35 oranýnda hesapladý. Borusan ve Tosçelike uygulanan mevcut telafi edici vergi oraný %0, mevcut damping vergisi oraný ise Tosçelik için %4,46, Borusan için %0,95 seviyesinde. Qatar Steel Cezayirde entegre çelik tesisi inþa edecek Salý, 03 Nisan 2012 1-3 Nisan tarihleri arasýnda Londra'da gerçekleþtirilen SteelOrbis 2012 Bahar Konferansý & 66. IREPAS Toplantýsý'nda konuþan Qatar Steel ticaret birimi müdürü 220 Ahmed Al-Ansari, Qatar Steel ve Qatar Mining arasýnda, Cezayir'de, artan talebi karþýlamak amacýyla, yýllýk 5 milyon mt ham çelik kapasiteli çelik tesisi inþa etmek için Qatar Steel International adýnda bir ortak giriþim þirketi kurulduðunu açýkladý. Al-Ansari, çelik tesisinin iki faz haline devreye alýnacaðýný, ilk fazýn yýllýk 2,5 milyon mt kapasiteyle uzun çelik, ikinci fazýn ise ayný yine 2,5 milyon mt kapasiteli yassý çelik üretimi yapacaðýný belirtti. Söz konusu çelik tesisi ortaklýðýnýn %49'u Qatar Steel International'a ait olacakken, %51'i ise Cezayirli bir þirketin olacak. Yeni teþvik paketi açýklandý, çelik sektörüne doðrudan etkisi henüz belirsiz Perþembe, 05 Nisan 2012 Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bir süredir beklenen cari açýðýn azaltýlmasý amacýyla ithalat baðýmlýlýðý yüksek olan ara malý ve ürünlerin yatýrým ve üretiminin artýrýlmasýna yönelik yeni teþvik sistemini açýkladý. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak olan teþvik paketi, yatýrým yapacak olanlara katma deðer vergisi (KDV) istisnasý, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi iþveren hissesi desteði (asgari ücret üzerinden), faiz desteði, yatýrým yeri tahsisi, gelir vergisi stopajý desteði ve KDV iadesi desteði saðlayacak. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Yeni teþvik sistemiyle, sanayinin yapýsal dönüþümüne katký saðlayacak, tedarikinin %50'den fazlasý ithalata dayalý ürünlerin yer aldýðý sektörlerde 50 milyon $'ýn üzerindeki yatýrýmlar "stratejik yatýrým" kapsamýnda desteklenecek. Böylece, ithal edilmek zorunda kalýnan mallarýn üretimi teþvik edilecek. Stratejik yatýrýmlara, yatýrým malý üretimi için gümrük vergisi indirimi, makine ve teçhizat için KDV indirimi, bu ürünler için sigorta indirimi, yatýrým yeri tesisi ve KDV iadesi desteði saðlanacak. SteelOrbis'e açýklama yapan Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneði (DÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, söz konusu teþvik paketinin çelik sektörü için nasýl uygulanacaðýnýn ayrýntýlarýnýn henüz belli olmadýðýný, ancak teþvik sisteminin Türkiye ekonomisini hýzlandýrma ve kalkýnmadaki bölgesel farklýlýklarýn ortadan kaldýrýlmasýnda önemli rol oynayacaðýna inandýklarýný belirtti. Türkiye ile Avrupa Birliði arasýnda, çelik sektörüne yapýlacak yatýrýmlara devlet desteði verilemeyeceði yönünde geçerli olan anlaþma nedeniyle, çelik sanayisi için teþvik koþullarýnýn görüþülmesi gerektiði uyarýsýný yapan Dr. Yayan, yine de açýklandýðý haliyle paketin vergi teþviki olarak deðerlendirilebileceðini ifade etti. Bunun yaný sýra, Dr. Yayan, madencilik yatýrýmlarýnýn 5. Bölge destekleri kapsamýnda ele alýnacak olmasýnýn demir 2012 Sektörel Haberler cevheri ve ferroalyaj yatýrýmlarý için katký saðlayacaðýna inandýklarýný belirtti. Konuya iliþkin olarak Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB) Baþkaný Namýk Ekinci ise paketin geniþ kapsamlý olmasýný olumlu karþýladýklarýný, yeni paketle beklentilerinin büyük kýsmýnýn karþýlandýðýný ve pakette çelik sektörüne yönelik maliyetleri düþürücü kýsýmlar bulunduðunu belirtti. Ekinci, "Ancak ihracattaki kabiliyetimizi kýsýtlayýcý olan ve duymak istediklerimizin içinde yer alan çevre katký payý, enerji üzerindeki TRT, BTV, ETV kesintileri ve ithalattaki KKDF gibi suni yüklerle ilgili konularý da sayýn bakanýn açýklayacaðý detaylar içinde duyabilmeyi umuyoruz," dedi. Moodys Erdemirin kredi notunu yükseltti Salý, 10 Nisan 2012 Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Moody's, Türkiye'nin en büyük entegre çelik üreticisi Erdemir'in kredi ve ulusal ölçek notunu sýrasýyla B1 ve Baa2.tr seviyelerine yükseltti. Erdemir'in görünümü ise ''duraðan" olarak güncellendi. Moody's, kredi notundaki artýþta, Erdemir'in faaliyet sonuçlarýnda görülen iyileþmeler ve þirketin Türkiye yassý çelik piyasasýnda %36, uzun çelik piyasasýnda ise %5 pazar payýna sahip olmasýnýn etkili olduðunu belirtti. ÇÝB Türkiyede test laboratuarý ve Ar-Ge merkezi kuracak Çarþamba, 11 Nisan 2012 Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB) 10 Nisan tarihinde açýklama yaparak Türkiye'de baðýmsýz ve akredite bir "Ar-Ge Merkezi ve Test Laboratuvarý" kurmayý planladýðýný duyurdu. Söz konusu merkez çelik üreticileri, iþlem tesisleri ve ihracatçýlarýnýn, ihracat faaliyetleri için ihtiyaç duyduðu, yetkili belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan verilen onay ve belgeleri saðlayarak, yurt dýþýnda bulunan test merkezlerinde yapýlan iþlemleri azaltmayý ve yurtdýþý testlerinin maliyetleri ile nakliye, gümrük gibi süreçler için harcanan zaman ve enerji kaybýný azaltmayý amaçlýyor. 2002'de bir ortaklýk anlaþmasý imzalayan Nippon Steel ve Sumitomo Metals Þubat 2011'de bu anlaþmayý tam bir birleþme yoluna götürmeye karar vermiþti. 27 Nisan tarihinde þirketlerin yönetim kurulu görüþmesinin ardýndan, hisse takasý ve birleþme anlaþmasý imzalandý. Sumitomo Metals-Nippon Steel birleþmesinde nihai karar açýklandý Cuma, 27 Nisan 2012 Japon çelik üreticileri Nippon Steel Corporation ve Sumitomo Metal Industries 27 Nisan'da ortaklaþa yaptýklarý açýklamada, 1 Ekim 2012 tarihinde þirketlerini birleþtirmek üzere yaptýklarý anlaþmada nihai karara varýldýðýný ve birleþmede, hisse takasý ardýndan, ayný gün içinde birleþme þeklinde, iki aþamalý bir yasal iþlem sürecinin söz konusu olacaðýný belirtti. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 221 >>> 2012 Sektörel Haberler Mayýs Tosçelik, iflasýný ilan eden Karadaðlý çelik üreticisini satýn aldý Çinin demir cevheri spot ticaret platformu resmen açýldý Tosyalý Holding'e baðlý Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Þ., iflasýný ilan ettikten sonra Karadað'ýn borcunu azaltmak üzere satýþa çýkarýlan devlete baðlý Karadað merkezli çelik üreticisi Zeljezara Niksic'i satýn aldý. 15,1 milyon teklif veren Tosçelik ihaleyi kazandý. Çin Pekin Uluslararasý Madencilik Borsasý (CBMX) tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 8 Mayýs tarihi itibarýyla Çin'in ilk fiziksel demir cevheri ticaret platformu bugün, CBMX, Çin Demir Çelik Üreticileri Birliði (CISA), Çin Metal, Maden ve Kimyasal Ýthalat ve Ýhracatçýlarý Odasý tarafýndan resmi olarak açýldý. Çarþamba, 02 Mayýs 2012 Yerel medyada yayýmlanan haberlere göre, Zeljezarar Niksic'ten yapýlan açýklamada "Türkiye merkezli þirketin ideal bir seçim olduðunu düþünüyoruz," denildi. Tosyalý Holding yönetim kurulu baþkaný Fuat Tosyalý, birinci aþamada þirketin üretim kapasitesini 1 milyon mt'a çýkarmayý hedeflediklerini belirtti. SteelOrbis'in daha önce bildirdiði üzere, Karadað hükümeti 30 milyon olarak belirlenen ihale açýlýþ fiyatýný talep azlýðý nedeniyle yarýya indirmiþti. Yýllýk 300.000 mt kapasiteyle alaþýmlý ve alaþýmsýz çelik üretimi yapan Eski Yugoslavya'nýn en büyük demir ve çelik üretim þirketi Zeljezara Niksic, aralarýnda Almanya, Rusya ve Türkiye'nin de bulunduðu 30'dan fazla ülkeye ihracat yapýyor. Eskiden 7.000 kiþiyi istihdam eden þirketin þu an 320 çalýþaný bulunuyor. 222 Salý, 08 Mayýs 2012 Çin, dünyanýn en büyük demir cevheri üreticisi olma unvanýnýn dünya demir cevheri fiyatlarý üzerinde daha fazla söz sahibi olmasýna yol açmasý gerektiðine inandýðýndan, bu yeni platformun da dünyanýn önde gelen maden üreticilerine karþý Çin'in daha fazla kontrol elde etmesi yönünde attýðý bir adým olduðu düþünülüyor. Þimdiye dek, dünyanýn en büyük üç demir cevheri üreticisi olan Vale, Rio Tinto ve BHP Billiton'ýn ticaret platformuna katýlmýþ olmalarýna karþýn, bu üreticilerin platform kanalýyla ne miktarda demir cevheri ticareti gerçekleþtirecekleri henüz belirsizliðini koruyor. Çin'in yeni spot demir cevheri ticaret platformunun etkinliðinin bu maden üreticilerinin katýlýmlarý ölçüsünde olacaðý da yapýlan deðerlendirmeler arasýnda. Çin'in baþlýca çelik üreticilerinden Baosteel, Hebei Steel ve WISCO da elektronik ticaret platformunun üyeleri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com arasýnda yerlerini aldý. Habaþ yassý çelik üretimine baþlayacak Çarþamba, 09 Mayýs 2012 Habaþ, Alman tesis ekipmaný tedarikçisi SMS Siemag'a sürekli slab döküm ekipmaný ve sýcak sac hattý sipariþi verdi. Aliaða'da kurulmakta olan tesisin 2013 yýlý sonunda faaliyete baþlamasý planlanýyor. Habaþ böylece yassý mamul üretimine geçiþ yapmýþ olacak. Yýlda 2,5 milyon mt kapasiteye sahip olmasý planlanan iki bantlý sürekli slab döküm ekipmaný, 200-225 mm kalýnlýklarda ve 1.000-2.100 mm geniþliklerde slab üretebilecek. Kurulumun ilk aþamasýnda kompakt sýcak sac hattýnýn yýlda 2,5 milyon mt sýcak sac üretmesi bekleniyor. Daha sonra ise bu kapasitenin kademeli olarak yýlda 4,5 milyon mt'a yükseltilebileceði belirtilmekte. Söz konusu hat 700-2.100 mm geniþlikte ve 1,2-25,4 mm kalýnlýkta malzeme üretebilecek. Habaþ'ýn sac hattý, ticari kalitenin yaný sýra, çok fazlý çelik kalitesinde ve X80 mukavemet sýnýfýnda boru kalitesinde de üretime olanak tanýyacak. 2012 Sektörel Haberler Halihazýrda çelikhanesinde yýlda 3 milyon mt sývý çelik üretebilen Habaþ, kütük, yýlda 1,9 milyon mt inþaat demiri ve 500.000 mt filmaþin üretme kapasitesine sahiptir. ArcelorMittal, Gijonda bulunan B yüksek fýrýnýný temmuz ayýnda 40-45 günlüðüne kapatacak Perþembe, 17 Mayýs 2012 Küresel çelik devi ArcelorMittal, Ýspanya, temmuz ayýnda, yenileme çalýþmalarý nedeniyle, Gijon'da bulunan B yüksek fýrýnýnda 40-45 gün boyunca üretim yapýlmayacaðýný açýkladý. Bununla beraber, küresel çelik devi Ýspanya, Bilbao yakýnlarýndaki Sestao tesisinin yeniden faaliyete baþlayacaðýný duyurdu. ArcelorMittal Skyline ve Astralloyu Nucora satýyor Cuma, 18 Mayýs 2012 Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, NAFTA bölgesinde bulunan daðýtýmcý baðlý kuruluþlarý Skyline Steel ve Astralloy'u 605 milyon $ karþýlýðýnda ABD merkezli Nucor Corporation'a satacaðýný açýkladý. ArcelorMittal'in esas varlýk statüsünde olmayan varlýklarýný elden çýkarma stratejisi doðrultusunda gerçekleþtirilen satýþ iþlemi, ArcelorMittal'in Skyline Steel'in NAFTA ülkeleri ve Karayipler'deki faaliyetlerinde sahip olduðu %100 hisseyi içeriyor. Erdemir Ýspanyol ekipman tedarikçisinden dilme hattý sipariþ etti Cuma, 25 Mayýs 2012 Ýspanya merkezli küresel tesis ekipman tedarikçisi Fagor Arrasate, Türkiye'nin en büyük entegre çelik üreticisi Erdemir ve Bursa'da bulunan çelik servis merkezi Bamesa Çelik Servis Sanayi ve Ticaret'ten iki ayrý sipariþ aldýðýný açýkladý. Fagor Arrasate, Erdemir'e 1.525 mm geniþliðe ve 10 mm kalýnlýða sahip rulo iþleme kapasitesine sahip dilme hattý tedarik edecek. Yeni hattýn maksimum kesim hýzý 200 metre/dakika seviyesinde olacak. Þirketin uluslararasý çelik servis merkezi Bamesa'ya baðlý Bursa merkezli Bamesa Çelik Servis Sanayi ve Ticaret'ten aldýðý sipariþ ise yeni boy kesme hattýnýn tasarýmý, imalatý ve tedarikine iliþkin. Söz konusu yeni hatta, geniþliði 1.650 mm olan, kalýnlýðý ise 0,5-8 mm arasýndan deðiþen yüksek mukavemetli çelik ürünleri iþlenecek. Hattýn maksimum kesim hýzý 90 metre/dakika olacak. GlobalORE demir cevheri ticaret platformu iþleme baþlýyor Pazartesi, 28 Mayýs 2012 Singapur merkezli, Çarþamba günü faaliyete girmesi planlanan demir cevheri ticaret platformu GlobalORE'un aralarýnda Çin'in devlet tarafýndan yönetilen çelik üreticileri Baosteel ve Hunan Valin Iron and Steel ile Çin'in devlet tarafýndan yönetilen metal ve maden ticaret þirketi Minmetals'in de bulunduðu yedi kurucu ortaðý açýklandý. GlobalORE'un diðer kurucu ortaklarý arasýnda küresel demir cevheri þirketleri Vale, Rio Tinto ve BHP Billiton bulunuyor. GlobalORE'un 30 Mayýs tarihinde faaliyete baþlamasý bekleniyor. Çin Demir ve Çelik Üreticileri Birliði (CISA) tarafýndan desteklenen Çin Pekin Uluslararasý Madencilik Borsasý (CBMX) demir cevheri platformu ise 8 Mayýs tarihinde faaliyete baþlamýþtý. Türkiyenin MENA bölgesine çelik ihracatý ilk çeyrekte %4,8 arttý Çarþamba, 30 Mayýs 2012 Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan saðlanan verilere göre, bu yýlýn ilk çeyreðinde Türkiye'nin MENA (Orta Doðu ve Kuzey Afrika) bölgesine yaptýðý ferroalyaj ve temel çelik ürünleri ihracatý, 2011 yýlýnýn ayný dönemine göre %4,8 artarak 2,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Toplam çelik ürünleri ihracatýnýn %52,9'unun yapýldýðý bölge, Türkiye'nin baþlýca çelik pazarý olmayý sürdürdü. 2011 yýlýnýn ocak-mart döneminde ise bu oran %57,3 seviyesindeydi. Yýlýn ilk üç ayýnda, Türkiye'nin en çok çelik ürünü ihracatý yaptýðý ülke olan Suudi Arabistan'a ihracatý 2011 yýlýnýn ayný dönemine göre iki katýna çýkarken, Birleþik Arap Emirlikleri ve Ýran'a yapýlan çelik ihracatýnda dikkat çekici düþüþler gözlemledi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 223 >>> 2012 Sektörel Haberler Corbus/Nurmet: "Daha rekabetçi olmak için kendi kütüðümüzü üretme kararý aldýk" Uzun çelik üreticisi Corbus Nurmet Dýþ Ticaret Sorumlusu Metin Gülmez, SteelOrbis tarafýndan 17 Mayýs 2012 tarihinde düzenlenen Ýstanbul Piyasa Sohbetleri Toplantýsý sýrasýnda, piyasada daha rekabetçi olabilmek için 20 dönümlük Nurmet arazisinde sývý çelik yatýrýmý yapmayý planladýklarýný, söz konusu tesisin 2013-2014 yýllarýnda devreye alýnmasýnýn planlandýðýný belirtti. RG Steel iflasýný açýkladý çalýþmaya baþladýk," þeklinde konuþtu. yasaklanmasý yönünde baský yapýyorlar" þeklinde konuþtuðu belirtiliyor. ABD, Maryland, Sparrows Point merkezli yassý çelik üreticisi RG Steel, ABD Ýflas Kanunu'nun 11. Maddesi uyarýnca ABD Delaware Ýflas Mahkemesi'ne iflas ilaný yaptýðýný duyurdu. 2011 yýlýnýn mart ayýnda kurulan RG Steel CEO'su John Goodwin "Maliyet düþürme politikalarý, maliyet yapýsýnda görülen önemli iyileþmeler ve önemli ölçüdeki yatýrým sermayesine raðmen, þirket piyasadaki kötüye gidiþin yol açtýðý sorunlarla baþa çýkamadý," þeklinde konuþtu. Geçtiðimiz hafta, RG Steel'in Maryland, Sparrows Point, West Virginia, Wheeling ve Ohio, Warren'daki tesislerini kapatacaðý, 4 Haziran tarihinden itibaren de iþten çýkarmalarýn baþlayacaðý belirtilmiþti. Perþembe, 31 Mayýs 2012 Metin Gülmez, Mevcut 500.000 mt yýllýk inþaat demiri üretimi kapasitemizi kullanýrken, kendi kütüðümüzü üretmek bizim için önemli, dedi. Haziran Cuma, 01 Haziran 2012 Þirket tarafýndan yapýlan açýklamada, RG Steel'in likidite analizi yaptýktan sonra, 11. maddenin içerdiði seçenekleri deðerlendirdiði belirtildi. Goodwin "11. Madde uyarýnca iflas ilan ederek varlýklarýmýzý koruma ve diðer seçenekleri deðerlendirme þansý yakaladýk. Bütün hissedarlar için en uygun satýþý gerçekleþtirmek ve RG Steel'in yarattýðý istihdam olanaklarýný korumak için 224 Avrupalý çelik üreticileri hurda ihracat kotasý istiyor Pazartesi, 04 Haziran 2012 Reuters'ýn haberine göre, aralarýnda Lüksemburg merkezli ArcelorMittal'in de bulunduðu bazý Avrupalý çelik üreticilerinin hammadde stoklarýný korumak için AB Komisyonu'na AB çýkýþlý hurdaya ihracat kotasý konulmasý yönünde baský yapýyor. Uluslararasý Geri Dönüþüm Bürosu tarafýndan düzenlenen konferansta görüþü alýnan bir piyasa oyuncusunun "ArcelorMittal ve Avrupalý diðer çelik üreticileri Avrupa Komisyonu'na hurda ihracatýnýn Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Avrupalý bir çelik üreticisi Reuters'a yaptýðý açýklamada, "Avrupalý üreticiler arasýnda ihracat kotasýna doðru bir eðilim var. Amerikalýlar da ayný þekilde hareket ediyor. AB bu yönde hareket eder mi bilmiyorum ancak çelik sektörünün kötüye gitmesi durumunda, pek çok ülke böyle bir önlem talep edecektir," þeklinde konuþtu. Türkiye otomotiv pazarý ocak-mayýs döneminde %17 geriledi Çarþamba, 06 Haziran 2012 Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD) tarafýndan yayýmlanan istatistiklere göre, bu yýlýn ilk beþ ayýnda Türkiye'nin iç piyasaya yaptýðý binek otomobil satýþlarý geçtiðimiz yýlýn ilk beþ ayýnda kaydedilen seviyeye göre %16,9 düþüþle 193.641 araç olurken, yalnýzca mayýs ayýnda binek otomobil satýþlarý geçen yýlýn ayný ayýna göre %10,4 düþüþle 2012 Sektörel Haberler 50.460 adede geriledi. Yýlýn ocak-mayýs döneminde Türkiye'nin iç piyasaya yaptýðý hafif ticari araç satýþý ise bir önceki yýlýn ilk beþ ayýna göre %29,2 azalarak 75.924 adet oldu. Mayýs ayýnda ise hafif ticari araç satýþlarý yýllýk %16,2 düþüþle 20.403 adette kaldý. Dernekten yapýlan açýklamada, Türkiye'nin otomotiv sektörünün ilk beþ aylýk dönem satýþlarýnda gözlemlenen yüksek oranlý düþüþlerin ÖTV oranlarýndaki artýþlara ve ekonomiyi soðutma amacýyla alýnan tedbirler sonucunda ekonomik aktivitenin yavaþlamasýna baðlanabileceðinin altý çizilirken, bu göstergeler doðrultusunda, 2012 yýlý otomotiv sektörü toplam pazarýnýn 775-825 bin adet aralýðýnda gerçekleþeceði öngörülüyor. Fransa hükümeti ArcelorMittalin Florange tesisinin durumunu deðerlendirecek Salý, 05 Haziran 2012 Fransa cumhurbaþkaný Franscois Hollande'in, ArcelorMittal'in Fransa'da bulunan ve geçtiðimiz yýl düþük talep nedeniyle kapatýlan Florange tesisiyle ilgili deðerlendirmeler yapmak üzere baðýmsýz bir komisyon kurulmasý talimatý verdiði belirtildi. Hollande hükümeti sanayi bakaný Arnaud Montebourg "ArcelorMittal'den tesisin geleceðiyle ilgili herhangi bir karar almamasýný rica ediyoruz. Uzmanlardan oluþan baðýmsýz bir komisyon tesisi inceleyecek" þeklinde konuþtu. Montebourg ayrýca þirketin tesislerinin bulunduðu Belçika, Ýspanya, Almanya ve Lüksemburg'daki mevkidaþlarýyla ArcelorMittal'in durumunu görüþmek üzere çeþitli toplantýlar yapacak. Komisyon kararýnýn 30 Temmuz tarihinde açýklanmasý bekleniyor. Bununla beraber, ArcelorMittal Florange tesisini Avrupa çelik talebinin düþük seyretmesine baðlý olarak altý ay daha kapalý tutma kararý aldý. SteelOrbis'in daha önce bildirdiði üzere, þirket mart ayýnda tesisin yeniden faaliyete girmesi için 17 milyon $ yatýrým yapma kararý almýþtý. Hasçelikten iki yeni parlak çelik hattý Perþembe, 07 Haziran 2012 Türkiye'nin önde gelen vasýflý çelik üreticisi ve tedarikçisi Hasçelik, TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesinde 30 milyon yatýrýmla gerçekleþtirecek olduðu HASPARLAK Soðuk Ýþlem Merkezinin %60'ýnýn tamamlanarak devreye alýndýðýný açýkladý. Hasçelik'ten yapýlan açýklamada, kabuk soyma teknolojisinde önde gelen ekipman tedarikçilerinden olan SMS Schumag AG tarafýndan Hasçelik için özel olarak tasarlanan, dakikada 50 metre üretim hýzýna ulaþabilen ve 1580 mm arasý çelikleri h9 toleransýnda ve metrede maksimum 0,5 mm doðrusallýk ile üreten kabuk soyma hattýnýn devreye alýndýðý belirtildi. Yeni hat ile birlikte þirketin kabuk soyulmuþ mamul kapasitesi yýllýk 45.000 mt seviyesine çýktý. Soðuk iþlem merkezinde deveye alýnan bir diðer hat ise Alman ekipman tedarikçisi Dr. Foerster tarafýndan üretilen çatlak kontrol hattý oldu. Boyuna ve enine hata kontrolü yapýlabilen yeni hatta 5 mm-60 mm arasý yuvarlak ve 8 mm-65 mm arasý altýköþe kesitli soðuk iþlenmiþ ürünlerin çatlak kontrolleri uluslararasý standartlara göre yapýlacak. Hasçelik, bu yeni hatla birlikte, otomotiv, uçak, beyaz eþya ve makine imalat sanayi gibi farklý alanlarda hizmet veren müþterilerinin parlak çelik ürünlerindeki %100 çatlak kontrollü yarý mamul taleplerini karþýlamayý hedefliyor. Yatýrýmýn tamamlanmasýyla birlikte, yeni soðuk iþleme merkezinin yýlda 250.000 mt soðuk iþleme kapasitesiyle Avrupa'nýn en modern tesisi olacaðý belirtildi. Hasçelik, yýllýk 200.000 mt sýcak haddeleme kapasitesine sahip HASMÝL vasýflý çelik haddehanesi ve dokuz daðýtým deposuyla yedi ilde faaliyet gösteriyor. Hong Kong borsasý LMEyi satýn alacak Cuma, 15 Haziran 2012 London Metal Exchange Limited'in (LME Limited) ana kuruluþu LME Holdings Limited, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx) ile LME Holdings'in tedavülde bulunan tüm hisseleri için yapýlan 1,3 milyar £ deðerindeki teklife yönelik çerçeve anlaþmasý imzaladýðýný açýkladý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 225 >>> 2012 Sektörel Haberler belirtiliyor. Þirketin olasý bir teklif üzerinde düþünmek için ThyssenKrupp'un söz konusu tesis ile ilgili daha fazla detay açýklamasýný beklediði bildiriliyor. LME Holdings, hissedarlarýndan, temmuz ayý sonunda yapýlmasý beklenen hissedarlar toplantýsýnda söz konusu devralým iþlemini onaylamalarý talebinde bulundu. Devralým iþlemi, LME'ye HKEx yönetiminde, Asya ve Çin piyasasýnda uzun vadeli büyüme imkaný saðlayacak. Ayrýca, LME, devralým sayesinde, Asya zaman diliminde likidite artýrýmý, Asya piyasasýnýn ihtiyaçlarýna göre geliþtirilmiþ yeni ürünler, Çin'de veri daðýtýmý ve uluslararasý depolama ve deðerlendirme standartlarý gibi olanaklara sahip olacak. Devralým iþlemi sonucunda, LME, Asya/Çin depo aðýna ve anakara müþterilerine eriþim kazanacak ve RMB bazlý ürünler geliþtirebilecek. CSN ThyssenKruppun Brezilyadaki tesisi ile ilgileniyor Pazartesi, 18 Haziran 2012 Sao Paulo, Brezilya merkezli demir cevheri þirketi ve yassý çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional'in (CSN) Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp'un Brezilya merkezli slab üretim ortaklýðý Companhia Siderúrgica do Atlântico'daki (CSA) %73,1 oranýndaki hissesi için teklif vermeyi düþünebileceði 226 Mayýs ayý sonunda Brezilyalý çelik üreticileri Gerdau ve Usiminas devam eden projelerine odaklanacaklarýný ve CSA'da hisse sahibi olmayý düþünmediklerini belirtmiþti. ThyssenKrupp, 2011-12 mali yýlýnýn ilk yarýsýnda vergi öncesi karýnda düþüþ kaydettikten sonra CSA'daki hisseleri ve ABD'nin güneyinde bulunan çelik tesisi için alýcý veya ortak aradýðýný açýklamýþtý. Yeni teþvik paketi bakanlar kurulundan geçti Salý, 19 Haziran 2012 Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, 19 Haziran tarihinde Bakanlar Kurulunun yeni teþvik sistemini imzaladýðýný açýkladý. Çaðlayan "Cumhurbaþkaný gece itibariyle Bakanlar Kurulu kararýný onayladý ve bu sabah itibariyle yeni teþvik sistemi yürürlüðe girdi. Bugün Baþbakanlýða gönderdiðimiz tebliðin yarýn itibariyle yürürlüðe girmesiyle bu iþ fiilen baþlamýþtýr" dedi. Çaðlayan, cari açýðýn azaltýlmasý Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com amacýyla ithalat baðýmlýlýðý yüksek olan ara malý ve ürünlerin yatýrým ve üretiminin artýrýlmasýna yönelik yeni teþvik sisteminin 5 Nisan'da Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklanmasýnýn ardýndan, yasal her türlü mevzuatýn hazýrlandýðýný ifade etti. Yeni teþvik paketi, yatýrým yapacak olanlara katma deðer vergisi (KDV) istisnasý, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi iþveren hissesi desteði (asgari ücret üzerinden), faiz desteði, yatýrým yeri tahsisi, gelir vergisi stopajý desteði ve KDV iadesi desteði saðlayacak. Çaðlayan, neden bu yatýrýmlarý desteklediklerine iliþkin olarak, "Büyüme potansiyeli olan sektörlerimizin ara malý ithalat baðýmlýlýðýný azaltmak ve yüksek katma deðerli yatýrýmlarý yükseltmek için bunu yapýyoruz. 2011'de 1,46 dolar olan ortalama ihracat kilogram fiyatýmýzý 3-45 dolara çýkarabilmek için, ithalatýmýzý azaltýp cari açýðý aþaðý çekmek için bunu yapýyoruz," dedi. 2012 Sektörel Haberler CME ABDde vadeli hurda iþlemlerine baþlayacak Perþembe, 21 Haziran 2012 Hindistan, Çin ve Avrupa menþeli toplam 11 þirket katýldý. Tenaris ABDde 1,5 milyar $lýk dikiþsiz boru tesisi kurmayý planlýyor Cuma, 22 Haziran 2012 CME Group'un, bu sonbaharda ABD'deki hurda geri dönüþüm þirketleri, elektrik ark ocaklý tesisler ve hurdadan üretilen uzun çelik alýcýlarýna yönelik olarak fiyat riskine karþý koruma saðlayan vadeli hurda iþlemlerine baþlayacaðý belirtildi. Lüksemburg merkezli boru imalat þirketi Tenaris S.A., ABD'deki faaliyetlerini geniþletme planýný açýkladý. Plan dahilinde dikiþsiz çelik boru tesisi, ýsýl iþlem hattý, yivleme tesisleri kurulacak. Yaklaþýk 1,5 milyar $ maliyetli proje 2016 yýlý sonunda devreye girecek. Yýllýk 650.000 mt kapasiteli yeni hat, Tenaris'in ABD'deki diðer imalat tesislerine entegre edilecek. Söz konusu iþlem, borsanýn 13. çelik ve çelik hammaddesi kontratý olacak. Bununla beraber, CME Çin'de vadeli demirli ürün iþlemleri baþlatmak ve ABD'deki vadeli sýcak rulo iþlemlerine ilgiyi artýrmak için çalýþmalarýna devam ediyor. Tenaris tarafýndan yapýlan açýklamada ABD'de ortaya çýkan petrol ve doðal gaz þist rezervleri ile Meksika körfezinde artan sondaj faaliyetleri nedeniyle yüksek kaliteli OCTG hat borusu talebinin arttýðý belirtildi. Tosçelik Cezayire doðal gaz borusu üretecek Türk çelik ihracatçýlarý Nijerya ve Ganayý ziyaret edecek Salý, 26 Haziran 2012 Cezayir merkezli elektrik ve doðal gaz daðýtým þirketi Sonelgaz - Cameg SPA'nýn doðal gaz boru hattý projelerine yönelik açtýðý spiral kaynaklý çelik boru üretimi ihalesini Tosyalý Holding'e baðlý çelik üreticisi Tosçelik'in kazandýðý bildiriliyor. Cameg SPA'nýn ayný proje için 8 ay önce açtýðý ilk ihaleyi de kazanan Tosçelik'in toplam 80 milyon $'lýk spiral kaynaklý çelik boru üreteceði belirtildi. Söz konusu ihaleye Türkiye, Perþembe, 28 Haziran 2012 Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB), 1-6 Temmuz 2012 tarihlerinde 20 çelik üreticisi ve ihracatçýsý firmanýn katýlýmýyla Nijerya ve Gana'ya ticaret heyeti seyahati düzenliyor. Sektörel ticaret heyeti, "Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi" tebliði kapsamýnda Ekonomi Bakanlýðý'nýn desteði ile gerçekleþtirilecek. Birlikten yapýlan açýklamada, uluslararasý rekabet gücünün geliþtirilmesi projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen tüm çelik ticaret heyetlerinin amacýnýn, ihracatýn düþük olduðu ülkelerde Türkiye'nin etkinliðinin artýrýlarak pazar payýnýn yükseltilmesi olduðu belirtilirken, resmi ziyaretler yoluyla da bölgeye yönelik arttýrýlmasý istenen ticaretin önündeki engellerin aþýlmasýnýn saðlanmasýnýn hedeflendiði vurgulandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) kaynaklý verilere göre, içinde bulunduðumuz yýlýn ilk dört ayýnda Türkiye'nin Gana'ya yaptýðý temel çelik ürünleri ihracatý, 2011 yýlýnýn ayný döneminde kaydedilen 17.043 mt seviyesine göre %127,5 oranýnda artarak 38.780 mt seviyesinde gerçekleþti. Söz konusu dönemde Nijerya'ya yapýlan temel çelik ürünü ihracatý ise 147.120 mt seviyesinde yer alarak, önceki yýlýn ayný dönemindeki 33.525 mt seviyesine göre 4 katýn üzerinde artýþ gösterdi. Malezya Türkiyeden ithal filmaþine yönelik vergi incelemesi baþlatýyor Perþembe, 28 Haziran 2012 Malezya Uluslararasý Ticaret ve Sanayi Bakanlýðý, Tayvan, Çin, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye'den ithal çelik filmaþin ithalatýna yönelik antidamping vergisi incelemesi baþlatacaðýný açýkladý. Yerel filmaþin üreticisi Amsteel Mills Sdn. Bhd.'nin adý geçen beþ ülkeden ithal söz konusu ürünlere damping uygulandýðý ve Malezya yerel piyasasýnda zarara yol açtýðý iddiasýyla yaptýðý baþvuru sonrasýnda, bakanlýk, antidamping vergisi Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 227 >>> 2012 Sektörel Haberler incelemesi baþlatmaya yönelik yeterli kanýt olduðuna karar verdi. Bakanlýk, vergi incelemesine taraf olabilecek tüm üretici ve ihracatçýlarýn açýklama resmi gazetede yayýnlandýktan sonra 40 gün içinde görüþlerini yazýlý olarak bildirmelerini talep etti. kodlarý altýnda kayýtlý bulunuyor. Ýncelemeye konu olan ürünler, Gümrük Tarife Ýstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7213.10.000, 7213.20.000, 7213.91.000 ve 7213.99.000 Temmuz Ýsdemirden konteyner limaný yatýrýmý Ilvanýn güney Ýtalyadaki tesisi kýsmen kapatýldý Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý TAÞ (Erdemir), baðlý ortaklýðý Ýskenderun Demir ve Çelik A.Þ.'nin (Ýsdemir) Ýsdemir tesislerinin güneyinde bulunan ve tüm haklarý kendisine ait olan alanda bir konteyner limaný inþa edeceðini açýkladý. Ýsdemir, coðrafi konum ve bölgedeki gereksinimi de göz önüne alarak liman yatýrýmý kararý aldý. Ýtalyan çelik üreticisi Ilva'nýn Taranto tesisindeki sekiz üst düzey yönetici ev hapsine konulurken, savcýlýk tesisin kýsmen kapatýlmasý emri verdi. Mahkeme, çelik tesisinden salýnan duman ve toz parçacýklarýnýn binlerce iþçi ve çevre sakininin saðlýðýný tehlikeye attýðýna hükmetti. Cuma, 20 Temmuz 2012 Ýsdemir'in yatýrýma iliþkin gerekli iþlemlerin baþlatýlmasý ve yatýrýmcýlardan teklif alýnmasý konusunda genel müdürlüðe yetki verdiði belirtildi. Cuma, 27 Temmuz 2012 Aralarýnda Ilva'nýn yönetici kuruluþu Riva Group'un kurucusu Emilio Riva, Ilva'nýn eski yönetim kurulu baþkaný Nicola Riva, tesisin eski direktörü Luigi Capogrosso ve diðer beþ üst düzey yöneticinin de bulunduðu toplam sekiz kiþi ev hapsine konuldu. Tesisin kapatýlmasý ise tesisin 12.000 iþçisinin durumlarýný belirsiz hale getirdi. Bununla birlikte, Ýtalyan çevre bakaný Carrado Clini ve 228 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Roma'daki hükümet yetkilileri yerel makamlarla bölgenin kirlilikten arýndýrýlmasýna yönelik 336 milyon $'lýk bir plan üzerinde anlaþtý. Yerel makamlarla yaptýðý görüþme sonrasýnda Bakan Clini, "Ilva'nýn tesislerinin durdurulmasýna iliþkin kararýn acil olarak yeniden gözden geçirilmesi için talepte bulunacaðým," açýklamasýný yaptý. Clini sözlerini, "Dileðimiz tesiste ve Taranto limanýnda üretim faaliyetlerinin sürmesidir. Planýmýz ise adli sürece yönelik deðil, üretime devam edilmesi yönünde atýlacak adýmlara iliþkindir. Þirketin Taranto'da kalmaya devam etmesini arzuluyoruz. Bununla birlikte çevresel müdahalenin en kýsa sürede yapýlmasý arzusundayýz," diye noktaladý. 2012 Sektörel Haberler Aðustos Kardemir kapasite artýþý için çevre izni aldý Cuma, 03 Aðustos 2012 Uzun çelik üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Kardemir), Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn 31 Temmuz 2012 tarihli kararý ile çelik üretimi kapasitesi artýþýna iliþkin sunulan Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) raporunun onaylandýðýný açýkladý. Söz konusu ÇED raporu, Kardemir'in sývý çelik üretim kapasitesinin yýllýk 3,5 milyon mt seviyesine çýkarýlmasý projesi dahilinde bakanlýða sunulmuþtu. ArcelorMittalin kredi notu yatýrým yapýlamaz seviyede Cuma, 03 Aðustos 2012 Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Standard & Poor's küresel çelik devi ArcelorMittal'in uzun ve kýsa dönem kredi notunu 'BBB/A-3' seviyesinden 'BB+/B' seviyesine indirerek, "çöp" diye tabir edilen yatýrým yapýlamaz seviyeye çektiðini açýkladý. Þirketin görünümü ise negatif olarak açýklandý. Kredi derecelendirme kuruluþundan yapýlan açýklamada, kredi notundaki düþüþün sektörde görülen zayýflamaya ve ArcelorMittal'in ikinci çeyreðe iliþkin sonuçlarýnýn beklenenin altýnda kalmasýnýn yaný sýra çelik üreticisinin borç azaltma planlarýndaki belirsizliðe baðlý olduðu belirtildi. S&P, ayrýca, söz konusu düþüþün nedeni olarak, kuruluþun Avrupa'daki ekonomik büyümeye iliþkin görüþünün aþaðý yönlü revize edilmesini ve dünyanýn diðer bölgelerinde satýn alma yöneticileri endekslerinde görülen gerilemeyi gösterdi. Erdemirin net karý ilk yarýda geriledi Çarþamba, 08 Aðustos 2012 Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý TAÞ (Erdemir), 2012'nin ikinci çeyreðine ve ilk yarýsýna iliþkin sonuçlarý açýklayarak, iki dönem için de net karýnda düþüþ bildirdi. Ýkinci çeyrekte, þirketin net karý yýllýk %72,2 azalarak 81,6 milyon TL seviyesinde yer aldý. Erdemir, satýþ gelirlerini, önceki yýla oranla %7,32 artýþla 2,34 milyar TL seviyesine çýkarýrken, faaliyet karý, yýllýk %67,8 azalarak 156,2 milyon TL oldu. Yýlýn ilk altý ayýnda, Erdemir, önceki yýlýn ayný dönemine göre %63 düþüþle 205,65 milyon TL net kar açýkladý. Söz konusu dönemde, þirketin satýþ gelirleri, yýllýk %13,4 artarak 4,78 milyar TL, faaliyet karý ise yýllýk %68,1 azalarak 270 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Faaliyet sonuçlarýna bakýldýðýnda, 2012 yýlý ocakhaziran döneminde, Erdemir'in Ereðli tesislerinde gerçekleþen ham çelik üretiminin 2 No'lu yüksek fýrýnda gerçekleþtirilen reline çalýþmalarýna baðlý olarak, yýllýk %13,4 düþüþle 1,41 milyon mt seviyesine gerilediði görülmekte. Ýskenderun tesisinde gerçekleþen ham çelik üretimi ise yýllýk %9,6 artýþla 2,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Rusya Dünya Ticaret Örgütü kurallarý gereði hurda ihracat vergisini azaltýyor Cuma, 24 Aðustos 2012 Rusya Ekonomi ve Ticaret Bakanlýðý, 22 Aðustos tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne resmen katýlan Rusya'nýn hurda ihracat vergisini beþ yýl içinde %15'ten %5'e indireceðini açýkladý. Söz konusu vergi indirimi beþ yýllýk bir sürece yayýlacak. Buna göre her yýl vergiler %2,5 oranýnda düþürülecek. Rusya, DTÖ'ye katýlýmýndan itibaren hurda ihracat vergisini %15'ten, %12,5'a indirdi. Rusya'nýn hurdaya uyguladýðý ihracat vergisi her yýl aðustos ayýnda %2,5 oranýnda indirilerek %5 oranýna düþecek. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 229 >>> 2012 Sektörel Haberler Varzene Metal özel alaþýmlý çeliðe yönelik soðuk çekme tesisi kurdu Cuma, 24 Aðustos 2012 Tuzla merkezli Varzene Metal, paslanmaz çelik, titanyum ve özel alaþýmlý çeliðe yönelik soðuk çekme tesisi kurdu. Varzene Metal'den SteelOrbis'e yapýlan açýklamada, denizcilik, petrokimya, medikal, savunma ve otomotiv sektörlerine hizmet veren þirketin bu yýl temmuz ayýnda soðuk çekme ve parlak çelik üretim tesisini devreye aldýðý belirtildi. Yaklaþýk 5 milyon yatýrýmla Tuzla'da kurulan tesiste, özel paslanmaz çelikler, özel alaþýmlý çelikler, özel takým çelikleri, nikel alaþýmlarý, valf çelikleri, medikal çelikler ve titanyum alaþýmlarý soðuk çekilerek, lama, kare ve altý köþe boyutlarýnda üretilebilecek. Kardemir kangal ve kaliteli yuvarlak çubuk üretecek Söz konusu yatýrým planý dahilinde, East Port Said'de yer alacak gaz, enerji ve demir çelik tesisleri yapýmýna 8 milyar $ harcanacak. Projelerin beþ sene içerisinde tamamlanmasý planlanýyor. Kalan 10 milyar $ ise büyük bir turizm projesi için kullanýlacak. Varzene Metal, yýllýk 10.000 mt kapasiteye sahip tesiste soðuk çekme iþleminde kullanýlacak sýcak çekilmiþ malzemenin Avrupa'dan tedarik edileceðini ve söz konusu yatýrým ile ABD ve Avrupa gibi ihracat piyasalarýnýn da hedeflendiðini ifade etti. Eylül Koster filosu TürkYýldýzý Projesiyle gençleþiyor Pazartesi, 03 Eylül 2012 Aðustos ayýnda basýnda çýkan haberlere göre, Akdeniz çanaðýnda ve Karadeniz'de Türk deniz ticaret filosunun belkemiðini oluþturan koster filosu, TürkYýldýzý Projesi ile yenileniyor. Bu kapsamda, 100 kosterlik filonun ilk gemisi, ÝÇDAÞ tersanesinde kýzaða alýndý. 7.5 milyon dolara mal olacak ilk koster, çevreci özelliklere sahip olmasýnýn yaný sýra, yakýt tasarrufu ile öne çýkýyor. Böylece, deniz yolu taþýmacýlýðýnda yaþlý Türk koster filosunun gençleþmesi için ilk taze kan ÝÇDAÞ'tan geldi. Çanakkale Biga'daki tersanesinde kýzaða konulan kosterler tamamen Türk mühendisler tarafýndan dizayn edildi. Türkiye'nin 500 büyük Sanayi Kuruluþu sýralamasýnda 9. sýrada yer alan ve demir ve çelik üretiminde önemli kapasitesi bulunan ÝÇDAÞ, inþa edeceði bu kosterleri kendi taþýmacýlýk faaliyetlerinde kullanacak. 230 Çarþamba, 05 Eylül 2012 Uzun çelik üreticisi Kardemir, kangal ve kaliteli yuvarlak çubuk üretimine baþlayacaðýný açýkladý. Þirket, stratejik yönetim planý dahilinde, yýllýk 3 milyon mt kapasiteli kangal ve kaliteli yuvarlak çubuk tesisi yatýrýmý için çalýþmalara baþlama kararý aldýðýný belirtti. Kardemir, geçtiðimiz hafta, bir diðer yatýrýmý olan çelikhane kapasitesini artýrma projesini finanse etmek üzere Türkiye Ýþ Bankasý'ndan 80 milyon $ deðerinde 12 yýl vadeli kredi anlaþmasý imzaladý. Katar Mýsýrda demir çelik tesisi yatýrýmý yapacak Cuma, 07 Eylül 2012 Katar'ýn önümüzdeki beþ sene içerisinde, Mýsýr'da turizm ve sanayi projelerine 18 milyar $ yatýrým yaparak, siyasi karýþýklýklardan etkilenen ülke ekonomisine katkýda bulunacaðý belirtiliyor. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Wolfgang Eder Avrupa Birliðini çelik üretim kapasitesini azaltmaya çaðýrdý Salý, 11 Eylül 2012 Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine CEOsu Wolfgang Ederin sektörün devlet desteðine ihtiyaç olmadan toparlanabilmesi için Avrupalý politikacýlarý kötüye giden Avrupa çelik endüstrisinde kapasite kullaným oranlarýný kontrollü bir þekilde azaltmaya çaðýrdýðý bildiriliyor. 2012 Sektörel Haberler Ayný zamanda Avrupa Çelik Üreticileri Birliði (EUROFER) baþkanlýðýný da üstlenen Eder, Avrupa çelik üretiminin, inþaat sektöründeki düþüþ ve otomotiv üreticilerinin düþen talebi sonrasý kriz öncesi seviyesine dönmesinin olasý olmadýðýný belirterek, Çelik sektörü, 1980lerde yaptýðý gibi teþvikler yardýmýyla sosyal ve politik sebeplerle eski çelik tesislerini ayakta tutma hatasýna düþebilir. dedi. EUROFER baþkaný Piyasanýn düzeltici mekanizmalarýnýn kontrollü bir þekilde kullanýlmasýný savunuyorum. Brükselden çelik sektörünün talebe uygun kapasiteyle üretim yapmasýný saðlayacak bir iþarete ihtiyacýmýz var, þeklinde konuþtu. MARZINCin geri dönüþüm tesisi test aþamasýnda Pazartesý, 17 Eylül 2012 Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren Çolakoðlu Metalurji, Ýçdaþ, Diler Demir Çelik, Kaptan Demir Çelik ile Kroman tarafýndan 2007 yýlýnda kurulan MARZINC Marmara Geri Kazaným San. ve Tic. A.Þ., Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüþüm tesisinin bu yýl kasým ayýnda devreye alýnacaðý bildiriliyor. MARZINC Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Dalbeler, eylül ayý sonunda soðuk test sürecinin tamamlanacaðýný, ekim ayý sonunda ise sýcak testlere baþlamayý planladýklarýný belirtti. Söz konusu tesis ile demir çelik üretimi sýrasýnda açýða çýkan baca tozunun çinko oksit olarak geri kazanýmý saðlanacak. Üretilen çinko oksidin metalik çinko üretim tesislerine hammadde olarak ihraç edilmesi hedefleniyor. Tesisin devreye girmesiyle beraber, yaklaþýk 200.000 ton elektrik ark ocaðý baca tozunun geri kazanýlmasý, baca tozunun ise MARZINC'in kurucu ortaklarý olan beþ demir-çelik üreticisinden saðlanmasý bekleniyor. Kardemir yeni yüksek fýrýný için toz giderme tesisi sipariþ etti Salý, 18 Eylül 2012 Avustralya merkezli tesis ekipman tedarikçisi Siemens VAI Metals Technologies, entegre uzun çelik üreticisi Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Þ.'den (Kardemir) Simetal Merim kuru tip toz giderme tesisi sipariþi aldýðýný açýkladý. Yeni kuru tip toz giderme tesisinin, Kardemir'deki yeni yüksek fýrýnýn tepe gazýný temizlemek için kurulacaðý ve 2013 yýlý ortasýnda devreye gireceði belirtildi. 1.650 metreküp iç hacme ve yýllýk yaklaþýk 1,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip yeni yüksek fýrýnýn yapýmý devam ediyor. Siemens'ten yapýlan açýklamaya göre, geleneksel toz giderme tesisleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda, Simetal Merim'in enerji geri kazanýmýný %25 artýrdýðý gözleniyor. Toz geri kazaným sürecinin basitleþtirilmesi ile birlikte su ve tortu arýtma sistemlerine gerek kalmadýðý için alan gereksinimi azalýrken, yatýrým maliyetleri de en aza indirgeniyor. Severstal Türk beyaz eþya üreticilerine soðuk haddelenmiþ çelik tedarik edecek Salý, 18 Eylül 2012 Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets çelik tesisinin beyaz eþya üreticileri ile olan iþbirliðini büyüttüðünü açýkladý. Severstal, ilk kez, Türkiye merkezli beyaz eþya üreticisi Beko ile beyaz eþya yapýmýnda kullanýlmak üzere soðuk haddelenmiþ çelik tedariki için üç aylýk bir anlaþma imzaladý. Þirket, ayný zamanda, diðer bir Türk beyaz eþya üreticisi Vestel'den de çamaþýr makinesi üretiminde kullanýlan DC03 kalite soðuk haddelenmiþ çelik ürününe yönelik onay aldý. Ýlk parti ürünün teslimatýnýn ekim ayýnda yapýlmasý bekleniyor. Severstal, ayrýca, Rusya merkezli ev tipi buzdolabý üreticisi Biryusa'ya soðuk haddelenmiþ çelik teslimatýný yeniden baþlattý. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 231 >>> 2012 Sektörel Haberler SMS Siemag Kardemirin bazik oksijen fýrýnýný yenileyecek Salý, 25 Eylül 2012 Çelik Ýhracatçýlarý Birliði ticaret heyeti Kenya ve Tanzanya'yý ziyaret etti Cuma, 28 Eylül 2012 Almanya merkezli tesis ekipmaný tedarikçisi SMS Siemag, entegre uzun çelik üreticisi Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin (Kardemir) Karabükteki bazik oksijen fýrýnýnda kapsamlý bir yenileme ve geniþleme çalýþmasý yürüteceðini açýkladý. Kardemir, bazik oksijen fýrýnýnýn üretim kapasitesini 1,3 milyon mtdan 3 milyon mta çýkarmayý planlýyor. SMS Siemag, tesisin yeni hedefine ulaþabilmesi için iki konvertörün hacmini 67 metreküpten 121 metreküpe çýkarýp, 120 mt kapasiteli yeni bir konvertör kurmayý planlýyor. SMS Siemag yeni konvertörün 2013 yýlýnýn eylül ayýnda devreye gireceðini açýkladý. Konvertör devreye girdikten sonra tesiste çeþitli yenileme çalýþmalarý devam edecek. Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB), Ekonomi Bakanlýðýnýn "Uluslararasý Rekabetçiliði Geliþtirme" (URGE) desteði kapsamýnda, 16 - 22 Eylül tarihleri arasýnda, çelik üretici ve ihracatçýsý 104 firmanýn katýlýmýyla Kenya ve Tanzanya'ya ticaret heyeti ziyareti gerçekleþtirdi. Ýki ülkede toplam 1196 ikili iþ görüþmesi yapýlan ziyaret dönemi sonuçlarýnýn firmalarýn ticari iliþkilerini geliþtirmeleriyle birlikte, önümüzdeki dönem ticaret istatistiklerinde gözlemlenmesi bekleniyor. ÇÝB Baþkaný Namýk Ekinci, Kenya'da sanayi ve ticaret bakanlarýný, Tanzanya'da ise Sanayi ve Ticaret Bakaný'ný ziyaret ederek, Türk çelik sektörü hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretlerle ilgili deðerlendirmelerde bulunan Ekinci, "Her iki ülkenin de Türkiye'nin 2023 hedeflerine benzer kalkýnma vizyonlarý var. Büyük ölçekli altyapý ve üstyapý projelerinin gerçekleþeceði ve bu projelerin finansmanýnýn hali hazýrdaki kýymetli madenlerinin yaný sýra, yeni keþfedilen petrol, 232 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com doðalgaz, demir cevheri, kömür gibi yer altý kaynaklarý ile karþýlanacaðýný öðrendik. Geliþen nüfus ve büyüyen ekonomi ile bu ülkelerde çelik talebine yönelik ciddi artýþ bekliyoruz. Ýlk etapta oluþan ihtiyacýn ithalat yoluyla karþýlanmasý, ileriki aþamada ise ortak sanayi yatýrýmlarýna gitmenin gerektiði üzerinde konuþtuk," þeklinde konuþtu. Kenya ve Tanzanyalý bakanlara "Çelik Alým Heyetleri" oluþturmalarýný öneren Ekinci, her iki ülke iþadamlarýný Türkiye'ye davet etti. Kenya ve Tanzanya'dan önce 7 farklý ülkeye - Þili, Peru, Kolombiya, Pakistan, Bangladeþ, Nijerya ve Gana - ticaret heyetleri düzenleyen ÇÝB, ziyaretlerin ardýndan Türkiye'nin ilgili ülkelere toplam çelik ihracatýnýn aðustos ayýnda heyetler öncesi döneme göre yüzde 42'lik bir artýþla 469.180 tondan 667.078 tona yükseldiðini belirtti. ÇÝB, Ekonomi Bakanlýðý'nýn "URGE" projesi kapsamýnda aralýk ayýnda ise Brezilya ve Arjantin ülkelerine çelik ticaret heyeti düzenlemeyi planladýðýna da açýklamasýnda yer verdi. >>> 2012 Sektörel Haberler Ekim ArcelorMittal Florange tesisinde sývý çelik üretimini tamamen durduracak Pazartesi, 01 Ekim 2012 ArcelorMittal'in Fransa merkezli baðlý kuruluþu ArcelorMittal Atlantique and Lorraine, Fransýz ve Avrupa ekonomilerini etkileyen zorlu ekonomik koþullarýn devam etmesi nedeniyle, Florange tesisinde sývý çelik üretimini tamamen durdurmaya karar verdiðini açýkladý. Florange tesisindeki fýrýnlarda, ekonomik durumun iyileþip iyileþmeyeceðini görmek amacýyla 2011 yýlý temmuz ayýndan beri faaliyetlere ara verilmiþti. ArcelorMittal, "zorlu koþullarla geçen dört yýlýn sonunda, artýk kriz öncesi seviyelere hýzlý bir dönüþ yaþanmayacaðýnýn açýk olduðunu, mevcut durumda, Avrupa'daki çelik talebinin 2007 seviyelerinin yaklaþýk %25 altýnda seyrettiðini" belirtti. Þirket, gelecekte, Florange tesisine yapýlacak slab tedarikinin, Dunkerque tesisinden karþýlanmasýný ve böylece Fransa'daki faaliyetlerin sürdürülmesini öneriyor. Evraz Kuzey Amerikada iki hurda sahasý satýn aldý Salý, 02 Ekim 2012 Rusya merkezli çelik üreticisi ve madencilik devi Evraz Group, Sims Metal Managementtan iki adet geri dönüþüm varlýðý satýn aldýðýný açýkladý. ABDnin Colorado eyaletinin Denver ve Colorado Springs kentlerinde 234 bulunan söz konusu hurda sahalarý Evraz North Americaya baðlý Evraz Recycling bünyesinde faaliyet gösterecek. Söz konusu tesislerin satýþ fiyatý açýklanmadý. Coloradodaki diðer hurda tedarikçileri ile birlikte, yeni varlýklarýn Evraz Pueblo tesisinin hurda ihtiyacýný karþýlamasý bekleniyor. Evraz Raspadskayanýn büyük hissedarý oldu Perþembe, 04 Ekim 2012 Rusya merkezli çelik üreticisi ve madencilik devi Evraz, Rusyanýn en büyük koklaþabilir taþ kömürü üreticilerinden Raspadskaya Coal Company (Raspadskaya) ve baðlý kuruluþlarýnda çoðunluk hissesini elde ettiðini açýkladý. Evraz yaklaþýk 800 milyon $ nakit ödeme karþýlýðýnda Raspadskayadaki hisse oranýný %42den %82ye çýkardý. Tosçelikin Osmaniye tesislerinde üretim patlamanýn ardýndan durduruldu Cuma, 05 Ekim 2012 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi'nin Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde elektrik ark ocaðýnda dün öðle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamada 18 iþçi yaralanýrken, yaralýlarýn hayati tehlikesinin olmadýðý bildirildi. Tesiste üretim durdurulurken, patlamanýn nedenine iliþkin incelemeler devam ediyor. Tosçelik Profil ve Sac Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Endüstrisi'nin yýlda 2 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olan Osmaniye tesisinde bir adet 170 ton kapasiteli elektrik ark ocaðý, bir adet de ayný kapasitede pota ocaðý bulunmaktadýr. Severstal CEOsu Mordashov worldsteelin yeni yönetim kurulu baþkaný oldu Çarþamba, 10 Ekim 2012 Dünya Çelik Üreticileri Birliði'nin (worldsteel) 10 Ekim'de Yeni Delhi'de gerçekleþen 46. yýllýk toplantýsýnda, worldsteel'in yeni yönetim kurulu baþkaný ve üyeleri açýklandý. Yapýlan açýklamaya göre, worldsteel yönetim kurulu baþkanlýðýný, Anshan Iron and Steel Gorup baþkaný Xiaogang Zhang'dan devralan Rus çelik üreticisi Severstal CEO'su Alexey Mordashov, bu görevi 2013 yýlý ekim ayýna kadar sürdürecek. Worldsteel: Çinin çelik talebindeki artýþ bu yýl hýz kesecek Perþembe, 11 Ekim 2012 Geçtiðimiz yýllarda çelik talebi güçlü bir þekilde büyüyen Çinin çelik talebinin büyüme hýzýnda bu yýl, ülke ekonomisindeki yavaþlamaya da paralel olarak belirgin düþüþ bekleniyor. IMF tahminlerine göre, geçen yýl ekonomisi %9 büyüyen Çinin gayrisafi yurtiçi hasýlasýndaki artýþ bu yýl %7,8 ile sýnýrlý kalacak. 2012 Sektörel Haberler Dünya Çelik Üreticileri Birliði'nin (worldsteel) 11 Ekim'de Yeni Delhide gerçekleþen 46. yýllýk toplantýsýnda konuþan Almanya çelik üreticileri federasyonu WV Stahldan Jürgen Kerkhoff, Çinin çelik talebinin 2011 yýlýnda kaydedilen %6,2lik artýþýn ardýndan, bu yýl yalnýzca %2,5luk bir artýþla 639,5 milyon mt olmasýnýn beklendiðini açýkladý. Kerkoff, Çin hükümetinin ekonomiyi canlandýrmak için aldýðý önlemlerin, önümüzdeki yýl küresel ekonomideki yavaþlama nedeniyle durgunlaþan ihracat seviyelerinden olumsuz etkilenen ekonomiyi biraz toparlayabileceðini ifade etti. Worldsteel tahminlerine göre, 2013 yýlýnda Çinin görünür çelik tüketimi %3,1 artýþla 659,2 milyon mt olacak. þirketinin, yüksek katma deðerli üretim yaparak Türkiye'deki varlýklarýný kar eder hale getirme programý sonucunda, ikinci çeyreðe göre %28 artýþla 101.000 mt seviyesine ulaþtý. Yorkshire'da 155, West Midlands'de 120 ve Teesside'da 30 olmak üzere toplam 900 kiþinin iþsiz kalmasýna yol açmasý bekleniyor. Kasým MMK Metalürjinin ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte geriledi Perþembe, 08 Kasým 2012 Rus çelik devi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), Ýskenderun'da faaliyet gösteren baðlý kuruluþu MMK Metalurji'nin yýlýn üçüncü çeyreðinde ham çelik üretiminin önceki çeyreðe oranla %40 azalarak 170.000 mt seviyesine gerilerken, yýlýn ilk dokuz ayýnda ise ham çelik üretiminin 752.000 mt seviyesinde gerçekleþtiðini açýkladý. Üçüncü çeyrekte, MMK Metalürji'nin soðuk haddelenmiþ yassý mamul üretimi, ikinci çeyreðe göre %61 düþüþle 49.000 mt seviyesine gerilerken, þirketin galvanizli çelik üretimi, daha yüksek marj getiren boyalý sac üretimindeki artýþa baðlý olarak, bir önceki çeyreðe göre %26 düþüþle 60.000 mt oldu. MMK Metalürji'in boyalý sac üretimi ise, inþaat sektörünün mevsimsel etkenlere baðlý olarak canlanmasý ve grup Ocak-eylül döneminde ise MMK Metalürji galvanizli çelik üretimini geçen yýlýn ayný dönemine göre %89 artýrarak 217.000 mt seviyesine yükseltirken, þirketin boyalý sac üretimi ise ayný dönemde 2,9 kat artarak 238.000 mt oldu. Tata Steel 900 iþçiyi iþten çýkaracak Cuma, 23 Kasým 2012 Hint çelik üreticisi Tata Steel, Ýngiltere'deki birimlerinin rekabet gücünü iyileþtirmek için önerilen yeniden yapýlanma çalýþmalarý doðrultusunda 900 kiþinin iþten çýkarýlacaðýný açýkladý. Þirket, Ýngiltere'de bulunan bazý bitirme ve iþleme tesislerinde deðiþiklikler yapmayý planlýyor. Söz konusu deðiþiklikler, altý daðýtým ve iþleme merkezinde 22 milyon £ yeni yatýrým ve istihdam saðlayacakken, Güney Galler'deki Tafarnaubach ve Cross Keys þehirlerinde 12 tesisin kapanmasýna neden olacak. Önerilen deðiþikliklerin, Güney Galler'de 580, Tata Steel, ayrýca, Güney Galler, Port Talbot'da bulunan iki yüksek fýrýndan biri olan ve 250 milyon £'luk yatýrým dahilinde tekrar inþa edilen 4 No'lu yüksek fýrýnýn 2013 yýlýnýn ilk çeyreðinde tekrar devreye gireceðini açýkladý. Yüksek fýrýnýn yeniden çalýþmaya baþlamasýyla, Güney Galler, Newport'daki Llanwern tesisinde bulunan sýcak þerit hattý da tekrar üretime baþlayacak. Ilva Taranto tesisini kapatýyor Salý, 27 Kasým 2012 Ýtalyan çelik üreticisi Ilva, Taranto tesisindeki üretimi ve Taranto tesisindeki üretimin girdi olarak kullanýldýðý diðer tüm üretim faaliyetlerini durduðunu açýkladý. Ilvanýn bu açýklamasý, Taranto savcýlýðýnýn þirketin geçtiðimiz dört aylýk dönemde ürettiði çelik ürünlerine el konulmasýna iliþkin 26 Kasým tarihli kararýnýn ardýndan geldi. Taranto mahkemesi, 26 Temmuz tarihinde Ilvanýn belli yüksek fýrýnlarý ile kok bataryalarýnda çevreye verilen zarar nedeniyle Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 235 >>> 2012 Sektörel Haberler üretimin durdurulmasýna karar vermiþti. Ilva tarafýndan yapýlan açýklamada, Ýtalya çevre bakanlýðý tarafýndan ekim ayýnda yayýmlanan ve Ilvanýn mahkeme tarafýndan talep edilen çevresel iyileþtirmeleri yaparken üretime devam edebilmesine olanak tanýyan ve 26 Ekim tarihinde Ilvaya bildirilen Entegre Çevre Ýzni çerçevesinde tesislerde üretime devam edildiði belirtilirken, stoklara el konulmasýna yönelik kararýn Entegre Çevre Ýzni hükümleriyle çeliþtiði belirtildi. Stoklara el konulmasý kararýna uygun davranacaðýný belirten Ilva, en kýsa zamanda bu karara itiraz edeceðini de ifade etti. Ilva tarafýndan yapýlan açýklamada Stoklara el konmasý kararý bu ürünlerin satýþýný kesin olarak imkansýzlaþtýrmasýnýn yaný sýra, Taranto tesisiyle beraber Taranto tesisinin üretimine dayalý olarak üretim yapan tüm üretim tesislerinin de kapatýlmasý anlamýna geliyor, sözlerine yer verildi. Ilva açýklamasýnda ayrýca, bilim insanlarý tarafýndan oluþturulan bir komitenin yaptýðý araþtýrmaya göre, Taranto çelik tesislerinin gaz salýmýnýn kanunlar, mevzuatlar ve bakanlýk izinleri tarafýndan belirlenen sýnýrlarý aþmadýðý, bunun yaný sýra kamu saðlýðýna zarar verici nitelikte olmadýðý da ifade edildi. Ýtalya'nýn toplam çelik üretiminde %30 pay sahibi olan Ilvanýn Taranto tesisindeki 12.000 çalýþanýn yaný sýra, tesisin kapatýlmasýyla beraber bu tesisin üretimine baðlý olarak 236 8.000 çalýþanýn daha iþsiz kalabileceði belirtiliyor. 2011 yýlýnda Ilva 8,5 milyon mt çelik üretmiþti. kapatýlmasýnýn, tesiste baþka hatlarýn kapatýlmasýna neden olabileceði konusunda endiþeli olduklarý ifade edildi. Fransadan ArcelorMittale kamulaþtýrma tehdidi Fransa Cumhurbaþkaný Francois Holland ve ArcelorMittal CEO'su Lakshmi Mittal'in ise bugün, Florange tesisinin geleceðini görüþmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Salý, 27 Kasým 2012 Mýsýr ithal inþaat demirine %6,8 vergi uygulayacak Cuma, 30 Kasým 2012 Fransa sanayi bakaný Arnaud Montebourg'un küresel çelik devi ArcelorMittal'in artýk Fransa'da faaliyet göstermesini istemediklerini belirterek, þirketi geçici olarak kamulaþtýrma ile tehdit ettiði bildiriliyor. ArcelorMittal, 1 Ekim tarihinde yaptýðý açýklamayla, Fransa'nýn kuzeydoðusunda, Lorraine bölgesinde bulunan Florange tesisindeki iki yüksek fýrýný kapatarak, Florange'daki sývý çelik üretimini tamamen durduracaðýný belirtmiþti. Þirket, kapatma iþlemlerine baþlamadan önce, fýrýnlara yeni bir alýcý bulmasý için hükümete 1 Aralýk Cumartesi'ye kadar süre vermiþti. Söz konusu yüksek fýrýnlarla ilgilenen birkaç alýcý çýkmasýna raðmen, Florange tesisinin geri kalan kýsmý olmadan fýrýnlarýn ve kok tesisinin yeterince karlý bir yatýrým olarak görülmemesi üzerine görüþmelerin yarýda kesildiði belirtildi. Yüksek fýrýnlarda 600 kiþinin istihdam edildiði, ancak sendikalarýn, fýrýnlarýn Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Mýsýr hükümeti, yerel üreticilerden gelen talepler doðrultusunda, ithal inþaat demirine geçici olarak %6,8 vergi uygulamaya karar verdi. Ýthalat vergisinin yaklaþýk yedi ay yürürlükte kalmasý ve ton baþýna en az 299 EGP (48 $) seviyesinde olmasý bekleniyor. 2012'nin ilk dokuz ayýnda Mýsýr'a 426.434 mt inþaat demiri ihracatý yapan Türkiye'nin rekabet gücünün %6,8'lik ithalat vergisinden etkileneceði belirtiliyor. Ayrýca, Türk üreticilerin Mýsýr'a verdikleri inþaat demiri teklifleri, bu hafta 605-615$/mt CIF seviyesinde yer alýrken, Mýsýr yerel piyasasýnda yerli üretim inþaat demiri fiyatlarýnýn ise 630640$/mt fabrika çýkýþý seviyesinde olduðu bildirildi. >>> 2012 Sektörel Haberler Aralýk TMK Ummandaki boru tesisinde çoðunluk hisse satýn aldý Ýtalya hükümeti Ilvayý kurtaracak kararnameye yeþil ýþýk yaktý Dünyanýn önde gelen petrol ve doðal gaz borusu üreticilerinden Rusya merkezli TMK, Ummanda bulunan Gulf International Pipe Industry L.L.C.nin (GIPI) %55 hissesini satýn aldýðýný duyurdu. Ýtalya hükümeti Taranto merkezli çelik üreticisi Ilvanýn tesislerinde üretimin devam etmesini saðlayacak kararname taslaðýna yeþil ýþýk yaktý. Ilva böylece mahkeme kararýyla daha önce kontrolüne el konulan yüksek fýrýnlarý ile kok fýrýnlarýnda Ýtalya Çevre Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ekim ayý sonunda hazýrlanan Entegre Çevre Ýzni (EIA) çerçevesinde bir yandan üretime devam ederken, bir yandan da çevresel iyileþtirme çalýþmalarýný gerçekleþtirecek. Pazartesi, 03 Aralýk 2012 Umman merkezli tesis, 200.000 mt kapasiteyle petrol ve doðal gaz sektörüne yönelik kaynaklý OCTG borusu ve hat borusu üretimi yapýyor. GIPI, Körfez ülkelerindeki baþlýca petrol ve doðal gaz þirketlerine boru tedarik ediyor. GIPI'nin diðer hissedarlarý arasýnda Oman Investment Corporation (OIC), Gulf Investment Corporation (GIC) ve POSCO P&S bulunuyor. Pazartesi, 03 Aralýk 2012 Kararname taslaðýnda yer alan hükümlere göre, Ilvanýn Entegre Çevre Ýzni hükümlerine uymamasý halinde, þirkete aðýr para cezalarý uygulanmasý öngörülüyor. Buna göre Ilvaya satýþ gelirinin %10u kadar ceza uygulanabilecek. Bununla beraber, kararname, Ýtalyan hükümetinin Entegre Çevre Ýzninin uygulanýp uygulanmadýðýna iliþkin denetim yapacak bir garantör atamasýný þart koþuyor. Karanameye göre, garantör Ilva tesislerinde olaðanüstü idari önemler de alabilecek. Ýtalya Baþbakaný Mario Monti Taranto çelik tesisinin ülkemiz için önemi göz önüne alýndýðýnda, hükümetin müdahalesi son derece gerekliydi, þeklinde konuþtu. 238 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Taranto savcýlýðýnýn þirketin geçtiðimiz üç aylýk dönemde ürettiði çelik ürünlerine el konulmasýna iliþkin kararýyla ilgili ise belirsizliðin halen sürdüðü ve mahkemenin 6 Aralýk tarihinde nihai kararýný vermesi bekleniyor. Bununla beraber, Ýtalyan hükümetinin kararnamenin onaylanmasýný duyurmasýndan yalnýzca birkaç saat önce, Taranto mahkemesi yargýcý Patrizia Todisco, Ilvanýn mahkeme tarafýndan kontrolüne el konulan yüksek fýrýnlarý ile kok fýrýnlarýný yeniden kendi kontrolüne alma talebini ikinci kez reddetti. Todisco, Entegre Çevre Ýznine olumsuz yaklaþtýðýný belirterek, Ilvanýn ancak gerekli çevresel iyileþtirmeleri yaptýktan sonra üretime tekrar baþlamasý gerektiðini ifade etti. Ilvanýn tesislerde üretime devam etmesine olanak saðlayan kararname taslaðýný onaylayan Ýtalyan hükümeti ile mahkemenin önümüzdeki günlerde karþý karþýya gelme ihtimalinin güçlendiði belirtiliyor. Deðerlendirmeler ArcelorMittalin demir cevheri projesi Kanadadan onay aldý Salý, 04 Aralýk 2012 Kanada federal hükümeti 3 Aralýk tarihinde Baffinland Mary River demir cevheri projesine onay verdi. Baffinland Mary River sahibi ve iþletmecisi olan Baffinland Iron Mines Corporation, küresel çelik devi ArcelorMittal ve Avustralyalý maden üreticisi Iron Ore Holdings LP'nin ortak giriþimi. Proje, Kanada'nýn en kuzey bölgesi olan Nanavut'un Pond Inlet kasabasýnýn 160 km kadar güneyinde yer alýyor. Projede 21 yýl süreyle yýlda 18 milyon mt demir cevheri üretilmesi planlanýrken, bir karayolu, demir yolu, liman ve maden alanýnýn altyapýlarý için toplam 4 milyar $'dan fazla yatýrým yapýlacaðý öngörülüyor. Baffinland Iron Mines Corporation'ýn %70 hissesini ArcelorMittal elinde bulundururken, %30 hissesini ise Iron Ore Holdings LP kontrol ediyor. 2011 yýlýnda 54,1 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleþtiren ArcelorMittal, dikey entegrasyonunu geliþtirerek 2015 yýlýnda yýllýk demir cevheri üretim kapasitesini 100 milyon mt seviyesine çýkarmayý hedefliyor. ABD Baþkaný Obama Rusya ile ticari iliþkileri normalleþtirmek için harekete geçti Cuma, 21 Aralýk 2012 ABD Baþkaný Barack Obama, Temsilciler Meclisi ve Senatodan aldýðý yetkiyle beraber, Rusya ile ticari iliþkilerin normalleþmesi için çalýþmalara resmen baþladýðýný açýkladý. Senato ve Temsilciler Meclisi tarafýndan Baþkan Obamaya verilen yetki, ABD ve Rusyanýn, Cenovada Dünya Ticaret Örgütü düzeyinde ticari iliþkiler kurmasýna da olanak saðlýyor. ABD Ticaret Temsilcisi Ron Kirk ABD ve Rusya arasýnda imzalanan Dünya Ticaret Örgütü anlaþmasý hükümlerini uygulamaya baþlayabiliriz. Anlaþma, Rusyanýn DTÖye karþý sorumluluklarýný yerine getirmesi için çeþitli yaptýrýmlar içeriyor, þeklinde konuþtu. Outokumpu Inoxum devralýmýný tamamladý Cuma, 28 Aralýk 2012 Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu Almanya merkezli çelik devi ThyssenKruppun paslanmaz çelik birimi Inoxumun devralým iþlemlerini tamamladýðýný açýkladý. Outokumpu, birleþme sonrasý faaliyetlere 29 Aralýk 2012 tarihi itibarýyla baþlayacak. Outokumpu, söz konusu devralýmla birlikte, üretim kapasitelerini, üretim tesislerini ve tedarik rotalarýný en verimli þekilde kullanacaðýný belirtti. Devralým sonrasý, kapatýlmasý planlanan tesisler, yüksek kapasite kullaným oranlarý, hammadde alýmýndaki ayarlamalar ile satýþ ve servis merkezi aðlarýnýn düzenlenmesiyle, Outokumpunun, 50 milyon su 2013 yýlýnda, kalan 150 milyon su ise 2014 yýlýnda olmak üzere toplam 200 milyon tasarruf saðlamasý bekleniyor. Outoukumpu ayrýca kendi krom madenleri ve yaptýðý ferrokrom üretiminden yararlanarak, paslanmaz çelik üretiminde, rakiplerine oranla önemli bir maliyet avantajý saðlayacak. Outokumpunun yýllýk soðuk haddeleme kapasitesi ise yaklaþýk 2,8 milyon mt seviyesinde yer alýyor. Outokumpu, hedeflerine uygun olarak verimi artýrmak için, eritme kapasitesini yaklaþýk 1,4 milyon mt düþüreceðini açýkladý. 2012 yýlýnýn ocak ayýnda imzalanan anlaþmaya göre, Almanyada bulunan Krefeld çelikhanesi 2013 yýlý sonunda, Bochum çelikhanesi ise 2016 yýlý sonunda kapatýlacak. Bununla beraber Outokumpu, Ýsveçteki ince soðuk haddelenmiþ çelik kapasitesinde, 2014 yýlýndan itibaren kesintiye gitmeyi planlýyor. Inoxum devralýmý sonrasý ThyssenKrupp, Outokumpunun %29,9 oranýnda hissesini devralarak, þirketin büyük hissedarlarýndan biri haline geldi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 239 >>> 2012 Sektörel Haberler Borusan Holding kurucusu Asým Kocabýyýk hayatýný kaybetti Cuma, 28 Aralýk 2012 Türk sanayisinin geliþmesinde büyük katkýlarý olan duayen iþ adamý, Borusan Holding Kurucu ve Onursal Baþkaný Asým Kocabýyýk, Ýstanbulda hayata veda etti. Cumhuriyet döneminin ilk sanayici kuþaðýnýn temsilcilerinden olan Kocabýyýk, Türk ekonomi ve sanayiinin geliþiminde rol alýrken, iþ 240 dünyasýnýn önde gelen kurumlarýnda aktif roller üstlendi. Benim için maddi kazanç, güç sahibi olmak hiçbir zaman ideallerimin önüne geçmedi. Ben ülkemden kazandýðýmý, milletimle paylaþmaya inanan biriyim. Ýþ adamý kimliðinin yaný sýra eðitim, kültür ve sanat alanlarýnda sayýsýz sosyal sorumluluk çalýþmalarýyla da tanýnan Kocabýyýk, 1958 yýlýnda Borusan Boru Sanayii AÞyi hayata geçirdi. 1972de Borusan Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Holding kuruldu. Kocabýyýk, 2001 yýlýnda yönetim kurulu baþkanlýðý görevini oðlu Ahmet Kocabýyýka devrederek Borusan Grubu'nun KurucuOnursal Baþkaný oldu. Deðerlendirmeler Deðerlendirmeler Ham çelik üretimi 38,5 milyon tona ulaþacak Dr. Veysel Yayan, Demir Çelik Üreticileri Derneði (DÇÜD) Genel Sekreteri 2013 yýlýnda sektörün ham çelik üretiminin, %7 civarýnda artýþla, 38,5 milyon tona ulaþacaðýný tahmin ediyoruz. Sektörün üretim artýþýný sürdürebilmesinde, iç piyasada büyümeyi destekleyen politikalarýn uygulanmaya baþlanacaðýna yönelik beklentiler yanýnda, uluslararasý piyasalardaki kriz etkilerinin zayýflamasýnýn ve yassý ürün üreten kuruluþlarda kapasite kullaným oranlarýnýn artmasýnýn etkili olacaðýný öngörüyoruz. 2011 yýlýnda %76 seviyesinde bulunan sektörün kapasite kullaným oraný, 2012 yýlýnda üretimde saðlanan 2 milyon ton civarýndaki artýþa raðmen, %73 seviyesine geriledi. 2013 yýlýnda, global piyasalarda talebin toparlanmasý ve fiyatlarýn bir miktar yükselmesinin de etkisiyle, sektörün kapasite kullaným oranýnýn yeniden %76 seviyesinin üzerine çýkmasýný bekliyoruz. 2012 yýlýnda 28,5 milyon ton seviyesinde gerçekleþeceði tahmin edilen Türkiyenin çelik ürünleri tüketiminin, 2013 yýlýnda 30 milyon tona ulaþacaðýný, söz konusu yükseliþte, toplam tüketimin yarýsýna yakýnýný gerçekleþtiren inþaat sektöründe beklenen toparlanmanýn ve ekonominin büyümesini hedefleyen hükümet politikalarýnýn, bu cümleden olarak kredi faizlerindeki düþüþün ve çelik ürünlerini girdi olarak kullanan imalat sanayi sektörlerinin üretimlerindeki artýþýn etkili olacaðýný deðerlendiriyoruz. Üretiminin yarýsýna yakýn bir bölümünü ihraç eden çelik Tonaj (mt) Sýralama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ülke Çin Japonya ABD Hindistan Rusya Güney Kore Almanya Türkiye Brezilya Ukrayna Ýtalya Tayvan, Çin Meksika Fransa Ýran 2012 716.540 107.460 88.598 76.720 70.608 69.345 42.661 35.885 34.682 32.911 27.310 20.660 18.180 15.607 14.463 2011 695.000 107.601 86.398 73.590 68.852 68.519 44.284 34.107 35.221 35.332 28.735 20.178 18.101 15.784 13.197 % Deðiþim 3,1 -0,1 2,5 4,3 2,5 1,2 -3,7 5,2 -1,5 -6,9 -5 2,4 0,4 -1,1 9,6 sektörümüzün, 2013 yýlýnda ihracatýný %8 civarýnda artýþla, 22 milyon ton seviyesine yükselteceðini tahmin ediyoruz. 2013 yýlýnda AB piyasasýndaki durgunluðun kademeli bir þekilde kaybolmaya baþlayacaðýný, Orta Doðuda kýsmi istikrarýn saðlanacaðýný ve Çin baþta olmak üzere, Uzak Doðu bölgesinin kademeli bir þekilde istikrarlý büyüme trendine girerek, global piyasalardaki dengeleri bozucu etkilerinin azalacaðýný öngörüyoruz. 2013 yýlýnda, Orta Doðu ve Körfez ülkelerine yönelik ihracatýmýzdaki artýþ eðiliminin devam edeceðini, Çelik Ýhracatçýlarý Birliðinin Afrika ve Uzak Doðuda belirlediði hedef ülkelere ve Rusyaya yönelik ihracatýmýzda artýþ yaþanacaðýný tahmin ediyoruz. 2013 yýlýnda, özellikle yassý ürünlerde saðlanacak kýsmi ithal ikamesi sayesinde, ithalatýn %5 civarýnda düþüþle, 11 milyon ton civarýnda gerçekleþmesini bekliyoruz. Dahilde Ýþleme Rejiminin ithalatý teþvik eden uygulamalarýnýn, yerli girdi kullanýmýný teþvik edecek þekilde revize edilmesi halinde, ithalatta çok daha yüksek oranlý düþüþler yaþanabileceðini ve yassý çelik sektöründe kapasite kullaným oranlarýnýn, 2012 yýlýnda %55 seviyesinden %60lar seviyesine çýkabileceðini tahmin ediyoruz. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 245 >>> Deðerlendirmeler Türkiyenin çelik ihracat tonajý 2013 yýlýnda %12,5 artabilir Namýk Ekinci, Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB) Baþkaný Dünya ekonomisi ve çelik sektöründeki tüm olumsuzluklara raðmen 2012 yýlý, Türk çelik sektörü için olumlu geçti. 2012 yýlýnda ülkemizin 35,9 milyon tonla Avrupanýn en büyük ikinci, dünyanýn en büyük 8. çelik üreticisi olduðunu görüyoruz. 2011 yýlýyla karþýlaþtýrdýðýmýzda, elde ettiðimiz %5,2 oranýndaki büyümeyle dünyanýn en büyük 10 çelik üreticisi arasýnda en yüksek büyüme oranýný yakalayan ülke olduk. Üretimimizdeki uzun yassý dengesi %75-%25 oranýndadýr. 2012 yýlýnda, önemli yassý pazarýmýz olan ABnin ithalatýnda ciddi düþüþ yaþanmasý yassý üretimimizi olumsuz etkilemiþtir. Önümüzdeki yýllarda bu oranýn daha dengeli bir hal alacaðýný öngörüyoruz. Bu yýl Türk çelik ürünlerine yönelik iç talep geçen yýla göre %5 oranýnda arttý. Sene sonunda Türkiyenin nihai çelik tüketimi önceki yýla göre %5,6 artýp 28,4 milyon tona ulaþtý. Önümüzdeki yýllarda, ülkemizde üretimi az olan paslanmaz ve alaþýmlý çelik üretimindeki artýþla ihracatýmýzý artýrmanýn yaný sýra iç tüketimi karþýlama oranýný da yükseltmeyi hedefliyoruz. 2012 yýlýnda çelik sektörü, önemli sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldý. Özellikle geliþmiþ ekonomilerdeki düþük büyüme oranlarý hatta bazýlarýndaki ekonomik küçülme söz konusu ülkelerin ciddi makro ekonomik sorunlar 242 yaþamasýna neden oldu. Bu durumun etkisiyle hükümetler, kemer sýkma politikalarý uygulamak zorunda kaldýlar. Kamu harcamalarýnda kesintiye gidilmesi, vergi oranlarýndaki artýþlar satýn alma gücünde düþüþe ve üretimde kýsýntýlara hatta bazý sektörlerde üretimin durma noktasýna gelmesine yol açtý. Bunun sonucunda bu ülkelerin ithalatýnda da önemli düþüþler yaþandý. Bununla birlikte, Arap Baharýnýn etkilerinin halen MENA ülkelerinde devam etmesi ve Suriye gibi bazý ülkelerde þiddetli çatýþmalarýn yaþanmasý da 2012 yýlýnda ihracatýmýzda risk unsuru yarattý. Ayrýca çelik fiyatlarýnýn düþmesi, ihracatçýlarýmýzýn kar marjýnýn azalmasýna yol açtý. Bütün bu olumsuz geliþmelere raðmen, çelik ihracatýmýz deðer olarak %1,7 oranýnda artarak 19,4 milyon tona, miktar olarak ise %9,8lik artýþla 15,2 milyar dolara (Ocak-23 Aralýk) yükseldi. 2013 Beklentisi Küresel piyasada belirsizliklerin devam etmesi ve önemli bir pazarýmýz olan ABde borç krizinin halen çözülememiþ olmasý, 2013 yýlý için çok olumlu beklentiler içerisine girmemizi engelliyor. Fakat çelik sektörümüzün dinamik yapýsý ve Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB) olarak yürüttüðümüz dýþ pazar araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinden dolayý pazarlarýmýzý geniþlettik. Daha önceki yýllarda çok az miktarda çelik ihraç ettiðimiz Sahra Altý Afrika, Latin Amerika ve Güney Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Asya pazarlarýna 2011 ve 2012de heyetler organize etmemizin bu pazarlarda tutunmamýz açýsýndan önemli katký saðlayacaðýný düþünüyoruz. Özellikle Sahra Altý Afrikada konut ve altyapý ihtiyacýndan dolayý yatýrýmlara aðýrlýk verecek olmasý, bu ülkelerin potansiyelini artýran faktörlerin baþýnda geliyor. Bütün bu bilgiler ýþýðýnda, 2013te üretimimizin %8,3 oranýnda artarak 39 milyona, çelik ihracatýmýzýn deðer olarak %18 artarak 18,5 milyar dolar, miktar olarak ise %12,5 oranýnda artarak 22,5 milyon tona çýkmasýný bekliyoruz. Deðerlendirmeler Sýcak daldýrma galvaniz (SDG) sektörü 2012-2013 Bünyamin Halaç, Genel Galvanizciler Derneði (GALDER)Yönetim Kurulu Üyesi 2007 krizi ve sonrasý dönem tüm dünyada ve sonrasýnda özellikle Avrupada ciddi ekonomik çalkantýlara sebep oldu. Arz talep dengesinin bozulduðu geçtiðimiz 4-5 yýlda özellikle yapý ve inþa sektörü, altyapý yatýrýmlarý bizim ülkemizde biraz daha az hissedilmesine raðmen, küresel anlamda ciddi sekteye uðradý. Geliþmiþ ülkelerin sýký para politikalarý sonucu Türkiyeden talepleri azaldý. Bu durum konteyner içi metal ihracat tutarýmýzý (seri üretim galvanizli metal taþýyýcýlar, kasalar, küçük parçalar vs.) azalttý. Ülkemiz özellikle kaynaklý imalatlarda oldukça iyi bir aþamaya gelmiþti. Bu yükseliþ trendi son krizle birlikte hýzýný kesti. Bunun yanýnda ülkemizi yakýndan ilgilendiren komþu ülkelerdeki toplumsal kalkýþma ve baþkaldýrý ortamý sosyoekonomik denge ve baðlantýlarý büyük anlamda zedeledi. Suriye krizi aslýnda çok beklenilen bir durum deðildi. Bunun yarattýðý ekonomik sýkýntýyý özellikle güneydoðu illerimiz derinden hissediyor. Yaþanan tüm bu ekonomik olumsuzluklar sonrasý özellikle kuzey Afrika ve yakýn komþu ülkelerdeki toparlanma sürecinin ardýndan hem genel ekonomide hem de sektörde geliþme bekliyoruz. Türkî cumhuriyetlerdeki hareketlilik zaten özellikle yurtdýþýnda iþ yapan Türk firmalarýna büyük ivme kazandýrýyor. Son yýllarda yaþanan acý günlerin biran önce bitmesini temenni ediyoruz. Umarýz tüm komþu ülkelerin sýkýntýlarý bir an önce demokratik bir þekilde sona erer. Bahsedilen tüm olumsuzluklara raðmen ülkemiz 2011 ve 2012 yýlýný ekonomik anlamda iyi kapattý. Türkiye de tarihinin en yüksek büyüme oranlarýný kaydetti. Biz bu büyüme ve olumlu geliþmelerin 2013 yýlýnda da devam edeceðini tahmin ediyoruz. Dünya ekonomi devleri, özellikle Almanya, küresel krizin çok derinleþmemesi için ciddi bedeller ödüyor. 2012 yýlýný Avrupa durgunluk ve ekonomik tedbirlerle geçirdi. Özellikle Yunanistan AB için büyük bir yük oluþturdu. Bunun baþta Ýspanya olmak üzere diðer Avrupa ülkelerine yayýlmamasý için AB kurmay ülkeleri ciddi bedeller ödedi. Ve ödemeye devam ediyorlar. Tüm bunlara raðmen belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlik ülkemizin büyüme oranlarýna da özellikle 2012 son aylarýnda olumsuz yansýdý. Demir çelik sektörü geçen yýla göre kýsmî bir talep daralmasý yaþadý ve özellikle 2012 yýlýnýn ikinci yarýsýndan sonra kapasite fazlalýðý dikkat çekmeye baþladý. Buna raðmen toplam demir çelik üretimin geçen yýla oranla %5 civarýnda artarak yýl sonunda 36 milyon tona ulaþtý. (DÇÜD). Bu geliþmeler ve tespitler Sýcak Daldýrma Galvaniz (SDG) sektörü içinde de yaþandý. Fakat SDG talebinde çok ciddi bir daralma olmadý. Galvanizli ürünlere yurtdýþýndan, özellikle de Avrupa kanadýndan talepte kýsmen azalma oldu. Fakat yabancý yatýrýmlarýn Türkiyeye gelmesi, yeni teþvik yasasýyla birlikte yeni fabrika ve OSB lerin kurulmasý, yapýsal çelik iþlerinin gün be gün daha bilinir hale gelmesi sektörde hareketlilik saðladý. Büyüme hýzý beklentisinin 2013 yýlýnda biraz daha küçülmesiyle birlikte (tahminler %3-4 civarlarýnda) ülkemizde derin bir ekonomik sarsýlma öngörülmüyor. Kazanýlmýþ yükseliþ ivmesinden hýzlý düþüþ-geriye dönüþ olmayacak diye düþünce var. Duraksama beklenebilir. Bunun için de gerekli tedbir ve önlemler alýnýyor zaten. Bu ticaret hacminin artýþýyla beraber piyasada nakit sýkýntýsý olacaðýný düþünüyoruz. 2012 yýlýnýn son aylarýna doðru bunu biraz daha belirgin bir þekilde hissetmeye baþladýk. 2013 yýlýnda da bu sýkýntýlar devam edecek. Para piyasalarýný etkileyen faktörlerin, özellikle hükümetin bu konuda gerekli önlemleri alacaðýný düþünüyoruz. Yoksa iþ var para yok gibi bir duruma düþebiliriz. Hatta bu söylem þimdiden dile getirilmeye de baþlandý. Bunun tedbiri yetkili kurumlarca ivedilikle alýnmalý. 2013 yýlýnda, yapý sektöründe sürmesi beklenen hareketlilik, deprem bilincinin de artmasýyla yapýsal çelik kullaným oranlarýnýn yükselmesi, toplumsal baþkaldýrý sonrasý toparlanmaya çalýþan ülkelerin taleplerinin baþlayacak olmasý, var olan ve gittikçe ivme Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 247 >>> Deðerlendirmeler kazanan Türkî Cumhuriyetlerin talepleri, yurtiçinde kentsel dönüþüm projeleri, galvaniz sektörünü olumlu etkileyecek. Ayrýca yakýn komþu ülkelerin (Irak vs. gibi) özellikle yol, enerji gibi altyapý yatýrýmlarýna süratle devam etmesi imalat+galvaniz yapan firmalarýn ilgisini çekiyor. Bu iyimser tablo ve beklentilere raðmen, SDGdeki kapasite boþluðu halen devam etmektedir. Bunun için öncelikle galvanizli ürün kullaným bilincinin artmasý lazým. Biz GALDER olarak bu amaçla bir araya geldik. Amacýmýz galvanizin daha fazla tanýnmasý ve özellikle çevresel ve ekonomik faydalarýn bilinmesinin saðlanmasýdýr. Bunun için özel sektör ve resmi daireler nezdinde faaliyetler yürütmek önemlidir. Bu yolla ülke kalkýnmasýna katkýda bulunmayý hedefliyoruz. Çünkü maalesef bir çaðdaþlýk göstergesi olan çelik tüketim oraný ve galvanizleme ülkemizde çok çok düþük seviyelerde. Hedefimiz bu oranýn yükselmesine katkýda bulunmak. Bunun için derneðimize çok iþ düþüyor ve bizler de elimizden geleni yapýyoruz. GALDER yeni dönemde daha aktif planlar yapýyor. Derneðimizin bu konuda baþarýlý olacaðýna inanýyoruz. Türk çelik boru sektörü 2013te 4 milyon üretim eþiðini aþabilir Mehmet Zeren, Çelik Boru Ýmalatçýlarý Derneði (ÇEBÝD) Genel Sekreteri 2012 yýlý genel durum Son üç yýldýr devam etmekte olan siyasi, mali ve ekonomik istikrarsýzlýðýn etkileri 2012 yýlýnda da çelik boru sektörünü önemli derecede etkiledi. Küresel çelik sektöründeki kapasite fazlasý ve 2012 yýlýnda daralan çelik talebi, fiyatlar üzerindeki baskýyý daha da artýrdý. Çelik boru sektörünün ana ihracat pazarý olan Avrupa Birliðindeki mali sorunlara çözüm bulmak amacýyla uygulanan tedbirler dolayýsýyla azalan talep, Suriyede giderek yoðunlaþan iç savaþ, Ortadoðuda devam etmekte olan diðer siyasi riskler uluslararasý ticaretin azalmasýna yol açan nedenlerden oldu. Ýç piyasada çelik boru sektörünün en önemli tüketicisi olan inþaat sektörünün %0-1 aralýðýnda büyüme göstermesi, otomotiv sanayiinin daralmasý iç talepte bir miktar azalmaya yol açtý. Bunlarýn yanýnda, Orta Doðu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 2012 248 yýlýnda artan altyapý yatýrýmlarý, ABDde yoðunlaþan kaya gazý arama faaliyetleri çelik boru sektörünün dýþ ticaretine olumlu yönde etki etti. ithalatý için herhangi bir önlem uygulanmayan Türkiyede, 2012 yýlýnda Uzakdoðu ülkelerinden yapýlan ithalattaki artýþ dikkat çekti. Üretim ve dýþ ticaret 2012 yýlýnda Türkiye çelik boru üretimi, bir önceki yýla oranla yaklaþýk %5 artýþ göstererek 3,95 milyon tona ulaþtý. 2012 yýlýnda üretimin %25lik kýsmýný büyük çaplý borular oluþtururken, kalan kýsmýný küçük ve orta çaplý borular oluþturdu. Söz konusu dönemde ihracatýn toplam üretimdeki payý artarak %47ye yükseldi. 2012 yýlýnda en fazla çelik boru ihracatý yapýlan ilk üç ülke Irak, ABD ve Ýngiltere oldu. Bunlarýn dýþýnda Cezayir, Gürcistan, Azerbaycan, Polonya gibi alternatif pazarlara olan ihracatta önemli artýþlar meydana geldi. TÜÝK verilerine göre, Türkiye çelik boru ihracatý bir önceki yýla oranla miktar olarak %15 artarak 1,83 milyon ton, deðer olarak ise %5,7 artýþla 1,66 milyar $ oldu. 2012 yýlýnda dikiþli çelik boru ithalatý ise miktar olarak %4,3 artýþla 110 bin ton, deðer olarak ise %6,7 artýþla 255 milyon $a yükseldi. Çelik boru Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Ülke gruplarýna göre çelik boru ihracatýnda; Türkiyenin en önemli ihracat pazarý olan Avrupa Birliði ülkelerinin Türkiye çelik boru ihracatýndaki payý %35,9 oldu. 2011 yýlýnda bu oran %44,6 olarak gerçekleþmiþti. Bunun yanýnda, 2011 yýlýnda %14,5 olan Amerika ülkelerinin ihracattaki payý, 2012 yýlýnda %19,4e yükseldi. Deðerlendirmeler 2013 yýlý beklentileri Küresel ekonomideki belirsizliðin ve azalan talebin 2013 yýlýnda da devam edeceði öngörülüyor. En önemli ihracat pazarýmýz olan Avrupa Birliðinde 2013 yýlýnda çelik talebinde bir toparlanma olmasý beklenmiyor. Bunun yanýnda, Türkiye çelik boru sektörünün en önemli ikinci ihracat pazarý olan Orta Doðu ülkelerinde yükselen petrol fiyatlarýna paralel olarak altyapý yatýrýmlarýnýn devam etmesi bekleniyor. Ayrýca, ABDde bulunan zengin kaya gazý rezervlerinin son yýllarda teknolojideki geliþmelere paralel olarak üretilebilme imkânýna sahip olmasý da bu ülkedeki çelik boru talebini artýran önemli bir etken olmaya devam edecek. Ýç piyasada, 2013 yýlýnda Türkiye çelik boru sektörü için en önemli geliþmenin, yýl sonuna doðru yapýmýna baþlanmasý öngörülen Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hattý Projesi olacaðýný düþünüyoruz. Bunun yanýnda, devam edecek olan kentsel dönüþüm projelerinin, hidroelektrik santral yatýrýmlarýnýn ve sulama projelerinin çelik boru talebini artýrmasýný bekliyoruz. 2014 yýlý baþýnda yapýlacak olan yerel seçimler de altyapý yatýrýmlarýnýn artmasý için bir etken olabilir. Sonuç olarak, 2013 yýlýnda Türkiye çelik boru sektörünün, 4 milyon ton üretim ve 2 milyon ton ihracat eþiklerini aþacaðýný tahmin ediyoruz. 2012den 2013e çelik yapý sektörü H. Yener GÜREÞ, Türk Yapýsal Çelik Derneði (TUCSA) Baþkan Yardýmcýsý 2012 yýlýný etkileyen geliþmeler 2012 yýlýný en çok etkileyen olaylar ve geliþmelerden öne çýkanlarý þu þekilde sýralamak mümkün: 23 Ekim 2011de gerçekleþen Van depreminden sonra Vanýn imarý sýrasýnda çelik yapýlara duyulan gereksinim, Libyada 2011 baþlarýnda baþlayan iç çatýþmalar ve 20 Ekim 2011de Sirtenin düþmesi sonucunda oluþan yeni düzen ve 2012 yýlýnýn sonlarýnda baþlayan ticari görüþmeler, 2011 yýlýnýn mart ayýnda baþlayan iç karýþýklýklar sonucunda Suriyede yaþanan askeri ve siyasi gerilimler dizisi. Kentsel dönüþüm olarak bilinen, Halk arasýnda Kentsel Dönüþüm Yasasý olarak anýlan 16/5/2012 tarihli ve 6306 Sayýlý Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanunun yürürlüðe girmesi. Türk demir çelik sektöründeki geliþmeler ve dünyanýn 8. büyük demir çelik üreticisi konumuna gelinmesi ve Türk inþaat sektörünün dünyadaki baþarýlarý. 2009 küresel ekonomik krizinin etkilerinin bazý ülkelerde azalmasý. Türkiyenin çelik yapý ihracatýndaki geliþmeler. Van depreminden sonrasý Ülke olarak biz; 26 Aralýk 1939 tarihinde yaþanan ve 32.962 vatandaþýmýzý kaybettiðimiz 7,9 büyüklüðündeki Erzincan depreminden ders çýkaramadýk; Bolu-Düzce depremi hariç 17.127 can kaybýyla sonuçlanan Büyük Marmara Depreminden sonra da depreme karþý güvenli yapý konusunda önemli bir geliþme kaydedemedik. Aslýnda Türkiye hemen her yýl afet yaþýyor: BoluGerede, Varto, Lice, ÇaldýranMuradiye bunlardan yalnýzca kolay hatýrladýklarýmýz. Gönül isterdi ki, 23 Ekim 2011de yaþanan Van depreminden sonra, deprem kuþaðýndaki ülkemizde çelik yapýlarýn avantajlarýndan yararlanabilecek kadar ders çýkarmýþ olalým. Sorun; yapý kültürüne iliþkin alýþkanlýklarýn terk edilememesi, kolaya kaçýlmasý, güvenli yapý bilincinin ne halkta ne de kamuda yeterince geliþmemiþ olmasý, bilincin geliþtiði yerlerde de küçük menfaatlerin can güvenliðinin önüne geçmesi. Van depreminden sonra Sayýn Baþbakanýn bizzat yerinde ve numuneler üzerinde yaptýðý tetkikler sonucunda, çelik yapý sipariþleri verilmeye baþlandý, ama kýsa bir süre. Çelik yapýlar, kullaným amacýna ve projesine baðlý olarak iki ana baþlýk altýnda ele alýnabilir: çelik çerçeve taþýyýcý sistemli yapýlar ve hafif çelik yapýlar. Vanda yalnýzca hafif çelik yapýlar kullanýldý diyebiliriz. Van depreminden sonra neden çoðunlukla hafif çelik yapýlar Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 249 >>> Deðerlendirmeler gündeme geldi? Çünkü kýþ þartlarý çok aðýrdý ve beton dökme imkânýný önemli ölçüde kýsýtlýyordu. Çünkü hafif çelik yapýlarý daha kýsa sürede kullanýma açmak mümkündü. Çünkü çelik yapýlarýn toplam aðýrlýðýnýn diðer geleneksel yapýlara oranla daha hafif olmasý nedeniyle, hemen hemen her türlü zemin üzerine inþa edilmesi mümkündü. Çünkü maliyetleri de zannedildiði gibi anormal deðildi. Konut amacýyla yapýlan hafif çelik yapýlarýn geçici yapý olduðu zannýyla, Vanda öncelikle konteyner tipi yapýlar, biraz da panel tipi yapýlar tercih edildi. Çoðunlukla üç kata kadar olan hafif çelik karkaslý yapýlarýn avantajlarýndan yeterince yararlanýlamadý. Oysa hafif çelik konut ve diðer kalýcý yapýlarýn, geçici yapýlarla hemen ayný sürede yapýlmasý mümkündü. 23 Ekim 2011de yaþanan Van depreminden sonra ilk panel tipi okul binasý 2012 yýlý ocak ayý baþýnda, ilk hafif çelik karkaslý okul binasý ise ayný yýlýn þubat ayýnda hizmete hazýr hale geldi. Çünkü bu binalarýn imalatý hava þartlarýndan etkilenmiyor, yerinde montajý ise kýsa sürede ve kolay oluyordu. Sonra yine alýþkanlýklarýmýz öne çýktý ve çelik yapýlarýn avantajlarýndan yararlanmayý ikinci plana býraktýk. Libya krizi Türkiyenin çelik yapýlar konusunda, yine son 20 yýl içinde en etkin olduðu ülkelerden biri de Libya olmuþtur. Libya ile iliþkilerimiz 2011 baþlarýnda baþlayan iç 250 çatýþmalar ve 20 Ekim 2011de Sirtenin düþmesi sonucunda oluþan yeni düzen içinde ciddi ölçüde etkilenmiþtir. Çelik yapý sektörü bu krizden en az etkilenen sektör olmuþtur. Çünkü yapý malzemelerinin yaklaþýk %80i Türkiyede imal edilip ihracat yoluyla Libyaya gönderildiðinden risk payý nispeten az olmuþtur. Suriye krizi 2008-2009 yýllarýnda yaþanan küresel ekonomik krizden sonra ABD, Rusya, Çin, Hindistan gibi büyük ekonomiye sahip ülkelerin Orta Doðu ve Afrikaya duyduðu ilgi ile eþzamanlý olarak 2011 yýlýnda Arap Baharý diye anýlan krizler silsilesi yaþanmýþtý. Buna paralel olarak, 2011 yýlýnýn mart ayýnda Suriyede baþlayan iç karýþýklýklar 2012 yýlýnda da devam etmiþ ve Türkiye ile Suriye arasýndaki ticari iliþkiler tamamen durma noktasýna gelmiþtir. Bununla birlikte, ABD ve Rusyanýn Suriye üzerinde belirli bir mutabakata varmalarý üzerine, bu bölgedeki krizin bölgeye asgari zararla sonuçlandýrýlacaðýna iliþkin ümit belirmiþtir. Bu duruma göre krizin 2013 yýlýnda belirli bir çözüme kavuþmasý ve TürkiyeSuriye ticaretinin yeniden baþlamasý olasý görülmektedir. Kentsel dönüþüm Kentsel dönüþüm olarak bilinen ve Halk arasýnda Kentsel Dönüþüm Yasasý olarak anýlan 16/5/2012 tarihli ve 6306 Sayýlý Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun, ilgili kurum ve kuruluþlarýn görüþleri yeterince alýnamadan çýkarýlmýþ olmakla birlikte Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý yetkilileri, bu kanuna iliþkin Yönetmeliklerin Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com hazýrlanmasý safhasýnda, üniversiteler, ilgili meslek örgütleri ve STKlar dahil geniþ bir taban kesiminin görüþlerine baþvurulacaðýný bildirmiþtir. Demir-çelik sektörü ile inþaat sektöründeki geliþmeler Çelik sektörümüz, 2012 yýlýnda %6 civarýnda bir büyüme göstererek, dünya çelik sektörünün genel performansýnýn ve Türkiye ekonomisindeki büyümenin oldukça üzerinde bir baþarý elde etmiþtir. Söz konusu büyümenin elde edilebilmesinde, daralan küresel talebe raðmen, ihracatýmýzýn %10un üzerinde artýþla 20 milyon tonu aþmasý önemli bir katký saðlamýþtýr. Türkiye, bu performansý ile 2012 yýlýnda iki kademe birden yükselerek dünya çelik üretiminde 8. sýraya yerleþmiþtir. Türkiye inþaat sektöründe de küresel bir baþarý elde etmiþ dünyada ön sýralardaki yerini almýþtýr. Dünyanýn en büyük inþaat firmalarý listesine giren Türk firmalarýnýn sayýsý itibariyle Türkiye üçüncü sýraya yükselmiþtir. Yapýlan iþlerin hacmi ve cirolarý açýsýndan da önemli bir yere gelinmiþtir. Ýki sektördeki bu küresel geliþmeler ve baþarýlar, doðal olarak çelik yapý sektörünün de geliþmesine katkýda bulunmaktadýr. 2009 küresel ekonomik krizinin etkilerinin azalmasý 2009 küresel ekonomik krizinin etkilerinin Avrupa dýþýndaki bazý ülkelerde azalmasý veya siyasi nedenlerle artan yapýlaþma gereksinimi Türkiyedeki çelik yapý sektörünü de olumlu yönde etkilemiþtir. Deðerlendirmeler Son yýllarda, Libyada yaþanan siyasi çalkalanmadan ve yönetim deðiþikliðinden sonra Sudan ve diðer Kuzey Afrika ülkelerine çelik yapý ihracatý geliþmiþtir. Günümüzde ise Gine, Angola ve daha birçok Afrika ülkesinde Türkiyeden gönderilen çelik yapýlar inþa edilmeye baþlanmýþtýr. Buradan Orta Asyaya dönecek olursak, bu bölgedeki varlýðýmýz da özellikle son 10 yýl içinde artmýþtýr. Bir ara küresel kriz nedeniyle çelik yapý sektörünün iþleri azalmaya baþlamýþsa da bu konudaki olumlu geliþmeler halen sürmektedir. Aslýnda, Rusyanýn Türkî devletler üzerindeki etkisi yeniden arttýkça, yabancý firmalarýn bu bölgelerden uzaklaþmaya baþlamasý da gündeme gelmiþ ancak bunun Türk firmalarýna etkisi, diðer ülke firmalarýna oranla daha az olmuþtur. Azerbaycanýn Türkiye için önemi büyüktür. Bu önem ve iliþki, son yýllarda Azerbaycanýn artan petrol gelirlerine paralel olarak yaptýðý yatýrýmlar sonucunda daha da geliþmektedir ve geliþmeye de devam edecektir. Rusya ile devam eden inþaat iliþkileri kapsamýnda, çelik yapý projeleri ve çalýþmalarý da devam etmektedir. Rusyada özellikle köprü inþaatlarý, kamu yapýlarý ve ticari yapýlar öne çýkmakta ve baþarýyla sürdürülmektedir. Ukrayna, Romanya ve Bulgaristanda son yýllarda geliþen çelik yapý gereksinimleri söz konusu ülkelerin ekonomik durumlarý nedeniyle beklenen ölçekte geliþememiþtir. Türkiyenin etkinliðinin, yukarýda kapsanan AMECAB (Africa, Middle East, Cenral Asia, Balkans Afrika, Orta Doðu, Orta Asya, Balkanlar) bölgesinde önümüzdeki 20 yýllýk dönemde de artarak süreceði deðerlendirilmektedir. Bölgenin çelik yapý imalatçýsý konumuna gelmiþ olan Türkiyenin AMECAB bölgesi dýþýnda da etkinliklerine rastlanmaktadýr. Örneðin, Türk Yapýsal Çelik Sektörü baþta Fransa olmak üzere bazý Avrupa ülkelerine, Venezuela ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerine, ABDye da ihracat gerçekleþtirmektedir. konusunda etkili olmuþtur. Orta Doðuya çelik yapý ihracatýmýz, Irakta II. Körfez Savaþý veya Irak Savaþý olarak bilinen ve 20 Mart 2003te ABD ve Ýngiltere önderliðinde oluþturulmuþ Çokuluslu Koalisyon Kuvvetlerinin bir askeri harekatla Irak'a girmesiyle baþlayan savaþtan sonra daha belirgin hale gelmeye baþlamýþtýr. Türkiyenin çelik yapý ihracatýndaki geliþmeler Türkiyede çelik yapý bilinci bebek adýmlarýyla geliþirken, yurtdýþýndan gelen talepler Türk Çelik Yapý Sektörünü ihracata yöneltmiþ, bu da sektörün krizleri göreceli olarak kolay atlatmasýna ve sektörün geliþmesine neden olmuþtur. Türkiyenin çelik yapý ihracatýnýn son dönemde Rusya, Irak, Azerbaycan ve Orta Asya Türkî devletlerinde yoðunlaþtýðýný söylemek mümkündür. Birleþik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir, Sudan gibi ülkeler de çelik yapý ihracatý açýsýndan önemli pazarlar haline gelmiþtir. Libya ve Suriyede belirli ölçüde istikrarýn saðlanmasýný takiben ülkenin imar ihtiyacýnýn çok büyük olacaðý deðerlendirilmektedir. Libya ile ticari görüþmeler, yýlsonu itibariyle ciddi boyuta ulaþmaya baþlamýþtýr. Çelik yapý sektörünün ihracatý ile ilgili bir milat belirlemek zor, bununla birlikte Türkiyenin çelik yapý ihracatýna 20 yýl kadar önce baþladýðýný kabul edebiliriz. Bunu, özellikle 1990da Varþova Paktýnýn, 1991 yýlýnda SSCBnin daðýlmasýndan ve soðuk savaþ döneminin bitmesinden sonra oluþan yeni dünya düzeni ile de örtüþtürmek mümkün olabilir. Ayný zamanda 2 Aðustos 1990'da Irakýn Kuveyti iþgal etmesiyle baþlayan ve BM Güvenlik Konseyinin kararýna paralel olarak ABD liderliðinde çokuluslu kuvvetlerin Ocak 1991de silahlý operasyonuyla baþlayan Birinci Körfez Savaþý da bölgedeki yeni yapýlaþma 2012 yýlý deðerlendirmesi Türk çelik yapý sektörünün 2012 yýlý sonu itibariyle deðerlendirildiðinde; Yurtiçi ve yurtdýþý piyasalardaki daralma çelik yapýlarýn beklenenin altýnda geliþmesine neden olmuþtur. Bununla birlikte elde edilen sonuç, ülke ortalamasýnýn çok üzerindedir ve memnuniyet vericidir. Türk Yapýsal Çelik Sektörü çelik üretimine paralel bir geliþme kaydederken, çelik yapý sektörü de gerek tasarým, gerek imalat, gerekse müteahhitlik hizmetleri açýsýndan önemli geliþmeler kaydetmektedir. Türkiyede Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 251 >>> Deðerlendirmeler iþlenen yapýsal çelik miktarý, 2000 yýlýnda 600.000 ton/yýl iken, 2008-2009 ekonomik krizine raðmen 2011 yýlýnda 1,2 milyon ton/yýla yükselmiþtir. Ýnþaat sektöründeki göreceli yavaþlamaya raðmen, bu yýl iþlenen yapýsal çelik miktarýnýn 1,4 milyon ton civarýnda olmasý beklenmektedir. Geçen yýla oranla artýþ %16,7 mertebesindedir. Çelik yapý sektörünün yurtdýþýnda ulaþtýðý iþ hacmi, özellikle yukarýda sözü edilen AMECAB bölgesindeki olumlu geliþmeler ve Türkiyenin ihracata dayalý ekonomi politikasý paralelinde her geçen gün artmaktadýr. 2012 yýlý çelik yapý sektöründeki (GTÝP 7308 90) ihracat geçen yýla göre %28,1 artýþla 824 milyon $ seviyesine ulaþmýþtýr. Türkiyenin 2011 yýlýnýn ayný dönemine nazaran 2012 yýlýndaki ihracat artýþý; TÜÝK istatistiklerine göre imalat sektöründe %14,2, madencilik sektöründe %10,2 olmuþtur. Çelik yapý sektöründeki artýþ ise her ikisinden de yüksek seviyede kaydedilmiþtir. Yapýsal çelik iþleme kapasitesindeki artýþ, yeni tesislerin ilavesinden çok, otomasyona aðýrlýk vererek, mevcut tesislerin kalite ve kapasitelerini artýrma yönünde gerçekleþmiþtir. Konut yapma kapasitesi; hafif çelik yapýlar için 3 milyon m2, geleneksel çelik taþýyýcý sistemli yapýlar için 3 milyon m2 olmak üzere toplam 6 milyon m2 olarak deðerlendirilmiþtir. 252 2013 YILI BEKLENTÝLERÝ VE HEDEFLERÝ 2012 yýlýndan sonraki artýþ oranýnýn Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM)in öngördüðü gibi yýllýk ortalama %12 civarýnda olmasý halinde 2023 yýlýnda aþaðýdaki grafikte öngörülen 5 milyon ton hedefinin yakalanmasý mümkün olabilecektir. 2013 Yýlýnda Beklenen Geliþmeler Yapýsal çelik ve çelik yapý sektörünü olumlu yönde etkilemesi beklenen projelerden bazýlarý aþaðýda olduðu gibidir: Dünya çapýnda mega proje kabul edilen Ýzmit Körfezi Köprüsü (köprü ve viyadükler) ile 3. Boðaz Köprüsü, Önümüzdeki 10 yýl içinde Türkiyede yapýlmasý planlanan rüzgar enerji santrallerinin 4,2 milyar deðerindeki kule ihtiyacý, Kentsel Dönüþüm projelerinde çeliðin avantajlarýndan yararlanýlmasý halinde bu projenin sektöre katkýsýnýn yýlda 300.000 ton civarýnda çelik kullanýmý olabileceði deðerlendirilmektedir. Kentsel Dönüþüm kapsamýnda 6-7 milyon binanýn dönüþümünden bahsediliyor. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Bu hedefe; yalnýz yýlda 250.000 betonarme konut ile ulaþmaya kalkýldýðýnda hedefin 28 yýlda, buna ilave yýlda 70.000 civarýnda çelik yapý yapýlmasý halinde 22 yýlda ulaþýlmasý mümkün görülmektedir. Bunun anlamý: Türkiye bir an önce çelik yapýlarý tanýmalý, onun avantajlarýndan yararlanmalýdýr. Önümüzdeki dönemde çelik yapý ihracatýnýn, halen ihracat yapýlan ülkelerle devam edeceði, buna ilave olarak Libya ile çelik yapý projelerinin yeniden canlanabileceði, Suriyede istikrarýn saðlanmasý sonucunda bu ülkeye de ciddi ölçüde çelik yapý ihracatýnýn baþlayabileceði deðerlendirilmektedir. 2013 Yýlý Beklentileri 2013 yýlýnda iç ve dýþ piyasa koþullarýnýn daha zorlayýcý, uluslararasý rekabetin ise daha acýmasýz olacaðý deðerlendirilmekte, ancak Türkiyenin yeni pazarlara yönelmesi, Azerbaycanýn çelik yapý ihtiyacýndaki artýþ, Libyanýn süratle artmasý beklenen talebi gibi etkenlerle çelik yapý sektörünün belki daha yoðun bir çalýþma içinde fakat dünya ortalamasýnýn çok üzerinde iþ yapmasý beklenmektedir. Deðerlendirmeler Türk çelik yapý sektörünün 2013 yýlýnda; Rusya, Irak, Azerbaycan ve Orta Asya Türkî devletleri, Birleþik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir ve Sudanda etkin olacaðý, Ýranda ve diðer Afrika ülkelerinde de pazar payý elde edeceði, Önümüzdeki dönemde Libya ile çelik yapý projelerinin yeniden canlanabileceði ve Suriyede istikrarýn saðlanmasý sonucunda bu ülkeye de ciddi ölçüde çelik yapý ihracatýna baþlayabileceði, AMECAB Bölgesi dýþýnda da çalýþmalarýna devam edeceði, baþta Fransa olmak üzere bazý Avrupa ülkelerine, Venezuela ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerine ve ABDye de ihracat yapacaðý deðerlendirilmektedir. 2013 yýlý hedefleri Yukarýda belirtilen olasý geliþmeler ve beklentiler sonucunda, 2013 yýlýnda; Türkiyede iþlenmesi beklenen yapýsal çeliðin 1,6 milyon ton mertebesine ulaþmasý, Ýhracatýn 875 milyon $ olarak gerçekleþmesi, Hafif çelik yapý (hafif çelik karkaslý yapý, panel tipi yapý ve konteyner tipi yapý) kapasitesinin %15 mertebesinde artarak 3,45 milyon m2ye ulaþmasý, Ýmalat kapasitesi ve kalite ortalamasýnýn %10 kadar artarak ihracata elveriþli 1,1 milyon ton/yýl, diðer 3,3 milyon ton/yýl (toplam 4,4 milyon ton/yýl) Konut yapma kapasitesinin de yaklaþýk %10 civarýnda artarak yýlda 6,5 milyon m2ye ulaþmasý beklenmektedir. (ihracata elveriþli 5 milyon ton/yýl + diðer 5 milyon ton/yýl) olarak öngörülmektedir. Sonuç olarak; çelik yapý sektörü 2012 yýlýný olumlu geliþme içinde kapamýþtýr. 2013 yýlý küresel bazda daha rekabetçi bir ortamda, adeta kýran kýrana geçecek gibi görünmektedir. Bu nedenle, gelecek günlerde daha bilinçli, daha yoðun, daha verimli çalýþmamýz, otomasyona, teknolojiye ve yaratýcýlýða önem vermemiz gerekecek. Bununla birlikte sektörün büyümeye devam edeceði, ihracatýn artacaðý, Türkiye piyasasýnda da çeliðin avantajlarýndan daha fazla yararlanacak bilincin oluþacaðý deðerlendirilmektedir. Cumhuriyetin 100. Yýlý hedefleri Yapýlan deðerlendirme sonunda, 2023 yýlý yapýsal çelik imalat ve ihracat hedefleri; Ýþlenecek yapýsal çelik hedefi: 5 milyon ton/yýl, Ýhracat hedefi: 3 milyar $/yýl Kapasite hedefi: Toplam 10 milyon ton/yýl 2013 yýlýnda da navlun fiyatlarýnýn düþük seyretmesi gemi inþa sipariþlerini olumsuz etkiler Türkiye Gemi Ýnþa Sanayicileri Birliði (GÝSBÝR) 2012 yýlý deðerlendirmesi Gemi inþa sektörü açýsýndan 2012 yýlý 2011 yýlýndan pek farklý deðildi. Ülkemiz tersanelerinde Savunma Sanayi Müsteþarlýðýnýn ihale ettiði muhtelif askeri gemilerin inþaatlarý devam etmekte; tamamlananlarýn ise teslimatlarý yapýlmaktadýr. Ayrýca, 2008den bu yana yarým kalmýþ gemilerin inþasýna devam edilip, bitirilmesine çalýþýlmaktadýr. Yeni gemi inþa sipariþi alma konusundaki sorunlar, ekonomik krizden dolayý tüm dünya gemi inþa ülkelerinde olduðu gibi, ülkemizde de yeterli sipariþ alýnamamasý boyutuyla devam etmektedir. Ancak, yeni inþa bazýnda sipariþ alamayan tersanelerimiz bakým-onarýma yönelmiþlerdir. Bakým onarým faaliyetleri 2011den bu yana tonaj bazýnda yükseliþ göstermektedir. 2008 yýlýndaki küresel ekonomik krizle birlikte navlun fiyatlarýný aþaðý çeken negatif etkiler 2012 yýlýnda da pozitif yöne doðru bir geliþme gösteremedi. Navlun fiyatlarýnýn bu negatif etkilerinden dolayý, dünya tersanelerinde olduðu gibi ülkemiz tersaneleri de sipariþ alamama sýkýntýsý yaþamýþlardýr. Ancak, Brezilya gibi petrol iþleri ile yoðunlaþan ülkelerin özellikle offshore platformlarý ve offshore Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 253 >>> Deðerlendirmeler gemileri üzerinde odaklandýðýný görmekteyiz. Keza, IMO gibi kuruluþlarýn yakýn gelecekte özellikle çevre konusunda balast suyu vb. konularda yeni kurallar koyacaðý bilindiðinden, mevcut ya da yeni inþa edilecek gemilerde kullanýlmak üzere, þimdiden birçok ülke bu konularda Ar-Ge çalýþmalarýna baþlamýþtýr. 2012 yýlýnda Tersanelerimizde askeri gemiler, platform destek gemileri, balýkçý gemileri ve römorkör teslimleri gerçekleþmiþtir. Halen sipariþlerdeki negatif etki devam etmektedir. Baþlýca Zorluklar Tersanelerimizin önünde duran önemli zorluklarýn baþýnda, içinde bulunduðumuz dünya gemi inþa pazarýnda tersaneler bakýmýndan kapasite fazlasý olmasý; bunun yaný sýra mevcut gemiler yönünden de filolarýn mevcut talebe göre kalabalýk olmasý gelmektedir. Ülkemiz özelinde ise, sipariþ olmadýðýndan dolayý finansal zorluklar ve bankalarýn yarým kalan gemiler için kredilendirme þartlarýnýn aðýrlaþtýrýlmýþ olmasý gelmektedir. 2013 yýlý görünümü Bugün en alt seviyelere inmiþ navlun bedellerindeki yükselmenin nispi bir rahatlama yaratacaðý beklenmekle birlikte, 2013 yýlýnda da navlun fiyatlarýnýn düþük seyretmesi, gemi inþa sipariþlerindeki negatif etkinin devam edeceðini göstermekte, ayýca bu etkinin, çift cidarlý gemi mecburiyeti ve yaþlý gemilerin dünya ticaretinden çekilmesi gibi konularda kurallarýn devreye girme tarihine kadar süreceði tahmin edilmektedir. Bu konularýn haricinde en önemli odak, ülkemiz tersaneleri ve tüm dünya tersaneleri için offshore konusu olacak gibi gözükmektedir. Türkiye otomotiv piyasasý Otomotiv Sanayii Derneði (OSD) Pazar 2012 yýlýnda Türkiyede toplam otomotiv pazarý, 2011 yýlýna göre %10 oranýnda azalarak 818 bin adet düzeyinde gerçekleþti. Ayný dönemde otomobil pazarýndaki düþüþ %6 seviyesinde yer aldý ve pazar 556 bin adede geriledi. 2012 yýlýnda bir önceki yýla göre hafif ticari araç pazarýndaki düþüþ %18 oranýnda gerçekleþti ve pazar 221 bin adet düzeyine geriledi. 10 Yýllýk Ortalama ve 2012/2011 Toplam Satýþlar (x1000) Aðýr ticari araç talebinde gerileme yýl boyunca devam etti. 2012 yýlý genelinde bir önceki yýla göre aðýr ticari araç pazarý %14 oranýnda daraldý ve 40 bin adet düzeyinde gerçekleþti. 2012 yýlýnda 2011 yýlýna göre kamyon pazarý %16 254 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com oranýnda azalarak 35 bin adet seviyesine gerilerken, otobüs pazarý ise %5 oranýnda azaldý ve 2 bin adet oldu. Deðerlendirmeler 10 Yýllýk Ortalama ve 2012/2011 Otomobil Satýþlarý (x1000) Üretim Ýhracat Pazar 2011 2012 Deðiþim (%) 1.189.131 1.072.978 -9,77 Otomobil 639.734 577.296 -9,76 Toplam 790.966 729.923 -7,72 Otomobil 442.674 412.991 -6,71 Toplam 910.867 817.620 -10,24 Otomobil 593.519 556.280 -6,27 Toplam Toplam ve Otomobil Üretimi (x1000) Ýhracat 2012 yýlýnda toplam otomotiv sanayi %8, otomobil ihracatý yüzde 7 oranýnda azaldý. 2012 yýlýnda toplam ihracat 730 bin adet, otomobil ihracatý ise 413 bin adet düzeyinde gerçekleþti. Bu dönemde, ticari araç ihracatý ise yüzde %9 düþüþ ile 317 bin adet düzeyinde gerçekleþti. Traktör ihracatý ise %52 gibi önemli oranda arttý ve 15 bin adet seviyesine ulaþtý. Üretim Ýç ve dýþ pazarlardaki talep azalmasý üretime de yansýdý; 2012 yýlýnda önceki yýla göre toplam üretim %10, otomobil üretimi de %10 oranýnda azaldý. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 73 bin adede, otomobil üretimi ise 577 bin adede geriledi. 2012 yýlýnda üretim minibüste %31, midibüste %18 oranýnda arttý. Küçük kamyonda %40, büyük kamyonda %20, kamyonette %11 ve otobüste %7 oranýnda azaldý. Ticari araçlar ve özellikle ÖTV artýþýna maruz kalan hafif ticari araçlarda, ihracattaki daralma üretimi olumsuz etkilemiþtir. Bu dönemde, traktör üretimi %7 oranýnda azalarak 42 bin adet oldu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 255 >>> 2012 Sektörel Haberler Ekonomik Deðerlendirmeler Türkiye ekonomisi için 2013 öngörüleri Ýlker Domaç, Citigroup, Direktör, Bölge Ekonomisti Gültekin Iþýklar, Citigroup, Kýdemli Baþkan Yardýmcýsý, Bölge Ekonomisti Sermaye akýþlarýndaki düþüþ ve TC Merkez Bankasýnýn sýký para politikasý iç talepte gevþemeye neden olarak, 2011 yýlýnda %8,5 olan büyüme oranýnýn 2012 yýlýnda tahmini %2,8a yavaþlamasý sonucunu doðurdu. 2013 yýlýnda ise GSYÝH büyümesinin %4 seviyesine çýkacaðýný, dolayýsýyla ekonomik büyümenin hýzlanacaðýný öngörüyoruz. Deðerlendirmemize göre, uyumlu para politikasý ve TLnin toparlanmasý, baþta özel harcamalarda olmak üzere iç talepte artýþa neden olabilir. Daha geniþlemeci bir maliye politikasýyla birlikte bu, ekonominin 2013 yýlýnda potansiyeline daha çok yaklaþmasýna neden olacaktýr. Yine de, büyüme görünümünde zorluklar sürecektir. Deðerlendirmelerimize göre, özel emeklilik sistemi ve ithalatý azaltmaya yönelik olarak çeþitli sanayi kollarýna teþvik verilmesi uygulamasý gibi þu ana kadar alýnan bazý önlemler, istihdam piyasasýndaki kalýplaþmýþlýk ve sýký denetime tabi mamul piyasalarý gibi ülkenin baþlýca yapýsal zayýflýklarýna veya iç tasarruflarý artýrmaya yönelik anlamlý bir ilerleme getirmiyor. Bunun neticesinde, kýsa vadede Türkiyenin büyüme 256 performansý sermaye akýþýndaki dalgalanmalarla þekillenmeye devam edecektir. 2011 yýlýnda GSYÝHye oraný %10 olan cari açýðýn 2012 yýlýnda %6,0 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Talebin gevþemesinin yaný sýra net altýn ihracatýndaki sert artýþ ülkenin dýþ ticaret açýðýndaki belirgin düzelmede önemli rol oynadý. Bizce, mevcut cari açýðý normaline yaklaþtýrmak ki tahminler bu oranýn GSYÝHnin %2,5 ile %5i arasýnda olduðu yönünde- arzda bir karþýlýk yaratýlmadýðý müddetçe zorluðunu sürdürecektir. Petrol fiyatlarýndaki düþüþün, iç talep artýþýnýn 2013 yýlýnda GSYÝHnin %7si civarýnda açýk vermesi beklenen cari iþlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmesi bekleniyor. 2012 yýlý sonu itibarýyla yýllýk enflasyonun %6,2 olmasý, yýl baþýndaki piyasa beklentilerinden (%7,3) daha iyi gelmekle kalmadý, Merkez Bankasýnýn Ekim Ayý Enflasyon Raporundaki öngörüden (%7,4) de daha olumlu tablo ortaya koydu. Bu yüreklendirici sonuca raðmen, 2013 yýlý enflasyon görünümünün, Merkez Bankasýnca öngörülenden daha zorlu olacaðýný düþünüyoruz. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Bununla birlikte, 2013 yýlý sonunda enflasyonun, Merkez Bankasý tarafýndan %6,3 olan genel piyasa beklentilerinin de üstünde çýkacaðýný düþünüyoruz. Gýda fiyatlarýndaki seyrin tersine dönmesi ve idari fiyat ayarlamalarýný temel alan beklentilerimize göre, yýl sonunda enflasyonun, %5 hedefinin oldukça üzerinde %7,5 civarýnda olacaðýný öngörmekteyiz. Ekonomik Deðerlendirmeler 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Nominal GSYÝH, milyar $ 646 731 615 731 775 809 888 968 Nominal GSYÝH, milyar TL 843 951 953 1099 1298 1454 1624 1819 9.207 10.282 8.530 10.016 10.476 10.808 11.716 12.621 Nüfus, milyon kiþi 70,2 71,1 72,1 73,0 74,0 74,9 75,8 76,7 Ýþsizlik, istihdama % oran olarak 10,3 11,0 14,0 12,0 9,8 9,2 9,5 9,5 Reel GSYÝH, yýllýk yüzde deðiþim 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,5 2,8 4,0 4,3 Reel yatýrým artýþý, yýllýk % deðiþim 5,8 -4,8 -28,6 48,4 17,2 -8,3 4,4 7,1 Reel tüketim artýþý, yýllýk % büyüme 5,6 -0,1 -1,0 6,0 7,3 0,5 3,2 4,1 Tüketici fiyatlarý endeksi, yýllýk % deðiþim 8,4 10,1 6,5 6,4 10,4 6,2 7,5 7,0 Tüketici fiyatlarý endeksi, ortalama % 8,8 10,4 6,3 8,6 6,5 8,9 7,4 7,3 27,8 22,4 13,4 40,4 32,8 17,0 15,0 13,0 15,75 15,00 6,50 6,50 5,75 5,50 5,00 8,00 1,17 1,51 1,51 1,55 1,89 1,79 1,85 1,89 TL/ABD$, ortalama 1,30 1,30 1,55 1,50 1,68 1,80 1,83 1,88 TL/, dönem sonu 1,71 2,16 2,17 2,07 2,45 2,36 2,43 2,46 TL/, ortalama 1,78 1,90 2,16 1,99 2,33 2,31 2,43 2,45 -38,3 -41,5 -13,5 -46,9 -77,2 -48,9 -60,6 -68,3 -5,9 -5,7 -2,2 -6,4 -10,0 -6,0 -6,8 -7,1 Özet Veriler Kiþi baþýna düþen GSYÝH, ABD$ Ekonomik faaliyet Fiyatlar, Para ve Kredi Özel sektör için kredi hacmindeki artýþ, % deðiþim Politika kuru oraný, % TL/ABD$, dönem sonu Ödeme Dengesi, milyar $ Cari açýk (milyar $) Cari açýk (GSYÝHye % oranla) Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 257 >>> Ekonomik Deðerlendirmeler 2012 Türkiye Ekonomisi Deðerlendirmesi 2013 Öngörüleri Ýbrahim AKSOY, Þeker Yatýrým Baþ Ekonomisti Yeniden dengelenmenin kazanýmlarýný korumak 2013te ön planda olacak 2012 yýlý Türkiye ekonomisi açýsýndan trendin altýnda büyüme rakamlarýna raðmen olumlu bir sene oldu. 2010 ve 2011 yýllarýnda, hýzla düþen faiz oranlarý, hýzlý kredi büyümesi ve kýsa vadeli yoðun sermaye giriþleri ekonominin aþýrý ýsýnmasýna neden olmuþtu. Ekonomideki ýsýnma kaynaklý cari açýkta artýþ trendi ekonomi yönetiminin kýsa vadeli sermaye giriþleri ve hýzlý kredi büyümesine karþý tedbirlerini beraberinde getirdi. Birikimli cari açýk 2011 yýlýnýn son çeyreðinde 78,4 milyar $a kadar yükselerek rekor kýrdý. Bununla birlikte ekonomi 2010 ve 2011 yýllarýnda sýrasýyla %9,2 258 ve %8,5 gibi yüksek oranlarda büyümüþtü. 2012 yýlýnda ise ödemeler dengesi krizi yaþanmadan cari açýðýn düþürülmesi, yani daha düþük büyüme oranlarý ile daha sürdürülebilir bir cari açýk seviyesinin yakalanmasý baþarýlmýþ oldu. Her ne kadar 2012 büyüme oraný ilk Orta Vadeli Program tahminlerinin altýnda kalacak gibi görünse de, iç talepten dýþ talebe yeniden dengelenme süreci Fitchin Türkiyenin kredi notunu yatýrým yapýlabilir seviyeye yükseltmesi konusunda ana belirleyicilerden oldu. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Ekonomik aktivitede sürdürülmesi dýþ geliþmelere de baðlý olan bu dengelenme sürecinde Avrupa Merkez Bankasý ve ABD merkez bankasý FEDin piyasalara saðladýðý likidite yüksek finansman ihtiyacý olan Türkiyeye geçen yýl önemli miktarda finansal sermaye giriþi saðladý. Merkez Bankasý 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda TLdeki hýzlý deðer kayýplarýný önlemek için dönem dönem bankalarýn ortalama TL fonlama maliyetlerini artýrdý. Bankanýn bunu yaparken temel amacý ocak ayý itibarýyla iki haneli seviyelere (%10,6) çýkan tüketici fiyatlarý enflasyonunu yeniden %5 enflasyon hedefine doðru yaklaþtýrmak istemesiydi. 2013 yýlýnda ise Merkez Bankasýnýn ana kaygýsý, kredi notunun yatýrým yapýlabilir seviyeye yükseltilmesi sonucu TLnin reel olarak aþýrý deðerlenmesi olarak görünüyor. Ekonomik Deðerlendirmeler Fitchin Türkiyenin notunu kasým ayýnda yatýrým yapýlabilir seviyeye yükseltmesi ve diðer iki ana kredi derecelendirme kuruluþundan 2013te bu yönde adým geleceði beklentileri, geliþmiþ ülkeler olarak adlandýrýlan ekonomilerin yaþadýðý sorunlar nedeniyle küresel likiditenin bol olduðu bir ortamda Türkiyeye kýsa vadeli sermaye giriþlerinin hýzlanmasý riskini artýrýyor. Bu da TLnin hýzlý bir biçimde deðer kazandýðý ve cari açýðýn rekor seviyelere yükseldiði 2010 yýlý ikinci yarýsýndaki duruma benziyor. Bu baðlamda, olasý kýsa vadeli para giriþlerinin kur yoluyla Türkiye ekonomisinin rekabet edebilirliðine ve kredi büyümesini hýzlandýrmak yoluyla finansal istikrara verebileceði zarar önümüzdeki dönemde Merkez Bankasýnýn ana kaygýlarý olacak gibi görünüyor. 2012 yýlý sonu itibarýyla kredi geniþleme hýzýnýn Merkez Bankasýnýn arzuladýðý seviyelerde olmasý kredi geniþlemesi konusunda 2013 yýlý baþý itibarýyla tedbir gerektirmiyor. Diðer yandan, %6,2 olarak açýklanan 2012 yýlsonu enflasyonu Ekim Enflasyon Raporunda tahmin edilen seviyenin altýnda kalýrken, cari açýðýn önemli oranda gerileyerek yýlý 52 milyar $ civarýnda bitirdiðini öngörüyoruz. Ayrýca ekonomik aktivite Merkez Bankasýnýn haziran ayýndan itibaren ortalama fonlama maliyetini düþürmesine raðmen henüz yeterince hýzlanmýþ deðil. Bunlara ek olarak, olasý sermaye giriþlerinin TL üzerinde yaratabileceði baský da önümüzdeki dönemde Merkez Bankasýnýn faizleri ölçülü adýmlarla da olsa kesebileceðine iþaret ediyor. Kredi büyüme hýzýnýn Merkez Bankasý tarafýndan telaffuz edilen %15 rakamýný önemli oranda aþmasý, tedbirlerin yýlýn ikinci yarýsýnda ve özellikle son çeyreðe girerken alýnmasý ihtimalini artýracaktýr. Türkiyeye ikinci bir yatýrým yapýlabilir notunun verileceði ve bunun Türkiye tahvillerini bazý fonlar için gerçek anlamda yatýrým yapýlabilir seviyeye çekebileceði ihtimali bu senaryonun aðýrlýðýný artýrdý. Merkez Bankasýnýn cari açýðý sürdürülebilir seviyelerde tutma isteðinin Türkiyenin 2013 yýlýnda %5 civarýndaki trend büyümesinin hafif altýnda bir hýzla büyümesine neden olmasý yüksek olasýlýk. Ekonominin 2012 yýlýnda %2,5 civarýnda büyüdükten sonra 2013te %3,8 büyümesini öngörüyoruz. Diðer yandan 2012 yýlýný GSYÝHnin %6,5i seviyesinde bitirdiðini tahmin ettiðimiz cari açýðýn, 2013 yýlýnda 61 milyar $ (GSYÝHnin %6,9u) olarak gerçekleþmesini bekliyoruz. Enflasyon tarafýnda ise 2012yi Merkez Bankasýnýn %5lik hedefinin üzerinde %6,2 seviyesinde bitiren TÜFEnin, 2013 yýlýný hedefin oldukça üzerinde - %7,3 civarýnda kapatacaðýný öngörüyoruz. ortamda bankalarýn kredileri büyütmek için tahvillere göstereceði ilgiyi azaltma ihtimali ve enflasyonun önümüzdeki yýl yüksek seyredebilecek olmasý, tahvil faizlerinde daha fazla düþüþün önündeki engeller gibi görünüyor. Döviz tarafýnda ise, Merkez Bankasýnýn yukarýda bahsedilen dengeyi sürdürmeye çalýþmasý TLde olabilecek deðer kazançlarýna karþý adým atmayý gerektirecektir. Son dönemlerdeki Merkez Bankasý açýklamalarý, Bankanýn bu yýl TLdeki aþaðý yönlü oynaklýða karþý kýsa vadeli faizler, Rezerv Opsiyon Mekanizmasý vs. gibi araçlarýný aktif olarak kullanacaðýna iþaret ediyor. Bu nedenle beklenen sermaye giriþlerine raðmen TLde 2013te nominal olarak deðer kazancý görülmeyeceðine yüksek olasýlýk veriyoruz. Merkez Bankasýnýn 2013 yýlýnda TL fonlama maliyetlerini düþük tutmasý ve gelebilecek yeni faiz indirimleri bir süre daha tahvil faizlerinin rekor düþük seviyelerde seyretmesini destekleyebilecek bir unsur. Diðer yandan, mevduatlarýn artýþ hýzýnýn sýnýrlý olduðu bir Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 259 >>> Ekonomik Deðerlendirmeler Seçilmiþ Makro Göstergeler 2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012t* 2013t* 0,7 -4,8 9,2 8,5 2,5 3,8 951 953 1.099 1.298 1.449 1.613 730 614 731 774 807 895 10.271 8.528 10.020 10.469 10.774 11.808 10,4 6,3 8,6 6,5 8,9 7,3 10,1 6,5 6,4 10,4 6,2 7,1 -42,0 -13,4 -46,6 -77,0 -48,9 -60,2 -5,7 -2,2 -6,4 -9,9 -6,1 -6,7 -69,9 -38,8 -71,7 -105,9 -84,0 -93,9 98,4 61,5 79,5 111,2 111,6 110,7 Ortalama 1,302 1,550 1,502 1,677 1,796 1,802 Dönem sonu (Aralýk) 1,540 1,503 1,518 1,866 1,783 1,824 31,1 -2,4 1,0 22,9 -4,4 2,3 115 117 126 110 118 122 -12,7 1,6 7,6 -12,9 8,0 2,9 17,9 9,2 7,4 10,4 5,9 6,9 7,1 2,5 1,0 0,0 -0,3 -0,2 Merkez Bankasý Politika Faizi (dönem sonu; basit; %) 2/ 15,00 6,50 6,50 5,75 5,50 5,25 Büyüme (GSYÝH; %) GSYÝH (milyar TL) GSYÝH (milyar $) Kiþi baþýna düþen GSYÝH TÜFE Ortalama Dönem Sonu Cari Denge (milyar $) GSYÝH'ye oran olarak Dýþ Ticaret Dengesi (TÜÝK tanýmý, milyar $) Petrol Fiyatlarý (Brent, $) Döviz Kuru (TL/$) % Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) Dönem Sonu % (yukarý yönlü deðerlenmeyi göstermektedir) Gösterge Tahvil Faiz Oraný (bileþik; %) Dönem sonu (aralýk) Reel Faiz Oraný (bileþik dönem sonu; %) 1/ Kaynak: TCMB, Hazine Bakanlýðý, TÜÝK, Turkey Data Monitor, Þeker Yatýrým. t= tahmin * Ýnce punto ile belirtilenler gerçekleþmedir. 1/ Yýllýk gerçekleþmiþ: (1+nominal faiz)/(1+dönem sonu enflasyon) 2/ 2010-2013 için bir haftalýk repo oraný. Önceki yýllar için gecelik borçlanma faizi 260 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com >>> SteelOrbis Etkinlikler Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 261 >>> SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý SteelOrbis Etkinlikler SteelOrbis 2013 Bahar Konferansý & 68. IREPAS Toplantýsý Doha, Katar SteelOrbis 2013 Güz Konferansý & 69. IREPAS Toplantýsý Ýstanbul, Türkiye 8. Türk Çelik Piyasasý Konferansý Piyasa Sohbetleri Toplantýlarý Ýzmir, Gaziantep, Bursa, Ankara, Ýstanbul, Konya, Antakya OrbisList ile Sanayinin Yýldýzlarý Buluþmalarý Ýzmir, Manisa, Balýkesir, Bursa, Ankara, Eskiþehir, Konya, Adana, Kayseri, Ýskenderun, Ýstanbul, Kocaeli Bölgesel Toplantýlar ABD SteelOrbis Ýtalya Toplantýsý Brescia, Ýtalya SteelOrbis Amerika Ýnþaat Demiri ve Filmaþin Konferansý Las Vegas, ABD SteelOrbis Konferanslarý hakkýnda detaylý bilgi için events@steelorbis.com adresine taleplerinizi gönderebilirsiniz. 262 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý SteelOrbis & IREPAS Konferansý SteelOrbis 2013 Bahar Konferansý & 68. IREPAS Toplantýsý: 3-5 Mart 2013 / Doha, Qatar SteelOrbis 2013 Güz Konferansý & 69. IREPAS Toplantýsý: 22-24 Eylül 2013 / Ýstanbul, Türkiye Altý ayda bir düzenlenen SteelOrbis ve IREPAS Konferansý, dünya uzun çelik piyasasýnýn bir numaralý organizasyonudur. Her seferinde dünyanýn farklý bir noktasýnda, ortalama 300 sektör temsilcisinin katýlýmýyla gerçekleþen konferans, üreticileri, hammadde tedarikçilerini, ticaret firmalarýný ve son kullanýcýlarý bir araya getirmektedir. Ýnþaat demiri, filmaþin, kütük ve çelik hurdasý üzerine yoðunlaþan konferansa dünyanýn en önemli firmalarýnýn yöneticileri katýlým göstermektedir. Katýlýmcý Profili Faaliyet Alanýna Göre Bölgelere Göre Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 263 >>> SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý SteelOrbis 2012 Bahar Konferansý & 66. IREPAS Toplantýsý 2012 yýlýnýn ilk buluþmasý olan SteelOrbis 2012 Bahar Konferansý & 66. IREPAS Toplantýsý Londrada gerçekleþti. 1-3 Nisan 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen konferansta 38 farklý ülkeden 289 sektör temsilcisi bir araya geldi. Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB) ile Hilton on Park Lane Hotelde gerçekleþtirilen konferansta toplam 81 üretici temsilcisi yer aldý. Katýlýmcýlarýn önemli bir çoðunluðu ülkemizden ve Avrupadandý. SteelOrbis 2012 Bahar Konferansý & 66. IREPAS Toplantýsý'nda konuþan IREPAS (Uluslararasý Ýnþaat Demiri Üreticileri ve Ýhracatçýlarý) Baþkaný Uður Dalbeler, çelik sektörüne iliþkin görünümün, katýlýmcýlarýn Pazartesi günü güneþinin tadýný çýkardýðý Londra'daki hava kadar iyi olduðunu belirtti. Dalbeler, 2008 yýlýndaki küresel ekonomik krizden bu yana geçen dört sene içinde, çelik sektörünün aþýrý volatiliteye alýþtýðýný, ancak dört beþ ay önce piyasaya istikrarýn hâkim olmaya 264 baþladýðýný söyledi. Dalbeler, "Ýstikrarlý durumla nasýl baþa çýktýðýmýzý hatýrlamamýz lazým," diye konuþtu. IREPAS Baþkaný, avro bölgesinin yavaþ bir seyir izlediðini belirtirken, bölgede daha fazla yavaþlayama kaydedilmeyeceðini sözlerine ekledi. Öte yandan, geliþmekte olan piyasalara iliþkin görünümün de olumlu olduðunu ifade etti. Çelik sektöründeki baþlýca zorluða iliþkin olarak Dalbeler, yýllýk dünya çelik tüketiminin Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com yaklaþýk 1,5 milyar mt olmasýna karþýn, yýllýk çelik üretim kapasitesinin 2 milyar mt olduðunu hatýrlattý. Dalbeler, tüketim ve üretim arasýndaki farkýn, ya da diðer bir deyiþle kapasite fazlasýnýn, volatilitenin asýl nedeni ve fiyat üzerindeki baskýnýn da kaynaðý olduðunu belirtti. SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý SteelOrbis 2012 Güz Konferansý & 67. IREPAS Toplantýsý 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasýnda Münihte düzenlenen SteelOrbis 2012 Güz Konferansý & 67. IREPAS Toplantýsýnda bir araya 39 çelik üreticisinin 80 temsilcisi dahil olmak üzere 37 farklý ülkeden toplam 276 katýlýmcý, dünya çelik ve çelik hammaddeleri piyasalarýný tartýþtý. Çelik Ýhracatçýlarý Birliðinin (ÇÝB) desteðiyle gerçekleþen etkinliðin açýlýþýnda konuþan IREPAS (Uluslararasý Ýnþaat Demiri Üreticileri ve Ýhracatçýlarý) Baþkaný ve Çolakoðlu Metalurji Genel Müdürü Uður Dalbeler, çelik sektöründe zorlu günlerden geçilmekte olduðunu, asýl problemin çelik fiyatlarýnýn düþük olmasý olmadýðýný, ancak çelik üreticilerinin kar marjlarýnýn baský altýnda olmasý olduðunu belirtti ve üreticilerin, hammadde tedarikçilerinin ve çelik tüccarlarýnýn ayný sektör içinde ayný þartlar altýnda olmasý itibarýyla hep birlikte bu soruna odaklanmak zorunda olduklarýný söyledi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 265 >>> SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý Türk Çelik Piyasasý Konferansý Ýstanbul Geleneksel olarak her yýl SteelOrbis tarafýndan düzenlenen Türk Çelik Piyasasý Konferansý, Türkiyede demir-çelik sektöründe aktif olarak faaliyet gösteren firmalarýn temsilcilerinin birbirleriyle sohbet edebileceði, yeni iþ ortaklarý ile tanýþabileceði ve Türkiye pazarýndaki geliþmelerin son durumunu tartýþabileceði bir ortam sunmaktadýr. 2006 yýlýndan beri düzenlenen konferans, her yýl ortalama 500-600 katýlýmcýya ev sahipliði yapmaktadýr. Katýlýmcýlarýn Faaliyet Alanlarýna Göre Daðýlýmý 266 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý 7. Türk Çelik Piyasasý Konferansý Türkiye çelik piyasasýnýn büyük buluþmasý 16 Kasým 2012 tarihinde, Erdemirin desteði ile Ýstanbul Marriott Hotel Asia'da gerçekleþti. Sektörün önde gelen 237 farklý firmasýndan 500ün üzerinde temsilcinin katýlýmýyla gerçekleþen 7. SteelOrbis Türk Çelik Piyasasý Konferansýna ülkenin dört bir köþesinden gelen katýlýmcýlar yoðun ilgi gösterdi. Konferansýn açýlýþ seansýnda konuþan Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneði (DÇÜD) genel sekreteri Dr. Veysel Yayan, AB'ye yapýlan ihracatýn bu yýl düþüþ gösterdiðine, buna karþýn AB'den yapýlan ithalatýn arttýðýna dikkat çekti. AB'nin baþka ülkelere de Türkiye'ye serbest ticaret anlaþmasý (STA) þartlarýyla tanýdýðý olanaklarý saðladýðýný belirten Yayan, AB'nin tek taraflý olarak bazý mamulleri AKÇT anlaþmasý kapsamýna aldýðýný, bazýlarýný ise tek taraflý olarak anlaþma kapsamýndan çýkardýðýnýn altýný çizerek, AB ile olan STAnýn genel olarak dengesizliðe neden olduðunu, buna yönelik giriþimleri olacaðýný sözlerine ekledi. Veysel Yayan, Türkiye'nin dünyanýn en büyük sekizinci çelik üreticisi olduðunu belirtti. Türkiye'nin yedinci sýrada bulunan Almanya ile arasýndaki farký gitgide kapattýðýna dikkat çeken Yayan, Almanya'daki duraklamanýn devam etmesi ve Türkiye'nin ivmesini korumasý halinde, Türkiye'nin iki üç yýl içinde Avrupa'nýn en büyük çelik üreticisi konumuna gelebileceðini ifade etti. AB ile olan serbest ticaret anlaþmasý aleyhimize iþliyor. Veysel Yayan Türkiye'nin son beþ yýlda, Çin ve Hindistan'ýn ardýndan çelik tüketiminde en fazla artýþ kaydeden üçüncü ülke olduðunu belirten Veysel Yayan, bu yýl çelik tüketiminin 2007ye göre %20 artýþla 28,5 milyon mta çýkmasýnýn beklendiðini söyledi. Türk çelik sektöründeki büyümenin 2012'nin ilk dokuz ayýnda %8,4 olarak kaydedildiðini ancak ekim ayýnda görülen düþüþle birlikte yýlsonunda %7 olmasýnýn beklendiðini belirten Yayan, çelik sektöründeki büyümenin GSYÝH'deki büyümenin iki katýndan fazla olduðunun altýný çizdi. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 267 >>> SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý SteelOrbis Piyasa Sohbetleri Toplantýlarý SteelOrbis Piyasa Sohbetleri Toplantýlarý, çelik sektörünün önemli sanayi merkezlerinde hem katýlýmcýlarýn birbirleriyle sohbet edebileceði hem de çelik sektörünün uzmanlarý ile fikir alýþveriþi yapabileceði rafine bir ortam sunmaktadýr. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleþen toplantýlarýn her biri 200-300 katýlýmcýyý bir araya getirmektedir. Piyasa Sohbetleri Toplantýlarý 2013 Takvimi: 16 Ocak 2013 Ýzmir 13 Þubat 2013 Gaziantep 15 Mart 2013 Bursa 12 Nisan 2013 Ankara Mayýs 2013 Ýstanbul Eylül 2013 Konya Ekim 2013 Antakya Katýlýmcýlarýn Faaliyet Alanlarýna Göre Daðýlýmý 268 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Piyasa Sohbetleri Toplantýlarý 2012 yýlýnda sýrasýyla Ýzmir, Bursa, Adana, Ankara, Ýstanbul ve Antakyada gerçekleþtirilmiþtir. >>> SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý OrbisList ile Sanayinin Yýldýzlarý Buluþmalarý OrbisList Çelik Hipermarketi, Altýn Sponsorluðunu Çolakoðlu Metalurji A.Þ.nin üstlendiði ve katýlýmýn ücretsiz olduðu Sanayinin Yýldýzlarý buluþmalarýyla 12 farklý ilde, 30dan fazla Organize Sanayi Bölgesi ile iþbirliði yapýyor. Bu iþbirliði kapsamýnda 3.000den fazla firma ile çelik sektörü bir araya geliyor. Bu toplantýlarla, aþaðýda belirtilmiþ olan illerde bulunan Sanayi Odalarý, Ticaret Odalarý ve Organize Sanayi Bölgelerine baðlý çelik üreten, iþleyen, ticaretini yapan firmalarýn yanýsýra nihai çelik kullanýcýlarý ile buluþuluyor. Balýkesir | Ankara | Konya Eskiþehir | Bursa | Adana | Hatay Kayseri | Kocaeli | Ýstanbul Ýzmir | Manisa Sanayinin Yýldýzlarý, Organize Sanayi Bölgelerinde çelik sektörü ile çelik kullanýcýsý olan sektörlerin önemli temsilcilerinin 270 birbirleriyle sohbet edebileceði bir ortam yaratmaktadýr. Gerçekleþtirilen konferanslarla aþaðýdaki sektörler ile bir araya geliniyor: Çelik/Demir/Metal ve Metal Ýþleme Sanayi Otomotiv/Otomotiv Yan Sanayi Beyaz eþya/Beyaz eþya Yan Sanayi Makine / Makine Yedek Parça ve Ýmalat Sanayi Döküm/Pik Döküm Sanayi Panel/Panel Radyatör Üreticileri Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Asansör/Akümülatör Üreticileri Tarým Makineleri ve Yedek Parça Ýmalat Sanayi Paslanmaz Sanayi Boru ve Profil Üreticileri Baðlantý Elemanlarý Üreticileri Metal Kaplama ve Teneke Üreticileri Lojistik Sektörü >>> SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý SteelOrbis Amerika Ýnþaat Demiri ve Filmaþin Konferansý 4 Þubat 2013 / Las Vegas, ABD SteelOrbisin ev sahipliðini yaptýðý Ýnþaat Demiri ve Filmaþin Konferansý, Amerika pazarýnda faaliyet gösteren çelik sektörünün en saygýn yerel ve uluslararasý firmalarýný Las Vegasta düzenlenen World of Concrete fuarý sýrasýnda her yýl bir araya getirmektedir. Konferansýn 2012 buluþmasý 23 Ocak 2012de ABDnin Las Vegas kentinde gerçekleþti. SteelOrbis Ýtalya Toplantýsý Brescia, Ýtalya Her yýl Ýtalyanýn çelik baþkenti Bresciada düzenlenen toplantýlar, Ýtalyan çelik endüstrisi için büyük önem taþýmakta olup, tedarikçi ve müþteriler için de buluþma noktasý halini almýþtýr. Aðýrlýklý olarak Ýtalyan firmalarýn katýlým gösterdiði toplantýya, ticaret firmalarý ve üreticiler yoðun ilgi göstermektedir. Toplantý ayný zamanda ASSOFERMET ve FEDERACCIAI tarafýndan desteklenmektedir. 272 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com >>> SteelOrbis Servisler Teklifler/OrbisList/Prime Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 273 >>> Çelik Teklifleri / Talepleri Çelik Teklifleri / Talepleri Kime, kaça satarým ya da alýrým? Hemen her gün, her birimizin karþýlaþtýðý ve cevap aradýðý en önemli sorularýn baþýnda bu soru geliyor. SteelOrbisin Çelik Teklifleri / Talepleri hizmeti, bu sorunun sizin için cevabýna ulaþabilmek için kullanýmýnýza sunulan bir araç. 2012 yýlý sonu itibarýyla, çelik hammaddeleri ve ürünlerinin aktif olarak alým ve satýmýný yapan dünya çapýnda 33.000den fazla sayýda firma SteelOrbis üyesi olarak bu camiada yer alýyor. SteelOrbisin Çelik Teklifleri / Talepleri hizmetini kullanarak: 1. 36,000den fazla firmaya sadece saniyeler içinde ulaþabilir ve zamandan tasarruf edebilir, 2. Doðrudan iletiþime geçerek pazarlama ve satýn alým maliyetlerinizden tasarruf edebilir, 3. Arzu ederseniz, kullanýmýnýza sunulan filtreleme imkânlarýyla talep ya da tekliflerinizin ulaþacaðý firmalarý sadece sizin seçtiklerinizle kýsýtlayabilir ve ticari gizliliðinizi koruyabilir, 4. Potansiyel yeni müþteri ya da tedarikçiler kazanabilir, 5. Pazardaki arz ve talep durumu ile çeþitli fiyat imkânlarýný görerek kararlarýnýzýn isabetliliðini artýrabilir, 6. En rekabetçi fiyatlara ulaþma þansý bulabilirsiniz. 274 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Çelik Teklifleri / Talepleri Çelik Teklifleri / Talepleri hizmetinin özellikleri ve avantajlarý: Çelik Teklifleri / Talepleri hizmeti ile hangi çelik ürünleri için talep gönderilebilir? Basit: Sadece 3 kýsa adýmda çelik hammadde veya çelik ürün teklifi veya talebi oluþturulabilir Hýzlý: Talebiniz / Teklifiniz saniyeler içinde seçtiðiniz tüm firmalara eþ zamanlý olarak ulaþýr Verimli: SteelOrbis camiasýnda yer alan, teklif veya talebiniz çelik hammaddesi veya çelik ürününe göre otomatik olarak filtrelenmiþ binlerce firmayla temasa geçilebilir Çelik hurdasý Çelik kütük Ýnþaat demiri Kangal demir (Filmaþin) Çelik profiller Çelik borular Sýcak, soðuk ve galvanizli saclar Çelik Levha Paslanmaz çelik ürünleri Güvenli: Çelik teklif veya talebiniz sadece sizin tarafýnýzdan belirlenen firmalara iletileceði için üst düzey bir ticari gizlilik ortamýný korunur SteelOrbis TTT ile yayýnladýðýmýz taleplerimize teklifler almakla kalmayýp, birçok yeni ve güvenilir tedarikçi ile temas kurma fýrsatý da bulduk. SteelOrbis TTT gerçekten oldukça kullanýþlý bir iþ geliþtirme aracý. Makram Ebeid Sigma for Int'l Supplies. TTT sistemi ile yurtdýþýndaki müþterilerin talepleri hakkýnda daha fazla bilgi edinebiliyor, onlarla fiyat ve iþ baðlantýlarý üzerine görüþebiliyor ve müþteri kaynaðýmýzý gün geçtikçe geliþtirme imkâný buluyoruz. Ping Xiuliang Skyone Intl Investment & Trading Co. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 275 >>> OrbisList OrbisList 2010 yýlýnda yola çýktýk ... Dünya demir-çelik sektörünün buluþma noktasý SteelOrbisin ürünlerinden biri olan OrbisList Çelik Hipermarketi, demir-çelik ve baðlantýlý sektörlere yönelik her türlü mal ve hizmetin alýcý ve satýcýlarýný buluþturan elektronik ticaret platformudur. OrbisList, geleneksel ticarete ek olarak interneti de bir satýþ ve tedarik kanalý olarak kullandýrmayý amaçlamakta ve kullanýcýlarýna güvenli bir e-ticaretin yaný sýra yeni pazarlara ulaþma ve rekabet gücünü artýrma imkâný sunmaktadýr. 7/24 daha hýzlý, daha verimli ve daha rekabetçi ticaret imkâný sunan çelik sektörünün ilk e-pazaryeri OrbisList, çelik firmalarýna hizmet veren lojistik sektörünün uzman firmalarýna da hizmet vermeye baþlamýþtýr. Tamamýyla aracýsýz ve komisyonsuz bir ticaret ortamý yaratan OrbisList sayesinde çelik üreticileri, çelik ticareti yapan aracýlar ve nihai kullanýcýlar aradýklarý ürünlere anýnda ulaþabilmekte; teklif vermek isteyen firmalar sanal maðazalarýyla tekliflerini binlerce firmaya anýnda duyurabilmektedir. ... þimdi çelik ticaretinin kalbi burada atýyor. 276 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com OrbisList Daha verimli ve karlý iþ Ulusal pazarlara ulaþma Yeni iþ fýrsatlarý Artan rekabet gücü Düþen maliyetler Azalan iþ yükü 2012 yýlýnda, 300 çelik satýcýsý firma 30.000den fazla malzeme teklifi ile 7.500 potansiyel alýcýya ulaþtý. 7.500 alýcý firma, potansiyel tedarikçilerine ulaþmak için 1 yýl içinde toplam 58.000 malzeme aramasý yaptý. www.orbislist.com OrbisList ile, alýcý olarak yüzlerce yeni tedarikçiye, satýcý olarak binlerce yeni müþteriye ulaþýrsýnýz... 7x24 mekan sýnýrý olmadan internet hýzýyla doðrudan Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 277 >>> OrbisList Aracý Ücret Komisyon Arada hiçbir aracý ve ücret ödemesi olmadan, yapýlan ticaret üzerinden hiçbir komisyon ödemeden tüm firmalar OrbisList avantajlarýndan faydalanabilir. Doping kullanýn, ticaretin yýldýzý siz olun! Rakiplerinize Fark Atmanýn Daha Kolayý Var* 2013 yýlý ocak ayý itibarýyla orbislist.comda 30.000den fazla ürün teklifi bulunmakta ve teklif sayýsý hýzla artmakta. On binlerce teklifin arasýnda firmanýzýn yayýnladýðý teklifin kaybolmamasý ve diðerlerine göre bir adým öne çýkmasý için OrbisList yeni bir hizmet sunmaya baþladý. DOPÝNG. Doping, rakiplerinizi geride býrakmak için orbislist.comdan aldýðýnýz ek hizmetlerdir. Dopingler, on binlerce aktif teklif ve yüzlerce firma barýndýran bu etkili platformda ürün teklifinizin benzerlerinden farklýlaþmasýný saðlar. Böylece teklifiniz çok daha fazla alýcý tarafýndan görüntülenir ve daha hýzlý sonuca ulaþýrsýnýz. Teklifiniz seçeceðiniz Doping ile; Daha fazla potansiyel alýcýya ulaþýr, Daha fazla görüntülenir, Daha hýzlý satýlýr. Firmanýz seçeceðiniz Doping ile; Rekabet üstünlüðü saðlar, Marka bilinirliðiniz artar. 278 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com OrbisList 2012 yýlýnda binlerce alýcý firmanýn tedarik kanalý olarak kullandýðý OrbisList, çelik ticaretinin ENlerini belirledi. 2012 yýlýnda en çok aranan ürünler 1. Çelik Hasýr 6. Kazan Sacý 2. Sýcak Haddelenmiþ Rulo 7. Kare Kutu Profil 3. Soðuk Haddelenmiþ Rulo 8. Gemi Sacý 4. Nervürlü Ýnþaat Demiri 9. Dikdörtgen Kutu profil 5. Galvanile Rulo 10. Dikiþsiz Çelik Çekem Boru 2012 yýlýnda profili en çok görüntülenen firmalar 1. Assan Demir Çelik 6. Akýn Haddecilik 2. Baþtuð Sac 7. Efor Paslanmaz 3. Umur Çelik 8. Herçelik Deniz Endüstrisi 4. MMZ Onur Boru Profil 9. Denizli Demir Çelik 5. Çolakoðlu Metalurji 10. Aypar Metal Sanayi 2012 yýlýnda teklifleri en çok görüntülenen firmalar 1. Umur Çelik 6. Ýlhanlar Haddecilik 2. Efor Paslanmaz 7. Arya Paslanmaz 3. Assan Demir Çelik 8. Birlik Metal Ticaret 4. Ersoylar Metal 9. Elbir Metal 5. Ünallar Metal 10. Kocaer Haddecilik 2012 yýlýnda en çok görüntülenen ürün teklifleri Ürün Ebat Paslanmaz Dikiþli Boru Dýþ Çap: 10 - 168,3 mm Et Kalýnlýðý: 1 - 6 mm DKP Preslenmiþ Hurda 40x40 cm Kare Kutu Profil 3x3 cm Yerli dekape Hurda Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 279 >>> Prime Prime Sektör odaklý Reklamlarýnýz için en Etkili Platform! Prime nedir? ½ 2006 yýlýndan bu yana tam 7 yýldýr aralýksýz her ay yayýmlanmaktadýr. Çelik sektörünün en çok takip edilen dergisidir. Türkçe versiyonu aylýk, Ýngilizce versiyonu iki ayda bir olarak yayýnlanmaktadýr. Ortalama olarak 20.000 sektör oyuncusu tarafýndan takip edilmektedir. Demir çelik sektörünün en seçkin oyuncularý tarafýndan takip edilmektedir. Primeda neler bulacaksýnýz? Global çelik piyasalarýndan haberler ve analizler Sektörün önde gelen firmalarýnýn üst düzey yöneticileri ile röportajlar Sektörün söz sahibi duayenlerinden makaleler Sektördeki etkinlikler ve konferanslar hakkýnda bilgiler Güncel konular hakkýnda farklý þirketlerin üst düzey yöneticilerinin görüþleri Güncel, sektör dýþý konular Referans fiyatlar ve grafikler Yatýrým haberleri 282 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Çelik Ticareti Kimler takip etmektedir? Ticaret firmalarý Panel Radyatör Sanayisi Üreticiler Çelik Hasýr Üreticileri Makine Sanayisi Kaldýrma ve Taþýma Makineleri Otomotiv Ana ve Yan Sanayisi Paslanmaz Ýnþaat/Mütahitlik/Çelik Konstrüksiyon Firmalarý Kesici Takým Üreticileri Kalýp Üreticileri Beyaz Eþya Ana ve Yan Sanayisi Ambalaj San./Varil Üreticileri Gemi Sanayisi Hidrolik Pnömatik Çelik Servis Merkezleri Isý ve iklimlendirme Sanayisi Boru/Profil Üreticileri ve Distribütörleri Baðlantý Elem. Üreticileri Lojistik Tel/Halat Üreticileri Bankalar Yay Üreticileri Danýþmanlýk Firmalarý Çivi Ýmalatçýlarý Döküm Teknolojileri Civata/Somun Ýmalatçýlarý Galvaniz Ayný zamanda sektörde ilgili seçkin fuar ve konferanslarda, SteelOrbis tarafýndan düzenlenen yirmiden fazla etkinlikte daðýtýlmaktadýr. http://www.dijimecmua.com/prime-steel-orbis/ web sitesinden online olarak takip edilebilmektedir Primeda reklam veren firmalardan örnekler Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 283 >>> Prime Prime Okuyucu Profili Hemen okumak için yukarýdaki QR kodunu akýllý telefonunuzla tarayýnýz Reklam için: reklam@primedergi.com Katýlým için: info@primedergi.com www.primedergi.com 284 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Yatýrýmcýmýz Hakkýnda Yatýrýmcýmýz Hakkýnda SteelOrbisin baþarýsýnýn arkasýnda, Türkiyenin ilk internet odaklý giriþim sermayesi oluþumu olan iLab Venturesýn deneyimi ve gücü bulunuyor. iLab Ventures ise Access Turkey Capital Group ailesinin bir üyesi. 1999da Mustafa E. Say tarafýndan kurulan Access Turkey Capital Group, ülkemizin en seçkin ve özgün yatýrým þirketlerinden biri. Hedge fon, giriþim sermayesi, gayrýmenkul ve özel sermaye olmak üzere dört ana kolda faaliyetlerini sürdüren Access Turkeyin yatýrým yaklaþýmý, farklý disiplinlerden gelen yatýrým profesyonellerinin derin sektörel bilgileri ve deneyimleriyle þekilleniyor. Böylece her iþ biriminin kendine özgü yatýrým felsefesi ve disiplinli yatýrým süreçleri, sýra dýþý getiriler saðlayan bir baþarý öyküsüne dönüþüyor. iLab Ventures ise, Access Turkey Capital Group bünyesinde yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerdeki þirketlere ve projelere yatýrým yapmak üzere kurulan ve interneti çalýþmalarýnýn odaðýna alan bir giriþim sermayesi þirketi. Ýnternet odaklý ve internet teknolojilerini kullanarak iþ yapan þirketlere ve projelere yatýrým yaparak yaþamýmýzýn birçok alanýnda internet deneyimimizi þekillendiriyor. Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 285 >>> Firma Rehberi Reklam Veren Firmalar Rehberi Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 289 >>> Reklam Veren Firmalar Rehberi Reklam Veren Firmalar Rehberi Ü R Ü N S P O N S O R L A R I Firma Adý Tel/Fax/Web/Email Hurda ve Hammadde Belgian Scrap Terminal NV Land van Waaslaan 4, Tel: (+32) 3 575 0575 Haven 1201 B 9130 Kallo, Fax: (+32) 3 575 1370 www.belgianscrapterminal.com Belgium info@belgianscrap.com Uzun Ürünler Eyüboðlu Endüstri Ürünleri Pazarlama ve Tic. Ltd. Þti. Tel: 444 4 392 Fax: +90 (262) 658 2086 www.eyuboglugrup.com bilgi@eyuboglugrup.com Þekerpýnar Mah. Marmara Geri Dönüþümcüler Sitesi Beste Sokak, No: 3-238, Ada No: 1 Gebze, Kocaeli, Türkiye Yassý Ürünler Gökmetal Sac San. ve Tic. A.Þ. Tel: +90 (216) 580 8560 (pbx) Fax: +90 (216) 456 3909 www.gokmetal.com.tr info@gokmetal.com.tr Atatürk Mah. Sedef Cad. Ataþehir Residence A Blok K: 1 D: 5-8 Ataþehir, Ýstanbul, Türkiye Boru Aydýn Boru Endüstrisi A.Þ. Tel: +90 (216) 593 1600 Fax: +90 (216) 593 1610 www.aydinboru.com info@aydinboru.com Ýstanbul Anadolu Yakasý Organize Sanayi Bölgesi Aydýnlý Mah., 1. Sok., No:4 34953 Tuzla, Ýstanbul, Türkiye Paslanmaz Umur Çelik Tel: +90 (212) 279 6900(pbx) Fax: +90(212) 278 6569 +90 (212) 264 4159 www.umur.com info@umur.com Büyükdere Caddesi, No: 201, Levent Loft, D: 6, 34394 Levent, Ýstanbul, Türkiye R E K L A M 290 Adres Ürün Grubu V E R E N L E R Firma Adý Tel/Fax/Web/Email Adres Askon Demir Çelik Sanayi ve TicaretA.Þ. Tel: +90 (258) 371 7697 Fax: +90 (258) 371 5951 www.askondemir.com askon@askondemir.com Ýzmir Asfaltý Üzeri 7 Km. T.M.O. Arkasý PK-400 Üçler, Denizli, Türkiye Corbus Metal Ýç ve Dýþ Tic. Ltd. Þti. Tel: +90 (212) 245 8889 pbx Fax: +90 (212) 245 7799 www.corbus.com.tr info@corbus.com.tr Merkez Ofis: Ýnebolu Sk., No: 63/1, 34427 Kabataþ, Ýstanbul, Türkiye Çel-Mer Çelik Endüstrisi A.Þ. Tel: +90 (262) 658 1434 pbx Fax:+90 (262) 658 2668 www.celmercelik.com info@celmercelik.com Þekerpýnar Mahallesi. Sarmaþýk Sokak. No: 9, Çayýrova, Kocaeli, Türkiye Çolakoðlu Metalurji A.Þ. Tel: 444 26 27 (CMAS) +90 (0216) 681 2600 Fax: +90 (0216) 537 1401 www.colakoglu.com.tr colakoglu@colakoglu.com.tr Rüzgarlýbahçe Mahallesi. Kavak Sokak No:16 Kat:5 34805 Kavacýk-Beykoz, Ýstanbul, Türkiye Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com Reklam Veren Firmalar Rehberi Firma Adý Tel/Fax/Web/Email Adres Dirinler Makine Tel: +90 (232) 376 7200 Fax: +90 (232) 376 7206 www.dirinler.com.tr dirinler@dirinler.com.tr A.O.S.B. 10036 Sokak. No: 7, 35620 Çiðli, Ýzmir, Türkiye F.I.M.I. - Fabbrica Impianti Macchine Industriali S.P.A. Tel: +39.03992141 Fax +39.0399272090 www.fimimachinery.com info@fimimachinery.com Via DellIndustria 15 I-23897 Viganò B.za (Lecco) - Italy Galva Metal Tel: +90 (262) 371 6016 Fax: +90 (262) 371 6017 www.galvametal.com.tr info@galvametal.com.tr Arslanbey OSB Yaný. Bakýrlý Mah. Bingazi Sk. No: 19 Sarýmeþe-Kartepe, Kocaeli, Türkiye Kardemir A.Þ. Tel: +90 (370) 418 2225 Fax: +90 (370) 412 5838 www.kardemir.com KARDEMÝR A.Þ. Genel Müdürlüðü Karabük, Türkiye Kariyer.Net Tel: +90 (216) 468 7600 Faks: +90 (216) 468 7623 www.kariyer.net info@kariyer.net Anel Ýþ Merkezi, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, No:5/4 34768 Ümraniye, Ýstanbul, Türkiye MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman Ýþletmeciliði A.Þ. Tel: +90 (326) 7701000 (pbx) Fax:+90 (326) 770 1100 www.mmkturkey.com.tr info@mmkturkey.com.tr Özerli Mahallesi. Alparslan Türkeþ Bulvarý. No: 346 31600 Dörtyol, Hatay, Türkiye Panel Elektro San. ve Tic. A.Þ. Tel: +90 (216) 621 0000(pbx) Fax: +90 (216) 621 0009 www.panel.com.tr panel@panel.com.tr Emek Mah. Onur Cad. No:51 Sancaktepe, TR-34785 Ýstanbul, Türkiye Qatar Steel Tel: +974 4 4778778 P.O. Box 50090 Fax: +974 4 4771424 Mesaieed, State of Qatar www.qatarsteel.com.qa webmaster@qatarsteel.com.qa Seti Dýþ Ticaret Turizm ve Tic. A.Þ. Tel: +90 (262) 335 3145 Fax: +90 (262) 335 5136 www.setidas.com seti@setidas.com Sanayi Mah. Çarþý Yapý Sitesi Seti Plaza B-2 Bloko Ýzmit, Kocaeli, Türkiye Sigortam.net Santral : +90 (216) 636 5656 Faks: 0850 219 91 00 www.sigortam.net sigortam@sigortam.net Anel Ýþ Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5 Kat: 2 34768 Ümraniye, Ýstanbul, Türkiye Soybaþ Tel: +90 (262) 644 9666 Fax: +90 (262) 644 9544 www.soybas.com info@soybas.com Sultan Orhan Mh. Küçük San. Sit. 1174 Sk. No: 6 Gebze, Kocaeli, Türkiye Uniteam Bilgisayar Hizmetleri Tic. ve San. A.Þ. Tel: +90 (216) 339 0730 pbx Fax: +90 (216) 339 0734 www.uniteam.com.tr uniteam@uniteamtr.com Koþuyolu Mecidiye Mh. Þekercioðlu Sk. No: 116 Pk: 34718 Kadýköy, Ýstanbul, Türkiye Türkiye Çelik Sektörü Almanak 2012 www.steelorbis.com 291