1- Sekerbank Sermaye artırımı izahnamesi
Transkript
1- Sekerbank Sermaye artırımı izahnamesi
/ /2-o 15i) - 19h ic Sekerbank Turk Anottim Sirketi I za him inc Itu iialiiia,iie, Sem aye Pi y asast kurulti (kurul)'uca 13.122015 tarihintle onaylannuvir. Ortakhgunizin etkartlinis sermayesinin 55.000.000 T1. nakit karphgt, 25.000.000 TL ie kaynaklardan ohnale iizere 1.087.186.884 TI.'den 1.167.186.884 Il.'ye okarilmast netleniyle artirdacale 80.000.000 TL nominal dep,erli paylannta ihrae y e halha arzma iIi kiit itahnamedir. dogru olduguntin italmantenin °nay lamina% [taint:tint:de yer alan kurulea teketTiilii anhumna gehneyeeegi gibi, italtuatneye tavsiye olarak da kabul edilentet. Ayrica halka art edileeelc paylarm liyatimn hehrlenmesinde kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yelkisi yoktur. g Ilalka art etlikeek paylara iliskin yattrun kararlari izahnantenin hir Wi an olarak degerlettdiriltnesi sonnet; verihnelithr. liii izahnante, ortakhguintin y e halka audit sans° aracildt y4.11N:eh Seker Yattrint y mns.sekerhank.com.tr e nww.selter atirinteont.tr adresli Menkul Defterler (www.l.ap.gov.tr ) Internet ' helen lie kamu n-u Aythniattna Platfurnin ICA yayunlannustir. Arica bass uru yerlerinde ineelemeye aelk tut u imaktathr. Sernmye Piyasass Kan tutu (SI'ku)'ttun Ill'unetty maddest u)arntea, izahnamede ye y izahnamenin eklerintle y r alan yankt, andtiti e eksik bilgilerden kaynaklanan zararlartlan ihraeet SOF1111111uclur. 'tartanu ihraeenlan tannin edilememesi veya edilenten eceginin aetkeu belli alumsu hahnde; halka an etlenler. ihraca araohlt eden !tiler scikili kurtilus, varsa garantiir vt ihraeetnin ytinetim ;curtail iiyeleri kusurlarma se iileiide sortunindur. durumun gereklerine gore tararlar Itentlilerine Anealt, italmantenin difler ktsmilarl ide hirlikte okundugu taltdirtle ii,ctitu vandoei, hatah hagh olarak ilgililere in a lularsti. olnia.1 durtitilti hark oltuak üzere, satlece herb:I:11j hr Itukuld sorumhduk s iiklenemez lLtumsui denetiun. derecelenthrtne ve degerlente kuruluslart gibi izahnameyi olusturan belgelertle yen Antal( (litre hatulanan raporlan hattrlayan kisi ve kurumlar da hatirladtklart raporlarda yen alan vaults, yandtiet se eksik bilgilerden SPKn lujikOnileni etreevesintle sorumindur. "."- <":24, e. 7 -y , td , iCINDEKILER 5 EN KISILER J. IZAHNAMENIN SORUMLULUCUNU YOKLEN 6 2. &LET 17 3. BACAMSIZ DENETCILER 18 3.12ISK FAKTORLERI 23 5.IHRACCI IIAKKINDA BILGILER 26 R 6.FAALIYETLER HAKKINDA GENEL BILGILE 7.GRUP HAKKINDA 13ILGILER 32 BILGILER 8.MADDi DURAN VARLIKLAR HAKKINDA ILISKiN DECERLENDIRMELER 9.FAAL1YETLERE YE FINANSAL DURUMA KLARI KAYNA FON 10. DIRACCININ 32 11. ECILIM BILG1LERI 12. MAR TAHMINLERI YE BEKLENTILERI UST DUEY YONETICILER 13. IDARt YAPI, YONETIM ORGANLARI YE 14. DCRET VE BENZERI MENFAATLER I 15. YONETIM KURULU UYGULAMALAR 35 36 37 37 37 50 51 54 16. PERSONEL HAKKINDA BILGILER 17. ANA PAY SAHIPLERI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER 18. ILISKILI TARAFLAR YE ILISKILI HAKKINDA 13ILGILER 55 57 59 19. DICER BILGILER 20. ONEMLI SOZLESMELER 62 71 EK PAYLARA 'LASKIN BILGILER 22. IIIRAC YE HALKA ARZ EDILEC 23. HALKA ARZA RASKIN HUSUSLAR BILG1LER 24. BORSADA ISLEM GORMEYE !LASKIN BILGILER I1E TAAHHÜTLER 25. MEVCUT PAYLARIN SATISINA !LASKIN TLERI 26. HALKA ARZ GEL1141 YE MAIAYE 27. SULANMA ETKISI 28. UZMAN RAPORLA 30. INCELEMEYE AUK BELGELER RI YE CceNC1D 74 80 81 81 82 83 KISiLERDEN ALINAN BILGILER 85 85 iTh$4AR 31. PAYLAR ILE ILGILI VERGILEND1RM 7 4. r / , .. 32. EKLER r fv . I 1 ', f __,. • ,... t. 401 89 'II YATIRIt , t&D' O'LERA4. A/ 11 nn J ait1 t. 1:;:-;•:.\-, • • \ it .., .....,/ 2 Ge e Mad r (16 Gk ere Cod N41 , .t ,,.. , A Esentepc 51 viAtai fp. 1c1: 0212 33 i ck K 4 VE TANIMLAR Tatum Anonim $irket y Bankactlik Mien lame e Denetleme Kurumu Sorsa Istanbul Anonim $irketi III veya Ktsalima A.S. I) DD Borsa veya Borsa B1A$ BSMV DIBS EUR ya da F.URO EURIBOR GM GMY Grup Banka ve Siaorta Muamcle Vcraisi Devitt le Borelanma Senedi Avrupa Birligi Oyelerinden I Tsinin Kullandtgi Ortak Para Birimi Avrupa Bankalararast Faiz Orani Genel Müdür Gene! Müdür Yarduncist $ekerbank T.A.$. lie birliktc istirakleri Seker Yaw/tit Menkul Deterler A.S., $eker Finansal Kiralama A.5., Seker Faktoring A.5., $ckerbank International Banking Unit Ltd., $eker Mortgage Finansman A.$., Sekerbank Ktbris Ltd. vc Zahlungsdicnste GmbH der Sekerbank T.A.S. Gelir Vergisi Kantinu Ttirkiye Cumhuriyeti 1137.111C Midstesarlig! GVK I lazinc I It Uluslatrarast Menkul Ktymct Tai $ekerbank Turk Anonim $irketi tera Iflas Kanunu ISE Kuzey I:thus Turk Cumhuriyeti lk vc Orta GIcekli (ileum ROB SPK LIBOR MKK MKS C112FT PREF $eker Yattrun, Arno Kurum IC IL TM SF TFK USW/ V .U.K Londra Bankalararast Faiz On Merkezi Kaytt Kurulust, A.$. Mcrkezi Kaytt Sistemi Onerasvon Riskine Esas Tutar Piyasa Riskine Esas Tutu 6362 sityilt Scrmaye Piyasast Kitimat] Sabit Getirili Menkul Kiymet $eker Yatirim Menkul Degerler Anonim $irketi TtIrkiye Cumhuriyeti Türk Lirast Tasarruf Mel:Juan Sigorta Fonu Tint Tiearet Kanuttu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Uluslararast Finansal Raporlama Standartlari Amerika Birlesik Dev[d'art Para Birimi Vergi Usul Kunlun' Varlik Tel/11111)th Menkul IGymeiler - v•1' tO Yönetim KumItt Yabanct Para A YATlyc • 3gen • If72 r linere Cad. I Esen to 'l el: 02 1. BORSA GCRUSO: Voktu r. II. DICER KURUMLARDAN AL1NAN GOROS VE ONAYLAR: isbu y BDDK'nm 04.02.2015 brill e 1904 sayili muhatap yazistnda; Bankarun bir izahnameye konu sermaye arunnutun 5411 sayili Bankaellik Kanunu gismdan herhangi sakmea bultuunadigt f; T:.. • • t 4 ) • ,,:.1- TA`-‘0 0 10 1 • k o itif 1' i, a VERB d < 07 l' enc.: , cl'i , jt 4 ) q.1 GELECEGT YONELIK ACIKLAMALAR Bu izahname, "thisfinfilinektedir", "planlaiimaktadir", "hedeflenmektedir", "tahmin cdilmektedir", "bekicnniektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelecege yiinelik aciklamalar icernicktedir. Du iiir :Kukla:1131:w belirsizlik Ye risk icermekte olup sadece izahnamenin yaynn tarihindeki ongUrUlcri se beklentileri gostermektedir. Bircok faktiir, ihraccin in gelecege aciklamalarinin iingörülenden cok (Nita farkil son uela n mama yol acahilecektir. KISILER I. iZAHNAMENIN SORUMLULUOUNU YOKLENEN y y y bu izahname Ye Kanuni yethi e sorimiltiluklarmuz dahilinde e glirevirniz cerce esintle y gereege eklerinde ycr alany sorumiu old uu mui kisimlarda bulunan bilgilerin e vcrilerin bir eksiklik uygun oldugunu e izahnamede bu hilgilerin anlammi degistireeek nitelikte bulumnamasi kin her thrill makul özenin gUstcriIiiii oldugunu beyan etleriz. thrum Sekerhank Turk Anonim Sirketi Sortimlu Oldugu }<ism: Yetkilileri SEKER A Genel Jial IZAIINAMENIN TAMAMI Call< Genel MOM& Yrd. Orhan ULUYOL Grup Bastian' 17.02.2015 lialka Aria Aracilik Eden Yetkili Kurulus Scher Yatirini Menkul Degerler Annuli]] tiirketi Yetkillieri Kadir TEZELLER Arastirina 5 I( 501111111U (MI11 I1 IZAHNAMENIN TAMAMI 3,nu YARGILI erasyon Grup Baskam Cad. No:1 ;h: • , 1r- )-$.-y5, t 5 . ,4b 9r 4- 1 1,% # l e" 47; t's ,1.0.4 1 2. OZET Bu bölüni izahnamenin tizeti olup sermaye piyasam araelanna iIiLin yatirtm kararlan izahnamenin bütün olarak degerlendirilmesi sonnet, yerilmelidir. 2.1. ihraedya 114kin Bilgiler 2.1.1. ihraedrun tiearet iinyarn ekerbank Turk Anonim Sirketi lie 2.1.2. ihragemin hukuki stattisii, tabi uldugu mevzuat, iliraeennn kuruldugu ink iletisim bilgileri Anonim Sirket ihrgemln hukuki stall:1M" T.0 Kanunlan Tabi Oldugu Yasal Mevzuat Tiirkiye Ihragemin Kuruldugu Dike Bilytikdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok Merkez Adresi 34330 Esentepe-Mecidiycköy-lstanbul Telefon Ye Faks Numaralan 0212 319 70 00 (Tel) 0212 319 70 41 (Faks) www.sekerbankcontr Internet Adresi kategorilerini de itibanyla ana dandified tablo finansal e 2.1.3. izahnamed hilgi icereeek sekilde Hinted faaliyetleri lie faaliyet gösterilen sektarler/pazarlar bankalar sahipit ozcl eren faaliyeti bankacifik türlil her ine Sekerbank nifisteriler faaliyet gösteren icerisinde bulunmaktadir. Direysel, Ticari e Kurumsal Bankacifik alanlannda 30.09.2014 tarilii Sekerbank, özelikle kileilk e aria Olçckli isletmelere hizmet vermekte olup itibanyla kredi portitiyUntin %43,051 bu tür isletmelerden olusmaktadir. cok Hanka bircysel bankacifikta konut, tasit, krcdi kart) Ye ihtiyac krcdisi basta olmak tizere çeitLi bireysel Odin ganunda müsterisine hizmet suntnakta olup Kurumsal vc Ticari Bankacilik alaninda da faaliyctlerini yOrtinnektedir. y y y y Faallyet Gelirlerid 31.12.2011 Giderleri (Bin TL) Net Faiz 596.723 (lelirlai/Gideri Net Octet vc Komis)on Gcliti ye 329.532 Diger Faaliym GelirlerilGitlerleti 2012 . Tanana (lariat 5.793 Tient KatlZarat) 934.060,00 Toplam 31.12.2012 % 1 ( %) 31.12.2013 ( %) 30.09.2014 (%) 670 757.073 73 32,2 317.504 30 0.1 0,6 100,0 1.269 .33.432 1.042.414 -3 100 63,9 898.246 67,3 866.906 35,3 418 521 31.4 416.429 52 17.216 1.334.035 0.2 0.6 100,00 0.0 1.3 100,00 I 1.546 8 147 1.293.028 I o 1<onuya iliskin aynntill bilgi izahnamenin 6. böliimiinde yer almaktaffir. 2.1.4. i It raççiyi se faaliy et giisterilen sektörii etkileyen önemli egilintler faizlerinde bir miktar Ontnnozdeki dtinemde tahvil faizleri görece—yatay kahrken, kredi bankaeifik sektöründe gaileme beklenmektedir. Faiz Ye kurlardaki yatay seyir beklentisinin dalgalanmalar saglamayacagmi ye faiz gelirlerinde, kredi e mevduat aci,inIçriiideE$ièln1 . •:\ ' OMR A $E YATIRIN1 . y *) JE :ERB/ /. :71/, Gene} A' Ju 4 c4k, 0.* , '14;ia".0•54. Gene :lacy (lily de Cad. Ntt ...amott sentepe- 4 I: 0212 . 1101V, 0 14 • ' • ) y Bankamiz is plamnda belirlenen bilyilme e gelir beklentilerinde önemli sapmalar olmayacagi chisiirralmcktedir. Konnya iliskin aynntilt bilgi izahnamenin 11. böliimiinde ycr almaktadtr. y 2.1.5. ifiractomn train' oldugu grup e grup igindchi konumu hakkanda bilgi Sekerbank grubunda yer alan Seker Vatinin Menkul Degerler A.$., $eker Finansal Kiralama A.5., Seker Faktoring A.$., $ekerbank International Banking Unit Ltd., $eker Mortgage Finansman A.$., Sekerbank Krans Ltd. He Zahlungsdienste GmbH der Seim-bank T.A.$., $ekerbank T.A.$Thin bagli ortakliklandir. $ekerbank bagh ortakliklan ile yaptigi sözlesmeler kapsaminda bu sirketicre bilgiy tcknolojileri, operasyoncl siirecler,ydestek hizmetleri, hukuk iletisim e milsteri iliskileri ytinetimi, vergi milsavirligi, iv kontrol e risk yiractimi, kurumsal y insan kaynaklan Ye cgitim alanlannda danismanlik e destek hizmcti vermektedir. Ilankacilik Kantniu limitleri dahilinde Banka, Aim Ortaklik Hanka= dahil oldugu risk grubuna nakdi e gayrinakdi krcdi talisis etmektc olup bu tutar 30.09.2014 tarihi itibanyla Grubtin toplam nakdi ye olusturmaktadir. gayrinakdi tutarmin ytizde y y Sekerbankin bagh onakliklan faaliyet konulan e istirak paylan asagidaki gibidir (30.09.2014). Sermayedeki Faaliyet Konusu Sermayesi $eker Yatirtut Menkul Degerler A.S. Sermaye Piyasasi Kanuntin y e ilgili mcvntat hilkümlerine uygun olarak sermaye 30.000.000 TL 99,04 Seker Finansal Kiralama A.S. Finansal TL 4S.000.000TL 54,13 Unvant Kiralaina I Oran! (Vol 96,11 Ltd Bankactlik Is-tended Sekerbank International flanking Unit Finansman Zahlungsdienste GmbH Der Sekerbank Odeme Sistemleri 5.000.000 USD 95,80 26.000.000 TL I 250.000 EURO 100.00 62 , 31 T.A.S. 1Contlya iliskin aynnt iii hilgi izahnaincitin 7. NUMMI:1de yer almaktadur. 2.1.6. Ibract:min ortaklik yams, ve Ortakligunizin yanctim kontrolti, Sekerbank T.A.S. Personeli Munzam Sosyal GOvenlik y e BTA Yardunlasma Sandig: Vakfi, Satnruk Kazyna Kazakistan DevIct Varlik Form Securities JSC'ye ait ohm söz konusti kontrol SPK Kanunu gergevesinde birlikte harcket etineleri sebebiyle bankamn oy haklartnin , yüZde"ellisinden fazlastna sahip olma suretiyle saglanmaktadir. y trabrindaki. mevettt sermayesindeki e toplam oy hakki Ortakliglinizin 1.087.186.884,00 T1.0/5 y Ye dalklazla blan nihai ortaklann pay oram Ye _ratan kindeki dogrudan e dolaylt ply! :: 0 -. 711 61 c): " v n • ,0 r. " n• Ci der Cad. No: Cisyl% t T, 1 HIER A.; Ins • E YATIRIM Ge el 7 Say An enttpe-, 07113 . " k I y isimli so:el-bank T.A.S. Personcli Munzam Sosyal Giivenlik e Yardimlasma Sandigi Vakfi : Ilk Fonu ortak iein 382.260.464,98 Ti y e %35,1605; Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Val için onak isimli JSC Securities isimli ortak iein 219.310.353,00 TL ve %20,1723; BTA 117.638.674,00 TL y e %10,8205, $ekerbank T.A.$. Personcli Sosyal Sigorta Sanchgt Vakfi onak isi mli urtak için 108.609.969,22 TL y e %9,99, Konya Wm- Sanayi ve Ticaret A.$. isimli igin ortak iein 74.464.497,91 IL y e %6,8493, International Finance Corporation isimli 65.469.590,91 TL ve %6,0219'dur. y ayrimi Ortakligunizin inevcut sermaycsini temsil cden paylarda imtiyaz e grup bulumnamaktadir. !Colwyn iliskin nyritinli hilgi izahnamenin 17. Willimantic ycr alinaktadir. 2.1.7. Sceihnis finansal bilgiler y e faaliyet sonuçlari y e bunlara iliskin bagimsiz denctim raporlan Bankanin finansal tablolan y yet almaktadir. 30.09.2014, wmv.sekerhank.eum.tr e www.kap.gov.tr intemet sitclerindc tablolar 31.12.2013, 31.12.2012 vc 31.12.2011 tarihli baglinsiz denetimden geemis finansal KAP'ta yayinlanmis ye writtlerinde 05.04.2012 27.02.2013, sirasiyla 10.11.2014, 26.02.2014, aym tariblerde I3anka internet sitesine konulinustur. ternel Bankaniu 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 ve 30.09.2014 tarifficri itibanyla konsolide bilanço bUyOklükleritic asagida yet verilmcktcdir: 30109/2014 tarihli mali tablolann Banka i nm borcluluk durumuna ilikin karplastarmah tablo asaguiadm dcgiOklik olmanusur. kamaya avklanmasmdan sonra borçluluk durumunda Onem an cdecck bir thr. Banka i nin dolayh vcya sarta bag!' ylikilmItilügtIbulunmamakta y e 31.12.2011 danemlerine all borelultik Banka . iiin 30.09.2014, 31.12.2013, 31.12.2012 durtimunu gösterir tablolar asagicla sunulmustur. Tabloda belirtilcn; Alman kisa vadcli krediler, ihraç edilcn bonolar, para - Kisa Vadeli piyasalrinda alman borelar ve 1 yila kadar vadeli mevduatlardan olusmaktachr. Milan uzun vadeli kredilcr, scrmaye benzeri krcdilcr, 1 yil vc - Uzun Vadc olusinaktadir. y Uzcri mevduatlar ve ihrag cdilen arliga dayall mcnkul ktyrnetlerden — x -4- liat c= 11 A‘07 / 1 :_ itg Re Genel I', ., it A KER YATr., MINK ' c r: RLER A.S enel tk ice .k( re Ca- N • ifire, 1/9 ok ' 5 ‘ 8 !sen te- IT 007,741/ • • ..!• 0717 , 13orelttluk Durtnnu (IIIN Ti) Ktsa vacleli yfikiintliiIiikler Ciarantili Teminatli GarantisiziTeminatstz Uzun vacleli yiikiituliiIiikler (uzun vacleli horelarta ktsa vadeli kistrulart harie) Garantili Teininath Garantisizr fetninatstz 10sa y e tiztan Vatleli Viikiini1Oliikler Toplann 0zkaynaldar i Odentris cikardnits sermaye Yasal yedekler Diger ycdekler 1'OPLAM KAYNAKIAR Net Borclultik Durum u A. Nakit IL Naldt Benzerleri C. Alum !ilium Atitaelt Finansal N'arlildar D. Likidite (A+13+C) E. Kisa Vadeli Finausal Alaeaklar F. Ktsa Vadeli 13anka Kredileri G. liztin Vadeli Hanka Kredilerinin Kisst Vadeli Rusin! 30.09.2014 31.12.2013 30.12.2012 31.12.2011 15.289.487 . 10.343.555 - 10.740.180 - 15.289.487 14.252.730 14.252.730 10.343.555 10.740.180 3.062.393 2.542.912 2.229.166 2.029.951 1.627.407 1.434.986 _1.154.862 856.890 1.173.061 1.388.050 1.031.758 1.197.408 18.351.880 16.795.642 12.572.721 12.770.131 1.087.187 88.847 815.089 20.343.003 1.000.000 77.492 610.911 18.484.045 1.000.000 66.880 373.734 14.013.335 1.000.000 60.354 259.711 14.090.196 223.951 364.792 286.444 381.671 137.909 347.294 114.385 524.206 29.498 29.097 26.797 30.196 618.241 6.665.168 1.058.527 697.212 6.354.492 913.342 512.000 5.029.894 520.078 668.787 4.187.288 370.278 11. Diger Rtsa Vadeli Finausal Borelar 14.230.960 13.339.388 9.823.477 , 10,369.902 KISII Vadeli Finansal Borclar I. (14G+11) J. Elsa Vadeli Net Finansal Borcluluk (1-E-D) K. 1.1zun Vadeli Hanka Kredileri 15.289.487 14 252.730 10.343.555 10.740.180 8.006.078 7.201.026 4.801.661 5.884.105 1.306.708 128.278 1.627.407 1.261.730 126.320 1.154.862 i 748.964 448.444 1.031.758 705.942 467.119 856.890 3.062.393 2.542.912 2.229.166 2.029.951 . 11..068.471 .9.743.938 7.030.827 , 7.914.056 . L. Tabs iller M. Diger Uzutt Vadeli Krediler N. lill111 Vitae!' Fitutitsal Borelultik ( C1-1,4- M) 0. Net Ficiansal 13orçltiluk (J+N) KOERLISt KER YAT1R .4 MI I nel Ble " dm" 1 , de. * Genc.1 . ,} L : 45 ,.. 0 , Pr:" , - /al' cd eftW..,....: A :07 0 12 31 , bx) y gelir Banktenin 31.12.2012, 31.12.2013 e 30.09.2014 tarthleri itibanyla seçilm4 konsolide tablosu kalemlerine apgida yer verilmektedir: 1 • GE1,112 VE CIDER KALEMLERI (Bin TL) FAIZ GM...11211BI FAIZ GiDERLERt NET FAIZ GUAR' NET OCRET VE KON111SYON GELARLER1 TEMETTOGE1.1141.F.Iti NET DONEM KARI/ZARARI (XVII+XX11) 01.01.2014 30.09.2014 Baganstz Denetimden GcçntU 01.01.2013 31.12.2013 Bagunsa Denetimden Gemil 01.01.201231.12.2012 Baginutz Denetimden Gcmil 01.01.2011 31.12.2011 Baptism Denetintden Gegmil 1.654.946 897.873 757.073 194.416 1.269 118.671 1.663.871 796.965 866.906 242.572 1.546 221.236 1.829.692 931.446 898.246 219.160 52 253.193 1.434.039 837.316 596.723 202.333 2.012 126.208 Konuya iliIiiii avrtntuli bilgi izahnamenin 9. hiillimiinde yer altualitadtr. 2.1.8. Seeihnis proforma finamal bilgiler Yoktur. y 2.1.9. ICar tall min e beldentileri Yoktur. denctini raporlarina !art 2.1.10. izaltnamede yer akin finansal tablolara iIikin bagnnsiz oltu,ttoratt li muslar lialikinda atAlama Yoktur. • inc sertna) esi hvytt 2.1.11. sennaye yeterlilik 5411 sayth Bankalar Kanummun 45'nei maddest tie 13ankalar kin asgari Ye Dewier= standart rasyosu %8 olarak belirlemni§tir. Bu oran BankactIlk DOzenleme Banka'nm ktadtr. Kurtimu taralindan Turk Bankacilik Sektdni kin %12 olarak uygulantna olarak %13,77 rasyosu 30.09.2014 tarihi itiban lie konsolide sennaye yeterlilik standart Ozerindedir. 4letme gerçeklestn4tir. Banka sermaye yeterlilik rasyosu yasal smirlann y bagh ortakhklartnin e scrmaycsi bankalarda serbest özkaynak olarak tanindantm§ttr. Bankanin kinde yeterli i4lettne faaliyetlerinin devatm kin izahname tarihinden itibaren 12 aylik &Mem sertnayesi buitutmaktaehr. özkaynak, serbest izahnamede yeralany dönemler itiban ile Bankamtz konsolide sermaye, . özkaynak rakamlan e sennaye yeterlilik rasyolan a§agida suntilmu§tur Diluent 31.12.2011 31.12.2012 31.121013 Senility° thkaynaklar (Bin TI.), (Bin TL) 1.000.000 1.500.146 1.000.000 1.874.358 1.000.000 2.117.838 Serbest Ozkaynalt t Rin 'E n 1.014.685 13 2.325.036 1:011itya i1ikitl asrintilt bilgi izahn 2.1.12. Yiit etim kw oh* ii) de i i habil 0 — \I il? tkr, ' 101 . ; 0 k 41/S\t{i iI 10:1 nolu maddesinde yer almaktathr. 1 1 , K p RLER A }1 R YATR0 di Wer 1 , I ‘4 )-2 4:; • . •I k . -‘ r 4 i c c.-.1 6'fr5:52 -04. ''', T z CY). et% Sermaye Yeterlilik Ravosu (%) I1 sentep —1111/ ‘ ..i 3 ••• 021 j 1 . r` Kanarese tapir:n(110nm iiye olmadan kattlabantektedir. bankalarm denerim komitese (")Sermaye Piyasast Kurulunun 11-17.1 sayth "Kurumsal Yaneam Tebligine Orey e Victor Romanyuk Bankattur ayeferi bagunsa Oman, kurulu iiyesi olarak Lab& eclair. Haler Can YeFilada Dearth,' Komitesi Kon uya iIi hi ayrintilt bilgi izalmanten in 13.2.1 nolu maddesincle yer almaktadtr. 2.1.13. Bagunsiz denetim y e bagimstz denetim kurulusu bakkinda bilgiler 31.12.2011 yult hesap dönemi, 31.12.2012 yilt hesap donemi, 31.12.2013 yili hesap dönemi ye 30.09.2014 9 aylik hesap diinemine alt konsolide finansal tablolara iliskin bagimsri denetim raporlart Akis 13agimstz Denetim ye Serbest Muhasebeeilik Mali Masavirlik A.5. tarafindan hazirlantms Ye olumlu görils y erilmistir. 4 hesap dtinerninde de sominlu ortak basdenet9i Erdal Tikmalettr. Bagunsiz Denctim Kurulust! Denctim [Mom' 01/01/201430109/2014 y Akis Bagimsiz Dcnetim e Serbest Muhasebeci Mali MOsavirlik A.$. 01/01/201331/1212013 y Akis Bagimsiz Denctim e Serbest Muhascbcci Mali MOsayirlik,A1:7 ! l r y .. i l ," Sorumlu Oriak Bas DenctO OLUNILU Erdal Tikmak Erdal Tilunak \ILIV. -. 7:n:-.-, :it, r- :.\ A _ . .__. ak . Bagonstz Denetçi Chrtisil 1.% \ c. 11.. \•,..e. :4 p ei p;?.`' ./ %.- % ./, Adrcs ROzgark Bahçe Mah. Kayak Sot No:29 Kavacik Riizgarli Ha* Mat Kayak . 'ft YATIRrE G nel M Rip, lk • re Ca . I' Csentep ,p; "el: 071 A.$. • _ 01/01/201231/12/2012 y Akis Bagimstz Denetim y e Serbest ti irlik A.$, Muhasebeci Mali Msa OLUMLU 01/01/201131112/2011 y Akis Bagonstz Denctim e Scrbest Muhasebeci Mali M1lsavirlik A.$. OLUMLU KateactIc 120zgarlt Bailee Malt Kayak Sok. No:29 Kayacik 1 ' Rdzgarli Bahce Erdal Ttkmak Malt. Kayak Sok. No:29 Erdal Ttkmak Bilgiler 2.2. Ihrac Edileeek Paylara 2.2.1. ihraç edilecek paylnr lie ilgiti hilgiler Ortakligunizin 1.087.186.884 TL tutanndaki ineveut sermayesi; - 55.000.000 TL tutarindaki kismi nakit karsiligi, - 25.000.000 TL tutarmdaki lastm ise le kaynaklardan karsilanmak üzere 1.167.186.884 IL'ye artinlacaktir. Nakit kariligi artmlan sermaycnin tatnamini temsileden paylar halka art edilecektir. I3u sennaye artinnunda ycni pay alma haklan kisitlanmaints olup, %nevem ortaklanmizin %5,05893 oraninda yeni pay alma hakki bulunmaktadir. Meveut ortaklaritnizin eikanlmis sermayede rneveut paylanna gore bedelsiz pay alma oram %2,29951'dir. Konttya iliskin ayrintill bilgi italmaimen in 22.1 nolu maddesiode yer almaktadtr. 2.2.2.Paylarin Itangi para hirimine gore iltraç edildigi Itakktuda bilgi Paylar Turk Lirast einsinden sausa stmulaeaktir. 2.2.3.Sermaye haklonihi bilgiler Ortakligunizin ine y eut eikardmis sermayesi 1.087.186.884 TL olup beher paymm nominal degeri 1,00 TI;dir. 2.2.4. Pay In ra ilis kin h a k hi r y 13u sermaye artinnunda it/Ric edilccek paylarin kar pap alma, oy, ycni pay alma e tasflye halinde tasfiye bakiycsine kattlim hakla gibi haklan bulunmaktadir. IContiya iliskin aynntili bilgi indium/tenni 22.5 no'lli maddesinde yer almaktadtr. veya 2.2.5. Hallo arz edileeek pas tar iizerinde, paylartn devir Ye tedavuliinU kisitlayici buluntip bultinmadiftina pay sithibin iii halda rim hullanmastna engel olacak kay Ida ili kiii bilgi Yoktur. 2.2.6.Pitylarin horsada islem görme tarilderi ile ihraçcmin sermaye piyasast aravlarmin borsaya kote olup (dm a diginathorsada islem giirtip giirmedigine veya hu hususlara iliskin bir basvunisuntin lniltni up hulunmadigina iliskin bilgi 13ankamiz paylan 1997 yilindan bu yana Bursa Istanbul A.S.'de "SKBNK" islcm koduyla Ulusal Pazarda islem gönnektedir. Scrmayc artiriminda ihrag cdilen paylar yeni pay alma haklartnin kullandirilmaya basladigi 1 'nci On itibanyla MKK'da gerekli islemlerin yapilmasini milteakip Borsa Istanbul A.S...1,de. 'skin göreccktir. Diger taraftan, Bankamiz taraftndan ihraç cdilcn TRQSKBK219.1.6 1SIN kiidlu banka bonosu da borsada islcm tt görtnektedir S " ..--::.---'‘•: RLER A rKER YATIRI 4 ...,- ' si 'k 4 • ye /1/1 G, wl fd . 4 L))::. „ :t r, *7 ,I 7 . b , •• -. i, -• PIO* •t %.„../ it , U ilip 41111tilr"Z E s o n te; r .Ci efe c a c Tot' 02 1 3 3 N ‘ Ox) 2.2.7.Kar dagittni politikast liakkincla hilgi n "Kann Dagitilmast" Kara kattlim konusunda imtiyaz bulumnamaktadir. Esas Sözlcsmeni basalt 69'uncu maddesi asagidaki sekildedir: gider, karsiltklar Ye vergiler -Bankanin bir hesap donemi icinde cldc ettigi gelirlerden her Okla lie gemis yil zararlan çtktiktan soma kalan miktar safi karchr. a) Safi kann % 51 kanuni yedek akçeye, birinci lenient' ayrthr, b) Kalandan pay sahiplerine tidemnis sennaye Ozerinden % 5 oraninda la, Yönctim Kumluna dagittlinasiy sahiplcrine pay tamamen Ycya lasmen c) Bakiye kann Kurul yctkilidir. temettit Odenmesi veya fevkalade yedek akeye aktardmasma Gene' fikrasitun Ocancil bendi d) Aynca Turk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci ycdck akceden baska uyannca salt kardan 519'uncti maddenin birinci fikrasinda yazth kanuni kara istirak cden diger ile sahipleri pay pay sahipleri icin % 5 kar pay! ayrildtktan soma ayram olarak kanuni yedek kimselere dagitilmast kararlastirdnus clan kismin onda bin i ikinci itkeeye tahsis edilir." = konustmda bciirlennu herhatigi Esas sözlestnemizde yen alan Inikümler chsinda, kar dap bir politika yoktur. loadtr. Konuya iiikin ayrin tilt bilgi izahnamenin 21. bidiimiinde vet alma 2.3. Risk Faktörleri tcmcl bilgiler ihracetya y e faaliyetlerine iliskin riskier Itakkuti likidite riski, piyasa riski ye Bankaya Ye faaliyetlerine Riskin riskier krcdi riski, faiz cram riski, operasyonel risklerdir. gereklerine uymayarak Krcdi riski, krediyi kullanan kiinin ya da kitrulusun, yaptlan sözlesme getircmemesinden dolayi Bankatun y yukumiuiikiinQ kismen eya tamamen, zamaninda yerine maruz kalabilccegi z.arar olastligichr. riskinc maruz kalabilinektedir. Faiz Banka; bankactlik hest planndan kaynaklanan faiz cram hareketlilik, Banka'nin net faiz gclirinc orani riski kapsammda, piyasa faiz oranlannda yasanan olumsuz ctki edebilir. y tam olarak e zamaninda Likidite riski, nakit akislartndaki dengesizlik sonucu nakit eikislarint r eya nakit girisine sahip olmamasi karsilayacak diizeyde ve niteliklerde nakit mevaiduna 3. sonucu Hanka= maruz kalabileeegi zarar olastligtdir. iliskin pozisyonlann dcgcrindc, Nyasa riski, alim satin) hesaplannda iztenen finansal araclara g isikliklerden dolayi Banka1un maruz fiyat hareketliligine bag!t olarak meydana gelebilecek de kalabileccgi z.arar olasiliguhr. yetersizliginden dolayt Operasyonel risk, ic sitreçIerin, sistemlerin veya insan unsunintin Ilankanin maruz kalabileccgi zarar olasiligichr. Konuya iliskin ayrintili bilgi izabnamenin 4. Wiliimiinde yer almaktadir. bilgiler hraccurun icintle bulundugu sektiire Riskin riskier hakkindaki temel pozisyonlann degerinde, Nyasa Riski: ahm sawn hesaplannda izIcrien finansal .araçlara iliskin clegisikliklcrden dolayt Banka'mn mantz fiyat hareketlifigine baglt olarak meydana ,I, Iebileeek ,. IS\ •• kalabilecegi war olasiligtdir. -, _ ,e ,,n . 1% cal . t liSiiiiptinde vet aimakt Ydir. I A.S TIRI, t, Kit ERLER Konuya iliskin ayrintill bilgi izalInameniii 4. KER . k ocithkEr 11', 547 c C t i -: 1 D Cii. ' — , :, , 13 1 I , c.. ' al nI . 02 . .. - atf ‘ i G i I IA(' , r 10 k re C4d 1 r• Bente! e-iilli / . • • it! . ' be . 2.3.3. III no; cdileeek paylara iliskin riskier hakkoidaki temel bilgiler Pay sahipleri temel olarak iki tilr gelir tide ederler. Bu iki gelir tintine iliskin riskier asagida actklanntstir. ihrm: edilen pay/arm Kar pap gelirine Main riskier acik Sermaye piyasast tnevzuati dahilinde kar pay' dagitim iiemieri gereeklestirilir. I-laIka de sirketIcr kannt nakden vcya kar paymi sermayeye Have seklinde bedelsiz pay ihrac ederek dagitabilir. Banka nin zarar cttigi dtincmlerde ortaklann kar payi elde ederneme riski varchr. Aynca, kar olgsa bile Banka'mn gcemis )(filar zarart bulunmast durumunda bu zararlar malisup cdilineeye kadar Banka kar dagainn yapamayacaktir. Diger taraftan, paylan borsada islem gören halka acik sirketler tein kar dagaim zorunlulugu yoktur. Bu nedenle dagmlabilir kar kar olt4sa bile ortaklar genel kurultt kar dagitmatna karan verebilir. Bu durumda ortaklann payt alatnama riski bulumnaktadin t ihrac edilen pay/arm Sermaye A'azanctna iiiiki,i riskier Pay fiyatlan, paylar ihrac olunduktan sunra ekonomideki ve/veya Bankamn mali bilnyesindeki gelismelere bagli olarak, piyasada belirlenecektir. Bu nedenle pay fiyatlarinda piyasada mcydana gelen dalgalanmalar sonueunda yattrimellann zarar etmesi olasilik dahilindcdir. Vaunt/lc:liar piyasa riskinin farkinda olarak yatirtm karan almaltdtr. bilgi izahnamcnin 4. biiIiimiinde yer almaktadin Konuya iliskin 2.3.4.1figer riskier Itakkmdaki temel bilgiler olup Sekerbank T.A.S. 5411 sayili Bankactlik Kanunu hilkümleri uyarinca faaliyct göstcnnekte ayni kanun hukumieri uyarinca BDDK'nin ditzenleme ve denetimine tabidir. Bankacilik Bankacilik halinde si gerecklesme Kanuntenun 71'inci maddesinde sayilan durumlann Dannleme ve Denetleme Kurulu bankatun faaliyet iznini kaldirabilir vc/veya Tasarruf intikal Mcvduati Sigona Fonu'na devredilmesinc karar vcrebilir. Yonetim vc denetimi Fon'a alas cden banka hakkinda Fon haricinde iletinefi ki§iler tarafindan açilmi tUrn dava icra ve ve takipleri. mahkcmc, icra ve iflas daircsi taraftndan dental Fon'a bildirilir. Fon, yonetim fonunu katibm denctimi kendisinc intikal eden bankadaki sigortall mcvduati ve sigortall fonu dogrudan veya ilän cdcccgi basica bit banka araciligi ilc tidcycrek, mcvduat ve katitirn banka sahipleri yerine bankatun dogrudan dogruya iflasmi ister. Bankfentn iflasi hal:11de, elindc pap olan yatinmeilann zarar cline riski bulunmaktadir. istiraklerden kaynaklanan Riskier: Sekerbank T.A.S.'nin $cker Yam= Mcnkul Degerler A.S.. Seker Faktoring A.S.. Seker Finansal Kiralama A.5. $ckerbank (Kibris) Ltd.. Sekerbank International Banking Unit Ltd.. Seker Mortgage Finansman A.S. ve Zahlungsdienste Gmbl-I der Sekerbank T.A.$. olmak tizere bagh ortakliklan bulunmaktadtr. I3u finansal kuruluslann maruz kaldigi riskier de Bankayi dolayli olarak etkileme risk: bulunmaktadir. s etkenler ve bunun Ayrica: depretn. yangin ve sel gibi fclaketler veya teror saldinlan gibi di yam sira kiiresel ekonomide yasanabilccek stkintilar nedeniyle mcydana gelcbilecek gelismeler r bulunmaktadi riski etkileme bankatun faaliyet e gclirlerini olumsuz Köresel ekonomide yasanabilecck sikintilar ncdcntylc mcydana gelebilecek gelismcler bankantn faaliyet e gelirlerini olutnsuz etkilcme riski bulumnaktadir. y y almaktacht. , yer Konuya iliskin ayrintili bilgi izahnamenin 4. bölürniinde ,OS c-4111 . 41- 4, Ili/074141/1 ( 14 . ,/ , : 2.4. II alka Aria iliskin Bilgiler 2.4.1.1IaIka arzdan saglanan net na kit girislerinin toplant turart lie haiku arza Riskin olarak ihraccin tit iidernesi gereken toplam ta Ii in I ma..yet Haiku arzdan elde edileeek gelir 55.000.000 ini toplam maliyet 247.500 TL Tutar (TL) 110.000 SPK ecreti 55.000 131ST Kotasvon Ocreti A rac thk I lizmetleri Rekabct Kurulu Ocreti 22.000 22.000 13.750 22.000 2.750 247.500 55.000.000 leri Mal Nominal Ilalka arzdan cldc cdilecek tahmini net gelir 54.752.500 IL 2.4.2. Haiku :trim gerekcesi y e haiku art gclirlerinin kullattint yerleri Bankarnizm 3 yillik biiyiime odakli Stratcjik 114 Plant dogrultusunda öngörillen bilyütneyi saglamak, pazar payinuzi vc mUsteri adetlerimizi anttrarak 'latent= karliligt gerceklestirilcbilmck icin scnnaye artinlmasina karat verilmistir. Scrmayc antrum sonucu tide edilccek fon, Bankatnn btlytimesine ytinclik olarak gercalestirilecek bankacilik faaliyctIcrindc kullantlacaktir. Konuya iliskin aynniili bilgi i/a1111:1111CIlin 26.2 nolu maddesinde yer alnialoadtr. 2.4.3.Halka aria Riskin temel bilgiler Artinlacak sennaye marl 80.000.000 IL olup gtkarilmts sermayeye °rant % 7,36'dtr. Sennaye artist= - 4.261.304,11 TL'si istirak ye gayrimcnkul sans kanndan, 4.263.471,37 TI.'si hisse sencdi ihrac primlerinden, 16.475.224,52 TL'si olaganüsth yedeklerden oltnak tIzerc 25.000.000 Th i nk kismi lc kaynaklardan, - 55.000.000 TL'Iik lusmt nakden karstlanacaktir. Paylann nominal degeri I TI;dir. - 55.000.000 adct pay halka an edileccktir. Yeni pay alma haklannin kullanilmasmdan sonra kalan paylar tasarruf sahiplcrine arz edilecektir. Bu tutar aynca Seri/nye Piyasasi Mcvzuati ile bclirlenen sekilde kamuya aciklanacaktir. - Yi5netim Kurulu'nun 10.07.2014 tarih Ye 2014-191 sap!' toplantisinda; Bankanin gikariltnts 1.087.186.884 IL'Iik sennayesinin 1.167.186.884 TL'ye cikarilmasina, bunun 4.261.304,11 TI;sinin istirak Ye gayrimenkul sails kanndan, 4.263.471,37 TL'sinin hissc senedi Hun primlerinden, 16.475.22442 TUsiniii:plagantistil yedeklerden olmak üzere s 25.000.000 TL'sinin le kaynaklardao1/2;55.000.000 ksinin nakden &mak tizere toplam _ 80.000.000 TL aruntmasma kar volittatir. K L R ATOM .eNKU. ) •cRLER ." p Gen k - I RB • r.112-.1,,,ft% rth717 GI M y .• 'TT br, 1% • - .4 nr• e , 4 err Cad. 1•I• :111 1 M • , uth. , -sented e I : 071 334 33 33 (Ptm) y sOz konusu karara ck bir Ytinctim Kumlu 12.12.2015 tarih e 377 sayili karan lie, yukanda y karat alarak, cikarilacak yeni paylann primli, iskontolu e imtiyazli olmarnalan, mevcut ortaklann yeni pay alma haklarmin kisitlatunamasi, yeni pay alma haklan kullanim sttresinin IS gun olarak belirlenmesi, bu siirenin son giinUntin resmi tatile rastlamasi halinde, yeni pay alma hakki kullanun silresinin izleyen i gOnU aksann sona errnesi, bir paym nominal &gal 1 T1. olup 1 IL'den sansa sunulmasi, yeni pay alma haklannin kullammindan soma kalan paylann, bir paym 1 TL'den asagi olmamak time B1ST'de olusacak fiyattan satilmasina karat vermistir. yapilmami, ycni pay alma Onaklann yeni pay alma haklannda hcrhangi bir krsnlama y haklarinin nominal deger tIzcrinden kullanchnlmasina e ycni pay alma hakkinin kullanilmasinda 1 TL nominal dcgerli bir payin sans fiyannin I TL olarak belirlenmistir. Ycni pay alma haklannin kullamm silrcsi meveut onaklar icin 15 gun olarak tespit edilmistir. Yeni pay alma haklannin kullanilmasindan sonra kalan paylann 2 isgiinii sUrcyle Borsa Istanbul A.$.'dc nominal bcdelin altinda olmamak kaychyla BIAS Birincil Piyasada olusacak fiyattan halka arz edilecektir. y Izahname e tasarnif sahiplerine sans duyurusu Kamuya Aychnlatma Platfonnt.enda (www.kap.gov.tr ), bankanin (wwnv.sekerbank.com.tr ) we araci kunimun (www.sekeryatirirn.comm) adli Internet adreslerinde ilan edilecektir. IConuya iliskin ayrintrli hilgi izahnamenin 23.1 nolu maddesinde yer almaId:id tr. 2.4.4.MenfaatIcr hakkinda bilgi Yoktur. Konuya iliskin hilgi izahnamenin 23.5 not' maddesinde yer almaktathr. 2.4.5.0rtak sattpna ilikin bilgi lie halka arzdan sonra dol wittlaki pay mil:tannin artinlmainasina iliskin taalikiitler Ortak satisr yaprImayacaktir. Ihracci, ortaklar we yetkili kuruluslar tarafindan halka arLdan soma dolasimdaki pay miktannin artinlmamasma iliskin Norden taahhat bulumnamaktadir. Konuya iliskin ayrnitili hilgi izaltnamenin 25.1 no'Itt maddesinde ycr almaktadir. 23. Sulanma etkisi Mevcut ortaklann halka arida yeni pay alma haklanni %100 oramnda kullandiklan varsaynni ilc, 1 TL nominal degcrli pay basina sulanma etkisinin tutan -0,10 II. olup Halka Arz Oncesi Mevcut ortaklarm ycni pay alma haklanni Pay Basina Defter Degerrne oram kullanmamalan durumunda 1 IL nominal degerli pay basina sulanma etkisinin tutan -0,06 TI, olup Halka Arz Oncesi Pay Basin Defter Degerrne oram -%2,8 olarak liesaplannustur. 1.%Ir tik , 16 Mcvcut Ortaklarm Tama:n:11in Bedelli Sermaye Artisina Katilmainalar: Durumunda 30.09.2014 Sulanma Etkisi (TL) özkaynaklar Sermaye t öielintis Pay basma defter degcri Nakit sennayc artist Bedelsiz sertnayc artist (TL) tiaika art masratian Halka art sonrast özkaynak Scrmaye Halka an sonrast pay basma defier &gat Menut ortaklar 1cm (pozitif) sulanma ctkisi Mevcut ortaklar icin (pozitif)sulanma ctkisi Mevcut Ortaklarm Tamaminin Bedell' Sermaye Arttsma KatiImalan Durumunda 87.186.884 2,139 55.000.000 1.087.186.884 2,139 55.000.000 2.425.229.984 1.167.186.884 2,08 -0,06 -2,8% 247.500 2.379.788.500 1.167.186.884 2,04 -0,10 -4,7% Konuya iliskin nynnbli hilgi izahnanwnin 27. biiiiinnindc ycr almaktadw. maliyetIcr bakkmda bilgi 2.6. Ilalka arzdan talepte bulunan yatirimalarm katlanacage e politikalarma bagh Talcptc bulunan yam-molar basvurduklari araci kurtnnlartn ncrctlendirm tahakkuk ettirilen olarak aracilik komisyonu Ocleyeccklcrdir. MKK larafindan aract kuruluslara y hisse tutztrt nicrinden hcsaplanan hizmet bcdcli arac: kurumlarm uygulamalarma istinaden e yaurimcilardan tahsil cdilebilir. 3. 13ACHMSIZ DENETCILER y ant, adrcsi e sorundu ortak bas 3.1. Bagimstz dcnctim kurulusu nun heard t denctOnin adi soyadr Ilagimsiz Denetim Kurumu I Benefits] I Dönemi I Sorumlu Ortak URI Denetici j Adres 01/01/201430/09f2014 Akis Bagunsiz Denctim we Scrbest Muhasebeci Mali MUsavirlik A.$. Erdal Tikmak Kavacik Rtizgarli Balwe Mali. Kayak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul 01/011201331/1212013 y Akis Sagunsiz Denetim e Serbest Muhasebeci Mali MOsavirlik A.$. Erdal Tikmak y Ka actk RUzgarli Bahçe Mali. Kayak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul 01/01/201231 , 12/2012 y Akis Batimsa Denctim e Serbcst Muhascbcci Mali MUsavirlik A $. Erdal Ttkmak Kavacik RUzgarli Bahçe Mall. Kayak Sok. No:29 Bcykoz 34805 Istanbul 01101/201131/1212011 y Akis Bagimsiz Dcnetim e Si Muhasebeci Mali MUsavirlik , Rinif uise Ercial-TIkmak .. • 7 7s , ' % Kavacik RUzgarli Bahçe Mali. Kayak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul y Akis Bagunsiz Denctim e Scrbest Muhascbecilik Mali Miisavirlik A.S. y Kavactk Rözgarlt Bake Malt. Ka ak Sok. No:29 Bcykoz 34805 Istanbul Serumlu ortak basdenetei F.rdal Tikmak'or. y tablolann tamatm Akis Bagunstz Denetim e Serbest Izahnamede ycr alan I mans& y Erdal basdenetei ortak Muhascbccilik Mali Milsa irlik A.$. tarafindan dmetlenmistir. SorumItt Tikmak 'hr. y 3.2. Bagonsiz denctim kuruluslarnuMsorumitt ortak bus denetcinin göre den alintnast, göreMen cekilmesi ya da degismesine iliskin bilgi: Yoktur. 4. RISK FAKToRLERI 4.1. Iii racelya y e faaliyetleritie iliskin riskier: Bank:min finansal yarnsinin kur degcrleri, faiz oranlan He yun dist piyasalardaki gapraz kurlar (parader) gibi piyasa degiskenlerine olan duyarlthgt nedeniyle, bu degiskenlerin Banka'nin fmansal yamsinda ongörtilebilenden daha fazla etki yapmast durumunda yiikihnlüliiklerini tam vcya kistnen zatnantnda ycrinc getircineme riski bulunmaktachr. y Bankaya ve faaliyetlerine Riskin riskier kredi riski, faiz orant riski, likidite riski e operasyonel risklerdir. Risklere iIikiu aciklatnalara isc asagida yer verilmistir. Kredi riski Kredi riski, krediyi kullanan y kisinin ya da kurttlusun, yamlan sözlesme gercklerine uymayarak yiikümlülfigtint1 ktsmen eya tantalum, imam& yerine getirememesinden dolayt Bankanin maruz kalabilecegi zarar olastligtdir. 30 41111 2014 tarihi itibanyla, Grubun ilk bilyük 100 nakdi kredi mtisterisinden olan alacak (man 2.980.705 Bin TL olup (31 Arabic 2013 — 2.860.884 Bin TL), toplam nakdi krediler icindeki pay' % 20,27'dir (31 Aralik 2013- % 20,61). Bankantn ilk btiyilk 200 nakdi kredi miistcrisinden elan alacak tutan 3.774.884 Bin TL (31 Malik 2013 — 3.691.534 Bin TL) olup toplam nakdi krediler içindeki pap % 25,67'dir (31 Arabic 2013 - % 26,60). 30 Eyliil 2014 tarihi itibanyla, Grubun ilk bilyiik 100 gayrinakdi kredi tutisterisinden olan olup (31 Amid( 2013 — 2.434.060 Bin TL), toplam gayrinakdi alacak tutan 2.261.197 Bin krediler içindeki pay' % 38,9 I 'dir (31 Aral& 2013 - % 39,20). Grubun ilk bity0k 200 alacak 2.905.296 Bin TL (31 Arabic 2013 — 3.146.606 Bin elan gayrinakdi kredi müsterisinden IL ) olup toplam gayrinakdi krcdilcr igindeki payi % 50,00'dtr (31 Aralik 2013 - % 50,68). n 30 Ey101 2014 tarihi itibanyla, Grubun ilk btlytik 100 kredi ymilsterisinden olan nakdi gayrinakdi alacak tutu/tun Grubun toplam bilanço içi varliklar e nazim hcsaplar igindeki payt y kredi miisterisinden olan nakdi %1,26'dtr (31 Arabic 2013 - % 1,42). Cirubun ilk bilyük 200 gayrinakdi alacak man= toplam bilanço lei varliklar e natun hcsaplar igindeki pap % 1,60'fir (31 Aralik 2013- % 1,83). 30 Ey1(11 2014 tarihi itibartyla, Grup tarafindan tistlenilen krcdi riski icin aynlan genel karstlik tutart 160.228 Bin TI;dir (31 Araltk 2013 — 136.436 Bin TI.). .. Ban kaohlc hesa p la rintla n ha) na Ida Imo faiz °rant iiski hareke4r nMcniyle 13ankantn yamsal pozisyon raiz : °ram riski, piyasa faiz oranlartMaki r GERM A.; hr) ialatiiiiligic bile4egi k, K • ft Y IFth . dui or/tuna ba Ii olarak manaN , tis ., ..., r e ___4,12LA JC/il ' i c..)t , .1 4 A; 101;fy 'à Adc e Ca . sent T I '' ' G. q $ --. v• • el -- , .. m 4 ii wt ..kV Cir 0' 1 n 41. , A .: 0,-,' .. • . / 1:n Sennaye Yeterliligi cercevesinde faiz orani riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak "Standan Yontem" kullanilarak hesaplanmaktadir. Faiz °rani riski kapsaminda, piyasa faiz oranlannda yasanan kisa vadedeki hareketlilik, Banka'nin Nei Faiz Gelirrne etki edebilir. Bu baglamda da Net Faiz Gcliri, ycniden fiyatlama riski, gctiri cgrisi riski ve wine' riske bagli olarak degisebilecegi gibi opsiyon riskine bagh olarak degisebihr. Nyasa faiz oranlarindaki daha uzun vadeli hareketlilik ise Net raiz Galin lizerindeki etki ilc birlcserek, Banka özkaynaklannin piyasa degcri (diger bir deyisle, Bank flin gclecekteki nakit akislarinin bugi.inkti degeri) üzerinde etkili olabilir. Hanka; asagida siralanan unsurlara bagli olarak bankacilik hesaplanndan kaynaklanan faiz oram riskine mantz kalabilmektedir: • Bankanin aktif e pasif kalemleri ilc faize duyarli bilaneo dist kalemlerin vadeleri (sabit faizli kalernler) ve yeniden fiyatlatna döncmleri (dcgisken faizli kalemler) arasindaki oyumsuzItiklardan dogan yeniden fiyatlama riski, • l'iyasa raiz oranlarindaki degisimin farkli vadc dilimleri itibanyla farkli düzeylerde gergeklesmesi sonucu getiri egrisinin egiminin ve/veya scklinin degismesinden dogan gctiri cgrisi riski, • Vade ve yeniden fiyatlama &Smitten benzer özellikler göstcren aktif ve pasif kalemleri ile fain duyarli bilanco disi kalemlerc uygulanan faiz (nankin = farkli zamanlarda vekcya farkli tutarlarda dcgismesi sonnet% spreadlcrin de degismesinden dogan tcmel risk, • Kredilerin vadcden anti (kismen / tamamen) kapatilmasi, sendikasyon kredilcrinin geri çagrilmasi, N'adesiz e vadcli mcvduatin cckilmesi veya ycnilenmesi vs. hailer& Banka aktif ve pasif kalemleri lie fain duyarli bilanço dist kalentlerin sözlesme vadelerinden daha da farkli davrarn§ özellikleri göstennesinden dogan opsiyon riski. y y Likidite riski Likiditc riski, nakit akislarindaki dengesizlik sonucu nakit eiki§larini tam olarak ve zamaninda karsdayacak dilzeyde ve nitcliklerde nakit mcvcuduna vcya nakit girisine sahip olmamasi sonucu 13ankanin maruz kalabileeegi zarar olasiligidir. Likidite riski aynca piyasaya gerektigi gibi girilemernesi, bazi Oriinlerdeki sig piyasa yapisi vc piyasada olusan engeller nedeniyle pozisyonlann uygun fiyattan, yeterli tutarlarda ve hizlica kapatilamamast ya da pozisyonlardan gikilantamasi sonucunda ortaya elkan zarar cune ihtimalini de icermektedir. Toplam I.ikidite Yeterlilik Oran' BDDK tarafindan asgari %100 ve Yabanel Para Likiditc Yeterlilik Dram BDDK tarafindan asgari %80 olarak belirlenmistir. 30.09.2014 Tanhli Toplam Likidite (karma 114,81, Yabanct Para I,ikiditc Oranimiz 169,7340r. 31.12.2013 Tarihli Toplam Likidite Orannniz 117,1, Yabanci Para Likidite Oranimiz 166,93' tar. 31.12.2012 Tarihli Toplam I.ikidite Oranimiz 147,61, Yabanci Para Likiditc Orammiz 1 69,57'dir. Banka'run nakit akislarinda yasanan dengesizlikirr-Banka nin faaliyetlerini oluinsuz yönde clde edeccklcri . ve dolayislyla yatinincilann etkileyeceginden buna bag!' olarak Banka karliligi 6 , — < ‘s, kar oram diisebilecektir. :(i . l \1 - . ' >.' 1 : . ... -, fl 1: 1: r '' e l 1 ' 7:17 . i % 4 ' \ 1 0 - ''.. i , , , - I 17 / i . , 4 KLRYA 4RINt vi- Kl.11a noy , d cGrje 1 e:, M:.dat ae entept 1,1 Tt : 021: 14 ' .1? Operasyonel risk Operasyonel risk, ie stireçIerin, sistemlerin veya insan unsurunun yetersizligi gibi etkenlerden dolayi Bankanin rnartiz kalabilecegi zarar olasiligidir. Operasyonel riske csas tutar, BODICnin Bankalann Scrmayc Ycterliliginin Olettlmesine ve Degerlendirilmesine ilikin Yenetmelik'in 23 e 241incti maddesi uyannca temel gösterge yöntemine Ore hesaplanints olup can &limn itibanyla kullanilan operasyonel riske esas tutar 1.592 974 Bin TL'dir (31 AraIlk 2012— 1.382.814 Bin TL). y 4.2. ihra mnin iginde bulundugu sektiire iliskin riskier: Nyasa Risk!: ahm salmi hesaplarinda izlenen finansal aravlara iiikin pozisyonlann deg,erinde, flyat harcketliligine bagli olarak incydana gelebilccck degisikliklerden dolayi Banka'nin maruz kalabileccgi zarar Piyasa Riski gene! olarak, Banka run finansal yapismin kur degerleri, faiz oranlan, yundisi piyasalardaki pariteler gibi piyasa degiskenlerine ohm hassasiyeti nedeni ilc Banka mali yapisinda öngörtilebilenden daha fazla etki yapmasi nedcni He ytikilmliililklerini tam veya zamaninda yerinc getirememesi riski olarak degerlendirilebilir. 30 Eyhil 2014 itibanyla bankanin konsolidc onalama (Döncin iccrisinde ay sonlan itibanyla hesaplanan) Piyasa Riskine Esas Tutan 658.475 bin TL, 31 AraIlk 2013 itibanyla; 275.188 bin TL, 31.12.2012 itibanyla 145.900 T1, olarak gereeklesmistir.. ). 13anka, asagidaki unsurlara bagli olarak piyasa riskinc !mirth kalabilmektedir: — Faiz Gram Riski: alim sawn hesaplarinda izlenen linansal antelara iliskin pozisyonlann degerinde, faiz orani hareketliligine bagli olarak meydana gelebilecck degisikliklerden dolayi Banka'nin maruz kalabilcccgi zarar olasiligidir. — Hisse Sencdi Pozisyon Risk!: alim swim hesaplarinda izlencn tinansal araelara iliskin pozisyonlann degcrinde, hissc senedi fiyatlanndaki hareketlilige bagli olarak meydana gelcbilecek degisikliklerden dolayi Bankit nin manz kalabilecegi zarar — Kur Risk!: bilanco içi ve bilanço dist hesaplarda izlcncn doviz cinsi pozisyonlann dcgerlerinde, dtiviz kurlanndaki harcketlilige bap olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi Banka'nin maruz kalabilccegi zarar olasiligidir. Sennaye Yetcrliligi çayevesinde lair riskine esas tutar. yasal mevzilata trygun olarak "Standart 'Millen" kullamlarak hcsaplanmaktadir. Bu hesaplamada 13ankanin &Wiz varliklan. yUkUmlUIUkleni e vadcli döviz isleinleri ile akin pozisyonti dikkatc al inmaktadir. 13anka'nin yabanci para cinsinden e yabanci paraya endeksli bilanço ici e bilaneo dis: varliklart ilc yabanci para vc yabanci paraya endeksli bilanco id i e bilanço disi yukUrnlUiUkler arasindaki lark "net kapall yabanci pant pozisyonti" olarak tammlanmakta e kur riskine baz tcskil etmektcdir. Grubun clOviz pozisyonu, 30 Ey101 2014 tarihi itibanyla, 1.728.541 Bin TL'si bilanço aeik pozisyonundan (31 Araltk 2013 — 892.800 Bin TL aok pozisyon) Ye 1.846.206 Bin TL'si nazun hesap kapali pozisyondan .(31 Aralik 2013 — 1.008.193 Bin TL kapali pozisyon) &mak there 117.665 Bin'TL net kapali pozisyondan (31 Aralik 2013 — 115.393 Bin TL net kapall pozi $0 pluptialstadirh. .,, -.:, E • R VAT' .1M t:IL IDVERLER A.; i ' 4--, ...- .-*;::, 7 p) ,..,, t i y y y y y --, c==.4-1,14A • \ j 5A1..:0•1...:: ,, i . t , ., " 4 s ..:-:_a‘;........... 1 etlyii I Cad No:171 Merocity A Wok 4:4-4 E Mope-5111i / iSTANBUL we 0212 334 33 33 (Pbx) Diiviz Kurt! Duyarlilik Analizi 30.09.2014 bilanço Nly(iklilklerine gore yapilan &A r iz kuru duyarlilik analizi neticesinde; ABD Dolannin %10 &ger kazanmasi halinde 11,5 nnlyon TL kar, %10 deter kaybetmesi halinde 11,5 milyon zarar olusacagi, Avro'nun %10 deter kazanmasi halinde 700 bin Ti. zarar, %10 deger kaybetmcsi halinde 700 bin TL kar olusacagi hesaplannustir. lzahnamcde ycr alan bilanco doncmlerine gore yapilan doviz kurti duyarlilik analizi labia halinde asagida verilmistir. karflarar (Bin T1.) 30.09.2014 Al3D Dolan Net Etki Avro Net Etki Valiant' Paranin %10 Deter Kazanniam Yabanti Paranin %10 Deter Kavbetniesi 11.594 .11.594 - 700 700 Karitarar 31.12.2013 TL) Valiant' Parannt %10 Deter Katsininas: Vabancu Paranin %10 Deter KZIN bet IlleSi AIM) Dolan Net Etki 15.070 -15.070 Avro Net Etki -4.426 4.426 Karrtarar (Bin TL) 31.12.2012 Vabana Para It In % 10 Deter Ka-ratintast Yabanti Parantn %10 Deter Kavbetniesi ABD Dolan Net Etki 251 -251 Avro Net Etki 1.558 -1.558 Emtia Riski: emtiaya ve cmtiaya dayali tiirev finansal araclara iliskin pozisyonlarin degerlerinde, cmtia fiyatlarindaki hareketliligc bath olarak mcydana gcicbilccck dcgisikliklerden dolayi Bankinin maruz kalabileccgi zarar Piyasa riski kapsamina bilanco ici akin satim hcsaplannda ycr alan menkul klymetlerin yamstra bilanco dust alim sawn hesaplannda yet alan tilrev cnstnimanlar da dahildir. — edilecek paylara iliskin riskier haklondaki !cruel biltiler Pay sahipleri wind olarak iki tQr gelir elde ederler. nu iki gelir Writhe iliskin riskier asagida zwiklaniniwr papaw Nat pap gel/rifle iliskin riskier ihrae Scrmayc piyasasi mcvzuatt dahilindc kar payi dagitim islemIcri gerceklestirilir. Halka acik sirkctler kanni nakden vcya kar payini sennaycye ilavc seklinde bcdclsiz pay ihrac cdcrck de dagitabilir. Ilanka'run zarar ettigi dönemlerde ortaklann kar pap clde edememe riski vardir. Arica. kar olussa bile Banka'nin gemis yillar zaran bulunmasi durumunda bu zararlar mahsup edilinceye kadar Banka kar dagitirrityapamiyacaktir. Diger tarafIan, paylan borsada islcm gören halka acik sirketicr icin kar dagitim'zorunlulugu yoktur. Bu nedenle dagitilabilir kar olussa bile ortaklar genel kurulu kar.dagnmaina karan vercbilir. Bu durumda ortaklann kar n pay) alamama riski bulunmaktadir, ,. ER Y IRV 1 KUOIERLI f Ge I. _ . .d • it42I 0 : '. . it'ly . 1. .e Cad I ' 1 ' 2 • a. , --,r, ,1 LA, cale c....,70,A - egill . TA ' ': sentep 1.1;? • 3 - P•,c) '-•• ' 1 . 021 1 1.% ,,.. , t:. - - ihrav edilen many , Sermaye Kau:sterna &skin riskier Pay tiyatlan, paylar ihrag olunduktan sonra ekonomidcki veiveya Bankanin malt btinyesindeki gelismelere bag!' olarak, piyasada belirlenecektir. Bu nedenle pay fiyatlarmda piyasada meydana gelen dalgalanmalar sonucunda yatirtmcilann zarar etmesi olasiltk dahilindedir. Yattruncilar piyasa riskinin farkinda olarak yattrim karan almandtr. 4.4. Diger Riskier Sekerbank T.A.S. 5411 sayili Bankacilik Kanunu htikümleri uyannca faaliyet göstennekte olup aynt kanun hilkümleri uyannca BDDK'nin dtizenleme ve dcnctiminc tabidir. Bankactlik Kanuntenun 71'inci maddcsinde sayllan durumlann gergeklcsmesi halinde 13ankactlik DOzcnleme ve Denetleme Kunzlu bankanin faaliyet iznini kaldtrabilir velveya Tasarruf Mevduati Sigorta Fontena devredilmesine karar verebilir. %loin, Vt dcnctimi Fon'a intikal cdcn banka hakkinda Fon haricinde Ogtinct1 tarafindan açilmi tUrn dava icra ve iflas takipleri, mahkcmc, icra e iflas daircsi tarafmdan dcrhal Fon'a bildirilir. Eon, yönetim vc denctimi kendisine intikal eden bankadaki sigortall mcvduatt vc sigortalt katilim fonunu dogrudan veya ilAn edecegi baska bir banka araciligi ilc Odeyerck, mevduat e katilim fonu sahipleri ycrinc bankantn dogrudan dogruya iflasint ister. lianka'nin in= halinde, din& banka pay' °Ian yatiruncilann zarar ctme riski bulunmaktadir. Banka hakkinda itlas karan vcrilmcsi hálinde Fon, iflas masasina 2004 sayilt Icra ve Inas Kanunu'nun (IlK) 206'nci maddesinde yer alan tleOmit stradaki Him imtiyazit alaeakhlardan Once ancak Dcvletin sosyal gtivenlik kuruluslannin 6183 sayth Amme Alacaklannin Tahsili Usulti Ilakkinda Kanun kapsammdaki alacaklanndan sonra gclmck time imtiyazli alacakh stfattyla istirak eder. Itlas karan vcrilineyen hailer& bankanin iradi tasfiycsi, banka genel kurul karan aranmaksizin e Turk Ticaret Kanunu'nun anonim sirkctlerin infisah ve tasfiyeye Riskin htlIctimlerinc tfibi olmaksizm tasfiyc kurulu Oyclerinin Fon tarafindan atamnast surctiyle gergeklestirilir. Rehin ve ipotck gibi ayni hak sahiplcrinin hak sahibi olduklan varliklar Ozerinden tahsil edecekleri alacaklar Odendikten sonra 11K'nin 206'nci maddcsi uyannca kalan mai varligi asagidaki straya uygun olarak paylastinlacaktir: y y y (1)Birinci sira; lçi alacaklan (2)!kind stra: Ailc hukukundan dogan alacaklar (3)Ogtincti stra; (a) 6183 sayilt kanun md. 21 gcregi DevIctin ve sosyal gOvenlik kunduslannin adi gegen kanun kapsamindaki alacaklan. (b) Tasarruf Mcvduatt vc Sigorta Fommun mcvdtiat sahiplcrine mcvduat sigortast ncdcniyle yaptiklan Odemelerden dogan alacaklart (13ankactlik Kanunu md. 63 ve 106 gcregi ) (c) Me cluat sahiplcrinin mcvduat sigortast kapsaint disinda kalan mcvduat alacaklan (Bankacilik Kanunu md. 106 gcrcgi ) (d) yukartda a. b. ve c'dc belinilen alacaklardan sonra gelmek ilzerc &el kanunlarla imtiyazli hale getirilmis alacaklar y (4)Tahvil sahipleri Ye imtiyazsiz digcr alacaklilar. ipiraklerden kaynaklanan Riskier: Seim-bank T.A.S.'nin, Seker Yaw= Menkul Degerler A $. Seka Faktoring A.$.. Seim Finansal Kiralama A.S. Sekerbank (Kibris) Ltd.. Sckerbank International Banking Unit Ltd.. Sckcr Mortgage Finansman A.S. ve Zahlungsdienstc Gmbli der Sekerbank T.A.S. olmak Ozere bagli ortaklikiarcbuluninaktadir. 13u fmansal kuruluslann maruz kaldigt riskier de Sankey' dolay lolaraketkilem\ riski bulunmaktachr. . ct* _ u C—Th411“ *.r 4 I /a it" / f \..% ::-..±2.zr $ 4. I ts,cci' . ' . „b . :: ill•No \ r .. i t ti % ../ ..147“.•:;•• y y Ayrica; deprem yangin e scl gibi fclaketler veya ter& saldirdari gibi dt§ etkenler e bunun yam sira küresel ekonomide ya.sanabilecek stlanular nedentyle meydana gclebilccek gelimeler bankamn faaliyet ve gelirlerini olumsuz etkileme riski bulunmaktachr. 5.111RAcc.1 TIAKKINDA BILGILER 5.1. ihraw Itakkinda genel bilgi: 5.1.1. iltractomn ticaret unvam: Seim-bank Turk Anonim Sirketi 5.1.2. Dept) sertifikasmt ihraç eden haldondaki Yoktur. 5.2. Yabruular: 5.2.1. izabnaniede yer alumsu gereken finansal tablo dönemleri itibanyla ihraçonin iiiiciiiliyahrimlarl Ye bu yattrunlarm finansman sekilleri Ital:landa High 30.09.2014 IT Yazd= Yattrnnlan (Vu tar 114 2014 44.568.900,00 Finansman Yontetni 30/09/2014 Planlanan •• % 100 Hanka özkaynagt Tamantlanma Derccesi (Tannin lanan) Famantlanma Dcreecsi (Tamantlanacals) Tanta:Itla ma Orani 31.741.130,00 Yatirimin lecripsi IT Donanun Yattrunlart Finansman Yt5ntcmi 30/01 % 100 Hanka OzkaynaAi Tamamlanma Dcrcccsi (T Tamamlatima Derccesi (T Tamatnlanma Oran' Yattrunm IcedAi 24.531.312.00 7.209218,00 55% alitn+Dis Kaynak+Bilgi ri Giivenlik (BT Giiyen1 30.09.2014 26.195.220,00 4 7.990.312,00 6.034.191,00 1.956.121,00 13% Aim Sistem Donamm, Network, Birint&Sube Yatuantlar %79 16.266.099,49 %WO Ana Sistem Donanun, Network, BT Gave:Ink, Altyapt, Birim&$ube Spesifik Yaurtmlar i •• % 74 Leasing Yabrimin 2012 18.477.003,15 100% Tamamlanma Derccesi • Finansman Yöntemi •• % 46 Banka 8.579.979,75 5zkaynagt 9.897.023,40 Finansman Yöntemi ** % 54 Leasing Tamamlanma °rani %100 Ana Sistem Donamm,bletwork, icr Govenlik,Altyam,Birint&Sube Spcsifik Yabrunlar Yatiruntn leerigi 2012 16.457.671,14 IT Yazdam Yatimmlan (Tatar TL) 100% %100 Hanka Ozka! %100 Yeni Yazihm+Dis Tamamlanma Dercccsi Finansman Yrintemi ** • antamlannta Oram Vain-mint icerip,i 2011 5.567.98S IT Donamm Yattrtmlart (Tutar TL) Tamamlanma Derecesi 100% %100 Banka 0 Finansman YOntemi Tamatulanma Oram Yatirimm leerigi . . Ana Sistem Donamm, Network, - • 131 Güvenlik, Altyapi, Birim&Sube ' Spesifik Yatirunlar , $E. — R "TI M . 24 : • 1.% --, ' "c4 \ e i'K e cGse7 t*, I. M,.: ,! P 021 34 A 2011 11.694.914,06 100% %100 Banks Oz.ka) •• %100 Tamamlanma Orani Yen' Yazilim+Dis Kaynak Yawl:run Igeri0 • Ddencn kismin toplatn yatinm tutanna oral)) Leasing veya banka kaynagi olarak ayrim: •11 yapilmakta Wan yatirtmlarmin uiiidii, tammulannia derecesi, 5.2.2. 1 itraçgt taratindan y cograli dagdunt ey finansman sekli bakkincla bilgi: y liankannz yaztinn e donannn yattrtmlanna iliskin bilgiler asagida erihnistir. Asagula belirtilen yattrunlar Bankenin :nerkezi ana bankacihk sistem yazilim vc donamin yawn:dart olup, Genet Mtidürliik bünyesinde yapilmaktadir. Son durum itibanyla yaptlan yannadara iliskin hilgilcrc asagniaki tablolarda ycr vcribnistir. 17.02.2015 f IT % a/Mtn Yatirinilari (Tutar TL) 2014 Illitersi Finansman YOnteini 30/09/2014 Planlanan Hanka Ozkaynagt Tam=lanma Derccesi (Tainamlanan) Tamainlantna Dereccsi (Tamamlanacak) Tainamlantna Orani Yam inun it;crigi Yatirmun kjerigi 44.568.900,00 3 L741.130,00 24.531.312,00 7.209.818,00 55% `fern Yazilim+Dis Kaynak+BT Ana Sistem Donamm, Altyapt,Network, Birim&Sube Spesitik Yatirimlar hakIsinda y 5.2.3. ihraccinin ytinetim urgant tar:thud," gelecele yönelik önentli yaw-It/liar ihraeetyt baglayict olarak altnan karirlar, yaptlan sözlesmeIer e diger girisinder hakkinda bilgi: . : Y IRIM MENKUt. t \ 11Lk Illy Yoktur o....4 , , . . G ttel t t-he ar id re ca. tv j Fsentep •• el: 021! or 1 .0 , A l' 6.FAALIYETI,ER HAKK1NDA GENE!. 131LGILER 6.1. Aria faaliyet 6.1.1. Izalinamede yer almasi gereken finansal [Milo dönertileri itibanyla ana iiriinfhizmet kategorilerini de ieerecek sekilde ihraffi faaliyetleri hakkinda bilgi: trkerbank . r.A.s milstcrilerine her ttiritt bankacilik faaliyeti veren tizel sahipli bankalar igerisinde bulumnaktadtr. Bireysel, ticari y e kurumsal bankacthk alanlarinda faaliyet gösteren Sekerbank, bzelikie ktie0k y e orta Olçekti isietnielere hizmet vermekte olup, kredi portföytintin %43,05'i bu ttir isletmelerden olusmaktadir. olmak tizere cok Hanka bireysel bankaellikta konut, tasit, kredi karti Ye ihtiyaç kredisi basta y ceOli bireysel Oran gammda tnt4terisine hizmet sunmakta olup Kurumsal e Ticari Bankamhk yuditmektedir. alanmda da faaliyetlerini Net Fair (iclirIcri y Net Ocret ve Komisyon Geliri e Diger Faaliy_et Gent 14E1 TemettO Gentlest Ticari Kari@anr) Kredi vc Diger Alacaklar Dept D055 Diger I'aali,yeAGiderleri Vergi (Metal Kar/(7.arar) _ VcrgiKaqtlii Net Dönem Kan 133 0 633,207 102 714 1 69 35A05 29 t55 ()10) .(9,044) 747,241 - — 5046 "obi sal _ 192J 1I607.ZIS 5771 546 1 111.460 . 542 Net Do nem Kan 141 1 1113 941 ------ Kredi ve Diger Alacsklat Deter DDSs Karsiliti Diger Faaliyet Giderleri vergiOncesi Ker/(Zarari Toplarn _ _41 272,2111 31.12.2014 (131N1 .1.1 . _ Net Fins Calder; _ . Net 1 .1c m vc Komisyon Geliri ve Diga Faally.ct Gelirleri Temett0 Gender' r (1724 Dirty's' Kohl trumsal 30.09.2014 -974 Rirey_sel Diger . (03.5331 . . 52.015 _1363 627) 451 (7.341) (179) 442.03S (41.2461 mem -IS% 125 490% I • ism I '40\ 4/. and 26 - -203% Topl a m 31.12.2012 (BIN TL Net Fete ticluleti y y Net artt e Konnsyon Gent ' e Diger faalsytt (;entler) ----Innen° (ieider* — tient Korigerty) Kra, Ye Dtier Alnaklar Derr 13410EKsitlgt_ DV Flutist Giderkri Vert Anted ICartrArn) Ver/q(nAt Birelsel Ko Li kurumsal - 1 4 314.08 71 89.361 138.623 . . . Na Dentin Ken 179%- j 130% It....... 1 . 31.12.201.1_ (BIN 11..) Net Fin, Gender' Net beret y e Konot)on (hint vc Ditcr *raaii n ci (kit/left Ternetin (iklidert 'I man Kataarar Krcdt y e 1)jer AIscaklu Dejey otsoisrpbg -160% 49% D.9 To.02.(6_ 77$ 537 22.1 596.723 191 567 130! 329332 .ururnsaVricari I - (204 6)_I); 426 2.012 2 012 4. 10.: (4.529) 4_ • • 1)18er Fasliry9n1erlen Very Onccsi Ks: (180.4 J.539.4 _____ (606.2. -1 v91•1. 411.41_ .Ntt Dbnem..lian Gelirleri/ 31.12.2011 TL) 97.932) 126.20$ 594%t -124% V. 31.12.2012 (%) 31.12.2013 (%) 30.09.2014 (%) Net Faiz Geliricrrt idcri 596.723 63,9 898.246 67,3 866.906 67,0 757.073 72,63 Net Ucrct se Komisyon Gelid y e Diger Faaliyet 329.532 35,1 41 8.5 2 1 31.4 416.429 32,2 317,504 30,46 0,2 0, 100 52 17.216 1.334.035 0,0 1,3 100,0 1.546 8.147 1.293.028 1 1.269 -33.432 1.042.414 0,12 -3,21 100,0 Faaliyet Giderleri 2.012 5.793 4.060,00 sii7. 6.1.2. Arasttrma ve gelistirme sfireci denim eden önemli nitelikte Orlin ve hinnetler de konusu iirfin we hinnetlere iliskin arasturma we gelistirme siirecinde gelinen asanta hakkinda ticari strrt aelga cikarmayacak nitelikte halm') a cluyttrulmus bilgi: Yoktur. 6.2. Bashca sektörler/patarlar: pax:Mani:du 6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler / pazarlar we ibraeginm bu sektörlerdeki / yeri lie avantaj ve dezavantajlart hakkinda bilgi: kurumsal bankitedik alanlartnda .faaltyet Banka, bankactitk scktöriinde. bireysel y tkari Ye . yKliilli.:,:‘,. •,,,.... Y \TI M • , . / 10 göstennektedir. G. n 40 . • g/14 # . •p,t, 1 131tiv:3..;.,ii t rTte:le:an401.2e., .134_, kc _ 15:5 . 1,9 . 7 •s frd Ca• -OVA , . ' :‘,'• \-,/' I •, Direysel 13ankadlik $ckerbank bircyscl bankacilik faaliyetleri altinda bireysel müsterilerine tüketici kredileri, kredili inevduat hesabi y e kredi kanlan hizmetlerini stinmaktadir. $ekerbanlein bireysel hankactlik mtisterilerine sundugu söz kontisu tirOn ye hizinctler taut kredileri, konut kredileri, nakdi krediler, mcvduat, kredili mevdttat hesabi, cekler, yattrim hesaplart, 6deme Ye tahsilat sistemleri, kredi, Bankamatik kartlan, interaktif bankaciltk imkanlan (telefon bankaciligt, internet Ye mobil bankactlik dahil), Bankamatik hizmetleri, maas ödemc hizmetleri, otomatik ()deluder, y ergi Ye sigorta prim tahsilati y e döviz iiemIerini kapsamaktadir. Ticari Bankauldi Kurulusti olan 1953'den bu yana kart miisterilere destek vermeye odaklanan $ekerbank, Pazarlatna Ye Satis böltimlerinden olusan Ticari Bankacilik Birimi araciligiyla ticari bankacilik itnin ve hizmetlerini mUsterilerine sunmaktathr. $ekerbank müsterilerinin finansal iluiyaclantun muumuu karstlamak Uzere, i kredileri, kredili ticari tnevduat hesaplan, taksitli ticari krediler, ticari tat kredileri ile KOBI'lerin bilgi Ye danismanlik ihtiyaclan icin bankacillk hizmetlerinin yam stra sektörlere ye ihracat, inovasyon gibi özel konulara yönelik paketIcr ilc genis caph OrtInler sumnaktadir. Kurumsal Ilankacalik $ekerbank Kurumsal bankacilik faaliyetleri alunda kurumsal krediler gayri nakdi krediler (teminat mektuplan, garantiler Ye kabuller), di s ticaret operasyonlan, projc fmansmant, filmy tirtInler y e nakit yonetimi hizmetleri de dahil olmak (litre her tilrlil kurumsal bankaciltk hizmeti sumnaktadtr. Avant aj -Deza y a n ta j la r 13anka, kuruldugu 1953'den ben, sadece bitytik schirleri ve btlyük fimialan dcgil, Anadolu'daki bölge Ye schirlerden Oen projeleri dc öncelikleri arasma alamk, benimsedigi tabana yayilma y odakh stratcji ile sektörilude Olgekten bagunsiz olarak &el e farkh bit yen edinmistir. V077'si Anadolu'da bulunan 312 subesi lie OW, esnaf Ye islettneleri en iyi anlayan ve onlara özel çOzumkr sunan $ekerbank. hem mei bankaciliktaki bilgi birikimi hem dc yaygin sube agt lie rekabette önemli bir avantaj saglamaktadir. e Sekerbank l in faaliyct gösterdigi TOrkiye'de veya bunun yam stra ditnyada ortaya cikan finansal istikrarsizliklar ve ckonomik dalgalanmalara bagli olarak, bankacilik scktödinfin tatnamint etkileyecck bilyaltikteki gelismeler banka icin dezavantaj olusturabilmektedir. Bunun disinda, bankaellik sektörii icerisinde vc faaliyet gösterilen pazarlarda, Sekerbanlea dczavantaj olusturan y cya aktanlmast gcrcken bin husus bulumnamaktadtr. $ekerbank'in Sektördeld c____ i it I 4, i 2014109 11.187.28611.020.06411.929.6561 219.117 2013/12 11.047.4101 945.77011.732.401 7561 772.21711 1.217.695 1 2011 193.724 144.6461 E' ...11 YATIR1M n l • ., . a Gen 4 I M ' e pt t ts d.. rLC1/4 ..t 28 r .. 1 ft „ '. A , :u, ...7 N JLD p' LER A.. .rAF, ,i cie. Y ad. i•I .1 Se fto A isentepel Ol e .N31 I "A le! 0712 34 ,, y Kaynak:BDIA (tup://ebukemhddk.orn.tr/ABMVC// (30 Ey1012014, 31 Arabic 2013,31 Arahk 2012 e 31 Aralik 2011 drinemleri alnum§hr) TUrk Bankacthk Sektörti Imeraktif Aylik Batten verilerine 30/1012014 iarihinde rirulari/hildirm-sorgu-sunuc.nwx?tarklipi-eri Onitir — Sekerbank (KAP; hurfiwww.kap.gov.tribildirim-so i = 7 thildirinui p i= 04: s ecirnler ) (30 Ey1U1 2014, 31 Aralik 2013, 31 i Ku r t nn t st 10 8d .1 5irkelgrAkrnSifkOlAraC y Arabic 2012 e 31 Amid( 2011 mali tablolari). 'Fork bankactlik sektörü global piyasalarda ya*anan krize ragmen, 30.09.2014 tarihi itibartyla kredilerde geçen phi) aynt dönemine Ore 196,8 milyar -FL artt (%19,9) olnn4tur. Buna karolik inevduatlarda 117,4 milyarlik TL artt (%13,0) gerçekle*mi4tir. Aynt &nem& $ekerbank 'in krcdileri 1,6 milyar TI. ant§ (%12,2) gästerirken mcvduatlart isc 1,4 milyar IL (%12,2) artt§ göstermivir. Yine 30.09.2014 dönemindeyge m ytlin aym dönemine Ore bankactlik sektOril toplam aktifieri 280,6 milyar Ti. (%17,0) e tizkaynaklart 30,3 milyar TL (%16,1) ants göstermiVir. 11gili döncmler arastnda Sekerbank'm aktitleri 2,7 milyar TL (%15,3) bilytIme gösterirken Ozkaynaklanndaki bOytime 297 milyon TL (%15,2) olarak gerccklesmi§tir. $ubc 215.718 214.226 201.453 195.271 12.2311 11.9861 11.061 10.517 42.635, 40.112 34.709 31.662 2014/091 3121 2011/121 3121 272 2721 561 469 ' 3001 294 2013/12 2012112 2011/12 Persona 4.333 4.150 3.565 1 $EKER YATIRIM -. Ve -J. 1 F CFR'', 1/M B3)1( . 11 i 29 ‘ , re sentep ,e1: 021 tt7 iii i Bloy y TN ' 31 . ;ekerhank Pazar Pa% s ATM 1 $uhe Personel Tarih SaVIS1 SaViS1 2,46%1 2.59%1 2012/12 2011/12 1,77% 1.81% 0,86% I 0.93%1 Kartak:BDDK autp:dettuIten.bddk.org.tr/ADMVC// (30 Ev1012014, 31 Aralik 2013, 31 Arabi( 2012 e 31 Arahk 2011 dOncmleri alumusur) Turk Rankaahlt Sektotht Interaktif AyIlk Batten verilerine 30/10/2014 tarihinde (KAP; baxilmmw.kap gov.tribildirim-sorgularifbildinmsor matutusee2tarilitipin eriilrnitir -$ekerbank : 1,ksirketerubtr 0&SirketAraciKurumlisr107Mbildirimti Ser) (30 Ey101 2014, 31 Arabic 2013, 31 Aralik 2012 e 31 Arable 2011 mali tablolari) y y Turk bankacillk sektörtinfin toplam sube saps' 30.09.2014 itibanyla gegen yilin aym dOncmine gore 460 adet (%3,9) artarken personal saps, 3.164 kisi (%1,5) artunsur, aym &mem& ATM saylsinda ise 4.024 adet (%10,4) anis olmustur. 11gili dönem araligmda Sekerbank in sube saps! 28 adet (%9,9), personel say:si 402 addl (%10,2) ve ATM saps! 182 add (%47,6) ants gösterm i stir. s 2014/09 2013/12 2012/12 2011/12 Tariti 2014/09 2013/12 2012/12 2011/12 271.610 248.138 194.318 168.4021 1 316.523 271.421 199.743 58.466 162.803 tr. I L 1.513i 1.5041 1.251 1991 211 i 159 5.942 5.046 4.885 1.085 128 4.110 $ekerbank Pazar Pan ,ctilliff.TiniArgiglici 2014/09 2013/12 2012112 2011/12 86.975 94.942 77.501 0.23% 0.22% 0,21% 0.22% 0.56%i 0,61%1 0,64%1 0.64% I 1 Kopi t.,:41, ' Kredi 1,86% 2,45% 2,52% Arahk Kaynak:B1)1)1( (http://ebulten bddlcorgir/ABMVCD (30 Eyltil 2014,31 Arahk 2013,31 Arabic 2012 e 31 2011 dönemleri alinnuittr) Turk Bankacilik Sektörti Interaktif Aylik Suiten Yerilerine 30/1012014 tarihindc ^larihtioi-gulari"bildirm-soreg-sonoc.aspx hup://www.kap.goviribildirim-sor eriOntivir - $ekerbank (KAP; ecimler i = 7 ) (30 Eyail 2014, 31 Aralik 2013, 31 J kt irkehtrubrOttSirkstAraciKurumList 10 8&bildirimtio -08:s Araltk 2012 e 31 Araltk 2011 malt tabIolart) y y Turk bankaellik sektörUniln toplam tüketici, krediler.i..30.09.2014 itibanyla gegen yllin aym dönemine Ore 34,7 milyar TL (%14,7); a rtarken KO% kredileri 62,4 milyar TL (%24,5) -%6 9 azalus et b org_baiyes inde 6,4 milyareti.TL artmtsur, aym dönemde kredi kartlanndaki GiRci eMirvyKOrt A.$ iEikR:l:EATca : . . 4: 4274 \ 30 ' ; '1/4 P Tel: 021 4.5 ll ngti, 33 (PbX) olmustur. tigili &Mem araliguida Sekerbank'm toplam tüketici kredileri 14 milyon IL (%0,9), KOBI kredileri 1,352 milyon TI, (%29,5) artarken kredi kartlanndaki bore bakiycsi 4 milyon TL (-%2,0) azahs olarak gerecklesmistir. 6.2.2. izahnamede yer almast gereken finansal tablo diinemleri itibanyla ihraccitun net sails tutannm faaliyet alanma ve pazann cografi yapisma gore dagibtm [mkt:I:Ida bilgi: Banka bireysel bankactlIkta konut. tan, krcdi kart: ve ihtiyaq kredisi basta olmak ti me çok eesith bireysel &tin gammda muster:sine hizmct sunmakta olup Kurumsal ve Ticari Bankacilik alarunda da faaliyetlerini yOrtitmektedir. Bankactlik hizmetlerimizin hcpsi mkt dUzenlemeye tabi tilkelerde gereeklestirilmektedir. 6.3. Madde 6.1.1 se 6.2.'de saydan bilgilerin olaganiistii unsurlardan etkilen me du Nunn Itakkinda bilgi: elkemizde meydana gelebilecck dogal afetlerin, dogal afetin incydana geldigi bölgcde BankactItk faaliyetlerini bit sine yavaslatacag: tabiidir. Bankannzut bu gibi durumlarda faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ctmcsini saglamak iizere Is Sinekliligi Merkezi bulunmaktadm Dogal afct t,e savas gibi olaganiistO tmsurlann gereeklesmesi dun:mu:Ida Bankamtztn, gene! ekonomideki oIumsuz etkiye paralel olarak etkilenecegi Ongörültnektedir. 6.4. fin-ace:nun ticari faaliyetleri ve karIuhu acismdan iuieniIi ulan patent, lisans, final:sal vb. anlasmalar lie ihracenun faaliyetlerinin ve finansal dunimuntin ne ölciide Int anlastnalant bagh olduguna ya da yen i iiretim siireclerine iiikiti iizet bilgi: Bankalar; 5411 sayth Bankactlik Kammu'na gore bankactlik faaliyeti lisanst almakta olup 5411 sayth Bankactlik Kanuntrnun 4. Maddcsine gore faaliyetlerini yOrOtmektedirler. Sözkonusu faaliyet I:sans:Inn iptali durutnunda Banka bankactItk faaliyetinde bulunamaz. Banakalrm mevcut izin verilen faaliyetlerinc ilave faaliyet islemi tale etmeleri durumunda; 5411 sayth Bankacilik Kantunt geregi Bankactlik Diizenleme y e Denetleme Kurutnundan ck izin talep edilmekte ve bu izin Resmi Gazete'de yaymlandigt tarihten itibaren ek fazdiyete baslanmaktachr. Bunun dist:Ida Banka*nin ticari faaliyetlerini y e karlillgint iinemli dcrecede etkileyccek patent. lisans, smai-ticari, finansal vb. anlasmalar bulunmamaktadtr. Bankantn patentini aldtgt markalann bilgisi EK.I'de verilmektedir. Burada verilen markalann tamatm, bankamn kendi Orettigi ye teseik ettirdigi , markalardtr. Bu nedenle, tcscil ettirilen markalan kullamp kullanmamakla ye stit‘bakunindan hiebir yUktimlilliik yoktur. Dolayistyla, tinin ve hizmetlerin :Simletinin- rvisin st1rekliligi lie dogrudan bit ilgisi • bulunmamaktadir. '"J. - NUM/. Th L[ miti / , . '-" I KUI. ,. '- ) YATiRit/1 4c . >, czn41-14 31 e .el 3Csy 'cc! a d. :o: enpe te 1 u - LIL•A rth• nit • • T -0212 3 t • 7.GRUP HAKKINDA 13ILGILER 7.1. ihravvnin dahil oldugu grup hakkinda özel bilgi, grup frketterinin faahyet konulari, ihraçvyla olan iiikiIeri se 1hr:won't' grup ivindeki yen: karsilamak amaelyla $ckerbank. 1953 yilinda seker pancan Oreticisinin finansal ihtiyaelarint s Pancar Kooperatifleri Bankasi Anonim Sirketi adi alunda Eskischir de kurulmustur. Seker scrmaye ile olusan birikimlerinden pancart Ureticiierinin, Pancar Kooperatillerrndckis faaliyetlerine baslayan Banka. 1956 yilinda Ankara ya tasmarak $ekerbank Turk Anonim $irketi adim almistir. 1993 yilinda OzcI banka status() kazanmis ve 1997 yilinda hisselcri halka arz edilmistir. $ckcrbank, 2004 yilinda merkezini Istanbul'a tasimistir. $ekerbank'in sermaye yapisi (30.09.2014) Pa y Sahipleri Sekerbank T.A.S. Personcli Aluntarn y SOSpii CuvcnIiI e Varthrulatina Sandigi %rakfi Samruk Katy na Kazakistan Dole! Valid: Fonu DTA Securities JSC Pancar Kooperatiflcri Toplam Nominal Dcger (TL) 382.260.464,98 382.260.464,98 35,1605 219.310.353,00 219.310.353,00 20,1723 117.638.674,00 117.638.674,00 10,8205 940.137,27 940.137,27 367.037.254,75 367.037.254,75 1.087 186.884,00 1.087.186.884,00 IlaIka Art Toplain c.4 Pay Adcdi Pay Oram (%) 0,0865 33,7602 100,00 BTA Securities JSC'nin hisselerinin tamanu BTA Bank JSC'ye; 13TA Bank JSC hisselennin %47,97'si Kazkommertsbank JSC'yc, %46,50'si Kcncs Rakishev'e aittir. Santruk — Kazyna. 13 Ekim 2008 tarihinde Satnruk Devlet Varliklan Yönetimi Holdingi ve Kazina ckonomisinin stIrdtirillebilir btlyttinesini saglamak ve Kalkinma Fommun birlestirilmesiyle ekonomiyi dilnya piyasalarinda olusan oltunsuz ekonomik kosullardan kortnnak icin rekabet gOcunti ve uzun ekonomisindeki dithya amnia Bu kurulmustur. degerliliklerini artinnak icin bilnyesinde bit-0k ultisal sirkcti yönctmcktedir. Sekerbank müsterilerine her Writ, bankacilik faaliyeti veren on' sahipli bankalar icerisinde bulunmaktadir. Bircyscl. Ticari ve Kurumsal Bankacilik alanlarinda thaliyet gösteren Sekerbank. Ozelikle kiletik y e orta ölcekli isletmelere hizinct verinekte olup 30.09.2015 tarith itibanyla kredi portföytiniin %43,05'i bu Uk isletmelerden olustnaktadir. y üzere cok Bireysel bankactlikta konut, tasa, kredi kart' e ihtiyag krcdi basta olmak y bireysel Urün gaininda milsterisine hizmet sunniakta olup Kurtunsal e Ticari BankaciIlk alaninda da faaliyetlerini yi.initmektedir. Mcvduatini gcnis tabana yayarak ktlelik ölcekli mevduat toplama amacini tasimaktadir. Anadolu Bankaciligina yapnus oldugu yattrunlan vc stratejisi gereevesinde subelesmeye devam etmektedir. Sekerbankin Eirkiye capinda 312 subesi. 3'0 Istanbul vui 8'i Anadolu'da olmak üzere 11 bölge muduritigu bulunmaktadir. $ubelerinin %77'si Anadolu da bulunmaktadir. Sekerbank grubunda yer alan $eker Yattrim Mcnkul DeterIcr A.$., $ckcr Finansal Kiralama A.$., $eker Faktoring A.$., $ckerbank International Banking Unit Ltd., $eker Mortgage Finansman A.$., $ekerbank Kibris Ltd. lie Zahlungsdienste GmbH der Sekerbank T.A.$.,$ekerbank T.A.$.'nin bagli ortaktiklandir. $ckerbank bagh ortakItklan ilc yaptigt operasyonel surecler, destek sözlesmeler kapsaminda bu sirketlerc" bilgi teknolojileri, . , mthier Helm'g ER A.` hizmetleri, hukuk ve vergin\ ti virligi„41iontçol ve risk yönetimi, kurunasal .tz, ca (1/ __ 2 Cad. i cret ns, ' 1114 9g./p( irt ,/ 4;1 • Esentep 0212 3 "_ y y iliskileri yonetimi, insan kaynaklan e egitim alanlarinda danismanlik e destek hizmeti vennektedir. Bankactlik Kantinu limitleri dahilinde Banka, Ana Ortaklik Hanka = dahil oldugu risk grubuna krcdi tahsis etmekte olup bu tutar 30.09.2014 tarihi itibanyla Grubun nakdi Ye gayrinakdi olusturmaktadir. %opium nakdi y e gayrinakdi %manilla ytizde y Sekerbank'm bath ortakliklan, faaliyet konulan e istirak paylart asagidaki gibidir. Unvani Faaliyet Konusu 30.000.000 TL 99,04 $eker Yuman Menkul Degerler A.$. Sennaye Piyasasi Kanunun y e ilgili sneyzuat htikumierine uygun olarak sennaye W.: y r Finansal Kiralama A.$. Finansal Sekerbalik International Banking Unit Ltd. Bankactlik 4Iemleri 5.000.000 USD Zahlungsdicnste GmbH Der $ekerbank T.A.S. Cndeme Sistemleri 250.000 EURO Kiralama Sermayedeki Sermayesi 16.000.000 TL. 99,99 45,000.000 TL 54,13 21.550.000 TL 96,11 95,80 62.31 26.000.000 TL I 100.00 Seim- Yatirun Menkul Degerler its. ($eker Vatinm) $cker Yatinni, 125 bin IL scrmaye ilc Sermayc Piyasasi Kurulunun 1996 plinda aiini oldugu ilke karan geregince kurulmustur. 24 Arabic 1996 larihinde heard t Siciline tescil cdilerek 1997 yili basinda faaliyetlerine baslamistir. Sennayesi 30 milyon TUdir. $irket, Sermaye Piyasast y Kurulunun BIST, V1OP e Kaldiragli Islemler icin verdigi turn yetki belgelerine sahiptir. Gelid madialtigti istanburda bulunan Seim Yatinm'in bin i Ankara'da digeri lzmi(de olmak iizere iki subesi bulunmaktadir. Aynca, $ekerbank lie acentelik sözlesmesi yapthnis olup Banka'nin yurt çapina yayllaus 312 subesinde araci kurum-acente isbirliginde hizmet verilmektedir. Tarkiye genelinde scans salonu bulunan aktif 71 acentcnin yam sin tam Sekcrbank subelerinden yatiran hesabi açllarak yatinm islemleri yapilmasina olanak saglaninaktada. y $eker Yatinm'in 30.09.2014 itibanyla Bankanuzda 94 bin TL gayrinakdi kredisi e aym itibariyla 81.500 bin IL tcrs repo bakiycsi bulunmaktadir. Sam- Faktoring A.5. ($eker Faktoring) Yuri içi y e yurt dist faktoring hizmetleri sunmak iizere 2000 yilinda kurulan Seim Faktoring'in merkezi istanburdadir. Ankara, Izmir, Bursa, Denizli, Kayseri, Gaziantep Ye Antalyasda toplam yedi subesi bulunmaktadir. $cker Faktoring'in 30.09.2014 itibanyla Bankarmzda 13.000 bin TL nakdi, 1.134 bin IL gayrinakdi kredisi bulunmaktadir. Setter Finansal Kiralama A.5. (Scher Leasing) (,..411LA e _43 Her OAHU finansal kiralama faaliyetinde bulunmak Uzere 1997 yilinda kurulan Seker Leasing lark!: sektörlerde faaliyet gösteren cok sayida §irketten oltapn maven porayilne sahiptir. Ankara, Bursa Ye lzmiede tie temsilciligi bulunan Seim Lcasing'in hisseleri 21 Icnimuz 2004 tarihinden bu yana Borsa istanbul'da islem gönnektedir. Ana Ortaklik Banka, Seker Leasing He finansal kiralama sözlesmelerinc girmekte olup bu sözlesmelerden dogan net finansal kiralama borelan 30 Ey101 2014 tarilti itibanyla 11.383 Bin $eker Leasing'in 30.09.2014 itibanyla Bankamizda 1.238 bin TL gayrinakdi kredisi bulunmaktadir. $ckerbank (Kibris) Ltd. i 1996 yilinda Lefkosa da bit $ekerbank itiraki olarak kurulan Sekerbank (Kibns) Ltd. Lamp Merkez, Gazimagosa, Gime, iskele Ye Akdogan §ubeleri olmak üzere toplam be ube He özel sermayeli yerel bir ticari banka statiistinde faaliyetlerini st1rdiIrmektedir. Sekerbank Kibris Ltd.'nin 30.09.2014 itibanyla Bankatnizda 4.956 bin TL gayrinakdi kredisive 10.503 bin TL türev islemi buluntnaktadtr. $ekerbank International Banking Unit Ltd. Sekerbank Offshore Ltd. tinvamyla 1994 ph:Ida Ktizey Kibris Turk Cumhuriyeti Lclko§a'da kurulan bankanin unvant, 2009 yilinda $ekerbank International Banking Unit Ltd. olarak deg4tirilmisir. $ekerbank International Banking Unit Ltd. ktyt bankaciligi alaninda fitaliyetlerini siirditrinektedir. y Sekerbank Internationarm 30.09.2014 itibanyla Bankannzda nakdi e gayrinakdi kredisi bulunmamaktadir. $elter Mortgage Finansman A.$. ($eker Finans) ticker Mortgage Finansinan A.$. 2008 yilinda Istanbul Mortgage Finansman A.$. unvantyla mortgage sisteminin özUne uygun olarak fonlama yapmak Ye menkul kiyinetle4tirmeye uygun y nitclikte konut kredileri ermek tizere kurulmus, 2010 yilinda bit Sekerbank i§tiraki olmu§ ve A.$. olarak degitiriIrnitir. $ekerbanWin TOrkiye tinvani Seker Mortgage Finansman y genelindeki yaygin sube agi e alternatif dagitim kanallan üzerinden milsterilerine ulasmaktadir. $cker Finans'in 30.09.2014 itibartyla Bankamizda 23.088 bin TL nakdi, 57 bin TL gayrinakdi kreclisive 329.922 bin TL tUrev ilemi bulunmaktadm Zahlungsdienste GmbH der Sekerbank T.A.$. 1973 yilindan 1998 yilina kadar temsilcilik. 1998 yilindan 2011 yilmin Haziran ayina kadar finansal hizmetler ubesi olarak Köln'de faaliyet gösteren $ekerbank T.A.S. Köln. 2011 Haziran ayindan itibaren Zahlungsdienste GmbH der $ekerbank Liman' ile hizmet vermektedir. $irket, %100 Sekerbank istiraki olarak Alman yasalanna gore kurulmus olup yalmica finansal transfer hizmeti (havale islemleri hizmeti) vermektedir. 8.MADDi DURAN VARL1KLAR HAKKINDA BiLG1LER 8.1. izahnamede yer altnast gereken son finansal tablo tarihi itibanyla ihraecmin kiralama yolu ile ediniImi bulunanlar dahil olmak iizere sahip oldugu ve yönetim kurulu karan uyannca ihraccl tarafmdan cdinilmesi planlanan önemli maddi duran ililkin bilgi: EK-Tde vcrilmektedir. 265.138.972 Toplam Edinilmcsi Planlanan Maddi Duran Varliklara 114kin Yoktur. Finansal ya da Faaliyet Kiralamas' Yoluyla Ediniten Maddi Duran Varffidara Yoktur 8.2. Abram= maddi durau arliklarmin kullaninunt ctkilcyccck çcvre lie ilgili tiim hususlar hakkinda bilgi: Yoktur. 8.3. Niaddi duran varliklar iizerinde yer alan kisitiamalar, a n haklar Ye 'notch tutarlan hakkmda bilgi: Yoktur. Son bilanco tarihinden sonra herhangi bit degisiklik °Imam:tam 8.4. Maddi duran varliklarin rayicigerccgc uygun (kited:tin hilittmesi halinde !myth; dcgcr Ye day:II:Mgt deger tespit import' haldonda Nigh EK-2'de verilmektedir. 125.717 144.505.987 270.223.487 9.FAA1.1YETLERE VE FiNANSAL DURUMA iLl$KIN DEGERLENDIRMELER 9.1. ibraecmtn borcluluk durumu Banka'nut borcluluk durumuna Riskin karstla.stmnah tablo asagniadir. 30/09/2014 tarihli mali tablolartn kamuya avklatimasindan sonra borçluluk durumunda Einem art cdecck bir degisiklik olmannsur. Bank:emu dolayh veya sarta hagh yuktitnlithigii bulunmarnaktadir. Banka'nm 30.09.2014, 31.12.2013, 31.12.2012 y e 31.12.2011 dönemlerine aft boreluluk durumuntt gösterir tablolar as. agida sunulmustur. Tabloda belirtilen; P - Ktsa Vadcli YtikUmBilftkler; Annan kisa % ack]: krediler, Mr-4 edilen bonolar, para piyasalrinda alman borclar ve 1 yila kadar vadeli mevduatlardan olumaktadir. Altnan uzun vadeli krediler, sermaye benzeri krcdiler, 1 yil ye - Uzun Vadeli Uzeri mcvduatlar Ye ihrae edilen Yarlula dayah menkul klymetlerden olusmaktachr. Boreluluk Durumu (BIN TL) Kisa vadeli 30.12.2012 I 31.12.2011 30.09.2014 1 31.12.2013 15.28 9.487 14.252.730 10.343.555 I 10.740.180 15.289.487 14.252.730 10.343.555 3,062.393 2.542.912 2.229.166 I 2.029.951 I Teminath vadcli vükümtUlükler (own vadcli borelarm Lisa Nadeli kis:titian harig) Garanti Uzun H itt( 1 / •A 84 itS) if 5 Hay ki 0212 10.740.180 Teininatli Garantisiz/Terninatsiz Kisa y e Uzun Vadeli YiikiimliiIiikler Toplanu bzkuynaklar Odemnishokarthms sermaye Yasal yedekler Di'ger yedekler TOPLAM KAN'NAKI.Al2 Net llorvlulak Duru m , A. Nakit II. Nakit 13enzerleri Finansal C. Alm Salim A an Varkklar D. likklite (A+13+C) , E.}Casa Vaticli Finansal Alacaklar I : . Knit Vadeli Banka Kredileri G. Uzun Vadeli Hanka Kredilerinin lOsa Vadeli Kistm II. Diger Kisa Vatic!' Finansal 13orelar I. Ktsa Vadeli Finansal Borelar (F+G+II) J. Kesa Vadeli Net Finansal Borvluluk O-E-D) K. Uzun %%Well 13anka Kredileri L. Takviller M. Diger Uzun Vadeli h:rediler N. Uzun Vadeli Finansal Boreltduk (K+L+NI) 0. Net Finnnsal 13oreluluk (J+N) 1.627.407 1.434.986 1.154.862 , 1.388.050 1.031.758 1.197.408 856.890 1.173.061 13.351.880 16.795.642 12.572.721 12.770.131 1.087.187 88.847 815.089 20.343.003 1.000.000 77.492 610.911 18.484.045 1.000.000 66.880 373.734 14.013.335 1.000.000 60.354 259.711 14.090.196 223.951 364.792 286.444 381.671 137.909 347.294 114.385 524.206 29.498 29.097 26.797 30.196 618.241 6.665.168 1.058.527 697.212 6.354.492 913.342 512.000 5.029.894 520.078 668.787 4.187.288 370.278 . . . . 14.230.960 13.339.388 9.823.477 10.369.902 15.289.487 14.252.730 10.343.555 10.740.180 8.006.078 7.201.026 4.801.661 5.884.105 1.306.708 128.278 1.627.407 1.261.730 126.320 1.154.862 748.964 448.444 1.031.758 705.942 467.119 856.890 3.062.393 2,542.912 2.229.166 2.029.951 11.068.471 9.743.938 7.030.827 7.914.056 10.11112AcCININ FON KAYNAKLARI 10.1. iletrue sermayesi beyanc 5411 sayilt Bankalar Kanunnnun 45'nci maddcsi lb 13ankalar için asgari sermayc yctcrlilik leme ve Dencticmc standart rasyosu %8 olarak bc1irIenrnitir. Bu oran Bankacilik Kurumu taratindan Turk Bank=lik Scktort1 101 %12 olarak uygulantnaktathr. Bankaitun rasyosu %13,77 olarak 30.09.2014 tarihi itiban ile konsolide sermaye yeterlilik standart g gerçekle§mistir. Hanka senmaye yeterlilik rasyosu yasal sin lann Ozerindedir. Bankanm vc bagb onakhklannin faaliyetlerinin devami igin yeterli i41etme scnnayesi butunmaktathr. 1§letmc sermaycsi bankalarda serbest dzkaynak olarak tammlannustm Izahnamede ycralan dönemler itiban lie Bankamtz konsolide olmayan sennaye, Ozkaynak, y serbcst özkaynak rakamlan e scrmaye yeterlilik rasyolan asaglda suntilmtwur. 31.12.2012 I 1.000.000 1.874.358 1.109.031 31.12.2013 I 1.000.000 2.117.838 1.014.685 360 14 13 113.77 11.Eti 11,1 M 1311,GII,E121 11.1.1Dretint, sails, stoklar, maliyetler Ye sans fiyatlartmla giirillen tinettili en sun egilimler hal:kind:1 bilgi: Yoktttr. 11.2. ihratsmin beklentilerini iinonli öldide ethileyebilecek egilhnler, belirsizlikler, talepler, laaliliiit ler veya olaylar hakknola hilgiler: Kürcsel likidite kosullan, FED tarafindan faiz artinnunda acelcci olumnayaeaginin vurgulanmast, ECI3 tarafmdan para politikasinin gevsetiltnesi ve petrol ilc diger cmtia liyittlannin sert geriletnesi, zaman zaman artan jeopolitik risklere karsin, yilksek earl açtk vc cntlasyon sorunlan olan TtIrkiye gibi Gelisen Piyasalar Ichindc bit durum olusturmaktadtr Bu seyir TCY113'niti pant politikasint gevsetmesine, yani faiz indirimi yapmasma isaret ettnektedir. iki yilltk gösterge tahvilin faizi, ilstte ozctIcnen kosullann destegiyle, %7,5 seviyesine gcrilmis olup kisa vadede bu scyri tersine cevirecek bit gelismcnin onaya ctkmast olasiligunn zayil oldugu dilstInillmektedir. Tiirkiye'deki enflasyon beklentilcrindc genie= görece yatay kaltrken, gözlentnektedir. Sontic olarak, Onumilzdeki dönemde tahvil faizleri y e kurlardaki yatay scyir krcdi faizlerinde bir miktar gcrilcmc heklenmektedir. Faiz y faiz gelirlerinde, kredi e mcvduat hacimlerindeyeinemli beklentisinin bankactlik sektöriinde y dalgalanmalar saglatnayacagint e. Bankannz is platunda belirlenen bilytime e gelir beklentilerinde önemli sapmalar olmayacagi chistiniimektedir. y 12.RAH TAHMINI.Elti E BEKLENTILERI 12.1. ihraeennn kar behleutileri lie icinde bulunulan ya da takip etlen hesap donemlerine iliskin ha r tali minled: Yuktur. 12.2. thramnin hat laInninleri Ye beklentilerine esas teskil eden varsayindar: Yoktur. y 12.3. Kar tahmin e beklenlilerinc iIihin bagtinsiz giivence raporu: Yoktur. 12.4. 1<iir tahmini veya behlentilerinin, geçnlis finansal bilgilerle karsilastinlabileeek sekiltle haddandignia iliskin adklama: Yoktur. 12.5. Daha once yaptInn hat tahminleri lie ha taholinlerin ibu izahnanie tarilii itibariyle hala tloaru 01111) ohnadv,11 ha kkoola bilgi: cn a Yoktur. 13.IDAR1 VAP1, VONETIM ORGANLAIII VE UST DUEY YONETICILER — — -, 13.1 ik ravvinan gelid organizasyon semasu y Bankada 17 Winn e ()Mara bagh 53 Mildtirlük bulunmakta olup Hanka= ex...net organizasyon *emast apgida vei iltnektcdi 'les 37 r - 2 : . ill PA ...7, ''' !: „ , ere .. 8 1 71 I l 4 E eA fr//614 7/ M sen ••,. . alit ri 00 us - r2k .. ..., ) -1 1e 13.2. idari yapi: 13.2.1. ihracciturn yönetim kurulu iiyeleri hakkmda Son 5 Yilda ihraccida Ostlendigi Gamier Gorey' Adi Soyadi Viktor ROMANYUK Yönetim Kurulu Baskani YOnetim Kurulu Baskan Yardimast- Halit Haydar YILDIZ Genet Müdür, Che Hasan Basil GOKTAN Gores SUresi / Kiln (Arty Sarni 3 yat / 2 yil 5 ay Sermaye Pay' 1 (TL) (%) 537.749.98 0,049 137.252,23 0,013 3yii/2yil5ay I Gene ' Müdür 3yii/2yil5ay • 3 yi1/2 yil 5 ay Nariman ZHARKINBAYEV 3 / 2 yd 5 ay Erdal BATMAZ 3 / 2 yd 5 ay Hall! Can YE$11. • Ulf WOKURKA _ 3 >id / 2 yal 5 ay 3 / 2 yil 5 ay 3yiIf2yilSay Murat ISHMUKHAMEDOV Dye Daniyar AMANOV (lye 3 yil/ 2 • 5 ay 3 )41/ 2 yil 5 ay iltraççi Disinda Yiiriittligii Glirevler Görevi Yonetim kurulti • ilyclerinin iii racci tlisinda gijrevler Hasan Basri GOKTAN Yönetim Kurulu Baskani Viktor ROMANYUK Yonetim Kurulu Baskan Yardimcisi St/ 1 54 1. c="1-111- • WI $eker Yatirim Menkul Dcgcrler A.$. Yon. Kurulu Baskani. Seim- Finansal Kiralama A S. Yon. Kurulu Baskam. $eker Faktoring A.$. Yen. Kurulu Baskani. $ekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kur. Baskani, SK Danube A.G. Yon. Kurulu Baskani. Metis Yatirim Holding A.$. Von. A.$, Yon. Kurulu Kurulu Balkan'. Ulus Vadi Ins.San y Baskant. Promcsa Ins. Vat. e Von. A.$. You Kurulu Baskam. Dcsmcr Gtivenlik Hiz.Tic.A.$. Yon, Kurulu Baskani. Dcsmer Bilgi Ye Betisim HIZ. Tic. A.$. YOn.Kurulu Baskani, Sekerbank Kibris Ltd. Von. Kurulu Balkan] ZAO "BTA Bank" Kapall Anonim $iticeti (GUrcistan) YOnetim Kurulu Uyesi. ZAO "BTA Bank" Kap!' Anonim $irketi (Beyaz Rusya) YOnetim Kurulu Baskani. GAO "BTA Kazan" Açik Anonim Sirketi (Rusya) YOnctim Kurulu Oyesi. "SK Leasing" (Kazakistan) YOnetim Kurulu ()yes'. ZAO "BTA Bank" Kapall Anonim $irketi (Ermenistan) YOnetim y turulu Baskani. 13 Th Bank JSC Yönetici Müdür e kit Kurulu Oyes'. London-Almaty Sigorta $irketi JSC YOnetim • - • 39,,.'- „so - L TR Y WI a NKUL IEC3ERLER A ; G .nel ak ^re CA In:74.:„as.:1117 Eecrnot;;Itra'f, CI 1310Y $eker \tannin Menkul Deterler A.$. Yönetim Kurulu Oyesi. Ilalit Ilavdar YILDIZ I Dye Anglo Asian Mining Ltd. YOnetim Kurulu Baskani. Sirbistan Kumla:viala Bankasi YOnetim Kurtzlu Oyesi. Borusan Maine Caterpillar Grubu YOnetim Kurulu Oycsi SK Danube AG YOnetim Kurulu Crest Dye 5eker Yatirun Menkul Deterler A.5. YOnetim Kurulu Oyesi, Futbol AdamIan Dernegi Denetci. Istanbul Millkiyeliler Vakfi Yönetim Kurulu Ovesi Bagimsa Oye Bas Deutsche Bank AG Kazakistan Temsilciligi "Halyk Savings Bank of Kazakhstan Anonim $irketi Yonetim Kurulu Bagimsiz Uyesi, Kazakhstan Development Bank JSC YOnetim Kurulu Bagimsa Uyesi, National Imestment Corporation of NBK JSC YOnetim Kurulu Bagimsa. Oyesi, Kazyna Capital Management ISC Yönetim Bagimsa Oye Soda San.A.5. YOnctim Kurulu Oyesi. Denizlt Cam.A YOnctim Kurulu Oyesi. Selcuk Ecza Dep.A.5. YOnetim Khosrow Kashani ZAMANI Erdal BATMAZ Ozeyir BAYSAI. TRG Petrol Ticaret A.$. Finans MUdUrtl Murat ISIIMUKHAMEDOV Dye BTA Bank JSC YOnetim Kurulu Baskao Dammam, Standard Sigorta A.$. YOnetim Kurulu Uyesi, BTA Securities JSC Yonetim Kurulu Baskani Dye Darn,ar AMANOV 13.2.2. l'iinetinide soz sahihi Wan persunel Inikkanda bilgi: Son 5 Yttda ihraeenla estlendilzi Gri mier Gored Ark Soyadt Orhan KARAKAS Gene! Modur Yarchmcist Cetin AYDIN Genet MUdUr Yardimcisi Abdullah Yucel AKBULUT Gene! MtIdUr Yardimcisi Ramazan KA RADEMIR Gene! MOdUr Yardimosi Salih Zcki ONDER Gene! Mad& Nejat BILGINER Genet MOdUr Yardimcisi Selim GUray cELIK Gene! MUdUr L 5. \:: YATIR . t% 1-121- 4 intir Sermaye Payr 40 Ge O :NK I f I t..1 e Cad alIP: t wnte ur I t. IMO 151i Fain Rose KARAKA$ Gene! MULCT Yardimcia Bölge MOdUrti Fey= ONEN Gene) MUdUr Yard imam Grup Baskani Nihat BOYOKBOZKOYUN Gene] Maar Yardtineis' Grup Baskani ERTORK Mulct - - - - Gene! Maar Yardiincia - Gene! Mod II.ERIGELEN Yardimcisi Huseyin SF.RDAR 29.999,98 Gene) Sekreter *40.003 13.2.3.thravei son 5 yil icerisinde kurulmus isc ihraeenun kurtieulari hakkinda bilgi: Ihrayet son 5 yil icinde kurulmus degildir. y 13.2.4.1hraceinin tuevetit yiinetim kurulu iiyeleri e yintetimde siiz sahibi olan persunel ile Hiram son 5 y ii ieerisinde kurtilmus isc kurueularin birbirlyle akrabalik hahlonda Nigh Voktur_ 133. ihraccuun yiinetim ktirulti Oyeleri 'lc yonetimde siiz sahibi olan personelin yönetim y e uzmanlik deneyinileri hakkinda bilgi: Dr. Hasan Ilasri GOKTAN Yönetim Kurulu Baskam, Mu rabbas eye y Mühendislik e iktisat tigrenimi Ora, iktisat doktorasi yaptt. Met yasamina 1973 yilinda T. $cker Fabrikalan A.$.'de ballad'. 1983-1993 yillan arasinda Pankobirlik Yonetim Kurulu Gcncl Müdürltig0 yapn. 1988-1993 pilau arasinda Pankobirlik Genet vc Baskanligi $ekerbank T.A.S. ve Konya $eker Fabrikasi A.$. Yönetim Kurulu Baskanligt görevIcrini birlikte yilritta Bu stireete Tiirkiye seker sektörlinde bir ilk olarak Konya $cker Fabrikasenin özellestirilmesini basarlyla gerecklestirdi. 1993-2002 yillarinda Sekerbank T.A.S. y Gcncl Mudurlugu goreviyle birlikte T. Seker Fabrikalan A.$. Winetim Kurulu Uyeligi e bit sure YUksel Insaat A.$. Winctim Kurttlu Baskanligi yapu. 2002-2006 yillarinda Sekerbank y T.A.$. Gene) MüdürlUgti e Yönctim Kurulu Baskanligl görcvlerini birliktc yOriittii vc 20062007 yillannda 1st Gene) Mudurluk yapu. 1 $ubat 2008 tarihinden bu yana $ckerbank ve finansal istiraklcrin Yonctim Kurulu Baskam olan Hasan Basri Galan, aym zamanda Yönetim Kurulu Murahhas Oyesrdir. Halit H. YILDIZ Cenci Müdiir, Yiinetint Kurulu Oyesi y mezun olan Marmara Universitesi lktisadi e Mari Bilimler Fakültesi isletinc BOliimirnden Halit H. Yildiz, Istanbul Oniversitesrnden Isletme Ye Finans yüksek lisans derceesi $ckerbank'ta ceitIi Ozel bankalarda görev alan !lain II. Yildiz 2009 yilindan 2014 yiltna kadar (lend Mudur Yarduncisi olarak görcv yapmistir. 01.04.2014 tarihi itibanyla Sekerbank T.A.S.'de (lend Mild& olarak atanmWir. 114 V )112 41 1 . Esen:,:i ii" ch C-21 , Viktor ROMANYUK Yönetim Kura lu Baskan Yardoncisi ler Bölüm (l i nden mczun Al Farabi Kazakistzm Milli Oniversitesi Uluslararasi Ekonomik oldu, daha sonra ayni iiniversitede hukuk yiiksck lisansi tamandayarak doçentlik al & Romanyuk, 1999-2010 yillan arasinda Kazakistan ve cek Cumhuriyetrnde çqitli kurtilus Ye bankalarda görev yaptiktan sonra Subat 2010 tarihinde BTA Bank JSC'de Genet Madill. Danismana olarak neve basladi. Malik 2011 'den bu yana BTA Bank JSC'dc Gcnel Miidiir Yardimelligi Ye BTA Bank'm cesitli istiraklerinde ise Vät-whin Kurulu Oyeligi görevlerini sUrdUrtnektedir. Mart 2013'te $ekerbank T.A.S.'ye Yönetim Kurulti Uycsi olarak atanmistir. Emin ERDEM Yonetim Kurulu Murakhas Oyesi Ankara Mali limier Muhasebe Yiiksek Okultendan mezun olan Erdem, kariycrine Ziraat Bankasenda MiWen's olarak basladi. 13ankanin Turkiye, Almanya, HoBanda Ye Ingiltere'deki çcsitli birinderinde görevlerde bulunduktan sonra Genet Madiir Yarchmeisi ve Yönetim Kuru lu Uyesi oldu. Ayrica, Alinanya'da Deutsche-TUrkische Bankla Yonctim Kurulu Baskant olarak Oro/ yapti. 2002 yilindan bu yana $ekerbank'ta Yönetim Kurulu Uycsi olarak görev yzipmaktadir. Erdal BATMAZ Yönetim Kumla NIurahhas Cyesi Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler Fakithesi E,konorni Böliimirnden mezun oldu. T.C. Basbakatilikla Uzinan Ye Müsavir olarak çalisti. Konrad Adenauer Vakft burst' ile DES1YAB da Orin' yapti. Emlak Bankasenda gesitli idari görevlerde bulundu. Bu Bankada son olarak y y Genel Mild& Yarduncisi e Yönetim Kurulu Baskan Vekili . olarak gam yapti. Ayrica cesith sigorta sirketleri y e turizm sirketlerinde de Yönetirn Kurulu L;yesi olarak gtirev al& 1997-2003 Kurulu Oyeligi Yönetim dönem yillari arastnda Basbakanlik Serrnaye Piyasast Kurulu'nda iki Ytinetim Kum lu Murahhas Oycsi olarak görevini yaptl. 2003 yilindan bu yana Sam-bank siirdtirmektedir. Ilalil Can YESILADA Baguinsir. Yiinetim Kurulu eyesi Orta Dogu Teknik 0niversitesi Islet= Bölöintrnden mezun oldu. Santral Dikis A.Vde Mali Isler Direktörltigtl, Manufacturers Hannover Trust (NY) liankla Genel Mild& Yarditnciligt, Turk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Bakanligi ve Genet Miidiirliik, Ozellestirme idaresrnde Baskan Vckilligi, Petrol Ofisi Yonetim Kurulu Baskanligt, bazi özel/kamu bankalarinda Ye sanayi kuruluslarinda Genet Miidiir Yardunciligt, Genet MUdUrltik vc Yönetim Kurulu 0yeligi yapti. 2006 yilindan bu yana $ekerbank T.A.S.'de Yönetim Kurtilu Oyesi olarak gritty yapmaktadir. Czeyir BAYSAL Bagunstz Vonetim Kumla Cyesi Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler FakUltesi Iktisat-Maliye Böltimirnden mezun oldu. 1985 y yilinda basladigi çalisma hayatina Bankacilik . DUzenleme e Denetleme Kuruinu Bankalar Yeminli Basmurakibi olarak devam q ui ; Nis,an 201- 2'..den Mart 2013'e kadar $eker Finansal Kiralama A.S.'de Yonetim Kurulu Bagirnsi; •Oyesi gores, aldi. 2013 yilinda $ekerbank T.A.S.'ye 13agunsiz Yöneyin Kurult, Oyesi'olafak atanml$\ir. "7.1:RYATIRit " NK 1t , G o ‘ 4,i .„ c„,,,,r -at. II. . •1 e-det ;ay: C3 Esente re 02 1 4 .x cr Nariman ZHARK1NBAYEV Yon :tin) Kurulu Murahhas Narimun Zharkinbayev, T.Riskulov Kazakistan Ekonomi Oniversitesi Uluslararasi Ekonomi ye Uluslararasi iliskiler BORImit nden mezun oldu. 2002-2008 yillan arasinda Kazakistantda cesit i kurum ve bankalarda calistt. May's 2008 den bu yana BTA Bank JSC'de Finansal Kununlar Birim MOdtirRigt1 görevini yitnitmektedir. Ka m 2012'de $ekerbank T.A.$.'ye Yönctim Kurt'lu Oyesi olarak atanmtstir. g i t l Khosrow Kashani.ZAMANI Viinetim Kurulu Uyesi Uluslararam Finans Kurumu nun (WC) eski Giiney Avrupa ve Orta Asya Direktörnitir. CASE Tcknoloji Enstialanden (ABD) mühendis ve ytiksek mtihendis olarak mezun oldu ve Warwick Universitesi nde isletme yilksek lisans programint tamamlach. LisansUstii calismalarim Cambridge Oniversitcsi Endiistriycl Yönetim Btilihnit nde siirdürdii. 1997'de Harvard Yüksek tIetmc Okulu Yöneticileri Gelistirme programindan mezun oldu. IFC'de cesith Ost dttzey görevlerde bulundu. Anglo Asian Mining Plc. Yönctim Kurulu Balkan', Subistan Kommerciala Bankasenda Vonetim Kurulu Uyesi ve Ocret Komitesi Baskam ve Florusan Makine'de Bagunsiz \Wolin KuruluOyesi olarak gt5rev yapmaktathr. 2007 yilindan bu yana Sekerbank T.A.$.'de Yönctim Kurulu Oyesitdir. t i i Ulf WOKURKA Bagunsaz Vtinetim Kurulu Oyesi Moskova Devlet Enstitilsit Uluslararata lliskiler 13•510nanden TOrkoloji e Turk Dili uzmanligi diplOmasi alarak 1989 yilinda mczun oldu. Tez calismasim "Thrkiye nin Avrupa Ekonomik Birligi ne Girisi" itzerine yapti. Mcslek hayatina 1989 yilinda Berlin Uluslararasi Iliskiler Bakanhgenda Bas Ilzman olarak basladt. 1990-2006 } narl arasmda, Deutsche Bank AG Frankfurt'ta çeitli görevlerde bulunduktan sonra en son Mittliir olarak görev al& 2006-2008 yillarinda Astana da Samruk Devlet Holdingi nde Icra MtIdUrt1 ve Icra Baskan Yarduncist olarak hizmet verdi ve 2010'a kadar Metzler Asset Management GmbH, Frankfureta lcra MildUrti olarak çaliu. Temmuz 2010 da Deutsche Bank AG Frankfun a lcra %Want olarak wand', Ey101 2010'dan bu yana Kazakistan Olke Has Yöncticisi vc Almaata Deutsche Banktin temsilcilik ofisinin Baskam clank görev almaktadir. 2010'dan beri Sekerbank T.A.$.'de Yönetim Kurulu Oyesidir. y t t g s t t t Murat 1SHMUKHAMEDOV Yönetint Kurulu eyesi Kazakh Devlet Yönctim Akademisi Finans ve Kredi Faktiltesi nden mezun olan Murat lshmukhamedov 1992 — 2007 >Alan arasinda Kazakistan'da cesitli bankalarda Gore yapnustir. 2007 — 2012 yillan arasmda Sekerbank Gene' MOdiir Yarchnictligi görevinde bulunmus ye Ekim 2013'den bu yana -rRG Petrol Ticarct A.S. de Finans MitclOrti olarak görev yapmaktadir. Murat Ishmukhamedov Mart 2014'tc Sekerbardc T.A.S. Yönetim Kurulu Oyesi olarak atanmistu. t y t Daniyar AMANOV Yönctim Kurulu Oyesi S.Ordjonikidze Devlet Oniversitesi Hanka Yönetimi Faktiltesi nden mczun clan Daniyar Amanov 1999 — 2012 yillan arasinda cesitli banka e sirketlerde görev almistir. Ocak 2013'tcn ii RaR A $ a Ialiank bu yani tanclard Siggrtayt. S. Yönetitn csKurulu Oyesi ve : $ubat 2014Albx.tAn l. utott i l y JJU ca nila met, r 1E (t i11 11611 " N: fa 3 k 8 . 1b : . 1 4 '. JSC Yonetim Kurulu Baskan Danismanidir. Daniyar Atnanov Mart 2014'tc $ekerbank T.A.$. Yönetim Kundu Oyesi olarak atanmistir. Orhan KARAKA$ y Gene! Miidtir Yardmen' - Kurumsal e Ticari Ban kactlak Pazarlania Marmara Universitesi Katnu Yönetimi Böltimirnden mczun oldu. Sekerbank T.A.$.'deki y kariyerine 1983 yilinda basladi e cesitli kademelerde görcv aid'. 2006 yiltndan bu yana Gene! Mitdijr Yardimcist olarak görev yapmaktadir. Abdullah \lied AKBULUT Genel . Miidtir Yardmen' - Krediler Adli ve 'dad Takip Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimier Eakithesi 13ankacilik Böltinanden mezun oldu. 1976 yilinda göreve basladigi $ekerbank T.A.$.'dc çqitli görevler tistlendi. 1999 yilindan bu yana Gene! Miidiir Yardtmcist olarak görevini stirdtinnektedir. Ceti') AYDIN Gene! Miidiir Yardmen' - Dewitt! oldu. limier Fakültesi iktisat Böltlintrnden mezun Uludag Universitesi Iktisadi ve Idari y Sekerbank T.A.$.'deki görevine, 1988 yihnda Müfettis Yardmen' olarak basladt e Hanka y bilnyesinde çesitli kademelerdc Witt al& 2005 yilindan bu yana Genet Width Yardtincist olarak görev yapmaktadir. Sahli /Ad ONDER Genel i1 ud u i Yard . 11114:151 - Finansal Ku rumlar Kalirorniya Devlet Universitesi Uluslantrast Isletme ve Pazarlamts Böltimirittlen mezun oldu. Ek holuni olarak Ekonomi Böltimit'nden derece aid,. cesitli tizel sat& bankalarinda görev yapti. 2002 yilindan bu yana $ekerbank T.A.$.'de Genet Width Yardiment olarak görev >min aktad tr. !tarnazan KARA DEM IR y yonetimi Genel Mittliir Yardmen' - iç Kontrol e Risk y Orta Dogu Teknik Oniversitesi Iktisadi e Idari Bilimler Fakiiltesi Kam Yönctimi Bijkimil i nden mezun oldu. Meslek hayanna 1991 plinda Sekerbank T.A.$.'de Mtifettis Yardunctst olarak basladt. Bankantn gesitli sube ve birimlerinde görev aldt. Nisan 2006'dan bu yana Genel Mad& Yardtmcist olarak görev yapmaktadir. Nejat 13ilginer Gene! Miidtir Yardmen' - insan Kaynaklari Istanbul Universitesi lktisat Faktiltesi Isletme ve Maliye Bölilmtrnden mezun oldu. Cesitli özel sektör bankalannda görev alch. Nisan 2010 tarihinden bu yana Sekerbank T.A.$.'dc Genet Mildör Yardimcist olarak görev yapmaktadir. Selim Giiray CELIK Genet Müdür Yardmen' - Mali Kontrol, Biitee Ye Stratejik Planlama Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler Fakilltesi isletme Böltimii'nden tnezun oldu ve ABDIde University of Illinois's:le limns dalinda yilksek lisans yaptt. Kariyerine liazine Müstesarligenda baslayan Celik, daha sonra BDDK'da 13asmurajup ,_Paire Baskant, T.C. Ziraat Bankast'nda isc Gene' Mildtir Yarchmcist ve Gene! Mildtir/ Bas Yardactst olarak görev yaptt. Kamm 2013'te Sekerbank T.A.$. Gene! Mild& Yardtmci olarak...atamustu. . .. . c=1:,..,\LLA, \ ' • .• ' if nvc, - Feyza ONEN Cenci MUD! . Yardimost - Hazinc Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Iktisat 13610mill-den ymczun olmustur. Kariyerine Eximbank la baslamis y e cesitli azel sektör bankalarinda göre yap-Justin $ekerbank'taki y Aura garevinde görevine 2004 yilinda ba§lamis e son olarak Fan Yönetimi Grup bulunduktan sonra Kasim 2013'te Gene] Mtiditr Yardimeisi olarak atanmistir. Fatin Istil KAItAKA$ Genii MudUr Yardman - Perakende Krcdi Yanctimi Marmara Oniversitesi 1ktisadi ve Idari Bilimler Fakilltesi Maliye 136alma mezunu olan Karakas, Istanbul Oniversitesenden Para Ye Banka yilksek lisans derecesi aid!. 1992 yilinda Teftis Kurulu'nda MUfettis Yarchmeisi olarak göreve basladigt $ekerbank'ta 2013 yill Oeak Ocak ayindan Kasim ayina kadar $ekerbank T.A.S. ayina kadar qesitli görevler ilstlendi. 2013 y Personeli Munum Sosyal Gtivenlik e Yardimlasma Sandigi Vakfenda Genel Sekreter olarak Gene] Mild& Yardimeisi olarak atannustir. görev yapti. Kasim 2013'te Sekerbank Ni[tat BOYÜKBOZKOYON Gene' Mediir Yardimasi - Operasyon y Ortadotti Teknik Oniversitesi iktisadi e idari Bilimler Fakiiltesi Katnu Yönetimi Balatnienden mezun oldu. $ekerbank'taki gtirevine 1992 plinda Milfettis Yardimeisi olarak basladi. Son olarak Gene! MiIdtirlitk Operasyon Grup Madura görevinde bulunduktan sonra Kastin 2013te Gene! Mildtir Yardimeisi olarak ataninisur. Gill(han ERTORK Gene! MUdUr Yarchtucisi - PerakendeTlankacilik Pazarlama Bogaziçi Oniversitesi Uluslararasi lliskiler, Is Idaresi Ye Elektronik Programlama böltlinlerinden lisans derecelerine sahiptir. Kariyerine lktisat Bankasenda baslamis daha sonra y Turk Ekonomi Bankasi e Akbank T.A.S;de gesitli görevlerde bulunmus, Denizbank Genel Mttdur Yardirneiligi lie kariyerine devam etmistir. Nisan 2014'te Sekerbank T.A.S. Claud Width Yardtmeist olarak atannustir. Alinict ILERIGELEN Krcdi Yonetiini Ye izleme Genii Miidiir Yuri!imam - Kurumsal veTicari y BUR1'1)0'11dt:it mezun 1961 dogumlu ohm Ilerigelen, Istanbul Uni ersitesi Isletme - Maliye i ndc Para y e Banka yilksek olduktan sonra Istanbul Oniversitesi Sosyal Mintier Fakfiltesi y listinsi yaptnistir. 13ankaellik kariyerine 1983 yillnda Yapi e Kredi Bankasenda baslarmsye gene] mud& yarchmelligina kadar yilkselmi§ daha sonra Tekstilbank, Credit Europe Bank ye Fibabanka'da Gene! Mild& Yardirnciiii ile kariyerine devam ettnistir. Haziran 2014Ite Sekerbank 'F.A.S. Gene! Madar Yardimeisi olarak atanmistr. Iliiseyin SERDAR Gelid Sekretcr - Destek Hizmetleri Gazi Egitim Enstinisii Matematik Böliimienden inezun oldu. 1974 yilinda =sick hayatina basladigi Sekerbank T.A.$.'cle qe§itli görevlerde . . bulundu. 1995 yilindan bu yana Genet Sekreter olarak görevini sardannektedir. YATIRI ,, fi/2,/W Ge 45 • -re Cad Esen el. 0 RI. kurulu tiyeleri lie yönetitude söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak there son be yönetim se denetim kurullarmda bulundugu veya ortagi () Mugu [MIMI sirketlerin unvanlart, bit sirketlerdeki sermaye paylart ve bu yiinetim ve denetim kurullanntlaki UyeIiinin veya ortakhgtnin halen tlevam edip etmedigine dair hi Igi: 13.4. )(Caitlin' Scrma)c Ad. Soy ad. I tassel Mon GOKTAN Cern' Yemen Kurutu Balkan' !Son 5 'fields 'bra wl Dem& Catlin/lige Cornier $cker Valium Menkul Degerict A S. Yoncum Kundu Bak , kker linansai Karalama AS Yenetun Kundu Rik, feker Faktoreng A $ Yoncum Kumla Baky Sa Mortgage F Amman A $ Yencum KtIttlIU $ckabank International Banking Unit Lid YOncinn Kuruiu Stker BiIii.n Sam),AS Yonctim Kumla l3k , kkerbank Klima Ltd Yonctim Kundu Balkan., SON Sigom A Venetic,' Kurulu tisk . SK Danube A G Yen Kur 1151 Mau Valium I bolding A $ Yen Kur Ilsk Ulu, Vadi lin San A $ Yen Kur 13>k PrOMeta Ins Vs t Yen A$ Yen Kw 8k. Unmet Gtnenlik Yen Kur Fisk Dconice Bug, vc Ileteum Ihnnellen TICMCI A $ Von Kid tisk Kundu Bankan Yardman -Temubank" Annum, $erket Yonnim Kurulu Danismani?AO -IITA Bank Kapok Annum $itteinCiurc:staniYönetem Kunilu U)csi ZAO "BTA Bank Kapals M0111171 $ffkai(licyaz Rusys)Yenetim Kurulu Braksm OA° -13TA Kann"Acil. Annum Sirken(Rusya)Yenctim Kundu Liven -SK Leasing-(Kankistan)1'enetem Kunclu Lyn' "Fuss Credit Bureau"(Kuskistan) Gercurn Kurulu Om. ZAO "DTA Bank - Kapali Amnon $wkete(Ermenestan)Yenetem Kurulu BTA Bank JSC'de Genet Madile Yardunco, Londun•Alman Slaws Slant JSC Medur, Dye YOnetan Kurulu even. Seker F manse' Kdalama A$. YOnetim Kurulu Cycst. $eker Fa:toeing A5 Yemeni Kurulu \ 1417A7 EX, am F:den Greenlee' $cka Yaiuun Menkul Degrees A $ Yon Kurulu Baskam $cker Finsmsal Kirsisma AS Yen Kunio Otookam San Faktonng A S Yen Kurulu Baskin' $tkabank International Banking Unit Lid Venetia, Kur Balkan' SK Danulx A G Yen Kurulu Baskani %ICUS Yuma, Holding A.5 Yen Kurulu Ilaykani Ulus Vac!' Ins San A $ Yon Kundu 1110.11111 Promesa Ina YU re Yen A$ Yen Mende, Balkan, Damn Grnenlik His Tic A $ You Kurulu Balkan, DORIC" Bilge vc Ileum lior Tic A $ Yen Kunio Malan:. Sekerbank Kobe's Ltd Von Kuvulu Malan' Oldugu $irketler Ortall 0 14 Sckerbank T A.$ $37 749.91 $eker Feral Kerslarna A $ II 593,00 0.04 SK Danube A G 15000.00 EUR 6,52 Kurulu Oyes' %AO 'BTA Bank Kaput' Moon Sirketi (Gercistan) Yencum Kundu Oyesi ZA0 'DTA Bank • Kaput' &minim $dketi (11e) 92 Rusys) Yonetim Kurulu Baskin' OA° "IITA Kann' Aok Anonim Sicken Ottawa) Yana= Kundu llyen - SK Leasing' (Kankistan) Yeomen A Kurulti• Oven. 'LAO Ilank Kinsale Anomie, Sicken (lismcnistan) Yoneum Kurulu Balkan' SK Leasing JSC Yeneum Kundu Balkan, LondonAnnan Segal, Sakai 1SC Venturi Kundu [KM Mader, km Degnicr A5 Yoncum Kurulu (Jyes' $cker Mortgage Tmansman A $ Yenclim Kurulu Baskani 'ER YAM ..;.E c''tG\1-#s 46 .7 :, ,,,,, \ Gt± IA E6C.:.... C ' . 1 - p4W P CIA 51„'. Khosrow Kashans ZAMAK I eye Emin ERDEM Oye Nariman ZIIARKINBAYEV Dye Erdal liATMAZ Oye haul Can YE$111.ADA WOKURKA Wert BAYSAL Bagernsiz lhe Bagimsiz e Batumi; Oyc O (khan KARAKA$ r Cenci Mudle Yardmen' Anglo Asian Mining lid YOnctsm Kurulu Ssrbistan Kominrreiala Bunkum YOneum KUndu Dyesi, Bonsan Makine Caterpillar Grubu Vomitus • - Seker Yatsrim Mtnkul Ilrgerler A.$. YOneiiin Kurulu Oyes; Fulbol Adamlan Ikincai Iknetei Istanbul Melknehler N'MKS Komi° I:yesi - • Banks:Mk Durenlemc vc Deneticine Kunnnu Kid Bankalar Veins's!' Deutsche Bank AG Kazakistms Teinsileiligi Ilna Madura "Ilalyk Savings Bank of Kazakhstan' Auctions $irkets Yenetins Numb Bagmnit tlyrsi. Kazakhstan Development Bank 1SC Worm Kundu Namur/ O)es!, National Investment Corporation of MIK ISC YOnetim Ktuulti Baku/mit Oyes,, Kazynn Capital Management )SC Machin Kutulu Batumi Uses' Soda San A5. YOnetim Kurulu Gym Denizli Cam A$ Yonetins Kurulu Oyes. Work Ecza Ikp A $ Yanctim Korvin Byes, TRG PCIMI heard t A.$. Finans Muduru, BTA Bank 1SC YOnetim Kurulu Baskan DTA Rank 1SC Yonetim Kurulu Baskan Danismani. Dammam. Standard Sinn. A $ Standard Sigorta A$ Yonetim Kurulu l:yesi. Respublika Mortars Kundu Biriktmli Fmektilik Fonu A $ Yonctim Kurulu Bastian', Shalknahne A $ YOnetim Kutulu U5cs,. Olin Emekhlik Font, A $ Vann= Kunalu Oyes'. Ka/Alston Cumhurneti Milli Bankasi Perusal Blemler Depanmani Dealing lIctnlcii Idaress Ware Min./wt.) $ekrt Finns! Kir A$ Mochas Kurulu. gars F„inansal Kualama -" A $ `Motto Kutulu Oyes. Baskan Vckill $cker Eskimos, A $ YGncimm Kurulu ' I env k.%\1 104 0,011 137 232.23 KIMIIU Op:51 _ Ws' °hOli j $ekrrbank TA $ SK Danube AG YOnetim KUMIU ()yeti • Kaiatistan Dale! Foots Santruklo )(Minns Warts. Gait! Mudur Yarduncisi Metticr Asset Management (habit Frankfun P da Thomas MOdUru. Deutsche Bank AO Kazakistandaks Ternolciliginin 11.4 Modulo P lIalyk Savings Bunk of Katuktivion" Anomni futeto Voorhis) Ku it, Bagunsit Dyes, Sa y Finansal Kuolaina A $ YOnctim Kurulu Baginuir l;yr Soda San A5 Yonttim Kutulu Fives,. Denizli Cam A S Youth's, Km ulu Uyesi, Sava( Len Dep A S. YOnctim Kundu Oyes, TRG Petrol Ti gard A.$ Finans MtidtuU, Murat ISIIMUKDAMEDOV Damyar AMANOV Anglo Asian Maims Ltd Yonctim Kundu Balkans, Subivan Ku:macula Ilankasi'nda Vandal' Kurulu Oyes' ve Duet Komitesi Baskans, Marbleton Fund Yrtneum Kurulu Cyril, Boruson Caterpillar Grubu \Wet int Ktuulu Oyes% WC& milli Ust thirty &Moder ENTA$ Enerdem Ticarct Turizm c Yapi Taah l'az A 5 Yon Kur.Bsk ENDA Enerdem Mali Danisnianlik Ltd.Sti Sukrt Nifidur0 (tasfiye )ialinde) SK Danube AG Martins Kmulu Dyes' "Aly ens Bank" A$ Finansal Kurundiu Dane kludank BTA Rank )SC Finansal Kusuntlar Dane MOduru /Lomita irinsilciligi Bask am Futbol Adamlan Lkinegi Denetei, Istanbul Mulkiyeliler Vakfi Voltam Kurulu Oyes% Sart Faktoring A $ YOnclint Kwulu Dyesi Sake, Valium PArnkul UegerIcr A.$. YOnttim Kurulu Uyesi 47 • • • • • • • • • • • • $ckcr Faktoring A.$ Yenctun Kurulu Balkan Vekili, Sakai Mongagc Finansinan A.$ YOnetim Kurulu Oyest. Val A $ Yonctim Schur Turtstak Kuru!u Cycsi,Promesa Insaat Yaunm vc Yonctim A $. Yea Kur Baskan Fides Elcktrik Encrust Toptan Alas 5a115 A $. YOncitm Kurulu BasItant. Arantrma Destck Egttim Vakft YOncum Kurulu Balkan Yardman, Dcsmer Bilge se haulm Ifinnetlai A.$ Yemelim Kurulu (clan AYDIN Cenci Modur Vardaman Abdullah YOccl AKBULUT Mudur Yardinunsi Ramann KARADIMIR Madur Yarduncisi Sakti Yawata Menkul Ikgcrler A.S. Yemenis, Kurulu ()yea Turkeys Ilankalar Isulrgi Risk Nicrico Yonctim Kurulu Oval Saint Zckt ANDER tram Madan Vardaman Seim Faktoring A $ Yonctim Kurulu Hyatt. Seim Finansal Ku. A.S. `Iowan, Kurulu Kurulu Schur Turistik Ill Yat. A Yoncurn Kurulu Cyan. $ckcrbank Teo. Personal' Sosyal Sigma San Vakft Won Kur. BO:, $ckcrbank T A $ Pcrsonclt Munitam Sosyal Gusenlak vc Yard. San Vakfi YOneurn Kurulu Balkan Valli $ckcr Mortgage Finansman A $ Valetta, Kurulu Oven. $ckcrbank T A Personcli Sosyal &aorta San Vakfi Yon. Kur. Even Nam (HUBNER Mudur Seim, Garay CELIK %incur Yardunciss Faun Rusin KARAKA$ I mudor Yroduncitt Fcyaa OMEN $ckcr Faktormg A $ Elcktrik 0retim YOnetim Kurulu Balkan A$ Vckili. Promesa In*aat Yaintm vc Yonctim A $ Yawn's, Kurulu Balkan Yardamnsr Desna Balm vc Hernial I lamella, A Yonctun Kurulu Oycsi. Amstar= Dcstek [films Yak!, Yonctim Kumla Balkan Yardimosi Gencl Mudur YardinIClil NIS BUYOKBOZKOYUN Gatcl MUthir Yardimast GOkban ERTURK Genet MOdur Y ummati T C treat Bankast Genet Mudur Vardaman, T.C.Zimat Bank's' Genet %im Valium A.$ Machin Kurulu Oyes, $ckcrbank T A.$ Personch Salyut Sigona San Vakfi `Iowan Kurulu Balkan, $ckcrbank 7 A Person& Munam Sosyal Goscnlik rc Yard San Vakfi Venetian Dcgcrlcr A Yonctim Kurulu Uyot TOrkiye Bankalar Barg, Rusk Marken Yonctim A $ YOnetim Kurulu Uyrai $ckcrbank T A $ Personell Sows' Sigona San. Vak YOnetim Kurulu Uycsi Bat Mots Vidalia Holding A $ `fondant Kurulu then NOUICUI IMAM V11111111 vc Voodoo A $ Mamma Kurulu Uscm. $ckcrbank TA $ Pctsoncli Nluniam Sosyal Guvenlak sc Yard San Vakft Gene! Sekretcr $ckcrbank Kibris Limited Yoram Venom Kurulu Ilya* Mari Yttrium Holding A* Venal, Kurulu Uyai Prumcsa Input Yatiram vc YOnetint A.$ Moduli Kurulu esest A$ Biltstin San A $ ()maim Kurulu Scker Biltstm San A $ YOuctim Kurulu Baskan VcItilt, Dcsmcr A $ Yoneurn Kurulu Balkan Yrd Saar Faktunng A 5 Deno= Kurulu Llycst, $ckcr Emansal Kualansa AS Dascum Kurulu Hyatt $ckcrbank I A $ Personcli Soya; Stamm Sandia' Vakfi Yonctim Kundo Yoncum Kurulu Oyes.. $ckcrbank 1 A.$ Penonels Sosyal Signets Sandal' Vakfi Yonctim Kurulu Oycst Dem/bank A $ Genet Mudur Yarais a( i/9;141/dg/É r R YAT13,IA 48 der re Grid. E of 02 (l tv a ' ;I; Yardimas: Ahniet ILER1GELEN Iluscyin SERDAR Cenci Sauter Teksiilbank A.$ Genet Ntudur Yard.mcip. Credit Europe Dank Cnnel Mader Yardimcisi, U)c,: 13.5. Son 5 yilda, ihracemm yiinetim kurulu iiyeleri lie yiinetimde yetkili Man personelden alma**, ugh i kisiler hakkinda sermaye piyasast merzuati, 5411 58)111 Bank:m*11k Kanunu ve/veya Tiirk Ceza Kanununun 53 Hindi maddesinde belirtilen siireler geemis olsa bile: veya daha fazla stireyle ha pis cezasina ya da kasten islenen bir suctan (Inlay* be zimmet, irlikip, riisvet, sahtecilik, gtiveni Lathy° kullanma, hitch iflas, ilialcye resat karistirma, verileri yok etme veya degistirme, banka veya kredi kartlarmin kiitiiye kullandmasi, kacakethk, vergi kacakciligt V Cy a haksiz mal etlinme suelarmdan dolayi Minims cezai kovusturma ve/veya liiikiiiniiiliiiinüii ve ortaklik isleri lie ilgili olaral: taraf olunan dava konusu hukuld tiyusmazlik ve/veya kesinlesmis hiikiim !minium bulunina(iigina *lair bilgi: Yonetim Kurulu t1yeleri (Hasan Basri GOKTAN, Viktor ROMANYUK, 1-talk Ilaydar YILDIZ, Khosrow Kashani ZAMANI, Emin ERDEM, Naritnan ZHARKINBAYEV, Erdal BATMAZ, !tali! Can YESILADA, Ulf WOKURKA, Ozeyir BAYSAL, Murat ISHMUKHAMEDOV ve Daniyar AMANOV) ve list yiinetimde bulunan kisiler (Orhan KARAKAS, Ceti') AYDIN, Abdullah YUcel AKBULUT, Ramazan KARADEMIR, Salih Zeki ONDER, Nejat BILGINER, Selim Garay CELIK, Feyza ONEN, Fatin Rush" KARAKAS, Nihat BOYOKBOZKOYUN, (iökhan El2TORK, Ahmet ILERRIELEN ve Haseyin SERDAR) hakkmda sermaye piyasast maddesinde mevztutti, 5411 sayilt 13ankactlik Kanunu ve/veya Turk Ceza Kanummun 53 Linea P belirtilen stireler getimis olsa bile; kastcn islcnen bir suctan &dap bes > ti veya daha fazla stireyle hapis cents-ma ya da zimmet, irtikãp, rOsvet, hursaltk, doiandirieihk, sahtecilik, gtiveni köttlyc kullanma, hileli iflas, ihalcyc fcsat kansttrma, vcrilcri yok cone vcya dcgistirmc, banka haksiz mal veya kredi kartlarmin 'köttlye kullandmast, kacakcilik, vergi kaplwiligt veya y Mime suelanntlan dolayt alinmis cczai kovusturma ve/veya htiktImlilltlgtintln e onaklik isleri lie ilgili olarak tarot' olunan dava konusu hukuki uytismazlik ve/veya kcsinlesmis bath)) bulonmatnaktadtr. Bankamiz YOnetim Kurulu Baskani Basal) Basri Goktan lie iLgili ytiz lazartict suglardan &dayt altmnis cezai kovusturtna vc/vcya Inikilm1(11(igan vc sirket isteri ilc ilgili olarak taraf oldugu (lava konusu Intkuki tiyusmazlik ve/veya kesinlesmis hilkilm bulutunamakla birlikte; Bankanm istiraklerinden Sekerbank International Banking Unit lie iigiii olarak taraf oldugu iki dava ilc (her ikisi de ilgili Mahkemelerce lehine sonuclannus olup temyiz asamasmdachr) banka ve istiraklcri ilc ilgili olmayan bir Vakfa alt davast bulumnaktadir. 13.6. Son 5 ythla. ihraccinin [nevem yiinetim kurulu ilyeleri lie yönetimde stiz sahib* olan personele iliskin yargi makamlarinca, haunt idarelerince veya meslek kuruluslarmca kainuya duyttrulmus davalar/sue duyurulart ve yaptifitnlar hakkintla bilgi: Yoktur. 13.7.Son S ytkla, ortakligm ***event yonetim kurulu tlyeleri He yiinetimde SöZ sahib' olan personelin, yiinetin* vc denelitti kurult, iiyeleri ilesiinetimde stiz sahibi oldugu sirketlerin kayyuma devir se tastlyeleri hal:kind:* ayrintIll bilgi: Yoktur c=dvkli 179" c hIA1 \,%k 49 13.8.Son 5 ' , Mitt, ortakligm meveut y6114:fin' K111'11111y iiyeleri lie yönetinule söz sahiln Wan personelin herhangi hr ortakliktaki yiinctint ye denctim kurtilu ilyeligine veya ihraeettlaki (tiger yönetim göres lerine, mahkemeler cya ham otoritelcri tarafintlan son y erilip y erilmedigine dair ayrintilt High Yoktur. 13.9.Yönetina Karat', iiyeleri, yönetimde soz. sallibi personel lie ihraeet son 5 yll iecrisinde kurulmus 1st kurnettlarm ihracelya karst giirevleri ile salmi eikarlart arasmdaki etkar eatismalarma iliskin hilgi: Yoktur. ut ihriteet son 5 yal 13.9.1. YOnetim hurulti iiyeleri, yiinetimtle silt salithi personel y iecrisintle kurtilmus Ise kurneularm yiinetint kurultinday eya iist yiinetitrule görev kisilerle husks' eya atm:dart jell', ana hissed:whir, miisteriler, 4113rd:eller haldmula hilgi: Yoktur. y 13.9.2. Ihraeenutt elltardigt e yönetim kiuriiiiu iiyeleri, yiinetittule silt. saltihi persona lie sermaye piyasast ihraect son 5 vii ieerisinde kurultitus ise kurtieularin sahip araelarmin salts) konusunda helirli !Ur sure içiti hit kisilcre getirilmis stnirlatnalar hakkinda ayrintill hilgi: Yoktur. 14. C1CRE1' VE 13ENZER1 MENFAATLER ihraeetion yiinetim kurulta ilyeleri lie yiinctimde 14.1. Son y illtk hesap diinenti itiharryla y sot. sakihi personclinin; ihrtteet e Imo orialdtklarma Venni:led her Ifirlil hilmetler lent so, konusu kisilere ötletten iicretler (sarta 1) 41 N'Cya ertelcumis iidemeler dahil) ye saglanan henzeri menfaatler: 13ankanin 26 Mari 2014 tarildi Olagan Genet Kurul Toplanusenda, Yönctim Kurulu Oyclerine aylik 7.000 TL net, tam gun ealtsan bagtmstz Uyelerc .. hu tieretin iki kat', tam gün ealisan Murahhas Cycler lie tam gUn yalistml)enclitn Komitcsi Uyelerinc normal ityclerin maasinin tie kali y e tam gttn caltsan Yönctim Kttrulu Baskam muralthas ilyesine ise bu miktarm Üç kat' net tutarda tieret ilc yönettnelik gcregi prim tidenmesine karar vcrilmistir. llgili Gene! Kurul Tutanagi Bankamn Internet sitesinde yayinlanmaktadtr. Bankanin ticretlendirtne politikast kurtansal yönetim ilkclerine dayantr ve Ocretlendirme Komitcsi tarafmdan denctlentr. 13anka tarafmdan 2014 yilt ieerisinde, Yönetim Kurulu Uycicrinc vc yonctimde söz sahibi personele saglanan faydalar strastyla 12.560 Bin -rid ye 7.128 Bin TI. toplamda 19.688 Bin TUdir. 14.2. Son yillik hesap döttemi itihartyla Mr:Kelton yönetim kurtdu iiyeleri ilc yiinctimde stiz sahibi personcline emeklilik aviigi, Wein tazminati veya benzeri menfaatleri ödcychilmck iein ihrtteettun veya bagh ortakliklartnin swims oldugu veya taltakkuk ettirdikleri toplam tutarlar: Ihmeetnin sc bagh ortakliklarmin yönctim kurulu Oyeleri lie yonetimde stiz sahibi personeline emcklilik ayiigi, kidem tazminau veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek iein aymms oldugu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutar 1.430,577,33TLidir. t•rimei I nci:r.o. '4211-Jk I 44217 c 40 P. $ 50 15. YÔNETIM KURULU UYGULAMALARI 15.1.111raeetnin yönetim kurulu iiyeleri ile yönetinide söz sahibi olan personelin görev siircsi ile bu görevde bulundup,u dönemc iliskin bilgiler: Viinctim kurulu iiyeleri, 26.03.2014 taribli genel kurul toplantismda, 3 vii siireyle görey yapmak iizere secilmislerdir. y Gore Sarni !Kiln Görev Sarni Son 5 YiIda Ihrawda estIendigi Gores ter Görevi Ade Soyadi 3 yul / 2 yui 2 by Viktor ROMANYUK Genet Machu, (1)c Gcncl Müdür Yardimcisi Khosrow SyuI/2yui2ay 3 yil / 2 3 2 ay 2 yit 2 ay / 2 yil 2 ay Erdal BATMAZ 3 / 2 yal2 ay lyt1/2y412ay Oztyir DAYSAL 3 yd / 2>u12 ay (lye Gene! Mud& Yardimasi Murat ISIIMUKIIAMEDOV yd / 2 pl 2 ay 3 vii /2 vtl 2 av KARADEMIR Genet Mudur MUchlr0 N. • Genet Sckrcter y 15.2. Son yillik besap diinemi itibartyla ihraeei e bap,It ortakliklart tarafintlan, yönetim kurtilu iiyelerine ve yiinetionle sot sahibi personele, l itikisi sona erdirildiginde yapilaeak iidemelere/saglanacak faydalara iliskin sözlesmeler hakkinda bilgi: Voktur. ..-...... 15.3. ihravymin ilenctinulen %ormolu Ithinite Uyuleri lie diger komitc iiyelerinin adi, y soyadi se Int komitelerin giire tanuolart: c=:...ci ilLA 1777 d;(./ ev% KER Y 1 %1 1, 5 e ,ERLEIU. G I Mud rIu§ : re Cad. Esentep re! 0 21 "41 3 •• 7 Dent:Aim Kornitcsi Yonetim Ktirultenca, denctim ye gözetim faaliyetlerinin yerine getirilme sorecinde kendisinc I-bill Can yarditnet olmak time asgari iki ilyesinden olusany komitedir. Komite tlyeleri i YE$11...ADA (Bagimsiz Yönetim Kuruiu Clyesi) e Viktor ROMANYUK tur (Bagimsiz Yönetim Kundu O)'esi). Kurumsal Yönetini Komitesi y y Yonetim Kunilu Uyclerinin gözetimini e Kurumsal Yonetim proseslerini e etkinligini saglamak kin olusturulmustur. Komite Baskam Ulf WOKURKA (Bagunsiz Yönetim Kurulu Oyesi), Komite Oyeleri Dr. 1 lasan Misr' GOKTAN (Yonetim Kurulu 13askarn, Murahhas Oyc), Khosrow Kashani ZAMANI (Yönetim Kuruht Oycsi), Murat ISHMUKTIAMEDOV (Yönetim Kurulu Oyesi) ve Hall] Can YE$1LADA'dir (liagnnsiz Yönetim Kurulu Oyesi). Kredi Komitesi Bankanin kredi iiemierinin, olusturulan strateji ve Yönetim Kurultrinin bclirledigi limitler gekevesincle gerçeklestirilmesini saglar. Komite Oyeleri Dr. 1 lasan Basri GOKTAN (Yonetim Emin ERDEM (Yönetim Kurulu Murahhas Oyesi), I Hit Kurulu Baskam, Murahhas Oye), . Ilaydar YILDIZ (Cenci Width , Yönctim Kurulu Oyes') ve Nariman ZHARKINBAYEV (Yönetim Kurulu Murahhas Oyesi). Aktif-Pasif komitcsi Komite, her halta Genet Mildör 13askanliginda 1-lazine, Mali Kontrol, Krediler, Pazarlama ve Risk YOnetimi'nden sorumlu Gene! Modor Yardimedannin katilinuyla toplamr. Clcret Yiinctimi Komitcsi sistemi hakkmdaki politikalannin ve uygulainalannin Ueret Ytinetimi Komitesi Bankanin tieret y Yönetimi Kurulu altinda izletonesi e denctlenincsi amaciyla kurulmustur. Komite ilyeleri Dr. Ilasan Basri GOKTAN (Yönetim Kurulti Baskam, Murahhas Oye), Viktor ROMANYUK (Yönetim Kurulu Baskan Yarchincisi) üzeyir BAYSAI, (Bagimsiz Yönetim Kurulu Oyesi) durilimmun 15.4.11i racv um Ku rulon ku r it insal yiinctim ilkeltri karsisinda degerlendirilmesi liakkinda açiklanui: Sekerbank Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayimlanan Kurumsal Ytinetim Ilkelerine prensip olarak uyum karan almitir. Kurtunsal Yönetim Ilkeleri Uyum Rapont, uluslararasi ilkeler ve sektt5r uygulamalan da dikkatc almarak hazirlanims °hip Bankanm web sitesinde (vww.sekerbank.com.tr) yayinlatunaktaclir. Sekerbank Kurulea 11-17.1 sayill "Kurumsal Yonctim Tebligrnin uygulanmastna yönelik olarak yamlan degerlendinne uyannca: Ckilnc0 grupta yet almaktadir. Sekerbank, grupta ycralan sirketlerin uyulmasi zorunlu olan ilkelerine uyum saglamaktadir. ve seffafligin saglanmast lie $ekerbank pay sahiplerinin haklan, kamunun aydinlatilmasi y menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulunu ilgilendiren karat e islemlerde Kurumsal Yonetim Ilkelerine uygun çalismalann hayata gecirilmesini ve bunu paydaslanyla beraber gekeklestinneyi hedeflemektedir. i olan Bu dogrultuda 2007 yilinda Türkiye nin kurumsal yonetim notu alan ilk bankasi l Sekerbank, 100 tizerinden "90.91" lie Sorsa Istanbul Kurumsal Ylinetim Endeksi nde tnevduat "Pay sahiptir. birine bankalan arasinda Törkiyenin en yüksek kurumsal yönetim derecelerinden y Sahipleri", "Kainuyu Aydinlatma ve $qffaflik", "Menfaat Sahipleri" e "Yönetim Kurulu" N. A 1 c GERLER A.; c7 IKER (AM% %%10 ea„‘„durl 7 52 ni etc, cal. er, 7/ aft, a=-411-- A, )11g Esente e-46.10 Pi: 02 2 - J:,, ,•bx) uygulamalan kapsanunda Banka i nin kurumsal yonctim performansi her yil dcgcrlendirilerek notlandirmaya devam edihnektedir. 07.02.2014 tarihinde Bankainiz Kurumsal Yönetim derecelendirme notunu SPICrun direktifleri dogrultusunda yeni metodoloji kullanarak % 90,91 olarak aciklamisur. 2013 yihnda vcrilcn kuminsal yönetim ilkelcrine uyttin derecesi lie saglanmasi amaclyla yeni metodoloji lie bit onecki Bankamiz now olan %90,95'i gitneellenerek %90,74 olarak aciklaninistir. Asagidaki tablocla 2007 yilinclan itibaren 13ankanitz Kurunisal Yonetim Derecelendirme notlart verilmektedir. 15.5. Kurtil ditzenlemeleri uyarinca WontImam zurunlu ohm iliiaççiuiii pay sallipleri Hy bilgi: fitaliyetleri He hu birintin ythicticisi Hanka, pay sithipleriyle ohm iliskilerini Mali Kamm!, Istirakler y e Pay Sahipled Müdürlitgü ilc Yanntnci I Iikiieri ye Yapilandinlinis Finansman MildtIrlOgtlaractliglyla ytIrtittnektedir. Yatinmci iliskileri bolilimOnon baslica görevleri asagida yet almaktialtr: a)Yatinincilar He ortakhk arasmda yamlan yazismalar ilc diger bilgi Ye belgelere iliskin kayitlann saglikh, gOvenli vc giineel °tarok tutulmasini saglamak. b)Ortaklik pay sahiplerinin ortaklik He ilgili yazih bilgi taleplerini yamtlamak. c)Gcnel kurul toplannsi lie iigiii olarak pay sahiplerinin bilgi ye incelemesine sunulmasi gereken dokUmanlan hazirlamak y e genel kurul toplannsinin iigili mevzuata, esas süzlesineye y e diger ortaklik igi düzenlemelere uygun olarak yapilmasini saglayacak tedbirleri almak. c)Kurtansal yönetim vc kamuyu aydinlatina lie ilgili her tiirltl husus da dahil olmak üzere sermaye piyasasi inevzuatindan kaynaklanan ytikihnhiltlklerin yerine getirihnesini gözetmek ve izlemck. Stiz konusu birimler tarafmdan yukarida ycr alan yaurimel iiikiIeri görevleri cercevesinde, &el durum aelklamalart, Internet sitesinin giineellenmesi, yillik ye ara dönem faaliyet raporu hazirlanmasi, Gcncl Kum] toplantilannin yamlinasi, ara dönem ye yilsonu mali vented Ye I3anka lie ilgiii sunum hazirlanmash pay sahipleri, yatintricilar ve analistlerle toplanu yapilarak gelen sorulann cevaplanmast, sermaye artiruninin.yapilmasi y e kurumsal yonctim ilkelerine uyum hususunda calismalann yapilmast faáliyetleri yOstaUlmektedir. c411.2 1 )77016 • . . . 40 S •. ,i_., . I , E6ERLER ... r R Y TI' ao i i.' IK . 1i • Car - 5 Ge 4 wok.. .- . 6' treass,:et al01144,,y \! 1 -ntep -t 0? 1 3.4 ... 1 no' y Müdürltigil Yaunmei iliskileri görevlerinin gogundan Mali Kontrol, lstirakler e Pay Sahipleri . sorumlu Minas! nedeniyle Yattrimei lliskileri yonetieisi Ilirim Genet Width Yardimost Selim Chiray cE1,1KMr. Mali Konirol, 4tirahler y e Pay Sallipleri 1 Telefon No I E-mail mires' oyadi Durum I Yarduncisi calk y Sib l KIILMIZALAR 1 Vtineimen Lisans 02123197104 Faallyeileri Ileri DOzey Lisansu, Kurumsal YOnctim Derectlendirme DIEM Ill y Yatinnici Itiskiteri e Yaptlandirthile; Filla!ISMAILI lb. PERSONEL HARKINDA 13i WiLER personel say's', 16.1. izalmamede er :li mas' gereken linansal 'Milo done:heti . coArafi hinge ilibanyla daituuiii lie hi sayula görtilcn helli IaII faah et y degisiklikler hakl mila :tot:lama: Sekerbank, 4.500'e yakm ealtsani ile 312 §ubesi, 11 Bölgc MüdürlOg0 ve 11 KrediTahsis Bölge Müdürli1g0 lie TUrkiyenin her bölgesinde toplam 71 ilde hizmet vermektedir. 2014 yilinda geNeklesen i§e alimin, %51'i yetistirilmek tizere yeni mczunlar, %49'u Bankacillk 1 deneyinti olan adaylardan olusmustur. 1§e all/Marin $ 077'si Sube kadrolarinda geNekle§mis olup, bu personellerin %50'si saus kadrolarma almmistir. Sube/Bölge/Genel Müdürlük kadrolarina 21 Uzman Yardimeisi, Teals Kurulu Baskanligma 21 Milfettis Yardimeisi alumusur. 2013 yihnda 40 sube açilmasi nedeniylc personel arust diger yillara gore fazla olmustur. y Bankamran Genel MOdOrliik e Bölge Mildürlilklerine Gore Personel Saviors I 31.12.2011 ye .41.1U 1.12.2012 31.12.2013 30.09.2014 1005 917 854 285 269 221 c • 5 c KER YATI :.ii i: 6F.RLER A.' r' 49 : tafrallt e d• •hus= C k re Cad. ! se It C: _ Catra/ . "• 01. a3 (Pbe 16.2. Pay saltipligl ve pay opsiyonlart: 16.2.1. Yönctim knrulu Uyelerinin ihragetnin paylanna yiinclik sahip olduklan opsiyonlar hakkintla Nigh l'oktur. 16.2.2. Yönetimde sot sahibi ohm personelin iltraecinnt paylarina oneiik saldp olduklan opsiyon tar hal:km(1a High Yoktur. 16.2.3. Personclin ihrminya fon saglatnasint mantkiin hilan her türlii anlasma kaki:m(1a bilgi: Yoktur. 17. ANA PAY SA111111,ERi 17.1. Son genet LUrni toplantist ve son dura iii itibanyht sermayedeki veya toplam oy y Itakki kindeld pay lart dogrudan veya dolayh olarak %5 e fazlast ohm gervek ve Intel kisiler ayrt olarak gästerihnek kaythyla ortakhk yapist: 26.03.2014 (Son gcnel kurul toplan0 tarihi) I Tienret Unvam Son Durum Itib: 16.02.2015 Sosyal GlIvenlik ve Yarchinlasma Sandigi Vakfi 339.787.080,00 33,98 382.260.464,98 35,16 Sainruk Kazyna Kazakistan Devitt Varlik Font' 219.310.353,00 21,93 219.310.353,00 20,17 BTA Securities )SC $ekerbank T.A.$. Personeli Sos. Sig. Sandik Vakfi Konya Saar Sanayi y e Ticaret A.$. • International Finance Corporariton• Pancar Kooperatilleri• Di er I lalka Acik Kum" 117.638.674,00 11,76 117.638.674,00 10,82 98.799.997,53 9,88 108.609.969,22 66.190.664,81 57.672.192 6,62 74.464.497,91 5,77 65.469.590,91 940.137,27 1 ' c411LA inner; 493.196,711 U ll 10,90 ENKtaDt(.6hac .1R1 Gc el , cd £ Esent( itOt.& 6,85 I 'S W IA, TOPLAM I 1.000.000.000,00 100,00 1.087.186.884,00 100,00 y e Ticaret A.S., International Finance Corporation paylan, halka aerk kisimda yer almakta olup, Bankentn halka aciklik orant %33,76'dir. • $ekerbank T.A.S. Personeli Sosyal Sigona Sandig: Vakfi, Konya Seker Sanayi Serma, Ticaret linvandAdi Soyatli Ilakkr Son Durum itibariyle ••17.02.2015 1/0v 26.03.2014 (Son genet kurul toplano tarihi) (TL) ( %) (IL) 3.223.299,67 arA Bank 1SC ( %) 3,22 222.547.155,16 20,43 Kazkommensbank 1SC 55.784.259,21 5,13 Kcnes Rakishev 55.784.259,21 5,13 Samruk Kazyna Kazakistan Dv/let Varlik Form 333.725.727,33 33,37 veya toplam oy bakkt iOndeki paylan ortaklarm birbiriyle akrabalik iliskileri: 17.2. Sermayedeki ye failast clan gereek kisi Yoktur. 17.3. Sermayeyi tonsil eden paylar hakkinda bilgi: (;rubti Nama/ 11 a niiliuie iintiyazIann ( Xi 111111 sahi) olduau) Bir Payin Toplam Nominal (TL) Sermayeye Oran: (PA) Olduff Li 17.4. iliraççiiiin yöttetim hilkimiyetine sahip olanlann adr soyadr ticarct unvarn, yonetim y Iicikiiiityttitiuti kaynagi e bu glican kötüye kullanilmasun ettgellemek iein alman Ortakligunizin yönetim kontrolit, $ckerbank T.A.S. Pcrsoneli Munzam Sosyal GOvenlik ve Yardtmlasma Sandi: Vakfr Samruk Kazyna Kazakistan Dodo Valid( Fonu vu BTA Securities ISC'ye alt olup söz konusu kontrol SPK Kanunu eerecvesindc birlikte harckct etmeleri sebebiyle bankanin oy haklarnun yüzde ellisinden fazlasma sahip olma surctiylc saglantnaktadir Yönetim hakimiyetinin kötiiye kullamlmasint engcllemek lent 13ankatnizca alinnus bir tedbir yoktur. Scrmaye piyasast mcvzutt lie flak Ticarek Kanununda yer alan bait hilkümler yönetim hakimiyetinin kötnye kullandmasint engelleyici nitelik tastmaktachr. açabilecek yol degiOklige hãkimiyctinde ytinetint Ihraçcmiri 17.5. haldontla hilgi: a 11 1:ni mak' rid Ono Iwo Yoktur. i fry, 1.% , 56 18. iLISKILI TARAFLAR YE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGILER 18.1, izahnamede yer alan hew dtinemleri Ye son durum itibartyln aciklatun: yapilan isletn lvu hahkutida UMS 24 çercevesinde Banka, grup sirketleriyle cesitli bankactlik islemleri yuptnaktadtr. Bu islemler fiend amaçlt olup piyasa tiyatlanyla gerceklestirilmektedir. Sekerbank'm Transfer Fiyatlandirmasina yönclik dOzenlemeler cerce y esinde iliskili kisilerle geryeklestirdigi islemlcrin emsallere uygunluk ilkesi dogrultustmda flyatlandwIdigmi y e gereeklestirilen islemler neticcsindc cldc cdilen karliligm ernsallerine ttygun oklugunu belgelendirmek amaetyla, Sekerbank 5520 sayth Kurumlar Vcrgisi Kanunu'nun 13. maddesindc dOzenlenen "Transfer Fiyatlandirmast Yoluyla Ortulu y Kanne Dagttunt" lillkümleri cerce y esinde ilgili Bakanlar Kurulu Karim e Transfer Fiyallandirmast Gencl Tebligi'nde yer alan dilzenlemeler kapsanunda haztrlanan Transfer Fiyatlandirmasf Raporu her yil hazirlanmaktadtr. Hanka, Seker Finansal Kiralama A.5. ile finansal kiralama sözlesmelerine girmekte olup bu sözlesmelerden dogan net finansal kiralaina borelari 30 Ey101 2014 tariln itibanyla 11,383 Bin TL'dir (31 Aralik 2013 . 28,184 Bin TI.). Ayrica Hanka, subtler' araelligayla Scker )(annul Mcnkul DcgcrIcr A.S. icin acentelik hirmeti yertnektcclir. Bankaeilik Kamm' Mulder' daltilindc Grupe Ana OrtakIlk Bankanin dahil oldugu risk grubuna nakdi ye gayrinakdi kredi tabsis ornate chip bu tutu Grubun toplam nakdi y e gayrinakdi tutarimn }glide oltoirmaktadir. 30 Eylift 2014 taribi itibanyla Grubun dahil (Mugu risk grubuyla y gayrimenkul y e diger y arliklarm alum-satim islcmleri, arastirma e gelistirmc sonnet' el& edilen bilgilerin aktarmu y e ybnctim stS/Icstucleri yoktur. 30.09.2014 Ana l/rD1.111. Hankanun 1/ahil 0 Grub., kredilst 5c Ingsr AlncskIst Donem flap lialoyesi IXIocrn &mu Baktycat Konutvon Gclulcr Allow. Ana Orlskbk Bankanos WW1( Risk Grub., — Ina Dahl! Ola n 1;nsurlat KISII (1 A na (Jr ia MIL Rallk211111 bunk It Doan ODakhklar 1' Dugs tolan vs Bolsi!, Qrhalaart ... . Ns 241 I_ G.Nakdl G.NN kdl I Nolan _ ___...... rf i 26 . 13..... . 54! 1.36 150 Ana Ortakliklar blink %t 40,751 40,441 224 317,033. 354.464 16.3 654 12,1 .... Vt Mnduat Doncm Son., kle.chun fats Gide'. 31.12.2011 Ana Driskill. Banksnin Dahil ()1 • 'ninth y e 51511Ortekliklar -----G.Nakdi 1414411 Dtier_AlscskIss 1.52.nem pap Balcisal KICdliCI . 1.).ca40.1 . 11 B*12,1 Alma+ Fat, %c Koma)on GelarIc Ana Orullsk Bankston Dshil 0 ! pa__ 4431 12.575 654 Da till Ana An) 1111rak %c Bath Ortskbklar .., Dogrud pan 1)Ancrn 1. " t 57 ' e R YATIR1; N Ge • 1 NI d Ca Fr.ente co C2 _ di/ • ' ?I- 33 33 inls,% OL I 15Y II 1,7$91_ 2d DOnen1Sonu Nle‘clital Fait Gidni I 93,553 I 4.288' 82. 1 31.12.2011 %nu Orisklil. Ilaulninin Hahn °Una 1315kt:ruin' l acvdual Dönem Ily. Doman Soon _ 11/410 dint Fait Galen . MIL Grubana danil Ulan WV' %Ili Om WO: Swann° ! Wink re Dulls Onalduklar •. ITharunan ve Dolayli Ortallari llasurbr i Carl Donem 'Nati f_ I 65 -- 4 - – t- $46 5 Donem ..9R 1,473 I 1 Can Doncm _4 Nab Doncm . Can Moan Onceki Owen i _______ ....... . .. 22!1 .... At _.. 46,1 54,2 _ : —_ 85 435 18.2. 11 0:ili 1:malaria )ainlan Werth iIiraçenun net satI4 hasilati içinticki pan liaklunda bilgi: 30.09.2014 Finansal tablolarda icr AIan krti4i,Ga)rinakdi Kredl, NItsluala Kilda Vnpilan filtmler 41kdi Kreth 70,60 31.12.2013 Ilnansal 121,1°14,4a l'cr Alan Makin Krt41, GayrInaltli Mtv. d..ala Gore 11 41411 taradarla lanilan 'stroller . . Nadi Kitt!: 03>iinakdi 4 *r: ER . -8,4 Q1/4 i . No' 7 I 58 ..eniepo• !' C2I2 34 33 n 195.33/4 31.12.2012 Imams! tahkdarda Ver Alan Nakdi Kredi. Gayrinakdi Kredi. 31evduata thin V. IliOdli Taranada l'apdan laltmler . Bakke ........ . • • _ Krcdi 31.12.2011 Finansal tabtolarda l'er Alan Nakdi krtdi, Gayrinakdi kredi, 31odual. Vail& I$e. ve Opsyoa Sözlerneltrint akin Tarallarla apdan blender Bak_iye 159 1 Nakch Kredi _ Ga_yrinakdi Kicdi 13 5 Mcvdual 54 1 l 19. Die ;Elt 13111;11Si/ 19.1. Sermaye Ilakkinda Hilgiler ctkartImis Sermaye: 1.087.186.884 19.2. Kayttli Serrnaye Tavant: 1.250.000.000 TL 19.3.1zalinamede yer almast gereken finansal tablo (lonemleri itibartyla sermayenin 10'untlan failasi ayni olarak Odemnisse kon laaklonda bilgi: LI Yoktur. 19.4. Sermaycyi temsil etmeyen kurtieu ve intifa senetleri vb. bisselerin sayisi ve niteligi bakkinda bilgi: Yoktur. . 19.5. Val :mill sermaye piyasast araclari, paya döniistiirtilebilir MBA, pay lie degistirilebilir tabvd vb. sermaye piyasasi araclarmin miktart se dönüstiirme, degisim veya Inlet) edilme esaslarina iliskin Ugh Yoktur. 19.6. Crup sirketlerinin opsiyona konu olan vcya kosullu ya da kosulsuz bir anlasma lie opsiyona konu 01111851 kararlastirilims sermaye piyasasi araelari ve stiz konusu opsiyon liakkinda iIikiIi kisileri de keret] bilgi: Yoktur. 19.7. balinatnede )er almast gereken finansal tablo donentleri itibanyla yapilan scrmaye pay gruplara ve arlintillan VC kaynaklart lie sermaye azaltimlari, yarattlantiptal edilen pay sayisinda degisiklige yol awn diger islemlere ilislcin bilgi: lzahnamede 2011, 2012, 2013 yilson4 ' ve 30.09,2014 an &Mem finansal tablolari veralmaktadtr. iH rTh gied 59 st, k ktit \IV) • .c colit ric707) % Bankanin sermaycsi; • 06.07.2011 tarihindc 25.000.000,00 TL gencl kurulda onaylanan 2010 yili karmdan, 225.000.000,00 TL olagantIstil yedeklerden karstlanmak üzere 750.000.000,00 TL'iden 1.000.000.000,00 TL'ye cikarthinsur. • 09.09.2014 taribinde tamandanan sermayc artist lie sermaye 87.186.884,00 TL nakden karsilanarak 1.000.000.000,00 'fl.'den 1.087.186.884,00r TL'ye 0:animism% nitelikli yattrunetya salts 19.8. ihraccmin son on lid ay icinde halka arz, taltsisli suretiyle pay ihritenim bultininasi ha linde, bit islemlerin niteligine, bu islemlere konu Han y paylann (titan e niteliklerine iIikiu actklamalar: Bankamn cakarilmis sermayesinin 125.000.000 nakden artinlarak 1.000.000.000 TL'den 1.125.000.000 IL'ye eikarilmasi ile ilgili rtIchan haklan 09.06.2014 — 23.06.2014 lard:len arasanda kullandmisur. Bu siirenin sonunda 82.734.979,494 TL'Iik rüchan hakki kullanilmis olupdtchanhakki kullandmayan 42.265.020,506 '1t nominal dcgcrli pay kalmistir. Kullandmayan paylar 27.06.2014-30.06.2014 tariblerinde 13orsa Istanbul Birincil Piyasada halka an. edilmis Ye bit paylarin 4.451.904,506 TI, nominal degerli kismi satilmis, satdamayan 37.813.116 TL nominal dcgcrli pay iptal edilmistir. p p N cya 19.9. Eliraççiiiiti ineveut durum itibanyla paylar t i bursa(la Weni giinnesi duntinumla hususlara iliskin Hr basyttrustiniiii veya hang' paylann boniada Otin bultininadigina iliskin bilgi: Sekerbank in paylan BIAS Ulusal Paz:IC(1a y islem görmektedir. 19.10. Izalmamenin hazirlandigi vii e hr iineeld yiltla eger ihracçi lualiliazirda halka y I:01er tar:thud:in gerceldeOrilni ele bir ortaklii ise ihrawnin paylan lizerinde iiçiiueii gecirtne teldifleri ile soz lionusu teklilleriui that e sonuçlan lialdontla bilgi: Yoktur. y 19.11. Esas siizlestne e lc yönergeye iliskin linciuli bilgiler: Tam mctni Banka internet sitcsi wvilv.sekerbank.coin.tr Ye Kamuyu Aydinlatina Plationnu intemet sitcsi www.kap.gov .t ede yet alan csas sözlcsmcyc iliskin Ozet bilgiler asagida . yOnetim, verihnektedir. Yönctime iliskin olarak $irket le yöncrgesi ditzenletunemis olup göt e hazirlanan y YOnctim Kurulunun tamaminm yetkisindedir. TrK'nun 419'uncu maddcsine Sekerbank Turk Anonim $irketi Gene! Kunduntin caltsma Esas e Usullcri 1-laklunda YOnerge 21.03.2013 tarihli Olagan Genet Kurul'da kabul yedilerek 04.04.2013 tarihinde tescil cdilmistir. Gene! Kund lc Yönergesi Banka internet sitesi y e KA1"ta yayinlanmistir. 19.12. Esas sözlestnenin ilgili maddesinin referans erilmesi suretiyle iltraceintu :mac ye faaliyetleri: Bankanin amac vc faaliyetIcri csas sözlesmenin 4. Maddesinde yeraldigt tizerc, ytiriirkikteki mevittat uyannca bankacilik alaninda Ye bankalara taninan diger alanlarda faaliyette bulunmakur. y 19.13. Yonetim kuruluna e komitelere iliskin Onemli hiikiimlerin Ozetleri: C Esas Sözlesme'nin 21'inci maddcsine göre Bankmmt YOnetim Kurulu, Genel MOdilr dahil olmak Caere en az 9 en cok 13 kisiden. olusur. Yönetim kurulunda görev alacak bagunsiz iliskin Oyclerin saps: ve nitelikleri Sermaye Piyasasi Kurultenun kurumsal yOnctime r dOzenlemelerine gore tespit edili .• c -; R Y " i IRIh ...i. .. 0. Ge .60 LA 14 171 " •t v ..• • • Lu,,, Le . Ca. sentepe 51,_ 'SP , 117/4417 A. % , . ,. . \\ CI° '' 4 " .;•#.. / T !. 0_12 a-4 - Esas Sözlesme'nin 22'inci maddesine gore Yönetim Kundu Oyeleri üç seneliginc sceilir Gene' Kum! Itizumu halinde bu stlreye baglt olmayarak Yönetim Kumlu Oyetenni her zaman degistirebilir y Esas Sözlestne'nin 23 1 tinc0 maddcsinc gore Yönetim Kurulu, 8irket isleri e muameleleri Ittzum gösterdikee toplatur. Ancak, en az tic ayda bir toplanmast mecburidir. Esas Sözlesme i nin 26'nct maddesine gore Yonetim Kurulti Oyeliklerinden bir vcya birkacinin herhangi bir nedenle bosaldigt takdirdc, bosalan tlyclige Yönctim Kundu tarafindan geeici bir tiye atamr. Mama islemi ilk toplanacak Genet Kurulun onayma sunulur. Esas SözlestneMin 30'unett maddesinc gore Yönetim Kundu umlaut' nisabt ycdi (7) tlyedir ve kararlar toplantlya Lillian yedi tlycnin olumlu oyuyla alum. Esas Stizlesme'nin 32'nci maddesinc göre Yönctim Kundu, uycicri arasindan scetigi en az iki kii lie Genet Müdür yeya vekilinden Kredi Komitesini olusturur. y 19.14. I hr hr pay grubuntut saint) tilting(' iiiitivaziai, Itaglam e swirl:int:Wu luilduittla hilgi: Yoktur. y csaslar: 19.15. Pay sahiplerinin baklarinin e initiyailarmin Yoktur. y 19.16. Olagan e Magantistii genel kurtil inplantismin yapilmasma iliskin usuller lie toplantilara haulm kusullart haklunda bilgi: Hanka Ciettel Kum! lc Yonergesi 21.03.2013 tallith Olagatt (lend l Kurulda kabul edilmi ye 13anka Internet sitcsi lie KAI r ta ilan cdilmistir. y Esas Sözlesmenin 50'nei maddest e Genel Kt:nil le Yoncrgesrnin 8'inci maddcsinin b bendinc gore; genei kurul toplantt ilam, ilan Ye toplanti gUnti hark olmak tizere toplanudan en Yönetim Kundunca tayin az (le hafta Once Sirket mcrkezinin bultmdugu ycrdc elkan ve y edilccek Hr gazetede, Tiirkiye Ticarct Sici Gazetesindc e sirkmin Internet sitesinde yaytmlanir. Genet Kurul le YöncrgesiMin 5'inci maddcsinin 2'nci ftkrasma gore, toplantt yerinc giristc, gercek kisi pay sahiplcri lie Kanuntin 1527 nci maddest uyarmca kurulan elektronik genet kurul sisteminden tayin edilen temsileilerin kimlik göstermeleri, gercek kisi pay sahiplerinin kisi pay sahiplerinin temsilcilcrinin tcmsil belgeleri ik birlikte kimliklerini ygöstermeleri, tüzel y ibraz etmeleri e bu swede haz bulunanlar listesinde temsilcilerinin de yetki belgelerini y kendileri igin gösterilmis yerIcri in zalamalari sartur. 19.17. Ihraccuun yönetitn hakimiyetinin el degistirtnesinde geciltineye, erteletneye engelletneye neden olabilecel: hiikiimler hakkinda Yoktur. 19.18. Paylartn devrine iliskin esaslar: Esas SOzIcsmenin 12'nci maddcsine gore Nama yaztli hisseler, Borsa Istanbul Kotasyon Yonetmeligi s nden kaynaklanan yttkilmItiltIkler sakh kalmak kap:11)1a devir olunabilir. Au devrin sirket veya Oetincii saluslar hakkinda gecerli olabilmcsi icin sirketin pay defterine kaydedilmesi santir. Ancak. bu konuda Sermaye Jiyasast Kurultenun getirdigi istisnai Miktimler lie Borsa Istanbul Kotasyon Yönetmeligi'nden kaynaklanan yukumiulUkler sakhchr. Kaytt muamelesi dcwi nattk beyannemenin ibran üzerine icra olunur. Sirket devir ferag beyarmarnelerinin sthhatini tahkikc mecbur dcgildir. 61 4= 4112 1( 15\ l Miut0 Merkezi kayit Kumlusti tarafindan kayden takibi yaptlan nama yaLlit paylara iliskin Sermaye Piyasast Kartunu hiikümleri lie ilgili diger dözenlemeler sakhdir. 19.19. Sermayeitin artirtImasma se azalltItuasma iliskin esas sözlesmede öngöriilen kos u Ila nit yasan I it gerektirdiginden ththa air °Imam halinde söz konusu baktimler baklonda bilv,i: Yoktur. 20. ()NEMO SOZI,E$NIELER Yok t ur. 21. DIRAccININ FINANSAI, DURUM VE FAALIYET SONKLAR1 11AKKINDA 13ILGILER 21.1. Iiinteemm 1<nrultin mullaseheifinansal raporlama standartlart tiyartnea haztrlanan izahnainetle yer almasi gereken finansal tablolart lie bunlara iliskin bagnustz denetim ra pc, rla 11: Izalmainetle yen almast gereken finansal tablolar; 31.12.2013 yilltk, 31.12.2012 ytltik ye 31.12.2011 yillik hesap dönemlerine alt tinansal tablolar olttp soz komisti finansal tablolara iliskin bagitnsiz tlenetim raporlart ile 30.09.2014 tarihli 9 aylik dönemi tinansal tablolara iliskin smith bagintsiz denetim tallow y e 13ankantn finansal tablolari mcwsekerbank.comir ye www.kap,gov.tr Internet sitelerinde sirasiyla 10.11.2014, 26.02.2014, 27.02.2013, 05.04.2012 21 .42. j14 tart hleri nde i Ian ed I i st ir.12.a 1nAcvnet ok- 9 k Arpic Ne ( Irn g si ?es t . l e eneto4lavi . iccipsofs dAr) 'Ion czawlen,s4r. 4aahli t1nans.Q1 \A:Makin 25.02.2045 tocihi'nde. KAP 4a l.i.i 21.2.1zalutamede yer almast gereken finansal tablo cliinentlerindi bagtmstz denetimi gereeklestiren kurultislarm an y :titian, bagunsiz denetim göriisii y e denetim kurulustmunisortinilu ortak has deneteinin degismis ()Imam lialintle nedenleri hakloncla bilgi: izahnamede yen alan linansal tablolarm bagintstz denctimi Akis Bagunstz Denetim ve Serbest Muhasebeei Mali Müsavirlik Anonim Sirketi tarafindan gereeklestirilmis olup 30.09.2014 tarthinde sona eren 9 aylik hesap dönemi finansal tablolara hlikin smirk bagimstz denetim raporunda, 31.12.2013, 31.12.2012 y e 31.12.2011 larihIerinde sona eren yillik hesap dönemi linansal tablolara iliskin bagunsiz denetim raporlannda "OLUMLU" görül vermi lerdir. Dcnetim Diinemi j Itagimsrz Denctini Kara m Bagunsiz Defied G0r0111 Socamin Ortak Bas Benne' Adrcs • 01131/2014. 30109/2014 Akis Bagimsiz Dcnetim y e Scrbest Mohascbcci Mali MOnvirlik A.S. OLUMLU Erdal Tikmak 01/01/20133112/2013 Aids Bagimsiz Dcnctim y e Scrbest Muhascheci Mali Masa y irlik A.S. OLUMLU Erdal Tikmak 01131/201231/12/2012 Akis Baglinsiz ()victim y e Serbest Muhascbcci Mali Müsa y irlik A.S. OLUMLU Erdal Tdcmak 01131 , 201131 12 2011 Akis Ilagoinsiz Denctim vc SprOst RUzgarl: Bake Malt Kayak Sok. No:29 Kavacik RUzgarli Bailee Malt. Kayak Sik. No:29 KaYacik auzgarlt Bake Mah Kayak 1 Muhasebeci Mali MUlaviclik A t$ : ! ,. : 1 r r ,--• if . OCUMLU Erdal Tikmak Sok No.29 • r-••• 0ifl • 49 :'-' ' 4 .: •.\-:7 #IILk 'V / /1/1 \ ,. 7 Kavacuk Ril7garli Ilahle Mah Kayak v 62;i: i ' .e",, 1 , eV") 21.3. Son finansal tablo tariliinden sonra meydana gelen, ihravonin y e/veya grubun finansal Miromu y eya (read kotittniti iizerinde etkili olabileech (Merrill degisildikler: Yoktur. Ancak Bankamizin eikardinis 1.087.186.884 Tl.'lik sermayesinin 1.167.186.884 TUye artirilmasma, bunun 4.261.304,11 TI..'sinin istirak y e gayrimenkul sans karmdan, 4.263.471,37 hissc senecli 'Mae prim1erinden, 16.475.224,52 TI:sinin olaganüstii yedeklerden olmak üzere 25.000.000 Tlisinin (%2,29951) ic kaynaklardan ve 55.000.000 TUsinin (%5,05893) nakden olmak iizere toplam 80.000.000 *11 (%7,35844) arunlinasma iliskin10.07.2014 taribli yOnetim kurulu karari alumustir. 21.4. Proforma finansal Yoktur. 21.5. Proforma finansal bilgilere iliskin bagunsiz gii y enec raporo: Yoktur. 21.6. ihraççmm esas sözlesnresi lie kamuya acikladigi diger bilgi y e belgelerde yer Man liar pay' dagitim csaslari ile izalmantede yer almasr gereken finansal Cabin diinemleri itibarryla kat' dagliIMI ol(Iugu haniriara iii,kin bilgi: Kara katihm konusunda imtiyaz bulummunaktadir. Esas Sözlesmenin "Karin Daguilmasi" baslikli 69'uncu maddesi asagidaki sekildedir: "Bankamn bir hesap dönetni reinde elde ettigi gelirlerden her MHO gicler, karsiliklar vc vergiler ile geemis yil zararlari eiktrktan soma kalan miktar sail kardrr. a) Safi karin % 5'i kanuni yedck akeeye, b) Kalandan pay sahiplerine Odennti; scrmayc (Izerinden % 5 oraninda birinci temettil c) Ilakiye karin kismet) veya tamamen pay sahiplerine dagitibmislyla, Yönetim Kuruluna temettil Odenmesi veya fevkalade yedck akecyc aktarilmasina Gene] Kuria yetkilidir. d) Ayrrea Turk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci frkrasinin Ueiincit bendi uyarinca sail kardan 519 t uneu maddenin birinci fikrasinda yazili kanuni yedek akeeden bash pay sahipleri icin % 5 kar payi ayrildiktan sonra pay sahipleri lie kart istirak eden diger kimsclerc dagitilmasi kararlastirilmis olan kismin onda bin i ikind i ayrim olarak kanuni yedek akceye tahsis edilir." Esas sözlesmemizde yen alan hilkürnIcr disinda, kar dagnimi kontisunda belirlenmis herhangi bir politika yoktur. Kara katilim konusunda imliyaz bulunmamaktadir. Esas Süzlesmenin Genet Kurul'da ilgiii mevzuat hukumleri dikkate almarak karara baglanan kar dagitiminin yeti vc zamani Kamuyu Aydinlatma Platforrnu araciliglyla gönderilen tizel durum aerklarnasly1a pay sabiplerine duyurulur. 2013 plum ili kin kar tlaallimu konusunda 26.03.2014 tarthinde Gene! Kurul tarafrodan adman karar: Bankamizin bagnnsiz denctimden geemis 2013 yili mall tablolarina gore olusan kart Ola 11 210.216.215,69 `HAIM Bankannz Ana Sözlesmesi ye Turk Ticaret Kanunu htikiimleri ccreevesinde; - % 5'inin 10.510.810,78 TI. olarak Yasal Yedckler fiesabina aktarilmasi, - Yasal yedek dagitirm sonrasinda kalan 199.705.404,91 TL'nin Olagaraistil Yedeklere aktarilmasma karar ycrilmistir. et % AN:7n VATIRI:•.1.12-C1->er:t i1 Lk )4/747atit(7 63 •- Gt. , LAN KAR PAYI TOPLAM TEMETTCITUTARI I TL NOMINAL DECERLI HISSEYE ISABET EDEN TEMETTO CRUBU A A ORTAKLARA DA(; ITILAN KAR PAYITUTARI TL ORTAKLARA DACITILAN DACITILABIL PAYININ BACISLAR EKLENMIS NET CIONEM KARINA ORANI (V.) lic ts A )ilq6//41,,-7.0? 64 t i t . 2012 pima ilislcin lair daftltum konusunda 21.03.2013 tarillinde Cenci Kurul tarafindan alinan karar ve lair dafutun tablosu: 13ankammin bagirnsiz denetimden gec,:nn 2012 ph mali tablolanna gore olusan kan 240.301.535,00 TL olup kar dagutunma dabil edihneyen 40.697.287,84 IL tutanndaki enelemnis vergi geliri clilsüldukten soma; kalan 199.604.247,16 TUnin Bankamm Ana Sözlesmesi Ye Turk Tiearet Kamau htlkümleri çerc:evesinde; % 5'inin 9.980.212,36 IL olarak Yasal Yedekler I Icsaluna aktanlmasi, - Yasal yedek dagitunt sonrasmda kalan 189.624.034,80 TI, lie ertelenmis vergi gelir olan 40.697.287,84 IL vc gemis p1 karlan licsabinda bulunan 201.253,54 TUnin toplamda 230.522.576,18 II. olarak Olaganüstii Yedeklere aktanlmasma karar verilmistir. $EKERBANK T.A.S. 2012 Yili Kfir Dagibm Tablosu (TL) 1.000.000.000,00 1.ödenmisicikardmis Scrmaye 61.903.275,26 2. Toplam Vasa! Vedek Akee (Yasal Kayitlara Gore) F.sas stizlesme uyarinca kar clalitimda iintiyaz war isc s8z konusu inniyaza iliskin bilgi Yasal Kayitlara (YK) Gore Dtmem Kin 3. 4. — 310.683.846,32 13deneeek Vergiler ( ) 111.079.599,16 ) S. Net Dibtein Kiri ( 6. Geemis Yillar Zararlan ( -) 7. Birinci Tcrtip Yasal Yedek ( • ) S. Konsolidasyona Dahil Istirakinn 199.604.247,16 9.980.212,36 Dagitim Karan Alinmarnis Dagiblabilir Kr Tutan ( ) 9. NET DAITILABILIR DC/NEM KARI (a) 10. Vii icindc yapilan bagillar (*) Ii. • 189.624 034.80 funnel temettilOn hesaplanacati balislar eklenmii net datitilabilir 189.624.034,80 dOneni LAn 12. Ortaklara Birinci Temettil • 13. 14. lmtiyazii Hisse Sencdi Sahiplcrine Dagittlan Tanen() Yönetim kurulu tlyelcrinc, (Esas SOzIcsmcnin 69'uncu maddesine uygun olarak dagitilmistir.) tenicull Scnedi Sahiplerine Dagitilan Temetti1 IS. 16. Ortaklara lkinci Temcnil Er. t lkinci Tenni Yasal S ack Alice c 11L "4 A 1147,1 11447 A tivOC 416 65 f _ enel Iv a Aürl'i',u i•ok, - 7,candt. ;es:, e)l \N Tel: 0 1 11# 3 (Pbx‘ - • IS. Statti Yedekleri 19. Ozel Yedekter 20. OLAOANOSTC YEDEK Dagitilmasi Ongörülen Diger Kaynaklar 21. 230.522.576.18 -Gegnii; Yil Kari Olaganilsni Thickler y Kanun e Esas Sözlesme Uyarinca Dagnilabilir Diger Yedekler DACITILAN KAR PANT ORAN! IIAKKINDA BILGIO) PAI" BASINA TEMETIC BILCILERI GRUM TOPIAM TEMETTO TUTARI (TL) I TL NOMINAL DECERLI HISSEYE ISABET EDEN TENIETTO TUTARI ORAN Ti. (%) ( ) A BRUT II TOPLAM Nfl A II TOPLAM. • . _ _ DACITILAN KAR PAYININ BACISLAR EKLF:NNIIS NET DACITILABILIR Demi:NI KARINA ORANI -0-RTAKLARA DAOITILAN KAR PAl'ININ BACISLAR EKLE NAII$ NET DACITILABILIR DONEM oRTAKLA RA DACITILAN KAR PANT TUTARI (TL) KARINA ORANI (V.) 2011 ythna I Ii. kin kar dagitlith konusunda 21.03.2012 tat rib hide Gene! Kurtd y land- man n alinan karst' e har dagiliin faith:mu: BankanDzin bagunsiz denetitnden semis 2011 yth mall tablolarma gore olusan kar • dagnmuna esas 118.043.842,85 L'nin 13ankamrz Ana Sözlestnesi Ye Turk Tiearct Kanono hOkOmleri eer9evesindc; I - 5.902.192,I4 TL nin Yasal Yedekler I lesabina aktartimasi, - Gcmis yd karma yazilan 407.126,36 TL'nin Ye 2011 yilindan kalan 112.141.650,71 TUnin, toplamda 112.548 777,10 T1. olarak .0Iaganüstii Yedeklerc aktardmastna karar cs+LILA kri4l kid S\ts 66 IIP $EKERBANK T.A.S. 2011 YtIt Kir Dagttun Tablosu (TL) I. Odenmisiçikarilmis Sennaye 2. Toplam Vasa! Yedek A km (Yasal Kayttlara Gore) F:sas si5zIesme tiyarinca kar dagitimda imtiyaz var ise sox konusu imtiyaza iliskin . 4. 5. 6. 7. uonem Karl CIdeneeek Vergiler ( - ) Net Dlinem Kfin ( ) Gemnis Whir Zararlan ( - ) j 1 000 56.0 157.5 39.51 a j Birinci Teriip Yasal Yedek ( ) Konsolidasyonn Daliil istirakin(*) Mignon Karim A linrnainq DagitilabiHr KAI- Titian ( - ) NET DAeaTILABI LIR DONEN1 KARI (a) Vii içinde yapilan bagislar ( +) Birinci temett0On hesaplaimeagt hagislar eliletunis net diinem Onaklara Birinci Temettn S. 9. 10. 12. 1 112.141 112.141.650,71 13. YOnetim kundu nyclerine, (Esas SOzlestncii uygun olarak (lagitilinistir.) temettU Senedi Sahiplerine Dagitilan TemettU Onaklara lkinci TernettU 'kind Tenn) Yasal Yedek Ake Sim° Yedekleri bzel Yedekler MAC:AIM:1Sn YEDEK Dafintlinast Ongörülen Diger Kay naklar 14. 15. 16. 17. IS. 19. 20. 21. _ 1 • Gemnis Vii Kfin - OlaganOsIll Yedekler - Kanun vc Esas Süzlesme Uyarmca Dagitilabilir Diger Yedekler , 1. W* c=4-ao,_A 1417 fl BAGITILAN KAR PAY! ORANI HANKINDA BII.GI(I) PAY BASINA TENIETTO ! CRUM.) TUTARI (TL) I TI. NOMINAL DECERLI DISSENT ISABET EDEN TEMETTC ORAN TIITARI (TL) (%) A BRUT TOPLAM A NET TOPLANI DACITILAN KAR PAYININ BACISLAR EKLENNIIS NET DAGITILABILIR DONEM KARINA GRAM ORTAKI.AltA DACITILAN KAR PAYININ SAMAR EKLENM1$ NET DACITILABILIR ORTAKLARA DACITILAN KAR KARINA ORANI (V.) (TI.) 21.7. Son 12 ayda ihraccinin ve/veya grubtin finansal durtunti veya harhhi1,1 lizerinde ünemti elkisi 01111131 vcya izleyen thinemlerde tikiti olabilecck davalar, hukuki takibatlar sic tali Lint Wended: Tarahndan Munn, Davalar ve Yainlan Gelinen Mama Tatar' MUdahalennt men't Ankara 2 Asliye liukuk Mahkemesi 203/614 esas $ekerbank T.A.$ ANI3 Tckstil Sekerbank T.A.s ANB Tekstil Ecrimisil Ank. 13. Asliye Fiukuk . ihra a Ale hine Actlmt§ Davalar ve ... ._ g Davao Taraf Davah Tan $ekerbank Nadine . .$. TA I , 219,000-11. Deram 1 IC — Alacak Antalya 2.Asliye Ticnret Mahkemcsi 2008/28 ells . (cski 2013/274 esas .cni Mahkeme Dona No Yil 5,000,000•TL Devam etmektcdtr Tatar' Gelinert Ala= 1,060,615-Th Davanin yerel mahkemece . _ lL °a cos\ .* 7 - A )14//frpralt< it% 68 . • . • ,at :?0 at&W 4 ' Ite P 021 yargilainasi neticesinde alacak davastnin reddine karar verildi. Veral mahkeme karan hazine vekili tarafindan bozulmast amaciyla temyiz edildi. Yarguay yerel mahkeme karannin bozulmastna karar vermistir. Karar clank= istemi dc reddedildiginden dava ycni csas numarast (2013/274) altnistir. Dava devam - Add Unal $ekerbank T.A $. Adana 1.Asliyc Ticarct Mahketnesi 2012/287 Tanninat 1,000,000-II. agisindan hustunet yonunden rcddedilmis olup, davact vckilincc teinyiz edildiginden $ckerbank T.A.$. $ekerbank Personeli Sosyal Sig Sandigu Vakti T.A.$. Istanbul 20.Asliye Ilukuk Mahkemesi 2012/476 ens Alacak dosya Yautta •'dachr.. Davalar sulh lie 31,500,000-IL sonuclannostir. Si}li 3. Asliye Ilukuk Mahkemesi2007/51 I Istanb ul 5.Asliyc Ilukuk Mahkemesi2012/317 SUkran Kose $ekerbank T.A.$. Bolas $ekerbank Ankara 9.Asliye Ticaret Maltkcmcsi 2009/189 csas (eski) Ankara 10.Asliye Ticarct Mahkemesi 2011/756 ens I Istanbul 8.Asliyc Ticaret Alacak I Tazminat T.A.S. Mahkemesi 2012/95 csas Istanbul Karla' 4.Asliyc Ilukuk Mahkemesi 2011/473 eras Kamulastirma Bakanligt $ekerbank T.A $ Liberty Sigona $ekerbank Istanbul 28.Asliye Ticarct T9allinal Ulastirma T.A $. Mahkemesi 2011/87 csas - r iriteu) ' Istanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2008/497 c.,4111-1 d, Krfimi fp, a „ .• 5,000,000•IL I errn;kted ir 5,296,223.64-TL I 1,I61,189.37-TL eon;ciedir. Dosy a tcmviz ' edilmis ve halen Yargitay'cladir. D lava devam Davall 1.016,000-IL oldugumuz sOzkonusu dava, Once dava sant tsentepe-: 'et: 0212 3 • lare. LV1 reddedilmis olup, davact Yekilince temyiz edilmis y e Yargitay karat) bozmustur. Yeni durusma gana henaz taraftmlZ3 teblig edilmemistir. Dasa devam Bulutlar DiI Ticarct $ekerbank T.A.$. I Istanbul 35.Asliye Ticarct 1 Mahkemesi 2012/182 csas Metro Gross Market 1 $ekerbank Istanbul 40.Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/8 esas 1 T.A.$. I Menfi tcspit I Alacak naval' oldugumuz sözkonusu dava, davaci y ekili son celseye katilmadigi ye sOresi icinde davastm yenilemedigi davantn astImamis sayilmastua karar verildi. Bilirkisi rapone 2,213,515-IL Banta !chine gelmistir Dava 1,300,000-TL damn I hiraztn sptalt 1 Adil Una] $ekerbank T.A S. Adana 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 20121305 csas Gam Var $ekerbank T.A.$. Seychsehir Ashye Ilukuk Mahkemesi 2012/300 Alacak Cemal cagala $ekerbank T.A.$ Istanbul Asliye Ticaret Mahkcmcsi 2014/171E. Nispi harcin belirlenmesi talebi 7,610,190.68-IL aosindan husutnct yetnünden redded ilm i$ olup, davaci yekilince temyiz edildiginden dosya Yargitay'dachr. Dava deviant 1,302,116.90-TL icm hesap bilirkisine gönderilmistirDa va &Yam 20,000,000 et% „alb\ V/1,1:v 70 Cad. I sent, elt 02 tarafuldan dava harct yattrilmanns oldugundan daya dosyasinut yenilcrunceye kadar islemden kaldirdmastna karar ycrihnistir. Dava devarn BILGILER 22. 111112AcT. VE HALKA ARZ EDILECEK PAYLARA 22.1. thrav y e ha Ika art edilecek paylar lie ilgili bilgi: ihraç e halka art edilecek paylar lie itgiil bilgi asagtdaki tabloda verilmistir. y _ GI tam Nantai ilamiline I Oldugu Yok Pay Say's/ Pay Sayisimn Grup Pay I mti)azIar - Nama Sayisina Oram ( %) 80 000.000 Bir Paym Toplam Nominal (IL) I Oram (%) Degeri (TL) 7,35844 1,00 TOPI.AM a) Sermayeye 80.000.000 7,35844 80.000.000 7,35844 iv kaynaklardan yapdan sermaye arttrumnin kaynaklan hakkinda bilgi: c kaynaklardan yapilan toplam 25.000.000 TL sermaye antstrun 4.261.304,11 TL'si maddi duran varlik degerleme aruslan kaleminde bulunan istirak Ye gayrimenkul sans kanndan, 4.263.471,37 TL'si hisse senedi ihrac primlerinden, [6.475.224,52 TI:si olaganüstii yedeklerden karstlatunaktachr. Banka, yasal kayalannt, iinansal tablolannt Ye finansal tablolanna baz teskil eden dokomanlitrun Bankalann Muhasebe Uygulantalanna e Belgektrin Saklatunastna iliskin Usul ve Esaslar ilakkinda Yönetmelige, Türkiye Muhasebe Standartlan (VMS) He Tiirkiye Finansal Itaporlama Standartian (TFRS), Bankactlik Dilzenleme Ye Denetlemc Kurulu ("BDDK") tarafindan multasebe e finansal raporlama csaslanna iliskin yaytmlanan diger yönetmelik, teblig e genelgeler ile Bankaellik Dtizenteme e Denetleme Kunmut tarafindan yamlan netklamalara ttygun olarak hazirlamaktadir. Banka Vergi Usul Kanunu csaslartna gore finansal tablo hazirlainamaktadtr. Asagida 30.09.2014 tat-alit sintrit bagtinstz denetimden ge mis bilançonun özkaynaklan alunda it; kaynak ttaarlan verilmektedir. y y y y Sundt Ratunstz Denctimden 30.09.2014 PASII: KAI.END.EH 4 Nladdi ye • 1. RbAtcn Korunma Fordan (Elkin losun) Salt, Armagh Elk fululan •e Durdurulan FaallyctIcre hilkin ,... - - . Duran Varld.lann Ihrikma; Dcgcricuic Farklari I 10 1 1,1 .. . ''' 1I • / t 4 I • .,. -I. tt : t , -4., e,,c,AndieNp:awitio . 8 1 1 1 4 ., ' t t vER !ATM . t . t 1 °411AJC. 11410 1 CI G 4nel ter . 1 a " i . In I 02 12-. J 4 . ‘JA h) iv kaynaklardan artirdarak bedelsiz olarak nievcut ortahlara dakddacak paylar lie ilgili hilgi: Pay Gran) Iiilgileri ic KaynaMardan Bedelsiz Pay Ic Kaynaklardan Itedelsiz Verilecek Pay Alma Oram Grubu Al in 'ratan (TL) Yok 25.000.000 TOPLAM 25.000.000 l'av c)13edelsiz olarak verilecek paylarm daf.titim esaslari: ()rtaklarm vikardints sermayede tnevent paylarma gore bedelsiz pay alma i) oram: I kaynaklardan bedelsiz pay alma oram %2,29951'dir. c ii) Hasvuru sekli; 13ankamtz paylan kaydilestirme csaslart cerccvesinde MKK =din& kaydi olarak tutulmaktadtr. Pay sahipleri, bedelsiz paylannt Sermaye Piyasast Mcvzuatt vervevesinde kayden alacak lard t r. liedelsiz paylan alma islcmi icin sure strurlamast yoktur. 22.2. Paylarm hangi mevzuata göre oluOurulclugu: Ortakligunizin paylan Scrtnaye Piyasast Mcvzuatt kapsamtnda olusturulmustur. 22.3. Payla run kaydile0 kiln) kaydileIirilmedigi hakkmda bilgi: Ortakliguntz paylan kaydilestirtne esaslan cercevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir. 22.4. Paylarm hangi pant birimine gore ihrav edildigi hakkmda hilgi: Paylar "lurk Liras' cinsinden ihrac edilecektir. 22.5. KmIlamalar 11:1 dahil olmak (i nn paylara iliskin haklar Sc bu haklari MtIlanma prosedfirii hakkinda hilgi: S nO a1 C i d id ft.% . 7/ a411“ , .. . , ., . P."1 , .... .1: 021 APA atIF , Ear payi Itakkt : (SPKti Md. 19) Ortaklarinnzin, Bankamiz genel kundu tarafindan belirleneeek kar dagium politikalan eercevesinde ve ilgili mevzuann hiiktinderine uygun olarak dagmlan kardan pay alma hakki bultuttnaktadtr. Alm:worm' kartmlan pay alma hakkt ve hakktn dogdugu kcsin tarit(ler) Ile iideme zamant: Banka'nm kar tide etmesi ve genel kurul tarafindan soz konusu kardan kar pay' &guilt/lama karat verilmesi durumunda, dagullacak kar pap, &Vim tarihi itibanyle meveut paylann tiimüne, bunlann ihrac vc iktisap tarihleri dikkate alinmaksizin esit olarak dagathr. Ear Papua iliskin Zatuanasunt: Ortaklar ve kara kattlan diger kimseler tarafindan tahsil edilineyen kar pay' bedelleri lie onaklar tarafindan tahsil cdilmcycn temettii avans bedellcri dagitint tarihinden itibaren be yilda zaman astmina ugrar. Zamanasimmut kimin Milne solute doguraeakt: Zaman astmina ugrayan 'mein" ve temettii mulls bedelleri hakkinda 2308 sayth Sirketlerin Milruru Zatnana Ugrayan Kupon Tahvilat ve Ilisse Senct Bedellerinin I lazineye Intikali I laklanda Kanun hiikümleri uygulantr. Bedelsiz olarak dagtfilan paylarda zaman asum bulunmamaktadir. Ear pap kaki:nun hull:m:1mm ili4kin sintrlamalar ve dasanda yerlesik pay sahipleri icin proscdtin Yurt dist:Ida yerlesik pay sahipleri, yurt icinde yerlesik pay sahiplcri ilc aym haklara sahiptir. Ear pa, a oram veya licsaplama yöntcmi, lidemclerin döncmIcri se kamfilatif mahiyettc olup oltnadigt: Kar pap orani veya hesaplanma yöntemi, Odemelerin &Menden ve mahiyette olup olmadigt konusunda Sennaye Piyasast Kurulu'nun yayinlarms oldugu like kararlan, Tebligleri se T.C. Kanunlan se sirket esas sözlesmesine uyulur. Oy haklart: (SPKn Md. 30, TTK Md. 434) tier pay sahibi sadece bit paya sahip olsa da en az bit oy hakkma haizdir. Pay sahipleri oy haklannt genel kurulda, paylanntn toplam sennaye igindeki toplam itibari dcgcri lie orantili kullantrlar. Yeni pay alma haklart : (SPKn Md. 18, UK Md. 461)11er pay sahibi, yeni cikartlan paylan, tnevcut paylannin sermaycye oramna gore, alma hakkina haizdir. Kayttli sermaye sisteminde, cikanlan paylar tamamen sattlarak bedelleri Odenmedikee veya satilamayan paylar iptal edilmedikee ycni pay cikanlamaz. halinde tasfiyc bakiyesinc kattlun hakkt: (ILK Ind. 507) 13ankamn faaliyetinin sona ertnesi halinde. her pay sahibi tasfiye sonucunda kalan tutara pap oraninda katilir. 22.6. Paylarm ibracmna ili§kin yetkili organ kararlarr. Yönetim Kurulu'nun 10.07.2014 mill ve 2014-191 sayth karan lie Bankamiz cikarilmts 1.087.186.884 TL'Iik sennayesinin 1.167.186.884 TL'ye cikarilmasma, bunun 4.261.304,11 TL'sinin istirak ve gayrimenkul sans kanndan, 4.263.471,37 It'sinin hisse sencdi Dirac primlerinden, 16.475.224,52 TL'sinin olaganOstil yedeklerden olmak üzere 25.000.000 TL'sinin ic kaynaklardan ve 55.000.000 TL'sinin nakdcn olmak üzere toplam 80.000.000 TL antrilmasina karat verilmistir. y sOz konusu karara ck bit YOnetim Kurulu 12.12.2015 will e 377. sayth karart lie, yukanda y karar alarak, çikardacak yeni paylann primli, iskonto10 e imtiyazli olmainalart, meveut kullantm saresinin haklan alma pay yeni kisttlanmarnast, haklannin alma onaklann yeni pay • 4^'73 • • "4-114 15 gUn olarak belirlenmesi, bu stircnin son gtitnintin resmi Lathe rastlamasi halinde, yeni pay alma hakki kullanim suresinin izleyen is gUnil aksamt sona ermesi, bir payin nominal degeri 1 olup I 'El./den satisa suntilmast, yeni pay alma haklannin kullammindan sonra kalan paylann, bir payin 1 II/den asagi olmamak tizere BIST'dc olusacak fiyattan satilmasina karar vermistir. y 22.7. IlaIka art edileeeli paylar tizerinde, paylartn de y ir e tedavithinii kisnlayiet yeya pay sallibinin haklarinu kullanmasuna engel °beak kayttlarin bultinup balumnadigina iliskin thigh Yoktur. 23. IIALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR y y 23.1. FlaIka au-tin kosullan, halka aria iliskin bilgiler, tahmin I halka art tak imi e halka arta hat ii utah Ian yapilmaso gerekettler 23.1.1. ha I ha a rim tabi old ugu kosullar: Sermayc Piyasast KurilIti'nun yatunda /3ankaciltk DUzenlemc ve Denctleme Kurumu'ndan onay alinmaktadir. 23.1.2. Ilalka art edilen paylann nominal &gat • Banka 4.261.304,11 TI/si istirak ve gayrimenkul sans kanndan, 4.263.471,37 L'si hissc sencdi ihraç prinderinden, 16.475.224,52 TL'si olaganiistti yaickladen olmak iliac y 25.000.000 TI/si (%2,29951) iç kaynaklardan e 55.000.000 TI/si (%5,05893) nakit karsdligi olmak uzere toplam 80.000.000 T1. (%7,35844) tutamda sermaye antrum yapacaktir. Nominal degerli 55.000.000 adct pay halka art edileecktir. Ycni pay alma haklannin kullanmundan sonra kalan paylar tasarntf sahiplerine art edilecektir. Tasarruf sahiplcrine art edilecck tutar aynca Scrmaye Piyasasi Mevzuati ilc belirlenen sekilde kamuya aaklanacaktir. 23.1.3. IlaIka art sii resi lie halka aria katilim halikintla bilgi 23.1.3.1.1Ialka art siiresi y e tahmini balks* art taksimi: y Ycni pay alma hakkina iliskin kullanim sUrcsi 15 (onbes) günclUr. Bu stircnin baslangiv e bitis tarililcri Bankinin. Seker Yatirim Menkul Degerler A.$/nin Internet sitesinde r ( www.sekervatiritmconttr) ve KAI da ( www.kan.gov.tr) ilan edileccktir. Ycni pay alma haklannin kullanim surest sonunda pay sahiplerinin bcdelli yeni pay alma haklanni kismen vcya tamamcn kullanmamalan scbcbiylc aria kalan paylann halka arz stiresi 2 (iki) gündiir. 1311 stircnin baslatigie ve bilis taribleri Tasarruf Sahiplcrine Satis Duyurusu'nda Ilan cdilcccktir. Aynca Banka'nm vc Seim- Yatinni Mcnkul Degaler A.$/nin Internet sitelcri (wo.w.sekerbank.conthr ye www.sckervatirini.com.tr ) ilc KArta (www.kap.gov.tr ) Ilan edilccektir. Ycni pay alma haklarinin kullamminin 02 Mart 2015 tarihine kadar baslatilmasi vc halka arm Mart ay' ieinde tamamlanmast planlantnaktachr. 23.1.3.2. IlaIka aria bas y uru sifted a) Sans yonterni y e harm-it sekli: Paylar, ycni pay alma hakkinin kullaninunda 1 IL nominal degcrli pay icin 1 IL dcgerden, yeni pay alma haklarmin kullannnindan sonra kalan paylar kin nominal elegant alunda kalmarno.k kaychyla "BIAS - Birth il Piyasada olusacak fiyattan satilacaktir. . 74 A /t _, c4ILLA 1 Mr7 ' ct ,-.‘"(4," , %.1 4.1110 IP Yeni pay alma haklarmin kullammindan sonra kalan paylarm sans:Lida Sermaye Piyasast Kurulu'nun 11-5.2 Sermaye Piyasast AraeLamm Salts: Tebliginde yet alan -Borsada Saus" yOntemi kullantlacak y e paylar HIST Birincil Piyasa'cia iki is gotta stireyle sausa sunulacakttr. Pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf saltiplerinin duyurulacak sails stiresi icinde B1ST'de islem yapmaya yetkili borsa iiyesi yekili kttruluslardan birine basvurmalart gerekmektedir. Stizkonusu yetkili kuruluslartnin oldugu kanallar (ATM, Internet, telefon vb.) dahilinde pay alum yapabileceklerdir. BISrde islem yapmaya yctkili aract kurumlarm listesi BIST (wwwborsaistanbul.com ) intemct sitesinde yet almaktadir. y b) Pay bedellerinin iidentne yeri e sekline iliskin bilgi: Yeni pay alma hakktn: kullanmak isteyen ortaklarimiz lie halka arzdan pay almak isteyen $ubesi Günttissuyu T.A.S. Sekerbank bedelleri pay saltipleri tasarruf 'FR 130005902010130201006945 IRAN nutnaralt özel hesaba yattrilacaktir. y MKS'de yetkili kuruluslar nezdinde Yeni pay alma haklarnu kullanmak isteyen e paylart y yattrun hesaplarinda multafaza ve takip edilen ortaklann z, pay bedelini yeni pay alma hakki kullantm siiresi ieinde yukanda belirtilen banka subesinde aetlan hcsaba MKK tarafindan Odenmek Uzere (yeni pay alma hakkt kullantm siiresi icinde) tam ve nakit olarak yetkilikuruluslar nezdindeki yattrtm hesaplartna yattracaklardtr. Bu sermaye artumunda yeni pay alma haklarint kullanmak istemeyen ortaklarumz, bu haklannt yeni pay alma hakki kullamm stiresi ieinde satabilirler. Yeni pay alma haklantun kullantImasindan sonra kalan paylarin 2 .isgiinii süreyle Borsa Istanbul A.$. (BIASYcle nominal bedelin alunda olmarnak kaydtyla "BIAS" Birineil Piyasada olusacak fiyattan halka arz edileecktir. lit: sermaye artirmunda pay almak surctiyle ortak olmak istcycn tasarruf sahiplerinin saus siiresi kin& Borsa Istanburda islem yapmaya yetkili kttruluslardan olusan borsa Oyelerinden birine basvurmalart gerekmcktedir. Pay bedelleri sans islemlerini yiiriiten borsa iiyesi $eker Yattrtm Menkul Degerler A.S. taratindan tahsil edildikce ihracet hesabina yattrilacaktir. e) Bas y ttru yerleri: Bu sermaye arm-In-Hilda pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, saus sthesi iginde BIS1"de islem yaptnaya yetkili kurulttslardan olusan borsa eyelerinden birine basvurmalart gereklidir. Borsa Istanbul A.S.'de islem yapmaya yetkili kuruluslarm listesi Borsa y Istanbul A.S. Aylik Biilteninde e Borsa Istanbul A.$'nin Internet sitesi "Borsa üyeleri baslikl: bölülnde yeralmaktadir (httn://vvww.borsaistanbul.com/borsa uyelerituve-bilgileri). Borsa Istanbul A.S.'nin telefon numarast (212) 2982100 Ye yattrunct dams= hatt: telefon numarast (212) 298 24 27 dir. tl) Paylann datgunn zamanl vc yen: 1-lalka arzdan pay zdan ortaklarttnizin söz konusu paylart Sennaye Piyasas: Meyzuatt eercevesinde MKK nezdinde Ink sahipleri bazmda kayden izlenmeye baslanacakttr. 23.1.4. I lalka aunt ne zaman se hangi sartlar altuula iptal edilebilecegi veya ertelenebilecegi ile sails bast:Hid:tan soura iplalin niüinkün olup olmadigina dair avklanza: y iar Haiku artut baslangzeindan Once savas hall eya iilke genelinde olaganii s. ..trüe , hal lan kisa vadede ctkisi giderilemeyeeek derinlikte ekonomik kriz ve durgunluk hall, bankaya Inas davast twilmast, tasfiyeye girmesi, varltklartntn Onernli bir böl(ImtInden elkamtast we izahname 75 °±CLLA )00,110.7. r Ese: .; .21j; y e tasarruf sahipleri sans duyitrustaida ycralan bilgilcrin gcrccgc Dylan hale gelmcsi sonitetinti doguracak dcgiiklikicrin ortaya ell:mast hallerinde halka arm iptali veya ertelenmesi söz konusu olabilir. Yeni pay alma hakki 1:Miami/it lie satts baslayucak olup satts basladiktan soma yasal zortmlultiklar sak It kalmak kaythyla iptal milmkiln dcgildir. Bu sayilanlar disinda nedenlerle sans basladtktan sonra halka arzin iptali söz kontisti dcgildir. Aynca SPICnin "Izahname y e Him; 13elgesi TebligiThin (11-5.1) 24. maddest hUkmu geregi, izahname ile kamuya actklanan bilgilerde satisa baslamadan once veya satts sorest icerisinde yattrimolarin yatirtm karanni etkileyebileeck dcgisikliklerin veya yeni hususlann ortaya cikmast halindc, bu durum ihracci veya halka an eden tarafindan yazill olarak derhal Kurula bildirilir. Dcgisiklik gercktiren veya yeni hususlarin ortaya Outlast halinde, ihracci, halka arz eden veya bunlann uygun gör0s0 tizerine yetkili kurtiluslar taratindan sans sifted durdurulabilir. Bu durum yazill olarak denial Kumla bildirilir. Satis stircei Hunch halka an cden veya yetkili kuruluslar tarafindan durdurulmaz ise, gerekli Or°Imesi durumunda KumIca salts gin:cloth durdurulmasina karar verilebilir. 23.1.5. Karstlanamayan taleplere alt bedeller lie yatirmietlar taralmilan sails fiyamint lizerinde Lidenen tutarlarin iade sekli halekmda hilgi: Yoktur. 23.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarlart haklanda bilgi: Ortaklar sirkette sahip olduklan pay oratunda >tin pay alma hakiartru kullanabileceklerdir. Vent pay alma haklannin kullanilmasmdan sonra kalan paylann satin al:tunas' icin hcrhangi bir sinirlama yoktur. Talcp edileeek miktar 1 TI, nominal degerli paylar Ye katlan seklindc y olacakttr. Borsa l da asgari islcm titian 1 lot (1 TI.) e katlart seklinde gerceklesmektedir. 23.1.7. Van rimeilann satin alma taleplerinden vazgeme haklartna iliskin bilgi: SPKn'nun 8 inci maddest uyarinea, izahname ilc kamuya aciklanan bilgilerdc, satisa baslamadan Once vcya sans stiresi icinde yatinmellarin yatirtm karanni etkileyebilecek degisiklik vcya ycni hususlann onaya elkmast Min& durum ihraect veya halka an eden tarafindan en uygun haberlesme vasitaslyla derhfil Kurula bildirilir. Degisiklik gcrcktircn veya ycni hususlann ortaya gikmasi hálinde, sans stireci durdurulabilir. . Dcgistirileeek veya ycni eklenceek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi is glint ' icinde Scrmayc Piyasasi Kanunu*nda yer alan csaslar cercevesinde Kurulca onaylanir Ye izahnamenin degiscn vcya yeni cklenen hususlara iliskin kismi yayimlanir. Once pay satin almak icin talepte bulunmus Degisiklik veya yeni hususlann yaytmlanmasindan y olan yattrimellar. izahnamede yapilan ek e degisikliklerin yayimlanmasindan itibaren iki pith icinde taleplerini gcri alma hakktna sahiptirler. 23.1.8. Paylarm teslim yontemi: !brag edilecek paylar kaydilestirme esaslan ecreevesinde MKK tarafmdan hak sahipleri bazinda kayden izlenecck olup paylann fiziki tcslitni yapilmayacakur. 23.1.9. HaIka arz sonuelarmin ne sekilde kamuya duyurulacagt hakkinda bilgi: Halka arz sonuclan, Kurt,lun sennaye piyasasi araclartnin sattsma iliskin ditzenlemelcrinde yer alan esaslar cercevesinde dagitim listesinin kesinlestig, i günü takip eden iki is gilnii icerisinde Kund'un Ozer durumlann kamuya actklanmasma iliskin ditzenlemeleri uyannca kamuya duytind ur. eik•it 23.1.10. Vent Pay Alma II a kkina I liskin Bilgiler t ' • 411111WAID c4ILLIA fr ti -4/1 76 ilt /a/ ..:1 ,cati 0212 554_ Ortaklann yeni pay alma haklarim kullanim esaslan asagidaki gibidir. a) Yeni pay alma hal:bruin' kisitlanip lusitlanmadigi, lustilamhysa kisitlannia nedenlerine ilikin bilgi: 13u sermaye artirimincla mevcut ortaklann ycni pay alma haklan kisitlanmamaktadir. b) Belli kisilere tahsis edilen pa) larin ayn ayn nominal dep,er se saps!: Yoktur. e) \'e& pay alma hakkinin kullandmasindan sonra kalan paylar icinIahsis karan alum) alinmadign Yoktur. d) Veni pay alma haklan, asagula belirtilen basvuru yerlerinde 15 giin silreyle kullandwilacaktir. Bu siirenin son güiiünUn resmi tatile rastlamasi halinde, yeni pay alma kakki Lullanint siiresi, izleyen is giinii aksamt sona erecektir. fir payin nominal degeri 1 TL olup 1 TL'den safisa simulacakfir. Veni pay alma hakki kullanini siiresinin bashingle se l,iti tarihleri sonradan ilan edilecek olup bu ilan KAP (is wiy.kap.gov .1 r) araeiliglyla kanitiy a du) urulacaktir. y e) (Maki:Inn, iitlenmil4tkardom sermayedeki me cut paylarina gore yew pay alma orant: Bedell' sermaye artiriminda yeni pay alma haklan kisitlanmamis olup mevcut ortaklarimizin %5,05893 oranmda yeni pay alma hakki bulunmaktachr. Mevcut ortaklarimizin elkarilmis sermayede inevcut paylarma gore bedelsiz pay alma orani %2,29951'dir. 1) Pay bedellerin in iitlenme yen i ekline iliskin bilgi: Pay bedelleri asagula bilgilerine ycr vcrilen Sekerbank adina acilmis azel hesaba yatinlacaktir. $ekerbzink lAS. GtImUssuyu Subesi I lesap Nunutrasi: 201006945 WAN : I 300059020 10130201006945 y Yeni pay alma haklanni kullanmak isteyen e paylart MKS'de ihraeet alt hesaplarinda y Sirketimiz tarafindan muhafaza e takip cdilen ortaklarimiz Onccliklc $irketimizc basvuracak hesaplarina aktarilacaktir. Yeni pay alma nezdindeki kurumfbanka aract ve paylan kayden Mired icerisinde bu islemi tamamlayan ortaklannuz paylann bulundugu aract kurumfbanka y nczdindeki hesaplanna hak kullanim bcdellerini nakden yatmnak e haklanni kullanmak suretiyle yeni paylanni alabileceklerdir. Turn bu i*lemlerin yeni pay alma hakki elan 15 gun ktrisinde geNcklevlesi gerckmektedir. y y g) Basteurti sekli e paylann dagitim zamant e yen: i) Yon pay alma haklarini kullanmak isteyen ortaklarmilzdan. a. Paylan dolammla olmayanlar ycni pay tutarnn licsaplarinm Indundugu am) korumlar veya ihram araciliguyla h. Pay Ian dolawnda olanlar Ise yeni pay t wat int hesaplaronn Inilunduku aract kurinnlar arm:1110.1a o.J11,\ 40 77 SIPP e ."" %CP. -• . yeni pay alma hakki kullanim sürcsi icinde tam vc nakit olarak yattracaklardir. ii) Behrtilen yeni pay alma baklo kullanan surest igintle pay bedellerinin ii denmentesi ballade, yell pay alma bakki kullandamayacaktir. iii) 13u sermaye artinminda yeni pay alma bakkint kallanmak istemeyen rtaklantruz, ytni pay alma haklo hullantm siiresi leinde bu Itakkau satabilirler. 23.1.11.Satin alma taahlaid Mule halunar' gereek ve/veya tatel kisilerin atli, i adresleri ve bir paym satin alma fiyan lie bu kuitcrici ih ram lie olan iiikisi hakkinda bilgi: Yoktur. 23.1.12. Varsa tasarruf salt iplerine satis duyurusuitun ilan edilecegi gazeteler: Bankamiz sermaye artist lie ilgili olarak tasamil salaplerine yapdacak duyitru gazetede Ilan edilmeyecek olup KAP, bankamiz Internet sitesi (www.sekerbank.com.tr ) Ye $eker Yattrun Menkul Degerler A.S. (www.sekervatirim.cotn.tr) Internet sitesinde Ilan edilecektir. 23.1.13. Halka arz nedeniyle topiarian bedellerin nemalandirtlip netnalandirdmayateagi, nemalandirilacaksa esaslari: Nemalandirilmayacakur. 23.1.14. Halka arzda Görevi 3U T.A.$. T.A.s. Ilasan Basri Göktai Viktor Romanyuk Ilalit Haydar Yildt: llolil Can Ycsilada $ckerbank T.A.s. $ckerbank T.A.$. Yönetim Kurulu Baskam Ydnetim Kurulu Baskan Yardimeisi Kurulu Uyesi ye Genet Müdür ism Ytinctim Kurulu Uvesi Sekerbank T.A.s. Yönetim Kurulu Uyesi Erdal Batumi $ekerbank T.A.$. Hartman Zharkinbaycv $ckerbank T.A.$. Ulf Wokurka $ckerbank T.A.S. üzeyir Baysal Sat:Thank T.A.$. Murat Ishmukhamedov $ckerbank T.A.S. 1)aniyar Atnanov $ckerbank T.A.$. Yonetim Kurulu Oyesi Orhan Karakas $ckerbank T.A.$. Gem! Mad& Yardmen' cctin Aydin $ekerbank T.A.$. Gene! MUdilr Yardmen' Abdullah Ylicel Akbub $ekerbank T.A.5. Gcncl Mtidttr Yardimeni Ramona Karademir $ekerbank T.A $. Genet Mad& Yardmen' Sahli Zcki ("hider $ckerbank 1.A.5. Sclim Garay Cclik $ckerbank T.A.$. Genet Media . Yardmen' Genet Maar Yardmen' Ytinetim Kurulu eyesi Batimstz YOnetim Kurulu Q Batinniz Ydnetim Kurulu Q Yötictim Kurulu lpycsi (-WE/ f , 78 1 c,„„ In Fatin Ittion Karaka Genel MUdilr Yardtmem $ekerhank Nihat 13Ciyilkbozkoyun Gcnel Width Yardimetsi 1' Feyza Onen Gencl Mild& Yardimetsi T.A Gcncl Width. Yarditneist Gokhan Ertiirk $ekerbank TA.s. Genet Müdür Yardimeist Alunet ilerigele Sekerbank T.A.S. Gene! Maar Yardnneisi I Itiseyin Serdar $ekerbank T.A.5. Genet Sekreter Orhan Uluyol Sekerbank T.A.$. Grup Baflmni Ebru Gokgöntil Sekerbank T.A.$. rim MtIdinU-Risk Yöneti Gene I Mud hr Yard imms Seker Yatirim Mcnkul Dcgcrler A.$. lek $cker Yatirim Menkul Degerlcr 23.2. nagitim ve tahsis plan*: 23.21. ihraccinin bildigi ölctide, ihrneemin ana hissedarlari veya yönetim lcurulu tiyeleri lie yiinctimile sib. sahibi kiileriii yapilacalc halka anda istirak taahliodiincle hulummi niyetinin olup olmadigt veya licrliangi bir kisinin halka an edilccck paylarm ylizde besintlen fazIasina taahhiitte bulunmaya niyctli °kip olmadigina iiikin bilgi: Yoktur. 23.2.2. Taleptc bulunan yaw-lined:1ra, halka andan aldiklan kesinlesmis pay miktarinin bildirilme sifted bakkinda Kullanilmayan rtIchan hakki karsiligt pay olmasi durumunda bu paylar "Borsa'cla Sans" yonterni kullandarak nominal degerin altmda olmamak tizere BIAS Birincil Piyasa'da olusacak fiyattan sattsa sunulacakur. lialka arzdan taleptc bulunan yatinincilar, halka arzdan aldiklan kesinlesmis pay miktanni halka arzdan pay almak kin basvurmus oldulclan aract kurumdan ogrenebileceklerdir. 23.3. Paylarin fiyatinin tespitinc iliskin bilgi 23.3.1. I it nominal degcrli bir payin sails fiyan lie taleptc bulunan yatirinuanin katlanacagi maliyetler liakkinda bilgi: Ycni pay alma haklan 1 TI, nominal dcgerli bir pay icin 1 TL tizerinden kullanchnlacaktir. Kullanilmayan rt1chan hakki karsiligi pay olmasi durumunda bu paylar "Borsa'da Satis" yöntemi kullatularak nominal dcgcrin altinda olmamak üzere BIAS Birincil Piyasa'da olusacak fiyattan satisa sunulacakur. Taleptc bulunan yatinmcilar basvurduklan araci kurundann aracilik komisyonu, masral, hizmet iicreti gibi iicretlendirme politikalanna tabi olacaktir. MKK tarafindan araci kuruluslara tahakkuk ettirilen ve hisse tutan tizerinden hesaplanan hizmet bedeli araci kurumlann uygulamalanna istinaden yatinmcilardan tahsil edilebilinir. 23.3.2. lIalka an. fiyatinin tespitinde kullanslan , yöntemler lie sans fiyatinin ohnamasi durumunda halkl, a fiyannin kamuya dnyurulmasi siireci: Ash 04E14 I/I 4 \.% f 79 Tel . C2 4•1147 Yeni pay alma haklari 1 IL nominal degerli bit pay 'gin 1 TL üzerinden kullandirilacaktir. Kullanilmayan rtiehan hakkt karstligi pay olmast durumunda bu paylar "Borsa'cla Salts" yöntenti kullamlarak nominal degerin altinda ohnamak Ozere BIAS Birincil Piyasa'da olusacak fiyattan satisa stinulacaktir. 23.3.3. Yen i pay alma hakki lost( 1 a imossa ye iii pay alma hal‘km in kis itlan m as' nil all dolayt meninal saglayaular hal:km(1a Yoglur. Yilklenimi we Halka Arza Ara edit< 23.4.1. Ilalka aria anted& cdecek yetkili hunt luslar hakkmda bilgi: Yeni pay alma haklarmin ktillantImast somasinda kullimilmayan itaklar karsiligi pay kalmast durumunda bu paylarm 131ST'dc sattsint aract kurtilus olarak $ckcr Yattrint Menktil Degerler A.$. geNeklestirecektir. Adres: Bilytikdere Cad. No:I71 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394, $411-1STAN13111. Tel: +90 (212) 334 33 33Fax: +90 (212) 334 33 34 . 23.4.2. I lalka :trim yamlacat,i iiilelenle yer alan saldama we thlemt kurtilularuun 23.4. Aracilik Yoktur. 23.4.3. Araolik turn hakimula Araci kurum situp "en iyi gayrct araciligr ile aractlik edeccktir. Ytiklenimdc hultmulart pay yoktur. Yllklenamle lialuaulaa Paylarm Yet kill Kurulo Seker Yatunn Menkul Oluaturuimulsa Konsorsiyumdaki Aracilim Torii Nominal Dcgeri (TL) 0 En iyi gayrci Mika Arz Edam' Paylarn 0 YllkIcaimde Ilithmulmayan Pavia rm Nominal Degeri (T14) Ilalka Edilcn Payton' Dram Wel I 55.000.000 I 100 23.4.4. Aracilik stizlesmesi hakkinda bilgi Banka ile Seker Yattrun Menkul Degerler A.$. ilc yapilan aracilik sözlcsmesinin tarihi 24.10.2014d0r. Sozlestnede "En lyi Gayrct Araciligi" yontemi ile aracilik cdilecegi ifadcsi disindit özellik an cdcn bit husus buluninamaktadir. 23.5. Ii alka aria iliskin ilgili gcreck ve ttizel kisilcrin mcnfaaticri: Yoktur. 24. BORSADA 1$LEM GIUMEYE IIJ5K1N 131LGILER 24.1. Pay larin Borsada islcnt görnie Mcvcut paylarimiz borsaya kotc olup (1/433,76'st borsada islcm görmektedir. Ycni 9ikan paylar MKK'da gerekli islenderin yapilmasini mittakip borsada islem gönneye baslayacakttr. Halka arz edilecek paylarm borsada islem görccegi tarih bilinmcmcktedir. Scrmaye artiriminda ihraç edilen paylar *ban bedeacrinin yattrunctlar taratindan odetunesini olur. mitteakip yatirmict hcsaplanna kayden aktardir ve-Borsa Istanbul A.$.'de islemc konu t olmast .durumunda bu paylar "Borsa da Sans" Kullandmayan rüchan hakki kar iiigi pay' c,‘ 80 . P tA.e6\ 4r °LULA ok .%7‘r K1 art s. 0Yiati : .re Esent dna • so.44rUL .4 33 33 (Pbx) Tel: 02 yöntemi kullantlarak y e nominal degerin alunda ohnamak Lizerc BIAS Birineil Piyasa'da olusacak liyattan sansa sunulaeak paylar isc Borsa Istanbul A.$. taraftndan birincil piyasa halka arz csaslart duyttrusu somas' isleme 24.2. iliraecinin ay' m grup paylarmin horsaya kote oliip olinadigina/borsada i tern gorilp [ minium bultinniadigina görniedigine veya hii hususlara iIikiim hir bilgi: $ekerbank meveut paylan Borsa Istanbul Ulusal Pazarenda islem günnektedir. I bu izahnamc konusu sermaye arunmina iliskin paylar da Borsa Istanbul Ulusal Pazarenda islcm görecektir. Sertnaye annum nedeniyle ihray edilecek paylar Tiirkiyc dismda hcrhangi hr piyasada islem gönneyccek olup bununla ilgili basvuru yapilmatmsur. 24.3. Borsada islem giirmesi amaclanan paylarla es Lamina' olarak; yatirimellarai salon - Slit lionusu paylarla ayiii grapta vet alanlarla veyn, konu cdilmesi vcya satin alininasinin y - ihraccinin holia kir grim pay min cya sermaye piyasasi a nicht rin in yat Irvin:darn satua 'a da hallta aria kunu edilmesi durtimunda islemlerin malliyeti i'ile mlerin all ve () muft i ' sermaye piyasast araelal'111111 say's', nominal degeri ve özellikieri Iiakkiiida ayrintili Yoktur. 24.4. Nyasa yapteu ve piyasa yaptethgm csaslarr Yoktur. 25. MEN/CUT PAYLARIN SAT1$1NA (BASKIN BILGILER ILE TAM Ill UTIER 25.1. I lalka areclan sottra dolatnidaIi pas niiklaruniui artirilinamasma a) Iliracel tarstfindan verilen taahltiit: Yoktur. y b) Ortaklar tarafindan erilen taalilititler: Yoktur. y c) Scrinnye ply asasi ine zuati kapsamintla verileui Yoktur. d) Yetkili kuruluslar tarafmtlan verilen Yoktur. c) Taahltiitlerde yer ;Ilan diger iincmli h ususlar: Yoktur. MALlYETLERI 26. IFIALKA ARZ GELIRI 26.1. lialka arza iliskin ihraccinin chic cdecegi net gelir lie katlimacagi tahmini toplant ye pay ha in in a liv et nivio I tutar 55.000 Ciotti 22.000 Aracikk H 22.000 Reklain vc Han Hizincileri (hahnamc, 13.750 ki, tescavejetryin) • t .yi0Hrr Halka arzdan eldc edilecck gclir 55.000.000,Iahmini toplam maliyet 247.500,- IL Ika arzdan edileeek talonini net gclir 54.752,500,- TI. 26.2. Halka arm' gerekeesi y e halka an gelirlerinin It:Manna yerleri: Bankatnizin 3 yillik bilytime odaklt "Stratejik Is Plan:" dogrultusunda tingörtilen btlytimeyi y saglatnak, pazar paytanzt e müsteri adetleritnizi anttrarak liedeflenen karl y gerceklestirilebilmek 1cm sermayc arunlmastna karat verilmistir. Sermayc art :int sonucu elde edilecek fon, Bank:min bib/times:Ile yönclik olarak gereeklestirilceek bank:tend: faaliyetlerinde kullamlacakttr. 27. SULANMA ETKIS1 y 27.1. Halkit arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktart e ylizdesi: Mesa:,lamacla lianka tlzkaynak turan 30/09/2014 konosolidc bilancodan alinnusur. I lalka an siirecindc Sekerbank tarafindan katlanilacak ytiklenim, komisyon, vb. masraflann 247.500 'FL olacagi tingtirillinektedir. I lalka an fiyatt:1.83 Ti Burada izahname tarilanden tineeki son islem Oniindeki agirlikk °autumn tiyat esas almarak örnek liesaplama yaptInnotr: 16 Subat 2015 ilibariylc Sekerbank'm agtrlikh ortalamrt fiyatt: 1.91 TI:dir buna gore !nevem pay saltiplerinin halka arzdan pay altnamalan durumunda; g bcdclsiz ve hedelli erm:lye artinmlan sonrastda dtizeltilmis ycni fiyatt; (1.91+0,050589)/(1+0,050589+0,022995): 1.83 IL olaeaktir. Asti fiyat haiku arz tarihinde borsada olusacak fiyat olacakttr. Rilehan hakki kullamm fiyatt: 1 TL Cicrçek verilerin onaya eikmastndan sonra yapilaeak licsaplamalarda bazi farkhliklar olabilir. I lalka arz, scnnaye artinin stratejileri, bit halka arzdan sonra ihrac edilecek diger araclar (pay opsiyonlar, tall y :11er, vb.) nedeniyle piyasa fiyattiun ditsmesine mien olabilir, bu nedenle asagida yapilan hcsaplamalar ile gerecklesme armada farklikklar dogabilir. Meveut ortaklann haiku arida yen: pay alma hoklanni %100 oraninda kullandtklan varsayam lie, sulanma etkisinin miktan Ye yindesinin hesaplanmasina iliskin olarak hazirlaamts ealisma asagtda sunulmaktadtr: Mestut ortaklann tamarnintn Welk sermaNe anima kattlmalan durumunda 2.325.036.000 Ozkaynak Ttitan (TL) 30/09/2014 Nakit sermayc anis' (IL) Bedclsiz sermayc anis! (IL) Halka arz masraflart (TL) 7. 2.325.036.000 55.000.000 25.000.000 -247.500 . . K.---- S2 özkaynak Titian (TL) Sermaye (TL) Pay basina defter degeri Mevcut ortaklar k in sulatuna etkisi Meldcut ortaklar k in sulanina etkisi (%) — 1.087.186.884 2,139 - 2.379.788.500 1.167.186.884 2,04 -0,10 -4,7% /view:tit ortaklar iein sulanma etkisi (negatif): 0,10 TL (%4,7) olmaktadir. 27.2.Mevent Itissedarlarm halka arzdan pay almamalart durumunda (yeni pay alma Itaklarint kullanntamalari du rtintunda) sulanma etkisinin tutart y e yfizdesi: catilrnamalart duruntunda Nlo-ctit oldariti tamammin hi..Ictli se 30;09/2014 ilalka art sonrasi 2.325.036.000 • bzkaynak Tutu' 0-1.4 Nakit sermaye artist (IL) Bedelsiz sermaye artist ("11.) 1 . 1alka arz masraflari (TL) Ozkavnak Tutart (FL) 1.087.186.884 2,139 Pay basma defter degeri Mevcut ortaklar icin sulanma etkisi 2.325.036.0001 55.000.000 25.000.000 -247.500 2.425.229.984 1.167.186.884 2,08 -0,06 -2,8% Meveut ortaklar kin sulanma etkisi Mevetft ortaklar iein sulanma etkisi (negatif): 0,06 TL (%2,8) olmaktadtr. 28. UZMAN RAPORI. A RI VE I.10.1NCO KISILERDEN ALINAN BiLGILER 28.1. lialka arz stireciude ihracetya danismattlik yapanlar hakkintla Scker Yattrun Menkul Degerler A.$. ile 24.10.2014 tarihinde im-zalanan sözlesmc eereevesinde • $eker Yattrtm Menkul Degerler A.S., Sekerbank .A.$.'ye sermaye artist süreeinde danistnanlik hi nted vennektedir 28.2. Utman Ye bagimsa cleuttim raporlan lie üçUncü kililerden alman y izahnamede iietincii saluslardan saglztnan bilgilere yen i geldikee referans verilmis e bilgilcr ayncn almmts olup ortakhgttnizin hildigi veya ilgili 40110 sahstn yayinladtgt bilgilerden kanaat getircbildigi kadartyla, aetklanan bilgileri yanks veya yantltiet hale getireeek herhangi bit eksiklik bulunmamaktadtr. lzahnamede yen verilen maddi duran varkk ckspertiz degerlerine ilikin wont haztrlayan TADEM Tammuz Degerleme Mfisavirlik A.$. y e finansal tablolartn bagunsiz denctimini geNeklestiren Akis Bagtmstz Denetim ve Serbest Muhasebeet Mali Müsavirlik A.$. banka taratindztn ihray edilen ya da grup sirketlerine alt menkul klymetleri ya da ihrgemin menkul ktymetlerini elde tune hakkt vcren ya da taahhOt eden opsiyonlara sahip degiidir, banka tarafindan daha once istihdam edilmemis ya da bankadan herhangi bit duet almanusur, banka yönetim Ye denetim organlarttun herhangi birinde (lye degildir. lzalmantede yer verilen maddi duran varlik ekspertiz degerlerine iliskin raporu hazirlayan kurttluslar ilc ilgili bilgiler asagidadir. ennui : *I ADEM Tammuz Degerletue MOsavirlik A.S. ulak Sok. Noy Kat:4 Mecidiyeköy $151,1/ ISTANBUL :601bahar Malt Altan Atli CThJWA 04 cs 83 % • (6c9}47) Telefon :(212) 263 53 06 Izahnamede yer alan finansal tablolarm bagnnsiz denctimini gcrçcklestiren kurulus lie ilgili bilgiler asagtdadir: Dcnctim I)One in liagunsit Dcnctim Kuril mu Bagunsiz Denetci Sorunitu Ortak Bas Dclictgi 01/01/201430/09/2014 Akis Bagunsiz Denctini vc Set:best Muhasebcci Mali Mtisavirlik A.S. OLUMLU Erdal Tikmak 01101/2013.31/12/2013 Akisl3agiinsiz Dcnctim ve Serbcst Muhascbcci Mali Mfisavirlik A.S. OLUMLU Erdal Tikinak 01/01/201231/12/20 1 2 Aids BaglI/ISIZ Denctim vc Set:best Multascbcci Mali Mtisavirlik A.S. OLUMLU Erdal Tikinak 01/01/201131/121011 Akis Bagimsiz Denctim ve Scrbcst Muhascbcci Mali MUsavirlik A.$. OLUMLU Erdal Tikmak mires Kavacik Rtlzgarli Bahçe Mah. Kayak Ruzgarli Bahçe Mali. Kayak Sok. No:29 Kavacik Rttzgarli Balwe Mah. Kayak Sok. No:29 Kavacik Rtizgarli Balwc Mah. Kayak envan: Akis 13agimsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik Anonim $irketi y Adresi: Kavacdt Ritzgarl: 13ahçe Mali. Ka ak Sok. No:29 Bcykoz 34805 Istanbul Soruntlu Ortak 13as Benetei: Erdal Tikmak y 30.09.2014, 31.12.2013, 31.12.2012 e 31.12.2011 tarihlerinde sona cren yillik hesap döncininc iliskin bagimsiz dcnetim raporlarinda asagala özetlenen olumlu gutsier verilmistir. 30.09.2014 tarihinde sona cren ara &mem hcsap döncmine iliskin Bagunsiz Denetci GOrtigi finansal "Gerceklestirmis oldugumuz sintrh bagunstz denerint sonucunda, ilisikteki k.onsolide y e ayru tarihte tablolarm, Grup'un 30 4101 2014 tarthi itibarryla konsolide finansal duruniurzu y sona eren solcuz ayltk arc hesap clOnemine ail konsolide faaliyet sonuclartnr e nakit aktslarrtu 5411 say:!: Bankacdrk Kanunzinun 37 Ye 38'inci maddeleri geregince yüruriukie bulunan ditzenlemelercle behrlenen nuthasebe mike Ye standartlarrna Ye Bankaczlik Drizenleme ye y yayunlanan Demetlente Kuruht rarafindan muhasebe e finansal raporlanza esaslarrna y y dig,er yonermelik teblig e genelge1er lie BankactIrk Drizetileme e Denetleme Kurumu tarafindan yapdan acticlamalara wpm olarak dogru bir bicinule yansumachgma dair Onemli herhangi bir hususa rastlanmamrsur." 31.12.2013 tarihinde sona eren yillik hesap dtincmine iiikin Battntsa Denetci GOrtisn "Goriest:mice gore, ii4ikteki konsolide finansal tablolar, &Min Onemli taraflarzyla, $ekerbank T.A.$ Ye konsolidasyona tabi finansal ortakliklarrtun 31 Aralik 2013 rarihi itibarzyla konsolide faaliyet sonuglar, lie , finansal durumuntr ve aytu !crane sona eren &mem air konsolide y konsolide nakit akin:lawn 5411 sow!: Bankaczlik Kanuntr'nun 37 ',lei ye 38'inci maddeleri e standartlarrna ye geregince yfiriirlukte bulunan thizenlemelerde belirlenen muhasebe like y y muhasebe e finansal raporlama Bankacdrk Dirzenleme e Denetleme Kufulte tarafindan y Thizenletne Bankacrlik lie genelgeler e esctslartna 114km yayunlanan di`er yonermelik, teblig - . #1,0 1.% .. •. • , , • • Air 410 c? ,agre" y e Denetleme Kurtanu turafindan yapilan aokktmalitra togun olarak dogru bir bicimde yanstotutktathr." 31.12.2012 tarihinde sona eren pllik hesap dönemine iliskin Bagtmstz Denetci konsolide finansal tab lolar, butiin onemli taraflartyla, $ekerbank “Garlisiimitze Vire, 714.$ ye konsolidasyona tab: finansal ortakhklartntn 31 Aral& 2012 tarihi itibartyla konsolide sonteciart .finansal durtanumt se aym tarihte sona eren doneme ait konsolide faaliyet y konsolide nakit aktmlartnt 5411 say:!! Bankaczlik Kanuntenun 37'nci ye 38'inci maddeleri ye statzdardartna e ilke nnthasebe belirlenen dfizenlentelerde batman yitriirliikte geregince mithasebe ye finansal raporlama Bankactlik Ditzenletne ye Denedeme Kurultt tarafindan y esaslarma 114km yaytmlanan diger yönetmelik, teblig e genelgeler lie Bankactltk Dttzenleme y e Denetleme Kurtanzt tarafindan yaptlan actklatnalarct uygun olarak dogru bir bicimde yansztmaktathr." 31.12.2011 tarihinde sona eren yillik hesap dönemine iiikin Bagtmstz Denetci Glints:A "Görtistimtize gore, konsolide finansal tablolar, Main; anemia taraflartyla, $ekerbank 719.5. ye konsolidasyona tabi finemsal ortakliklarzmn 31 Araltk 2011 tarthi itihartyla konsolide son:Oar: lie .finansal durtammu ye (gm tart/lie sona eren donetne air lkonsolide faaliyet y konsolitle nakit aktm1artnt 5411 say:!: Bankacthk Kanuttu nun 37'nci e 38'inci maddeleri geregince yitriirhikte hultman thizettlemelerde belitlenen nnthasebe ilkey Ye standardartna Ye nuthasebe e finansal raporlarna Bcutkactltk Ditzenleme ye Denedeme Kuruht tarafindan y esaslartna yaytmlanan diger yonetmelik, teblig e genelgeler lie Bankacthk DUzenlente y e Denetletne Kurunnt lartifindan yapdan actklamalara uygun olarak dogrzt Mr bicimde yansantaktathr." 30.INCEI.F.MEYE AC,711: BELGELE12 Asagulaki belgeler 13401:dere Caddesi No: 171 Metrocity A-Wok Esentepe/iSTANBUI, adresindeki ihragginnt merkezi e basvurti yerleri iii- lb mecum' Internet sitesi yy svinv.sekerbank.emmt r ile Kannt tt Aphid:tuna Platformuntla (NAP) tasarru f sahiplerinin ineelemesine avd( tuttdmaktadir: I) izahnamede yer alan hilgilerin dayanagint olusturan her rapor ya da beige lie degerleme Ye göriisler (degerleme, unnan, faaliyet ve bagimstz denetim raporlart lie yethili Ithruluslarca hand:man raporlar, esas sözlestne, vb.) 2) ihraventio izahnamede yet- almast gereken finansal tahlolart, 31. PAYLAR ILE I LCII.I VERGD,ENDiRME ESASLARI 31.1 Tam Mtikellef Dar NI tikellef Ayrum Gergek Kistler Agisindan Gelir Vcrgisi Kanunu ticOne0 Ye takip cden maddelerinde TOrkiyede yerlesik gergek kisilerin ve Resmi daire vc milesseselerc vcya Incrkezi Itirkiye de bulunan tcsekkOl ve tesebbOsIcre bagh olup ad' gegen claire, miiessese, tesekkOl e tesebbOslerin islcri dolapstyla yabanct mentleketlerde outran Turk vatandaslannin Ttirkiye kin& e disinda eldc ettikleri kazang iratlarm tamtunt üzerinden vcrgilendirilecegi belirtilmistir. Gclir Vergisi Kanunu ttygulatnasinda Mcdeni Kanuna gore ikametgaht Itirkiye de bulunanlar ile bit takvim ph igindc Ttirkiyede devanth olarak alit aydan fazla oturanlar yerlcsik sayilmakta ve tam mükellef esastnda TOrkiye iginde Ye Iiirkiye dtstnda elde ettikleri gehrlilerin tatnami itzerinden y s y s l vergilendirilmektedirler. Titrkiye de yerlesik olmayan gcrgck kisilcr isc sadece TOrkiye kaynakh gelirleri tizerinden dar mtikellefiyet esasinda 85 \t,ib 11111 .1? u 7 bat% csf A kti3O fi. aalgin age Tel 02 .2 (}1 Ku rum kir Acismdan Kuruinlar Vergisi Kantintr nun birinci maddesinde sayilan kurumlardan kanuni vcya is mcrkezi Tiirkiyc'de bulunanlar tam mükellef olarak degerlendirilir y e gerck Tiirkiye icinde gerekse Tiirkiye disinda elde ettikleri kazanclann tamatni Uzerinden vergilendirilirler. Kanuni merkezleri Ye 0111 yönctim merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar iw dar mükellef olarak degerlendirilir y e sadcce Itirkiyede eldc cttikleri kazanclari tIzerinden vergilendirilirler. 31.2 Paylarm Elden Gtharilmast Karstlq'tinda Sactlanan Kazanclarm Vergilemlirilmesi y 01.01.2006 Tarikinden &Kum iktisap &filen e Borsada iylem Goren Ilisse Senelleri: 13ankalar vc yatirtin kurulusular takvim yilitun (icer aylik dönemleri itibartyla; (i) Alim satimina aracilik cttikleri hisse senetlerinin alis e sans bcdelleri arasindaki lark Uzeri nden, (ii) Aracilik ettikleri hissc senctlerinin WON islemlerinden saglanan gentler tIzerindcm y %0 oramnda vergi tevkifati yapacaklardir. Tam y e dar makellef gereek kisi ve kurumlar icin bu oran %CI olarak uygulamr. I lisse senetleri degisik tariblerde alindiktan sonra bir kisminin elden cikarilmasi halinde tcvkifat matrahmin tespitinde dikkate alinacak alis bedclinin belirleninesinde ilk gircit ilk cikar metodu csas alinacaktir. 1 lisse senctlerinin aliirundan once clden cikartImasi durumunda, elden cikartlma tarihinden sonra yapilan ilk alim islcmi csas almarak üzerinticn tevkifat yavalacak tutar tespit edilir. Aym gun icinde birder) fazla alim sahm yapilmasi halinde o gun icindeki maliyetinin tespitinde agirIikii ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Ails ve salts islemleri dolayisiyla Odenen komisyonlar ilc 13anka y e Sigorta Muameleleri Vcrgisi tevkifat matralunin tespitinde dikkatc ()ger aylik dönem iccrisinde birden fazla hisse settedi aim sat iii iIeuni yapilmasi halinde tevkifatin gereeklestirilmesinde bu islemler tek bir islem olarak dikkate alum. Hisse senedi alim satimindan dogan zararlar takvim yili asilmainak kaydiyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahindan mahsup edilebilecektir. Tam milkellef kurumlara alt olup, 131AS i te islem go= ve I (bir) yildan fazla silreylc ekle tutulan hissc senetlerinin elden cikartlinasinda tevkifat tiygulanntaz. Ayrwa, lam iniikellef kurumlara alt olup, BIAS'te Went gören ve 1 (bir) yddan fazla sürcyle cldc tutulan hisse scnetlerinin elden yikanlmasindan elde edilen gelirler Win 193 sap!' Gelir Vergisi Kanunti'nun Milkerrer 80. maddcsi hilkUmIcri uygulanmayacaktir. Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alum satim kazanclart icin gercek kisilerce yillik vcya mtInferit bcyanname verilmez. Diger gelirler dolayistyla verilecek yillik beyannameye bit gelirier dahil cdilmcz. Ticari faaliyet kapsamtnda elde edilen gelirler ticari kazanc cercevesinde kazancin tespitinde dikkate alum. Bu kazarwlar Win tcvkif surctiyle !McInnis olan vergilcr, tevkifata tabi kazanclarin beyan edildigi beyannamelerdc hesaplanan vergiden mahsup cdilir. GVK Gecici 67. maddesinin (5) numarali bcndi uyarinca. gelir sahibinin gercck vcya titzel kisi ya da dar \cya lain mükellef olmasi, vcrgi makellefiyeti bulunup buluninainast, vergiden muaf olup olmainast ve tide edilen kazancin vcrgiden istisna olup olmantast yukartda ayrintilari verilen vergilendirme uygulamasint etkilerrlómektedir: RLER A , • , et., 4 Ale doricarp. 86 2:PJ:1 1. 73-4(P- b4:11° " 4 y 01.01.2006 Turin inden Once Ilaisap Edilen ye 814.5 'ft Islent Goren e Glinneyen Ilisse Senetlerinin Elden ()kart:Imam Sonnet: Elden Edilen Ge 01.01.2006 tarihinden Once iktisap edilip de daha sonra saulan tam mükellef sirketlere alt hisse senctlerinin alim saum kazanclan tevkifata tabi olmayacak y e 31.12.2005 tarihi itibartyle gecerli olan hükürnkr uygulanacakur. Gerçek Kistler Tam Ilef Gercek Eisner: I lisse senedi alim sawn kazanclan, GVK'nun Mitres 80. maddesi uyannca gclir vergisine tabi olacaktir. Ancak antlan madde uyannea, "ivazsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri, Itirkiye'de kurulu menkul klymet borsalannda islem gören ve 3 (tic) aydan fazla sUreyle elde tutulan hisse senetleri lie tam mükellef kurumlara alt olan vc bir yildan fazla siireyle elde minim hisse senetlerinin” olden cikartImast durumunda elde edilen kazanclar vergiye tabi olmayacaktm I lisse senetlerinin elden çikartarnasinda do kamu menkul ktymetlerinin satisinda oklugu gibi, OVK'nun Mtikerrer 81. maddesi ityarinca iktisap bedcli, clden cikankhgt ay hariç olmak Unit TO1K tarafmdan belirlenen toptan csya fiyat ants oratunda artinlarak dikkate almabilecektir. OVK'nun Milkerrer 81. maddesi uyartnea !nal y e haklarm clden cikarilmasinda iktisap bedch, elden cikanlan mat y e haklann, Odell etkarildigi ay hari9 ohnak üzere tarafindan belirlenen toptan csya fiyat endeksindeki ants oraninda anti-dank tcspit edilir. GVK'nun Madde 8611 (c) uyannca tam 'likelier gercek kisilerin tevkif sureti lie y ergilendirilmis menkul scrmaye iratlan OVK'nut1103. maddcsinin ikinci gelir clilimindeki tutan astyor isc (bu tutar 2013 y111 icin bcyan cdilmesi gcrekir. Dar Miikellef Gercek Kisiler: GVK madde (86/2) çercevesinde dar mtikellefiyette vergiye tabi gelirin tamamt, Tiirkiyede tevkif suretiyle vergilendirilmis olan ileretler, serbest =sick kazanclan, menkul ye gayrimenkul sermaye iratlan lie diger kazanc ve iratlardan olusuyorsa yillik beyannameye tabi degildir. Dar miikellef gergek kisilerin TOrkiye'de elde ettigi y e te y kif sureti lie vergilendirilmemis gelirleri meve.ut ise, GVK madde (101/2) ityannea, menku1 mallann haklann elden cikanlmasindan dogan kazanc ve iratlannt mal ye haklann Ti.irkiyede elden ctkanldigt yerin vergi dairesine münferit beyannamc lie beyan etmck zorundadtrlar. Ku rumlar listrundar Vergisi Makelleflerinin Aldifine Kapth Ilisse Senetlerinhz Elden ekardmastmlan Saglanan Kazanclar: Tans Makellef karandar '1 icari faaliyetc bagli olarztk i§letme bilmyesinde ekle edilen alim sawn kazançlari ticari kazanc olarak beyan cdilip vergilendirilecektir. Ancak KVICrum 5/1-e maddesinde belirtilen sartlann memt olmast halinde menkul kiymet :thin sawn' ilc siirckli ugrasmayan kurumlann bit kazanclannin %75'i kurumlar vergisinden istisnadtr. Dar Miikellef Karim:tar Dar miikellef kuntm, TOrkiye'de bir isyeri actnak suretiyle veya daimi temsilei vasitastyla faaliyet gästeren bir kurum statilstinde isc, akin satin( kazanclan kur farklan da dahil ticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktir. 13u kurumlann hisse senedi sansindan cldc edecegi kazanclar KVK'nun 5/I-e maddesinde belirtilen istispadan yararlantr. 1 Gercek Kisilerce 01.01.2004 Tarihinden Sam Iktisap Edilen Ye 1314$ te igen: Gortneyen isse Settederi: tk.e.A s' n OP P- ' C212 3 s GVK'nutt makerrer 80. maddesi uyannca ivazsiz iktisap edilenler hark hissc senetleri 131A$le islcm görmeyen tam makellef sirketlere alt hisse scnetlerinin iktisap tarilanden itibarcn 2 tam p1 gectikten soma sattimast halinde, alnn satim kazanet vergiden istisna tuttilmaktathr. Bu tiir senedin 2 tam p1 dolmadan satilmast halinde clde edilen kazanc yillik beyannamc lie bcyan edilecektir. 31.3 Hisse Scnctkri Kar Pay[arum Vergilendirilmesi: Ilisse senetlerinden eldc edilecek kar paylanntn vergilendirilmesi asagiclaki gibi olacakttr. Cereek Kisiler Tam MakeIlef Gercek tiisiler: GVK'nun (86/1-c) maddest uyannca, tevkif yoluyla vergilendirilmis bulunan ve gayrisafi tutarlan; 2013 pli gelirleri icin 26.000.-TL'yi (G.V.K. 103. madde de yer alan gift vergisi tarifesinin ikinci dilimi) asan ve tam miikellef kurumlardan eldc edilen kar paylan igin beyanname verilmesi gerekecektir. GVK'nun 94/6-b maddesine gore, kar paylan üzerinden yaptlacak tevkifat, karin dagailmast asamasma btraktImista. GVK'nun 94/6-b maddesi uyannca, tam ntakellef kuntmlarca; "tarn mükellef gercek kisilere, "dagailan kar paylan ftzerinden" Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda (bugün geeerli oran %15'tir.) tevkifat yapilacakur. Tam makellel gercek kisilerin tam miikellef kurumlardan elde ettikleri "kir paylartniti yanst", OVK'nun 22.maddesine gore gclir vergisinden mastesnadir. istisna edilen Int attar da dahil ohnak &ere brat kar ppm tamann üzerinden GVK'nun 94. maddesi uyarinca tcvkifat yapilir ve tevkif edam verginin tamann, kã'r payinin yillik beyanname lie bcyan edilmesi durumunda, yillik beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Aynca, 94/6-b maddesinc göre kann surname have edilmesi kar dagnitni sayilmadigindan, kann sermayeye ilavesi nedeniyle gercek kii ortaklara verden bedelsiz hisse senetleri ftzerinden tevkifat yapthnayaeagt gibi bu hissc senctleri karsthgt olan kar payinin "mcnkul sennaye iradt" olarak beyan edilmesi gerekmemektedir. Dar 4iIhkeIIef Gercek GVK'nun (94/6-6) maddesi uyarinca, tam miikellel kurumlarca; dar makellef gercek kisilere, "dagmlan kar paylan azerinden" Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bu r icin bu oran %15‘tir.) tevkifat yapilacaktir. Tiirkiyenin taraf oldugu but cifte vergilendirmenin önlenmesi anlasmalannda daha dfistik tevkifat oranlan belirlenebilmektedir. Diger taraftan CiVK'nun 101. maddesinin 5 no.lu fikrast geregince dar makellef gercek kiiIcrin vergisi tevkif suretiyle alinmamis menkul sennaye tratlarint. Tarkiye'de eldc cdildigi yerin vergi dairesine miinferit beyanname ilc bcyan etmeleri gerektnektedir. Ku runt! a r Ticari i)lentteler it bir ticari islennenin aktifine kaytth Is senetleri dolaytstyla tide Si/en Aar paylart: 5520 sayth Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6.maddesine göre km-urn kazanci, GVK'nun ticari kazang hakkindaki hilktimIcrine gore saptandigindan, kar paymin ticari faaliycte bagh olarak ticari isletme banyesinde elde edilmesi halinde stSz konusu gefirler ticari kanne olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Bu itibarla, kurumlar vergisi milkelleflerinin aktiflerine kapth hisse senefteri nedeni lie elde ettikleri kar paylanndan, KVICnuti 15. maddesinde belirtilen tevkifat yapilmaz. Diger taraftan, KVK madde (5/1) uyarinca, bir kurumun tarn makellef baska bir kuntina istiraki necleniyle eldc pttigi kar pap, (bu kar papal dagaan kurum nezdinde kurumlar lik't 88 • 1% er 11 ; ; • lOysl\A, 1. c4ill k //t4 c3-0 ntepe- i vergisine tabi tutuldugu gerekcesiyle kar payint elde eden kurum nezdinde), kuruntlar vergiden müstesnadir Dar iffikellef Kurandar: Tam inUkellef kunnnlar tarafindan. TOrkiye'de bir i yen i veya daimi temsilci aracthglyla kár pay' elde edenler hariç olmak iizere dar miikellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan Dar Mükellef Kurumlara dagittlacak kar paylan tizerinden KVK Madde 30/3 bendi geregi (bug(In it;in bu oran %15'tir) tevkifat yapthr. Aynca, Türkiyede bin isyen veya daimi temsilci araciligiyla faaliyet gösteren, KVK uyannea yiliik veya özel beyanname veren dar miikellef kurtunlarin, GVK'nun 75. maddesinin ikinci fikrasinin (4) numarah bendinde yank menkul sermaye iradintn ana merkeze aktanlan tutart iizerinden (bugiin icin bu oran %15'tir) tevkifat yapilacakttr. Türkiye'itin taraf oldugu ban gine vergilendirmenin önlenmesi anlasmalartnda daha düsilk tevkifat oranlan belirlenebilmektedir. 32. EKLER EN-I:Patenti at man markalar listesi EK-2:Sahip oilman onemli maddi duran varliklar listesi y EK-3:I lalka arzm gerekcesi e halka arz gelirlerinin kullanim yerleri hakkinda raper. 1% too\ 04n 14,1014 105 YATIP• 89 : cv