un sektörü dış pazar araştırması
Transkript
un sektörü dış pazar araştırması
UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI 2014 İTHALAT HARİTASI 2014 yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar 2014 yılında az miktarda küçülme göstermiştir. Ancak pazarın önemli alıcılarının rakamsal hareketleri stabil görünürken Suriye’nin 2013 yılı itibariyle iç savaş sebebiyle üretim miktarı azaldığından ithalatı artmıştır. Importers World Iraq Afghanistan Uzbekistan Angola Netherlands United States of America France Syrian Arab Republic Hong Kong, China Brazil Somalia Philippines Ireland Malaysia Thailand Indonesia Bolivia Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2010 2011 2012 2013 2014 3.979.843,00 5.474.739,00 5.031.687,00 5.382.782,00 4.718.029,00 312.059,00 408.376,00 409.685,00 469.046,00 479.785,00 229.567,00 220.048,00 175.498,00 429.087,00 413.766,00 230.945,00 324.675,00 290.975,00 271.482,00 232.352,00 137.274,00 212.827,00 209.683,00 246.739,00 211.386,00 127.288,00 196.154,00 198.908,00 191.459,00 168.603,00 102.385,00 77.974,00 122.877,00 107.948,00 119.219,00 105.719,00 130.592,00 146.080,00 160.558,00 154.770,00 2.088,00 89.437,00 217.662,00 26.306,00 31.435,00 66.574,00 72.426,00 71.403,00 261.254,00 75.908,00 3.315,00 109.406,00 300.979,00 53.390,00 55.158,00 66.169,00 113.091,00 108.795,00 281.758,00 78.650,00 19.167,00 120.891,00 248.077,00 45.183,00 81.663,00 93.532,00 100.456,00 113.081,00 188.833,00 90.933,00 113.219,00 122.753,00 101.444,00 209.499,00 76.688,00 96.616,00 148.894,00 96.198,00 82.074,00 42.312,00 119.053,00 118.766,00 114.832,00 98.826,00 95.708,00 80.006,00 79.171,00 77.748,00 74.359,00 71.594,00 2014 İHRACAT HARİTASI 2014 yılı verilerine göre; 4.889.575,00 $ lık pazarın en büyük ihracatçısı Türkiye olmakla birlikte, Kazakistan, Almanya, Fransa ve Belçika’da önemli ihracatçılardır. Buradaki ticaretteki hareket Almanya ve Belçika az miktarda ihracat ; Almanya ve Belçika’dan ise Hollanda’ya ihracat şeklindedir. Exporters World Turkey Kazakhstan Germany France Belgium Pakistan United Kingdom Canada Exported Exported Exported Exported Exported value in value in value in value in value in 2010 2011 2012 2013 2014 3.926.616,00 5.552.377,00 5.184.735,00 5.352.585,00 4.889.575,00 598.106,00 891.814,00 841.373,00 946.605,00 932.593,00 535.864,00 551.192,00 606.922,00 574.997,00 561.454,00 236.688,00 298.314,00 313.717,00 371.681,00 349.931,00 232.049,00 296.939,00 253.790,00 281.220,00 221.139,00 228.247,00 249.938,00 240.381,00 251.567,00 209.275,00 39.061,00 351.781,00 248.200,00 208.393,00 195.350,00 102.266,00 145.184,00 152.695,00 171.827,00 142.504,00 96.994,00 107.882,00 90.936,00 101.639,00 141.415,00 India Argentina United States of America China Italy 16.485,00 283.337,00 32.399,00 387.440,00 78.796,00 342.702,00 145.673,00 56.490,00 136.411,00 130.776,00 140.393,00 117.718,00 38.179,00 154.697,00 143.429,00 55.195,00 144.069,00 149.606,00 57.188,00 133.976,00 149.379,00 73.228,00 126.056,00 109.418,00 82.237,00 2014 YILI TÜRKİYE İHRACAT HARİTASI • Son beş yıllık verilere göre en fazla ihracat yaptığımız 8 ülkeye ait grafikler. 2014 YILI VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE İHRACATI 2014 yılı Türkiye İhracatına bakıldığında; 932.593,00 $ ihracat rakamı yakalanırken, pazarın toplam büyüklüğü düşünüldüğünde pazarın ortalama ¼ ile Türkiye pazarın en büyük ihracatçısıdır. En büyük alıcımız Irak konumundadır. Son 5 yıl içinde Irak’ta sürekli büyüme kaydedilmiştir. Ardından Suriye, Filipinler, Angola, Sudan ve İsrail gelirken diğer ithalatçılarımızın arasında özellikle Angola dikkat çekmektedir. Ayrıca Endonezya’da Hindistan ürünlerinin kullanımın artması ile birlikte Türkiye rakamları küçülmeye başlamıştır. 2015 Ocak- Nisan rakamları pazarın 2015 yılında da 2014 ‘e paralel olacağını göstermektedir. Burada Benin gibi küçük pazarlarda Türk ürünlerinin tanıtımı açısından fiyat avantajı sağlanarak küçük girişler yapılması ilerleyen zamanda ihracatçının önemli adımlarının önünü açacaktır. Ayrıca raporun en son kısmında bulunan Vergi Uygulamalarına bakılması büyük önem taşımaktadır. Importers World Iraq Syrian Arab Republic Philippines Angola Sudan (North + South) Israel Indonesia Benin Guinea Palestine, State of Ghana Madagascar Sierra Leone Djibouti Thailand Cameroon Cuba Haiti Exported Exported Exported Exported Exported value in value in value in value in value in 2010 2011 2012 2013 2014 598.106,00 891.814,00 841.373,00 946.605,00 932.593,00 297.675,00 394.650,00 409.448,00 468.481,00 477.728,00 1.126,00 615,00 11.307,00 86.313,00 101.272,00 27.697,00 40.631,00 68.514,00 60.355,00 51.389,00 123,00 6.365,00 19.276,00 43.296,00 49.743,00 11.743,00 6.591,00 21.526,00 18.745,00 35.171,00 5.670,00 19.611,00 9.741,00 12.723,00 24.434,00 131.222,00 137.585,00 73.654,00 22.156,00 19.215,00 279,00 2,00 2.343,00 14.728,00 17.624,00 2.885,00 5.258,00 5.225,00 20.928,00 13.927,00 5.569,00 10.270,00 16.324,00 16.718,00 12.180,00 4.824,00 9.114,00 16.083,00 16.629,00 12.118,00 9.372,00 15.652,00 24.045,00 17.603,00 11.057,00 510,00 1.878,00 7.685,00 10.979,00 9.206,00 4.133,00 4.792,00 7.919,00 7.019,00 8.855,00 11.645,00 15.998,00 19.395,00 13.654,00 7.542,00 222,00 827,00 2.062,00 4.150,00 6.941,00 6.810,00 0,00 0,00 0,00 5.699,00 5.064,00 6.013,00 2.859,00 5.266,00 5.295,00 TÜRKİYE’NİN 2015 OCAK- NİSAN İHRACATI Importers World Iraq Sudan (North + South) Syrian Arab Republic Angola Philippines Israel Guinea Benin Thailand Sierra Leone Exported value Exported value in 2015-M01 in 2015-M02 61.091,00 61.808,00 33.532,00 35.269,00 4.010,00 4.957,00 3.629,00 4.542,00 764,00 564,00 1.028,00 750,00 749,00 5.741,00 4.856,00 2.156,00 2.080,00 2.369,00 469,00 463,00 623,00 937,00 Exported value Exported value in 2015-M03 in 2015-M04 80.155,00 83.984,00 35.119,00 37.996,00 11.340,00 6.223,00 3.666,00 4.811,00 4.458,00 1.026,00 1.333,00 879,00 955,00 18.525,00 5.944,00 4.384,00 3.278,00 2.131,00 1.111,00 1.061,00 1.027,00 796,00 2014 YILINDA IRAK’A EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2014 yılı verilerine göre 479.785,00$ ithalatı olan Irak 477.728,00$ ile Türk ihracatçısının hakimiyeti altındadır. Ardından gelen diğer ihracatçıların incelenmesine gerek olmamakla birlikte sürekli büyüyen Pazar büyüklüğü ve Türkiye rakamları Türk ürünlerinin bu pazarda mutlaka satılabileceğinin göstergesidir. Exporters Total Turkey Jordan Kuwait Lebanon Georgia Qatar Russian Federation 312.059,00 297.675,00 2.220,00 48,00 196,00 0,00 0,00 408.376,00 394.650,00 3.101,00 0,00 378,00 0,00 0,00 409.685,00 409.448,00 0,00 0,00 232,00 0,00 0,00 469.046,00 468.481,00 225,00 25,00 158,00 0,00 0,00 Imported value in 2014 479.785,00 477.728,00 1.106,00 428,00 314,00 62,00 51,00 167,00 64,00 0,00 0,00 27,00 Imported Imported Imported Imported value in 2010 value in 2011 value in 2012 value in 2013 2013 YILINDA AFGANİSTAN’A EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2013 yılı verilerine göre 429.087,00 $ ithalatı olan Afganistan’ da 220.048,00 $ ile Pakistan ihracatçısının hakimiyeti altındadır. Ardından gelen bilinmeyen bölge ve 2013 yılındaki ani düşüş halen karışıklıkların sürmesi nedeniyle ülkenin fırsatlar ve riskleri beraberinde sunan bir Pazar olduğunun göstergesidir. Exporters World Pakistan Area Nes Tajikistan Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2009 2010 2011 2012 2013 359.929,00 229.567,00 220.048,00 175.498,00 429.087,00 1.098,00 22.457,00 52.744,00 52.470,00 220.048,00 0,00 0,00 0,00 123.028,00 209.039,00 31.275,00 9.957,00 1.176,00 0,00 0,00 2014 YILINDA ÖZBEKİSTAN’A İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2014 yılı verilerine göre 232.352,00$ ithalatı olan Özbekistan’da 231.707,00$ ile Kırgız ihracatçısının kontrolündedir. Burada yakınlık avantajı önemli bir faktör olmakla birlikte Özbekistan büyüklük açısından umut vaat eden bir pazardır. Dolayısıyla fiyat açısından rekabet sağlanılması muhtemel olduğu koşullarda girilmesi fayda sağlayacaktır. 23.33% ithalat vergisi Türkiye’nin pazardaki varlığının neden küçük rakamlara tekabül ettiğinin göstergesidir. Exporters Total Kazakhstan Russian Federation Korea, Republic of Belarus Turkey Kyrgyzstan Imported Imported Imported Imported Imported value in 2010 value in 2011 value in 2012 value in 2013 value in 2014 230.945,00 324.675,00 290.975,00 271.482,00 232.352,00 230.757,00 311.200,00 290.716,00 271.325,00 231.707,00 130,00 13.417,00 259,00 156,00 645,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 19,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 YILI VERİLERİNE GÖRE HOLLANDA’YA İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2014 yılı verilerine 168.603,00$ ithalatı olan Hollanda’da 79.712,00$ ile Almanya ve 77.251,00$ ile Belçika İhracatçısının hâkimiyetindedir. Bu pazara giriş AB ülkelerine girişin hala prestij olduğu dış ticaret piyasasında önemli bir kilit nokta olarak görülebilir. Ayrıca 110010 kodunda AB pazarında Türk ürünlerinin olmaması dikkat çekerken 33.25% ithalat vergisi uygulamasının pazara girilememe nedeni olduğu tahmin edilmektedir. Exporters World Germany Belgium France United Kingdom Italy India Luxembourg Austria Hong Kong, China Viet Nam Thailand Special categories United States of America Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2010 2011 2012 2013 2014 127.288,00 196.154,00 198.908,00 191.459,00 168.603,00 55.177,00 86.454,00 79.249,00 75.682,00 79.712,00 59.673,00 95.124,00 105.171,00 97.228,00 77.251,00 7.163,00 9.192,00 8.826,00 12.088,00 7.795,00 2.644,00 3.034,00 3.547,00 3.873,00 1.807,00 752,00 361,00 267,00 341,00 367,00 65,00 88,00 107,00 211,00 266,00 127,00 314,00 266,00 317,00 248,00 176,00 171,00 305,00 140,00 217,00 101,00 191,00 148,00 128,00 134,00 15,00 29,00 133,00 235,00 130,00 47,00 50,00 76,00 104,00 104,00 1,00 0,00 7,00 0,00 98,00 300,00 182,00 89,00 97,00 96,00 2014 YILI ABD’YE İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2014 yılı verilerine göre 160.558,00$ ithalatı olan ABD’de 108.161,00$ ile Kanada’nın kontrolündedir. 0.86% ithalat vergisi sıkıntı yaratmamasına rağmen Kanada’nın yakınlık sebebiyle sahip olduğu avantajın rekabetçi fiyat ile sağlanması zor olduğu tahmin edilmektedir. Exporters World Canada India Italy Korea, Republic of Mexico United Arab Emirates Turkey Dominican Republic China Thailand Japan Singapore Poland Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2010 2011 2012 2013 2014 102.385,00 122.877,00 119.219,00 130.592,00 160.558,00 75.536,00 89.446,00 80.456,00 88.075,00 108.161,00 7.209,00 9.060,00 12.031,00 13.300,00 20.177,00 3.869,00 5.536,00 7.018,00 9.807,00 12.345,00 2.669,00 2.807,00 3.451,00 3.861,00 4.295,00 3.866,00 3.753,00 4.059,00 3.994,00 3.714,00 1.979,00 2.810,00 2.042,00 2.019,00 1.872,00 128,00 95,00 151,00 163,00 1.678,00 1.484,00 2.138,00 2.404,00 2.024,00 1.480,00 859,00 1.140,00 1.000,00 1.135,00 1.267,00 32,00 453,00 683,00 989,00 1.224,00 2.082,00 2.315,00 1.442,00 1.042,00 802,00 63,00 134,00 253,00 436,00 613,00 309,00 237,00 341,00 424,00 508,00 2014 YILI FRANSA’YA İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2014 yılı verilerine göre 154.770,00$ ithalatı olan Fransa’da 97.758,00 ile Almanya ve Belçika hakim konumdadır. Vergi oranları Türk ihracatçısı için caydırıcıdır. Exporters World Germany Belgium Italy Luxembourg Spain Ireland United Kingdom Mauritius France Netherlands United States of America Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2010 2011 2012 2013 2014 77.974,00 107.948,00 105.719,00 146.080,00 154.770,00 43.261,00 59.667,00 58.937,00 84.472,00 97.758,00 22.949,00 33.415,00 26.447,00 25.248,00 23.833,00 3.575,00 4.512,00 3.757,00 5.491,00 7.258,00 1.177,00 1.293,00 2.954,00 4.167,00 5.332,00 534,00 406,00 527,00 3.105,00 4.264,00 0,00 8,00 596,00 10.637,00 3.843,00 2.456,00 4.121,00 4.887,00 3.294,00 3.420,00 0,00 53,00 628,00 2.261,00 3.262,00 623,00 1.902,00 5.125,00 5.067,00 2.878,00 974,00 1.059,00 557,00 1.319,00 2.034,00 325,00 433,00 456,00 422,00 290,00 2014 YILI SURİYE’YE İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2014 yılı verilerine göre 2.088,00$ ithalatı olan Suriye’de iç savaş nedeniyle üretim azalmış ve alım artmıştır. Bununla birlikte dış ticaret verilerine sadece yansıma verilerinden ulaşılabilmektedir. ITC verilerine en son sağlıklı bilgi 2010 yılında düşmüştür. Suriye şuan için Türk ürünleri açısından oldukça önemli bir Pazar olmasıyla birlikte politik gelişmelerin takip edilmesi kapıda bekleme ve bozulma gibi nedenlerin önüne geçilmesi için büyük önem arz etmektedir. Ayrıca %10 vergi oranı da politik gelişmeler sebebiyle aniden değişebilir. Exporters World Lebanon Turkey France Free Zones Ukraine Kuwait Russian Federation Imported value in 2006 438,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imported value in 2007 1.023,00 0,00 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imported value in 2008 1.000,00 0,00 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imported value in 2009 485,00 204,00 0,00 211,00 0,00 0,00 11,00 0,00 Imported value in 2010 2.088,00 891,00 856,00 268,00 30,00 15,00 14,00 12,00 2014 YILI FİLİPİNLER’E İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2014 yılı verilerine göre 95.708,00 $ ithalat yapan ülkede Türkiye en önemli ihracatçı konumdadır. Ardından gelen Endonezya Vietnam gibi ülkelere rakamsal açıdan kaçaklar verilmeye başlandığı pazardaki Türk ihracatçısını kısa sürede tehdit eder boyuta gelecektir. Bu noktada Endonezya ve Vietnam takibe alınmalıdır. Exporters World Turkey Indonesia Viet Nam Australia Ukraine United Arab Emirates Taipei, Chinese China India Thailand Imported value in 2010 31.435,00 25.635,00 22,00 1.989,00 466,00 81,00 1.187,00 74,00 952,00 41,00 0,00 Imported value in 2011 55.158,00 41.115,00 3.485,00 3.936,00 654,00 0,00 0,00 132,00 300,00 54,00 9,00 Imported value in 2012 81.663,00 62.868,00 9.129,00 5.406,00 2.299,00 163,00 0,00 483,00 639,00 171,00 41,00 Imported value in 2013 76.688,00 53.223,00 12.871,00 5.996,00 2.899,00 314,00 0,00 767,00 43,00 292,00 2,00 Imported value in 2014 95.708,00 52.644,00 20.939,00 13.122,00 5.092,00 1.199,00 639,00 517,00 485,00 404,00 236,00 2014 YILI SUDAN’A İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2014 yılı verilerine göre 34.690,00$ ithalat rakamı olan ülkede Kanada en önemli ihracatçı konumundadır. Türkiye pazardaki payını artırmak açısından oldukça şanslıdır. 12.50% ithalat vergisine rağmen fiyat avantajı sağlandığı tahmin edilmektedir. Exporters World Canada Turkey United Arab Emirates Aruba Russian Federation Belgium Germany Ecuador Pakistan Ukraine Imported Imported Imported Imported value in 2008 value in 2009 value in 2010 value in 2011 4.997,00 16.461,00 33.449,00 34.690,00 0,00 0,00 0,00 18.486,00 4.398,00 9.928,00 8.325,00 7.299,00 9,00 3.321,00 2.679,00 2.769,00 0,00 138,00 890,00 1.923,00 0,00 0,00 18.444,00 1.677,00 0,00 470,00 1.026,00 1.264,00 295,00 475,00 563,00 496,00 0,00 1.351,00 269,00 408,00 0,00 26,00 14,00 156,00 0,00 0,00 0,00 103,00 2013 YILI İSRAİL’E İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİ 2014 yılı verilerine göre 10.032,00$ ithalat yapan İsrail’de Ukrayna en önemli ihracatçı konumdadır. Türkiye pazarda küçük bir ihracatçı konumundadır. %6 ithalat vergisi oranı da ayrıca göz önünde bulundurulması gerekenler arasındadır. Exporters World Ukraine Italy Germany Turkey Russian Federation Romania Ireland United Kingdom United States of America France Imported value in 2010 4.173,00 1.242,00 998,00 67,00 987,00 339,00 52,00 56,00 17,00 13,00 1,00 Imported value in 2011 10.800,00 2.019,00 1.127,00 114,00 712,00 3.922,00 0,00 78,00 132,00 84,00 86,00 Imported value in 2012 4.699,00 2.026,00 1.382,00 231,00 141,00 554,00 0,00 72,00 36,00 1,00 11,00 Imported value in 2013 7.599,00 2.963,00 1.507,00 242,00 430,00 416,00 66,00 134,00 285,00 5,00 10,00 Imported value in 2014 10.032,00 7.044,00 1.795,00 365,00 199,00 198,00 108,00 95,00 81,00 55,00 47,00