BAŞLIK: “ABD`den dersler
Transkript
BAŞLIK: “ABD`den dersler
Rapor BAŞLIK: “A.B.D.’den dersler: Türkiye’de Başarılı Bir Ticari Kart Programı Yürütme” Hazırlayan: Berrak Çiftçi Özet Türkiye hem Avrupa hem de Asya tarafında stratejik önemi, aktif ekonomik ve politik rolü ile tanınan bir ülkedir. Yüksek etkinlik seviyesi jeopolitik konumu ile sınırlı olmamakla birlikte Türkiye, ticari kartlar ve ödeme piyasasında son derece aktiftir. Ticari kartların işletmeler arasında ödeme yapmak için kullanılması dünya çapında yaygınlaşmaktadır. Bu rapor kapsamında ticari kartlar kurumsal seyahat ve eğlence (T&E), filo ve satın alma kartları dâhil olmak üzere özellikle işletmeler arası işlemlerde kullanılan ödeme araçları olarak tanımlanmışlardır. Visa’nın işletme içi ve arası, devlet harcamalarını ölçen global Ticari Tüketim Gideri (TTG) endeksi 2011 yılında, 2010 yılına oranla yüzde 12 artarak 109,1 trilyon dolara ulaştı. Visa Global Ticari Çözümler başkanı Tad Fordyce’a göre, “Büyümenin altında şirketler ve issuerlar, finansal ve finansal olmayan kuruluşlar için ticari kart programlarını optimize etme, elektronik ödeme ile daha fazla harcamayı yakalama ve en nihayetinde de ticari ve kamu müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için açık bir fırsat var. ”Bir Visa anketine göre Orta/Doğu Avrupa ve Ortadoğu/Afrika bölgesi yıllık karşılaştırmada yüzde 17,4’lük ticari harcamada büyüme oranı ile Latin Amerika/Karayipler bölgesinden (yüzde 19,4) sonra ikinci sırada yer alıyor.1 A.B.D. dünyadaki en gelişmiş ticari kart pazarı olduğundan bu iki pazarı karşılaştırmak çok ilgi çekici. 2011’de ticari kartlar, A.B.D.’de özel sektör ve devlet için 374 milyar dolarlık mal ve hizmet alımında kullanıldı. Mercator Advisory Group bu piyasanın 2011 ve 2015 yılları arasında yüzde 18,4 yıllık bileşik büyüme oranı olacağını tahmin ediyor.2 Bu büyüme oranı özellikle genel kart piyasası göz önüne alındığında son derece etkileyici. Başlangıç seviyesindeki gelişmekte olan pazarlar için büyüme fırsatlarında zıtlık daha da etkileyici. Gelişmekte olan ve Goldman Sachs’ın BRIC olarak adlandırdığı devler (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) son yirmi yılda gelişmekte olan piyasalardaki büyümenin büyük bir kısmından sorumluyken, BRIC’in dışında- başka bir Goldman deyimi olan “Gelecek 11”; Endonezya, Meksika ve Türkiye’nin dâhil olduğu, gelişen on bir ekonominin yüksek büyüme potansiyeliyle dikkat çekiyor. Visa’nın TTG Endeksine göre, Türkiye’nin ticari tüketim masrafları son yıllardaki global ekonomik yavaşlamaya kadar sabit bir şekilde arttı, 2011 yılında 1.100 milyar dolarlık tutar 2008 yılına göre yüzde 10 daha fazlaydı (Bkz. Grafik A). Türkiye’nin TTG’si gelişmekte olan ödeme piyasasındaki en büyüklerden biri ve ayrıca Avrupa’da Hollanda ardından ikinci sırada bulunuyor. Buna ek olarak ticari kart sektörü istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Finans alanında yayın yapan Para Dergisi ile yapılan bir röportajda Garanti Bankası Ödeme Sistemi Genel Müdürü Mehmet Sezgin: “Ticari kart kullanımında son yıllarda meydana gelen artışın en önemli nedeni, gelişen ticari hayata paralel olarak işletmelerin de bankacılıkla daha yakın ilişki kurma eğilimi. Son 5 yılda ticari kart sayısı yaklaşık yüzde 400 arttı. ”3 diyor. Bu rapor özellikle Türkiye’de ticari kart kullanımını arttırmak için ortaya çıkan fırsatları incelemektedir. Rapor, A.B.D. piyasasında Türkiye’nin ticari kredi kartı piyasasını geliştirmekte yardımcı olabilecek ticari kart kullanımı için ana faktörleri belirterek başlıyor. Rapor daha sonra A.B.D. piyasasından edinilen derslere dayalı olarak Türkiye’deki ticari kart piyasasına giriş ve geliştirmeye yönelik üç anahtar nitelikte anlayışı tartışırken nasıl gelişebileceği yönünde fikir veriyor. İlk yöntem, A.B.D. deneyimine göre Türkiye’de ticari ürünlerin sunulmasındaki zorlukların ve fırsatların anlaşılmasının zorunluluğunu dile getirirken, ikincisi www.tsys . com Türkiye’de Başarılı Bir Ticari Kart Programı Yürütme Teknolojilerinin tüketiciye uyarlanması” deniyor. Yüksek büyüme oranına sahip bir piyasa olarak Türkiye nakit ve çek ödemelerini kredi ile değiştirme eğiliminde olan bir nüfusa sahip. Türkiye Merkez Bankası’na göre ticari kart ile yapılan işlemler Grafik B’de gösterildiği gibi yıl bazında 2007 ile 2012 yılları arasında yüzde 19’luk bir bileşik büyüme oranı ile arttı. Ticari kredi kartı sahiplerinin de tüketici olduğu gerçeği göz önüne alındığında, Türk tüketicilerin arasında artan finansal bilinç ve yüksek beklentilerin ticari kart kullanım alışkanlıklarını etkileme olasılığı yüksektir. Ticari Kart Ödeme Tipleri Ticari kartlar dünya çapında çeşitli formatlarda mevcuttur. Yaygın kart tipleri şunlardır: Kurumsal / T&E •Şirket çalışanları için genel kredi kartı ödeme metodu sunar •Çalışanın seyahat giderlerini karşılar Satın Alma •Bir kuruluşun çeşitli masrafları için işletmeler arası elektronik ödeme yapmasını sağlar 2005’ten itibaren Türkiye, ticari kart kullanımında her yıl muazzam bir yol kat etti. Her seviyedeki işletmelerin ticari kartların değerini anlamasıyla bu büyüme devam edecek. Grafik B’de gösterildiği gibi; ticari kart harcamalarında yıllık birleşik büyüme oranı yüzde 30’un üzerinde. Bütün bu yüzdesel büyümeye rağmen hala daha büyük bir gelişme imkânı mevcut. Grafik C’de gösterildiği üzere 2011 yılında ticari kartlarla 23 milyar harcama yapılmış ki, bu sadece ticari harcamalarının yüzde birine tekabül etmekte. Dağıtım • Dağıtıcı ve tedarikçilerin alacaklar, nakit akışı ve risk yönetimlerini geliştirerek toplamak için satış süreçlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur Maaş •Maaş hesabına yeniden yüklenebilir, ön ödemeli kart alternatifini sunar Küçük İşletme •Tüketiciden daha yüksek kredi limiti sunar •Daha gevşek sınırlamalar getirir Birkaç faktör Türkiye’de ticari kart kullanımının benimsenmesini olumsuz etkilemektedir. Birincisi piyasanın ürünü genel olarak tanımaması. İkincisi, issuerların ticari kartların halen baskın olarak tüketici odaklı olduğu ve harcama raporlama veya kurumsal harcama politikalarına entegre etme gibi özel ticari özelliklerden yoksun olduklarına ilişkin genel algısı. Üçüncüsü ise şu an mevcut kart ürünlerinin, ön ödemeli, yıllık veya aylık bazda yüksek ücretleri olması. Ticari karta özel teknoloji ve kontrollere geçiş yapmak dolandırıcılık potansiyelini azaltacak ve bunun sonucunda kart ücretlerinde de azalma olacaktır. Filo •Araç filoları ile ilgili masrafların yönetilmesi, ödenmesi ve izlenmesini sağlar Çiftçi Kartı •Çiftçilerin hasattan sonra ödeme yapmasını sağlar kredi kartı tipine göre piyasa fırsatlarının tanınmasını içerir. Üçüncüsü, büyük veya küçük işletmeler, devlet veya çok uluslu kurumlar gibi organizasyon şekillerine özel çözümler geliştirmenin önemini belirtmektedir. Grafik A Türkiye Ticari İmkânları Hızlı bir şekilde yükselen kart adaptasyon seviyesi ile doğru orantılı olarak Türkiye finansal uzmanlık ve eğitim alanındaki “Gelecek On Bir” lider ülke arasında yer alıyor. Tüketici kartı batık oranları Türkiye’de, 2009 ve 2012 yılları arasında yüzde sekizin altındaki bir ortalama6 ile diğer gelişmekte olan ülkelere göre oldukça düşük; örneğin Brezilya’da bu oran yüzde 20’den fazla.7 Ayrıca global olarak akıllı telefonların yaygın olarak kullanılması ve sanal olarak konum bağımsız temel işlemlerin yapılabilmesi imkânı ile tüketici bankacılığı devrim geçirdi. Akıllı telefonların erişilebilirliği ve kullanışlı olması tüketicilerin çalışma alanlarında da aynı rahatlığı beklemelerine sebep oldu ki buna genel olarak “Bilgi w ww. tsys. com 2 Trilyon Amerikan Dolan Tahmini 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı: 10.9% $0.8 $0.9 $1.0 $0.8 $1.0 $1.1 $1.1 $1.3 $1.5 $1.6 $1.8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kaynak: Visa 2012 TTG Araştırması Türkiye’deki ticari kartlar için görünmeyen ancak giderek artan talep, şirketlerin bu fırsatı yeniden gözden geçirmeleri ve Türk şirketlerinin daha fazla kart kullanımından nasıl faydalanacaklarını daha iyi anlamaları gereksinimini arttırmaktadır. Ticari kart ödeme işlemleri 2002 yılından bu yana büyük oranda artış göstermiştir. 2013 yılı Ağustos itibariyle ticari kredi kartı açık ödemeleri 4,5 milyar Türk Lira’sına eşittir.8 A.B.D.’de ticari ödeme kartları çek gibi ödemelere nazaran verimlilik ve maliyetten tasarruf sağlar. Yüksek verimlilik, otomasyon ve basitlik için bu fırsat Türkiye’nin büyük ve orta ölçekli işletmeleri için çekici olabilir. Tüketici kartı yerine ticari kart kullanımının bazı avantaj ve dezavantajları aşağıda belirtilmiştir: Avantajlar: •Kredi limitlerinin katı yönetmeliklerine tabi olmaması •Düşük risk / Daha az dönüşü olmayan kredi •Kart kullanımı oranında artış •Gelişmiş hesap performansı •Müşteri kaybetme olasılığının azalması •Fiyatlandırma kolaylığı •Gelişmiş denetim mekanizması •Esnek ödeme Dezavantajlar: •Daha düşük faiz geliri •Artan maliyet (ör. ek olarak sunulan raporlamalar) •Müşteri hizmetlerinde daha fazla kaynak ihtiyacı Grafik B Türkiye’deki Ticari Kartlarin Gelişimi 50,000 TL 2,300,000 45,000 TL 2,100,000 40,000 TL 1,900,000 kart programlarını geliştirmek konusunda büyük bir potansiyel var. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) toplam hacmi ticari ortamdaki fırsatların çoğunluğunu teşkil ediyor. Grafik D’de gösterildiği gibi 742 milyar dolar ile küçük ve orta ölçekli işletmeler, şirketler arası harcamaların toplam pazar fırsatlarının yüzde 67,8’ini teşkil etmektedir. 1,700,000 35,000 TL 1,500,000 30,000 TL 1,300,000 25,000 TL 1,100,000 20,000 TL 900,000 15,000 TL 700,000 500,000 10,000 TL 09 20 10 20 11 20 Ticari Kart İşlem Hacmi 13 12 20 20 er b o ct O Kredi kartlarına ilişkin kurallar piyasayı ticari kart kullanımına doğru itmektedir. Yeni yönetmeliğe göre her tüketicinin gelirine göre kaç kredi kartı olursa olsun bir limiti olması gerekmektedir. Bireysel kartlardaki limitlere ilişkin BDDK’nın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde ilk kredi kartı başvurusunda ilk bir yıl için kart limiti aylık Ticari Kart Sayısı Kaynak: BKM Türkiye’de Potansiyel Ticari Kart Pazar Aktörleri Türkiye’nin ticari kart piyasasının büyümesi, ülkede verimlilik, şeffaflık ve genel olarak kolaylaştırılmış süreçler arayan Çok Uluslu Kurumların artması ile hızlanabilir. 2012 Birleşmiş Milletler Global Yatırım Trendleri İzleyicisi’ne göre,9 global yabancı doğrudan yatırım (FDI) 2012 yılının ilk yarısında, önceki yıl aynı döneme nazaran yüzde sekiz oranında azalsa da, YDY Türkiye’de yüzde 20,8 oranında büyümüştür. Türkiye pazarının büyüklüğü, gelişmekte olan orta sınıfı ve AB’ye üyelik ihtimali doğrultusunda atılan adımların da dahil olduğu çeşitli sebeplerden ötürü çok uluslu kurumlar Türkiye pazarına girmeye ve mevcut piyasada yayılmaya çalıştılar. çok uluslu kurumlar ve büyük firmalar, ürünü tanıdıkları için kredi kartı kullanımını benimsemekte öncülük etmeye uygun olsalar da, bu firmaların çoğu global bankalar tarafından hizmet verilmeye alışkınlar. Bölgesel ve yerel issuerlar için, orta ve küçük işletmeler ile ticari 3 Grafik C Türkiye’deki Ticari Kart Harcamasının 2.2 Trilyon Kurumsal Harcamaya Göre Oranı 1% 2011 Ticari Kart İşlem Hacmi (milyon) Kaynak: Visa 2011 CCE Raporu & BKM www.tsy s . com Türkiye’de Başarılı Bir Ticari Kart Programı Yürütme gelirin 2 katını geçemez. Daha sonraki yıllarda bu oran en fazla 4 kata çıkmaktadır. Bu tek limit uygulaması sadece bireysel kartlar için olup, ticari kartları içermemektedir. Bu durum da issuer kurumlar açısından ticari kart kullandırımı için bir fırsat yaratmaktadır. Ticari kart kullanımının büyümesi için başka bir potansiyel katalizör şirketlerin kredi alma algısındaki değişiklik olabilir. Yakın zamana kadar, Türkiye’deki kültürel kurallar bir şirkette sadece belirli azınlıktaki yüksek düzey yöneticilerin kurumsal kredi kartı sahibi olmasını gerektirmekteydi, fakat bu durum kartların değerinin daha çok şirket tarafından anlaşılmasıyla değişiyor. Türkiye’nin ticari kartları benimsemesi şirketlere azalan maliyet, gelişen nakit akışı, düşük ödeme dolandırıcılığı riski ve tedarikçi ile alıcılar arasında daha yüksek memnuniyet gibi çok sayıda önemli gelişmeyi algılamaları için fırsat yaratıyor. Buna ek olarak, tüm ilgili taraflara daha fazla ödeme verisi alma ve analiz etme imkânını ve de daha isabetli kararlar alınmasını sağlıyor , kuruluşların finansal sağlık düzeyini yükseltiyor. Faktör 1: Düşürülmüş Maliyetler Ticari kart programlarının dünya çapında büyümesinin devam etmesi ödeme sektörü trendinin elektronik ödeme metotlarının benimsenmesi yönünde olduğunu ve nakit sistemlerden uzaklaştığını göstermektedir. Issuerlar, Türk işletmelerine aynı zamanda önemli miktarda maliyet azaltma önlemleri de içeren ticari kart programları sunarak yeni gelir kaynağı oluşturma 2011 Türkiye Ticari Tüketim Harcamalarınin Dağılımı Devlet $16 Faktör 2: Gelişmiş Nakit Akışı Ödeme süreçlerini ticari kart programı ile kolaylaştırma özellikle çok sayıda sağlayıcısı olan işletmelerde ödeme ve harcamaların şeffaflığını arttırır. Citibank’tan Paul Horn’a göre ticari kart programları “elektronik ticaretin zamanlamasını kontrol edebilme imkânı, nakit akışlarının yönetilmesi, tahmin edilebilirliği ve de şeffaflığı, denetim kapasitesi ve öngörme kabiliyeti” gibi birçok faktörü arttırır.10 Faktör 3: Kötüye Kullanım Riskinde Azalma 1.5% Tüketici ödemeleri pazarında, kart dolandırıcılığı büyük bir endişe kaynağı olsa da, ticari alanda bu kadar büyük bir sorun değildir. İşletmeler bunun yerine çalışanların izin verilen satın alma şekilleri veya çeşitli alımlarda harcama sınırlamaları gibi şirket harcama politikalarına uymaması ve “kötüye kullanım” gibi konulardan endişe duymaktadırlar. Doğru kart prosedürleri ve politikaları uyguladığında, şirket kartı kullanımı aslında şirketlere çalışanların harcamalarını kötüye kullanmalarını önlemeye ve hem çalışan hem de üçüncü tarafların şirket harcama politikalarına uymalarını sağlayabilir. Şirketler maliyet ve boşa yapılan harcamalar gibi kısa vadede en çok kontrol edebilecekleri alanlara odaklanmaya devam ettikleri sürece, ticari kartların temel görevi olan risk Büyük Pazar 335$ 30.7% 46.4% Küçük Işletmeler $508 21.4% Orta Büyüklükte Pazar 234$ Kaynak: Visa 2011 CCE Raporu w ww. tsys. com Ticari kart programları işletme masraflarını birkaç şekilde azaltabilir. Ticari kartlar ile sağlanan otomatize faturalama prosedürleri, kayıp çek ve mükerrer ödeme gibi faturalama hatalarını azaltır. Kart programı tarafından sağlanan veri ve analizler şirketin harcama yönetimini kolaylaştırmasına yardımcı olabilir. Ödül ve sadakat programları şirketlere ve çalışan kart sahiplerine değerli faydalar sağlar. Örneğin, Denizbank’ın işletme kartı Türkiye’de her işlemin belirli bir oranının ödül puanı olarak verildiği bir sadakat programı sunmaktadır. Organizasyonların ticari kartları satıcılara verilen kredileri uzatmak için kullanabilmesi veya kendi faturalarını ödemek için daha fazla zamanlarının olması son derece çekici olabilir. Ayrıca, sadece kredi limitine sahip olabilmenin bile işletmelere yeni ve daha iyi ticari şartlar elde etmelerinde yardımcı olması da kurumların elde edebileceği başka bir avantajdır. Grafik D Milyar Amerikan Dolan imkânına sahipler. Citibank’ın ticari kartlar global ürün müdürü Paul Horn’a göre “ticari kart programlarının geleneksel satın alma-sipariş bazlı sistemlere göre mal veya hizmet için ödeme veya tedarik alanında idari maliyetlerinde yüzde 75’ten fazla kar sağlayabileceği tahmin edilmektedir.”10 4 ve kendilerine özel hesap özeti hesaplama metotları vardır. Ancak şirket kartları şirketlere verilse de, çiftçi ve küçük işletme kartları kişilere verilir. Çiftçi kartının önemli bir özelliği, çiftçilerin hasat zamanına kadar ödemeyi erteleyebilmesini sağlayan esnek ödeme seçeneği olmasıdır. Kart sayısı açısından, çiftçi kartları ağır basar, bunları küçük işletme kartları takip eder ve şirket kartları en düşük orana sahiptir. Ticari Kart Programının Tedarik Zincirindeki Faydaları Issuer • Yeni piyasalarda kolay büyüme • Yeni gelir akışı • Veri analizi ve raporlama Tedarikçiler • Veri analizi ve raporlama • Azalan ödenmemiş alacaklar ve artan nakit akışı • Kâğıt kullanımını azaltan ve süreç verimliliğini arttıran otomasyon Aşağıda güçlü A.B.D. ticari kredi kartı pazarından alınan, finans kuruluşlarının ticari kartların Türkiye’de yayılmasını sağlamak için kullanabilecekleri üç yaklaşım belirtilmiştir. Bayiler • Şeffaflık • Kuruluşların kar zarar oranının sağlığında gelişme • Gelişmiş kredilendirme Yöntem: Ödeme Tipi ile Doğru Ödeme Fırsatlarını Tanımlama Devlet • Azalan fire oranı • Gelişmiş uygunluk • Faydalar/sosyal sistemlerin harcamaları Kurumlar • Kural bazlı harcama • Gelişmiş raporlama ve şeffaflık • Daha iyi süreç verimliliği kontrolüne daha yakından odaklanmaları gerekir. Lider çözümler hâlihazırda üye işyeri kategori kodu bazında satın alma sınırlamalarına izin vermektedir. Örneğin, ofis malzemesi alan bir çalışanın kendi ticari kartını bar veya restoranda kullanması engellenebilir ve böyle bir girişimi otorizasyon reddi ile sonuçlanabilir. A.B.D.’dekİ Deneyİmlerden Türkİye Tİcarİ Kart Pİyasasİna Gİrİşİ HIzlandIracak Yöntemler A.B.D. piyasasında ticari kartların geniş ve başarılı bir şekilde kullanımı Türkiye’de ticari kart programlarının yaygınlaşmasının nasıl ileriye taşınabileceğinin incelemesi için ışık tutmaktadır. Ticari kartların A.B.D.’de dönüm noktası, şirket yöneticilerinin seyahat ve eğlence alanlarının dışında elektronik ödemenin gücünü anladıkları 1990’ların başlarında yaşandı. Satın alma kartları ile şirketler arası ödemeleri otomatize etmek maliyetten tasarruf ve mikro satın almalar, küçük miktarlardaki paraları içeren finansal işlemler üzerinde daha iyi kontrol sağladı. A.B.D. ödeme sistemi PayPal mikro satın almaları 6 Amerikan Doları veya yaklaşık 12 Türk Lirasının altındaki miktarlardakiler olarak tanımlıyor. Türkiye’deki ticari kart segmentleri, şirket, küçük işletme ve çiftçi kartları tipik olarak sadakat programları sunarlar 5 Türkiye’de hem kamu hem de özel sektör ticari kart programlarından yararlanabilir. Ancak bu programları yürüten şirketler önce programların tiplerini ve belirli bir segmentte en iyi hizmet edebilecek kartları anlamalıdır. Tower Group’un 2010 yılı raporu Global Ticari Kartların Geleceği ön ödemeli kartların seyahat, tedarik ve filolar için imkânların hem kültürel hem de risk belirleme açısından daha az kredi anlayışına sahip bölgelerde daha yüksek olduğunu göstermektedir.11 Düşük ve yüksek tutarlı ödemeler, satın alma kartları, ön ödemeli, T&E ve filo kartları tarafından yapılabilir. Bugün, çoğunlukla satın alma kartlarına odaklanılmıştır ancak ticari kart yelpazesinde önemli fırsatlar mevcuttur. Satın Alma Kartları Satın alma kartları yüksek miktarda değeri düşük ürün ve hizmet alan şirketler için çeşitli fayda ve özelliklere sahiptir. Temel faydalarından biri satın alma sonrası ödeme sürecinin üç aşamalı onay süreci olmaksızın otomatize edilmesidir. Bu süreç, alım işlemini gerçekleştiren tarafından alınan satış faturasının sevk irsaliyesi satın alma talimatları ile karşılaştırılması sonucunda ödemenin gerçekleştiği manüel bir süreçtir. Kalemlerden herhangi birinin tam olarak kabul edilebilir olmaması durumunda faturanın geciktirilme ihtimali yüksektir. Ayrıca daha önce belirtildiği gibi, satın alma kartları çok farklı konularda ve kötüye kullanım için üye işyeri kategori kodu (MCC) bloklama, işlem limiti ve önceden belirlenen günlük ve aylık limitler ile daha sıkı kontrol sağlar. Ayrıca çok da tanıdık olmayan bir faydası da satın alma kategorilerini büro malzemelerinden çok ileri taşıyarak geçici iş gücü veya araba kiralama da dâhil olacak şekilde genişletme imkânıdır. Genel olarak program yönetim bilgisi, finansta önemli miktarda maliyet azaltma ve verimlilik arttırma sağladığından ve anahtar tedarikçiler ile iyi anlaşmalar yapılmasına olanak sağladığından bazı birimler için önemlidir. www.tsy s . com Türkiye’de Başarılı Bir Ticari Kart Programı Yürütme cihazda gazın hacmini ölçen bir sensör bulunur ve cihaz daha sonra ticari karttan tahsil edilecek tutarı hesaplar. Issuerlar mevcut ağır işleyen süreçlerini kolaylaştırarak, donanım gereksinimlerini kaldırarak ve daha ileri düzeyde raporlama sistemleri sağlayarak kendilerini piyasa standartlarının ilerisine taşıyabilirler. Avantajlarına rağmen satın alma kartları iş yerleri için engel de teşkil edebilir. Örneğin böyle bir programın kurulması işletmenin satın alma ve finans yönetim protokollerini önemli derecede değiştirebilir. İlk kurulumdan sonra, şirketler genel olarak satın alma kartlarını ön maliyet olmadan kullanabilirler ki bu maliyetler genelde issuer tarafından karşılanır. Ancak tedarikçilerin bunları bir ödeme şekli olarak kabul etmesini sağlamak zor olabilir, çünkü daha basit tedarikçiler veya daha detaylı, köklü muhasebe ve envanter kontrol sistemleri olanlar, mevcut çalışma yöntemlerini gözden geçirme konusunda istekli olmayabilirler. Şirket/T&E Kartları Şirket/T&E kartları şirketlere çalışanlarının otel konaklama araç kiralama, uçuş ve yemek gibi konularda şirket harcama politikalarına uymalarını sağlamada yardımcı olabilir. 2011 yılında Seyahat ve Eğlence alanında orta ve büyük pazar şirketleri ve devlet arasındaki harcama miktarı 13 milyar dolardı.19 Bu, issuerlar açısından piyasaya maliyetleri düşürme imkânı sağlamak konusunda önemli bir fırsat sunuyor. Özünde, Şirket/T&E kartları, şirketlerin otel zincirleri veya havayolu şirketleri gibi anahtar tedarikçiler ile satın alma anlaşmalarını daha iyi takip etmelerini sağlarken aynı zaman da bir maliyet azaltma aracı görevini görüyor. Bu durum şirketin satın alma uzmanlarına daha iyi anlaşmalar yapmaları için gerekli anlayışı sağlayabilir. Daha önce başka bir TSYS araştırmasında bahsedildiği gibi, “doğru şekilde kullanıldığında” bilginin şirketlere en önemli katkısı daha isabetli kararlar alabilmeleri için uygulanabilir öngörüler sağlamasıdır. T&E programları şirketlerin seyahat harcamalarının kötüye kullanılmasını kolayca tespit etmesini sağlayan harcama analizleri de sağlarlar. Açıkça bu şirketlere müşteri sadakatini arttırma, değer kazanma ve kendilerine yeni ciro kaynakları edinmeleri için bir fırsat sunar. Filo Kartları Şirketlerin araçlarla ilgili harcamalarını ödedikleri filo kartları gelişmekte olan başka bir ticari kart fırsatıdır. İster kamyon, ister araba olsun, her türde şirket aracının masraflarını karşılamak için kullanılabilir. Filo kartlarının faydaları arasında, yönetim harcama raporlama sistemine gönderilebilen 3. seviye işlem verilerinin, filo ile ilgili işlem ve POS bilgilerinin, yakıt indirimlerinin ve ilgili kalem bilgilerinin raporlanabilmesi bulunmaktadır. Yakıt fiyatlarının çok fazla değişmesinden ve filo yöneticileri maliyetleri sabit tutmaya çalıştığından, Türkiye’de şu anda filo kartı bulunmamaktadır. Filo kartlarına en yakın uygulama arabanın gaz tankına bir cihaz takmaktır. Bu w ww. tsys. com 6 Geniş bir yelpazede, satın alma kartları, şirket/T&E kartları ve filo kartları dâhil çeşitli kart ürünleri sunan şirketler yeni ciro kaynakları kazanarak ve bu hizmetlerden faydalanan organizasyonların sadakatini elde ederek gelecekte büyüme için temel oluşturacaktır. Ancak bu kart programlarını uygulamada da tabii ki engeller vardır. Şirket yöneticileri Türkiye’de personellerine kredi kartı vermekten çekinirler çünkü kartlar genel olarak elit yöneticilere özel bir avantaj olarak algılanır. Issuer’lar, şirketlerin nasıl kart kullanım kuralları oluşturabileceğini anlatarak ve yukarıda bahsedilen algıya hitaben ticari kartların faydalarını anlatarak şüpheleri ortadan kaldırabilirler. Yöntem: Gelişmekte Olan Şirkete Özel Çözümler A.B.D. piyasasında ticari kartlar küçük, orta ve büyük işletmeler, çok uluslu kurumlar ve kamu sektörü dâhil çeşitli tipteki kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için segmentlere ayrılmıştır. Her segmentin ticari kart programından farklı beklenti ve ihtiyaçları vardır. Bir organizasyonun boyutu, ister ciro bazlı ister çalışan bazlı olsun, aynı zamanda harcama limiti, gerekli kart sayısı, işletme kuralları ve hatta uyumluluk gereksinimleri gibi etkenler programın tasarım kriterlerini belirleyecektir. çok uluslu kurumlar çeşitli para birimi ve dil kullanımına ilişkin ek gereksinimlere sahiptir.13 A.B.D. deneyimi işletme tipine göre belirlenmiş ticari program oluşturmak için öneri paketleri sunmaktadır. Örneğin, A.B.D. deneyimi küçük işletmelerin daha az kart özelliği ve kontrolü gerektirdiğini göstermektedir. Küçük şirketlerdeki harcamaların büyük ihtimalle en düşüklerin arasında olduğu kanısına varılabilir. Ancak bunun yanında küçük işletmelerin büyüklerden daha yüksek rakamlara sahip oldukları düşünülürse, küçük işletmelere ait harcamalar ticari kart programı cirosunun büyük yüzdesini oluşturabilir. Bu itibarla, özellikle KOBİ segmenti hem özel raporlama gereksinimlerine hem de daha büyük bir fiyat hassasiyetine sahip olduğundan, doğru ölçeklendirme ve ticari kart programlarının segmentlere göre katmanlandırılması zorunludur. KOBİ’lerin bilgiyi değerlendirme imkânı hiç olmadığı kadar iyi olsa da, işlemlerde aşırı kolaylık , veri yönetimi ve raporlama gibi konularda bankalarından daha fazlasını beklerler. Yetkinlikleri dışındaki işler için; ne çok zamanları, ne de insan kaynakları vardır. Bu durumda büyük işletmelere platin etiketli paketler sunarken, KOBİ’lere gümüş etiketli paketler sunarak çeşitlilik sağlamak yerinde olacaktır. A.B.D.’de kart programları çeşitli tipteki ticari segment ve onların özel ihtiyaçları için geliştirilmiştir. Bu Türkiye piyasasının issuerların kendi büyüme stratejilerini oluştururken ve tanıtılacak ticari kart faydalarını belirlerken kullanabileceği bir derstir. A.B.D.’nin orta ve büyük ölçekli pazarında, kullanışlı olmalarından dolayı çok amaçlı kartlar yaygınlaşmaktadırlar. Mercator’a göre, “Bu firmalar daha fazla farklı satın alma gücüne sahip kesimlerden kart kullanıcısına sahip olmak için, çeşitli seyahat harcamaları ve geçmişe dönük harcama analizlerinden giderek artan fayda sağlama eğilimindedirler.”13 Örneğin şirketler dahili harcama programlarına göre bir harcama limiti belirlemek isteyebilirler; bu da ticari kartların sunabileceği başka bir fayda. çok uluslu kurumların Türkiye’deki varlığı arttıkça global odaklı kartlara ve satın alma araçlarına olan ihtiyaçları da artacaktır. Bu kartlar “yerel para birimi cinsinden olmalıdır, global olarak kabul edilmelidir ve yönetim maliyetlerini etkin bir şekilde azaltabilecek çok sayıda dilde program yönetim aracını içermelidir.”13 Sonuç Türkiye’nin ticari kart ve ödeme piyasası büyüyor .Bu durum hem şirketler hem de issuerlara önemli bir potansiyel sunuyor. Bu rapor, Türkiye’de ticari kart kullanımı arttırabilecek üç anahtar faktörü belirlemiştir. İlki kart kullanarak maliyet azaltmadır, ikincisi gelişmiş nakit akışıdır ve üçüncüsü ödeme kartının kötüye kullanımında azalmadır. Ayrıca, dünyanın en gelişmiş ticari kart piyasalarından biri olan A.B.D.’nin deneyimi Türkiye piyasasının nasıl gelişeceği yönünde belirli bir öngörü sunmaktadır. Son olarak bu raporda incelenen tüm içeriklerin gösterdiği gibi, Türkiye’de eksik bir şekilde uygulanan ticari kart programlarının tam ve doğru uygulandığında getireceği faydalar göz ardı edilmektedir fakat zamanla önemli değişiklikler meydana gelecektir. 7 www.tsy s . com KAYNAKLAR 1 S arah Pew. “Visa 2011’de Global Ticari Harcamaları 109,1 Trilyon Dolar Olarak Tahmin Ediyor.” Visa.com. Pasın Açıklaması 7 Ekim 2012. İnternet. Ekim 2013. <http://investor.visa.com/phoenix. zhtml?c=215693&p=irol-newsArticle&id=1746410>. 2 P atricia McGinnis. “Büyümekte Olan Satın Alma Kartı Programları: Tedarikçi Kabulü Odaklı.” Mercator Advisory Group. Nisan 2012. 3 “ Ticari Kart Büyüyor.” Para Dergisi. 11 Şubat 2011. İnternet. Ekim 2013. <www.finansgundem.com/haber/bireysel-doydu_-ticari-kartbuyuyor/253144>. 4 “ Bankalararası Kart Merkezi: Kredi Kartı İşlemleri.” BKM.com. İnternet. Ekim 2013. <http://www.bkm.com.tr/bkm-en/periodic-data.aspx>. 5 “ Citibank Yapılaşıyor: Çin’in Finansal Liberalizasyonu Hızlanıyor mu?” Economist.com. 11 Şubat 2012. İnternet. Ekim 2013. <http://www. economist.com/node/21547275>. 6 T ÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI. Finansal Stabilite Raporu. Kasım 2012. İnternet. Ekim 2013. <http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/ yayin/finist/fulltext15.pdf>. 7 A ssociação brasileira das empresas de cartões de crédito e serviços. Consumer Card Default Rates. Abecs.org. Web. October 2013. <http://www.abecs.org.br/site2012/pesquisas.asp> 8 T ürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tcmb.com. İnternet. Ekim 2013. <http://www.tcmb.gov.tr/>. 9 B irleşmiş Milletler. Global Yatırım Trendleri İzleyicisi. No. 10. Ekim 2012. İnternet. Ekim 2013.<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ webdiaeia2012d20_en.pdf>. 10 P aul Horn. “Ticari Kartlar: Gider Kontrolü ve Süreç Verimliliği Görevini Yürütme.”. Citigroup.com. İnternet. Ekim 2013. <http://www.citigroup. com/transactionservices/home/card_solutions/commercial_cards/ docs/pauhornarticle.pdf>. 11 S teven Murphy. “Global Ön Ödemeli Ticari Kartlara Genel Bakış: Sonuçlar Aldatıcı Reklamlarla Örtülüyor Mu?” TowerGroup. 17 Mayıs 2010. 12 R ob Hudson. “Kart Hamili İhraç Eden Kişiler Kart Hamillerini Tutma Çabalarını Geliştirmek için Büyük Veri’yi Nasıl Kullanabilir.” Ağustos 2013. <http://www.tsys.com/BigDataWhitepaper/>. 13 ichael Misasi. “A.B.D. Ticari Kartları: Büyüyen Biyasa için Kompleks M Çözümler.” Mercator Advisory Group. Aralık 2011. Yazar Hakkında Berrak Ciftci TSYS International, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa Satış DirektörüBerrak şu anda iş geliştirme ve stratejik ortaklıklar geliştirmeden sorumlu. TSYS ailesine katılmadan önce Berrak Çiftçi, Denizbank ve TEB’de ödeme sistemlerinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Bunlardan önce de Fortis ve Prosis’te ödeme sistemleri konusunda yazılım geliştirmeden sorumlu olan Berrak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmuştur TSYS Hakkında TSYS’de, (NYSE: TSS) biz inanıyoruz ki ödemeler insan odaklı olmalıdır, aksi şekilde değil. Biz bu inanca “People-Centered PaymentsSM (İnsan Odaklı Ödemeler)” diyoruz. İnsanları aldığımız her kararın merkezine koyarak, benzersiz müşteri hizmetleri ve piyasa anlayışı ile, TSYS 80’den fazla ülkede finans kuruluşlarını, işletmeleri ve hükümetleri destekleyebiliyor. Ticari ödeme kabul sistemlerinin yanı sıra, kredi, borç, ön ödeme, mobil, çip, sağlık ve daha bir çok alanda çözümlerle global piyasalarda güvenilir ve rahat bir şekilde emniyetli ve güvenli elektronik işlem yapılmasını mümkün kılıyoruz. TSYS’nin iş merkezleri Columbus, Georgia’da yer almaktadır, Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerinde de yerel ofisleri mevcuttur. TSYS en iyi 20 uluslararası bankanın yarısından fazlasına hizmet vermektedir ve Fortune 1000 şirketinden biridir ve de Ethisphere dergisi tarafından 2012 yılı için belirlenen Dünyanın En Etik Şirketleri arasında yer almaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.tsys.com adresinden bize ulaşın. Katkıda bulunanlar Bu rapor TSYS tarafından hazırlanmıştır. Bu belgeye katkısı bulunanlar Berrak Çiftçi’nin liderliğinde şu kişileri içermektedir: Pazarlama Müdür Yardımcısı, Morgan Beard; Bağımsız Yazar, Carolyn Kopf. © 2014 Total System Services, Inc.® All rights reserved worldwide. Total System Services, Inc. and TSYS® are federally registered service marks of Total System Services, Inc. in the United States. Total System Services, Inc. and its affiliates own a number of service marks that are registered in the United States and in other countries. All other products and company names are trademarks of their respective companies. (1/14)