Nielsen
Transkript
Nielsen
2015 YILI HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARI PERAKENDE TRENDLERİ NIELSEN YANKI YALÇIN PERAKENDECİ HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ MAĞAZA SAYISI DEĞİŞİMLERİ (%) Toplam +20% Toplam +18% Ağustos 2014 vs. 2013 25 21 8 8 Ulusallar 21 Ağustos 2015 vs. 2014 İndirim Marketleri Yerel Zincirler 3 Ulusallar Önceki yıla oranla Ulusallar büyümede vites yükseltti... Ulusallar (Ağustos 2015: 2.449 mağaza): Migros Group, CarrefourSA, Real, Tesco, Adese, Makro, Kiler Yerel Zincirler(Ağustos 2015: 2.031 mağaza): Nielsen’in anlaşmalı olduğu Lokal , Lokal 2012&2014 zincirlerini kapsar İndirim Marketleri (Ağustos 2015: 12.435 mağaza): BIM, A101, Şok İndirim Marketleri Yerel Zincirler ZİNCİRLERİN GELİŞİMİ Ulusallar özellikle küçük formatlarla büyürken, Yereller tüm formatlarda benzer büyümeler kaydetti. +38 Dönem: Ağustos 2015 vs 2014 +21 +17 +7 +5 +2 +1 +4 10002500 2500+ -6 400- 4001000 ULUSALLAR ULUSALLAR 10002500 2500+ +21% +13% 400- 4001000 İNDİRİM MARKETLERİ 10002500 2500+ +21% +19% Ulusallar (Ağustos 2015: 2.449 mağaza): Migros Group, CarrefourSA, Real, Tesco, Adese, Makro, Kiler Yerel Zincirler(Ağustos 2015: 2.031 mağaza): Nielsen’in anlaşmalı olduğu Lokal , Lokal 2012&2014 zincirlerini kapsar İndirim Marketleri (Ağustos 2015: 12.435 mağaza): BIM, A101, Şok 400- 4001000 YEREL YEREL ZİNCİRLER ZİNCİRLER +3% +5% GLOBAL FORMAT GELİŞİMİ - 2014 VS. BÜYÜK FORMAT KÜÇÜK FORMAT BÜYÜK SÜPERMARKETLER HİPERMARKETLER GELENEKSEL DRUGSTORE BÜFE • Global ölçekte, KÜÇÜK FORMATLAR’ın ciro büyümesi, BÜYÜK FORMATLAR’ın ciro büyümesinin 2 katından fazla oldu. Kaynak : NIELSEN GLOBAL RETAIL LANDSCAPE REPORT 2015 ALIŞVERİŞ SIKLIĞI Baz : Hipermarketler / Süpermarketler Alışverişçileri 2014(n=1035), 2015 (n= 1011) Haftalık alışveriş yapma oranı %48 seviyelerine ulaştı. 48% 49% 39% 38% 28% 23% 21% 20% 21% 7% 2% Haftalık Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015 Her iki haftada bir Aylık Daha seyrek 3% 2011 2013-2014 2015 YENİ MAĞAZA ZİYARETİNDEKİ ANA TETİKLEYİCİ: YAKINA AÇILAN MAĞAZA YENİ/ FARKLI MAĞAZADAN ALIŞVERİŞ YAPMA NEDENLERİ SON 6 AY İÇERİSİNDE YENİ/FARKLI BİR MAĞAZADA ALIŞVERİŞ YAPMA Yakında açılan yeni bir mağaza 43% Önünden geçerken dikkatimi çeken mağazaya girdim 37% Başkalarından duydum 28% Arkadaş / Aile ziyaretinde onların genellikle alışveriş yaptığı mağazaya gittim 16% 84% Evet Hayır Baz: Tüm HM/SM alışverişçileri ,2015 (n=1011) Ref: Q96 Son 6 ay içerisinde yaşadığınız bölgede yeni ya da başka bir süpermarkette/hipermarkette alışveriş yaptınız mı? Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015 15% Televizyon reklamı 9% Broşür / El İlanı / Elektronik Posta 9% Dergi reklamı 1% Gazete reklamı 1% İnternet 1% Hiçbiri 2% Baz: Tüm HM/SM alışverişçileri , 2015 Yeni/farklı mağazayı ziyaret edenler SM/HM (n=163) Ref: Q97 Yeni ya da farklı bir mağazaya gitmenizi sağlayan etkenler hangileridir ? FİYAT FARKINDALIĞI AZALIYOR, PROMOSYON (FİYAT) ÖNEM KAZANIYOR.... Fiyat farkındalığı 2014 %72 ‘Bakkaliye alışverişim için kısıtlı bir bütçem var ve sadece ihtayacım olan ürünleri alıyorum’ Promosyon Duyarlılığı 2014 2015 %67 %63 1st 2nd 81 Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015 10 Hediye ürün Puan toplama Hediye çekilişine katılım Anlık ödül %69 3rd Fiyat indirimi EN ÇOK TERCİH EDİLEN PROMOSYONLAR 2015 3 50 15 3 10 4 25 14 14 30 10 5 25 Baz: Tüm Süpermarket alışverişçileri 2015 (n = 1011) FORMAT GELİŞİMİ – YTD AĞUSTOS’15 Ciro Büyümesi % YTD Agu.’15 vs. Agu.’14 > 2500 SPM 10002500 m² SPM 400 - 999 m² 7.9% 7.6% 7.1% 10.5% 9.9% 9.7% 16.3% 15.6% 14.8% 30.6% 32.7% 34.3% +13% 34.7% 34.2% 34.1% +13% YTD 13 YTD 14 YTD 15 +5% +11% +7% SPM < 400 m² Indirim Marketleri (BIM & A101) ve Tekil SPMler de dahil... Ciro Ağırlığı % +19% REST Bakkal, Orta Market, Kuruyemişçi, Büfe, Benzin İstasyonu, Parfümeri, Eczane, Fotoğraf Std. Sigara ve Alkol Hariç FMCG Kaynak: Nielsen FMCG Retail Panel YTD 2015 BÜYÜME BİLEŞENLERİ Ciro Büyümesi (%) Kategoriler %13 Ürün lansmanları Her 2 dönemde de bulunan ürünlerin etkisi: — Ürün lansmanları etkisi: +14 puan Bölgeler ve İller Fiyat / Hacim Hacimsel büyümenin etkisi: +3 puan Fiyat artışının etkisi: +10puan PRIVATE LABEL 4 9 13 Kaynak: Nielsen Perakende Paneli TEŞEKKÜR EDERİZ