Piyasa Bülteni
Transkript
Piyasa Bülteni
Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Hisse Senedi Piyasa Yorumu Kapanış: 90.852 puan Günlük Hacim: 3.084 Mily ar TL Piyasa Değeri: Fiyat / Kazanç: +1,56% 546 mily ar TL 11,99x Fiyat / Defter Değeri: Temettü Verimi: Günlük Haf talık 1,56% 5,59% 1,95x 1,61% Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 9,0% 15,5% 25,05% 54,64% Emtia – TSİ 8:47 am 1.473 104,5 USD / ounce USD / bl VIX 12,66 BIST 100 1,0 90 67% 90.852 85 66% 80 66,1% 75 65% 70 max 90.852 0,5 65 64% 60 55 min 54.810 50 Puan ‘000 Yabancı Oranı % Hacim adet 63% İşlem Hacmi (TRY milyar) 90 Günlük Hareketli Ortalama 3,5 3,0 2,5 2,0 1,70 3,00 3,38 3,50 2,28 1,5 Ptesi Salı Pşbe Cuma Ptesi Döviz – TSİ 8:49 am 0,05% Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması) 2,0738 9.5.09 0,01% 19 Ekim 2011 2.2197 9.5.10 0,02% 9.5.11 0,30% 9.5.12 0,10% -0,15% Kredi derecelendirme kurumu S&P’nin Türkiye toplantısı düzenleyeceğine dair haberle yine tarihi TL zirve kapanışı yapan BIST-100 endeksinde (S&P sonra yaptığı açıklamada bu toplantının not artırımı anlamına gelmeyeceğini belirtti) bankalar yine pozitif ayrıştı. TÜİK’in açıkladığı Mart ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim rakamı %1,4 artış göstererek beklentinin altında kaldı (Reuters Beklenti:%1,5) Aylık bazda takip ettiğimiz seride ise Mart ayında %0,9 oranında bir gerileme gözlemliyoruz. Günlük Bülten’imizin 2. Sayfasında dün açıklanan Mart ayı sanayi üretim rakamları çalışmamızı okuyabilirsiniz. 1,0 0,5 12 Mart 2009 2.0441 Bu sabah Güney Kore Merkez Bankası zayıflayan Japon Yen’inin ihracata olumsuz etki yaptığı gerekçesiyle politika faizini %2,75’den %2,50’ye indirdi. Japon Yen’inin son 6 ayda dolar karşısında %20 değer kaybetmesi Güney Kore ihracat rakamlarına olumsuz yansıyor. Bu sabahki hareketle Güney Kore Merkez Bankası bu ay faiz indirimine giden TCMB, ECB, Avustralya, Hindistan ve Polonya Merkez Bankaları’na katılmış oldu. Global merkez bankaları faizleri emtiaların Nisan başı girdiği aşağı trend’de indirerek, büyüme odaklı politikalarına devam ediyorlar. Bu trend’in Haziran ayında ECB ile devam etmesini bekliyoruz. ABD’de Merkez bankalarının teşviklerine ilişkin iyimserlik ve perakende/teknoloji sektörlerindeki önemli 2 firmanın beklentinin üzerinde satış ve net kar marjı açıklaması nedeniyle hisse senedi alımları devam etti. Küresel risk barometresi olarak izlediğimiz S&P500 endeksi, % 0,4 değer kazanarak üstüste beşinci gün tarihi zirve kapanış yaptı (son işlem: 1633) S&P500 endeksinde bu yükselişte alımların bankacılık/metaller/ perakende/teknoloji firmalarında yoğunlaşması ekonomik büyüme fiyatlaması yapıldığını göstermektedir. Bu sabah Asya piyasalarında Kore Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası satıcılı bir seyir var - Tokyo Nikkei Endeksi % 0,3, Çin Shanghai %0,8 değer kaybederken Güney Kore Kospi endeksi faiz indirimi sonrası %1,2 yukarıda işlem görüyor. 62% 45 0,0 40 61% 08.05.2012 08.08.2012 08.11.2012 08.02.2013 08.05.2013 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 9.5.08 09 Mayıs 2013 Perşembe 9.5.13 0,06% EUR USD GBP JPY CHF BRL €/$ 2,3566 1,7910 2,7825 0,0181 1,9163 0,8926 1,3161 Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am Ülke Japonya Güney Kore Çin Rusya Index Nikei 225 KOSPI SHCOMP RTS Son 14.279,8 1.981,5 2.231,6 1.454,7 % -0,05% 1,31% -0,65% 0,17% Almanya Fransa İngiltere DAX CAC 40 FTSE 100 8.249,7 3.956,3 6.583,5 0,83% 0,89% 0,40% Brezilya Amerika BOVESPA DJ 30 55.804,8 15.105,1 -0,83% 0,32% Amerika S&P 500 1.632,7 0,41% Bugün Öne Çıkan Gelişmeler: TSİ11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Beklenti:-1,6%) TSİ14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı TSİ15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (Beklenti:335 Bin Kişi) TSİ02:50 Japonya Cari Denge Tofaş, Ülker ve Tekfen Holding’in 1. Çeyrek bilançolarını açıklamaları bekleniyor Şirket ve Sektör Haberleri: Türk Hava Yolları bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu. Çıkarılmış sermayenin %15 artışla 1.2 Milyar TL’den 1.38 Milyar TL’ye çıkaracak. (THYAO Pozitif) Gözde Girişim finans sektöründeki yatırımı Türkiye Finans’ın %11,57 hissesinin satışı için Ünlü Menkul Değerler’i yetkilendirdi. (GOZDE) Şişe Cam iştiraki Trakya Cam Hindistan pazarına girmesini sağlayacak ülkenin en büyük üreticilerinde Hindusthan National Glass& Ind iştiraki HNG Float Glass’ın %45 hissesinin alımı sürecinde son aşamaya gelindi. (TRKCM, SISE) Emlak Konut GYO hisse başına brüt 0,08TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul toplantısında onaylandı. Kar payı dağıtımı bugün yapılacak. (EKGYO) Logo Yazılım hisse geri alım programı çerçevesinde 5,22-5,28 fiyat aralığından 35.800 adet hisse alımı gerçekleştirdiğini açıkladı (LOGO) SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.2013 Anel Elektirik‘‘Sektörün Yeni Lideri ", 25.01.2013 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 09 Mayıs 2013 Perşembe 2 Nurcihan Aşık, Uzman Yard. Üretim Mart AyındaYavaşladı Şekil Paneli Dün TSİ10:00’da TÜİK Mart ayına ilişkin sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi %0,2 artış gösterirken, arındırılmış sanayi üretimi %1,4 artış göstererek beklentinin altında kaldı.(Reuters Beklenti:%1,5)Aylık bazda takip ettiğimiz seride ise Mart ayında %0,9 oranında bir gerileme gözlemliyoruz.Mart ayında üretimde yavaşlama söz konusu.(Şekil1) Şekil1: Sanayi Üretimi 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4,4% 4% 1,4% 2% -2% Mar-13 Jan-13 Kaynak: TDM Şekil 2:Sanayi Üretimi:Sektörel Bazda 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -15% -20% GSYİH SanayiÜretimi Jan-13 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 -10% Oct-12 Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sanayi üretimi ile büyüme ilişkisinin yüksek pozitif -10% İmalat Sanayi korelasyon gösteren bir seyir izlediğini biliyoruz. Elektrik, Gaz ve Su Kredi hacmindeki artışa rağmen 2013 yılının ilk -15% çeyreğinde sanayi üretimi ve kapasite -20% kullanımındaki sınırlı artışlar büyümenin beklentilerin altında kalmasına neden olabilir. 2012 yılının ilk çeyreğine göre bir çıkarım yapacak olursak; geçtiğimiz yıl %3,8’lik sanayi üretimine denk gelen büyüme %3,3 olarak Şekil 3:Sanayi Üretimi- Büyüme İlişkisi gerçekleşmişti.Bu yıl ilk çeyrekte gerçekleşen 20% sanayi üretim rakamı ise yalnızca %1,3 15% seviyesinde. Bilindiği gibi GSYİH’ya en fazla katlı 10% sağlayan sektör hizmet sektörü oluyor.(2012:%63,3). Büyümeye diğer önemli 5% katkı ise sanayi ve üretimden geliyor. Özellikle 0% imalat sanayisinin katkısı 2006 yılından beri %24 -5% seviyelerinde.(Şekil3) Enflasyonun Nisan’da beklentilerin altında artması, TCMB’nin REER için belirlediği 120 sınırının Nisan ayında geçilmesi ve zayıf sanayi üretim rakamları ile birlikte TCMB’nin Haziran ayında politika faiz indirimine gideceği algımız devam etmektedir. Nov-12 Sep-12 Jul-12 May-12 Mar-12 Jan-12 Nov-11 Sep-11 Jul-11 May-11 -4% Jul-12 Ana sanayi gruplarında ise yıllık bazda en fazla artış %3,7 ile dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşirken, aylık bazda en fazla artış ise %6,2 ile dayanıklı tüketim malları imalatında gerçekleşmiş.Mart ayında ana sanayi gruplarında bir önceki aya göre en fazla düşüş %5,7 ile sermaye malı imalatında. 0% Mar-11 Sektörel bazda sanayi üretim rakamlarını incelediğimizde ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,0 azalırken; imalat sanayi sektörü endeksindeki yıllık %2,5’lik artış sanayi üretiminin pozitif kalmasının en önemli nedeni. (Şekil2) Kaynak:TDM Sanayideki zayıf seyir 2013 1. Çeyrek GSYİH'ına yansıyacaktır. -25% Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Kaynak: TDM Piyasa Bülteni 09 Mayıs 2013 Perşembe BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 3 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Beklenti:-1,6%) 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları(Beklenti:335 Bin Kişi) 02:50 Japonya Cari Denge Almanya’da Sanayi üretimi Mart ayında düşüş beklenirken %1,2 arttı. Tofaş Ülker ve Tekfen Holding’in 1. Çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor. Şirket ve Sektör Haberleri: Gözde Girişim finans sektöründeki yetkilendirdi.(GOZDE) yatırımı Türkiye Finans’ın %11,57 hissesinin satışı için Ünlü Menkul Değerler’i Şişe Cam iştiraki Trakya Cam Hindistan pazarına girmesini sağlayacak ülkenin en büyük üreticilerinde Hindusthan National Glass& Ind iştiraki HNG Float Glass’ın %45 hissesinin alımı sürecinde son aşamaya gelindi.(TRKCM, SISE) Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan Borsa İstanbu’un Londra(LSE) ve Nasdaq ile stratejik iş birliği görüşmeleri içerisinde olduğunu açıkladı. Kap Haberleri: Türk Hava Yolları bedelsiz sermaye arttırımı için SPK’ya başvurdu. Çıkarılmış sermayenin %15 artışla 1.2 Milyar TL’den 1.38 Milyar TL’ye çıkaracak. (THYAO Pozitif) Coca Cola 1. çeyrekte 274.8 Milyon TL net kar açıkladı. TSKB 1. çeyrekte 84.7 Milyon TL net kar açıkladı. Bim 1. çeyrekte 97,2 Milyon TL net kar açıkladı. Pegasus 1. çeyrekte 11,6 Milyon TL zarar açıkladı. AVOD Kurutulmuş Gıda , Amerika’da bir şirketin hisselerinin devralınması için prensip anlaşması imzaladığını açıkladı. Emlak Konut GYO hisse başına brüt=net=0,08TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul toplantısında onaylandı. Kar payı dağıtımı bugün yapılacak. Logo Yazılım hisse geri alım programı çerçevesinde 5,22-5,28 fiyat aralığından 35.800 adet hisse alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 09 Mayıs 2013 Perşembe 4 MODEL PORTFÖY Model Portföy Performans Tarih 08.05.2013 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) 2,25% 1,56% 0,70% 78,97% 65,66% 13,31% 4,49% 16,17% -11,67% Eklendiği Tarih 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 19.12.2012 28.05.2012 28.11.2012 18.01.2013 Eklendiği Gün Fiyatı(TL) 3,02 3,25 4,54 11,12 1,81 5,54 2,26 2,33 Dün Akşam Kapanış (TL) 4,45 4,92 11,5 20,9 2,5 11,75 1,75 2,06 Portföy Benchmark(BIST 100) Ayrışma Hisse Senedi KOZAA İPEKE ASELS HALKB NTHOL KCHOL ANELE EREGL Değişim(%) 47% 51% 153% 88% 38% 112% -23% -12% DİBS + EuroBond 10% 90% Ayrışma Ağırlık(%) -18% 15% -14% 15% 88% 15% 22% 10% 21% 10% 46% 10% -48% 10% -18% 15% Mevduat 10% Portföy Dağılımı 80% BIST100 70% Kurulduğu Günden Beri Portföy Hisse Senedi 30% HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% 60% EREGL 15% 40% ANELE 10% Hisse Senedi Özel Sektör Tahvili 30% 50% KOZAA 15% 30% Hisse Senedi Model Portföy KCHOL 10% 20% 10% İPEKE 15% NTHOL 10% 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 0% HALKB 10% ASELS 15% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 115 2013 - Bugün 210 BIST BANKA BIST SINAİ 110 2012 - Bugün BIST BANKA 190 BIST SINAİ 170 105 150 100 130 95 110 90 90 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2011 - Bugün BIST BANKA 450 BIST SINAİ 9 Mart 2009 - Bugün 400 350 300 250 200 150 100 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. BIST BANKA BIST SINAİ Piyasa Bülteni 09 Mayıs 2013 Perşembe 5 APİ Stok Bilgisi yüksek Dün Merkez Bankası 2,1 Milyar TL’lik teklife karşılık 1,0 Milyar TL tutarlı haftalık ihale açtı. APİ stok miktarı 16 Milyar TL seviyesinde kalırkan efektif faiz %5,09 seviyesinde. 100 14% Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Aylık Repo Gecelik PY Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 90 12% 80 10% Fonlama maliyeti 70 60 8% 50 6% %5,00 Politika Faizi 40 30 4% 20 Nis 13 Mar 13 Oca 13 Şub 13 0% Ara 12 Kas 12 Eki 12 Eyl 12 Ağu 12 Tem 12 Haz 12 May 12 Nis 12 Mar 12 Oca 12 Ara 11 Şub 12 Kaynak: TCMB 0 Kas 11 düşük 2% 10 Fon Akımları – Tahvil / Bono 600 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) 450 Bono 300 20.000 150 26 Temmuz Draghi konuşması 0 2011 2013 12.000 CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) 325 2010 2012 16.000 8.000 250 4.000 Kaynak: TCMB 175 0 100 12 Faiz % (Aktif 2 Yıllık %6.5 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) -4.000 1 10 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 12 Ay 6 Hisse 4 08.05.2012 08.11.2012 08.05.2013 8.000 6.000 2010 2011 2012 2013 9,0 8,5 Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % 4.000 Güncel 8,0 2.000 1 Hafta Öncesi 7,5 Yılbaşında Kaynak: TCMB 0 7,0 6,5 -2.000 6,0 1 2 3 4 5 6 5,5 Ay 5,0 4,5 4,0 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. 7 8 9 10 11 12 Piyasa Bülteni 09 Mayıs 2013 Perşembe 6 VOB & YATIRIM FONLARIMIZ Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer 1,3% 113,6500 112,1750 23 61 109,4038 2,1% 113,2750 110,8250 1.077 1.445 109,8043 1,8080 -0,3% 1,8080 1,8000 3.841 61.873 #VALUE! 1,8145 1,8210 -0,4% 1,8200 1,8130 108 8.974 #VALUE! 2,3695 2,3685 0,0% 2,3730 2,3670 1.553 4.084 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 2,3845 2,3610 1,0% 2,3850 2,3830 13 175 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 84,9800 84,1650 1,0% 85,7000 84,6000 88 214 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 85,6300 84,9000 0,9% 85,7100 85,5500 2 21 #VALUE! Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı İlk Vade: Haziran 2013 112,8750 111,4500 2. Vade: Ağustos 2013 112,9750 110,6250 İlk Vade: Haziran 2013 1,8025 2. Vade: Ağustos 2013 İlk Vade: Haziran 2013 Vade Değişim % Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Tahvil/Bono – Burak MALDAR: VOB Endeks (VIX0300613) – Ege Saba EREN: Haziran vadeli VOB-BIST 30 kontratında dün spota palalel süren alıcılı seyirle beraber 112800 puan seviyelerine kadar yükseliş kaydedildi, not artış beklentilerinin gündemde kalmaya devam etmesi ile yukarı yönlü seyrin devamında günü % 1,81 artışla 112525 uzlaşma fiyatından kapattık, açık pozisyon sayısında 11019 adet artış gözlendi. Bugün için kontratta 111900-112000 puan seviyelerini denge noktası olarak izlemekteyiz. Bandın üzerinde tutunum sağladığı takdirde yukarı yönlü trendin korunması muhtemeldir. 113000-113450-114350 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Gerilemelerde111800111100-109500 seviyeleri destek noktası olarak takip edilebilir. 109500 puanın altında satışların hızlanması muhtemel olup stoploss olarak izlenmesi görüşümüzü korumaktayız. Destekler: 111800-111100 Dirençler: 113000-113450 Dün açıklanan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi verisi Mart ayında yıllık bazda %1,4 oranında bir artışı gösterirken ekonomik aktivitede yavaş toparlanmayı teyit etmiş oldu.Geçen senenin aynı ayına göre ise %1 oranında bir daralmaya işaret eden veri, 16 Mayıs’da yapılacak PPK toplantısında faiz indirimi beklentilerini daha da güçlendirdi.Yurt dışında ise ekonomik aktivitede düzelmeye işaret eden verilere dün beklentilerin üzerinde %1,2 olarak gerçekleşen Almanya sanayi üretimi verisi de eklendi.Global olarak 10 yıllık tahvilleri negatif etkileyen yurtdışı ekonomik veriler devam etse de,yurtiçinde not artırımı beklentileri ile verim eğrisinin uzun tarafında global etkiler sınırlı kalmaya devam ediyor.Dün ayrıca S&P tarafından 4 Haziran tarihinde Türkiye’de bir toplantı düzenleneceği haberi ile piyasada not artırımı beklentileri daha da kuvvetlenirken,güne % 5,12 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvil;günü %5,09 bileşik seviyesinden tamamladı, 10 yıl vadeli gösterge tahvil olan 08.03.2023 vadeli tahvil ise günü % 6,11 bileşik seviyesinden kapattı.Tezgahüstü piyasada güne %5,09 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde;%5 bileşik seviyesinin test edilmesini bekliyoruz. Destekler : 5,30 – 5,20 Direnç YATIRIM FONLARI LİKİT FON Teorik Fiyat DİBS FONLARI KISA VD.DIBS FONLARI : 5,10 – 5,00 HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 DÜŞÜK Risk Seviyesi Kurucu Tip Kod Karşılaştırma Ölçütü Halk Bank B Likit HLL Halk Bank YÜKSEK ORTA Halk Yatırım B Ks.Vadeli Tahvil Bono Fonu HKV HLV Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım B Tahvil Bono Özel Sektör Tahvil Bono B Değişken B Değişken Dinamik A Karma A Değişken A İMKB 30 Endeks HYD HLT HYT HBD KYD547 %80 KYD ÖST Sabit %55 KYD547 %80 KYD91 %15 KYD91 %59 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 Esnek HLK HAF HLE İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 %90 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 - KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - 15% - 45% 60% - 90% - 25% - 55% - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - 10% - 40% 60% - 90% 60% - 90% 70% - 100% - - - - - - - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - 100% 80% - 100% Ters Repo 60% - 90% 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,06 0,03 -0,03 -0,23 -0,27 -0,52 -0,45 0,69 1,94 3,40 4,03 0,18 -0,15 0,25 5,26 11,33 17,08 12,83 DIBS ve/veya ÖST Hisse Senedi Günlük Getiri Aybaşından Bugüne Getirisi Benchmark'a Göre Performansı Yılbaşından Bugüne Getirisi Benchmark'a Göre Performansı 0,07 0,08 0,07 0,11 0,11 0,37 -0,01 -0,01 -0,02 -0,10 0,01 0,12 1,61 1,53 1,70 2,65 1,45 4,23 - 0,10 0,13 0,11 0,54 -0,12 2,09 5,66 7,20 1,42 Fon Fiyatı 0,027708 48,034147 0,040461 41,177451 0,010950 17,364623 0,010843 45,110032 0,216001 0,015994 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 100 Pay 1.000 Pay Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 09 Mayıs 2013 Perşembe TEMETTÜ VERİM TABLOSU Endeks Endeks Kodu 7 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST100 XU100 1,95 2,52 M icex (Rusya) RTSI$ 3,82 3,97 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2,96 3,68 XETRA DAX (Almanya) DAX 3,39 3,37 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4,19 3,58 SHCOMP 2,51 3,14 S&P 500 (Amerika) SPX 2,24 2,17 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1,96 1,56 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1,60 1,78 M ERVAL (Arjantin MERVAL 1,16 0,00 KOSPI 1,20 1,30 Median 2,24 2,52 İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Nakit Temettü Dağıtımı Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi ISYAT 1,02 0,20 19,61% 29.03.2013 COM PONENTA TICARET VE SAN COMDO 4,74 0,60 12,66% 21.03.2013 DENTAS AM BALAJ DENTA 3,06 0,32 10,41% 25.03.2013 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 2,11 0,21 10,01% 31.05.2013 AYGAZ AS AYGAZ 9,82 1,00 10,18% 09.04.2013 AKSA AKRILIK KIM YA SANAYII AKSA 5,24 0,48 9,24% 28.03.2013 TURK TELEKOM UNIKASYON AS TTKOM 8,88 0,69 7,76% 29.05.2013 UNYE CIM ENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5,58 0,44 7,80% 31.05.2013 TOFAS TURK OTOM OBIL FABRIKA TOASO 12,7 0,96 7,56% 05.04.2013 ADANA CIM ENTO-B ADBGR 3,08 0,21 6,87% 31.05.2013 ADANA CIM ENTO-A ADANA 4,56 0,30 6,52% 31.05.2013 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 50,4 3,85 7,64% 04.04.2013 FORD OTOM OTIV SANAYI AS FROTO 25,6 0,86 6,68% 03.04.2013 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1,55 0,10 6,14% 15.04.2013 CIM SA CIM ENTO SANAYI VE TIC CIMSA 10,75 0,73 6,75% 01.04.2013 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT M AKIN TTRAK 67,75 3,75 5,53% 25.03.2013 AKSIGORTA AKGRT 2,29 0,15 6,38% 18.04.2013 AKM ERKEZ GAYRIM ENKUL YATIRIM AKMGY 18,4 1,22 6,62% 29.03.2013 AKCANSA CIM ENTO AKCNS 10,9 0,57 5,27% 29.03.2013 OTOKAR OTOM OTIV VE SAVUNM A OTKAR 65,25 2,67 4,09% 03.04.2013 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 61 3,00 4,92% 10.04.2013 CREDITWEST FAKTORING HIZM ETL CRDFA 4,35 0,18 4,19% 01.06.2012 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A BRYAT 13,5 0,61 4,52% 31.05.2013 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7,74 0,64 8,27% #N/A N/A KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3,68 0,18 4,84% 29.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5,04 0,24 4,68% 28.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5,04 0,24 4,68% 28.03.2013 ARCELIK AS ARCLK 14,4 0,53 3,65% 01.04.2013 IS GIRISIM SERM AYESI YATIRIM ISGSY 3,3 0,18 5,30% 08.05.2013 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 6,14 0,22 3,65% 27.03.2013 ADANA CIM ENTO-C ADNAC 0,73 0,03 4,02% 31.05.2013 TURK PRYSM IAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,65 0,06 3,86% 16.04.2013 SINPAS GAYRIM ENKUL YATIRIM O SNGYO 1,41 0,05 3,55% 29.05.2013 KARDEM IR KARABUK DEM IR-CL D KRDMD 1,96 0,06 #VALUE! 29.05.2012 IS GAYRIM ENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1,56 0,05 3,21% 28.03.2013 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 15,55 0,44 2,82% 08.04.2013 BORUSAN M ANNESM ANN BORU SANA BRSAN 34,2 1,06 3,10% 31.05.2013 NUH CIM ENTO SANAYI AS NUHCM 10,85 0,32 2,95% 29.05.2013 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 37,4 1,08 2,89% 27.03.2013 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 2,1 0,05 2,38% 31.05.2013 TURKIYE SINAI KALKINM A BANK TSKB 2,61 0,05 2,09% 28.03.2013 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 7,18 0,15 2,06% 01.04.2013 ANADOLU HAYAT EM EKLILIK ANHYT 5,98 0,13 2,23% 28.03.2013 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 7,64 0,14 1,89% 30.05.2013 BURSA CIM ENTO BUCIM 5,12 0,10 1,95% 24.04.2013 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 20,5 0,37 1,80% 10.04.2013 TURK PRYSM IAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,65 0,06 3,86% 18.04.2013 ALKIM ALKALI KIM YA A.S ALKIM 14,25 0,23 1,62% 30.05.2013 EREGLI DEM IR VE CELIK FABRIK EREGL 2,07 0,03 1,66% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 31 0,45 1,45% 30.05.2013 SISE 3,12 0,05 1,52% 31.05.2013 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 10,45 0,14 1,36% 06.05.2013 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2,81 0,04 1,52% 31.05.2013 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 10,75 0,16 1,46% 31.05.2013 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 5,54 0,08 1,44% 08.05.2013 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 40,7 0,58 1,43% 31.05.2013 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 63,5 0,83 1,31% 16.05.2013 ASLAN CIM ENTO AS ASLAN 34,6 0,45 1,30% 31.05.2013 ALARKO GAYRIM ENKUL YATIRIM ALGYO 20,85 0,22 1,04% 31.05.2013 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 20,5 0,20 0,98% 31.05.2013 HACI OM ER SABANCI HOLDING SAHOL 11,6 0,10 0,86% 01.04.2013 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 2,21 0,02 0,96% #N/A N/A TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3,59 0,03 0,93% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 3,15 0,02 0,76% 31.05.2013 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 298 1,52 0,51% 02.04.2013 SHANGAI COM POSITE (Çin) KOSPI (Güney Kore) Şirket IS YATIRIM TURK SISE VE CAM FABRIKALARI Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni Tarih 15 02 Şubat Mayıs Cuma Perşembe 15 02 Şubat Mayıs Cuma Perşembe 15 02 Şubat Mayıs Cuma Perşembe 15 Şubat Cuma 02 Mayıs Perşembe 15 03 Şubat Mayıs Cuma Cuma 15 03 Şubat Mayıs Cuma Cuma 15 03 Şubat Mayıs Cuma Cuma 19 03 Şubat Mayıs Salı Cuma 19 03 Şubat Mayıs Salı Cuma 06 Şubat Mayıs Çarşamba Pazartesi 20 20 06 Şubat Mayıs Çarşamba Pazartesi 20 06 Şubat Mayıs Çarşamba Pazartesi 20 06 Şubat Mayıs Çarşamba Pazartesi 20 07 Şubat Mayıs Çarşamba Salı 20 08 Şubat Mayıs Çarşamba Çarşamba 20 08 Şubat Mayıs Çarşamba Çarşamba 20 09 Şubat Mayıs Çarşamba Perşembe 21 Şubat Perşembe 09 Mayıs Perşembe 21 09 Şubat Mayıs Perşembe Perşembe 21 10 Şubat Mayıs Perşembe Cuma 21 10 Şubat Mayıs Perşembe Cuma 21 10 Şubat Mayıs Perşembe Cuma 21 Şubat Perşembe 21 Şubat Perşembe 21 Şubat Perşembe 21 Şubat Perşembe 22 Şubat Cuma 22 Şubat Cuma 22 Şubat Cuma 22 Şubat Cuma 25 Şubat Pazartesi 26 Şubat Salı 26 Şubat Salı 26 Şubat Salı 26 Şubat Salı 26 Şubat Salı 27 Şubat Çarşamba 27 Şubat Çarşamba 27 Şubat Çarşamba 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 4 Mart Pazartesi 4 Mart Pazartesi 4 Mart Pazartesi Saat 06:30 04:45 10:00 10:53 11:00 10:53 11:30 15:30 11:30 0,6458 16:15 0,6458 16:15 0,6458 12:00 0,7083 14:00 0,7083 04:45 01:50 01:50 10:53 09:00 10:58 11:30 10:58 11:30 15:30 10:00 15:30 10:00 17:00 11:30 01:30 14:00 10:28 15:30 10:28 02:50 10:58 09:00 10:58 09:00 15:30 15:30 15:58 17:00 11:00 14:30 11:28 12:00 17:30 09:00 09:00 16:00 17:00 01:50 12:00 15:30 01:13 10:55 12:00 15:00 15:30 01:30 03:45 10:53 10:58 12:00 10:58 16:55 17:00 10:00 10:55 10:55 Ülke 09 Mayıs 2013 Perşembe Gösterge Dönem Japonya Sanayi PMI Üretimi(Aylık Aralık Çin (İmalat) %) Nisan Türkiye İşsizlik Kasım Almanya PMI Oranları (İmalat) Nisan Türkiye Ocak Euro Bölgesi Bütçe Dengesi(Milyar PMI (İmalat) TL) Nisan İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) Ocak ABD Ticaret Dengesi(Milyar $) Mart İngiltere Perakende Satışlar%) (Yıllık) Ocak Türkiye TÜFE(Aylık, Nisan ABD Sanayi Üretimi(Aylık Ocak ABD İşsizlik Oranları %) Nisan ABD Kapasite Ocak ABD TarımKullanımı(%) Dışı İstihdam (bin, kişi) Nisan Almanya ZEW Ekonomik Görünüm Şubat ABD Fabrika Siparişleri Mart Türkiye MB Kararı ABD ISMFaiz imalat dışı PMI endeksiŞubat Mart Çin PMI (Hizmet) Nisan Japonya İhracat(YoY ,%) Ocak Japonya İthalat , %) Ocak Almanya PMI(YoY (Hizmet) Nisan Almanya TÜFE(Aylık, %) Ocak Euro Bölgesi PMI (Hizmet) Nisan İngiltere Toplantı Tutanakları Şubat Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) Mart İngiltere İşsizlik Oranları Aralık Almanya Sanayi Siparişleri(Aylık, %) Mart ABD Konut Başlangıçları Ocak Almanya Sınai Üretim(Bin) Mart ABD İnşaat İzinleri (Bin) Ocak Türkiye Sınai Üretim Mart Euro Bölgesi TüketiciSınai Güven Endeksi Şubat İngiltere Üretim Mart Japonya Tankan Endeksi Şubat İngiltere BOE Faiz Kararı Mart Almanya PMI Flash Şubat ABD Haftalık İşsizlik(İmalat) Başvuruları Almanya PMI Flash (Hizmet) İngiltere Cari İşlemler Dengesi (Milyar Yen) Şubat Mart Euro Bölgesi PMI Flash (Hizmet) Şubat Almanya İhracat(MoM ,%) Mart Euro Bölgesi PMI Flash (İmalat) Şubat Almanya İthalat (MoM , %) Mart ABD TÜFE(Aylık, %) Ocak ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD PMI (İmalat) Şubat ABD Philadelphia FED Endeksi Şubat Almanya IFO Şubat Türkiye Kapasite Kullanımı(%) Şubat Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Şubat Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık ABD Dallas FED İmalat Endeksi Şubat Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak Türkiye Toplantı Tutanakları Şubat ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak Japonya PMI (İmalat) Şubat Almanya İşsizlik Oranları Şubat Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak Çin PMI (İmalat) Şubat Almanya PMI (İmalat) Şubat Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak ABD Michigan Güven Endeksi Şubat ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak Çekince için lütfen arka sayfaya İngiltere TÜFE (Yıllık, %) bakınız. Ocak Beklenti 47.9 46.5 0.40% -42 0.80% 0.20% 0,076 78.90% 145 39 -0,009 5.50% 54.1 5.60% 1.60% 49,2 -0.50 46,6 -0,10% 1.40% -0,50% 93 -0,10% 92 1,50% -23.1 -1,40% 0,50% 50.5 335 55.5 49 48.5 0.1% 355 55.5 1.0 8 Önceki -1.37% 50.5 47.9 -15.46 46.5 -0.10% -43 0.30% 0,66% 0.26% 7,60% 78.78% 88 31.50,03 5.50% 54.4 -5.75% 1.88% 49,2 0.88% 46,6 -0,31% 1.50% 2,30% 95 0,48% 90 4,40% -23.9 -2,00% -17 0,50% 49.8324 55.7-47 48.6 -1,53% 47.9 -3,81% 0.0% 341 55.8 -5.8 104.2 72.40% 102.1 11.8% 5.5 -1.75% -4.65% 5.52% -7.29% 0.4% -23.9 4.6% 6.80% 2.20% 1.88% -3.70% 2.0% 52.8 2.0% 11.70% 73.8 53.1 Piyasa Bülteni 09 Mayıs 2013 Perşembe KÜNYE 9 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. Işık ÖKTE Stratejist Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) 314 81 84 macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 soktay@halkyatirim.com.tr (212) 314 81 07 (212) 314 81 82 adolen@halkyatirim.com.tr iokte@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.