günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
B o rs ala r
K a pa n ış
18 Ağustos 2011
D eğ .(% ) V ad e li İş lem ler
İ MK B 100
54,218
0 .22 V O B E n de ks
D ow Jo n e s
11,410
0 .04 V O B D o lar
S& P 500
1,194
B o ves p a
55,073
Ka p an ış
D e ğ .(% ) P a ra P iy .
65 .325
Ka p an ış
-0.23 D o lar / TL
1 .765
-0.79 Fa iz
D eğ .(% )
1.7 725
0.12
7.88
- 1.01
0 .09 V O B 3 0 Aç ık Po z isy on
1 68,150 E u ro / D o la r
1.4 416
- 0.06
1 .38 D ola r A çık P oz is yo n
1 04,961 D o lla r I n de x
7 3.91
0.32
-0.67 Br en t P etr ol
11 0.58
0.01
D AX
5,949
-0 .77 F u t. D o w Jon .
N ikk ei
8,943
-1 .26 F u t. S &P 5 0 0
1 ,180
-0.86 A lt ın (O n s )
Ş a n g ay
2,584
-0 .65 F u t. D A X
5 ,917
-0.66 D ö viz S e p eti
Önemli Gelişmeler
11 ,305
1,79 4.18
0.19
2.1 632
0.00
Piyasa Stratejisi
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının, PKK
kamplarının bulunduğu Kuzey Orak topraklarına saldırı Merkel-Sarkozy görüşmesinden istediği desteği bulamayan piyasaların
umudu, FED Başkanı Ben Bernanke’nin 26 Ağustos’ta Jackson Hole’da
düzenlediği bildirildi.
gerçekleştireceği konuşmaya kalmış durumda. FED’in 20 Eylül’deki
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Orta Vadeli Program’ın, para politikası kurulu toplantısından önce gerçekleşecek Jackson
kamu maliyesi bölümünü cari açığı da dikkate alan bir Hole’daki konuşmasında yeni tahvil alımları açıklayabileceği bekleniyor.
perspektifle oluşturduklarını belirtirken, Temmuz ayında FED’in uygulaması gereken politikalar tartışılırken, bugün ABD’de
cari açığın beklenenden çok daha düşük geleceğini açıklanacak enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, yeni bir
söyledi.
parasal genişlemeye ilişkin beklentileri artırabilir, ancak bazı FED
üyelerinin yeni bir parasal genişlemeye karşı görüşleri, bunun kolay
Amerikan
Merkez
Bankası’nın
9
Ağustos’taki olmayacağının sinyallerini veriyor.
toplantısında, faizi 2013 yılının ortalarına kadar sabit
tutma kararına muhalefet olan Philadelphia Fed Başkanı Bugün yurtiçinde de ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları takip
Charles Plosser, Fed´in 2013 yılının ortalarından önce edilecek. Enflasyonun düşük çıkması durumunda Bernanke’den
muhtemelen faiz artırımına ihtiyaç duyacağını öne sürdü. beklentiler artacaktır. TCMB genişleyici bir para politikasına başladı. 23
Ağustos TCMB Para Politikası toplantısı sonrasında yapılacak yazılı
Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, ABD Merkez açıklamada enflasyon, büyüme ve politikalara ilişkin ipuçlarında
Bankası'nın, hisse senedi piyasalarında her sert düşüş bulunacak. TCMB’nin politikasının belirgin olması nedeniyle %7,86’ya
yaşandığında parasal genişlemeye gitmemesi gerektiğini geriledi, TL halen güçsüz kalmaya devam ediyor. Para piyasalarında
savundu.
TCMB’nin PPK beklentisi fiyatlanırken, İMKB’yi ise bankalar
taşıyabileceği noktaya kadar taşıdı. Bankaların daha fazla İMKB’yi
Japonya'da ihracat, Temmuz ayında yüzde 3.3 düştü taşıyabilmesi için işlem hacminde %50 daha fazla artış yaşanması
(Beklenti, Japonya'nın ihracatlarının yüzde 2.6 düşeceği gerekiyor. 54.000-56.000 aralığında orta vadeli bir tepe yapmamız
yönündeydi), ithalat ise yüzde 9.9 artış kaydetti. Böylece olasılığımız yüksek.
Japonya, Temmuz'da 946 milyon dolar dış ticaret fazlası
verdi.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB, 53.416-54.853 aralığında hareket etti ve %0,22
yükseliş ile 54.217 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
İşlem hacmi 2,18 milyar TL seviyesindeydi. 53.80054.000 destek seviyesini koruyacağız. Kısa vadeli
yükselen
trend
içerisinde
55.000-55.750
aralığı
hedeflenecek. 53.800 desteği kırılması durumunda
52.000-52.500’e gerileme ile birlikte yatay bir hareket
sergileyebilir.
İMKB 30 gösterge kontrat 66.350-64.775 aralığında hareket ederken,
1,36 milyar TL işlem hacmi ile 65.350 seviyesinden kapandı. İMKB’de
dün 66.000 direncinin üzerinden sert satışlar ile karşılaştık. 65.00067.000 yükselen trend olarak karşımızda. 66.000 ara direnç noktası
olarak çalışacak. 65.000 desteğinin kırılması halinde 63.800’e kadar bir
zayıflama, satıcıların daha egemen olduğu bir piyasaya geçiş olacaktır.
Yurtdışı Piyasalar
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin dün gerçekleştirdikleri toplantıda, ortak euro
tahvil oluşturulması ve kurtarma fonunun kapsamının genişletilmesi beklentileri yerine, finansal işlemler için vergi getirilmesi
önerisi, zaten aşırı satımda olan piyasalar üzerinde sınırlı-olumsuz bir etki yarattı. ABD’de açıklanan şirket bilançoları endekslerde
pozitif bir seyir izlenmesini sağlarken, FED üyeleri Fisher ve Plosser’in, Bernake’nin aldığı kararlara ilişkin karşı görüş bildirmeleri
ABD borsalarının kazançlarını geri vermesine neden oldu.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
18 Ağustos
12:00
Euro Bölg.
Haziran
İnşaat Üretimi
Perşembe
15:30
ABD
Haftalık
İşsizlik Başvuruları
15:30
ABD
Temmuz
TÜFE
17:00
ABD
Ağustos
Philadelphia FED Endeksi
17:00
ABD
Temmuz
2.El Konut Satışları
17:00
ABD
Temmuz
CB Öncü Göstergeler Endeksi
Beklenti
Önceki
1
Şirket Haberleri
• AFYON – Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Afyon Çimento’nun satışı ile yakından ilgilendiklerini ve teklif
vermeyi düşündüklerini ve satış sürecinin 2 ila 3 ay içinde tamamlanabileceğini söyledi.
• AKBNK – Akbank, 708.5 milyon euro ve 422 milyon ABD Doları olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan 1.45 milyar Dolar
karşılığı 1 yıl vadeli kredi alınacağını açıkladı. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak kredinin maliyeti sırasıyla Euribor+%1
ve Libor +%1 olarak belirlendi.
• AKFGY – İMKB'de şirket hisselerinin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi yönünde alınan yönetim kurulu kararı
genel kurul onayına sunacak. Bu doğrultuda, geri alım tutarı üst limiti 10.000.000 TL olmak üzere, 0 TL alt ve 2,28 TL üst fiyat
limitleri içerisinde şirket hisselerinde geri alım yapılabilecek.
• DURDO – FARMAMAK AMBALAJ Maddeleri VE AMBALAJ Makineleri, sahip olduğu 2.286.627 TL nominal değerli Duran Doğan
Basım Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. hisselerinin tamamını borsada satışa konu edebilmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşuna
başvurdu.
• EREGL – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Şirketin B2 olan kredi notunu teyit ederken
görünümü ise "Pozitif"e yükseltti.
• FENER – 01.06.2010 - 31.05.2011 özel hesap döneminde oluşan kardan temettü dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere
eklenmesinin Genel Kurula teklif edilmesine karar verildi. (Genel kurul tarihi: 09.09.2011)
• HURGZ – Hürriyet Gazetecilik, yönetim binasının da içinde bulunduğu Hürriyet Medya Towers'taki toplam 58,610 metrekarelik
gayrimenkullerin satışı veya stratejik ortak bulmak suretiyle projelendirilerek geliştirilmesi için çalışmalara başladığını duyurdu.
• KATMR – %100 bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
• TRCAS – PETKM – AKBNK – Socar&Turcas Petrokimya (STPAŞ), 15 Ağustos'ta yapılan kredi refinansmanı ile Petkim'in
sermayesinin yüzde 51'ini temsil eden 11 milyar adet A grubu ve 40 milyar adet B grubu hisselerini Akbank ve diğer kredi
verenler lehine rehin tesis edecek. Öte yandan STPAS’ın %99,8’lik hissesine sahip Socar Turcas Enerji, Petkim nezdinde sahip
olduğu ve Petkim’in sermayesinin %2,35’ini oluşturan (2,35 milyar adet A tipi hisse) Petkim hisselerini Credit Suisse’e teminat
olarak rehin verdi.
• TOASO – Tofaş, 1 Ocak 2012’den itibaren Chrysler, Jeep ve Dodge markalarının Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmetlerini
sağlayacak.
Günlük Hisse Önerileri
K apa nış
K ısa Va deli
Alım Aralığı
K ısa Va d eli
Sa tım Aralığı
Stop -loss
B eta
A SE LS
7 .44
7.40 -7.44
7.60 -7.68
7.00
0.89
B A KA B
2 .44
2.37 -2.39
2.51 -2.27
2.29
0.91
K O ZA A
4 .41
4.36 -4.40
4.46 -4.50
4.20
0.79
T A VH L
7 .02
6.96 -7.00
7.10 -7.16
6.56
0.76
T HY AO
2 .54
2.50 -2.51
2.59 -2.61
2.30
0.98
T T KO M
7 .38
7.30 -7.34
7.46 -7.50
6.80
0.47
H issele r
Haftalık Hisse Önerileri (15 Ağustos – 19 Ağustos)
D üşük Riskli P orföy Ö nerile rimiz
His s e
KV A lış
F iy a tı
KV S a tış
F iy a tı
Agre sif P orföy Ö ne rile rimiz
P o ta n s iy e l
Pr im
His s e
KV A lış
F iy a tı
KV S a tış
F iy a tı
P o ta n s iy e l
P r im
12.90
4.10
4.50
9.76
A KMG Y
15.50
17.50
BIMA S
51.75
55.00
6.28
BA G F S
130.50
145.00
11.11
KRD MD
0.81
0.91
12.35
G OOD Y
51.50
57.50
11.65
T A VHL
6.74
7.46
10.68
KOZ A A
4.30
4.65
8.14
T T KO M
6.80
7.40
8.82
A YGA Z
8.40
9.20
9.52
A KS A
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Glo b al Ya tırı m F onl arı
FO N G ET İR İSİ
A yb aş ına Gö re
Fo n A d ı
A Ti p i
B u g ü n kü
De ğ eri (T L)
TL
Y ılb a şına G ör e
$
TL
$
D e ğ işk e n Fo n
1 4 .0 7 2 8 0
-1 6 .0 4 %
-2 0 .2 7 %
-2 2 .4 6 %
-3 2 .3 4 %
K a r ma F o n
0 .0 3 3 3 1 2
-6 .0 5 %
-1 0 .7 9 %
-8 .3 0 %
-1 9 .9 8 %
K a r Pa y ı Fo n
0 .0 1 1 5 2 1
-1 5 .4 2 %
-1 9 .6 9 %
-2 0 .9 5 %
-3 1 .0 2 %
A k tif S tr a te ji Fo n
0 .0 3 5 8 3 8
-3 .9 9 %
-8 .8 3 %
-3 .7 9 %
-1 6 .0 5 %
P iri R eis F on
0 .2 9 9 2 9 6
-4 .3 3 %
-9 .1 6 %
-6 .4 4 %
-1 8 .3 6 %
Ç o c u ğ u m u n G el ec e ğ i
0 .0 0 8 5 3 8
-1 1 .5 5 %
-1 6 .0 1 %
-1 6 .9 3 %
-2 7 .5 1 %
D e ğ işk e n Fo n
0 .0 9 0 6 9 2
-1 7 .5 0 %
-2 1 .6 6 %
-2 4 .9 7 %
-3 4 .5 3 %
Li kit Fo n
0 .0 5 1 7 9 2
0 .3 8 %
-4 .6 8 %
3 .6 3 %
-9 .5 7 %
T a h v il Bo n o F o n
1 .0 0 0 8 2 6
1 .5 7 %
-3 .5 5 %
2 .4 5 %
-1 0 .6 1 %
B Ti pi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Değerler A.Ş.
2