İSPANYA: ÇELİK SEKTÖRÜ

İSPANYA: ÇELİK SEKTÖRÜ
1. İSPANYOL ÇELİK SEKTÖRÜ
2. ARZ YAPISI
3. DIŞ TİCARET
4. ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINAN
İSPANYOL ŞİRKET VE MARKALARI
5. ULUSLARARASI FUARLAR
6. FAYDALI ADRESLER
EKLER
BAŞLICA
Sektörde İspanyol çelik ihracatı 2006 yılında 2003 yılına göre %
70,81 oranında bir artış göstererek 6 milyar 596 milyon €
seviyesini aşmıştır.
İspanya dış satışlarını öncelikli olarak AB’yi oluşturan 15 ülkeye
ve bu grup içinde Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz ve Birleşik
Krallık gibi önde gelen ticari ortaklarına yönlendirmektedir.
Sektör çelik türevi her türlü ürünü ve
daha somut bir şekilde söylemek
gerekirse muhtelif tiplerde hadde çelik
üretimini
(karbon,
alaşımlı
ve
1.
paslanmaz)
ve
transformasyonunu
gerçekleştirmektedir.
bunların
ilk
İSPANYOL ÇELİK SEKTÖRÜ
2005 yılında İspanyol çelik sektöründe
190 şirket faaliyet göstermekte idi.
birisi kendi faaliyet alanında), kalanı
ise (üretici ve işleme şirketleri) küçük
ve orta ölçekli şirketlerdir.
Çelik üreticilerinden yedi tanesi büyük
şirketler olarak kabul edilebilir (her
Yıl
ŞİRKETLER
PERSONEL
TÜKETİM*
SEKTÖRÜN YAPISI
2002
2003
2004
189
206
191
22.800 22.680
21.539
19.690 20.568
21.000
2005
190
21.366
20.900
2006
N/D
N/D
N/D
Kaynak: UNESID /*bin ton
Sektör
son
yıllarda
İspanyol
şirketlerinin
yabancı
demir
çelik
şirketleri tarafından satın alınması ve
İspanya’da bulunan muhtelif üretim
tesislerinin
şirketler
arasında
el
değiştirmesi dolayısı ile büyük ölçüde
bir değişiklik yaşadı.
Bu durum hammadde fiyatlarının
(kömür,
demir
cevheri,
hurda,
önceden indirgenmiş topaklar, demir
alaşımları) büyük oranda artmasına ve
deniz ticaret filoları da dahil olmak
üzere bir çok sektörün etkilenmesine
neden olmuştur.
İspanya’da çelik üretimi, işleme de
dahil olmak üzere, ülkenin geleneksel
sanayi merkezi durumundaki kuzey
bölgelerinde toplanmış bulunmaktadır
(Asturias, Cantabria ve özellikle Bask
Bölgesi) ve Madrid’den güneye doğru
gidildiğinde
sadece
3
işletme
bulunmaktadır.
Bazı ülkelerdeki hafif tüketim artışı ile
birlikte Avrupa’daki düşük arz ve
Çin’de ortaya çıkan talep artışı ve
açıklanan fiyat artışları karşısında mal
bulamama
gibi
bazı
“psikolojik”
etkilerin ortaya çıkması, pazardaki
beklentilerin
düzelmesine
imkân
sağlamıştır.
Bütün bu olayların etkisi ile hurda
fiyatlarında meydana gelen aşırı artış
nedeni ile İspanyol çelik pazarı, gerek
düz, özellikle uzun ürünlerdeki fiyat
artışları ve kütük demir konusunda
yaşanan darlık nedeni ile ortaya çıkan
fiyat
artışlarından
etkilenmiş
bulunmaktadır.
İspanyol
çelik
sektörünün
son
yıllardaki
gelişimi,
diğer
sanayi
sektörlerinde de olduğu gibi Çin’in
dünyadaki en büyük çelik üreticisi
olarak yerini pekiştirmesi olgusu
tarafından belirlenmektedir.
2
Buna rağmen talep, inşaat sektörü
faaliyetleri ve otomobil sanayiinin
gereksinimi nedeni ile iyi bir ivme ile
büyümeye devam etmektedir.
İSPANYA’NIN ARZI
İspanyol demir çelik şirketleri üretim
ve teslimatlarını pazardaki düşük
talebe göre ayarlamış ve bunun
neticesinde iç pazarda sıcak lamine
üretiminde
bir
azalma
meydana
gelmiştir. Aynı zamanda şirketler,
demir çelik pazarındaki zorluklara ve
Euro
kuruna
rağmen
ihracat
gayretlerini sürdürmüşler ve 20052006 dönemi içinde yurtdışı satışlarını
% 17,31 oranında artırmışlardır.
Üretim
2005 yılında toplam brüt çelik üretimi,
2004 yılındaki aynı döneme göre
%1,2 artış ile 17,8 milyon ton
olmuştur.
Sıcak lamine ürünler ve yoğun olarak
düz
ürünler,
bütün
ürünlerdeki
envanterlerin
normalleşme
süreci
nedeni ile etkilenmişlerdir. Global
sıcak lamine üretimi 2004 yılındaki
17,5 milyon tona karşılık %2,2
oranındaki bir azalma ile 17,1 milyon
ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Düz
ürünlerdeki düşüş daha belirgin olmuş
(-%9,1), uzun ürünlerde ise bir artış
meydana gelmiştir (%1,3)
ÜRETİM, SATIŞ
ARTIRILMASI
VE
PAZAR
İspanya’da
son
yıllarda
inşaat
sektöründeki hareketlilik nedeni ile
inşaat sektörüne yönelik ürünler
(nervürlü ve profil demir).üretim ve
Teslimatlar
2005 yılında İspanyol fabrikalarının
toplam teslimatları %1,2 oranında
artmıştır. Buna rağmen, 2006 yılında
yurtdışına yapılan tedarikler çok daha
olumlu bir hareketlilik göstererek
2005 yılına göre %17,31 oranında
artmıştır. Bu verilerin 2004 yılı verileri
ile
karşılaştırılmasında
ihtiyatlı
davranılması gerekir çünkü bu yıl
istisnai bir yıldır.
Teslimatların
%74’ü
iç
pazara
yapılmış, Avrupa Birliği’ne yapılan
satışlar
ise
toplam
sevkıyatların
%17,5'i oranında ve 1,6 milyon
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bu satışların içinde 2004 yılına göre
%2,17 oranında artış ile paslanmaz
çelik satışları dikkat çekmektedir.
Diğer alaşım çelikler ile ilgili olarak
yurtdışına yapılan satışlarda %2,2
oranında bir artış sağlanmıştır.
PAYININ
YILDIZ
ÜRÜNLER
profil
demir).üretim
ve
açısından
yıldız
ürünler
gelmişlerdir.
İLE
kârlılık
haline
TEKNOLOJİ SURETİ İLE GELİŞİM (I+D+i)
Çelik üretimi konusu, verimliliğin ve
üretimin
artırılması,
kirliliğin
azaltılması ve yeni uygulamalar için
sürekli teknolojik gelişime ihtiyaç
duymaktadır. Aynı şekilde enerji
dır. Aynı
konusunda
teknolojik
şekilde enerji etkinliği
da yavaş yavaş bir
gelişim
yaşanmaktadır.
3
TALEP PROFİLİ (Müşteriler)
Çok
sayıda
müşteri
sektörü
bulunmaktadır ve en başta inşaat,
daha sonra otomotiv, makine sanayi,
elektrikli ev aletleri, petrol, gaz ve su
(boru imalatı) vb. olmak üzere hepsi
büyük bir öneme sahiptir.
SEKTÖRÜ ETKİLEYEN KRİTİK FAKTÖRLER
Sektör kendisini dünya seviyesinde
etkileyen bir dizi ekonomik olay
yaşamaktadır: hammadde maliyetleri
(demir
cevheri,
alaşımları),
enerji
taşıma maliyetleri.
hurda,
demir
maliyetleri
ve
ULUSLARARASI KATILIMLI ÜLKEİÇİ FUARLAR
Satıcı, alıcı, teknisyen ve eğilim
analistlerinin
buluşma
yeri
olan
İspanyol Uluslararası fuarlarında çelik
FUAR
CUMBRE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA
sektörü
alt
sektörleri
karşılıklı
dayanışma
çıkmaktadır.
arasında
ortaya
GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER
Bilbao (İspanya)
Salon SIDEROMETALURGICA
Yer: Bilbao Exhibition Centre www.bilbaoexhibitioncentre.com
Son edisyon bilgileri: 16.197 ziyaretçi, 684 katılımcı, 45.000 m2 teşhir
alanı.
SEKTÖREL DERNEKLER
SIDEREX
(İspanyol Demir-Çelik
Ürün ve Tesisleri İhracatçıları Derneği)
Web sitesi: http://www.siderex.es/
2.
UNESID
(Demir-Çelik
Şirketleri
Birliği).
Web sitesi: http://www.unesid.org/
DIŞ TİCARET
İspanyol demir çelik sektörünün
dünya pazar payının gelişimi aşağıdaki
gibidir: (O.N.U. Veri Tabanı)
2005: dünya ihracatının %2,63’ü.
2004: 2004:dünya ihracatının
%2,72’si.
2003: dünya ihracatının %2,80’i.
2002: dünya ihracatının % 2,67’si.
4
2005
yılında
İspanya
ihracatçılar sıralamasında
sırada yer almaktaydı.
dünyada
onüçüncü
İspanyol demir-çelik ihracatı 2006
yılında 2003 yılına göre %70,81
oranında bir artış göstererek 6 milyar
596 milyon Avro seviyesine ulaşmıştır.
DIŞ TİCARET DENGESİ
2003
2004
2005
2006
İHRACAT
3.861.987
5.070.660
5.623.120
6.596.583
İTHALAT
5.426.095
6.545.671
6.909.403
8.537.441
-1.564.108
-1.475.011
-1.286.283
-1.940.858
FARK
Veriler bin Avro
Kaynak: ICEX
İspanya’nın ihracat yaptığı önde gelen
5 ülke şunlardır: Fransa, İtalya,
Almanya, Portekiz ve Birleşik Krallık;
söz konusu yıl bu ülkelere yapılan
ihracat,
İspanyol
demir
çelik
sektörünün
yaptığı
ihracatın
%
60,3’ünü meydana getirmektedir.
Özerk bölgeler tarafından yapılan
ihracatta, dört Özerk Bölge öne
çıkmaktadır. Bask Bölgesi % 35,74,
Endülüs Bölgesi %20,24, Katalunya
Bölgesi %10,22 ve Asturias %8,49
olmak üzere; bu Bölgeler 2006
yılındaki toplam ihracatın %74,69’unu
gerçekleştirmişlerdir.
2006 yılında, demir çelik ve işlenmiş
ürünler 143 pazara ihraç edilmiştir.
Bununla
beraber,
ilk
10
alıcı,
sektördeki
İspanyol
satışlarının
%74,9’unu teşkil etmektedir. 2003
yılından 2006 yılına göre Avrupa
Birliği’nin İspanya’dan yaptığı alımlar
%72,94
oranında
artmıştır.
Bu
dönemde bölge dışındaki ticaret
%65,3 oranında artmıştır.
Kıta
olarak
bakıldığında
satışlar
ağırlıklı olarak 2006 yılında toplam
ihracatın %73,03’ünü teşkil eden AB
ülkelerine
yapılmıştır
(Avrupa
satışların toplam olarak %77,61’ini
temsil
etmektedir);
daha
sonra
%10,57 ile Amerika, %8,20 ile Asya
gelmektedir (Afrika’ya yapılan oldukça
düşüktür: %3,33). 2003 ile 2006
yılları
arasında
özellikle
İsveç,
Türkiye, Suudi Arabistan, Hindistan,
Malezya,
Polonya,
Birleşik
Arap
Emirlikleri,
Avusturya,
Brezilya,
Almanya, Portekiz, Fransa ve İtalya
olmak üzere bu 143 pazarın 89’unda
satış hacmi ve pazar payı artmıştır.
Dünya Para Fonu (IMF) sıralamasına
göre dünyanın en fazla sanayileşmiş
22 ülkesine yapılan ihracat, toplam
ihracat
içinde
aşağıda
belirtilen
oranları
temsil
etmektedir:
2003=%79.41, 2004=%82.02, 2005
= %79.67 ve 2006=%81.52
5
İspanyol İhracatçının Ülkelere Göre Gelişimi
2003
Değişim
Oranı%
/ 03
2004
Değişim
Oranı%
/ 04
2005
Değişim
Oranı%
/ 05
2006
Değişim
Oranı%
/ 06
Kümülatif
2006
FRANSA
655.328
%16,97
810.692
%15,99
892.555
%15,87
1.037.145
%15,72
%15,72
İTALYA
527.247
%13,65
680.403
%13,42
715.010
%12,72
983.684
%14,91
%30,63
ALMANYA
455.801
%11,80
549.395
%10,83
631.755
%11,23
794.443
%12,04
%42,68
PORTEKİZ
448.748
%11,62
678.240
%13,38
674.262
%11,99
745.076
%11,29
%53,97
BİRLEŞİK KRALLIK
281.066
%7,28
379.706
%7,49
348.425
%6,20
417.465
%6,33
%60,30
ABD
156.759
%4,06
304.679
%6,01
323.838
%5,76
300.435
%4,55
%64,86
İSVEÇ
110.256
%2,85
156.862
%3,09
178.472
%3,17
235.027
%3,56
%68,42
TÜRKİYE
54.948
%1,42
116.606
%2,30
163.448
%2,91
207.273
%3,14
%71,56
HOLLANDA
73.258
%1,90
88.868
%1,75
101.909
%1,81
120.838
%1,83
%73,39
%1,39
75.415
%1,49
85.206
%1,52
%74,90
BELÇİKA
53.867
TOPLAM
2.817.277
%72,95 3.840.868
DİĞER
1.044.710
%27,05 1.229.792
Dünya Toplama
3.861.987 %100,00 5.070.660
99.494
%1,51
%75,75 4.114.881
%73,18 4.940.880
%74,90
%24,25 1.508.239
%26,82 1.655.703
%25,10
%100,00 5.623.120 %100,00 6.596.583
%100,00
Kaynak: ICEX / Estacom
Para birimi bin Avro
İHARACATTA LİDER ALT SEKTÖRLER
Demir ve çelik ürünlerinin ihracatı
2003–2006 arası dönemde 16 milyar
785 milyon € seviyesine ulaşmıştır.
Aynı dönem içinde yurtdışına yapılan
satışlar %72,09 oranında bir artış
göstermiştir.
2006 yılında bu alt sektörün önde
gelen pazarı, İspanyol şirketlerinin
toplam
ihracatlarının
%16,41’ini
temsil eden İtalya pazarıdır. Sırası ile
%16.05 ve % 12.77 satış hacmi ile
Fransa ve Almanya İspanyol sektörü
için ikinci ve üçüncü en önemli pazar
durumundadırlar.
2006 yılında, demir çelik ve işlenmiş
ürünler 128 pazara ihraç edilmişlerdir.
Bununla birlikte ilk 10 alıcı, sektördeki
İspanyol satışlarının %74,9’unu teşkil
etmektedir.
İlk transformasyon veya işlenmiş
demir çelik ürünleri 2003/2006
dönemi ihracatı içinde toplam 4 milyar
368 milyon € seviyesinde bir paya
sahiptir.
2003 yılından itibaren sürekli bir
gelişim göstererek bu dönem içinde
toplam olarak %65,88 oranında bir
artış seviyesine ulaşmıştır.
Bu rakamlar ile Fransa, 2006 yılında
İspanya tarafından yapılan toplam
ihracatın
%14,43’ü
seviyesi
ile
sektördeki İspanyol şirketlerinin en
önde gelen müşterisi durumundadır.
Fransa’yı %10,79 oranı ile ikinci
sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Portekiz %
9,87
ile
üçüncü
büyük
pazar
durumundadır.
2006 yılında ilk transformasyon veya
işlenmiş demir ve çelik ürünleri, 128
ülkeye ihraç edilmiştir. İspanyol
şirketlerinin ihracatının %67,60’ı önde
gelen ilk 10 ülkeye yapılmıştır.
6
%100,00
2006 YILINDA EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER
demir veya alaşımsız çelik profillerdir
ve 926 milyon Euro ile toplam
ihracatın
%14,03'ünü
temsil
etmektedir. Boru ve kaynaksız içi boş
profil ihracatı 610 milyon Euro ve
toplam ihracatın %9,2’si ile 2006
yılında üçüncü sırada yer almıştır.
Genişliği 600 mm veya daha fazla
olan paslanmaz çelik düz lamine
ürünlerin
ihracatı
2006
yılında,
İspanyol şirketlerinin toplam çelik ve
işlenmiş
ürün
ihracatlarının
%20,51’ine karşılık gelecek şekilde 1
milyar 353 milyon € seviyesinde
gerçekleşmiştir. İkinci önemli kategori
3.
4.
ULUSLARARASI DÜZEYDE
ŞİRKET VE MARKALARI
TANINAN
BAŞLICA
İSPANYOL
ŞİRKET
MARKA
WEB SİTESİ
ACERALIA
ARCELOR
http://www.aceralia.es
ACERINOX
ACERINOX
http://www.acerinox.com
CELSA
AGT
http://www.celsa.com
SIDENOR
SIDENOR
http://www.sidenor.com
TUBACEX
BITUBEX
http://www.tubacex.com
TUBOS REUNIDOS
TUBOS REUNIDOS
http://www.tubosreunidos.com
GRUPO ALFONSO GALLARDO
ALFONSO GALLARDO
http://www.grupoindustrialag.com
ULUSLARARASI FUARLAR
İspanyol şirketlerinin katıldığı prestijli
uluslararası demir çelik endüstrisi
makine ve hırdavat fuarları.
FUAR
INTERWIRE
METAL + METALLURGY
DÜZENLENDİĞİ YER
Atlanta (Amerika Birleşik Devletleri)
Interwire - International Wire and Cable Exposition
Yer: Georgia World Congress Center
http://www.wirenet.org
Shanghai (Çin (Halk Cumhuriyeti))
METALLURGY + METAL CHINA - China International Foundry, Forging,
Industrial Furnaces and Metallurgical Equipment Exhibition
Yer: SNIEC - Shanghai New International Expo Centre
http://www.hfi.de
7
METEC-THERM
SEAISI
METALEXPO
ARAB STEEL
ILAFA
TUBE & WIRE
TUBE & WIRE
TUBE & WIRE
TUBE & WIRE
5.
Dusseldorf (Alemania)
METEC – Demir Çelik Metalurji Tekniği Uluslararası Kongresi Monografik Fuarı
Yer: Messegelände
http://www.messe-duesseldorf.de
Shah Alam(güneydoğu asya)
SOUTH EAST ASIA IRON AND STEEL INSTITUTE
Yer: No. 2E, 5th Floor, Block 2, Worldwide Business Park,
Jalan Tinju 13/50
www.seaisi.org
Moscow (Rusya)
Metal Expo - Moscow International Metal Exhibition
Yer: All-Russian Exhibition Centre (VVC)
http://www.metal-expo.com
Mundo Árabe
Iron and Steel Industry
www.arabsteel.info
Santiago (Şili)
Latin Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü
Yer: Benjamín 2944, 5º Piso
www.ilafa.org
Dusseldorf (Almanya)
Boru – Uluslararası Monografik Fuarı
Yer: Messegelände
http://www.messe-duesseldorf.de
Singapore (Singapur)
Tube Singapore - All-Asia Tube and Pipe Trade Fair
Yer: Singapore Expo
http://mda.messe-duesseldorf.com
Moscow (Rusya)
Metallurgy-Litmash, Tube, Aluminium/Non-Ferrous
Yer: Expocentr Krasnaja Presnja
http://www.messe-duesseldorf.de
Shanghai (Çin (Halk Cumhuriyeti))
Wire & Tube China - International Tube & Pipe Trade Fair
Yer: Shanghai New International Expo Centre
http://www.mdc.com.cn
FAYDALI ADRESLER
İSPANYA DEMİR DEPOCULARI BİRLİĞİ
www.uhae.es
AVRUPA, ÇELİK VE MİMARİ
www.constructalia.com
EURO INOX
www.euro-inox.org
EUROFER – AVRUPA DEMİR ÇELİK SANAYİLERİ KONFEDERASYONU
STEELUSER
www.eurofer.org
www.steeluser.com
© İspanyol Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Güncelleme: Mayıs, 2007
8
EKLER
ICEX’in portalında (www.icex.es) İspanyol arzının değişik sektörlere göre
hazırlanmış “İspanyol İhracatçıları Rehberi” verilmiş bulunmaktadır; bunlar
arasında: “Demir Çelik ve Çelik Transformasyon Sanayi Rehberi” de bulunmaktadır
İspanya’daki demir çelik üretimi
hakkında bu yazıda verilen
istatistiklerde kullanılan tarife
klerde kullanılan tarife numaraları
aşağıdaki gibidir:
DEMİR VE ÇELİK ÜRETİMİ
72.06
Kütük
veya
diğer
ham
şekillerde alaşımsız demir ve çelik
72.07 Alaşımsız demir ve çelik yarı
mamuller
72.08 - 72.12 arası alaşımsız düz
lamine demir veya çelik ürünler
72.21 Paslanmaz çelik tel (hadde)
72.22 Paslanmaz
profiller
çelik
çubuk
ve
72.23 Paslanmaz çelik tel
72.13 Alaşımsız demir ve çelik çubuk
72.24
Kütük
veya
diğer
ham
şekillerde diğer alaşımlı çelikler ve
yarı mamuller
72.14 ve 72.15 Alaşımsız demir ve
çelik çubuklar
72.25 ve 72.26 Diğer alaşımlı lamine
çelik ürünler
72.16 Alaşımsız
profiller
72.27 Diğer alaşımlı çelik çubuk
demir
ve
çelik
72.17 Demir ve alaşımsız çelik teller
72.18
Kütük
veya
diğer
ham
şekillerde ve yarı mamul paslanmaz
çelik
72.19 ve 72.20 Paslanmaz çelik düz
lamine ürünler
72.28 Diğer alaşımlı çelikler profil
çubukları; perforasyon için alaşımlı
veya alaşımsız çelik içi boş profiller
72.29 Diğer alaşımlı çelik teller
DEMİR VE ÇELİK İLK TRANSFORMASYON VEYA İMALATLARI
73.01
Delikli
veya
birleştirilmiş
elementler ile yapılanlar da dahil
olmak
üzere
demir
veya
çelik
plakalar; demir veya çelik kaynakla
elde edilen profiller (birim tahsisi
olmaksızın)
73.02.10 Demiryolları için elementler,
raylar
73.12 Çelik halatlar
73.03 Döküm boru ve içi boş profiller
(birim tahsisi olmaksızın)
73.04 Demir, çelik kaynaksız boru ve
içi
boş
profiller
(Birim
tahsisi
olmaksızın)
73.05
Diğer
borular
(mesela
kaynaklılar veya perçinliler) iç ve dış
kesitleri yuvarlak, dış çapları 406'dan
büyük, 4 MM, demir veya çelik (birim
tahsisi olmaksızın)
73.06 Demir veya çelik diğer boru ve
içi boş profiller (mesela kaynaklılar,
perçinliler,
kancalanmışlar
veya
9
kenarları
basitçe
yakınlaştırılmış)
(birim tahsisi olmaksızın)
73.07 Döküm, demir veya çelik boru
aksesuarları
(mesela;
rakorlar,
dirsekler veya nipeller) (birim tahsisi
olmaksızın)
10