05.05.2016
Transkript
05.05.2016
p Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 05.05.2016 Piyasa Verileri İç Piyasalar 04.05.2016 Bakış Açısı Kapanış BIST-100 BIST-30 DVZSP EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 79.383 97.428 3.0985 1,1494 1.283 45.30 -2,08 -2,14 1,17 -0,01 -0,30 0,23 USD/TL 2,8820 EUR/USD 1,1486 Tahvil (14.06.2017) %9,36 BRENT 44,94 2,9412 1,1484 %9,51 45,29 Kapanış Değişim % DJIA S&P 500 17.651 2.052 -0,56 -0,51 NASDAQ DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI 4.725 9.828 6.112 16.147 -0,79 -0,99 -1,19 -0.01 2.991 Vadeli Piyasalar 05.05.2016 Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 0,28 0,31 1,7761 Bizi takip etmek için Veri Gündemi AK Parti, Mayıs ayında olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kongre takviminin Başbakan Davutoğlu'nun katılacağı MYK toplantısı (11.00) sonrasında belirlenmesi bekleniyor.Yeni hükümet süreci başlayacak. Davutoğlu aday olmayacak. Basına yansıyan haberlerde Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Bekir Bozdağ'dan sonra Mahir Ünal'ın adı da Genel Başkan adayı olarak geçiyor. Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek-BN MSCI Turkey ETF TUR:US -8.15% 05.05.2016 Dış Piyasalar 04.05.2016 SİL BAŞTAN BAŞLAMAK ... Via GYO 5-6 Mayıs 13,60 TL talep toplama ABD İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 262 bin önc 257 bin St. Louis FED Bullard ekonomi hakkında konuşması 18.50 TUPRS 1Ç bek 478 (275) mn TL 18.30 net rafineri marjı 7 aylık RUP tesisinin etkisiyle 3,21$/varil’den 6,47 $/varil seviyesine ulaşmıştı İ($)SİZLİK 247 bin/ 59 haftadır 300 bin altında (1973’den beri en düşük) olan veri sonrası ABD işsizlik başvuruları 257 bin, 260,750 olan 4 haftalık ort. 256,000 (1973 Aralık’tan beri en düşük) olmuştu. Bugün açıklanacak veride beklenti aralığı 256-271 bin seviyelerindedir. Cuma günü ise ABD’de Nisan ayında 215 bin sonrası 200 bin beklenen tarım dışı istihdam verisi, %5’den %4.9’a gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı verisi açıklanacak. İşsizlik oranında en iyimser beklentinin %4.8 olduğunu bu rakamın gerçekleşmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz. Piyasa Beklentisi Satış baskısı 75350 (-5.1%) –75268*Seçim sonrası öncelikli olmak üzere 73400’e (-7.5%) kadar devam edebilir. Not Haziran 2015 Seçim Sonrası -6,675 puan = 72707? Min görülecek seviye sonrası 264 günlük ortalama 77700*264 g /79100 direnç olarak ön plana çıkabilir. ABD İşsizlik Başvuruları Bek 262k Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN Küresel Piyasalar S&P 6 Mayıs - Görünüm Raporu: 2016 Şubat ayında S&P, Türkiye'nin en zayıf dış profillerden birine sahip olduğunu belirtirken, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Türkiye'nin kredi notunu olumlu etkileme ihtimalinin düşük olduğunu belirtmişti. Türkiye'yi "negatif" görünüm ile yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altı BB+ (neg) düzeyinde derecelendiriyor. Negatif not görünümünün "dış finansman kaynaklarının azalması ya da maliyetlerinin artması ile kuvvetler ayrılığında bozulmalar yaşanması gibi alternatif senaryoları içerdiğini kaydetmişti. Ayrıca Türk Bankaları için 2016'da ana riskler fonlama ve varlık kalitesi kırılganlığından kaynaklanıyor. Ancak bu iki faktör yakın bir tehdit oluşturmuyordu. -47.1 mlr$’dan -41.2 mlr$’a gerilemesi beklenen ABD Mart Dış Ticaret Dengesi -40.4 mlr$ olarak (2015 Şubat’tan beri en düşük) gerçekleşti. İthalat 7 yıldaki en çok düşüşü gösterdi. 193 bin beklenen ABD ADP Nisan raporu 156 bin oldu. 195 bin beklenen önceki ayın rakamı 200 binden 195 bine revize edildi. Hatırlayacak olursak FED, istihdam piyasasının iyileştiğini belirtmişti. 2016 işsizlik oranı beklentisi 4.8’den %4.7’e gerilemişti. -1.7% sonrası %0.6 artması beklenen ABD Fabrika Siparişleri Mart 1.1% oldu. 54.5’den 54.7’e yükselmesi beklenen ABD ISM İmalat Dışı Endeks Nisan 55.7 oldu. ABD ve Rusya, Halep'te ateşkes için anlaştı 05.05.2016 Şirket Haberleri 2016/03 Bilanço Tarihleri 10/05/2016 Konsolide BIMAS 2016 1Ç açılış öncesi bilançosu bek 151 (123) mn TL 6 Mayıs, THYAO 2016 1Ç bek -313 mn TL (373) 6 Mayıs KARSN Yeni metin Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Eski metin Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. KLMSN Brüt 0.06 TL TIRE EGSER BANVT OGK BOSSA Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,2079 GK 02.06.2016 TV % 9.6 Hak Kullanımı ORGE 05.05.2016 0,0276 TL temettü KNFRT 4.5 Milyon TL tutarında ilave yatırımlar ile Denizli fabrikamızda enerji verimliliği, altyapı iyileştirme ve meyve işleme kapasitesi artışı sağlanacaktır. TSKB SEC tarafından ICA'nın hükümlerinden muaf olduğu ilan edilmiştir. ANELE Anel Telekomünikasyon Elektronik hisselerinin, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda alıcı taraf ile müzakereler devam etmektedir. KARDEMİR 1Ç16 232.539 TL; bek 20 mn 1Ç15 -72 mn TL zarar. 2015 12 -14 LOGO 15.381.743 (10.3) 2015 12 39 MGROS 25 adet satış mağazası Nisan ayında hizmete açılmıştır. KORDS 50.502.673 (10) 2015 12 99 önc ç/ç satışlar %25.2, brüt kar %20, faaliyet karı %28, FAVÖK %25, net kar %21.3 artış gösterdi. AEFES 60.283.000 (-211) 2015 12 -197 2016 yılının birinci çeyreğinde nette 81.2 milyon TL gayri nakdi kur farkı geliri oluşmuş ve bu durum net karlılığın önemli ölçüde iyileşmesine neden olmuştur. TCELL İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım şirketinin %100 hissesinin devralınmasına ilişkin görüşmelerin yapılmasına karar vermiştir. Rekabet kurumu TTKOM’a 7,5 mn TL idari para cezası verdi. Ekonomi Haberleri Maliye Bakanı Naci Ağbal Milli Piyango İdaresine ait şans oyunları lisans ihalesinin ilanına 6 Mayıs Cuma günü/ 5 Ağustos'ta da tekliflerin alınmaya başlanmasını hedeflediklerini söyledi. Peşinat tutarının yüzde 40'tan yüzde 20'ye getirildiğini belirtti. Temelleri 2008'de atılan VIA GYO, perakende odaklı entegre gayrimenkul projeleri geliştirmek ve yönetmek için 2015 yılında kuruldu. Geliştirdiği projelerde perakende, turizm, konaklama ve eğlence bileşenlerini bir arada sunan VIA GYO, bu yönüyle gayrimenkul geliştirme sektöründe farklı bir konuma sahip. Gerçekleştirdiği özgün projelerinde ise geliştirmeden inşaata, kiralamadan operasyona kadar her alanda en yüksek verimi ve değeri yaratacak şekilde hareket ediyor.2015 yılsonu itibarıyla 3,3 milyar TL aktif ve 3,2 milyar TL portföy büyüklüklerine; 1,1 milyon m2 alan üzerine inşa edilmiş 4 AVM'de 697 ticari üniteye ve 290 bin m2'den fazla brüt kiralanabilir alana (BKA) sahip olan VIA GYO'nun, sözleşmeye dayalı yıllık kira geliri 100 milyon avronun üzerinde. Viaport Asia'da %99,2 doluluk oranına sahip olan Şirket'in projelerinde ortalama doluluk oranı ise %90'ı aşıyor.VIA GYO'nun, her biri kendi bölgesinin çekim merkezi konumunda olan dört projesi de faaliyete geçmiş durumda.Bu projeler şunlardır:2008 yılında 310 bin m2 arsa üzerinde geliştirilen Türkiye'nin en büyük açık hava outlet alışveriş merkezi Viaport Asia, Eyüp'te 2013 yılında açılışı yapılan Türkiye'nin ilk ve tek tema parkı olan Vialand, Gaziosmanpaşa'da inşa edilen konut, ofis, ticari üniteler ve Venedik'i İstanbul'a taşıyan alışveriş merkezi Viaport Venezia ve Tuzla'da hayata geçirilen, eğlence, alışveriş ve marinayı bir araya getiren Viaport Marina (http://www.viagyo.com/birbakistaviagyo.html). Mevcut Pay Satışı Satış Fiyatı 13,60 Mevcut pay satışı kapsamında halka arz edilecek olan paylar Ali BAYRAKTAR, Coşkun BAYRAKTAR ve Mehmet BAYRAKTAR’a aittir. Foreks'in 13 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucuna göre, S&P'nin 6 Mayıs tarihinde değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye'nin 'BB+' olan notunun sabit tutması bekleniyor. 2'si görünümün 'Durağan'a çekileceği tahmininde bulundu. Foreks'in 13 banka/kurum ortalama tahmin Mart ayı sanayi üretimi için takvim etkisinden arındırılmamış veride yüzde 4,68, arındırılmış veride ise yüzde %3,42. Reza Zarrab'ın kefalet başvurusu gecikti. Avukat Benjamin Brafman, DHA'ya yaptığı açıklamada söz konusu başvurunun ‘önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta’ olabileceğini söyledi (Hürriyet). Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 05.05.2016 10.2015 Teknik Bakış BIST-100 günü %2.08 azalış 79383 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5.5 milyar TL. 2015 Ocak ayından gelen trend desteğine yönelen endekste (79100’ler) 80450 geçilemedi. Gap sonrası 264 günlük ortalama 77700*264 g /79100 ön plana çıkabilir. Max Min Fark Fib(%) 84354 69797 8996 0.618 75358 ve altı Satış baskısı 73400’e (-7.5%) kadar devam edebilir. Not Haziran 2015 Seçim Sonrası -6,675 puan = 72707? BIST100 SEÇİM SONRASI 75268 GÖREN ENDEKS 72707? XU 100 (81,000.59, 81,040.11, 79,070.13, 79, 382. 62), Parabolic SAR (86,373. 79) 88000 88000 87000 87000 86000 86000 85000 85000 0.0% 84000 84000 83000 83000 82000 82000 81000 23.6% 81000 80000 80000 79000 79000 38.2% 78000 78000 50.0% 77000 77000 76000 76000 61.8% 75000 75000 74000 74000 73000 73000 72000 72000 71000 71000 70000 70000 100.0% 69000 69000 68000 68000 67000 67000 10000 x15000 00 00 0 5000 x1 00 00 0 July 10000 August September October N ov ember D ecember 2016 February March Bilgi Notu Hisse DOHOL Kapanış Destek Direnç 0.54 0.52 0.59 0.61-0.62 0.65 Not April May Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 05.05.2016 ENFLASYON RAPORU 2016-II Sgmk & Faiz 14 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.02% sonrası haftalık li bazda 9.50 % seviyesine yöneldi. 9.52% tepkide geçilemeyen seviye olması açısından önemli. %1.00 beklenen Nisan ayı enflasyonu %0.78 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon %7.46’dan %6.57’e geriledi. 2013 Nisan ve Mayıs aylarında yıllık bazda TÜFE’de %6.13 ve %6.51 görülmüştü. Döviz kurlarının yıllık enflasyon üzerindeki birikimli etkileri azalmaya devam etmektedir. Enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin devam ettiği gözlenmiştir. Nisan ayında Türk lirasındaki değerlenmenin sürmesiyle birlikte orta vadeli beklentilerde gözlenen iyileşme devam etmiştir. Enflasyon beklentileri vadeler bazında Ocak Enflasyon Raporu dönemi ile kıyaslandığında, yıl sonuna kadar olan beklentilerin aşağı yönlü güncellendiği, daha uzun vadelere ilişkin beklentilerde ise belirgin bir iyileşme olmadığı görülmüştür. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2016 yılı sonunda yüzde 6,3 ile yüzde 8,7 aralığında (orta noktası yüzde 7,5), 2017 yılı sonunda ise yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 6) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Mayıs ayında toplam 6,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. ÜFE TÜFE ÜFE TÜFE Yıllık(%) 5.94 Yıllık(%) 9.58 Aylık(%) 0.55 Aylık(%) 1.82 Şubat 4.47 8.78 -0.20 -0.02 Mart 3.80 7.46 0.40 -0.04 Nisan 2.87 6.57 0.52 0.78 2016 Ocak Vadeli İşlemler Kapanış 98225 -2.43% 93200-92900 90650-90450* , 89500’ler ön plana çıkabilecek destekler GAP SONRASI TEPKİDE 97600-97800 DİRENÇ BANDI ÖN PLANA ÇIKABİLİR Dirençler 99675 102375 102650 100425 101700, 102125- Viop Endeks Kontratı Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 05.05.2016 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
25.02.2016
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı10.05.2016 - ICBC Yatırım
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı15.01.2016
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
DetaylıGÜNLÜK BÜLTEN GSYH*2/3AYDA İLK KEZ 62,2 Mlr$ Citigroup $1
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı