27.09.2013
Transkript
27.09.2013
ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 27.09.2013 BakıĢ Açısı Piyasa Verileri ARE YOU READY? Ġç Piyasalar Kapanış 26.09.2013 BIST-100 BIST-30 USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 75,618 93,105 2.0135 1.3492 1326 108.71 -0.81 -0.82 0.45 -0.21 -0.49 0.91 27.09.2013 MB USD/TL Dün 2,0070 EUR/USD 1,3523 Tahvil (13.05.2015) %8,05 BRENT 108,21 2,0159 BEKLENTİ 78 1,3489 %8,15 82.1’den 82’e gerilemesi beklenen ABD Eylül Michigan Üni.Tüketici Güven Endeksi 76.8 olmuştu.Bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 78, beklenti aralığı 76-80 seviyelerindedir. 109,05 DıĢ Piyasalar 26.09.2013 Kapanış Değişim % NASDAQ DAX DOW JONES FTSE NIKKEI S&P 500 Vadeli Piyasalar 27.09.2013 12.00’da Draghi konuşacak olup, hatırlayacak olursak Draghi faiz oranları bir süre cari seviyede veya daha aşağıda kalacak.Uzun vadeli fonlama yapmaya hazırız açıklamasında bulunmuştu. ECB toplantısında para politikası ihtiyaç olduğu sürece genişlemeci olmaya devam edecek, faiz uzun süre bu veya daha düşük düzeyde olacak açıklaması vardı. İşsizlik hala yüksekti. Ekonomi düşük hızda iyileşmeye devam ediyor.Kademeli toparlanma bekleniyordu. 2014 büyüme tahmini %1’di. Veriler düşük seviyelerden iyileşmeye devam ediyordu. 3,787 8,664 0.70 -0.02 15,328 6,565 14,782 1,698 0.36 0.21 -0.12 0.35 2007 HAZİRAN’DAN BERİ EN DÜŞÜK 1 Eylül Labor Day tatili ve iki eyaletin bilgisayar sistemlerini güncellemesi sonrası bildirim yapılmaması nedeniyle 292 bin ile 2006 Nisan’dan beri en düşük seviyeye gerileyen veriden sonra dün 309 binden 330 bine yükselmesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 305 bin oldu. Dört haftalık ortalama ise 308 bin ile 2007 Haziran’dan beri en düşük. AYNI KALDI %2.5 olarak gerçekleşen ABD 2.çeyrek GSYH 2T verisinden sonra %2.6 olarak gerçekleşmesi beklenen 2.çeyrek GSYH (final) verisi 2.5% olarak gerçekleşti. Büyüme beklentisi gelecek yıl %3-3.5 olarak belirtilmişti. Veri öncesi 1.3500’da olan parite 1.3488’e geriledi. ABD 10 yıllık faizi %2.64’dan %2.6570’e yükseldi. Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 0.09 0.01 2.666% Bizi takip etmek için POLİTİK RİSK Fitch Ratings Türkiye Genel Müdürü Gülcan Üstay, Türkiye'de politik riskin artmasının kredi notu üzerinde etkili olacağını söyledi."Seçimler öncesi iç huzursuzluk artarsa ve ekonomiyi etkilerse radara alırız" şeklinde konuştu. CUMARTESİ OYLAMA & İTALYA ABD’de hafta sonu Senato’da bütçe oylaması yapılacak. İtalya Cumhurbaşkanı gerilimi nedeniyle borsa %1.8 düştü. Veri Gündemi Fransa 2.çeyrek GSYH (final) 9.45 bek %0,5 önceki 0.,5% ABD Ağustos ayı kişisel gelir ve harcamalar 15.30 (bek %0,4-%0,3) önceki %0,1 ABD Eylül ayı 2.dönem Michigan Ünv. tüketici güven endeksi 16.55 bek 78, önceki 76,8 Pazartesi açıklanacak Erdoğan) Demokratikleşme paketi (birçok kesimi şaşırtabilir- ABD Michigan Tüketici Güveni GÜNLÜK BÜLTEN 27.09.2013 Küresel Piyasalar 12.45’de Cihicago FED Başkanı Charles Evans konuşması ile 19.00’da New York FED Başkanı Dudley’in konuşmaları izlenecek. Dudley, ekonomi için niceliksel gevşeme lazım açıklamasında bulunmuştu.İtalya Hazinesi, ihraç edeceği 1 Aralık 2018 ve 1 Mart 2024 vadeli tahviller ile 5-6 milyar€ borçlanma hedefleyecek. 12:00 Önümüzdeki hafta RBA faiz kararı, Çarşamba günü ABD Eyl ADP raporu önceki 176k, Cuma günü ise ABD Eyl İşgücü raporu açıklanacak. Mayıs ayında 135k, Haziranda 188k, Temmuzda 200 bin sonrası (bu yılın en çok artışı) 180k olarak gerçekleşmesi beklenen ADP Ağustos verisi 176k olmuştu. %7.4 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı (%7.4 2008 Aralıktan beri en düşük) %7.3’dü.ABD bekleyen konut satışları endeksi Ağustos ayında yüzde 1.6 geriledi.ABD işsizlik başvurularındaki düşüşün bütçe çıkmazını gölgelemesiyle ABD’de hisse senetleri değer kazandı. J.C.Penney yılın ikinci yarısında pozitif satış trendi beklediğini açıklaması sonrası %8 yükseldi. Demokratlara göre Yellen FED başkanı olarak seçilecek. Japonya’da enflasyon 5 yılın zirvesinde. ġirket Haberleri Güler Sabancı, Enerjisa’da hedeflerinin 2020 yılına kadar 4000 MW yenilenebilir enerji kaynağını daha işletime açılmasının planlandığını bunun da, toplam portföyün yarısından fazlası olduğunu açıkladı. SAHOL’ün Enerjisa’da %50 payı bulunuyor. SABANCI HOLDĠNG ve Ageas’ın AKSĠGORTA’daki ortak sonuçları 10.30 CARREFOURSA’NIN %12'sini temsil eden A grubu imtiyazlı payları Carrefour Nederlend BV 'den devralması nedeniyle doğan çağrı yükümlülüğü 1-14 Ekim 2013 tarihleri arasında, gerçekleştirilecektir. İşlem sonucunda SAHOL’ün Carrefoursa’daki payı % 50.79'a yükselirken, yönetim kontrolünü de almış olacaktır. Çağrı fiyatları 1.- TL nominal değerli A grubu paylar için 10,36 TL ve 1.TL nominal değerli B Grubu paylar için ise 17,74 TL’dir. YAPI KREDĠ SĠGORTA Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.00. SEKURO PLASTĠK AMBALAJ SANAYĠ A.ġ. 2,69 TL sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılığında 12/10/2013 tarihlerinde "SEKUR.BE" koduyla Birincil Piyasası'nda. PARK ELEKTRĠK 30.09.2013 tarihine kadar tamamlanacak kar dağıtımıyla Şirketimiz iştirakinden 6.082.872-TL tutarında temettü geliri elde edecektir. SĠNPAġ GAYRĠMENKUL bağlı ortaklığı Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin devir alınması sureti ile birleşilmesi konusunda karar almıştır. VESTEL ELEKTRONĠK VE VESTEL BEYAZ EġYA’yı bünyesinde bulunduran Vestel Şirketler Topluluğu ilk 9 ayda iç pazarda %30 seviyesinde büyüdü. Vestel, akıllı telefonda 2014’te seri üretime geçerek milyon adetler düzeyinde üretim hedefliyor. Akıllı telefon ve led aydınlatma gibi yeni teknolojilerde yurtdışı fırsatlarının da,işbirliği ve satın alma olarak değerlendirildiğini belirtiyorlar. UÇAK BĠLET FĠYATLARINA ÜST LĠMĠT Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, uçak biletlerine üst limit uygulaması çalışmasının tamamlandığını, konunun bu hafta değerlendirilerek bayramdan sonra yürürlüğe gireceğini ifade etti. Ekonomi Haberleri BEYAZ ETE ZAM YOLDA. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı ve Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca, "Beyaz ete önümüzdeki günlerde yapılacak zam bomba etkisi yaratmaz. BATMAN'DA PETROL BULUNDU. İpek Doğal Enerji Şirketi, Kozluk ilçesi Yemişlik bölgesinde 2 bin 856 metrede 34 gravitede kaliteli petrol buldu (Dünya). DERĠCĠLERE VERGĠ MÜJDESĠ. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Dinç, deri sektörü için en önemli pazarlardan biri olan Rusya’nın asgari 30 euro makdu gümrük vergisini kaldırdığını duyurdu (Dünya). FÜZEYĠ ÇĠNLĠLER YAPACAK. MİLGEM yenilenecek. Erdoğan başkanlığında dün toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında çok kritik kararlar alındı. Türkiye’nin uzun zamandır beklediği “Uzun Menzilli Füze Savunma Sistemi” ihalesi Çin’in CPMIEC firmasına verildi (Hürriyet). BUĞDAYDA ÇĠN KRĠZĠ. Geçen yıl 2.9 milyon ton buğday alımı yapan Çin’in, 2013’te 9.5 milyon tonluk ithalat gerçekleştirmesi bekleniyor. Mısır, Japonya ve Pakistan da buğday talebini arttırınca, dünya pazarı karıştı (Hürriyet). MĠLGEM, KOÇ’TAN ALINDI. Grup şirketi RMK Marine’in kazandığı 1 milyar 150 milyon Euro’luk MİLGEM savaş gemisi ihalesinin iptali yönünde Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan rapor da, SSİK’te değerlendirildi.İhalede iptal kararı çıktı. 3. ve 4. gemiler İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda üretilecek, dört gemi için ise tekrar ihaleye çıkılacak (Zaman). KOMġUDA E-MUHTIRA GERGĠNLĠĞĠ. Hükümete karşı aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin yükselişe geçtiği Yunanistan'da, ordu içinde Şafak'a üye unsurların denetimindeki 'Özel Kuvvetler Birliği' bir bildiri yayınlayarak hükümeti istifaya çağırdı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi gece yarısı acil toplandı (Yeni Şafak). AKġAM VE SKY TÜRK'E YENĠ TALĠP.Cengiz-Kolin-Limak ortaklığının vazgeçtiği Akşam ve SkyTurk 360'a tanınmış bir medya patronu talip oluyor. Ethem Sancak'ın olacağı konuşuluyor (Milliyet). GÜNLÜK BÜLTEN 27.09.2013 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %0.81 azalış ve 75618 (-616) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.7 milyar TL oldu. 1.seans tepkinin dün olduğu gibi *76600 ile sınırlı kaldığı endeks 2.seans 75600’e geriledi. Tepkide 76600-76875, 77100-77500, 200 gnlk ortalama 77615 (referans alınabilir). 78100-78200, 78900-79500, 80000-80250 sonraki dirençler olarak izlenebilir. 75165 gap seviyesidir.Olası bu seviye ve altı alım fırsatı yaratabilir. Aylık bazda 81219-82033 direnç seviyeleridir (orta vadeli pozisyonların realizyonu için dikkat çektiğimiz seviyeler). BIST –100 *75165 Gap 22 Günlük Ortalama 73963 , %38.2 Geri Çekilme Oranı 74200 76600 Direnç Düşüşte 5.Gün (6.Günde Minimum Görülüp Tepki Gelebilir) Halkb 22 Gnl Ort. 14.95, Eregl 10 Gnl Ort 2.48, Tuprs 44-44.30 Direnç 95000 94000 93000 92000 91000 90000 89000 88000 87000 86000 85000 84000 83000 82000 81000 80000 79000 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 70000 69000 68000 67000 66000 65000 64000 63000 62000 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% 8 15 22 0.7 29 6 May 13 20 27 3 10 June 17 24 1 July 8 15 22 29 5 12 August 19 26 2 9 Septem ber Bilgi Notu Hisse KOZAL ITTFH ASELS TRKCM KapanıĢ Destek 30.20 29.70-29.50 2.25 2.22-2.18 8.88 8.72-8.70 2.50 2.46-2.45 Direnç 30.80-31.00 31.40 2.29-2.31 8.96-9.16 2.53-2.62 Not 16 23 30 7 October GÜNLÜK BÜLTEN 27.09.2013 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil, %8.08 li seviyesinden güne başladı. bileşik 10 günlük ortalama olarak belirttiğimiz %8.18’e yöneldi. %8.05-8.15 bandında hareket etti. Kapanış %8.15’dan gerçekleşti (+1.24%). Tepkide geçilemeyen %8.27 sonraki destek olarak izlenebilir. Başçı ancak 24 ay sonrasının enflasyon görünümünde tehdit oluşursa faiz artabilir açıklamasında bulundu. Ağustos ayında TÜFE -0.07% beklentinin altında -0.10% olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %8.88 olan rakam %8.17’e gerilemişti.Yılsonu tahminleri ortalaması %7.21. Enflasyon sepeti çocuk teşvikine göre güncellendi. Okul kıyafetleri çıkarken, bebek arabası ve koltuğu listeye dahil oldu (Sabah). Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI VİOP kontratında 1.seans 93900 sonrası (önceki gün 93850) tepki alımları 94875 ile sınırlı kaldı. 2.seans ise 94400- 93450 görüldü. Aylık bazda hafta genelinde belirttiğimiz *93375 seviyesinin önemini koruduğunu düşünüyoruz. Olası bu seviyenin altında satış baskısı *22 gnlk ortalama 91650’e kadar devam edebilir. Tepki amaçlı izlenebilir. 10 günlük ortalama *94900-95000 bandı ise tepkinin devamında-güçlenmesinde referans alınabilir. Seans içinde önem kazanan seviyeler 9622594425-95625; 96725-98125-98575-9922599700 bu seviyelerde yeniden satışlar görülebilir. Kapanış 1.24% azalışla Açık.Poz.Değişimi -6219 (2171). 93675. GÜNLÜK BÜLTEN 27.09.2013 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 1570
Benzer belgeler
GÜNLÜK BÜLTEN GSYH*2/3AYDA İLK KEZ 62,2 Mlr$ Citigroup $1
KOMġUDA E-MUHTIRA GERGĠNLĠĞĠ. Hükümete karşı aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin yükselişe geçtiği Yunanistan'da, ordu içinde Şafak'a üye unsurların denetimindeki 'Özel Kuvvetler Birliği' bir bildi...
Detaylı