Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu
Transkript
Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU B A N K A C IL IK S E K T Ö R Ü D E Ğ E R L E N D İR M E R A P O R U Ekim 2004 Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu E ki m 2004 Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgi ve verilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Araştırma Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B Kavaklıdere 06680 Ankara-TÜRKİYE Tel.(312) 455 66 50 Faks: (312) 424 08 75 e-posta:adb@bddk.org.tr Bu yayın tüm içeriği ile BDDK İnternet sayfasında (www.bddk.org.tr) yer almaktadır. XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ULUSLARARASI EKONOMİK VE FİNANSAL GELİŞMELER ..................................................... 1 1.1. Makroekonomik Gelişmeler ...............................................................................................................................................1 1.2. Finansal Gelişmeler ..............................................................................................................................................................5 2. ULUSLARARASI BANKACILIK ALANINDAKI GELİŞMELER .................................................... 9 2.1. Uluslararası Bankacılık Faaliyetleri.....................................................................................................................................9 2.2. Seçilmiş Ülkeler İtibariyle Bankacılık Alanındaki Gelişmeler......................................................................................11 3. YURTİÇİ EKONOMİK VE FİNANSAL GELİŞMELER ................................................................ 16 3.1. Ekonomik Gelişmeler ........................................................................................................................................................16 3.1.1. Büyüme ve Üretim................................................................................................................................................16 3.1.2. Fiyatlar ....................................................................................................................................................................20 3.1.3. Kamu Finansmanı ................................................................................................................................................21 3.1.4. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi .....................................................................................................................25 3.2. Finansal Gelişmeler ............................................................................................................................................................28 3.2.1. Para Politikası ve Merkez Bankası Bilançosu...................................................................................................28 3.2.2. Faiz Oranları..........................................................................................................................................................30 3.2.3. Varlık Piyasaları.....................................................................................................................................................31 4. BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MALİ ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ................... 33 4.1. Genel Değerlendirme.........................................................................................................................................................33 4.2. Bankacılık Sektörü Performans Endeksi.........................................................................................................................35 4.3. Aktif Yapısındaki Gelişmeler ............................................................................................................................................39 4.3.1. Likit Aktifler ..........................................................................................................................................................41 4.3.2. Menkul Değerlere Yapılan Plasmanlar..............................................................................................................42 4.3.3. Krediler...................................................................................................................................................................45 4.3.4. Diğer Aktif Kalemlerindeki Gelişmeler ............................................................................................................54 4.4. Pasif Yapısındaki Gelişmeler ............................................................................................................................................54 4.4.1. Mevduat ve Yabancı Kaynaklar..........................................................................................................................55 4.4.2. Bankalar, Bankalararası Para Piyasası ve Merkez Bankasına Borçlar...........................................................59 4.4.3. Özkaynaklar ...........................................................................................................................................................61 4.5. Bilanço Dışı İşlemler ..........................................................................................................................................................62 4.5.1. Türev İşlemler .......................................................................................................................................................62 4.5.2. Diğer Bilanço Dışı Yükümlülükler ....................................................................................................................63 4.6. Bankaların Emanetinde Tutulan Menkul Kıymetlerin Gelişimi .................................................................................64 4.7. Karlılık Performansı ve Gelir-Gider Dengesindeki Gelişmeler..................................................................................66 4.7.1. Karlılık ....................................................................................................................................................................66 4.7.2. Gelir-Gider Dengesi.............................................................................................................................................67 4.7.3. Faiz Gelirleri ve Giderleri....................................................................................................................................68 4.7.4. Faiz Dışı Gelir ve Giderler..................................................................................................................................69 4.7.5. Diğer Faiz Dışı Gelir ve Giderler ......................................................................................................................70 4.8. Sermaye Yeterliliği ..............................................................................................................................................................70 4.9. Bankacılık Sektörü Risk Değerlendirmesi.......................................................................................................................73 4.9.1. Kredi Riski .............................................................................................................................................................73 4.9.2. Piyasa Riski ............................................................................................................................................................75 4.9.3. Yapısal Faiz Oranı Riski ......................................................................................................................................82 4.9.4. Likidite Riski..........................................................................................................................................................84 5. ÖZEL FINANS KURUMLARI............................................................................................................ 89 5.1. Aktif Yapısındaki Gelişmeler ............................................................................................................................................89 5.1.1. Kullandırılan Fonlar .............................................................................................................................................89 5.2. Pasif Yapısındaki Gelişmeler ............................................................................................................................................90 5.2.1. Toplanan Fonlar ...................................................................................................................................................91 5.3. Bilanço Dışı İşlemler ..........................................................................................................................................................91 5.4. Karlılık...................................................................................................................................................................................92 5.5. ÖFK’ların Yabancı Para Pozisyonları .............................................................................................................................92 5.6. ÖFK’ların Likidite Yapısı ..................................................................................................................................................93 EK TABLOLAR ..................................................................................................................... 95 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu TABLOLAR Tablo 1.1 Dünya Ekonomisine Ait Seçilmiş Göstergeler ...........................................................................................................1 Tablo 1.2 Seçilmiş Ekonomik Göstergeler....................................................................................................................................2 Tablo 1.3 Seçilmiş Uluslararası Finansal Göstergeler..................................................................................................................6 Tablo 2.1 Bankaların Sınır Ötesi Alacakları.................................................................................................................................10 Tablo 2.2 Uluslararası Sendikasyon Kredileri .............................................................................................................................11 Tablo 2.3 Gelişmiş Ülkelere İlişkin Bankacılık Göstergeleri....................................................................................................12 Tablo 2.4 Gelişmekte Olan Piyasalara İlişkin Bankacılık Göstergeleri...................................................................................13 Tablo 2.4 Gelişmekte Olan Piyasalara İlişkin Bankacılık Göstergeleri-Devam ....................................................................14 Tablo 3.1 Yurtiçi Talep Gelişmeleri..............................................................................................................................................16 Tablo 3.2 Üretim Gelişmeleri ........................................................................................................................................................16 Tablo 3.3 Aylık Sanayi Üretim Endeksi .......................................................................................................................................18 Tablo 3.4 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranındaki Gelişmeler ......................................................................................19 Tablo 3.5 Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri ..........................................................................................................................................20 Tablo 3.6 Konsolide Bütçe Gerçekleşme ve Hedefleri.............................................................................................................22 Tablo 3.7 Konsolide Kamu Dengesi ...........................................................................................................................................22 Tablo 3.8 Konsolide Bütçe İç Borç Stoku...................................................................................................................................23 Tablo 3.9 İç Borç Stokunun Vade Yapısı ....................................................................................................................................24 Tablo 3.10 Hazine Nakit Gerçekleşmeleri...................................................................................................................................25 Tablo 3.11 Dış Ticaret Dengesi.....................................................................................................................................................25 Tablo 3.12 Ödemeler Dengesi.......................................................................................................................................................26 Tablo 3.13 Merkez Bankası Bilançosundan Seçilmiş Göstergeler...........................................................................................28 Tablo 3.14 Niyet Mektubunda Hedef Olarak Verilen Parasal Hedef ve Gerçekleşmeler...................................................29 Tablo 3.15 TCMB Faiz Oranlarının Gelişimi .............................................................................................................................29 Tablo 4.1 Banka ve Personel Sayısı...............................................................................................................................................33 Tablo 4.2 Banka Grupları İtibariyle Bazı Oranlar ......................................................................................................................34 Tablo 4.3 Türk Bankacılık Sektörü ...............................................................................................................................................35 Tablo 4.4 Performans Endeksi Bileşenleri ..................................................................................................................................36 Tablo 4.5 Bankacılık Sektörü Performans Endeksi ...................................................................................................................38 Tablo 4.6 Gruplar İtibariyle Aktif Toplamlarının Gelişimi ......................................................................................................40 Tablo 4.7 Bankacılık Sektörü Aktif Yapısında Gelişmeler........................................................................................................41 Tablo 4.8 Gruplar İtibarıyla Menkul Kıymetler Portföyü.........................................................................................................42 Tablo 4.9 Menkul Kıymet Türlerine Göre Dağılım...................................................................................................................43 Tablo 4.10 Menkul Kıymet Portföyünün Faiz Yapısı ...............................................................................................................43 Tablo 4.11 Menkul Kıymetler Portföyünün Vade Dağılımı.....................................................................................................44 Tablo 4.12 Bankaların Portföylerinde Bulunan DİBS’lerin Vadelerine Göre Dağılımı ......................................................44 Tablo 4.13 Kredilerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı ...............................................................................................................45 Tablo 4.14 Gruplar İtibariyle Krediler .........................................................................................................................................46 Tablo 4.15 Kredilerin Türlerine Göre Dağılımı..........................................................................................................................47 Tablo 4.16 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları .........................................................................................................................48 Tablo 4.17 Kredilerin Sektörel Dağılımı ......................................................................................................................................50 Tablo 4.18 Kredilerin Sektörel Dağılımı ......................................................................................................................................50 Tablo 4.19 Grup Bazında Takipteki Alacaklar............................................................................................................................51 Tablo 4.20 Takipteki Alacaklar ve Teminatları...........................................................................................................................52 Tablo 4.21 Diğer Aktif Kalemlerindeki Gelişmeler..................................................................................................................54 Tablo 4.22 Bankacılık Sektörü Pasif Yapısında Gelişmeler......................................................................................................54 Tablo 4.23 Gruplar İtibariyle Pasif Toplamlarının Gelişimi.....................................................................................................55 Tablo 4.24 Gruplar İtibarıyla Yabancı Kaynakların Gelişimi...................................................................................................56 Tablo 4.25 Banka Grupları İtibariyle Mevduatın Gelişimi .......................................................................................................56 Tablo 4.26 Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı.........................................................................................................................57 Tablo 4.27 Mevduatın Vadelerine Göre Dağılımı ......................................................................................................................57 Tablo 4.28 Mevduatın Büyüklük ve Müşteri Sayısına Göre Dağılımı.....................................................................................58 Tablo 4.29 Bankalara Borçlar.........................................................................................................................................................59 Tablo 4.30 2004 Yılında Dış Piyasalardan Sağlanan Sendikasyon Kredileri (Bin)................................................................60 Tablo 4.31 2004 Yılında Dış Piyasalardan Sağlanan Seküritizasyon Kredileri (Bin) ............................................................60 Tablo 4.32 Özkaynaklar ..................................................................................................................................................................61 Tablo 4.33 Serbest Sermayenin Gelişimi .....................................................................................................................................62 Tablo 4.34 Türev İşlemler ..............................................................................................................................................................62 Tablo 4.35 Diğer Bilanço Dışı Yükümlülükler ...........................................................................................................................64 Tablo 4.36 Bankaların Emanet Menkul Kıymetlerindeki Gelişmeler (Piyasa Değerleri) ....................................................65 Tablo 4.37 Net Dönem Kar/Zararı .............................................................................................................................................66 II Ekim 2004 Tablo: 4.38 Bankacılık Sektöründe Seçilmiş Karlılık Rasyoları................................................................................................67 Tablo 4.39 Seçilmiş Kar Zarar Kalemleri ....................................................................................................................................68 Tablo 4.40 Faiz Dışı Gelir ve Gider Kalemleri...........................................................................................................................69 Tablo 4.41 Sermaye Piyasası İşlem Karları, Kambiyo Karları ve Olağanüstü Gelirler ........................................................70 Tablo 4.42 Gruplar İtibarıyla Sermaye Yeterliliği ve Alt Kalemleri .......................................................................................71 Tablo 4.43 Risk Ağırlıklı Kalemlerin Dağılımı............................................................................................................................71 Tablo 4.44 Kredi Riskine Tabi Kalemlerin Risk Ağırlıklı Varlıklar İçerisindeki Payları......................................................71 Tablo 4.45 Yasal Sermaye Yükümlülüğünün Dağılımı..............................................................................................................72 Tablo 4.46 Piyasa Riski Sermaye Yükümlülüğü Bileşenleri (%) .............................................................................................72 Tablo 4.47 Kredilerin Vade ve Para Cinsi Dağılımı...................................................................................................................73 Tablo 4.48 Sektörlerin Takibe Dönüşüm Oranları İle Portföye İlişkin Oran Arasındaki Korelasyon.............................74 Tablo 4.49 Kredi Riskine İlişkin Zarar Dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması.........................................................74 Tablo 4.50 Faiz Oranı Genel Piyasa Riskine Tabi Pozisyonların Grup İçi Payları ..............................................................75 Tablo 4.51 Yeniden Fiyatlama Tarihine Kalan Süre İtibarıyla Net Pozisyonların Dağılımı ...............................................76 Tablo 4.52 Ticari Portföyün Menkul Kıymet Türleri İtibarıyla Dağılımı...............................................................................76 Tablo 4.53 Gruplar İtibarıyla Bilanço İçi Ve Genel Yabancı Para Açık Pozisyonunun Gelişimi......................................78 Tablo 4.54 Yabancı Para Pozisyonların Para Cinsleri Bazında Dağılımı................................................................................79 Tablo 4.55 Hesaplanan Marjinal VaR Değerleri.........................................................................................................................80 Tablo 4.56 İkinci El DİBS Faizlerindeki Olası Değişimlerin Etkileri.....................................................................................81 Tablo 4.57 Eurobond Fiyatlarındaki Olası Değişimlerin Etkileri............................................................................................81 Tablo 4.58 Kurlardaki Olası Değişimlerin Etkileri ....................................................................................................................81 Tablo 4.59 Varlık ve Yükümlülüklerin Faiz Yapısı ....................................................................................................................82 Tablo 4.60 Yeniden Fiyatlama Tarihine Göre Varlıklarla Yükümlülükler Arasındaki Fark ...............................................82 Tablo 4.61 Yapısal Faize İlişkin Risklilik Seviyesinin Belirlenmesinde Kullanılan Senaryolar ...........................................83 Tablo 4.62 Yapısal Faiz Oranı Riskine İlişkin Senaryo Sonuçları ...........................................................................................84 Tablo 4.63 Bankacılık Sektörü İçin Çeşitli Vade Dilimlerinde Kümülatif Likidite Seviyeleri ............................................85 Tablo 4.64 Seçilmiş Likit Varlık Ve Ödeme Yükümlülüklerinin Payları ................................................................................86 Tablo 4.65 Seçilmiş Kalemlerin Vade Dilimleri İtibarıyla Dağılımı ........................................................................................86 Tablo 4.66 Gruplar İtibarıyla YP Likidite Dengesi (Kümülatif)..............................................................................................87 Tablo 4.67 Çeşitli Senaryolar İçin Oransal Likidite Açıkları ....................................................................................................87 Tablo 5.1 Özel Finans Kurumları – Personel ve Şube Sayısı...................................................................................................89 Tablo 5.2 ÖFK Bilançosundan Seçilmiş Kalemler ....................................................................................................................89 Tablo 5.3 Kullandırılan Fonlar ......................................................................................................................................................90 Tablo 5.4 ÖFK’larda Toplanan Fonlar ........................................................................................................................................91 Tablo 5.5 Özkaynaklar ....................................................................................................................................................................91 Tablo 5.6 Bilanço Dışı İşlemler .....................................................................................................................................................92 Tablo 5.7 ÖFK’ların Gelir Gider Dengesinden Seçilmiş Kalemler ........................................................................................92 Tablo 5.8 ÖFK’ların Yabancı Para Pozisyonundaki Gelişmeler .............................................................................................92 Tablo 5.9 ÖFK’larda Vade Unsuru Taşıyan Aktif ve Pasiflerin Vade Yapısı .......................................................................93 III BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu IV Ekim 2004 1. ULUSLARARASI EKONOMİK VE FİNANSAL GELİŞMELER 1.1. Makroekonomik Gelişmeler 11 Eylül saldırısı ve Irak savası gibi etkenler nedeniyle 2001 ve 2002 yılında yavaşlayan küresel ekonomik aktivite 2003 yılında göreli bir toparlanma eğilimine girmiştir. 2000 yılında ulaşmış olduğu %4,7’lik büyüme oranı sonrasında Dünya hasılası artış oranı, 2001 ve 2002 yıllarında sırasıyla, %2,4 ve %3 olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılında %3,9 olan dünya ekonomisi büyüme oranının 2004 ve 2005 yıllarında hızlanarak, sırasıyla, %5 ve %4,3’e ulaşması beklenmektedir. 2003 yılında %2,1 olarak gerçekleşen gelişmiş ülkeler büyüme oranının 2004 ve 2005 yıllarında %3,6 ve %2,9 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Euro alanı büyüme oranının 2003 yılındaki %0,5’lik düzeyinden 2004 ve 2005 yıllarında %2,2 düzeyine yükseleceği; ABD ekonomisinde ise 2003 yılındaki %3 düzeyinden %4,3 ve %3,5 düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir. Uzun süredir içinde bulunduğu durgunluk dönemi sonrasında 2003 yılında %2,5 büyüme gösteren Japonya ekonomisinin ise 2004 yılında %4,4 büyümesi beklenmektedir. Çin ve Kore gibi Asya ülkelerindeki hızlı ekonomik büyüme Japonya ekonomisinin genişleme sürecine girmesinde etkili olmuştur. Artan faiz oranları ve petrol fiyatlarına rağmen gelişmiş ülkeler büyüme oranının 2004-2005 döneminde gücünü korumasında iyileşen şirket karlılıkları yanında yükselen konut fiyatları ve sahipliği ile artan istihdam düzeyinin yaratacağı servet ve gelir etkisine bağlı olarak artacak tüketim ve yatırım harcamaların etkili olması beklenmektedir. Tablo 1.1 Dünya Ekonomisine Ait Seçilmiş Göstergeler (Yıllık % Değişme) Toplam Hasıla (Gelir) -Gelişmiş Ülkeler -Yükselen Piyasa Ekonomileri ve Gelişmekte Olan Ülkeler Dış Ticaret Hacmi İhracat -Gelişmiş Ülkeler -Yükselen Piyasa Ekonomileri ve Gelişmekte Olan Ülkeler Tüketici Fiyatları -Gelişmiş Ülkeler -Yükselen Piyasa Ekonomileri ve Gelişmekte Olan Ülkeler İşsizlik Oranı -Gelişmiş Ülkeler - Yeni Sanayileşen Asya Ekonomileri Yükselen ve Gelişmekte olan Ekonomilere Yönelik Özel Sermaye Akımları (Milyar $) -Doğrudan Yatırımlar (net) -Portföy Yatırımları (net) -Ödemeler Dengesi - Çin - Rusya - Yeni Sanayileşen Asya Ülkeleri(**) - Orta Doğu Ülkeleri Petrol Fiyatı ($) LİBOR (ABD Doları) (%) 2002 2003 2004(*) 2005(*) 3,0 3,9 5,0 4,3 1,6 2,1 3,6 2,9 4,8 6,1 6,6 5,9 3,3 5,1 8,8 7,2 2,2 6,6 2,6 10,9 8,1 10,8 6,3 10,6 1,5 6,0 1,8 6,1 2,1 6,0 2,1 5,5 6,4 4,1 61,2 143,5 -99,6 145,0 35,4 30,9 62,5 29,1 2,5 1,9 6,6 4,3 120,4 147,6 -11,0 235,3 45,9 35,8 86,4 57,6 15,8 1,2 6,3 4,1 81,6 166,9 -21,3 285,7 38,5 56,6 85,0 103,5 28,9 1,6 6,1 4,1 47,5 175,2 -23,4 269,2 49,5 52,3 86,0 108,2 0,0 3,4 Kaynak: Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Eylül 2004. (*) Tahmin (**) G. Kore, Tayvan, Singapur ve Hong Kong. 2003 yılında %6,1 olarak gerçekleşen yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeler büyüme oranının 2004 yılında %6,6’ya ulaşacağı, 2005 yılında ise %5,9 düzeyine gerileyeceği tahmin edilmektedir. Uzunca bir dönem oldukça yüksek bir büyüme performansı sergileyen Çin ekonomisinde büyüme hızının 2004 yılında %9 olarak gerçekleşmesi öngörülmekte, izleyen yılda 1 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu ise %7,4’e gerilemesi beklenmektedir. 2003 yılında %7,2’ye ulaşan Hindistan ekonomisinin büyüme hızının 2004-2005 döneminde %6,5 dolayında olması tahmin edilmektedir. 2003 yılında %7,3 olarak gerçekleşen Rusya ekonomisindeki büyüme oranının 2004 yılında önemli bir değişiklik göstermemesi, 2005 yılında ise %6,6 olması öngörülmektedir. 2000 yılı sonrasında zayıflayan Brezilya ve Arjantin ekonomileri büyüme performansının belirgin bir iyileşme göstermesi beklenmektedir. Büyümenin hızlanmasına paralel olarak ekonomilerin istihdam yaratma kapasitelerinde iyileşme görülmüştür. 2003 yılında %6,6 olan gelişmiş ülkeler işsizlik oranının 2004 yılında %6,3’e, 2005 yılında ise %6,1’e gerilemesi beklenmektedir. İşsizlik oranı euro alanında önemli bir sorun olmaya devam ederken, ABD ekonomisinde 2003 yılındaki %6 seviyesinden 2004 yılında %5,5’e düşmesi beklenmektedir. Tablo 1.2 Seçilmiş Ekonomik Göstergeler (Yıllık % Değişme) Milli Gelir Dünya -ABD -Euro Alanı -Almanya -Japonya -Arjantin -Brezilya -Çin -Rusya Tüketici Fiyatları -ABD -Euro Alanı -Japonya Kısa Dönem Faiz Oranları -ABD Doları -Euro Alanı -Japon Yeni Ödemeler Dengesi (Milli Gelire Oran, %) -ABD -Euro Alanı -Almanya -Japonya -Arjantin -Brezilya -Çin -Rusya İthalat -ABD -Euro Alanı -Almanya Kamu Kesimi Genel Dengesi (Milli Gelire Oran, %) -ABD -Euro Alanı -Japonya 2002 2003 2004(*) 2005(*) 3,0 1,9 0,8 0,1 -0,3 -10,9 1,9 8,3 4,7 3,9 3,0 0,5 -0,1 2,5 8,8 -0,2 9,1 7,3 5,0 4,3 2,2 2,0 4,4 7,0 4,0 9,0 7,3 4,3 3,5 2,2 1,8 2,3 4,0 3,5 7,5 6,6 1,6 2,3 -0,9 2,3 2,1 -0,2 3,0 2,1 -0,2 3,0 1,9 -0,1 1,6 3,3 0,0 1,0 2,4 0,0 1,3 2,4 0,0 2,8 3,1 0,2 -4,5 0,8 2,2 2,8 9,0 -1,7 2,8 8,9 -4,8 0,3 2,2 3,2 6,2 0,8 3,2 8,3 -5,4 0,8 4,4 3,4 1,1 1,2 2,4 9,9 -5,1 0,9 4,8 3,2 -1,4 0,4 2,8 7,8 3,4 0,5 -1,6 4,4 1,9 4,0 9,8 5,7 6,5 5,0 5,8 6,1 -4,0 -2,3 -7,9 -4,6 -2,8 -8,2 -4,9 -2,9 -6,9 -4,3 -2,5 -6,5 Kaynak: Kaynak: IMF, World Economic Outlook, 2004, Eylül. (*) Tahmin Dünya genelindeki hızlı ekonomik büyüme görece düşük enflasyon ortamında gerçekleşmiştir. 2002 yılında gelişmiş ülkelerde %1,5 olan enflasyon oranı izleyen yılda %1,8 olarak gerçekleşmiş, yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeler grubunda ise %6’dan %6,1 çıkmıştır. 2 Ekim 2004 Ekonomik büyüme oranının hız kazanması yanında, petrol başta olmak üzere bazı mal fiyatlarında gözlenen artışın da etkisiyle 2004-2005 yıllarında enflasyon oranının gelişmiş ekonomilerde %2,1 düzeyine yükselmesi beklenmektedir. Yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeler grubunda ise enflasyon oranının düşürülmesinde sağlanan başarının devam etmesi öngörülmektedir. Özellikle ABD ekonomisi olmak üzere, gelişmiş ekonomilerde gözlenen talep artışı dünya ticaret hacminin önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. 2002 yılında %3,3 artan Dünya ticaret hacmi 2003 yılında %5,1 artış göstermiştir. Dünya ticaret hacminin 2004 ve 2005 yıllarında daha da ivme kazanarak, sırasıyla, %8,8 ve %7,2 oranlarında artması öngörülmektedir. 1998 yılında yaşanan kriz sonrasında rekabetçi kur politikası benimseyen Asya ülkeleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekmede başarılı olan yükselen piyasa ekonomileri ihracat düzeylerini artırmada oldukça başarılı olmuştur. Diğer yandan, artan petrol fiyatları petrol ihracatçısı ülkelerin dış ticaret performansını olumlu etkilemiştir. Gelişmiş ülkelerin ihracatı 2003 yılında %2,6 oranında artmış iken, yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatı %10,9 artış göstermiştir. 2004-2005 döneminde gelişmiş ülkeler ihracat artış oranının önemli düzeyde yükselmesi, yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeler ihracatı artış oranının ise mevcut düzeyini koruması beklenmektedir. Düşük faiz oranları ve genişlemeci maliye politikası nedeniyle artan iç talep ABD ekonomisinin önemli düzeyde cari işlemler açığı vermesine neden olmuştur. 2002 yılında %4,5 olan ödemeler dengesi açığının milli gelire oranının 2004 yılında %5,4’e yükselmesi, ihracat performansının artmasına paralel olarak ise bu oranın 2005 yılında %5,1’e gerilemesi beklenmektedir. Euro alanı ve Japonya’da ödemeler dengesi fazlasının 2004-2005 döneminde artması beklenmektedir. ABD ekonomisi rekor düzeyde ödemeler dengesi açığı verirken Japonya, euro alanı ve başta Uzakdoğu Asya ülkeler ve petrol üreticisi ülkeler olmak üzere yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler önemli düzeyde ödemeler dengesi fazlası vermiştir. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda 2002 yılında 145 milyar dolar olan ödemeler dengesi fazlası 2003 yılında 235,3 miyar dolara çıkmış olup, 2004 yılında ise 285,7 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. Önemli düzeyde ödemeler dengesi fazlası veren bu ülkelerde artan uluslararası rezervler önemli ölçüde ABD kaynaklı menkul kıymetlerinin alınmasında kullanılmıştır. ABD ekonomisi ödemeler dengesi açığının finansmanında bu ülkeye yönelik net portföy yatırımlarının yaklaşık yarısına sahip olan Asya ülkeleri önemli rol oynamıştır. 2003 yılında ABD ekonomisi ile euro alanında ithalat talebi sırasıyla, %4,4 ve %1,9 artış göstermiştir. 2004 ve 2005 yıllarında Türk ihraç mallarının en önemli pazarı konumunda olan euro alanında ithalat talebinin önemli ölçüde artacağı tahmin edilmektedir. Kamu kesimi finansman açığı euro alanında önemli bir değişiklik göstermezken, ABD ekonomisinde ciddi ölçüde artmıştır. Milli gelire oran olarak 2000 yılında %1,3 fazla veren ABD kamu kesimi finansman dengesi izleyen yıllarda açık vermeye başlayarak 2003 yılında %4,6’ya yükselmiştir. 2004 yılında bu oranın %4,9’a çıkması beklenmektedir. Ekonominin canlandırılması amacıyla kamu harcamalarında meydana gelen artış Japonya kamu finansman açığının 2003 yılında %8,2’ye yükselmesine neden olmuştur. 2004-2005 döneminde bu oranın %7’nin altına gerilemesi beklenmektedir. Dünya hasılası ve ticareti artış oranının ivme kazanmasında ABD ekonomisi ve Asya ülkelerindeki yüksek büyüme performansı önemli rol oynamıştır. 2001 yılında görülen ekonomik aktivitedeki yavaşlama sonrasında faiz oranlarının oldukça düşük düzeylere gerilemesi ve başta savunma harcamaları olmak üzere kamunun genişlemeci maliye politikası uygulaması ABD ekonomisi ve 3 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu sonrasında dünya ekonomisi genelinde likidite bolluğu ve talep genişlemesi yaratmıştır. ABD ekonomisinde 2000 yılında %6 olan kısa vadeli faiz oranları 2001 yılında %3,5’e, 2002 yılında %1,6’ya ve 2003 yılında %1’e gerilemiştir. Daha düşük düzeyde azalış göstermekle birlikte, benzeri bir eğilim euro alanı için de geçerlidir. Japonya ekonomisinde kısa vadeli faiz oranları 2000-2003 döneminde %0 olmuştur. Başta yükselen piyasa ekonomileri olmak üzere, temel yapısal reformların gerçekleştirilmesinde önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde ortaya çıkan bu politikalar küresel düzeyde faiz oranlarının gerilemesine katkı yaparak iç ve dış talebin artış göstermesini etkilemiştir. 1998 yılında Asya ekonomilerini derinden etkileyen ekonomik kriz sonrasında bu ülkelerin rekabetçi kur uygulamasına geçmesi ve ihracat artışına önem vermeleri sonunda büyüme oranlarında yaşanan iyileşme çevre ülkelerin ve küresel ekonominin canlanmasına katkı yapmıştır. Diğer yandan, başta Çin ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkenin ekonomilerini dışa açması ve piyasa ekonomisine geçiş yolunda aşamalar kaydetmesi bu ülkelere yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülke ekonomilerinde faiz oranlarının da oldukça düşük düzeylere gerilediği bu dönemde, artan sermaye hareketleri ekonomileri arz, talep ve dış ticaret boyutları itibarıyla olumlu etkilemiştir. Yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımları (net) 2000 yılında ulaştığı 191,2 milyar dolarlık düzey sonrasında gerileme eğilimine girerek 2003 yılında 147,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2004-2005 döneminde bu ülkelere yönelik söz konusu yatırımların tekrar artış eğilimine girerek yıllık 170 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu ülke grubuna yönelik net portföy yatırımlarında, küresel düzeyde belirsizlik ortamının artmasına paralel olarak, 2001-2002 döneminde yıllık 100 milyar dolar dolayında çıkış yaşanmıştır. Söz konusu yatırımların 2004-2005 döneminde negatif olmakla birlikte görece düşük düzeylere gerilemesi beklenmektedir. Gelişmekte Olan Piyasalara Özel Fon Akımları (Net, Milyar Dolar) 250 200 150 100 50 0 -50 -100 1996 1997 Toplam Gelişen Asya 1998 1999 2000 Afrika Orta-Doğu 2001 2002 2003 2004 2005 Tah. Tah. Orta ve Doğu Avrupa Batı Yarımküre Irak’da yaşanmakta olan savaş başta olmak üzere bazı ülke ekonomilerine yönelik belirsizlikler ile ekonomik faaliyetlerin dünya genelinde canlanması petrol fiyatlarının artmasına yol almıştır. Petrol fiyatlarındaki artış küresel düzeyde ekonomik istikrarı ve büyümeyi tehdit eder konuma gelmiştir. Petrol fiyatlarının 2004 yılında yüksek seyretmeye devam etmesi, 2005 yılında ise bu seviyeyi koruması öngörülmektedir (Bakınız Kutu 1). 4 Ekim 2004 KUTU 1: Petrol Fiyatları 2004 yılı Ekim ayının ilk haftası içerisinde varil başına50 dolarlık psikolojik sınırı geçen petrol fiyatları ekonomik büyüme ve makroekonomik istikrarı tehdit eden en önemli unsur haline gelmiştir. Petrol fiyatlarının yükselmesinde başlıca üç faktör rol oynamaktadır. Talep Artışı: Dünya ekonomisinin canlanması ve özelikle Çin ve Hindistan ekonomilerinin oldukça yüksek büyüme hızına ulaşması petrole yönelik talebin önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. Artan talebe karşılık petrol arzının hızlı artırılamaması bu ürüne yönelik talep fazlasının oluşmasına neden olmuştur. Ekonomik ve Siyasi Belirsizlikler: Irak, Rusya ve Venezuella başta olmak üzere önemli petrol üreticisi ülkelerde yaşanan belirsizlikler ve Irak petrollerinin dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki aksaklık bir yandan petrol arzını olumsuz etkilerken diğer yandan petrol fiyatı üzerindeki risk primini yükseltmiştir. Spekülasyon: ABD ve Japonya başta olmak üzere reel faizlerin oldukça düşük düzeylere gerilemesi ekonomilerdeki tasarrufların değerli madenler üzere uzmanlaşmış fon yönetim kurumlarına yönelmesini desteklemiştir. Arzı artırma imkanlarının kısıtlı olduğu bu alanlarda artan spekülatif talep, fiyatların kısa bir süre içerisinde önemli artış göstermesine neden olmuştur. Petrol üreten başlıca ülkelerde yaşan istikrarsızlıklar bu eğilimi güçlendirmiştir. Petrol fiyatlarının gelecekte izleyeceği seyre yönelik beklentiler dört önemli unsur etrafında şekillenmektedir. Bunlardan birincisi faiz oranlarının seyrine ilişkindir. Özellikle ABD’de faiz artışının devam etmesi gerek ABD ekonomisinde gerekse de dünya genelinde talebi kısıcı yönde etki yaratacağından petrol fiyatlarının düşüşü gündeme gelebilecektir. Diğer yandan, artan faiz oranları değerli madenler alanlarına yönelen tasarrufların azalmasına neden olarak petrole yönelik spekülatif talep de azalmış olacaktır. Bu kapsamda, ABD merkez bankasının izleyeceği politika petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Petrol fiyatlarını etkileyecek ikinci önemli faktör Çin ve Hindistan gibi hızla büyüyen ekonomilerin göstereceği performansla ilgilidir. Halihazırda Çin hükümeti ekonominin ısınması endişesiyle iç talebi kısıcı politikalar uygulamaya koymuştur. Irak, Rusya ve Venezuella gibi petrol üreticisi ülke ekonomilerine yönelik belirsizliklilerin izleyeceği seyir de petrol fiyatları üzerinde etkili olacak bir diğer unsurdur. Ağustos ayı içerisinde Venezuella’da yapılan seçimler sonucu belirsizliklerin azalması bu ayın sonlarında petrol fiyatlarında yaşanan düşüşte rol oynamıştır. Ancak, Irak ekonomisinin ve Rusya’nın önemli petrol üreticilerinden olan Yukos şirketinin geleceğini yönelik belirsizlik devam etmektedir. Son olarak, artan petrol fiyatları karşısında petrol üreticisi ülke ve firmaların bu alana yönelik yeni yatırımlara hız vermesi orta ve uzun dönemde petrol fiyatlarının düzeyini etkileyecek diğer bir önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Artan yatırımlar sonucu yeni üretim alanlarının açılması ve yeni teknolojilerin uygulamaya konulması petrolün daha ucuz maliyetle dünya piyasalarına ulaştırılmasına imkan verecektir. 1.2. Finansal Gelişmeler 2001 yılında önemli düzeyde gerileyen büyüme oranının artırılması amacıyla ABD ekonomisinde faiz oranları düşürülmüş ve genişlemeci maliye politikası uygulamaya konulmuştur. Dünya genelinde iç ve dış talebin önemli ölçüde artmasına ve büyüme oranının yükselmesine katkı yapan bu politika 2004 yılında özellikle ABD olmak üzere bazı ülkelerde ekonominin ısınmasına yönelik endişelere, cari işlemler hacminde dengesizliklere ve başta konut ve petrol olmak üzere bazı mal fiyatlarında aşırı yükselmelere neden olmuştur. Küresel ekonominin reel ve mali boyutlarında yaşanan bu gelişmeler ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu olguların ekonomiler üzerinde ciddi olumsuz etkilerde bulunmaması amacıyla ABD Merkez Bankası(FED) 2004 Eylül ayı itibarıyla üç kez kısa vadeli faiz oranlarında 0,25’er puanlık artışa gitmiştir. FED’in faiz artırımına yönelik politikasını başarıyla uygulaması sonucunda reel ve mali piyasalarda önemli bir dalgalanma yaşanmamıştır. 2003 yılında %1,2 olan ABD doları LIBOR faiz oranının 2005 yılında %3,5’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Faiz oranlarının 2005 yılında euro alanı ve Japonya’da da artış göstermesi beklenmektedir. ABD’de ekonomik aktivitenin seyrine bağlı olarak FED’in uygulayacağı faiz politikası, küresel mal ve hizmet fiyatlarındaki düzeltme sürecinde etkili olacaktır. Mevcut ekonomik göstergeler ABD ekonomisindeki ısınmanın boyutlarına yönelik net bir bilgi sunmamaktadır. Diğer yandan, halihazırda petrol ve diğer bazı mal fiyatlarının önemli ölçüde artması sonucu efektif talepte meydana gelecek zayıflama ve Çin ekonomisindeki ısınmanın azaltılmasına yönelik uygulamaya konulan politikalar ABD ekonomisi dahil küresel ekonominin yumuşak bir geçiş süreci göstermesini destekleyen önemli unsurlardır. 5 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Faiz oranlarındaki artış beklentisiyle birlikte ABD doları LIBOR faiz oranı ve ABD hazinesi tahvil getiri oranlarında artış yaşanmıştır. 2004 yılı başında %1,15 olan ABD doları LIBOR faiz oranı Eylül ayında %1,96’ya yükselmiştir. ABD doları euro karşısında değer kazanırken, Japon ekonomisinde büyüme oranının artması sonucu yılın üç aylık döneminde yen karşısında değer kaybetmiştir. İzleyen dönemde ise ABD ekonomisine yönelik faiz artışı beklentisi nedeniyle dolar yen karşısında değer kazanmıştır. Genel olarak, gelişmiş ülkeler para birimleri arasındaki değişim oranı ciddi bir değişiklik göstermemişken, dış finansman koşullarının kötüleşmesine bağlı olarak birçok yükselen piyasa ekonomisi para birimi gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kaybetmiştir. Petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması ve ABD’de faiz oranlarının artmasına yönelik beklentiler genel olarak Şubat ayı sonrasında borsa endekslerinin gerilemesine neden olmuştur. Petrol fiyatının oldukça yüksek seviyelere ulaşmasının yarattığı endişe nedeniyle Temmuz ayında borsa endekslerinde önemli düşüşler görülmüştür. Ağustos ve Eylül aylarında borsa endeksleri ABD ve Japonya’da gerileme gösterirken, euro alanı ve yükselen piyasa ekonomilerinde artış kaydetmiştir. Yükselen faiz oranı ve petrol fiyatlarına rağmen, 2004 yılı itibarıyla borsa endeksleri sınırlı ölçüde değer kaybına uğramıştır. Bu gelişmede, şirketlerin artan karlılık performansı etkili olmuştur. Tablo 1.3 Seçilmiş Uluslararası Finansal Göstergeler Oca.2004 Mar.2004 Haz.2004 Tem.2004 Faiz Oranları (%) 3 Ay Vadeli $ Libor Oranı 1,150 1,110 1,610 1,700 ABD 10 Yıllık Haz.Tahv. Getiri Oranı 4,375 3,789 4,598 4,484 Döviz Kurları $/ Euro 1,2582 1,2129 1,208 1,205 Japon Yeni/ $ 107,03 105,89 108,86 111,43 Brezilya Reali/$ 2,877 2,939 3,074 3,035 Ruble/$ 29,230 28,503 29,065 29,101 Borsa Endeksleri (Dolar Bazlı 2003 Aralık=100) - ABD (DJI) 99,6 97,7 99,8 97,0 - ABD (NASDAQ) 100,2 97,8 102,2 94,2 - Euro Alanı (FTEU1) 101,1 96,9 98,3 96,6 - Japonya (Nikkei) 111,7 109,5 102,2 - Brezilya 101,4 95,3 89,2 95,7 - Rusya 129,6 103,4 95,7 - Arjantin 103,0 114,5 87,2 88,4 Eurobond Spread'leri (Puan)(*) -Arjantin 5.146 4.910 5.323 5.008 -Brezilya 413 571 651 580 -Rusya 173 170 222 222 -Türkiye 297 324 496 427 Kaynak: BDDK Haflalık Raporları (*) Ülkelerin 2009 veya 2009’a en yakın vadeli tahvillerinin ABD’nin 2009 vadeli Hazine kağıtlarına göre spreadleri Ağu.2004 Eyl.2004 1,790 4,230 1,960 4,032 1,200 109,570 2,950 29,220 1,227 110,790 2,869 29,213 97,5 92,9 96,3 102,8 99,6 101,4 86,2 96,1 93,8 99,5 98,8 104,1 110,2 100,1 5.068 490 199 311 5.197 427 211 286 2004 yılının ilk beş aylık dönemde Brezilya ve Rusya eurobond spreadleri yükselme eğilimi gösterirken, Arjantin eurobond spreadi düşüş eğilimi göstermiştir. Kıbrıs’daki referandum sonuçlarına yönelik beklentiler Türkiye eurobond spreadinin Nisan ayı sonlarına kadar düşük seviyesini korumasına neden olmuş, ancak Mayıs ayında Türkiye eurobond spreadinde önemli artış yaşanmıştır. Bu gelişmede FED’in faizleri artıracağına yönelik beklenti etkili olmuştur. Ancak, FED’in kısa vadeli faiz oranında düşük düzeyde artışa gidebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesi Haziran ayı içerisinde Arjantin dışındaki bu ülke tahvillerini olumlu etkilemiştir. ABD ekonomisindeki ısınmanın beklenen düzeyde olmadığı yönündeki göstergelerin açıklanması ve FED’in düşük oranda faiz artımına gitmesi petrol fiyatlarındaki yükselmeye rağmen yükselen 6 Ekim 2004 ekonomilere ait tahvillerin getirilerini Temmuz ayı içerisinde olumlu etkilemiştir. Ağustos ve Eylül aylarında Brezilya ve Türkiye eurobond spreadleri önemli iyileşme göstermiştir. Avrupa Birliğinden müzakere tarihinin alınacağına yönelik olumlu beklentiler, IMF ile yeni bir stand-by anlaşması yapılması yönündeki gelişmeler ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının not artırımına gitmesi Türkiye eurobondlarının önemli getiri sağlamasına neden olmuştur. Yıl içerisinde dalgalanma göstermekle birlikte, yükselen piyasa ekonomilerinin önemli bir bölümünde bono spreadleri tarihi düşük seviyelerde bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının önemli düşüş göstermesi, ekonomik büyüme oranının bu ülkelerde iyileşme göstermesi, yapısal reform alanında kaydedilen gelişmeler ve mali kuruluşların risk yönetim kapasitesindeki iyileşme bono spreadlerinin önemli gerileme göstermesinde belirleyici olmuştur. Ancak, ABD başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarının yükselme sürecine girmesi menkul kıymetler piyasalarında istikrarsızlık endişesine neden olmaktadır. Diğer yandan, yükselen piyasa ekonomileri ve diğer gelişmekte olan ülkelerde 2004 yılı itibarıyla uluslararası piyasalardan finansman sağlama ihtiyacının büyük bölümünün halihazırda karşılanmış olması bu endişeleri hafifletmektedir. Genel Uluslararası Makroekonomik ve Finansal Riskler ABD Faiz Oranları Düşük faiz oranı ve genişlemeci maliye politikası iç talebi güçlendirerek ABD ekonomisinde büyüme oranının önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Büyüme oranındaki artış beklentilerin altında kalmakla birlikte, enflasyon oranında ortaya çıkan yükselme eğilimi ABD Merkez Bankası FED’in faiz oranlarını artırmasını gündeme getirmiştir. Enflasyonist baskıların ortaya çıkmasında yükselen petrol fiyatları önemli rol oynamakla birlikte, çekirdek enflasyon rakamlarının da yükselme eğilimine girmesi ekonominin ısınmakta olduğu yönündeki endişeleri artırmıştır. 2004 yılı içerinde kısa vadeli faiz oranlarında üç kez 0,25’er baz puanlık artışa giden FED’in uygulamış olduğu faiz artırımı stratejisi piyasa aktörlerinin yeni koşullara uyumunu kolaylaştırmış, ulusal ve uluslararası piyasalarda önemli bir dalgalanma yaşanmamıştır. Japonya ve euro alanı büyüme performanslarının, özellikle iç talep boyutu itibarıyla, yeterince güçlü olamaması geçen dönemde küresel ekonomik faaliyetleri etkilemede ABD ekonomisi performansı ile ABD doları faiz oranını en önemli faktörler konumuna getirmiştir. Önümüzdeki dönemde de Japonya ve euro alanında iç talep artışına bağlı büyüme beklentisinin yeterince güçlü olmaması ABD büyüme performansını ve faiz oranlarını küresel ekonomik aktiviteyi etkileyebilecek kritik bir unsur olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda, ekonominin ısınmasına da bağlı olarak FED’in izleyeceği faiz artırımı politikası ve piyasa aktörlerinin bu politikaya vereceği tepki büyük önem taşımaktadır. Geçen dönem içerinde faiz oranlarının oldukça düşük düzeylere inmiş olması bazı mal ve sermaye piyasalarına spekülatif amaçlı sermaye akımlarının artmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde olası faiz artırımları spekülatif amaçlı fonlar üzerinde etkide bulunarak reel ve mali sektörlerde dalgalanmalar yaratabilecektir. ABD ekonomisi başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin hız kazanmasına bağlı olarak istihdamda meydana gelen artış ve faiz oranların oldukça düşük düzeylere gerilemesi konuta yönelik talebin artmasına ve konut fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Konut fiyatlarının ve sahipliğinin artması, bir boyutuyla servet etkisi nedeniyle iç talebi ve dolayısıyla da ekonomik büyümeyi olumlu etkilerken, diğer bir boyutuyla ise hanehalklarının borçluluk düzeyini artırarak finansal sistemin kırılganlığına etki etmektedir. Bu kapsamda, gelişmiş ülkelerde ekonomik faaliyetin izleyeceği seyir ve buna bağlı olarak faiz oranları ve istihdam düzeyindeki gelişmeler büyük önem taşımaktadır. 7 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Petrol Fiyatları Büyüme oranının küresel düzeyde ivme kazanması, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik ve siyasi belirsizlik ve spekülatif fon akımları nedeniyle varil başına 50 dolar seviyesini aşan petrol fiyatları ekonomik istikrarı tehdit edebilecek önemli bir potansiyel oluşturmaktadır (Bakınız Kutu 1). Petrol fiyatlarının mevcut seviyesini koruması veya daha yüksek düzeylere yükselmesinin ülke ekonomiler üzerine olumsuz etkisi sözkonusu ekonomilerdeki üretim ve tüketim yapısının enerji yoğunluğuna göre farklılık gösterecektir. Petrol talebinin yüksek ve önemli ölçüde ithalatla karşılandığı ekonomiler, diğer koşullar sabit olmak üzere, petrol fiyatlarındaki yükselmeden daha fazla etkilenecektir. Bu kapsamda ABD, euro alanı, yükselen Asya ve Avrupa ülkeleri petrol fiyatlarındaki olumsuzluklardan en fazla etkilenebilecek ülkelerdir. Bu ülkelerin ekonomik performanslarında yaşanacak kötüleşme ise dış ticaret yoluyla diğer ülke ekonomilerini de olumsuz etkileyebilecektir. Küresel Ekonomideki Dengesizlikler Artan faiz oranları ABD ekonomisinde cari işlemler açığının önemli düzeylere yükselmesine rağmen doların gücünü korumasına etki eden önemli bir faktör olmakla birlikte, cari işlem dengesi fazlası veren ülkelerden ABD ekonomisine yönelik portföy yatırımları bir diğer önemli unsur olmuştur. 2004 yılında milli gelirin %5,4’üne ulaşması beklenen cari işlemler açığının daha makul düzeylere nasıl indirileceğine ilişkin belirsizlikler ise devam etmektedir. Küresel ekonomideki en önemli dengesizlik noktalarından birini oluşturan ABD ekonomisindeki cari açığın azalması sürecinde ortaya çıkabilecek kur hareketlerinin izleyeceği seyir önem taşımaktadır. Oluşabilecek kur hareketleri ise fiyat istikrarı, sermaye hareketleri, dış ticaret vb. yollarla ülke ekonomileri üzerinde önemli etkilerde bulunabilecektir. 8 Ekim 2004 2. ULUSLARARASI BANKACILIK ALANINDAKİ GELİŞMELER 2.1. Uluslararası Bankacılık Faaliyetleri 2003 yılının ikinci çeyreğinden itibaren uluslararası finansal piyasalarda artan istikrarla beraber uluslararası bankacılık faaliyetleri hız kazanmaya başlamış ve 2004 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre rekor düzeyde bir artış göstermiştir. Söz konusu dönemde, Uluslararası Ödemeler Bankası’na (Bank for International Settlements, BIS) raporlama yapan bankaların bankalararası sınır ötesi alacaklarındaki artışta, bankalararası işlemlerde meydana gelen yükselme belirleyici olmuştur. Bu işlemlerin büyük kısmı ABD doları bazlı repo işlemlerinden oluşurken, euro bazlı işlemlerde de artış gözlenmiştir. Ayrıca, bankalararası işlemlerin yanı sıra bu dönemde bankacılık dışı finansal kesime yönelik kredi aktivitesinde de belirgin bir artış gerçekleşmiştir. Mart 2004 itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,8 oranında artarak 17,2 trilyon dolara yükselen bankaların sınır ötesi alacaklarının %64,5’i bankalardan, %35,5’i ise banka dışı kesimdendir. Bankalardan alacakların %85,2’si kredilerden, %10,4’ü ise menkul kıymetlerden meydana gelirken, banka dışı kesimden alacakların %52,9’u kredilerden, %41,9’u menkul kıymetlerden oluşmuştur. Bankaların sınır ötesi alacakları ülkeler itibarıyla incelendiğinde, İngiltere’nin 3,4 trilyon dolar (%19,9) ile ilk sırayı aldığı, ikinci sırada 1,8 trilyon dolar ile Almanya’nın (%10,6) ve üçüncü sırada 1,6 trilyon dolar ile Amerika Birleşik Devletlerinin (%9,2) geldiği görülmektedir. Dördüncü ve beşinci sıraları alan Japonya ile Fransa’nın payları ise sırasıyla, %8 ve %7,7’dir. Buna göre, ilk 5 ülkenin toplam içindeki payı %55,4 seviyesinde olup, toplam alacakları tutarı 9,5 trilyon dolardır. Bankaların sınır ötesi alacaklarının para birimi itibarıyla dağılımları incelendiğinde, dolar cinsinden alacakların payının %40, euro cinsinden alacakların payının %36,9 ve diğer para birimlerinin payının ise %23,1 seviyesinde olduğu görülmektedir. 2003 yılında hem euro cinsinden menkul kıymet ihraçlarındaki artış hem de dolar/euro paritesindeki hareketlere bağlı olarak euro cinsinden alacaklarda önemli ölçüde artış gerçekleşmiş olmasına karşın, 2004 yılının ilk çeyreğinde dolar bazlı repo işlemlerindeki hızlı artış, doların ağırlıklı para birimi olma durumunu devam ettirmiştir. 2004 yılının ilk çeyreğinde bankalararası işlemlerdeki artışın yanı sıra bankacılık dışı kesime yönelik kredi aktivitesinde belirgin artış gözlenmiştir. Bu aktivite ise özellikle off-shore merkezlerde yer alan banka-dışı finansal kuruluşlara yönelik olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin 2003 yılı ve 2004 yılı ilk çeyrek ekonomik ve finansal performansları sonucu biriken uluslararası rezervlerini gelişmiş ülkelerde yerleşik bankalara yöneltmeleriyle kredi kapasiteleri güçlenen gelişmiş ülke bankaları, bu fonları off-shore merkezlere ve diğer finansal merkezlere plase etmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede özellikle Londra merkezli bankaların dolar bazlı mevduatında belirgin artışlar kaydedilmiştir. 2004 yılının ilk çeyreğinde gelişmekte olan ülkelere net fon akımı negatif olurken, ülkeler ve bölgeler arasında farklılık gözlenmektedir. Kore, Çin ve Rusya’dan net çıkış, Türkiye ve Brezilya’da net giriş olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin faiz oranlarında gözlenen artış bu gelişmede belirleyici olmuştur. Özellikle Asya-Pasifik bölgesinden Kore, Hindistan ve Çin bankalarının yurtdışında tuttukları mevduat aracılığıyla belirgin bir sermaye çıkışı gerçekleştirdikleri gözlenmektedir. 9 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Tablo 2.1 Bankaların Sınır Ötesi Alacakları 2002 Milyar Dolar Yıllık Toplam Alacaklar 740,1 -Bankalardan 425,0 -Banka Dışı Kurunlardan 315,2 Araçlar İtibariyle Krediler ve Mevduatlar 496,7 -Bankalardan 392,9 -Banka Dışı Kurunlardan 103,8 Menkul Kıymetler 238,5 -Bankalardan 36,3 -Banka Dışı Kurunlardan 202,2 Para Cinsi İtibariyle ABD Doları 320,4 Euro 453,3 Yen -42,3 Diğer Para Birimleri 8,7 Banka Dışı Borçlanıcılar İtibarıyla Gelişmiş Ekonomiler 315,1 Euro Alanı 117,4 Japonya 4,1 ABD 153,1 Off –Shore Merkezler 18,8 Gelişmekte olan Piyasalar -16,5 Dağıtılamayan -2,2 Bilgi İçin: Yerel Alacaklar 44,5 2003 2003 2004 Yıllık 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Çeyrek 1.076,6 376,8 493,8 -110,0 315,9 1.180,8 531,0 175,6 307,9 -229,5 277,1 777,9 545,5 201,2 185,9 119,5 38,9 402,9 Stok 17.185,2 11.084,2 6.101,0 730,6 453,2 277,4 283,6 75,4 208,2 284,1 142,1 142,0 96,6 26,2 70,4 349,9 325,6 24,3 115,2 -8,2 123,4 -171,1 -262,5 91,4 30,3 21,1 9,2 267,7 248,1 19,6 41,6 36,3 5,3 915,2 701,7 213,5 233,6 64,0 169,6 12.674,4 9.449,0 3.225,4 3.709,8 1.154,5 2.555,3 500,3 503,0 -50,4 123,7 105,3 254,4 -10,9 28,0 252,4 202,6 25,4 64,2 -68,3 -7,9 0,7 -34,5 210,9 53,9 -14,8 65,9 559,2 371,2 -3,2 253,6 6.881,7 6.333,8 785,2 3.184,5 459,3 157,5 38,4 179,9 99,8 5,1 -18,7 415,2 148,8 57,2 21,5 25,8 80,9 -6,2 -22,3 180,6 159,9 67,5 15,6 60,0 18,9 3,3 3,8 88,8 103,3 50,5 6,5 40,9 10,2 4,9 1,1 51,7 47,3 -17,7 -5,2 53,3 -10,2 3,1 -1,3 94,1 339,6 149,9 –0,3 101,3 42,7 25,1 -4,5 194,2 4.807,5 2.151,6 184,8 1.621,4 672,2 572,7 48,6 2.534,1 Kaynak: BIS Türkiye’den alacakların tutarı 2003 yıl sonunda 44,4 milyar dolar iken, bu tutar, Mart 2004’te 48,1 milyar dolar olmuş, yükümlülüklerin tutarı ise sırasıyla 20,5 ve 23,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Buna göre net alacak tutarı 2003 yıl sonunda 23,9 milyar dolar iken, 2004 yılı Mart ayında 25 milyar dolara yükselmiştir. Bu gelişmelerde özellikle, gelişmiş ülkelerdeki faiz artırımına rağmen, Türkiye’nin ekonomik performansının diğer gelişmekte olan ülkelere göre yüksek seviyesini korumasının temel belirleyici olduğu gözlenmektedir. Mart 2004 itibarıyla Türkiye’den sınır ötesi alacakların %50,2’si 1 yıldan kısa vadeli, %4,5’i 1-2 yıl arası vadeli, %37,9’u 2 yıldan uzun vadelidir. Sektörler itibarıyla dağılım incelendiğinde, bankaların %20,7, kamu sektörünün %24, banka dışı özel kesimin %55,1 paya sahip oldukları görülmektedir. Türkiye’den alacaklı bankaların ülkeler itibarıyla dağılımı incelendiğinde, Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika ve Belçika en fazla alacaklı ülkeler olarak dikkati çekmektedir. 2004 yılının ikinci çeyreğinde sendikasyon kredileri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,7, bir önceki döneme göre ise %103,5 oranında artarak 519,3 milyar dolarla rekor bir seviyeye yükselmiştir. Bu gelişmede yaklaşık 240 milyar dolar tutarında gerçekleştirilen yeniden kredilendirme anlaşmaları etkili olmuştur. Yenilenen finansman sözleşmeleri ise temel olarak uluslararası finansal piyasalardaki durgun yapının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Yılın ikinci çeyreğinde, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin sendikasyon kredisi kullanımı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,5 oranında artmıştır. ABD’de bu oran %72,1 olarak gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki bu artışa paralel olarak, gelişmekte olan ülkelerin sendikasyon kredileri bir önceki döneme göre %23,63 oranında, önceki yılın aynı dönemine göre %55,3 oranında artmıştır. Toplam kredi tutarı 27,8 milyar dolar ile 1997 yılından bu yana en yüksek ikinci çeyrek rakamıdır. Bu gelişmede 2003-2004 döneminde küresel ekonomik aktivitenin 10 Ekim 2004 göreli olarak iyileşirken, dünya ekonomisi genelinde şirketler kesiminin bilançolarının iyileşmesi belirleyici olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler bölgeler itibarıyla incelendiğinde, yine lider bölgenin 10,5 milyar dolar ile Asya-Pasifik bölgesi olduğu görülmektedir. Özellikle Tayvan elektronik firmalarının 4 milyar dolarlık kullanımı bu gelişmede belirleyici olmuştur. Diğer tüm bölgelerde de artış gözlenirken Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa ekonomileri grubuna yönelik sendikasyon kredileri toplamı yılın ikinci çeyreğinde 9 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye’ye açılan sendikasyon kredileri de her iki dönemde artış göstermiştir. Yılın ikinci çeyreğinde Rusya’nın imzaladığı 3,8 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredileri bölgeye yönelik kredilerin gelişiminde belirleyici olmuştur. Ayrıca bu dönemde Macar bankaları 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi almışlardır. Tablo 2.2 Uluslararası Sendikasyon Kredileri 2003 2004 Milyar Dolar 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık 1. Çeyrek 2. Çeyrek Tüm Ülkeler 232,9 377,0 286,2 345,3 1.241,4 255,1 519,3 Gelişmiş Ülkeler 213,8 352,3 255,6 308,1 1.129,8 226,8 480,9 ABD 133,6 188,7 120,3 166,8 609,4 132,4 324,8 Fransa 20,5 21,0 11,3 13,0 65,8 17,5 29,4 Almanya 6,1 27,5 37,3 26,2 97,1 11,9 27,9 İngiltere 18,0 40,7 24,3 21,0 104,0 24,8 27,4 Gelişmekte Olan Ülkeler 14,5 17,9 25,2 30,1 87,7 22,5 27,8 Afrika ve Orta Doğu 2,3 2,3 7,5 6,9 19,0 6,0 3,1 Güney Afrika 0,6 1,6 3,1 0,9 6,2 0,5 2,0 Asya-Pasifik 9,0 7,3 9,3 7,2 32,8 9,1 10,5 Çin 3,9 1,2 2,3 0,2 7,6 2,1 0,8 Güney Kore 0,4 1,8 1,2 2,3 5,7 0,4 1,6 Tayvan 0,2 1,8 1,9 1,3 5,2 2,7 4,0 Avrupa 1,9 4,4 6,6 9,0 21,9 4,2 9,0 Türkiye 0,1 0,1 1,7 2,2 4,1 0,5 0,7 Rusya 1,3 1,5 2,1 2,5 7,4 1,0 3,8 Latin Amerika 1,2 3,9 1,8 7,0 13,9 3,2 5,3 Arjantin 0,3 0,3 0,3 Brezilya 0,8 0,4 0,2 1,4 1,1 1,1 Meksika 1,0 2,8 0,6 5,3 9,7 0,9 3,6 Off-Shore Merkezler 4,7 6,9 5,2 6,9 23,7 5,7 10,3 Uluslararası Kurumlar 0,2 0,2 0,4 Küm. 774,4 707,7 457,2 46,9 39,8 52,2 50,3 9,1 2,5 19,6 2,9 2,0 6,7 13,2 1,2 4,8 8,5 0,3 2,2 4,5 16,0 0,0 Kaynak: BIS 2.2. Seçilmiş Ülkeler İtibariyle Bankacılık Alanındaki Gelişmeler Bu bölümde ülkeler itibarıyla bankacılık sektörlerinin gelişimi Türk Bankacılık Sistemindeki gelişmelerle bir karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak amacıyla özet olarak verilmektedir. 2004 yılının ilk yarısında ülkeler itibarıyla genel olarak bankacılık sektörlerinin küresel ekonomik aktivitedeki göreli canlanma ve finansal piyasalardaki istikrar sonucu daha sağlıklı bir aktif yapısına kavuştukları ve karlılık performanslarını iyileştirdikleri görülmektedir. Ayrıca, bu dönemde genel itibarıyla ülkelerin risk yönetimi uygulamalarında belirgin bir gelişme söz konusudur. ABD’de faaliyette bulunan bankalar 2003 yılından itibaren, sorunlu kredilerindeki azalma, faiz marjlarındaki artış ve daha güçlü sermaye yapılarına bağlı olarak daha karlı bir dönem geçirmişlerdir. Ayrıca, daha düşük seviyelerde karşılık ayırma eğilimi bu bankaların karlılıklarını olumlu etkilemiştir. Kurumsal ve ticari kredilerde azalma devam ederken, ipotek ve tüketici kredisi alanlarında iyileşme kredi faaliyetlerinin canlılığını korumasını sağlamıştır. İpotek 11 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu piyasalarında yaşanan dalgalanmalar bankalar açısından riskten korunmayı zorlaştırsa da uzun vadeli faiz oranlarındaki yüksek seyir faiz marjlarını korumuştur. Avrupa’da faaliyette bulunan bankalar ise halen 2001 ve 2002 yılında yaşanan ekonomik zorlukların etkilerini taşımaya devam etmektedirler. 2003 yılında ekonomik aktivitede sağlanan olumlu gelişmeler ve ev-emlak piyasasındaki canlanmalar takibe dönüşüm oranlarının göreli olarak gerilemesine ve karlılığın iyileşmesine sınırlı da olsa katkı sağlamıştır. Bu dönemde bankalar sermaye yeterliliklerini yasal sınırlara yakın olarak tutturalabilmişlerdir. Kurumsal kredilerde göreli bir iyileşme görülmekle birlikte kredi faaliyetleri tüketici kredileri üzerinde yoğunlaşmıştır. 2003 yılı için bankaların karlılıklarında artış gözlenmekte ve reel sektördeki iyileşmeye paralel olarak bankacılık sektörünün performansında iyileşme beklenmektedir. Ancak, Almanya’da faaliyette bulunan bankaların genel ekonomideki ortama paralel olarak mali yapılarındaki zayıflık devam etmektedir. Japon bankalarındaki kredi sorunları halen sektördeki en önemli sorun olarak devam etmekle birlikte 2003 yılında takipteki alacaklarda azalma görülmektedir. Japon gözetim otoritesince getirilen 2005 yılı Mart ayına kadar takipteki alacaklarda yarı yarıya azalma zorunluluğunu yerine getirmek için bankalarca başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Birçok banka tarafından yabancı bankalarla birlikte takipteki kredilerin aktarılacağı “özel amaçlı araçlar” (SPV) kullanılacağı açıklanmıştır. Bu gelişmeler ve kurumsal gelirlerdeki artışlarla birlikte takipteki alacaklar sorunlarına rağmen Japon bankalarının hisselerindeki 2003 öncesi değer kayıpları büyük oranda telafi edilmiştir. Ayrıca Japonya bankacılık sektöründe 2003 yılında özellikle devlet kağıtlarına, hisse senetlerine yapılan plasmanlarda ve mevduatlarda artış gerçekleşmiştir. Tablo 2.3 Gelişmiş Ülkelere İlişkin Bankacılık Göstergeleri Dönem Sonu, Yüzde 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dönem 1,4 -0,6 -0,1 1,1 0,5 0,7 1,1 1,4 Mart ------- 1,2 7,2 4,8 2,2 4,8 1,2 0,4 1,1 Mart ----1,0 Mart 0,4 Mart 12,8 10,4 12,9 12,5 12,0 13,3 10,1 12,8 Mart ----13,3 Mart 10,1 Mart Aktif Getiri Oranı A.B.D. Japonya Almanya İngiltere Fransa Kanada Avustralya 1,3 -0,9 0,2 1,0 0,4 0,7 1,2 1,2 0,3 0,2 0,9 0,5 0,7 1,3 A.B.D. Japonya Almanya İngiltere Fransa Kanada Avustralya 1,0 5,8 4,6 3,0 5,7 1,2 0,6 1,1 6,1 5,1 2,5 5,0 1,2 0,5 A.B.D. Japonya Almanya İngiltere Fransa Kanada Avustralya 12,2 11,9 11,5 14,0 12,7 11,7 10,1 12,1 12,2 11,7 13,0 11,9 11,8 9,8 1,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 -0,7 -0,1 0,9 0,4 0,4 1,2 Takibe Dönüşüm Oranı 1,4 6,6 4,9 2,6 5,0 1,5 0,7 1,5 8,9 5,0 2,6 5,0 1,6 0,6 Sermaye Yeterlilik Oranı 12,7 11,7 12,0 13,2 12,1 12,2 10,5 12,8 10,9 12,7 12,2 12,3 12,2 9,9 Kaynak: IMF, GFSR Eylül 2004 Gelişmekte olan ülkelerdeki bankacılık faaliyetleri değerlendirildiğinde, karlılık, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliği gibi konularda sağlanan gelişmeler çerçevesinde, söz konusu ülkelerin bankacılık sistemlerinin 2003 yılında güç kazandığı görülmektedir. Ancak bu gelişmelerde 12 Ekim 2004 daha önceki dönemlerde olduğu gibi bölgesel farklılıkların yanı sıra bölge içi farklılıkların da olduğu gözlenmektedir. Latin Amerika bölgesinde genel olarak bankacılık sisteminde istikrar korunmakla birlikte, özellikle Arjantin’de bankacılık sisteminin belirli bir istikrara kavuşmasıyla sistemin kırılganlığı, temel olarak karlılığa bağlı bir özkaynak yeterliliği nedeniyle devam etmektedir. Benzer bir durum Uruguay için geçerlidir. Ekonomik canlanmaya bağlı olarak Brezilya’da bankacılık sistemi sağlıklı bir yapıya kavuşmuş ve sektörün kredi kalitesini ve risk yönetiminde alınan mesafeler, sağlıklı yapının güçlenerek sürdürülebileceği hususunda bekleyişleri güçlendirmiştir. Ayrıca Meksika bankacılık sektörü güçlenmeye başlarken, Şili’de artan karlılık ve sermaye yeterliliği sistemin sağlığının korunmasına yardımcı olmuştur. Doğu Avrupa bölgesinde 2003 yılında da devam eden karlılık bu bölge ekonomilerinin bankacılık sistemini güçlendirmiştir. Baltık ülkelerinde, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Ukrayna’da hızla artan kredi hacmi, yakın izleme gerektiren temel risk unsuru olarak göze çarpmaktadır. Rusya’nın genel olarak devam eden güçlü ekonomik performansına karşın, 2003 yılının Mayıs-Haziran döneminde yaşadığı belirsizlik sistemin sağlıklılığı hakkında kuşkuların artmasına neden olmuştur. Bu dönemde, kara-para aklama operasyonları ile ilgili iddialar kapsamında küçük bir bankanın kapatılması (Sodbiznessbank) piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştur. Bu gelişmeleri müteakip, bir diğer küçük bankanın gönüllü olarak kendini tasfiye etmesiyle sisteminde kara para aklama ve sermaye yeterliliği gibi hususlarda piyasa güveni tamamen sarsılmıştır. Bu olaylar, bazı bankalardan hızlı mevduat çekilişine, bankalararası piyasalarda sıkışıklık yaşanmasına ve bu piyasalarda faiz oranlarının hızla yükselmesine yol açmıştır. Bu kapsamda merkez bankası zorunlu karşılık oranlarını yarı yarıya indirerek dolaylı likidite desteği sağlarken, Meclis, 100.000 rublenin (3.500 dolar) altındaki hanehalkı mevduatına güvence getiren bir düzenleme ile piyasaları sakinleştirmeye çalışmıştır. Haziran ayı ortalarında piyasalarda güven yeniden tesis edilmekle birlikte sistemin gözetim ve denetim çerçevesinde yer alan bazı zafiyetler, kırılganlığın devam etmesine neden olmaktadır. Tablo 2.4 Gelişmekte Olan Piyasalara İlişkin Bankacılık Göstergeleri Dönem Sonu, Yüzde 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dönem Aktif Getiri Oranı Latin Amerika Arjantin Brezilya Meksika Şili Gelişmekte Olan Avrupa Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Polonya Rusya Macaristan Asya Çin Hong Kong Kore Malezya Pakistan Kaynak: IMF, GFSR Eylül 2004 0,4 1,6 0,7 0,7 0,3 1,0 0,9 1,0 -0,2 0,2 0,8 1,3 -9,7 1,9 -1,1 1,1 -2,5 1,6 1,7 1,3 -3,2 Mart -1,7 Mart 1,6 Mart 2,7 -03 1,6 -0,3 0,3 3,0 0,7 1,5 0,9 1,3 2,9 0,7 1,4 2,4 1,7 2,1 1,2 0,8 2,6 1,7 2,4 1,2 1,0 2,6 1,9 2,5 Mart 1,2 Mart -3,2 Mart -- 0,1 0,4 -1,3 0,7 -0,3 0,1 0,8 -0,6 1,5 -- 0,1 0,8 0,8 1,0 0,0 0,1 0,8 0,6 1,3 0,8 -0,8 0,1 1,4 1,4 --1,1 Mart Asya Ülkelerine bakıldığında ise küresel ekonomik aktivitedeki olumlu gelişmelerin bankacılık sistemleri üzerinde de olumlu etki yarattığı görülmektedir. Genel olarak bu bölge bankalarında karlılık sermaye yeterliliği ve aktif kalitesi gibi hususlarda olumlu gelişmeler söz konusudur. 13 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Çin ve Hindistan’da da yapısal konulara ilişkin yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır. Çin bazı kamu bankalarını yeniden sermayelendirilirken, bağımsız denetim, gerçekçi karşılık ayrılması ve sermaye yeterliliğinin güçlendirilmesi yönünde de adımlar atılmıştır. Hindistan’da ise kredi portföylerinin yeniden sınıflandırılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Tablo 2.4 Gelişmekte Olan Piyasalara İlişkin Bankacılık Göstergeleri-Devam Dönem Sonu, Yüzde 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dönem Takibe Dönüşüm Oranı Latin Amerika Arjantin Brezilya Meksika Şili Gelişmekte Olan Avrupa Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Polonya Rusya Macaristan Asya Çin Hong Kong Kore Malezya Pakistan 8,9 8,7 8,9 1,7 9,8 8,4 5,8 1,7 14,0 5,7 5,1 1,6 37,4 5,3 4,6 1,8 30,5 4,4 23,2 1,6 27,7 Mart -3,2 Mart 1,6 Mart 26,7 22,0 13,3 13,4 4,2 17,3 19,9 15,0 7,7 3,0 13,1 13,7 17,9 6,2 2,2 8,6 10,6 21,1 5,6 2,0 7,3 4,9 20,9 5,0 3,4 7,0 Mart 4,8 Mart -5,0 Mart -- -7,2 8,3 16,6 22,0 -6,1 6,6 15,4 19,5 29,8 5,7 2,9 17,8 19,6 25,5 4,5 1,9 15,8 17,7 22,0 3,9 2,6 13,9 13,7 ----13,2 Mart Sermaye Yeterlilik Oranı Latin Amerika Arjantin Brezilya Meksika Şili Gelişmekte Olan Avrupa Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Polonya Rusya Macaristan Asya Çin Hong Kong Kore Malezya Pakistan Kaynak: IMF, GFSR Eylül 2004 20,8 15,5 16,2 13,5 19,5 14,3 13,8 13,3 17,9 15,3 14,7 12,7 -16,7 15,5 14,0 14,0 18,9 14,2 14,1 14,0 Mart -14,5 Mart 15,0 Mart 41,8 13,2 13,2 18,1 14,9 35,6 14,8 12,9 19,0 13,7 31,3 15,4 15,1 20,3 13,9 25,2 14,3 13,8 19,1 13,0 22,0 14,5 13,8 19,1 11,6 21,3 Mart 15,2 Mart -18,7 Mart -- 12,8 18,7 10,8 12,5 12,2 13,5 17,8 10,5 12,5 11,4 12,3 16,5 10,8 13,0 11,3 11,2 15,8 10,5 13,2 12,6 -15,4 10,5 13,7 11,1 ---13,5 Mart 11,1 Mart 14 Ekim 2004 KUTU 2: Yeni Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı (BASEL-II) Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS-Bank for International Settlements) bünyesinde faaliyet gösteren ve gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ile banka denetim otoriteleri yetkililerinden oluşan Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS- Basel Committee on Banking Supervision), bankacılık faaliyetleri ve bu faaliyetlerin düzenlenmesi ile denetlenmesi hususunda öneri mahiyetinde metinler yayımlamaktadır. Söz konusu metinler, uluslararası bankacılık normlarını belirleyen en önemli dokümanlar olarak kabul edilmektedir. BCBS tarafından yayımlanan en önemli ve kapsamlı metinlerden biri de 1988 yılında banka sermaye yeterliliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi hususunda yayımlanmış olan ve Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-I) olarak bilinen dokümana ilişkin köklü değişiklikler getiren Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı’dır (Basel-II). Basel-II’ye ilişkin nihai metin, konuya ilişkin taslak metinlere yönelik çeşitli kesimlerden görüş alınması ve düzenlenen sayısal etki çalışmalarının (QIS-Quantitative Impact Study) ardından, 26 Haziran 2004’te BCBS tarafından yayımlanmıştır. Yürürlüğe girdiğinde ülkelerin bankacılık sektörleri ve dolaylı olarak ülke ekonomileri üzerinde önemli etkiler doğurması beklenen Uzlaşı, bugün bir çok ülke denetim otoritesi ve bankalar için en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Söz konusu Uzlaşı’ya yönelik olarak 2002 yılından bu yana BDDK bünyesinde de önemli faaliyetler yürütülmektedir. Kurumumuz, Basel-II ile getirilen hususlara ilişkin altyapı unsurlarının (risk yönetimi sistemleri, kurumsal yönetişim sistemleri, muhasebe, bilgi sistemleri, vb.) uluslararası gelişmelere paralel olarak ülkemiz bankacılık sektöründe de tesis edilmesinin sektörün faaliyet ve rekabet yapısını olumlu etkileyeceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, Basel Komitesi tarafından Eylül 2002 tarihinde başlatılan ve Basel-II ile getirilen hükümlerin banka sermaye yeterlilikleri üzerine muhtemel etkilerinin analiz edilmesini amaçlayan 3. Sayısal Etki Çalışmasına (QIS-3) ülkemizden, sektörde önemli paya sahip altı banka ile katılım sağlanmış, ayrıca çalışmaya ilişkin nihai değerlendirme toplantısı 10-11 Mart 2003 tarihleri arasında İstanbul’da Kurumumuz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, Mart 2003 tarihinde Kurumumuz yetkilileri ile çeşitli bankaların risk yönetiminden sorumlu üst düzey yöneticilerin katılımı ile T.Bankalar Birliği bünyesinde “Basel-II Yönlendirme Komitesi” tesis edilmiştir. Ayda bir kez toplanmakta olan Komite, Basel-II’ye geçişe yönelik çeşitli çalışmalar yapmaktadır. QIS-3’te edinilen deneyimlerden de faydalanmak suretiyle Temmuz 2003’te aktif büyüklüğü açısından sektörün %95’ini teşkil eden 23 bankanın katılımı ile yerel bir QIS çalışması (QIS-TR) başlatılmış olup, çalışma sonuçlarına yönelik analiz çalışmalarının Kasım 2004 itibarıyla tamamlanması beklenmektedir. QIS-3 ve QIS-TR çalışmaları, ileride yapılması planlanan diğer çalışmalar ile birlikte ülkemiz bankacılık sektörünün Basel-II’ye hazırlık sürecinin planlanması açısından büyük öneme sahip bilgi kaynaklarını oluşturmaktadır. Her ne kadar Basel-II’ye nihai halinin verilmesi çalışmaları sırasında Uzlaşı’nın temel olarak G-10 ülkelerinin uluslararası aktif bankalarını hedef aldığı ifade edilse de yapılan QIS çalışmaları ve diğer anket sonuçlarına göre Yeni Uzlaşının gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülke tarafından uygulanmasının planlandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Uzlaşıya yönelik olarak bir çok kesimden çeşitli görüşler Basel Komitesi’ne iletilmektedir. Basel-II’ye yönelik olarak Uzlaşı’nın teknik seviyesinin yüksek olması, Uzlaşı hükümlerinin gelişmekte olan ülke ekonomilerine olumsuz etkiler ortaya çıkarabileceği, Uzlaşı’nın ekonomik konjonktürel hareketleri arttırabileceği hususlarında çeşitli eleştiriler mevcut olmakla birlikte, özellikle etkin risk yönetiminin teşvik edilmesi, yasal sermayenin maruz kalınan riske duyarlı hale getirilmesi, bu anlamda yasal sermaye arbitrajı imkanlarının sınırlandırılması, piyasa disiplinini artırıcı hükümlerin var olması gibi hususlar Basel-II’nin uygulanmasından beklenen muhtemel faydalardır. Basel-II ile elde edilmesi öngörülen ve/veya muhtemel faydalar ile Uzlaşı’ya yönelik eleştiriler birlikte ele alındığında, Basel-II’nin bazı dışsallıklar içeren ancak doğru yönde atılmış bir adım olduğu değerlendirilmektedir. 15 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu 3. YURTİÇİ EKONOMİK VE FİNANSAL GELİŞMELER1 3.1. Ekonomik Gelişmeler 3.1.1. Büyüme ve Üretim 2004 yılının ikinci çeyreğinde GSYİH bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,4, GSMH ise %14,4 oranında artış göstermiştir. Böylece yılın ilk altı aylık döneminde GSİYH büyümesi %11,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2004 yılının ikinci çeyreğinde GSYİH’da kaydedilen artış, özel tüketim, ve yatırım harcamaları artışından kaynaklanmıştır. Özellikle dayanıklı tüketim malları talebindeki ve hizmetler sektöründeki artışlar özel tüketim büyümesinde, özel kesim makine teçhizat harcamalarındaki artış da özel sabit sermaye yatırımı büyümesinde belirleyici olmuştur. Önceki yıllarda büyümeye önemli oranda katkı yapan stok birikiminin 2004 yılı ikinci çeyrek büyümesine katkısı 1,4 puan olmuştur. Diğer yandan 2003 yılı boyunca faiz dışı fazla hedefine ulaşmak için kamu harcamalarına getirilen blokajın etkisiyle, kamu tüketimi ve kamu yatırımlarının daralmasına bağlı olarak 2004 yılının ikinci çeyreğinde kamu tüketimi reel olarak gerileme göstermiştir. Ayrıca ithalatın ihracattan daha hızlı artmasına bağlı olarak net mal ve hizmet ihracatının GSYİH büyümesine katkısı bu dönemde de negatif olmuştur. Tablo 3.1 Yurtiçi Talep Gelişmeleri %Değişme 2003/I GSYİH Büyümesi -Özel Tüketim -Kamu Tüketimi -Gayri Safi Sabit Sermaye Yatırımı -Stok Değişimi Toplam Yurt İçi Talep 2003/II 8,1 7,8 -2,3 11,7 3,6 10,9 2004/I 3,9 2,9 -2,0 6,3 5,5 8,5 2004/II 10,1 10,6 2,4 52,6 3,1 19,1 2003-6 Aylık 2004-6 Aylık 13,4 16,4 -7,9 51,7 1,4 21,1 5,8 5,3 -2,1 8,5 4,6 9,6 11,8 13,5 -3,5 52,1 2,2 20,2 Kaynak: DİE. Milli gelir rakamlarına üretim yönünden bakıldığında, yılın ikinci çeyreğinde de, büyümeye en önemli katkının sırasıyla, %13,9 ve %14,9 oranında büyüyen hizmetler ve sanayi sektörlerinden kaynaklandığı gözlenmektedir. Diğer yandan tarım sektöründe ilk çeyrekte kaydedilen %7,5’lik daralmanın ardından ikinci çeyrekte %3,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Alt sektörler itibariyle ise özellikle imalat sanayi, ticaret ve serbest meslek sektörlerinde önemli oranda artış gerçekleşmiştir. Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2004 yılı Eylül ayı birinci dönem Beklenti Anketi’ne göre 2004 yıl sonu GSMH büyüme beklentisi bir önceki aya göre 0,7 puan artmış ve %6,9 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, 2004 yılı ikinci çeyrek gerçekleşmesi ve Temmuz ayı sanayi üretimine ilişkin veriler GSMH büyümesinin %6’nın da üzerinde olacağına işaret etmektedir. 2004 yılı ikinci çeyrek gelişmelerinin ardından yılın üçüncü ve son çeyreğinde bir büyüme gerçekleşmemesi durumda dahi 2004 yılı GSMH büyümesi %5,8 olarak gerçekleşecektir. Tablo 3.2 Üretim Gelişmeleri 2003/I GSMH Büyümesi -Tarım -Sanayi -Hizmetler -Mali Kuruluşlar -İzafi Banka Hizmetleri* 2003/II 7,4 2,0 8,8 8,2 -8,1 -9,7 2004/I 3,6 -0,8 4,2 4,5 -8,5 -9,9 2004/II 12,4 -7,5 10,3 11,4 0,6 0,4 2003-6 Aylık 2004-6 Aylık 14,4 3,4 14,9 13,9 1,2 2,7 5,3 0,1 6,3 6,2 -8,3 -9,8 13,5 -0,4 12,7 12,7 0,9 1,5 *İzafi banka hizmetleri izafi bir üretim değeri olarak aracılık hizmetlerinden faydalanan diğer sektörler bakımından girdi olarak kabul edilmekte, dolayısıyla bu değer ilgili sektörün toplam üretim değerinin içinde kapsandığından, mükerrerliği önlemek amacıyla milli gelir hesaplarına eksi bir kalem olarak girmektedir. Kaynak: DİE. 1 Bu bölümde yer alan değerlendirmeler, 5 Ekim 2004 tarihi itibarıyla mevcut veriler esas alınarak yapılmıştır. 16 Ekim 2004 Toplam Yurt İçi Talep Gelişmeleri (Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişme) 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 TYİT ÖSSY Özel Tüketim 2004:01 2003:03 2003:01 2002:03 2002:01 2001:03 2001:01 2000:03 2000:01 1999:03 1999:01 1998:03 1998:01 -60,0 GSYİH Üretim eğilimleri ile gerçekleşen GSMH ile potansiyel GSMH tahminleri karşılaştırıldığında, 2003 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren gözlenen güçlü üretim eğiliminin 2004 yılının ikinci çeyreğinde de sürdüğü görülmektedir. GSMH ve Üretim Açığı/Fazlası 17.45 17.35 17.25 17.15 17.05 16.95 GSMH_mevdüz 2004:02 2003:03 2002:04 2002:01 2001:02 2000:03 1999:04 1999:01 1998:02 1997:03 1996:04 1996:01 1995:02 1994:03 1993:04 1993:01 16.85 üretim eğilimi Yıllıklandırılmış GSMH ve Reel Kredi Hacmi Büyüme Hızları 15.0 60.0 10.0 40.0 5.0 20.0 0.0 0.0 GSMH Kredi Hacmi-Sağ Ölçek 17 2004Q1 2003Q1 2002Q1 2001Q1 2000Q1 1999Q1 1998Q1 1997Q1 1996Q1 1995Q1 1994Q1 -60.0 1993Q1 -15.0 1992Q1 -40.0 1991Q1 -10.0 1990Q1 -20.0 1989Q1 -5.0 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Sanayi üretimi, 2004 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 oranında artarak piyasa beklentilerinin görece altında bir büyüme gerçekleştirmiştir (CNBC-e piyasa bekleyişleri anketi %13,6 oranındaydı). Sanayi üretiminde gözlenen bu artışta, iç talepteki canlanma, ihracat hacmindeki olumlu performans ve verimlilik artışı önemli rol oynamıştır. Ocak-Temmuz dönemi itibariyle, alt sektörlere bakıldığında, 2003 yılının tersine madencilik sektöründeki daralma sınırlı düzeyde kalırken, imalat ve enerji sektörlerindeki üretim artışı devam etmiştir. İmalat sanayi alt sektörleri itibariyle incelendiğinde ise, Temmuz ayında gıda, tütün ve petrol sektörü hariç diğer tüm sektörlerde artış görülürken, deri, ağaç, kağıt kimya, büro-muhasebe bilgi işlem makineleri, makine teçhizat, taşıt araçları ve mobilya sektörlerinde yüksek oranlı üretim artışları gözlenmiştir. Böylece sanayi üretim endeksi yılın yedi aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında artmıştır. Tablo 3.3 Aylık Sanayi Üretim Endeksi* Temmuz 2003 9,8 5,1 10,2 27,9 -5,0 -7,5 5,0 5,6 56,6 7,9 %Değişme Toplam Sanayi Madencilik İmalat Gıda Tekstil Giyim Petrol Kimya Taşıt Enerji Ocak-Temmuz 2003 6,8 -11,8 7,5 15,9 -0,3 -0,9 1,6 -0,7 38,5 7,7 2004 12,8 -1,1 14,2 -2,4 3,6 7,2 -6,2 32,4 61,0 6,2 2004 13,2 -1,2 14,5 -0,8 7,8 3,3 0,2 18,0 75,7 7,1 Kaynak: DİE *Bir önceki yılın aynı ayına ve aynı dönemine göre üretim artışları Aylık Sanayi Üretim Endeksi 12 Aylık % Değişim Aylık Sanayi Üretim Endeksi ve 25.0 Mevsimsel Düzeltilmiş Seri 130.0 20.0 120.0 15.0 110.0 100.0 10.0 90.0 Nis.04 Tem.04 Eki.03 Oca.04 Nis.03 Eki.02 Nis.02 Tem.02 Eki.01 Oca.02 Nis.01 Tem.01 Eki.00 Oca.01 Nis.00 Tem.00 Tem.04 May.04 Mar.04 Oca.04 Kas.03 Eyl.03 Tem.03 May.03 Mar.03 Oca.03 70.0 Oca.00 0.0 Y_MD Tem.03 Y 80.0 Oca.03 5.0 Mevsimsel etkilerden arındırılmış seriler incelendiğinde, aylık sanayi üretim endeksindeki artış eğiliminin Temmuz ayında da devam ettiği görülmektedir. Söz konusu seriler itibarıyla Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,4 oranında artış göstermiştir. Merkez Bankasınca hesaplanan, referans seri olarak sanayi üretim endeksini alan ve sanayi üretim endeksindeki döngüleri yaklaşık 3 dönem önceleyen bileşik öncü göstergeler endeksi, 2004 Temmuz ayında geçen aya göre hafif bir artış göstermiştir. Bileşik öncü göstergeler endeksi Temmuz ayında Haziran ayına göre 1 puan artarak 131,8 seviyesine yükselmiştir. 18 Ekim 2004 TCMB Reel Kesim Güven Endeksi ve Mevsimsel Düzeltilmiş Sanayi Üretimi Serileri 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 135 130 125 120 115 110 Ara.01 Oca.02 Şub.02 Mar.02 Nis.02 May.02 Haz.02 Tem.02 Ağu.02 Eyl.02 Eki.02 Kas.02 Ara.02 Oca.03 Şub.03 Mar.03 Nis.03 May.03 Haz.03 Tem.03 Ağu.03 Eyl.03 Eki.03 Kas.03 Ara.03 Oca.04 Şub.04 Mar.04 Nis.04 May.04 Haz.04 Tem.04 Ağu.04 105 Güven End. Sanayi Üretimi MevDüz. Öncü-Sağ Ölçek Toplam imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 2004 yılının Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 4,3 puan artarak %84,1’e yükselmiştir. Gelişen ihracat imkanları ve iç talepteki canlanma kapasite kullanım oranındaki gelişmede belirleyici olmuştur. Kamu kesimi kapasite kullanım oranı basım, petrol, ana metal ve elektrikli cihazlar imalatı sektörlerinin yüksek kapasite ile çalışmaları sonucunda %89,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Özel sektör kapasite kullanım oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,1 puan artarak %80,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, tütün, ağaç, kağıt, plastik, makine teçhizat,radyo-tv ve taşıt araçları sektörlerindeki yüksek kapasite kullanım oranları belirleyici olmuştur. Tam kapasite çalışamama nedenleri arasındaki “İç Pazardaki Talep Yetersizliği”, yüksek seviyesini 2004 yılı Temmuz ayında korumasına karşın, bir önceki yılın aynı ayına göre 9 puan gerileyerek %56,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, dış pazarda talep yetersizliği ise belirgin bir şekilde gerilemiştir. Toplam imalat sanayi kapasite kullanımına alt sektörler itibariyle bakıldığında; bir önceki yılın aynı ayına göre tütün, ağaç, kağıt, basım, petrol, taş-toprak, metal eşya, makine teçhizat, radyo-TV haberleşme cihazları imalatı taşıt ve diğer ulaşım araçları ile tıbbi, optik-hassas aletler imalatı sektörlerinde kapasite kullanım oranları artarken, gıda, tekstil, giyim, deri, kimya, plastik,ana metal, ve büro malzemeleri ve elektrikli eşya imalat sektörlerinin kapasite kullanım oranları gerilemiştir. Tablo 3.4 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranındaki Gelişmeler (Yüzde) Toplam -Kamu -Özel Temmuz 2003 79,8 88,6 74,7 2004 84,1 89,7 80,8 Puan Değişme 4,3 1,1 6,1 Ocak-Temmuz 2003 2004 77,1 80,3 83,5 81,4 73,9 79,7 Puan Değişme 3,2 -2,1 5,8 Kaynak: DİE 2004 yılının Ocak-Temmuz döneminde kapasite kullanım oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 puan artarak %80,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede kağıt, basım, kimya, plastik, ana metal, metal eşya, makine teçhizat ve taşıt araçları sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarının yükselmesi etkili olmuştur. TCMB İktisadi yönelim anketi sonuçlarına göre; 2004 yılı Temmuz ayında, katılımcıların genel gidişat konusundaki olumlu değerlendirmelerinin geçen aya kıyasla bir miktar güçlendiği, iç talebe ilişkin iç piyasadan alınan yeni sipariş miktarı ve iç pazara satılmış olan mal hacminin son üç ay eğilimlerinin bir miktar arttığı ve dış talebe ilişkin olarak ihracat piyasasından alınan yeni sipariş miktarı ve dış pazara satılmış olan mal hacminin son üç aylık dönemde geçen aya kıyasla 19 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu değişmediği gözlenmektedir. Ayrıca, Merkez Bankası tarafından hesaplanan Reel Kesim Güven Endeksi (MBRKGE), 2004 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişmezken, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 107 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sonuç önümüzdeki dönemlerde sanayi üretim endeksi artış hızında belirgin bir değişme olmayacağına işaret etmektedir. Tüketicilerin harcama davranışlarının ve beklentilerinin değerlendirildiği Tüketici Eğilim anketi sonuçlarına göre Tüketici Güven Endeksi, 2004 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,93 oranında azalarak 101,2 değerine gerilemiştir. Ancak, tüketici güveninde iyimser durumu ifade eden endeksin 100’den büyük olma durumu Ağustos ayında da devam etmiştir. Ağustos ayında güven endeksinde gözlenen düşüşün, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma güçlerine, gelecek dönem genel ekonomik duruma, iş bulma olanaklarına ve mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna dair değerlendirmelerinin gerilemesinden kaynaklandığı görülmektedir. 3.1.2 Fiyatlar Fiyatlardaki 12 Aylık % Değişim Mevsimsellikten Arındırılmış Aylık Fiyat Artışları 120,0 TEFE 100,0 20,0 TÜFE 80,0 15,0 60,0 10,0 40,0 TÜFE TEFE 5,0 20,0 Eyl.04 May.04 Eyl.03 Oca.04 May.03 Eyl.02 Oca.03 May.02 Eyl.01 Oca.02 May.01 Eyl.00 Oca.01 Oca.00 Eyl.04 Eyl.03 Eyl.02 Eyl.01 Eyl.00 Eyl.99 Eyl.98 Eyl.97 Eyl.96 Eyl.95 -5,0 May.00 0,0 0,0 Eylül ayında, TEFE bir önceki aya göre %1,85, TÜFE %0,94 oranında artmıştır. Böylece yıl başından itibaren TEFE %9,3, TÜFE ise %4,8 artmıştır. Yıllık fiyat artışları geçen yılın aynı dönemine göre TEFE’de %12,5, TÜFE’de ise %9,0 olmuştur. Eylül ayındaki fiyat gelişmelerine 12 aylık ortalama artışlar olarak bakıldığında, TEFE’nin % 11,2, TÜFE’nin ise %12,9 oranında arttığı görülmektedir. Tablo 3.5 Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri (%) I. TEFE-Genel Kamu Özel 1. Tarım 2. Madencilik 3. İmalat Kamu Özel 4. Enerji II TÜFE-Genel(*) 1. Gıda-İçki-Tütün 2.Giyim ve Ayakkabı 3. Konut Aylık Yıl Sonuna Göre 2003 2004 2003 2004 0,1 1,8 10,7 9,3 -0,6 1,2 10,9 14,9 0,3 2,1 10,7 7,2 0,4 5,5 12,3 4,6 1,1 3,4 13,1 14,5 -0,1 0,7 10,7 11,4 -0,8 1,1 12,9 17,8 0,2 0,6 9,7 8,6 -0,1 0,3 2,6 -1,9 1,9 0,9 13,8 4,8 1,3 0,2 13,8 0,7 3,2 1,0 8,4 -5,7 2,6 2,0 14,1 10,3 12 Aylık 2003 19,1 19,4 24,1 32,0 11,7 16,5 22,9 18,5 10,1 23,0 29,4 26,6 21,3 2004 12,5 15,4 11,3 11,8 17,3 13,4 18,1 11,2 -1,3 9,0 7,3 -0,4 14,6 12 Aylık Ort. 2003 2004 30,3 11,2 30,2 9,1 30,3 12,0 39,0 15,4 34,1 8,1 28,2 10,5 33,7 11,2 25,9 10,1 16,7 0,2 28,4 12,9 30,0 12,7 34,1 7,5 26,5 16,4 Kaynak: DİE * Tabloda verilen sektörler TÜFE içinde en fazla ağırlığa sahip ilk üç sektör olup, toplam ağırlıkları % 66,6’dır. TEFE’deki artışları tarım fiyatları gibi temelde mevsimsel faktörler, petrol fiyatları gibi dışsal faktörlerce belirlenen alt gruplar dışlanarak değerlendirildiğinde; sene başından itibaren tarım hariç fiyatların %10,8, petrol hariç fiyatların ise %7,5 arttığı görülmektedir. Dolayısıyla, tarım ve petrol hariç TEFE yıl başından itibaren %8,6, 12 aylık ise %11,7 artmıştır. Bu bağlamda, yılın 20 Ekim 2004 gerçekleşen 9 aylık döneminde petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde olumsuz etkisinin daha belirgin olduğu düşünülmektedir. TEFE'nin Alt Gruplarında 12 Aylık % Değişme Eyl.04 Eyl.03 Mar.04 Mal Eyl.02 Eyl.01 Mar.02 Eyl.00 Mar.01 Mar.97 Eyl.04 Eyl.03 Mar.04 Eyl.02 Mar.03 Eyl.01 Mar.02 Eyl.00 Mar.01 Eyl.99 Mar.00 Eyl.98 Mar.99 Eyl.97 Mar.98 Mar.97 0,0 Eyl.99 20,0 Mar.00 40,0 Eyl.98 60,0 Hizmet Mar.99 80,0 Mar.03 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Petrol hariç Eyl.97 Tarım hariç 100,0 Mar.98 120,0 TÜFE'nin Alt Sektörlerinde 12 Aylık % Değişme Merkez Bankası tarafından yıl sonu hedefi %12 olarak belirlenen TÜFE’deki artış mal ve hizmet üreten sektörler2 ayrımında incelendiğinde yıl başından itibaren gerçekleşen dokuz aylık dönemde mal üreten sektörlerde fiyatlar %0,4 artarken, hizmet üreten sektörlerde söz konusu artış %11,1’e ulaşmıştır. İki grup fiyatlarında görülen bu belirgin farklılaşma hizmet üreten sektörler genelinde fiyatların aşağı yönde hareketinde görülen katılığın sürdüğünü ve fiyatlama davranışının ekonomi geneliyle çakışmadığını göstermektedir. Özellikle hizmet üreten sektörler içinde %50 civarında paya sahip kira grubundaki yüksek oranlı artışlar enflasyonun tek haneye indiği bir dönemde daha belirgin bir risk unsuru olarak görülmektedir. Nitekim kira grubunda fiyatlar Eylül ayında bir önceki aya göre %2,5 oranında artarken, sene başından itibaren söz konusu gruptaki artış oranı %13,9 düzeyine ulaşmıştır. Kira dışı TÜFE’de sözkonusu oran %2,6 olarak gerçekleşmiştir. Yılın gerçekleşen dokuz aylık dönemindeki gelişmeler ışığında TÜFE’de yıl sonu artış hedefi olan %12’ye ulaşılmasında önemli bir sorunla karşılaşılmayacağı öngörülmektedir. 3.1.3 Kamu Finansmanı 2004 yılının ilk sekiz aylık döneminde konsolide bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %11,9 oranında azalırken, konsolide bütçe gelirleri %1,7 oranında artış göstermiş, böylece konsolide bütçe dengesi özellikle tarımsal amaçlı transferlerin ve yüksek tutarlı faiz ödemelerinin etkisiyle harcamalarda artış görülen Ocak ayı dışında genel olarak ılımlı bir seyir izleyerek yıl sonu hedefleri açısından iyi bir performans sergilemiştir. İlk sekiz ayda personel dışı cari harcamalar ile yatırım harcamaları hariç konsolide bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine ilişkin gerçekleşme rakamlarının nominal olarak dahi altında gerçekleşmiş, bu gelişmede faiz ödemeleri, sosyal güvenlik kurumlarına transferler ve personel harcamalarındaki reel gerileme etkili olmuştur. Gelirler tarafında ise vergi geliri performansındaki iyileşmenin yanı sıra başta kamu bankaları olmak üzere KİT kar transferlerindeki artış, bütçenin gelir tarafındaki olumlu gelişmelerin en önemli nedenleri olmuştur. Gelir ve harcamalardaki bu gelişmelerin etkisiyle Ağustos ayı sonu itibariyle bütçe açığı reel olarak %42,2 oranında azalarak 18 katrilyon lira ile sınırlı kalmış, faiz dışı fazla ise %33 oranında artış göstererek 22,6 katrilyon liraya ulaşmıştır. Konsolide bütçenin geleneksel olarak yılın son aylarında açık verme eğilimi gösterdiği göz önünde tutulduğunda ilk sekiz ayda sergilenen faiz dışı fazla performansı yıl sonu hedeflerinin tutturulma ihtimalini artırmaktadır. Mal üreten sektörler gıda-içki-tütün, giyim ve ayakkabı, konutla ilgili diğer harcamalar, elektrik ve gaz, ev eşyası, ilaçlar ve tıbbi ürünler, özel ulaşım araçları, eğlence (eğlence ve kültür hizmetleri hariç), eğitim araçları, mücevherden oluşurken; hizmet üreten sektörler konut (konutla ilgili diğer harcamalar hariç), ev bakımı, sağlık (ilaçlar ve tıbbi ürünler hariç), ulaştırma (özel ulaşım araçları hariç), eğlence ve kültür hizmetleri, eğitim hizmetleri, lokanta, pastane ve otel, çeşitli mal ve hizmetler (mücevher hariç) sektörleri TÜFE içindeki ağırlıkları kullanılarak hesaplanmaktadır. 2 21 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Tablo 3.6 Konsolide Bütçe Gerçekleşme ve Hedefleri Ocak-Ağustos 2003 92,1 19,4 3,5 2,6 66,6 44,0 22,6 63,6 53,3 6,1 3,0 1,3 -28,4 15,5 Katrilyon TL Harcamalar I. Personel II. Diğer Cari III. Sermaye Harcamaları IV. Transferler 1. Faiz Ödemeleri 2. Diğer Gelirler I. Vergiler II. Vergi dışı gelirler III. Diğer gelirler IV. Katma Bütçe Gelirleri Denge Faiz Dışı Denge Kaynak: MB Ocak-Ağustos 2004 88,9 19,3 4,4 2,6 62,5 40,6 21,9 70,9 57,2 11,9 0,7 1,2 -18,0 22,6 Reel Değ. 2004 Bütçe (%) Hedefi -11,9 150,0 -9,2 28,6 14,7 12,0 -8,8 6,4 -14,4 102,9 -15,8 66,1 -11,6 36,9 1,7 104,1 -2,1 88,9 78,0 13,9 -78,7 0,5 -15,8 0,8 -42,2 -45,8 33,0 20,2 Gerçekleşme/Hedef Oranı (%) 59,3 67,5 36,7 40,6 60,7 61,4 59,3 68,1 54,3 64,3 140,0 150,0 39,3 111,9 Konsolide Bütçe Gelişmeleri (Katrilyon TL) Harcamalar Bütçe Dengesi 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 12/03 11/03 10/03 09/03 20 15 10 5 0 -5 -10 Gelirler Faiz Dışı Denge Öte yandan, konsolide bütçedeki iyi performans, verileri gecikmeli olarak açıklanmakta olan konsolide kamu kesimi dengelerinin de olumlu gelişmesinin en önemli nedenini teşkil etmiştir. Bu çerçevede, Haziran ayı için belirlenmiş bulunan 20 katrilyon liralık toplam açık hedefi tutturulurken, yine Haziran ayı için belirlenmiş bulunan 14,1 katrilyonluk faiz dışı fazla hedefi önemli ölçüde aşılmıştır. Temmuz ayında da olumlu gelişmeler devam etmiş ve konsolide kamu kesimi açığı 11,7 katrilyon lira (yaklaşık 8 milyar dolar) olarak gerçekleşirken, konsolide kamu kesimi faiz dışı fazlası 19,9 katrilyon liraya (yaklaşık 13,6 milyar dolar) ulaşmıştır. Tablo 3.7 Konsolide Kamu Dengesi (*) Trilyon TL Faiz Dışı Denge Konsolide Bütçe Bütçe Dışı Fonlar KİT'ler Sos. Güv. Kur. İşsizlik Sig. Fonu Ocak 1.421 736 -193 656 91 131 Şubat 2.307 2.294 78 -241 85 92 Toplam Denge Konsolide Bütçe Bütçe Dışı Fonlar KİT'ler Sos. Güv. Kur. İşsizlik Sig. Fonu -4.079 -4.910 -274 683 91 331 -1.336 -1.577 77 -220 85 300 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Toplam 3.824 2.115 5.338 1.164 3.694 19.864 3.287 1.802 4.797 387 3.017 16.321 109 238 393 77 -23 679 536 -105 -105 483 610 1.835 -250 52 127 86 -36 155 142 127 126 130 126 874 -734 -1.526 107 571 -250 365 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (*) Program tanımlı 22 -2.661 -3.224 185 -91 52 417 -359 -1.153 390 -120 127 398 -2.097 -3.080 61 478 86 358 -394 -1.274 -71 639 -36 348 -11.660 -16.744 474 1.939 155 2.516 Ekim 2004 Kamu finansmanı dengelerindeki iyi performans olumlu makroekonomik ortam ve bekleyişler ile birlikte Hazinenin borçlanma koşulları üzerinde de iyileştirici bir etkide bulunmuştur. 2002 yılından bu yana belirgin bir düşüş göstererek 2003 yılında %45’e inen Hazinenin ortalama iç borçlanma bileşik faizi 2004 yılının ilk dokuz aylık döneminde yaklaşık %26,4’e gerilemiştir. Bu olumlu gelişmeye paralel olarak Hazinenin borçlanma vadesinin de uzadığı ve 2003 yılında 302 gün olan Hazinenin ortalama iç borçlanma vadesinin 2004 yılının ilk dokuz aylık döneminde ortalama 356 güne yükseldiği görülmektedir. Hazine İç Borçlanma İhalelerindeki Gelişmeler 70 63,8 438 60 302 50 45,0 40 500 433 393 315 27,1 26,1 25,6 24,0 28,9 400 292 277 253 30 377 375 302 300 28,6 28,1 24,8 24,7 200 20 100 10 0 0 2002 2003 2004/1 2004/2 2004/3 2004/4 2004/5 2004/6 2004/7 2004/8 2004/9 Bileşik Faiz Ortalama Vade 2004 yılının ilk sekiz ayında konsolide bütçe toplam borç stoku 26,1 katrilyon lira artarak 309,9 katrilyon lira (207 milyar dolar) seviyesine yükselmiştir. Toplam borçların %42,2’si yurt içi piyasalara, %26,9’u kamu kuruluşlarına ve %30,8’i yurt dışı piyasalara borçlardan oluşmaktadır. Ağustos ayı sonu itibariyle iç borç stoku 2003 yıl sonuna göre 19,9 katrilyon lira artış göstererek 214,3 katrilyon liraya yükselmiştir. Söz konusu artış, 84,2 katrilyon liralık anapara ödemesi yapılmasına karşılık gerçekleştirilen 104,4 katrilyon liralık borçlanmaya ve ilgili dönemdeki kur hareketlerinin borç stokunda yarattığı etkilere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu dönemde 5,2 milyar dolar tutarında dış borç anapara ödemesi yapılırken 6,3 milyar dolar dış borçlanma yapılmış ve kur hareketlerinin de etkisiyle dış borç stoku 0,5 milyar dolar artışla 63,9 milyar dolara (95,6 katrilyon lira) ulaşmıştır. Tablo 3.8 Konsolide Bütçe İç Borç Stoku İç Borç Stoku Piyasa Kamu Kesimi Dış Borç Stoku Kredi Uluslararası Kur. -IMF Kredisi Hükümet Kur. Ticari Bankalar Tahvil Toplam 2003 Aralık 2004 Nisan Tutar Tutar Pay Tutar Tutar Pay Mia $ Ktrl. TL (%) Mia $ Ktrl. TL (%) 139,3 194,4 68,7 143,2 206,2 69,7 72,9 101,8 36,0 84,2 121,3 41,0 66,4 92,6 32,7 59,0 84,9 28,7 63,4 88,5 31,3 62,2 89,7 30,3 36,6 51,0 18,0 36,1 52,1 17,6 23,5 32,8 11,6 23,7 34,2 11,6 16,7 23,4 8,3 16,7 24,0 8,1 6,9 9,7 3,4 6,5 9,4 3,2 6,1 8,5 3,0 5,9 8,5 2,9 26,8 37,5 13,3 26,1 37,6 12,7 202,7 282,9100,0 205,4 296,0100,0 Kaynak: HM 23 Değişim (%) 2004 Ağustos 08.04/12.03 Tutar Tutar Pay TL Mia $ Ktrl. TL (%) Dolar (reel) 143,1 214,3 69,2 2,7 2,7 87,4 130,9 42,2 19,9 19,8 55,7 83,4 26,9 -16,1 -16,1 63,9 95,6 30,8 0,8 0,6 37,3 55,8 18,0 2,0 1,9 25,2 37,7 12,2 7,1 7,1 17,5 26,2 8,5 4,8 4,3 6,3 9,5 3,1 -9,2 -8,8 5,8 8,6 2,8 -4,9 -5,7 26,6 39,8 12,8 -0,7 -1,1 207,0 309,9 100,0 2,1 2,1 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Mevcut konsolide iç borç stokunun 2003 yılı sonu itibariyle 25,1 ay olan ortalama vadeye kalan süresi özellikle TMSF’ye verilmiş bulunan uzun vadeli nakit dışı kağıtların ağırlığının azalmasının etkisiyle Ağustos ayı itibarıyla 20,7 aya gerilemiştir. Öte yandan, Hazinenin borçlanma vadesindeki uzama nakden satılan kağıtlardan kaynaklanan borç stokunun ortalama vadesinde sınırlı da olsa uzamaya neden olmuş, böylece 2003 yılı sonu itibarıyla %54,3 olan 1 yılın üzerindeki nakden satılmış kağıtların toplam borç stoku içindeki payı Ağustos ayında %56’ya yükselmiştir. Tablo 3.9 İç Borç Stokunun Vade Yapısı 2003 Yıl Sonu Katrilyon TL Nakden Satılan 1 - 3 ay (3 ay dahil) 3 - 6 ay (6 ay dahil) 6 - 12 ay (12 Ay dahil) 1 - 3 yıl (3 yıl dahil) 3 - 5 yıl (5 yıl dahil) 5 yıl üzerine Nakit Dışı Satılan 0 - 1 yıl (1 yıl dahil) 2 yıl 3 yıl 4 yıl 5 yıl 5 yıl üzeri Toplam TOPLAM (Milyar Dolar) (Bilgi İçin) Kaynak: HM (*) Ortalama vadeye kalan süre , Tutar 130,5 4,4 3,7 16,8 92,2 13,4 0,0 63,9 1,8 1,8 7,7 6,2 7,2 39,2 194,4 13,9 Pay (%) 67,1 2,3 1,9 8,6 47,4 6,9 0,0 32,9 0,9 0,9 4,0 3,2 3,7 20,2 100,0 - 2004 Ağustos Vade (Ay) (*) 12,4 1,4 3,8 2,9 13,4 23,6 0,0 51,2 8,8 21,8 17,8 28,4 33,1 67,9 25,1 - Tutar 153,1 5,5 4,6 23,1 107,7 11,5 0,8 61,2 1,0 1,8 7,7 5,3 8,5 36,9 214,3 14,3 Pay (%) 71,4 2,5 2,2 10,8 50,3 5,3 0,4 28,6 0,5 0,8 3,6 2,5 3,9 17,2 100,0 - Vade (Ay) (*) 11,6 1,8 2,4 5,7 12,5 20,4 65,4 43,4 4,6 13,7 9,1 21,0 30,1 59,3 20,7 - Toplam borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında 2003 yılı sonunda %46,3 olan döviz ve dövize endeksli borçların payının Ağustos ayı itibarıyla %43,7’ye gerilediği görülmektedir. Toplam Borç Stokunun Döviz Dağılımı (2003 Aralık) Döviz 40,0% D. Endeksli 6,3% Toplam Borç Stokunun Döviz Dağılımı (2004 Ağustos) D. Endeksli 3,6% TL 53,7% Döviz 40,1% TL 56,3% Nakit gerçekleşmeleri açısından bakıldığında, Hazinenin 2004 yılının ilk dokuz ayında 86,2 katrilyon lira tutarında iç borç öderken 107,9 katrilyon lira iç borçlanma gerçekleştirdiği görülmektedir. Buna karşılık dış borç ödemesi ve dış borç kullanımı sırasıyla 7,6 katrilyon ve 9,9 katrilyon lira seviyesinde gerçekleşmiş, böylece Hazine ilk dokuz ayda 21,7 katrilyon lira net iç ve 2,3 katrilyon lira net dış borçlanma gerçekleştirmiştir. Ağustos ayı sonu itibariyle kamu finansmanı alanında sağlanan olumlu performans, bir yandan ekonomik aktivitedeki yükselişin hızını keserek cari açığın kontrol edilmesine katkıda bulunurken, bir yandan da borç dinamikleri ile ilgili olumlu bekleyişleri güçlendirerek enflasyonla mücadele programını desteklemektedir. 24 Ekim 2004 Tablo 3.10 Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Katrilyon TL Gelirler Giderler Faiz Dışı Giderler Faiz Ödemeleri Faiz Dışı Denge Nakit Dengesi Finansman Borçlanma (Net) Dış Borçlanma (Net) Kullanım Ödeme İç Borçlanma (Net) Kullanım Ödeme Banka Kullanımı (Net) (*) Ocak - Mart 23,5 32,1 18,1 13,9 5,4 -8,6 8,6 8,6 -1,1 3,6 4,6 9,6 38,0 28,4 0,0 Nisan - Haziran 24,8 32,0 18,3 13,8 6,5 -7,3 7,3 6,8 1,9 3,1 1,3 5,0 29,7 24,7 0,5 Temmuz - Eylül 30,0 36,7 21,3 15,4 8,6 -6,7 6,7 8,6 1,5 3,2 1,7 7,1 40,2 33,1 -1,9 Toplam 78,3 100,8 57,7 43,1 20,5 -22,6 22,6 24,0 2,3 9,9 7,6 21,7 107,9 86,2 -1,4 Kaynak: HM (Geçici) (*) Pozitif rakam kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif rakam artışları göstermektedir. Piyasa aktörlerince, kamu sektörünün %6,5 civarında faiz dışı fazla verirken makroekonomik görünümün borç dinamiklerini olumlu etkileyerek borç yükünü azaltmaya devam etmesi beklenmektedir. Böylece, konsolide kamu finansman dengelerinin şiddetli ve uzun olmayan şoklara karşı dayanıklı bir görünüm sergilediği düşünülmekle birlikte özellikle özelleştirme gelirleri ve mali disiplin orta vadede bu dayanıklılığı pekiştirmesi gereken kritik faktörler olarak görülmektedir. 3.1.4 Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi 2004 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,8 oranında artarak 39,2 milyar dolar, toplam ithalat ise %43,4 oranında artarak 61,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2004 yılının sekiz aylık döneminde dış ticaret dengesi 22,6 milyar dolar açık vermiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde söz konusu açık 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Tablo 3.11 Dış Ticaret Dengesi Milyon Dolar 2003 3.829 5.975 - 2.146 64,1 İhracat İthalat Dış Ticaret Açığı Karşılama Oranı % Ağustos 2004 4.594 7.846 - 3.252 58,5 Değişim % 20,0 31,3 51,6 2003 29.749 43.080 - 13.330 69,1 Ocak - Ağustos 2004 Değişim % 39.220 31,8 61.791 43,4 - 22.571 69,3 63,5 Kaynak: DİE İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 25 Yıllıklandırılmış Tem.04 Oca.03 50,0 Tem.04 May.04 Aylık 55,0 İhracat Mar.04 Oca.04 Kas.03 Eyl.03 Tem.03 May.03 Mar.03 Oca.03 2,0 İthalat May.04 60,0 3,0 Mar.04 65,0 4,0 Oca.04 70,0 5,0 Kas.03 75,0 6,0 Eyl.03 80,0 7,0 May.03 8,0 Mar.03 85,0 Tem.03 Aylık Dış Ticaret, Milyar Dolar 9,0 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Geçici TİM verilerine göre de 2004 yılı Eylül ayında ihracat güçlü artış hızını koruyarak 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. DİE tarafından yayınlanan imalat sanayi ücret ve verimlilik göstergeleri incelendiğinde, Türk Lirasındaki reel değerlenmenin etkisiyle yükselen dolar cinsinden birim iş gücü maliyetlerine karşın, verimlilik artışının devam etmesinin rekabet gücünün korunmasına yardımcı olduğu görülmektedir. Bu gelişmelere ek olarak küresel ekonomik aktivitenin beklenenin üzerinde bir performans göstermesi ihracat artışına olumlu katkı sağlamaktadır. İmalat Sanayinde Birim İç Gücü Maliyeti, Verimlilik ve İhracat 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004Q1 2003Q3 2003Q1 2002Q3 2002Q1 2001Q3 NBİM_USD-Sağ Ölçek 2001Q1 İhracat 2000Q1 1999Q3 1999Q1 1998Q3 1998Q1 1997Q3 1997Q1 Verimlilik 2000Q3 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 NBİM_USD: Nominal Birim İşgücü Maliyeti ($) 2004 yılının Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatın %20, ithalatın ise %31 artması sonucunda ihracatın ithalatı karşılama oranı %58,5, dış ticaret açığı ise 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, cari işlemler hesabı 118 milyon dolar fazla vermiştir. Bu gelişmeler neticesinde, 2004 yılının Ocak-Ağustos döneminde cari işlemler açığı 9,8 milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır. Söz konusu açık, 2003 yılının Ağustos ayında 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla, cari işlemler açığında bir önceki yıla göre %123 oranında bir artış meydana gelmiştir. Öte yandan, Ağustos 2004’te son 12 aylık cari işlemler açığı ise 12,3 milyar dolara ulaşmıştır. Tablo 3.12 Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Dengesi Dış Ticaret Dengesi Toplam Mal ve Hizmet İhracatı Toplam Mal ve Hizmet İthalatı Hizmetler Dengesi Turizm Gelirleri Yatırım Gelirleri Dengesi Cari Transferler -İşçi Gelirleri Sermaye ve Finans Hesapları Finans Hesabı (Resmi Rezervler hariç) Doğrudan Yatırımlar Portföy Yatırımları Diğer Yatırımlar Resmi Rezervlerdeki Değişim* Net Hata ve Noksan Bilgi İçin Kısa Vadeli Serm. Har Uzun Vadeli Serm. Har IMF Kredileri Kaynak: TCMB; * (-) işareti resmi rezervlerde artış anlamına gelmektedir. 26 2003 920 -1.385 4.231 -5.616 2.623 2.880 -505 187 79 -416 -416 230 632 152 -1.430 -504 Ağustos 2004 118 -2.325 5.050 -7.375 2.757 3.029 -571 257 61 -22 -22 25 103 1.075 -1.225 -96 % Değ. -87,2 67,9 19,4 31,3 5,1 5,2 13,1 37,4 -22,8 -94,7 -94,7 -89,1 -83,7 607,2 -14,3 -81,0 135 -112 129 580 314 181 329,6 -380,4 40,3 Ocak-Ağustos 2003 2004 % Değ. -4.404 -9.822 123,0 -8.401 -16.255 93,5 32.136 41.852 30,2 -40.537 -58.107 43,3 6.406 8.002 24,9 8.151 10.186 25,0 -3.777 -3.822 1,2 1.368 2.253 64,7 440 482 9,5 2.576 8.553 232,0 2.576 8.553 232,0 574 1.358 136,6 1.249 3.185 155,0 3.199 4.775 49,3 -2.446 -765 -68,7 1.828 1.269 -30,6 4.182 -1.357 374 2.529 4.114 -1.868 -39,5 -403,2 -599,5 Ekim 2004 Dünya ekonomisinin 2004 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesi ve bu büyüme eğiliminin yılın ikinci çeyreğinde de yavaşlayarak da olsa devam etmesi ile özellikle euro alanında ekonomik büyüme gözlenmesi, Ocak-Ağustos 2004’te Türkiye’nin ihracatını olumlu etkilemiştir. Aynı zamanda, tüketici kredilerindeki hızlı artışla büyüyen özel tüketim harcamaları ve yatırım harcamalarındaki yükselmeyle uyarılan yurt içi talebin yanı sıra yüksek kapasite kullanım oranı ile verimlilik artışı neticesinde oluşan yurt içi sanayi üretimindeki artışlar, ithalattaki yükselmede etkili olmuştur. Öte yandan, 2004’ün ilk çeyreğinde Türk Lirasının -1 ABD doları ve 0,77 eurodan oluşan nominal döviz sepetine karşı- değer kazanmasına karşın Mayıs 2004’te değer kaybetmiş, Haziran, Temmuz ve Ağustos 2004’te ise dalgalı bir seyir izlemiştir. İç talep, ithal ara mallara bağımlı yurt içi sanayi üretimi ve reel kur düzeyi ile ilişkili olarak belirlenen dış ticaret dengesindeki bu gelişmeler, cari işlemler açığının artmasında temel belirleyici rolü oynamıştır. Yine de, Ağustos 2004’te turizm gelirinin bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artarak 3 milyar dolara ulaşması ve Ocak 2004’ten itibaren birikimsel olarak bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre %25’lik bir artışla 10,2 milyar dolar turizm gelirinin Ağustos 2004 itibariyle elde edilmiş olması, Ağustos 2004 döneminde cari işlemleri hesabının fazla vermesini sağlamış ve yıllık bazda ise açığın daha fazla artmasını önemli ölçüde engellemiştir.. 2004 yılı Ağustos ayında bavul ticareti 456 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve bu suretle OcakAğustos 2004’te bavul ticaretinden elde edilen gelir 2,6 milyar dolara yükselmiştir. 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 Cari İşlemler Dengesi ve Seçilmiş Sermaye Hareketleri Yıllıklandırılmış, Milyar Dolar Ağu.04 Tem.04 Haz.04 May.04 Nis.04 Mar.04 Şub.04 Oca.04 Ara.03 Kas.03 Eki.03 Eyl.03 Ağu.03 Tem.03 Haz.03 May.03 Nis.03 Mar.03 Şub.03 Oca.03 Ara.02 Kas.02 Eki.02 Eyl.02 Ağu.02 Tem.02 Haz.02 May.02 Nis.02 Mar.02 Cari İşlemler Deng. Kısa Vad. Portföy NHN+Gayrimenkul Net Hata Noksan 2004 Ağustos ayında, sermaye ve finans hesapları dengesi 22 milyon dolar açık vermiş ve bu gelişmeyle birlikte Ocak-Ağustos 2004 döneminde sermaye hesapları fazlası 8,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak-Ağustos 2004 döneminde yabancıların yurt içinde yaptıkları doğrudan yatırımlar yaklaşık 2 milyar dolar olurken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptıkları doğrudan yatırımlar 647 milyon dolar olmuş ve net doğrudan yatırım 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak–Ağustos 2004’te net doğrudan sermaye yatırımında yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları yaklaşık 1,1 milyar dolarlık gayrimenkul alımları oldukça önemli bir paya sahip olmuştur. Ayrıca, Ocak-Ağustos 2004 döneminde portföy yatırımlarında 3,2 milyar dolarlık bir giriş olmuştur. Söz konusu girişte, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi DİBS ve hisse senedi talepleri etkili olmuştur. Hazine Ağustos 2004 tarihi itibariyle yılın ilk sekiz ayında yurt dışından toplam 3,5 milyar dolarlık borçlanma ve 3,3 milyar dolar tutarında yurt dışına geri ödeme yapmıştır. Ağustos 2004’te kısa vadeli sermaye hareketlerinde 580, uzun vadeli sermaye hareketlerinde ise 314 milyon dolarlık bir giriş olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda, 2004 yılının ilk sekiz ayında 27 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Ağu.04 Mar.04 Eki.03 May.03 Ara.02 Tem.02 Şub.02 Eyl.01 Nis.01 Kas.00 Haz.00 Kısa Vadeli Borçlar/TCMB Uluslararası Rezervleri 160.0 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 Oca.00 Yüzde doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları dışında- 2,5 milyar doları kısa ve 4,1 milyar doları uzun vadeli olmak üzere toplam 6,6 milyar dolarlık bir sermaye girişi olmuştur. 2004 Ağustos ayında net hata ve noksan kalemi eksi 96 milyon dolar olmuştur. Bu kalem, OcakAğustos döneminde, Ağustos ayındaki düzeltmeyle beraber 1,3 milyar dolar fazla vermiştir. Aynı dönem içerisinde resmi rezervlerdeki artış 765 milyon dolar olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte, Ağustos 2004’te kısa vadeli borçların TCMB uluslararası rezervlere oranı Eylül 2003’te başladığı yükseliş eğilimini devam ettirerek %87’ye yükselmiştir. 3.2. Finansal Gelişmeler 3.2.1. Para Politikası ve Merkez Bankası Bilançosu IMF’le yapılan Stand-by anlaşması çerçevesinde verilen niyet mektubunun parasal anlamda üç performans kriteri bulunmaktadır. Bu performans kriterlerinden biri olan para tabanı, 2003 yılının ilk çeyreğinden itibaren, enflasyon ve faizlerdeki hızlı düşüş, döviz kurlarındaki istikrar, olumlu gelişmelerin devam edeceği beklentisi ve ekonomik birimlerin TL taşıma ve kullanma alışkanlıklarındaki artış nedeniyle yükselme eğilimine girmiştir. Tablo 3.13 Merkez Bankası Bilançosundan Seçilmiş Göstergeler Trilyon TL 24.09.2004 27.08.2004 30.07.2004 25.06.2004 26.03.2004 26.12.2003 I- Para Tabanı (A+B+C) 20.662 20.627 19.293 19.084 17.544 15.330 A-Emisyon 14.524 14.055 13.544 13.469 12.050 10.845 B-TL Zorunlu Karşılıklar 2.956 2.885 2.840 2.731 2.588 2.289 C-Serbest Tevdiat 3.182 3.688 2.909 2.884 2.906 2.197 Iı- Net Dış Varlıklar 12.633 12.306 9.857 10.196 7.762 7.189 - Net Dış Varlıklar ( Milyon Dolar) 8.457 8.186 6.584 6.875 5.885 5.090 Iıı- Net İç Varlıklar 8.030 8.322 9.436 8.889 9.782 8.141 -Açık Piyasa İşlemleri (Net) -5.296 -4.519 -3.718 -5.715 -7.546 -7.902 Kaynak: TCMB Mali sektörde yeni kaynakların daha çok TL yatırım araçlarına yönelmeye başlamasıyla banka mevduatlarının artması, para tabanının yıl başından beri genişlemesinde belirleyici etkenlerin başında gelmektedir. Ayrıca, İmar Bankası mevduatının ödenmeye başlaması zorunlu karşılığa tabi mevduat tutarı bazını kısmen arttırmış (Ziraat Bankası’na yatırılan bu mevduatının vade sonuna kadar zorunlu karşılık uygulamasından muaf tutulmasına karşın, mevduatın bir kısmının söz konusu bankadan çekilerek, yeniden bankacılık sistemine sokulmasıyla zorunlu karşılığa tabi mevduat tutarını artırmıştır) ve parasal tabandaki genişlemenin bir diğer belirleyicisi olmuştur. Bu çerçevede para tabanında yılın başından itibaren görülen yükseliş eğilimi, TL’ye artan güvenle oluşan ters para ikamesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 28 Ekim 2004 Nitekim, temel parasal değişken olarak takip edilen para tabanı, 2003 yılı sonunda 15,3 katrilyon lira iken, Haziran ayının sonunda 19,1 katrilyon lira seviyesine ulaşmış, Eylül sonunda ise 20,6 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Para tabanının bileşenleri incelendiğinde ise en büyük bileşen olan emisyon rakamının Aralık ayına göre %34 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Zorunlu karşılıklar ve serbest tevdiatta ise sırasıyla %29 ve %45 oranlarında artış gerçekleşmiştir. Parasal Taban’a ilişkin veriler incelendiğinde, IMF’e sunulan 15 Temmuz 2004 tarihli niyet mektubundaki hedeflerin tutturulmuş olduğu görülmektedir. 30 Nisan 2004 tarihine kadar parasal tabana ilişkin hedefler performans kriteri olarak belirlenmiş iken, bu tarihten sonra parasal tabana ilişkin hedefler gösterge niteliğindeki hedef olarak tanımlanmıştır. Stand-by bilançosu çerçevesinde performans kriteri olan diğer iki parasal hedef Net İç Varlıklar (NİV) ile Net Uluslararası Rezervlerdir(NUR). IMF’e verilen niyet mektubundaki NİV ve NUR hedef ve gerçekleşme rakamlarına bakıldığında da gerek 2003 yılında gerekse 2004 yılı içerisindeki gerçekleşmelerde hedeflere ulaşıldığı görülmektedir. IMF’ye verilen niyet mektubuna ilişkin hedefler 31.08.2004 tarihi için ayın son beş iş günü ortalaması olarak, NİV üst sınırı, 34,6 katrilyon TL ve NUR alt sınırı –2,0 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Ayın son beş günü ortalaması olarak gerçekleşen değerler incelendiğinde, ayın son beş iş gününün ortalaması olarak NİV’in 28,0 katrilyon lira ve NUR’in 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği ve hedeflerin tutturulduğu görülmektedir. Tablo 3.14 Niyet Mektubunda Hedef Olarak Verilen Parasal Hedef ve Gerçekleşmeler 30.04.2003 30.06.2003 30.09.2003 31.12.2003 31.03.2004 30.04.2004 31.08.2004 30.09.2004 31.12.2004 Parasal Taban (Ktrl. TL) Üst Sınır Gerçekleşme 12,8 11,9 13,2 13,0 14,1 13,9 14,9 14,7 16,1 16,9 17,5 17,5 20,5 ...... ...... ...... 20,9 ...... Net İç Varlıklar (Ktrl TL) Net Uluslararası Rezervler (Mia $) Üst Sınır Gerçekleşme Alt Sınır Gerçekleşme 32,8 31,0 -6,5 -6,0 34,1 29,4 -7,0 -3,9 33,8 23,0 -6,0 1,5 28,4 26,0 -2,0 -0,5 29,6 27,3 -2,0 0,7 31,6 26,0 -2,0 1,8 34,6 ...... -2,0 ...... ...... ...... ...... ...... 35,0 ...... -2,0 ...... Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, DPT (*) Gerçekleşme TCMB’nin örtük enflasyon hedeflemesi olarak tanımlanabilecek para politikası uygulamasında parasal taban nominal çıpa olarak ele alınırken faiz oranları da politika aracı olarak kullanılmaktadır. TCMB, uyguladığı politika paralelinde, temel politika aracı olarak kullandığı faiz oranlarında 2002 ve 2003 yıllarında 6, 2004 yılı içerisinde ise 3 defa indirime gitmiş bulunmaktadır. TCMB’nin 8 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirdiği son indirimle gecelik borçlanma faiz oranı %22’den %20’ye gerilemiştir. Tablo 3.15 TCMB Faiz Oranlarının Gelişimi Basit Faiz (%) 25.Nis Gecelik Borç Alma 41 Gecelik Borç Verme 48 Haftalık Borç Alma 41 Geç Likidite Penc. Borç Alma 53 Geç Likidite Penc. Borç Ver. 5 04.Haz 38 45 38 50 5 2003 16.Tem 35 41 35 46 5 Kaynak:TCMB 29 06.Ağu 32 38 32 43 5 15.Eki 26 31 26 36 5 05.Şub 24 29 24 34 5 2004 16.Mar 22 27 22 32 5 08. Eyl. 20 27 20 28 5 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Gecelik Borç Alma faiz oranları ile çekirdek enflasyon olarak adlandırılan özel imalat sanayi enflasyonu karşılaştırıldığında özel imalat sanayi enflasyonu ile gecelik faiz oranlarının paralel bir şekilde düştüğü görülmektedir. Özel İmalat Enflasyonu, Para Tabanı ve Faiz İlişkisi 70 60 50 40 30 20 özim Pt Ağu.04 Haz.04 Nis.04 Şub.04 Ara.03 Eki.03 Ağu.03 Nis.03 Şub.03 Ara.02 0 Haz.03 10 Gecelik Faiz 3.2.2. Faiz Oranları Eylül ayı başında TCMB, 2004 yılı enflasyon hedeflerine ulaşılmasını tehdit edecek bir risk unsurunun görülmemesi dolayısıyla, enflasyon hedeflemesi ile uyumlu bir faiz politikası izleyerek gecelik faiz oranlarını, 1 haftalık borçlanma faiz oranını ve geç likidite penceresi faiz oranlarını düşürmüştür. Halihazırda Eylül ayı TÜFE ve TEFE rakamlarının yıllık bazda sırasıyla, %9 ve %12,5 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, her ne kadar petrol fiyat artışlarının imalat sanayii vasıtasıyla TEFE üzerindeki ve kira artışlarının da TÜFE üzerindeki artırıcı etkileri bu dönemde gözlense de, yıl sonu rakamlarının hedeflenen tutarları aşmaması beklenmektedir. Enflasyon hedeflerinin gerçekleşmesi ve faiz politikasının uyumu birlikte değerlendirilmek suretiyle para piyasalarındaki gelişmelerin yıl başından bu yana seyri incelendiğinde, faiz oranlarının yılın ilk üç ayında düşme eğiliminde olduğu, Mart ve Ağustos tarihleri arasındaki dönemde dar bir bantta seyreden faizlerin Eylül ayı ile birlikte tekrar düştüğü ve durağan bir seyirde devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda TCMB, 8 Eylül tarihinde gecelik borçlanma faiz oranını %22’den %20’ye, borç verme faiz oranını ise %27’den %24’e düşürmüştür. Ayrıca, 1 haftalık borçlanma faiz oranını %22’den %20’ye, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde gecelik borç verme faiz oranını %32’den %28’e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve 1 haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanının faiz oranlarını ise %24’ten %22’ye düşürmüştür. Para Piyasalarındaki Gelişmeler 29 27 25 23 21 IMKB Repo Ters Repo Basit Faiz Takasbank Basit Faiz 30 Eki-04 Eyl-04 Ağu-04 Tem04 Haz-04 May-04 Nis-04 Mar-04 Şub-04 Oca-04 19 Trlibor Ekim 2004 TCMB beklenti anketinde yer alan para piyasası gecelik yıllık basit faiz oranlarına ilişkin beklentiler ise Ağustos ayı sonunda %21,7 iken 15 Eylül itibarıyla %20,8 ve Eylül ayı sonu itibarıyla da %20,3 olarak revize edilmiştir. Faiz oranları beklentilerinde gözlenen bu düşüş ekonomiye olan güven artışını göstermesi bakımından önemlidir. Öte yandan, TCMB iktisadi yönelim anketinde gelecek 3 aylık dönemde kısa vadeli TP kredi faiz oranının aynı kalacağı yönündeki beklentiler güçlü olmakla birlikte, aynı dönem için beklenen ortalama faiz oranı %25,1’tir. Gelecek 12 aylık dönemdeki kısa vadeli TP kredi faizlerine ilişkin beklenen oran ise %25’dir. DİBS piyasası faiz oranlarında ise Mayıs ayı ile birlikte artış gözlenmiş olup söz konusu artışı yavaş bir düşüş trendi izlemiştir. Eylül ayında 3,7,15 ve 19 aylık vadelerde olmak üzere toplam 4 adet TP cinsi tahvil ve bono ihalesi yapılmış olup Hazine bu ihaleler neticesinde toplamda net olarak 7.221 trilyon lira borçlanmıştır. DİBS Faizlerindeki Gelişmeler IMKB DİBS İşlem Hacmi Eki-04 Eyl-04 Ağu-04 Tem-04 Haz-04 May-04 Nis-04 Şub-04 Mar-04 32 30 28 26 24 22 20 Oca-04 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 DİBS ErtesiGün Valörlü Bileşik Faiz (sağ eksen) TP cinsinden 3 ay vadeli ağırlıklandırılmış mevduat faizlerinde ise yılın ilk üç aylık bölümünde yaklaşık 3 puanlık bir düşüş görülmektedir. Bununla birlikte Nisan ayı itibarıyla faizler tekrar yükselmeye başlamış olup Ağustos ayına gelindiğinde faizler %25,14 seviyesine gelerek Mart ayına göre yaklaşık 2 puan artış göstermiştir. Mevduat Faizleri (%) 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 Ağu.04 Tem.04 Haz.04 May.04 Nis.04 Mar.04 Şub.04 23,0 Oca.04 23,5 3.2.3. Varlık Piyasaları 2004 yılının ilk yedi aylık döneminde 15.000 ile 20.000 arasındaki bantta seyreden İMKBUlusal100 endeksi Nisan ayında 21.000 değerini sınamış, Haziran ayı itibarıyla 2004 yılının gerçekleşen en düşük değerine, 16.000 seviyelerine gerilemiş ve bu seviyeden itibaren tekrar yükselmeye başlamıştır. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında devam eden yükselişle birlikte endeks Eylül sonunda bir ara 22.000 değerine ulaşmış ve hemen ardından gelen kar satışları ile 21.000 düzeylerine inmiştir. AB ilerleme raporunun olumlu neticelenmesi ile birlikte tekrar artarak 22.000 seviyelerine ulaşmıştır. 31 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Yılın başlangıç endeks değeri olan 02.01.2004 tarihli 19.148 değeri ile 05.10.2004 tarihli 21.613 değeri karşılaştırıldığında, endeksin bu dönemde %12,9 oranında değer kazandığı görülmektedir. Özellikle IMF ile 3 yıllık yeni bir stand-by anlaşmasının yapılacağının açıklanması ve AB ilerleme raporuna piyasaların tepkisinin netleşmesi ile birlikte İMKB-100 endeksinin biraz daha artabileceği düşünülmektedir. Öte yandan, yabancı yatırımcıların 13 Eylül tarihi itibarıyla İMKB’de hisse senedi işlemleri incelendiğinde, toplam alış ve satış tutarlarının netleştirilmesi sonucunda, yıl başından bu yana kümülatif bazda net olarak 694 trilyon lira (523 milyon dolar) tutarlı hisse senedi aldıkları görülmektedir. Ağustos ayında ise yabancı yatırımcıların net bazda 45 milyon dolar tutarlı hisse senedi sattıkları görülmektedir. Ağustos ayı incelendiğinde net sermaye çıkışı görülmekle birlikte, yıllık kümülatif bazda net sermaye girişi pozitiftir. İMKB-100 ve TR 2010 Eurobond Spreadi 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 İMKB100 02.09.2004 02.07.2004 02.05.2004 02.03.2004 02.01.2004 02.11.2003 02.09.2003 02.07.2003 02.05.2003 02.03.2003 02.01.2003 25.000 23.000 21.000 19.000 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 Spread-Sağ Ölçek Altın piyasasında ise altının ons fiyatı yıl içinde dolar bazında 380-430 dolar bandında seyretmiştir. Nisan ayında işlem hacmindeki düşüşe bağlı olarak fiyat 430 dolara yaklaşmış, Mayıs ayı sonlarına doğru ise 380 dolar seviyelerine düşmüştür. Temmuz ayı sonundan itibaren ise, işlem hacmindeki düşüş ile orantılı olarak altının ons fiyatında artış görülmektedir. Altın İşlem Hacmi 32 Altın Fiyat Eyl-04 Eyl-04 Ağu-04 Ağu-04 Ağu-04 430 420 410 400 390 380 370 Tem-04 Tem-04 Haz-04 Haz-04 May-04 May-04 Nis-04 Nis-04 Mar-04 Mar-04 Şub-04 Şub-04 Oca-04 Oca-04 Mar-04 Altın Piyasası Gelişmeleri 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Ekim 2004 4. BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ MALİ ANALİZİ VE RİSK 4.1. Genel Değerlendirme3 Türk bankacılık sektörü, 2004 yılının ilk yarısında genel olarak yurtiçi ekonomik ve siyasal ortamda sağlanan istikrar çerçevesinde büyümeye devam etmiştir. Bu dönemde, diğer gelişmekte olan piyasalardan ayrı olarak, uluslararası piyasalardan Türkiye ekonomisinin performansına bağlı olarak, sermaye girişinin sürekliliği korunurken, yurtiçi talepteki artış bankacılık sektörünün aracılık fonksiyonunu geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarı Taslağı çalışmaları, Yeni Türk Lirası’na geçiş çalışmalarının başlaması, Yapı Kredi Bankası’nın satışına ilişkin süreç ve Pamukbank-Halkbank birleşme süreci yılın ilk yarısında sektör içinde gerçekleşen önemli gelişmeler olarak öne çıkmaktadır. 2004 yılının ilk yarısında banka sayısı sektörde iki yabancı banka arasında gerçekleşen birleşme neticesinde (Credit Lyonnais S.A. Türkiye Merkez Şubesi, 18 Mart 2004 tarihinde Credit Agricole Indosuez Türk Bank’a devredilmiştir) 49’a gerilemiştir. Söz konusu 49 bankanın, 35’i mevduat bankası (3 adedi kamu, 18 adedi özel, 12 adedi yabancı ve 2 adedi TMSF bankası), 14’ü ise kalkınma ve yatırım bankasıdır. Banka sayısındaki azalmaya karşın, bankaların şube sayısı 48 adet artarak 6.126’ya yükselmiştir. Söz konusu artışta özel bankaların şube sayısındaki yükselme belirleyici olmuştur. Bu dönemde özel bankaların şube sayısı artarken (61), kamu bankalarının (13) ve gerçekleşen birleşmeden dolayı yabancı bankaların (1) şube sayısı azalmıştır. Şube sayısındaki gelişmelere paralel bir şekilde bankaların personel sayısı 2003 yılı sonuna göre göreli bir artış göstermiş ve 2004 Haziran ayı itibarıyla 126.274 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk yarısında personel sayısı, özel bankalarda ve yabancı bankalarda sırasıyla, %4,4 ve %1,9 oranında artarken, kamu bankalarında %2, TMSF banklarında %5,3 oranında gerilemiştir. Bankaların yurtdışı şube ve personel sayıları incelendiğinde, 2003 yılı sonuna göre 2004 Haziran ayında yurtdışı şubelerin sayısı 1 adet, personel sayısı 20 adet artış göstermiştir. Personel sayısındaki artış ise esas itibarıyla şube sayısı artmadığı halde personel sayısı 11 kişi artan kamu bankalarından kaynaklanmıştır. Tablo 4.1 Banka ve Personel Sayısı Kamu Bankaları Özel Bankalar TMSF Bankaları Yabancı Bankalar Mevduat B. Toplam Kalk. ve Yatırım Bnk. Kamusal Ser. KYB Genel Toplam Kaynak: BDDK Yurtdışı Konsolide Şube Konsolide Personel Yurtdışı Şube Personel Banka Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Aralık Mart Haziran Aralık Mart Haziran Aralık Mart Haziran Aralık Haziran Aralık Haziran 2003 2004 2004 2003 2004 2004 2003 2004 2004 2003 2004 2003 2004 3 3 3 2,057 2,054 2,044 37,982 37,759 37,231 12 12 124 135 18 18 18 3,604 3,629 3,665 70,622 71,771 73,722 22 23 302 305 2 2 2 175 175 175 4,518 4,400 4,277 1 1 3 3 13 12 12 209 208 208 5,451 5,446 5,553 4 4 29 35 36 35 35 6,045 6,066 6,092 118,573 119,376 120,783 39 40 458 478 14 14 14 33 34 34 5,457 5,430 5,491 3 3 3 21 21 21 4,698 4,646 4,702 50 49 49 6,078 6,100 6,126 124,030 124,806 126,274 39 40 458 478 3 Raporda, “kamu bankaları” kamusal sermayeli mevduat bankaları, “özel bankalar” özel sermayeli mevduat bankaları ve “yabancı bankalar” yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yabancı banka şubeleri yerine kullanılmıştır. Ayrıca, analizlerin tamamı yurtiçi yurtdışı şubeler konsolide tutarlara göre yapılmış olup, 2004 döneminde ait veriler geçicidir. 33 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Bankaların şube ve personel başına faaliyet hacimlerinde 2003 yılında gözlenen göreli iyileşme 2004 Haziran döneminde de devam etmiştir. Şube başına personel sayısı 2003 yılında 20,4 iken, 2004 yılının ilk yarısında 20,6’ya yükselmiş, bu gelişmede özel bankalar grubundaki artış belirleyici olmuş, kamu, TMSF ve kalkınma-yatırım banka gruplarının şube başına personel sayısında gerileme gözlenmiştir. Şube başına aktif büyüklüğü aynı dönemler itibarıyla 29,4 milyon dolardan (41,1 trilyon TL), 30,2 milyon dolara (44,9 trilyon TL) yükselirken, personel başına aktif büyüklüğünde belirgin bir değişim olmamıştır. Söz konusu dönemler itibarıyla personel başına aktif büyüklüğü 1,4 milyon dolardan (2 trilyon TL), 1,5 milyon dolara (2,2 trilyon TL) yükselmiştir. Bu dönemde TMSF ve kalkınma ve yatırım bankaları hariç tüm grupların şube başına aktif toplamları yükselirken, personel başına aktif toplamları, personel sayısı belirgin bir şekilde artan özel bankalar grubu haricinde tüm gruplarda sınırlı düzeyde olmakla beraber yükselmiştir. Tablo 4.2 Banka Grupları İtibariyle Bazı Oranlar Kamu Bankaları Özel Bankalar TMSF Bankaları Yabancı Bankalar Mevduat Bnk. Toplamı Kalk. Yatırım Bnk. Genel Toplam Şube Başına Şube Başına Aktif Personel Başına Aktif Personel Sayısı Toplamı (Milyon Dolar) Toplamı (Milyon Dolar) Aralık Mart Haziran Aralık Mart Haziran Aralık Mart Haziran 2003 2004 2004 2003 2004 2004 2003 2004 2004 18,5 18,4 18,2 29,0 33,2 29,6 1,6 1,8 1,6 19,6 19,8 20,1 28,3 30,0 28,9 1,4 1,5 1,4 25,8 25,1 24,4 29,0 29,7 27,5 1,1 1,2 1,1 26,1 26,2 26,7 23,8 26,1 28,9 0,9 1,0 1,1 19,6 19,7 19,8 28,4 30,9 29,1 1,4 1,6 1,5 165,4 159,7 161,5 222,8 226,0 221,1 1,3 1,4 1,4 20,4 20,5 20,6 29,4 32,0 30,2 1,4 1,6 1,5 Kaynak: BDDK Bankacılık sisteminin aktif büyüklüğünün GSYİH’ya oranı, 2003 yıl sonunda yüksek oranlı büyümeye ve bankaların aktif yapısı içindeki yabancı para cinsinden varlıkların değerinin döviz kurlarındaki nominal düşüş nedeniyle azalmasına da bağlı olarak bir önceki yıla göre 7,7 puan gerileyerek 2003 yıl sonunda %69,4 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılının ilk yarısında GSYİH’nın büyüme eğiliminin güçlenerek devam etmesine ve kurlardaki nominal artış oranının sınırlı düzeyde kalmasına karşın bankacılık sisteminin aktif büyüklüğünün GSYİH’ya oranı kredi portföyündeki genişlemeye bağlı olarak 1,7 puan artarak %71,1 seviyesine yükselmiştir. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2004 yılının ilk yarısında %10,1 (reel %1,8) artarak 274,8 katrilyon lira seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolar bazında ise, aktif büyüklüğü 2003 yıl sonunda 178,9 milyar dolar seviyesindeyken 2004 yılının ilk yarısında %3,4 oranında artarak 185 milyar dolara ulaşmıştır. Bankaların en önemli işlevlerinden biri olan reel sektörün finansmanına aracılık açısından değerlendirildiğinde, sektörün 2004 yılının Haziran ayı itibarıyla bu işlevinin etkinliğinin hızlanarak arttığını söylemek mümkündür. Nitekim, mevduatın krediye (krediler+takipteki alacaklar) dönüşüm oranı 2004 Haziran ayında 2003 yıl sonuna göre 6,4 puan artarak %54,6’ya yükselmiştir. Diğer taraftan, kredilerin GSYİH’ya oranında da artış gerçekleşmiş, 2002 yıl sonunda %17,9 olan söz konusu oran, 2003 yılında %18,4’e, 2004 yılı Haziran ayında da %22,6’ya yükselmiştir. 2004 yılının ilk yarısında bankaların aktif plasmanları menkul kıymet ile kredi ağırlıklı yapısını korurken, likit varlıkların payı gerilemiştir. Mevduat sektörün en önemli fon kaynağı olmaya devam ederken, kamu bankalarının Hazineye yaptığı temettü ödemesi sonrasında sektörün solvabilite oranının yükselmesine bağlı olarak, özkaynakların pasif toplamı içindeki payı gerileme göstermiştir. 34 Ekim 2004 Yıllar itibarıyla bankacılık sektöründe kamu bankalarının payı azalmakla birlikte, kalkınma ve yatırım bankaları içindeki kamu payı da dikkate alındığında bankacılık sektöründeki kamu payının 2004 yılı itibarıyla %32,7 seviyesinde olduğu görülmektedir. Yabancı bankaların Türk bankacılık sistemindeki sahiplik payı ise %3,2 düzeyindedir. Bankacılık sektörü yoğunlaşma açısından incelendiğinde; yeniden yapılandırma süreci ve büyük bankaların yurtdışı fon kaynaklarına daha rahat ulaşabilmesinin de etkisiyle, 2003 yılında yükselen aktif büyüklüğü bakımından en büyük 5 bankanın sektör içindeki payı, 2004 yılının ilk yarısında artan rekabet nedeniyle göreli olarak gerilemiş ve %60 olarak gerçekleşmiştir. En büyük 10 bankanın payında da benzer gelişmeler yaşanmış ve aynı dönemde bu bankaların sektör içindeki payı 0,5 puan azalarak %81,8 olmuştur. Tablo 4.3 Türk Bankacılık Sektörü 2004 Haziran İtibarıyla Kamu Bankaları Özel Bankalar TMSF Bankaları Yabancı Bankalar Mevduat Bankaları Toplamı Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamusal Sermayeli KYB Genel Toplam - İlk Beş Banka - İlk On Banka - İlk Beş Özel Banka Toplam Aktifler (Trilyon TL) 89.954 157.643 7.146 8.929 263.671 11.168 7.866 274.839 164.938 224.690 121.196 Sektör Toplamı Toplam İçinde Krediler Yüzde (Trilyon Pay TL) 32,7 17.340 57,4 60.413 2,6 546,037 3,2 4.001 95,9 82.300 4,1 5.156 2,9 3.955 100,0 87.457 60,0 47.033 81,8 67.920 44,1 43.588 Sektör Toplamı Toplam İçinde Mevduat Yüzde (Trilyon Pay TL) 19,8 67.659 69,1 95.386 0,6 4.019 4,6 3.895 94,1 170.959 5,9 4,5 100,0 170.959 53,8 108.755 77,7 148.225 49,8 73.188 Sektör Toplamı İçinde Yüzde Pay 39,6 55,8 2,4 2,3 100,0 100,0 63,6 86,7 42,8 Kaynak: BDDK 4.2. Bankacılık Sektörü Performans Endeksi Ekonomi politikasının oluşturulmasında ve yönetiminde söz sahibi olan kurum ve kuruluşlar, uygulanmakta olan politikaların etkinliğinin izlenmesi, ölçülmesi ve muhtemel önlemlerin yerinde ve zamanında alınabilmesi için seçilmiş bir takım ekonomik ve finansal veriyi takip etmektedir. Bu göstergeler aracılığıyla hem mevcut durum izlenmekte ve değerlendirilmekte hem de geleceğe yönelik politika alternatifleri oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak, kurumların amaç fonksiyonunda yer alan ölçütlerin tek bir gösterge ile ifade edilmesi ve/veya izlenmesi çoğunlukla mümkün olamamaktadır. Bu sorunun çözüm yöntemlerinden biri olarak “bileşik gösterge” yaklaşımı uzunca bir süreden beri gelişmiş ekonomilerce uygulanmaktadır. Bu çerçevede yapılan endeks uygulamalarına örnek olarak parasal durum endeksleri ile tüketici ve yatırımcı güven endeksleri verilebilir. Bu kapsamda sektör performansının genel hatlarıyla, olabildiğince kolay ve hızlı bir şekilde takibi amacıyla BDDK Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde BDDK-Bankacılık Sektörü Performans Endeksi (BDDK-PE) geliştirilerek aylık olarak hesaplanmaya başlanmıştır. BDDK-PE’de sektör performansının temel ölçütleri olarak belirlenen likidite, özkaynak yeterliliği, kur (döviz) riski, karlılık ve aktif kalitesi bloklarına ilişkin olarak seçilen 10 adet gösterge kullanılmaktadır. Seçilen göstergeler öncelikle ait oldukları blokta endekse dönüştürülmekte, sonraki aşamada ise bu endekslerin ağırlıklı ortalamaları alınarak bileşik endeks hesaplanmaktadır. 35 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu BDDK-PE aylık frekansta hesaplanmakta olup TMSF bankaları hariç mevduat bankalarını kapsamaktadır. Veri seti BDDK Aylık Gözetim Paketinden sağlanmaktadır. Endeks için baz dönem olarak 2003 Aralık ayı seçilmiştir. 2003 Aralık ayının yüksek nominal faiz ve enflasyon ortamından, düşük faiz ve enflasyon ortamına geçiş dönemine isabet etmesi sebebiyle, özellikle karlılık performansı açısından baz teşkil etmeye uygun bir dönem olmadığı düşünülmekle birlikte, sektör performansının, en azından kısa vadede, özellikle karlılık açısından oldukça iyi performans sergilenen bir dönem ile karşılaştırılmasında da bir sakınca görülmemektedir. Göstergelerin seçilmesinde göstergelerin anlaşılır ve performans ölçütü olma konusunda genel kabul görmüş, sektörde standartlaşmaya yaklaşmış olmalarına özen gösterilmiştir. Seçilen göstergeler akım seriler ile stok seriler olma özelliklerine bağlı olarak karşılaştırılabilir hale getirilmiştir. Göstergeler performans endeksinin hesaplanacağı zaman aralığındaki ortalamalarından çıkartılmak ve standart sapmalarına bölünmek suretiyle “normalize” edilmişlerdir. Yani; x Nit = (x it − µ i ) σi hesaplanmıştır. Burada i=1,..,N (N=11); t ise içinde bulunulan aylık dönemi temsil etmektedir. Bu suretle göstergelerin farklı ortalama ve oynaklık düzeyine sahip olmalarından kaynaklanan birimsel farklılıklarından etkilenmeleri önlenmiştir. Elde edilen göstergeler 100 ile toplanmış ve 2003 yılı Aralık ayı baz olacak şekilde bir endekse dönüştürülmüştür. Tablo 4.4 Performans Endeksi Bileşenleri Beklenen işaret I II III IV V Likidite Likidite Rasyosu (Vadesiz ve 3 aya kadar vadeli aktifler/vadesiz ve 3 aya kadar vadeli pasifler) Özkaynak Yeterliliği a. Serbest sermaye/ toplam aktifler b. SYSR Kur Riski a. YP aktif / YP pasif (DEP hariç) b. YPNGP/özkaynak Karlılık a. ROA (Net kar / ortalama toplam aktifler) b. ROE (Net kar /özkaynaklar) Aktif Kalitesi a. Krediler / mevduat b. Duran varlıklar / toplam varlıklar c. Takibe dönüşüm oranı (TGA / (TGA+krediler)) + + + + (± %20) + + + - Ağırlık 20,00 100,00 20,00 50,00 50,00 20,00 50,00 50,00 20,00 50,00 50,00 20,00 33.33 33.33 33.33 Düzeltilmiş ve normalize edilmiş serilerin tek bir endeks altında birleştirilmesi aşamasında ise “bileşik endeks” yöntemi uygulanmıştır. Buna göre; Bileşik Endeks= Σ wi.si veya ∆ % (Bileşik Endeks) = Σ wi.si ∆%(Bileşke) Wi= her bileşke için belirlenen ağırlık; Si= Bileşke Bileşik endeks hesaplanırken tüm bileşkelere eşit ağırlık verilmiştir (w=0,20). Kamu ve özel banka gruplarındaki hesaplamalarda da aynı metodoloji izlenmiş ancak hesaplamalarda standart sapma ve ortalama olarak BDDK-PE’deki veriler kullanılmıştır. Bu yolla kamu ve özel gruplarının sektör geneline göreli durumu ortaya konmak istenmiştir. 36 Ekim 2004 Bekleneceği üzere, elde edilen bileşik endeksin ve alt bileşenlerinin, her dönem yeni veri eklendikçe ortalaması ve standart sapması değişmektedir. Buna bağlı olarak geçmiş dönemler de dahil olmak üzere, her dönemin endeks değeri farklılaşabilmektedir. Bu çerçevede endeks değerlerinin her yeni dönemde yeniden, ihtiyatla değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu durum gözlem sayısı arttıkça hafifleyecektir. Serilerin normalize edilerek toplulaştırma işlemine tabi tutulmaları göstergelerin sürekli bir bütünsellik ve dinamik bir yapı içinde değerlendirilmeleri konusunda avantaj sağlarken, birleştirme yönteminin doğrusal ve mekanik yapısı endekse uygulanabilirlilik ve anlaşılabilirlilik kazandırmaktadır. Bankacılık Sektörü Performans Endeksi 101,00 100,50 100,00 99,50 99,00 98,50 98,00 Ara.03 Oca.04 Şub.04 Mar.04 Kamu Nis.04 Özel May.04 Haz.04 Tem.04 Genel BDDK-PE’nin 2004 Yılının Ocak-Temmuz Dönemindeki Gelişimine İlişkin Bulgular: • Grafikten izlenebileceği gibi BDDK-PE yılın ilk 4 ayında bozulma gösterirken Mayıs ayından itibaren yönünü yukarıya çevirerek iyileşme yönünde hareket etmiştir. Nitekim, Temmuz 2004 itibarıyla olumlu seyir devam etmiş ve endeksin tüm bileşenlerinde bir önceki döneme göre iyileşme sağlanmıştır. Endeks, bu dönemde baz dönemi olan 2003 Aralık ayını yakalamış ve az da olsa geçmiştir. • Performans endeksinin bileşenlerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde sistemdeki bankaların daha düşük likiditeyle çalışmaya başladıkları görülmektedir. Genel olarak makroekonomik yapısallardaki olumlu gelişmeler bankaları düşük likiditeyle çalışmaya yöneltmekte ve bu durum artan kredi portföyü ve yüksek getirili aktife bağlı olarak aktif kalitesi ve karlılık açısından olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. • Sektörün aktif kalitesinde yılın ilk üç aylık bölümünde bir düşme görülürken, Nisan ayından itibaren baz döneminin üstüne çıkmıştır. İlk üç aylık dönemde özel bankaların iştirakler ve bağlı ortaklıklarındaki göreli artış duran varlıkların artmasına bunun sonucunda da aktif kalitesinde bozulmaya neden olmuştur. Buna rağmen yurt içi talep artışının yüksek hızını koruması ve makroekonomik göstergelerin genelinde gözlenen iyileşme sonucu bankaların kredi portföyleri genişlemeye devam etmiş, mevduat bankalarının aracılık fonksiyonunu daha etkili bir şekilde yerine getirmelerine uygun ortam hazırlamıştır. Bankaların tahsili gecikmiş 37 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu alacaklarının azalmaya devam etmesi ve sektör genelinde duran varlıkların toplam aktifler içindeki payının Nisan ayından itibaren düşmesi aktif kalitesindeki iyileşmeye katkıda bulunan diğer unsurlar olmuştur. • Mevduat bankalarının karlılık performansının dalgalı bir seyir izlediği, Mayıs ayından itibaren endeksin yükselişe geçtiği görülmektedir. Mayıs ayı içerisinde nominal kur ve faiz oranlarında yaşanan artışların etkileri karlılık performansından ziyade özkaynaklara yansımıştır. Temmuz ayında ise mevduat bankalarının karlılık performansı baz değeri olan Aralık 2003’ü yakalamıştır. • Performans endeksinin kur riski bileşeninde yılın ikinci çeyreğinde görülen iyileşmede, TL’nin Nisan-Mayıs döneminde %14 civarındaki değer kaybının bankaları pozisyon kapatmaya yöneltmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. • Kamu bankalarının özkaynak yeterliliğine ilişkin göstergelerinde Mart ayından sonra gözlenen bozulmanın Temmuz ayı itibarıyla yerini yavaş yavaş iyileşmeye bıraktığı gözlemlenmektedir. Yılın ikinci çeyreğinde gözlenen bozulmanın özellikle kamu bankalarının Hazine’ye yaptığı temettü ödemelerinden dolayı düşen vergi provizyonundan sonraki dönem karı ve geçmiş yıllar karı toplamının özkaynaklar toplamını azaltmasından kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca, bu bozulma söz konusu dönemde mevduat bankaları grubunun toplam özkaynak performansındaki gerilemesinde belirleyici olmuştur. Buna karşılık, kamu bankaları özkaynaklarında gerçekleşen azalma 2004 yılı karlılık rasyolarının (özkaynak getiri oranı) ve dolayısıyla kamu bankaları karlılık performansının iyileşmesine neden olmuştur. • Kamu bankalarının Temmuz ayında aktif kalitesinde gözlenen güçlü performans sektörün aktif kalitesini de artırmıştır. Bu düzelme, Haziran ayında Ziraat Bankası’nın tahsili gecikmiş alacaklarında yer alan Emlak Bankası’na ait 1,9 katrilyon lira civarındaki kötü aktifi bilanço dışına çıkarmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 4.5 Bankacılık Sektörü Performans Endeksi PE-Sektör Ara.03 Oca.04 Şub.04 Mar.04 Nis.04 May.04 Haz.04 Tem.04 100,0 99,5 99,1 98,9 98,7 99,1 99,5 100,1 Mevduat Bankaları (TMSF Bankaları Hariç) Likidite Özkaynak Kur Riski Karlılık 100,0 97,5 98,0 98,0 97,3 97,2 98,4 99,2 100,0 100,6 100,6 100,4 99,6 98,8 98,1 98,5 38 100,0 99,8 97,9 97,9 99,0 100,5 99,7 100,7 100,0 99,8 99,5 98,8 97,4 98,1 99,6 100,1 Aktif Kalitesi 100,0 99,7 99,6 99,6 100,1 100,9 101,6 101,8 Ekim 2004 Tablo 4.5 Bankacılık Sektörü Performans Endeksi (Devam) PE-Kamu Ara.03 Oca.04 Şub.04 Mar.04 Nis.04 May.04 Haz.04 Tem.04 100,00 99,04 99,89 99,20 98,72 98,82 99,4 100,0 Ara.03 Oca.04 Şub.04 Mar.04 Nis.04 May.04 Haz.04 Tem.04 PE-Özel 100,0 99,3 98,6 98,9 98,5 99,3 99,5 100,2 Likidite Kamu Mevduat Bankaları Özkaynak Kur Riski Karlılık 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 100,4 99,2 97,7 99,2 100,6 100,2 99,0 98,0 100,2 100,7 96,5 97,8 98,8 100,4 95,7 97,3 97,7 100,4 97,3 97,7 94,9 100,7 100,6 100,0 95,2 100,2 101,7 Özel Mevduat Bankaları Likidite Özkaynak Kur Riski Karlılık 100,0 100,0 100,0 100,0 97,5 100,7 98,1 101,2 97,6 100,6 96,0 99,9 98,3 100,5 96,5 100,0 97,0 99,9 97,8 98,2 97,2 99,2 100,6 98,6 98,7 99,4 99,0 99,3 99,1 99,9 101,1 99,6 Aktif Kalitesi 100,0 100,3 100,5 100,7 101,0 101,4 102,9 102,9 Aktif Kalitesi 100,0 99,2 98,9 99,0 99,7 100,8 101,3 101,5 4.3. Aktif Yapısındaki Gelişmeler Bankacılık sektörünün toplam aktifleri yılın ilk altı aylık bölümünde Aralık 2003’e göre %10,1 artarak 274,8 katrilyon liraya (185 milyar dolar) ulaşmıştır. Toplam aktiflerin dağılımı incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre, kredilerin payının arttığı, likit aktifler ve menkul değerler cüzdanında (MDC) küçük oranlı azalışlar olduğu, takipteki alacaklar, iştirakler, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar ile sabit kıymetler toplamının bilanço içindeki paylarını koruduğu ve diğer aktiflerin azaldığı görülmektedir. Toplam Aktiflerin Dağılımı (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 2001 2002 2003 2004-Haziran Likit Aktifler MDC Krediler Takipteki Alacaklar (Net) İşt.bağlı Ort.ve Sab.Kıy. Diğer Aktifler Sektörün aktif yapısında en belirgin gelişme kredilerin payında 2003 yılından itibaren gözlenen artış eğiliminin güçlenerek devam etmesidir. Ekonomideki genel olumlu seyir, artan yurtiçi talep ve düşen faiz oranlarının etkisiyle sektör genelinde kredilerin toplam aktifler içindeki payı Aralık 2003’de %26,5 iken Haziran 2004’de %31,8’e yükselmiştir. Söz konusu dönemde, MDC’nin toplam aktifler içindeki payında küçük bir azalma meydana gelmiştir. MDC’de kamu bankalarının payı Ziraat Bankası’na İmar Bankası mevduatı karşılığında verilen kamu kağıtlarının etkisiyle artarken, özel bankaların payı azalmıştır. 39 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu TMSF dışındaki tüm grupların yılın ilk yarısında reel olarak büyüdüğü, en yüksek artışın ise yabancı bankalar grubunda olduğu görülmektedir. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin, faiz oranlarındaki gerilemenin ve yurtiçi talepteki artışın hızını korumasının etkisiyle artan kredilere plasmanlar sonucu, sektörün toplam aktifleri yılın Mart ayına göre reel olarak %7,4 oranında büyümüştür. Bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin TP–YP kompozisyonunun bir önceki yıl sonuna göre belirgin bir değişme göstermediği görülmektedir. 2003 yılı sonunda sektör genelinde %62 olan TP cinsinden aktiflerin toplam aktifler içindeki payı, Mart 2004’de %66,2, Haziran 2004’de ise %62,6 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde toplam aktifler içinde TP aktiflerin payında görülen artışta bu dönemde döviz kurlarında yaşanan nominal gerileme belirleyici olmuştur. Tablo 4.6 Gruplar İtibariyle Aktif Toplamlarının Gelişimi Reel % Değ. Katrilyon TL Milyar Dolar % Pay (*) Nominal % Değ. Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 0604/0304 0604/1203 0604/1203 Kamu Bankaları 83,1 89,3 90,0 59,6 68,1 60,5 33,3 34,9 32,7 0,7 8,2 0,1 - TP 61,6 69,7 67,2 44,1 53,2 45,2 74,1 78,1 74,7 -3,7 9,0 0,9 - YP 21,6 19,6 22,8 15,4 14,9 15,3 25,9 21,9 25,3 16,3 5,8 -2,1 Özel Bankalar 142,3 142,6 157,6 101,9 108,8 106,1 57,0 55,7 57,4 10,5 10,8 2,5 - TP 77,4 83,4 86,7 55,5 63,6 58,4 54,4 58,5 55,0 4,0 12,0 3,6 - YP 64,8 59,2 70,9 46,4 45,1 47,7 45,6 41,5 45,0 19,8 9,4 1,2 Yabancı Bankalar 6,9 7,1 8,9 5,0 5,4 6,0 2,8 2,8 3,2 25,4 28,6 19,0 - TP 3,9 4,3 5,4 2,8 3,3 3,6 56,1 60,8 60,1 23,9 37,6 27,3 - YP 3,0 2,8 3,6 2,2 2,1 2,4 43,9 39,2 39,9 27,8 17,1 8,3 TMSF Bankaları 7,1 6,8 7,1 5,1 5,2 4,8 2,8 2,7 2,6 4,7 1,0 -6,6 - TP 6,3 6,1 6,4 4,5 4,7 4,3 89,2 89,9 89,4 4,1 1,3 -6,3 - YP 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 10,8 10,1 10,6 9,8 -1,0 -8,4 Kal.veYat.Bank. 10,3 10,1 11,2 7,4 7,7 7,5 4,1 3,9 4,1 10,8 8,8 0,6 - TP 5,6 6,0 6,3 4,0 4,5 4,3 54,5 59,1 56,8 6,6 13,5 5,0 - YP 4,7 4,1 4,8 3,3 3,1 3,2 45,5 40,9 43,2 17,0 3,2 -4,6 Toplam 249,7 256,0 274,8 178,9 195,2 185,0 100,0 100,0 100,0 7,4 10,1 1,8 - TP 154,8 169,6 172,0 110,9 129,3 115,7 62,0 66,2 62,6 1,4 11,1 2,8 - YP 94,9 86,4 102,8 68,0 65,9 69,2 38,0 33,8 37,4 19,0 8,4 0,3 Kaynak: BDDK * % pay grup toplamlarında toplam içindeki payı, TP-YP’de grubun toplamı içindeki payı ifade etmektedir. Aktif toplamının grup bazında dağılımı incelendiğinde, grupların paylarında Aralık 2003’e göre belirgin bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. Haziran 2004 itibarıyla özel bankaların toplam aktifler içindeki payı %57,4, kamu bankalarının payı ise %32,7’dir. Bankacılık Sektörü Aktif Toplamı Grup Bazında Dağılımı (%) 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 57.0 55.7 57.4 33.3 34.9 32.7 2.8 Kamu Bankaları Özel Bankalar Ara.03 Mar.04 2.8 3.2 Yabancı Bankalar 2.8 2.7 2.6 TMSF Bankaları 4.1 3.9 4.1 Kalkınma Yat.Bank. Haz.04 Aktif yapısı grup bazında değerlendirildiğinde, kamu bankalarında en büyük plasman kalemi olan MDC’nin payı Aralık 2003’de %57,4’den Haziran 2004’de %60,2’ye yükseldiği görülmektedir. Bu 40 Ekim 2004 artışta Ziraat Bankası’na İmar Bankası mevduatı karşılığında verilen kamu kağıtları etkili olmuştur. Kamu bankalarında kredi faaliyetlerinin payı geçen yıl sonuna göre belirgin bir biçimde artmış ve Haziran 2004’de kredilerin toplam aktifler içindeki payı %19,3’e yükselmiştir. Özel bankalarda söz konusu dönemde MDC’nin payı azalırken kredilerin payında artış görülmüştür. Özel bankaların yılın ilk yarısında makroekonomik çerçevede ve ekonomik bekleyişlerdeki olumlu gidişe paralel olarak görece menkul kıymet plasmanlarını azaltarak kredi faaliyetlerine yöneldikleri düşünülmektedir. Tablo 4.7 Bankacılık Sektörü Aktif Yapısında Gelişmeler Krediler MDC Likit Aktifler İştirakler, Bağlı Ort. ve Sabit Değerler Diğer Aktifler Yüzde Pay Ara.03 Mar.04Haz.04 Ara.03 Mar.04Haz.04Ara.03Mar.04Haz.04Ara.03Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Kamu 14,6 15,9 19,3 57,4 61,7 60,2 13,2 8,7 9,2 3,1 3,0 3,0 11,8 10,7 8,4 Özel 32,2 34,5 38,3 36,2 35,2 32,9 9,0 7,8 8,6 9,8 11,0 9,8 12,8 11,6 10,3 Yabancı 39,0 41,0 44,8 23,2 25,6 20,7 21,1 16,1 21,5 4,0 4,1 3,4 12,8 13,2 9,5 TMSF 10,0 8,5 7,6 70,2 72,4 68,6 7,2 8,7 11,2 3,8 4,1 3,9 8,8 6,3 8,6 Kal.ve Yat. 48,1 46,7 46,2 10,4 11,1 11,3 31,1 30,3 32,5 3,6 3,8 3,4 6,8 8,0 6,6 Toplam 26,5 28,0 31,8 42,8 44,2 41,5 11,6 9,2 10,2 7,0 7,5 7,0 12,1 11,1 9,5 Kaynak: BDDK 4.3.1. Likit Aktifler4 Bankacılık sisteminin likit aktifleri 2003 yıl sonuna göre reel anlamda %3 oranında azalmış ve likit aktif olarak tanımlanan kalemlerin toplam aktifler içerisindeki payı %10 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde nakit değerler kalemi, 2003 yıl sonuna göre reel olarak %3,1 oranında azalarak 2,1 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Gruplar itibarıyla incelendiğinde özel bankalar ve TMSF bankalarının nakit değerlerinin azaldığı diğer banka gruplarının likit aktif kalemlerinde reel artış olduğu görülmektedir. Para türleri itibarıyla incelendiğinde ise TP cinsinden nakit değerlerin reel olarak %1,3 oranında arttığı, YP cinsinden nakit değerlerin ise %7,5 oranında düşüş gösterdiği görülmektedir. Likit aktif olarak tanımlanan bir diğer kalem olan Merkez Bankasından alacaklar kalemi ise ilgili dönemde reel olarak %37 oranında artmış ve 4,4 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta özel bankalar grubundaki artış belirleyici olmuştur. Para türleri itibariyle bakıldığında ise TP cinsinden alacakların reel olarak %8 oranında, YP cinsinden alacakların %67 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Dönem sonları itibarıyla para piyasasından alacaklar kaleminin gelişimi incelendiğinde ise reel olarak %34 azalış göstermiş ve 6,3 katrilyon liraya gerilemiş olduğu görülmektedir. Gruplar itibarıyla bakıldığında bu kalemin reel anlamda kalkınma ve yatırım bankaları ve yabancı bankalarda artış gösterdiği, kamu bankaları, TMSF bankaları ve özel bankalar grubunda bu kalemin azaldığı görülmektedir. Likit aktif olarak tanımlanan bir diğer kalem olan bankalardan alacaklar kalemi ise Haziran ayında 2003 Aralık dönemine göre 123 trilyon lira artarak (% 0,8 ) 15,3 katrilyon liraya yükselmiştir. Bu artış asıl olarak TP cinsinden alacaklar kalemindeki artıştan kaynaklanmıştır. Gruplar itibariyle bakıldığında ise bankalardan alacaklar kalemi kamu bankaları hariç tüm gruplarda nominal olarak artarken reel olarak kalkınma ve yatırım, kamu bankaları ve özel bankalarda azalış görülmektedir. 4 Likit Aktifler: Nakit Değerler, Merkez Bankasından Alacaklar, Para Piyasasından Alacaklar, Bankalardan Alacaklar 41 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu 4.3.2. Menkul Değerlere Yapılan Plasmanlar Bankacılık sektörü menkul değerler cüzdanı (MDC) toplamı Haziran ayında 2003 yıl sonuna göre %6,8 artarak 114,1 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. MDC’deki artışın aynı dönem itibarıyla %10,1 oranında artan bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir. Bunun yanısıra MDC’de son üç aydaki artışın %1’in altında olması dikkat çekmektedir. Menkul kıymetler portföyünün yılın ilk yarısındaki bu sınırlı artışında bankaların makroekonomik çerçevede ve ekonomik bekleyişlerdeki olumlu seyre paralel olarak menkul kıymet plasmanlarını azaltarak kredi faaliyetlerine yönelmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. Yılın ilk yarısında MDC’deki artışta Ocak ayında Ziraat Bankası’na Hazine tarafından yatırılan İmar Bankası mevduatı karşılığında verilen kamu kağıtları etkili olmuştur. Menkul Değerler Portföyünün Toplam Aktifler İçindeki Payı (%) 100,0 80,0 60,0 33,3 40,0 20,0 70,2 57,4 60,2 57,9 36,2 68,6 50,0 42,8 41,5 40,5 32,9 23,4 10,4 11,3 8,9 23,2 20,7 0,0 Kal.ve Yat. Kamu Özel Ara-02 TMSF Ara-03 Yabancı Haz-04 Sektör Toplamı MDC toplamının toplam aktiflere oranı Haziran ayı itibarıyla %41,5 olarak gerçekleşmiştir. MDC’nin toplam aktifler içindeki payı gruplar itibarıyla değerlendirildiğinde TMSF bankaları %69 ile en yüksek oranlı MDC’ye sahipken kalkınma yatırım bankalarında bu oran %11 civarındadır. Özel bankalardaki MDC’nin toplam aktiflere oranı 2003 yılı sonuna göre 3 puan azalarak %33 olarak gerçekleşmiştir. Kamu bankalarında ise dönem itibarıyla MDC’nin toplam aktifler içindeki payının 3 puan artarak %60’a ulaştığı görülmektedir. Tablo 4.8 Gruplar İtibarıyla Menkul Kıymetler Portföyü Katrilyon TL Yüzde Pay(*) Yüzde Değişim Ara.03Mar.04Haz.04Ara.03Mar.04Haz.04Haz04/Mart.04Haz04/Ara03 Kamu Bankaları 47,7 55,1 54,1 44,7 48,7 47,4 -1,8 13,4 - Alım Satım Amaçlı ve Satılmaya Hazır 14,8 16,9 16,1 31,0 30,6 29,7 -4,7 8,7 - Vadeye Kadar Elde Tutulacak 32,9 38,2 38,0 69,0 69,4 70,3 -0,5 15,6 Özel Bankalar 51,5 50,2 51,9 48,2 44,3 45,5 3,5 0,9 - Alım Satım Amaçlı ve Satılmaya Hazır 39,0 39,8 40,9 75,7 79,3 78,8 2,9 4,9 - Vadeye Kadar Elde Tutulacak 12,5 10,4 11,0 24,3 20,7 21,2 6,0 -11,8 Yabancı Bankalar 1,6 1,8 1,9 1,5 1,6 1,6 1,7 15,2 - Alım Satım Amaçlı ve Satılmaya Hazır 1,3 1,6 1,5 79,4 85,9 82,5 -2,3 19,8 - Vadeye Kadar Elde Tutulacak 0,3 0,3 0,3 20,6 14,1 17,5 26,3 -2,5 TMSF Bankaları 5,0 4,9 4,9 4,6 4,4 4,3 -0,8 -1,2 - Alım Satım Amaçlı ve Satılmaya Hazır 4,8 4,8 4,9 96,3 97,7 99,0 0,5 1,6 - Vadeye Kadar Elde Tutulacak 0,2 0,1 0,0 3,7 2,3 1,0 -56,2 -73,1 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 1,1 1,1 1,3 1,0 1,0 1,1 12,8 17,7 - Alım Satım Amaçlı ve Satılmaya Hazır 0,8 0,8 1,0 74,1 73,8 76,3 16,6 21,2 - Vadeye Kadar Elde Tutulacak 0,3 0,3 0,3 25,9 26,2 23,7 2,2 7,6 Toplam 106,8 113,2 114,1 100,0 100,0 100,0 0,8 6,8 - Alım Satım Amaçlı ve Satılmaya Hazır 60,6 63,9 64,3 56,7 56,4 56,4 0,8 6,1 - Vadeye Kadar Elde Tutulacak 46,2 49,3 49,7 43,3 43,6 43,6 0,9 7,6 Kaynak: BDDK (*)% paylarda ilk satır grupların toplam içindeki paylarını, diğer satırlar grupların iç dağılımını ifade etmektedir. 42 Ekim 2004 MDC içinde ticari portföy (alım satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul kıymetler toplamı) ile vadeye kadar elde tutulacak portföyün paylarında 2003 yıl sonuna göre belirgin bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Haziran ayı itibarıyla MDC’nin %56,4’ü ticari portföy, %43,6’sı ise vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Ancak gruplar itibarıyla MDC’nin dağılımı incelendiğinde, 2003 yıl sonuna göre kamu bankalarının payının 2,7 puan arttığı, özel bankaların payının ise 2,7 puan azaldığı görülmektedir. Bu kaymada Ocak ayında İmar Bankası mevduatına karşılık Ziraat Bankasına verilen kamu kağıtları etkili olmuştur. Nitekim, Aralık 2003’de kamu bankalarının vadeye kadar tutulacak menkul kıymetler içindeki payı %71’den Haziran 2004’de %76’ya, satılmaya hazır menkul kıymetler içindeki payı ise söz konusu dönem itibarıyla %8’den %16’ya yükselmiştir. Haziran ayı itibarıyla bankacılık sektörü MDC’sinin %96,6’sı kamu borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Kamu borçlanma senetleri içinde devlet tahvillerinin payı 2003 yıl sonunda %74 iken Haziran ayında %80’e yükselmiştir. Dövize endeksli senetlerin payı ise aynı dönemler itibarıyla %8,5’ten %4,8’e düşmüştür. Bu gelişmede, Hazine’nin Ocak-Haziran 2004 döneminde bütçenin finansmanında devlet tahvili yoluyla net borçlanma politikasını tercih etmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. Tablo 4.9 Menkul Kıymet Türlerine Göre Dağılım Ara.03 (Katrilyon TL) Kamu Borç. Senetleri - Devlet Tahvili - Hazine Bonosu - Döv.End. Senetler - Eurobond (Hazine) Hisse Senetleri Diğer Toplam TP 67,4 54,9 3,8 8,7 0,0 0,9 1,7 70,0 Mar.04 YP Top. 34,9 102,3 20,6 75,6 0,1 3,9 0,0 8,7 14,1 14,1 0,1 0,9 1,9 3,6 36,9 106,8 TP 76,9 66,1 2,8 8,0 0,0 1,0 1,8 79,7 Haz.04 % Pay YP Top. TP YP Top. Ara.03 Haz.04 32,2 109,1 72,3 37,8 110,2 95,7 96,6 19,2 85,2 65,6 23,0 88,5 70,7 77,6 0,0 2,9 1,4 0,0 1,5 3,6 1,3 0,0 8,0 5,3 0,0 5,3 8,2 4,7 13,0 13,0 0,0 14,8 14,8 13,2 13,0 0,1 1,1 1,0 0,1 1,1 0,9 1,0 1,2 3,0 1,7 1,1 2,8 3,4 2,5 33,4 113,2 75,1 39,0 114,1 100,0 100,0 % Değişim 0604/ 0604/ 0304 1203 1,0 7,7 3,9 17,2 -48,8 -61,9 -33,1 -38,7 14,1 4,7 -0,1 20,5 -5,3 -22,9 0,8 6,8 Kaynak: BDDK 2004 yılının ilk altı aylık döneminde menkul değerler içinde TP cinsinden menkul kıymetlerin payı artmıştır. 2003 yıl sonunda, dövize endeksli senetler hariç TP cinsinden menkul kıymetlerin oranı %57,4 iken bu oran Haziran 2004’de %61,2 olmuştur. Bu gelişmede, Hazine’nin yılın ilk yarısında iç borçlanmanın %98,2’sini TP cinsinden yapması belirleyici olmuştur. MDC’nin faiz yapısı incelendiğinde, 2004 yılının ilk yarısında sabit faizli menkul kıymetlerin %2,3 oranında, değişken faizli menkul kıymetlerin ise %12,2 oranında arttığı görülmektedir. Nitekim, sabit faizli menkul kıymetlerin payı Aralık 2003’de %43,7’den Haziran 2004’de %41,9’a inerken, değişken faizli menkul kıymetlerin payı ise aynı dönemler itibarıyla %52,1’den %54,8’e yükselmiştir. Sabit faizli menkul kıymetlerin payındaki bu düşüş bankaların faiz oranı riskini azaltıcı etkide bulunmaktadır. Tablo 4.10 Menkul Kıymet Portföyünün Faiz Yapısı Ara.03 KatrilyonTL -Sabit Faizli -Değişken Faizli -Faiz Or. Bağ. Olm. Toplam TP YP Top. 20,4 26,3 46,7 47,2 8,5 55,7 2,4 2,0 4,4 70,0 36,9 106,8 Mar.04 TP 21,7 55,3 2,7 79,7 YP 23,7 8,5 1,2 33,4 Haz.04 Top. 45,4 63,8 3,9 113,2 Kaynak: BDDK 43 % Pay TP YP Top. Ara.03 Haz.04 20,0 27,8 47,8 43,7 41,9 52,5 10,0 62,5 52,1 54,8 2,6 1,1 3,8 4,1 3,3 75,1 39,0 114,1 100,0 100,0 % Değişim 0604/ 0604/ 0304 1203 5,2 2,3 -2,1 12,2 -3,2 -13,8 0,8 6,8 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu MDC’de yer alan 1 yıl ve üstünde vadedeki menkul kıymetlerin payının geçen yıla göre arttığı görülmektedir. Haziran 2003’te 1 yıl ve üstü menkul kıymetlerin payı geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 puan artarak %70’e ulaşmıştır. MDC’nin ortalama vadesinin 1 yılın üzerinde olması vade uyumsuzluğunu artırmakta ve sektörün likidite dengesini olumsuz etkilemektedir. MDC’nin yaklaşık %97’si kamu borçlanma senetlerinden oluştuğu için MDC’nin vade dağılımında bankaların tercihlerinin yanı sıra Hazine’nin borçlanma politikası belirleyici olmaktadır. Tablo 4.11 Menkul Kıymetler Portföyünün Vade Dağılımı Yüzde Pay Menkul Değerler Cüzdanı 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Aydan Az 1-3 Ay 1 yıl + Toplam 2,7 3,7 1,6 5,5 3,1 3,1 7,7 7,4 8,4 20,6 18,8 16,9 63,6 67,0 70,0 100,0 100,0 100,0 0,2 0,2 0,1 3,7 0,8 1,0 10,7 5,0 8,5 5,5 15,7 9,3 79,9 78,3 81,1 100,0 100,0 100,0 5,3 7,1 3,0 7,8 4,9 5,4 5,4 10,1 8,5 37,1 21,8 23,2 44,4 56,0 59,9 100,0 100,0 100,0 Toplam Sektör Haz.03 Ara.03 Haz.04 Kamu Bankaları Haz.03 Ara.03 Haz.04 Özel Bankalar Haz.03 Ara.03 Haz.04 Kaynak: BDDK Nitekim, 2004 yılı Haziran ayı itibarıyla bankacılık sektörünün portföyünde bulunan devlet iç borçlanma senetlerinin vade dağılımı incelendiğinde, toplam kıymetler içinde 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası cinsinden DİBS’lerin payının %57,5’e yükseldiği görülmektedir. Haziran 2004 itibarıyla DİBS’lerin ortalama vadesi iki yıla ulaşmıştır. Bankacılık sektörünce tutulan DİBS’lerin vadesindeki uzama yapısal vade uyumsuzluğunu artırmakta ve sektörün likidite dengesini olumsuz etkilemektedir. Ancak kamu dışındaki banka gruplarında menkul kıymet portföyünde alım satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul kıymetlerin payının yüksek olması, söz konusu riskleri bu banka grupları için göreli olarak azaltmaktadır. Tablo 4.12 Bankaların Portföylerinde Bulunan DİBS’lerin Vadelerine Göre Dağılımı Yüzde Pay TP Cinsinden DİBS’ler YP Cinsinden DİBS’ler 1 Aydan Az 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 yıl + Toplam 1 Aydan Az 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 yıl + Toplam Toplam Sektör Haz.03 0,3 0,9 2,6 23,2 47,9 74,9 1,3 5,1 3,1 3,3 12,3 25,1 Ara.03 1,5 2,7 8,8 15,1 48,8 76,9 1,0 0,8 0,4 5,7 15,3 23,1 Haz.04 0,3 1,9 5,3 12,2 57,5 77,1 0,0 1,6 4,1 6,1 11,1 22,9 Kamu Bankaları Haz.03 0,0 0,0 1,4 7,3 65,3 74,0 0,2 3,8 3,8 2,5 15,7 26,0 Ara.03 0,0 0,2 5,4 12,3 61,9 79,8 0,2 0,1 0,7 3,8 15,4 20,2 Haz.04 0,0 0,5 4,8 6,2 69,0 80,6 0,0 0,1 4,2 2,2 12,9 19,4 Özel Bankalar Haz.03 0,6 2,1 4,3 44,0 21,9 73,0 2,9 7,3 2,5 4,9 9,4 27,0 Ara.03 3,4 5,5 14,0 19,8 28,7 71,4 2,1 1,8 0,0 8,8 16,0 28,6 Haz.04 0,5 3,6 6,1 17,4 42,8 70,4 0,0 4,0 4,6 12,1 9,0 29,6 Kaynak: BDDK 44 Ekim 2004 4.3.3. Krediler Makroekonomik gösterge ve beklentilerdeki iyileşme, döviz kurları ve özellikle faiz oranlarındaki gerileme, İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde kredilerin yeniden yapılandırılması ve kamusal yükümlülüklerden kaynaklanan aracılık maliyetlerindeki göreli azalma (bkz. Kutu 4: Aracılık Maliyetlerindeki Gelişmeler) gibi faktörler 2004 yılının ilk yarısında bankacılık sektörü kredi hacminin belirgin şekilde genişlemesine neden olmuştur. Söz konusu dönemde bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi reel olarak %22,1 oranında artış göstererek 87,5 katrilyon liraya yükselmiştir. Kredilerin Grupların Aktif Toplamı İçindeki Payı (%) 60 50 40 32,2 34,5 39,0 38,3 41,0 44,8 48,146,7 46,2 27,0 28,5 30 20 14,615,9 32,5 26,528,0 31,8 19,3 10,0 8,5 10 7,6 0 Kamu Özel TMSF Yabancı Kalk.-Yat. Aralık 2003 Mart 2004 Haziran 2004 Top.(TMSF hariç) Toplam Buna paralel olarak, kredilerin aktif toplamı içindeki payı 2003 yıl sonuna göre 5,3 puan artışla %31,8’e ulaşırken, gruplar itibarıyla; kalkınma ve yatırım bankaları ile normal bankacılık faaliyetleri dışında değerlendirilmesi gereken TMSF bünyesindeki bankalar dışında tüm banka gruplarında kredilerin toplam aktifler içindeki payı artış göstermiştir. TP cinsinden kredilerin TP aktiflere oranında en önemli artış 8,9 puan ile özel bankalarda olurken, YP cinsinden kredilerin YP aktiflere oranında en önemli artış 5,1 puan ile yabancı bankalarda gerçekleşmiştir. Kredi hacmindeki artışta tüketici kredileri ile KOBİ kredilerindeki artış belirleyici olmuştur. Tüketici kredilerindeki faiz oranı ve KKDF oranı yükselişlerinin yanı sıra hurda araç teşvikinin Mayıs ayı sonunda azaltılmasının yılın ikinci yarısında kredi hacmindeki genişlemeyi sınırlandıracağı tahmin edilmektedir. Kredi hacmindeki bu gelişmelere rağmen aktiflerin ancak 1/3’ünün krediye yönelmiş olması bankacılık sektörünün reel kesimin finansmanı açısından halen istenen noktaya ulaşamadığını göstermektedir. Tablo 4.13 Kredilerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı* Kredi Dilimi Müşteri Sayısı (Adet) 1 trilyon lira üzeri 501 milyar - 1 trilyon lira arası 101 milyar - 500 milyar lira arası 50 milyar - 100 milyar lira arası 50 milyar liranın altı Kredi Tutarı (Trilyon TL) 1 trilyon lira üzeri 501 milyar - 1 trilyon lira arası 101 milyar - 500 milyar lira arası 50 milyar - 100 milyar lira arası 50 milyar liranın altı Aralık 2003 Tutar % Dağılım 18.706.862 100,0 7.625 0,0 4.072 0,0 20.288 0,1 27.673 0,1 18.647.204 99,7 64.572 100,0 36.324 56,3 2.838 4,4 4.796 7,4 2.001 3,1 18.612 28,8 Kaynak: BDDK *İller Bankası hariç 45 Mart 2004 Tutar % Dağılım 20.710.522 100,0 7.851 0,0 4.840 0,0 25.730 0,1 38.054 0,2 20.634.047 99,6 69.980 100,0 36.306 51,9 3.362 4,8 5.596 8,0 2.733 3,9 21.983 31,4 Haziran 2004 Tutar % Dağılım 21.002.108 100,0 9.114 0,0 5.596 0,0 30.880 0,1 48.109 0,2 20.908.409 99,6 85.789 100,0 43.914 51,2 3.962 4,6 6.788 7,9 3.404 4,0 27.721 32,3 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Haziran 2004 itibarıyla bankacılık sektöründe kredilerin büyüklük dağılımı incelendiğinde, yüksek tutarlı kredilerin ağırlığı devam etmekle beraber 500 milyar liranın üzerindeki kredilerin tutar olarak toplam krediler içindeki payının 4,9 puan düşüşle %55,8’e gerilediği, buna karşılık 50 milyar liranın altındaki kredilerin payının 3,5 puan artışla %32,3’e yükseldiği görülmektedir. Bu gelişme son dönemdeki kredi hacmi artışının önemli ölçüde bireysel kredilerdeki artıştan kaynaklanmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Müşteri sayısı açısından ise 50 milyar liranın altında kredi kullanan müşteri sayısı bir önceki yıl sonuna göre %12,1 oranında artış gösterirken, 500 milyar liranın üzerinde kredi kullanan müşterilerin sayısı %25,8 oranında artmıştır. Kredilerin Büyüklük Dağılımı (%) (Aralık 2003) Kredilerin Büyüklük Dağılımı (%) (Haziran 2004) 1 trilyon lira üzeri 1 trilyon lira üzeri 28,8 32,3 501 milyar - 1 trilyon lira arası 501 milyar - 1 trilyon lira arası 101 milyar - 500 milyar lira arası 56,3 3,1 51,2 50 milyar - 100 milyar lira arası 50 milyar - 100 milyar lira arası 4,0 50 milyar liranın altı 7,4 101 milyar - 500 milyar lira arası 50 milyar liranın altı 7,9 4,4 4,6 Bankaların TP cinsinden aktifleri içerisinde TP kredilerin payı Ocak-Haziran 2004 döneminde 6,9 puan artarak %30,3’e yükselirken, YP cinsinden kredilerin YP cinsinden aktiflere oranı 2,8 puan artmış ve %34,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişme bankaların özellikle TP cinsinden kredi açma eğilimlerinde artış olduğunu göstermektedir. Tablo 4.14 Gruplar İtibariyle Krediler Trilyon TL Milyon Dolar % Pay Ara. 2003 Mar. 2004 Haz.2004 Ara. 2003 Mar. 2004 Haz.2004 Ara. 2003 Mar. 2004 Haz.2004 Kamu 12.100 14.227 17.340 8.669 10.850 11.670 18,3 19,9 19,8 - TP 10.232 12.299 14.867 7.331 9.380 10.006 84,6 86,5 85,7 - YP 1.868 1.928 2.473 1.338 1.470 1.664 15,4 13,5 14,3 Özel 45.763 49.146 60.413 32.785 37.479 40.657 69,1 68,7 69,1 - TP 21.741 25.158 32.060 15.576 19.186 21.576 47,5 51,2 53,1 - YP 24.022 23.987 28.353 17.210 18.293 19.081 52,5 48,8 46,9 Yabancı 2.711 2.918 4.001 1.942 2.226 2.693 4,1 4,1 4,6 - TP 1.423 1.613 2.313 1.019 1.230 1.557 52,5 55,3 57,8 - YP 1.288 1.306 1.688 923 996 1.136 47,5 44,7 42,2 TSMF 707 581 546 507 443 367 1,1 0,8 0,6 - TP 433 365 356 310 278 240 61,2 62,8 65,2 - YP 275 216 190 197 165 128 38,8 37,2 34,8 Kal-Yat. 4.940 4.707 5.156 3.539 3.590 3.470 7,5 6,6 5,9 - TP 2.348 2.286 2.438 1.682 1.743 1.641 47,5 48,6 47,3 - YP 2.592 2.421 2.718 1.857 1.846 1.829 52,5 51,4 52,7 Toplam 66.222 71.579 87.457 47.442 54.587 58.857 100,0 100,0 100,0 - TP 36.176 41.721 52.034 25.917 31.817 35.019 54,6 58,3 59,5 - YP 30.045 29.858 35.422 21.525 22.770 23.839 45,4 41,7 40,5 Kaynak: BDDK. (*) % pay grup toplamlarında toplam sistem içindeki payı, TL-YP’de grubun kendi toplamı içindeki payı ifade etmektedir. Haz. 2004/Ara.2003 Değişim Oranı (%) Nom. Reel 43,3 32,5 45,3 34,4 32,4 22,4 32,0 22,1 47,5 36,4 18,0 9,1 47,6 36,5 62,6 50,4 31,1 21,2 -22,8 -28,6 -17,8 -24,0 -30,7 -35,9 4,4 -3,5 3,8 -4,0 4,9 -3,0 32,1 22,1 43,8 33,0 17,9 9,0 2004 yılı Ocak-Haziran döneminde bankacılık sektöründe özellikle TP cinsinden kredi plasmanlarının önemli ölçüde arttığı ve 2003 yılında %55 olan TP kredi payının %60’a ulaştığı görülmektedir. Özellikle özel bankalar ile yabancı bankalarda TP kredi-YP kredi dengesinin TP 46 Ekim 2004 krediler lehine belirgin şekilde değiştiği gözlenmektedir. TP cinsinden krediler bu dönemde reel olarak %33 oranında artış gösterirken, yabancı para cinsinden krediler reel olarak %9 oranında, dolar bazında ise %10,8 oranında artış göstermiştir. Böylece, 2003 yılı sonunda 21,5 milyar dolar olan yabancı para cinsinden krediler, Haziran 2004’de 23,8 milyar dolara yükselmiş, toplam aktifler içindeki payı ise %12’den %12,9’a yükselmiştir. Ocak-Haziran 2004 döneminde TMSF ve kalkınma ve yatırım bankaları dışında tüm grupların kredileri reel olarak artarken, en yüksek artış %36,5 ile yabancı bankalarda yaşanmıştır. Yabancı bankalar grubunun TP kredilerinin reel olarak %50,4 oranında artmış olması, bu bankaların TP cinsinden risk alma eğiliminin arttığına işaret etmektedir. Reel artış oranı açısından %32,5 ile ikinci sırada bulunan kamu bankaları da 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında daralttıkları kredi hacimlerini 2003 yılında olduğu gibi 2004 yılında da ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak genişletmeye devam etmişlerdir. Özel bankaların kredi toplamı 2003 yıl sonuna göre reel olarak %22,1 oranında artış göstererek 60,4 katrilyon liraya yükselmiştir. Kredi rakamlarında dikkat çeken bir diğer husus kredilendirme faaliyetinin özellikle Mart ayından itibaren hız kazanmış olmasıdır. Ocak-Şubat döneminde %2,7 oranında büyüyen sektördeki kredi hacmi Mart-Haziran döneminde her ay ortalama %6,5 oranında büyümüştür. Ocak-Haziran dönemi itibarıyla kredi hacmi reel olarak en fazla daralma gösteren banka grubu ise yüzde 28,6 ile TMSF bünyesindeki bankalar olmuştur. Bu bankaların yeni kurumsal kredi açmamaları kredi hacmindeki daralmada etkili olmuştur. Ocak-Haziran 2004 döneminde kredi portföyünün kredi türleri itibarıyla yoğunlaşmasının bir miktar daha azaldığı görülmektedir. Söz konusu dönemde, bankalar özellikle bireysel kredilere ve işletme kredilerine ağırlık vermişlerdir. Kredi türleri içerisinde en yüksek paya sahip olan ihracat ve ihracat garantili yatırım kredilerinin toplam krediler içindeki payı Aralık 2003’de %20,2 iken Haziran 2004’de 1,9 puan azalarak %18,3 seviyesine gerilemiştir. Bu dönemde krediler içinde en dikkat çekici gelişme reel olarak %76,9 oranında artış göstererek toplam krediler içerisindeki payı %14,3’den %20,6’ya yükselen işletme kredilerinde görülmüştür. Artan talebe bağlı olarak kapasite kullanım oranlarında görülen yükselmenin işletme kredilerindeki artışta etkili olduğu tahmin edilmektedir. Böylece, kredilerin dörtte birinin çok sayıda gerçek kişiye kullandırılmış tüketici kredileri ile kredi kartı alacaklarından, yaklaşık beşte birinin ihracatla ilişkili kredilerden ve beşte birinin işletme kredisi ağırlıklı olması kredi riski açısından olumlu değerlendirilmektedir. Tablo 4.15 Kredilerin Türlerine Göre Dağılımı* Kredi Türü İskonto ve İştira Senetleri İhracat Kredileri İhracat Garantili Yatırım Kredileri Diğer Yatırım Kredileri İşletme Kredileri İhtisas Kredileri Fon Kaynaklı Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Faktoring İşlemlerinden Alacaklar Diğer Krediler Toplam Aralık 2003 Mart 2004 Haziran 2004 Trilyon TL Pay (%) Trilyon TL Pay (%) Trilyon TL Pay (%) 422 0,7 412 0,6 463 0,5 11.278 17,5 11.351 16,2 13.688 16,0 1.766 2,7 1.709 2,4 2.004 2,3 2.161 3,3 2.254 3,2 2.571 3,0 9.238 14,3 14.356 20,5 17.668 20,6 1.399 2,2 1.918 2,7 2.382 2,8 4.805 7,4 4.953 7,1 5.055 5,9 5.845 9,1 7.919 11,3 10.754 12,5 7.030 10,9 7.766 11,1 9.743 11,4 65 0,1 34 0,0 130 0,2 20.563 31,8 17.308 24,7 21.333 24,9 64.572 100,0 69.980 100,0 85.789 100,0 * İller Bankası hariç. Kaynak: BDDK 47 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Diğer taraftan ekonomik bekleyişlerdeki iyileşmeye, hurda araç indirimi gibi harcamayı özendiren mali teşviklere, faiz oranlarındaki gerilemeye, krizler nedeniyle ertelenmiş tüketim harcamalarının gerçekleştirilmesine ve nispeten azalma eğilimi gösteren kamusal yükümlülüklere bağlı olarak kredi kartı ve tüketici kredisi kullanımında görülen yükselme 2004 yılının ilk yarısına ilişkin olarak üzerinde durulması gereken bir olgudur (bkz. Kutu 3: Tüketici Kredilerindeki Gelişmeler). Söz konusu dönemde tüketici kredileri reel olarak %71 oranında artmış ve bu kredilerin toplam krediler içindeki payı %9,1’den iken, %12,5’e yükselmiştir. Tüketici kredilerinde özellikle konut kredilerindeki artış dikkat çekmektedir. Konut kredileri Haziran ayı itibarıyla reel olarak %181,2 oranında artarken, dövize endeksli konut kredileri de %19,7 oranında artış göstermiştir. Tüketim harcamalarındaki artışın ve kredi kartı kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaşmasının etkisiyle kredi kartı harcamaları toplamı bu dönemde reel olarak %28,2 oranında artış gösterirken, kredi kartı harcamalarının toplam krediler içerisinde payı da 2003 yıl sonuna göre 0,5 puan artarak %11,4’e yükselmiştir. Tablo 4.16 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Trilyon TL Tüketici Kredileri - Konut - Otomobil - Diğer Tüketici Kredileri (Dövize Endeksli) - Konut - Otomobil - Diğer Kredi Kartları Toplam Aralık 2003 5.338 506 1.663 3.169 482 280 122 80 7.030 12.850 Mart 2004 Haziran 2004 7.347 10.115 929 1.539 2.388 3.575 4.030 5.001 519 644 308 363 133 153 78 129 7.766 9.743 15.632 20.503 Reel % Değişim Haz.2004/Ara.2003 75,2 181,2 98,9 45,9 23,6 19,7 16,1 48,4 28,2 47,5 Kaynak: BDDK Bankacılık sektörünün kullandırdığı kredilerin genel sektörler itibarıyla dağılımı incelendiğinde, tüketici kredilerindeki artış nedeniyle ağırlığı bir miktar azalmakla beraber sanayi sektörü ağırlıklı plasman yapısının 2004 yılının ilk yarısında da devam ettiği görülmektedir. 2003 yılı sonunda %43,8 olan sanayi sektörünün payı 2004 yılı Haziran ayında %41,3’e gerilerken, ikinci sıradaki hizmetler sektörünün payı %32,2’den %31,1’e gerilemiştir. 48 Ekim 2004 • • • • • • • • • • • KUTU 3: Tüketici Kredilerindeki Gelişmeler Tüketici kredilerinde 2003 yılının son çeyreğinde ivme kazanan artış hızı 2004 yılının Ocak-Ağustos döneminde de varlığını sürdürmüştür. BDDK Gözetim Sistemi geçici verilerine göre 27 Ağustos 2004 tarihi itibarıyla bankacılık sisteminin tüketici kredileri ve kredi kartları bakiyesi toplamı 2003 yılı sonuna göre %71 oranında artarak toplam 22,5 katrilyon liraya ulaşmıştır (15 milyar dolar). Bu tutarın 12,2 katrilyonu tüketici kredisi (8,1 milyar dolar), 10,3 katrilyonu (6,8 milyar dolar) ise kredi kartı bakiyesinden oluşmaktadır. Kredi hacminde görülen artış kullanıcı sayısında da kendisini göstermektedir. Üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanan TBB verilerine göre tüketici kredisi kullanan kişi sayısı yılın ilk yarısında 2003 yılının aynı dönemine göre %77 oranında artış göstermiştir. Toplam müşteri sayısı ise Ocak-Haziran döneminde %28 oranında artarak 3.160.463’e ulaşmıştır. Kredi hacmindeki bu belirgin artışın en önemli nedeninin ertelenmiş tüketim harcamalarının hurda araç indirimi gibi harcamaları özendiren mali teşvikler, faizlerdeki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ile beraber hayata geçirilmesine bağlı olarak yurt içi talepteki canlanma olduğu tahmin edilmektedir. Nisan ve Mayıs aylarındaki faiz yükselişinin ardından istikrara kavuşan ortalama faiz oranları Eylül ayı itibariyle tüketici kredilerinde yaklaşık %3, taşıt kredilerinde yaklaşık %2,8 ve konut kredilerinde yaklaşık %2,5 seviyesinde bulunmaktadır. Aylık olarak bakıldığında kredi hacmindeki artış hızının Ağustos ayında ivme kaybettiği ve bu çerçevede 2003 yılı Eylül ayından bu yana ortalama aylık %10 olan artış hızının Ağustos ayında %3,1’e düştüğü görülmektedir. Bu gelişmede, ertelenen tüketim harcamalarının büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olmasının yanı sıra faizlerdeki düşüşün durması ve hurda araç indirimi ile ilgili olarak Mayıs ayı sonunda yapılan düzenlemenin belirleyici olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, tüketici kredileri üzerindeki KKDF oranının %10’dan kanuni üst sınır olan %15’e çıkarılmasının, kredi maliyetleri üzerinde 2 puanlık bir artışa neden olarak, kredi talebi üzerinde sınırlı da olsa daraltıcı bir etki yaptığı tahmin edilmektedir. Ocak-Ağustos döneminde mal/hizmet grupları itibarıyla en yüksek artış %159 ile konut kredilerinde gerçekleşmiş, otomobil kredileri ile diğer mal ve hizmetlere yönelik kredilerde ise artış oranı sırasıyla %44 ve %43 seviyesinde gerçekleşmiştir. Farklı artış hızları tüketici kredilerinin içsel dağılımını da etkilemiş, böylece konut kredilerinin 2003 yılı sonunda %10 olan payı Ağustos ayında %18’e yükselirken, otomobil kredilerinin payı %45’den %42’ye gerilemiştir. Tüketici kredilerinin banka grupları itibarıyla dağılımına bakıldığında Ocak-Ağustos döneminde kamu bankalarının payının %27’den %30’a, yabancı bankaların payının %4’den %6’ya yükseldiği, buna mukabil özel bankaların payının %67’den %64’e gerilediği görülmektedir. TBB’nin sınıflandırılmış kullanıcı profili verilerine göre Ocak-Haziran döneminde kullandırılan kredilerin miktar olarak %56’sı ücretlilerce kullanılmış iken serbest meslek sahiplerinin payı %11 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde yaş grupları açısından 36-55 yaş grubu %53 ile ilk sırada yer almaktadır. Eğitim seviyesi açısından ise kredilerin önemli bir bölümü (miktar olarak %40’ı) yüksek öğrenim mezunlarınca kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde en fazla tercih edilen vade dilimlerinin miktar olarak %28 ile 19-24 ay ve %26 ile 25-36 ay olduğu görülmektedir. Üçer aylık dönemler itibarıyla bakıldığında uzun vadeli kredilerin payının belirgin şekilde arttığı, bu çerçevede, 2003 yılının ikinci çeyreğinde %34 olan “18 ayın üzerinde vadelerdeki krediler”in payının 2004 yılının ikinci çeyreğinde %69’a yükseldiği görülmektedir. Kredi hacmindeki artışa paralel olarak takipteki tüketici kredisi ve kredi kartı alacaklarının tutarı da 2003 yılı sonuna göre nominal olarak artış göstermiş ve Ağustos ayında 535 trilyon liraya ulaşmıştır. Bununla beraber tüketici kredilerinin takibe dönüşme oranında son bir yıl içerisinde artan kredi hacmine bağlı olarak düşüş gözlenmektedir. 2003 yılı Eylül ayında %3,4 seviyesinde bulunan takipteki alacaklar oranı Ağustos ayı itibariyle %2,2 seviyesine gerilemiştir. Diğer taraftan, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde tüketici kredilerine ilişkin faiz oranının sözleşmede yer alacağı belirtilmekte, ancak bu faiz oranının belirli şartlar altında değişebileceğine ilişkin hüküm bulunmamakta ve kredi alanın erken ödeme yapması durumunda, kredi verenin ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon inidirimini yapmakla yükümlü olduğu hükme bağlanmaktadır. Bu yapıda, bankalar uzun vadeli ve sabit faizli tüketici kredilerini, çok kısa vadeli ve dolayısıyla faiz oranı en fazla üç ayda bir değişen mevduatla fonlamakta olup, faiz oranlarında meydana gelen yükseliş, bankaları zarar tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu riske karşılık, kredi erken kapatmalarının herhangi bir mali müeyyidesinin olmaması, faiz düşüşlerinde bankaların karlılığını sınırlandırmaktadır. Bu risklere rağmen sektör doğal olarak, marjların ve talebin yüksek olduğu bireysel kredi faaliyetlerine ağırlık vermiş ve bu durum sektörün karlılığını olumlu etkilemiştir. 49 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Tablo 4.17 Kredilerin Sektörel Dağılımı % Pay (*) Artış Oranı (%) TGA / Krediler (**) Aralık 2003 Mart 2004 Haziran 2004 Haziran 2004 / Aralık Mart Haziran Aralık 2003 2003 2004 2004 Tarım 4,2 3,9 3,6 15,2 6,6 6,5 5,7 Sanayi 43,8 42,3 41,3 24,9 8,9 8,4 6,9 Hizmetler 32,2 31,3 31,1 27,5 8,5 5,7 4,5 Tük.Kred.ve Kred. Kartl. 19,9 22,4 23,9 59,6 2,8 2,8 2,4 Kaynak: BDDK, TCMB (*) Brüt kredi (canlı krediler + tahsili gecikmiş krediler) bazındadır. (**) Brüt TGA / Brüt krediler Alt sektörler itibarıyla kredilerdeki sektörel yoğunlaşmanın 2004 yılının ilk yarısında sınırlı da olsa bir azalma gösterdiği ve bu çerçevede 2003 yılı sonunda %40,5 olan en çok kredi kullanan beş sektörün toplam krediler içerisindeki payının 2,7 puan azalışla Haziran ayında %37,8’e gerilediği gözlenmektedir. Haziran 2004 itibarıyla toplam krediler içerisinde en fazla pay alan sektör %10,8 ile toptan ve perakende ticaret, komisyonculuk, motorlu araç servis hizmetleri sektörü olmuş, bu sektörü %10,6 ile tekstil ve tekstil ürünleri sanayii ve sırasıyla gıda-meşrubat ve tütün sanayii, inşaat ve taşımacılık sektörleri takip etmiştir. Alt sektörler itibariyle dikkat çekici olan bir husus da krediler içerisinde en fazla paya sahip olan sektörlerde takibe dönüşme oranlarının belirgin şekilde azalmakta olduğudur. Bu durum, pay açısından ilk sırada yer alan ve TGA’ya dönüşme oranı %15,5’den %4,8’e gerileyen toptan ve perakende ticaret sektörü kredileri için özellikle çarpıcıdır. Tablo 4.18 Kredilerin Sektörel Dağılımı Top. Per. Tic.Kom. Mot. Ar. Serv. Hizm. Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi Gıda Meşrubat ve Tütün Sanayi İnşaat Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme % Pay (%) (*) Artış Or. (%) TGA / Krediler (%) (**) Aralık Mart Haziran Haziran 2004 Aralık Mart Haziran 2003 2004 2004 / Aralık 2003 2003 2004 2004 10,5 10,0 10,8 30,8 15,5 7,2 4,8 11,3 11,1 10,6 16,9 12,5 12,3 10,6 7,0 6,4 6,0 7,0 10,6 9,8 8,1 5,5 5,6 5,2 19,0 7,0 5,9 5,6 6,2 5,3 5,2 6,3 3,6 2,8 2,4 Kaynak: TCMB (*) Brüt kredi (canlı krediler + tahsili gecikmiş krediler) bazındadır. (**) Brüt TGA / Brüt krediler Bankacılık sektörü takipteki alacaklarında (TGA) Ocak-Haziran döneminde olumlu gelişmeler devam etmiş, TGA (brüt) reel olarak %36,9 oranında azalarak 8,6 katrilyon liradan 5,9 katrilyon liraya gerilemiştir. Söz konusu dönemde TGA (brüt) kalemi tüm banka gruplarında reel olarak gerilemiş, en yüksek reel düşüş %76,7 ile TMSF bünyesindeki bankalarda yaşanırken, bu grubu %47,4 düşüşle kamu bankaları, %15,2 düşüşle kalkınma ve yatırım bankaları ve %15,1 düşüşle özel bankalar grubu izlemiştir. Söz konusu düşüşler, ekonomideki büyüme performansına bağlı olarak kredi kullanıcılarının geri ödeme kabiliyetlerinin artması, bankaların kredi kullandırırken daha özenli davranmaları ve İstanbul Yaklaşımı kapsamına alınan kredilerdeki artış gibi genel faktörlerin etkisinin yanı sıra Ziraat Bankasının daha önce Emlak Bankasından kendisine devredilmiş bulunan sorunlu kredileri bilanço dışına çıkarması neticesinde ortaya çıkmıştır. Takipteki alacaklarda büyük ölçüde Ziraat Bankasına bağlı olarak gerçekleşen azalışa paralel olarak takipteki alacaklar için ayrılan karşılıklarda da aynı nedenle belirgin bir azalma gerçekleşmiştir. 2003 yılı sonunda 7,6 katrilyon seviyesinde bulunan karşılıklar %38,3 oranında reel bir azalmayla Haziran 2004’de 5,1 katrilyon liraya gerilemiştir. Söz konusu dönemde karşılıkların takipteki alacaklara oranı bir önceki yıl sonuna göre 1,9 puan azalarak %86,6 olmuştur. Haziran ayı sonunda bankaların takipteki alacaklar için ayırmış oldukları karşılıklar özel bankalarda 2,6 katrilyon liradan 2,4 katrilyon liraya, kamu bankalarında 4,2 katrilyon liradan 2,3 katrilyon liraya, TMSF bünyesindeki bankalarda 0,6 katrilyon liradan 0,1 trilyon liraya gerilemiştir. Brüt TGA ve 50 Ekim 2004 karşılık tutarlarındaki bu gelişmeler sonucunda Haziran 2004 itibarıyla, bankacılık sektörünün net takipteki alacakları geçen yıl sonuna göre reel olarak %26,4 oranında azalmıştır. Tablo 4.19 Grup Bazında Takipteki Alacaklar Trilyon TL Aralık 2003 Takipteki Alacaklar (Brüt) - Kamu - Özel - TMSF - Yabancı - Kalkınma ve Yatırım Karşılıklar - Kamu - Özel - TMSF - Yabancı - Kalkınma ve Yatırım Takipteki Alacaklar (Net) - Kamu - Özel - TMSF - Yabancı - Kalkınma ve Yatırım Karşılıklar/ TGA (Brüt) (%) - Kamu - Özel - TMSF - Yabancı - Kalkınma ve Yatırım Kaynak: BDDK Mart 2004 8.629 4.300 3.200 825 123 180 7.641 4.198 2.561 622 97 163 988 102 639 203 26 17 88,5 97,6 80,0 75,4 78,5 90,3 Haziran 2004 8.154 4.379 3.238 232 129 176 7.325 4.281 2.625 158 104 159 829 98 613 75 26 17 89,8 97,8 81,1 67,9 80,2 90,3 5.887 2.445 2.938 208 131 165 5.100 2.346 2.361 140 105 148 787 99 578 68 25 17 86,6 96,0 80,3 67,5 80,6 89,4 Reel Değişim (%) Mart 2004/ Haziran 2004/ Aralık 2003 Aralık 2003 -11,3 -36,9 -4,4 -47,4 -5,0 -15,1 -73,6 -76,7 -1,6 -1,9 -8,5 -15,2 -10,0 -38,3 -4,3 -48,3 -3,8 -14,8 -76,2 -79,2 0,5 0,6 -8,5 -16,1 -21,3 -26,4 -9,8 -10,7 -9,9 -16,4 -65,5 -69,2 -9,1 -11,2 -8,7 -7,5 - Böylece, sektör genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranı5 2003 yılı sonunda %11,5 iken, Haziran 2004 itibariyle %6,3’e gerilemiştir. Özel bankalarda takibe dönüşme oranı 2003 yıl sonuna göre 1,9 puan gerileyerek %4,6 seviyesinde gerçekleşirken, kamu bankalarının takibe dönüşme oranı aynı dönemde 13,8 puan gerileyerek %12,4’e düşmüştür. Dikkat çeken bir diğer gelişme, TMSF bünyesindeki bankaların takipteki alacaklarının TMSF’ye devri nedeniyle söz konusu banka grubunun takipteki alacaklarında yaşanan düşüştür. Kredilerin Takibe Dönüşme Oranı (%) 60 53,8 50 40 30 20 28,6 27,5 26,2 23,5 12,4 10,6 10,0 6,5 6,2 4,6 10 4,3 4,2 3,2 3,5 3,6 3,1 Yabancı Kalk.-Yat. 6,1 11,510,2 6,3 0 Kamu Özel TMSF Aralık 2003 Mart 2004 Haziran 2004 Toplam (TMSF Hariç) Toplam Merkez Bankası verilerine göre tasfiye olunacak kredilerin %22’si tekstil sektörüne ait iken bu sektörü %10,2 ile toptan-perakende ticaret, %9,5 ile gıda ve %5,7 ile inşaat sektörü izlemektedir. 5 Brüt Takipteki Alacaklar / (Krediler+Brüt Takipteki Alacaklar) 51 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu 2003 yılı sonunda takipteki alacakların %75,4’ü teminatlı alacaklardan oluşurken bu oran 2004 yılı Haziran ayında belirgin bir değişme göstermemiş ve %75,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Donuk alacakların teminat yapısı incelendiğinde; • Nakit, mevduat, Hazine borçlanma senetleri, OECD ülkeleri merkez yönetimleri, bunların merkez bankaları ya da kefaletleriyle ihraç edilen menkul değerlerden oluşan I. Grup teminatlı donuk alacakların %0,75 gibi çok düşük düzeyde olduğu, • Altın ve kıymetli madenler, borsada kote hisse senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, özel sektör tahvilleri, Türkiye’de faal bankaların kendi kredi sınırları dahilinde verdikleri kefalet ve teminat mektupları, OECD ülkelerinde faal bankaların garantileri, OECD ülkeleri merkez yönetimleri, bunların merkez bankalarının kefaletleri, Avrupa Merkez Bankasının garanti ve kefaletleri, kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türevleri, firmaların kamudan alacaklarının temliki veya rehni, paraya tahvili kolay menkul kıymetler, ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla, tapulu gayrimenkullerin ipotekleri ile tahsisli arazilere yapılan ipoteklerden oluşan II. Grup teminatlı donuk alacakların (özellikle kamu bankalarındaki önemli miktarda sorunlu alacağın bilanço dışına çıkarılmasının etkisiyle) 2003 yılı sonuna göre 17 puan artışla %56,5 oranında bir paya ulaştığı, • Ticari işletme rehni, ihracat vesaiki, taşıt rehni, uçak ve gemi ipoteği, kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaletleri, müşteri senetlerinden oluşan III. grup teminatlı donuk alacakların %14,2 düzeyinde olduğu, • Bunların dışında kalan IV. grup teminatlı alacakların donuk alacakların %3,8’i olduğu, • Donuk alacakların %24,8’inin ise teminatsız olduğu görülmektedir. Diğer önemli bir gelişme de, yeniden yapılandırılan kredi ve diğer alacaklar toplamının Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması kapsamında sağlanan gelişmelerin etkisiyle 2003 yılı sonuna göre 446 trilyon lira artışla Haziran ayı itibarıyla 3,6 katrilyon liraya yükselmesidir. Tablo 4.20 Takipteki Alacaklar ve Teminatları Trilyon TL Toplam Donuk Alacaklar I. Grup Teminata Sahip Olanlar II. Grup Teminata Sahip Olanlar III. Grup Teminata Sahip Olanlar IV. Grup Teminata Sahip Olanlar Teminatsız Olanlar Yeniden Yapılandırılan Kredi ve Diğer Alacaklar Yeni İtfa Planına Bağlanan Kredi ve Diğer Alacaklar Aralık 2003 8.629 64 3.411 2.729 301 2.124 3.111 995 Mart 2004 Haziran 2004 8.154 5.887 61 44 3.468 3.325 2.768 835 218 223 1.639 1.460 3.176 3.557 941 930 Kaynak:BDDK Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı çerçevesinde yapılan düzenlemelerle kredi teminatlarının daha gerçekçi olarak belirlenmesinin sağlanması, kredilerin kredi türleri ve sektörler itibarıyla büyük bir yoğunlaşmaya sahip olmaması, dahası kredi türü, sektör ve müşteri yoğunlaşmasının 2004 yılının ilk yarısında bir miktar daha azalma eğilimi göstermesi, uygulanan ekonomik programın sonuçlarının alınmasıyla birlikte ekonomik aktivitede yaşanan canlanma, mevcut tahsili gecikmiş alacakların önemli bir bölümüne karşılık ayrılmış olması, döviz cinsinden kredilerin payının %40 civarına gerilemesi ve nihayetinde nakdi kredilerin aktifler içerisindeki payının son dönemde yükselmekle birlikte hala %30-32 civarında olması sebebiyle kredi riskinin bankacılık sektörü için hala düşük düzeylerde bulunduğunu söylemek mümkün bulunmaktadır. Bununla beraber, son dönemde belirgin bir şekilde artan tüketici kredileri, kredi portföyü çeşitliliğini artırmakla birlikte, hızlı artış ve müşterilerin yarısından fazlasının sabit gelirli ücretliler olması nedeniyle uygulanan gelirler politikası ışığında dikkatle takibi gereken bir kredi bileşeni özelliği göstermektedir. 52 Ekim 2004 KUTU 4 : Aracılık Maliyetlerindeki Gelişmeler Kredi maliyetlerinde 2003 yılından itibaren piyasa koşullarındaki olumlu gelişmelerden ve kamusal yükümlülüklere ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler Türk bankacılık sektöründeki en temel ve en tipik aracılık süreci durumundaki “mevduatın krediye dönüşümü” sürecinde açık şekilde gözlenebilmektedir. Bu çerçevede; faiz oranları belirgin şekilde gerilerken bu gelişmeye paralel olarak TCMB tarafından zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranları da kademeli olarak %20’lerden %12,5’e düşürülmüş ve bankalar operasyonel gider ve kar majlarını yeniden gözden geçirmişlerdir. Öte yandan, kamusal yükümlülükler alanında da aracılık maliyetlerini genel olarak azaltıcı düzenlemelere gidilmiş olmakla beraber artırıcı yönde bazı düzenlemeler de sözkonusudur. Bu düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir: Aracılık maliyetlerini azaltıcı düzenlemeler: ¾ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31.10.2003 tarih ve 1143 sayılı Kararı ile TMSF prim sisteminde yapılan değişiklikle sektörde ödenen ortalama efektif prim oranları yarıya düşmüştür; ¾ 02.01.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca kredilerden alınan damga vergileri ile harçlar kaldırılmıştır. ¾ 4481 sayılı Kanun uyarınca vadeli mevduat ve katılma hesabı sahiplerinden 31.12.2003 tarihine kadar alınması öngörülen özel işlem vergisinin uygulama süresi uzatılmayarak söz konusu verginin uygulaması sona erdirilmiştir. ¾ 29.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7633 sayılı BKK ile bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan ticari ve kurumsal kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi kaldırılmıştır. Aracılık maliyetlerini artırıcı düzenlemeler: ¾ 30.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6577 sayılı BKK ile bir yıldan kısa vadeli DTH faizleri üzerinde daha önce %19,8 seviyesinde bulunan gelir vergisi tevkifat oranları %24’e yükseltilmiştir. ¾ 15.08.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7735 sayılı BKK ile tüketici kredileri üzerindeki KKDF kesintisi oranı %10’dan %15’e yükseltilmiştir. Bu gelişmelerin etkisi aşağıda TL mevdatın TL krediye (*) dönüşüm süreci açısından 2003 yılı ve 2004 yılının ilk sekiz ayı için hipotetik olarak rakamsallaştırılmaya çalışılmıştır. Kredi maliyetleri üzerinde kamusal yükümlülüklerdeki değişikliklerden kaynaklanan etkileri tek başına görebilmek için 2004 yılı hem eski kamusal yükümlülüklerle hem de mevcut yükümlülüklerle ayrı ayrı ele alınmıştır. TL Mevduatın TL Krediye Dönüşüm Süreci (a) Mudinin eline geçen net faiz (%) + Mudinin yükümlülükleri (GV, fon ve ÖİV) (puan) (b) Bankanın mevduata verdiği faiz (%) + Banka aşamas. yükler. (MMK, disp., BDDK payı, TMSF primi) (puan) + Operasyonel gider ve kar marjı (puan) (**) (c) Kredi faizi (%) + Kredi işl. üzer. kamusal yükler (DV, BSMV, KKDF, harçlar vs.) (puan) (d) Kredi müşterisinin maliyeti (%) Toplam faiz marjı (puan) (d-a) Kamusal yükümlülüklerden kaynaklanan marj (puan) Kredi maliyeti içinde kamusal yükümlülüklerin payı (%) 2003 36,9 7,9 44,8 2,5 4,7 52,0 7,9 59,9 23,0 18,3 30,6 2004 (Ocak-Ağustos) Eski Mevzuat+Yeni Yeni Mevzuat +Yeni piyasa koşulları piyasa koşulları 19,5 19,5 4,3 4,3 23,8 23,8 2,1 1,4 10,5 10,5 36,4 35,7 5,9 3,1 42,3 38,8 22,8 19,3 12,3 8,8 29,1 22,7 Görüldüğü gibi, 2003 yılından bu yana kredilerin maliyeti ortalama %59,9’dan %38,8’e gerilemiş olup, 21,1 puanlık bu düşüşün önemli bir kısmı (17,6 puanı) piyasa koşullarındaki olumlu gelişmelerden, geri kalan kısmı (3,5 puan) ise kamusal yükümlülüklerdeki gelişmelerden kaynaklanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda aracı bankanın mudiye nette verdiği faiz ile müşterisine verdiği kredinin maliyeti arasındaki toplam faiz marjı 23 puandan 19,3 puana düşmüş, kamusal yükümlülüklerin kredi maliyetleri içerisindeki payı ise %30,6’dan %22,7’ye gerilemiştir. Düşen faiz oranları ile birlikte operasyonel giderlerin aracılık maliyeti içindeki payının daha belirgin şekilde ortaya çıkmaya başlaması dikkat çekmektedir. -----------------------------------------(*) Mevcut durumda %15 oranında KKDF’ye tabi olan tüketici kredileri özellikli bir kredi kategorisi olarak kabul edilmiş ve hesaplamalar mevcut durumda KKDF’ye tabi olmayan ticari krediler üzerinden yapılmıştır. 15 Ağustos 2004 tarihinde %10’dan %15’e çıkan tüketici kredileri üzerindeki KKDF’nin kredi maliyetlerini müşteri açısından 2 puan artırdığı tahmin edilmektedir. (**) Banka aktifleri belli pasif kalemlerince fonlanmak yerine prensip olarak toplam pasif havuzunca fonlanmakta, bu durum farklı süreç ve ürünler için farklı fiyatlamaların yapılmasını, dolayısıyla belli süreç ve ürünlerin zımnen sübvanse edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu çerçevede, yukarıdaki analiz hipotetik olarak “mevduatın krediye dönüşüm süreci”ni ele aldığından ve piyasada geçerli faiz oranlarına yakınsayan kredi faiz oranlarına ulaşılmasını amaçladığından kredilere uygulanan operasyonel gider+kar marjı “mevduatın tamamı krediye tahsis edilse elde edilecek faiz geliri (farazi) /mevduat faiz gideri” oranı ile hesaplanmıştır. Hesaplanan bu marj diğer süreç ve ürünlerin kredi maliyeti üzerindeki etkilerini de zımnen içeren gerçekleşmiş (ex-post) marjdır. Bankanın tüm süreçlerini ve ürünlerini fonlayan toplam pasif havuzu için geçerli “genel” operasyonel maliyet+kar marjının mevduat-kredi özelinde hesaplanan ve burada kullanılan oranlardan farklı (büyük) olduğu tahmin edilmektedir. 53 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu 4.3.4. Diğer Aktif Kalemlerindeki Gelişmeler6 Bankacılık sektörünün diğer aktif kalemleri Haziran 2004 itibarıyla reel olarak %2,55 oranında gerileme göstermiştir. Faiz gelir tahakkuk ve reeskontlarının 2003 yılı sonunda %5,1 olan toplam aktifler içindeki payı Haziran 2004’te %3’e gerilerken, iştirak ve bağlı ortaklıklar kaleminin payı aynı dönemde %3,67’den %3,82’ye yükselmiştir. Tablo 4.21 Diğer Aktif Kalemlerindeki Gelişmeler % Sabit Kıymetler İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Net) Faiz ve Gelir Reeskontları, Finansal Kir.Alck, Elden Çık.Kıym. Diğer Aktifler Toplam Ara-03 3,32 3,67 7,66 14,64 Mar-04 3,37 4,14 6,75 14,27 Haz-04 3,13 3,82 5,14 12,09 Kaynak : BDDK Diğer Aktif hesaplar içinde yer alan sabit kıymetlerin toplam aktifler içerisindeki payı 0,2 puan azalışla %3,1 seviyesine gerilerken, elden çıkarılacak kıymetlerin payı değişmeyerek %0,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 4.4. Pasif Yapısındaki Gelişmeler 2004 yılının ilk yarısında bankacılık sisteminin pasif yapısı yıl sonuna göre değerlendirildiğinde özkaynakların payında nispi bir gerileme gözlenmiş ve %13 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gerilemede esas olarak kamu bankaları grubundaki gelişme belirleyici olmuştur. Ziraat Bankasının Hazine’ye yaptığı temettü ödemesine bağlı olarak kamu bankalarının özkaynaklarının toplam pasifler içindeki payı yıl sonuna göre 3 puan azalarak %8,5 olarak gerçekleşmiştir. Sektörde mevduatın toplam pasifler içindeki ağırlıklı yapısı 2004 yılının ilk yarısında da devam etmiştir. Tablo 4.22 Bankacılık Sektörü Pasif Yapısında Gelişmeler TCMB'ye, Para Piyasalarına ve Repodan Sağlanan Bankalara Borçlar Mevduat Fonlar Özkaynaklar Diğer Pasifler Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Kamu 72,0 74,0 75,2 1,2 1,0 1,5 4,9 3,9 5,1 11,5 11,7 8,5 10,3 9,5 9,8 Özel 62,0 60,0 60,5 5,7 5,5 5,5 13,0 13,0 14,4 14,7 16,3 14,4 4,6 5,2 5,2 Yabancı 45,2 44,2 43,6 0,3 0,4 0,2 20,5 22,5 30,9 24,0 23,8 19,1 10,1 9,2 6,2 TSMF 58,4 58,5 56,2 28,6 27,8 27,7 12,1 12,5 15,9 -12,0 -13,1 -13,2 12,8 14,3 13,4 Kal.ve Yat. 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,4 32,7 29,8 33,2 40,8 44,5 40,3 25,8 25,6 26,2 Toplam 62,2 62,0 62,2 4,5 4,2 4,4 11,3 10,7 12,7 14,2 15,2 13,0 7,8 7,9 7,8 Kaynak:BDDK Yüzde Pay Toplam pasiflerin TL-YP kompozisyonu incelendiğinde, TL kalemlerin ağırlığı yıl sonuna göre artarken, yabancı para kalemlerin ağırlığı TMSF hariç tüm gruplar itibarıyla azalmıştır. Nitekim, 2003’de %56,7 olan TL cinsinden pasiflerin toplam içindeki ağırlığı 2004 Haziran ayında %58,6’ya yükselmiştir. Pasif yapısının TL lehinde gelişmesinde yaşanan ters para ikamesi etkili olmuştur. Faiz Gelir ve Reeskontları, Finansal Kiralama Alacakları, İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar, Elden Çıkarılacak Kıymetler, Sabit Kıymetler ve Diğer Aktiflerden oluşmaktadır. 6 54 Ekim 2004 Tablo 4.23 Gruplar İtibariyle Pasif Toplamlarının Gelişimi Nominal Reel% Yüzde Değ. Değişim 06.04 Trilyon TL Milyon Dolar % Pay 03.04/ 06.04/ / Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 12.03 12.03 12.04 Kamu Bankaları 83.134 89.335 89.954 59.559 68.127 60.538 33,3 34,9 32,7 0,7 8,2 0,1 - TL 60.705 68.950 66.678 43.490 52.582 44.874 73,0 77,2 74,1 -3,3 9,8 1,6 - YP 22.429 20.385 23.276 16.069 15.545 15.665 27,0 22,8 25,9 14,2 3,8 -4,0 Özel Bankalar 142.270 142.621 157.643 101.925 108.764 106.092 57,0 55,7 57,4 10,5 10,8 2,5 - TL 67.218 73.438 78.594 48.156 56.004 52.893 47,2 51,5 49,9 7,0 16,9 8,1 - YP 75.052 69.184 79.049 53.768 52.760 53.199 52,8 48,5 50,1 14,3 5,3 -2,6 Yabancı Bankalar 6.944 7.118 8.929 4.974 5.429 6.009 2,8 2,8 3,2 25,4 28,6 18,9 - TL 3.469 3.784 4.743 2.486 2.886 3.192 50,0 53,2 53,1 25,3 36,7 26,4 - YP 3.474 3.334 4.186 2.489 2.543 2.817 50,0 46,8 46,9 25,5 20,5 11,4 TSMF Bankaları 7.075 6.825 7.146 5.069 5.205 4.809 2,8 2,7 2,6 4,7 1,0 -6,6 - TL 4.305 4.389 4.549 3.084 3.347 3.061 60,8 64,3 63,7 3,6 5,7 -2,3 - YP 2.770 2.436 2.597 1.984 1.857 1.748 39,2 35,7 36,3 6,6 -6,3 -13,3 Kalkınma Yat.Bank. 10.265 10.075 11.168 7.354 7.684 7.516 4,1 3,9 4,1 10,8 8,8 0,6 - TL 5.967 6.338 6.563 4.275 4.833 4.417 58,1 62,9 58,8 3,6 10,0 1,7 - YP 4.298 3.738 4.605 3.079 2.850 3.099 41,9 37,1 41,2 23,2 7,1 -0,9 Toplam 249.688 255.974 274.839 178.880 195.208 184.964 100,0 100,0 100,0 7,4 10,1 1,8 - TL 141.664 156.899 161.128 101.491 119.653 108.437 56,7 61,3 58,6 2,7 13,7 5,2 - YP 108.023 99.075 113.712 77.390 75.556 76.527 43,3 38,7 41,4 14,8 5,3 -2,7 Kaynak: BDDK. (*) % pay grup toplamlarında toplam içindeki payı, TL-YP’de grubun kendi toplamı içindeki payı ifade etmektedir. 4.4.1. Mevduat ve Yabancı Kaynaklar Türk bankacılık sektöründe toplam kaynaklar içerisinde yabancı kaynakların payı %85, özkaynakların payı ise %15 civarında seyretmektedir. Yabancı kaynaklar mevduat ağırlıklı bir yapıda olup, toplam yabancı kaynakların %70’i mevduattan oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün Kaynak Yapısı 100% Özkaynaklar 90% 80% Diğer Bankalara Borçlar 70% 60% 50% 40% Mevduat 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 Haz. Toplam yabancı kaynaklar Haziran 2004 itibarıyla 239,2 katrilyon liraya ulaşmış olup, yılın ilk altı aylık dönemindeki artış %11,7 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı kaynakların para türlerine göre gelişimi incelendiğinde TP cinsi yabancı kaynakların payının geçen yıl sonu değeri olan %50’den Haziran ayında %53’e yükseldiği görülmektedir. Bankacılık sisteminde makroekonomik ortama ilişkin olumlu bekleyişlere bağlı olarak TL’ye artan güvenin getirdiği ters para ikamesinin ve yılın ilk yarısında TL’nin reel olarak değer kazanmasının bu süreçte etkili olduğu düşünülmektedir. Gruplar itibarıyla artış oranları değerlendirildiğinde ise yabancı bankalardaki artış dikkat çekicidir. 55 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Tablo 4.24 Gruplar İtibarıyla Yabancı Kaynakların Gelişimi Katrilyon TL Ara.03 Kamu Bankaları - TL - YP Özel Bankalar - TL - YP Yabancı Bankalar - TL - YP TSMF Bankaları - TL - YP Kalkınma Yat.Bank. - TL - YP Toplam - TL - YP 73,6 51,3 22,3 121,3 46,6 74,7 5,3 1,8 3,5 7,9 5,2 2,8 6,1 1,8 4,3 214,1 106,6 107,5 Mar.04 % Pay Haz.04 78,9 58,7 20,2 119,4 50,6 68,8 5,4 2,1 3,3 7,7 5,3 2,4 5,6 1,9 3,7 217,1 122,9 112,5 Ara.03 82,3 59,1 23,2 134,9 56,0 78,9 7,2 3,0 4,2 8,1 5,5 2,6 6,7 2,1 4,6 239,2 125,8 113,4 Mar.04 34,4 69,7 30,3 56,6 38,4 61,6 2,5 34,6 65,4 3,7 65,0 35,0 2,8 29,3 70,7 100 49,8 50,2 Haz.04 36,3 74,4 25,6 55,0 42,4 57,6 2,5 38,9 61,1 3,5 68,8 31,2 2,6 33,9 66,1 100,0 56,6 51,8 34,4 71,8 28,2 56,4 41,5 58,5 3,0 41,7 58,3 3,4 67,9 32,1 2,8 31,3 68,7 100 52,6 47,4 % Değ. Haz04/ Haz04/ Mar04 Ara03 4,3 11,9 0,7 15,4 14,9 3,8 13,0 11,2 10,7 20,2 14,7 5,6 33,3 36,9 42,9 67 27,3 21 5,2 2,1 3,8 6,6 8,3 -6,3 19,6 9,8 10,5 16,1 24,3 7,1 10,2 11,7 2,4 18,0 0,8 5,5 Kaynak: BDDK (*) % pay grup toplamlarında toplam içindeki payı, TL-YP’de grubun toplamı içindeki payı ifade etmektedir. Haziran ayı itibarıyla yabancı kaynakların vade yapısı incelendiğinde toplam mevduatın %88’inin vadesinin 3 ayın altında olduğu görülmektedir. Mevduat dışı yabancı kaynakların ise %53’ünün vadesi 3 ayın altındadır. Bu gelişmeler ışığında Haziran ayı itibarıyla toplam yabancı kaynakların %78’inin vadesi 3 ayın altında seyretmektedir. Söz konusu oran 2003 yıl sonunda %74 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık bölümünde yabancı kaynaklarda üç ay ve daha kısa vadedeki kaynakların payının artması bankaları fonlayan kesimde daha kısa vadelerle ödünç verme eğiliminin arttığı, bu eğilimin de sınırlı mevduat garantisine geçişin yarattığı bir önlem olarak yorumlanabileceği düşünülmektedir. Tablo 4.25 Banka Grupları İtibariyle Mevduatın Gelişimi Katrilyon TL. Milyar Dolar % Pay Nominal % Değişim Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 03/04-12/03 06/04-12/03 KAMU TL YP ÖZEL TL YP TMSF TL YP YABANCI TL YP TOPLAM TL YP Kaynak:BDDK 59,9 42,3 17,5 88,2 34,9 53,3 4,1 2,0 2,1 3,1 0,6 2,5 155,3 79,8 75,5 66,1 50,0 16,1 85,5 37,3 48,2 4,0 2,1 1,9 3,1 0,9 2,3 158,8 90,2 68,5 67,7 49,7 17,9 95,4 41,9 53,4 4,0 2,1 1,9 3,9 1,3 2,6 171,0 95,0 75,9 42,9 30,3 12,6 63,2 25,0 38,2 3,0 1,5 1,5 2,2 0,4 1,8 111,3 57,2 54,1 50,4 38,1 12,3 65,2 28,4 36,8 3,0 1,6 1,5 2,4 0,7 1,7 121,1 68,8 52,3 45,5 33,5 12,1 64,2 28,2 36,0 2,7 1,4 1,3 2,6 0,9 1,8 115,1 63,9 51,1 38,5 70,7 29,3 56,8 39,5 60,5 2,7 49,5 50,5 2,0 18,9 81,1 100,0 51,4 48,6 41,6 75,7 24,3 53,9 43,6 56,4 2,5 51,9 48,1 2,0 27,3 72,7 100,0 56,8 43,2 39,6 73,5 26,5 55,8 44,0 56,0 2,4 51,5 48,5 2,3 32,6 67,4 100,0 55,6 44,4 10,4 18,1 -8,1 -3,0 7,0 -9,6 -3,4 1,4 -8,0 0,3 45,2 -10,2 2,2 13,0 -9,2 13,0 17,5 2,3 8,2 20,3 0,2 -2,7 1,3 -6,7 24,1 114,5 3,2 10,1 19,0 0,6 Reel % Değişim 06/0412/03 4,5 8,6 -5,4 0,0 11,3 -7,3 -10,1 -6,3 -13,7 14,8 98,4 -4,6 1,8 10,1 -6,9 Bankacılık sektörünün toplam mevduatı Haziran ayında 2003 yıl sonuna göre %10,1 oranında artarak 171 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayı itibarıyla toplam mevduatın %44’ü YP cinsinden %56’sı TP cinsindendir. Haziran 2004 döneminde önceki yıl sonuna göre reel 56 Ekim 2004 artışlar incelendiğinde, TP mevduat %10,1 oranında artış gösterirken YP mevduat %7 oranında azalmıştır. TL’ye artan güvenin tetiklediği ters para ikamesinin bu süreçte etkili olduğu düşünülmektedir. Gruplar itibarıyla incelendiğinde, 2004 yılının ilk yarısında TMSF bankalarındaki mevduatın reel olarak gerilediği, özel bankalarda bir değişiklik gözlenmediği, diğer tüm banka gruplarında reel olarak artış gösterdiği görülmektedir. Gruplar itibarıyla mevduatın TP-YP dağılımı incelendiğinde, Kamu bankalarında TP mevduatın özel bankalar ile yabancı bankalarda ise YP mevduatın ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu dağılımda kamu bankalarındaki %10,2’sini oluşturan resmi nitelikteki mevduat etkili olmaktadır. 7 Mevduatın türlerine göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl sonuna göre TL tasarruf mevduatının payının arttığı, DTH’ın payının azaldığı görülmektedir. Söz konusu gelişmede makro ekonomik çerçevedeki olumlu gelişmelerin ve Ocak ayında Ziraat Bankasına yatırılan 6 katrilyon lira düzeyindeki İmar Bankası mevduatının etkili olduğu düşünülmektedir. Tablo 4.26 Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Katrilyon TL % Pay Reel Değişim Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 06.04/12.03 Aciklama TL Tasarruf Mevduatı 45,4 55,0 57,6 29,2 34,7 33,7 17,4 Resmi, Tic. ve Diğer Kur. Mevduatı 34,5 35,2 37,4 22,2 22,2 21,9 0,4 Döviz Tevdiat Hesabı 75,4 68,5 75,8 48,6 43,1 44,4 -7,0 - Yurtiçi Yerleşik Gerçek Kişilere Ait Mevduat 70,7 64,5 71,0 45,6 40,6 41,5 -7,2 Kıymetli Maden Depo Hesapları 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 56,9 Sektör Toplamı 155,3 158,8 171,0 100,0 100,0 100,0 1,8 Kaynak:BDDK Bankacılık sektörünün kaynak yapısı içerisinde önemli bir paya sahip olan mevduatın vade dilimleri itibariyla dağılımı incelendiğinde, gerek TL gerekse YP cinsinden mevduatın 1 aya kadar olan vade diliminde artış olduğu görülmektedir. Tablo 4.27 Mevduatın Vadelerine Göre Dağılımı 2003 Aralık Türk Lirası Mevduat 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 12 Ay+ Döviz Tevdiat Hesapları 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 12 Ay+ 100 43,9 41,3 10,4 3,8 0,6 100 61,2 24,2 6,2 6,7 1,7 % Pay 2004 Mart 2004 Haziran 100 100 43,7 47,6 40,1 38,6 7,3 6 4,5 3,5 4,3 4,3 100 100 66,2 67,7 20,4 21,5 8 6,2 4,2 3,4 1,3 1,2 Reel % Değişme 06.04/12.03 10,1 19,5 2,9 -36,8 1,7 654,2 -6,9 3 -17,4 -7,7 -52,3 -34,4 Kaynak:BDDK Türk bankacılık sektörünün kısa vadeli mevduat ağırlıklı kaynak yapısı nedeniyle faize duyarlı pasiflerinin ortalama vadesinin, faize duyarlı aktiflerinin ortalama vadesinden kısa olması faiz oranlarında meydana gelecek düşüşlerin sektörü olumlu, yükselmelerin ise olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermektedir. 7 Kamu İktisadi Teşekkülleri ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşlarının mevduatları da dikkate alınmıştır. 57 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Mevduatın büyüklük itibarıyla dağılımı incelendiğinde, mevduat sahiplerinin %97,3’ünün 0-10 milyar arasındaki büyüklükte mevduata sahip oldukları görülmektedir. Mevduat sahiplerinin %2’si ise 11-50 milyar arası büyüklükte mevduata sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla hesap sayısının %99,3’ünün 50 milyar TL ve altında mevduata sahip olduğu ifade edilebilir. Ancak hesap sayısının %99,3’ünü temsil eden mudilerin toplam mevduat tutarından aldıkları pay %37,2’dir. Dolayısıyla toplam mevduatın %62,8’i mevduat sahiplerinin %0,7’sinin elinde toplanmıştır. Bu durum bankacılık sektöründe mevduat açısından önemli bir yoğunlaşmanın olduğuna işaret etmektedir. Tablo 4.28 Mevduatın Büyüklük ve Müşteri Sayısına Göre Dağılımı (*) 0-10 Milyar 11-50 Milyar 51-250 Milyar Haziran 2004- % Pay Yurtiçinde Yerleşik Kişiler TL Tasarruf Mevduatı Resmi, Tic. Ve Diğ. Kur. Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Yurtdışında Yerleşik Kişiler - Döviz Tevdiat Hesabı Genel Toplam Hesap Sayısı (Kişi) Yurtiçinde Yerleşik Kişiler -Gerçek Kişiler -Tüzel Kişiler Yurtdışında Yerleşik Kişiler Toplam Hesap Adedi 251 Milyar- 1 Trilyon 1 Trilyon Üzeri 16.21 8.98 1.34 5.88 0.17 0.09 16.38 20.42 10.28 1.34 8.80 0.44 0.34 20.86 20.86 6.54 1.47 12.85 0.77 0.66 21.62 10.72 3.36 2.49 4.86 0.86 0.78 11.57 76,037,067 68,377,300 7,659,767 302,479 76,339,546 1,532,802 1,305,676 227,126 30,549 1,563,351 528,127 449,859 78,268 11,899 540,026 35,552 21,988 13,564 2,659 38,211 28.48 4.12 15.17 9.14 1.09 0.96 29.56 Toplam 96.68 33.29 21.81 41.54 3.32 2.83 100.00 10,611 78,144,159 4,705 70,159,528 5,906 7,984,631 339 347,925 10,950 78,492,084 Kaynak:BDDK (*) Vadeli+Vadesiz Mevduatı içermektedir. Sektördeki mevduatın büyüklük itibarıyla belli büyüklük dilimlerinde ve mudide yoğunlaşmasının yanı sıra, belirli bankalarda yoğunlaştığı da görülmektedir. Aktif büyüklüğü itibarıyla sektörün en büyük yedi bankası toplam mevduatının %79’unu toplarken, geriye kalan 26 mevduat bankası toplam mevduatın %21’ini paylaşmaktadır. Mevduatın bankalar itibarıyla yoğunlaşmasına kamu-özel banka ayırımı çerçevesinde bakıldığında ise mevduatın %40’ının üç kamu bankasında tutulduğu görülmektedir. 30 özel mevduat bankası ise toplam mevduatın %60’ını nezdinde bulundurmaktadır. Mevduat Yoğunlaşması-1 Mevduat Yoğunlaşması-2 26 MEVDUAT BANKASI 21% 3 KAMU BANKASI 40% 30 ÖZEL BANKA 60% İLK 7 BANKA 79% 30 özel banka mevduattan %60 oranında pay almakla birlikte %60’lık mevduat payının bu bankalar arasındaki dağılımında da yoğunlaşma söz konusudur. 30 özel mevduat bankasından aktif büyüklüğü açısından ilk 10 sırada da yer alan bankalar %60’lık dilimin %86’sını toplamaktadır. Bu veriler çerçevesinde 3 kamu bankası ve en büyük 10 özel bankanın toplam mevduatın %91’ini nezdinde tuttuğu görülmektedir. 58 Ekim 2004 Mevduat Yoğunlaşması-4 Mevduat Yoğunlaşması-3 20 BANKA 9% 78 İl 36% 13 BANKA 91% İstanbul 40% Ankara 18% İzmir 6% Mevduatın büyüklük ve banka bazındaki yoğunlaşmasına ilaveten, iller itibarıyla dağılımda da yoğunlaşma olduğu ve toplam mevduatın %64’ünün üç büyük ilimizde toplandığı görülmektedir. İstanbul ili toplam mevduatın %40’ını sağlarken, Ankara ili %18’ini, İzmir ili ise %6’sını sağlamaktadır. 4.4.2. Bankalar, Bankalararası Para Piyasası ve Merkez Bankasına Borçlar Bankacılık sektörünün diğer önemli fon kaynağı olan bankalara borçlar kaleminin toplam pasifler içindeki payı bir önceki yıl sonuna göre 2,6 puan artarak 2004 Haziran ayı sonunda %13 olarak gerçekleşmiştir. Bankalara borçlar kaleminin altında yer alan yurt içi bankalar ve benzeri kuruluşlara borçların payı 2003 yılına göre 0,3 puan artmıştır. Sektörün yurtdışı banka ve benzeri kuruluşlardan sağladığı fonların toplam pasifler içindeki payı Haziran ayı itibarıyla 2,4 puan artış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu hesabın TP-YP kompozisyonu incelendiğinde; 2003 yıl sonunda bankalara borçlar kaleminin %87,5’i yabancı para cinsinden iken, bu oran Haziran 2004’te %84,8’e düşmüştür. Dolar bazında ise, 2003 yıl sonunda 16,1 milyar dolar olan YP cinsinden bankalara borçlar kalemi, Haziran ayı sonunda 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Tablo 4.29 Bankalara Borçlar Katrilyon TL Pasif Toplam İçindeki % Pay Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Bankalara Borçlar -Kalkınma ve Yatırım -Kamu -Özel -TMSF -Yabancı Sektör Toplamı Yurtiçi Bankalar ve Benzeri Kuruluşlar -Kalkınma ve Yatırım -Kamu -Özel -TMSF -Yabancı Sektör Toplamı Yurtdışı Bankalar ve Benzeri Kuruluşlar -Kalkınma ve Yatırım -Kamu -Özel -TMSF -Yabancı Sektör Toplamı Kaynak: BDDK Reel % Değ. 06.04/12.03 3.218 2.338 18.158 837 1.362 25.913 2.860 2.103 18.141 837 1.492 25.434 3.572 2.982 22.152 1.133 2.703 32.541 1,3 0,9 7,3 0,3 0,5 10,4 1,1 0,8 7,3 0,3 0,6 10,2 1,4 1,2 8,9 0,5 1,1 13,0 2,6 17,9 12,8 25,2 83,5 16,1 947 610 2.770 680 467 5.474 785 564 2.536 758 295 4.938 915 782 2.801 1.009 569 6.076 0,4 0,2 1,1 0,3 0,2 2,1 0,3 0,2 1,0 0,3 0,1 2,0 0,4 0,3 1,1 0,4 0,2 2,4 -10,6 18,6 -6,5 37,2 12,7 2,6 2.271 1.728 15.388 157 895 20.439 2.075 1.539 15.605 79 1.198 20.496 2.657 2.199 19.351 124 2.134 26.465 0,9 0,7 6,2 0,1 0,4 8,2 0,8 0,6 6,2 0,03 0,5 8,2 1,1 0,9 7,8 0,1 0,9 10,6 8,2 17,7 16,3 -27,0 120,5 19,7 59 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Söz konusu hesap gruplar itibarıyla incelendiğinde; tüm banka gruplarında reel artış yaşanırken en fazla artış reel olarak %83,5 ile yabancı bankalarda yaşanmış, bu grubu %25,2 oranında reel artış ile TMSF bankaları izlemiştir. Yabancı bankalar 2003 yılı sonuna göre 2004 Haziran döneminde yurtiçi bankalardan fon sağlamak yerine daha çok yurtdışında bulunan ana ortaklık ve/veya aynı gruba dahil diğer bankalardan fon sağlamayı tercih etmiştir. Bu bağlamda, yurtiçi bankalara borçları %12,7 oranında artarken yurtdışı bankalara borçları reel olarak %120,5 oranında artmıştır. Özel bankalarda ise yurtiçi bankalara olan borçlar bir önceki yıl sonuna göre reel olarak %6,5 seviyesinde azalırken, yurtdışından sağlanan sendikasyon kredilerine bağlı olarak yurtdışı bankalara borçlar kalemi reel olarak %16,3 oranında artmıştır. Uluslararası piyasalarda Türk ekonomisine güvenin artması özel bankaların yeniden sendikasyon ve seküritizasyon kredileri almalarına imkan vermiştir. Bankacılık sektörü 2004 yılının ilk 8 ayında 3,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi almıştır. Tablo 4.30 2004 Yılında Dış Piyasalardan Sağlanan Sendikasyon Kredileri (Bin) Aylar Nisan Haziran Temmuz Ağustos Toplam Adet 1 4 1 4 10 Vade 181 gün 1 yıl 1 yıl 1 yıl Dolar Karşılığı 400.000 560.003 550.000 1.625.000 3.135.003 Tür USD USD EUR USD Min-Max marj ve Tanım 2,1 Libor+0,8, libor+1 2,9 Libor+0,55 Kaynak : BDDK Bankacılık sistemi 2004 yılının ilk altı ayında 748,6 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi kullanmıştır. Söz konusu kredilerin ortalama vadesinin ise 1-7 yıl arasında olduğu görülmektedir. Bu gelişme uluslararası finansal piyasalarda Türk bankacılık sistemine duyulan güvenin arttığını göstermesi açısından önem arz etmektedir. Tablo 4.31 2004 Yılında Dış Piyasalardan Sağlanan Seküritizasyon Kredileri (Bin) Aylar Mart Haziran Temmuz Toplam Adet 2 1 2 5 Vade 292 gün 7 yıl 7 yıl Dolar Karşılığı 153.571 270.000 325.000 748.571 Tür USD USD USD Min-Max marj ve Tanım 1-1,72 1,97-1,99 Kaynak : BDDK Türkiye'nin Kredi Derecelerinin Gelişimi(*) 12 10 8 6 4 Fitch S&P Moodys 2 Tem.04 Nis.04 Eki.03 Oca.04 Tem.03 Nis.03 Oca.03 Eki.02 Tem.02 Nis.02 Oca.02 Eki.01 Tem.01 Nis.01 Oca.01 Eki.00 Nis.00 Tem.00 Oca.00 0 ( *) Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarınca alfabetik ve/veya alfanumerik olarak olarak verilmiş olan "not"lar, ölçekleri korunarak tamamen sayısal hale getirilmişlerdir. (**) Moody’s'in 30 Eylül 2004 tarihinde Türkiye’nin Türk Lirası cinsinden notunu B3’ten B2’ye yükseltmiş ancak bu genel derecelendirmeye yansıtılmamıştır. Bu çerçevede, grafikte yer almamaktadır. 60 Ekim 2004 4.4.3. Özkaynaklar 2003 yılı Aralık ayında 35,5 katrilyon lira olan bankacılık sektörünün özkaynaklarının, 2004 Mart ayında 38,8 katrilyon liraya kadar yükseldiği ancak 2004 yılı Haziran ayında 35,6 katrilyon liraya gerilediği görülmektedir. Aynı dönemde özkaynakların toplam pasifler içerisindeki payı da 2003 yıl sonuna göe %14,2’den %12,9’a düşmüştür. Bu azalış büyük ölçüde Ziraat Bankasınca Hazineye gerçekleştirilen temettü dağıtımına bağlı olarak kamu bankaları grubunun özkaynak kalemlerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır. Bunun haricinde, yılın ikinci çeyreğinde menkul değerler değer artış fonu kaleminde oluşan 1,6 katrilyon liralık düşüş dikkat çekmektedir. Tablo 4.32 Özkaynaklar Özkaynak Toplamı - Kamu Bankaları - Özel Bankalar - TMSF Bankaları - Yabancı Bankalar - KYB Ödenmiş Sermaye - Kamu Bankaları - Özel Bankalar - TMSF Bankaları - Yabancı Bankalar - KYB Yedek Akçeler - Kamu Bankaları - Özel Bankalar - TMSF Bankaları - Yabancı Bankalar - KYB Enf.Muh.Kay.Serm Yed. - Kamu Bankaları - Özel Bankalar - TMSF Bankaları - Yabancı Bankalar - KYB Sabit Kıy.Yeniden Değ. Fonu - Kamu Bankaları - Özel Bankalar - TMSF Bankaları - Yabancı Bankalar - KYB Menkul Değ. Değer Art. Fonu - Kamu Bankaları - Özel Bankalar - TMSF Bankaları - Yabancı Bankalar - KYB Dönem Kar/Zarar - Kamu Bankaları - Özel Bankalar - TMSF Bankaları - Yabancı Bankalar - KYB Geçmiş yıllar Kar/Zarar - Kamu Bankaları - Özel Bankalar - TMSF Bankaları - Yabancı Bankalar - KYB Trilyon TL Aralık Mart 2003 2004 35.538 38.878 9,574 10,411 20,958 23,191 -847 -897 1,666 1,691 4,188 4,483 13,615 13,776 3,693 3,693 6,470 6,481 1,084 1,124 513 520 1,857 1,958 21,363 23,979 -1 0 1,109 2,468 19,904 21,008 295 401 56 102 22,210 22,592 3,985 4,485 11,524 10,652 2,157 2,519 761 738 3,783 4,199 108 126 50 51 55 72 3 3 0 0 0 0 1,967 2,814 57 94 1,781 2,579 0 0 29 23 100 119 5,608 921 1,790 182 2,917 772 272 6 186 39 443 -79 -29,333 -25,330 0 1,907 -2,897 167 -24,267 -25,557 -119 -30 -2,049 -1,817 Haziran 2004 35.603 7,646 22,700 -943 1,703 4,498 14,191 3,693 6,781 1,134 520 2,064 25,162 556 2,641 21,385 402 179 20,659 2,109 10,968 2,609 685 4,287 136 57 79 0 0 0 1,247 -35 1,215 0 -5 72 2,403 916 1,371 -28 70 75 -28,195 350 -355 -26,043 32 -2,179 Toplam Pasifler İçindeki Pay % Değişim Aralık Mart Haziran Haz04 / Ara03 2003 2004 2004 14,23 15,19 12,95 0,18 11,52 11,65 8,50 -20,14 14,73 16,26 14,40 8,31 -11,38 23,99 23,75 19,07 2,22 40,80 44,49 40,27 7,39 5,45 5,38 5,16 4,23 4,44 4,13 4,11 0,00 4,55 4,54 4,30 4,82 15,32 16,47 15,86 4,59 7,38 7,30 5,82 1,41 18,09 19,44 18,48 11,17 8,56 9,37 9,16 17,79 0,00 0,00 0,62 0,78 1,73 1,68 138,20 7,44 4,25 5,64 4,50 36,07 0,54 1,01 1,60 221,12 8,90 8,83 7,52 -6,99 4,79 5,02 2,34 -47,07 8,10 7,47 6,96 -4,82 30,49 36,91 36,52 20,96 10,97 10,37 7,67 -10,09 36,85 41,68 38,38 13,33 0,04 0,05 0,05 26,41 0,06 0,06 0,06 14,64 0,04 0,05 0,05 43,47 0,04 0,04 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,79 1,10 0,45 -36,61 0,07 0,11 -0,04 -161,24 1,25 1,81 0,77 -31,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,32 -0,06 -118,98 0,97 1,18 0,65 -27,65 2,25 0,36 0,87 2,15 0,20 1,02 2,05 0,54 0,87 3,85 0,09 -0,40 2,68 0,55 0,78 4,31 -0,78 0,67 -11,75 -9,90 -10,26 -3,88 0,00 2,13 0,39 -2,04 0,12 -0,23 -87,74 -343,01 -374,48 -364,45 7,32 -1,71 -0,43 0,36 -127,04 -19,97 -18,03 -19,51 6,31 Kaynak: BDDK Özel bankaların ve kalkınma yatırım bankalarının nakit sermaye artırımlarından dolayı sektörün ödenmiş sermaye toplamı 13,6 katrilyon liradan 14,1 katrilyon liraya yükselmekle birlikte, 2004 yılının ilk yarısı itibariyle reel bir artış gerçekleşmemiştir. 61 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Sektörün serbest sermayesi incelendiğinde, özellikle 2004 yılı Mart-Haziran döneminde kamu bankalarının özkaynaklarındaki azalma nedeniyle, belirgin bir düşüş gözlenmektedir. Bankacılık sisteminin serbest sermayesi Aralık 2003-Haziran 2004 döneminde %8,9; ayarlanmış serbest sermayesi ise %8,2 oranında düşüş göstermiştir. Gruplar itibarıyla incelendiğinde serbest sermayesi önemli ölçüde düşen kamu bankaları dışında, diğer banka gruplarında önemli bir değişme gözlenmemektedir. Tablo 4.33 Serbest Sermayenin Gelişimi Serbest Sermaye* Ayarlanmış Serbest Sermaye** Trilyon TL Ara.03 Mart.04 Haz.04 Ara.03 Mart.04 Haz.04 - Kamu Bankaları 7,016 7,760 4,988 6,914 7,662 4,890 - Özel Bankalar 6,993 7,564 7,220 6,354 6,950 6,643 - TMSF Bankaları -1,116 -1,174 -1,224 -1,319 -1,249 -1,292 - Yabancı Bankalar 1,390 1,399 1,396 1,364 1,373 1,371 - KYB 3,823 4,095 4,118 3,806 4,078 4,101 Toplam 18,107 19,643 16,499 17,119 18,815 15,712 *Serbest Sermaye: Özkaynaklar –İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar – Sabit Kıymetler ** Ayarlanmış Serbest Sermaye:: Serbest Sermaye –TGA(net) Kaynak:BDDK 4.5. Bilanço Dışı İşlemler 4.5.1. Türev İşlemler Türk bankacılık sisteminde türev işlemlerin gelişimine bakıldığında, 2003 yıl sonu itibariyle 26 katrilyon lira tutarında olan nominal işlem tutarının %20 oranında artarak 2004 ün ilk yarısı itibariyle 31 katrilyon liraya ulaştığı görülmektedir. Türev işlemlerin toplam aktiflere oranı da aynı dönemlerde %10,4’den %11,3’e yükselmiştir. İşlem bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu “Swap Para Alım ve Satım” işlemlerinden oluşan swap işlemlerinin 2003 yılında %37 olan payının 2004 yılının ilk yarısında %58’e ve opsiyon işlemlerinin payının %7’den %9’a yükseldiği dikkat çekmektedir. Opsiyon işlemlerinin payındaki artışta özel bankalar tarafından eurobondlar üzerine yazılan opsiyonlar önemli rol oynamıştır. Tablo 4.34 Türev İşlemler Trilyon TL FORWARD Özel Kamu Yat Yabancı TMSF SWAP Özel Kamu Yat Yabancı TMSF FUTURES Özel Kamu Yat Yabancı TMSF OPSİYON Özel Kamu Yat Yabancı TMSF Aralık 2003 Mart 2004 Haziran 2004 11,929 8,923 93 667 2,245 0 9,625 7,285 700 845 794 0 2,204 590 0 0 1,614 1 1,815 1,752 0 0 63 0 7,641 4,071 33 660 2,878 0 15,658 12,518 1,138 1,142 859 0 363 363 0 0 0 0 4,215 4,038 0 0 177 0 8,129 5,569 56 989 2,429 0 17,845 13,560 681 1,613 2,020 0 1,984 338 0 0 1,645 0 2,892 2,798 0 0 94 0 62 % Değ. Haz04/Ara03 -32% -38% -40% 48% 8% 0% 85% 86% -3% 91% 154% 0% -10% -43% 0% 0% 2% -100% 59% 60% 0% 0% 48% 0% Ekim 2004 Tablo 4.34 Türev İşlemler (Devam) Trilyon TL Aralık 2003 DİĞER Özel Kamu Yat Yabancı TMSF TOPLAM Özel Kamu Yat Yabancı TMSF Kaynak: BDDK Mart 2004 503 433 0 60 11 0 26,076 18,983 794 1,571 4,727 1 Haziran 2004 583 540 0 29 14 0 28,460 21,530 1,171 1,831 3,928 0 342 342 0 0 0 0 31,192 22,608 737 2,602 6,188 0 % Değ. Haz04/Ara03 -32% -21% 0% -100% -100% 0% 20% 19% -7% 66% 31% -100% Bankalar 2004 yılının ilk yarısında türev işlemlerden 81 trilyon lira net kâr beyan etmişlerdir. Söz konusu kârın büyük bir kısmı forward (77 trilyon) ve swap (53 trilyon) işlemlerinden kaynaklanmış olup, bankaların opsiyon işlemlerinden 46 trilyon TL zarar ettikleri dikkati çekmektedir. Banka grupları bazında incelendiğinde, forward işlemlerde özellikle kalkınma yatırım bankalarının (16,3 trilyon TL), swap işlemlerinde ise yabancı bankaların(10 trilyon TL) önemli tutarlarda zararla karşılaştıkları gözlemlenmektedir. Özel bankaların ise sadece opsiyon işlemlerinde zararı söz konusu olup, diğer işlem türleri itibariyle kar elde etmişlerdir. Kar İşlemler İtibariyle Karlılık Durumları 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 ÖZEL KAMU KAL.YAT. YAB. TMSF FORWARD NET KAR/ (ZARAR) SWAP NET KAR / (ZARAR) FUTURES NET KAR / (ZARAR) OPSİYON NET KAR / (ZARAR) TOPLAM 4.5.2. Diğer Bilanço Dışı Yükümlülükler Bankaların gayri nakdi krediler ve taahhütlerden oluşan türev işlemler dışındaki bilanço dışı yükümlülükleri, 2003 yılında 97 katrilyon lira ile toplam aktiflerin %39’ u düzeyinde iken 2004 yılının ilk yarısı itibariyle %34 oranında artarak 129,7 katrilyon lira ile toplam aktiflerin %47’si düzeyine yükselmiştir. Bilanço dışı yükümlülüklerin %60’lık kısmını taahhütler, %20’sini teminat mektupları, %8’ini ise akreditifler oluşturmaktadır. Taahhütlerin önemli bir bölümünü 36,9 katrilyon lira ile kredi kartı harcama limiti taahhütleri ve 29,4 katrilyon lira ile Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri oluşturmaktadır. Yılın ilk yarısında taahhütler içerisinde önemli paya sahip olan kredi kartı harcama limiti taahhütleri %30, cayılabilir kredi tahsis taahhütleri ise %58 oranında artış göstermiştir. 63 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Gruplar itibariyle incelendiğinde yılın ilk yarısında, taahhüt ve yükümlülüklerin özel bankalar grubunda %35, kamu bankalarında %22, kalkınma ve yatırım bankalarında %193, yabancı bankalarda %35 ve TMSF bankalarında %2 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Bilanço dışı yükümlülüklerin bankaların bilançolarında önemli bir paya sahip olmalarına rağmen, bu işlemlerden elde edilen gelirler sınırlı düzeyde kalmıştır. Söz konusu işlemlerden elde edilen gelirlerin toplam gelirlere oranı 2003 yılında %1,12 seviyesinden 2004 yılının ilk yarısında %1,46 seviyesine yükselmiştir. Tablo 4.35 Diğer Bilanço Dışı Yükümlülükler Trilyon TL Teminat Mektupları a)Geçici Teminat Mektupları b)Kesin Teminat Mektupları c)Avans Teminat Mektupları d)Gümrük Teminat Mektupları e)İstihkak Kesintileri Teminat Mektupları f)Prefinansman ile İlgili Teminat Mektupları g)Nakdi Kredilerin Teminatı İçin Verilen Teminat Mektupları Kabul Kredileri a) Açık b) Teminatlı Akreditifler a) Açık b) Teminatlı Cirolar Teminat Mektupsuz Prefinansman Kredileri Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantileri Diğer Garanti Ve Kefaletler Taahhütler Senet İhracına Aracılık Taahhütlerimiz İşt,ve B,Ort, (Sat,Hazır Men,Değ,Nit,Ort,Dahil) Sermayesine İşt, Taah, Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütlerimiz Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütlerimiz Vadeli Aktif Değerler Alım Taahhütlerimiz Vadeli Mevduat Alım-Satım Taahhütlerimiz Zorunlu Karşılıklar İçin Ödeme Taahhütlerimiz Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütlerimiz Diğer Cayılabilir Taahhütler Toplam Bilanço Dışı Yükümlülükler Ara-03 Mar-04 Haz-04 Aralık 03 / Haziran 04 % Değişim 32,126 1,707 21,211 4,010 2,035 551 63 2,550 2,290 553 1,737 8,911 2,625 6,286 7 143 0 3,173 53,332 0 34 1,253 28,288 1,066 286 8 3,647 18,644 106 96,808 31,965 1,828 21,079 3,483 2,135 631 52 2,756 2,315 616 1,698 9,342 2,883 6,459 11 120 0 2,073 63,842 0 24 1,409 31,704 962 132 2 6,328 23,119 162 109,668 36,202 2,158 23,926 4,027 2,018 696 44 3,334 3,034 782 2,252 10,500 3,639 6,862 15 115 0 2,393 77,499 0 24 1,048 36,938 1,047 310 6 8,515 29,439 172 129,758 12,7% 26,5% 12,8% 0,4% -0,8% 26,3% -30,0% 30,7% 32,5% 41,4% 29,7% 17,8% 38,6% 9,2% 127,1% -19,4% -24,6% 45,3% -30,5% -16,4% 30,6% -1,7% 8,4% -21,2% 133,5% 57,9% 62,4% 34,0% Kaynak: BDDK 4.6. Bankaların Emanetinde Tutulan Menkul Kıymetlerin Gelişimi Emanet Menkul Kıymetler portföyünün yılın ilk altı ayındaki seyri incelendiğinde nominal ve piyasa değerleri bazında sırasıyla 19 katrilyon lira ve 15,4 katrilyon lira tutarlı artışlar gözlenmekte olup, bu artışlar ağırlıklı olarak yurtiçi yerleşikler adına tutulan ve hazine tarafından ihraç edilen yurtiçi TP tutarlı kamu borçlanma senetlerinden kaynaklanmaktadır. Emanet Menkul Kıymetler Vade Dağılımı YP cinsinden DİBS'ler Emanet Menkul Kıymetler Vade Dağılımı TP cinsinden DİBS'ler 1-3 ay 3-6 ay 6-12 ay 1-2 yıl 2 yıl + 64 1-3 ay 3-6 ay 6-12 ay 1-2 yıl Eyl-04 Eyl-04 Ağu-04 Ağu-04 Tem-04 Haz-04 Tem-04 Haz-04 May-04 Nis-04 May-04 Nis-04 Mar-04 Şub-04 1 aya kadar Mar-04 Şub-04 Oca-04 Ara-03 Eyl-04 Eyl-04 Ağu-04 Ağu-04 Tem-04 Haz-04 Tem-04 Haz-04 May-04 Nis-04 May-04 Nis-04 Mar-04 Şub-04 Mar-04 Şub-04 Ara-03 Oca-04 Oca-04 1 aya kadar Oca-04 65 55 45 35 25 15 5 -5 35 30 25 20 15 10 5 0 2 yıl + Ekim 2004 Yılın ilk yarısı olan Ocak-Haziran döneminde, Takasbank hariç bankaların emanetinde tutulan menkul kıymetler nominal bazda %30,6 oranında artarak 81 katrilyon lira, piyasa değeri bazında ise %26,2 oranında artarak 74 katrilyon lira seviyesinde gerçekleşmiştir. İlgili dönemde görülen nominal bazda 19,1 katrilyon lira ve piyasa değeri bazında ise 15,4 katrilyon lira tutarlı bu yükselişte ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen yurtiçi TP tutarlı kamu borçlanma senetlerindeki artış etkili olmuştur. Sözkonusu artış ise ağırlıklı olarak yurtiçi gerçek kişilerin portföylerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Tablo 4.36 Bankaların Emanet Menkul Kıymetlerindeki Gelişmeler (Piyasa Değerleri) Piyasa değeri Nominal bazda Trilyon TL 26.12.2003 26.03.2004 25.06.2004 değişim (%) değişim (%) YURTİÇİ + YURTDIŞI TOPLAM 58.888 65.938 74.301 26,2 30,6 Yurtiçi Yerleşikler Adına Tutulan Toplam 52.430 57.391 64.582 23,2 27,3 - Gerçek Kişiler 34.247 36.698 41.810 22,1 26,0 - Tüzel Kişiler 15.153 17.474 19.289 27,3 30,3 - Sigorta Şirketleri 2.644 2.819 2.994 13,2 20,3 - Bankalar 60 417 94 56,7 362,5 - Banka Dışı Mali Kuruluşlar 326 400 395 21,2 31,3 Yurtdışı Yerleşikler Adına Tutulan Toplam 6.458 8.547 9.719 50,5 57,6 - Gerçek Kişiler 623 666 702 12,7 17,2 - Tüzel Kişiler 211 418 379 79,6 85,7 - Sigorta Şirketleri 0 0 0 0,0 0,0 - Bankalar 3.475 4.703 5.764 65,9 71,6 - Banka Dışı Mali Kuruluşlar 2.148 2.761 2.873 33,8 43,6 Menkul Kıymet Türlerine Göre Hazine Tarafından İhraç Edilen Men.Kıy. 57.918 64.779 73.010 26,1 30,5 - Yurtiçi Yerleşikler 51.529 56.307 64.400 25,0 27,2 - Gerçek Kişiler 33.546 35.824 40.967 22,1 25,9 - Yurtdışı Yerleşikler 6.389 8.471 9.609 50,4 57,7 Dövize Endeksli Borç Senetleri 516 403 251 -51,4 -49,9 Eurobond İhraçları 6.225 6.631 6.977 12,1 26,4 - Yurtiçi Yerleşikler 4.386 5.113 5.393 23,0 40,2 - Yurtdışı Yerleşikler 1.839 1.518 1.584 -13,9 -6,0 Kaynak: BDDK Emanet Menkul Kıymetler portföyünün TP ve YP cinsi DİBS’ler bazında vade dağılımı incelendiğinde TP cinsi DİBS portföyün ağırlıklı olarak 6-12 ile 3-6 ay vadeli menkul kıymetlerden oluştuğu öte yandan, Hazinenin borçlanma politikasındaki değişimlere paralel olarak 1-2 yıl vadeli menkul kıymetlerin de yılın ikinci çeyreğinde ve devamında portföy içindeki ağırlığının arttığı görülmektedir. YP cinsi DİBS’ler bazında ise portföyün yapısı yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak 1-2 yıl vadeli menkul kıymetlerden oluşmakta iken, Haziran ayı ile birlikte sözkonusu menkul kıymetlerin portföy içindeki payı azalmaya başlamış ve bu azalışa paralel olarak 6-12 ay vadeli menkul kıymetlerin portföydeki payında artış gözlenmiştir. Emanet menkul kıymetler portföyünde yurtiçi gerçek kişilerin payının, yılın ikinci çeyreğinde göstermiş olduğu artış dikkate alındığında, bankaların kamu borç stoğunun tabana yayılmasında aracılık faaliyetlerini artırdıkları görülmektedir. Öte yandan, yabancı bankalar adına emanette tutulan menkul kıymetlerin payında gözlenen artış ise, yabancıların ülke ekonomisine olan güvenlerindeki artışın göstergesi olması açısından önemlidir. 65 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu 4.7. Karlılık Performansı ve Gelir-Gider Dengesindeki Gelişmeler 4.7.1. Karlılık 2004 yılının ilk yarısında sektörün -TMSF bünyesindeki bankalar hariç- toplam dönem net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre dolar bazında %18,5 ve reel bazda %12,1 artarak 2.431 trilyon lira (1.636 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. TMSF bankaları dahil edildiğinde sektörün karlılığı Haziran 2004’te 2.403 trilyon lira düzeyinde olmuştur8. Söz konusu karın (TMSF hariç) elde edilmesinde, Haziran 2004 döneminde faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre 41,3 puan artarak %176’ya yükselmesi ve 7.943 trilyon lira net faiz geliri elde edilmesi belirleyici olmuştur. Haziran 2004’te toplam faiz gelirleri 18.398 trilyon lira düzeyine ulaşmış olup, bu dönemde, bankaların kredilerden elde ettiği faiz geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak %32,8 artarak 6.626 trilyon liraya erişirken, menkul değerler cüzdanında yer alan kıymetlerden alınan faizler reel olarak %18,7 azalarak 10.124 trilyon liraya gerilemiştir. Öte yandan, söz konusu dönemde mevduata verilen faizlerin Haziran 2003’e göre reel olarak %31 azalarak 8.887 trilyon lira tutarına gerilemesinin etkisiyle toplam faiz giderleri reel olarak %32 azalarak 10.456 trilyon liraya inmiştir. Toplam faiz gelirleri ve giderlerinde gözlenen bu gelişmelerle beraber net faiz geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak %48,7 artarak 7.943 trilyon lira tutarına ulaşmıştır. TMSF bünyesindeki bankalar hariç değerlendirildiğinde, sektörün 2004 yılının ilk yarısında faiz dışı gelirler içerisinde yer alan bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonların bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak arttığı ve toplam faiz dışı gelirlerin 3.632 trilyon lira seviyesine yükseldiği görülmektedir. Toplam faiz dışı giderler ise bir önceki yılın ilk yarısına göre reel olarak %2,1 azalarak 6.268 trilyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Tablo 4.37 Net Dönem Kar/Zararı Kamu Özel TMSF Yabancı Kalkınma ve Yatırım SEKTÖR TMSF Hariç Sektör Kaynak: BDDK Trilyon TL 2003 Haziran 2004 Haziran 701 916 1.055 1.371 458 -28 98 70 109 75 2.421 2.403 1.962 2.431 Milyon Dolar 2003 Haziran 2004 Haziran 492 616 742 922 322 -19 69 47 77 50 1.703 1.617 1.380 1.636 Toplam faiz gelirleri/giderleri ve faiz dışı gelirler/giderlerinde yaşanan sözkonusu gelişmelerin yanısıra sektör (TMSF hariç) 2004 yılının ilk yarısında kambiyo işlemleri nedeniyle zarara maruz kalmış ancak sermaye piyasası işlemlerinden kar elde etmiştir. Kamu bankalarının özkaynaklarında meydana gelen azalmanın da etkisiyle, Haziran 2004 döneminde TMSF hariç sektörün net kar/toplam özkaynaklar rasyosu 0,27 puanlık artışla Haziran 2003 rasyosu olan %6,38’den %6,65’e çıkmıştır. Buna karşın aynı dönemde, net kardaki artışın nominal %23,9 ve toplam aktifteki artışın nominal %30,9 olması sebebiyle net kar/toplam aktifler rasyosu, %0,96’dan %0,91’e gerilemiştir. 8 Geçici verilere göre sektörün karlılığı 2004 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında da artarak devam etmiştir. 66 Ekim 2004 Tablo: 4.38 Bankacılık Sektöründe Seçilmiş Karlılık Rasyoları Haziran Dönemi Net Kar/ Toplam Aktifler Net Kar/ Toplam Özkaynaklar Kaynak: BDDK TMSF Kamu Özel TMSF Yabancı Kalkınma Hariç Sektör 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 0,98 1,02 0,90 0,87 6,32 -0,40 1,56 0,78 1,16 0,67 0,96 0,91 8,48 11,98 6,08 6,04 -71,96 3,01 6,14 4,10 3,05 1,66 6,38 6,65 Sektör 2003 2004 1,14 0,87 8,03 6,75 4.7.2. Gelir-Gider Dengesi Bankacılık sektörünün (TMSF hariç) gelir gider yapısı incelendiğinde, 2003 Haziran döneminde faiz gelirleri toplam gelirlerin %85’ini, faiz giderleri toplam giderlerin %71’ini oluştururken, 2004 Haziran döneminde faiz oranlarındaki gerilemenin etkisiyle faiz gelir ve giderlerinin toplam gelir ve giderler içindeki payı azalarak sırasıyla, %83 ve %62 olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2004 döneminde Haziran 2003 dönemine göre faiz giderlerinde reel olarak %32’lik azalma gerçekleşmiş ve söz konusu gelişme gelir gider dengesini olumlu etkilemiştir. Gruplar İtibariyle Top. Faiz Geliri/ Top. Faiz Gideri (%) 600 507,9 464,2 500 400 302,2 300 200 238,1 138,3158,8 179,7 120,2 Kamu Özel 176,0 134,7 100 75,892,2 0 Yabancı Kalkınma Haz-03 TMSF Hariç Sektör TMSF Haz-04 2003 Haziran- 2004 Haziran döneminde faiz dışı gelir gider dengesi incelendiğinde, kredilerden alınan ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirlerinin arttığı ancak aktiflerin satışından elde edilen karlar devamlılık arzetmediği için TMSF bankalarının karlılık performansının olumsuz etkilendiği, ayrılan karşılıkların yükseldiği, sermaye piyasası işlemlerinden daha düşük kar elde edilirken kambiyo zararına maruz kalındığı görülmektedir. Gruplar İtibariyle Top. Faiz Dışı Gelir/Top. Faiz Dışı Gider (%) 300 263,2 250 200 150 100 56,850,1 56,562,0 51,0 48,6 36,541,5 Kamu Özel Yabancı Kalkınma 50 55,657,9 45,0 0 Haz-03 67 Haz-04 TMSF Hariç Sektör TMSF BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Tablo 4.39 Seçilmiş Kar Zarar Kalemleri Trilyon TL Milyon Dolar Yüzde Değişme Haz.03 Haz.04 Haz.03 Haz.04 Nominal Reel Faiz Gelirleri 19.401 18.925 13.646 12.737 -2,5 -11,7 Kredilerden Alınan Faizler 4.596 6.684 3.233 4.499 45,4 31,6 Bankalardan Alınan Faizler 468 370 329 249 -20,9 -28,5 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 1.574 607 1.107 409 -61,4 -65,1 Menkul Değerler Cüzdanından Alınan Faizler* 11.766 10.525 14.896 12.525 -10,5 -18,7 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 842 521 592 351 -38,1 -44,0 Faiz Giderleri 14.772 11.027 10.390 7.421 -25,3 -32,5 Mevduata Verilen Faizler 12.102 9.158 8.512 6.164 -24,3 -31,5 Bankalara Verilen Faizler 868 745 611 501 -14,2 -22,4 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 178 75 125 51 -57,8 -61,8 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 1.186 965 834 649 -18,6 -26,4 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 389 46 273 31 -88,1 -89,2 Net Faiz Geliri (Gideri) 4.629 7.898 3.256 5.315 70,6 20,7 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 945 483 665 325 -48,9 -53,8 Prov. Son. Net Faiz Geliri (Gideri) 3.684 7.415 2.591 4.990 101,3 82,1 Net Faiz Dışı Gelir (Gider) 2.149 - 2.714 -1.511 - 1.826 26,3 -10,2 Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) 2.091 - 1.194 1.471 -804 -157,1 -151,7 Vergi Provizyonu 1.206 1.104 848 743 -8,4 -17,1 Net Kar (Zarar) 2.421 2.403 1.703 1.617 -0,8 -10,2 *:Alım satım amaçlı,menkul kıymetler, satılmaya hazır menkul kıymetler ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler toplamından oluşmaktadır. Kaynak: BDDK TMSF hariç bankacılık sektörünün toplam faiz gelirlerinin toplam faiz giderlerini karşılama oranı %135’den %176’ya yükselmişken grup bazında bakıldığında özellikle yabancı ve özel bankalardaki artış dikkat çekmektedir. Toplam faiz dışı gelirlerin faiz dışı giderleri karşılama oranı ise %56’dan %58’e çıkmıştır. 4.7.3. Faiz Gelirleri ve Giderleri 2004 Haziran dönemi itibariyle, TMSF bankaları hariç bankacılık sektörünün 18.398 trilyon lira olan faiz gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak %2, reel olarak %11,3 oranında azalış göstermiştir. Analize TMSF bankaları da dahil edildiğinde faiz gelirlerinin nominal olarak %2,5, reel olarak ise % 11,7 oranında azaldığı görülmektedir. Özel bankalar haricinde tüm gruplarda faiz geliri nominal olarak azalmıştır. Bu duruma neden olan en önemli etken, faizlerde devam eden gerileme sonrasında bankalardan, para piyasası işlemlerinden, menkul değerler cüzdanında yer alan ve vadeye kadar elde tutulmak niyetiyle saklanan menkul kıymetlerden alınan faiz gelirlerinin hem nominal hem de reel bazda azalmasıdır. Öte yandan, nominal faiz düzeyindeki gerilemeye rağmen kredi hacmindeki artış nedeniyle, kredilerden alınan faizlerde bir önceki döneme göre artış yaşanmıştır. Bankacılık sektörü kredi hacminin reel olarak genişlemesi faiz gelirlerini artırmıştır. Özellikle, 2004 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %279 oranında genişleyen tüketici kredilerinden alınan faiz gelirleri, aynı dönemde %146 oranında artmıştır. Bu dönemde, kredilerden alınan faizlerin toplam faiz gelirleri içerisindeki payı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,6 puan artarak %35,3’e yükselmiştir. Diğer yandan, Haziran 2004 döneminde özel bankaların faiz gelirleri, diğer gruplardan farklı olarak satılmaya hazır menkul değerler kaleminde nominal %134,4, reel %112,1’lik artış gerçekleşmesi nedeniyle olumlu etkilenmiştir. Bu dönemde, özel bankalar gurubunun alım-satım amaçlı menkul değerlerden alınan faiz gelirleri ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden alınan faiz gelirleri nominal olarak sırasıyla, %19 ve %3 oranında azalmıştır. 68 Ekim 2004 İncelenen dönemde faiz giderleri TMSF hariç bankacılık sektörü için nominal olarak %25, reel olarak %32 oranında azalarak 10.456 trilyon liraya gerilemiştir. Haziran 2003-Haziran 2004 döneminde mevduatın toplam pasif içerisindeki payı 2 puan gerilemekle birlikte mevduata verilen faizlerin toplam faiz giderleri içerisindeki payı %84’ten %85’e yükselmiştir. 4.7.4. Faiz Dışı Gelir ve Giderler Analizi yapılan dönemde, TMSF hariç bankacılık sektörünün faiz dışı gelirleri reel olarak artarken faiz dışı giderleri reel olarak azalmıştır. Nominal bazda incelendiğinde ise faiz dışı gelirler %12,8 oranında artarak 3.219 trilyon liradan 3.632 trilyon liraya yükselmiştir. Haziran 2004 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kredilerden alınan ücret ve komisyonlar gerek nominal gerek reel bazda yükselmiştir. Ayrıca bu dönemde alınan kar payları ve bankacılık hizmet gelirleri de hem nominal ve hem de reel bazda artmıştır. Tablo 4.40 Faiz Dışı Gelir ve Gider Kalemleri Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar Alınan Kar Payları Bankacılık Hizmetleri Gelirleri Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler Diğer Faiz Dışı Gelirler Toplam Faiz Dışı Gelirler Personel Giderleri Genel Karşılık Provizyonu Kıdem Tazminatı Provizyonu Menkul Değerler Değer Azalma Prov. İştirakler, Bağlı. Ort. Değ. Az. Prov. Diğer Provizyonlar Verilen Ücret ve Komisyonlar Amortisman Giderleri Vergi, Resim, Harç ve Fonlar Diğer Faiz Dışı Giderler Toplam Faiz Dışı Giderler Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) Kambiyo Karları (Zararları) (Net) Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) Kaynak: BDDK Trilyon TL Haz.03 Haz.04 420.093 521.878 264.379 370.288 1.369.483 1.841.918 622.682 65.366 1.225.801 896.055 3.902.438 3.695.505 1.869.571 2.181.815 69.071 155.941 50.464 50.670 158.265 109.213 40.455 86.463 146.141 536.477 531.928 527.333 489.648 515.435 266.919 193.349 2.428.706 2.052.645 6.051.168 6.409.341 1.811.504 783.502 1.501.850 -583.987 43.023 6.823 -1.265.060 -1.400.392 2.091.317 -1.194.054 Milyon Dolar Yüzde Değişme Haz.03 Haz.04 Nominal Reel 295 351 24,2 12,4 186 249 40,1 26,7 963 1.240 34,5 21,7 438 44 -89,5 -90,5 862 603 -26,9 -33,9 2.745 2.487 -5,3 -14,3 1.315 1.468 16,7 5,6 49 105 125,8 104,3 35 34 0,4 -9,2 111 73 -31,0 -37,6 28 58 113,7 93,4 103 361 267,1 232,1 374 355 -0,9 -10,3 344 347 5,3 -4,8 188 130 -27,6 -34,5 1.708 1.381 -15,5 -23,5 4.256 4.313 5,9 -4,2 1.274 527 -56,7 -60,9 1.056 -393 -138,9 -135,2 30 5 -84,1 -85,7 -890 -942 10,7 0,2 1.471 -804 -157,1 -151,7 Nominal bazda incelendiğinde sektörün toplam faiz dışı gelirleri azalırken faiz dışı giderler yükselmiştir. Ancak her iki kalem de reel olarak bu dönemde gerilemiştir. Bu dönemde, esas olarak sektörün operasyonel faaliyetlerden elde edilen gelirlerini artırmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Haziran 2004 dönemi itibarıyla Faiz dışı giderler içerisinde en önemli kalemler toplam faiz giderlerinin %34’ünü oluşturan personel giderleri, %32’sini oluşturan diğer faiz dışı giderlerdir. 2004 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bankacılık sektöründe personel giderlerindeki artış, reel bazda %5,6 oranında gerçekleşirken, diğer faiz dışı giderlerde reel olarak %23,5 oranında azalma gerçekleşmiştir. 69 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu 4.7.5. Diğer Faiz Dışı Gelir ve Giderler Bankacılık sektörünün Haziran 2003-Haziran 2004 döneminde karlılık performansını olumsuz etkileyen kalemlerden en önemlisi diğer faiz dışı gelir-gider dengesidir. Diğer faiz dışı gelir-gider kalemlerini oluşturan sermaye piyasası işlem karları, kambiyo karları, olağanüstü gelirler nominal ve reel bazda azalmıştır. Bunun yanı sıra, bir önceki dönemde 1.502 trilyon lira kar elde edilen kambiyo işlemlerinden, Haziran 2004 döneminde 584 trilyon lira zarar edilmiştir. Grup bazında incelendiğinde, sermaye piyasası işlemlerinden elde edilen karın en keskin bir biçimde daraldığı grup özel bankalar grubu olmuştur. Ayrıca, tüm banka grupları kambiyo zararına maruz kalırken, kalkınma ve yatırım bankalarının ilgili dönemde kambiyo karı elde ettikleri ve bir önceki döneme göre kambiyo karlarını 10 trilyon lira artırdıkları görülmektedir. Tablo 4.41 Sermaye Piyasası İşlem Karları, Kambiyo Karları ve Olağanüstü Gelirler Trilyon TL Sermaye Piyasası İşlem Karları Haz.03 Haz.04 Kambiyo Karları Haz.03 Haz.04 Olağanüstü Gelirler* Haz.03 Haz.04 Kamu 267 43 155 -15 -534 -576 Özel 1.290 592 1.084 -522 -366 -552 TMSF 100 58 197 -38 30 95 Yabancı 82 71 64 -20 -112 -82 Kalkınma ve Yatırım 73 19 2 12 -240 -279 TOPLAM 1.811 783 1.502 -584 -1.222 -1.394 Kaynak: BDDK *Olağanüstü Gelirler (Net), Olağanüstü Gelirler(Giderler) ve Net Parasal Pozisyon Karı(Zararı) toplamından oluşmaktadır. Toplam Haz.03 Haz.04 -112 2.008 327 33 -164 2.091 -547 -483 116 -31 -248 -1.194 Sektörün net olağanüstü gelir (gider) rakamının tamamına yakını enflasyon muhasebesi uygulamasından kaynaklanan net parasal pozisyon zararından oluşmaktadır. 4.8. Sermaye Yeterliliği 2001 yılında uygulamaya konulan Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında bankaların kendi kaynaklarıyla sermayelerini artırmasının yanı sıra, kamu ve TMSF bankalarının mali durumlarını iyileştirmeye yönelik kaynak aktarımları, karlılık performansında görülen iyileşme ve 2002 yılında başlayan enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle sermaye yeterliliği rasyosu, yasal oran olan %8’in oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak, Aralık 2003 tarihi itibarıyla %30,8 olan sözkonusu oranın Haziran 2004 tarihinde %25,4’e gerilediği görülmektedir. Sermaye yeterliliği rasyosundaki gerileme, risk ağırlıklı varlıklardaki %16’lık artışın yanı sıra, menkul kıymet değer artış fonundaki azalma ile Ziraat Bankası’nın sermaye yedeklerindeki temettü dağıtımına bağlı azalıştan kaynaklanmıştır9. Kamu bankalarının sermaye yeterliliği rasyosu Aralık 2003 döneminde %56,3 iken Haziran 2004 tarihinde %34,9’a gerilemiştir. Bu dönemde özel bankalar grubunun sermaye yeterliliği rasyosu da %23,5’ten %21,2’ye düşmüştür. Rasyonun bu yönde gelişmesinde, %50 risk ağırlıklı varlıklar içerisindeki konut kredileri ile %100 risk ağırlıklı varlıklar içinde yer alan krediler kalemindeki artış etkili olmuştur. Yabancı bankaların sermaye yeterliliği standart rasyosunun %36,2’den %26’ya düşmesinde %50 ve %100 risk ağırlığına tabi kredilerdeki önemli tutarda artış rol oynamıştır. Kalkınma ve yatırım bankalarında ise özkaynaklar artış oranının risk ağırlıklı varlıklar artış oranından daha yüksek olması sebebiyle sermaye yeterlilik standart rasyosu %78,4’ten %80,8’e yükselmiştir. 9 Geçici verilene göre sektörün sermaye yeterliliği rasyosu Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıya, %25,7 ve %25,8 olarak gerçekleşmiştir (Aynı dönemler itibarıyla, TMSF bankaları hariç bu oranlar sırasıyla, %26,7 ve %26,8 düzeyindedir). 70 Ekim 2004 Tablo 4.42 Gruplar İtibarıyla Sermaye Yeterliliği ve Alt Kalemleri Kamu Bankaları Özel Bankalar Yab. Bankalar Kalk ve Yat. Bnk TMSF Trilyon TL Ara.03 Mart.04 Haz.04 Ara.03 Mart.04 Haz.04 Ara.03 Mart.04 Haz.04 Ara.03 Mart.04 Haz.04 Ara.03 Mart.04 Haz.04 Ana Sermaye 9,467 10,266 7,62419,122 20,540 21,406 1,637 1,668 1,708 4,088 4,364 4,425 -850 -900 -943 Katkı Sermaye 463 501 388 2,417 3,323 2,302 98 88 76 603 609 623 264 264 261 Üçüncü Kuşak Sermaye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermayeden İndirilen Değerler 692 689 720 3,647 3,808 3,876 216 231 246 125 138 131 24 27 24 Özkaynak 9,238 10,078 7,29317,892 20,055 19,831 1,518 1,526 1,539 4,566 4,835 4,917 -616 -669 -711 Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı 16,409 17,937 20,91376,110 81,059 93,779 4,190 4,555 5,916 5,824 5,526 6,083 2,852 2,609 2,630 a.Risk Ağırlığı % 0 Olan Kalemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b.Risk Ağırlığı % 20 Olan Kalemler 1,424 1,133 1,346 3,504 3,349 3,810 234 187 253 260 214 253 244 245 280 c.Risk Ağırlığı % 50 Olan Kalemler 3,373 3,331 3,659 8,899 9,577 11,932 621 757 939 246 237 261 448 617 621 d.Risk Ağırlığı %100 Olan Kalemler 9,021 11,065 13,34753,703 58,000 67,790 3,041 3,215 4,352 4,556 4,350 4,856 1,386 1,191 1,170 e.Piyasa Riskine Maruz Tutar 2,591 2,409 2,56110,005 10,132 10,247 293 397 372 763 725 712 774 555 559 SYR 56.30 56.19 34.87 23.51 24.74 21.15 36.24 33.50 26.01 78.40 87.50 80.84-21.59 -25.62 -27.05 Kaynak: BDDK Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 -20,00 -40,00 78,40 56,30 87,50 80,84 56,19 34,87 36,24 23,51 24,74 21,15 -21,59 -25,62 33,50 26,01 33,46 30,93 32,08 25,42 32,39 26,51 -27,05 Kamu Bnk. Özel Bnk. TMSF Bnk. Yabancı Bnk. Ara.03 Mart.04 Kalkınma veYat. Bnk. Sektör Haz.04 TMSF Hariç Sektör Risk ağırlıklı varlıklar kalemleri içerisinde yer alan kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü incelendiğinde, pozisyonların %43’ünün %0 risk ağırlığına tabi kıymetlerden, %33’ünün ise %50 risk ağırlığına tabi kalemlerden oluştuğu görülmektedir. Diğer taraftan, çeşitli kalemlerin risk ağırlıklı aktifler içerisindeki payları incelendiğinde en fazla payın %62,5 ile kredilerde olduğu ve 2003 yılına göre yükselme eğilimi gösterdiği görülmektedir. Bunda kamu menkul kıymetlerinin %0 risk ağırlığına tabi tutulmasının etkisi büyüktür. İlgili veriler Tablo 4.43 ve Tablo 4.44’de yer almaktadır. Tablo 4.43 Risk Ağırlıklı Kalemlerin Dağılımı Risk Ağırlığı %0 Olanlar Risk Ağırlığı %20 Olanlar Risk Ağırlığı %50 Olanlar Risk Ağırlığı %100 Olanlar Kaynak:BDDK Ara.03 46% 12% 30% 12% Risk Ağırlıklı Varlıklar (Brüt) İçindeki Pay % Mar.04 Haz.04 46% 43% 10% 11% 32% 33% 12% 13% Tablo 4.44 Kredi Riskine Tabi Kalemlerin Risk Ağırlıklı Varlıklar İçerisindeki Payları Kalemler Nakit Bankalar ve Piyasalar Krediler Menkul Kıymetler İştirakler Gayrinakdi Krediler Taahhütler Türev işlemler Diğer Toplam Kaynak:BDDK Ara.03 0,0 3,8 57,8 7,2 6,3 10,3 6,2 0,1 8,3 100,0 71 Risk Ağırlıklı Varlıklardaki Payı (%) Mar.04 Haz.04 0,0 0,0 2,9 3,1 58,8 62,5 7,6 6,1 7,2 5,8 9,4 9,7 6,1 5,9 0,1 0,1 7,9 6,7 100,0 100,0 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Maruz kalınan piyasa riskleri karşılığında bulundurulan sermaye tutarı incelendiğinde, bu tutarın toplam sermayenin %4 ünü oluşturduğu ve 2003 yıl sonuna göre önemli bir değişim göstermediği görülmektedir. Buna karşın kredi riski için bulundurulan sermayenin toplam sermayeye oranı 2003 yıl sonunda sektör için %22 den Haziran 2004’de %28’e yükselmiştir. Yasal sermaye yükümlülüğünün dağılımı aşağıdaki Tablo’da yer almaktadır. Tablo 4.45 Yasal Sermaye Yükümlülüğünün Dağılımı % Özel Kalk.Yat. Kamu TMSF Yabancı Sektör Özel Kalk.Yat. Kamu TMSF Yabancı Sektör Özel Kalk.Yat. Kamu TMSF Yabancı Sektör Kaynak: BDDK Kredi riski Piyasa riski Yasal oranın üzerinde fazla sermaye 4% 1% 2% -10% 2% 4% 66% 90% 86% 137% 78% 74% 4% 1% 2% -7% 2% 3% 68% 91% 86% 131% 76% 75% 4% 1% 3% -6% 2% 4% 62% 90% 77% 130% 69% 69% Aralık 2003 30% 9% 12% -27% 21% 22% Mart 2004 28% 8% 12% -25% 22% 22% Haziran 2004 34% 9% 20% -23% 29% 28% Piyasa riski sermaye yükümlülüğünün bileşenleri incelendiğinde ise faiz oranı riski yükümlülüğünün Mart 2004 dönemine göre 3 puanlık artışla %61’den %64’e yükseldiği, buna karşın kur riski yükümlülüğünün 3 puanlık azalışla %23’ten %20’ye düştüğü görülmektedir. Piyasa riski sermaye yükümlülüğü bileşenleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4.46 Piyasa Riski Sermaye Yükümlülüğü Bileşenleri (%) Ara.03 66% 64% 1% 1% 15% 9% 6% 0% 19% 18% 1% 100% Faiz Oranı Riski Ser. Yük. Toplamı FOR Genel Piyasa Riski Ser. Yük. FOR Spesifik Risk Ser. Yük. FOR Tabi Ops. Hes. Ser. Yük. Hisse Senedi Riski Ser. Yük. Toplamı HSPR Gen. Piy. Riski Hes. Ser. Yük. HSPR Spesifik Risk Hes. Ser. Yük. HSPR Tabi Ops. Hes. Ser. Yük. Kur Riski Ser. Yük. Toplamı KR Ser. Yük. KR Tabi Ops. Hes. Ser. Yük. Toplam Ser. Yük. Kaynak: BDDK 72 Mar.04 61% 60% 1% 1% 16% 9% 7% 0% 23% 23% 0% 100% Haz.04 64% 63% 1% 0% 15% 9% 6% 0% 20% 20% 0% 100% Ekim 2004 4.9. Bankacılık Sektörü Risk Değerlendirmesi Bu bölümde sektörün Haziran 2004 itibarıyla risklilik düzeyine ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu amaçla, önceki bölümlerde yer alan değerlendirmeler de dikkate alınarak sektörün çeşitli risklere maruz pozisyonları, pozisyonların çeşitli risk faktörlerine olan duyarlılıkları ve bu faktörlerdeki gelişim incelenmekte, ayrıca her bir risk türü için farklı yöntemler kullanılarak sistemin risklilik düzeyine ilişkin gösterge değerler hesaplanmaktadır10. 4.9.1. Kredi Riski Kredi riskinin en temel kaynağı konumunda olan “kredi portföyü”ndeki gelişmeler incelendiğinde; yurtiçi ekonomik aktivitedeki canlanma ve reel kurlar ile nominal faiz oranlarındaki gelişmelere paralel olarak, 2004 yılının ilk yarısında bankacılık sektörünün kredi hacminin keskin bir artış eğilimine girdiği görülmektedir. Nitekim, toplam kredi hacmi belirgin bir biçimde yükselerek Haziran 2004 döneminde 87,5 katrilyon liraya ulaşmıştır (58,9 milyar dolar). Brüt tahsili gecikmiş alacakların (TGA) toplam aktifler içerisindeki payı incelendiğinde ise yılın ilk yarısında sektör genelinde bu oranın 1,3 puanlık bir azalışla %2,1’e gerilediği görülmektedir. Bu dönemde tüm banka grupları için söz konusu oran azalmıştır. Kredi hacminin genişlemesi çerçevesinde kredi riskine maruz tutarın büyüdüğü görülmekle birlikte, ekonomik aktivitenin canlılığını koruyacağına ilişkin bekleyişler, söz konusu riski sınırlandırmaktadır. Ayrıca, bu dönemde brüt ve net TGA tutarlarının azalmış olması, riske maruz pozisyon tutarının azalmasını sağlamıştır. Kredi portföyünün vade ve para cinsi dağılımı incelendiğinde Haziran 2004 itibarıyla , kısa vadeli TP kredilerin portföyün %40’ını oluşturduğu görülmektedir. Kısa vadeli kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payı %57, TP cinsinden kredilerin toplam krediler içindeki payı ise %59 seviyesindedir. Portföyün ağırlığının kısa vadeli ve TP kredilerden oluşması kredi riskini azaltıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Tablo 4.47 Kredilerin Vade ve Para Cinsi Dağılımı Kredilerin Vade ve Para Cinsi Dağılımı (%) Kısa Vadeli Toplam - TP - YP Orta ve Uzun Vadeli Toplam - TP - YP Toplam - TP - YP Kaynak: BDDK Mart 2004 57 39 18 43 18 25 100 57 43 Haziran 2004 57 40 17 43 19 24 100 59 41 Kredi portföyü büyüklükler itibarıyla değerlendirildiğinde sektörün kredi hacminin %55,8’nin 500 milyar liranın üzerindeki kredilerden oluştuğu görülmektedir. 2004 yılı Haziran ayı itibariyle tüketici kredileri ve kredi kartları hacmindeki hızlı artış sebebiyle söz konusu yoğunlaşma oranı bir önceki yıl sonuna göre 4,9 puan azalış göstermesine karşın, halen yüksek seviyesini korumaktadır. Türler itibariyle incelendiğinde ise Haziran 2004 itibariyle bankaların bireysel kredilerle birlikte işletme kredilerine ağırlık verdikleri görülmekle birlikte yılın ikinci çeyreğinde kredi portföyündeki türler bakımdan yoğunlaşmanın göreli olarak azaldığı görülmektedir. Diğer taraftan, kredilerin sektörel dağılımı incelendiğinde sanayi sektörü ağırlıklı plasman yapısı devam etmektedir. Bu kapsamda, kredi portföyündeki genişlemeden bağımsız olarak, sektörel yoğunlaşmanın artması kredi riski açısından olumsuz bir gelişmeyken, portföyün büyüklükler ve türler itibarıyla dağılımındaki değişiklikler kredi riskini sınırlandırıcı yönde olmuştur. Risklilik düzeyine ilişkin hesaplanan değerler risk faktörlerine ve banka pozisyonlarına ilişkin bazı zorunlu varsayımlar dikkate alınarak hesaplanmış gösterge değerler olup, mutlak olarak pozisyonların risklilik düzeyini yansıtmak yerine, risklilik düzeyindeki göreli değişmeleri ve değişmelerin yönünü açıklamaktadır. 10 73 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu TGA içerisindeki kredilerin sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla paya sahip alt sektörlerin değişmediği ancak takibe dönüşüm oranlarında azalma olduğu gözlenmektedir. Bu azalma kredi riskini sınırlandırırken, takibe dönüşüm oranı yüksek sektörlerin canlı krediler içerisinde payının yüksek olması bu riski artırmaktadır. TGA’lar için alınan teminatlar incelendiğinde, bu krediler için daha çok ikinci ve üçüncü grup teminatların alındığı, ayrıca ikinci ve üçüncü grup teminat alınan kredilerde teminatlandırma oranlarının yüksek olduğu (%114 ve %373) görülmektedir. Tüm TGA’lar için teminatlandırma oranı ise %122 seviyesinde gerçekleşmiştir. TGA tutarlarında teminatlandırma seviyesinin yüksek olması da kredi riskini azaltıcı bir unsurdur. Sektörel Bazda Takibe Dönüşüm Oranları 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% TARIM SANAYİ HİZMETLER DİĞER Haz.04 May.04 Nis.04 Mar.04 Şub.04 Oca.04 Ara.03 Kas.03 Eki.03 Eyl.03 Ağu.03 Tem.03 Haz.03 May.03 Nis.03 0% TOPLAM Sektörel bazda takibe dönüşüm oranları incelendiğinde, tüm sektörler için bu oranın azaldığı görülmektedir. Diğer taraftan, söz konusu oranların toplam portföyle olan korelasyonları11 değerlendirildiğinde, temerrüt korelasyonlarında yapısal bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Tablo 4.48 Sektörlerin Takibe Dönüşüm Oranları İle Portföye İlişkin Oran Arasındaki Korelasyon Sektör Tarım Sanayi Hizmetler Diğer Mart 2004 0,9537 0,9845 0,9810 0,9741 Haziran 2004 0,9537 0,9845 0,9810 0,9741 Kaynak: BDDK Keza, kredi portföyünün risklilik düzeyinin belirlenmesi amacıyla, çeşitli basitleştirici varsayımlar altında portföyün riske maruz değeri (CVaR-Credit Value at Risk), bu amaçla kullanılan basitleştirilmiş bir yaklaşım olan “Beklenmeyen Zarar Yöntemi (Unexpected Loss Approach)” kullanılmak suretiyle ölçüldüğünde, olası zarar dağılımının ortalama değerinin ve standart sapmasının yılın ikinci çeyreğinde azaldığı görülmektedir. Bu durum kredi riskinin azalması anlamına gelmektedir. Tablo 4.49 Kredi Riskine İlişkin Zarar Dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması (Yüzde) Ortalama Standart Sapma Mart 2004 100,00 100,00 Kaynak: BDDK 11 Hesaplama penceresi olarak bir yıllık hareketli dönemler kullanılmıştır. 74 Haziran 2004 91,13 82,16 Ekim 2004 Sonuç olarak kredi riskinin gelişimi incelendiğinde, Haziran 2004 itibarıyla kredi hacmindeki genişleme sonucu maruz kalınan pozisyonun arttığı ancak, portföydeki yoğunlaşmaların azalmasıyla risk faktörlerine olan duyarlılığın azaldığı görülmektedir. Ayrıca, bu dönemde en temel risk unsuru olan takibe dönüşüm oranlarının azaldığı ve cari ekonomik eğilimler ve bekleyişler ışığında sektörün kredi riskinin genel olarak azaldığı görülmektedir. 4.9.2. Piyasa Riski a-Faiz Oranı Riski Yılın ilk yarısında ticari portföy ve türev finansal araçların büyüklüğü incelendiğinde her iki kalemin de artış içerisinde olduğu görülmektedir. 70 Ticari Portföy ve Türev Finansal Araçların Gelişimi (Katrilyon TL) 60 50 40 30 20 10 Ticari Portföy 6/2004 5/2004 4/2004 3/2004 2/2004 1/2004 12/2003 11/2003 9/2003 10/2003 8/2003 7/2003 6/2003 5/2003 4/2003 3/2003 2/2003 1/2003 12/2002 0 Türev Finansal Araçlar Sektörün ticari portföyünün faiz oranı riskine duyarlılığının incelenmesinde, pozisyonların araçlar bazında bileşiminin, pozisyonların faiz yapısının ve yeniden fiyatlanma tarihlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, spesifik risklerin değerlendirilmesinde kamu kağıtlarının portföy içerisindeki oranı önem arz etmektedir. Faiz oranı genel piyasa riskine tabi kalemlerin dağılımı incelendiğinde, alacak hakkını temsil eden uzun pozisyonlar içerisinde en fazla payın haziran ayı itibarıyla %69 ile menkul değerlere ait olduğu, daha sonra ise %17’lik pay ile türev işlemlerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, yılın ikinci çeyreğinde menkul değerlerin payında %4 oranında bir azalış, türev işlemlerin payında ise %2 oranında bir artış gözlenmiştir. Sektörün kısa pozisyonlarının ise daha çok türev işlemlerden kaynaklandığı görülmektedir (%66). Tablo 4.50 Faiz Oranı Genel Piyasa Riskine Tabi Pozisyonların Grup İçi Payları (Haziran 2004, % ) Uzun Pozisyonlar MDC Repo Türev İşlemler Diğer Kısa Pozisyonlar Repo Türev İşlemler Diğer Kamu 100 92 6 2 0 100 63 35 2 Özel 100 64 15 20 1 100 35 63 2 Kalk. Y. 100 42 1 55 2 100 3 97 0 Yabancı 100 36 0 58 6 100 0 95 5 TMSF 100 57 43 0 0 100 100 0 0 Sektör 100 69 13 17 1 100 32 66 2 Kaynak: BDDK Ayrıca, net pozisyonların yeniden fiyatlanma tarihleri incelendiğinde, pozisyonların büyük çoğunluğunun kısa vadelerde yoğunlaştığı ve genelde uzun pozisyonların kısa pozisyonlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Net pozisyonların pozitif ve yeniden fiyatlanma tarihinin kısa olması, sektörün faiz artışlarından piyasa riski kapsamında olumsuz etkileyebilecek bir unsurken, yeniden fiyatlanma sürelerinin kısalığı bu konuda bir avantaj oluşturmaktadır. 75 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Tablo 4.51 Yeniden Fiyatlama Tarihine Kalan Süre İtibarıyla Net Pozisyonların Dağılımı Yüzde 1 Ay 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1-2 Yıl 2-3 Yıl 3-4 Yıl 4-5 Yıl 5-7 Yıl 7-10 Yıl 10-15 Yıl 15-20 Yıl 20+ Yıl Toplam Kaynak: BDDK Kamu 20 24 8 22 14 4 2 1 2 2 0 0 1 100 Özel -5 24 14 24 25 3 4 2 4 3 0 0 2 100 Kalk. Y. 22 13 11 17 22 6 5 3 1 0 0 0 0 100 Yabancı -449 2.294 1.382 -1.458 -1.569 -50 -37 -8 -8 6 0 0 0 100 TMSF -27 69 48 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Sektör 4 24 12 23 21 3 4 2 3 3 0 0 1 100 Ticari portföyün (alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul kıymetler) enstrümanlar bazında dağılımı incelendiğinde, DİBS’lerin payının Haziran 2004 döneminde %76, dövize endeksli menkul kıymetlerin payının %3,7 seviyesinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan portföydeki YP kıymetlerin payı %46,5 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca, portföyde, olumsuz faiz hareketlerinin etkilerini kısa sürede telafi edebilecek olan değişken faizli kıymetlerin oranı %29,3 düzeyindedir. Bu husus faiz oranı riskini artırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Tablo 4.52 Ticari Portföyün Menkul Kıymet Türleri İtibarıyla Dağılımı (Haziran 2004, %) DİBS Dövize Endeksli MK MENKUL KIYMET TÜRÜ TL Sabit Faizli Değişken Faizli Sabit Faizli Değişken Faizli Eurobond Sabit Faizli Değişken Faizli Hisse S.+ Yatırım Fonu Diğer YP 48,3 31,0 17,3 3,7 0,0 3,7 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5 31,0 21,0 1,5 Sabit Faizli Değişken Faizli Diğer TOPLAM Sabit Faizli Değişken Faizli Diğer TOPLAM 27,7 21,1 6,7 17,5 15,9 1,5 0,8 0,5 0,4 0,1 0,0 46,5 37,4 8,3 0,8 76,0 52,0 24,0 3,7 0,0 3,7 17,5 15,9 1,5 2,3 0,5 0,4 0,1 0,0 100,0 68,4 29,3 2,3 Kaynak: BDDK Faiz oranı riskini oluşturan kalemlerin büyük ölçüde kamu menkul kıymetlerinden oluştuğu dikkate alındığında, bu risk için kullanılabilecek en önemli risk faktörü söz konusu menkul kıymetlere ilişkin ikinci el faiz oranlarıdır. Mart-Haziran 2004 döneminde, faiz oranlarında ve faiz oynaklıklarında az da olsa artışlar gerçekleşmiştir. Faiz oranı riskini artırıcı bir unsur olan bu gelişme çerçevesinde faiz oranları %22,3’ten %25,1’e, faiz oynaklıkları ise %0,5’ten %0,8’e yükselmiştir. 76 Ekim 2004 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 01.08.2004 01.05.2004 01.02.2004 01.11.2003 01.08.2003 01.05.2003 01.02.2003 01.11.2002 01.11.2000 01.08.2004 01.05.2004 01.02.2004 01.11.2003 01.08.2003 01.05.2003 01.02.2003 01.11.2002 01.08.2002 01.05.2002 01.02.2002 01.11.2001 01.08.2001 01.05.2001 01.02.2001 0 01.08.2002 50 01.05.2002 100 01.02.2002 150 01.11.2001 200 01.08.2001 250 01.05.2001 300 (*) 31.12.2003 tarihi sonrasındaki veri sağ eksende ölçeklendirilmiştir. b- Hisse Senedi Fiyat Riski Ticari portföy içerisindeki göreli payı oldukça düşük olan hisse senetleri ve yatırım fonlarının ticari portföye oranı Haziran 2004 döneminde %2,3 seviyesinde gerçeklemiştir. Söz konusu kıymetlerin paylarının düşük olması, hisse senedi ve yatırım fonu fiyatlarında ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelerin önemli bir piyasa riski kaynağı olmadığını göstermektedir. İMKB-100 ENDEKSİ 25.000 İMKB-100 ENDEKSİNİN GÜNLÜK GETİRİSİ 20% 15% 20.000 10% 5% 15.000 0% -5% 10.000 -10% -15% 5.000 -20% İMKB-100 Günlük Getiri Oynaklığı (10 Günlük Hareketli Ort.) 4% 3% 10% 3% 8% 2% 6% 2% 4% 1% 31.07.2004 30.04.2004 31.01.2004 31.10.2003 31.07.2003 30.04.2003 31.01.2003 31.10.2002 31.07.2002 30.04.2002 31.01.2002 31.10.2001 31.07.2001 30.04.2001 31.01.2001 0% 31.10.2000 1% 0% 31.07.2000 2% (*) 31.12.2003 tarihi sonrasındaki veri sağ eksende ölçeklendirilmiştir. Ayrıca, İMKB-100 endeksinin gelişimi incelendiğinde, endeksin artış eğilimini devam ettirdiği, ancak Mayıs ve Haziran ayında kısa süreli inişler yaşadığı görülmektedir. Endeks, Mart 2004 sonunda 20.191 iken, Haziran 2004 sonunda 17.968 olmuştur. İKMB-100 endeksi getirisinin volatilitesi- oynaklığı incelendiğinde ekonomik ve finansal piyasalardaki genel istikrar eğilimine paralel olarak gerilediği görülmektedir. 77 18.07.2004 18.04.2004 18.01.2004 18.10.2003 18.07.2003 18.04.2003 18.01.2003 18.10.2002 18.07.2002 18.04.2002 18.01.2002 18.10.2001 18.07.2001 18.04.2001 18.01.2001 18.07.2000 17.07.2004 17.04.2004 17.01.2004 17.10.2003 17.07.2003 17.04.2003 17.01.2003 17.10.2002 17.07.2002 17.04.2002 17.01.2002 17.10.2001 17.07.2001 17.04.2001 17.01.2001 17.10.2000 12% 18.10.2000 -25% 0 17.07.2000 01.11.2000 İkinci El DİBS Piyasası Faiz Oynaklığı (10 günlük hareketli ort.-%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01.02.2001 İkinci El DİBS Piyasası Faiz Oranları (%) 350 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu c- Kur Riski Sektörün yabancı para net genel pozisyonu, Haziran 2004 sonunda –367 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde bilanço içi açık pozisyon–1.108 milyon dolar, dövize endeksli kıymetler ise 6.731 milyon dolar olarak gerçeklemiştir. Bankacılık Sektörü YP Pozisyonu (milyon USD) 1.500 2003 (Aylık) 1.000 2004 (Haftalık) 500 0 -500 -1.000 -1.500 -2.000 Bilanço İçi YP Pozisyonu 27.08.2004 06.08.2004 02.07.2004 04.06.2004 07.05.2004 02.04.2004 05.03.2004 06.02.2004 26.12.2003 02.01.2004 26.09.2003 27.06.2003 28.03.2003 31.01.2003 -2.500 YPNGP Banka grupları itibarıyla bakıldığında, özel bankaların sektörün toplam açığından daha yüksek tutarda yabancı para açığı ile çalıştığı, diğer bankaların ise toplamda kapalı pozisyonda çalıştığı görülmektedir. Tablo 4.53 Gruplar İtibarıyla Bilanço İçi Ve Genel Yabancı Para Açık Pozisyonunun Gelişimi Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu Dövize Yabancı Para Net Genel Pozisyonu Endeksli Milyon Dolar) Kamu Özel Yabancı TMSF Kalk. Top. Pozisyon Kamu Özel Yabancı TMSF Kalk. Top. Ara.00 -144 -8.377 -1.803 -3.984 -245 -14.553 3.436 -91 -1.182 -35 -4.030 -107 -5.445 Ara.01 191 -1.486 108 -441 40 -1.588 8.557 189 110 -9 -441 22 -129 Ara.02 194 -454 42 -367 34 -551 9.132 194 -335 -9 -366 67 -449 26.12.2003 227 -367 82 1 37 -20 9.224 227 -135 39 1 137 269 30.01.2004 421 -770 -90 -28 58 -409 8.939 421 -568 32 -27 129 -13 27.02.2004 235 -1.609 -310 -13 63 -1.634 8.985 234 -1.042 71 -13 183 -567 26.03.2004 171 -1.594 -369 2 -112 -1.901 8.489 169 -1.027 -1 2 105 -752 30.04.2004 204 -927 7 30 38 -649 8.461 215 -779 14 30 134 -386 28.05.2004 233 -479 -31 42 -37 -272 7.818 235 -186 0 42 63 153 25.06.2004 186 -1.222 -142 41 29 -1.108 6.731 187 -651 1 41 55 -367 30.07.2004 206 -880 -392 58 -78 -1.085 6.740 208 -334 21 58 60 13 20.08.2004 227 -914 52 65 123 -447 6.860 227 -317 9 65 71 56 Kaynak: BDDK Sektörün yabancı para pozisyonunun çeşitli döviz cinsleri itibarıyla dağılımı incelendiğinde, pozisyonların yaklaşık %70’inin ABD doları, yaklaşık %30’unun da euro cinsinden olduğu görülmektedir. Ayrıca yılın ilk yarısında hem dolar hem de euro cinsinden pozisyonların oranlarında artış gözlenmiştir. Bu durum, yoğunlaşmadan kaynaklanan risklerin artmasına yol açmakta ve maruz kalınan kur riski büyük ölçüde dolar ve euro kurlarında meydana gelebilecek değişmelerle açıklanabilmektedir. 78 Ekim 2004 Tablo 4.54 Yabancı Para Pozisyonların Para Cinsleri Bazında Dağılımı Döviz Kodu, Haziran 2004 Uzun Pozisyonlar Kısa Pozisyonlar (Toplam Uzun Pozisyona Göre Dağılım) (Toplam Kısa Pozisyona Göre Dağılım) Bilanço İçi Pozisyon USD EUR Diğer Toplam Bilanço Dışı Vadeli İşlemler 50 17 1 68 Gayri Toplam Bilanço nakdi Uzun İçi Krediler Pozisyon Pozisyon 3 5 2 10 15 6 1 22 68 29 4 100 Bilanço Dışı Vadeli İşlemler 46 21 2 69 Gayri Toplam nakdi Kısa Krediler Pozisyon 7 1 1 9 15 6 2 23 68 28 4 100 Net Pozisyon (Toplam Net Pozisyona Göre Dağılım) -90 -15 5 -100 Kaynak:BDDK Sektörün maruz kaldığı kur riski için temel risk faktörleri olan dolar ve euro kurları incelendiğinde dolar kuru getiri oynaklığının Mayıs ayındaki dalgalanmalarında etkisiyle Haziran ayında az da olsa yükseldiği görülmektedir. Nitekim, Haziran sonunda 1.480.911 liraya yükselen dolar kurunun getiri oynaklığı yıl başında yaklaşık %0,3 olan düzeyinden söz konusu dönemde %0,48’e yükselmiştir. EUR USD 1,30 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 27.08.2004 13.08.2004 30.07.2004 16.07.2004 02.07.2004 18.06.2004 04.06.2004 21.05.2004 07.05.2004 23.04.2004 09.04.2004 26.03.2004 12.03.2004 27.02.2004 13.02.2004 16.01.2004 02.01.2004 30.01.2004 USD ve EUR Kuru ile EUR/USD Çapraz Kuru 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Çapraz Kur (Sağ Eksen) USD Getirisi Oynaklığı (10 Günlük Hareketli Ort.) 14% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 26.06.2004 26.03.2004 26.12.2003 26.09.2003 26.06.2003 26.03.2003 26.12.2002 26.09.2002 26.06.2002 26.03.2002 26.12.2001 26.09.2001 26.06.2001 26.03.2001 26.12.2000 0% (*) 31.12.2003 tarihi sonrasındaki veri sağ eksende ölçeklendirilmiştir. d- Piyasa Riskine Maruz Değer Piyasa riskine maruz kalemler içerisinde en büyük paya sahip ticari portföy ile yabancı para net genel pozisyon dikkate alınarak portföyün risklilik düzeyi “Riske Maruz Değer (VaR)” yöntemiyle de ölçülebilmektedir. Bu çerçevede, DİBS ikinci el faizinde meydana gelebilecek gelişmeler 79 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu karşısında (durasyon katsayısı aracılığıyla) DİBS portföyünün değerindeki değişimler, Eurobond fiyatlarında, hisse senetleri fiyatlarında ve kurlarda meydana gelebilecek değişmeler karşısında ilgili enstrümanların değerinde meydana gelebilecek değişmeler “parametrik (varyans-kovarsyans) yöntem” aracılığıyla ölçülmüştür. Hesaplamalarda çeşitli basitleştirici varsayımlar kullanıldığı için, sonuçların portföyün mutlak risklilik seviyesini gösterir tutarlardan daha çok bir risklilik endeksi şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir. KUTU 5: VaR Nedir? VaR, istatistiki olarak belli bir güven aralığında, belli bir süre için elde tutulan portföyün önceden belirlenen bir olasılık dahilinde beklenen maksimum değer kaybıdır. Diğer bir ifadeyle VaR ‘...yüzde ‘X’ olarak emin olabiliriz ki önümüzdeki ‘T’ gün içinde ‘V’ TL’den daha fazla bir kaybımız olmayacak’ demektedir. Tanımlardan da görüleceği üzere VaR iki temel unsurdan oluşmaktadır: elde tutma süresi ve güven aralığı. Daha açık bir ifadeyle herhangi bir kıymetin belli bir sürede (genellikle 10 gün) belli bir olasılık limiti içinde (%99 ya da %95 gibi) ne kadar değer kaybedebileceğinin istatistiki yöntemler kullanılarak hesaplanmasıdır (teoride yer alan bir çok istatistiki dağılım çeşitli VaR hesaplama yöntemlerinde kullanılabilmektedir; ancak burada kullanılan parametrik yöntem normal dağılım varsayımına dayanmaktadır). VaR hesaplamasında kullanılabilecek yöntemler: (1) varyans kovaryans yöntemi (parametrik yöntem olarak da adlandırılmakta), (2) tarihi benzetim yöntemi (historical simulation = parametrik olmayan yöntem) ve (3) Monte Carlo metodu’dur. Bankalar bu yöntemlerden istediklerini uygulamakta serbest bırakılmıştır. Ancak her bir yöntemin kullanıldığı yere göre (portföy itibarıyla) farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır (örneğin varyanskovaryans yöntemi doğrusal olmayan -non-linear- özellik gösteren finansal araçların-opsiyon- risklerini ölçmede yetersiz kalmaktadır). Diğer taraftan, sadece Basel Komitesi’nce değil, akademik yazında da muhtelif geriye dönük testler önerilmiş olup modelin performansına ilişkin olarak son derece başarılı sonuçlar ürettiği bilinmektedir. Hesaplanan VaR değerleri incelendiğinde sektörün (ticari portföyden kaynaklanan) piyasa riskine ilişkin risklilik seviyesinin, kurlardaki düşük oynaklığa ve hisse senedi portföyünün göreli payının düşüklüğüne bağlı olarak daha çok kamu menkul kıymetlerinden kaynaklandığı ve risklilik düzeyinin, oynaklıklardaki artışa paralel olarak, Haziran 2004 döneminde görece arttığı görülmektedir. Tablo 4.55 Hesaplanan Marjinal VaR Değerleri Risk Unsuru DİBS Faiz Oranları Eurobond Fiyatları Hisse Senedi Fiyatları USD Kuru EUR Kuru GBP Kuru TOPLAM Mart 2004 Haziran 2004 99,83 0,05 0,12 0,00 0,00 0,01 100,00 118,84 0,15 0,11 0,00 0,00 0,01 119,12 Kaynak: BDDK Tablodaki değerler, portföyün 1 gün içerisindeki maruz kalabileceği zararların, %99’luk güven aralığı için alabileceği maksimum tutarların Mart 2004 dönemi toplam VaR tutarına oranını göstermektedir. Tablodaki değerler her bir risk faktörünün toplam VaR değerine olan marjinal katkılarını ifade etmektedir ve pozisyonların risk faktörlerine duyarlılıkları ile risk faktörleri arasındaki korelasyonlar bu tutarın belirlenmesinde etkili olmaktadır. Yukarıdaki VaR analizi, kısa dönemdeki (1 gün) fiyat değişimlerinin etkilerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sebeple analizde hem sabit hem de değişken faizli kıymetler dikkate alınmıştır. Daha uzun dönemli bir analiz için sadece sabit faizli menkul kıymetler dikkate alınmakta ve faiz değişimlerine duyarlılıklar, durasyon ve konveksite katsayılarıyla belirlenmektedir. Aşağıdaki tabloda, ikinci el DİBS faizlerinde meydana gelebilecek çeşitli değişimler için sektörün maruz kalabileceği kar/zarar tutarları özkaynaklara oranla gösterilmektedir. Temmuz 2004 80 Ekim 2004 dönemi verileri itibarıyla, ikinci el DİBS faizlerinde 10 puanlık bir artış, ticari portföydeki sabit faizli DİBS fiyatlarındaki(değerlerindeki) azalma yoluyla, sektörde özkaynakların %10’u seviyesinde bir gelir kaybı ihtimali doğurmaktadır. Tablo 4.56 İkinci El DİBS Faizlerindeki Olası Değişimlerin Etkileri İkinci El DİBS Faizlerindeki Değişim (puan) Temmuz 2004 Tarihi İtibarıyla (Trilyon TL) -10 -5 -1 1 5 10 Sabit Faizli Ticari Durasyon Konveksite Bankalar Porftöy DİBS Özk. Katsayısı Katsayısı Faizlerdeki Değişimin Sermayeye Etkisi (%) Kamu 16.007 8.720 7.931 1,35 1,15 16 8 1 -1 -7 -14 Özel 41.107 22.292 23.169 1,10 0,79 11 5 1 -1 -5 -10 Kalkınma 983 795 4.751 1,16 0,84 2 1 0 0 -1 -2 Yabancı 1.880 1.488 1.750 1,09 0,77 10 5 1 -1 -5 -9 TMSF 4.847 336 -969 0,87 0,56 -3 -2 0 0 1 3 TOPLAM 64.825 33.631 36.633 1,17 0,88 11 5 1 -1 -5 -10 Kaynak: BDDK Eurobond portföyünün piyasa riski ise ikinci el piyasa fiyatları kullanılarak ölçülmüştür. Bu çerçevede, örneğin, eurobond fiyatlarındaki %10’luk bir azalış kamu bankalarında özkaynakların %3’ü, özel bankalarda ise özkaynakların %4’ü seviyesinde bir gelir kayıbı olasılığına neden olabilecektir. Tablo 4.57 Eurobond Fiyatlarındaki Olası Değişimlerin Etkileri Temmuz 2004 Tarihi İtibarıyla (Trilyon TL) Ticari Sabit Faizli Bankalar Porftöy Eurobond Özk. Kamu 16.007 2.486 7.931 Özel 41.107 10.385 23.169 Kalkınma 983 248 4.751 Yabancı 1.880 122 1.750 TMSF 4.847 0 -969 TOPLAM 64.825 13.240 36.633 -10 Eurobond Fiyatlarındaki Değişim (%) -5 -1 1 5 10 Fiyatlardaki Değişimin Sermayeye Etkisi (%) -3 -2 0 0 2 -4 -2 0 0 2 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -2 0 0 2 3 4 1 1 0 4 Kaynak: BDDK Benzer bir senaryo analizi yabancı para açık pozisyon için gerçekleştirildiğinde, 10 Eylül 2004 tarihli bilanço içi ve genel açık pozisyon veri iken, kurlardaki %5 oranındaki bir artış, kur riskine karşı daha kırılgan olan özel bankalarda özkaynakların %0,2’si seviyesinde bir gelir kaybı ihtimali yaratırken, sektör genelinde önemli bir muhtemel zarar söz konusu değildir. Tablo 4.58 Kurlardaki Olası Değişimlerin Etkileri 10.09.2004 Tarihi İtibarıyla (Milyon Dolar) Bilanço İçi Pozisyon Bankalar (BİP) Kamu 234 Özel -774 Kalkınma 23 Yabancı 114 TMSF 55 TOPLAM -348 -20 Kurlardaki Değişim Oranı (%) -10 1 5 25 50 BİP/Özk YPNG YPNGP . P /Özk. Kurlardaki Değişimin Sermayeye Etkisi (%) (%) (%) (Sadece BİP dikkate alınmıştır) 7.931 3,0 232 2,9 -0,6 -0,3 0,0 0,1 0,7 1,5 23.169 -3,3 -156 -0,7 0,7 0,3 0,0 -0,2 -0,8 -1,7 4.751 0,5 73 1,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1.750 6,5 16 0,9 -1,3 -0,7 0,1 0,3 1,6 3,3 -969 -5,7 55 -5,7 1,1 0,6 -0,1 -0,3 -1,4 -2,8 36.633 -0,9 220 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,5 Özkay. Kaynak: BDDK 81 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu 4.9.3. Yapısal Faiz Oranı Riski Yapısal faiz oranı riskine maruz pozisyon konumunda olan faiz açıklarının aylar itibarıyla gelişimi incelendiğinde genelde yatay bir seyir görülmektedir. Ayrıca 1 aylık YP açıklar önemli düzeylerde seyretmektedir. 1 Aylık YP Açık 1-3 Aylık TRL Açık 6/2004 5/2004 4/2004 3/2004 2/2004 1/2004 12/2003 11/2003 10/2003 9/2003 8/2003 7/2003 6/2003 5/2003 3/2003 2/2003 1/2003 12/2002 1 Aylık TRL Açık 4/2003 Faiz Açıklarının Gelişimi (Katrilyon TL) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 1-3 Aylık YP Açık Sektörün faiz değişimlerine olan duyarlılığının belirlenmesinde, varlık ve yükümlülüklerin faiz yapısı ile yeniden fiyatlama tarihlerine göre varlıklar ile yükümlülükler arasındaki farklar(faiz açıkları) önem arzetmektedir. Bu çerçevede, çeşitli varlık ve yükümlülüklerin faiz yapısı incelendiğinde, büyük çoğunluğunun sabit faizli olduğu, ayrıca Haziran 2004 itibarıyla sabit faizli varlık ve yükümlülük paylarında artış olduğu görülmektedir. Bu dönemde, TP aktiflerin %54’ü, YP aktiflerin %72’si, TP pasiflerin %95’i, YP pasiflerin ise %90’ı sabit faizlidir. Portföyde, olumsuz faiz hareketlerinin etkilerini kısa sürede telafi edebilecek olan değişken faizli varlıkların payının azalması yapısal faiz oranı riskini artırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Pasifte ise sabit faizli kalemlerin artması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, makro ekonomik yapısallardaki gelişmeler ve bekleyişlerin düzeyi söz konusu riski sınırlandırmaktadır. Tablo 4.59 Varlık ve Yükümlülüklerin Faiz Yapısı (Haziran 2004) (%) TP KAMU YP TP ÖZEL YP TP KAL & YAT YP TP YABANCI YP TP SEKTÖR YP Kaynak: BDDK Sabit Faizli AKTİF Değişken Faizli 36 58 52 46 63 14 80 17 87 3 35 65 88 2 86 12 54 33 72 25 Diğer Sabit Faizli 6 2 23 3 10 0 10 2 15 3 PASİF Değişken Faizli 98 1 91 9 93 0 93 5 58 0 39 55 92 0 98 0 95 0 90 8 Diğer 1 0 7 2 42 6 8 2 5 2 Tablo 4.60 Yeniden Fiyatlama Tarihine Göre Varlıklarla Yükümlülükler Arasındaki Fark Mart 2004 Haziran 2004 Özkaynağa Oranla, %) Para Cinsi 1 Ay 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 12+ Ay 1 Ay 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 12+ Ay TP 54 -107 46 72 -4 119 -160 39 90 -34 KAMU YP -10 -15 5 5 14 -30 -38 -5 18 52 TP -68 15 15 24 52 -90 21 12 32 64 ÖZEL YP -112 -15 3 25 90 -127 -18 29 29 78 TP 21 9 15 8 3 13 11 19 8 6 KAL&YAT YP -7 -1 -8 1 28 6 2 4 -7 11 TP 4 8 5 25 43 10 -1 17 29 42 YABANCI YP -105 11 14 47 31 -136 8 42 44 30 TP -32 -18 26 36 35 -37 -17 19 45 34 SEKTÖR YP -77 -12 4 17 63 -93 -18 22 22 62 Kaynak: BDDK 82 Ekim 2004 TCMB O/N 02.09.2004 02.08.2004 02.07.2004 02.06.2004 02.05.2004 02.04.2004 02.03.2004 02.02.2004 02.01.2004 02.12.2003 02.11.2003 02.10.2003 02.09.2003 02.07.2003 02.06.2003 02.05.2003 02.04.2003 02.03.2003 02.02.2003 02.01.2003 Takasbank O/N 02.08.2003 Faiz Oranları Gelişimi 70 60 50 40 30 20 10 0 DİBS İkinci El Piyasası (Aynı gün valörlü ort. bileşik) Diğer yandan faiz oranlarındaki düşüş, bankaların plasman getirilerine ve kaynak maliyetlerine eşanlı olarak ve aynı seviyede yansımamaktadır. 2003 yılı başlarından itibaren başlayan plasman faizlerinde ve faiz maliyetlerinde görülen azalmayla yatay bir seyir izleyen faiz marjı, 2004 yılı başında artışa geçmiş, fakat son dönemde plasman faizlerindeki azalışa paralel olarak tekrar daralmıştır. Ortalama Plasman Faizi ve Faiz Maliyetinin Gelişimi 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Plasman Getirisi Kaynak Maliyeti 6/2004 5/2004 4/2004 3/2004 2/2004 1/2004 12/2003 11/2003 9/2003 10/2003 8/2003 7/2003 6/2003 5/2003 4/2003 3/2003 2/2003 1/2003 12/2002 0% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Faiz Marjı (Sağ Eksen) Yapılan senaryo analizleri12, Haziran 2004 döneminde sektörün yapısal faiz oranına ilişkin risklilik seviyesinin Mart 2004 dönemine göre arttığını göstermektedir. Ayrıca, sektör YP faizlere, TL faizlere olduğundan daha duyarlıdır. Tablo 4.61 Yapısal Faize İlişkin Risklilik Seviyesinin Belirlenmesinde Kullanılan Senaryolar Senaryolar Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 Senaryo 5 Senaryo 6 Senaryo 7 Senaryo 8 Senaryo 9 Senaryo 10 TL Faizlerdeki Değişim (puan) 1-3 ay 3-6 ay 6-12 ay 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -2,00 -3,00 -6,00 1 ay YP Faizlerdeki Değişim (puan) 1-3 ay 3-6 ay 6-12 ay 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -0,25 -0,50 -0,75 -1,50 1 ay Kanyak: BDDK Analizlerde, bankanın varlık ve yükümlülüklerinin yeniden fiyatlama tarihlerine kalan süreler ve ortalama plasman faizi ile kaynak maliyeti veri iken, faiz değişimlerinin banka karlılığı üzerindeki etkisi hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda bankanın varlık ve yükümlülüklerinin faiz duyarlılığının analiz dönemi boyunca değişmediği varsayılmaktadır. Ayrıca, analizlerde yeni kaynak girişinin olmadığı varsayılmış ve paranın zaman değeri ihmal edilmiştir. Analizlerde kullanılan on farklı senaryo ile her bir senaryoda hangi dönem içerisinde hangi faizin (TP veya YP) ne kadar değiştirildiği tabloda sunulmaktadır. Tabloda yer alan değerler, faizlerde hangi tarihlerde ne oranda bir değişimin olduğunu göstermektedir. Örneğin 3 numaralı senaryoda TL faziler 1 ay sonra 1 puan, 1-3 ay arasındaki dönemde 2 puan, 3-6 ay arasındaki dönemde 3 puan ve 6-12 ay arasındaki dönemde 6 puan artmaktadır 12 83 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Tablo 4.62 Yapısal Faiz Oranı Riskine İlişkin Senaryo Sonuçları Mar.04 Haz.04 TP YP YP Kalemlerden Kalemlerden Toplam TPKalemlerden Kalemlerden Toplam Milyar TL Kazanç/Kayıp Kazanç/Kayıp Kazanç/Kayıp Kazanç/Kayıp Kazanç/Kayıp Kazanç/Kayıp Senaryo 1 -185.030 0 -185.030 -202.879 0 -202.879 Senaryo 2 0 -450.370 -450.370 0 -510.437 -510.437 Senaryo 3 -1.616.555 0 -1.616.555 -2.299.182 0 -2.299.182 Senaryo 4 0 -2.848.820 -2.848.820 0 -2.829.663 -2.829.663 Senaryo 5 -958.781 -1.798.121 -2.756.902 -1.172.519 -1.860.368 -3.032.887 Senaryo 6 -1.850.300 -2.251.852 -4.102.152 -2.028.791 -2.552.185 -4.580.976 Senaryo 7 -4.249.076 -7.448.527 -11.697.604 -5.791.293 -7.313.870 -13.105.163 Senaryo 8 185.030 0 185.030 202.879 0 202.879 Senaryo 9 0 450.370 450.370 0 510.437 510.437 Senaryo 10 1.616.555 2.848.820 4.465.374 2.299.182 2.829.663 5.128.845 Kaynak: BDDK 4.9.4. Likidite Riski Likidite riski sektörün varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyuşmazlığı çerçevesinde oluşan likidite açık veya fazlalılığının ölçülmesi suretiyle “fonlama likiditesi riski” açısından incelenmektedir. Geçmiş dönemde, uzunca bir süre yüksek kronik enflasyon ve düşük makroekonomik istikrar ve güven ortamında faaliyet gösteren Türk bankacılık sisteminde gittikçe kısalan mevduat vadelerine bağlı olarak likidite açıklarının yüksek seviyede seyrettiği görülmektedir. 2004 yılı Haziran ayı itibarıyla da ekonomik ve siyasal ortamda sağlanmış olan istikrara karşın likidite açığı oranlarında çok belirgin bir değişim gözlenmemektedir. Ancak, enflasyon ve faiz oranlarındaki gerilemenin kalıcı olduğuna dair bekleyişlerin güçlenmesi ile sektörün kaynak ve kullandırımları arasındaki vade uyumunun daha da iyileşmesi beklenmektedir. Likidite Açıkları (Katrilyon TL) 0 -10 -20 -30 -40 -50 1 aylık TP Açık 1-3 aylık YP Açık 84 6/2004 5/2004 4/2004 3/2004 2/2004 1/2004 12/2003 11/2003 9/2003 1 aylık YP Açık 10/2003 8/2003 7/2003 6/2003 5/2003 4/2003 3/2003 2/2003 1/2003 -70 12/2002 -60 1-3 aylık TP Açık Ekim 2004 Tablo 4.63 Bankacılık Sektörü İçin Çeşitli Vade Dilimlerinde Kümülatif Likidite Seviyeleri Para Cinsi Varlıkların Para Cinsi Bazında Dağılımı (%) Mar.04 Haz.04 TRL USD EUR DGR TOPLAM 50,5 25,3 19,2 5,0 100,0 48,1 27,7 17,3 6,9 100,0 TRL USD EUR DGR TOPLAM 53,4 23,4 18,9 4,3 100,0 49,1 27,7 17,2 6,0 100,0 TRL USD EUR DGR TOPLAM 54,5 24,4 17,4 3,7 100,0 49,2 29,8 15,9 5,0 100,0 Yükümlülüklerin Para Cinsi Bazında Varlıklar / Oransal Likidite Dağılımı (%) Yükümlülükler (%) Açığı* (%) Mar.04 Haz.04 Mar.04 Haz.04 Mar.04 Haz.04 BİR AYA KADAR VADELİ 44,7 45,0 45,9 44,2 -24,2 -25,1 38,2 37,3 26,9 30,8 -27,9 -25,8 14,0 13,7 55,6 52,3 -6,2 -6,6 3,1 4,0 64,9 71,7 -1,1 -1,1 100,0 100,0 40,6 41,4 -59,4 -58,6 ÜÇ AYA KADAR VADELİ 49,7 48,7 41,7 40,5 -29,0 -28,9 34,6 34,7 26,3 32,0 -25,5 -23,6 13,2 13,3 55,5 51,9 -5,9 -6,4 2,5 3,4 67,2 71,9 -0,8 -0,9 100,0 100,0 38,8 40,2 -61,2 -59,8 ALTI AYA KADAR VADELİ 48,0 46,8 52,8 50,3 -22,7 -23,3 35,7 36,6 31,8 39,1 -24,4 -22,3 13,6 13,4 59,6 56,8 -5,5 -5,8 2,6 3,3 66,6 74,0 -0,9 -0,8 100,0 100,0 46,6 47,8 -53,4 -52,2 Likidite Açığı (Trilyon TL) Mar.04 Haz.04 -31.739 -36.668 -8.187 -1.436 -78.031 -37.574 -38.640 -9.811 -1.679 -87.703 -55.928 -49.156 -11.330 -1.588 -118.001 -62.859 -51.171 -13.909 -2.049 -129.989 -48.888 -52.577 -11.879 -1.887 -115.232 -55.916 -53.533 -13.876 -2.033 -125.358 Kaynak: BDDK * : Her bir vade diliminde, ilgili para cinsinden likidite açığının o vade dilimindeki “toplam yükümlülük”lere oranlanması şeklinde hesaplanmıştır. Tablo incelendiğinde, Mart-Haziran 2004 döneminde sektörün likidite açığının tutar olarak her bir vade diliminde yaklaşık 10 katrilyon lira civarında arttığı, ancak sektörün bilanço büyüklüğündeki artışa paralel olarak oransal likidite açıklarının azaldığı ve varlıkların yükümlülükleri karşılama seviyesinin arttığı görülmektedir. Bu hususlar likidite riski açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir. Oransal Likidite Açıkları (Toplam Yük. Oranla-%) 0% 3 Aya Kadar Vadeli Mar 04 Haz 04 1 Aya Kadar Vadeli Mar 04 Haz 04 6 Aya Kadar Vadeli Mar 04 Haz 04 -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% TRL USD EUR DGR Genel likidite açıklarına banka grupları itibarıyla bakıldığında ise mevduat toplayan bankalarda likidite açıklarının %50’ler civarında oluştuğu, yabancı banka şubelerinde bu açığın daha düşük oranlarda gerçekleştiği, kalkınma ve yatırım bankalarında ise likidite fazlasının bulunduğu görülmektedir. Bankacılık sisteminin tamamı için likit varlık ve ödeme yükümlülüklerinin kaynakları incelendiğinde, varlık ve yükümlülük kompozisyonunun önceki dönemlere göre önemli ölçüde değişmediği, bu çerçevede 1 aylık vade diliminde, kredilere ve piyasalara yapılan plasmanların, 85 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu mevduat yoluyla ve piyasalardan13 toplanan kaynaklarla fonlandığı, 1-3 ay arası vadede fonlamanın büyük bir kısmının mevduat yoluyla yapıldığı ve plasmanlarda kredilerin ağırlığının arttığı, 3-6 ay arası vadede ise mevduatlardan ve piyasalardan sağlanan fonların kredilere ve menkul kıymetlere plase edildiği görülmektedir. Tablo 4.64 Seçilmiş Likit Varlık Ve Ödeme Yükümlülüklerinin Payları (%) Varlıklar Piyasalar Krediler Menkul Kıymetler* Vadeli İşl. Diğer Yükümlülükler Mevduat Piyasalar Vadeli İşl. Diğer 1 Aya Kadar Vadeli 100,0 34,7 27,8 2,8 14,6 20,1 100,0 61,5 15,3 5,9 17,3 1-3 Ay Arası Vadeli 100,0 4,8 52,9 14,1 19,2 9,0 100,0 77,6 9,2 8,2 5,1 3-6 Ay Arası Vadeli 100,0 4,5 46,0 34,0 9,6 5,8 100,0 44,2 29,1 15,5 11,3 Kaynak: BDDK *:Alım-satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler. Mevduat ve diğer önemli fonlama kaynağı olan piyasalara borçların 3 aya kadar olan vade dilimlerinde yoğunlaşmış olması, aktifte ise özellikle menkul kıymet kalemlerinin ortalama vadesinin 1 yıldan uzun olması likidite dengesini olumsuz yönde etkileyen etkenlerdir. Plasman kalemleri arasında yer alan kredilerde ise vade dilimleri arasında düzenli bir dağılım görülmektedir. Ayrıca Haziran 2004 döneminde varlık ve yükümlülüklerin genel vade dağılımında önemli değişiklikler gözlenmezken, menkul kıymetler, piyasalara borçlar ve mevduat kalemlerinde az da olsa vade kısalması görülmektedir. Bu durum likidite riskini sınırlamaktadır. Tablo 4.65 Seçilmiş Kalemlerin Vade Dilimleri İtibarıyla Dağılımı Haziran 2004 Piyasalardan Alacaklar Menkul Kıymetler* Krediler Vadeli İşlemlerden Alacaklar Piyasalara Borçlar Mevduat Vadeli İşlemlerden Borçlar 1 Aya Kadar 86,1 1,6 20,4 48,2 51,3 56,5 44,3 1-3 Ay Arası 4,7 3,1 15,6 25,3 13,3 31,0 26,8 3-6 Ay Arası 5,0 8,4 15,1 14,1 14,5 6,1 17,5 6-12 Ay Arası 2,2 16,9 15,8 8,3 9,4 3,5 7,6 1 Yıldan Fazla 1,9 70,0 33,1 4,1 11,4 2,9 3,7 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: BDDK *:Alım-satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler. Analize dahil edilen kalemlerin gerçek davranışlarının sözleşme vadeleri ve tutarlarından önemli düzeyde farklılaşması mümkündür. Örneğin, alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul kıymetlerin vadesi uzun olsa bile kısa süre içerisinde elden çıkarılabilecek olması, vadesiz mevduatların etkin vadelerinin 1 ayın üzerinde olması veya gayri nakdi kredilerin tamamının nakde dönüşmemesi, vadesi dolan mevduatların yenilenmesi gibi hususlarda bankaların likidite riskini sınırlamaktadır Bankacılık sisteminin kümülatif bazda hesaplanan YP likidite açıkları incelendiğinde, TP açıklara paralel olarak, Mart-Haziran 2004 döneminde açıkların tutar bazında arttığı ancak oransal bazda azaldığı görülmektedir. Ayrıca, TCMB’nin döviz rezervlerinin bankaların YP likidite açıkları için bir üst sınır olarak algılanabilir. Bu çerçevede, sektörün 1 aya kadar vadede YP likidite açığının 13 Piyasalar, aktifte merkez bankasından alacaklar, para piyasasından alacaklar, ters repo alacakları, bankalardan alacaklar, menkul kıymet ödünç piyasasından alacaklar kalemleri için; pasifte ise merkez bankasına borçlar, para piyasasına borçlar, repodan sağlanan fonlar, bankalara borçlar, menkul kıymet ödünç piyasasına borçlar kalemleri için kullanılmıştır. 86 Ekim 2004 TCMB döviz rezervlerine oranı Mart 2004’teki %109 olan seviyesinden Haziran 2004’te %102’ye indiği görülmektedir. Açığın rezervleri aşmış olması YP likidite riski için önemli bir gösterge olarak değerlendirilirken, açığın rezervlere oranının Mart-Haziran 2004 döneminde azalması olumlu bir gelişmedir. Tablo 4.66 Gruplar İtibarıyla YP Likidite Dengesi (Kümülatif) 1 Ay 3 Ay (Kümülatif) 6 Ay (Kümülatif) 12 Ay (Kümülatif) Likidite Likidite Likidite Likidite Açığı Oransal Açığı Oransal Açığı Oransal Açığı Oransa (Trl Var/Yük Açık (Trl Var/Yük Açık (Trl Var/Yük Açık (Trl Var/Yük l Açık Banka Grupları (%) (%) (%) (%) TL) (%) TL) (%) TL) (%) TL) (%) BÖMB -33.696 36,6 -63,4 -47.363 35,7 -64,3 -48.662 41,6 -58,4 -42.279 52,6 -47,4 OÖMB -13.085 41,1 -58,9 -15.934 44,4 -55,6 -17.550 48,9 -51,1 -17.617 53,1 -46,9 KÖMB -3.319 33,4 -66,6 -3.657 37,6 -62,4 -3.493 46,0 -54,0 -3.424 50,6 -49,4 KYB -137 79,6 -20,4 -220 78,7 -21,3 -282 76,5 -23,5 -282 79,2 -20,8 YBŞ 107 108,2 8,2 45 102,0 2,0 546 121,7 21,7 340 109,7 9,7 Toplam -50.130 39,1 -60,9 -67.129 39,8 -60,2 -69.441 45,7 -54,3 -63.263 54,3 -45,7 Kaynak: BDDK Sektörün varlık ve yükümlülük bileşenleri incelendiğinde likidite riskinin seviyesini belirleyen en önemli kalemlerin aktifte ticari portföydeki menkul kıymetler, pasifte ise mevduat olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, vadesiz mevduatların bir aya kadar olan tortu oranı ile ticari portföyde yer alan ve vadesine kalan süre bir aydan daha uzun olan menkul kıymetlerin ne kadarının ikinci el piyasada satılabileceğine yönelik 10’ar farklı senaryonun sektörün oransal likidite açığı üzerine etkisi incelenmiştir. Söz konusu iki oranın yüksek değerleri için likidite açığının önemli düzeyde azaldığı ve likidite fazlasına dönüştüğü görülmektedir. Ayrıca, Haziran 2004 döneminde senaryoların çoğu için oransal likidite açığı seviyesinin yılın ikinci çeyreğinde değişmediği görülmektedir. Ticari Portföyde Vadesi 1 Aydan Daha Uzun Olan Menkul Kıymetlerin Ne Kadarı İkinci el Piyasada Nakde Çevrilebilir Tablo 4.67 Çeşitli Senaryolar İçin Oransal Likidite Açıkları 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10% 20% -55% -50% -46% -41% -37% -33% -28% -24% -19% -15% -54% -49% -44% -40% -35% -31% -26% -22% -17% -13% Vadesiz Mevduatın 1 Aya Kadar Tortu Oranı 30% 40% 50% 60% 70% 80% HAZİRAN 2004 -52% -51% -50% -48% -47% -45% -48% -46% -45% -43% -42% -40% -43% -41% -40% -38% -36% -34% -38% -37% -35% -33% -31% -29% -34% -32% -30% -28% -26% -24% -29% -27% -25% -23% -21% -18% -24% -22% -20% -18% -15% -13% -20% -18% -15% -13% -10% -8% -15% -13% -10% -8% -5% -2% -10% -8% -5% -3% 0% 3% Kaynak:BDDK 87 90% 100% -43% -38% -32% -27% -21% -16% -10% -5% 1% 6% -42% -36% -30% -24% -19% -13% -7% -2% 4% 10% BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Çeşitli Senaryolar İçin 1 Aylık Vadede Likidite Açıkları (%) (Haz 04) 10% 0% -10% -20% Likidite Açığı -30% -40% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 90% 70% 50% Vadesiz Mvd. Tortu Oranı -60% 30% 10% -50% MDC'nin Nakde Dönüşüm Oranı Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, sektörün likidite açıkları mevduat ve DİBS senaryolarına karşı oldukça duyarlı olduğudur. Örneğin, ticari portföyde yer alan ve vadesi 1 aydan uzun olan menkul kıymetlerin yarısının ikinci el piyasada nakde çevrilebileceği ve vadesiz mevduatların %30’unun 1 aydan uzun bir etkin vadeye sahip olduğu varsayıldığında, sektörün 1 aylık vadedeki likidite açığı %34 seviyesine, menkul kıymetler ve vadesiz mevduat için bahsi geçen oranların %50 olması durumunda ise oransal likidite açığı %30 seviyesine gerilemektedir. 88 Ekim 2004 5. ÖZEL FİNANS KURUMLARI 2003 yılı itibariyle bankacılık sektörü ve ÖFK bilanço toplamı içerisindeki payı yaklaşık %2,1 olan ÖFK’ların 2003 yılı içerisinde gösterdikleri gelişme 2004 yılının ilk yarısında da devam etmiştir. ÖFK’ların fon kaynaklarına daha etkin erişebilme çabalarının bir sonucu olarak Haziran 2004’te, 2003 yıl sonuna göre şube sayısı 31 adet artarak 220’ye, yine aynı dönemde personel sayısı ise 641 kişi artarak 4.143’e ulaşmıştır. Tablo 5.1 Özel Finans Kurumları – Personel ve Şube Sayısı14 Aralık 2003 Kurum Sayısı (Adet) Şube Sayısı (Adet) Çalışan Sayısı (Adet) Bilanço Büyüklüğü (Trilyon TL) Bilanço Büyüklüğü (Milyon Dolar) Bilanço Dışı İşlemler (Trilyon TL) Bilanço Dışı İşlemler (Milyon Dolar) 5 189 3.502 5.252 3.762 1.482 1.062 Mart 2004 Haziran 2004 5 202 3.834 5.382 4.104 1.826 1.393 5 220 4.143 6.323 4.255 2.307 1.553 Kaynak: BDDK 5.1. Aktif Yapısındaki Gelişmeler ÖFK’ların toplam aktif büyüklüğü 2004 yılı Haziran ayında 2003 yılı Aralık ayına göre reel olarak yüzde 11,3 artarak 6.323 trilyon liraya yükselmiştir. Aralık 2003 - Haziran 2004 dönemi içerisinde aktif büyüklük dolar bazında %13,1 oranında artarak 4,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2003 yılı sonu itibariyle toplam aktiflerin %49,7’si TP ve %50,3’ü YP iken söz konusu dağılım Haziran 2004’te TP cinsinden aktifler lehine değişerek sırasıyla %55,1 ve %44,9 olmuştur. Tablo 5.2 ÖFK Bilançosundan Seçilmiş Kalemler (Trilyon TL) Kullandırılan Fonlar Bankalardan Alacaklar Takipteki Alacaklar (net) Sabit Kıymetler (net) Toplanan Fonlar Özkaynaklar Aktif Toplamı 2003 2003 Haziran Aralık TP YP Toplam TP YP Toplam 788 1.655 2.443 1.344 1.794 3.138 78 196 274 202 328 530 72 130 202 66 59 124 680 0 680 722 0 722 574 2.631 3.205 1.127 2.984 4.111 481 35 516 600 72 672 1.793 2.395 4.188 2.612 2.639 5.252 TP 1.634 181 46 705 1.407 706 2.878 2004 Mart YP Toplam 1.786 3.420 232 412 51 97 0 705 2.786 4.192 20 726 2.504 5.382 2004 Haziran TP YP Toplam 2.188 2.027 4.215 243 262 506 43 54 97 587 0 587 1.981 3.067 5.048 742 29 771 3.486 2.837 6.323 Kaynak: BDDK Öte yandan, Aralık 2003’te kullandırılan fonların aktif büyüklük içindeki payı %59,8 iken bu oran 6,9 puan artarak Haziran 2004’te %66,7’ye yükselmiştir. Aynı dönemde, sabit kıymetlerin payı 4,5 puan azalarak %9,3’e, bankalardan alacaklar 2,1 puan azalarak %8’e, takipteki alacakların (net) payı ise 0,8 puan azalarak %1,5’e gerilemiştir ÖFK’ların bankalarda tutulan depoları, Haziran 2004’te, 2003 yıl sonuna göre reel olarak %11,7, dolar bazında ise %10,3 azalarak 506 trilyon lira seviyesinde gerçekleşmiştir. 5.1.1. Kullandırılan Fonlar ÖFK’lar tarafından kullandırılan fonların tutarı, Haziran 2004’te 2003 yıl sonuna göre reel olarak %24,2 oranında artarak 4,2 katrilyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Kullandırılan fonlar dolar 14 ÖFK’lara ilişkin veriler geçici olup, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş mali tablolar esas alınarak hazırlanmıştır. 89 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu bazında %26,2 artarak 2,8 milyar dolara yükselmiştir. Benzer şekilde toplanan fonların, fon kullanımına dönüşme oranı da yükselmiştir; Aralık 2003’te ÖFK’lar tarafından toplanan fonların %76,3’ü fon kullanımına dönüşmüş iken bu oran Haziran 2004’te %83,5’e çıkmıştır. Dolayısıyla, 2004 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek büyümede geleneksel bankaların yanı sıra ÖFK’lar da önemli bir aracılık işlevi yerine getirmiştir. Kullan. Fon/ Toplanan Fon Rasyosu 86,0 5,0 84,0 4,0 82,0 3,0 Yüzde Değer (Milyar Dolar) Aktif Büyüklük, Kullandırılan ve Toplanan Fonlar 2,0 80,0 78,0 76,0 1,0 74,0 0,0 Ara.03 Aktif Toplamı Dönem 72,0 Haz.04 Kullan. Fonlar Ara.03 Topl. Fonlar Haz.04 Dönem Tablo 5.3 Kullandırılan Fonlar Kısa Vad. Haziran 2004-Trilyon TL Üretim desteği Sağ.Amacıyla Kull.Fon. Kar-Zarara Katılma Yönt. İle Kull. Fonlar Kira Akdi Yönt. İle Kull. Fonlar Diğer Kullandırılan Fonlar Toplam Kullandırılan Fonlar TP YP 1.871 1.255 77 74 14 56 105 0 2.068 1.385 Ort.ve Uz.Vad. TP 0 0 120 0 120 Kamu Özel Yüzde Kesimine Kesime Toplam Pay (%) 92 0 3.218 3.219 76,4 14 0 166 166 3,9 535 0 725 725 17,2 0 0 105 105 2,5 641 0 4.214 4.215 100,0 YP Kaynak: BDDK ÖFK’ların 2003 yıl sonunda 124 trilyon lira olan net takipteki alacakları, 2004’ün ilk çeyreğinde ve Haziran 2004’te 97 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla net takipteki alacaklar, Aralık 2003- Haziran 2004 döneminde nominal olarak %22, dolar bazında %26,7, reel olarak ise %27,9 azalmıştır. ÖFK’lar Haziran 2004’te toplanan fonların önemli bir kısmını, %76,4’ünü, üretim desteği sağlamak amacıyla kullandırmıştır. Bunu %17,2 ile leasing yöntemi takip ederken, kar zarara katılma yöntemi %3,9 olarak gerçekleşmiştir. Kullandırılan fonların çok önemli bir kısmı yurt içinde yerleşik özel kesime, ağırlıklı olarak kısa vadeli olarak kullandırılmıştır. 5.2. Pasif Yapısındaki Gelişmeler ÖFK’ların özkaynaklar dışındaki temel kaynakları, cari hesaplar ile kar zarara katılma hakkı veren hesaplarda toplanan fonlardır. Cari hesaplar ve katılma hesabı şeklinde toplanan fonlar büyük ölçüde yabancı para cinsinden oluşmaktadır. Nitekim, Haziran 2004’te toplam toplanan fonlar içerisinde YP cinsinden fonların oranı %60,8 iken TP fonların oranı %39,2’dir. Ancak, söz konusu oranlar Haziran 2003’te sırasıyla %82,1 ve %17,9, 2003 yıl sonunda %72,6 ve %27,4 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla, son dönemlerde ekonomideki genel eğilime paralel olarak, toplanan fonlarda da Türk parasının oranının arttığı gözlenmektedir. Diğer yandan, toplam toplanan fonların toplam pasifler içindeki payı Aralık 2003’te %78,3 iken Haziran 2004 itibariyle %79,8’e çıkmıştır. Aynı dönemde özkaynakların payı ise %12,8’den %12,2’ye gerilemiştir. 90 Ekim 2004 5.2.1. Toplanan Fonlar Haziran 2004’te toplanan fonlar, Aralık 2003’e göre reel olarak %13,6 artarak 5.048 trilyon liraya yükselmiştir. Dolar bazında bakıldığında, ağırlıklı olarak YP cinsinden fon toplamaları söz konusu olan ÖFK’ların toplanan fonları, 2003 Aralıkta 2,9 milyar dolar olan değerine göre %15,4’lük artışla Haziran 2004’te 3,4 milyar dolara yükselmiştir. Tablo 5.4 ÖFK’larda Toplanan Fonlar (Trilyon TL) Hesap Türleri Cari Hesaplar Katılma Hesapları Özel Proje Hesapları Toplam Toplanan Fonlar TP 147 424 2 574 2003 2003 2004 2004 Haziran Aralık Mart Haziran YP Toplam TP YP Topl. TP YP Topl. TP YP Toplam 500 647 277 665 943 265 579 845 371 634 1.005 2.031 2.455 847 2.207 3.054 1.139 2.037 3.175 1.607 2.215 3.822 100 102 3 112 114 3 170 173 3 219 222 2.631 3.205 1.127 2.984 4.111 1.407 2.786 4.192 1.981 3.067 5.048 Kaynak: BDDK Haziran 2004’te toplanan fonların %75,7’si katılma hesaplarından, %19,9’u cari hesaplardan ve %4,4’ü özel proje hesaplarından oluşmaktadır. Toplam toplanan fonlarda en önemli bileşene %60,8’lik oranla YP cinsinden hesaplar sahiptir. Haziran 2004 itibariyle toplanan fonların büyük bir bölümünü, %78,5’ini, 10 milyar lira ve üzeri fonlar ve %80’ini vadeli hesaplar oluşturmaktadır. Haziran 2004 itibariyle, ÖFK’lardaki 850.342 adetlik “toplanan fon” müşterisinin yüzde 42,6’sını 500 milyon liradan az tutarlı vadesiz hesabı olan müşteriler oluşturmaktadır. ÖFK’ların 2003 yıl sonuna göre ödenmiş sermayelerinde gerçekleştirdikleri artışlar ile toplam özkaynaklar, dolar bazında %7,8, reel olarak ise %6,1 artarak Haziran 2004’te 771 trilyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Kullandırılan fonların artmasına rağmen ödenmiş sermayede gerçekleştirilen artış sayesinde sermaye yeterliliği rasyosundaki azalma sınırlı kalmıştır; ÖFK’ların 2003 yıl sonunda %18 olan sermaye yeterliliği rasyosu, Haziran 2004’te %17,9’a düşmüştür. Tablo 5.5 Özkaynaklar Özkaynak Toplamı Ödenmiş Sermaye Yedek Akçeler Sabit Kıymet Yeniden Değ. Fonu Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) Haz.03 516 306 23 181 43 -37 Toplam Pasifler İçindeki Paylar Trilyon TL Ara.03 Mar.04 Haz.04 Ara.03 Mar.04 Haz.04 672 726 771 12,3 12,8 13,5 12,2 420 425 628 7,3 8,0 7,9 9,9 12 17 77 0,6 0,2 0,3 1,2 202 219 18 4,3 3,8 4,1 0,3 75 32 47 1,0 1,4 0,6 0,7 -37 33 1 0,6 0,0 Kaynak: BDDK 5.3. Bilanço Dışı İşlemler Ocak-Haziran 2004 döneminde bilanço dışı işlemler reel olarak %41,4 oranında artarak 2.414 trilyon liraya yükselmiştir. Aynı dönem içerisinde bilanço dışı işlemlerin bilanço toplamına oranı ise %38,2’ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, bilanço dışı işlemlerin TP ve YP bileşimi incelendiğinde, Haziran 2004’te bilanço dışı işlemlerinin ağırlıkla TP cinsinden (%54,1’inin) yapılmış olduğu görülmektedir. 2003 Aralık ayına göre kıyaslandığında, Haziran 2004’te bilanço dışı yükümlüklerinin en önemli bölümünü oluşturan teminat mektuplarının toplam bilanço dışı işlemler içindeki payı 1 puan azalarak %66,6’ya gerilemiştir. Aralık 2003’te %0,9 olan vadeli döviz işlemlerinin toplam bilanço dışı işlemler içerisindeki payı Haziran 2004’te %3,8’e çıkmıştır. Bu gelişmeyle, ÖFK’lar Haziran 2004’te 91 trilyon liralık vadeli döviz alım satım işlemi gerçekleştirmiştir. 91 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Tablo 5.6 Bilanço Dışı İşlemler Trilyon TL Haz.03 Ara.03 Mar.04 Haz.04 1.004 1.446 705 1.067 25 34 273 344 1 1 20 133 0 15 0 97 20 22 1.023 1.579 Toplam Gayri Nakdi Krediler Teminat Mektupları Kabul Kredileri Akreditifler Garanti, Kefalet ve Cirolar Toplam Taahütler Döviz ve Faiz Haddi İle İlgili İşlemler Diğer Cayılamaz Taahütler Cayılabilir Taahütler Toplam Bilanço Dışı İşlemler Kaynak: BDDK 1.728 1.266 30 427 5 206 76 108 23 1.934 Yüzde Değişim Haziran 04/Aralık 03 Nominal Reel 2.192 1.607 49 530 6 222 91 107 24 2.414 51,6 50,7 44,2 54,0 461,9 66,7 514,7 10,5 9,4 52,9 40,2 39,3 33,4 42,4 419,6 54,2 468,4 2,2 1,2 41,4 5.4. Karlılık Haziran 2003’te 43 trilyon lira net dönem karı açıklayan ÖFK’ların Haziran 2004’te net dönem karı 47 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Kullandırılan fonlardan alınan kar payı gelirleri, Haziran 2004’teki karlılıkta belirleyici olmuştur. Ancak, reel bazda bakıldığında Haziran 2004’te ÖFK’ların karlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 azalmıştır. Tablo 5.7 ÖFK’ların Gelir Gider Dengesinden Seçilmiş Kalemler Trilyon TL Milyon Dolar Haz.03 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Haz.03 Ara.03 Mar.04 Haz.04 295 291 126 126 169 98 221 23 22 43 Kar Payı Gelirleri Kullandirilan Fonlardan Alinan Kar Paylari Kar Payı Giderleri Toplanan Fonlara Ödenen Kar Paylari Net Kar Payı Geliri (Gideri) Kar Payı Dışındaki Gelirler Kar Payı Dışındaki Giderler Diğer Kar Payı Dışı. Gelirler (Giderler) Kambiyo Karları (Zararları) (Net) Dönem Net Karı Kaynak: BDDK 694 682 285 285 409 215 516 26 23 75 193 191 90 90 104 57 128 24 24 32 419 412 208 208 211 174 310 17 17 47 207 204 89 89 119 69 156 17 16 31 497 489 204 204 293 154 370 19 16 53 147 146 68 68 79 44 98 18 19 24 282 278 140 140 142 117 209 12 12 31 Karlılıktaki bu gelişmelerle beraber, ÖFK’ların aktif karlılığı 2003 Haziran ayı itibariyle %1 ve 2004 yılının ilk yarısı itibariyle ise %0,7 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak karlılığı ise, yine bahsedilen dönemlerde, sırasıyla %8,4 ve %6,1 olmuştur. 5.5. ÖFK’ların Yabancı Para Pozisyonları 2003 yılı sonunda 65 milyon dolar yabancı para pozisyon açığı olan ÖFK’ların yabancı para net genel pozisyonu, Nisan 2004’te 34, Mayıs 2004’te 32 ve Haziran 2004’te 5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber, ÖFK’ların Temmuz 2004 itibariyle 22 milyon dolar, Ağustos 2004 itibariyle ise 8 milyon dolar yabancı para net genel pozisyon açığı mevcuttur. Tablo 5.8 ÖFK’ların Yabancı Para Pozisyonundaki Gelişmeler Milyon Dolar Bilanço İçi Pozisyon (1) Net genel Pozisyon (2) 2003 2004 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos -65 26 61 76 27 5 35 -65 12 34 32 5 -22 -8 (1) Bilanço İçi Pozisyon = Döviz Pozisyonu + Dövize Endeksli Pozisyon (2) Net Genel Pozisyon= Bilanço İçi Pozisyon + Vadeli İşlemler Kaynak: BDDK 92 Ekim 2004 Ağu.04 Tem.04 Haz.04 May.04 Nis.04 Mar.04 Bilanço İçi Pozisyon (1) Net genel Pozisyon (2) Ara.03 Milyon $ ÖFK'larda Yabancı Para Pozisyonu 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 5.6. ÖFK’ların Likidite Yapısı ÖFK’ların likidite yapısında ağırlıklı olarak kullandırılan fonlar ile toplanan fonların vade yapısı etkili olmaktadır. Bu kapsamda, ÖFK’ların kaynak ve plasman yapısının kısa vadede yoğunlaştığı gözlenmektedir; Aralık 2003’te vade unsuru taşıyan kaynakların yüzde 69,4’ü 1 aya kadar vadeli iken söz konusu oran Haziran 2004’te yüzde 69,1’e inmiştir. Ancak, uzun vadeli aktiflerin payında az da olsa artış gözlenmektedir; Aralık 2003’te aktiflerin %22,2’si 12 aydan uzun vadeli iken söz konusu oran Haziran 2004’te %31,4’e yükselmiştir. Öte yandan, 2003 yıl sonunda kaynakların sadece %3,2’si 12 aydan uzun vadeli iken Haziran 2004’te bu oran %4’e yükselmiştir. Tablo 5.9 ÖFK’larda Vade Unsuru Taşıyan Aktif ve Pasiflerin Vade Yapısı Yüzde Dağılım 1 Aya Kadar 1 Ay-3 Ay Arası 3 Ay-6 Ay Arası 6 Ay-12 Ay Arası 12 Aydan Fazla Toplam Haziran 2003 Aralık 2003 Mart 2004 Haziran 2004 Aktif Pasif Aktif Pasif Aktif Pasif Aktif Pasif 28,7 67,9 31,6 69,4 27,9 67,8 27,0 69,1 13,7 23,3 14,2 21,7 14,0 20,9 11,7 19,7 19,2 3,0 16,5 2,5 16,3 4,6 14,4 4,2 13,7 2,7 15,4 3,2 16,3 2,8 15,6 3,0 24,8 3,1 22,2 3,2 25,6 3,8 31,4 4,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: BDDK 93 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Ek Tablolar 94 Ekim 2004 95 BDDK-Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu EK TABLOLAR LİSTESİ Ek Tablo 1: Aktif Büyüklüğüne Göre Banka Sıralaması Ek Tablo 1: Aktif Büyüklüğüne Göre Banka Sıralaması Ek Tablo 3: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu (Milyar TL) Ek Tablo 4: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 5: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu (% Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) Ek Tablo 6: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu -TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç- (Milyar TL) Ek Tablo 7: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu -TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç- (Milyon Dolar) Ek Tablo 8: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu - TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç (% Değ.) (Haz.2004/Ara. 2003) Ek Tablo 9:Kamu Bankalarının Analitik Bilançosu (Milyar TL) Ek Tablo 10: Kamu Bankalarının Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 11: Kamu Bankalarının Analitik Bilançosu (% Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) Ek Tablo 12: Özel Bankaların Analitik Bilançosu (Milyar TL) Ek Tablo 13: Özel Bankaların Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 14: Özel Bankaların Analitik Bilançosu (% Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) Ek Tablo 14: TMSF Bünyesindeki Bankaların Analitik Bilançosu (Milyar TL) Ek Tablo 15: TMSF Bünyesindeki Bankaların Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 16: TMSF Bünyesindeki Bankaların Analitik Bilançosu (% Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) Ek Tablo 17: Yabancı Bankaların Analitik Bilançosu (Milyar TL) Ek Tablo 18:Yabancı Bankaların Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 19: Yabancı Bankaların Analitik Bilançosu (% Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) Ek Tablo 20: Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Analitik Bilançosu (Milyar TL) Ek Tablo 21: Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 22: Kalkınma ve Yatırım BAnkalarının Analitik Bilançosu (% Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) Ek Tablo 23: Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu (Milyar TL) Ek Tablo 24: Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 25: Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) Ek Tablo 26: TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu (Milyar TL) Ek Tablo 27: TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 28: TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) Ek Tablo 29: Kamu Bankaları Kar Zarar Tablosu (Milyar TL) Ek Tablo 30: Kamu Bankaları Kar Zarar Tablosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 31: Kamu Bankaları Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) Ek Tablo 32: Özel Bankalar Kar Zarar Tablosu (Milyar TL) Ek Tablo 33: Özel Bankalar Kar Zarar Tablosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 34: Özel Bankalar Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) Ek Tablo 35: TMSF Bünyesindeki Bankalar Kar Zarar Tablosu (Milyar TL) Ek Tablo 36: TMSF Bünyesindeki Bankalar Kar Zarar Tablosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 37: TMSF Bünyesindeki Bankalar Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) Ek Tablo 38: Yabancı Bankalar Kar Zarar Tablosu (Milyar TL) Ek Tablo 39: Yabancı Bankalar Kar Zarar Tablosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 40: Yabancı Bankalar Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) Ek Tablo 41: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar Zarar Tablosu (Milyar TL) Ek Tablo 42: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar Zarar Tablosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 43: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) Ek Tablo 44: Özel Finans Kurumları Analitik Bilançosu (Milyar TL) Ek Tablo 45: Özel Finans Kurumları Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 46: Özel Finans Kurumları Analitik Bilançosu (% Değ.)(Haz. 2004/Ara.2003) Ek Tablo 47: Özel Finans Kurumları Kar Zarar Tablosu (Milyar TL) Ek Tablo 48: Özel Finans Kurumları Kar Zarar Tablosu (Milyon Dolar) Ek Tablo 49: Özel Finans Kurumları Kar Zarar Tablosu (% Değişim) (Haziran 2004/Haziran 2003) 96 Ekim 2004 97 Ek Tablo 1: Aktif Büyüklüğüne Göre Banka Sıralaması Haziran 2004 İtibarıyla Trilyon TL Toplam Aktif İçinde % Pay Dönem TOPLAM Ödenmiş Karı AKTİFLER Krediler Mevduat Sermaye (Zararı) TOPLAM ÖZKAY. Gayrinakdi Kredi ve Yüküm. Taahhütler Mevduat Bankaları -Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları 1 T.C.ZİRAAT B. 2 T.HALK B. 3 T.VAKIFLAR B. 18,8 7,2 6,7 51.797 19.825 18.332 6.927 3.570 6.843 40.951 13.897 12.810 2.222 1.150 321 611 207 98 3.806 2.519 1.321 1.492 868 3.916 4.096 540 3.273 12,5 11,2 9,1 8,4 2,9 2,7 2,2 2,2 1,9 1,3 1,0 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 34.247 30.722 24.994 23.178 8.055 7.479 6.061 5.915 5.353 3.530 2.826 1.563 1.408 1.144 505 328 240 94 10.974 10.403 9.240 9.490 3.482 4.040 2.952 2.125 3.064 1.419 1.094 615 590 572 196 25 133 0 20.448 18.444 15.279 13.632 5.385 4.326 3.052 3.504 3.863 2.349 2.161 1.006 752 561 304 182 106 32 1.427 1.500 822 752 430 425 272 202 225 58 85 66 220 123 50 10 35 80 356 527 211 34 58 59 16 39 39 20 27 10 1 1 -1 1 0 -28 6.122 5.338 2.661 3.836 645 869 855 589 576 355 222 121 121 125 85 62 58 61 5.523 2.554 6.294 8.236 2.921 3.259 2.260 2.281 1.424 1.259 1.694 683 545 1.060 269 17 255 48 6.520 15.259 13.380 28.631 2.823 5.707 4.130 3.157 9.283 1.943 1.235 631 336 355 64 34 27 0 1,7 0,9 4.696 2.449 528 18 3.938 81 473 661 -139 111 -2.028 1.084 1.361 490 1.066 2 1,6 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 4.485 1.646 529 459 374 365 354 257 180 132 105 44 2.812 823 153 9 53 32 44 0 29 21 19 7 2.548 1.044 69 38 32 38 3 1 78 21 21 2 277 34 29 6 29 36 25 21 50 4 4 3 48 8 -1 -4 3 39 -9 -3 -13 1 0 1 906 308 89 32 69 145 48 45 27 16 8 10 694 217 168 23 203 377 142 15 0 10 46 16 7.562 2.505 729 119 1 208 392 25 76 0 3 0 1,7 1,0 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 32,7 57,4 44,1 54,4 2,6 3,2 95,9 4,1 4.773 2.632 1.772 460 406 371 306 170 80 74 60 41 20 3 274.839 89.954 157.643 121.196 149.533 7.146 8.929 263.671 11.168 2.094 1.667 925 194 20 45 7 102 24 38 39 0 0 0 87.457 17.340 60.413 43.588 57.188 546 4.001 82.300 5.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.959 67.659 95.386 73.188 90.282 4.019 3.895 170.959 0 658 924 114 150 20 13 60 48 27 14 15 14 5 2 14.191 3.693 6.781 4.931 6.112 1.134 520 12.127 2.064 41 -31 26 9 7 -3 21 4 0 2 1 -1 -1 -1 2.403 916 1.371 1.185 1.359 -28 70 2.328 75 1.451 1.882 314 332 83 16 185 68 44 47 34 38 2 3 35.603 7.646 22.700 18.601 21.846 -943 1.703 31.105 4.498 238 8 46 1 164 33 611 175 157 57 50 106 1 0 52.267 6.276 40.583 25.529 36.011 1.850 1.910 50.620 1.647 652 0 461 0 840 1.248 0 33 46 0 3 11 1 0 117.407 7.909 93.515 66.613 90.833 1.068 11.620 114.113 3.294 -Özel Sermayeli Mevduat Bankaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T.İŞ BANKASI AKBANK T.A.Ş. T.GARANTİ B. YAPI VE KREDİ B. KOÇBANK FİNANSBANK A.Ş. T.DIŞ TİCARET BANKASI DENİZBANK OYAKBANK T.EKONOMİ B. ŞEKERBANK ANADOLUBANK A.Ş. ALTERNATİFBANK TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKFENBANK A.Ş. TURKISH BANK MNG BANK ADABANK -Tassaruf Mevduatı Sig. Fon. Dev. Bankalar 1 PAMUKBANK 2 BAYINDIRBANK A.Ş. -Yabancı Bankalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HSBC BANK CITIBANK ABN AMRO BANK WESTLB AG ARAP TÜRK B. BNP-AK DRESDNER B. SOCIETE GENERALE THE CHASE MANHATTAN B. BANK EUROPA A.Ş. BANK MELLAT BANCA DI ROMA HABİB BANK -Kalkınma ve Yatırım Bankaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 49 TÜRK EXIMBANK İLLER B. T.SINAİ KALKINMA B. T.KALKINMA B. DEUTSCHE BANK A.Ş. CREDIT AGRI. INDO.EUROTÜRK MER TAKASBANK IMKB C KREDİ VE KALKINMA BANKASI AŞ NUROL YATIRIM B. ÇALIK YATIRIM GSD YATIRIM B. DİLER YATIRIM TAIB YATIRIM BANK TAT YATIRIM B. Toplam Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları Özel Sermayeli Mevduat Bankaları -İlk Beş Banka -İlk On Banka TMSF Yabancı Sermayeli Mevduat Mevduat KYB Kaynak: BDDK Ek Tablo 1: Aktif Büyüklüğüne Göre Banka Sıralaması Haziran 2004 İtibarıyla Milyon Dolar Dönem Ödenmiş TOPLAM Karı AKTİFLER Krediler Mevduat Sermaye (Zararı) TOPLAM ÖZKAY. Gayrinakdi Kredi ve Yüküm. Taahhütler Mevduat Bankaları -Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları 1 T.C.ZİRAAT B. 2 T.HALK B. 3 T.VAKIFLAR B. 34.859 13.342 12.337 4.662 2.403 4.606 27.560 9.353 8.621 1.495 774 216 411 139 66 2.561 1.695 889 1.004 584 2.636 2.757 364 2.203 23.048 20.676 16.821 15.598 5.421 5.033 4.079 3.981 3.603 2.376 1.902 1.052 948 770 340 221 162 63 7.385 7.001 6.219 6.386 2.343 2.719 1.987 1.430 2.062 955 736 414 397 385 132 17 89 0 13.761 12.413 10.283 9.174 3.624 2.911 2.054 2.358 2.600 1.581 1.454 677 506 378 204 123 71 22 960 1.009 553 506 289 286 183 136 151 39 57 44 148 82 34 7 24 54 240 354 142 23 39 39 11 26 27 14 18 6 1 0 0 1 0 -19 4.120 3.592 1.791 2.581 434 585 576 396 388 239 150 81 82 84 57 42 39 41 3.717 1.719 4.236 5.543 1.966 2.193 1.521 1.535 958 847 1.140 460 367 714 181 11 171 32 4.388 10.269 9.005 19.268 1.900 3.841 2.779 2.124 6.247 1.308 831 425 226 239 43 23 18 0 3.161 1.648 355 12 2.650 54 318 445 -94 74 -1.365 730 916 330 717 2 3.019 1.108 356 309 251 246 238 173 121 89 70 29 1.893 554 103 6 35 21 29 0 20 14 13 5 1.715 703 46 26 22 25 2 1 53 14 14 1 187 23 20 4 20 24 17 14 34 3 3 2 32 5 -1 -3 2 26 -6 -2 -9 1 0 0 610 207 60 21 46 98 33 30 18 11 5 7 467 146 113 16 136 254 96 10 0 6 31 11 5.089 1.686 491 80 1 140 264 17 51 0 2 0 3.212 1.772 1.193 310 273 249 206 115 54 50 40 28 14 2 184.964 60.538 106.092 81.563 100.634 4.809 6.009 177.448 7.516 1.409 1.122 622 130 14 30 5 69 16 26 27 0 0 0 58.857 11.670 40.657 29.334 38.487 367 2.693 55.387 3.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.054 45.534 64.194 49.255 60.759 2.705 2.621 115.054 0 443 622 77 101 13 9 40 32 18 9 10 9 3 1 9.551 2.485 4.564 3.319 4.114 763 350 8.162 1.389 28 -21 18 6 5 -2 14 3 0 1 0 0 -1 -1 1.617 616 922 798 914 -19 47 1.567 50 976 1.266 211 223 56 11 124 46 30 32 23 26 1 2 23.960 5.146 15.277 12.518 14.702 -635 1.146 20.934 3.027 160 5 31 0 110 22 411 118 106 39 34 72 1 0 35.175 4.224 27.312 17.180 24.235 1.245 1.286 34.066 1.109 439 0 310 0 565 840 0 22 31 0 2 7 1 0 79.013 5.323 62.934 44.830 61.129 719 7.820 76.796 2.217 -Özel Sermayeli Mevduat Bankaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T.İŞ BANKASI AKBANK T.A.Ş. T.GARANTİ B. YAPI VE KREDİ B. KOÇBANK FİNANSBANK A.Ş. T.DIŞ TİCARET BANKASI DENİZBANK OYAKBANK T.EKONOMİ B. ŞEKERBANK ANADOLUBANK A.Ş. ALTERNATİFBANK TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKFENBANK A.Ş. TURKISH BANK MNG BANK ADABANK -Tassaruf Mevduatı Sig. Fon. Dev. Bankalar 1 PAMUKBANK 2 BAYINDIRBANK A.Ş. -Yabancı Bankalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HSBC BANK CITIBANK ABN AMRO BANK WESTLB AG ARAP TÜRK B. BNP-AK DRESDNER B. SOCIETE GENERALE THE CHASE MANHATTAN B. BANK EUROPA A.Ş. BANK MELLAT BANCA DI ROMA HABİB BANK -Kalkınma ve Yatırım Bankaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 49 TÜRK EXIMBANK İLLER B. T.SINAİ KALKINMA B. T.KALKINMA B. DEUTSCHE BANK A.Ş. CREDIT AGRI. INDO.EUROTÜRK MER TAKASBANK IMKB C KREDİ VE KALKINMA BANKASI AŞ NUROL YATIRIM B. ÇALIK YATIRIM GSD YATIRIM B. DİLER YATIRIM TAIB YATIRIM BANK TAT YATIRIM B. Toplam Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları Özel Sermayeli Mevduat Bankaları -İlk Beş Banka -İlk On Banka TMSF Yabancı Sermayeli Mevduat Mevduat KYB Kaynak: BDDK MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK AKTİF HESAPLAR NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ek Tablo 3: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu (Milyar TL) 13.394.660 39.987.547 2.860.152 37.127.395 53.382.207 12.565.532 4299916 22.468.906 222.504 513.046 2.420.739 -12.454.633 30.036.010 118.026.437 64.835.211 479 544.717 0 2.519.050 6.023.159 4.284.072 1 1 0 24.363 535.888 482.155 2.104.560 2.806.713 3.830.059 87.990.427 TP 1.038.697 1.099.438 6.384.350 1.914.570 13.460.944 10.340.820 2.603.445 0 38.932 25.501.698 2.554.116 8.879.379 6.325.263 8.226.488 344 6.768.121 37.405.337 2.124.336 8.346.843 2.921.214 130.729.693 28.788.227 29.778.887 26.612.970 3.165.917 58.567.114 100.067 0 0 0 7.670 0 0 107.737 93.639.903 68.361.555 319.841 1.979.804 0 17.491.666 1.554.238 8.543 558.358 558.358 0 61.974 889 353.887 648.328 329.239 1.863.844 93.532.166 Haziran 2003 YP 965.644 1.195.561 1.172.016 9.447.259 10.973.491 9.664.429 6.439.011 0 0 26.327.576 210.030 484.513 274.483 1.554.289 128.866 1.546.148 10.816.374 0 31.103 464.850 80.936.647 42.182.887 69.766.434 29.473.122 40.293.312 111.949.321 12.665.599 4299916 22.468.906 222.504 520.716 2.420.739 -12.454.633 30.143.747 211.666.340 133.196.766 320.320 2.524.521 0 20.010.716 7.577.397 4.292.615 558.359 558.359 0 86.337 536.777 836.042 2.752.888 3.135.952 5.693.903 181.522.593 TOPLAM 2.004.341 2.294.999 7.556.366 11.361.829 24.434.435 20.005.249 9.042.456 0 38.932 51.829.274 2.764.146 9.363.892 6.599.746 9.780.777 129.210 8.314.269 48.221.711 2.124.336 8.377.946 3.386.064 211.666.340 15.439.967 51.286.309 2.750.843 48.535.466 66.726.276 13.515.586 21.362.627 22.210.289 107.768 1.576.668 5.608.277 -29.332.803 35.048.412 141.664.184 79.844.552 9.621 429.712 0 3.244.450 7.745.407 4.616.909 1 1 0 14.970 591.359 465.073 1.793.371 3.920.129 3.940.218 106.615.772 TP 1.005.795 1.343.496 7.762.000 2.358.380 16.696.479 15.987.871 2.857.683 0 116.799 36.176.466 921.457 8.379.012 7.457.555 10.691.857 330 7.487.901 37.309.363 2.077.941 8.258.449 3.766.295 154.818.562 31.212.992 36.297.237 31.484.315 4.812.922 67.510.229 99.876 0 0 0 390.105 0 0 489.981 108.023.359 75.467.086 125.662 1.756.728 0 22.673.206 3.495.701 9.394 488.760 488.760 0 91.526 989 353.152 608.900 368.239 2.094.035 107.533.378 Aralık 2003 YP 1.024.966 1.614.191 1.052.009 12.782.186 13.328.665 14.619.085 7.116.085 0 41.376 30.045.370 66.571 249.646 183.075 1.995.320 165.765 1.665.117 8.902.878 0 19.849 429.548 94.868.981 46.652.959 87.583.546 34.235.158 53.348.388 134.236.505 13.615.462 21.362.627 22.210.289 107.768 1.966.773 5.608.277 -29.332.803 35.538.393 249.687.543 155.311.638 135.283 2.186.440 0 25.917.656 11.241.108 4.626.303 488.761 488.761 0 106.496 592.348 818.225 2.402.271 4.288.368 6.034.253 214.149.150 TOPLAM 2.030.761 2.957.687 8.814.009 15.140.566 30.025.144 30.606.956 9.973.768 0 158.175 66.221.836 988.028 8.628.658 7.640.630 12.687.177 166.095 9.153.018 46.212.241 2.077.941 8.278.298 4.195.843 249.687.543 15.372.708 63.697.065 3.572.730 60.124.335 79.069.773 13.675.399 23.979.656 22.591.967 125.954 2.387.679 920.967 -25.329.569 38.352.053 156.898.707 90.240.154 11.386 535.350 0 3.857.160 7.699.218 4.771.767 1 1 0 30.948 518.782 465.073 2.262.719 3.832.828 4.321.268 118.546.654 TP 901.614 1.759.072 5.986.300 2.184.942 15.230.191 23.466.182 3.579.446 0 74.615 41.720.860 737.508 7.853.182 7.115.674 8.608.560 446 9.046.688 41.029.104 2.176.231 8.619.356 4.447.982 169.569.097 30.460.498 39.803.799 36.085.866 3.717.933 70.264.297 100.476 -643 0 0 426.409 0 0 526.242 99.075.394 68.515.563 98.381 1.356.278 0 21.650.855 2.998.688 8.163 460.206 460.206 0 79.506 570 331.321 447.204 316.712 2.285.705 98.549.152 Mart 2004 YP 725.355 1.415.542 708.535 9.974.077 10.906.297 14.259.341 6.560.327 0 18.608 29.857.741 91.010 300.575 209.565 1.655.133 157.359 1.549.957 8.267.582 0 18.816 239.324 86.405.004 45.833.206 103.500.864 39.658.596 63.842.268 149.334.070 13.775.875 23.979.013 22.591.967 125.954 2.814.088 920.967 -25.329.569 38.878.295 255.974.101 158.755.717 109.767 1.891.628 0 25.508.015 10.697.906 4.779.930 460.207 460.207 0 110.454 519.352 796.394 2.709.923 4.149.540 6.606.973 217.095.806 TOPLAM 1.626.969 3.174.614 6.694.835 12.159.019 26.136.488 37.725.523 10.139.773 0 93.223 71.578.601 828.518 8.153.757 7.325.239 10.263.693 157.805 10.596.645 49.296.686 2.176.231 8.638.172 4.687.306 255.974.101 16.434.931 77.697.842 5.831.243 71.866.599 94.132.773 14.088.723 25.163.418 20.648.215 136.153 1.089.114 2.402.573 -28.194.785 35.333.411 161.127.736 95.021.997 8.513 590.889 0 5.539.673 8.104.793 4.923.400 1 1 0 30.563 662.819 465.073 1.969.195 3.253.413 5.223.996 125.794.325 TP 1.101.471 1.564.044 5.505.950 2.879.066 11.942.717 23.972.154 3.662.846 0 75.471 52.034.466 694.209 5.634.027 4.939.818 6.696.126 293 8.766.165 39.199.898 2.141.246 8.593.616 3.161.604 171.991.342 35.832.229 39.709.184 34.076.836 5.632.348 75.541.413 102.727 9.073 0 77 157.680 0 0 269.557 113.711.662 75.937.465 113.329 1.580.527 0 27.003.241 3.957.353 7.550 520.406 520.406 0 90.749 571 374.383 547.494 347.810 2.961.227 113.442.105 Haziran 2004 YP 1.025.758 2.816.860 804.912 12.384.821 11.896.560 16.532.635 7.445.490 0 17.290 35.422.213 92.469 252.672 160.203 1.557.312 202.074 1.723.370 10.537.198 0 20.863 368.231 102.848.056 52.267.160 117.407.026 39.908.079 77.498.947 169.674.186 14.191.450 25.172.491 20.648.215 136.230 1.246.794 2.402.573 -28.194.785 35.602.968 274.839.398 170.959.462 121.842 2.171.416 0 32.542.914 12.062.146 4.930.950 520.407 520.407 0 121.312 663.390 839.456 2.516.689 3.601.223 8.185.223 239.236.430 TOPLAM 2.127.229 4.380.904 6.310.862 15.263.887 23.839.277 40.504.789 11.108.336 0 92.761 87.456.679 786.678 5.886.699 5.100.021 8.253.438 202.367 10.489.535 49.737.096 2.141.246 8.614.479 3.529.835 274.839.398 45.603 0 383 0 1.772 4.237 3.013 0 0 0 17 377 339 1.480 1.974 2.694 61.890 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 20.249 20.946 18.719 2.227 41.195 70 0 0 0 5 0 0 76 65.864 48.084 225 1.393 0 12.303 1.093 6 393 393 0 44 1 249 456 232 1.311 65.788 Haziran 2003 YP 679 841 824 6.645 7.718 6.798 4.529 0 0 18.518 148 341 193 1.093 91 1.088 7.608 0 22 327 56.929 29.670 49.072 20.731 28.341 78.742 8.909 3.024 15.804 157 366 1.703 -8.760 21.202 148.881 93.687 225 1.776 0 14.075 5.330 3.019 393 393 0 61 378 588 1.936 2.206 4.005 127.678 TOPLAM 1.410 1.614 5.315 7.992 17.187 14.071 6.360 0 27 36.455 1.944 6.586 4.642 6.880 91 5.848 33.918 1.494 5.893 2.382 148.881 11.061 36.742 1.971 34.772 47.804 9.683 15.305 15.912 77 1.130 4.018 -21.015 25.109 101.491 57.202 7 308 0 2.324 5.549 3.308 0 0 0 11 424 333 1.285 2.808 2.823 76.381 TP 721 963 5.561 1.690 11.962 11.454 2.047 0 84 25.917 660 6.003 5.343 7.660 0 5.364 26.729 1.489 5.916 2.698 110.915 22.362 26.004 22.556 3.448 48.365 72 0 0 0 279 0 0 351 77.390 54.066 90 1.259 0 16.243 2.504 7 350 350 0 66 1 253 436 264 1.500 77.039 Aralık 2003 YP 734 1.156 754 9.157 9.549 10.473 5.098 0 30 21.525 48 179 131 1.429 119 1.193 6.378 0 14 308 67.966 Kaynak: BDDK *Menkul Değerler Cüzdanı Eylül 2002 döneminde Menkul Değerler Cüzdanı ve Bağlı Men. Değ. kalemlerinin , diğer dönemlerde ise Alım-Satım Amaçlı Menkul Men. Değ., Satılmaya Hazır Men. Değ. ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Men. Değ. kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. 9.421 28.126 2.012 26.114 37.548 8.838 3.024 15.804 157 361 1.703 -8.760 21.127 83.017 TP 731 773 4.491 1.347 9.468 7.273 1.831 0 27 17.937 1.797 6.246 4.449 5.786 0 4.761 26.310 1.494 5.871 2.055 91.952 AKTİF HESAPLAR Ek Tablo 4: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) 33.423 62.746 24.527 38.220 96.169 9.754 15.305 15.912 77 1.409 4.018 -21.015 25.460 178.880 111.268 97 1.566 0 18.568 8.053 3.314 350 350 0 76 424 586 1.721 3.072 4.323 153.420 TOPLAM 1.455 2.119 6.315 10.847 21.511 21.927 7.145 0 113 47.442 708 6.182 5.474 9.089 119 6.557 33.107 1.489 5.931 3.006 178.880 11.723 48.576 2.725 45.851 60.299 10.429 18.287 17.229 96 1.821 702 -19.317 29.248 119.653 68.818 9 408 0 2.942 5.872 3.639 0 0 0 24 396 355 1.726 2.923 3.295 90.405 TP 688 1.341 4.565 1.666 11.615 17.896 2.730 0 57 31.817 562 5.989 5.426 6.565 0 6.899 31.289 1.660 6.573 3.392 129.315 23.229 30.355 27.519 2.835 53.584 77 0 0 0 325 0 0 401 75.556 52.251 75 1.034 0 16.511 2.287 6 351 351 0 61 0 253 341 242 1.743 75.155 Mart 2004 YP 553 1.080 540 7.606 8.317 10.874 5.003 0 14 22.770 69 229 160 1.262 120 1.182 6.305 0 14 183 65.893 34.953 78.931 30.244 48.687 113.884 10.506 18.287 17.229 96 2.146 702 -19.317 29.649 195.208 121.069 84 1.443 0 19.453 8.158 3.645 351 351 0 84 396 607 2.067 3.164 5.039 165.559 TOPLAM 1.241 2.421 5.106 9.273 19.932 28.770 7.733 0 71 54.587 632 6.218 5.586 7.827 120 8.081 37.594 1.660 6.588 3.575 195.208 11.061 52.290 3.924 48.365 63.350 9.482 16.935 13.896 92 733 1.617 -18.975 23.779 108.437 63.949 6 398 0 3.728 5.454 3.313 0 0 0 21 446 313 1.325 2.190 3.516 84.658 TP 741 1.053 3.705 1.938 8.037 16.133 2.465 0 51 35.019 467 3.792 3.324 4.506 0 5.900 26.381 1.441 5.783 2.128 115.748 24.115 26.724 22.933 3.791 50.838 69 6 0 0 106 0 0 181 76.527 51.105 76 1.064 0 18.173 2.663 5 350 350 0 61 0 252 368 234 1.993 76.345 Haziran 2004 YP 690 1.896 542 8.335 8.006 11.126 5.011 0 12 23.839 62 170 108 1.048 136 1.160 7.091 0 14 248 69.215 35.175 79.013 26.858 52.156 114.189 9.551 16.941 13.896 92 839 1.617 -18.975 23.960 184.964 115.054 82 1.461 0 21.901 8.118 3.318 350 350 0 82 446 565 1.694 2.424 5.509 161.003 TOPLAM 1.432 2.948 4.247 10.272 16.044 27.259 7.476 0 62 58.857 529 3.962 3.432 5.554 136 7.059 33.472 1.441 5.797 2.376 184.964 GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 6,4 51,5 112,0 48,1 41,1 4,2 17,8 -7,0 26,3 -30,9 -57,2 -3,9 0,8 13,7 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 14,8 9,4 8,2 17,0 11,9 2,9 -59,6 -45,0 5,3 0,6 -9,8 -10,0 19,1 13,2 -19,6 6,5 6,5 -0,8 -42,3 6,0 -10,1 -5,5 41,4 5,5 19,0 -11,5 37,5 70,7 4,6 6,6 0,0 0,0 104,2 12,1 0,0 9,8 -17,0 32,6 18,0 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AKTİF HESAPLAR Nominal Değişim TL TP YP 9,5 0,1 16,4 74,5 -29,1 -23,5 22,1 -3,1 -28,5 -10,7 49,9 13,1 28,2 4,6 -35,4 -58,2 43,8 17,9 -24,7 38,9 -32,8 1,2 -33,8 -12,5 -37,4 -22,0 -11,2 21,9 17,1 3,5 5,1 18,4 3,0 4,1 5,1 -16,1 -14,3 11,1 8,4 Ek Tablo 5: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu (Yüzde Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) 12,0 34,1 16,6 45,3 26,4 4,2 17,8 -7,0 26,4 -36,6 -57,2 -3,9 0,2 10,1 10,1 -9,9 -0,7 25,6 7,3 6,6 6,5 6,5 13,9 12,0 2,6 4,8 -16,0 35,6 11,7 TOPLAM 4,8 48,1 -28,4 0,8 -20,6 32,3 11,4 -41,4 32,1 -20,4 -31,8 -33,3 -34,9 21,8 14,6 7,6 3,0 4,1 -15,9 10,1 0,0 42,3 99,1 39,1 32,5 -2,1 10,7 -12,7 18,7 -35,1 -59,8 -9,7 -5,3 6,8 11,8 -16,9 29,2 60,4 -1,7 0,2 -6,1 -6,1 91,8 5,3 -6,1 3,1 -22,0 24,5 10,8 7,8 2,8 1,7 9,9 5,1 -3,4 -62,0 -48,3 -1,1 -5,5 -15,3 -15,5 11,9 6,3 -24,5 0,0 0,0 -6,9 -45,8 -0,4 -15,5 -11,3 32,8 -0,9 5,2 25,9 9,5 36,5 18,7 -2,1 10,7 -12,7 18,7 -40,5 -59,8 -9,7 -5,9 3,4 3,4 -15,4 -6,7 18,0 0,8 0,1 0,0 0,0 7,0 5,2 -3,6 -1,6 -21,1 27,4 4,9 Nominal Değişim ABD Doları TP YP TOPLAM 2,9 -6,0 -1,6 9,4 63,9 39,1 -33,4 -28,1 -32,7 14,7 -9,0 -5,3 -32,8 -16,2 -25,4 40,9 6,2 24,3 20,4 -1,7 4,6 -39,3 -60,7 -44,9 35,1 10,7 24,1 -29,2 30,5 -25,2 -36,8 -4,9 -35,9 -37,8 -17,8 -37,3 -41,2 -26,7 -38,9 -16,6 14,5 14,5 10,0 -2,8 7,7 -1,3 11,2 1,1 -3,2 -3,2 -2,2 -1,3 -2,2 -21,1 -19,5 -21,0 4,4 1,8 3,4 -1,6 40,1 96,0 36,9 30,5 -3,6 8,9 -14,0 16,8 -36,1 -60,4 -11,1 -6,8 5,2 10,1 -18,2 27,2 57,9 -3,2 -1,4 -7,5 -7,5 88,8 3,7 -7,5 1,5 -23,3 22,6 9,1 6,2 1,2 0,1 8,2 3,5 -4,9 -62,6 -49,1 -2,7 -6,9 -16,6 -16,8 10,1 4,7 -25,7 -1,5 -1,5 -8,3 -46,6 -2,0 -16,8 -12,7 30,8 -2,4 Reel Değişim TL TP YP 1,3 -7,5 7,7 61,4 -34,4 -29,2 12,9 -10,4 -33,9 -17,5 38,7 4,6 18,5 -3,2 -40,2 -61,4 33,0 9,0 -30,3 28,5 -37,8 -6,4 -38,7 -19,1 -42,1 -27,8 -17,9 12,7 8,3 -4,3 -2,8 9,5 -4,7 -3,8 -2,8 -22,4 -20,7 2,7 0,3 3,6 24,0 7,8 34,3 16,9 -3,6 9,0 -14,0 16,9 -41,4 -60,4 -11,1 -7,4 1,8 1,8 -16,7 -8,2 16,1 -0,8 -1,4 -1,5 -1,5 5,3 3,6 -5,1 -3,1 -22,3 25,4 3,3 TOPLAM -3,1 37,0 -33,8 -6,8 -26,6 22,4 3,0 -45,8 22,1 -26,4 -36,9 -38,3 -39,8 12,7 6,0 -0,5 -4,7 -3,8 -22,2 1,8 ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 62.819.970 479 522.817 0 2.438.163 4.083.206 4.192.565 1 1 0 24.363 499.833 214.669 1.980.916 2.552.885 3.740.041 83.069.908 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 12.315.235 39.446.800 2.860.152 36.586.648 51.762.035 11.497.580 1348348 20.431.940 222.504 507.729 1.962.332 -5.297.418 30.673.015 113.742.923 TP 1.017.344 1.098.919 6.360.350 1.803.707 11.934.504 7.255.801 2.603.445 0 38.932 25.031.817 2.277.986 7.755.052 5.477.066 7.897.818 344 6.764.502 37.220.612 2.066.347 8.015.165 2.838.033 124.225.626 AKTİF HESAPLAR NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27.047.487 29.771.899 26.609.545 3.162.354 56.819.386 100.067 0 0 0 7.670 0 0 107.737 90.667.306 66.125.875 161.579 1.979.804 0 17.077.388 1.554.238 8.543 558.358 558.358 0 61.974 889 353.887 626.640 225.098 1.825.296 90.559.569 Haziran 2003 YP 935.762 1.195.509 1.172.016 9.181.095 10.971.191 9.587.446 6.439.011 0 0 25.984.445 202.947 424.944 221.997 1.549.429 128.866 1.545.676 10.816.374 0 31.050 443.786 80.184.603 Ek Tablo 6: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu -TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç- (Milyar TL) 39.362.722 69.218.699 29.469.697 39.749.002 108.581.421 11.597.647 1348348 20.431.940 222.504 515.399 1.962.332 -5.297.418 30.780.752 204.410.229 128.945.845 162.058 2.502.621 0 19.515.551 5.637.444 4.201.108 558.359 558.359 0 86.337 500.722 568.556 2.607.556 2.777.983 5.565.337 173.629.477 TOPLAM 1.953.106 2.294.428 7.532.366 10.984.802 22.905.695 16.843.247 9.042.456 0 38.932 51.016.262 2.480.933 8.179.996 5.699.063 9.447.247 129.210 8.310.178 48.036.986 2.066.347 8.046.215 3.281.819 204.410.229 14.531.930 50.667.226 2.750.843 47.916.383 65.199.156 12.431.629 1.458.276 20.052.965 105.010 1.576.668 5.336.245 -5.065.353 35.895.440 137.359.300 77.800.196 9.621 407.812 0 2.925.125 5.720.418 4.503.853 1 1 0 14.970 561.147 214.669 1.751.237 3.698.090 3.856.721 101.463.860 TP 986.282 1.336.165 7.757.450 2.138.070 15.168.796 12.942.108 2.857.683 0 116.799 35.743.672 722.506 7.572.619 6.850.113 10.376.861 330 7.484.202 37.124.744 2.067.300 7.994.077 3.691.734 148.508.779 29.805.257 36.293.266 31.483.635 4.809.631 66.098.523 99.876 0 0 0 390.105 0 0 489.981 105.253.392 73.378.792 125.662 1.756.728 0 22.155.322 3.495.701 9.394 488.760 488.760 0 91.308 989 353.152 592.316 281.387 2.033.900 104.763.411 Aralık 2003 YP 1.000.120 1.614.133 1.052.009 12.546.857 13.326.468 14.415.617 7.116.085 0 41.376 29.770.849 62.373 230.956 168.583 1.991.658 165.765 1.664.634 8.902.878 0 19.426 413.665 94.103.913 44.337.187 86.960.492 34.234.478 52.726.014 131.297.679 12.531.505 1.458.276 20.052.965 105.010 1.966.773 5.336.245 -5.065.353 36.385.421 242.612.692 151.178.988 135.283 2.164.540 0 25.080.447 9.216.119 4.513.247 488.761 488.761 0 106.278 562.136 567.821 2.343.553 3.979.477 5.890.621 206.227.271 TOPLAM 1.986.402 2.950.298 8.809.459 14.684.927 28.495.264 27.357.725 9.973.768 0 158.175 65.514.521 784.879 7.803.575 7.018.696 12.368.519 166.095 9.148.836 46.027.622 2.067.300 8.013.503 4.105.399 242.612.692 14.584.312 62.677.832 3.572.730 59.105.102 77.262.144 12.551.693 2.971.316 20.073.305 123.196 2.387.679 914.876 227.239 39.249.304 152.509.620 88.166.735 11.386 518.750 0 3.389.697 5.803.338 4.652.564 1 1 0 30.948 496.345 214.669 2.115.801 3.608.842 4.251.240 113.260.316 TP 885.718 1.758.728 5.973.800 1.837.476 13.700.869 20.359.360 3.579.446 0 74.615 41.356.148 707.207 7.705.755 6.998.548 8.479.637 446 9.042.298 40.915.651 2.165.736 8.347.839 4.248.943 163.433.917 29.310.935 39.800.957 36.085.866 3.715.091 69.111.892 100.476 -643 0 0 426.409 0 0 526.242 96.639.863 66.594.947 98.381 1.356.278 0 21.281.548 2.998.688 8.163 460.206 460.206 0 79.389 570 331.321 431.318 242.082 2.230.730 96.113.621 Mart 2004 YP 706.559 1.415.481 708.535 9.776.781 10.904.299 14.068.589 6.560.327 0 18.608 29.641.923 46.741 215.724 168.983 1.650.633 157.359 1.549.508 8.267.582 0 18.444 224.197 85.715.566 43.895.247 102.478.789 39.658.596 62.820.193 146.374.036 12.652.169 2.970.673 20.073.305 123.196 2.814.088 914.876 227.239 39.775.546 249.149.483 154.761.682 109.767 1.875.028 0 24.671.245 8.802.026 4.660.727 460.207 460.207 0 110.337 496.915 545.990 2.547.119 3.850.924 6.481.970 209.373.937 TOPLAM 1.592.277 3.174.209 6.682.335 11.614.257 24.605.168 34.427.949 10.139.773 0 93.223 70.998.071 753.948 7.921.479 7.167.531 10.130.270 157.805 10.591.806 49.183.233 2.165.736 8.366.283 4.473.140 249.149.483 15.768.631 76.632.929 5.831.243 70.801.686 92.401.560 12.955.040 3.778.609 18.038.810 136.153 1.089.114 2.430.991 -2.151.879 36.276.838 156.578.651 92.951.429 8.513 588.889 0 4.894.137 6.125.147 4.797.704 1 1 0 30.563 641.823 214.669 1.870.778 3.035.022 5.143.138 120.301.813 TP 1.087.730 1.563.677 5.505.500 2.383.218 10.412.418 20.865.332 3.662.846 0 75.471 51.678.588 664.478 5.493.880 4.829.402 6.373.541 293 8.756.549 39.150.193 2.136.440 8.323.362 2.963.012 165.602.648 34.648.089 39.705.977 34.076.836 5.629.141 74.354.066 102.727 9.073 0 77 157.680 0 0 269.557 111.114.891 73.988.876 113.329 1.580.527 0 26.515.353 3.957.353 7.550 520.406 520.406 0 90.716 571 374.383 528.485 269.040 2.898.745 110.845.334 Haziran 2004 YP 1.004.677 2.816.792 804.912 12.118.201 11.894.381 16.317.765 7.445.490 0 17.290 35.232.054 54.647 185.188 130.541 1.550.488 202.074 1.722.864 10.537.198 0 20.499 351.562 102.090.894 50.416.720 116.338.906 39.908.079 76.430.827 166.755.626 13.057.767 3.787.682 18.038.810 136.230 1.246.794 2.430.991 -2.151.879 36.546.395 267.693.542 166.940.305 121.842 2.169.416 0 31.409.490 10.082.500 4.805.254 520.407 520.407 0 121.279 642.394 589.052 2.399.263 3.304.062 8.041.883 231.147.147 TOPLAM 2.092.407 4.380.469 6.310.412 14.501.419 22.306.799 37.183.097 11.108.336 0 92.761 86.910.642 719.125 5.679.068 4.959.943 7.924.029 202.367 10.479.413 49.687.391 2.136.440 8.343.861 3.314.574 267.693.542 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 44.186 0 368 0 1.715 2.872 2.949 0 0 0 17 352 151 1.393 1.796 2.631 58.429 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.662 27.746 2.012 25.734 36.408 8.087 948 14.371 157 357 1.380 -3.726 21.575 80.004 TP 716 773 4.474 1.269 8.394 5.104 1.831 0 27 17.607 1.602 5.455 3.852 5.555 0 4.758 26.180 1.453 5.638 1.996 87.377 AKTİF HESAPLAR 19.025 20.941 18.716 2.224 39.965 70 0 0 0 5 0 0 76 63.773 46.511 114 1.393 0 12.012 1.093 6 393 393 0 44 1 249 441 158 1.284 63.697 Haziran 2003 YP 658 841 824 6.458 7.717 6.744 4.529 0 0 18.277 143 299 156 1.090 91 1.087 7.608 0 22 312 56.400 EkTablo 7: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu -TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç- (Milyon Dolar) 27.687 48.687 20.728 27.958 76.373 8.157 948 14.371 157 363 1.380 -3.726 21.650 143.777 90.697 114 1.760 0 13.727 3.965 2.955 393 393 0 61 352 400 1.834 1.954 3.915 122.127 TOPLAM 1.374 1.614 5.298 7.726 16.111 11.847 6.360 0 27 35.884 1.745 5.754 4.009 6.645 91 5.845 33.788 1.453 5.660 2.308 143.777 10.411 36.299 1.971 34.328 46.710 8.906 1.045 14.366 75 1.130 3.823 -3.629 25.716 98.407 55.737 7 292 0 2.096 4.098 3.227 0 0 0 11 402 154 1.255 2.649 2.763 72.690 TP 707 957 5.558 1.532 10.867 9.272 2.047 0 84 25.607 518 5.425 4.908 7.434 0 5.362 26.597 1.481 5.727 2.645 106.394 21.353 26.001 22.555 3.446 47.354 72 0 0 0 279 0 0 351 75.405 52.570 90 1.259 0 15.872 2.504 7 350 350 0 65 1 253 424 202 1.457 75.054 Aralık 2003 YP 717 1.156 754 8.989 9.547 10.328 5.098 0 30 21.328 45 165 121 1.427 119 1.193 6.378 0 14 296 67.418 31.764 62.300 24.526 37.774 94.064 8.978 1.045 14.366 75 1.409 3.823 -3.629 26.067 173.812 108.307 97 1.551 0 17.968 6.603 3.233 350 350 0 76 403 407 1.679 2.851 4.220 147.745 TOPLAM 1.423 2.114 6.311 10.521 20.414 19.600 7.145 0 113 46.936 562 5.591 5.028 8.861 119 6.554 32.975 1.481 5.741 2.941 173.812 11.122 47.799 2.725 45.074 58.921 9.572 2.266 15.308 94 1.821 698 173 29.932 116.305 67.237 9 396 0 2.585 4.426 3.548 0 0 0 24 379 164 1.614 2.752 3.242 86.373 TP 675 1.341 4.556 1.401 10.448 15.526 2.730 0 57 31.539 539 5.876 5.337 6.467 0 6.896 31.203 1.652 6.366 3.240 124.636 22.353 30.353 27.519 2.833 52.705 77 0 0 0 325 0 0 401 73.699 50.786 75 1.034 0 16.230 2.287 6 351 351 0 61 0 253 329 185 1.701 73.297 Mart 2004 YP 539 1.079 540 7.456 8.316 10.729 5.003 0 14 22.605 36 165 129 1.259 120 1.182 6.305 0 14 171 65.368 33.475 78.151 30.244 47.907 111.626 9.649 2.265 15.308 94 2.146 698 173 30.333 190.004 118.023 84 1.430 0 18.815 6.713 3.554 351 351 0 84 379 416 1.942 2.937 4.943 159.671 TOPLAM 1.214 2.421 5.096 8.857 18.764 26.255 7.733 0 71 54.144 575 6.041 5.466 7.725 120 8.077 37.508 1.652 6.380 3.411 190.004 10.612 51.573 3.924 47.649 62.185 8.719 2.543 12.140 92 733 1.636 -1.448 24.414 105.376 62.555 6 396 0 3.294 4.122 3.229 0 0 0 21 432 144 1.259 2.043 3.461 80.962 TP 732 1.052 3.705 1.604 7.007 14.042 2.465 0 51 34.779 447 3.697 3.250 4.289 0 5.893 26.348 1.438 5.602 1.994 111.449 23.318 26.722 22.933 3.788 50.039 69 6 0 0 106 0 0 181 74.779 49.794 76 1.064 0 17.845 2.663 5 350 350 0 61 0 252 356 181 1.951 74.598 Haziran 2004 YP 676 1.896 542 8.155 8.005 10.982 5.011 0 12 23.711 37 125 88 1.043 136 1.159 7.091 0 14 237 68.706 33.930 78.295 26.858 51.437 112.225 8.788 2.549 12.140 92 839 1.636 -1.448 24.595 180.154 112.349 82 1.460 0 21.138 6.785 3.234 350 350 0 82 432 396 1.615 2.224 5.412 155.559 TOPLAM 1.408 2.948 4.247 9.759 15.012 25.024 7.476 0 62 58.490 484 3.822 3.338 5.333 136 7.053 33.439 1.438 5.615 2.231 180.154 GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 8,5 51,2 112,0 47,8 41,7 4,2 159,1 -10,0 29,7 -30,9 -54,4 -57,5 1,1 14,0 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 16,2 9,4 8,2 17,0 12,5 2,9 -59,6 -45,0 5,6 0,8 -9,8 -10,0 19,7 13,2 -19,6 6,5 6,5 -0,6 -42,3 6,0 -10,8 -4,4 42,5 5,8 19,5 -11,5 44,4 67,3 7,1 6,5 0,0 0,0 104,2 14,4 0,0 6,8 -17,9 33,4 18,6 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AKTİF HESAPLAR Nominal Değişim TL TP YP 10,3 0,5 17,0 74,5 -29,0 -23,5 11,5 -3,4 -31,4 -10,7 61,2 13,2 28,2 4,6 -35,4 -58,2 44,6 18,3 -8,0 -12,4 -27,5 -19,8 -29,5 -22,6 -38,6 -22,2 -11,2 21,9 17,0 3,5 5,5 18,4 3,3 4,1 5,5 -19,7 -15,0 11,5 8,5 13,7 33,8 16,6 45,0 27,0 4,2 159,7 -10,0 29,7 -36,6 -54,4 -57,5 0,4 10,3 10,4 -9,9 0,2 25,2 9,4 6,5 6,5 6,5 14,1 14,3 3,7 2,4 -17,0 36,5 12,1 TOPLAM 5,3 48,5 -28,4 -1,2 -21,7 35,9 11,4 -41,4 32,7 -8,4 -27,2 -29,3 -35,9 21,8 14,5 8,0 3,3 4,1 -19,3 10,3 1,9 42,1 99,1 38,8 33,1 -2,1 143,4 -15,5 21,8 -35,1 -57,2 -60,1 -5,1 7,1 12,2 -16,9 35,6 57,2 0,6 0,1 -6,1 -6,1 91,8 7,4 -6,1 0,4 -22,9 25,3 11,4 9,2 2,8 1,7 9,9 5,7 -3,4 -62,0 -48,3 -0,8 -5,3 -15,3 -15,5 12,4 6,3 -24,5 0,0 0,0 -6,7 -45,8 -0,4 -16,2 -10,2 33,9 -0,6 6,8 25,7 9,5 36,2 19,3 -2,1 144,0 -15,5 21,9 -40,5 -57,2 -60,1 -5,6 3,6 3,7 -15,4 -5,9 17,6 2,8 0,0 0,0 0,0 7,2 7,3 -2,5 -3,8 -22,0 28,2 5,3 Nominal Değişim ABD Doları TP YP TOPLAM 3,6 -5,6 -1,0 9,9 63,9 39,5 -33,3 -28,1 -32,7 4,7 -9,3 -7,2 -35,5 -16,2 -26,5 51,4 6,3 27,7 20,4 -1,7 4,6 -39,3 -60,7 -44,9 35,8 11,2 24,6 -13,6 -17,7 -13,9 -31,8 -24,7 -31,6 -33,8 -27,3 -33,6 -42,3 -26,9 -39,8 -16,6 14,5 14,5 9,9 -2,8 7,6 -0,9 11,2 1,4 -2,9 -2,9 -2,2 -0,9 -2,2 -24,6 -20,2 -24,2 4,8 1,9 3,6 Ek Tablo 8: Bankacılık Sektörü Analitik Bilançosu - TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç (Yüzde Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) 0,3 39,9 96,0 36,6 31,1 -3,6 139,6 -16,8 19,9 -36,1 -57,9 -60,7 -6,5 5,4 10,5 -18,2 33,5 54,7 -1,0 -1,5 -7,5 -7,5 88,8 5,8 -7,5 -1,2 -24,1 23,3 9,6 7,5 1,2 0,1 8,2 4,0 -4,9 -62,6 -49,1 -2,4 -6,8 -16,6 -16,8 10,7 4,7 -25,7 -1,5 -1,5 -8,1 -46,6 -2,0 -17,5 -11,6 31,8 -2,2 Reel Değişim TL TP YP 2,0 -7,1 8,2 61,4 -34,4 -29,2 3,1 -10,7 -36,5 -17,5 49,1 4,7 18,5 -3,2 -40,2 -61,4 33,7 9,4 -15,0 -19,0 -32,9 -25,8 -34,8 -28,4 -43,2 -28,0 -17,9 12,7 8,2 -4,3 -2,5 9,5 -4,4 -3,7 -2,4 -25,8 -21,4 3,1 0,3 5,2 23,7 7,8 34,1 17,5 -3,6 140,2 -16,8 20,0 -41,4 -57,9 -60,7 -7,1 2,0 2,1 -16,7 -7,3 15,8 1,2 -1,5 -1,5 -1,5 5,5 5,7 -4,1 -5,3 -23,2 26,2 3,7 TOPLAM -2,6 37,3 -33,8 -8,7 -27,6 25,7 3,0 -45,8 22,7 -15,3 -32,7 -34,6 -40,8 12,7 5,9 -0,2 -4,4 -3,7 -25,3 2,0 ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 35.014.864 144 0 0 216.416 703.774 4.102.761 0 0 0 23 166.405 213.344 905.181 1.053.711 577.649 42.954.272 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.627.947 2.899.038 27.782 2.871.256 4.526.985 3.592.688 0 3.818.878 18.388 11.753 700.141 0 8.141.848 51.096.120 TP 524.838 747.351 2.856.450 249.903 3.979.387 56.095 1.374.720 0 2.000 7.172.278 1.000.966 4.573.537 3.572.571 2.943.508 0 630.965 27.128.955 487.616 1.624.013 1.067.155 51.846.200 AKTİF HESAPLAR NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ek Tablo 9:Kamu Bankalarının Analitik Bilançosu (Milyar TL) 3.653.061 2.497.401 1.619.589 877.812 6.150.462 0 10.533 0 0 110.600 20.246.694 100.067 0 15.523.237 17.386 1.979.804 0 1.999.025 141.881 8.497 0 0 0 5.882 623 0 100.254 67.850 291.655 20.136.094 Haziran 2003 YP 166.270 250.277 98.667 2.713.913 4.387.448 513.161 1.561.658 0 0 1.615.616 24 6.483 6.459 292.539 0 343.050 7.282.126 0 3.267 268.598 19.496.614 5.281.008 5.396.439 1.647.371 3.749.068 10.677.447 3.692.755 0 3.818.878 18.388 22.286 700.141 0 8.252.448 71.342.814 50.538.101 17.530 1.979.804 0 2.215.441 845.655 4.111.258 0 0 0 5.905 167.028 213.344 1.005.435 1.121.561 869.304 63.090.366 TOPLAM 691.108 997.628 2.955.117 2.963.816 8.366.835 569.256 2.936.378 0 2.000 8.787.894 1.000.990 4.580.020 3.579.030 3.236.047 0 974.015 34.411.081 487.616 1.627.280 1.335.753 71.342.814 1.787.186 3.929.756 88.439 3.841.317 5.716.942 3.592.879 -1.301 3.985.188 49.685 36.561 1.790.361 0 9.453.373 60.704.905 42.344.346 1.348 0 0 117.556 756.305 4.393.426 0 0 0 0 192.801 213.344 672.014 1.645.434 914.958 51.251.532 TP 483.156 679.290 3.975.000 303.831 7.560.186 1.089.698 1.308.015 0 0 10.232.197 101.963 4.293.835 4.191.872 4.236.675 0 565.548 27.348.788 515.780 1.614.557 1.568.779 61.583.463 3.981.977 2.195.987 873.066 1.322.921 6.177.964 0 20.706 0 0 120.582 22.429.478 99.876 0 17.517.744 7.266 1.756.728 0 2.220.289 261.834 9.352 0 0 0 6.572 328 0 80.400 34.442 413.941 22.308.896 Aralık 2003 YP 150.488 236.609 80.794 5.060.749 4.751.424 1.399.975 1.731.292 0 0 1.868.244 12 6.070 6.058 253.070 0 372.659 5.565.675 0 5.282 74.647 21.550.920 5.769.163 6.125.743 961.505 5.164.238 11.894.906 3.692.755 -1.301 3.985.188 49.685 57.267 1.790.361 0 9.573.955 83.134.383 59.862.090 8.614 1.756.728 0 2.337.845 1.018.139 4.402.778 0 0 0 6.572 193.129 213.344 752.414 1.679.876 1.328.899 73.560.428 TOPLAM 633.644 915.899 4.055.794 5.364.580 12.311.610 2.489.673 3.039.307 0 0 12.100.441 101.975 4.299.905 4.197.930 4.489.745 0 938.207 32.914.463 515.780 1.619.839 1.643.426 83.134.383 1.793.797 4.481.252 189.182 4.292.070 6.275.049 3.592.279 -85 4.484.526 51.387 68.070 181.777 1.906.799 10.284.753 68.950.073 50.006.289 474 0 0 110.253 643.670 4.531.753 0 0 0 0 169.811 213.344 818.099 1.302.700 868.927 58.665.320 TP 426.393 955.019 2.123.000 221.177 6.965.692 3.774.131 1.597.462 0 0 12.299.240 97.979 4.373.078 4.275.099 3.250.116 0 620.183 33.056.007 545.532 1.686.602 2.112.890 69.731.423 3.638.650 1.942.667 1.156.598 786.069 5.581.317 0 26.115 0 0 126.591 20.384.546 100.476 0 16.091.954 3.312 1.356.278 0 1.992.867 252.918 8.123 0 0 0 6.405 284 0 90.242 28.039 427.533 20.257.955 Mart 2004 YP 118.949 188.277 78.600 3.673.185 4.489.073 1.648.195 1.626.067 0 0 1.927.690 8 5.501 5.493 274.861 0 339.684 5.171.016 0 4.881 62.710 19.603.196 5.432.447 6.423.919 1.345.780 5.078.139 11.856.366 3.692.755 -85 4.484.526 51.387 94.185 181.777 1.906.799 10.411.344 89.334.619 66.098.243 3.786 1.356.278 0 2.103.120 896.588 4.539.876 0 0 0 6.405 170.095 213.344 908.341 1.330.739 1.296.460 78.923.275 TOPLAM 545.342 1.143.296 2.201.600 3.894.362 11.454.765 5.422.326 3.223.529 0 0 14.226.930 97.987 4.378.579 4.280.592 3.524.977 0 959.867 38.227.023 545.532 1.691.483 2.175.600 89.334.619 1.955.117 5.476.547 131.414 5.345.133 7.431.664 3.590.028 556.186 2.109.210 56.883 -48.544 916.041 349.788 7.529.592 66.678.146 49.733.934 355 0 0 421.717 754.560 4.672.774 0 0 0 0 339.130 213.344 808.934 1.035.046 1.168.760 59.148.554 TP 579.461 831.965 1.755.000 493.822 4.792.804 3.941.723 1.669.379 0 0 14.867.353 98.496 2.437.874 2.339.378 2.213.360 0 608.424 32.206.576 526.414 1.661.220 910.358 67.156.355 4.321.241 2.432.742 752.441 1.680.301 6.753.983 77 13.475 0 0 116.279 23.276.066 102.727 0 17.925.154 3.336 1.580.527 0 2.559.808 553.043 7.505 0 0 0 10.001 295 0 115.347 28.086 376.685 23.159.787 Haziran 2004 YP 167.913 216.367 69.430 4.120.399 4.673.952 2.680.357 1.798.613 0 0 2.472.966 8 7.068 7.060 292.473 0 382.412 5.830.837 0 5.320 86.810 22.797.857 6.276.358 7.909.289 883.855 7.025.434 14.185.647 3.692.755 556.186 2.109.210 56.960 -35.069 916.041 349.788 7.645.871 89.954.212 67.659.088 3.691 1.580.527 0 2.981.525 1.307.603 4.680.279 0 0 0 10.001 339.425 213.344 924.281 1.063.132 1.545.445 82.308.341 TOPLAM 747.374 1.048.332 1.824.430 4.614.221 9.466.756 6.622.080 3.467.992 0 0 17.340.319 98.504 2.444.942 2.346.438 2.505.833 0 990.836 38.037.413 526.414 1.666.540 997.168 89.954.212 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 24.629 0 0 0 152 495 2.886 0 0 0 0 117 150 637 741 406 30.213 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.145 2.039 20 2.020 3.184 2.527 0 2.686 13 8 492 0 5.727 35.940 TP 369 526 2.009 176 2.799 39 967 0 1 5.045 704 3.217 2.513 2.070 0 444 19.082 343 1.142 751 36.467 AKTİF HESAPLAR Ek Tablo 10: Kamu Bankalarının Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) 2.569 1.757 1.139 617 4.326 70 0 0 0 7 0 0 78 14.241 10.919 12 1.393 0 1.406 100 6 0 0 0 4 0 0 71 48 205 14.163 Haziran 2003 YP 117 176 69 1.909 3.086 361 1.098 0 0 1.136 0 5 5 206 0 241 5.122 0 2 189 13.713 3.715 3.796 1.159 2.637 7.510 2.597 0 2.686 13 16 492 0 5.805 50.181 35.547 12 1.393 0 1.558 595 2.892 0 0 0 4 117 150 707 789 611 44.376 TOPLAM 486 702 2.079 2.085 5.885 400 2.065 0 1 6.181 704 3.221 2.517 2.276 0 685 24.204 343 1.145 940 50.181 1.280 2.815 63 2.752 4.096 2.574 -1 2.855 36 26 1.283 0 6.773 43.490 30.336 1 0 0 84 542 3.148 0 0 0 0 138 153 481 1.179 655 36.717 TP 346 487 2.848 218 5.416 781 937 0 0 7.331 73 3.076 3.003 3.035 0 405 19.593 370 1.157 1.124 44.119 2.853 1.573 625 948 4.426 72 0 0 0 15 0 0 86 16.069 12.550 5 1.259 0 1.591 188 7 0 0 0 5 0 0 58 25 297 15.982 Aralık 2003 YP 108 170 58 3.626 3.404 1.003 1.240 0 0 1.338 0 4 4 181 0 267 3.987 0 4 53 15.439 4.133 4.389 689 3.700 8.522 2.646 -1 2.855 36 41 1.283 0 6.859 59.559 42.886 6 1.259 0 1.675 729 3.154 0 0 0 5 138 153 539 1.203 952 52.700 TOPLAM 454 656 2.906 3.843 8.820 1.784 2.177 0 0 8.669 73 3.081 3.007 3.217 0 672 23.580 370 1.160 1.177 59.559 1.368 3.417 144 3.273 4.785 2.740 0 3.420 39 52 139 1.454 7.843 52.582 38.135 0 0 0 84 491 3.456 0 0 0 0 129 163 624 993 663 44.739 TP 325 728 1.619 169 5.312 2.878 1.218 0 0 9.380 75 3.335 3.260 2.479 0 473 25.209 416 1.286 1.611 53.178 2.775 1.481 882 599 4.256 77 0 0 0 20 0 0 97 15.545 12.272 3 1.034 0 1.520 193 6 0 0 0 5 0 0 69 21 326 15.449 Mart 2004 YP 91 144 60 2.801 3.423 1.257 1.240 0 0 1.470 0 4 4 210 0 259 3.943 0 4 48 14.950 4.143 4.899 1.026 3.873 9.042 2.816 0 3.420 39 72 139 1.454 7.940 68.127 50.407 3 1.034 0 1.604 684 3.462 0 0 0 5 130 163 693 1.015 989 60.188 TOPLAM 416 872 1.679 2.970 8.736 4.135 2.458 0 0 10.850 75 3.339 3.264 2.688 0 732 29.152 416 1.290 1.659 68.127 1.316 3.686 88 3.597 5.001 2.416 374 1.419 38 -33 616 235 5.067 44.874 33.470 0 0 0 284 508 3.145 0 0 0 0 228 144 544 697 787 39.806 TP 390 560 1.181 332 3.225 2.653 1.123 0 0 10.006 66 1.641 1.574 1.490 0 409 21.675 354 1.118 613 45.195 2.908 1.637 506 1.131 4.545 69 0 0 0 9 0 0 78 15.665 12.063 2 1.064 0 1.723 372 5 0 0 0 7 0 0 78 19 254 15.586 Haziran 2004 YP 113 146 47 2.773 3.146 1.804 1.210 0 0 1.664 0 5 5 197 0 257 3.924 0 4 58 15.343 4.224 5.323 595 4.728 9.547 2.485 374 1.419 38 -24 616 235 5.146 60.538 45.534 2 1.064 0 2.007 880 3.150 0 0 0 7 228 144 622 715 1.040 55.393 TOPLAM 503 706 1.228 3.105 6.371 4.457 2.334 0 0 11.670 66 1.645 1.579 1.686 0 667 25.599 354 1.122 671 60.538 GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 9,4 39,4 48,6 39,1 30,0 -0,1 -42.850,7 -47,1 14,5 -232,8 -48,8 -20,4 9,8 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 8,5 10,8 -13,8 27,0 9,3 2,9 -34,9 -3,6 3,8 2,3 -54,1 -10,0 15,3 111,2 -19,7 52,2 -10,1 43,5 -18,5 -9,0 3,8 17,5 -73,7 258,7 -0,2 6,4 75,9 0,0 20,4 -37,1 27,7 15,4 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AKTİF HESAPLAR Nominal Değişim TL TP YP 19,9 11,6 22,5 -8,6 -55,8 -14,1 62,5 -18,6 -36,6 -1,6 261,7 91,5 27,6 3,9 45,3 32,4 -3,4 -33,3 -43,2 16,4 -44,2 16,5 -47,8 15,6 7,6 2,6 17,8 4,8 2,1 2,9 0,7 -42,0 16,3 9,0 5,8 Ek Tablo 11: Kamu Bankalarının Analitik Bilançosu (Yüzde Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) 8,8 29,1 -8,1 36,0 19,3 0,0 -42.850,7 -47,1 14,6 -161,2 -48,8 -20,1 8,2 13,0 -57,2 -10,0 27,5 28,4 6,3 52,2 75,8 0,0 22,8 -36,7 16,3 11,9 TOPLAM 17,9 14,5 -55,0 -14,0 -23,1 166,0 14,1 43,3 -3,4 -43,1 -44,1 -44,2 5,6 15,6 2,1 2,9 -39,3 8,2 2,8 30,9 39,6 30,7 22,1 -6,1 -40.259,1 -50,3 7,5 -224,7 -51,9 -25,2 3,2 10,3 -75,3 237,0 -6,3 -0,1 65,2 -6,1 13,1 -40,9 20,0 8,4 1,9 4,1 -19,0 19,3 2,7 -3,4 -38,9 -9,4 -2,5 -3,9 -56,9 -15,5 8,3 98,4 -24,6 43,0 -15,5 34,8 -23,4 -14,5 -2,5 2,2 21,3 -13,6 27,8 12,0 -6,1 -40.259,1 -50,3 7,7 -157,5 -51,9 -25,0 1,6 6,2 -59,7 -15,5 19,8 20,6 -0,1 43,0 65,1 -6,1 15,4 -40,6 9,2 5,1 Nominal Değişim ABD Doları TP YP TOPLAM 12,7 4,8 10,8 15,1 -14,1 7,5 -58,5 -19,3 -57,7 52,7 -23,5 -19,2 -40,4 -7,6 -27,8 239,8 79,9 149,9 19,9 -2,4 7,2 36,5 24,3 34,6 -9,3 -37,4 -9,3 -46,7 9,4 -46,6 -47,6 9,5 -47,5 -50,9 8,6 -47,6 1,1 -3,6 -0,8 10,6 -1,6 8,6 -4,1 -4,1 -3,3 -5,4 -3,4 -45,5 9,2 -43,0 2,4 -0,6 1,6 1,2 28,9 37,4 28,7 20,2 -7,6 -39.634,2 -51,1 5,9 -222,8 -52,7 -26,3 1,6 8,6 -75,6 231,7 -7,7 -1,6 62,7 -7,5 11,3 -41,8 18,1 6,7 0,4 2,4 -20,3 17,5 1,1 -4,9 -39,8 -10,8 -4,0 -5,4 -57,5 -16,8 6,6 95,3 -25,8 40,7 -16,8 32,7 -24,6 -15,8 -4,0 Reel Değişim TL TP YP 10,9 3,2 13,3 -15,4 -59,2 -20,5 50,3 -24,7 -41,4 -9,0 234,5 77,1 18,0 -3,9 34,4 22,4 -10,7 -38,3 -47,5 7,7 -48,4 7,8 -51,7 6,9 -0,5 -5,1 8,9 -3,1 -5,6 -4,9 -6,9 -46,3 7,5 0,8 -2,2 0,6 19,4 -15,0 25,8 10,3 -7,5 -39.634,2 -51,1 6,0 -156,6 -52,7 -26,1 0,1 4,5 -60,4 -16,8 17,9 18,8 -1,7 40,7 62,5 -7,5 13,6 -41,5 7,5 3,5 TOPLAM 9,1 5,8 -58,4 -20,5 -28,9 146,0 5,5 32,5 -10,7 -47,4 -48,3 -48,4 -2,3 6,9 -5,6 -4,9 -43,9 0,1 ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 27.320.634 335 502.802 0 1.574.691 3.330.587 10.914 0 0 0 24.036 268.908 1.325 1.006.757 1.059.880 1.835.257 36.936.126 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 9.843.747 31.464.556 1.451.957 30.012.599 41.308.303 5.672.064 1.152.135 11.565.826 204.116 457.590 1.055.143 -2.736.382 17.370.492 54.306.618 TP 479.657 289.100 1.827.600 656.632 7.090.238 6.842.178 1.196.411 0 35.389 14.970.950 1.240.375 2.956.233 1.715.858 4.581.256 0 5.867.654 9.798.260 1.564.196 5.985.201 1.419.516 63.844.613 AKTİF HESAPLAR NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ek Tablo 12: Özel Bankaların Analitik Bilançosu (Milyar TL) 21.363.161 19.892.196 17.784.321 2.107.875 41.255.357 0 -11.000 0 0 -11.000 63.082.163 0 0 48.380.308 542 0 0 11.390.144 1.364.857 0 0 0 0 50.657 266 25.330 437.210 101.599 1.342.250 63.093.163 Haziran 2003 YP 728.832 887.127 995.828 4.454.635 6.513.301 8.431.708 4.610.858 0 0 21.015.310 186.973 341.308 154.335 1.151.509 0 1.187.460 3.196.246 0 25.554 158.827 53.544.168 31.206.908 51.356.752 19.236.278 32.120.474 82.563.660 5.672.064 1152135 11.565.826 204.116 446.590 1.055.143 -2.736.382 17.359.492 117.388.781 75.700.942 877 502.802 0 12.964.835 4.695.444 10.914 0 0 0 74.693 269.174 26.655 1.443.967 1.161.479 3.177.507 100.029.289 TOPLAM 1.208.489 1.176.227 2.823.428 5.111.267 13.603.539 15.273.886 5.807.269 0 35.389 35.986.260 1.427.348 3.297.541 1.870.193 5.732.765 0 7.055.114 12.994.506 1.564.196 6.010.755 1.578.343 117.388.781 11.988.574 42.024.707 1.215.170 40.809.537 54.013.281 6.469.530 1.108.631 11.523.667 55.082 1.433.517 2.916.991 -2.897.255 20.610.163 67.218.283 34.864.356 8.273 333.861 0 2.027.643 4.931.403 22.357 0 0 0 14.794 325.299 1.325 951.173 1.367.160 1.760.476 46.608.120 TP 488.742 620.236 2.265.400 835.730 6.956.601 11.262.158 1.503.023 0 115.120 21.741.018 582.644 3.019.506 2.436.862 5.816.309 0 6.681.725 9.451.348 1.539.517 5.993.467 1.583.900 77.436.938 23.697.739 26.004.947 22.649.631 3.355.316 49.702.686 0 347.533 0 0 347.533 75.051.810 0 0 53.315.162 315 0 0 16.130.278 3.171.931 0 0 0 0 81.007 661 25.461 423.566 178.762 1.377.134 74.704.277 Aralık 2003 YP 805.180 1.357.648 898.725 5.533.486 8.373.542 12.388.935 5.092.928 0 41.376 24.022.075 56.342 180.799 124.457 1.601.148 0 1.276.480 3.052.641 0 12.583 320.066 64.833.155 35.686.313 68.029.654 23.864.801 44.164.853 103.715.967 6.469.530 1.108.631 11.523.667 55.082 1.781.050 2.916.991 -2.897.255 20.957.696 142.270.093 88.179.518 8.588 333.861 0 18.157.921 8.103.334 22.357 0 0 0 95.801 325.960 26.786 1.374.739 1.545.922 3.137.610 121.312.397 TOPLAM 1.293.922 1.977.884 3.164.125 6.369.216 15.330.143 23.651.093 6.595.951 0 156.496 45.763.093 638.986 3.200.305 2.561.319 7.417.457 0 7.958.205 12.503.989 1.539.517 6.006.050 1.903.966 142.270.093 11.860.854 52.816.313 1.654.271 51.162.042 64.677.167 6.481.205 2.468.457 10.651.593 71.565 2.195.554 772.347 167.467 22.808.188 73.437.504 37.301.872 10.912 436.336 0 2.450.375 5.131.779 31.278 0 0 0 30.785 255.383 1.325 1.185.562 1.607.732 2.185.977 50.629.316 TP 442.502 772.876 2.111.200 709.378 5.960.351 15.775.573 1.870.408 0 72.322 25.158.445 572.285 3.073.816 2.501.531 4.885.586 0 8.159.955 7.565.955 1.608.675 6.259.736 1.494.245 83.419.492 23.420.848 28.712.694 26.280.261 2.432.433 52.133.542 0 383.273 0 0 382.630 69.183.680 0 -643 48.216.131 174 0 0 15.690.759 2.737.821 0 0 0 0 71.005 279 23.811 294.482 161.738 1.604.850 68.801.050 Mart 2004 YP 550.804 1.211.039 568.336 4.710.917 6.231.757 11.798.504 4.640.207 0 18.608 23.987.094 41.078 164.367 123.289 1.248.112 0 1.195.426 2.841.473 0 12.109 146.228 59.201.692 35.281.702 81.529.007 27.934.532 53.594.475 116.810.709 6.481.205 2.467.814 10.651.593 71.565 2.578.827 772.347 167.467 23.190.818 142.621.184 85.518.003 11.086 436.336 0 18.141.134 7.869.600 31.278 0 0 0 101.790 255.662 25.136 1.480.044 1.769.470 3.790.827 119.430.366 TOPLAM 993.306 1.983.915 2.679.536 5.420.295 12.192.108 27.574.077 6.510.615 0 90.930 49.145.539 613.363 3.238.183 2.624.820 6.133.698 0 9.355.381 10.407.428 1.608.675 6.271.845 1.640.473 142.621.184 12.876.402 64.337.494 3.210.982 61.126.512 77.213.896 6.781.205 2.642.017 10.958.172 79.026 1.077.881 1.370.579 -355.087 22.553.793 78.594.072 41.948.730 8.158 507.995 0 2.794.142 5.325.186 37.065 0 0 0 30.454 272.119 1.325 984.678 1.610.638 2.519.789 56.040.279 TP 489.567 673.259 1.579.900 650.251 4.902.779 16.000.210 1.924.231 0 64.953 32.060.260 529.536 2.806.928 2.277.392 3.752.908 0 7.877.177 6.641.378 1.596.879 6.264.994 1.729.855 86.738.137 27.706.334 29.177.257 25.659.180 3.518.077 56.883.591 0 137.352 0 0 146.425 79.048.550 0 9.073 53.437.587 1.860 0 0 19.357.920 3.388.651 0 0 0 0 79.057 266 26.867 347.564 180.195 2.082.158 78.902.125 Haziran 2004 YP 777.409 2.573.240 634.741 6.123.729 7.050.196 12.956.903 5.280.041 0 17.290 28.352.582 48.231 131.434 83.203 1.136.544 0 1.324.161 4.385.829 0 13.552 230.037 70.904.485 40.582.736 93.514.751 28.870.162 64.644.589 134.097.487 6.781.205 2.651.090 10.958.172 79.026 1.215.233 1.370.579 -355.087 22.700.218 157.642.622 95.386.317 10.018 507.995 0 22.152.062 8.713.837 37.065 0 0 0 109.511 272.385 28.192 1.332.242 1.790.833 4.601.947 134.942.404 TOPLAM 1.266.976 3.246.499 2.214.641 6.773.980 11.952.975 28.957.113 7.204.272 0 82.243 60.412.842 577.767 2.938.362 2.360.595 4.889.452 0 9.201.338 11.027.207 1.596.879 6.278.546 1.959.892 157.642.622 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 19.217 0 354 0 1.108 2.343 8 0 0 0 17 189 1 708 745 1.291 25.980 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.924 22.131 1.021 21.110 29.055 3.990 810 8.135 144 322 742 -1.925 12.218 38.198 TP 337 203 1.285 462 4.987 4.813 842 0 25 10.530 872 2.079 1.207 3.222 0 4.127 6.892 1.100 4.210 998 44.907 AKTİF HESAPLAR Ek Tablo 13: Özel Bankaların Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) 15.026 13.992 12.509 1.483 29.018 0 0 0 0 -8 0 0 -8 44.370 34.029 0 0 0 8.012 960 0 0 0 0 36 0 18 308 71 944 44.378 Haziran 2003 YP 513 624 700 3.133 4.581 5.931 3.243 0 0 14.782 132 240 109 810 0 835 2.248 0 18 112 37.662 21.950 36.123 13.530 22.593 58.073 3.990 810 8.135 144 314 742 -1.925 12.210 82.568 53.246 1 354 0 9.119 3.303 8 0 0 0 53 189 19 1.016 817 2.235 70.358 TOPLAM 850 827 1.986 3.595 9.568 10.743 4.085 0 25 25.312 1.004 2.319 1.315 4.032 0 4.962 9.140 1.100 4.228 1.110 82.568 8.589 30.107 871 29.237 38.696 4.635 794 8.256 39 1.027 2.090 -2.076 14.765 48.156 24.977 6 239 0 1.453 3.533 16 0 0 0 11 233 1 681 979 1.261 33.391 TP 350 444 1.623 599 4.984 8.068 1.077 0 82 15.576 417 2.163 1.746 4.167 0 4.787 6.771 1.103 4.294 1.135 55.477 16.977 18.630 16.227 2.404 35.608 0 0 0 0 249 0 0 249 53.768 38.196 0 0 0 11.556 2.272 0 0 0 0 58 0 18 303 128 987 53.519 Aralık 2003 YP 577 973 644 3.964 5.999 8.876 3.649 0 30 17.210 40 130 89 1.147 0 914 2.187 0 9 229 46.448 25.566 48.738 17.097 31.640 74.304 4.635 794 8.256 39 1.276 2.090 -2.076 15.014 101.925 63.173 6 239 0 13.009 5.805 16 0 0 0 69 234 19 985 1.108 2.248 86.910 TOPLAM 927 1.417 2.267 4.563 10.983 16.944 4.725 0 112 32.785 458 2.293 1.835 5.314 0 5.701 8.958 1.103 4.303 1.364 101.925 9.045 40.278 1.262 39.017 49.323 4.943 1.882 8.123 55 1.674 589 128 17.394 56.004 28.447 8 333 0 1.869 3.914 24 0 0 0 23 195 1 904 1.226 1.667 38.610 TP 337 589 1.610 541 4.545 12.031 1.426 0 55 19.186 436 2.344 1.908 3.726 0 6.223 5.770 1.227 4.774 1.140 63.617 17.861 21.897 20.042 1.855 39.758 0 0 0 0 292 0 0 292 52.760 36.770 0 0 0 11.966 2.088 0 0 0 0 54 0 18 225 123 1.224 52.468 Mart 2004 YP 420 924 433 3.593 4.752 8.998 3.539 0 14 18.293 31 125 94 952 0 912 2.167 0 9 112 45.148 26.906 62.175 21.303 40.872 89.081 4.943 1.882 8.123 55 1.967 589 128 17.686 108.764 65.217 8 333 0 13.835 6.001 24 0 0 0 78 195 19 1.129 1.349 2.891 91.079 TOPLAM 758 1.513 2.043 4.134 9.298 21.028 4.965 0 69 37.479 468 2.469 2.002 4.678 0 7.135 7.937 1.227 4.783 1.251 108.764 8.666 43.298 2.161 41.137 51.964 4.564 1.778 7.375 53 725 922 -239 15.178 52.893 28.231 5 342 0 1.880 3.584 25 0 0 0 20 183 1 663 1.084 1.696 37.714 TP 329 453 1.063 438 3.300 10.768 1.295 0 44 21.576 356 1.889 1.533 2.526 0 5.301 4.470 1.075 4.216 1.164 58.374 18.646 19.636 17.268 2.368 38.282 0 6 0 0 92 0 0 99 53.199 35.963 1 0 0 13.028 2.281 0 0 0 0 53 0 18 234 121 1.401 53.100 Haziran 2004 YP 523 1.732 427 4.121 4.745 8.720 3.553 0 12 19.081 32 88 56 765 0 891 2.952 0 9 155 47.718 27.312 62.934 19.429 43.505 90.246 4.564 1.784 7.375 53 818 922 -239 15.277 106.092 64.194 7 342 0 14.908 5.864 25 0 0 0 74 183 19 897 1.205 3.097 90.815 TOPLAM 853 2.185 1.490 4.559 8.044 19.488 4.848 0 55 40.657 389 1.977 1.589 3.291 0 6.192 7.421 1.075 4.225 1.319 106.092 GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 7,4 53,1 164,2 49,8 43,0 4,8 138,3 -4,9 43,5 -24,8 -53,0 -87,7 9,4 16,9 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 16,9 12,2 13,3 4,9 14,4 -60,5 -57,9 5,3 0,2 490,5 20,0 6,8 -2,4 -59,8 5,5 -17,9 0,8 51,2 5,6 20,3 -1,4 52,2 37,8 8,0 65,8 105,9 -16,3 0,0 3,5 17,8 43,1 20,2 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AKTİF HESAPLAR Nominal Değişim TL TP YP 0,2 -3,4 8,5 89,5 -30,3 -29,4 -22,2 10,7 -29,5 -15,8 42,1 4,6 28,0 3,7 -43,6 -58,2 47,5 18,0 -9,1 -14,4 -7,0 -27,3 -6,5 -33,1 -35,5 -29,0 17,9 3,7 -29,7 43,7 3,7 4,5 7,7 9,2 -28,1 12,0 9,4 Ek Tablo 14: Özel Bankaların Analitik Bilançosu (Yüzde Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) 13,7 37,5 21,0 46,4 29,3 4,8 139,1 -4,9 43,5 -31,8 -53,0 -87,7 8,3 10,8 8,2 16,7 52,2 22,0 7,5 65,8 14,3 -16,4 5,2 -3,1 15,8 46,7 11,2 TOPLAM -2,1 64,1 -30,0 6,4 -22,0 22,4 9,2 -47,4 32,0 -9,6 -8,2 -7,8 -34,1 15,6 -11,8 3,7 4,5 2,9 10,8 0,9 43,8 148,2 40,7 34,3 -1,5 123,9 -10,7 34,8 -29,4 -55,9 -88,5 2,8 9,8 13,0 -7,4 42,9 29,4 1,4 55,7 93,4 -21,4 -6,1 -2,8 10,7 34,5 12,9 9,8 5,4 6,4 -1,5 7,5 -62,9 -60,4 -1,1 -5,8 454,7 12,7 0,4 -8,3 -62,2 -0,9 -22,9 -5,3 42,0 -0,8 6,8 29,1 13,6 37,5 21,5 -1,5 124,6 -10,7 34,8 -35,9 -55,9 -88,5 1,7 4,1 1,6 9,6 42,9 14,6 1,0 55,7 7,4 -21,5 -1,1 -9,0 8,8 37,8 4,5 Nominal Değişim ABD Doları TP YP TOPLAM -5,9 -9,3 -8,0 2,0 78,0 54,2 -34,5 -33,7 -34,3 -26,9 4,0 -0,1 -33,8 -20,9 -26,8 33,5 -1,8 15,0 20,3 -2,6 2,6 -47,0 -60,7 -50,6 38,5 10,9 24,0 -14,6 -19,6 -15,1 -12,7 -31,7 -13,8 -12,2 -37,2 -13,4 -39,4 -33,3 -38,1 10,7 -2,6 8,6 -34,0 35,0 -17,2 -2,6 -2,6 -1,8 1,2 -1,8 2,6 -32,5 -3,3 5,2 2,7 4,1 -0,7 41,6 144,4 38,5 32,2 -3,1 120,4 -12,1 32,7 -30,5 -56,5 -88,7 1,2 8,1 11,3 -8,8 40,7 27,4 -0,1 53,3 90,4 -22,6 -7,5 -4,3 8,9 32,4 11,2 8,1 3,8 4,8 -3,0 5,8 -63,5 -61,0 -2,6 -7,3 446,1 11,0 -1,2 -9,7 -62,8 -2,4 -24,1 -6,8 39,8 -2,3 Reel Değişim TL TP YP -7,4 -10,7 0,4 75,3 -35,5 -34,7 -28,0 2,3 -34,8 -22,1 31,4 -3,3 18,4 -4,1 -47,8 -61,4 36,4 9,1 -16,0 -20,8 -14,0 -32,8 -13,6 -38,2 -40,3 -34,4 9,0 -4,1 -35,0 32,9 -4,1 -3,3 -0,4 1,0 -33,5 3,6 1,1 5,2 27,1 11,9 35,4 19,6 -3,1 121,1 -12,1 32,7 -36,9 -56,5 -88,7 0,2 2,5 0,0 7,9 40,7 12,8 -0,6 53,3 5,7 -22,7 -2,7 -10,4 7,1 35,6 2,9 TOPLAM -9,4 51,8 -35,3 -1,6 -27,9 13,2 1,0 -51,4 22,1 -16,4 -15,1 -14,8 -39,0 6,9 -18,4 -4,1 -3,3 -4,8 2,5 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 2.015.241 0 21.900 0 80.887 1.939.953 91.507 0 0 0 0 36.055 267.486 123.644 253.828 90.018 4.920.519 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.079.425 540.747 0 540.747 1.620.172 1.067.952 2.951.568 2.036.966 0 5.317 458.407 -7.157.215 -637.005 4.283.514 TP 21.353 519 24.000 110.863 1.526.440 3.085.019 0 0 0 469.881 276.130 1.124.327 848.197 328.670 0 3.619 184.725 57.989 331.678 83.181 6.504.067 AKTİF HESAPLAR Ek Tablo 14: TMSF Bünyesindeki Bankaların Analitik Bilançosu (Milyar TL) 1.740.740 6.988 3.425 3.563 1.747.728 0 0 0 0 0 2.972.597 0 0 2.235.680 158.262 0 0 414.278 0 0 0 0 0 0 0 0 21.688 104.141 38.548 2.972.597 Haziran 2003 YP 29.882 52 0 266.164 2.300 76.983 0 0 0 343.131 7.083 59.569 52.486 4.860 0 472 0 0 53 21.064 752.044 2.820.165 547.735 3.425 544.310 3.367.900 1.067.952 2951568 2.036.966 0 5.317 458.407 -7.157.215 -637.005 7.256.111 4.250.921 158.262 21.900 0 495.165 1.939.953 91.507 0 0 0 0 36.055 267.486 145.332 357.969 128.566 7.893.116 TOPLAM 51.235 571 24.000 377.027 1.528.740 3.162.002 0 0 0 813.012 283.213 1.183.896 900.683 333.530 0 4.091 184.725 57.989 331.731 104.245 7.256.111 908.037 619.083 0 619.083 1.527.120 1.083.957 19.904.351 2.157.324 2.758 0 272.032 -24.267.450 -847.028 4.304.884 2.044.356 0 21.900 0 319.325 2.024.989 113.056 0 0 0 0 30.212 250.404 42.134 222.039 83.497 5.151.912 TP 19.513 7.331 4.550 220.310 1.527.683 3.045.763 0 0 0 432.794 198.951 806.393 607.442 314.996 0 3.699 184.619 10.641 264.372 74.561 6.309.783 1.407.735 3.971 680 3.291 1.411.706 0 0 0 0 0 2.769.967 0 0 2.088.294 0 0 0 517.884 0 0 0 0 0 218 0 0 16.584 86.852 60.135 2.769.967 Aralık 2003 YP 24.846 58 0 235.329 2.197 203.468 0 0 0 274.521 4.198 18.690 14.492 3.662 0 483 0 0 423 15.883 765.068 2.315.772 623.054 680 622.374 2.938.826 1.083.957 19.904.351 2.157.324 2.758 0 272.032 -24.267.450 -847.028 7.074.851 4.132.650 0 21.900 0 837.209 2.024.989 113.056 0 0 0 218 30.212 250.404 58.718 308.891 143.632 7.921.879 TOPLAM 44.359 7.389 4.550 455.639 1.529.880 3.249.231 0 0 0 707.315 203.149 825.083 621.934 318.658 0 4.182 184.619 10.641 264.795 90.444 7.074.851 788.396 1.019.233 0 1.019.233 1.807.629 1.123.706 21.008.340 2.518.662 2.758 0 6.091 -25.556.808 -897.251 4.389.087 2.073.419 0 16.600 0 467.463 1.895.880 119.203 0 0 0 0 22.437 250.404 146.918 223.986 70.028 5.286.338 TP 15.896 344 12.500 347.466 1.529.322 3.106.822 0 0 0 364.712 30.301 147.427 117.126 128.923 0 4.390 113.453 10.495 271.517 199.039 6.135.180 1.149.563 2.842 0 2.842 1.152.405 0 0 0 0 0 2.435.531 0 0 1.920.616 0 0 0 369.307 0 0 0 0 0 117 0 0 15.886 74.630 54.975 2.435.531 Mart 2004 YP 18.796 61 0 197.296 1.998 190.752 0 0 0 215.818 44.269 84.851 40.582 4.500 0 449 0 0 372 15.127 689.438 1.937.959 1.022.075 0 1.022.075 2.960.034 1.123.706 21.008.340 2.518.662 2.758 0 6.091 -25.556.808 -897.251 6.824.618 3.994.035 0 16.600 0 836.770 1.895.880 119.203 0 0 0 117 22.437 250.404 162.804 298.616 125.003 7.721.869 TOPLAM 34.692 405 12.500 544.762 1.531.320 3.297.574 0 0 0 580.530 74.570 232.278 157.708 133.423 0 4.839 113.453 10.495 271.889 214.166 6.824.618 666.300 1.064.913 0 1.064.913 1.731.213 1.133.683 21.384.809 2.609.405 0 0 -28.418 -26.042.906 -943.427 4.549.085 2.070.568 0 2.000 0 645.536 1.979.646 125.696 0 0 0 0 20.996 250.404 98.417 218.391 80.858 5.492.512 TP 13.741 367 450 495.848 1.530.299 3.106.822 0 0 0 355.878 29.731 140.147 110.416 322.585 0 9.616 49.705 4.806 270.254 198.592 6.388.694 1.184.140 3.207 0 3.207 1.187.347 0 0 0 0 0 2.596.771 0 0 1.948.589 0 0 0 487.888 0 0 0 0 0 33 0 0 19.009 78.770 62.482 2.596.771 Haziran 2004 YP 21.081 68 0 266.620 2.179 214.870 0 0 0 190.159 37.822 67.484 29.662 6.824 0 506 0 0 364 16.669 757.162 1.850.440 1.068.120 0 1.068.120 2.918.560 1.133.683 21.384.809 2.609.405 0 0 -28.418 -26.042.906 -943.427 7.145.856 4.019.157 0 2.000 0 1.133.424 1.979.646 125.696 0 0 0 33 20.996 250.404 117.426 297.161 143.340 8.089.283 TOPLAM 34.822 435 450 762.468 1.532.478 3.321.692 0 0 0 546.037 67.553 207.631 140.078 329.409 0 10.122 49.705 4.806 270.618 215.261 7.145.856 ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 1.417 0 15 0 57 1.365 64 0 0 0 0 25 188 87 179 63 3.461 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 759 380 0 380 1.140 751 2.076 1.433 0 4 322 -5.034 -448 3.013 TP 15 0 17 78 1.074 2.170 0 0 0 331 194 791 597 231 0 3 130 41 233 59 4.575 AKTİF HESAPLAR NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ek Tablo 15: TMSF Bünyesindeki Bankaların Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) 1.224 5 2 3 1.229 0 0 0 0 0 0 0 0 2.091 1.573 111 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 15 73 27 2.091 Haziran 2003 YP 21 0 0 187 2 54 0 0 0 241 5 42 37 3 0 0 0 0 0 15 529 1.984 385 2 383 2.369 751 2.076 1.433 0 4 322 -5.034 -448 5.104 2.990 111 15 0 348 1.365 64 0 0 0 0 25 188 102 252 90 5.552 TOPLAM 36 0 17 265 1.075 2.224 0 0 0 572 199 833 634 235 0 3 130 41 233 73 5.104 651 444 0 444 1.094 777 14.260 1.546 2 0 195 -17.386 -607 3.084 1.465 0 16 0 229 1.451 81 0 0 0 0 22 179 30 159 60 3.691 TP 14 5 3 158 1.094 2.182 0 0 0 310 143 578 435 226 0 3 132 8 189 53 4.520 1.009 3 0 2 1.011 0 0 0 0 0 0 0 0 1.984 1.496 0 0 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 12 62 43 1.984 Aralık 2003 YP 18 0 0 169 2 146 0 0 0 197 3 13 10 3 0 0 0 0 0 11 548 1.659 446 0 446 2.105 777 14.260 1.546 2 0 195 -17.386 -607 5.069 2.961 0 16 0 600 1.451 81 0 0 0 0 22 179 42 221 103 5.675 TOPLAM 32 5 3 326 1.096 2.328 0 0 0 507 146 591 446 228 0 3 132 8 190 65 5.069 601 777 0 777 1.379 857 16.021 1.921 2 0 5 -19.490 -684 3.347 1.581 0 13 0 356 1.446 91 0 0 0 0 17 191 112 171 53 4.031 TP 12 0 10 265 1.166 2.369 0 0 0 278 23 112 89 98 0 3 87 8 207 152 4.679 877 2 0 2 879 0 0 0 0 0 0 0 0 1.857 1.465 0 0 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 12 57 42 1.857 Mart 2004 YP 14 0 0 150 2 145 0 0 0 165 34 65 31 3 0 0 0 0 0 12 526 1.478 779 0 779 2.257 857 16.021 1.921 2 0 5 -19.490 -684 5.205 3.046 0 13 0 638 1.446 91 0 0 0 0 17 191 124 228 95 5.889 TOPLAM 26 0 10 415 1.168 2.515 0 0 0 443 57 177 120 102 0 4 87 8 207 163 5.205 448 717 0 717 1.165 763 14.392 1.756 0 0 -19 -17.527 -635 3.061 1.393 0 1 0 434 1.332 85 0 0 0 0 14 169 66 147 54 3.696 TP 9 0 0 334 1.030 2.091 0 0 0 240 20 94 74 217 0 6 33 3 182 134 4.300 797 2 0 2 799 0 0 0 0 0 0 0 0 1.748 1.311 0 0 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 13 53 42 1.748 Haziran 2004 YP 14 0 0 179 1 145 0 0 0 128 25 45 20 5 0 0 0 0 0 11 510 1.245 719 0 719 1.964 763 14.392 1.756 0 0 -19 -17.527 -635 4.809 2.705 0 1 0 763 1.332 85 0 0 0 0 14 169 79 200 96 5.444 TOPLAM 23 0 0 513 1.031 2.235 0 0 0 367 45 140 94 222 0 7 33 3 182 145 4.809 GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 -26,6 72,0 72,0 13,4 4,6 7,4 21,0 -100,0 -110,4 7,3 11,4 5,7 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 -15,9 -19,2 -100,0 -2,6 -15,9 -6,3 -6,7 -5,8 -84,9 14,6 -9,3 3,9 -6,3 1,3 -90,9 102,2 -2,2 11,2 -30,5 0,0 133,6 -1,6 -3,2 6,6 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AKTİF HESAPLAR Nominal Değişim TL TP YP -29,6 -15,2 -95,0 17,2 -90,1 125,1 13,3 0,2 -0,8 2,0 5,6 -17,8 -30,7 -85,1 801,0 -82,6 261,1 -81,8 104,7 2,4 86,3 160,0 4,8 -73,1 -54,8 2,2 -13,9 166,3 4,9 1,3 -1,0 Ek Tablo 16: TMSF Bünyesindeki Bankaların Analitik Bilançosu (Yüzde Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) -20,1 71,4 -100,0 71,6 -0,7 4,6 7,4 21,0 -100,0 -110,4 7,3 11,4 1,0 -2,7 -90,9 35,4 -2,2 11,2 -84,9 -30,5 0,0 100,0 -3,8 -0,2 2,1 TOPLAM -21,5 -94,1 -90,1 67,3 0,2 2,2 -22,8 -66,7 -74,8 -77,5 3,4 142,0 -73,1 -54,8 2,2 138,0 1,0 -31,1 61,6 61,6 6,5 -1,8 0,9 13,6 -100,0 -109,8 0,8 4,6 -0,7 -4,9 -91,4 89,9 -8,2 4,4 -34,7 -6,1 119,4 -7,6 -9,0 0,1 -21,0 -24,1 -100,0 -8,5 -21,0 -11,9 -12,3 -11,5 -85,8 7,7 -14,8 -2,4 -11,9 -24,9 61,0 -100,0 61,2 -6,7 -1,8 0,9 13,6 -100,0 -109,8 0,8 4,6 -5,1 -8,6 -91,4 27,2 -8,2 4,4 -85,8 -34,7 -6,1 87,9 -9,6 -6,3 -4,1 Nominal Değişim ABD Doları TP YP TOPLAM -33,8 -20,3 -26,3 -95,3 10,1 -94,5 -90,7 -90,7 111,4 6,4 57,2 -5,9 -6,8 -5,9 -4,2 -0,8 -4,0 -22,8 -34,9 -27,5 -86,0 746,3 -68,8 -83,7 239,2 -76,4 -82,9 92,3 -78,8 -3,8 75,0 -2,9 144,2 -1,6 127,4 -74,7 -74,7 -57,6 -57,6 -4,0 -19,2 -4,0 150,2 -1,4 123,6 -4,9 -7,0 -5,1 -32,1 59,1 59,1 4,8 -3,3 -0,6 11,9 -100,0 -109,7 -0,8 3,0 -2,3 -6,3 -91,6 86,9 -9,6 2,8 -35,7 -7,5 116,0 -9,0 -10,4 -1,4 -22,2 -25,3 -100,0 -9,9 -22,2 -13,3 -13,7 -12,9 -86,0 6,0 -16,1 -3,9 -13,3 Reel Değişim TL TP YP -34,9 -21,5 -95,4 8,4 -90,9 108,1 4,8 -7,4 -8,3 -5,7 -2,3 -24,0 -35,9 -86,2 733,2 -83,9 233,9 -83,2 89,3 -5,3 72,3 140,4 -3,1 -75,1 -58,2 -5,5 -20,4 146,3 -2,9 -6,4 -8,5 -26,1 58,5 -100,0 58,7 -8,2 -3,3 -0,6 11,9 -100,0 -109,7 -0,8 3,0 -6,6 -10,1 -91,6 25,2 -9,6 2,8 -86,0 -35,7 -7,5 84,9 -11,0 -7,7 -5,6 TOPLAM -27,4 -94,6 -90,9 54,8 -7,4 -5,5 -28,6 -69,2 -76,7 -79,2 -4,4 123,8 -75,1 -58,2 -5,5 120,1 -6,6 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 484.472 0 0 0 400.735 43.245 0 0 0 0 304 36.907 0 63.373 142.527 165.387 1.336.950 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 84.652 4.670.544 1.106.259 3.564.285 4.755.196 532.192 120.443 1.335.703 0 2.120 98.129 -497.944 1.590.643 2.927.593 TP 12.535 58.581 324.800 297.486 734.587 71.804 29.158 0 0 1.049.701 25.697 95.631 69.934 110.270 0 62.404 158.926 768 219.891 259.655 3.416.263 AKTİF HESAPLAR Ek Tablo 17: Yabancı Bankaların Analitik Bilançosu (Milyar TL) 1.354.545 5.672.317 5.641.818 30.499 7.026.862 0 7.915 0 0 7.915 3.370.536 0 0 2.222.330 0 0 0 988.610 0 0 0 0 0 5.435 0 41.347 26.482 51.740 26.677 3.362.621 Haziran 2003 YP 40.056 53.700 77.521 622.752 56.387 415.868 247.920 0 0 1.090.596 1.686 23.011 21.325 57.166 0 0 209.875 0 2.229 6.110 2.881.866 1.439.197 10.342.861 6.748.077 3.594.784 11.782.058 532.192 120443 1.335.703 0 10.035 98.129 -497.944 1.598.558 6.298.129 2.706.802 0 0 0 1.389.345 43.245 0 0 0 0 5.739 36.907 41.347 89.855 194.267 192.064 4.699.571 TOPLAM 52.591 112.281 402.321 920.238 790.974 487.672 277.078 0 0 2.140.297 27.383 118.642 91.259 167.436 0 62.404 368.801 768 222.120 265.765 6.298.129 99.590 4.226.128 961.036 3.265.092 4.325.718 512.542 295.356 761.422 0 7.139 186.246 -118.716 1.643.989 3.469.430 591.494 0 60.957 0 641.529 19.686 0 0 0 0 176 22.170 0 105.607 233.467 150.355 1.825.441 TP 14.054 31.633 495.050 210.122 524.346 218.576 43.534 0 0 1.422.640 26.448 118.254 91.806 121.678 0 70.451 160.783 2.118 203.261 353.679 3.898.373 1.333.998 6.717.611 6.692.791 24.820 8.051.609 0 21.668 0 0 21.668 3.474.142 0 0 2.545.886 0 0 0 720.011 0 0 0 0 0 3.665 0 43.296 39.947 63.014 36.655 3.452.474 Aralık 2003 YP 43.847 18.512 72.490 577.289 175.503 357.986 261.971 0 0 1.288.095 0 4.911 4.911 68.826 0 0 170.757 0 1.561 8.362 3.045.199 1.433.588 10.943.739 7.653.827 3.289.912 12.377.327 512.542 295.356 761.422 0 28.807 186.246 -118.716 1.665.657 6.943.572 3.137.380 0 60.957 0 1.361.540 19.686 0 0 0 0 3.841 22.170 43.296 145.554 296.481 187.010 5.277.915 TOPLAM 57.901 50.145 567.540 787.411 699.849 576.562 305.505 0 0 2.710.735 26.448 123.165 96.717 190.504 0 70.451 331.540 2.118 204.822 362.041 6.943.572 90.496 4.762.055 1.255.698 3.506.357 4.852.551 519.752 401.344 738.166 0 5.669 39.377 -30.411 1.673.897 3.784.333 858.574 0 57.804 0 663.129 25.816 0 0 0 0 163 62.656 0 79.220 215.446 147.628 2.110.436 TP 16.269 28.646 477.000 162.062 636.720 393.166 107.937 0 0 1.612.520 25.612 119.183 93.571 96.508 0 81.759 97.573 2.577 208.668 381.725 4.328.742 1.442.856 7.310.272 7.208.356 101.916 8.753.128 0 16.887 0 0 16.887 3.334.078 0 0 2.286.862 0 0 0 880.798 0 0 0 0 0 1.941 7 39.857 19.648 47.469 40.609 3.317.191 Mart 2004 YP 36.242 14.999 61.599 350.380 157.071 377.568 257.938 0 0 1.305.850 0 9.932 9.932 62.249 0 0 158.573 0 1.454 5.746 2.789.669 1.533.352 12.072.327 8.464.054 3.608.273 13.605.679 519.752 401.344 738.166 0 22.556 39.377 -30.411 1.690.784 7.118.411 3.145.436 0 57.804 0 1.543.927 25.816 0 0 0 0 2.104 62.663 39.857 98.868 262.915 188.237 5.427.627 TOPLAM 52.511 43.645 538.599 512.442 793.791 770.734 365.875 0 0 2.918.370 25.612 129.115 103.503 158.757 0 81.759 256.146 2.577 210.122 387.471 7.118.411 87.778 5.821.526 1.655.344 4.166.182 5.909.304 519.752 401.895 684.631 0 -12.602 69.747 32.106 1.695.529 4.743.194 1.268.765 0 57.369 0 1.329.643 20.577 0 0 0 0 109 19.035 0 55.203 75.889 221.075 3.047.665 TP 18.111 52.641 797.050 323.287 472.119 513.939 65.596 0 0 2.312.980 25.386 119.392 94.006 128.429 0 98.623 117.751 2.736 206.291 228.409 5.363.348 1.822.424 5.798.962 5.731.255 67.707 7.621.386 0 7.135 0 0 7.135 4.185.513 0 0 2.626.135 0 0 0 1.372.871 0 0 0 0 0 1.636 10 44.864 17.046 54.696 61.120 4.178.378 Haziran 2004 YP 58.664 25.873 100.741 542.052 140.654 401.946 326.313 0 0 1.688.190 0 11.211 11.211 52.907 0 0 205.840 0 1.627 20.552 3.565.359 1.910.202 11.620.488 7.386.599 4.233.889 13.530.690 519.752 401.895 684.631 0 -5.467 69.747 32.106 1.702.664 8.928.707 3.894.900 0 57.369 0 2.702.514 20.577 0 0 0 0 1.745 19.045 44.864 72.249 130.585 282.195 7.226.043 TOPLAM 76.775 78.514 897.791 865.339 612.773 915.885 391.909 0 0 4.001.170 25.386 130.603 105.217 181.336 0 98.623 323.591 2.736 207.918 248.961 8.928.707 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AKTİF HESAPLAR Ek Tablo 18:Yabancı Bankaların Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) 60 3.285 778 2.507 3.345 374 85 939 0 1 69 -350 1.119 2.059 341 0 0 0 282 30 0 0 0 0 0 26 0 45 100 116 940 TP 9 41 228 209 517 51 21 0 0 738 18 67 49 78 0 44 112 1 155 183 2.403 953 3.990 3.968 21 4.943 0 0 0 0 6 0 0 6 2.371 1.563 0 0 0 695 0 0 0 0 0 4 0 29 19 36 19 2.365 Haziran 2003 YP 28 38 55 438 40 293 174 0 0 767 1 16 15 40 0 0 148 0 2 4 2.027 1.012 7.275 4.746 2.528 8.287 374 85 939 0 7 69 -350 1.124 4.430 1.904 0 0 0 977 30 0 0 0 0 4 26 29 63 137 135 3.306 TOPLAM 37 79 283 647 556 343 195 0 0 1.505 19 83 64 118 0 44 259 1 156 187 4.430 71 3.028 689 2.339 3.099 367 212 545 0 5 133 -85 1.178 2.486 424 0 44 0 460 14 0 0 0 0 0 16 0 76 167 108 1.308 TP 10 23 355 151 376 157 31 0 0 1.019 19 85 66 87 0 50 115 2 146 253 2.793 956 4.813 4.795 18 5.768 0 0 0 0 16 0 0 16 2.489 1.824 0 0 0 516 0 0 0 0 0 3 0 31 29 45 26 2.473 Aralık 2003 YP 31 13 52 414 126 256 188 0 0 923 0 4 4 49 0 0 122 0 1 6 2.182 1.027 7.840 5.483 2.357 8.867 367 212 545 0 21 133 -85 1.193 4.974 2.248 0 44 0 975 14 0 0 0 0 3 16 31 104 212 134 3.781 TOPLAM 41 36 407 564 501 413 219 0 0 1.942 19 88 69 136 0 50 238 2 147 259 4.974 69 3.632 958 2.674 3.701 396 306 563 0 4 30 -23 1.277 2.886 655 0 44 0 506 20 0 0 0 0 0 48 0 60 164 113 1.609 TP 12 22 364 124 486 300 82 0 0 1.230 20 91 71 74 0 62 74 2 159 291 3.301 1.100 5.575 5.497 78 6.675 0 0 0 0 13 0 0 13 2.543 1.744 0 0 0 672 0 0 0 0 0 1 0 30 15 36 31 2.530 Mart 2004 YP 28 11 47 267 120 288 197 0 0 996 0 8 8 47 0 0 121 0 1 4 2.127 1.169 9.206 6.455 2.752 10.376 396 306 563 0 17 30 -23 1.289 5.429 2.399 0 44 0 1.177 20 0 0 0 0 2 48 30 75 201 144 4.139 TOPLAM 40 33 411 391 605 588 279 0 0 2.226 20 98 79 121 0 62 195 2 160 295 5.429 59 3.918 1.114 2.804 3.977 350 270 461 0 -8 47 22 1.141 3.192 854 0 39 0 895 14 0 0 0 0 0 13 0 37 51 149 2.051 TP 12 35 536 218 318 346 44 0 0 1.557 17 80 63 86 0 66 79 2 139 154 3.609 1.226 3.903 3.857 46 5.129 0 0 0 0 5 0 0 5 2.817 1.767 0 0 0 924 0 0 0 0 0 1 0 30 11 37 41 2.812 Haziran 2004 YP 39 17 68 365 95 271 220 0 0 1.136 0 8 8 36 0 0 139 0 1 14 2.399 1.286 7.820 4.971 2.849 9.106 350 270 461 0 -4 47 22 1.146 6.009 2.621 0 39 0 1.819 14 0 0 0 0 1 13 30 49 88 190 4.863 TOPLAM 52 53 604 582 412 616 264 0 0 2.693 17 88 71 122 0 66 218 2 140 168 6.009 GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 -11,9 37,8 72,2 27,6 36,6 1,4 36,1 -10,1 -276,5 -62,6 -127,0 3,1 36,7 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 36,6 -13,7 -14,4 172,8 -5,3 -67,1 -67,1 20,5 3,2 90,7 -55,4 3,6 -57,3 -13,2 66,7 21,0 114,5 -5,9 107,3 4,5 -38,1 -14,1 -47,7 -67,5 47,0 67,0 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AKTİF HESAPLAR Nominal Değişim TL TP YP 28,9 33,8 66,4 39,8 61,0 39,0 53,9 -6,1 -10,0 -19,9 135,1 12,3 50,7 24,6 62,6 31,1 -4,0 1,0 128,3 2,4 128,3 5,5 -23,1 40,0 -26,8 20,5 29,2 1,5 4,2 -35,4 145,8 37,6 17,1 Ek Tablo 19: Yabancı Bankaların Analitik Bilançosu (Yüzde Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) 33,2 6,2 -3,5 28,7 9,3 1,4 36,1 -10,1 -119,0 -62,6 -127,0 2,2 28,6 24,1 -5,9 98,5 4,5 -54,6 -14,1 3,6 -50,4 -56,0 50,9 36,9 TOPLAM 32,6 56,6 58,2 9,9 -12,4 58,9 28,3 47,6 -4,0 6,0 8,8 -4,8 40,0 -2,4 29,2 1,5 -31,2 28,6 -17,2 29,4 61,8 19,9 28,3 -4,7 27,8 -15,5 -265,8 -64,8 -125,4 -3,1 28,4 101,5 -11,6 94,7 -1,8 -41,8 -19,3 -50,9 -69,5 38,1 56,8 28,3 -18,9 -19,6 156,3 -11,1 -69,1 -69,1 13,2 -3,1 79,1 -58,1 -2,7 -59,9 -18,5 56,6 13,7 25,2 -0,3 -9,3 20,9 2,7 -4,7 27,8 -15,5 -117,8 -64,8 -125,4 -4,0 20,8 16,6 -11,6 86,5 -1,8 -57,3 -19,3 -2,7 -53,4 -58,6 41,8 28,6 Nominal Değişim ABD Doları TP YP TOPLAM 21,1 25,7 24,6 56,3 31,3 47,1 51,2 30,5 48,6 44,5 -11,8 3,2 -15,4 -24,7 -17,7 120,9 5,5 49,2 41,5 17,0 20,5 52,7 23,1 38,7 -9,8 -9,8 -5,2 114,4 -0,4 -3,8 114,4 2,2 -0,9 -27,8 -10,6 31,5 31,5 -31,2 13,2 -8,3 21,3 21,3 -4,7 -2,1 -4,6 -39,3 130,9 -35,4 29,2 10,0 20,8 -18,5 27,4 59,3 18,0 26,3 -6,2 25,8 -16,9 -263,2 -65,4 -125,0 -4,6 26,4 98,4 -13,0 91,7 -3,3 -42,7 -20,6 -51,7 -69,9 36,0 54,4 26,3 -20,2 -20,8 152,3 -12,5 -69,5 -69,5 11,4 -4,6 76,3 -58,7 -4,2 -60,5 -19,7 54,2 11,9 Reel Değişim TL TP YP 19,2 23,7 53,9 29,2 48,9 28,5 42,3 -13,2 -16,7 -25,9 117,4 3,8 39,3 15,2 50,4 21,2 -11,2 -6,6 111,1 -5,3 111,1 -2,4 -28,9 29,5 -32,3 11,5 19,5 -6,1 -3,6 -40,3 127,3 27,2 8,3 23,2 -1,8 -10,8 19,0 1,1 -6,2 25,8 -16,9 -117,6 -65,4 -125,0 -5,5 18,9 14,8 -13,0 83,6 -3,3 -58,0 -20,6 -4,2 -54,1 -59,3 39,5 26,6 TOPLAM 22,6 44,8 46,3 1,6 -19,0 46,9 18,6 36,5 -11,2 -1,9 0,6 -12,0 29,5 -9,7 19,5 -6,1 -36,4 18,9 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 0 0 20.015 0 246.321 5.600 78.890 1 1 0 0 27.613 0 5.605 296.767 1.161.748 1.842.560 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 758.889 412.662 274.154 138.508 1.171.551 1.700.636 75.770 3.711.533 0 36.266 108.919 -2.063.092 3.570.032 5.412.592 TP 314 3.887 1.351.500 599.686 130.292 285.724 3.156 0 1.543 1.838.888 10.948 129.651 118.703 262.784 344 203.479 134.471 13.767 186.060 91.707 5.118.550 AKTİF HESAPLAR Ek Tablo 20: Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Analitik Bilançosu (Milyar TL) 676.720 1.709.985 1.563.817 146.168 2.386.705 0 222 0 0 222 3.967.913 0 0 0 143.651 0 0 2.699.609 47.500 46 558.358 558.358 0 0 0 287.210 62.694 3.909 164.714 3.967.691 Haziran 2003 YP 604 4.405 0 1.389.795 14.055 226.709 18.575 0 0 2.262.923 14.264 54.142 39.878 48.215 128.866 15.166 128.127 0 0 10.251 4.261.955 1.435.609 2.122.647 1.837.971 284.676 3.558.256 1.700.636 75770 3.711.533 0 36.488 108.919 -2.063.092 3.570.254 9.380.505 0 143.651 20.015 0 2.945.930 53.100 78.936 558.359 558.359 0 0 27.613 287.210 68.299 300.676 1.326.462 5.810.251 TOPLAM 918 8.292 1.351.500 1.989.481 144.347 512.433 21.731 0 1.543 4.101.811 25.212 183.793 158.581 310.999 129.210 218.645 262.598 13.767 186.060 101.958 9.380.505 656.580 486.635 486.198 437 1.143.215 1.856.678 55.590 3.782.688 243 99.451 442.647 -2.049.382 4.187.915 5.966.682 0 0 12.994 0 138.397 13.024 88.070 1 1 0 0 20.877 0 22.443 452.029 1.030.932 1.778.767 TP 330 5.006 1.022.000 788.387 127.663 371.676 3.111 0 1.679 2.347.817 11.451 141.024 129.573 202.199 330 166.478 163.825 9.885 182.792 185.376 5.590.005 791.543 1.374.721 1.268.147 106.574 2.166.264 0 198 0 0 198 4.297.962 0 0 0 118.081 0 0 3.084.744 61.936 42 488.760 488.760 0 64 0 284.395 48.403 5.169 206.170 4.297.764 Aralık 2003 YP 605 1.364 0 1.375.333 25.999 268.721 29.894 0 0 2.592.435 6.019 39.176 33.157 68.614 165.765 15.495 113.805 0 0 10.590 4.674.639 1.448.123 1.861.356 1.754.345 107.011 3.309.479 1.856.678 55.590 3.782.688 243 99.649 442.647 -2.049.382 4.188.113 10.264.644 0 118.081 12.994 0 3.223.141 74.960 88.112 488.761 488.761 0 64 20.877 284.395 70.846 457.198 1.237.102 6.076.531 TOPLAM 935 6.370 1.022.000 2.163.720 153.662 640.397 33.005 0 1.679 4.940.252 17.470 180.200 162.730 270.813 166.095 181.973 277.630 9.885 182.792 195.966 10.264.644 839.165 618.212 473.579 144.633 1.457.377 1.958.457 101.600 4.199.020 244 118.386 -78.625 -1.816.616 4.482.466 6.337.710 0 0 24.610 0 165.940 2.073 89.533 1 1 0 0 8.495 0 32.920 482.964 1.048.708 1.855.244 TP 554 2.187 1.262.600 744.859 138.106 416.490 3.639 0 2.293 2.285.943 11.331 139.678 128.347 247.427 446 180.401 196.116 8.952 192.833 260.083 5.954.260 808.581 1.835.324 1.440.651 394.673 2.643.905 0 134 0 0 134 3.737.559 0 0 0 94.895 0 0 2.717.124 7.949 40 460.206 460.206 0 38 0 267.653 26.946 4.836 157.738 3.737.425 Mart 2004 YP 564 1.166 0 1.042.299 26.398 244.322 36.115 0 0 2.421.289 5.655 35.924 30.269 65.411 157.359 14.398 96.520 0 0 9.513 4.121.009 1.647.746 2.453.536 1.914.230 539.306 4.101.282 1.958.457 101.600 4.199.020 244 118.520 -78.625 -1.816.616 4.482.600 10.075.269 0 94.895 24.610 0 2.883.064 10.022 89.573 460.207 460.207 0 38 8.495 267.653 59.866 487.800 1.206.446 5.592.669 TOPLAM 1.118 3.353 1.262.600 1.787.158 164.504 660.812 39.754 0 2.293 4.707.232 16.986 175.602 158.616 312.838 157.805 194.799 292.636 8.952 192.833 269.596 10.075.269 849.334 997.362 833.503 163.859 1.846.696 2.064.055 178.511 4.286.797 244 72.379 74.624 -2.178.686 4.497.924 6.563.239 0 0 23.525 0 348.635 24.824 87.865 1 1 0 0 11.539 0 21.963 313.449 1.233.514 2.065.315 TP 591 5.812 1.373.550 915.858 244.716 409.460 3.640 0 10.518 2.437.995 11.060 129.686 118.626 278.844 293 172.325 184.488 10.411 190.857 94.390 6.344.808 798.090 2.297.016 1.933.960 363.056 3.095.106 0 -282 0 0 -282 4.604.762 0 0 0 108.133 0 0 3.224.754 15.659 45 520.406 520.406 0 22 0 302.652 48.528 6.063 378.782 4.605.044 Haziran 2004 YP 691 1.312 0 1.332.021 29.579 278.559 40.523 0 0 2.718.316 6.408 35.475 29.067 68.564 202.074 16.291 114.692 0 0 14.163 4.823.193 1.647.424 3.294.378 2.767.463 526.915 4.941.802 2.064.055 178.511 4.286.797 244 72.097 74.624 -2.178.686 4.497.642 11.168.001 0 108.133 23.525 0 3.573.389 40.483 87.910 520.407 520.407 0 22 11.539 302.652 70.491 319.512 1.612.296 6.670.359 TOPLAM 1.282 7.124 1.373.550 2.247.879 274.295 688.019 44.163 0 10.518 5.156.311 17.468 165.161 147.693 347.408 202.367 188.616 299.180 10.411 190.857 108.553 11.168.001 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK 0 0 14 0 173 4 55 0 0 0 0 19 0 4 209 817 1.296 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 534 290 193 97 824 1.196 53 2.611 0 26 77 -1.451 2.511 3.807 TP 0 3 951 422 92 201 2 0 1 1.293 8 91 83 185 0 143 95 10 131 65 3.600 AKTİF HESAPLAR Ek Tablo 21: Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) 476 1.203 1.100 103 1.679 0 0 0 0 0 0 0 0 2.791 0 101 0 0 1.899 33 0 393 393 0 0 0 202 44 3 116 2.791 Haziran 2003 YP 0 3 0 978 10 159 13 0 0 1.592 10 38 28 34 91 11 90 0 0 7 2.998 1.010 1.493 1.293 200 2.503 1.196 53 2.611 0 26 77 -1.451 2.511 6.598 0 101 14 0 2.072 37 56 393 393 0 0 19 202 48 211 933 4.087 TOPLAM 1 6 951 1.399 102 360 15 0 1 2.885 18 129 112 219 91 154 185 10 131 72 6.598 470 349 348 0 819 1.330 40 2.710 0 71 317 -1.468 3.000 4.275 0 0 9 0 99 9 63 0 0 0 0 15 0 16 324 739 1.274 TP 0 4 732 565 91 266 2 0 1 1.682 8 101 93 145 0 119 117 7 131 133 4.005 567 985 909 76 1.552 0 0 0 0 0 0 0 0 3.079 0 85 0 0 2.210 44 0 350 350 0 0 0 204 35 4 148 3.079 Aralık 2003 YP 0 1 0 985 19 193 21 0 0 1.857 4 28 24 49 119 11 82 0 0 8 3.349 1.037 1.334 1.257 77 2.371 1.330 40 2.710 0 71 317 -1.468 3.000 7.354 0 85 9 0 2.309 54 63 350 350 0 0 15 204 51 328 886 4.353 TOPLAM 1 5 732 1.550 110 459 24 0 1 3.539 13 129 117 194 119 130 199 7 131 140 7.354 640 471 361 110 1.111 1.494 77 3.202 0 90 -60 -1.385 3.418 4.833 0 0 19 0 127 2 68 0 0 0 0 6 0 25 368 800 1.415 TP 0 2 963 568 105 318 3 0 2 1.743 9 107 98 189 0 138 150 7 147 198 4.541 617 1.400 1.099 301 2.016 0 0 0 0 0 0 0 0 2.850 0 72 0 0 2.072 6 0 351 351 0 0 0 204 21 4 120 2.850 Mart 2004 YP 0 1 0 795 20 186 28 0 0 1.846 4 27 23 50 120 11 74 0 0 7 3.143 1.257 1.871 1.460 411 3.128 1.494 77 3.202 0 90 -60 -1.385 3.418 7.684 0 72 19 0 2.199 8 68 351 351 0 0 6 204 46 372 920 4.265 TOPLAM 1 3 963 1.363 125 504 30 0 2 3.590 13 134 121 239 120 149 223 7 147 206 7.684 572 671 561 110 1.243 1.389 120 2.885 0 49 50 -1.466 3.027 4.417 0 0 16 0 235 17 59 0 0 0 0 8 0 15 211 830 1.390 TP 0 4 924 616 165 276 2 0 7 1.641 7 87 80 188 0 116 124 7 128 64 4.270 537 1.546 1.302 244 2.083 0 0 0 0 0 0 0 0 3.099 0 73 0 0 2.170 11 0 350 350 0 0 0 204 33 4 255 3.099 Haziran 2004 YP 0 1 0 896 20 187 27 0 0 1.829 4 24 20 46 136 11 77 0 0 10 3.246 1.109 2.217 1.862 355 3.326 1.389 120 2.885 0 49 50 -1.466 3.027 7.516 0 73 16 0 2.405 27 59 350 350 0 0 8 204 47 215 1.085 4.489 TOPLAM 1 5 924 1.513 185 463 30 0 7 3.470 12 111 99 234 136 127 201 7 128 73 7.516 GAYRİNAKDİ KREDİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER (50+51) a) TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR b) DİĞER TAAHHÜTLER TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 48 49 50 51 52 Kaynak: BDDK ÖDENMİŞ SERMAYE YEDEK AKÇELER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE YEDEKLERİ SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU DÖNEM KARI (ZARARI) GEÇMİŞ YILLAR KARI (ZARARI) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (39+...+45) TOPLAM PASİFLER (38+46) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 29,4 105,0 71,4 37.396,3 61,5 11,2 221,1 13,3 0,4 -27,2 -83,1 6,3 7,4 10,0 PASİF HESAPLAR MEVDUAT MERKEZ BANKASINA BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR BANKALARA BORÇLAR REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR FONLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) (30+31) a) TAHVİLLER VE BONOLAR b) V.D.M.K. VE DİĞER İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER SERMAYE BENZERİ KREDİLER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI KARŞILIKLAR DİĞER PASİFLER TOPLAM (22+..+37)-(30+31) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 0,8 67,1 52,5 240,7 42,9 -242,4 -242,4 7,1 -8,4 4,5 -74,7 7,1 6,5 6,5 -65,6 6,4 0,3 17,3 83,7 7,1 81,0 151,9 90,6 -0,2 0,0 0,0 -44,7 -2,1 -30,7 19,7 16,1 NAKİT DEĞERLER MERKEZ BANKASINDAN ALACAKLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARDAN ALACAKLAR ALIM-SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (NET) SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (NET) ZORUNLU KARŞILIKLAR MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ALACAKLARI KREDİLER TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) (12-13) a) TAKİPTEKİ ALACAKLAR b) TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARSİLİĞİ (-) FAİZ VE GELİR TAH. REESKONTLARI FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (NET) VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (NET) ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER (NET) SABİT KIYMETLER (NET) DİĞER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER (1+..+20)-(12+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AKTİF HESAPLAR Nominal Değişim TL TP YP 79,1 14,2 16,1 -3,8 34,4 16,2 -3,1 91,7 13,8 10,2 3,7 17,0 35,6 526,4 3,8 4,9 -3,4 6,5 -8,0 -9,4 -8,4 -12,3 37,9 -0,1 -11,2 21,9 3,5 5,1 12,6 0,8 5,3 4,4 -49,1 33,7 13,5 3,2 Ek Tablo 22: Kalkınma ve Yatırım BAnkalarının Analitik Bilançosu (Yüzde Değişim ) (Haziran 2004/Aralık 2003) 13,8 77,0 57,7 392,4 49,3 11,2 221,1 13,3 0,4 -27,6 -83,1 6,3 7,4 8,8 -8,4 81,0 10,9 -46,0 -0,2 6,5 6,5 -65,6 -44,7 6,4 -0,5 -30,1 30,3 9,8 TOPLAM 37,1 11,8 34,4 3,9 78,5 7,4 33,8 526,4 4,4 0,0 -8,3 -9,2 28,3 21,8 3,7 7,8 5,3 4,4 -44,6 8,8 21,5 92,5 61,0 35.123,3 51,7 4,4 201,7 6,5 -5,7 -31,6 -84,2 -0,1 0,9 3,3 70,1 136,6 79,0 -6,3 -6,1 -6,1 -48,1 -8,1 -34,9 12,4 9,1 -5,3 57,0 43,3 220,0 34,2 -233,8 -233,8 0,6 -14,0 -1,8 -76,3 0,6 0,0 0,0 -67,7 0,0 -5,8 10,2 72,6 0,7 6,9 66,3 48,2 362,5 40,3 4,4 201,7 6,5 -5,7 -32,0 -84,2 -0,1 0,9 2,2 -14,0 70,1 4,1 -49,3 -6,3 0,0 0,0 -67,7 -48,1 0,0 -6,5 -34,4 22,4 3,1 Nominal Değişim ABD Doları TP YP TOPLAM 68,2 7,3 28,8 9,1 -9,6 5,1 26,3 26,3 9,1 -9,0 -2,4 80,1 6,9 67,7 3,5 -2,6 0,9 9,9 27,3 25,7 488,5 488,5 -2,5 -1,5 -2,0 -9,3 0,0 -6,1 -13,6 -14,9 -13,9 -14,0 -17,6 -14,7 29,5 -6,1 20,5 -16,6 14,5 14,5 -2,8 -1,2 -2,6 5,8 -5,3 1,2 -1,1 -1,1 -1,9 -1,9 -52,2 25,6 -48,0 6,6 -3,1 2,2 19,6 89,5 58,5 34.575,2 49,4 2,8 197,0 4,8 -7,1 -32,7 -84,4 -1,7 -0,7 1,7 67,4 133,0 76,3 -7,7 -7,5 -7,5 -48,9 -9,5 -35,9 10,6 7,4 -6,8 54,5 41,0 215,0 32,1 -231,7 -231,7 -0,9 -15,3 -3,3 -76,6 -0,9 -1,5 -1,5 -68,2 -1,6 -7,3 8,5 69,9 -0,9 Reel Değişim TL TP YP 65,6 5,6 7,4 -11,0 24,3 7,4 -10,4 77,3 5,2 1,9 -4,1 8,2 25,4 479,3 -4,0 -3,0 -10,7 -1,5 -15,0 -16,3 -15,3 -18,9 27,5 -7,6 -17,9 12,7 -4,3 -2,8 4,1 -6,8 -2,6 -3,4 -52,9 23,7 5,0 -4,6 5,2 63,7 45,9 355,3 38,1 2,8 197,0 4,8 -7,1 -33,1 -84,4 -1,7 -0,7 0,6 -15,3 67,4 2,5 -50,1 -7,7 -1,5 -1,5 -68,2 -48,9 -1,6 -8,0 -35,4 20,5 1,5 TOPLAM 26,8 3,4 24,3 -3,9 65,1 -0,6 23,7 479,3 -3,5 -7,5 -15,2 -16,1 18,6 12,7 -4,1 -0,3 -2,6 -3,4 -48,8 0,6 1.529.613 1.848.913 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 532.004 127.255 13 Bankalara Verilen Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 43.025 -247.807 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 1.205.301 46 Vergi Provizyonu 430.353 957.494 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] -1.265.060 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 1.652.388 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 2.382.523 264.381 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 5.896.485 487.902 36 Amortisman Giderleri 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 462.049 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 39.428 140.487 146.912 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 34 Diğer Provizyonlar 50.464 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 67.254 1.855.085 29 Personel Giderleri 30 Genel Karşılık Provizyonu 3.520.876 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 622.681 1.169.418 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 1.267.540 205.023 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 256.214 24 Alınan Kar Payları 2.902.750 844.545 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 3.747.295 2.668.546 514 2.669.060 1.660.964 0 -2 1.501.850 159.116 154.683 46.183 2.538 1.746 69.879 5.654 1.027 11.353 0 1.817 14.486 381.562 56.383 1 101.943 59.356 163.879 781.217 100.489 881.706 1.552.551 13.219.250 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 4.093 20.123 140.129 2.128 1.166.042 42.122 50.792 336.393 958.899 2.434.257 162.378 3.270 3 466.427 280.167 504.162 44.670 156.930 2.140 814.110 YP HAZİRAN 2003 248.601 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 0 11.143.220 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 16.966.545 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 679.490 71 4.065 7.751.800 12 Mevduata Verilen Faizler 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 9 Finansal Kiralama Gelirleri 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 914.176 311.282 3 Bankalardan Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 144.713 3.782.422 TP 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyar TL) Ek Tablo 23: Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu 2.420.739 1.205.815 3.626.554 2.091.317 -1.265.060 43.023 1.501.850 1.811.504 6.051.168 2.428.706 266.919 489.648 531.928 146.141 40.455 158.265 50.464 69.071 1.869.571 3.902.438 1.225.801 622.682 1.369.483 264.379 420.093 3.683.967 945.034 4.629.001 14.771.801 388.730 6.221 1.186.165 42.122 178.047 868.397 12.102.119 19.400.802 841.868 3.341 4.068 8.218.227 1.194.343 2.353.075 1.574.283 468.212 146.853 4.596.532 TOPLAM 1.377.780 2.453.938 3.831.718 2.858.524 -1.853.477 51.813 0 4.660.188 12.356.843 4.620.093 608.954 967.483 984.333 504.080 147.213 118.137 215.875 189.111 4.001.564 6.430.632 2.058.081 722.641 2.872.235 235.911 541.764 6.899.405 2.521.828 9.421.233 25.057.599 433.576 4.051 2.179.634 0 194.247 951.704 21.294.387 34.478.832 1.351.271 54 19.064 13.778.874 1.878.047 5.005.510 2.557.246 596.482 463.735 8.828.549 TP 4.230.493 4.072 4.234.565 2.066.163 0 54 1.631.223 434.886 325.519 87.097 1.691 4.116 164.464 22.941 1.465 9.726 0 4.948 29.071 757.918 90.236 1 220.809 107.058 339.814 1.736.003 100.209 1.836.212 2.939.875 167.102 6.103 51.686 72.198 70.766 643.518 1.928.502 4.776.087 207.767 6.817 110 799.918 856.152 917.779 73.706 283.386 4.348 1.626.104 YP ARALIK 2003 5.608.273 2.458.010 8.066.283 4.924.687 -1.853.477 51.867 1.631.223 5.095.074 12.682.362 4.707.190 610.645 971.599 1.148.797 527.021 148.678 127.863 215.875 194.059 4.030.635 7.188.550 2.148.317 722.642 3.093.044 342.969 881.578 8.635.408 2.622.037 11.257.445 27.997.474 600.678 10.154 2.231.320 72.198 265.013 1.595.222 23.222.889 39.254.919 1.559.038 6.871 19.174 14.578.792 2.734.199 5.923.289 2.630.952 879.868 468.083 10.454.653 TOPLAM -635.505 803.028 167.523 -905.444 -1.188.880 3.106 0 280.330 3.409.239 1.284.054 98.262 259.639 203.150 338.937 31.152 59.549 40.354 48.776 1.045.366 1.571.152 458.626 26.797 819.756 102.874 163.099 2.911.054 314.380 3.225.434 4.991.360 20.763 2.349 477.018 0 28.624 193.276 4.269.330 8.216.794 244.261 0 7.105 2.187.437 1.093.012 1.407.834 352.079 119.120 102.956 2.702.990 TP 1.556.474 104 1.556.578 1.063.779 0 0 928.413 135.366 97.620 15.120 599 964 57.409 3.127 0 11.539 0 1.168 7.694 206.026 14.712 2 53.181 55.134 82.997 384.393 9.687 394.080 638.876 4.852 1.999 18.109 12.322 4.984 144.153 452.457 1.032.956 18.615 1.881 194 143.690 217.655 210.912 2.505 61.385 1.016 375.103 YP MART 2004 920.969 803.132 1.724.101 158.335 -1.188.880 3.106 928.413 415.696 3.506.859 1.299.174 98.861 260.603 260.559 342.064 31.152 71.088 40.354 49.944 1.053.060 1.777.178 473.338 26.799 872.937 158.008 246.096 3.295.447 324.067 3.619.514 5.630.236 25.615 4.348 495.127 12.322 33.608 337.429 4.721.787 9.249.750 262.876 1.881 7.299 2.331.127 1.310.667 1.618.746 354.584 180.505 103.972 3.078.093 TOPLAM 1.679.146 1.104.323 2.783.469 -917.875 -1.400.392 6.823 0 475.694 6.189.972 2.017.842 192.214 513.353 422.169 532.647 86.463 59.499 50.670 149.669 2.165.446 3.299.871 871.810 65.350 1.730.754 293.693 338.264 6.591.445 472.738 7.064.183 9.734.458 36.439 5.258 918.968 0 62.963 415.872 8.294.958 16.798.641 488.868 8 10.973 4.764.713 2.563.792 2.071.489 601.059 241.884 200.897 5.854.958 723.429 126 723.555 -276.179 0 0 -583.987 307.808 219.369 34.803 1.135 2.082 105.164 3.830 0 49.714 0 6.272 16.369 395.634 24.245 16 111.164 76.595 183.614 823.469 10.331 833.800 1.292.968 9.784 4.588 45.985 28.159 12.148 328.805 863.499 2.126.768 31.998 4.201 399 308.975 447.919 368.159 5.972 128.314 1.261 829.570 YP HAZİRAN 2004 TP 2.402.575 1.104.449 3.507.024 -1.194.054 -1.400.392 6.823 -583.987 783.502 6.409.341 2.052.645 193.349 515.435 527.333 536.477 86.463 109.213 50.670 155.941 2.181.815 3.695.505 896.055 65.366 1.841.918 370.288 521.878 7.414.914 483.069 7.897.983 11.027.426 46.223 9.846 964.953 28.159 75.111 744.677 9.158.457 18.925.409 520.866 4.209 11.372 5.073.688 3.011.711 2.439.648 607.031 370.198 202.158 6.684.528 TOPLAM 1.076 1.300 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 374 90 0 13 Bankalara Verilen Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 303 673 848 -174 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 30 -890 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 1.162 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 4.147 186 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 1.676 343 36 Amortisman Giderleri 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 325 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 28 99 103 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 34 Diğer Provizyonlar 35 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 47 1.305 30 Genel Karşılık Provizyonu 2.476 29 Personel Giderleri 823 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 892 438 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 144 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 180 24 Alınan Kar Payları 2.042 594 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 1.877 0 1.877 1.168 0 0 1.056 112 109 32 2 1 49 4 1 8 0 1 10 268 40 0 72 42 115 549 71 620 1.092 9.298 2.636 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 3 99 1 14 30 36 237 674 1.712 114 2 0 328 197 355 31 110 2 573 YP HAZİRAN 2003 175 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 820 7.838 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 11.934 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 478 0 9 Finansal Kiralama Gelirleri 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 3 5.452 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 643 219 3 Bankalardan Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 102 2.660 TP 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyon USD) Ek Tablo24: Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu 1.703 848 2.551 1.471 -890 30 1.056 1.274 4.256 1.708 188 344 374 103 28 111 35 49 1.315 2.745 862 438 963 186 295 2.591 665 3.256 10.390 273 4 834 30 125 611 8.512 13.646 592 2 3 5.780 840 1.655 1.107 329 103 3.233 TOPLAM 987 1.758 2.745 2.048 -1.328 37 0 3.339 8.853 3.310 436 693 705 361 105 85 155 135 2.867 4.607 1.474 518 2.058 169 388 4.943 1.807 6.750 17.952 311 3 1.562 0 139 682 15.256 24.701 968 0 14 9.871 1.345 3.586 1.832 427 332 6.325 TP 3.031 3 3.034 1.480 0 0 1.169 312 233 62 1 3 118 16 1 7 0 4 21 543 65 0 158 77 243 1.244 72 1.315 2.106 120 4 37 52 51 461 1.382 3.422 149 5 0 573 613 658 53 203 3 1.165 YP ARALIK 2003 4.018 1.761 5.779 3.528 -1.328 37 1.169 3.650 9.086 3.372 437 696 823 378 107 92 155 139 2.888 5.150 1.539 518 2.216 246 632 6.187 1.878 8.065 20.058 430 7 1.599 52 190 1.143 16.637 28.123 1.117 5 14 10.444 1.959 4.244 1.885 630 335 7.490 TOPLAM -485 612 128 -691 -907 2 0 214 2.600 979 75 198 155 258 24 45 31 37 797 1.198 350 20 625 78 124 2.220 240 2.460 3.806 16 2 364 0 22 147 3.256 6.266 186 0 5 1.668 834 1.074 268 91 79 2.061 TP 1.187 0 1.187 811 0 0 708 103 74 12 0 1 44 2 0 9 0 1 6 157 11 0 41 42 63 293 7 301 487 4 2 14 9 4 110 345 788 14 1 0 110 166 161 2 47 1 286 YP MART 2004 702 612 1.315 121 -907 2 708 317 2.674 991 75 199 199 261 24 54 31 38 803 1.355 361 20 666 120 188 2.513 247 2.760 4.294 20 3 378 9 26 257 3.601 7.054 200 1 6 1.778 1.000 1.234 270 138 79 2.347 TOPLAM 1.130 743 1.873 -618 -942 5 0 320 4.166 1.358 129 345 284 358 58 40 34 101 1.457 2.221 587 44 1.165 198 228 4.436 318 4.754 6.551 25 4 618 0 42 280 5.582 11.305 329 0 7 3.207 1.725 1.394 405 163 135 3.940 487 0 487 -186 0 0 -393 207 148 23 1 1 71 3 0 33 0 4 11 266 16 0 75 52 124 554 7 561 870 7 3 31 19 8 221 581 1.431 22 3 0 208 301 248 4 86 1 558 YP HAZİRAN 2004 TP 1.617 743 2.360 -804 -942 5 -393 527 4.313 1.381 130 347 355 361 58 73 34 105 1.468 2.487 603 44 1.240 249 351 4.990 325 5.315 7.421 31 7 649 19 51 501 6.164 12.737 351 3 8 3.415 2.027 1.642 409 249 136 4.499 TOPLAM 28,5 -38,5 169,9 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler -6,3 16,7 122,5 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 29 Personel Giderleri 30 Genel Karşılık Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK -777,6 -8,4 190,7 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu -313,3 10,7 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) -84,1 - -71,2 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 5,0 -15,3 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) -27,3 5,2 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar -8,6 34 Diğer Provizyonlar 36 Amortisman Giderleri 119,3 279,1 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar -59,5 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 0,4 -25,4 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu -89,5 32,0 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 127,1 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 43,2 -44,0 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 36,5 88,5 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri -16,7 -26,4 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 24 Alınan Kar Payları -93,0 -85,3 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler -72,9 -75,5 -72,9 -116,6 - -100,0 -138,9 93,4 41,8 -24,6 -55,3 19,2 50,5 -32,3 -100,0 337,9 - 245,2 13,0 3,7 -57,0 1.500,0 9,0 29,0 12,0 5,4 -89,7 -5,4 12,1 147,1 17 Finansal Kiralama Giderleri 128,5 -21,2 -33,1 -76,1 -2,3 -9,9 -12,6 -80,3 -33,8 59,9 -27,0 -86,6 -18,2 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler - -21,8 -50,5 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1,0 -25,6 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler -88,7 180,4 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler -28,1 12,0 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 9 Finansal Kiralama Gelirleri -60,7 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 13.200,0 -22,3 3 Bankalardan Alınan Faizler -41,1 38,8 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1,9 54,8 YP Nominal Değişim % (TL) TP 1 Kredilerden Alınan Faizler Ek Tablo 25: Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) -0,8 -8,4 -3,3 -157,1 10,7 -84,1 -138,9 -56,7 5,9 -15,5 -27,6 5,3 -0,9 267,1 113,7 -31,0 0,4 125,8 16,7 -5,3 -26,9 -89,5 34,5 40,1 24,2 101,3 -48,9 70,6 -25,3 -88,1 58,3 -18,6 -33,1 -57,8 -14,2 -24,3 -2,5 -38,1 26,0 179,5 -38,3 152,2 3,7 -61,4 -20,9 37,7 45,4 TOPLAM -748,3 -12,3 178,1 -304,1 5,9 -84,8 - -72,5 0,4 -19,0 -30,4 0,7 -12,6 262,8 109,8 -61,2 -3,9 112,9 11,7 -10,3 -28,7 -90,0 30,6 37,1 26,3 117,3 -46,4 80,4 -29,5 -86,0 136,4 -24,6 - -52,7 -25,2 -28,8 -5,3 -31,2 -89,2 158,3 -41,2 168,3 7,2 -62,4 -25,7 32,8 48,1 -74,1 -76,5 -74,1 -115,9 - -100,0 -137,2 85,1 35,7 -27,9 -57,2 14,1 44,0 -35,2 -100,0 319,0 - 230,3 8,1 -0,8 -58,9 1.430,9 4,3 23,5 7,2 0,9 -90,2 -9,5 -20,3 -93,3 7,3 118,6 -36,0 -77,1 -6,5 -13,8 -16,4 -81,1 22,9 12.625,4 -36,6 53,0 -30,1 -87,2 -21,8 -43,6 -2,5 YP Nominal Değişim % (USD) TP -5,0 -12,4 -7,5 -154,6 5,9 -84,8 -137,2 -58,6 1,3 -19,1 -30,7 0,7 -5,1 251,2 104,5 -34,0 -3,9 116,0 11,7 -9,4 -30,1 -90,0 28,7 34,0 18,9 92,6 -51,1 63,2 -28,6 -88,6 51,4 -22,2 -36,0 -59,6 -18,0 -27,6 -6,7 -40,8 20,5 167,5 -40,9 141,3 -0,8 -63,1 -24,3 31,7 39,1 TOPLAM -713,0 -17,1 163,0 -293,0 0,2 -85,7 - -74,0 -5,0 -23,4 -34,2 -4,8 -17,3 243,0 98,4 -63,4 -9,2 101,3 5,6 -15,2 -32,6 -90,5 23,5 29,6 19,4 105,4 -49,4 70,6 -33,4 -86,7 123,5 -28,7 - -55,2 -29,3 -32,7 -10,4 -34,9 -89,8 144,2 -44,4 153,7 1,4 -64,4 -29,7 25,6 40,0 TP -75,5 -77,8 -75,5 -115,0 - -100,0 -135,2 75,0 28,3 -31,8 -59,5 7,9 36,2 -38,7 -100,0 296,2 - 212,3 2,2 -6,2 -61,1 1.347,6 -1,3 16,7 1,4 -4,6 -90,7 -14,4 -24,7 -93,7 1,4 106,7 -39,5 -78,4 -11,6 -18,5 -21,0 -82,2 16,2 11.932,9 -40,1 44,6 -33,9 -87,9 -26,0 -46,7 -7,8 YP Reel Değişim % (TL) -10,2 -17,1 -12,5 -151,7 0,2 -85,7 -135,2 -60,9 -4,2 -23,5 -34,5 -4,8 -10,3 232,1 93,4 -37,6 -9,2 104,3 5,6 -14,3 -33,9 -90,5 21,7 26,7 12,4 82,1 -53,8 54,4 -32,5 -89,2 43,2 -26,4 -39,5 -61,8 -22,4 -31,5 -11,7 -44,0 14,0 152,9 -44,1 128,1 -6,2 -65,1 -28,5 24,5 31,6 TOPLAM 1.524.475 1.567.792 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 122.955 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 43.025 -590.136 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 1.205.301 615.165 46 Vergi Provizyonu 293.234 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] -1.295.113 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 1.545.322 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 2.295.574 256.402 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 5.641.995 477.932 36 Amortisman Giderleri 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 458.931 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 39.428 140.487 34 Diğer Provizyonlar 71.971 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 67.003 45.284 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 1.788.983 29 Personel Giderleri 30 Genel Karşılık Provizyonu 2.845.731 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 141.637 1.013.706 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 1.242.444 204.987 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 242.957 24 Alınan Kar Payları 3.118.195 801.822 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 3.920.017 2.552.468 514 2.552.982 1.471.237 0 -2 1.304.840 166.399 149.597 45.069 2.533 1.746 67.921 5.654 1.027 11.353 0 1.241 13.053 373.433 56.342 1 100.636 59.356 157.098 857.909 53.274 911.183 1.495.204 12.441.628 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 4.093 20.123 138.854 2.128 856.385 42.122 50.792 324.948 914.272 2.406.387 162.378 3.270 3 466.408 279.758 503.469 44.662 146.785 2.082 797.572 YP HAZİRAN 2003 220.869 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 0 503.745 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 16.361.645 10.735.546 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 672.231 71 3.870 7.724.493 12 Mevduata Verilen Faizler 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 9 Finansal Kiralama Gelirleri 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 727.700 292.020 3 Bankalardan Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 132.319 3.716.674 TP 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyar TL) Ek Tablo 26: TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu 1.962.332 1.205.815 3.168.147 1.764.471 -1.295.113 43.023 1.304.840 1.711.721 5.791.592 2.340.643 258.935 479.678 526.852 146.141 40.455 83.324 45.284 68.244 1.802.036 3.219.164 1.070.048 141.638 1.343.080 264.343 400.055 3.976.104 855.096 4.831.200 13.936.832 359.723 6.221 876.508 42.122 173.747 828.693 11.649.818 18.768.032 834.609 3.341 3.873 8.190.901 1.007.458 2.071.261 1.569.137 438.805 134.401 4.514.246 TOPLAM 1.090.803 2.453.938 3.544.741 2.826.169 -1.837.127 51.813 0 4.611.483 11.965.799 4.470.020 595.639 946.343 979.711 503.549 147.213 58.139 204.609 188.853 3.871.723 5.561.119 1.780.241 204.019 2.821.179 235.874 519.806 7.123.252 2.388.019 9.511.271 23.542.383 343.279 4.051 1.560.164 0 186.499 898.527 20.549.863 33.053.654 1.337.211 54 18.867 13.729.367 1.291.829 4.425.376 2.550.302 560.610 443.132 8.696.906 TP 4.245.438 4.072 4.249.510 1.988.352 0 54 1.545.961 442.337 315.739 85.414 1.682 3.954 161.044 22.941 1.465 9.726 0 3.610 25.903 742.649 90.131 1 217.877 107.058 327.582 1.834.248 56.753 1.891.001 2.833.558 163.665 6.103 51.686 72.198 70.766 624.544 1.844.596 4.724.559 207.712 6.817 110 799.899 852.890 917.025 73.698 265.366 4.289 1.596.753 YP ARALIK 2003 5.336.241 2.458.010 7.794.251 4.814.521 -1.837.127 51.867 1.545.961 5.053.820 12.281.538 4.555.434 597.321 950.297 1.140.755 526.490 148.678 67.865 204.609 192.463 3.897.626 6.303.768 1.870.372 204.020 3.039.056 342.932 847.388 8.957.500 2.444.772 11.402.272 26.375.941 506.944 10.154 1.611.850 72.198 257.265 1.523.071 22.394.459 37.778.213 1.544.923 6.871 18.977 14.529.266 2.144.719 5.342.401 2.624.000 825.976 447.421 10.293.659 TOPLAM -490.354 803.028 312.674 -1.041.331 -1.290.684 3.106 0 246.247 3.276.996 1.193.831 97.104 254.562 202.595 336.681 31.152 59.549 38.662 47.449 1.015.411 1.537.871 439.567 26.634 811.100 102.424 158.146 3.093.130 302.103 3.395.233 4.713.595 19.357 2.349 350.119 0 27.335 172.915 4.141.520 8.108.828 242.311 0 7.072 2.187.437 1.092.802 1.349.456 351.140 102.833 101.062 2.674.715 TP 1.405.232 104 1.405.336 901.493 0 0 766.136 135.357 95.935 14.734 599 939 56.833 3.127 0 11.539 0 1.168 6.996 202.693 14.553 2 52.630 55.134 80.374 397.085 7.477 404.562 620.960 4.852 1.999 18.109 12.322 4.984 141.669 437.025 1.025.522 18.582 1.881 194 143.690 217.177 210.891 2.505 58.861 941 370.800 YP MART 2004 914.878 803.132 1.718.010 -139.838 -1.290.684 3.106 766.136 381.604 3.372.931 1.208.565 97.703 255.501 259.428 339.808 31.152 71.088 38.662 48.617 1.022.407 1.740.564 454.120 26.636 863.730 157.558 238.520 3.490.215 309.580 3.799.795 5.334.555 24.209 4.348 368.228 12.322 32.319 314.584 4.578.545 9.134.350 260.893 1.881 7.266 2.331.127 1.309.979 1.560.347 353.645 161.694 102.003 3.045.515 TOPLAM 1.645.063 1.104.323 2.749.386 -1.071.905 -1.495.906 6.823 0 417.178 6.056.472 1.962.215 189.815 503.965 421.013 530.368 86.463 59.499 48.800 149.642 2.104.692 3.243.126 843.554 64.521 1.713.810 293.063 328.178 6.634.637 452.686 7.087.323 9.202.214 34.871 5.258 679.963 0 61.197 363.295 8.057.630 16.289.537 475.784 8 10.940 4.750.796 2.331.996 1.921.024 599.591 196.481 197.938 5.804.979 785.930 126 786.056 -237.874 0 0 -545.838 307.964 212.281 34.017 1.134 1.991 104.022 3.830 0 49.714 0 2.732 14.841 389.165 24.014 16 109.867 76.595 178.673 847.046 8.125 855.171 1.253.576 9.784 4.588 45.985 28.159 12.148 323.362 829.550 2.108.747 31.909 4.201 399 308.975 443.838 368.118 5.972 123.135 1.177 821.023 YP HAZİRAN 2004 TP 2.430.993 1.104.449 3.535.442 -1.309.779 -1.495.906 6.823 -545.838 725.142 6.268.753 1.996.232 190.949 505.956 525.035 534.198 86.463 109.213 48.800 152.374 2.119.533 3.632.291 867.568 64.537 1.823.677 369.658 506.851 7.481.683 460.811 7.942.494 10.455.790 44.655 9.846 725.948 28.159 73.345 686.657 8.887.180 18.398.284 507.693 4.209 11.339 5.059.771 2.775.834 2.289.142 605.563 319.616 199.115 6.626.002 TOPLAM 1.072 1.103 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 354 86 0 13 Bankalara Verilen Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 206 433 848 -415 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 30 -911 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 1.087 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 1.615 180 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 3.968 336 36 Amortisman Giderleri 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 323 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 28 99 51 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 34 Diğer Provizyonlar 32 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 47 1.258 30 Genel Karşılık Provizyonu 2.002 29 Personel Giderleri 713 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 874 100 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 144 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 171 24 Alınan Kar Payları 2.193 564 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 1.795 0 1.796 1.035 0 0 918 117 105 32 2 1 48 4 1 8 0 1 9 263 40 0 71 42 110 603 37 641 1.052 8.751 2.757 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 3 98 1 14 30 36 229 643 1.693 114 2 0 328 197 354 31 103 1 561 YP HAZİRAN 2003 155 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 602 7.551 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 11.508 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 473 0 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 3 9 Finansal Kiralama Gelirleri 5.433 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 512 205 3 Bankalardan Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 93 2.614 TP 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyon USD) Ek Tablo 27: TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu 1.380 848 2.228 1.241 -911 30 918 1.204 4.074 1.646 182 337 371 103 28 59 32 48 1.268 2.264 753 100 945 186 281 2.797 601 3.398 9.803 253 4 617 30 122 583 8.194 13.201 587 2 3 5.761 709 1.457 1.104 309 95 3.175 TOPLAM 781 1.758 2.540 2.025 -1.316 37 0 3.304 8.573 3.202 427 678 702 361 105 42 147 135 2.774 3.984 1.275 146 2.021 169 372 5.103 1.711 6.814 16.866 246 3 1.118 0 134 644 14.722 23.680 958 0 14 9.836 925 3.170 1.827 402 317 6.231 TP 3.042 3 3.044 1.424 0 0 1.108 317 226 61 1 3 115 16 1 7 0 3 19 532 65 0 156 77 235 1.314 41 1.355 2.030 117 4 37 52 51 447 1.322 3.385 149 5 0 573 611 657 53 190 3 1.144 YP ARALIK 2003 3.823 1.761 5.584 3.449 -1.316 37 1.108 3.621 8.799 3.264 428 681 817 377 107 49 147 138 2.792 4.516 1.340 146 2.177 246 607 6.417 1.751 8.169 18.896 363 7 1.155 52 184 1.091 16.044 27.065 1.107 5 14 10.409 1.537 3.827 1.880 592 321 7.375 TOPLAM -374 612 238 -794 -984 2 0 188 2.499 910 74 194 155 257 24 45 29 36 774 1.173 335 20 619 78 121 2.359 230 2.589 3.595 15 2 267 0 21 132 3.158 6.184 185 0 5 1.668 833 1.029 268 78 77 2.040 TP 1.072 0 1.072 687 0 0 584 103 73 11 0 1 43 2 0 9 0 1 5 155 11 0 40 42 61 303 6 309 474 4 2 14 9 4 108 333 782 14 1 0 110 166 161 2 45 1 283 YP MART 2004 698 612 1.310 -107 -984 2 584 291 2.572 922 75 195 198 259 24 54 29 37 780 1.327 346 20 659 120 182 2.662 236 2.898 4.068 18 3 281 9 25 240 3.492 6.966 199 1 6 1.778 999 1.190 270 123 78 2.323 TOPLAM 1.107 743 1.850 -721 -1.007 5 0 281 4.076 1.321 128 339 283 357 58 40 33 101 1.416 2.183 568 43 1.153 197 221 4.465 305 4.770 6.193 23 4 458 0 41 244 5.423 10.963 320 0 7 3.197 1.569 1.293 404 132 133 3.907 529 0 529 -160 0 0 -367 207 143 23 1 1 70 3 0 33 0 2 10 262 16 0 74 52 120 570 5 576 844 7 3 31 19 8 218 558 1.419 21 3 0 208 299 248 4 83 1 553 YP HAZİRAN 2004 TP 1.636 743 2.379 -881 -1.007 5 -367 488 4.219 1.343 129 341 353 360 58 73 33 103 1.426 2.444 584 43 1.227 249 341 5.035 310 5.345 7.037 30 7 489 19 49 462 5.981 12.382 342 3 8 3.405 1.868 1.541 408 215 134 4.459 TOPLAM 28,5 -38,5 182,7 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 17,6 123,3 29 Personel Giderleri 30 Genel Karşılık Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK -378,8 -8,4 346,9 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu -465,5 15,5 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) -84,1 - -73,0 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 7,3 -14,5 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) -26,0 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 5,4 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar -8,3 34 Diğer Provizyonlar 36 Amortisman Giderleri 119,3 277,5 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar -17,3 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 7,8 14,0 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu -16,8 43,0 24 Alınan Kar Payları 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 35,1 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 112,8 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 37,9 -43,5 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu -54,4 80,8 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler -16,2 -26,0 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri -93,0 -84,2 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler -69,2 -75,5 -69,2 -116,2 - -100,0 -141,8 85,1 41,9 -24,5 -55,2 14,0 53,2 -32,3 -100,0 337,9 - 120,1 13,7 4,2 -57,4 1.500,0 9,2 29,0 13,7 -1,3 -84,7 -6,1 12,1 147,1 17 Finansal Kiralama Giderleri 128,5 -20,6 -33,1 -76,1 -0,5 -9,3 -12,4 -80,3 -33,8 58,7 -26,9 -86,6 -16,1 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler - -27,9 -50,2 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -0,4 -24,9 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler -88,7 220,5 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler -29,2 22,5 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 9 Finansal Kiralama Gelirleri -60,7 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 13.200,0 -32,7 3 Bankalardan Alınan Faizler -43,5 49,6 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2,9 56,2 YP 1 Kredilerden Alınan Faizler TP Nominal Değişim % (TL) Ek Tablo 28: TMSF Bünyesindeki Bankalar Hariç Bankacılık Sektörü Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) 23,9 -8,4 11,6 -174,2 15,5 -84,1 -141,8 -57,6 8,2 -14,7 -26,3 5,5 -0,3 265,5 113,7 31,1 7,8 123,3 17,6 12,8 -18,9 -54,4 35,8 39,8 26,7 88,2 -46,1 64,4 -25,0 -87,6 58,3 -17,2 -33,1 -57,8 -17,1 -23,7 -2,0 -39,2 26,0 192,8 -38,2 175,5 10,5 -61,4 -27,2 48,1 46,8 TOPLAM -366,7 -12,3 327,6 -449,8 10,5 -84,8 - -74,2 2,7 -18,2 -29,2 0,9 -12,2 261,2 109,8 -20,9 3,1 113,7 12,6 9,0 -20,4 -56,4 32,0 36,8 29,2 103,6 -46,0 73,0 -29,2 -84,9 136,4 -24,0 - -52,4 -31,0 -28,2 -4,7 -32,3 -89,2 170,5 -41,2 206,6 17,2 -62,4 -35,6 43,1 49,4 -70,5 -76,5 -70,5 -115,5 - -100,0 -140,0 77,1 35,8 -27,8 -57,2 9,1 46,5 -35,2 -100,0 319,0 - 110,6 8,8 -0,3 -59,2 1.430,9 4,5 23,5 8,8 -5,5 -85,4 -10,2 -19,8 -93,3 7,3 118,6 -36,0 -77,1 -4,8 -13,2 -16,2 -81,2 22,9 12.625,4 -36,6 51,8 -30,0 -87,2 -19,7 -45,9 -1,5 YP Nominal Değişim % (USD) TP 18,5 -12,4 6,8 -171,0 10,5 -84,8 -140,0 -59,5 3,6 -18,4 -29,4 0,9 -4,7 249,7 104,5 25,4 3,1 113,6 12,5 8,0 -22,4 -56,4 29,9 33,8 21,2 80,0 -48,4 57,3 -28,2 -88,1 51,4 -20,8 -36,0 -59,6 -20,7 -27,0 -6,2 -41,8 20,5 180,1 -40,9 163,6 5,7 -63,1 -30,3 41,7 40,4 TOPLAM -352,2 -17,1 304,4 -430,7 4,5 -85,7 - -75,6 -2,9 -22,7 -33,0 -4,6 -17,0 241,6 98,4 -25,2 -2,5 102,1 6,4 3,1 -24,7 -58,8 24,8 29,3 22,2 92,5 -48,9 63,6 -33,1 -85,7 123,5 -28,2 - -55,0 -34,8 -32,1 -9,9 -36,0 -89,8 155,8 -44,4 189,9 10,9 -64,4 -39,1 35,3 41,3 TP -72,1 -77,8 -72,1 -114,6 - -100,0 -137,8 67,4 28,4 -31,7 -59,5 3,2 38,6 -38,7 -100,0 296,2 - 99,2 2,9 -5,7 -61,4 1.347,6 -1,2 16,7 2,9 -10,7 -86,2 -15,1 -24,1 -93,6 1,4 106,7 -39,5 -78,4 -10,0 -17,9 -20,7 -82,2 16,2 11.932,9 -40,1 43,5 -33,8 -87,9 -24,1 -48,9 -6,9 YP Reel Değişim % (TL) 12,1 -17,1 1,0 -167,2 4,5 -85,7 -137,8 -61,7 -2,1 -22,8 -33,3 -4,6 -9,8 230,7 93,4 18,6 -2,5 102,0 6,4 2,1 -26,6 -58,8 22,8 26,5 14,6 70,2 -51,2 48,7 -32,1 -88,8 43,2 -25,1 -39,5 -61,8 -25,0 -31,0 -11,3 -45,0 14,0 164,9 -44,1 149,3 0,0 -65,1 -34,1 34,0 32,8 TOPLAM 24.058 569.622 374.706 3 Bankalardan Alınan Faizler 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 6.093.152 50.723 13 Bankalara Verilen Faizler 4.660 26.697 52.334 62.321 69.272 583.707 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 34 Diğer Provizyonlar 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 36 Amortisman Giderleri 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 835.579 567.943 267.636 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK -290.568 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 0 -533.873 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 0 243.305 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 1.408.813 4.324 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 5.231 29.139 571.128 29 Personel Giderleri 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 777.944 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 30 Genel Karşılık Provizyonu 46.134 454.895 225.152 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 24.526 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 27.237 24 Alınan Kar Payları 1.757.016 548.722 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 304.270 432.505 514 433.019 178.824 0 155.360 23.464 30.995 5.517 2.110 472 8.926 3.187 1.001 2.881 0 1 6.900 39.411 9.335 0 14.299 1.198 14.579 245.779 844 246.623 6.368.254 2.305.738 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 597 1.741 10.329 448 30 211.698 0 35.500 52.671 202.984 550.893 8.515 0 0 245.921 16.055 164.729 4.341 43.495 254 67.583 YP HAZİRAN 2003 12.168 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 483 8.673.992 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 247.784 0 769 6.667.894 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 9 Finansal Kiralama Gelirleri 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0 60.744 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 728.415 TP 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyar TL) Ek Tablo 29: Kamu Bankaları Kar Zarar Tablosu 700.141 568.457 1.268.598 -111.744 -533.873 0 155.360 266.769 1.439.808 589.224 71.382 62.793 61.260 29.884 5.661 7.205 29.139 5.232 578.028 817.355 464.230 46.134 239.451 25.724 41.816 2.002.795 549.566 2.552.361 6.672.524 12.616 627 213.439 10.329 35.983 103.394 6.296.136 9.224.885 256.299 0 769 6.913.815 16.055 539.435 573.963 67.553 60.998 795.998 TOPLAM 1.065.718 1.095.711 2.161.429 280.063 -736.497 0 0 1.016.560 2.974.499 1.067.251 175.582 116.081 126.252 16.314 95.474 417 169.386 35.030 1.172.712 1.435.207 727.757 56.662 555.560 29.324 65.904 3.420.658 1.311.997 4.732.655 12.006.291 27.836 32 355.033 0 753 83.063 11.539.574 16.738.946 523.627 0 8.912 11.747.298 29.684 1.244.010 1.191.615 43.974 268.938 1.680.888 TP 724.643 2.491 727.134 245.986 0 197.941 48.045 49.720 9.816 764 1.121 17.391 1.968 1.459 3.462 0 0 13.739 83.470 23.335 0 30.468 1.751 27.916 447.398 694 448.092 571.699 870 1.471 4.202 10.557 47.607 84.982 422.010 1.019.791 15.755 0 0 419.223 42.635 325.890 5.223 82.138 725 128.202 YP ARALIK 2003 1.790.361 1.098.202 2.888.563 526.049 -736.497 0 197.941 1.064.605 3.024.219 1.077.067 176.346 117.202 143.643 18.282 96.933 3.879 169.386 35.030 1.186.451 1.518.677 751.092 56.662 586.028 31.075 93.820 3.868.056 1.312.691 5.180.747 12.577.990 28.706 1.503 359.235 10.557 48.360 168.045 11.961.584 17.758.737 539.382 0 8.912 12.166.521 72.319 1.569.900 1.196.838 126.112 269.663 1.809.090 TOPLAM -13.726 314.890 301.164 -458.961 -480.929 0 0 21.968 638.168 222.518 27.808 32.071 18.710 9.735 0 1.813 27.616 5.140 292.757 318.631 107.178 19.808 155.929 3.976 31.740 1.079.662 168.822 1.248.484 2.316.986 9.150 0 48.661 0 9 12.001 2.247.165 3.565.470 107.343 0 2.710 1.812.431 176.110 634.131 161.299 8.674 56.299 606.473 TP 195.503 104 195.607 78.670 0 76.427 2.243 19.344 2.244 402 210 9.267 0 0 4.125 0 0 3.096 22.589 7.136 0 8.138 17 7.298 113.692 78 113.770 124.506 279 312 1.211 0 2.096 14.937 105.671 238.276 3.838 1 0 53.646 25.927 102.147 165 22.585 98 29.869 YP MART 2004 181.777 314.994 496.771 -380.291 -480.929 0 76.427 24.211 657.512 224.762 28.210 32.281 27.977 9.735 0 5.938 27.616 5.140 295.853 341.220 114.314 19.808 164.067 3.993 39.038 1.193.354 168.900 1.362.254 2.441.492 9.429 312 49.872 0 2.105 26.938 2.352.836 3.803.746 111.181 1 2.710 1.866.077 202.037 736.278 161.464 31.259 56.397 636.342 TOPLAM 723.919 422.206 1.146.125 -537.735 -575.598 0 0 37.863 1.300.660 455.371 60.002 63.644 42.586 13.747 2.975 10.973 30.905 15.642 604.815 628.360 174.807 49.596 322.309 16.690 64.958 2.356.160 195.811 2.551.971 4.411.894 23.017 0 92.584 0 9 25.745 4.270.539 6.963.865 206.004 0 2.752 3.739.076 428.051 859.910 255.061 15.647 105.392 1.351.972 192.122 126 192.248 -9.501 0 -14.878 5.377 41.308 4.193 736 432 14.777 669 0 13.871 0 0 6.630 43.459 9.841 0 15.910 603 17.105 199.598 408 200.006 264.985 383 654 4.350 0 5.788 31.875 221.935 464.991 7.752 0 0 121.785 60.423 164.267 314 45.635 1 64.814 YP HAZİRAN 2004 TP 916.041 422.332 1.338.373 -547.236 -575.598 0 -14.878 43.240 1.341.968 459.564 60.738 64.076 57.363 14.416 2.975 24.844 30.905 15.642 611.445 671.819 184.648 49.596 338.219 17.293 82.063 2.555.758 196.219 2.751.977 4.676.879 23.400 654 96.934 0 5.797 57.620 4.492.474 7.428.856 213.756 0 2.752 3.860.861 488.474 1.024.177 255.375 61.282 105.393 1.416.786 TOPLAM 17 401 264 3 Bankalardan Alınan Faizler 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0 0 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 37 44 49 411 991 171 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 36 Amortisman Giderleri 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) -204 588 399 188 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK -376 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 0 19 34 Diğer Provizyonlar 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 3 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 0 3 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 4 20 402 29 Personel Giderleri 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 547 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 30 Genel Karşılık Provizyonu 32 320 158 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 17 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 19 24 Alınan Kar Payları 1.236 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 386 1.622 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 214 4.479 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 304 0 305 126 0 0 109 17 22 4 1 0 6 2 1 2 0 0 5 28 7 0 10 1 10 173 1 173 0 9 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 0 0 1 7 25 37 143 387 6 0 0 173 11 116 3 31 0 48 YP HAZİRAN 2003 17 Finansal Kiralama Giderleri 149 36 13 Bankalara Verilen Faizler 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 6.101 4.286 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 174 0 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 1 9 Finansal Kiralama Gelirleri 4.690 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0 43 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 512 TP 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyon USD) Ek Tablo 30: Kamu Bankaları Kar Zarar Tablosu 492 400 892 -79 -376 0 109 188 1.013 414 50 44 43 21 4 5 20 4 407 575 327 32 168 18 29 1.409 387 1.795 4.693 9 0 150 7 25 73 4.429 6.489 180 0 1 4.863 11 379 404 48 43 560 TOPLAM 763 785 1.548 201 -528 0 0 728 2.131 765 126 83 90 12 68 0 121 25 840 1.028 521 41 398 21 47 2.451 940 3.391 8.602 20 0 254 0 1 60 8.267 11.992 375 0 6 8.416 21 891 854 32 193 1.204 TP 519 2 521 176 0 0 142 34 36 7 1 1 12 1 1 2 0 0 10 60 17 0 22 1 20 321 0 321 410 1 1 3 8 34 61 302 731 11 0 0 300 31 233 4 59 1 92 YP ARALIK 2003 1.283 787 2.069 377 -528 0 142 763 2.167 772 126 84 103 13 69 3 121 25 850 1.088 538 41 420 22 67 2.771 940 3.712 9.011 21 1 257 8 35 120 8.569 12.723 386 0 6 8.716 52 1.125 857 90 193 1.296 TOPLAM -10 240 230 -350 -367 0 0 17 487 170 21 24 14 7 0 1 21 4 223 243 82 15 119 3 24 823 129 952 1.767 7 0 37 0 0 9 1.714 2.719 82 0 2 1.382 134 484 123 7 43 463 TP 149 0 149 60 0 0 58 2 15 2 0 0 7 0 0 3 0 0 2 17 5 0 6 0 6 87 0 87 95 0 0 1 0 2 11 81 182 3 0 0 41 20 78 0 17 0 23 YP MART 2004 139 240 379 -290 -367 0 58 18 501 171 22 25 21 7 0 5 21 4 226 260 87 15 125 3 30 910 129 1.039 1.862 7 0 38 0 2 21 1.794 2.901 85 0 2 1.423 154 561 123 24 43 485 TOPLAM 487 284 771 -362 -387 0 0 25 875 306 40 43 29 9 2 7 21 11 407 423 118 33 217 11 44 1.586 132 1.717 2.969 15 0 62 0 0 17 2.874 4.687 139 0 2 2.516 288 579 172 11 71 910 129 0 129 -6 0 0 -10 4 28 3 0 0 10 0 0 9 0 0 4 29 7 0 11 0 12 134 0 135 178 0 0 3 0 4 21 149 313 5 0 0 82 41 111 0 31 0 44 YP HAZİRAN 2004 TP 616 284 901 -368 -387 0 -10 29 903 309 41 43 39 10 2 17 21 11 411 452 124 33 228 12 55 1.720 132 1.852 3.147 16 0 65 0 4 39 3.023 5.000 144 0 2 2.598 329 689 172 41 71 953 TOPLAM -35,0 -55,2 129,5 3 Bankalardan Alınan Faizler 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler - 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar -25,7 170,5 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 85,1 37,2 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 7,8 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) - -84,4 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) - -7,7 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) -22,0 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) -13,4 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 2,1 -18,6 34 Diğer Provizyonlar 36 Amortisman Giderleri -36,2 -48,5 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 153,8 6,1 199,0 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 30 Genel Karşılık Provizyonu 5,9 -19,2 29 Personel Giderleri 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 7,5 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler -61,6 43,2 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler -31,9 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 34,1 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 24 Alınan Kar Payları -64,3 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 138,5 10,7 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar -12,9 -30,7 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) -55,6 -75,5 -55,6 -105,3 - - -109,6 -77,1 33,3 -24,0 -65,1 -8,5 65,6 -79,0 -100,0 381,5 - -100,0 -3,9 10,3 5,4 - 11,3 -49,7 17,3 -18,8 -51,7 -18,9 -14,5 9,5 149,9 -100,0 -83,7 -39,5 9,3 -15,6 89,2 -100,0 17 Finansal Kiralama Giderleri 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler -56,3 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler - -49,2 -98,1 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -19,7 -29,9 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler -9,0 -16,9 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 9 Finansal Kiralama Gelirleri - -50,5 -43,9 257,9 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 276,4 -0,3 -92,8 4,9 -99,6 -4,1 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler - 73,5 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 85,6 YP Nominal Değişim % (TL) TP 1 Kredilerden Alınan Faizler Ek Tablo 31: Kamu Bankaları Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) 30,8 -25,7 5,5 389,7 7,8 - -109,6 -83,8 -6,8 -22,0 -14,9 2,0 -6,4 -51,8 -47,4 244,8 6,1 199,0 5,8 -17,8 -60,2 7,5 41,2 -32,8 96,2 27,6 -64,3 7,8 -29,9 85,5 4,3 -54,6 -100,0 -83,9 -44,3 -28,6 -19,5 -16,6 - 257,9 -44,2 2.942,5 89,9 -55,5 -9,3 72,8 78,0 TOPLAM 158,8 -28,9 31,2 77,1 3,2 - - -85,1 -11,7 -25,4 -17,1 -2,3 -22,1 -50,7 -38,9 142,8 1,5 186,1 1,3 -22,7 -63,2 2,9 37,0 -34,9 128,2 28,3 -65,9 5,9 -33,7 81,0 -100,0 -58,2 - -98,2 -51,4 -32,9 -23,2 -20,5 - 242,4 -46,3 - 119,6 -57,2 -37,8 66,0 77,6 -57,5 -76,5 -57,5 -105,1 - - -109,2 -78,1 27,5 -27,3 -66,6 -12,4 58,4 -79,9 -100,0 360,7 - -100,0 -8,1 5,5 0,9 - 6,5 -51,8 12,3 -22,3 -53,7 -22,4 -16,7 -18,2 4,8 139,1 -100,0 -84,4 -42,1 4,6 -19,2 -12,9 - - -52,6 260,1 -4,6 -93,1 0,4 -99,6 -8,2 YP Nominal Değişim % (USD) TP 25,2 -28,9 0,9 368,6 3,2 - -109,2 -84,5 -10,8 -25,4 -18,6 -2,4 -10,4 -53,8 -49,7 229,9 1,5 186,1 1,2 -21,4 -61,9 2,9 35,1 -35,7 87,8 22,1 -65,8 3,2 -32,9 77,5 -0,2 -56,5 -100,0 -84,6 -46,7 -31,7 -22,9 -20,2 - 242,4 -46,6 2.811,1 81,7 -57,4 -13,2 65,3 70,3 TOPLAM 144,7 -32,7 24,1 67,4 -2,5 - - -85,9 -16,5 -29,4 -21,6 -7,6 -26,4 -53,4 -42,2 129,6 -4,0 170,5 -4,2 -26,9 -65,2 -2,7 29,5 -38,4 115,8 21,3 -67,7 0,1 -37,3 71,1 -100,0 -60,4 - -98,3 -54,1 -36,6 -27,4 -24,8 - 223,8 -49,3 - 107,6 -59,5 -41,2 57,0 67,9 TP -59,8 -77,8 -59,8 -104,8 - - -108,7 -79,3 20,6 -31,2 -68,4 -17,2 49,8 -81,0 -100,0 335,6 - -100,0 -13,1 -0,2 -4,6 - 0,7 -54,5 6,1 -26,5 -56,3 -26,6 -21,2 -22,7 -0,9 126,1 -100,0 -85,2 -45,2 -1,1 -23,6 -17,6 - - -55,2 240,5 -9,8 -93,5 -5,1 -99,6 -13,2 YP Reel Değişim % (TL) 18,4 -32,8 -4,6 343,1 -2,5 - -108,7 -85,3 -15,7 -29,4 -23,0 -7,7 -15,3 -56,4 -52,5 212,0 -4,0 170,5 -4,3 -25,6 -64,0 -2,7 27,8 -39,2 77,6 15,5 -67,7 -2,5 -36,6 67,8 -5,6 -58,9 -100,0 -85,4 -49,6 -35,4 -27,1 -24,5 - 223,8 -49,5 2.652,6 71,8 -59,7 -17,9 56,3 61,0 TOPLAM 577.431 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 4.550.137 313.004 115.001 13 Bankalara Verilen Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 89.419 490.116 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler -39 459.572 -970.325 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 786.668 -510.753 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] -366.133 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 1.152.840 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 1.546.956 162.419 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 3.732.383 367.396 36 Amortisman Giderleri 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 398.616 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 34.768 72.534 66.728 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 34 Diğer Provizyonlar 10.640 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 54.212 30 Genel Karşılık Provizyonu 1.018.114 930.035 24 Alınan Kar Payları 1.875.408 158.620 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 29 Personel Giderleri 207.218 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 202.182 559.554 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 2.025.467 0 2.025.467 1.221.009 0 1.083.816 137.193 104.676 34.186 373 1.229 54.901 2.459 20 4.925 0 963 5.620 292.339 38.761 1 68.966 58.158 126.453 616.795 9.290 626.085 1.071.587 5.800.945 761.736 130.278 3.176 18.007 0 9.772 213.888 696.466 1.697.672 146.034 0 3 196.741 245.303 337.747 34.953 69.705 395 666.791 YP HAZİRAN 2003 183.684 2.092 637.027 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 0 6.562.681 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 404.336 0 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 9 Finansal Kiralama Gelirleri 3.043 968.576 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 679.417 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1.148.072 116.613 3 Bankalardan Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 67.817 2.597.376 TP 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyar TL) Ek Tablo 32: Özel Bankalar Kar Zarar Tablosu 1.055.142 459.572 1.514.714 2.007.677 -366.133 -39 1.083.816 1.290.033 3.837.059 1.581.142 162.792 368.625 453.517 74.993 34.788 71.653 10.640 55.175 1.023.734 2.167.747 528.877 89.420 999.001 216.778 333.671 1.176.349 211.472 1.387.821 6.872.532 313.962 5.268 655.034 0 124.773 526.892 5.246.603 8.260.353 550.370 0 3.046 1.165.317 924.720 1.485.819 612.384 186.318 68.212 3.264.167 TOPLAM -349.138 1.005.019 655.881 2.731.651 -538.532 -67 0 3.270.250 7.854.099 3.024.514 370.469 729.893 837.450 354.284 43.297 57.244 25.080 138.698 2.273.170 3.721.469 885.856 142.301 2.075.211 182.958 435.143 2.056.860 1.010.411 3.067.271 11.097.243 303.990 4.000 1.190.489 0 170.596 585.878 8.842.290 14.164.514 795.634 0 9.873 1.844.997 1.165.114 3.080.747 814.856 212.053 163.717 6.077.523 TP 3.266.127 1.581 3.267.708 1.598.204 0 1.198.752 399.452 223.391 61.799 846 2.751 130.886 12.180 0 1.405 0 2.124 11.400 573.683 56.115 1 144.827 105.307 267.433 1.319.212 10.287 1.329.499 2.044.790 157.061 4.094 46.160 0 14.676 426.475 1.396.324 3.374.289 187.969 0 110 340.958 747.205 587.861 59.892 129.453 691 1.320.150 YP ARALIK 2003 2.916.989 1.006.600 3.923.589 4.329.855 -538.532 -67 1.198.752 3.669.702 8.077.490 3.086.313 371.315 732.644 968.336 366.464 43.297 58.649 25.080 140.822 2.284.570 4.295.152 941.971 142.302 2.220.038 288.265 702.576 3.376.072 1.020.698 4.396.770 13.142.033 461.051 8.094 1.236.649 0 185.272 1.012.353 10.238.614 17.538.803 983.603 0 9.983 2.185.955 1.912.319 3.668.608 874.748 341.506 164.408 7.397.673 TOPLAM -355.349 437.141 81.792 -314.383 -485.817 -2.946 0 174.380 2.336.165 866.358 57.494 197.402 180.443 281.884 31.152 57.551 7.932 40.643 615.306 1.094.477 290.207 6.235 600.277 75.854 121.904 1.637.863 121.325 1.759.188 2.301.585 4.768 2.339 299.588 0 23.020 119.201 1.852.669 4.060.773 130.087 0 4.353 347.135 867.468 675.258 99.266 32.842 40.731 1.863.633 TP 1.127.695 0 1.127.695 775.656 0 628.126 147.530 66.496 8.856 160 716 45.373 3.089 0 3.428 0 1.149 3.725 162.167 3.440 0 36.217 55.117 67.393 256.368 5.680 262.048 453.346 3.685 1.623 16.820 0 1.165 103.413 326.640 715.394 14.357 0 194 83.738 176.735 106.027 864 25.264 144 308.071 YP MART 2004 772.346 437.141 1.209.487 461.273 -485.817 -2.946 628.126 321.910 2.402.661 875.214 57.654 198.118 225.816 284.973 31.152 60.979 7.932 41.792 619.031 1.256.644 293.647 6.235 636.494 130.971 189.297 1.894.231 127.005 2.021.236 2.754.931 8.453 3.962 316.408 0 24.185 222.614 2.179.309 4.776.167 144.444 0 4.547 430.873 1.044.203 781.285 100.130 58.106 40.875 2.171.704 TOPLAM 847.155 634.649 1.481.804 -251.077 -546.933 -5.077 0 300.933 4.193.564 1.319.725 111.672 394.614 371.441 454.986 74.147 40.309 13.504 121.907 1.291.259 2.384.318 602.825 11.437 1.281.528 235.338 253.190 3.542.127 245.277 3.787.404 4.613.101 8.620 5.236 582.852 0 51.152 246.112 3.719.129 8.400.505 259.864 0 8.073 956.676 1.814.678 1.003.936 173.647 63.861 83.900 4.035.870 523.425 0 523.425 -231.803 0 -522.410 290.607 146.934 22.911 354 1.529 79.630 3.086 0 29.507 0 2.117 7.800 308.051 7.504 13 75.713 75.949 148.872 594.111 5.969 600.080 889.210 7.887 3.817 41.525 0 2.393 236.924 596.664 1.489.290 23.305 0 399 173.729 352.953 199.475 2.376 53.601 340 683.112 YP HAZİRAN 2004 TP 1.370.580 634.649 2.005.229 -482.880 -546.933 -5.077 -522.410 591.540 4.340.498 1.342.636 112.026 396.143 451.071 458.072 74.147 69.816 13.504 124.024 1.299.059 2.692.369 610.329 11.450 1.357.241 311.287 402.062 4.136.238 251.246 4.387.484 5.502.311 16.507 9.053 624.377 0 53.545 483.036 4.315.793 9.889.795 283.169 0 8.472 1.130.405 2.167.631 1.203.411 176.023 117.462 84.240 4.718.982 TOPLAM 81 0 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 146 112 654 63 345 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 24 Alınan Kar Payları 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 0 323 -683 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 553 -359 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) -258 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 0 811 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 2.625 114 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 258 36 Amortisman Giderleri 1.088 280 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 24 47 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 51 7 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 34 Diğer Provizyonlar 38 30 Genel Karşılık Provizyonu 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 716 29 Personel Giderleri 1.319 394 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 142 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 1.425 0 1.425 859 0 0 762 96 74 24 0 1 39 2 0 3 0 1 4 206 27 0 49 41 89 434 7 440 754 536 4.080 2 92 1 13 0 7 150 490 1.194 103 0 0 138 173 238 25 49 0 469 YP HAZİRAN 2003 129 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 448 220 13 Bankalara Verilen Faizler 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 4.616 3.200 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 284 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 0 9 Finansal Kiralama Gelirleri 681 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2 478 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 406 808 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 82 3 Bankalardan Alınan Faizler 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 48 1.827 TP 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyon USD) Ek Tablo 33: Özel Bankalar Kar Zarar Tablosu 742 323 1.065 1.412 -258 0 762 907 2.699 1.112 115 259 319 53 24 50 7 39 720 1.525 372 63 703 152 235 827 149 976 4.834 221 4 461 0 88 371 3.690 5.810 387 0 2 820 650 1.045 431 131 48 2.296 TOPLAM -250 720 470 1.957 -386 0 0 2.343 5.627 2.167 265 523 600 254 31 41 18 99 1.629 2.666 635 102 1.487 131 312 1.474 724 2.197 7.950 218 3 853 0 122 420 6.335 10.148 570 0 7 1.322 835 2.207 584 152 117 4.354 TP 2.340 1 2.341 1.145 0 0 859 286 160 44 1 2 94 9 0 1 0 2 8 411 40 0 104 75 192 945 7 952 1.465 113 3 33 0 11 306 1.000 2.417 135 0 0 244 535 421 43 93 0 946 YP ARALIK 2003 2.090 721 2.811 3.102 -386 0 859 2.629 5.787 2.211 266 525 694 263 31 42 18 101 1.637 3.077 675 102 1.590 207 503 2.419 731 3.150 9.415 330 6 886 0 133 725 7.335 12.565 705 0 7 1.566 1.370 2.628 627 245 118 5.300 TOPLAM -271 333 62 -240 -370 -2 0 133 1.782 661 44 151 138 215 24 44 6 31 469 835 221 5 458 58 93 1.249 93 1.342 1.755 4 2 228 0 18 91 1.413 3.097 99 0 3 265 662 515 76 25 31 1.421 TP 860 0 860 592 0 0 479 113 51 7 0 1 35 2 0 3 0 1 3 124 3 0 28 42 51 196 4 200 346 3 1 13 0 1 79 249 546 11 0 0 64 135 81 1 19 0 235 YP MART 2004 589 333 922 352 -370 -2 479 245 1.832 667 44 151 172 217 24 47 6 32 472 958 224 5 485 100 144 1.445 97 1.541 2.101 6 3 241 0 18 170 1.662 3.642 110 0 3 329 796 596 76 44 31 1.656 TOPLAM 570 427 997 -169 -368 -3 0 203 2.822 888 75 266 250 306 50 27 9 82 869 1.605 406 8 862 158 170 2.384 165 2.549 3.105 6 4 392 0 34 166 2.503 5.653 175 0 5 644 1.221 676 117 43 56 2.716 352 0 352 -156 0 0 -352 196 99 15 0 1 54 2 0 20 0 1 5 207 5 0 51 51 100 400 4 404 598 5 3 28 0 2 159 402 1.002 16 0 0 117 238 134 2 36 0 460 YP HAZİRAN 2004 TP 922 427 1.349 -325 -368 -3 -352 398 2.921 904 75 267 304 308 50 47 9 83 874 1.812 411 8 913 209 271 2.784 169 2.953 3.703 11 6 420 0 36 325 2.904 6.656 191 0 6 761 1.459 810 118 79 57 3.176 TOPLAM - 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 10,8 21,3 12,4 -73,9 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK -187,3 38,1 -390,1 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu -131,9 49,4 12.917,9 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) - -14,7 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) -31,2 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 7,4 34 Diğer Provizyonlar -6,8 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 36 Amortisman Giderleri 113,3 527,3 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 26,9 -39,6 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 26,8 124,9 27,1 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 30 Genel Karşılık Provizyonu 23,0 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 29 Personel Giderleri 37,8 -87,2 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 48,4 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 22,2 24 Alınan Kar Payları 533,0 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu -20,5 397,2 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) -74,2 - -74,2 -119,0 - - -148,2 111,8 40,4 -33,0 -5,1 24,4 45,0 25,5 -100,0 499,1 - 119,8 38,8 5,4 -80,6 1.200,0 9,8 30,6 17,7 -3,7 -35,7 -4,2 -17,0 -95,3 20,2 -93,9 150,3 130,6 - -75,5 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler -8,5 -12,3 -14,3 17 Finansal Kiralama Giderleri 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler - -21,4 -55,5 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 28,0 -18,3 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler -84,0 -35,7 13.200,0 -11,7 43,9 -40,9 -93,2 -23,1 -13,9 2,4 165,3 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 9 Finansal Kiralama Gelirleri 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler -1,2 167,1 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler -69,9 -12,6 -45,2 3 Bankalardan Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 23,7 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 55,4 YP Nominal Değişim % (TL) TP 1 Kredilerden Alınan Faizler Ek Tablo 34: Özel Bankalar Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) 29,9 38,1 32,4 -124,1 49,4 12.917,9 -148,2 -54,1 13,1 -15,1 -31,2 7,5 -0,5 510,8 113,1 -2,6 26,9 124,8 26,9 24,2 15,4 -87,2 35,9 43,6 20,5 251,6 18,8 216,1 -19,9 -94,7 71,8 -4,7 - -57,1 -8,3 -17,7 19,7 -48,5 - 178,1 -3,0 134,4 -19,0 -71,3 -37,0 23,5 44,6 TOPLAM -183,5 32,1 -377,6 -130,5 42,9 12.355,6 - -75,0 7,5 -18,4 -34,2 2,8 -10,8 500,2 104,0 -42,2 21,4 115,2 21,3 21,6 17,7 -87,8 31,8 42,0 16,9 505,7 16,1 375,7 -23,9 -95,5 139,5 -12,5 - -57,4 -24,8 -21,8 22,5 -38,5 - 153,8 -5,5 155,6 -16,3 -71,2 -47,6 18,4 48,7 -75,3 - -75,3 -118,2 - - -146,1 102,7 34,3 -35,9 -9,2 19,0 38,8 20,1 -100,0 473,2 - 110,3 32,8 0,8 -81,5 1.143,8 5,0 24,9 12,6 -7,8 -38,5 -8,3 -20,6 -94,2 15,0 120,6 - -76,6 6,0 -18,0 -16,1 -84,7 - 12.625,4 -15,5 37,7 -43,5 -93,5 -26,4 -17,6 -2,0 YP Nominal Değişim % (USD) TP 24,3 32,1 26,7 -123,0 42,9 12.355,6 -146,1 -56,1 8,2 -18,8 -34,2 2,8 -4,8 484,4 103,9 -6,8 21,4 115,1 21,4 18,8 10,4 -87,7 30,0 37,4 15,3 236,4 13,7 202,5 -23,4 -95,0 64,4 -8,8 - -58,9 -12,3 -21,3 14,6 -50,8 - 166,1 -7,2 124,3 -22,5 -72,5 -39,7 18,2 38,3 TOPLAM -179,0 24,9 -362,5 -128,9 35,1 11.677,7 - -76,4 1,7 -22,8 -37,8 -2,8 -15,7 467,5 92,9 -45,3 14,8 103,4 14,7 15,0 11,3 -88,4 24,7 34,2 10,5 472,7 9,8 349,8 -28,1 -95,8 126,4 -17,2 - -59,8 -28,9 -26,1 15,8 -41,9 - 140,0 -10,6 141,6 -20,9 -72,8 -50,5 11,9 40,6 TP -76,6 - -76,6 -117,2 - - -143,6 91,6 27,0 -39,4 -14,1 12,6 31,2 13,5 -100,0 442,0 - 98,9 25,6 -4,7 -82,5 1.076,2 -0,7 18,1 6,5 -12,9 -41,9 -13,3 -24,9 -94,5 8,7 108,6 - -77,8 0,2 -22,5 -20,6 -85,6 - 11.932,9 -20,1 30,2 -46,6 -93,8 -30,4 -22,1 -7,3 YP Reel Değişim % (TL) 17,5 24,9 19,8 -121,8 35,1 11.677,7 -143,6 -58,5 2,3 -23,2 -37,7 -2,8 -10,0 452,6 92,8 -11,8 14,8 103,4 14,8 12,4 4,4 -88,4 22,9 29,9 9,0 218,1 7,5 186,0 -27,6 -95,2 55,5 -13,8 - -61,2 -17,1 -25,6 8,3 -53,5 - 151,6 -12,2 112,1 -26,7 -74,0 -43,0 11,7 30,8 TOPLAM 407.674 28.259 4.300 13 Bankalara Verilen Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 155.712 675.145 66.102 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 29 Personel Giderleri Kaynak: BDDK 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) 342.329 0 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 137.119 342.329 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 0 30.053 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 0 107.066 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 86.949 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 254.490 7.979 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 9.970 36 Amortisman Giderleri 0 3.118 34 Diğer Provizyonlar 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 0 74.941 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 5.180 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 251 481.044 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 30 Genel Karşılık Provizyonu 25.096 36 13.257 -215.445 42.723 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 24 Alınan Kar Payları 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 57.347 116.078 0 116.078 189.727 0 197.010 -7.283 5.086 1.114 5 0 1.958 0 0 0 0 576 1.433 8.129 41 0 1.307 0 6.781 -76.692 47.215 -29.477 777.622 -172.722 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 0 0 1.275 0 309.657 0 0 11.445 44.627 27.870 0 0 0 19 409 693 8 10.145 58 16.538 YP HAZİRAN 2003 27.732 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 0 604.900 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 7.259 0 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 9 Finansal Kiralama Gelirleri 195 27.307 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 186.476 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5.138 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 19.262 3 Bankalardan Alınan Faizler 281.121 12.394 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 65.748 TP 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyar TL) Ek Tablo 35: TMSF Bünyesindeki Bankalar Kar Zarar Tablosu 458.407 0 458.407 326.846 30.053 0 197.010 99.783 259.576 88.063 7.984 9.970 5.076 0 0 74.941 5.180 827 67.535 683.274 155.753 481.044 26.403 36 20.038 -292.137 89.938 -202.199 834.969 29.007 0 309.657 0 4.300 39.704 452.301 632.770 7.259 0 195 27.326 186.885 281.814 5.146 29.407 12.452 82.286 TOPLAM 286.977 0 286.977 32.355 -16.350 0 0 48.705 391.044 150.073 13.315 21.140 4.622 531 0 59.998 11.266 258 129.841 869.513 277.840 518.622 51.056 37 21.958 -223.847 133.809 -90.038 1.515.216 90.297 0 619.470 0 7.748 53.177 744.524 1.425.178 14.060 0 197 49.507 586.218 580.134 6.944 35.872 20.603 131.643 TP -14.945 0 -14.945 77.811 0 85.262 -7.451 9.780 1.683 9 162 3.420 0 0 0 0 1.338 3.168 15.269 105 0 2.932 0 12.232 -98.245 43.456 -54.789 106.317 3.437 0 0 0 0 18.974 83.906 51.528 55 0 0 19 3.262 754 8 18.020 59 29.351 YP ARALIK 2003 272.032 0 272.032 110.166 -16.350 0 85.262 41.254 400.824 151.756 13.324 21.302 8.042 531 0 59.998 11.266 1.596 133.009 884.782 277.945 518.622 53.988 37 34.190 -322.092 177.265 -144.827 1.621.533 93.734 0 619.470 0 7.748 72.151 828.430 1.476.706 14.115 0 197 49.526 589.480 580.888 6.952 53.892 20.662 160.994 TOPLAM -145.151 0 -145.151 135.887 101.804 0 0 34.083 132.243 90.223 1.158 5.077 555 2.256 0 0 1.692 1.327 29.955 33.281 19.059 163 8.656 450 4.953 -182.076 12.277 -169.799 277.765 1.406 0 126.899 0 1.289 20.361 127.810 107.966 1.950 0 33 0 210 58.378 939 16.287 1.894 28.275 TP 151.242 0 151.242 162.286 0 162.277 9 1.685 386 0 25 576 0 0 0 0 0 698 3.333 159 0 551 0 2.623 -12.692 2.210 -10.482 17.916 0 0 0 0 0 2.484 15.432 7.434 33 0 0 0 478 21 0 2.524 75 4.303 YP MART 2004 6.091 0 6.091 298.173 101.804 0 162.277 34.092 133.928 90.609 1.158 5.102 1.131 2.256 0 0 1.692 1.327 30.653 36.614 19.218 163 9.207 450 7.576 -194.768 14.487 -180.281 295.681 1.406 0 126.899 0 1.289 22.845 143.242 115.400 1.983 0 33 0 688 58.399 939 18.811 1.969 32.578 TOPLAM 34.083 0 34.083 154.030 95.514 0 0 58.516 133.500 55.627 2.399 9.388 1.156 2.279 0 0 1.870 27 60.754 56.745 28.256 829 16.944 630 10.086 -43.192 20.052 -23.140 532.244 1.568 0 239.005 0 1.766 52.577 237.328 509.104 13.084 0 33 13.917 231.796 150.465 1.468 45.403 2.959 49.979 -62.501 0 -62.501 -38.305 0 -38.149 -156 7.088 786 1 91 1.142 0 0 0 0 3.540 1.528 6.469 231 0 1.297 0 4.941 -23.577 2.206 -21.371 39.392 0 0 0 0 0 5.443 33.949 18.021 89 0 0 0 4.081 41 0 5.179 84 8.547 YP HAZİRAN 2004 TP -28.418 0 -28.418 115.725 95.514 0 -38.149 58.360 140.588 56.413 2.400 9.479 2.298 2.279 0 0 1.870 3.567 62.282 63.214 28.487 829 18.241 630 15.027 -66.769 22.258 -44.511 571.636 1.568 0 239.005 0 1.766 58.020 271.277 527.125 13.173 0 33 13.917 235.877 150.506 1.468 50.582 3.043 58.526 TOPLAM 0 0 5 425 287 20 3 0 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 9 Finansal Kiralama Gelirleri 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 13 Bankalara Verilen Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 96 241 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] Kaynak: BDDK 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) 241 0 21 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 46 Vergi Provizyonu 0 0 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 75 6 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 7 36 Amortisman Giderleri 61 2 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 179 0 34 Diğer Provizyonlar 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 0 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 53 46 29 Personel Giderleri 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 475 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 110 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 0 338 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 4 18 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 0 30 Genel Karşılık Provizyonu 9 24 Alınan Kar Payları -152 30 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 40 547 -121 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 82 0 82 133 0 0 139 -5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 0 5 -54 33 -21 1 20 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 0 0 0 0 0 8 31 20 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12 YP HAZİRAN 2003 17 Finansal Kiralama Giderleri 218 19 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 131 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 14 3 Bankalardan Alınan Faizler 198 9 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 46 TP 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyon USD) Ek Tablo 36: TMSF Bünyesindeki Bankalar Kar Zarar Tablosu 322 0 322 230 21 0 139 70 183 62 6 7 4 0 0 53 4 1 48 481 110 338 19 0 14 -205 63 -142 587 20 0 218 0 3 28 318 445 5 0 0 19 131 198 4 21 9 58 TOPLAM 206 0 206 23 -12 0 0 35 280 108 10 15 3 0 0 43 8 0 93 623 199 372 37 0 16 -160 96 -65 1.086 65 0 444 0 6 38 533 1.021 10 0 0 35 420 416 5 26 15 94 TP -11 0 -11 56 0 0 61 -5 7 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 11 0 0 2 0 9 -70 31 -39 76 2 0 0 0 0 14 60 37 0 0 0 0 2 1 0 13 0 21 YP ARALIK 2003 195 0 195 79 -12 0 61 30 287 109 10 15 6 0 0 43 8 1 95 634 199 372 39 0 24 -231 127 -104 1.162 67 0 444 0 6 52 594 1.058 10 0 0 35 422 416 5 39 15 115 TOPLAM -111 0 -111 104 78 0 0 26 101 69 1 4 0 2 0 0 1 1 23 25 15 0 7 0 4 -139 9 -129 212 1 0 97 0 1 16 97 82 1 0 0 0 0 45 1 12 1 22 TP 115 0 115 124 0 0 124 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 -10 2 -8 14 0 0 0 0 0 2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 YP MART 2004 5 0 5 227 78 0 124 26 102 69 1 4 1 2 0 0 1 1 23 28 15 0 7 0 6 -149 11 -137 225 1 0 97 0 1 17 109 88 2 0 0 0 1 45 1 14 2 25 TOPLAM 23 0 23 104 64 0 0 39 90 37 2 6 1 2 0 0 1 0 41 38 19 1 11 0 7 -29 13 -16 358 1 0 161 0 1 35 160 343 9 0 0 9 156 101 1 31 2 34 -42 0 -42 -26 0 0 -26 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 0 0 1 0 3 -16 1 -14 27 0 0 0 0 0 4 23 12 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 YP HAZİRAN 2004 TP -19 0 -19 78 64 0 -26 39 95 38 2 6 2 2 0 0 1 2 42 43 19 1 12 0 10 -45 15 -30 385 1 0 161 0 1 39 183 355 9 0 0 9 159 101 1 34 2 39 TOPLAM 135,7 -71,4 -46,5 24,3 -49,0 -83,1 3 Bankalardan Alınan Faizler 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler -58,9 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler -23,9 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] Kaynak: BDDK 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) -90,0 - 12,3 -90,0 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 46 Vergi Provizyonu 217,8 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) - -45,3 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) - -47,5 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) -36,0 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) -5,8 -69,9 36 Amortisman Giderleri -62,9 - 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar - 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 34 Diğer Provizyonlar -100,0 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 29 Personel Giderleri -89,2 -8,1 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) -63,9 -91,6 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu -81,9 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 30 Genel Karşılık Provizyonu -32,5 -99,8 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 1.650,0 -80,0 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 24 Alınan Kar Payları -53,1 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu -153,8 - -153,8 -120,2 - - -119,4 -97,9 39,4 -29,4 -80,0 - -41,7 - - - - 514,6 6,6 -20,4 463,4 - -0,8 - -27,1 -69,3 -95,3 -27,5 -31,3 -31,6 -86,6 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) -100,0 - - - - -52,4 -23,9 -35,3 - - - -100,0 897,8 -94,1 -100,0 -49,0 44,8 -48,3 YP -94,3 - -22,8 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler - 86,1 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -15,8 -41,8 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 80,2 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler - -76,1 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 9 Finansal Kiralama Gelirleri -24,0 1 Kredilerden Alınan Faizler TP Nominal Değişim % (TL) Ek Tablo 37: TMSF Bünyesindeki Bankalar Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) -106,2 - -106,2 -64,6 217,8 - -119,4 -41,5 -45,8 -35,9 -69,9 -4,9 -54,7 - - -100,0 -63,9 331,3 -7,8 -90,7 -81,7 -99,8 -30,9 1.650,0 -25,0 -77,1 -75,3 -78,0 -31,5 -94,6 - -22,8 - -58,9 46,1 -40,0 -16,7 81,5 - -83,1 -49,1 26,2 -46,6 -71,5 72,0 -75,6 -28,9 TOPLAM -90,5 - -90,5 7,5 204,1 - - -47,7 -49,8 -38,8 -71,2 -9,9 -64,5 - - -100,0 -65,5 -89,7 -12,1 -92,0 -82,6 -99,8 -35,4 1.574,4 -27,2 -80,8 -55,1 -87,2 -34,5 -94,6 - -26,2 - -60,7 78,0 -44,3 -19,5 72,5 - -83,8 -51,2 18,9 -48,8 -72,7 125,5 -77,2 -27,3 -151,5 - -151,5 -119,3 - - -118,5 -98,0 33,3 -32,5 -80,9 - -44,2 - - - - 488,0 2,0 -23,9 439,1 - -5,1 - -30,3 -70,6 -95,5 -30,6 -34,3 -100,0 - - - - -54,5 -27,2 -38,1 - - - -100,0 854,7 -94,3 -100,0 -51,2 38,6 -50,6 YP Nominal Değişim % (USD) TP -105,9 - -105,9 -66,1 204,1 - -118,5 -44,0 -48,2 -38,7 -71,2 -9,0 -56,7 - - -100,0 -65,5 312,7 -11,8 -91,1 -82,5 -99,8 -33,9 1.574,4 -28,2 -78,1 -76,3 -78,9 -34,5 -94,8 - -26,2 - -60,7 39,8 -42,6 -20,3 73,6 - -83,8 -51,3 20,8 -48,9 -72,7 64,6 -76,6 -31,9 TOPLAM -91,0 - -91,0 1,6 187,5 - - -50,6 -52,5 -42,1 -72,8 -14,8 -66,5 - - -100,0 -67,3 -90,3 -16,8 -92,4 -83,6 -99,8 -38,9 1.483,3 -31,2 -81,9 -57,5 -87,9 -38,1 -94,9 - -30,2 - -62,8 68,3 -47,3 -23,9 63,1 - -84,7 -53,9 12,5 -51,6 -74,2 113,3 -78,4 -31,2 TP -148,7 - -148,7 -118,3 - - -117,5 -98,1 26,1 -36,2 -81,9 - -47,2 - - - - 456,0 -3,5 -28,0 409,7 - -10,2 - -34,1 -72,2 -95,8 -34,4 -37,9 -100,0 - - - - -57,0 -31,2 -41,5 - - - -100,0 802,7 -94,6 -100,0 -53,8 31,0 -53,2 YP Reel Değişim % (TL) -105,6 - -105,6 -68,0 187,5 - -117,5 -47,1 -51,0 -42,0 -72,8 -14,0 -59,0 - - -100,0 -67,3 290,2 -16,6 -91,6 -83,5 -99,8 -37,5 1.483,3 -32,2 -79,3 -77,6 -80,1 -38,1 -95,1 - -30,2 - -62,8 32,2 -45,7 -24,6 64,2 - -84,7 -53,9 14,2 -51,7 -74,2 55,6 -77,9 -35,7 TOPLAM 36.901 52.290 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1.053 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 5.238 78.522 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) -26.944 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 100.085 73.141 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu -33.958 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 920 -113.400 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 314.987 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 13.721 121.816 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 36 Amortisman Giderleri 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 4.964 40.674 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 4.960 0 453 34 Diğer Provizyonlar 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 1.798 3.949 29 Personel Giderleri 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 139.488 122.652 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 30 Genel Karşılık Provizyonu 4.168 41.211 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 73.041 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 2.861 18.207 24 Alınan Kar Payları 282.598 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 35.871 125.074 0 125.074 66.818 -2 63.769 3.051 4.450 1.786 50 45 1.986 8 6 45 0 2 522 23.346 3.237 0 15.428 0 4.681 39.360 102 39.462 201.134 287.836 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 320 0 8.112 6 7.003 0 2.173 10.448 14.818 75.333 7.164 0 0 17.424 9.714 151 1.841 6.740 112 32.187 YP HAZİRAN 2003 13.822 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 0 86.993 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 92.257 488.970 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 19.544 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 0 36.896 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 9 Finansal Kiralama Gelirleri 138.408 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 6 33.190 3 Bankalardan Alınan Faizler 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 2.473 169.262 TP 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyar TL) Ek Tablo 38: Yabancı Bankalar Kar Zarar Tablosu 98.130 100.085 198.215 32.860 -113.400 918 63.769 81.573 319.437 123.602 13.771 40.719 6.950 4.968 6 498 3.949 1.800 123.174 162.834 44.448 4.168 88.469 18.207 7.542 321.958 5.340 327.298 237.005 21.934 326 7.003 0 3.226 97.441 107.075 564.303 26.708 0 6 69.714 46.615 37.047 140.249 39.930 2.585 201.449 TOPLAM -93.774 166.720 72.946 36.390 -138.127 948 0 173.569 744.498 310.308 28.336 85.258 10.523 33.673 0 37 6.686 6.861 262.816 265.565 78.494 529 160.497 18.748 7.297 515.489 14.995 530.484 327.626 574 19 12.230 0 2.486 144.318 167.999 858.110 14.101 0 10 77.857 53.414 74.406 170.042 64.999 6.801 396.480 TP 280.020 0 280.020 142.503 -2 126.904 15.601 16.120 1.893 72 82 4.385 8.793 6 180 0 0 709 49.977 1.505 0 35.285 0 13.187 103.660 0 103.660 47.646 3.674 537 0 0 1.721 15.455 26.259 151.306 1.454 0 0 27.033 44.110 1.434 2.209 11.686 182 63.198 YP ARALIK 2003 186.246 166.720 352.966 178.893 -138.127 946 126.904 189.170 760.618 312.201 28.408 85.340 14.908 42.466 6 217 6.686 6.861 263.525 315.542 79.999 529 195.782 18.748 20.484 619.149 14.995 634.144 375.272 4.248 556 12.230 0 4.207 159.773 194.258 1.009.416 15.555 0 10 104.890 97.524 75.840 172.251 76.685 6.983 459.678 TOPLAM -48.190 20.184 -28.006 -46.627 -78.464 107 0 31.730 204.163 81.438 6.522 21.244 2.819 27.663 0 37 1.692 1.075 61.673 80.370 8.971 262 47.157 21.995 1.985 142.414 9.211 151.625 72.510 1.218 10 1.449 0 2.250 25.897 41.686 224.135 4.749 0 0 6.182 21.991 27.334 30.254 13.618 947 119.060 TP 87.567 0 87.567 56.878 0 52.956 3.922 2.081 408 37 13 1.346 38 0 68 0 0 171 9.506 510 2 6.201 0 2.793 23.264 0 23.264 8.714 703 63 0 0 0 3.241 4.707 31.978 327 0 0 3.306 9.053 2.180 97 2.120 0 14.895 YP MART 2004 39.377 20.184 59.561 10.251 -78.464 107 52.956 35.652 206.244 81.846 6.559 21.257 4.165 27.701 0 105 1.692 1.075 61.844 89.876 9.481 264 53.358 21.995 4.778 165.678 9.211 174.889 81.224 1.921 73 1.449 0 2.250 29.138 46.393 256.113 5.076 0 0 9.488 31.044 29.514 30.351 15.738 947 133.955 TOPLAM 7.278 28.938 36.216 -34.019 -82.174 75 0 48.080 343.965 141.927 10.492 38.047 5.554 12.410 0 6.021 2.220 8.875 118.419 148.092 13.049 821 92.402 37.465 4.355 266.108 10.195 276.303 137.586 532 22 3.237 0 5.368 60.465 67.962 413.889 9.653 0 0 17.494 32.069 36.056 53.770 27.603 2.466 234.778 62.469 0 62.469 2.750 0 -20.275 23.025 5.311 1.029 44 30 2.865 75 0 889 0 0 379 21.606 2.154 3 13.434 43 5.972 43.424 0 43.424 20.542 1.066 115 0 0 0 8.417 10.944 63.966 704 0 0 7.614 17.378 3.107 262 3.468 0 31.433 YP HAZİRAN 2004 TP 69.747 28.938 98.685 -31.269 -82.174 75 -20.275 71.105 349.276 142.956 10.536 38.077 8.419 12.485 0 6.910 2.220 8.875 118.798 169.698 15.203 824 105.836 37.508 10.327 309.532 10.195 319.727 158.128 1.598 137 3.237 0 5.368 68.882 78.906 477.855 10.357 0 0 25.108 49.447 39.163 54.032 31.071 2.466 266.211 TOPLAM 0 0 14 344 65 61 1 0 5 0 10 141 202 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 9 Finansal Kiralama Gelirleri 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler 13 Bankalara Verilen Faizler 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 17 Finansal Kiralama Giderleri 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) -24 51 70 -19 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 1 -80 0 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 55 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 222 3 34 Diğer Provizyonlar 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 0 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 0 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 86 3 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 10 1 30 Genel Karşılık Provizyonu 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 86 29 Personel Giderleri 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 98 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 3 29 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 29 3 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 36 Amortisman Giderleri 51 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 2 13 24 Alınan Kar Payları 199 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 4 25 37 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 6 26 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1 88 0 88 47 0 0 45 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 2 0 11 0 3 28 0 28 0 0 0 2 7 10 53 5 0 0 12 7 0 97 26 5 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 23 3 Bankalardan Alınan Faizler 0 23 YP HAZİRAN 2003 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 2 119 TP 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyon USD) Ek Tablo 39: Yabancı Bankalar Kar Zarar Tablosu 69 70 139 23 -80 1 45 57 225 87 10 29 5 3 0 0 3 1 87 115 31 3 62 13 5 226 4 230 167 15 0 5 0 2 69 75 397 19 0 0 49 33 26 99 28 2 142 TOPLAM -67 119 52 26 -99 1 0 124 533 222 20 61 8 24 0 0 5 5 188 190 56 0 115 13 5 369 11 380 235 0 0 9 0 2 103 120 615 10 0 0 56 38 53 122 47 5 284 TP 201 0 201 102 0 0 91 11 12 1 0 0 3 6 0 0 0 0 1 36 1 0 25 0 9 74 0 74 34 3 0 0 0 1 11 19 108 1 0 0 19 32 1 2 8 0 45 YP ARALIK 2003 133 119 253 128 -99 1 91 136 545 224 20 61 11 30 0 0 5 5 189 226 57 0 140 13 15 444 11 454 269 3 0 9 0 3 114 139 723 11 0 0 75 70 54 123 55 5 329 TOPLAM -37 15 -21 -36 -60 0 0 24 156 62 5 16 2 21 0 0 1 1 47 61 7 0 36 17 2 109 7 116 55 1 0 1 0 2 20 32 171 4 0 0 5 17 21 23 10 1 91 TP 67 0 67 43 0 0 40 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5 0 2 18 0 18 7 1 0 0 0 0 2 4 24 0 0 0 3 7 2 0 2 0 11 YP MART 2004 30 15 45 8 -60 0 40 27 157 62 5 16 3 21 0 0 1 1 47 69 7 0 41 17 4 126 7 133 62 1 0 1 0 2 22 35 195 4 0 0 7 24 23 23 12 1 102 TOPLAM 5 19 24 -23 -55 0 0 32 231 96 7 26 4 8 0 4 1 6 80 100 9 1 62 25 3 179 7 186 93 0 0 2 0 4 41 46 279 6 0 0 12 22 24 36 19 2 158 42 0 42 2 0 0 -14 15 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 15 1 0 9 0 4 29 0 29 14 1 0 0 0 0 6 7 43 0 0 0 5 12 2 0 2 0 21 YP HAZİRAN 2004 TP 47 19 66 -21 -55 0 -14 48 235 96 7 26 6 8 0 5 1 6 80 114 10 1 71 25 7 208 7 215 106 1 0 2 0 4 46 53 322 7 0 0 17 33 26 36 21 2 179 TOPLAM -100,0 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 409,8 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler -5,8 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) -23,5 16,5 9,2 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) -50,5 -71,1 -127,0 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK 0,2 -27,5 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) -91,8 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) - 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) -38,8 -6,5 36 Amortisman Giderleri 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 11,9 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 150,2 34 Diğer Provizyonlar 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 1.229,1 -43,8 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 393,6 30 Genel Karşılık Provizyonu -3,5 29 Personel Giderleri 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 6,2 -68,3 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 26,5 -80,3 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 52,2 94,6 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 105,8 -4,0 24 Alınan Kar Payları -31,6 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar -42,7 -96,2 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler -50,1 - -50,1 -95,9 - -100,0 -131,8 654,7 19,3 -42,4 -12,0 -33,3 44,3 837,5 -100,0 1.875,6 - -100,0 -27,4 -7,5 -33,5 - -12,9 - 27,6 10,3 -100,0 10,0 -64,1 -86,9 266,7 17 Finansal Kiralama Giderleri - -53,8 - -100,0 -19,4 -26,1 -15,1 -90,2 - - -56,3 78,9 1.957,6 -85,8 -48,5 -100,0 -2,3 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler - -30,5 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -15,4 -26,3 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler -50,6 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler - -66,5 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 9 Finansal Kiralama Gelirleri -2,3 -13,1 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler -16,8 -61,2 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler -0,3 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3 Bankalardan Alınan Faizler 38,7 YP Nominal Değişim % (TL) TP 1 Kredilerden Alınan Faizler Ek Tablo 40: Yabancı Bankalar Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) -28,9 -71,1 -50,2 -195,2 -27,5 -91,8 -131,8 -12,8 9,3 15,7 -23,5 -6,5 21,1 151,3 -100,0 1.287,6 -43,8 393,1 -3,6 4,2 -65,8 -80,2 19,6 106,0 36,9 -3,9 90,9 -2,3 -33,3 -92,7 -58,0 -53,8 - 66,4 -29,3 -26,3 -15,3 -61,2 - -100,0 -64,0 6,1 5,7 -61,5 -22,2 -4,6 32,1 TOPLAM -125,8 -72,3 -52,6 -4,1 -30,7 -92,2 - -41,4 4,5 11,5 -26,8 -10,5 7,1 139,4 - 1.171,7 -46,2 372,3 -7,6 1,6 -69,7 -81,2 21,0 96,9 45,6 -9,9 86,2 -8,2 -34,6 -96,3 250,8 -55,8 - 387,8 -33,5 -29,5 -19,0 -52,7 - -100,0 -68,0 -16,8 -6,5 -62,8 -20,4 -4,6 32,7 -52,2 - -52,2 -96,1 - -100,0 -130,4 622,1 14,2 -44,9 -15,8 -36,2 38,0 797,0 -100,0 1.790,2 - -100,0 -30,5 -11,5 -36,3 - -16,7 - 22,1 5,6 -100,0 5,3 -45,2 -87,4 -65,6 - - -100,0 -22,9 -29,3 -18,8 -90,6 - - -58,2 71,2 1.868,7 -86,4 -50,8 -100,0 -6,6 YP Nominal Değişim % (USD) TP -32,0 -72,3 -52,4 -191,0 -30,7 -92,2 -130,4 -16,6 4,6 10,7 -26,8 -10,5 15,9 140,5 -100,0 1.227,6 -46,2 371,8 -7,7 -0,3 -67,3 -81,1 14,5 97,1 31,0 -8,0 82,7 -6,5 -36,2 -93,0 -59,8 -55,8 - 59,2 -32,4 -29,5 -19,0 -62,9 - -100,0 -65,5 1,5 1,1 -63,1 -25,5 -8,7 26,4 TOPLAM -124,4 -73,8 -55,2 -9,4 -34,4 -92,6 - -44,6 -1,2 5,4 -30,8 -15,4 1,2 126,4 - 1.102,5 -49,1 346,6 -12,6 -3,9 -71,4 -82,2 14,5 86,2 37,7 -14,8 76,1 -13,2 -38,1 -96,5 231,7 -58,2 - 361,2 -37,1 -33,4 -23,4 -55,3 - -100,0 -69,7 -21,4 -11,6 -64,9 -24,8 -9,8 25,5 TP -54,8 - -54,8 -96,3 - -100,0 -128,8 582,8 8,0 -47,9 -20,4 -39,7 30,5 748,2 -100,0 1.687,3 - -100,0 -34,3 -16,3 -39,8 - -21,2 - 15,4 -0,2 -100,0 -0,4 -48,2 -88,1 -67,5 - - -100,0 -27,1 -33,2 -23,2 -91,1 - - -60,5 61,9 1.761,6 -87,1 -53,4 -100,0 -11,6 YP Reel Değişim % (TL) -35,7 -73,8 -55,0 -186,1 -34,4 -92,6 -128,8 -21,1 -1,1 4,6 -30,8 -15,4 9,6 127,4 -100,0 1.155,4 -49,1 346,1 -12,7 -5,7 -69,1 -82,1 8,2 86,4 23,9 -13,0 72,7 -11,6 -39,6 -93,4 -62,0 -58,2 - 50,5 -36,0 -33,3 -23,4 -64,9 - -100,0 -67,4 -4,0 -4,4 -65,1 -29,6 -13,7 19,6 TOPLAM 567 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 1.556 30 Genel Karşılık Provizyonu 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 217.198 77.701 139.497 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK -281.707 -168.908 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 42.144 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 70.655 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 43.095 185.812 10.990 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 7.541 36 Amortisman Giderleri 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 3.017 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 0 36.296 34 Diğer Provizyonlar 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 466 5.762 29 Personel Giderleri 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 52.891 77.089 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 1.916 27.484 14.216 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 3.634 24 Alınan Kar Payları 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 5.641 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 45.680 519.027 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) -30.578 0 -30.578 4.586 0 1.895 2.691 9.476 3.580 0 0 2.108 0 0 3.502 0 275 11 18.337 5.009 0 1.943 0 11.385 -44.025 43.038 -987 83.476 71.295 564.707 16 0 375 31.793 3.347 47.941 4 82.489 665 3.270 0 6.322 8.686 842 3.527 26.845 1.321 31.011 YP HAZİRAN 2003 11.195 0 657 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 0 6.418 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 53.025 12 Mevduata Verilen Faizler 636.002 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 71 9 Finansal Kiralama Gelirleri 35.733 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 52 11.382 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 8.118 239.014 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 118.159 1.285 221.621 TP 3 Bankalardan Alınan Faizler 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyar TL) Ek Tablo 41: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar Zarar Tablosu 108.919 77.701 186.620 -164.322 -281.707 42.144 1.895 73.346 195.288 46.675 10.990 7.541 5.125 36.296 0 3.968 1.556 6.037 77.100 71.228 32.493 1.916 16.159 3.634 17.026 475.002 88.718 563.720 154.771 11.211 0 1.032 31.793 9.765 100.966 4 718.491 1.232 3.341 52 42.055 20.068 8.960 242.541 145.004 2.606 252.632 TOPLAM 467.997 186.488 654.485 -221.935 -423.971 50.932 0 151.104 392.703 67.947 21.252 15.111 5.486 99.278 8.442 441 3.457 8.264 163.025 138.878 88.134 4.527 29.911 4.844 11.462 1.130.245 50.616 1.180.861 111.223 10.879 0 2.412 0 12.664 85.268 0 1.292.084 3.849 54 72 59.215 43.617 26.213 373.789 239.584 3.676 542.015 TP -25.352 0 -25.352 1.659 56 22.364 -20.761 26.508 11.906 0 0 8.382 0 0 4.679 0 1.486 55 35.519 9.176 0 7.297 0 19.046 -36.022 45.772 9.750 169.423 2.060 1 1.324 61.641 6.762 97.632 3 179.173 2.534 6.817 0 12.685 18.940 1.840 6.374 42.089 2.691 85.203 YP ARALIK 2003 442.645 186.488 629.133 -220.276 -423.971 50.988 22.364 130.343 419.211 79.853 21.252 15.111 13.868 99.278 8.442 5.120 3.457 9.750 163.080 174.397 97.310 4.527 37.208 4.844 30.508 1.094.223 96.388 1.190.611 280.646 12.939 1 3.736 61.641 19.426 182.900 3 1.471.257 6.383 6.871 72 71.900 62.557 28.053 380.163 281.673 6.367 627.218 TOPLAM -73.089 30.813 -42.276 -221.360 -245.474 5.945 0 18.169 98.500 23.517 5.280 3.845 623 17.399 0 148 1.422 591 45.675 44.393 33.211 329 7.737 599 2.517 233.191 2.745 235.936 22.514 4.221 0 421 0 2.056 15.816 0 258.450 132 0 9 21.689 27.233 12.733 60.321 47.699 3.085 85.549 TP -5.533 0 -5.533 -9.711 0 8.627 -18.338 8.014 3.226 0 0 847 0 0 3.918 0 19 4 8.431 3.467 0 2.074 0 2.890 3.761 1.719 5.480 34.394 185 1 78 12.322 1.723 20.078 7 39.874 60 1.880 0 3.000 5.462 537 1.379 8.892 699 17.965 YP MART 2004 -78.622 30.813 -47.809 -231.071 -245.474 5.945 8.627 -169 106.514 26.743 5.280 3.845 1.470 17.399 0 4.066 1.422 610 45.679 52.824 36.678 329 9.811 599 5.407 236.952 4.464 241.416 56.908 4.406 1 499 12.322 3.779 35.894 7 298.324 192 1.880 9 24.689 32.695 13.270 61.700 56.591 3.784 103.514 TOPLAM 66.711 18.530 85.241 -249.074 -291.201 11.825 0 30.302 218.283 45.192 7.649 7.660 1.432 49.225 9.341 2.196 2.171 3.218 90.199 82.356 52.873 2.667 17.571 3.570 5.675 470.242 1.403 471.645 39.633 2.702 0 1.290 0 4.668 30.973 0 511.278 263 8 115 37.550 57.198 21.122 117.113 89.370 6.180 182.359 7.914 0 7.914 680 0 11.725 -11.045 18.728 5.884 0 0 6.750 0 0 5.447 0 615 32 16.049 4.515 0 4.810 0 6.724 9.913 1.748 11.661 78.839 448 2 110 28.159 3.967 46.146 7 90.500 148 4.201 0 5.847 13.084 1.269 3.020 20.431 836 41.664 YP HAZİRAN 2004 TP 74.625 18.530 93.155 -248.394 -291.201 11.825 11.725 19.257 237.011 51.076 7.649 7.660 8.182 49.225 9.341 7.643 2.171 3.833 90.231 98.405 57.388 2.667 22.381 3.570 12.399 480.155 3.151 483.306 118.472 3.150 2 1.400 28.159 8.635 77.119 7 601.778 411 4.209 115 43.397 70.282 22.391 120.133 109.801 7.016 224.023 TOPLAM 0 447 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 153 55 98 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK -198 -119 30 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 0 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 50 8 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 5 36 Amortisman Giderleri 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 2 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 30 26 34 Diğer Provizyonlar 131 0 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) 0 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 4 1 54 29 Personel Giderleri 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 37 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 30 Genel Karşılık Provizyonu 1 19 10 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler 3 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 4 24 Alınan Kar Payları 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 32 365 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 59 50 397 8 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 0 17 Finansal Kiralama Giderleri 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) 0 0 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 2 -22 0 -22 3 0 0 1 2 7 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 13 4 0 1 0 8 -31 30 -1 0 0 22 5 0 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 34 0 58 0 2 0 4 6 1 2 19 1 22 YP HAZİRAN 2003 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 37 0 9 Finansal Kiralama Gelirleri 13 Bankalara Verilen Faizler 0 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0 25 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 12 Mevduata Verilen Faizler 8 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 168 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 6 83 3 Bankalardan Alınan Faizler 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1 156 TP 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1 Kredilerden Alınan Faizler (Milyon USD) Ek Tablo 42: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar Zarar Tablosu 77 55 131 -116 -198 30 1 52 137 33 8 5 4 26 0 3 1 4 54 50 23 1 11 3 12 334 62 397 109 8 0 1 22 7 71 0 505 1 2 0 30 14 6 171 102 2 178 TOPLAM 335 134 469 -159 -304 36 0 108 281 49 15 11 4 71 6 0 2 6 117 99 63 3 21 3 8 810 36 846 80 8 0 2 0 9 61 0 926 3 0 0 42 31 19 268 172 3 388 TP -18 0 -18 1 0 0 16 -15 19 9 0 0 6 0 0 3 0 1 0 25 7 0 5 0 14 -26 33 7 121 1 0 1 44 5 70 0 128 2 5 0 9 14 1 5 30 2 61 YP ARALIK 2003 317 134 451 -158 -304 37 16 93 300 57 15 11 10 71 6 4 2 7 117 125 70 3 27 3 22 784 69 853 201 9 0 3 44 14 131 0 1.054 5 5 0 52 45 20 272 202 5 449 TOPLAM -56 23 -32 -169 -187 5 0 14 75 18 4 3 0 13 0 0 1 0 35 34 25 0 6 0 2 178 2 180 17 3 0 0 0 2 12 0 197 0 0 0 17 21 10 46 36 2 65 TP -4 0 -4 -7 0 0 7 -14 6 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 6 3 0 2 0 2 3 1 4 26 0 0 0 9 1 15 0 30 0 1 0 2 4 0 1 7 1 14 YP MART 2004 -60 23 -36 -176 -187 5 7 0 81 20 4 3 1 13 0 3 1 0 35 40 28 0 7 0 4 181 3 184 43 3 0 0 9 3 27 0 228 0 1 0 19 25 10 47 43 3 79 TOPLAM 45 12 57 -168 -196 8 0 20 147 30 5 5 1 33 6 1 1 2 61 55 36 2 12 2 4 316 1 317 27 2 0 1 0 3 21 0 344 0 0 0 25 38 14 79 60 4 123 5 0 5 0 0 0 8 -7 13 4 0 0 5 0 0 4 0 0 0 11 3 0 3 0 5 7 1 8 53 0 0 0 19 3 31 0 61 0 3 0 4 9 1 2 14 1 28 YP HAZİRAN 2004 TP 50 12 63 -167 -196 8 8 13 160 34 5 5 6 33 6 5 1 3 61 66 39 2 15 2 8 323 2 325 80 2 0 1 19 6 52 0 405 0 3 0 29 47 15 81 74 5 151 TOPLAM 402,5 6 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler -27,3 14 Para Piy.İşl.Verilen Faizler 31 Kıdem Tazminatı Provizyonu 32 Menkul Değerler Değer Azalma Provizyonu 3,4 47,5 -60,8 -76,2 -52,2 43 Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) 44 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (40 tan 43 e) 45 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) [(22+28+44)-39] 46 Vergi Provizyonu 47 DÖNEM NET KARI (ZARARI) (45 - 46) Kaynak: BDDK -71,9 42 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) - -57,1 40 Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) 41 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 4,9 17,5 39 Toplam Faiz Dışı Giderler (29 dan 38 e) -30,4 38 Diğer Faiz Dışı Giderler 37 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 1,6 -52,5 35 Verilen Ücret ve Komisyonlar 36 Amortisman Giderleri 35,6 34 Diğer Provizyonlar - 39,5 371,2 30 Genel Karşılık Provizyonu 33 İştirakler, Bağlı ve Birl. Kont. Ed. Ort. Değer Azalma Provizyonu 17,0 -44,2 29 Personel Giderleri 92,4 55,7 28 Toplam Faiz Dışı Gelirler (23 ten 27 ye) 39,2 26 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 27 Diğer Faiz Dışı Gelirler -1,8 0,6 23 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 23,6 -9,4 22 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (20-21) 25 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri -96,9 21 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 24 Alınan Kar Payları -5,6 -16,5 -125,9 - -125,9 -85,2 - - 518,7 -510,4 97,6 64,4 - - 220,2 - - 55,5 - 123,6 190,9 -12,5 -9,9 - 147,6 - -40,9 -122,5 -95,9 -1.281,5 -44,4 19 Toplam Faiz Giderleri (12 den 18 e) 20 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) (11-19) - -70,7 -11,4 18,5 -3,7 2.700,0 - 96,3 9,7 75,0 -75,9 18 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 17 Finansal Kiralama Giderleri 16 Repo İşlemlerine Verilen Faizler - -41,6 13 Bankalara Verilen Faizler 15 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - -19,6 11 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 10 a) 12 Mevduata Verilen Faizler -77,7 28,5 -88,7 -53,6 9 Finansal Kiralama Gelirleri - -7,5 50,6 50,7 -14,4 -23,9 -36,7 34,4 YP 121,2 10 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 8 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 5,1 160,2 5 Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 7 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler -24,4 -51,0 4 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 380,9 2 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3 Bankalardan Alınan Faizler -17,7 1 Kredilerden Alınan Faizler TP Nominal Değişim % (TL) Ek Tablo 43: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar Zarar Tablosu (Haziran 2004/ Haziran 2003) -31,5 -76,2 -50,1 51,2 3,4 -71,9 518,7 -73,7 21,4 9,4 -30,4 1,6 59,6 35,6 - 92,6 39,5 -36,5 17,0 38,2 76,6 39,2 38,5 -1,8 -27,2 1,1 -96,4 -14,3 -23,5 -71,9 - 35,7 -11,4 -11,6 -23,6 75,0 -16,2 -66,6 26,0 121,2 3,2 250,2 149,9 -50,5 -24,3 169,2 -11,3 TOPLAM -54,2 -77,2 -62,4 41,1 -1,1 -73,2 - -59,0 12,4 0,3 -33,4 -2,8 -54,6 29,8 - 350,9 33,5 -46,6 12,0 49,0 84,1 33,2 18,3 -6,0 -3,7 -13,3 -97,1 -20,1 -46,8 -76,9 - 87,9 - -30,4 -44,1 - -23,1 -55,6 -89,2 111,6 0,5 380,8 148,9 -53,1 -27,6 360,2 -21,3 -124,8 - -124,8 -85,8 - - 492,0 -492,7 89,1 57,3 - - 206,4 - - 48,8 - 114,0 178,3 -16,3 -13,8 - 136,9 - -43,5 -121,5 -96,1 -1.230,4 -9,6 2.579,0 - -71,9 -15,3 13,4 -7,9 67,4 5,0 -78,7 22,9 - -11,5 44,1 44,2 -18,1 -27,2 -39,4 28,5 YP Nominal Değişim % (USD) TP -34,4 -77,2 -52,2 44,6 -1,1 -73,2 492,0 -74,9 16,1 4,7 -33,4 -2,8 52,8 29,8 - 84,3 33,5 -39,3 12,0 32,2 69,0 33,2 32,5 -6,0 -30,3 -3,3 -96,6 -18,0 -26,8 -73,1 - 29,8 -15,3 -15,4 -26,9 67,4 -19,9 -68,1 20,5 111,6 -1,3 235,1 139,1 -52,6 -27,5 157,6 -15,2 TOPLAM -56,7 -78,4 -64,5 33,4 -6,5 -74,6 - -61,2 6,3 -5,1 -37,0 -8,1 -57,1 22,7 - 326,3 26,2 -49,5 5,9 40,9 74,0 25,9 11,8 -11,1 -9,0 -18,0 -97,2 -24,4 -49,7 -78,2 - 77,6 - -34,2 -47,2 - -27,3 -58,0 -89,8 100,1 -4,9 354,7 135,4 -55,7 -31,6 335,1 -25,6 TP -123,4 - -123,4 -86,6 - - 459,8 -471,3 78,8 48,7 - - 189,7 - - 40,7 - 102,3 163,2 -20,8 -18,4 - 124,0 - -46,6 -120,4 -96,3 -1.168,9 -14,6 2.433,2 - -73,5 -19,9 7,2 -12,9 58,3 -0,7 -79,9 16,2 - -16,3 36,3 36,4 -22,5 -31,1 -42,7 21,6 YP Reel Değişim % (TL) -38,0 -78,4 -54,8 36,8 -6,5 -74,6 459,8 -76,2 9,8 -1,0 -37,0 -8,1 44,4 22,7 - 74,3 26,2 -42,6 5,9 25,0 59,8 25,9 25,3 -11,1 -34,1 -8,5 -96,8 -22,4 -30,7 -74,6 - 22,7 -19,9 -20,0 -30,9 58,3 -24,2 -69,8 14,0 100,1 -6,6 216,9 126,1 -55,2 -31,5 143,6 -19,8 TOPLAM PASİF HESAPLAR Toplanan Fonlar Merkez Bankasına Borçlar Bankalara Borçlar Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net) Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler Ödenecek Kar Pay. ve Gider Reeskontları Karşılıklar Diğer Pasifler TOPLAM ÖZKAYNAKLAR: Ödenmiş Sermaye Yedek Akçeler Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu Menkul Değerler Değer Artış Fonu Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM PASİFLER Nakit Değerler Merkez Bankasından Alacaklar Bankalardan Alacaklar Menkul Değerler Cüzdanı (Net) a) Devlet Borçlanma Senetleri b) Diğer Menkul Kıymetler Blokajlar Kullandırılan Fonlar Takipteki Alacaklar (Net) a) Takipteki Alacaklar b) Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) Alınacak Kar Pay. ve Gelir Tah. Reeskontları İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net) Bağlı Menkul Değerler (Net) Elden Çıkarılacak Kıymetler Sabit Kıymetler (Net) Diğer Aktifler TOPLAM AKTİFLER Kaynak: BDDK 36- Gayrinakdi Fonlar ve Yükümlülükler 37- Taahhütler 38a) Döviz İle İlgili İşlemler 39b) Diğer Taahhütler 40- TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 2829303132333435- 192021222324252627- 123456789101112131415161718- AKTİF HESAPLAR 526.094 19.630 0 19.630 545.724 305.810 23.264 180.504 0 8.106 -36.857 480.827 1.269.456 573.765 0 0 0 11.060 13.760 20.653 169.391 788.629 TP 23.117 21.441 78.138 1.555 0 1.555 20.231 788.083 72.420 120.944 48.524 32.781 1.679 0 44.480 679.884 29.016 1.792.825 Ek Tablo 44: Özel Finans Kurumları Analitik Bilançosu 477.705 0 0 0 477.705 0 0 0 0 35.355 0 35.355 2.918.488 2.630.858 0 0 0 0 11.038 1.751 239.486 2.883.133 Haziran 2003 YP 55.560 9.611 196.018 31.189 0 31.189 276.619 1.655.253 130.030 289.446 159.416 32.543 0 0 0 29 8.267 2.395.119 1.003.799 19.630 0 19.630 1.023.429 305.810 23.264 180.504 0 43.461 -36.857 516.182 4.187.944 3.204.623 0 0 0 11.060 24.798 22.404 408.877 3.671.762 TOPLAM 78.677 31.052 274.156 32.744 0 32.744 296.850 2.443.336 202.450 410.390 207.940 65.324 1.679 0 44.480 679.913 37.283 4.187.944 754.937 118.187 0 118.187 873.124 420.310 12.101 201.840 0 2.246 -36.857 599.640 1.948.513 1.127.106 0 0 0 18.625 13.433 22.848 166.861 1.348.873 TP 28.080 27.636 201.976 4.480 0 4.480 34.918 1.344.355 65.551 128.192 62.641 53.974 44.086 0 51.321 722.277 33.626 2.612.280 691.005 14.881 14.881 0 705.886 0 0 0 0 72.265 0 72.265 3.303.259 2.983.549 0 877 0 0 8.679 2.785 235.104 3.230.994 Aralık 2003 YP 67.637 11.052 327.703 41.709 0 41.709 306.961 1.793.636 58.558 187.534 128.976 28.304 14 0 0 94 3.824 2.639.492 1.445.942 133.068 14.881 118.187 1.579.010 420.310 12.101 201.840 0 74.511 -36.857 671.905 5.251.772 4.110.655 0 877 0 18.625 22.112 25.633 401.965 4.579.867 TOPLAM 95.717 38.688 529.679 46.189 0 46.189 341.879 3.137.991 124.109 315.726 191.617 82.278 44.100 0 51.321 722.371 37.450 5.251.772 943.032 151.874 21.695 130.179 1.094.906 425.310 16.559 219.387 0 11.765 32.943 705.964 2.360.675 1.406.631 0 0 0 14.412 14.028 28.462 191.178 1.654.711 TP 24.165 39.464 180.578 4.695 0 4.695 49.424 1.634.164 45.880 135.711 89.831 56.526 44.086 0 55.988 704.934 37.673 2.877.577 785.102 53.950 53.950 0 839.052 0 0 0 0 20.321 -29 20.292 3.020.997 2.785.803 0 824 0 0 5.492 2.802 205.784 3.000.705 Mart 2004 YP 55.042 1.024 231.557 41.176 0 41.176 302.944 1.785.705 50.897 171.421 120.524 27.212 13 0 0 424 8.101 2.504.095 1.728.134 205.824 75.645 130.179 1.933.958 425.310 16.559 219.387 0 32.086 32.914 726.256 5.381.672 4.192.434 0 824 0 14.412 19.520 31.264 396.962 4.655.416 TOPLAM 79.207 40.488 412.135 45.871 0 45.871 352.368 3.419.869 96.777 307.132 210.355 83.738 44.099 0 55.988 705.358 45.774 5.381.672 1.133.648 173.045 42.646 130.399 1.306.693 628.477 76.876 17.681 0 17.552 1.451 742.037 3.045.164 1.980.929 0 0 0 17.709 20.001 32.313 252.175 2.303.127 TP 35.371 43.544 243.483 2.745 0 2.745 70.484 2.188.225 42.798 149.803 107.005 86.411 51.610 0 82.943 586.962 51.322 3.485.898 1.058.252 48.821 48.821 0 1.107.073 0 0 0 0 29.214 0 29.214 3.278.126 3.067.215 0 41.430 0 0 6.819 3.268 130.180 3.248.912 Haziran 2004 YP 68.930 998 262.022 48.750 0 48.750 331.462 2.026.521 54.010 196.704 142.694 34.576 15 0 0 445 9.663 2.837.392 2.191.900 221.866 91.467 130.399 2.413.766 628.477 76.876 17.681 0 46.766 1.451 771.251 6.323.290 5.048.144 0 41.430 0 17.709 26.820 35.581 382.355 5.552.039 TOPLAM 104.301 44.542 505.505 51.495 0 51.495 401.946 4.214.746 96.808 346.507 249.699 120.987 51.625 0 82.943 587.407 60.985 6.323.290 PASİF HESAPLAR Toplanan Fonlar Merkez Bankasına Borçlar Bankalara Borçlar Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net) Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler Ödenecek Kar Pay. ve Gider Reeskontları Karşılıklar Diğer Pasifler TOPLAM ÖZKAYNAKLAR: Ödenmiş Sermaye Yedek Akçeler Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu Menkul Değerler Değer Artış Fonu Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM PASİFLER Nakit Değerler Merkez Bankasından Alacaklar Bankalardan Alacaklar Menkul Değerler Cüzdanı (Net) a) Devlet Borçlanma Senetleri b) Diğer Menkul Kıymetler Blokajlar Kullandırılan Fonlar Takipteki Alacaklar (Net) a) Takipteki Alacaklar b) Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) Alınacak Kar Pay. ve Gelir Tah. Reeskontları İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net) Bağlı Menkul Değerler (Net) Elden Çıkarılacak Kıymetler Sabit Kıymetler (Net) Diğer Aktifler TOPLAM AKTİFLER Kaynak: BDDK 36- Gayrinakdi Fonlar ve Yükümlülükler 37- Taahhütler 38a) Döviz İle İlgili İşlemler 39b) Diğer Taahhütler 40- TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 2829303132333435- 192021222324252627- 123456789101112131415161718- AKTİF HESAPLAR 370,0 13,8 0,0 13,8 383,8 215,1 16,4 127,0 0,0 5,7 -25,9 338,2 892,9 403,6 0,0 0,0 0,0 7,8 9,7 14,5 119,1 554,7 TP 16,3 15,1 55,0 1,1 0,0 1,1 14,2 554,3 50,9 85,1 34,1 23,1 1,2 0,0 31,3 478,2 20,4 1.261,0 336,0 0,0 0,0 0,0 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 24,9 2.052,8 1.850,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 1,2 168,4 2.027,9 Haziran 2003 YP 39,1 6,8 137,9 21,9 0,0 21,9 194,6 1.164,3 91,5 203,6 112,1 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 1.684,7 Ek Tablo 45: Özel Finans Kurumları Analitik Bilançosu (Milyon Dolar) 706,0 13,8 0,0 13,8 719,9 215,1 16,4 127,0 0,0 30,6 -25,9 363,1 2.945,7 2.254,1 0,0 0,0 0,0 7,8 17,4 15,8 287,6 2.582,6 TOPLAM 55,3 21,8 192,8 23,0 0,0 23,0 208,8 1.718,6 142,4 288,7 146,3 45,9 1,2 0,0 31,3 478,2 26,2 2.945,7 540,8 84,7 0,0 84,7 625,5 301,1 8,7 144,6 0,0 1,6 -26,4 429,6 1.395,9 807,5 0,0 0,0 0,0 13,3 9,6 16,4 119,5 966,4 TP 20,1 19,8 144,7 3,2 0,0 3,2 25,0 963,1 47,0 91,8 44,9 38,7 31,6 0,0 36,8 517,5 24,1 1.871,5 495,0 10,7 10,7 0,0 505,7 0,0 0,0 0,0 0,0 51,8 0,0 51,8 2.366,5 2.137,5 0,0 0,6 0,0 0,0 6,2 2,0 168,4 2.314,7 Aralık 2003 YP 48,5 7,9 234,8 29,9 0,0 29,9 219,9 1.285,0 42,0 134,4 92,4 20,3 0,0 0,0 0,0 0,1 2,7 1.891,0 1.035,9 95,3 10,7 84,7 1.131,2 301,1 8,7 144,6 0,0 53,4 -26,4 481,4 3.762,5 2.944,9 0,0 0,6 0,0 13,3 15,8 18,4 288,0 3.281,1 TOPLAM 68,6 27,7 379,5 33,1 0,0 33,1 244,9 2.248,1 88,9 226,2 137,3 58,9 31,6 0,0 36,8 517,5 26,8 3.762,5 719,2 115,8 16,5 99,3 835,0 324,3 12,6 167,3 0,0 9,0 25,1 538,4 1.800,3 1.072,7 0,0 0,0 0,0 11,0 10,7 21,7 145,8 1.261,9 TP 18,4 30,1 137,7 3,6 0,0 3,6 37,7 1.246,2 35,0 103,5 68,5 43,1 33,6 0,0 42,7 537,6 28,7 2.194,5 598,7 41,1 41,1 0,0 639,9 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 15,5 2.303,8 2.124,5 0,0 0,6 0,0 0,0 4,2 2,1 156,9 2.288,4 Mart 2004 YP 42,0 0,8 176,6 31,4 0,0 31,4 231,0 1.361,8 38,8 130,7 91,9 20,8 0,0 0,0 0,0 0,3 6,2 1.909,6 1.317,9 157,0 57,7 99,3 1.474,9 324,3 12,6 167,3 0,0 24,5 25,1 553,9 4.104,1 3.197,2 0,0 0,6 0,0 11,0 14,9 23,8 302,7 3.550,3 TOPLAM 60,4 30,9 314,3 35,0 0,0 35,0 268,7 2.608,0 73,8 234,2 160,4 63,9 33,6 0,0 42,7 537,9 34,9 4.104,1 762,9 116,5 28,7 87,8 879,4 423,0 51,7 11,9 0,0 11,8 1,0 499,4 2.049,4 1.333,1 0,0 0,0 0,0 11,9 13,5 21,7 169,7 1.550,0 TP 23,8 29,3 163,9 1,8 0,0 1,8 47,4 1.472,6 28,8 100,8 72,0 58,2 34,7 0,0 55,8 395,0 34,5 2.346,0 712,2 32,9 32,9 0,0 745,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 19,7 2.206,1 2.064,2 0,0 27,9 0,0 0,0 4,6 2,2 87,6 2.186,5 Haziran 2004 YP 46,4 0,7 176,3 32,8 0,0 32,8 223,1 1.363,8 36,3 132,4 96,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,3 6,5 1.909,5 1.475,1 149,3 61,6 87,8 1.624,4 423,0 51,7 11,9 0,0 31,5 1,0 519,0 4.255,5 3.397,3 0,0 27,9 0,0 11,9 18,0 23,9 257,3 3.736,5 TOPLAM 70,2 30,0 340,2 34,7 0,0 34,7 270,5 2.836,5 65,2 233,2 168,0 81,4 34,7 0,0 55,8 395,3 41,0 4.255,5 PASİF HESAPLAR Toplanan Fonlar Merkez Bankasına Borçlar Bankalara Borçlar Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net) Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler Ödenecek Kar Pay. ve Gider Reeskontları Karşılıklar Diğer Pasifler TOPLAM ÖZKAYNAKLAR: Ödenmiş Sermaye Yedek Akçeler Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu Menkul Değerler Değer Artış Fonu Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM PASİFLER Nakit Değerler Merkez Bankasından Alacaklar Bankalardan Alacaklar Menkul Değerler Cüzdanı (Net) a) Devlet Borçlanma Senetleri b) Diğer Menkul Kıymetler Blokajlar Kullandırılan Fonlar Takipteki Alacaklar (Net) a) Takipteki Alacaklar b) Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) Alınacak Kar Pay. ve Gelir Tah. Reeskontları İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net) Bağlı Menkul Değerler (Net) Elden Çıkarılacak Kıymetler Sabit Kıymetler (Net) Diğer Aktifler TOPLAM AKTİFLER Kaynak: BDDK 36- Gayrinakdi Fonlar ve Yükümlülükler 37- Taahhütler 38- a) Döviz İle İlgili İşlemler 39- b) Diğer Taahhütler 40- TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 2829303132333435- 192021222324252627- 123456789101112131415161718- AKTİF HESAPLAR 50,2 46,4 10,3 49,7 49,5 535,3 -91,2 681,5 -103,9 23,7 56,3 75,8 -4,9 48,9 41,4 51,1 70,7 53,1 228,1 228,1 56,8 -59,6 -59,6 -0,8 2,8 4.624,1 -21,4 17,3 -44,6 0,6 51,6 66,7 514,7 10,3 52,9 49,5 535,3 -91,2 -37,2 -103,9 14,8 20,4 22,8 4.624,1 -4,9 21,3 38,8 -4,9 21,2 Nominal Değişim % (TL) TP YP TOPLAM 26,0 1,9 9,0 57,6 -91,0 15,1 20,6 -20,0 -4,6 -38,7 16,9 11,5 -38,7 16,9 11,5 101,9 8,0 17,6 62,8 13,0 34,3 -34,7 -7,8 -22,0 16,9 4,9 9,7 70,8 10,6 30,3 60,1 22,2 47,0 17,1 7,1 17,1 61,6 61,6 -18,7 373,4 -18,7 52,6 152,7 62,8 33,4 7,5 20,4 Ek Tablo 46: Özel Finans Kurumları Analitik Bilançosu (% Değ.)(Haz. 2004/Ara.2003) 41,1 37,5 3,6 40,6 40,5 496,8 -91,8 634,1 -103,7 16,2 46,8 65,1 -10,7 39,9 32,9 42,0 60,4 43,9 208,2 208,2 47,3 -62,0 -62,0 -6,8 -3,4 4.337,7 -26,2 10,2 -48,0 -5,5 42,4 56,6 477,4 3,6 43,6 40,5 496,8 -91,8 -41,0 -103,7 7,8 13,1 15,4 4.337,7 -10,7 13,9 30,4 -10,6 13,9 Nominal Değişim % (USD) TP YP TOPLAM 18,3 -4,3 2,4 48,0 -91,5 8,2 13,2 -24,9 -10,3 -42,4 9,8 4,7 -42,4 9,8 4,7 89,6 1,4 10,4 52,9 6,1 26,2 -38,7 -13,4 -26,7 9,8 -1,5 3,1 60,5 3,9 22,4 50,4 14,8 38,1 10,0 0,6 10,0 51,8 51,8 -23,7 344,7 -23,6 43,4 137,4 53,0 25,4 1,0 13,1 38,9 35,4 2,0 38,4 38,3 487,5 -91,9 622,7 -103,6 14,4 44,5 62,5 -12,1 37,7 30,8 39,8 57,9 41,6 203,4 203,4 45,0 -62,6 -62,6 -8,2 -4,9 4.268,6 -27,3 8,5 -48,8 -7,0 40,2 54,2 468,4 2,0 41,4 38,3 487,5 -91,9 -42,0 -103,6 6,1 11,3 13,6 4.268,6 -12,1 12,2 28,4 -12,0 12,1 Reel Değişim % (TL) TP YP TOPLAM 16,5 -5,8 0,8 45,7 -91,6 6,5 11,5 -26,1 -11,7 -43,3 8,1 3,1 -43,3 8,1 3,1 86,7 -0,1 8,7 50,5 4,5 24,2 -39,6 -14,7 -27,9 8,1 -3,0 1,5 58,0 2,3 20,5 48,1 13,0 36,0 8,3 -0,9 8,3 49,5 49,5 -24,8 337,8 -24,8 41,1 133,7 50,6 23,4 -0,6 11,3 113.370 17.790 1.475 94.105 8.515 17 22.027 4.399 27.027 61.985 NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) Takipteki Alacaklar Provizyonu Kullandırılan Fonlar Genel Provizyonu PROV.SONRASI NET KAR PAYI GEL. (GİD.) KAR PAYI DIŞINDAKİ GELİRLER : Kullandırılan Fonlardan Alınan Ücret ve Komisyonlar İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kar Payları Bankacılık Hizmetleri Gelirleri Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler Diğer Kar Payı Dışındaki Gelirler Toplam Kar Payı Dışındaki Gelirler KAR PAYI DIŞINDAKİ GİDERLER : Personel Giderleri Kıdem Tazminatı Provizyonu Menkul Değ., İştirakler,B.Ort.ve B.Men.Değ.Değer Azalma Pro. Diğer Provizyonlar Verilen Ücret ve Komisyonlar Amortisman Giderleri Vergi, Resim, Harç ve Fonlar Diğer Kar Payı Dışındaki Giderler Toplam Kar Payı Dışındaki Giderler DİĞER KAR PAYI DIŞINDAKİ GELİRLER (GİDERLER) Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) Kambiyo Karları (Zararları) (Net) Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) Toplam Diğer Kar Payı Dışı. Gelirler (Giderler) 13141516- 171819202122- 232425262728293031- 32333435- Kaynak: BDDK 38- DÖNEM NET KARI (ZARARI) 37- Vergi Provizyonu 36- VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 54.850 0 0 94 54.944 KAR PAYI GİDERLERİ : Toplanan Fonlara Ödenen Kar Payları Mali Kesime Ödenen Kar Payları Çıkarılmış Menkul Kıymetlere Ödenen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri Toplam Kar Payı Giderleri 89101112- -71.053 6.416 238 0 0 238 0 -64.637 38.597 756 222 352 8.076 116.460 11.594 44.908 220.965 165.147 2.668 0 0 0 499 168.314 1234567- TP KAR PAYI GELİRLERİ : Kullandırılan Fonlardan Alınan Kar Payları Takipteki Alacaklardan Alınan Kar Payları Mali Kesimden Alınan Kar Payları DBS'lerden Elde Edilen Gelirler Diğer Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Kar Payı Gelirleri Toplam Kar Payı Gelirleri (Milyar TL) Ek Tablo 47: Özel Finans Kurumları Kar Zarar Tablosu 114.514 0 783 22462 0 23.245 0 114.514 1 0 0 0 157 0 0 151 309 1.966 7 1.006 0 33.457 36.436 55.142 0 0 55.142 71.429 0 0 0 71.429 125.581 956 0 0 0 34 126.571 Haziran 2003 YP 43.461 6.416 1.021 22462 0 23.483 0 49.877 38.598 756 222 352 8.233 116.460 11.594 45.059 221.274 10.481 24 23.033 4.399 60.484 98.421 168.512 17.790 1.475 149.247 126.279 0 0 94 126.373 290.728 3.624 0 0 0 533 294.885 TOPLAM -201.465 4.158 2.905 0 364 3.269 0 -197.307 85.034 858 0 760 17.956 286.265 26.384 98.021 515.278 20.392 23 48.379 7.047 60.074 135.915 234.597 53.915 1.895 178.787 149.244 0 0 0 149.244 378.995 3.582 0 0 0 1.264 383.841 TP 275.976 0 0 22.813 0 22.813 0 275.976 22 0 0 0 350 23 23 229 647 3.650 34 1.967 0 73.772 79.423 174.387 0 0 174.387 136.119 0 0 0 136.119 303.097 7.310 0 0 0 99 310.506 Aralık 2003 YP 74.511 4.158 2.905 22813 364 26.082 0 78.669 85.056 858 0 760 18.306 286.288 26.407 98.250 515.925 24.042 57 50.346 7.047 133.846 215.338 408.984 53.915 1.895 353.174 285.363 0 0 0 285.363 682.092 10.892 0 0 0 1.363 694.347 TOPLAM -48.684 2.918 -934 0 65 -869 0 -45.766 31.584 254 0 181 5.014 63.160 3.063 24.686 127.942 9.182 0 15.066 1.150 12.311 37.709 66.490 20.554 600 45.336 61.678 0 0 0 61.678 126.722 374 0 0 0 1.072 128.168 TP 80.769 0 0 24.382 0 24.382 0 80.769 62 0 0 0 337 29 0 86 514 830 0 471 0 18.484 19.785 37.116 0 0 37.116 28.123 0 0 0 28.123 64.608 411 145 0 0 75 65.239 Mart 2004 YP 32.085 2.918 (934) 24382 65 23.513 0 35.003 31.646 254 0 181 5.351 63.189 3.063 24.772 128.456 10.012 0 15.537 1.150 30.795 57.494 103.606 20.554 600 82.452 89.801 0 0 0 89.801 191.330 785 145 0 0 1.147 193.407 TOPLAM -50.186 1.619 -38 0 65 27 0 -48.567 65.262 532 0 387 10.006 101.686 6.003 125.525 309.401 20.674 0 32.962 2.319 112.956 168.911 135.075 40.414 2.765 91.896 145.909 0 0 0 145.909 277.100 829 1.942 0 0 1.113 280.984 TP 96.953 0 0 17.202 0 17.202 0 96.953 140 0 0 0 483 80 0 348 1.051 1.536 0 987 0 2.416 4.939 75.863 0 0 75.863 62.440 0 0 0 62.440 135.389 2.514 294 0 0 106 138.303 Haziran 2004 YP 46.767 1.619 -38 17.202 65 17.229 0 48.386 65.402 532 0 387 10.489 101.766 6.003 125.873 310.452 22.210 0 33.949 2.319 115.372 173.850 210.938 40.414 2.765 167.759 208.349 0 0 0 208.349 412.489 3.343 2.236 0 0 1.219 419.287 TOPLAM 79,7 12,5 1,0 66,2 6,0 0,0 15,5 3,1 19,0 43,6 27,1 0,5 0,2 0,2 5,7 81,9 8,2 31,6 155,4 0,2 0,0 0,0 0,2 NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) Takipteki Alacaklar Provizyonu Kullandırılan Fonlar Genel Provizyonu PROV.SONRASI NET KAR PAYI GEL. (GİD.) KAR PAYI DIŞINDAKİ GELİRLER : Kullandırılan Fonlardan Alınan Ücret ve Komisyonlar İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kar Payları Bankacılık Hizmetleri Gelirleri Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler Diğer Kar Payı Dışındaki Gelirler Toplam Kar Payı Dışındaki Gelirler KAR PAYI DIŞINDAKİ GİDERLER : Personel Giderleri Kıdem Tazminatı Provizyonu Menkul Değ., İştirakler,B.Ort.ve B.Men.Değ.Değer Azalma Pro. Diğer Provizyonlar Verilen Ücret ve Komisyonlar Amortisman Giderleri Vergi, Resim, Harç ve Fonlar Diğer Kar Payı Dışındaki Giderler Toplam Kar Payı Dışındaki Giderler DİĞER KAR PAYI DIŞINDAKİ GELİRLER (GİDERLER) Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) Kambiyo Karları (Zararları) (Net) Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) Toplam Diğer Kar Payı Dışı. Gelirler (Giderler) 13141516- 171819202122- 232425262728293031- 32333435- Kaynak: BDDK 38- DÖNEM NET KARI (ZARARI) 37- Vergi Provizyonu -50,0 4,5 -45,5 0,0 38,6 0,0 0,0 0,1 38,6 KAR PAYI GİDERLERİ : Toplanan Fonlara Ödenen Kar Payları Mali Kesime Ödenen Kar Payları Çıkarılmış Menkul Kıymetlere Ödenen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri Toplam Kar Payı Giderleri 89101112- 36- VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 116,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,4 118,4 1234567- TP KAR PAYI GELİRLERİ : Kullandırılan Fonlardan Alınan Kar Payları Takipteki Alacaklardan Alınan Kar Payları Mali Kesimden Alınan Kar Payları DBS'lerden Elde Edilen Gelirler Diğer Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Kar Payı Gelirleri Toplam Kar Payı Gelirleri (Milyon USD) Ek Tablo 48: Özel Finans Kurumları Kar Zarar Tablosu 80,5 0,0 80,5 0,6 15,8 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 1,4 0,0 0,7 0,0 23,5 25,6 38,8 0,0 0,0 38,8 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 50,2 88,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 Haziran 2003 YP 30,6 4,5 35,1 0,7 15,8 0,0 16,5 27,1 0,5 0,2 0,2 5,8 81,9 8,2 31,7 155,6 7,4 0,0 16,2 3,1 42,5 69,2 118,5 12,5 1,0 105,0 0,0 88,8 0,0 0,0 0,1 88,9 204,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,4 207,4 TOPLAM -144,3 3,0 -141,4 2,1 0,0 0,3 2,3 60,9 0,6 0,0 0,5 12,9 205,1 18,9 70,2 369,2 14,6 0,0 34,7 5,0 43,0 97,4 168,1 38,6 1,4 128,1 0,0 106,9 0,0 0,0 0,0 106,9 271,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,9 275,0 TP 197,7 0,0 197,7 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,5 2,6 0,0 1,4 0,0 52,9 56,9 124,9 0,0 0,0 124,9 0,0 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5 217,1 5,2 0,0 0,0 0,0 0,1 222,5 Aralık 2003 YP 53,4 3,0 56,4 2,1 16,3 0,3 18,7 60,9 0,6 0,0 0,5 13,1 205,1 18,9 70,4 369,6 17,2 0,0 36,1 5,0 95,9 154,3 293,0 38,6 1,4 253,0 0,0 204,4 0,0 0,0 0,0 204,4 488,7 7,8 0,0 0,0 0,0 1,0 497,4 TOPLAM -37,1 2,2 -34,9 -0,7 0,0 0,0 -0,7 24,1 0,2 0,0 0,1 3,8 48,2 2,3 18,8 97,6 7,0 0,0 11,5 0,9 9,4 28,8 50,7 15,7 0,5 34,6 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 47,0 96,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 97,7 TP 61,6 0,0 61,6 0,0 18,6 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 0,4 0,0 14,1 15,1 28,3 0,0 0,0 28,3 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4 49,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 49,8 Mart 2004 YP 24,5 2,2 26,7 -0,7 18,6 0,0 17,9 24,1 0,2 0,0 0,1 4,1 48,2 2,3 18,9 98,0 7,6 0,0 11,8 0,9 23,5 43,8 79,0 15,7 0,5 62,9 0,0 68,5 0,0 0,0 0,0 68,5 145,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,9 147,5 TOPLAM -33,8 1,1 -32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9 0,4 0,0 0,3 6,7 68,4 4,0 84,5 208,2 13,9 0,0 22,2 1,6 76,0 113,7 90,9 27,2 1,9 61,8 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 98,2 186,5 0,6 1,3 0,0 0,0 0,7 189,1 TP 65,2 0,0 65,2 0,0 11,6 0,0 11,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,2 0,7 1,0 0,0 0,7 0,0 1,6 3,3 51,1 0,0 0,0 51,1 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 42,0 91,1 1,7 0,2 0,0 0,0 0,1 93,1 Haziran 2004 YP 31,5 1,1 32,6 0,0 11,6 0,0 11,6 44,0 0,4 0,0 0,3 7,1 68,5 4,0 84,7 208,9 14,9 0,0 22,8 1,6 77,6 117,0 142,0 27,2 1,9 112,9 0,0 140,2 0,0 0,0 0,0 140,2 277,6 2,2 1,5 0,0 0,0 0,8 282,2 TOPLAM KAR PAYI GELİRLERİ : Kullandırılan Fonlardan Alınan Kar Payları Takipteki Alacaklardan Alınan Kar Payları Mali Kesimden Alınan Kar Payları DBS'lerden Elde Edilen Gelirler Diğer Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Kar Payı Gelirleri Toplam Kar Payı Gelirleri -116,0 -88,7 -74,8 -29,4 DİĞER KAR PAYI DIŞINDAKİ GELİRLER (GİDERLER) Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net) Kambiyo Karları (Zararları) (Net) Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) Toplam Diğer Kar Payı Dışı. Gelirler (Giderler) VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) Vergi Provizyonu DÖNEM NET KARI (ZARARI) 32333435- 36- 37- 38- Kaynak: BDDK 69,1 -29,6 -100,0 9,9 23,9 -12,7 -48,2 179,5 40,0 KAR PAYI DIŞINDAKİ GİDERLER : Personel Giderleri Kıdem Tazminatı Provizyonu Menkul Değ., İştirakler,B.Ort.ve B.Men.Değ.Değer Azalma Pro. Diğer Provizyonlar Verilen Ücret ve Komisyonlar Amortisman Giderleri Vergi, Resim, Harç ve Fonlar Diğer Kar Payı Dışındaki Giderler Toplam Kar Payı Dışındaki Giderler 232425262728293031- -24,9 -1,9 -92,8 -86,4 49,6 -47,3 317,9 172,5 -15,3 - -15,3 -100,0 -23,4 -26,0 13.900,0 207,6 130,5 240,1 -21,9 -12,6 -12,6 37,6 37,6 7,8 163,0 211,8 9,3 142,8 171819202122- 166,0 -100,0 165,6 19,1 127,2 87,5 -2,3 67,8 -68,9 123,0 66,9 KAR PAYI DIŞINDAKİ GELİRLER : Kullandırılan Fonlardan Alınan Ücret ve Komisyonlar İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kar Payları Bankacılık Hizmetleri Gelirleri Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler Diğer Kar Payı Dışındaki Gelirler Toplam Kar Payı Dışındaki Gelirler NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) Takipteki Alacaklar Provizyonu Kullandırılan Fonlar Genel Provizyonu PROV.SONRASI NET KAR PAYI GEL. (GİD.) 13141516- KAR PAYI GİDERLERİ : 8Toplanan Fonlara Ödenen Kar Payları 9Mali Kesime Ödenen Kar Payları 10- Çıkarılmış Menkul Kıymetlere Ödenen Kar Payları 11- Diğer Kar Payı Giderleri 12- Toplam Kar Payı Giderleri 1234567- 7,6 -74,8 -3,0 -103,7 -23,4 -26,6 69,4 -29,6 -100,0 9,9 27,4 -12,6 -48,2 179,4 40,3 47,4 -47,3 90,7 76,6 111,9 65,0 -100,0 64,9 25,2 127,2 87,5 12,4 41,9 -7,8 128,7 42,2 Nominal Değişim % (TL) TP YP TOPLAM -32,4 -75,9 -28,1 -115,3 -89,1 61,8 -32,7 -100,0 5,2 18,5 -16,5 -50,5 167,4 34,0 43,2 -49,6 299,9 160,7 132,3 154,5 -100,0 154,1 14,0 117,4 79,4 -6,6 60,5 -70,3 113,4 59,7 -19,0 - -19,0 -100,0 -26,7 -29,2 13.295,2 194,4 120,5 225,4 -6,1 -93,1 -87,0 -25,2 -16,4 -16,4 31,6 31,6 3,2 151,6 198,3 4,5 3,0 -75,9 -7,2 -103,6 -26,7 -29,8 62,1 -32,7 -100,0 5,2 21,9 -16,4 -50,5 167,3 34,2 41,0 -49,6 82,5 69,0 102,8 57,9 -100,0 57,7 19,8 117,4 79,4 7,5 35,8 -11,7 118,8 36,0 Nominal Değişim % (USD) TP YP TOPLAM Ek Tablo 49: Özel Finans Kurumları Kar Zarar Tablosu (Yüzde Değişim) (Haziran 2004/Haziran 2003) -36,1 -77,2 -32,0 -114,4 -89,7 53,0 -36,3 -100,0 -0,5 12,1 -21,0 -53,2 152,9 26,7 35,4 -52,3 278,1 146,5 119,7 7,8 105,5 69,6 -11,7 140,7 -100,0 140,3 51,8 -71,9 101,8 51,0 -23,4 - -23,4 -100,0 -30,7 -33,0 12.566,2 178,3 108,5 207,7 -11,2 -93,5 -87,7 -29,3 24,5 24,5 -20,9 -20,9 -2,5 137,9 182,1 -1,1 -2,6 -77,2 -12,2 -103,4 -30,7 -33,6 53,3 -36,3 -100,0 -0,5 15,3 -20,9 -53,2 152,7 26,9 33,4 -52,3 72,6 59,8 91,7 13,3 105,5 69,6 1,7 49,3 -100,0 49,2 28,4 -16,5 106,9 28,6 Reel Değişim % (TL) TP YP TOPLAM