İndirmek için tıklayın
Transkript
İndirmek için tıklayın
Güne Bakış Çarşamba, 18 Ocak 2012 İMKB- Endeksler Kapanış IMKB-100 IMKB-30 IMKB-Sınai IMKB-Tüm IMKB Hacim-Tüm(mn TL) 53.529 64.554 50.548 53.589 2.341 Değ% 1,39% 1,50% 0,94% 1,32% 33,17% 5 6 .0 0 0 6 4 ,5 0 % 5 5 .0 0 0 6 4 ,0 0 % 5 4 .0 0 0 6 3 ,5 0 % 5 3 .0 0 0 6 3 ,0 0 % 5 2 .0 0 0 6 2 ,5 0 % 5 1 .0 0 0 6 2 ,0 0 % 5 0 .0 0 0 4 9 .0 0 0 6 1 ,5 0 % 10/1 11/1 12/1 13/1 16/1 17/1 Destek İMKB - Çarpanlar(Tüm) F/K PD/DD Dün 12,71 1,46 Önceki 12,56 1,41 Vadeli İşlemler - Ağustos IMKB-30 Dolar/TL IMKB-30 Hacim (mn TL) Uzlaşma 65,150 1,8630 1.617 Değ% 1,17 -0,59 30,72 Dün 1,8410 2,3460 Önceki 1,8540 2,3490 Kapanış Değ% Serbest Piyasa Dolar/TL Euro/TL En Çok Artan (Tüm) TSPOR 14,95 17,72 IHGZT 1,61 14,18 KARKM 5,52 10,40 IHMAD 3,03 9,39 IPEKE MANGO 3,13 1,61 8,30 8,05 Kapanış 0,39 Değ% -11,36 En Çok Düşen (Tüm) CBSBO RANLO 0,33 -10,81 ESEMS UTPYA DENIZ AYCES 0,51 1,17 2,26 0,98 -10,53 -7,14 -6,22 -5,77 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 5,96 535 ISCTR 3,45 247 10,50 2,49 2,83 2,03 134 127 125 68 HALKB VAKBN YKBNK EKGYO İMKB’DE BEKLENTİLER ABD verileri ve şirket bilançoları izlenecek. Endeks-100’ün güne yatay başlamasını bekliyoruz. 100 Endeksi’nin günün ilk saatlerinde 53.350 seviyesini destek yapabilmesi durumunda 53.800 direncini bugün yeniden test etmesi beklenebilir. 53.350’nin altına gerileme ise ilk etapta 52.800’e doğru satış baskısı yaratacağı için önemli. İMKB’de geçen hafta başlayan tepki alımları bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. Yurtiçinde doların Merkez Bankası müdahaleleriyle baskı altında kalmaya devam etmesi ile faizdeki gerileme, İMKB’de tepki alımları devam ediyor. Avrupa’da not indirimlerine rağmen borçlanma ihalelerinde maliyetlerin düşmesi ile Avrupa borsalarında devam eden yükseliş İMKB’de alımları destekliyor. Bu açıdan Avrupa’daki ihaleler önemini korumaya devam ediyor. Yurtiçinde önemli veri akışının olmadığı günde ABD’de Aralık ayı ÜFE, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı verileri, Avrupa tarafında Yunanistan’ın kreditörleri ile yapacağı görüşme ve Portekiz’in düzenleyeceği bono ihaleleri (3 adet) yakından izlenecek. Ayrıca eBay, 2011 4.çeyrek bilançosunu açıklayacak. 52.800 52.400 51.800 Direnç 53.800 54.500 54,800 VOB 30 Endeksi – Şubat Vade Endeks-30 Şubat kontratının, yurtdışına paralel, güne sakin başlangıç yapmasını bekliyoruz. Destek 64,400 63,500 62,600 Direnç 65,800 66,500 67,500 DÜN NE OLDU? İMKB-100, %1,38’lik yükselişle 53.529’dan kapandı... İMKB, dün Avrupa borsalarına paralel hareket etti. Bankacılık hisseleri önderliğinde gün içinde 53.800 direncini zorlayan Endeks-100, Avrupa borsalarındaki olumlu havanın etksiyle hızlı yükseldi. Piyasa açılışı öncesinde Morgan Stanley’in Garanti Bankası için tavsiyesini “underweight”e yükseltmesi ile gün içerisinde %4,5‘e varan primle işlem gören hisse günü %2,4‘lük yükselişle tamamladı. S&P’nin son olarak EFSF’nin de kredi notunu indirmesi ile bölgede artan kötümserlik, dünkü İspanya, Yunanistan ve EFSF’nin ihalelerinde düşen borçlanma maliyetleriyle azaldı ve İMKB’ye olumlu yansıdı. VOB30 Endeksi-Şubat kontratı 65,125’den kapandı... Endeks-30 Şubat kontratında işlemler 64,475-65,725 aralığında gerçekleşirken, kapanış %1,32’lik primle 65,125 oldu. Uzlaşma %1,28’lik primle 65,150 oldu. Bileşik faizde gerileme yavaşladı, %10,87’den kapandı... Hazine dün, 2012’nin ilk borçlanma ihalelerini düzenledi. 6 yıllık ihalede dönemsel faiz %5,07 olurken, 14 ay vadelide ortalama bileşik faiz %10,94 olarak gerçekleşti. Bugün için 3,95 mr TL’lik itfası olan Hazine’nin dünkü ihalelerine toplam 10,97 mr TL’lik teklif gelirken, 4,48 mr TL’lik borçlanma gerçekleşti. İhale sonuçlarının faiz cephesindeki sakin havayı desteklediği günde en düşük %10,62 seviyesini gören gösterge tahvilde bileşik faizin kapanışı 13 baz puanlık yükselişle %10,87’den oldu. TL kazandı, Dolar kaybetti... Merkez Bankası’nın ihale yoluyla 50 mn dolarlık satış yaptığı günde Dolar, TL karşısında güç kaybetmeye devam etti. Gün içinde 1,8370-1,8445 bandında hareket eden USD/TL kuru %0,13’lük düşüşle 1,8410 seviyesinden kapandı. Son günlerde dolara karşı zayıflayan euro, dünkü İspanya, Yunanistan ve EFSF ihalelerinde düşen borçlanma maliyetlerinin etkisiyle değer kazandı ve günü 1,2737 dolar seviyesinden tamamladı. EUR/TL kuru ise düşmeye devam ediyor. Gün içinde en düşük 2,3430 seviyesini gören kur %0,70’lik düşüşle 2,3460 seviyesinden kapandı. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Güne Bakış Yurtdışı Piyasalar Endeksler Çarşamba, 18 Ocak 2012 Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % DOW IND S&P 500 NASDAQ Comp. XETRA DAX CAC 40 FTSE 100 NIKKEI 225 BOVESPA 12.482 1.294 2.728 6.333 3.270 5.694 8.551 60.646 12.422 1.289 2.711 6.220 3.225 5.657 8.466 59.956 0,48 0,36 0,64 1,82 1,40 0,65 0,99 1,15 12.574 1.303 2.743 6.343 3.293 5.724 8.596 60.891 1,22 1,08 1,18 1,98 2,10 1,18 1,53 1,56 12.423 1.290 2.721 6.271 3.243 5.658 8.446 59.961 Euro/USD USD/JPY USD10 Y.Tahvil USD30 Y.Tahvil Altın ABD Petrol Brent Petrol 1,2757 76,70 1,85 2,90 1655,10 101,17 111,97 1,2737 76,83 1,85 2,90 1655,60 100,71 111,555 0,16 -0,17 0,00 0,00 -0,03 0,46 0,37 1,2789 76,87 1,86 2,91 1658,40 101,42 112,14 0,41 0,05 0,54 0,34 0,17 0,70 0,52 1,2735 76,65 1,85 2,89 1645,40 100,71 111,47 HBB % ABB % YBB % 0,01 0,09 0,38 0,82 0,57 0,00 -0,24 0,01 0,26 0,09 0,64 2,94 2,03 0,41 1,22 1,14 6,08 7,33 8,12 11,68 9,95 6,13 3,07 9,67 7,81 2,86 2,84 -8,41 -14,06 -3,49 -16,41 -12,49 -0,02 -0,24 0,00 -0,34 -0,62 0,00 -0,08 0,39 -0,23 -2,63 -2,03 0,80 0,06 -0,44 -1,86 -1,72 2,21 4,32 3,74 7,63 7,83 -4,71 -5,48 -43,77 -33,03 16,39 10,69 18,51 HBB: Hafta başından ABB: Ay başından YBB: Yıl başından beri getiri Vadeli piyasalarda DJ %0,06 yukarıda... Asya piyasalar Japonya Sanayi Üretimi’nin %2,7 azalmasının ardından dünkü olumlu hava kırıldı denilebilir. Nikkei 8.550 %0,99, Hang Seng 19.644 %-0,08 Shanghai 2274 %-104 seviyelerinde. Brent petrol bugün alıcılı seyrediyor… $111,97 %0,37. Altın, da 2 günlük yükseliş bu gün de devam ediyor. 1656 %0,31 Avrupa piyasaları dün not indirimleri ve Yunanistan'ın temerrütü konusunda çıkan haberlere rağmen Asya piyasalarına ayak uydurarak yükselişine devam etti. S&P'nin Fransa'nın kamu şirketlerinin kredi notlarını düşürmesinin piyasaları etkilemesini beklemiyoruz. Bugün Yunanistan'ın kreditörleri ile görüşme yapması bekleniyor. Avrupa'da açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmamakla birlikte Portekiz 3 farklı vadeli bono ihalesi yapılacak. Piyasaların Yunanistan ve kreditörlerinin görüşmesini fiyatlaması beklenilebilir. Amerika’da piyasalar dün Çin'den gelen olumlu verilerle primli kapattı. Citi'ninki kötü olsada Wels Fargo'nun karını arttırması olumlu algılandı. Bu gün ABD'de Aralık ayı ÜFE, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı verileri açıklanacak. Bununla birlikte eBay ve Goldman Sachs'ın bilnçoları da bugün piyasaları etkileyebilecek önemli veriler arasında olacak. Euro-Dolar paritesi hafif pirimli ve USD-JPY ise hafif ekside. EUR-USD: 1.2759 USD-JPY: 76,72 DÜN NE OLDU? Avrupa’da; geçtiğimiz hafta S&P'nin Fransa'da dahil 9 Avrupa ülkesinin notunu düşürmesinin ardından önceki gün akşam saatlerinde EFSF'nin de notunu düşürmesi Arupa piyasalarındaki olumsuz havayı etkilemedi. Pazartesi günü Fransa'nın yaptığı bono ihalelerinde borçlanma maliyetlerinin etkilenmemesi, Çin'in büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi piyasalardaki olumlu havayı destekledi. İspanya tahvil ihalelerinde 4,9 m Euro borçlandı hedef 5 mr Euro idi. Dün açıklanan verilerinde hemen hemen beklentilere paralel gelmesi ile Stoxx 50 ve Dax endeksleri günü %1,5 ve üzerinde, FTSE 100 ise %0.50 civarında yükselişle kapattı. ABD’de; Pazartesi günü kapalı olan piyasalar, haftaya primli başladı. NY İmalat siparişlerinin %13 oranında yükseldi. Citi'nin bilançosu kötü gelse de Şirket CEO'sunun semayesini güçlendirerek krize karşı duruşunu sağlamlaştırdığı yönündeki açıklamaları ve Wels Fargo'nun karını %20 oraninda artırmasının ardından, ABD piyasaları Avrupa ve Asya'daki olumlu havaya ayak uydurarak günü primli kapattı. TEKNİK GÖRÜNÜM DJ: Endeksin dün başladığı yükselişine bugünde devam etmesini bekliyoruz. 12,550-12,650 ve 12,800 ilk etapta beklediğimiz direnç noktaları. Yönünü aşağı kırması durumunda ise 12,400-12,300 ve 12,200 seviyelerinde desteklerin oluşmasını bekliyoruz. Parite: Yukarı yönlü hareketin bugünde devam etmesini bekliyoruz fakat asıl yönüne ve hızına ABD verilerine göre netlik kazanacak diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2800-1,2825 ve 1,2900 seviyelerinde dirençlerin, olumsuzluk halinde ise 1,2725-1,2700 ve 1,2625 noktalarında desteklerin oluşmasını bekliyoruz. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Güne Bakış Yurtdışı Piyasalar Çarşamba, 18 Ocak 2012 VERİ TAKVİMİ TSİ 18 Ocak 2012 Çarşamba Hazine, 3,95 mr TL’lik iç borç ödemesi yapacak ABD Aralık Ayı ÜFE 15:30 ABD Aralık Ayı Sanayi Üretimi 16:15 ABD Aralık Ayı Kapasite Kullanım Oranı 16:15 19 Ocak 2012 Perşembe TCMB Haftalık Döviz Rezervi($) 14:30 ABD Aralık Ayı TÜFE 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 ABD Aralık Ayı Konut Başlangıçları 15:30 ABD Aralık Ayı İnşaat İzinleri 15:30 ABD Philadelphia Fed Endeksi 17:00 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları 17:30 20 Aralık 2012 Cuma Almanya Aralık Ayı ÜFE 09:00 TCMB Yılsonu Beklenti Anketi 14:30 ABD Aralık Ayı 2. El Konut Satışları 17:00 BİLANÇO TAKVİMİ Goldman Sachs Group Inc eBay Inc Intel Corp Microsoft American Express Co. Bank Of America General Electrik Co Önem Beklenti Yüksek Yüksek Yüksek Önceki %0,0 %0,5 78,1 %0,3 %-0,2 %77,8 Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Orta Orta 77,8 mr %0,0 399,000 685,000 681,000 10,3 334,6 mn Yüksek Orta Yüksek %0,1 %7,35 4,42 mn ABD 18 Ocak 2012 ABD Seans Öncesi ABD Seans Öncesi 19 Ocak 2012 Beklenti ABD Seans Sonrası ABD Seans Sonrası TSİ 14:00 20 Ocak 2012 - EURO BÖLGESİ İHALE TAKVİMİ 18 Ocak 2012 Çarşamba Portekiz 91 Günlük Bono İhalesi Portekiz 182 Günlük Bono İhalesi Portekiz 336 Günlük Bono İhalesi 19 Ocak 2012 Perşembe İspanya Bono İhalesi Fransa 2016-2015 ve 2014 vadeli Hazine Tahvil İhalesi (3 Tane) Fransa 2040-2022 ve 2016 vadeli Tahvil İhalesi Önceki $1,24 $0,57 $3,79 $0,52 $0,61 $0,76 $0,98 $0,22 %0,59 $0,77 $0,88 $0,04 $0,38 $0,35 TSİ Önem 12:15 12:30 12:30 Orta Orta Orta 11:30 12:00 13:00 Orta Yüksek Yüksek Miktar Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Güne Bakış Yurtdışı Piyasalar Çarşamba, 18 Ocak 2012 ANADOLU YATIRIM ARAŞTIRMA anadoluyatirim@anadoluyatirim.com.tr Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti 34380 Şişli-İstanbul Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36 ARAŞTIRMA DEPARTMANI Gülüzar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 34 Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.