türkiye paket tur (ıncomıng) pazarı 2013
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türkiye paket tur (ıncomıng) pazarı 2013
30 YIL 1984-2014 Paket tur Pazarı Der Pauschalreısemarkt IncomIng доклад о состоянии рынка турпакетов ıncomıng raPoru Der Berıcht zum ıncomıng-markt доклад о состоянии рынка IncomIng AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД İçİNDEKİlER- CoNTENTS - CoДePжAНиe 6 Araştırmanınçerçevesivevarsayımlar RahmenderUntersuchungundHypothesen Рамкиикритерииисследования 26 İngilizpazarındaliderT.Cook/Diana AufdemenglischenMarktliegenT.Cook/Dianavorne T.Cook/Diana-лидерынабританскомрынке 8 Incomingpazarındatekelleşmezirvede MonopolisierungaufdemIncoming-MarkterreichtHöhepunkt НарынкеIncomingмонополизациядостигланаивысшейточки 27 İskandinavyapazarındaTUI-ThomasCookyarışıyor AufdemskandinavischenMarktkonkurierenTUIundT.Cook НарынкескандинавскихстрансоревнуютсяTUIиThomasCook 10 Incomingpazarındadengelerdeğişti DieGleichgewichteaufdemIncoming-Markthabensichgeändert НарынкеIncomingизменилосьсоотношениесил 28 12 Türkiye’ninziyaretçisayısı,%9,8artışla34milyonaulaştı DieAnzahlderTürkeibesucherhatmiteinemZuwachsvon 9,8%die34Millionenerreicht КоличествопосетившихТурциютуристов,увеличившись на9,8%,достигло34миллионов 28 Ukrayna’dabaşabaşyarış KopfanKopfRenneninderUkraine НаукраинскомрынкесоперничаютAnexиTezTour 14 TUI-TanturveT.Cook-DianaSıralamadeğişmedipayarttı TUI-TanturundT.Cook-DianaDieReihenfolgeistunverändert, aberderAnteilistgestiegen TUI-TanturиT.Cook-DianaСменаместнепроизошла,адолиувеличились 16 Antalya’daRusyapazarındaçalışanlaryükseliyor ZuwächsefürdieFirmenaufdemRussland-MarktinAntalya ВАнталиинаблюдаетсяростпоказателейкомпаний,работающих нарынкеРоссии 18 EgebölgesindepazarAvrupa’danturistgetirenlerinelinde DerMarktderRegionÄgäiswirdvonFirmenbeherrscht,dieTouristenaus EuropaindieTürkeibringen РынокЭгейскогопобережьянаходитсяврукахкомпаний, работающихнаевропейскомрынке FransapazarındaMarmara-PachaileClubmedyarışıyor AufdemfranzösischenMarktliegenMarmara-Pacha undClubmedKopfanKopf НарынкеФранциисоревнуютсяMarmara-PachaClubmed 29 Belçika’daTUI-Tanturilksırada TUI-TanturimBelgienanderSpitze ВБельгииTUI-Tanturнапервомместе 29 İsviçre’deBentourSwisslider InderSchweizistBentourSpitzenreiter ВШвейцариилидеромсталBentourSwiss 30 Polonya’dapazarın%68’iikifirmanın 68ProzentdespolnischenMarktesinderHandvonzweiFirmen 68%польскогорынкаврукахдвухкомпаний 32 Diğerpazarlar WeitereMärkte Другиерынки 22 Incoming’teAlmanya’danliderTUI BeimIncomingausDeutschlandistTUIderSpitzenreiter НарынкеincomingвГерманиилидируетTUI 35 Haberler Nachrichten Новости 24 Rusyaspesiyalistlerihızlıbüyüdü DieRussland-Spezialistensindrasantgewachsen Компании,осуществляющиедеятельностьнароссийском рынке,продемонстрировалистремительныйрост 38 Almanturoperatörüpazarındabüyümehızkesti DasWachstumaufdemdeutschenPauschalreisemarkt verliertanGeschwindigkeit Немецкийтуроператорснижаетскоростьсвоегоростанарынке 26 Hollanda’daCorendonyükseliyor CorendonistinHollandstärkergeworden ВГолландииCorendonдемонстрируетрост 40 AvrupaturoperatörüpazarındaAlmanlarağırbasıyor AufdemeuropäischenReiseveranstaltermarktdominierendieDeutschen Наевропейскомрынкетуроператоровпреобладаютнемцы 2 INCOMING1.indd 2 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:14 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Araştırmanın çerçevesi ve varsayımlar A KTOB Ar-Ge Birimi yöneticisi Erol Karabulut tarafından hazırlanan 2013 yılı Paket Tur Pazarı Araştırması’na yurtdışından paket turlarla turist getiren 75 orta ve büyük ölçekli tur operatörü ve seyahat acentesi davet edildi. Paket tur sayısı olarak, en yüksek kapasiteye sahip 50 firma araştırmaya dahil oldu. Bazı grup ve acenteler, çeşitli nedenlerle katılım sağlayamadı. Diğer yandan pazar açısından önemli olan bazı grupların sayıları da tahmini olarak hesaplamalara dahil edildi. Pazarlar bakımında verilen firma payları; açıklanan toplam ziyaretçi girişleri üzerinden dağılım değildir. Oranlar; paket turların toplamı üzerinden özel olarak hesaplandı. 12 yıldır yapılan araştırmanın 2013 yılı değerlendirmesinde, esas olarak incoming faaliyeti yapan acente ve tur operatörlerinin kimlikleri öne çıkartıldı. Gerektiğinde de esas veya ana partnerleri belirtildi. Bu açıdan oluşabilecek çift sayımlar da hesaplamalardan çıkartıldı. 6 INCOMING1.indd 6 Rahmen der Untersuchung und Hypothesen 7 5 mittlere und große Reiseveranstalter und Reiseagenturen, die über Pauschalreisen die meisten Reisenden aus dem Ausland brachten, wurden zur Teilnahme an der Untersuchung über den Pauschalreisemarkt 2013 eingeladen. Der Bericht wurde von Erol Karabulut, dem Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung des Hotelverbandes Türkische Riviera (AKTOB AR-GE) verfasst. An der Untersuchung wirkten 50 Firmen mit, die, was die Anzahl der Pauschalreisen betrifft, über die höchste Kapazität verfügen. Einige Unternehmensgruppen und Reiseagenturen konnten aus verschiedenen Gründen nicht in die Untersuchung miteinbezogen werden. Andererseits wurden die Daten von einigen, für den Pauschalreisemarkt wichtigen Unternehmensgruppen in Form von Schätzungen in die Berechnungen aufgenommen. Die Marktanteile von Unternehmen wurden nicht auf Grundlage der bekannt gegebenen Gesamtzahl der Einreisenden berechnet, sondern über die Gesamtzahl der Pauschalreisen gesondert ermittelt.Der Incoming-Bericht wird nun seit 12 Jahren erstellt. Bei der Auswertung der Untersuchung für das Jahr 2013 wurde die Identität der Reiseveranstalter und Reiseagenturen, die hauptsächlich im IncomingBereich aktiv sind, in den Vordergrund gerückt. Bei Bedarf werden auch Haupt- und Partnerunternehmen angegeben, um eventuelle Doppelzählungen zu vermeiden. Рамки и критерии исследования В 2013 году для участия в исследовании состояния рынка турпакетов, подготовленном управляющим отделом исследования и развития (Ar-Ge) ассоциации отельеров средиземноморского побережья Турции (AKTOB) Эролом Карабулутом, были приглашены 75 крупных и средних туроператоров и турагентств, привозящих из-за рубежа в Турцию туристов по турпакетам. В рамках исследования были проанализированы результаты работы 50 фирм, обеспечивших наиболее большие объёмы по количеству реализованных турпакетов. Некоторые из групп и агентств по различным причинам не приняли участие в исследовании. Показатели же других некоторых важных для рынка групп были подсчитаны предположительно. Доли фирм на рынке определены не по заявленному общему количеству привезённых туристов, а специально подсчитаны в соответствии с количеством реализованных турпакетов. В результатах 2013 года этого исследования, проводимого в течение 12 лет, главным образом освящаются агентства и туроператоры, осуществляющие свою деятельность по приёму туристов. Если это было необходимо, указаны их основные или главные партнёры. В связи с этим в результатах не указаны возможные двойные показатели. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:26 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Incoming pazarında tekelleşme zirvede Monopolisierung auf dem IncomingMarkt erreicht Höhepunkt 2004’te incoming pazarının ilk 10 firması pazarın yüzde 42’sine sahipken, bu firmaların payları dokuz yılda yüzde 50 artışla 2013’te yüzde 66’ya yükseldi. Während 2004 die ersten zehn Unternehmen des Incoming-Markts noch 42 Prozent Marktanteile innehatten, ist der Marktanteil dieser Unternehmen im Laufe von 9 Jahren mit einem Zuwachs von 50 Prozent auf 66 Prozent angestiegen. Ç D eşitli ülkelerden paket turlarla Türkiye’ye gelen turistlerin karşılanması hizmetini veren incoming pazarında tekelleşme zirveye ulaştı. Paket turla gelen turistleri karşılayan firma ve gruplardan ilk 10’unun pazardaki payı 2004’te yüzde 42 iken bu oran dokuz yıl içinde yüzde 50 artışla 2013’te yüzde 66’ya yükseldi İncoming pazarında ilk 10 firma ve grubun pazar payının bu düzeyde büyümesinde, mali sıkıntılar nedeniyle iflas ederek pazardan çıkan firmaların yerini büyüklerin alması ve büyüklerin diğer şirketleri satın alarak birleştirmeleri etkili oldu. Incoming alanındaki tekelleşme sonucu Avrupa pazarında TUI ve Thomas Cook, Rusya pazarında da Oti, Tez Tour, Pegas ve Anex’in pazar payları arttı. amit hat die Monopolisierung auf dem IncomingMarkt, der Dienstleistungen für Touristen anbietet, die aus verschiedenen Ländern mittels Pauschalreisen die Türkei besuchen, ihren Höhepunkt erreicht. Die ersten zehn Unternehmensgruppen und Firmen des Incoming-Markts, die Dienstleistungen für Pauschalreisende anbieten, hatten 2004 einen Marktanteil von 42 Prozent inne. In den vergangenen 9 Jahren stieg deren Anteil um 50 Prozent auf 66 Prozent im Jahre 2013. Dieser rasante Anstieg der Anteile der ersten zehn Unternehmensgruppen und Firmen am Incoming-Markt ist darauf zurückzuführen, dass große Unternehmen den Platz von Firmen übernommen haben, die aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten in Konkurs gegangen sind und sich vom Markt zurückgezogen haben. Ausschlaggebend waren weiterhin Unternehmenszusammenschlüsse, die durch den Aufkauf von Reisegesellschaften seitens großer Unternehmen zustande gekommen sind. Im Zuge dieser Monopolisierung auf dem Incoming-Markt konnte auf dem europäischen Markt TUI und Thomas Cook, auf dem russischen Markt die Unternehmen Oti, Tez Tour, Pegas und Anex ihre Marktanteile erhöhen. На рынке Incoming монополизация достигла наивысшей точки В 2004 году на рынке incoming общая доля 10 наиболее крупных фирм составляла 42 %, увеличившись за девять лет на 50 %, этот показатель в 2013 году достиг отметки 66 %. М онополизация на рынке incoming , на котором предоставляются услуги по приёму приезжающих по турпакетам в Турцию из различных стран туристов, достигла наивысшей точки. И если в 2004 году общая доля 10 наиболее крупных фирм и групп, принимающих туристов по турпакетам, составляла 42 %, то в 2013 году она достигла отметки 66 %, увеличившись за девять лет на 50 %. Определяющим фактором такого роста доли на рынке İncoming 10 наиболее крупных фирм и групп стало то, что большие предприятия заняли места разорившихся по причинам финансовых затруднений и ушедших с рынка фирм, а также объединений фирм в результате покупки крупными фирмами других предприятий. В результате этой монополизации в сфере İncoming на европейском рынке повысились доли групп TUI и Thomas Cook, а на рынке России - Oti, Tez Tour, Pegas и Anex. Incoming pazarında ilk 10’un pazar payları (%) Marktanteile der ersten Zehn am Incoming-Markt (%) Доля первых 10 групп на рынке Incoming (%) 42.3 2004 8 INCOMING1.indd 8 45.4 2005 55.1 56.0 57.0 2007 2008 2009 61.4 66.4 55.6 54.6 2011 2012 42.0 2006 2010 2013 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:27 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Incoming pazarında dengeler değişti Die Gleichgewichte auf dem Incoming-Markt haben sich geändert На рынке Incoming изменилось соотношение сил 2013 yılı incoming pazarının aktörleri açısından önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. ürkiye’nin Avrupa pazarındaki öncü gruplarından GTI Travel’in iflası başta Almanya olmak üzere birkaç pazarda dengeleri değiştirdi. Öte yandan aynı dönemde iflas eden İskandinavya pazarı operatörümüz Scanways/T.Experten’in de faaliyetlerini durdurması paket tur pazarını olumsuz etkiledi. Türk kökenli operatörlerin yaşadığı bu iflaslara, Hollanda’da OAD, Slovakya’da MedinaTours ve Macaristan’da Best Reisen’in pazardan çekilmesi gibi olumsuzluklar da eklendi. Orta ve küçük ölçekli olmak üzere; Almanya, Rusya ve bazı Avrupa pazarlarında yaşanan operatör ve acente iflasları, aynı zamanda, Türkiye incoming acenteleri pazarını da olumsuz etkiledi. Bu süreçte bazı partnerlikler sona ererken, bazıları da incoming faaliyetlerini bıraktı. Diğer yandan, Thomas Cook’a satıldıktan sonra yeniden yapılanması beklenen Öger Tours’un eski sahibi Vural Öger’in, V.Ö Travel ile yeniden tur operatörlüğü pazarına girmesi 2013’te yaşanan önemli değişimlerden biriydi. 2013 yılı Türkiye incoming pazarının en önemli değişimlerinden biri de orta ve küçük ölçekli şirketlerin görece zayıflaması, büyüklerin de pazardaki varlıklarını güçlendirmesi oldu. Bunun yanında, Mısır’da siyasal alanda yaşanan gelişmeler özellikle Rusya pazarında Türkiye’ye yansıdı. Mısır’da askerlerin yönetime el koyması Rusya pazarında tüketicinin Türkiye yönelmesine neden oldu. Türkiye’nin 2013 yılında ziyaretçi sayısındaki artışta bunun da etkisi oldu. Bu pazarda faaliyet gösteren tur operatörlerinin hepsi yolcu sayılarını artırdı. Bu arada Rusya pazarındaki TUI Rusya ve Biblo Globus gibi gruplar Türkiye’deki güçlerini artırdı. Türkiye paket tur pazarının liderleri; geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013’te de Avrupa ve Rusya’nın önde gelen tur operatörleri oldu. 2013’de paket turlarla turist getiren tur operatörleri içinde ilk sıralarda; Tantur / TUI, Diana /Thomas Cook, PegasTouristik, OTI Grup, Tez Tour, CorendonTourstik, AnexTour, Meeting Poınt- IQ Travel(MPI), MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristikHoldiay Plan, SummerTour ve HST Travel yer aldı. Für die Akteure auf dem Incoming-Markt war das Jahr 2013 von bedeutenden Veränderungen geprägt. er Konkurs von GTI Travel, die eine der führenden Unternehmensgruppen der Türkei auf dem europäischen Markt war, hat die Gleichgewichte auf manchen Märkten, vor allem auf dem deutschen, verändert. Weiterhin hat auch die Einstellung der Aktivitäten des türkischen Reiseveranstalters Scanways/T.Experten, der den skandinavischen Markt bediente und im gleichen Zeitraum Konkurs ging, den Markt für Pauschalreisen negativ beeinflusst. Neben diesen Konkursen türkischstämmiger Veranstalter sind noch weitere negative Entwicklungen wie der Rückzug vom Pauschalreisemarkt seitens OAD in Holland, von MedinaTours in der Slowakei und von Best Reisen in Ungarn zu verzeichnen. Der Konkurs von insbesondere kleinen und mittleren Reiseagenturen und Veranstaltern auf dem deutschen, russischen und europäischen Markt haben ebenso den türkischen Markt der Incoming-Agenturen negativ beeinflusst. In diesem Zeitraum wurden manche Partnerschaften beendet und manche haben ihre IncomingAktivitäten eingestellt. Andererseits stellt der Sachverhalt, dass Vural Öger, der ehemalige Besitzer von Öger Tours, mit deren Neustrukturierung man nach dem Verkauf an Thomas Cook gerechnet hatte, mit dem Unternehmen V.Ö Travel wieder auf den Reiseveranstaltermarkt kam, eine der wichtigsten Veränderungen im Jahre 2013 dar. Eine weitere wichtige Veränderung auf dem türkischen Incoming-Markt im Jahre 2013 stellt die Tatsache dar, dass die Position von mittleren und kleinen Reiseveranstaltern auf dem Markt relativ schwächer wurde während sich die Position von großen Unternehmen stärkte. Darüber hinaus haben sich die politischen Entwicklungen in Ägypten vom russischen Markt aus betrachtet positiv auf die Türkei ausgewirkt. Die Regierungsübernahme von Seiten des Militärs in Ägypten hat viele Kunden des russischen Markts in die Türkei gebracht. Dieses Faktum hat sich auch auf den Anstieg der Anzahl der Besucher, die im Jahre 2013 in die Türkei gereist sind, ausgewirkt. Gleichfalls konnten Unternehmensgruppen auf dem russischen Markt wie TUI Russland und Biblo Globus ihre Position ausbauen. Die Spitzenunternehmen auf dem Pauschalreisemarkt der Türkei sind wie in den vergangenen Jahren auch 2013 wieder die führenden Reiseveranstalter Europas und Russlands. Die ersten Plätze unter den Reiseveranstaltern, die 2013 mittels Pauschalreisen Touristen in die Türkei brachten, nehmen die Unternehmen Tantur / TUI, Diana /Thomas Cook, PegasTouristik, OTI Grup, Tez Tour, CorendonTourstik, AnexTour, Meeting Poınt- IQ Travel(MPI), MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristikHoldiay Plan, SummerTour und HST Travel ein. С точки зрения изменения позиций игроков на рынке Incoming 2013 год стал периодом важных перемен. анкротство GTI Travel, одной из лидирующих групп турецкого направления в Европе, изменило соотношения на нескольких рынках, а прежде всего на германском. Наряду с этим прекращение деятельности разорившегося в тот же период турецкого туроператора в Скандинавии Scanways/T.Experten негативно отразилось на рынке турпакетов. К этим банкротствам турецких туроператоров следует отнести и такие негативные события, как уход OAD с голландского, MedinaTours со словацкого и Best Reisen с венгерского рынков. Банкротства средних и мелких операторов и агентств, произошедшие на рынках Германии, России и других европейских стран негативно отразились и на турецком рынке агенств incoming. За этот период некоторые партнёрства распались, а некоторые предприятия прекратили свою деятельность в сфере incoming. Вурал Огер, являющийся бывшим хозяином, ожидающей реконструкции после продажи группе Thomas Cook компании Öger Tours, создав фирму V.Ö Travel, снова вошёл на рынок туроператоров, что стало одним из важных событий 2013 года. Другим значительным изменением на турецком рынке incoming в 2013 году стало заметное ослабление средних и крупных компаний и усиление позиций крупных групп. Политические события, произошедшие в Египте, повлияли на состояние турецкого туризма, особенно на рынке России. Захват военными власти в этой стране стал причиной ориентации части туристов с российского рынка в направлении Турции. Этот фактор сыграл роль в увеличении количества прибывших в Турцию туристов в 2013 году. Увеличилось количество пассажиров всех туроператоров, осуществляющих деятельность на этом рынке. Такие группы как TUI Rusya и Biblo Globus усилили свои позиции на рынке России. В 2013 году, как и в прошлые годы, лидерами турецкого рынка турпакетов стали ведущие туроператоры Европы и России. В 2013 году на первых местах среди туроператоров, привозящих туристов по турпакетам, находятся компании Tantur / TUI, Diana /Thomas Cook, PegasTouristik, Tez Tour, OTI Grup, CorendonTourstik, AnexTour, Meeting PoıntIQ Travel(MPI), MTS Incoming, Der Touristik, Novum Touristik, Holdiay Plan, SummerTour и HST Travel. T 10 INCOMING1.indd 10 D Б RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:28 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, %9,8 artışla 34 milyona ulaştı Die Anzahl der Türkeibesucher hat mit einem Zuwachs von 9,8% die 34 Millionen erreicht Türkiye’ye gelenlerin ülkelere dağılımında 5 milyon kişi ile ilk sırada Almanya var. Onu 4,2 milyon kişi ile Rusya izliyor. Almanya’dan gelenler yüzde 0,2 artarken Rusya’dan gelenlerin sayısı yüzde 18,5 arttı. Deutschland nimmt unter den Ländern, die Türkeitouristen zu verzeichnen haben, mit 5 Millionen Besuchern den ersten Platz ein. Danach folgt Russland mit 4,2 Millionen Besuchern. Während die Zahl der Besucher aus Deutschland um 0,2 Prozent stieg, hat die Zahl der Touristen aus Russland einen Zuwachs von 18,5 Prozent zu verbuchen. T D ürkiye 2013’te ziyaretçi sayısını yüzde 9,8 artırdı. Gelen ziyaretçi sayısı 34 milyon 910 bin kişi oldu. Gelenlerin ülkelere göre dağılımında Almanya’dan gelenler geçen yıla göre yüzde 0,2 artışla 5 milyon 41 bine ulaşarak ilk sıradaki yerini korudu. Almanya’yı ikinci sırada, ziyaretçi sayısını yüzde 18,5 artıran Rusya izledi. 2013’te Rusya’dan Türkiye’ye gelenlerin sayısı 4 milyon 269 bin kişiye ulaştı. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkelere dağılımında üçüncü sırada yer alan İngiltere’den gelişler de Yüzde 2,1 arttı. İngiltere’den gelenlerin sayısı 2 milyon 509 bin kişi oldu. Geçen yıl Hollanda’dan gelenlerin sayısı da yüzde 3 büyüyerek 1 milyon 312 bin kişiye çıktı. Fransa, ABD, İtalya gibi batı ülkelerindeki girişler ılımlı büyüme kaydederken, aralarında Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi az sayıda pazarda ise gerileme yaşandı. İran pazarındaki düşüş ise yılsonunda durdu ve yüzde 1 dolayında gelişme oldu. Bu yıl yeniden canlanan İsrail’den gelenlerin sayısı geçen yılın 2 katına ulaşarak 165 bin dolayına yükseldi. Diğer yandan, 2013 yılında Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki rakiplerinden, İspanya yüzde 5,5 dolayında, Yunanistan yüzde10 ve İtalya da yüzde 2 dolayında artış yaşadı. Siyasi ve ekonomik istikrarın halen kurulamadığı Mısır yüzde 17 gerileme yaşadı. Bu sayılar Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısıdır. Bunların içinde paket tur ile gelenler yanandı günübirlikçi ve bireysel olarak gelenler de var. Tur operatörleri ve seyahat acentelerinden paket tur alarak gelenlerin sayısı farklıdır. Bu çalışma çeşitli ülkelerden Türkiye’ye paket tur ile turist gönderen tur operatörlerinin incoming operasyonları ve bu operasyonları yapan firma ve grupları kapsıyor. Bu nedenle hem genel, hem de tek tek pazarlar ile ilgili değerlendirme ve sayılar toplam ziyaretçi değil, paket tur ile gelen turistlerin incoming operasyonlarını kapsıyor. 12 INCOMING1.indd 12 ie Gesamtzahl der Besucher, die 2013 in die Türkei gereist sind, ist um 9,8 % gestiegen. Insgesamt haben 34 910 000 Personen im Jahre 2013 die Türkei besucht. Unter den Ländern, aus denen Touristen in die Türkei reisen, konnte sich Deutschland mit einem Anstieg von 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 5 041 000 Türkeibesuchern wieder den ersten Platz sichern. Danach folgt Russland, das mit 4 269 000 Türkeitouristen einen Anstieg von 18,5 % zu verzeichnen hat. Den dritten Platz unter den Türkeibesuchern nimmt England ein, das mit 2 509 000 Touristen einen Anstieg von 2,1 % zu verbuchen hat. Holland hatte 2013 mit 1 312 000 Besuchern einen Anstieg von 3 % aufzuweisen. Während bei den Einreisen von Besuchern aus westlichen Ländern wie Frankreich, USA und Italien ein gemäßigter Anstieg zu beobachten ist, muss bei Ländern wie Polen und der Tschechischen Republik ein leichter Rückgang festgestellt werden. Der Rückgang auf dem iranischen Markt stagnierte am Ende des Jahres und die Besucherzahlen aus dem Iran stiegen um ca. 1 %. Die Zahl der Touristen aus Israel, die sich von neuem belebte, konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um das Zweifache steigern und erreichte 165 000 Touristen. Andererseits hatten die am Mittelmeer gelegenen Konkurrenzländer der Türkei 2013 folgende Zuwäche zu verzeichnen: Spanien 5,5 %, Griechenland 10 % und Italien 2 %. Ägypten hingegen musste aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Instabilität im Lande einen Rückgang von 17 % verbuchen. Bei diesen Zahlen handelt es sich um die Gesamtzahlen der Besucher, die in die Türkei eingereist sind. Unter ihnen sind neben Pauschalreisenden auch Tagesausflügler und Individualtouristen zu finden. Das heißt die Anzahl der Besucher, die bei Reiseveranstaltern und Reiseagenturen eine Pauschalreise buchten, weichen von dieser Gesamtzahl ab. Aus diesem Grunde umfasst die vorliegende Untersuchung ausschließlich Incoming-Tätigkeiten von Veranstaltern, die Touristen aus verschiedenen Ländern mittels Pauschalreisen in die Türkei bringen, sowie die Firmen und Unternehmensgruppen, die diese Dienstleistungen ausführen. Folglich erstrecken sich die Analysen und Daten, ob nun generell oder zu einzelnen Märkten, nicht auf die Gesamtbesucherzahl, sondern auf die IncomingDienstleistungen bezüglich der Touristen, die im Rahmen einer Pauschalreise die Türkei besuchten. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:30 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) Количество посетивших Турцию туристов, увеличившись на 9,8%, достигло 34 миллионов Первое место в таблице распределения по странам прибывших в Турцию туристов с количеством 5 миллионов занимает Германия. За ней следует Россия, из которой приехало 4,2 миллиона человек. И если количество прибывших из Германии увеличилось на 0,2 %, то на российском рынке этот показатель вырос на 18,5 %. П ервое место в таблице распределения по странам прибывших туристов с количеством 5 041 000 человек сохранила за собой Германия, показатели которой по сравнению с прошлым годом возросли на 0,2 %. За ней с ростом в 18,5 % следует Россия. В 2013 году количество приехавших из России в Турцию достигло 4 269 000 человек. Количество приехавших из Великобритании, находящейся на третьей позиции в таблице распределения по странам прибывших в Турцию туристов, увеличилось на 2,1 % и составило 2 509 000 человек. В прошедшем году количество приехавших из Голландии, увеличившись на 3 %, достигло отметки 1 312 000. В то время как на рынках таких западных стран, как Франция, США и Италия зарегистрирован умеренный рост приехавших, на рынках Польши и Чешской Республики наблюдается незначительный спад. Спад на рынке Ирана в конце года прекратился и перешёл в рост на 1 %. Количество приехавших с увеличившегося в два раза по сравнению с прошлым годом Израильского рынка достигло 165 000 туристов. С другой стороны, в 2013 году на рынках стран, конкурирующих с Турцией в средиземноморском регионе, зарегистрирован рост: В Испании он составил 5,5 %, в Греции - 10 %, а в Италии 2 %. А на рынке всё ещё не достигшего политической и экономической стабильности Египта произошёл спад на 17 %. Наряду с количеством приехавших по турпакетам, они включают в себя и количество прибывших на один день и приехавших не по путёвкам. Количество приехавших, которые приобрели турпакеты туроператоров и агентств отличается от этих данных. Объектом данного исследования являются только операции incoming, организуемые туроператорами, отправляющими из различных стран в Турцию туристов по турпакетам, а также фирмы и группы, которые их проводят. По этой причине показатели и цифры, как в целом, так и отдельно по рынкам, не отражают общего количества прибывших, а представляют собой данные о приехавших по турпакетам в рамках операций incoming. Türkiye’ye gelen ziyaretçiler (milyon kişi) Türkeitouristen (in Millionen) Количество иностранных туристов, посетивших Турцию (млн.) Yıl Jahr Годы Gelenyabancıziyaretçiler AusländischeBesucher Количество иностранныхтуристов Yurtdışındayaşayanvatandaşlarınziyaretleri ImAuslandlebendetürkischstämmigeBesucher Количествотурецкихграждан, проживающихзаграницей, посетившихТурцию 2011 31.3 4.8 2012 31.7 5.1 2013 34.9 4.9 Kaynak:KültürveTurizmBakanlığıQuelle:MinisteriumfürKulturundTourismus СведенияпредоставленыМинистерствомкультурыитуризма INCOMING1.indd 13 Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki bazı ülkelere gelen ziyaretçi sayısı (milyon kişi) Anzahl der Besucher, die in die Türkei und in andere Mittelmeerländer gereist sind (in Millionen) Количество иностранных туристов, посетивших некоторые страны средиземноморского региона (млн.) Ülke land Страна 2012 2013 Değişim Änderungsrate Ростпоказателей İspanya Spanien испания 57,4 60,6 5,57 İtalya Italien италия 47,4 48,4 2,20 Türkiye Turkei Турция 31,8 34,6 9,00 Yunanistan Griechenland Греция 15,5 17,1 10,00 Mısır Ägypnen египет 11,5 9,6 -16,50 Kaynak:AKToBAr-GeQuelle:AKToBAr-Ge Сведенияпредоставленыотделомисследованияиразвития(Ar-ge) ассоциацииотельеровсредиземноморскогопобережьяТурции(AKToB) RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие 13 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:31 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД TUI-Tantur ve T.Cook-Diana Sıralama değişmedi pay arttı TUI-Tantur und T. CookDiana Die Reihenfolge ist unverändert, aber der Anteil ist gestiegen TUI-Tantur и T.CookDiana Смена мест не произошла, а доли увеличились Incoming pazarının en büyüğü yüzde 16 pay ile TUI’nin partneri Tantur, onu yüzde 8 ile Thomas Cook’un Türkiye partneri Diana izliyor. İki firma pazar paylarını geçen yıla göre birer puan artırdı. Der TUI-Partner Tantur war mit einem Anteil von 16 Prozent Marktführer, gefolgt von dem türkischen Thomas Cook-Partner Diana mit einem Anteil von 8 Prozent. Beide Firmen konnten ihre Marktanteile im Vergleich zum Vorjahr um je einen Punkt erhöhen. Самой успешной компанией на рынке incomng с долей 16 % стала группа Tantur, являющаяся партнёром TUI, за ней с долей 8 % следует партнёр Thomas Cook в Турции Diana. По сравнению с прошлым годом обе эти фирмы увеличили свои доли на рынке на 1%. 2 I В 013 yılında, Türkiye’de incoming pazarında kendisi, alt markaları ya da partnerleri üzerinden faaliyet gösteren grup ve firmalardan ilk ikisinin sıralaması değişmedi, pazardaki payları ise 1’er puan arttı. Incoming pazarının en büyüğü yüzde 16 pay ile TUI’nin partneri Tantur, onu yüzde 8 ile Thomas Cook’un Türkiye partneri Diana izliyor. TUI-Tantur geçen yıl da yüzde 13 pay ile ilk sıradaydı. Thomas Cook-Diana da yüzde 7 Pazar payı ile ikinci sıradaydı. Türkiye incoming pazarında bu grupları Rusya ve BDT pazarının spesiyalistleri olan PegasTouristik, OTI Group, Tez Tour ve AnexTour izledi. Sıralamada bunların ardından Avrupa pazarları spesiyalistleri Corendon Touristic, Meeting Point IQ Travel, MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristik/Alltours, SummerTour ve Holiday Plan geliyor. 14 INCOMING1.indd 14 m Jahr 2013 haben sich die ersten beiden Plätze in der Reihenfolge der auf dem türkischen IncomingMarkt aktiven Gruppen und Firmen sowie deren Untermarken oder Partner nicht verändert. Ihr Markanteil stieg jedoch um jeweils einen Punkt. Der TUI-Partner Tantur ist mit einem Anteil von 16 Prozent Marktführer, gefolgt von dem türkischen Thomas Cook-Partner Diana mit einem Anteil von 8 Prozent. TUI-Tantur lag auch im vergangenen Jahr mit einem Anteil von 13 Prozent auf Platz eins, gefolgt auf Platz zwei von Thomas Cook-Diana mit einem Marktanteil von 7 Prozent. Darauf folgten PegasTouristik, OTI Group, Tez Tour und AnexTour, die auf dem türkischen IncomingMarkt als Spezialisten für die Märkte Russlands und der GUS-Länder gelten. Auf den folgenden Plätzen lagen die vor allem auf den europäischen Markt spezialisierten Firmen Corendon Touristic, Meeting Point IQ Travel, MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristik/Alltours, SummerTour und Holiday Plan. 2013 году не произошла рокировка позиций двух ведущих групп, непосредственно или через партнёров осуществляющих свою деятельность на турецком рынке incoming, а их доли увеличились на 1 %. Самая крупная компания на рынке Incomng с долей 16 % - группа Tantur, являющаяся партнёром TUI, за ней с долей 8 % следует партнёр Thomas Cook в Турции Diana. И в прошлом году TUI-Tantur с долей 13 % находился на первой позиции, а группа Thomas Cook-Diana, с долей 7 % была на втором месте. На турецком рынке incoming за этими компаниями следуют специалисты рынков России и стран СНГ: PegasTouristik, OTI Group, Tez Tour и AnexTour. После них в списке занимают свои места Corendon Touristic, Meeting Point IQ Travel, MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristik/Alltours, SummerTour и Holiday Plan, работающие на европейском рынке. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:34 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) Türkiye incoming pazarında firma ve grupların paylarına göre sıralaması Der türkische Incoming-Markt entprechend der Marktanteile der Firmen und Gruppen Доли фирм и групп на турецком рынке incoming Firma/GrupAdı Firma/namedergruppe Названиефирмы/группы PazarPayı(%) Marktanteil(%) долянарынке(%) Firma/GrupAdı Firma/namedergruppe Названиефирмы/группы PazarPayı(%) Marktanteil(%) долянарынке(%) Tantur(1) 16,61 Prens Group(T) 0,50 Diana (2) 8,26 DE&HA 0,48 Pegas 7,46 Sunrise 0,47 OTI 6,87 Pamfilya(G) 0,45 Tez Tour 6,82 Birce 0,44 Meeting Point - IQ 4,50 LTS 0,43 Anex 4,33 Intra 0,41 Corendon 4,29 Aquasun 0,39 MTS- (3) 4,06 Marmara (9) 0,36 Novum (n) 3,18 İskandinav 0,36 Summer 2,66 Asistan 0,36 Holiday Plan (4) 2,49 Karavan 0,35 DER (5) 2,04 Kalanit 0,33 Astral - Bastıyalı (6) 1,70 Scanway--T.Experten (10) 0,27 HST 1,62 GTI-Kayı (11) 0,27 Akdem 1,38 Alba 0,27 Biblo Globus 1,34 Euro Kamara (12) 0,25 NBK 1,25 Fibula 0,21 Peninsula (p) 1,05 Time Services (t) 0,20 Polar West 1,02 Elsenal (T) 0,19 Mina 0,90 Resital 0,17 Sarpedon 0,89 Exotic 0,16 Detur 0,84 Firmus 0,14 BentourSwiss (7) 0,79 Neva (T) 0,12 Akay—FIT 0,74 Euro Marmara (13) 0,10 Thistle(T) 0,60 ITM 0,08 Club Med 0,56 Pacha 0,07 Intourist(T)-(8) 0,53 Plus 0,05 2000 Tour 0,53 Diğerleri Andere другой 13,13 Kaynak:AKToBAr-GeQuelle:AKToBAr-Ge Сведенияпредоставленыотделомисследованияиразвития(Ar-ge)ассоциацииотельеровсредиземноморскогопобережьяТурции(AKToB) INCOMING1.indd 15 (T)Tahmin (1)2013’teTUITürkiye’ninanapartneriydi,2014’teRusya incomingiiçinbaşkafirmaylaanlaştı. (2)ThomasCook’unanapartneridir.2014’teöger’inincomingi’nide yapacak. (3)DERTouristik’inTürkiyepartneridir.Veri,DERdahiltüm incominginigösteriyor.DERlistedeayrıcagösterilmiştir.çift sayımıengellemekiçintoplamdandüşülmüştür. (4)ThomasCookbünyesindekiöger’inTürkiyeIncomingini yapıyordu.2014’tenitibarenV.öTravel’inpartnerioldu. (5)YenidenyapılananReweTourisitik’inyeniadıdır. (7)IncominginiHSTTravelyapıyor.VeriHSTdatasıiçindede bulunuyor.çiftsayımıengellemekiçintoplamdandüşülmüştür. (8)ThomasCook’unRusyaoperasyonlarınıyapıyor. (9)TUIgrubufirmalarından (10)2013’teiflasetti (11)2013’teiflasetti (12)Marmaragrubununpartneridir (13)Marmaragrubununpartneridir (p)PeninsulaveAlbaşirketleritoplamı (n)Alltoursgrubununanapartneridir. (T)Schätzung (1)War2013derTürkei-Hauptpartner,arbeitet2014imBereich desRussland-IncomingsmiteineranderenFirmazusammen. (2)IstHauptpartnervonThomasCookundwird2014auchdas Incomingvonögerübernehmen. (3)PartnervonDERTouristikinderTürkei.DieAngabebezieht sichaufdasgesamteIncominginclusiveDER.DERwurdein derlisteaucheinzelnaufgeführt.UmeinedoppelteZählungzu vermeiden,wurdedieAngabevonderGesamtzahlabgezogen. (4)HatimVerbundvonThomasCookdasTürkei-Incomingvon ögergemachtundistseit2014PartnervonV.o.Travel. (5)NeuerNamedesehemaligenReweTouristik. (7)DasIncomingfürdieseFirmamachtHSTTravel.DieAngabe befindetsichinnerhalbderDatenzuHST.Umeinedoppelte Zählungzuvermeiden,wurdedieAngabevonderGesamtzahl abgezogen. (8)IstfürdieRussland-operationenvonThomasCookzuständig. (9)GehörtzudenFirmenderTUI-Gruppe. (10)Ist2013Konkursgegangen. (11)Ist2013Konkursgegangen. (12)PartnerderMarmara-Gruppe (13)PartnerderMarmara-Gruppe (p)GesamtsummederFirmenPeninsulaundAlba (n)HauptpartnerderAlltours-Gruppe. (T) предположительно (1) В2013годуявлялсяглавнымпартнёромTUIвТурции,в 2014годунарынкеincomingвРосиизаключилдоговорс другойкомпанией. (2) основнойпартнёрThomasCook.В2014годубудет проводитьиоперацииincomingÖger. (3) партнёрDeRTouristikвТурции.приведеныобщие данныеincoming,включаяDeR.Вспискепоказатели DeRприведеныотдельноивычтеныизобщихитоговых показателейвцеляхнедопущениядвойногоподсчёта. (4) всоставегруппыThomasCookосуществлялоперации incomingкомпанииogerвТурции.Начинаяс2014года сталпартнёромV.oTravel. (5) Новоеназваниереконструированнойгруппы ReweTourisitik. (6) партнёргруппыThomasCookвскандинавскихстранах. (7)IncomingэтойкомпанииосуществляетHSTTravel.Данные приведеныивпоказателяхHSTивычтеныизобщих итоговыхпоказателейвцеляхнедопущениядвойного подсчёта. (8) ОсуществляетоперациикомпанииThomasCookвРоссии. (9) ОднаизфирмгруппыTUI (10) В2013группаобанкротилась (11) В2013группаобанкротилась (12) партнёргруппыMarmara (13) партнёргруппыMarmara (p) ОбщиепоказателипредприятийPeninsulaиAlba. (n) ГлавныйпартнёргруппыAlltours. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие 15 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:37 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Antalya’da Rusya pazarında çalışanlar yükseliyor Zuwächse für die Firmen auf dem Russland-Markt in Antalya В Анталии наблюдается рост показателей компаний, работающих на рынке России Incoming pazarı trafiğinin en yoğun bölge olduğu Antalya 2013 yılında yüzde 8 dolayında gelişme yaşadı. 11,6 milyon dolayında yabancı ziyaretçi ağırlayan ilde, paket tur pazarında da büyüme yaşandı. Antalya, die lebhafteste Region des IncomingMarktes, erlebte im Jahr 2013 eine Entwicklung von ungefähr 8 Prozent. Die Provinz empfing ca. 11,6 Millionen ausländische Besucher und konnte auch im Bereich des Pauschalreisemarktes ein Wachstum verzeichnen. Анталия, которая на рынке incoming является наиболее активным регионом, в 2013 году продемонстрировала рост на 8 %. На рынке турпакетов этого района, принявшего 11,6 млн. иностранных туристов, тоже наблюдается рост показателей. I M П coming pazarında ilk sırayı yüzde 14’e yakın payla TUI’nin ana partneri Tantur alırken onu yüzde 9 dolayındaki payı ile ağırlıklı olarak Rusya ve BDT ülkelerinden turist gönderen Pegas Touristik izledi. Antalya incoming pazarında ThomasCook’un ana partneri olan Diana’nın pazar payı ise yüzde 6. Antalya incoming pazarında Rusya pazarıile çalışanlar daha hızlı büyüyor. Rusya ve BDT ülkeleri ağırlıklı çalışanlardan olup hızla büyüyenlerden biri de OTI Group oldu. Benzer biçimde Tez Tour incoming pazarındaki payını artırıyor. Antalya’da incoming pazarından yüzde 5’e yakın pay alan grupla içinde Anex Tour, Meeting Point IQ ve MTS Incoming de NovumTouristik ile birlikte ilk 10 firma içinde yerini aldı. Antalya pazarında diğer büyük gruplar içinde Corendon Touristic, Holiday Plan, Summer Tour, Astral, HST Travel, Polarwest, Akay Travel de öne çıktı. 16 INCOMING1.indd 16 it einem Anteil von annähernd 14 Prozent führte der TUI-Hauptpartner Tantur den IncomingMarkt an. Darauf folgte der Russland- und GUSSpezialist Pegas Touristik mit einem Anteil von ca. 9 Prozent. Der Marktanteil des Thomas Cook-Hauptpartners Diana für die Destination Antalya lag auf dem Incoming-Markt bei 6 Prozent. Auf dem Incoming-Markt Antalyas wachsen besonders die Anteile derer, die auf dem russischen Markt aktiv sind. Eine der schnell wachsenden Gruppen, die ihren Schwerpunkt auf dem russischen und dem GUS-Markt haben, ist die OTI-Gruppe. In einer vergeichbaren Gröβenordnung ist der Anteil am Incoming-Markt von Tez Tour gestiegen. Anex Tour, Meeting Point IQ, MTS Incoming und NovumTouristik gehörten zu der Gruppe der ersten 10 Firmen, die vom Incoming-Markt Antalyas einen Anteil von annährend 5 Prozent für sich verbuchen konnten. Unter den anderen groβen Gruppen des AntalyaMarktes haben sich vor allem Corendon Touristic, Holiday Plan, Summer Tour, Astral, HST Travel, Polarwest und Akay Travel hervorgetan. ервую позицию на рынке incomng Анталии с долей приблизительно 14 % занимает главный партнёр TUI -Tantur, за ним с долей примерно 9 % следует привозящая туристов из России и стран СНГ группа Pegas Touristik. А доля компании Diana, которая является главным партнёром ThomasCook, составила 6 %. На рынке incomng Анталии наибольший рост демонстрируют компании, работающие в России. Одной из стремительно развивающихся групп, осуществляющих свою деятельность преимущественно в России и странах СНГ, стала OTI Group. Аналогичным образом и Tez Tour увеличила свою долю на рынке incoming. Среди групп, имеющих на рынке incoming Анталии приблизительно 5 % доли, свои места в десятке лидеров заняли Anex Tour, Meeting Point IQ, MTS Incoming и NovumTouristik. На рынке Анталии среди других крупных групп на лидирующих позициях находятся и Corendon Touristic, Holiday Plan, Summer Tour, Astral, HST Travel, Polarwest и Akay Travel RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:38 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) Antalya incoming pazarında firma ve grupların pazar payları (%) Die Marktanteile der Firmen und Gruppen auf dem Incoming-Markt Antalya (%) Доли фирм и групп на рынке incoming Анталии (%) Firma/Grupadı NamederFirma/Gruppe Названиефирмы/группы Pazarpayı(%) Marktanteil(%) Долянарынке(%) Firma/Grupadı NamederFirma/Gruppe Названиефирмы/группы Pazarpayı(%) Marktanteil(%) Долянарынке(%) Tantur(1) 13,80 Sunrise 0,61 Pegas 8,94 DE&HA 0,58 OTI 8,50 Birce 0,57 Tez Tour 8,28 2000 0,52 Diana(2) 5,90 Pamfilya 0,50 Anex 5,00 Aquasun 0,49 Meeting Point- IQ 4,66 İskandinav 0,46 MTS (3) 4,52 Asistan 0,46 Novum(n) 4,02 LTS 0,43 Holiuday Plan (4) 2,81 Kalanit 0,42 SummerTour 2,80 GTI-Kayı (11) 0,35 Codendon 2,70 Alba 0,35 DER (5) 2,53 Marmara (9) 0,32 Astral-Bastıyalı(6) 1,95 Euro Kamara (12) 0,32 HST 1,58 Fibula 0,26 BiblioGlobus 1,53 Scanway--T.Experten (10) 0,26 NBK 1,22 Time Services 0,26 Mina 1,14 Elsenal(T) 0,24 Polar West 1,03 Exotic 0,21 Akay-FIT 0,93 Resital 0,19 Akdem 0,89 Intra 0,19 BentourSwiss (7) 0,77 Firmus 0,18 Thistle(T) 0,77 Neva(T) 0,15 Detur 0,72 ITM 0,10 Intourist (T)-(8) 0,68 Karavan 0,07 Club Med 0,66 Plus 0,03 Peninsula (p) 0,64 Pacha 0,02 Prens (t) 0,64 Euro Marmara (13) 0,010 Diğerleri Andere другой 4,73 INCOMING1.indd 17 (t)Tahmin. (1)TUITürkiye’ninanapartneridir. (2)ThomasCook’unanapartneridir. (3)DERTouristik’inTürkiyepartneridir.Veri,DERdahiltüm incominginigösteriyor.DERlistedeayrıcagösterilmiştir.çift sayımıengellemekiçintoplamdandüşülmüştür. (4)ThomasCookbünyesindekiöger’inTürkiyeIncomingini yapıyordu.2014’tenitibarenV.öTravel’inpartnerioldu. (5) YenidenyapılananReweTourisitik’inyeniadıdır. (6)ThomasCook’unİskandivyapartneridir. (7)IncominginiHSTTravelyapıyor.VeriHSTdatasıiçindede bulunuyor.çiftsayımıengellemekiçintoplamdandüşülmüştür. (8) ThomasCook’unRusyaoperasyonlarınıyapıyor. (9)TUIgrubufirmalarından. (10)2013’teiflasetti. (11)2013’teiflasetti. (12) Marmaragrubununpartneridir. (13)Marmaragrubununpartneridir. (p)PeninsulaveAlbaşirketleritoplamı. (n)Alltoursgrubununanapartneridir. (1)HauptpartnervonTUITürkei. (2)HauptpartnervonThomasCook. (3)PartnervonDERTouristikinderTürkei.DieAngabebezieht sichaufdasgesamteIncominginclusiveDER.DERwurdein derlisteaucheinzelnaufgeführt.UmeinedoppelteZählungzu vermeiden,wurdedieAngabevonderGesamtzahlabgezogen. (4)HatimVerbundvonThomasCookdasTürkei-Incomingvon ögergemachtundistseit2014PartnervonV.o.Travel. (5)NeuerNamedesehemaligenReweTouristik. (6)Skandinavien-PartnervonThomas-Cook. (7)DasIncomingfürdieseFirmamachtHSTTravel.DieAngabe befindetsichinnerhalbderDatenzuHST.Umeinedoppelte Zählungzuvermeiden,wurdedieAngabevonderGesamtzahl abgezogen. (8)IstfürdieRussland-operationenvonThomasCookzuständig. (9)GehörtzudenFirmenderTUI-Gruppe. (10) Ging2013Konkurs. (11)Ging2013Konkurs. (12)PartnerderMarmara-Gruppe. (13)PartnerderMarmara-Gruppe. (p)GesamtsummederFirmenPeninsulaundAlba. (n) auptpartnerderAlltours-Gruppe. (T) (1) (2) (3) предположительно являетсяглавнымпартнёромTUI являетсяглавнымпартнёромThomasCook партнёрDeRTouristikвТурции.приведеныобщие данныеincoming,включаяDeR.Вспискепоказатели DeRприведеныотдельноивычтеныизобщихитоговых показателейвцеляхнедопущениядвойногоподсчёта. (4) всоставегруппыThomasCookосуществлялоперации incomingкомпанииogerвТурции.Начинаяс2014года сталпартнёромV.oTravel. (5) Новоеназваниереконструированнойгруппы ReweTourisitik. (6) партнёргруппыThomasCookвскандинавскихстранах. (7)IncomingэтойкомпанииосуществляетHSTTravel.Данные приведеныивпоказателяхHSTивычтеныизобщих итоговыхпоказателейвцеляхнедопущениядвойного подсчёта. (8) ОсуществляетоперациикомпанииThomasCookвРоссии. (9)ОднаизфирмгруппыTUI (10)В2013группаобанкротилась (11)В2013группаобанкротилась (12) партнёргруппыMarmara (13) партнёргруппыMarmara (p) ОбщиепоказателипредприятийPeninsulaиAlba. (n) ГлавныйпартнёргруппыAlltours. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие 17 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:40 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Ege bölgesinde pazar Avrupa’dan turist getirenlerin elinde Der Markt der Region Ägäis wird von Firmen beherrscht, die Touristen aus Europa in die Türkei bringen Рынок Эгейского побережья находится в руках компаний, работающих на европейском рынке Muğla, İzmir ve Aydın illerini kapsayan Ege paket tur pazarında 2013 yılı 2012’den daha iyi geçse de özellikle İngiltere pazarında yaşanan düşüş, beklenen iyileşmeyi sağlayamadı. Der Pauschalreisemarkt für die Ägäis umfasst die Provinzen Muğla, Izmir und Aydın. Auch wenn die Ergebnisse für diesen Markt im Jahr 2013 besser waren als im Vorjahr, so blieben die Zahlen vor allem auf Grund des Rückgangs auf dem EnglandMarkt hinter den Erwartungen zurück. По сравнению с 2012 годом 2013 - й на рынке турпакетов Эгейского побережья, включающего в себя такие районы, как Мугла, Измир, Кушадасы и Айдын, прошёл более успешно, но спад на рынке Великобритании не позволил достичь ожидаемого улучшения показателей. G I В eçen yılın aksine, paket tur pazarında ilk sırayı yüzde24 ile Tantur alırken, onu yüzde 19 ile Diana izledi. Üçüncü sırada ise yüzde8’e yakın payla Corendon Touristik yer alırken onu yüzde 4,5 ile Sarpedon Travel takip etti. Ege bölgesi pazarından; Tez Tour, Akdem, Oti Grup, Mastur, Meeting Point IQ, Peninsula, PegasTouristik, SummerTour, HST Travel ve Detur Grup da yüzde 2 ila yüzde 3 arasında pay aldı. 18 INCOMING1.indd 18 m Gegensatz zum Vorjahr führt Tantur mit einem Anteil von 24 Prozent den Pauschalreisemarkt an, gefolgt von Diana mit einem Anteil von 19 Prozent. Auf Platz drei liegt mit einem Anteil von fast 8 Prozent Corendon Touristik, darauf folgt mit 4,5 Prozent Sarpedon Travel. Auf dem ägäischen Markt konnten sich auβerdem Tez Tour, Akdem, die Oti Gruppe, Mastur, Meeting Point IQ, Peninsula, PegasTouristik, SummerTour, HST Travel und die Detur Gruppe Anteile zwischen 2 und 3 Prozent sichern. отличие от прошлого года, первую позицию на рынке турпакетов с долей 24 % занял Tantur, за ним с долей 19 % последовала группа Diana. А третье место с долей примерно 8 % досталось компании Corendon Touristik, за которой с долей 4,5 % следует Sarpedon Travel. На рынке турпакетов Эгейского побережья группы Tez Tour, Akdem, Oti Grup, Mastur, Meeting Point IQ, Peninsula, PegasTouristik, SummerTour, HST Travel и Detur Grup получили приблизительно 2-3 % доли. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:41 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Incoming’te Almanya’dan lider TUI Beim Incoming aus Deutschland ist TUI der Spitzenreiter На рынке incoming в Германии лидирует TUI Türkiye’ye paket turlarla turist gönderen firmaların incoming pazarındaki payları ülkelere göre değişiyor. Die Anteile am Incoming-Markt der Firmen, die Touristen im Rahmen von Pauschalreisen in die Türkei schicken, variieren von Land zu Land. На рынке incoming доли фирм, отправляющих в Турцию туристов по турпакетам меняются в зависимости от стран. 2 W В 013’te Almanya pazarından incoming yapan firmalar arasında ilk sırayı, yüzde 18 payla TUI’nin ana partneri Tantur alırken, onu yüzde 14 ile Meeting Point IQ Travel ve yüzde 12 ile Alltours’un partneri NovumTouristik aldı. Pazarda MTS Incoming/DER Tourisitk, Diana Travel ve Holiday Plan, SummerTour ve NBK Touristik de ilk sıralarda yer aldı. İflas eden GTI Travel yüzde 1 dolayında payla alt sıralarda yer aldı. Pazarda, çeşitli partnerlikleri dikkate alındığında TUI ve Thomas Cook grupları yüzde 18’şerlik payları ile ilk sırada yer aldılar. ährend 2013 unter den Incoming treibenden Firmen der TUİHauptpartner Tantur mit einem Anteil von 18 Prozent den Deutschland-Markt anführte, konnten Meeting Point IQ Travel 14 Prozent und der Alltours Partner Novum Touristik 12 Prozent für sich verbuchen. Auf dem Markt liegen unter Berücksichtigung ihrer vielfältigen Unternehmensverbünde die Gruppen TUI und Thomas Cook mit Anteilen von jeweils 18 Prozent auf den ersten Plätzen. 2013 году на первом месте среди фирм, осуществляющих incoming деятельность на рынке Германии, с долей 18 % стоит главный партнёр TUI - группа Tantur. За ней следуют Meeting Point IQ Travel с долей 14 % и партнёр Alltours - NovumTouristik, доля которого составляет 12 %. Компании MTS Incoming/DER Tourisitk, Diana Travel и Holiday Plan, SummerTour и NBK Touristik тоже вышли на главные позиции этого рынка. Обанкротившаяся группа GTI Travel с долей 1 % заняла одно из последних мест. Если проводить анализ рынка, принимая во внимание различные партнёрства, то группы TUI и Thomas Cook с долями по 18 % вышли на первые позиции. Almanya’dan incoming yapan firma ve grupların pazar payları (%) Marktanteile der Firmen und Gruppen mit Incoming aus Deutschland (%) Доли фирм и групп, осуществляющих деятельность incoming на рынке Германии (%) Firma/Grupadı namederFirma/gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı(%) Marktanteil(%) Долянарынке(%) Tantur/TUI 18,0 Meeting Point- IQ 14,0 Novum/Alltours 11,8 Holiday Plan* 9,3 Diana/Thomas Cook 7,8 DER 7,0 MTS ** 6,8 Summer 5,4 NBK 2,5 HST 1,7 Pamfilya 1,6 BentourSwiss 1,5 LTS 1,5 DE&HA 1,0 Birce 0,9 GTI-Kayı (***) 0,9 Aquasun 0,6 Plus 0,2 Club Med 0,1 Diğerleri Andere другой 7,4 **ThomasCookbünyesindekiöger’inpartneridir. **DERgrubununanapartneridir. ***2013’teiflasetti. **ImVerbundvonThomasCookPartnervonöger. **HauptpartnerderDER-Gruppe. ***Ging2013Konkurs. * партнёркомпанииogerвструктуреThomasCook ** ГлавныйпартнёргруппыDeR *** В2013годуобанкротился. 22 INCOMING1.indd 22 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:46 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Rusya spesiyalistleri hızlı büyüdü Die RusslandSpezialisten sind rasant gewachsen Компании,осуществляющие деятельность на российском рынке,продемонстрировали стремительный рост T D В ürkiye’de incoming pazarında en hızlı büyüyen ana pazarı konumundaki Rusya ve BDT ülkeleri, 2013 yılında da büyümenin esas kaynağı oldu. Türkiye incoming pazarında tek başına Rusya Almanya’ya yaklaştı. Rusya ve BDT ülkelerinden paket turlarla Türkiye’ye turist getiren tur operatörleri ve seyahat acenteleri içinde ilk sırayı Pegas Touristik aldı. O’nu OTI Group, Tez Tour ve AnexTour izledi. Bu yıl ilk kez TUI bünyesindeki Tantur Türkiye’nin Rusya’dan incoming pazarında 5. sıraya yükseldi. 2013’te Rusya ve BDT ülkelerinden Türkiye’ye incoming yapan firmalardan PegasTouristik pazarda yüzde 25,8 pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Onu yüzde 21 dolayındaki payı ile OTI Group izledi. Bu iki grubu yüzde 18’e yakın pay ile Tez Tour ve yüzde 12 ile AnexTour izledi. Pazardan Tantur / TUI grubu yüzde 7 dolayında pay aldı. Geçen dönem operasyonlara başlayan Biblo Globus ise yüzde 5 dolayında paya ulaştı. 2013’te Rusya ve BDT ülkelerinden Türkiye’ye incoming yapan firmalardan PegasTouristik pazarda yüzde 25,8 pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Onu yüzde 21 dolayındaki payı ile OTI Group izledi. Bu iki grubu yüzde 18’e yakın pay ile Tez Tour ve yüzde 12 ile AnexTour izledi. Pazardan Tantur / TUI grubu yüzde 7 dolayında pay aldı. Geçen dönem operasyonlara başlayan Biblo Globus ise yüzde 5 dolayında paya ulaştı. Pazarda en büyük 5 grubun payı yüzde 84’e yaklaştı. Rusya ve BDT ülkeleri incoming pazarında öne çıkan diğer firmalar da şunlar: Prens Grup, Sunrise, Intourist, Elsanal, Akay-FIT, HST Travel, Diana Travel, AlbaTour, Sarpedon, Neva, Club Med ve Karavan. er auf dem türkischen IncomingMarkt am schnellsten wachsende Hauptmarkt Russland und GUS war auch im Jahr 2013 die wesentliche Quelle des Wachstums. Alleine die Zahlen für Russland belegen, dass auf dem türkischen Incoming-Markt Deutschland fast eingeholt wurde. Unter den Reiseveranstaltern und Agenturen, die im Rahmen von Pauschalreisen Touristen aus Russland und den GUS-Ländern in die Türkei bringen, nahm Pegas Touristik den ersten Rang ein. Darauf folgten die OTI Group, Tez Tour und Anex Tour. 2013 gelang es der zur TUI gehörenden Tantur erstmals, auf dem türkischen Incoming-Markt für Russland auf den 5. Platz vorzurücken. Mit einem Marktanteil von 25,8 Prozent konnte Pegas Touristik 2013 seinen ersten Platz in der Reihe der Firmen mit Türkei-Incoming aus Russland und den GUS-Ländern behaupten. Darauf folgte mit einem Anteil von ca. 21 Prozent die OTI Group. Den beiden Spitzenreitern folgen Tez Tour mit annähernd 18 Prozent und Anex Tour mit 12 Prozent. Mit ca. 7 Prozent haben Tantur/TUI-Gruppe Anteil am Markt, und der neue Veranstalter Biblo Globus erreichte einen Anteil von 5 Prozent. Der Marktanteil der fünf gröβten Gruppen hat fast 84 Prozent erreicht. Die anderen Firmen, die auf dem Incoming-Markt für Russland und die GUSLänder vordere Positionen einnahmen, sind Prens Grup, Sunrise, Intourist, Elsanal, Akay-FIT, HST Travel, Diana Travel, AlbaTour, Sarpedon, Neva, Club Med und Karavan. 2013 году главным фактором роста рынка incoming в Турции стали наиболее важные и быстро развивающиеся рынки России и стран СНГ. На турецком рынке incoming показатели России приблизились к Германии. Ведущую позицию среди туроператоров и агентств путешествий, привозящих в Турцию туристов из России и стран СНГ, занял Pegas Touristik. За ним следуют OTI Group, Tez Tour и AnexTour. На российском рынке incoming в этом году компания Tantur, входящая в структуру TUI, впервые поднялась до 5 места. В 2013 году среди фирм, осуществляющих incoming деятельность на рынке России и стран СНГ, с долей 25,8 % первую позицию за собой сохранил PegasTouristik. За ним с долей 21 % следует OTI Group. За этими двумя группами проследовали Tez Tour, с долей 18 % и AnexTour, доля которого составила 12 %. Группа Tantur / TUI на этом рынке тоже получила долю, составляющую приблизительно 7 %. А начавший свои операции в прошлом сезоне Biblo Globus смог достичь отметки 5 %. Общая доля 5 наиболее крупных фирм на этом рынке приблизилась к 84 %. Фирмы Prens Grup, Sunrise, Intourist, Elsanal, Akay-FIT, HST Travel, Diana Travel, AlbaTour, Sarpedon, Neva, Club Med и Karavan тоже заняли свои места среди ведущих групп на рынке incoming России и стран СНГ. Rusya’dan incoming yapan firma ve grupların pazar payları Marktanteile der Firmen und Gruppen mit Incoming aus Russland (%) Доли фирм и групп, осуществляющих деятельность incoming на рынке России (%) Firma/Grupadı namederFirma/gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı Marktanteil Долянарынке Pegas OTI Group Tez Tour Anex Tantur/TUI BibiloGlobus Prens Group(t) Sunrise Intourist(t) Elsenal (t) Diana HST Alba Akay/FIT Diğerleri Andere другой 25,8 20,5 17,9 11,9 7,0 5,0 1,8 1,7 1,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 3,9 (t)Tahmin-Schätzung-предположительно 24 INCOMING1.indd 24 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:46 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Hollanda’da Corendon ist in Holland Corendon yükseliyor stärker geworden В Голландии Corendon демонстрирует рост Hollanda incoming pazarının lideri 2013 yılında da yüzde 41 payla Corendon Touristic grubu oldu. Bu grubu, yüzde 14 payla TUI grubunun partneri Tantur ve yüzde 10 ileThomas Cook’un partneri Diana izledi. Oad grubunun partneri HST Travel ve Summer Tour, MTS Incoming, Der Touristik, Peninsula, NBK Touristik ve Birce Tours da bu pazarın öne çıkan diğer firmaları. Die Corendon Touristic Gruppe führte im Jahr 2013 mit einem Anteil von 41 Prozent den holländischen Incoming Markt an. Mit einem Anteil von 14 Prozent folgte der TUI-Partner Tantur, auf Platz drei lag mit einem Anteil von 10 Prozent der Thomas- Cook-Partner Diana. HST-Traval, ein Partner der OadGruppe, sowie Summer Tour, MTS Incoming, DER Tourisitk, Peninsula, NBK Touristik und Birce Tours sind die anderen Firmen, die auf diesem Markt von Bedeutung sind. На голландском рынке incoming в 2013 году с долей 41 % лидером стала группа Corendon Touristic. За ней проследовали партнёр компании TUI - Tantur с долей 14 % и партнёр Thomas Cook - Diana, доля которой составила 10 %. HST Travel, являющийся партнёром группы Oad вошёл в число лидеров этого рынка как и Summer Tour, MTS Incoming, Der Touristik, Peninsula, NBK Touristik и Birce Tours. İngiliz pazarında lider T. Cook/ Diana Auf dem englischen Markt liegen T. Cook/ Diana vorne T. Cook/ Diana лидеры на британском рынке İngiltere paket tur pazarında ilk sırayı yüzde 35 payla Thomas Cook’un ana partneri Diana aldı. Onu yüzde 26 ile TUI partneri Tantur izledi. Pazarda öne çıkan gruplar içinde, Sarpedon Travel, Mina Travel, Meeting Point IQ Travel, MTS Incoming, NBK Touristik de yer alıyor. Den ersten Platz auf dem englischen Pauschalreisemarkt nimmt mit einem Anteil von 35 Prozent der Thomas-CookHauptpartner Diana ein. Darauf folgt mit 26 Prozent der TUI-Partner Tantur. Auf den vorderen Plätzen dieses Marktes liegen auβerdem Sarpedon Travel, Mina Travel, Meeting Point IQ Travel, MTS Incoming und NBK Touristik. Первое место на рынке Великобритании с долей 35 % заняла группа Diana, которая является партнёром Thomas Cook. За ней с долей 26 % следует партнёр TUI Tantur. Группы Sarpedon Travel, Mina Travel, Meeting Point IQ Travel, MTS Incoming и NBK Touristik тоже вышли на первые позиции этого рынка. 26 INCOMING1.indd 26 Hollanda’dan incoming yapan firma ve grupların pazar payları Marktanteile der Firmen und Gruppen mit Incoming aus Holland (%) Доли фирм и групп, осуществляющих деятельность incoming на рынке Голландии (%) Firma/Grupadı namederFirma/gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı Marktanteil Долянарынке Corendon Tantur/TUI Diana/Thomas Cook Summer HST DER Peninsula NBK Birce MTS Novum Club Med LTS Holiday Plan DE&HA Aquasun Diğerleri Andere другой 41,4 14,6 9,4 7,6 5,7 4,1 2,3 1,1 1,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,01 10,7 İngiltere’den incoming yapan firma ve grupların pazar payları Marktanteile der Firmen und Gruppen mit Incoming aus England (%) Доли фирм и групп, осуществляющих деятельность incoming на рынке Великобритании (%) Firma/Grupadı NamederFirma/Gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı Marktanteil Долянарынке Diana/Thomas Cook Tantur/ TUI Sarpedon Mina Meeting Point- IQ MTS NBK Karavan Club Med Intra Akay LTS AHE Diğerleri Andere другой 35,2 26,0 8,2 5,0 3,1 2,1 1,0 0,8 0,3 0,1 0,05 0,04 0,01 18,60 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:49 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) İskandinavya pazarında TUIThomas Cook yarışıyor Auf dem skandinavischen Markt konkurieren TUI und T. Cook На рынке скандинавских стран соревнуются TUI и Thomas Cook İ A Н skandinavya paket tur pazarının ilk 2 sırasında yüzde 21 dolayındaki payları ile Tantur /TUI ve Thomas Cook grubunun partneri Astral/Bastıyalı yer aldı. Onları Detur Grup, Polarwest, 2000 Tours ve İskandinav Turizm izledi. Geçen yılların lider gruplarından Scanway/T. Experten’in operasyonlarını durdurması pazarda 2014 için dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Öte yandan pazarda; NBK Touristik, Thistle, İsveç paket tur pazarının lideri 2013 yılında yüzde 26’lık payla Thomas Cook grubunun partneri Astral/Bastıyalı Seyahat oldu. Bu firmayı yüzde 12 ile Polarwest, yüzde 10 ile Detur Group izledi. 2000 Tours, İskandinav Turizm de onları izledi.Asistan Touristik ve Meeting Point IQ Travel de öne çıktı. Norveç paket tur pazarında ilk sırada yüzde 30’luk payla Thomas Cook grubunun partneri Astral/Bastıyalı Seyahat bulunuyor. Onu yüzde 14 ile Detur Group, yüzde 9 ile İskandinav Turizm izledi. Polarwest, 2000 Tours, Resital Tours, DE&HA ve Akay Travel da ilkler arasında yer aldı. Danimarka’da ise ilk sırayı geçen yıl Scanway/T.Exsperten almıştı. Bu firmanın iflasının ardından 2013’de liderliğe yüzde 13 payla Thomas Cook grubunun partneri Astral/Bastıyalı Seyahat aldı. Onu, yüzde 12 payla 2000 Tours izledi. Resital Tours, Polarwest, Detur Grup, HST Travel ve Asistan Touristik de ilk sıralarda yer aldı. Pazarda öne çıkanlar arasında Aquasun, Birce Tours ve DE&HA da yer alıyor. Finlandiya paket tur pazarında ilk sırayı yüzde18 payla Detur Grup alırken onu yüzde 16’şar paylarla Exotic ve Polarwest izledi. Thomas Cook grubunun partneriAstral/ Bastıyalı da yüzde 15 payla öne çıktı. INCOMING1.indd 27 uf den ersten beiden Plätzen des skandinavischen Pauschalreisemarktes lagen mit Anteilen von jeweils um 21 Prozent Tantur/TUI und der Thomas-Cook-Partner Astral/ Bastıyalı. Ihnen folgten Detur Grup, Polarwest, 2000 Tours und İskandinav Turizm. Da der Spitzenreiter des Vorjahres Scanway/T. Experten seine Aktivitäten eingestellt hat, wird erwartet, dass sich die Marktverteilungen im Jahr 2014 verändern werden. Andererseits nehmen auf dem Markt NBK Touristik, Thistle, Asistan Touristik und Meeting Point IQ Travel wichtige Positionen ein. Auf dem schwedischen Pauschalreisemarkt lag im Jahr 2013 mit einem Anteil von 26 % der Partner der TUI-Gruppe Astral/Bastıyalı Seyahat vorne. Dieser Firma folgten mit 21 Prozent Polarwest und mit 10 Prozent Detour Group. Auf den weiteren Rängen folgen 2000 Tours und Iskandinav Turizm. Auch auf dem norwegischen Pauschalreisemarkt führte im Jahr 2013 mit einem Anteil von 30 % der Partner der TUI-Gruppe Astral/Bastıyalı Seyehat die Reihenfolge an. Darauf folgten mit 14 Prozent die Detour-Group und mit 9 Prozent Iskandinav Turizm. Plätze auf den weiteren vorderen Rängen nahmen Polarwest, 2000 Tours, Resital Tours, DE&HA und Akay Travel ein. .Im vergangenen Jahr lag in Dänemark Scanway/T.Exsperten auf Platz eins. Nach dem Konkurs dieser Firma hatte 2013 mit einem Anteil von 13 Prozent der Partner der Thomas-Cook-Gruppe Astral/ Bastıyalı Seyahat die Spitzenposition inne. Auf Platz zwei folgte mit einem Anteil von 12 Prozent 2000 Tours. Auf den vorderen Plätzen lagen Resital Tours, Polarwest, Detur Grup, HST Travel und Asistan Touristik. Ebenso konnten sich Aquasun, Birce Tours und DE&HA Plätze im oberen Bereich sichern. Auf dem finnischen Pauschalreisemarkt führte mit einem Anteil von 18 Prozent die Detur-Gruppe, gefolgt von Exotic und Polarwest mit Anteilen von jeweils 16 Prozent. Der Partner der Thomas-CookGruppe Astral/Bastıyalı Seyahat lag mit 15 Prozent ebenfalls weit vorne. а рынке турпакетов скандинавских стран на первые два места с долями приблизительно по 21 % вышли Tantur /TUI и Astral/Bastıyalı, являющийся партнёром Thomas Cook. За ними следуют Detur Grup, Polarwest, 2000 Tours и İskandinav Turizm. По причине прекращения операций Scanway/T.Experten, которая являлась одной из лидирующих групп, на рынке в 2014 году ожидается смена позиций. С другой стороны NBK Touristik, Thistle, Asistan Touristik и Meeting Point IQ Travel тоже оказались среди лидеров на этом рынке. Лидером шведского рынка турпакетов в 2013 году с долей 26 % стал партнёр группы Thomas Cook Astral/ Bastıyalı Seyahat. За этой компанией следуют Polarwest с долей 12 % и Detur Group с долей 10 %. 2000 Tours и İskandinav Turizm тоже заняли места в таблице. На первой позиции рынка турпакетов Норвегии с долей 30 % находится партнёр группы Thomas Cook -Astral/Bastıyalı Seyahat. За этой компанией следуют Detur Group с долей 14 % и Polarwest с долей 9 %. Группы Polarwest, 2000 Tours, Resital Tours, DE&HA и Akay Travel тоже вошли в число лидеров. А в Дании на первом месте в прошлом году была группа Scanway/T.Exsperten. В 2013 году, после банкротства этой фирмы, лидирующую позицию занял партнёр группы Thomas Cook Astral/Bastıyalı Seyahat. За этой компанией с долей 12 % следует группа 2000 Tours. Resital Tours, Polarwest, Detur Grup, HST Travel и Asistan Touristik тоже заняли места в первых строчках таблицы. Aquasun, Birce Tours и DE&HA вошли в число ведущих фирм на этом рынке. Лидером рынка турпакетов Финляндии с долей 18 % стала группа Detur Grup. За ней с долями по 16 % следуют Polarwest и Exotic. Партнёр группы Thomas Cook Astral/Bastıyalı Seyahat с долей 15 % тоже находится среди лидеров. İskandinav ülkelerinden incoming yapan firma ve grupların pazar payları Marktanteile der Firmen und Gruppen mit Incoming aus Skandinavien (%) Доли фирм и групп, осуществляющих деятельность incoming на рынке скандинавских стран (%) Firma/Grupadı NamederFirma/Gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı Marktanteil Долянарынке Tantur/TUI Astral-Bastıyalı/T.Cook Detur Polarwest 2000 İskandinav . Scanways-T.Eksperten* NBK Meeting Point- IQ Asistan. Diğerleri Andere другой 21,0 20,8 10,3 8,1 6,4 4,4 3,3 2,7 0,5 0,5 12,9 (t)TahminSchätzungпредположительно * operasyonlarınıdurdurmazdanöncekipaxlarıüzerindenhesaplandı. DadieGeschäftsaktivitäteneingestelltwurden,istdieBerechnunganhanddervorherigenAnteilegemachtworden. подсчитанопоколичествутурпакетов,реализованныхдопрекращенияоператорскойдеятельности. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие 27 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:49 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Fransa pazarında MarmaraPacha ile Clubmed yarışıyor Auf dem französischen Markt liegen Marmara-Pacha und Clubmed Kopf an Kopf На рынке Франции соревнуются MarmaraPacha Clubmed Fransa paket tur pazarında ilk sırayı yüzde 17 ile MarmaraPacha Grubu aldı. Onu yüzde 11 ile Club Med ve yüzde 10 ile Diana Travel izledi. Pazarda Tantur Turizm, DE&HA, Bentour Swiss ve Peninsula gibi gruplar da ilk sıralarda yer aldı. Die Marmara GruppePacha führte mit einem Anteil von 17 Prozent den französischen Pauschalreisemarkt an. Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit 11 Prozent Club Med und mit 10 Prozent Diana Travel. Auf den vorderen Plätzen konnten sich ebenso Tantur Turizm, DE&HA, Pacha und BentourSwiss behaupten. Первое место на французском рынке турпакетов с долей 17 % заняла группа MarmaraPacha. За ней следуют Club Med с долей 11 % и Diana Travel, доля которой составила 10 %. Такие группы этого рынка как Tantur Turizm, DE&HA, Pacha и BentourSwiss тоже заняли места в первых строчках таблицы. Ukrayna’da Kopf an Kopf başa baş Rennen in der Ukraine yarış BDT ülkeleri pazarında Rusya’dan sonra en dinamik ülke olan Ukrayna’dan paket turlarla turist girişlerinde yine 4 büyük grup hâkim konumda. Oti-Coral, Anex ve Tez Tour çok az farkla birbirini izliyor. 28 INCOMING1.indd 28 Nach Russland war die Ukraine der dynamischte Markt der GUS-Länder. Wieder konnten vier groβe Gruppen den ukrainischen Pauschalreisemarkt unter sich aufteilen. Oti-Coral, Anex und Tez Tour liegen mit nur sehr geringen Abständen auf den ersten Plätzen. На украинском рынке соперничают Anex и TezTour Большая доля приехавших по турпакетам с рынка Украины, который после Российской Федерации в СНГ является одним из самых динамично развивающихся, снова находится в руках четырёх крупных групп. В 2013 году Anex Tour , которому принадлежит доля 10,5 %, с небольшим преимуществом сал лидером этого рынка. За ним следует Tez Tour. Группы OTI Group и Pegas Touristik владеют долями приблизительно по 17 %. Fransa’dan incoming yapan firma ve grupların pazar payları Marktanteile der Firmen und Gruppen mit Incoming aus Frankreich (%) Доли фирм и групп, осуществляющих деятельность incoming на рынке Франции (%) Firma/Grupadı NamederFirma/Gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı Marktanteil Долянарынке Marmara Club Med Diana Thistle (t) Tantur/TUI DE&HA Pacha BentourSwiss Peninsula Eura Marmara Meeting Point- IQ 17,5 11,3 9,5 7,3 6,5 4,2 3,1 1,6 0,9 0,8 0,7 36,6 Diğerleri Andere другой Ukrayna’danincomingyapanfirmavegrupların pazarpayları MarktanteilederFirmenundGruppenmit IncomingausderUkraine(%) Долифирмигрупп,осуществляющих деятельностьincomingнарынкеУкраины(%) Firma/Grupadı NamederFirma/Gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı Marktanteil Долянарынке OTI Group 22,1 Anex 19,5 Tez Tour 19,0 Pegas 17,1 Diğerleri Andere другой 22,3 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:49 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) Belçika’da TUITantur ilk sırada TUI-Tantur im Belgien an der Spitze В Бельгии TUI-Tantur на первом месте Belçika paket tur pazarında ilk iki sırayı yüzde 44 payla Tantur alırken onu yüzde 23 ile CorendonTouristik, yüzde 22 ile Diana izledi. Pazarda Summer Tour, NBK Touristik ve Club Med de ilk sıralarda yer aldı. Den belgischen Pauschalreisemarkt führt mit einem Anteil von 44 Prozent Tantur an. Darauf folgen mit knapp 23 Prozent Corendon Touristik und mit ca. 22 Prozent Diana. Summer Tour, NBK Touristik und Club Med liegen ebenfalls auf den vorderen Plätzen. Лидером бельгийского рынка турпакетов с долей 44 % стал Tantur. За ним следуют CorendonTouristik с долей 23 % и Diana с долей 22 %. Summer Tour, NBK Touristik и Club Med тоже заняли места в первых строчках таблицы. İsviçre’de Bentour Swiss lider In der Schweiz ist Bentour Spitzenreiter В Швейцарии лидером стал Bentour Swiss İsviçre paket tur pazarında ilk sırayı yüzde 25 ile Bentour Swiss/HST Travel partnerliği alırken, onu yüzde 21 ile Der Touristik izledi. Bu grupları yüzde 11’erlik payları ile Meeting Point IQ Travel ve MTS Incoming takip etti. Pazarda, Polarwest yüzde 8 dolayında paya sahip. Diğer yandan; Club Med, Thistle, DE&HA, NBK Touristic ve Pamfilya da ilk sıralarda yer alıyor. Die Partnerschaft von Bentour Swiss/HST Travel lag auf dem Pauschalreisemarkt der Schweiz mit 25 Prozent Anteil vorne, gefolgt von DER Touristik mit 21 Prozent. Diesen Gruppen folgten mit Anteilen von jeweils 11 Prozent Meeting Point IQ Travel und MTS Incoming. Polarwest konnte sich einen Anteil von ca 8 Prozent sichern, auf den weiteren Rängen folgten Club Med, Thistle, DE&HA, NBK Touristic und Pamfilya. Первое место на рынке турпакетов Швейцарии с долей 25 % заняли партнёры Bentour Swiss и HST Travel. За ними с долей 21 % следует Der Touristik. Эти группы стремятся потеснить Meeting Point IQ Travel и MTS Incoming с долями по 11 %. Polarwest принадлежит 8 % этого рынка. Club Med,Thistle, DE&HA, NBK Touristic и Pamfilya тоже вошли в число лидеров. INCOMING1.indd 29 Belçika’dan incoming yapan firma ve grupların pazar payları Marktanteile der Firmen und Gruppen mit Incoming aus Belgien (%) Доли фирм и групп, осуществляющих деятельность incoming на рынке Бельгии (%) Firma/Grupadı NamederFirma/Gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı Marktanteil Долянарынке Tantur/TUI Corendon Diana/T.Cook Summer NBK Club Med DE&HA Birce HolidayPlan Diğerleri Andere другой 43,9 22,4 21,6 3,3 3,1 1,4 0,6 0,4 0,1 3.1 İsviçre’den incoming yapan firma ve grupların pazar payları Marktanteile der Firmen und Gruppen mit Incoming aus der Schweiz (%) Доли фирм и групп, осуществляющих деятельность incoming на рынке Швейцарии (%) Firma/Grupadı NamederFirma/Gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı Marktanteil Долянарынке BentourSwiss 25,3 DER 21,3 Meeting Point- IQ 11,5 MTS 11,1 Tantur/TUI 9,7 Polar West 8,3 Club Med 3,6 Thistle 3,4 Diğerleri Andere другой 5,8 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие 29 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:50 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Polonya’da pazarın %68’i iki firmanın 68 Prozent des polnischen Marktes in der Hand von zwei Firmen 68% польского рынка в руках двух компаний Polonya incoming pazarında ilk sırayı yüzde 43 pay ile Akdem Travel aldı. Onu yüzde 26 ile OTI Grup izledi. Bu grupları Tantur, Asistan Touristik, HST Travel, Thistle, Birce Tours, Mina, Akay Travel, Diana ve Peninsula grupları takip etti. Akdem Travel lag mit einem Anteil von 43 prozent auf Platz eins des polnischen Pauschalreisemarktes. Mit 26 Prozent folgte darauf die OTI Group. Auf den weiteren Plätzen liegen Tantur, Asistan Touristik, HST Travel, Thistle, Birce Tours, Mina, Akay Travel, Diana und Peninsula. Первое место на польском рынке incoming с долей 43 % занял Akdem Travel, За ним с долей 26 % следует OTI Grup. В этом списке заняли свои места такие компании, как Tantur, Asistan Touristik, HST Travel, Thistle, Birce Tours, Mina, Akay Travel, Diana и Peninsula. 30 INCOMING1.indd 30 Polonya’dan incoming yapan firma ve grupların pazar payları Marktanteile der Firmen und Gruppen mit Incoming aus der Polen (%) Доли фирм и групп, осуществляющих деятельность incoming на рынке Польши (%) Firma/Grupadı NamederFirma/Gruppe Названиегруппы/фирмы Pazarpayı Marktanteil Долянарынке Akdem OTI Group Tantur/TUI Asistan HST Thistle Birce Mina Diana Peninsula Akay Diğerleri Andere другой 43,1 26,0 8,1 5,8 3,3 2,4 2,3 2,2 1,9 0,6 0,3 4,0 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:52 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Österreich: TUI-Tantur Avusturya: TUI-Tantur Avusturya incoming pazarında ilk sırayı yüzde 36 dolayında payla Tantur aldı. Bu grubu yüzde 9 ile Meeting Point IQ Travel ve yüzde 6,6 ile Diana izledi. Pazarda FirmusTour, BentourSwiss ve HST Travel, Holiday Plan, DE&HA, Pamfilya Turizm de öne çıkanlar arasında yer aldı. Mit einem Anteil von ungefähr 36 Prozent führte Tantur den österreichischen Incoming-Markt an. Dieser Gruppe folgten mit 9 Prozent Meeting Point IQ Travel und mit 6,6 Prozent Diana. Von Bedeutung auf dem Markt sind darüber hinaus FirmusTour, BentourSwiss sowie HST Travel, Holiday Plan, DE&HA und Pamfilya Turizm. İtalya: İntra ve Karavan Italien: Intra und Karavan İtalya incoming pazarında ilk sırayı yüzde 37 ile Intra Turizm alırken onu yüzde 19 ile Karavan Turizm izledi. Pazarda öne çıkanlar arasında Meeting Point IQ Travel, Tantur Turizm, Peninsula, DE&HA, Clubmed ve LTS Türkiye de yer alıyor. Intra Turizm führte den italienischen Incoming-Markt mit einem Anteil von 37 Prozent an, gefolgt von Karavan Turizm mit 19 Prozent. Vordere Plätze nahmen auβerdem Meeting Point IQ Travel, Tantur Turizm, Peninsula, DE&HA, Clubmed und LTS Türkiye ein. İran: Akay ve Summer Iran: Akay und Summer İran incoming pazarında ilk sırayı yüzde 21 ile Akay Travel ve yüzde 20 ile SummerTour aldı. Bu grupları, Time Services, Peninsula, Tez Tour ve Pamfilya izledi. Akay Travel mit 21 Prozent und Summer Tours mit 20 Prozent führen den iranischen Incoming Markt an. Darauf folgen Time Services, Peninsula, Tez Tour und Pamfilya. Macaristan: Peninsula ve Thistle Ungarn: Peninsula und Thistle Macaristan incoming pazarında ilk sırayı yüzde 31 ile Peninsula grubu aldı. Onu; yüzde 14 ile Thistle Travel, yüzde 13 ile HST Travel izledi. Pazarda Akdem ve Diana yüzde 6 paylarla Birce, Tez Tour, Mina Travel ve Holiday Plan da yüzde 1’i aşan paylarla ilk sıralarda yer aldı. Auf dem ungarischen Pauschalreisemarkt lag die Peninsula Gruppe mit 31 Prozent Marktanteil auf Platz eins, gefolgt von Thistle Travel mit 14 Prozent und HST Travel mit 13 Prozent. Weiter waren auf dem Markt Akdem und Diana mit mit jeweils 6 Prozent vertreten; vordere Plätze nahmen ebenso Birce, Tez Tour, Mina Travel und Holiday Plan ein. Romanya: Peninsula Rumänien: ve TezTour Peninsula und Tez Tour Romanya incoming pazarında ilk sırayı yüzde19 ile Peninsula Grubu alırken onu yüzde 17 ile Tez Tour izledi. Fibula Travel de yüzde 13 pay ile 3.oldu. Pazarda Tantur, Akdem Travel, Mina ve Neva gibi gruplar da yüzde 2 ila yüzde 4 arası payları ile öne çıktı. 32 INCOMING1.indd 32 In Rumänien führte die Peninsula Gruppe mit einem Anteil von 19 Prozent den Incoming Markt an. Darauf folgte Tez Tour mit 17 Prozent. Dem dritten Platz sicherte sich Fibula Travel mit einem Anteil von 13 Prozent. Auf den weiteren Rängen folgten Tantur, Akdem Travel, Mina und Neva mit Marktanteilen zwischen 2 und 4 Prozent. Австрия: TUI-Tantur Первое место на австрийском рынке incoming с долей приблизительно 36 % занял Tantur. За этой группой следуют Meeting Point IQ Travel с долей 9 % и Diana с долей 6,6 %. FirmusTour, BentourSwiss ve HST Travel, Holiday Plan, DE&HA и Pamfilya Turizm тоже вошли в число лидеров этого рынка. Италия: İntra и Karavan На рынке incoming в Италии на первой позиции с долей 37 % находится компания Intra Turizm, за ней с долей 19 % следует Karavan. В числе лидеров этого рынка заняли свои места и такие компании, как Meeting Point IQ Travel, Tantur Turizm, Peninsula, DE&HA, Clubmed и LTS Türkiye. Иран: Akay и Summer Первое место на рынке incoming Ирана поделили Akay Travel с долей 21 % и SummerTour, доля которого составляет 20 %. За этими группами последовали Time Services, Peninsula, Tez Tour и Pamfilya Венгрия: Peninsula и Thistle Первое место на венгерском рынке incoming с долей 31 % заняла группа Peninsula, за которой следуют Thistle Travel с долей 14 % и HST Travel с долей 13 %. В этом списке заняли свои места такие компании, как Akdem и Diana (с долями по 6 %), а также Birce, Tez Tour, Mina Travel и Holiday Plan, которым на этом рынке принадлежат доли, превышающие 1 %. Румыния: Peninsula и TezTour Лидером румынского рынка incoming с долей 19 % стала группа Peninsula. За ней с долей 17 % следует Tez Tour. Fibula Travel, получив 13 %, стала третьей. Такие группы, как Tantur, Akdem Travel, Mina и Neva с долями по 2 - 4 % тоже находятся среди лидеров этого рынка. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:52 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) Serbien: Teztour und Birce Sırbistan: Teztour ve Birce Sırbistan incoming pazarında ilk sırayı yüzde 22 Tez Tour alırken onu yüzde 16 ile Birce Tours, yüzde 13 ile Peninsula Grubu ve yüzde 10 ile Fibula Travel izledi. Pazarda, Karavan, Akay Travel, Mina Travel, Euromarmara ve Aquasun öne çıkanlar arasında. Tez Tour lag auf dem serbischen Incoming-Markt mit 22 Prozent auf Platz eins, gefolgt von Birce Tours mit 16 Prozent, der Peninsula Gruppe mit 13 Prozent und Fibula Travel mit 10 Prozent. Vordere Marktpositionen erreichten ebenfalls Karavan, Akay Travel, Mina Travel, Euromarmara und Aquasun. Baltık ülkeleri: TezTour ve Akay Baltische Länder: Tez Tour und Akay Baltık ülkeleri incoming pazarında ilk sırayı yüzde 41 ile Tez Tour aldı. Onu, yüzde 38 ile Akay Travel izledi. HST Travel ve Peninsula Grubu da öne çıkanlar arasında yer aldı. In den Ländern des Baltikums nahm Tez Tour mit einem Anteil von 41 Prozent den ersten Platz auf dem Incoming-Markt ein. Darauf folgten Akay Travel mit 38 Prozent und auf den weiteren Plätzen HST Travel und die Peninsula Gruppe. Çek Cumhuriyeti: Akdem ve Asistan Tschechische Republik: Akdem und Asistan Çek Cumhuriyeti incoming pazarında ilk sırayı yüzde 26 ile Akdem Travel aldı. Onu yüzde 14 ile Asistan Touristik yüzde 12 ile Aquasun, yüzde 11 ile Polarwest izledi. Pazarda öne çıkanlar arasında; Meeting Point IQ, Mina Travel, Akay Travel, DE&HA, Diana, resital Tours, HST Travel, Holiday Plan ve Exotic gibi gruplar da yer aldı. Akdem Travel führt den tschechischen IncomingMarkt mit einem Anteil von 26 Prozent an. Auf Platz zwei folgt Asistan Touristik mit 14 Prozent und Aquasun mit 12 Prozent sowie Polarwest mit 11 Prozent. Zu den Marktführern gehörten darüber hinaus Gruppen wie Meeting Point IQ, Mina Travel, Akay Travel, DE&HA, Diana, resital Tours, HST Travel, Holiday Plan und Exotic. Israel: Kalanit und Firmus İsrail: Kalanit ve Firmus 2013’de İsrail’den gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Incoming pazarında ilk sırayı yüzde 53 ile Kalanit Tours alırken, FirmusTour da yüzde14 dolayında pay aldı. Onları Club Med ve Pamfilya izledi. Die Zahl der Besucher aus Israel verzeichnete im Jahr 2013 einen Anstieg von mehr als 100 Prozent. Auf Platz eins des Incoming-Marktes lag mit 53 Prozent Kalanit Tours, darauf folgte Firmus Tours mit einem Anteil von etwa 14 Prozent. Auf den weiteren Plätzen lagen Club Med und Pamfilya. Moldova: Alba ve Oti Republik Moldau: Alba und Oti Moldova Incoming pazarında ilk sırayı yüzde 22 ile Alba Tour aldı. Onu az bir farkla OTI Grup izledi. Tez Tour da 19 payla üçüncü sırada yer aldı. INCOMING1.indd 33 Alba Tour stand mit 22 Prozent an der Spitze des Incoming-Marktes der Republik Moldau. Mit einem geringen Abstand folgte darauf die OTI Gruppe. Tez Tour lag mit einem Anteil von 19 Prozent auf Platz drei. Сербия: Teztour и Birce На рынке incoming в Сербии на первой позиции с долей 22 % находится компания Tez Tour. За ней следуют группы Birce Tours с долей 16 %, Peninsula с долей 13 % и Fibula Travel с долей 10 %. В числе лидеров этого рынка заняли свои места и такие компании, Karavan, Akay Travel, Mina Travel, Euromarmara и Aquasun. Страны Балтии: TezTour и Akay Первое место на балтийском рынке incoming с долей 41 % заняла группа Tez Tour. За ней с долей 38 % следует Akay Travel. HST Travel и Peninsula Grubu тоже заняли места в списке лидирующих компаний. Чешская республика: Akdem и Asistan Первое место на рынке incoming Чехии с долей 26 % принадлежит Akdem Travel. За этой группой следуют Asistan Touristik с долей 14 %, Aquasun с долей 12 % и Polarwest с долей 11 %. Такие группы, как Meeting Point IQ, Mina Travel, Akay Travel,DE&HA, Diana, resital Tours, HST Travel, Holiday Plan и Exotic тоже вошли в число лидеров этого рынка. Израиль: Kalanit и Firmus В 2013 году количество приехавших из Израиля туристов увеличилось более чем на 100 %. На этом рынке incoming первое место с долей 53 % занял Kalanit Tours. Группе FirmusTour принадлежит 14 % этого рынка, а за ними следуют Club Med и Pamfilya. Молдавия: Alba и Oti Первое место на молдавском рынке incoming с долей 22 % занял Alba Tour. За этой группой с небольшой разницей следует OTI Grup . Tez Tour с долей 19 % находится на третьей позиции. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие 33 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:52 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Bulgarien: Fibula und Mina Bulgaristan: Fibula ve Mina Bulgaristan incoming pazarında ilk sırayı yüzde42ile Peninsula Grubu alırken onu yüzde 27 ile Tez Tour takip etti. DE&HA da pazardan yüzde 5 dolayında pay aldı. Der bulgarische Incoming-Markt wurde mit einem Anteil von 42 Prozent von der Peninsula Gruppe angeführt, darauf folgte Tez Tour mit 27 Prozent. DE&HA sicherten sich etwa 5 Prozent des Marktes. Bosna Hersek: Fibula, Mina ve Akay Bosnien-Herzegowina: Fibula, Mina und Akay Bosna Hersek Incoming pazarında ilk sırayı yüzde 29 ile Fibula Travel alırken onu yüzde 21 ile Mina Travel, yüzde 18 ile Akay Travel izledi. In Bosnien-Herzegowina lag Fibula Travel mit einem Anteil von 29 Prozent auf dem ersten Platz des Incoming-Marktes, gefolgt von Mina Travel mit 21 Prozent und Akay Travel mit 18 Prozent. Makedonya: Fibula ve Mina Mazedonien: Fibula und Mina Makedonya Incoming pazarında ilk sırayı yüzde 47 ile Fibula Travel alırken onu Mina Travel ve AlbaTours izledi. In Mazedonien lag Fibula Travel mit einem Anteil von 47 Prozent auf dem ersten Platz des IncomingMarktes, gefolgt von Mina Travel Alba Travel mit Kosova: Fibula ve Akay Kosovo: Fibula und Akay Kosova incoming pazarında ilk sırayı yüzde18 ile Fibula Travel alırken onu yüzde 16 ile Akay Travel, yüzde 15 ile Oti Grup izledi. Pazarda AlbaTour, Tez Tour, Kalanit, Birce Tours ve Novum Touristik öne çıkanlar arasında. Der Incoming-Markt des Kosovo wurde mit einem Anteil von 18 Prozent von Fibula Travel angeführt. Darauf folgten Akay Travel mit 16 Prozent und die OTI Group mit 15 Prozent. Vordere Plätze erreichten ebenso AlbaTour, Tez Tour, Kalanit, Birce Tours und Novum Touristik. Arnavutluk: Teztour ve İntourist Albanien: Teztour und Intourist Arnavutluk incoming pazarında ilk sırayı yüzde 25 ile Akay Travel alırken onu yüzde 14 ile Alba, yüzde 10 ile OTİ Grup izledi. Kalanit yüzde 9, Tez Tour da yüzde 8 pay aldı. Novum da öne çıkanlar arasında. Akay Travel lag mit einem Anteil von 25 Prozent auf Platz eins des albanischen Incoming-Marktes, gefolgt von Alba mit 14 Prozent und der OTI-Gruppe mit 10 Prozent. Kalanit erreichte 9 Prozent, Tez Tour kam auf 8 Prozent. Auch Novum konnte einen der vorderen Plätze erreichen. Kazakistan: Kasachstan: TezTour ve İntourist Tez Tour und Intourist Kazakistan incoming pazarında ilk sırayı yüzde 69 ile Tez Tour alırken, onu yüzde 13 ile Intourist izledi. Akay Travel ve Sunrise da öne çıkanlar arasında. 34 INCOMING1.indd 34 Tez Tour führte den kasachischen IncomingMarkt mit 69 Prozent an, Intourist erreichte mit 13 Prozent Platz zwei. Akay Travel und Sunrise lagen ebenfalls auf den vorderen Plätzen. Болгария: Fibula и Mina Лидером болгарского рынка incoming с долей 42 % стала группа Peninsula. За этой группой следует Tez Tour с долей 27 %. Компании DE&HA принадлежит примерно 5 % этого рынка. Босния и Герцеговина: Fibula, Mina и Akay На ведущей позиции рынка incoming Боснии и Герцеговины с долей 29 % находится Fibula Travel. За ней следуют Mina Travel с долей 21 % и Akay Travel, которому принадлежит доля 18 %. Македония: Fibula и Mina Первое место на рынке incoming Македонии с долей 47 % заняла группа Fibula Travel. За ней следует Mina Travel и AlbaTours с долей 11 %. Косово: Fibula и Akay На рынке incoming Косово первое место с долей 18 % заняла группа Fibula Travel. За ней последовали Akay Travel с долей 16 % и Oti Grup с долей 15 %. В число лидеров этого рынка вошли и такие компании, как AlbaTour, Tez Tour, Kalanit, Birce Tours и Novum Touristik. Албания: Teztour и İntourist На ведущей позиции рынка incoming Албании с долей 25 % находится Akay Travel. За ней следуют Alba с долей 14 % и компания OTİ Grup, которой принадлежит доля 10 %. Tez Tour на этом рынке имеет долю 8 %. Novum тоже вошёл в число лидеров. Казахстан: TezTour и İntourist На первом месте рынка incoming Казахстана с долей 69 % находится Tez Tour. За ним следует Intourist с долей 13 % . Akay Travel и Sunrise тоже вошли в число лидеров этого рынка RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:53 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) Vural Öger, V.Ö Travel ile dönüyor Almanya’da kurduğu Öger Tour’u Thomas Cook’a satarak operatörlükten çıkan Vural Öger, kurduğu VÖ Travel adlı şirketle yeniden tur operatörlüğüne başladı. VÖ Travel ilk yıl için Türkiye’ye 100 bin yolcu planladı. Vural Öger mit V.Ö Travel wieder auf dem Markt Vural Öger, der sein in Deutschland gegründetes Unternehmen Öger Tour an Thomas Cook verkauft und sich damit als Reiseveranstalter verabschiedet hatte, ist mit seiner neuen Firma VÖ Travel wieder auf dem Markt. In Planung ist, dass VÖ Travel im ersten Jahr 100 000 Besucher in die Türkei bringt. Вурал Огер возвращается с V.О Travel Продав группе Thomas Cook компанию Öger Tour, основанную в Германии, Вурал Огер, создал VО Travel и снова начал туроператорскую деятельность. В первый год своей работы VО Travel планирует привезти в Турцию 100 тысяч туристов. BiblioGlobuS Cyrstal ortaklığı Rus tur operatörü BiblioGlobus ile Kilit Şirketler Grubu, BiblioGlobus Türkiye ortaklığını kurdu. 2013’te 197 bin paxa ulaşan BiblioGlobus, 2014’te Türkiye’ye 500 bin yolcu getirecek. Türkiye için planlanan yolcunun yaklaşık 450 bininin Antalya’ya, geriye kalan 50 binlik kısmının ise Ege’ye götürülmesi hedefleniyor. Partnerschaftsgesellschaft BiblioGlobuS Cyrstal Der russische Reiseveranstalter BiblioGlobus hat mit dem Unternehmensverband Kilit Şirketler Grubu die Partnerschaftsgesellschaft BiblioGlobus Türkei gegründet. 2013 hatte BiblioGlobus 197 000 Türkeitouristen zu verzeichnen und für 2014 sind 500 000 Reisende vorgesehen. Davon sollen ca. 450 000 Touristen nach Antalya und 50 000 in die Ägäische Region gebracht werden. BiblioGlobus и Cyrstal стали партнёрами Российский туроператор BiblioGlobus и группа предприятий Kilit, заключив партнёрское соглашение, основали компанию BiblioGlobus Türkiye. BiblioGlobus, реализовавший в 2013 году 197 тысяч турпакетов, на 2014 год планирует привезти в Турцию 500 тысяч туристов. 400 тысяч из них планируется привезти в Анталию, а остальные 50 тысяч на Эгейское побережье. REWE, MTS-OTS’yi aldı MTS, OTS Incoming markaları ve Axis Data Yazılım Geliştirme Şirketi ile MTS-OTS Grubu 1 Kasım 2013 tarihinde Rewe Touristik firmasının MTS Incoming S.L. firmasında bulunan yüzde 49 hissesini üstlendi. Böylece bu firmanın İspanya, Türkiye ve Yunanistan’daki hisselerinin yüzde 100’ünü eline aldı. Rewe Touristik firması MTS-OTS Grup ile İspanya, Portekiz, CapVerden, Yunanistan ve Türkiye’de işbirliğini sürdürmeye devam edecek. REWE hat MTS-OTS aufgekauft Die MTS-OTS Group mit den Imcoming-Marken MTS und OTS sowie der Software-Firma Axis Data Yazılım Geliştirme Şirketi hat am 1. November 2013 den Anteil von 49 %, den Rewe Touristik an der MTS Incoming S.L. besessen hatte, übernommen. Auf diese Weise hat das Unternehmen seine Anteile in Spanien, in der Türkei und in Griechenland zu 100 % in der Hand. Das Unternehmen Rewe Touristik wird seine Zusammenarbeit mit der MTS-OTS Group in Spanien, Portugal, auf den Kapverdischen Inseln, in Griechenland und der Türkei fortsetzen. REWE приобрёл MTS-OTS Incoming компании MTS и OTS, предприятие по разработке программного-информационного обеспечения Axis и группа MTS-OTS 1 ноября 2013 года приобрели 49 % акций Rewe Touristik, находящихся в распоряжении фирмы MTS Incoming S.L. Таким образом были приобретены все 100 % акций этой фирмы в Испании, Турции и Греции. Фирма Rewe Touristik будет продолжать своё сотрудничество с MTS-OTS Grup в Испании, Португалии, Республике Кабо-Верде, Греции и Турции. INCOMING1.indd 35 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие 35 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:53 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД REWE, DER Touristik markasını kullanacak Rewe Group, turizm faaliyetlerini DER Touristik adı altında sürdürecek. Portföyünde ITS, Jahn Reisen, Tjaereborg, Dertour, ADAC Reisen ve Meier’s Weltreise markalarını bulunduran Rewe Touristik, bundan böyle DER Touristik şemsiyesi altında faaliyet gösterecek. Grup, 2000 yılında DER Touristik markasını bünyesine katmıştı. REWE wird die Marke DER Touristik nutzen Die Rewe Group wird ihre Tourismusgeschäfte unter dem Namen DER Touristik weiterführen. Rewe Touristik, zu der die Reiseveranstalter ITS, Jahn Reisen, Tjaereborg, Dertour, Meier’s Weltreisen und ADAC Reisen gehören, wird unter dem Dach von DER Touristik tätig sein. Die Rewe Group hatte im Jahr 2000 die Marke DER Touristik übernommen. REWE будет осуществлять деятельность под названием DER Touristik Rewe Group будет осуществлять свою туристическую деятельность под названием DER Touristik. Rewe Touristik, в портфолио которого присутствуют такие бренды, как ITS, Jahn Reisen, Tjaereborg, Dertour, ADAC Reisen и Meier’s Weltreise, в дальнейшем будет осуществлять деятельность под эгидой DER Touristik. DER Touristik к своей структуре эта группа присоединила в 2000 году. TUI Rusya’nın Türkiye incomingini Lagina yapacak Rusya’dan Türkiye incomingini daha önce kendi bünyesindeki firmalardan Tantur ile yapan TUI, Rusya’dan Türkiye’ye operasyonlarını 2014’te Lagina Travel ile yapacak. Konuyla ilgili olarak TUI Rusya ile Prince Group arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre TUI Rusya’nın Türkiye göndereceği 200 bin kişilik incoming operasyonunu Prince Group bünyesindeki Lagina Travel yapacak. Das Türkei-Incoming von TUI Russland übernimmt Lagina TUI hatte bisher das Türkei-Incoming von Russland aus mit der firmeneigenen Gesellschaft Tantur abgewickelt. Im Jahr 2014 wird nun Lagina Travel diese Aufgabe übernehmen. Diesbezüglich wurde zwischen TUI Russland und der Prince Group ein Vertrag abgeschlossen. Laut diesem Vertrag wird nun Lagina Travel, die zur Prince Group gehört, die IncomingDienstleistungen für die 200 000 Touristen übernehmen, die TUI Russland in die Türkei bringen will. İncoming операции для компании TUI Rusya будет осуществлять Lagina İncoming операции компании TUI на российском рынке ранее проводила одна из находящихся в её структуре фирм - Tantur. А в 2014 году операции по отправлению туристов из России в Турцию будет осуществлять Lagina Travel. В связи с этим было подписано соглашение между компаниями TUI Rusya и Prince Group. Согласно этого договора, İncoming операцию по отправке в Турцию 200 тысяч туристов компании TUI Rusya будет проводить одна из фирм в структуре Prince Group - Lagina Travel. Bentour Swiss, HST ile yollarını ayırdı Bentour İsviçre, 7 yıldır birlikte çalıştığı HST ile yollarını ayırdı. Şirketin Türkiye Incomingini OTS-OMS yapacak. Bentour Swiss’in yeni dönemde İzmir, Antalya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye bölgelerinde incoming işlemlerini OTS-MTS yürütecek. Bentour Swiss hat sich von HST getrennt Bentour Schweiz hat sich nach 7jähriger Zusammenarbeit von HST getrennt. Das Türkei-Incoming des Unternehmens wird OTS-OMS übernehmen. Die Incoming-Dienstleistungen von Bentour Swiss werden in der kommenden Saison in den Regionen Izmir, Antalya, Bodrum, Marmaris und Fethiye von OTS-MTS durchgeführt. Bentour Swiss и HST прекратили сотрудничество Сотрудничающие 7 лет Bentour Швейцария и HST, прекратили своё партнёрство. В Турции в новом сезоне incoming операции компании Bentour Swiss в Измире, Анталии, Бодруме, Мармарисе и Фетхие будет осуществлять OTS-OMS. 36 INCOMING1.indd 36 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:54 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) DETUR Avusturya pazarında Detur Malta Operations and Trade Ltd. 2014 yaz sezonu itibariyle Avusturya pazarına girecek. Detur bu sezon 20 bin pax hedefledi. Detur 15 yılın üzerinde İskandinav pazarlarıyla çalışıyor. DETUR auf dem österreichischen Markt Das Unternehmen Detur Malta Operations and Trade Ltd. wird ab der Sommersaison 2014 auf den österreichischen Markt dringen. Für diese Saison plant Detur 20 000 Pax. Detur arbeitet seit mehr als 15 Jahren auf den skandinavischen Märkten. DETUR входит на австрийский рынок Компания Detur Malta Operations and Trade Ltd. в летний сезон 2014 года начав операции на рынке Австрии, планирует объем 20 тысяч туристов. Detur 15 лет работает на рынке скандинавских стран. TUI, OFT Reisen’in tamamını aldı TUI, yüzde 50’sine sahip olduğu Yakındoğu spesiyalisti Oft Reisen’in tamamını devraldı. Oft Resien’in kurucusu Ursula Reinert, sağlık sorunları nedeniyle sektörden çekilerek yüzde 50’lik hissesini TUI’ye devretti. Şirket merkezi Stuttgart’ta bulunan Oft Reisen, 1 Nisan 2014’ten itibaren geçerli olacak hisse devri ile TUI’nin firmalarından Fox-Tours bünyesine geçecek. Oft Reisen, başta Mısır olmak üzere Fas, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne turist götürüyor. TUI hat OFT Reisen vollständig übernommen TUI hat den Nahost-Spezialisten Oft Reisen, von dem TUI einen Anteil von 50 % innehatte, nun vollständig übernommen. Die Gründerin von Oft Reisen, Ursula Reinert, hat sich aus gesundheitlichen Gründen von der Branche zurückgezogen und ihren Anteil von 50 % an TUI verkauft. Oft Reisen, das seinen Firmensitz in Stuttgart hat, wird ab dem 01. April 2014 mit der Übereignung der Anteile an das TUIeigene Unternehmen Fox-Tours übergehen. Oft Reisen bringt Touristen vor allem nach Ägypten, aber auch nach Marokko, nach Oman und in die Vereinigten Arabischen Emirate. TUI полностью приобрёл OFT Reisen TUI, которому принадлежало 50 % акций специализирующегося на ближневосточном направлении предприятия OFT Reisen, приобрёл его полностью. Основатель Oft Reisen Урсула Реинерт по причине проблем со здоровьем приняла решение выйти из сектора и передать 50% акций TUI. В соответствии с договором передачи акций, который вступит в силу 1 апреля 2014 года, находящийся в Штутгарте центральный офис Oft Reisen будет присоединён к структуре Fox-Tours, являющейся одной из фирм, принадлежащих TUI. Oft Reisen осуществляет операции в направлении Египта, Марокко, Омана и ОАЭ. Öger’in incomingini Diana yapacak Öger Tours’un, Thomas Cook’a satılmasının ardından Türkiye yer hizmetlerini bir süre Holiday Plan vermişti. Thomas Cook, Öger için yeni dönemde partner olarak Diana Travel’i seçti. Diana’nın yapacağı Öger incomingi nisan ayında başlayacak. Diana wird für Öger die Incoming-Dienstleistungen übernehmen Nachdem Öger Tours an Thomas Cook verkauft wurde, hatte dieser die Dienstleistungen vor Ort eine Zeit lang Holiday Plan übergeben. Nun hat Thomas Cook für die kommende Saison Diana Travel als Partner gewählt. Das Öger Incoming, das Diana übernehmen wird, beginnt im April. Incoming операции Öger будет осуществлять Diana После продажи компании Öger Tours группе Thomas Cook некоторое время услуги этой компании в Турции предоставлял Holiday Plan. На новый сезон в качестве партнёра для Öger группа Thomas Cook выбрала фирму Diana. İncoming операции для компании Öger Diana начнёт осуществлять в апреле. INCOMING1.indd 37 RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие 37 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:54 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Alman tur operatörü pazarında büyüme hız kesti Das Wachstum auf dem deutschen Pauschalreisemarkt verliert an Geschwindigkeit vrupa’nın seyahat sektöründeki lokomotif ülkesi Almanya’da tur operatörü pazarı 31 Ekim 2013 itibariyle sona eren 2012/2013 mali yılında cirosal olarak yüzde 3,8 oranında büyüme kaydetti. Almanya’daki tur operatörü pazarındaki toplam ciro 19,9 milyar avro oldu. Almanya’daki sektör dergisi FVW’nin araştırmasına göre Almanya’daki tur operatörü pazarının yüzde 80’ine denk gelen 57 tur operatörünün verilerinden elde edilen bu sonuçlar, büyümenin geçtiğimiz birkaç yılın gerisinde kaldığını gösterdi. 2009’daki krizden hemen sonra pazar yüzde 17 gibi rekor bir büyüme kaydetmişti. 2012 yılında ise sektör yüzde 5 oranında büyümüştü. Alman Seyahat Birliği (DRV)’nin verilerine göre ise Alman tur operatörü pazarının toplam ciro hacmi 25,3 milyar avro civarında. 2012/2013 mali yılında müşteri sayı artmamasına rağmen ciroda artış elde edilmesi kruvaziyer turlarının fiyatlarının yükselmesine ve uzak mesafe seyahatlerine olan talebin artışına bağlanıyor. 2012/2013 mali yılında sektör açısından en büyük olumsuz etkiyi yapan gelişmelerin ise Mısır’da yaşanan olaylar ve GTI-Sky Airlines iflası olduğu belirtiliyor. FVW’nin araştırmasında baz alınan 57 tur operatörünün 36’sı yıl sonu bilançolarını açıklarken, 21’i ise rakam açıklamaktan kaçındı. Rakam açıklamayan tur operatörleri ise tahmini olarak değerlendirmeye tabi tutuldular. Veri açıklayan 36 tur operatörünün 22’si operasyonel gelirinin arttığını bildirirken 10’u geçen yılın seviyelerini koruduklarını, 4’ü ise gelirlerinde düşüş yaşadığını açıkladı. n Deutschland, der Lokomotive des europäischen Reisesektors, konnte für das am 31. Oktober 2013 ausgelaufene Geschäftsjahr 2012/2013 ein Umsatzzuwachs von 3,8 Prozent verzeichnet werden. Eine Erhebung in der Zeitschrift für Touristik und Business Travel FVW präsentiert die Daten von 57 deutschen Reiseveranstaltern, was einem Anteil von 80 Prozent des Marktes entspricht. Die Ergebnisse zeigen, dass das Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren nachgelassen hat. Direkt nach der Krise von 2009 verzeichnete der Markt ein Wachstum von 17 Prozent, im Jahr 2012 hingegen wuchs der Sektor um 5 Prozent. Der Deutsche Reiseverband (DRV) beziffert das Gesamtumsatzvolumen des deutschen Pauschalreisemarktes auf etwa 25,3 Millarden Euro. Dass trotz des Rückgangs im Bereich der Kundenanzahl im Geschäftsjahr 2012/2013 ein Umsatzplus erwirtschaftet werden konnte, ist auf den Preisanstieg bei den Kreuzfahrten sowie auf die verstärkte Nachfrage nach Fernreisen zurückzuführen. Als Faktoren, die den Reisesektor im Geschäftsjahr 2012/2013 am negativsten beiinflusst haben, werden die Ereignisse in Ägypten sowie die Pleite von GTI-Sky Airlines genannt. 36 der insgesamt 57 Reiseveranstalter, die der FVW-Erhebung zu Grunde liegen, veröffentlichten ihre Jahresabschlussbilanzen, 21 nahmen nicht an der Umfrage teil. Diejenigen Veranstalter, die ihre Zahlen angaben, wurden in die Auswertung einbezogen. 22 dieser 36 Veranstalter gaben an, dass ihre operativen Einkünfte gestiegen seien, 10 haben das Level des Vorjahres halten können, 4 Veranstalter mussten Rückgänge ihrer Einkünfte hinnehmen. A Sıralama bozulmadı Tur operatörleri sıralamasında ise ilk sıralarda değişiklik olmadı. Pazar payı yüzde 17,7 olan TUI pazar liderliğini korurken, Thomas Cook yüzde 13,5 pazar payı ile ikinci, DER Touristik (eski Rewe) yüzde 12,5 pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. İlk üç tur operatörünü sırasıyla yüzde 7,5 pazar payı ile FTI, yüzde 5,7 pazar payı ile Alltours, yüzde 5 pazar payı ile Aida Cruises ve yüzde 3,1 pazar payı ile Schauinsland izledi. Lider TUI’nin Almanya kolu TUI Almanya 2012/2013 mali yılında Almanya genelinde toplam 7 milyon 500 bin yolcu sayısına ulaşırken, toplam cirosu ise 4 milyar 478 milyon 500 bin avro oldu. Almanya seyahat pazarında cirosal büyüklük olarak ikinci sırada ise Thomas Cook yer aldı. Üçüncü DER Touristik’in (eski Rewe) yolcu sayısı bakımından gerisinde olmasına karşın, Thomas Cook 3 milyar 400 milyon avroluk toplam ciro ve 5 milyon 800 bin yolcu ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü DER Touristik ise 6 milyon 200 bin yolcu sayısı ve 3 milyar 168 milyon avroluk cirosu ile Thomas Cook’u izledi. Değişmeyen ilk üç sıradaki tur operatörlerini 3 milyon 400 bin yolcu ve 1 milyar 850 milyon avro ile dördüncü sıradaki FTI Group, 1 milyon 810 bin yolcu ve 1 milyar 450 milyon avro ciro ile beşinci sıradaki Alltours’un izlediği görüldü. Tur operatörleri 2014’te ise hafif büyüme bekliyorlar. 2013/2014 mali yılı için ortalama yüzde 3-4’lük büyüme beklenirken orta ölçekli tur operatörlerinin bu oranın biraz daha üzerinde büyüme kaydedecekleri tahmin ediliyor. 38 INCOMING1.indd 38 I Die Reihenfolge hat sich nicht verändert Bei der Reihenfoge der Reiseveranstalter hat sich auf den ersten Plätzen keine Veränderung ergeben. Während die TUI mit einem Marktanteil von 17,7 Prozent ihre Spitzenposition verteidigen konnte, lag Thomas Cook mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent auf Platz zwei und DER-Touristik (ehemals Rewe) mit 12,5 Prozent auf Platz drei. Den drei höchstplazierten Reiseveranstalters folgten der Reihe nach FTI mit einem Markanteil von 7,5 Prozent, Alltours mit 5,7 Prozent, Aida Cruises mit 5 Prozent und Schauinsland mit 3,1 Prozent. TUI-Deutschland erreichte im Geschäftsjahr 2012/2013 in Deutschland eine Gästezahl von 7 Millionen 500.000 und einen Gesamtumsatz von 4 Milliarden 478 Millionen 500.000 Euro. Auf dem deutschen Reisemarkt liegt gemessen am Umsatzvolumen Thomas Cook auf Platz zwei. Während die Gästezahlen des Drittplazierten DER-Touristik (ehemals Rewe) zurückgingen, konnte sich Thomas Cook mit einem Gesamtumsatz von 3 Milliarden 400 Millionen Euro und 5 Millionen 800.000 Gästen den zweiten Platz sichern. DER Touristik erreichte 6 Millionen 200.000 Gäste und und einen Umsatz von 3 Milliarden 168.000 Euro. Die unveränderte Reihenfolge auf den ersten drei Plätzen wird fortgesetzt von der viertplazierten FTI Group mit 3 Millionen 400.000 Gästen und 1 Milliarde 850 Millionen Euro Umsatz. Den fünften Platz belegt Alltours mit 1 Million 810.000 Gästen und einem Umsazt in Höhe von 1 Milliarde 450 Millionen. Was das Jahr 2014 betrifft, so erwarten die Reiseveranstalter ein leichtes Wachstum. Während für das Geschäftsjahr 2013/2014 ein Wachstum von durchschnittlich 3 bis 4 Prozent zu erwartet ist, rechnen die mittelständischen Reiseveranstalter sogar mit einem leicht darüber liegenden Zuwachs. RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:54 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) Немецкий туроператор снижает скорость своего роста на рынке Н а рынке туроператоров Германии, которая является европейским лидером сектора путешествий, в 2012/2013 финансовом году зарегистрирован общий рост на 3,8 %, который начиная с 31 октября 1013 года прекратился. Общий объём оборота рынка туроператоров Германии составил 19,9 млрд. евро. Согласно исследованию немецкого секторального журнала FVW, эти результаты, полученные путём анализа данных 57 туроператоров, которым принадлежит 80 % рынка, свидетельствуют о снижении темпов роста относительно нескольких последних лет. Сразу после экономического кризиса 2009 года на этом рынке был зарегистрирован рекордный рост, составляющий 17 %. А в 2012 году этот сектор вырос на 5 %. Согласно данным Туристической ассоциации Германии (DRV) общий объём оборота рынка туроператоров в Германии приблизительно равен 25,3 млрд. евро. В 2012/2013 финансовом году, несмотря на то, что количество путешествующих не возросло, увеличение объёмов объясняют подъёмом цен на морские круизы и ростом спроса на дальние путешествия. Отмечается, что в 2012/2013 финансовом году самое негативное влияние на рост сектора оказали события в Египте и банкротство авиакомпании GTI-Sky Airlines. 36 из 57 туроператоров, принявших участие в исследовании FVW, предоставили сведения о балансе своих предприятий, а 21 из них отказались это сделать. Результаты туроператоров, отказавшихся предоставить сведения, были оценены предположительно. Из 36 туроператоров, предоставивших сведения, 22 сообщили о росте прибыли, 10 заявили, что сохранили свой уровень, а 4 объявили о снижении доходов. Очерёдность сохраняется В списке туроператоров на первых позициях не произошло изменений. Сохранив лидерство на рынке, с долей 17,7 % на первом месте продолжает оставаться TUI. Thomas Cook с долей 13,5 % остался на втором, а DER Touristik (ранее Rewe) с 12, 5 % на третьем месте. За лидирующей тройкой последовали FTI с долей 7,5 %, Alltours с долей 5,7 %, Aida Cruises с долей 5 % и Schauinsland, доля которого составила 3,1 %. Партнёр TUI в Германии - TUI Deutschland в 2012/2013 финансовом году в общих результатах по Германии достиг количества пассажиров 7 млн. 500 тыс. и общего оборота в 4 млрд. 487 млн. 500 тыс. евро. Второе место на германском рынке путешествий по общему обороту занял Thomas Cook. Не смотря на то, что по количеству пассажиров Thomas Cook и отстал от DER Touristik (ранее Rewe), с общим оборотом в 3 млрд. 400 млн. евро и 5 млн. пассажиров он занял вторую позицию. За ним с 6 млн. 200 тыс. пассажиров и общим оборотом в 3 млрд. 168 млн. евро последовал DER Touristik, занявший третье место. За первой тройкой в списке туроператоров последовали занявший четвёртое место FTI Group с количеством пассажиров 3 млн. 400 тыс. и общим оборотом 1 млрд. 850 млн. евро и Alltours с 1 млн. 810 тыс. пассажиров и общим оборотом 1 млрд. 450 млн. евро, занявший пятую позицию. В 2014 году туроператоры ожидают небольшой рост показателей. В 2013/2014 финансовом году средний рост по рынку планируется в размере 3-4%. Предполагается, что средние по объёмам туроператоры немного превысят этот показатель роста. Almanya tur operatörü pazarında ilk 7 operatörün pazar payları (%) Die Marktanteile der 7 erstplazierten deutschen Reiseveranstalter (%) Доля первых семи туроператоров на рынке Германии (%) TUI Almanya Diğerleri Andere 17,7 35,2 другой 13,5 3,1 5,0 5,7 7,3 DER Touristik INCOMING1.indd 39 Alltours FTI Group 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 TUI Almanya 1) Thomas Cook 2) DERTouristik FTIGroup Alltours Aida Cruises 3) Schauinsland·Reisen TUI Cruises Phoenix Reisen Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Studiosus Reisen/Marco Polo Aldiana Inter Chalet JTTouristik Nicko Tours Vtours Gebeco / Dr. Tigges 4) Hurtigruten Ameropa - Reisen GTITravel 5) LMX Touristik Wikinger Reisen Bentour Alpetour Arosa Flussschiff Olimar Mediplus Gruppe Canusa Touristik H & H Touristik Tropo Spar mit Reisen Ferien Touristik CTSGruppen· und Studienreisen Reederei Peter Deilmann 6) Ruf Plantours & Partner Eberhardt·Gruppe Lernidee Erlebnisreisen Travel Trex chamaleon Reisen Interhome Wind rose Finest Travel Frosch Sportreisen Sun Trips Reisen DB Klassenfahrten Tischler Reisen Diamir Erlebnisreisen 1A Vista Reisen Hauser Exkursionen Herole-Reisen Vamos Eltern·Kind-Reisen Attika Reisen Hafermann Reisen TSSReisen Welcome Berlin Tours SE·Tours Asian Dreams Touristik 4.478,5 3.400,00 3_168,0 1.850,00 1.450,00 1.250,00 784 316,6 281,4 262,7 233 149 137,6 121 116,4 115 113 111,9 111 100 83,7 75,9 74 68,7 67,4 67 65 62 61 60 53,6 52,9 47,7 45 43,5 41,9 38,9 37,5 36,1 31,6 30,6 29,4 25,7 24,7 23,2 22,2 22,1 21,9 21,2 20,2 19,6 18,9 18,5 14,3 11,4 9,9 7,2 7.500.000 5.800.000 6.200.000 3.400.000 1.810.000 759,158 988 180,28 155,504 35,735 90,62 134 855,449 207 79 295 58 51,206 500 180 151,356 46,985 90,128 288,626 66,875 110,38 223,489 46,8 121 110 267,22 116 165,84 63_832 78 20,127 42,912 9,55 106 8,604 132,083 5,448 29,978 20 99,394 24,705 8,4 27,996 9,5 68,5 35,35 28,952 41_269 26,786 71,437 10,6 5,76 KaynakQuelleисточник:FVW 1) YolcusayısıFVWtahmini 2) FVWtahmini 3) CiroFVWtahmini 4)TUIcirosunadahil 5)CiroveyolcusayısıFVWtahmini 6)Yolcusayısıyılınilkyarısınıkapsıyor 12,5 Schauinsland Aida Cruises Thomas Cook Almanya pazarında 2012/2013 mali yılı tur operatörü sıralaması Reihenfolge der Reiseveranstalter auf dem deutschen Markt für das Geschäftsjahr 2012/2013 Список туроператоров на рынке Германии в 2012/2013 финансовом году 1)DieGästezahlberuhtaufeinerSchätzungderFVW 2)FVWSchätzung 3)DerUmsatzberuhtaufeinerSchätzungderFVW. 4)InclusiveTUI-Umsatz 5)UmsatzundGästezahlberuhenaufeinerSchätzungderFVW. 6)DieGästezahlbeziehtsichaufdieersteJahreshälfte. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Количествопассажиров, попредположениюFVW попредположениюFVW объёмоборотапо предположениюFVW Включаяобщийоборот TUI Общийобороти количествопассажиров попредположениюFVW количествопассажиров напервуюполовину года RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие 39 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:55 AM AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) INCoMINGRAPoRU/INCoMINGBERICHT/ «InCoMIng»ДОКлАД Auf dem europäischen На европейском Reiseveranstaltermarkt рынке туроператоров dominieren die Deutschen преобладают немцы Avrupa tur operatörü pazarında Almanlar ağır basıyor E A s wird deutlich, dass Deutschland, die Lokomotive des europäischen Reisesektors, auch auf dem europäischen Pauschalreisemarkt richtungsweisend ist. Unter den 10 umsatzstärksten europäischen Reiseveranstaltern liegen die TUI und Thomas Cook auf den ersten beiden Plätzen und haben ebenso auf dem deutschen Markt die Position des Spitzenreiters inne. Die Daten, die von der deutschen Fachzeitschrift FVW erhoben wurden, zeigen, dass die TUI AG im Jahr 2013 auf dem europäischen Pauschalreisemarkt mit einem Umsatz von insgesamt 18 Milliarden 330 Millionen Euro auf dem ersten Platz liegt. Darauf folgt die Dauerkonkurentin Thomas Cook Group, die einen Umsatz von 11 Milliarden 323 Millionen Euro erzielen konnte. Den dritten Platz auf dem europäischen Pauschalreisemarkt nimmt mit einem Umsatz von 4 Milliarden 774 Millionen Euro der von der Schweiz aus operierende Veranstalter Kuoni ein. Auf Kuoni folgt mit DER-Touristik ein weiterer deutscher Veranstalter, der einen Umsatz von 4 Milliarden 650 Millionen Euro verbuchen konnte. Auf Platz 5 positionierte sich der britische KreuzfahrtenVeranstalter Costa Group, die Plätze 6 und 7 neben mit den Veranstaltern FTI Group und Alltours wieder zwei deutsche Firmen ein. Club Med, der gut etablierte Vertreter des französischen Pauschalreisemarkts, folgt den beiden deutschen Veranstaltern auf Platz 8. vrupa’nın seyahat sektöründeki lokomotif ülkesi Almanya’nın Avrupa tur operatörü pazarında da belirleyici rol oynadığı görülüyor. Avrupa’nın ciro bakımından ilk 10 büyük tur operatörü sıralamasında Almanya pazarında ilk iki sırayı paylaşan TUI ve Thomas Cook yine ilk iki sırayı paylaşıyorlar. Alman turizm ve seyahat sektör dergisi FVW’nin verilerine göre, TUI AG, 2013 yılında Avrupa tur operatörü pazarında toplam 18 milyar 330 milyon avro ciro ile birinci sırada yer alıyor. Thomas Cook Group ise 11 milyar 323 milyon ciro ile ezeli rakibini Avrupa pazarında da takip ediyor. Avrupa tur operatörü pazarının üçüncü tur operatörü ise 4 milyar 774 milyon avro ciro ile İsviçre merkezli Kuoni. Kuoni’yi bir diğer Alman tur operatörü DER Touristik 4 milyar 650 milyon avroluk ciro ile izliyor. Beşinci sıradaki İngiltere merkezli kruvaziyer turları şirketi Costa Group’un ardından altıncı ve yedinci sırada da yine Alman tur operatörleri FTI Group ve Alltours geliyorlar. Fransa’nın tur operatörü pazarındaki köklü temsilcisi Club Med ise iki Alman tur operatörünün ardından sekizinci sırada yer alıyor. С тановится очевидным, что решающую роль на европейском рынке туроператоров играет Германия, являющаяся лидером европейского сектора путешествий. В списке первых десяти туроператоров Европы по общему объёму оборотов первые две позиции делят между собой TUI и Thomas Cook, и на германском рынке делящие между собой первые два места. По данным журнала сектора путешествий и туризма Германии FVW в 2013 году первое место на европейском рынке туроператоров с общим оборотом 18 млрд. 330 млн. евро занимает TUI AG. А компания Thomas Cook с общим оборотом 11 млрд. 323 млн. евро и на этом рынке тоже следует за своим конкурентом. Третьей на рынке европейских туроператоров с общим оборотом 4 млрд. 774 млн. евро стала швейцарская компания Kuoni. За ней с общим оборотом 4 млрд. 650 млн. евро следует ещё один туроператор из Германии - DER Touristik. На пятой позиции находится организующее морские круизы британское предприятие Costa Group, за которым на шестой и седьмой позициях расположились ещё два туроператора из Германии FTI Group и Alltours. А один из старейших представителей рынка - французский туроператор Club Med занял восьмое место сразу за двумя немецкими туроператорами. Avrupa tur operatörü pazarı (ilk 10) Der europäische Reiseveranstaltermarkt (erste 10) Рынок туроператоров Европы (первая десятка) TUI AG 1 18,330 ThomAS Cook 2 11,323 kUonI 3 4,774 DER ToURISTIk 4 4,650 CoSTA GRoUp* 5 3,100 6 1,795 FTI 7 1,624 AllToURS 8 1,515 ClUb mED 9 1,056 AlpIToUR 10 0,975 hoTElplAn KaynakQuelleисточник:FVW 40 INCOMING1.indd 40 Veriler,firmalarınkendibeyanlarıdırve2011sonlarıve2012eylülyadaekimdöneminekadarolandilimikapsamaktadır.*2011cirosu,2012içinaçıklamayapmadı DieDatenberuhenaufAngabenderFirmenundumfassendenZeitraumvonEnde2011bisSeptemberoderoktober2012.*Umsatzvon2011,für2012wurdenkeineAngabengemacht. Сведенияпредоставленысамимифирмаминапериодсконца2011посентябрь2012года.*Объёмоборотана2011год,в2012годусведениянебылипредоставлены RESoRTDERGİSİöZElEKİ/RESoRTBlATTSoNDERBEIlAGE/ К УРОРТж УРНА лСпециА льНОепРилОжеНие AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI, 2014 2/26/14 2:28:56 AM 30 YIL 1984-2014 Paket tur Pazarı Der Pauschalreısemarkt IncomIng доклад о состоянии рынка турпакетов ıncomıng raPoru Der Berıcht zum ıncomıng-markt доклад о состоянии рынка IncomIng