Rapor - Proje Dizayn
Transkript
Rapor - Proje Dizayn
Proje Dizayn Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Bisiklet Sektörü İhracat İçin Potansiyel ve Hedef Pazarlar 2014 0 www.proje-dizayn.com ÖNSÖZ Proje Dizayn Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, 2011 yılından beri işletmelere, kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hizmet portföyü içerisinde proje yönetimi, hibe ve fon kaynaklarına erişim, kurumsal eğitimler, pazar araştırmaları ve sektörel analizler gibi konular bulunmaktadır. Firmamızla ilgili daha fazla bilgiyi internet sitemizde bulabilirsiniz. Bu rapor, küçük ve orta ölçekli işletmelere sunmuş olduğumuz yurtdışı hedef pazar araştırması hizmetimiz kapsamında hazırlanmıştır. Bisiklet sektörünün seçildiği bu raporda sektör ile ilgili küresel ithalat ve ihracat verileri ile sektörün dünyadaki genel durumu tespit edilmiş, sonrasında ise Türkiye’nin sektördeki durumu ele alınmıştır. Hedef pazar tespitinde ise yepyeni bir teknikle ülkemizin yeterince ihracat yapmadığı ancak ihracat potansiyeli oldukça yüksek ülkeler tespit edilmiştir. Verilerin toplanmasında Birleşmiş Milletler, TÜİK, Kompass, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) gibi kurumların yayınlarından ve veri tabanlarından faydalanılmıştır. Raporun hazırlanmasında uzun ve detaylı bilgilerden mümkün olduğunca uzak durulmaya çalışılmış kısa, net ve açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Bu nedenle satış ve pazarlama birimleri ile birlikte yönetim kadrosu tarafından da kolaylıkla incelenebilecek bir yapıya sahiptir. Henüz hiç ihracat yapmamış ancak yapmayı planlayan veya halen ihracat yapan ve yeni pazarlar arayan firmalar için oldukça faydalı olacağına inandığımız bu hizmet, her sektör ve alt sektörler için sunulabilmektedir. Bu hizmet ile daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Saygılarımızla Tel & Faks: 0 (364) 226 16 16 www.proje-dizayn.com info@proje-dizayn.com 1 GİRİŞ Sektör Tanımı: İmalat sanayinde ulaşım araçları kategorisinde yer alan bisiklet sanayi; üç tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kişilik bisiklet, yarış bisikleti ve vitesli bisikleti kapsamaktadır. Bu tanıma konu olan bisikletlerin tamamı motorsuzdur. Bisiklet sektörü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveline (GTİP) göre aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. GTİP Kodu 8712 871200 87120030 871200300000 Tanım Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dâhil) Bisiklet; motorsuz (üç tekerlekliler dâhil) Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler İki tekerlekli bisikletler; diğerleri Bu raporda bisiklet sektörünün geneli (8712) ve daha detaya inilerek üç tekerlekliler de dâhil olmak üzere bisiklet (871200) sektörü incelenmiştir. 2 KÜRESEL TİCARET RAKAMLARİ - İHRACAT Dünya bisiklet sektörünün (871200) son beş yılına bakıldığında toplam ticaret hacminin (ithalat – ihracat) 79,87 milyar USD olduğu görülmektedir. Sektörün en büyük ihracatçısı konumundaki Çin bu dönemde yaptığı 14,08 milyar USD ile toplam ihracatın %34,3’ünü gerçekleştirmiştir. Sektörün ikinci en büyük ihracatçısı olan Tayvan (Chinese Taipei) 8,21 milyar USD ile ihracattan %20 pay almıştır. Görüldüğü üzere sadece Çin ve Tayvan dünya bisiklet ihracatında %50’den fazla paya sahiptir. Üçüncü sıradaki Hollanda ise 3,29 milyar USD tutarındaki ihracat rakamıyla %8 pay almıştır. Sektörün en büyük 10 ihracatçı ülkesi 2009 – 2013 yılları arasında 34,09 milyar USD tutarında ihracat yaparak toplam ihracattan %83 pay almıştır. Tablo 1: En Fazla Bisiklet İhracatı Yapan Ülkeler Sıra No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. İhracatçı Ülkeler Çin Tayvan Hollanda Almanya Belçika İtalya Kamboçya Portekiz İspanya Fransa Toplam Dünya Toplamı İhracat Rakamları (Bin $) 2009 - 2013 Dünya İhracatından Aldığı Pay 14.086.975 8.216.109 3.293.652 2.383.817 1.233.726 1.010.285 910.403 867.337 762.787 700.981 34.091.738 41.061.110 34,3 20,0 8,0 5,8 2,2 3,0 2,5 1,9 2,1 1,5 83,0 100,0 Şekil 1: İhracatçı Ülkelerin Dünya Bisiklet Sektöründen Aldığı % Pay (2009 – 2013) 2,2 3 2,5 1,9 2,1 1,5 Çin Tayvan 5,8 34,3 Hollanda Almanya 8 Belçika İtalya Kamboçya 20 Portekiz İspanya Fransa 3 Ülkelerin yıllık bazdaki performanslarına bakıldığında Çin’in 2013 yılında 3,19 milyar USD tutarında ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Çin’i 1,75 milyar USD ile Tayvan (Chinese Taipei) takip etmektedir. Hollanda 669 milyon USD ihracat rakamıyla bu iki ülkenin ardından gelmektedir. Tablo 2: Bisiklet Sektörü Dünya İhracat Rakamları (Bin $) İhracatçı Ülkeler Dünya Çin Tayvan Hollanda Almanya Belçika İtalya Kamboçya Portekiz İspanya Fransa 2009 2010 2011 2012 2013 6.544.698 7.608.512 8.509.339 9.056.983 9.341.578 2.151.719 1.299.753 586.154 380.724 226.114 178.849 41.284 149.964 125.527 123.935 2.629.334 1.554.061 632.712 428.965 210.665 176.120 69.381 171.685 127.759 133.347 2.919.684 1.730.871 717.625 499.281 266.005 215.579 109.262 193.352 157.973 146.865 3.196.451 1.882.242 687.441 514.105 255.454 185.683 253.400 178.718 165.768 157.790 3.189.787 1.749.182 669.720 560.742 275.488 254.054 437.076 173.618 185.760 139.044 2009 – 2013 yılları arasındaki değişimlere bakıldığında Çin’in ihracatını sürekli artırdığı görülmektedir. Bu ülke tarafından 2013 yılında yapılan ihracat tutarı 2009 yılına göre %48,2 artış göstermiştir. Benzer şekilde Tayvan’da 2013 yılındaki bir miktar gerilemenin haricinde başarılı bir performans göstermiştir. Bu iki ülkenin haricinde Kamboçya’da 2013 yılında 2009 yılına göre %958,7 gibi önemli bir artış elde etmiştir. Şekil 2: İhracatçı Ülkelerin Yıllık Bazda İhracat Değişim Oranları (2009 – 2013) 3.500.000 Çin 3.000.000 Tayvan 2.500.000 Hollanda Almanya 2.000.000 Belçika 1.500.000 İtalya Kamboçya 1.000.000 Portekiz 500.000 İspanya Fransa 0 2009 2010 2011 2012 4 2013 KÜRESEL TİCARET RAKAMLARİ – İTHALAT Bisiklet sektöründe son beş yılın İthalat rakamlarına bakıldığında ABD’nin 7,14 milyar USD ile en büyük alıcı konumunda olduğu görülmektedir. Japonya’nın 4,16 milyar USD ile ikinci olduğu sıralamada Almanya 3,43 milyar USD ile en büyük üçüncü ithalatçı konumundadır. Sektörün en büyük 10 ithalatçı ülkesi 2009 – 2013 yılları arasında 26,79 milyar USD tutarında ithalat yaparak toplam ithalattan %69,1 pay almıştır. Tablo 3: En Fazla Bisiklet İthalatı Yapan Ülkeler Sıra No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. İthalatçı Ülkeler İthalat Rakamları (Bin $) 2009 - 2013 Dünya İthalatından Aldığı Pay 7.145.286 4.165.684 3.431.168 3.129.089 2.019.528 1.826.908 1.479.714 1.082.693 1.453.225 1.065.184 26.798.479 38.806.058 18,4 10,7 8,8 8,1 5,2 4,7 3,8 2,8 3,7 2,7 69,1 100 ABD Japonya Almanya Birleşik Krallık Hollanda Fransa Belçika Avustralya İspanya Kanada Toplam Dünya Toplamı Şekil 3: İthalatçı Ülkelerin Dünya Bisiklet Sektöründen Aldığı Pay (2009 – 2013) 2,8 3,7 ABD 2,7 Japonya 18,4 3,8 Almanya 4,7 Birleşik Krallık 5,2 Hollanda 10,7 8,1 Fransa Belçika 8,8 Avustralya İspanya Kanada 5 Ülkelerin yıllık bazdaki performanslarına bakıldığında ABD’in 2013 yılında 1,52 milyar USD tutarında ithalat gerçekleştirdiği görülmektedir. ABD’yi 821 milyon USD ile Japonya takip etmektedir. Almanya 701 milyon USD ihracat rakamıyla bu iki ülkenin ardından gelmektedir. Tablo 4: Bisiklet Sektörü Dünya İthalat Rakamları (Bin $) İthalatçı Ülkeler Dünya ABD Japonya Almanya Birleşik Krallık Hollanda Fransa Belçika Avustralya İspanya Kanada 2009 2010 2011 2012 2013 6.528.677 1.104.679 754.932 673.161 590.522 350.378 363.885 261.653 167.600 241.684 206.009 7.327.227 1.447.336 741.188 640.329 741.826 406.726 365.113 254.917 198.235 299.237 176.172 8.226.616 1.419.601 936.137 732.034 700.621 454.034 374.054 317.622 211.358 354.950 212.809 8.366.511 1.652.433 912.117 684.096 510.256 422.536 373.452 319.428 242.767 297.972 236.510 8.357.027 1.521.237 821.310 701.548 585.864 385.854 350.404 326.094 262.733 259.382 233.684 2009 – 2013 yılları arasındaki değişimlere bakıldığında istikrarlı şekilde büyüyen ithalatçı bir ülkenin olmadığı görülmektedir. Ancak aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi Avusturalya’nın 2013 ithalat rakamı 2009 yılına göre %56,8 artış göstermiştir. ABD’nin ithalat rakamı da aynı dönemde %37,7 artmıştır. Belçika’da bu rakam %24,6 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 4: İthalatçı Ülkelerin Yıllık Bazda İthalat Değişim Oranları (2009 – 2013) 1.800.000 1.600.000 ABD 1.400.000 Japonya 1.200.000 Almanya Birleşik Krallık 1.000.000 Hollanda 800.000 Fransa 600.000 Belçika Avustralya 400.000 İspanya 200.000 Kanada 0 2010 2011 2012 2013 6 2014 TÜRKİYE’NİN SEKTÖRDEKİ DÜRÜMÜ Ülkemizden son beş yıllık periyotta en fazla ihracat yapan ülkelerin listesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere İtalya 51,2 milyon USD ile en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Finlandiya 23,9 milyon USD ile ikinci sırada yer alırken, Hollanda ve Birleşik Krallık birbirlerine yakın seviyedeki rakamlarla üçüncü ve dördüncü sırada yer almaktadır. Tablo 5: Türkiye’den En Fazla Bisiklet İhracatı Yapılan Ülkeler (Bin $) Sıra No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. İhracat Yapılan Ülkeler İhracat Rakamları (Bin $) 2009 - 2013 Toplam İhracattan Aldığı Pay 51.212 23.989 17.296 15.505 12.738 8.327 6.949 5.872 4.531 3.687 2.428 2.382 1.836 1.361 821 158.934 164.349 31,2 14,6 10,5 9,4 7,8 5,1 4,2 3,6 2,8 2,2 1,5 1,4 1,1 0,8 0,5 96,7 100 İtalya Finlandiya Hollanda Birleşik Krallık İspanya Fransa Yunanistan Almanya Belçika İsveç Türkmenistan Kıbrıs Avusturya Bosna Hersek Irak Toplam Dünya Toplamı Şekil 5: Türkiye’den En Fazla Bisiklet İhracatı Yapılan Ülkelerin İhracattan Aldığı Pay (2009 – 2013) 4,2 3,6 2,8 2,2 İtalya Finlandiya 5,1 31,2 7,8 Hollanda Birleşik Krallık İspanya 9,4 Fransa 10,5 14,6 Yunanistan Almanya Belçika İsveç 7 Türkiye’den en fazla bisiklet ihracatı yapılan ülkelerin yıllık bazdaki performanslarına bakıldığında Hollanda’ya 2013 yılında 8,5 milyon USD tutarında ihracat gerçekleştirildiği görülmektedir. Hollanda’yı 6,3 milyon USD ile İtalya takip etmektedir. Finlandiya ve Fransa 5,9 milyon USD tutarındaki ihracat rakamlarıyla bu iki ülkenin ardından gelmektedir. Tablo 6: Türkiye’den Yıllara Göre En Fazla Bisiklet İhracatı Yapılan Ülkeler (Bin $) İhracat Yapılan Ülkeler İtalya Finlandiya Hollanda Birleşik Krallık İspanya Fransa Yunanistan Almanya Belçika İsveç Dünya 2009 2010 2011 2012 2013 15.700 3.762 1.284 1.548 275 71 824 969 9 0 26.812 14.389 3.870 1.603 2.442 1.395 60 846 1.304 301 0 28.834 9.273 4.621 1.965 3.740 3.520 1 1.634 940 255 12 27.922 5.546 5.835 3.912 3.465 3.696 2.221 2.066 1.366 905 28 31.852 6.304 5.901 8.532 4.310 3.852 5.974 1.579 1.293 3.061 3.647 48.929 İtalya’ya 2009 yılında 15,7 milyon USD tutarında yapılan bisiklet ihracatının yıllar itibariyle ciddi bir azalma gösterdiği görülmektedir. Buna karşılık listedeki diğer ülkelerin tamamına yakınına yapılan ihracatta önemli artışlar yaşandığı görülmektedir. Şekil 6: İthalatçı Ülkelerin Yıllık Bazda İthalat Değişim Oranları (2009 – 2013) 18.000 16.000 İtalya 14.000 Finlandiya 12.000 Hollanda Birleşik Krallık 10.000 İspanya 8.000 Fransa 6.000 Yunanistan Almanya 4.000 Belçika 2.000 İsveç 0 2009 2010 2011 2012 8 2013 İHRACAT İÇİN PÖTANSİYEL HEDEF PAZAR TESPİTİ Daha önceki bölümlerde ilk olarak bisiklet sektörünün küresel görünümü üzerinde durulmuştu. Sektörde en fazla ihracat ve ithalat yapan ülkelerin son beş senelik performansları değerlendirildikten sonra, Türkiye açısından durum ele alınarak ülkemizden en fazla ihracat yapılan ülkeler tespit edilmişti. Raporun bu bölümünde ise dünyanın en fazla bisiklet ithalatı yapan ülkeleri arasında yer aldığı halde ülkemizden en fazla ithalat yapan ülkeler arasında yer almayan “potansiyel ihracat pazarları” tespit edilmeye çalışılacaktır. Aşağıdaki tabloda dünyanın en fazla bisiklet sektörü ithalatı yapan ülkelerinin ihracat, ithalat rakamları karşılaştırılarak sektör bazında dış ticaret dengesi hesaplanmış ve en yüksek dış ticaret açığı olan ülkeden en az olana doğru sıralama yapılmıştır. Buradaki asıl amaç listenin güvenilirliğini sağlayarak potansiyel fırsatların daha iyi görülmesini sağlamaktır. Örneğin Hollanda, dünyanın en fazla bisiklet ithalatı yapan ülkeleri arasında yer almasına rağmen aynı zamanda en fazla ihracat yapan ülkeler arasında da yer aldığından 2009 – 2013 yılları arasında 1,2 milyar USD tutarında dış ticaret fazlası vermiştir. Dolayısıyla bu ülkede yerel üreticilerin konumunun da oldukça güçlü olduğu ve ciddi bir rekabetin söz konusu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle Hollanda potansiyel hedef ülkeler arasında yer almamaktadır. Tablo 7: İthalatçı Ülkelerin Ticaret Dengesi (Bin $) Sıra No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ülke Ticaret Dengesi (2009 – 2013) ABD Japonya Birleşik Krallık Fransa Avustralya Almanya Kanada İsviçre Kore Cumhuriyeti İspanya Danimarka Norveç Rusya Federasyonu İsveç Belçika Toplam -6.571.610 -3.960.498 -2.762.615 -1.125.927 -1.063.087 -1.047.351 -875.993 -861.359 -810.982 -690.438 -671.796 -574.016 -436.099 -342.541 -245.988 -22.040.300 Yukardaki tabloda yer alan 15 ülke bisiklet sektörü bazında 22 milyar USD civarında ciddi bir dış ticaret açığına sahiptir. Bu nedenle önemli potansiyel ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan hedef ülkeleri daha da netleştirmek için yukardaki tabloda yer alan ve aynı zamanda Türkiye’den de halen ihracat yapılmakta olan ülkeler çıkarılarak liste daraltılmıştır. Buna göre elde edilen nihai liste aşağıda yer almaktadır. 9 Tablo 8: Potansiyel Hedef Ülkeler (Bin $) Sıra No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. İthalatçı Ülkeler ABD Japonya Avustralya Kanada İsviçre Kore Cumhuriyeti Danimarka Norveç Rusya Federasyonu Yukardaki tabloda belirtilen ülkeler bisiklet sektöründe dünyanın en fazla dış ticaret açığına sahip ülkeleri konumundadır. Başka bir ifadeyle söz konusu ülkelerin bisiklet ithalatları, bisiklet ihracatlarından çok daha yüksektir. Diğer taraftan bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer almamaktadır. Bu nedenle ülkemiz için ciddi bir pazar konumuna sahip hedef ülkeler listesini oluşturmaktadırlar. Tablo - 8’de belirtilen ülkeler Türkiye için potansiyel ihracat pazarları olarak belirlendikten sonra bu ülkelere en fazla ihracat yapan ülkeleri inceleyerek ülke bazında rakip analizi yapabiliriz. Aşağıdaki tablo bu durumu göstermektedir. Tablo 9: Seçilen Ülkelerin İthalat Dağılımı – 1 (2009 - 2013) ABD % Çin Tayvan 69,8 27,5 Kamboçya 0,8 Kanada Birleşik Krallık Almanya Japonya % Avusturalya % Kanada % İsviçre % 84,5 13,9 Çin Tayvan 47,3 40,6 Çin Tayvan 53,4 31,1 Tayvan Almanya 30,5 19,0 0,3 ABD 4,8 Kamboçya 3,9 Hollanda 18,3 0,6 Çin Tayvan Birleşik Krallık ABD 0,6 Almanya 1,6 ABD 5,2 Çin 12,5 0,2 Kamboçya 0,2 İtalya 1,5 Vietnam 3,3 Bulgaristan 2,1 0,3 İtalya 0,2 Kamboçya 0,6 Endonezya 1,8 3,6 İtalya 0,1 Endonezya 0,1 İsviçre 0,4 Almanya 0,3 Avusturya Çek Cumhuriyeti Endonezya 0,2 Almanya 0,1 Birleşik Krallık 0,6 Birleşik Krallık 0,2 Kamboçya 1,0 Hollanda 0,1 0,1 Endonezya 0,4 İtalya 0,1 İtalya 1,3 İspanya 0,1 0,1 Hollanda 0,3 Hollanda 0,1 İspanya 0,7 Çek Cumhuriyeti Vietnam 10 1,0 Tablo 10: Seçilen Ülkelerin İthalat Dağılımı – 2 (2009 - 2013) Kore Cumhuriyeti % Çin Tayvan Almanya Birleşik Krallık Kamboçya ABD Endonezya Japonya İspanya Kanada 69,9 25,5 1,2 1,0 0,3 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 Danimarka Almanya Hollanda Tayvan İsveç Kamboçya Tayland Endonezya İtalya Bangladeş Polonya % 23,4 15,2 32,8 6,1 2,1 3,2 4,9 3,4 1,2 2,4 Norveç Çin Tayvan Almanya Hollanda Tayland Endonezya ABD Kamboçya Birleşik Krallık İsveç % Rusya Federasyonu % 35,7 41,2 5,2 4,9 0,9 3,3 1,4 0,4 0,7 1,1 Çin Tayvan Romanya Kamboçya İtalya Belarus Portekiz Almanya Çek Cumhuriyeti Macaristan 80,2 12,9 0,4 0,6 0,6 0,4 0,3 1,1 0,4 0,3 Yukardaki iki tabloda görüldüğü üzere Çin, Danimarka hariç hedef ülke kapsamında seçilen 9 ülkenin tamamında ciddi bir pazar payına sahiptir. Çin’den sonra Tayvan önemli bir ihracat pazarına sahip olan ikinci ülke konumundadır. Bu ülkelerin haricinde Almanya tüm ülkelere kısmen ihracat gerçekleştirse de İsviçre ve Danimarka’da önemli bir hacme sahiptir. Dolayısıyla hedef ülkelere ihracatta, bu ülkelerle ciddi bir rekabetten söz etmek mümkün gözükmektedir. 11 İTHALATÇİ FİRMALAR Tablo 11: İthalatçı Firmalar Listesi Sıra No Firma İsmi Çalışan Sayısı Ülke Şehir 101 - 250 501-1000 251 - 500 ABD ABD ABD 251 - 500 Çin 5. Custom Chrome Manufacturing Inc Specialized Bicycle Components, Inc. Campmor, Inc. Zhejiang Textiles Imp. & Exp. Group Co., Ltd. Herrmans Oy Ab 101 - 250 6. Cape Cycle Systems (Pty) Ltd 11 - 20 7. Omnico (Pty) Ltd 21 - 50 8. 9. KONIKOM doo ATTICUS doo Finlandiya Güney Afrika Güney Afrika Hırvatistan Hırvatistan Morgan Hill Morgan Hill Mahwah Hangzhou, Zhejiang PIETARSAARI 10. Cycle Corporation of India Ltd Hindistan Kolkata 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Veldwiesch Holding BV Roam Special Cycles Beheer BV Jan Janssen Fietsen BV Metaalbedrijf J. van der Veer BV Heffels Groothandel BV Pointer Rijwielen BV M.B. Holding BV Bandrep BV Ger Kellenaers Rijwielspeciaalzaak VK International CS Sport Products Antec BV W.S.B. Hi Tech Bicycle Europa BV Falko BV Rigida International BV Tacx BV Handelsonderneming Tehava B.V. Basil B.V. F. van Zuiden en Co. BV Tacx B.V. Shimano Europe BV Handelsonderneming Tehava BV Dremefa BV Augusta Benelux BV Rih-Cové BV Hesling BV Intersens Bikes & Parts BV Biretco BV Handelsonderneming Louis Verwimp BV Groothandel A.G. Aalten BV SRAM Europe Sales and Services BV Spanninga Metaal BV Bikeurope BV Rigida International B.V. Van Raam Aalten BV Juncker Bike Parts BV Multicycle BV Kruitbosch Zwolle BV Giant Europe Manufacturing BV Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Sneek Ammerzoden Hoogerheide Enschede Tilburg Boelenslaan Beverwijk Almere Lottum Weert Stellendam Arnhem Drachten Didam Amsterdam Wassenaar Geleen Ulft Zwolle Wassenaar Nunspeet Geleen Doesburg Leiden Venlo Ulft Almelo Breda http://www.fiets-o-fit.nl http://www.roam.nl http://www.janjanssen.nl http://www.vanderveerkabel.nl http://www.heffels.nl http://www.pointerrijwielen.nl http://www.bikes-parts.com http://www.simson.nu http://www.gkbikes.com http://www.vk-international.com http://www.valutawear.com http://www.antec.nl http://www.wsb.nl http://www.falko.nl http://www.rigida.com http://www.tacx.nl http://www.tehava.com http://www.basil.nl http://www.vanzuidencycleworks.nl http://www.tacx.nl http://www.shimano-benelux.com http://www.tehava.com http://www.bobike.com http://www.bbbparts.com http://www.rih.nl http://www.hesling.nl http://www.targetbikes.nl http://www.biretco.com 21 - 50 Hollanda Valkenswaard http://www.verwimp.nl 21 - 50 21 - 50 21 - 50 51 - 100 51 - 100 51 - 100 51 - 100 51 - 100 101 - 250 101 - 250 Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda Twello Nijkerk Joure Amersfoort Boxmeer Varsseveld Veenendaal Ulft Zwolle Lelystad 1. 2. 3. 4. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 101 - 250 1 - 10 1001 5000 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 11 - 20 11 - 20 11 - 20 1 - 10 11 - 20 21 - 50 21 - 50 21 - 50 21 - 50 21 - 50 21 - 50 11 - 20 21 - 50 12 Websitesi http://www.customchrome.com http://www.specialized.com http://www.campmor.com http://www.sinotexes.com http://www.herrmans.eu Cape Town http://www.capecycles.co.za Cape Town http://www.omnico.co.za Osijek Sveta Nedelja http://www.konikom.hr http://www.pro-moto.hr http://www.aaltenbv.nl http://www.sram.com http://www.spanningga.com http://www.trekbiker.com http://www.rigida.com http://www.vanraam.nl http://www.juncker.nl http://www.multicycle.nl http://www.kruitbosch.nl http://www.giant-bicycles.com 50. 51. Cycling Sports Group Europe BV Olmec Advanced Materials Ltd 52. Corporacion MONDRAGON 53. 54. Belimport SA MAGISTRONI, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS BENOTTO, S.A. DE C.V. FOLY TAMPICO, S.A. DE C.V. Palmira-AD SRL FACTORY STORE, d.o.o. Bikeland Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z o.o. MOLHO GROUP S.A. Solar Wheel Ent Co Ltd Wheelman Ind Inc Ideation Industrial Co Ltd Pro Supergo Int'l Corp Khs Cycle Sales Corp 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 101 - 250 1 - 10 5001 ve fazla 21 - 50 251 - 500 Hollanda İngiltere İsviçre Meksika Oldenzaal Sheffield MondragónArrasate Lugano México 251 - 500 Meksika México 51 - 100 1 - 10 1 - 10 11 - 20 Meksika Moldova Slovenya Polonya Tampico Chisinau Griže Sochaczew 21 - 50 Polonya Zerniki 21 - 50 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 Yunanistan Tayvan Tayvan Tayvan Tayvan Tayvan Kilkis Taoyuan Hsien Taipei City Taipei City Taipei Hsien Taoyuan Hsien İspanya 13 http://www.cannondale.com http://www.olmec.co.uk http://www.mondragoncorporation.com http://www.belimport.ch http://www.magistroni.com.mx http://www.benotto.com.mx http://www.foly.com.mx http://www.epidavr.com http://www.bikeland.pl http://www.shimano-polska.com http://www.molho.com http://www.solarwhee.com.tw http://www.emaxi.com.tw http://www.prosupergo.com.tw