Stainless Steel Market
Transkript
Stainless Steel Market
Sevgili okuyucular, Geçtiğimiz yıl global piyasaları da kapsayacak şekilde genişlettiğimiz SteelOrbis Almanak, bu sene de çelik sektöründe yaşanan gelişmeleri ve piyasaya dair değişiklikleri toplu halde bulabileceğiniz bir referans olacak. Almanak 2015, başlıca çelik ürünleri için başta ABD, Avrupa, Çin ve Türkiye olmak üzere global çelik piyasalarında geçtiğimiz senenin önemli gelişmelerini hatırlatma amacı taşımaktadır. Üye sayısı 45.000’e yaklaşan SteelOrbis, 2015 yılında ürünleri arasına kattığı Günlük Çelik Fiyatları ile referans teşkil edebilecek önemli fiyatların günlük olarak işlem gördükleri en düşük ve en yüksek seviyeleri, ortalama fiyatları, haftalık ve aylık değişimleri takip etme imkanı sunuyor. SteelOrbis’in 2006 yılından beri düzenlediği ve 2014 yılında uluslararası bir içerik kazanarak SteelOrbis Çelik Konferansı- Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar adını alan konferans, 2015 yılında da 400’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşti. 2015 yılında Paris ve Roma’da, IREPAS ile birlikte düzenlenen konferanslarda uzun çelik sektörünü buluşturan SteelOrbis, Las Vegas’ta düzenlenen World of Concrete fuarı sırasında altıncısı gerçekleştirdiği İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı’na da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. SteelOrbis, 2015 yılında fiyat tahmini raporlarına bir yenisini daha ekleyerek, her ay Türkiye hurda piyasalarında aylık fiyat beklentilerini içeren Orbis Türkiye Hurda Tahmini’nin yanı sıra Orbis Sıcak Sac BDT İhracat Tahmini raporunu da yayınlamaya başladı. > Önsöz / Preface Dear readers, The SteelOrbis Almanac, which was expanded last year to include full coverage of the global markets, aims to be your reference handbook this year as well, providing you with news of the latest developments and market information regarding the global steel industry. The Almanac 2015 will summarize for you all the major points and issues in the given year affecting the main steel products in the international markets, particularly the US, the EU, China and Turkey. With nearly 45,000 members, SteelOrbis enables you to follow the highest, lowest and average price levels of major global products, as well as weekly and monthly changes, using Daily Steel Prices which was launched in 2015. The Turkish Steel Conference, organized since 2006 in Istanbul by SteelOrbis, acquired a greater international dimension in 2014, with a change of name to SteelOrbis Annual Conference (New Horizons in Steel Markets), and attracted over 400 participants last year. In 2015, SteelOrbis brought together the long steel industry at conferences held in cooperation with IREPAS in Paris and Rome, while it also hosted the Rebar and Wire Rod Conference for the sixth time during the World of Concrete held in Las Vegas. Also in 2015, SteelOrbis added a new product to its price forecasters, inaugurating its monthly Orbis HRC CIS Export Forecaster. Launching new products every year and providing access to a diverse and comprehensive database of information, SteelOrbis will continue to be the information hub for the steel industry in 2016. Editor Her yıl ürünleri arasına yenilerini katarak kullanıcıların ulaşabildiği bilgi çeşitliliğini artırmak için çalışan SteelOrbis, 2016 yılında da çelik sektörünün bilgi sağlayıcısı olmaya devam edecek. Editör Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 1 ağır haddecilik ilan ağır haddecilik ilan > İçindekiler / Table of Contents İçindekiler Table of Contents Sektörel Veriler Steel In Figures Küresel Çelik Pazarı Global Steel Market 4 9 25 SteelOrbis Servisler / Services 121 SteelOrbis Etkinlikler / Events 129 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > İçindekiler / Table of Contents steelorbis ilan Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 5 > İçindekiler / Table of Contents Sektörel Veriler Steel In Figures 9 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Hurda ve Hammadde / Scrap and Raw Material 25 Hurda Piyasası / Scrap Market 29 Demir Cevheri Piyasası / Iron Ore Market 36 Uzun Ürünler / Long Products 41 Kütük Piyasası / Billet Market 45 48 63 Yassı Ürünler / Flat Products 69 Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market 73 Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market 86 Boru / Pipe 93 Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market 97 Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market 103 İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market Paslanmaz / Stainless 113 Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market 117 SteelOrbis Servisler / SteelOrbis Services 121 SteelOrbis 122 OrbisList 125 Prime 127 SteelOrbis Etkinlikler / SteelOrbis Events 129 2016 SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları Takvimi 2016 SteelOrbis Conferences and Market Meetings Calendar 130 SteelOrbis & Irepas Konferansı / SteelOrbis & Irepas Conference 131 SteelOrbis Çelik Konferansı - Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar “New Horizons in Steel Markets” Annual Conference in Istanbul 132 SteelOrbis Piyasa Sohbetleri / SteelOrbis Market Discussions 133 SteelOrbis Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı SteelOrbis Annual Rebar and Wire Rod Conference during the World of Concrete 134 Yatırımcımız Hakkında / About Our Investor 6 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 136 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > İçindekiler / Table of Contents 7 SEKTÖREL VERİLER STEEL IN FIGURES > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry 2015 Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton) 2015 World Crude Steel Output (X1,000 Ton) Oca/Jan Şub/Feb Mar/Mar Nis/Apr May/ May Haz/Jun Tem/Jul Ağu/Aug Eyl/Sep Eki/Oct Kas/Nov Ara/Dec TOPLAM/ TOTAL Avusturya/Austria 687 646 662 672 711 592 597 603 599 618 648 656 7 691 Belçika/Belgium 635 603 705 613 672 627 617 598 548 467 553 580 7 219 Bulgaristan/Bulgaria 47 48 50 61 58 59 52 49 48 50 50 50 623 Hırvatistan/Crotia 8 17 18 14 19 9 9 5 13 5 4 5 127 Çek.Cumhuriyeti/Czech Rep. 488 423 464 419 495 481 465 447 363 421 404 392 5 262 Finlandiya/Finland 334 332 360 335 362 349 334 305 318 327 317 316 3 988 Fransa/France 1 306 1 283 1 435 1 313 1 445 1 379 1 207 1 037 1 250 1 170 1 180 978 14 984 Almanya/Germany 3 679 3 512 3 872 3 609 3 709 3 770 3 613 3 430 3 377 3 639 3 481 2 987 42 678 Yunanistan/Greece 72 47 103 84 107 109 124 36 82 108 105 90 1 067 Macaristan/Hungary 125 138 148 140 156 148 147 148 139 145 135 106 1 675 İtalya/Italy 1 903 1 970 2 098 1 826 2 001 1 920 1 931 1 004 2 099 1 915 1 859 1 496 22 022 Lüksemburg/ Luxembourg 173 187 204 180 183 160 209 143 196 177 186 130 2 129 Hollanda/The Netherlands 598 551 587 610 618 588 591 582 597 604 552 516 6 995 Polonya/Poland 817 767 818 780 895 834 764 703 784 761 624 560 9 106 Slovakya/Slovakia 427 388 436 401 381 395 408 307 395 427 338 259 4 562 Slovenya/Slovenia 56 50 58 53 55 53 47 41 52 55 46 38 604 İspanya/Spain 1 275 1 194 1 424 1 333 1 403 1 306 966 1 184 1 303 1 323 1 213 952 14 875 İsveç/Sweden 426 409 462 445 457 268 172 228 369 436 364 338 4 376 İngiltre/UK 1 064 964 1 116 923 1 109 1 016 909 932 569 910 663 609 10 860 Diğer/Other 418 438 478 423 491 475 478 375 414 484 460 405 5 338 Avrupa Birliği/EU 14,539 13,966 15,498 14,235 15,328 14,538 13,641 12,155 13,515 14,043 13,184 11,463 166,181 Bosna-Hersek/BosniaHerzegovina 82 72 72 72 74 74 77 73 59 19 73 72 819 Makedonya/Macedonia 4 20 21 23 26 0 0 0 0 26 0 0 121 Norveç/Norway 45 50 56 47 40 57 20 52 54 57 50 49 578 Sırbistan/Serbia 69 71 85 90 88 86 86 84 75 85 65 72 955 Türkiye/Turkey 2 577 2 279 2 694 2 742 2 886 2 809 2 499 2 528 2 454 2 740 2 637 2 671 31 517 Avrupa Birliği'nde Olmayanlar/Non-EU 2,776 2,493 2,929 2,973 3,114 3,027 2,682 2,738 2,643 2,927 2,825 2,865 33,991 Beyaz Rusya/Belarus 204 210 246 232 240 236 240 216 199 178 214 200 2 615 Kazakistan/Kazakhstan 233 227 359 377 352 326 220 310 322 260 288 280 3 554 8 12 35 39 35 43 60 35 45 44 44 45 445 Rusya/Russia 6 213 5 823 6 135 5 915 5 928 5 642 6 076 6 039 5 858 5 820 5 715 5 950 71 114 Ukrayna/Ukraine 1 870 1 587 1 696 1 928 2 173 2 003 1 868 1 920 2 048 2 056 1 884 1 900 22 933 Moldova/Moldova Özbekistan/Uzbekistan 57 53 57 57 62 59 51 54 51 50 46 40 637 BDT (6)/CIS (6) 8,585 7,912 8,528 8,548 8,790 8,309 8,515 8,574 8,523 8,408 8,191 8,415 101,298 Kanada/Canada 1 062 908 1 061 1 118 1 070 1 070 1 097 1 118 999 937 963 1 050 12 453 Küba/Cuba 18 13 27 18 24 23 24 25 26 28 25 25 275 El.Salvador/El Salvador 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 10 10 118 Guatemala/Guatemala Meksika/Mexico Trinidad ve Tobago/ Trinidad and Tobago 10 26 27 28 29 31 32 34 36 37 39 40 40 398 1 630 1 483 1 558 1 408 1 636 1 539 1 517 1 659 1 694 1 355 1 362 1 420 18 261 34 32 25 26 28 24 30 28 27 12 10 35 311 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry ABD/USA Kuzey Amerika/North America Arjantin/Argentina Brezilya/Brazil 7 259 6 186 6 434 6 413 6 844 6 843 7 032 6 936 6 557 6 546 5 832 6 035 78 916 10,037 8,656 9,142 9,022 9,641 9,540 9,744 9,813 9,352 8,929 8,242 8,615 110,733 386 377 430 384 411 445 431 474 446 469 405 372 5 028 2 985 2 667 2 768 2 897 2 983 2 777 2 877 2 799 2 501 2 983 2 548 2 462 33 245 Şili/Chile 98 95 83 81 90 94 95 99 80 100 95 100 1 110 Kolombiya/Colombia 74 86 92 97 102 107 112 118 123 130 125 60 1 224 Ekvador/Ecuador 46 53 56 55 56 58 61 64 68 71 70 65 723 Paraguay/Paraguay 1 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48 Peru/Peru 86 82 92 89 88 93 92 79 93 97 95 100 1 086 Uruguay/Uruguay 1 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 96 131 142 170 81 85 121 135 92 94 99 95 100 1 346 3,808 3,511 3,703 3,695 3,826 3,707 3,816 3,738 3,419 3,962 3,448 3,273 43,906 Mısır/Egypt 605 585 555 463 457 407 426 453 384 324 403 444 5 506 Libya/Libya 46 17 25 47 49 33 21 3 0 15 36 60 352 Fas/Morocco 58 41 38 62 52 61 40 65 9 30 30 30 516 Güney Afrika/South Africa 633 601 640 625 645 625 645 645 625 650 630 650 7 614 Afrika/Africa 1,342 1,244 1,258 1,197 1,203 1,126 1,131 1166 1,018 1,019 1,099 1,184 13,988 İran/Iran Venezuela/Venezuela Güney Amerika/ South America 1 366 1 409 1 315 1 399 1 455 1 428 1 273 1 249 1 337 1 324 1 255 1 300 16 110 Katar/Qatar 176 209 229 218 239 231 235 224 227 216 192 197 2 593 Suudi Arabistan/Saudi Arabia 558 509 432 528 551 538 472 498 381 400 390 405 5 662 Birleşik Arap Emirlikleri/ United Arab Emirates 224 216 260 251 266 265 283 190 265 272 250 262 3 006 Orta Doğu/Middle East 2,324 2,342 2,236 2,397 2,511 2,462 2,263 2,161 2,211 2,212 2,087 2,164 27,371 Çin/China 68 581 61 945 69 485 68 909 69 953 68 946 65 836 66 946 66 118 66 125 63 315 64 370 803 830 Hindistan/India 7 506 7 201 7 797 7 514 7 708 7 514 7 668 7 464 7 277 7 383 7 263 7 286 89 582 Japonya/Japan 9 022 8 441 9 282 8 402 8 918 8 535 8 841 8 796 8 575 9 007 8 743 8 591 105 152 Günye Kore/South Korea 5 932 5 049 5 927 5 745 6 019 5 859 5 919 5 763 5 627 6 086 5 847 5 900 69 673 Pakistan/Pakistan 201 251 240 251 262 251 204 250 230 236 260 270 2 907 1 987 1 777 2 081 1 876 1 899 1 791 1 817 1 708 1 609 1 692 1 596 1 650 21 482 367 321 323 298 326 317 318 304 326 280 242 250 3 673 Tayvan,Çin/Taiwan, China Tayland/Thailand Asya/Asia 93,596 84,986 95,135 92,994 95,085 93,213 90,603 91,231 89,763 90,809 87,265 88,316 1,096,300 Avustralya/Australia 422 402 334 367 453 408 442 437 423 430 424 382 4 925 Yeni Zelanda/New Zealand 75 64 69 75 79 74 66 71 76 50 48 46 793 Okyanusya/Oceania TOPLAM/TOTAL 497 465 403 442 532 482 508 508 499 480 473 428 5,717 137 504 125 575 138 833 135 503 140 030 136 404 132 903 132 083 130 943 132 789 126 814 126 724 1 599 484 KAYNAK/SOURCE: worldsteel Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 11 > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry 2015 Yılı Pik Demir Üretimi (Ton) 2015 Pig Iron Output (Ton) Oca/Jan Şub/Feb Mar/Mar Nis/Apr May/ May Haz/Jun Tem/Jul Ağu/Aug Eyl/Sep Eki/Oct Kas/Nov Ara/Dec TOPLAM/ TOTAL Avusturya/Austria 519 484 508 507 535 437 450 452 441 464 498 511 5 805 Belçika/Belgium 377 346 404 368 383 350 374 385 317 211 314 417 4 248 Çek Cumhuriyeti/Czech Rep. 370 318 349 318 378 363 358 345 279 329 310 314 4 031 Fransa/France 882 879 963 842 980 921 813 814 750 740 796 718 10 097 Almanya/Germany 2 445 2 195 2 473 2 332 2 450 2 429 2 432 2 292 2 150 2 311 2 186 1 885 27 578 Macaristan/Hungary 96 101 111 103 113 106 109 111 104 108 102 83 1 247 İtalya/Italy 498 454 394 358 385 326 351 477 499 437 419 451 5 049 Hollanda/The Netherlands 506 462 503 519 523 513 518 508 525 527 484 463 6 050 Polonya/Poland 425 384 415 381 449 426 414 406 418 377 345 340 4 780 Slovakya/Slovakia 352 312 351 334 308 330 348 249 325 350 271 208 3 738 İspanya/Spain 388 331 377 392 387 368 370 375 365 380 368 290 4 391 İngiltere/UK 879 765 885 780 874 876 772 737 417 699 491 520 8 775 Diğer/Other 632 619 691 677 705 503 506 472 577 669 589 609 7 249 Avrupa Birliği/EU 8,367 7,650 8,424 7,911 8,470 7,946 7,815 7,623 7,167 7,603 7,173 6,809 93,038 Bosna-Hersek/ Bosnia-Herzegovina 81 73 72 85 82 83 81 74 61 23 65 65 845 Sırbistan/Serbia 64 64 80 83 86 82 83 78 75 82 58 69 904 Türkiye/Turkey 753 694 836 888 992 871 882 873 831 820 871 872 10 184 Avrupa Birliği'nde Olmayanlar/Non-EU 898 832 987 1056 1160 1036 1047 1025 967 925 995 1,006 11,933 Kazakistan/Kazakhstan 227 203 320 285 318 292 184 273 292 215 210 210 3 029 Rusya/Russia 4 464 4 089 4 383 4 211 4 499 4 304 4 410 4 564 4 442 4 481 4 335 4 500 52 682 Ukrayna/Ukraine 1 720 1 434 1 569 1 706 1 926 1 829 1 839 1 927 2 033 2 065 2 000 2 100 22 148 BDT/CIS 6,411 5,726 6,272 6,202 6,743 6,425 6,433 6,764 6,767 6,761 6,545 6,810 77,859 532 242 522 525 573 567 529 558 456 395 445 480 5 824 Kanada/Canada Meksika/Mexico 413 393 453 398 437 380 285 349 402 334 350 380 4 573 ABD/USA 2 383 1 983 1 990 1 987 2 176 2 335 2 460 2 328 2 091 1 991 1 784 1 850 25 357 Kuzey Amerika/North America 3,328 2,618 2,965 2,909 3,185 3,282 3,275 3,235 2,949 2,720 2,578 2,710 35,754 Arjantin/Argentina 238 218 230 214 242 235 240 246 226 226 196 174 2 685 2 482 2 155 2 260 2 362 2 444 2 324 2 357 2 345 2 195 2 434 2 169 2 276 27 803 Şili/Chile 57 54 43 49 57 59 54 56 51 52 50 50 632 Kolombiya/Colombia 14 1 28 30 30 25 33 14 15 16 15 15 236 Paraguay/Paraguay 2 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 71 Güney Amerika/ South America 2,793 2,434 2,567 2,662 2,779 2,649 2,690 2,667 2,494 2,734 2,437 2,523 31,428 Güney Afrika/South Africa 452 408 443 435 450 435 450 450 435 450 435 450 5 292 İran/Iran 233 216 183 194 216 220 208 160 220 221 190 200 2 461 Çin/China 62 367 56 331 60 248 59 487 60 961 59 041 57 322 57 607 56 593 56 310 53 672 53 330 691 410 Hindistan/India 4 984 4 625 5 115 4 773 4 986 4 757 4 870 4 758 4 591 4 691 4 589 4 595 57 334 Japonya/Japan 7 014 6 382 7 145 6 403 6 774 6 548 6 962 6 912 6 637 6 914 6 671 6 648 81 011 Güney Kore/South Korea 4 011 3 646 3 918 3 766 3 968 3 953 4 136 4 083 3 932 4 088 3 986 3 164 46 651 Pakistan/Pakistan 27 20 44 32 27 10 2 0 0 0 0 0 163 Brezilya/Brazil 12 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com Tayvan, Çin/Taiwan, China > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry 1 308 1 200 1 336 1 215 1 236 1 208 1 278 1 232 1 157 1 147 979 1 010 14 305 79,711 72,205 77,806 75,676 77,952 75,516 74,569 74,593 72,910 73,150 69,897 68,747 890,874 Avustralya/Australia 313 282 227 296 320 308 320 307 290 315 308 308 3 594 Yeni Zelanda/New Zealand 63 55 50 61 61 55 47 55 58 61 57 56 678 376 337 277 357 380 362 367 362 348 376 365 364 4,272 102 568 92 425 99 923 97 402 101 335 97 872 96 854 96 880 94 257 94 940 90 616 89 619 1 152 913 Asya/Asia Okyanusya/Oceania TOPLAM/TOTAL KAYNAK/SOURCE: worldsteel 2015 Yılı Dünya DRI Üretimi (Ton) 2015 World DRI Output (Ton) Nis/Apr May/ May Haz/Jun Tem/Jul Ağu/Aug Eyl/Sep Eki/Oct Kas/Nov 138 70 136 137 156 147 143 127 461 431 461 479 550 579 530 377 132 87 82 109 88 85 88 87 145 93 63 63 91 78 61 96 8 8 9 5 9 5 7 4 Venezuela/Venezuela 129 173 106 101 68 170 177 80 94 Mısır/Egypt 260 221 232 213 188 159 225 197 177 Libya/Libya 37 14 16 91 71 42 25 14 0 Güney Afrika/South Africa 144 135 128 135 140 135 140 140 1 284 1 449 1 273 986 1 041 1 340 1 255 Katar/Qatar 233 209 232 213 232 204 Suudi Arabistan/Saudi Arabia 487 413 351 451 474 Birleşik Arap Emirlikleri/ United Arab Emirates 201 236 259 297 Hindistan/India 1 637 1 563 1 603 TOPLAM/TOTAL 5 336 5 255 4 960 Oca/Jan Şub/Feb Mar/Mar Kanada/Canada 127 119 Meksika/Mexico 526 490 Trinidad ve Tobago/ Trinidad and Tobago 117 Arjantin/Argentina Peru/Peru İran/Iran Ara/Dec TOPLAM/ TOTAL 106 97 1 502 336 360 5 582 26 25 80 1 006 89 157 158 157 1 252 5 5 5 5 76 99 95 100 1 393 153 218 206 2 451 22 57 60 449 135 140 135 140 1 647 1 185 1 208 1 210 1 174 1 215 14 620 237 224 226 202 214 205 2 631 477 514 512 471 417 405 420 5 391 266 270 307 181 331 323 298 219 3 190 1 676 1 634 1 576 1 515 1 437 1 446 1 459 1 354 1 281 18 181 4 815 4 920 5 160 5 255 4 884 4 943 4 718 4 581 4 544 59 371 KAYNAK/SOURCE: worldsteel Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 13 > 14 Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry 15 > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry Türkiye Ham Çelik Üretimi 1990-2015 / Turkish Crude Steel Output 1990-2015 KAYNAK/SOURCE: worldsteel Dünya Ham Çelik Üretimi 1990-2015 / World Crude Steel Output 1990-2015 KAYNAK/SOURCE: worldsteel 16 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi Turkey’s Crude Steel Output Yıllk değişim 2014-15 / Annual change 2014-15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kütük / Billet 22,028 22,650 20,524 21,827 24,400 27,054 26,294 24,610 23,230 -5.6 Slab 3,726 4,156 4,779 7,316 9,707 8,831 8,360 9,420 8,290 12.1 TOPLAM / TOTAL 25,754 26,806 25,303 29,143 34,107 35,885 34,654 34,030 31,520 -7.4 KAYNAK/SOURCE: TÇÜD Çin’in Ham Çelik Üretimi 2015 / China’s Crude Steel Output 2015 KAYNAK/SOURCE: worldsteel Türkiye’nin Nihai Mamul Üretimi Turkey’s Finished Steel Output (x1.000 mt) Değişim/ Pay / Change Share 15/14 (%) 2015 (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Uzun ürün / Long prod. 11.122 9.902 10.608 12.199 13.546 15.825 19.237 21.810 22.141 20.712 19.671 22.868 25.247 26.536 25.720 26.550 -3.1 71.90 Yassı ürün / Flat prod. 3.145 2.971 3.159 3.551 3.633 3.768 4.122 4.257 4.543 4.421 6.629 9.075 9.039 9.869 10.380 10.400 0.1 28.10 Toplam / Total 14.267 12.873 13.767 15.750 17.179 19.593 23.359 26.067 26.684 25.133 26.300 31.943 34.286 36.405 36.090 36.940 -0.9 100 KAYNAK/SOURCE: TÇÜD Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 17 > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry Türkiye’nin Nihai Mamul Tüketimi Turkey’s Finished Steel Consumption (x1.000 mt) Değişim/ Pay / Change Share 15/14 (%) 2015 (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Uzun ürün / Long prod. 6.784 4.187 5.176 6.506 7.063 9.077 10.536 12.110 10.272 9.699 11.660 13.783 14.841 16.671 16.140 17.910 10.8 52.0 Yassı ürün / Flat prod. 6.286 4.521 6.111 7.149 8.159 9.363 10.686 11.661 11.182 8.349 11.944 13.210 13.627 14.630 14.600 16.450 12.7 48.0 Toplam / Total 13.070 8.708 11.287 13.655 15.222 18.440 21.222 23.771 21.454 18.048 23.604 26.948 28.468 31.301 30.740 34.360 11.7 100 KAYNAK/SOURCE: TÇÜD Türkiye’nin 2015 Yılı Kütük İthalatı / Turkey’s 2015 Billet Import SteelOrbis Çin’in Nihai Mamul İhracatı 2015 / China’s Finished Steel Export 2015 Çin gümrük verileri / Chinese customs data 20 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry Türkiye’nin 2015 Yılı İnşaat Demiri İhracatı / Turkey’s 2015 Rebar Export SteelOrbis Türkiye’nin 2015 Yılı Filmaşin İhracatı / Turkey’s 2015 Wire Rod Export SteelOrbis Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 21 > Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry ABD’nin filmaşin ithalatı / US wire rod import 2015 ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu / US International Trade Commission ABD’nin hurda ihracatı / US scrap export 2015 ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu / US International Trade Commission ABD’nin inşaat demiri ithalatı / US rebar import 2015 ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu / US International Trade Commission 22 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > 24 Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Hurda ve Hammadde Scrap and Raw Material Bölüm Sponsoru / Section Sponsor > Hurda Piyasası / Scrap Market Hurda Piyasası Scrap Market Türkiye İthal Hurda Piyasası Turkish Import Scrap Market • Zayıf nihai mamul talebi ve Türk alıcıların hurda • Import scrap offers to Turkey started 2015 with price fiyatları üzerindeki baskısı sonucu Türkiye’ye verilen decreases as a result of weak finished steel demand ithal hurda teklifleri 2015 yılına düşüşlerle başladı. and the downward pressure exerted on scrap prices by Turkish buyers. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • İkinci çeyrek başında hurda stokları yetersiz olan • At the beginning of the second quarter, scrap Türk çelik üreticilerinin hurda talepleri artış gösterdi. demand coming from Turkish mills increased due to Artan talep, hurda tedarikçilerinin mart ayında their insufficient inventories of the raw material. This arz sıkıntılarını ileri sürerek yükselttikleri fiyatların rising demand led to acceptance by the Turkish mills piyasada tutunmasını sağladı. of suppliers’ prices, which had been raised in the month of March due to reasons of short supply. • Türk üreticilerin ikinci çeyrek sonrasında genellikle aşağı yönlü bir trend izleyen hurda alım fiyatları 2015 yılında %41 değer kaybetti. • Turkish mills’ scrap purchase prices started to follow a downward trend after the second quarter and continued this declining movement up to the end of • Yıl boyunca kütükten üretimin hurdadan üretime göre maliyet avantajını koruması sonucu, 2015 the year, indicating an overall decrease of 41 percent during the course of 2015. yılında Türk üreticilerin hurda ithalatı gerilerken kütük ithalatı arttı. • During the year, steel production from billets maintained its cost advantage compared to Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 29 > Hurda Piyasası / Scrap Market • 2015 yılında Türkiye’nin hurda ithalatı %15 düşerken, kütük ithalatı %46 arttı. production from scrap. As a result, in 2015 Turkish mills’ scrap import volumes decreased, while their billet import tonnages increased. • In 2015, Turkey’s scrap import decreased by 15 percent, while billet imports increased by 46 percent. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices 30 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com AB Hurda İhracat Piyasası EU Export Scrap Market • 2015 yılının başında, avronun ABD doları karşısında • At the beginning of 2015, Turkish steel producers güç kaybetmesi nedeniyle, Türk çelik üreticileri preferred to purchase ex-Europe scrap cargos due Avrupa çıkışlı hurda kargolarını tercih etti. Avrupalı to the weakening of the euro against the US dollar. hurda tedarikçileri, zayıf avronun avantajını kullanıp European scrap suppliers used the advantage of fiyatlarını kırarak, Türkiye piyasasına daha rekabetçi the weaker euro to cut their prices, availing of this teklifler sunabildi. Türk çelik üreticilerinin çoğunlukla chance to make more competitive offers to the Avrupa çıkışlı hurda tekliflerine ilgi göstermesiyle, Turkish market. As Turkish steel producers were haziranın ikinci yarısında Avrupa’dan yaptıkları mostly interested in ex-Europe scrap offers and hurda alımları artarken, diğer bölgelerdeki hurda accelerated their purchases from Europe in the tedarikçileri de fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. second half of June, scrap suppliers in other regions > Hurda Piyasası / Scrap Market were also compelled to reduce their prices. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Avronun ABD doları karşısında zayıflaması Avrupalı • The euro weakened against the US dollar, depriving yoksun European scrap suppliers of their currency advantage bırakırken, Türkiye piyasasına rekabetçi teklifler and preventing them from making competitive verebilmelerini de engelledi. Ayrıca, Avrupa yerel offers to the Turkish market. Additionally, since hurda talebinin güçlü kalmasıyla Avrupalı hurda European domestic scrap demand remained firm, tedarikçileri, haziran ayının ikinci yarısına kadar until the second half of June European scrap ihracattan ziyade iç piyasalarına yöneldi. suppliers focused on their domestic markets rather hurda tedarikçilerini kur avantajından than on exports. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 31 > Hurda Piyasası / Scrap Market • Temmuz ve ağustos aylarında yaz tatilinde olan • Since European steelmakers were on their summer bakım holidays during July and August or were carrying hurda out maintenance works at their plants, domestic talebinin düşmesine ve Türkiye’ye yapılan Avrupa scrap demand in Europe decreased and the volume çıkışlı hurda tekliflerinin artmasına neden oldu. of ex-EU scrap offers to Turkey rose. However, Ancak, Türkiye piyasasındaki yeni ithal hurda the new import scrap prices in the Turkish market fiyatları, yüksek hurda toplama maliyetleri nedeniyle were rejected by scrap suppliers in both the Baltic hem Baltık hem de Avrupa çıkışlı hurda tedarikçileri region and in Europe in general due to higher scrap tarafından reddedildi. Bazı tedarikçiler, satışlarını collection costs. Some of these suppliers preferred ertelemeyi ve daha cazip fiyat seviyelerini beklemeyi to postpone sales and wait for more attractive price tercih ederken, bazıları ise kendi piyasalarına ya da levels, while others focused on their local markets or alıcıların daha yüksek fiyatlar ödemeye istekli olduğu on alternative foreign markets where buyers were alternatif yabancı piyasalara yöneldi. willing to pay higher prices. Avrupalı çalışmaları çelik üreticilerinin yürütmesi, tesislerinde Avrupa’da yerel • Yılın son çeyreğinde küresel hurda fiyatlarının • With global scrap prices rising in the last quarter artmasıyla, Avrupalı hurda tedarikçileri ihracat of the year, European scrap suppliers availed of the hacimlerini artırma imkanı buldu. opportunity to increase their export volumes. • Aralık ayında, Türkiye’de ithal hurda alımları • In December, most import scrap purchases in Turkey Avrupalı tedarikçilerden yapılırken, Avrupa çıkışlı were concluded from European suppliers, while hurda kargolarının fiyatları aralık ayı boyunca prices of ex-Europe scrap cargos gradually declined kademeli olarak azaldı. Diğer bir deyişle, Türk çelik throughout the month. In other words, European üreticilerinin ithal hurda talebinin azalmasıyla, scrap suppliers led the way in reducing import scrap Avrupalı hurda tedarikçileri Türkiye’ye daha düşük prices for Turkey after Turkish steel mills’ demand for ithal hurda tekliflerinin verilmesi konusunda başı scrap imports had slowed down. çekti. ABD Hurda İhracat Piyasası US Export Scrap Market • Türk çelik üreticilerinin güçlü bir baskı uygulamasıyla, • US scrap export prices to Turkey declined steadily at ABD’den Türkiye’ye verilen hurda teklifleri, yılın the beginning of the year, as Turkish steel producers başında düştü. ABD hurda ihracat piyasası, keskin exerted strong pressure on suppliers’ prices. The fiyat düşüşlerinin yaşandığı ABD yerel hurda US scrap export market also failed to gain any piyasasından da destek göremedi. assistance from the US domestic East Coast scrap market, which endured sharp price declines. • Ancak, şubat ayı sonlarında fiyatlar güçlenmeye 32 başlarken, zorlu kış koşulları ABD’de hurda toplama • Prices, however, began to firm up in late February; faaliyetlerinin azalmasına neden olarak hurda arzında harsh winter weather patterns caused US scrap Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Hurda Piyasası / Scrap Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices sıkıntıya yol açtı. Ayrıca, Türk çelik üreticilerinin collection efforts to wane, which led to a tightening şubat ayı başında ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek of scrap supply. kadar bağlantı yapmaması da, hurda satıcılarını failed to conclude enough deals in early February avantajlı konuma getirdi. Hurda fiyatları artan talep to satisfy their needs, which placed sellers in an nedeniyle yükselmeye başladı. advantageous position. Scrap prices started to Furthermore, Turkish mills had increase due to higher demand. • Mayıs ayı ortasında zirveyi gören ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları sonrasında hafif bir düşüş • Ex-US HMS I/II 80:20 prices peaked in mid-May kaydetti. Ardından, fiyatların haziran ayı ortasına before enduring a slight downward revision. kadar yatay seyrettiği gözlendi. Bu noktada, Türk Subsequently, prices maintained a stable trend çelik üreticileri, dikkatlerini oldukça cazip hale gelen through mid-June. At this point, Turkish steel Çin çıkışlı kütük tekliflerine çevirdi. Bunun yanı sıra, producers began to turn their sights to Chinese billet Türkiye’de nihai mamul talebinin zayıflığı ve diğer offers, which had become increasingly attractive. bölgelerden verilen düşük ithal hurda teklifleri de This, along with lackluster demand for Turkish ABD hurda ihracat fiyatlarının düşmesine yol açtı. finished steel products and cheap scrap export prices from other regions, helped push down scrap export • ABD Doğu Limanı hurda ihracat fiyatları, birçok hurda prices from the US. tedarikçisi fiyatlarını daha fazla indiremeyeceğini belirtince, ekim ayının ortalarında ve sonlarında • US East Coast scrap export prices, however, began toparlanmaya başladı. Ay sonuna doğru, Türk çelik to rebound in mid and late October, as a number of üreticileri yeni hurda bağlantıları yapmak amacıyla scrap suppliers indicated they were unable to reduce piyasaya döndü ancak ithal hurda teklifleri sayısı prices any further. Toward the end of the month, sınırlı kaldı. Bu güçlü talep yüzünden Türk çelik Turkish steel producers entered the market seeking Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 33 > Hurda Piyasası / Scrap Market üreticileri, ABD çıkışlı hurda bağlantılarına daha to conclude new scrap transactions, but the number yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldı. of import scrap offers was limited. Thus, this strong demand from Turkish steelmakers forced these • Hurda fiyatları, kasım ayının başından, Türk üreticilerin Çin’den cazip kütük teklifleri almaya mills to pay higher prices for scrap cargoes from US export scrap yards. başladığı ayın üçüncü haftasına kadar yukarı yönlü trendini sürdürdü. Bu son zamanlarda görülen yüksek • Scrap prices maintained their upward trend into fiyat seviyelerinin sürdürülebileceğine inanmayan November, through the third week of the month, ABD’li hurda ihracatçıları için sürpriz olmadı. Türk when Turkish mills began to receive increasingly üreticilerin hurda ihtiyacı rahatlamaya başlarken, attractive billet offers from China. This did not come fiyatlardaki yukarı yönlü hareket de tersine dönmeye as a surprise to US export scrap yard sources, who ve ABD çıkışlı hurda fiyatları düşmeye başladı. had been unconvinced that the recently-seen higher price levels would be sustained. Once Turkish mills’ needs for scrap began to ease, the uptrend in prices began to reverse and US scrap export prices started to decline. Karadeniz Hurda İhracat Piyasası Black Sea Export Scrap Market • Karadeniz çıkışlı hurda fiyatları, 2015 yılında global • Ex-Black Sea scrap prices followed the trend of hurda fiyatlarındaki seyri takip etti. global scrap prices in 2015. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices 34 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com • Türk üreticiler yıl boyunca acil hurda ihtiyaçlarını • Throughout the year, Turkish producers continued karşılamak için, düşük tonajlı olmak üzere Karadeniz to consider scrap offers from the Black Sea region çıkışlı hurda tekliflerini değerlendirmeye devam etti. for low volume bookings aimed at meeting their > Hurda Piyasası / Scrap Market urgent scrap needs. • Ekim ayında Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının dibi görmesiyle iç piyasa satışlarında daha yüksek fiyatları • In October, when prices hit the bottom in the import yakalayabilen Karadeniz çıkışlı hurda tedarikçilerinin scrap market in Turkey, Black Sea scrap suppliers Türkiye piyasasına satışları durma noktasına geldi. were able to achieve higher prices in their domestic Hurda toplama faaliyetlerinin zayıflayan piyasa markets, and so their sales to the Turkish market koşullarında iyice yavaşlaması ve Türk üreticilerin came to a halt. The slowdown of scrap collection sürekli daha düşük fiyat beklemesi, Karadeniz çıkışlı activities amid weakening market conditions and the tedarikçilerin Türkiye hurda piyasasının dışında constant requests of Turkish mills for lower prices kalmasına yol açtı. caused Black Sea suppliers to stay out of the Turkish scrap market. • Ancak ekim ayında fiyatların dipten dönmesiyle birlikte Karadeniz çıkışlı hurda satışlarının devam • However, with prices bottoming out in October, scrap sales from the Black Sea region to Turkey ettiği gözlendi. resumed. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 35 > Demir Cevheri Piyasası / Iron Ore Market Demir Cevheri Piyasası Iron Ore Market Global Demir Cevheri Piyasası Global Iron Ore Market • Demir cevheri fiyatları 2015 yılı genelinde dalgalı • In 2015, iron ore prices followed a fluctuating trend, bir seyir izlese de yaşanan fiyat düşüşleri artışlara with decreases being sharper and lasting longer nazaran daha kuvvetli ve uzun süreli oldu. 2015 than increases. In the course of the year, iron ore yılında demir cevheri fiyatları %42 değer kaybetti. prices declined by 42 percent overall. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • İkinci 36 çeyrek ihracat • At the beginning of the second quarter, with tonajlarının oldukça artmış olduğu Çin demir finished steel export volumes from China increasing çelik sektöründe üretimin de bir artış trendinde significantly, Chinese domestic steel production olduğu gözlendi. Bu durum Çinli üreticilerin cevher also followed a rising trend. This resulted in higher talebini de artırırken demir cevheri fiyatlarında artış demand from Chinese steel mills for iron ore and kaydedildi ve bu artış uzun süreli oldu. was reflected in an increase in iron ore prices. başında nihai mamul • Temmuz ayında ise Çinli sıvı çelik üreticilerinin düşen • In July, iron ore prices moved on an upward trend cevher stoklarını yeniden sağlıklı seviyelere çekmek for a short while as Chinese steel producers started adına stok alımlarına gitmesiyle cevher fiyatlarında to buy iron ore in order to bring their iron ore bu sefer kısa süreli bir artış trendi görüldü. inventories up to healthy levels. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com • Yılın geri kalanında ise Çin’deki nihai mamul • During the remainder of the year, sharp declines in tüketimindeki düşüşün sürmesi, cevherdeki arz iron ore prices were caused by the ongoing decrease fazlasının yeni devreye giren yatırımlarla artmaya in China’s finished steel consumption, the increasing devam etmesi ve Çin’in ihracat kanadında tonajdan oversupply of iron ore due to newly-commissioned ziyade fiyatlarını koruyan bir politika benimsemesi investments and by reductions in crude steel capacity sonucu Çin’de sıvı çelik üreticilerinin kapasite utilization due to China’s policy aimed at protecting kullanım oranlarında düşüşler meydana gelmesi prices rather than tonnages on the export side. > Demir Cevheri Piyasası / Iron Ore Market nedeniyle cevher fiyatlarında sert düşüşler gözlendi. Çin gümrük verileri / Chinese customs data Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 37 KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Uzun Ürünler Long Products Bölüm Sponsoru / Section Sponsor > Kütük Piyasası / Billet Market Kütük Piyasası Billet Market BDT Kütük İhracat Piyasası CIS Billet Export Market • 2015 yılı ocak ayı sonunda keskin bir şekilde düşen • Ex-CIS billet offers, which were reduced in line with ithal hurda fiyatlarına paralel olarak fiyatlarında the sharp decline in import scrap prices in Turkey at indirime giden BDT’li kütük tedarikçilerinin teklifleri the end of January, did not attract the attention hurda fiyatlarının avantajlı olmasından ötürü pek ilgi of Turkish buyers because scrap prices were görmedi. advantageous. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Mart ayına kadar belirli aralıklarla indirimlerini • CIS-based billet suppliers, who had continued to sürdüren BDT’li tedarikçiler, mart ayının ikinci gradually reduce their prices until the month of haftasından itibaren yükselen ithal hurda fiyatlarına March, tried to increase their offers in parallel with paralel olarak fiyatlarını artırma çabalarına rağmen, higher import scrap prices in Turkey as of the second Türk üreticilerden bekledikleri ilgiyi görmediklerinden week of March. However, they were forced to dolayı indirim yapmak zorunda kaldı. reduce their prices again as Turkish steel producers did not show interest in the ex-CIS billet offers. • Nisan ayı başından itibaren ithal hurda fiyatlarının gücünü korumasından cesaret alan BDT’li kütük • Encouraged by the import scrap prices in Turkey tedarikçilerinin fiyatlarını yukarı yönlü güncelleme remaining firm as of early April, CIS-based billet çabaları kısa süreli oldu. Mayıs-ekim ayları arasında, suppliers sought to revise their prices upwards but Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 45 > Kütük Piyasası / Billet Market Çin çıkışlı kütük tekliflerinin art arda düşmesiyle soon abandoned such price increase attempts. rekabette zorlanan BDT’li kütük tedarikçilerinin During the May-October period, Chinese billet fiyatlarında indirim yapmasına rağmen, Türk üreticiler export offers decreased and Turkish mills preferred tercihlerini Çin’den yana yapmaya devam etti. to buy Chinese billet even though suppliers in the CIS region cut their billet prices in order to compete • 2015 yılının son çeyreğine gelindiğinde ise, ekim with China. ayının son haftasında yükselen hurda fiyatlarıyla beraber tekliflerini yukarı çekmeyi deneyen BDT’li • In the last quarter of 2015, after seeking to push üreticiler aralık ayının ikinci haftasından itibaren up their prices in line with the increases seen in fiyatlarını düşürerek piyasaya dönmeye çalıştı. scrap prices in the last week of October, CIS-based billet suppliers tried to return to the market as of the second week of December, making reductions in their offer prices. Çin Kütük İhracat Piyasası Chinese Billet Export Market • 2015 yılının başından mart ayının sonuna kadar, • From the start of the year up to late March, Çin çıkışlı kütük ihracat teklifleri, Çin yeni yılı China billet export offer prices indicated an overall döneminde iç piyasadaki durgun talep sebebiyle declining trend due to slack demand in the domestic genel olarak düşüş trendi gösterdi. market around the period of the Chinese New Year. • Çinli çelik üreticileri kapasite kullanım oranlarını • Chinese steelmakers came under pressure to reduce azaltmak için baskı altında kalırken, arz fazlası capacity utilization rates, with surplus billet supplies olan kütüğü ihracat piyasalarına yönelterek ihracat being directed into the export markets and dragging fiyatlarını düşürdüler. down export prices. • İkinci çeyreğin ilk yarısında, iyi hava koşullarının • In the first part of the second quarter, due to the etkisiyle iyileşen taleple birlikte, kütük ihracat rebound in demand amid good weather conditions, teklifleri hafif artış gösterdi. billet export offer prices moved on a slight rising trend. • Bununla birlikte, haziran ayının ortasından itibaren, Çin borsasındaki keskin düşüşler, emtia piyasalarında • However, as of the middle of June, the Chinese olumsuz etki yaratırken, kütük fiyatlarını da olumsuz stock market indicated sharp declines, exerting a etkiledi. negative impact on the commodity markets, and also negatively influencing billet prices. 46 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Kütük Piyasası / Billet Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Diğer yandan, üçüncü çeyrekte demir cevheri ve • Meanwhile, in the third quarter, declines in prices kok dahil hammadde fiyatlarında görülen düşüşler of raw materials, including coke and especially iron de maliyet açısından kütük fiyatlarına olan desteği ore, followed a downward trend, thereby weakening azalttı. support for billet prices from the cost side. • Dördüncü çeyrekte, yerel nihai çelik fiyatlarında • In the fourth quarter of the given year, the declining görülen aşağı yönlü trend nihai çelik üreticilerinin trend of domestic finished steel prices significantly karlılığını önemli ölçüde azaltırken, üreticilerin kütük reduced the profitability of finished steel producers, talebinde de gevşemeye neden oldu. Çin iç piyasa resulting in a slackening of their demand for billets. kütük fiyatlarının aşağı yönlü seyri, Çin çıkışlı kütük The decreasing trend of Chinese domestic billet fiyatlarını da olumsuz etkiledi. prices also negatively affected billet export prices from China. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 47 > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market İnşaat Demiri Piyasası Rebar Market ABD Yerel İnşaat Demiri Piyasası Local US Rebar Market • Ocak ayı ortasında, ABD’li inşaat demiri üreticileri • In mid-January, US rebar mills issued a surprising bağlantı fiyatlarında sürpriz bir şekilde 28$/mt $1.25 cwt. ($25/nt or $28/mt) transaction price indirime giderken, çoğu üretici bu indirimi ucuz decrease, with many citing the move as a reaction to ithalat kargoları ve geleceğe dönük sipariş tekliflerine the availability of cheap import positions and future karşı bir cevap olarak nitelendirdi. order offers. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices faaliyetlerinin • After the decrease, purchasing activity was reported “özelikle iyi seviyelerde” devam ettiği, hatta hurda to be “especially decent” and, even though the scrap fiyat trendinin de yumuşama gösterdiği gözlendi. price trend was looking soft, sources said there was Piyasa kaynakları, üreticilerin yakın dönemde tekrar a good chance mills could reconsider the decrease bir düşüşe gidebileceklerini ifade etti. Ancak şubat in the near term. But as February began, US mills ayına girerken, ABD’li üreticiler, yoğun ithalat struggled to hold on to the already-low spot price karşısında halihazırda düşük olan spot fiyatlarını range in the face of flooding imports. • Düşüşün ardından, satın alma korumak için çaba harcadı. • With Nucor leading the way, US rebar mills dropped 48 • Şubat ayı ortasında başta Nucor olmak üzere ABD’li prices by $1.25 cwt. ($25/nt or $28/mt) in mid- inşaat demiri üreticileri fiyatlarını 28$/mt düşürdü, February, citing an influx of imports from various bunun nedeni olarak ise sadece Türkiye değil birçok countries, not just Turkey. Plunging scrap prices Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com ülkeden gelen ithal ürünler gösterildi. Düşen hurda were also undoubtedly a factor in the price move. fiyatları da bu fiyat indiriminde şüphesiz etkili oldu. However, despite predictions that scrap had hit Ancak, hurda fiyatlarının dibi gördüğüne dair bottom, it was unclear at the time whether a rise tahminlere rağmen, hammadde maliyetlerindeki in raw material costs would be enough to stop the artışın ABD inşaat demiri fiyatlarındaki aşağı yönlü downtrend in US rebar prices. > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market trendi durdurmaya yetip yetmeyeceği belirsizliğini • In April, many in the US domestic rebar market korudu. looked forward to a surge in purchasing activity as • Nisan ayında, ABD yerel inşaat demiri piyasasında the weather had become amenable to construction çoğu üretici, havaların inşaat projelerine uygun hale projects. Inventories would soon need replenishment, gelmesiyle, satın alma faaliyetlerinde artış bekledi. and the increase in demand was expected to mitigate Yakın zamanda stok yenilemeye ihtiyaç duyulacağı the influence of imports on domestic prices. Already, düşünülürken, talepteki artışın da ithal ürünlerin deep discounts for select US rebar buyers seemed to yerel piyasa fiyatlarına olan etkisini azaltacağı tahmin be drying up in the market. edildi. Bazı ABD’li inşaat demiri alıcılarına verilen • Throughout April and May, slightly rising import indirimler de kesilmeye başladı. prices and strong scrap numbers resulted in • Nisan ve mayıs ayları boyunca, ithalat fiyatlarındaki increased rumors of an official US domestic rebar hafif artış ve güçlü hurda fiyatları, ABD inşaat price increase. But around June, when both import demiri piyasasında resmi bir artış olacağı yönünde rebar offers and scrap prices started their long, söylentileri artırdı. Ancak haziran ayı civarında, hem gradual downtrend, the increase rumors turned to ithal inşaat demiri hem de hurda fiyatlarının uzun ve decrease rumors. kademeli düşüş trendine girmesiyle artış söylentileri • Although there was no decrease announcement in yerini düşüş söylentilerine bıraktı. sight in late summer and early fall, spot prices • Yaz sonbahar fiyatlarda for domestic rebar started to drop anyway, with düşüş açıklanmazken, yerel inşaat demiri spot individual deals becoming so prevalent that they fiyatları düşmeye başladı ve bireysel indirimlerin dragged the whole spot range down. As of mid- yaygınlaşmasıyla tüm spot piyasada aşağı yönlü November, many in the market gave up on the idea bir hareket gözlendi. Kasım ayı ortası itibarıyla, of any mill acknowledgement of the trend, focusing tesislerin resmi bir fiyat indirimi açıklayacağına dair instead on what deals they could get on a case-by- umutlarını yitiren çoğu piyasa oyuncusu, yaptıkları case basis. sonu ve başında bağlantılar özelinde ne kadar indirim alabileceklerine • After weeks of speculation that an official US odaklandılar. domestic rebar price decrease would be announced • ABD yerel inşaat demiri fiyatlarında zayıflayan hurda - due to weak scrap prices and import competition fiyatları ve ithalatın yarattığı rekabet nedeniyle düşüş - spot prices started to fall in late September, açıklanacağına dair haftalardır süren söylentilerin although not from any official announcement. ardından spot fiyatlar, resmi bir açıklama sonucu olmasa da eylül sonunda düşmeye başladı. • By the middle of October, the spot price range started to widen, with most transactions hovering Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 49 > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market • Ekim ayı ortasında kadar, spot fiyat aralığı around $29.00 cwt. ex-mill on the high end. As genişlemeye başlarken üst sınırdan yapılan çoğu for the low end, behind-the-scenes deals for larger bağlantı 639$/mt seviyesinde yer aldı. Alt sınıra customers made it difficult to peg an official low end bakıldığında ise büyük müşterilerin perde arkası of the range, but some deals were heard as low as pazarlıklarının fiyat aralığı için resmi bir alt sınır $26.00 cwt. ex-mill. belirlenmesini zorlaştırdığı ancak bazı bağlantıların 573$/mt seviyesine kadar indiği duyuldu. • Another month of lower scrap prices in November - plus falling import prices - put even more pressure • Gerileyen ithalat fiyatlarının yanı sıra, kasım ayında on US rebar spot prices, but demand was strong da hurda fiyatlarının düşmesi, ABD inşaat demiri enough to hold prices level for the remainder of the spot piyasa fiyatlarına daha da baskı yaptı. Ancak, quarter. yeterli seviyelerde olan talep sayesinde son çeyreğin geri kalanında fiyat seviyeleri korunabildi. Çin Yerel İnşaat Demiri Piyasası Local Chinese Rebar Market • Yılın ilk çeyreğinde, Çin yeni yıl tatili sebebiyle yerel • In the first quarter of the given year, consumption inşaat demiri tüketiminin azalması yerel fiyatlarda of rebar weakened steadily amid the traditional da önemli düşüşlere sebep oldu. Bununla birlikte, offseason against the backdrop of the Chinese demir cevheri fiyatlarındaki keskin düşüşler de inşaat New Year holiday, resulting in significant declines demiri fiyatlarındaki maliyet desteğini zayıflattı. in domestic rebar prices. At the same time, iron ore prices indicated sharp declines, thus further • İlk çeyreğin sonundan ikinci çeyreğin ortasına kadar olan dönemde, Çin’de inşaat demiri fiyatları, weakening support for rebar prices from the cost side. tüketimde beklenen toparlanmayla birlikte artış gösterdi. Aynı zamanda demir cevheri fiyatlarının artması da inşaat demiri fiyatlarını destekledi. • From the end of the first quarter to the middle of the second quarter, rebar prices in China rebounded as market participants had positive expectations for • İkinci çeyreğin ortasından üçüncü çeyreğin başına rebar consumption. Accordingly, iron ore prices also kadar olan dönemde ise, inşaat demirine olan talep moved up, in turn providing additional support for piyasa oyuncularının beklentilerini karşılamazken, the rising movement of rebar prices. bu durum piyasa görünümünü zayıflatarak inşaat demiri fiyatlarının düşmesine sebep oldu. • From the middle of the second quarter to the start of the third quarter, demand for rebar did not 50 • Eylül ayı başında Çin’in Japonya’ya karşı kazandığı meet market players’ expectations. This depressed zaferin 70. yıldönümüne yaklaşırken uygulanan market sentiment and caused rebar prices to soften. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices çevre koruma önlemleri inşaat demiri fiyatlarının • Environmental protection measures enforced with yükselmesini sağladı. Eylül ve ekim aylarındaki the approach of the 70th anniversary in early yoğun sezonda talebin artması yönündeki beklentiler September of Chinese victory over Japan provided ise fiyatların daha da yükselmesini destekledi. support for the upward movement of rebar prices. In addition, expectations for better demand in the • Diğer yandan, geleneksel yoğun sezonda tüketimin beklenen seviyede olmaması, arz fazlasının olduğu traditional peak season of September and October also provided support for rebar prices. inşaat demiri piyasasında fiyatların düşmesine sebep • However, consumption of rebar in the traditional oldu. peak season was not as good as anticipated, • Dördüncü çeyreğin başında, Çin’in kuzeyindeki inşaat sahalarında faaliyetlerin durmasıyla inşaat resulting in a decreasing trend for rebar prices amid the oversupply situation in the market. demiri talebi zayıflayarak inşaat demiri fiyatları üzerinde olumsuz bir baskı oluşturdu. Ancak, ithal • Entering the fourth quarter, construction sites demir cevheri fiyatlarında görülen yatay trend ve in northern China gradually halted their activities, inşaat demiri fiyatlarının dipten dönmesiyle birlikte, weakening the demand for rebar and thereby Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları yatay bir exerting a negative impact on rebar prices. However, seyir izlemeye başladı ve sonrasında da hafif bir with the stable trend seen in import iron ore prices toparlanma gösterdi. and with rebar prices bottoming out, local rebar prices in the Chinese domestic market eventually started to follow a stable trend and went on to indicate a slight rebound. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 51 > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market İtalya Yerel İnşaat Demiri Piyasası Local Italian Rebar Market • 2015 yılının ilk aylarında, İtalya uzun ürünler • In the early months of 2015, the Italian long piyasasında üretim verileri olumsuzdu. Özellikle products market recorded negative data regarding 2015 yılının ilk çeyreğinde, İtalya’nın uzun ürün domestic production: specifically, in the first quarter üretimi yıllık %4,2 düşüşle 3 milyon mt seviyesine of the year long products output in Italy amounted geriledi. Bununla birlikte, İtalya ulusal istatistik ofisi to 3 million mt, indicating a 4.2 percent decrease Istat tarafından açıklanan verilere göre, söz konusu compared to the same period of 2014. Furthermore, çeyrekte, yerel inşaat sektöründe üretim yıllık %3,6 the index issued by the Italian National Institute of düşüş gösterdi. Statistics (ISTAT) for domestic construction sector output in the first quarter of 2015 indicated a 3.6 • 2015 yılının başında, Stefana gibi yerel üreticilerin percent decrease year on year. karşılaştıkları zorluklar sebebiyle üretim yapmamasına rağmen, yerel piyasada azalan talebe kıyasla inşaat demiri arzı oldukça yüksek seyretti. • At the beginning of the year, although some local steelmakers such as Stefana were not producing because of difficulties they were facing, domestic • Nisan ayının başında, yerel hurda fiyatlarındaki hafif rebar supply remained quite high in comparison artış sayesinde İtalyan üreticiler fabrika çıkışı inşaat with the very slack demand observed in the local demiri fiyatlarını 20-30€/mt artırdı. Yerel inşaat market. demiri fiyatları nisan ayının sonuna kadar sabit kalırken, talep güçlü olmamasına rağmen, üreticiler 10-15€/mt seviyesinde yeni bir artış talep etti. • At the beginning of April, aided by a slight increase in local scrap prices, Italian producers raised their rebar prices by €20-30/mt ex-works. Local rebar • Beklenenin aksine, İtalya’da yerel inşaat demiri talebi prices remained stable until the end of April, when yaz tatillerinin sonrasında da oldukça düşük seyretti. producers started to ask for another increase of €10- Yerel alıcılar, belirsiz piyasa koşulları ve yerel hurda 15/mt despite the lack of strong demand. fiyatlarındaki düşüş sebebiyle eylül ayının sonuna kadar küçük miktarlarda alım yapmaya devam etti. • Contrary to expectations, local rebar demand in Italy remained very weak even after the summer • Ekim ayının ilk haftasında, İtalya’da yerel inşaat holidays. Domestic buyers continued to buy just demiri fiyatları, yerel hurda fiyatlarındaki düşüşe ve small volumes until the end of September due to yarı mamul ithalatının yol açtığı rekabete bağlı olarak the uncertain market situation and specifically due daha da geriledi. Nihai mamul fiyatlarının daha da to the decrease in local scrap prices. düşebileceğine inanan son kullanıcılar, alımlarını • In the first week of October, domestic rebar prices ertelemeye devam etti. decreased further in Italy, due to the decline in local • Kasım ayının ortasında, İtalya inşaat demiri scrap prices amid competition from semi-finished piyasasında inşaat demiri fiyatlarına ilişkin bir karışıklık steel imports. End-users, believing that finished steel baş gösterdi. Daha az ihracat yapan yerel üreticiler prices could decrease even further, kept delaying iç piyasada daha agresifken, ihracat piyasalarında their purchases. yönelen üreticiler ise tam tersi bir tutum takındı. 52 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Kasım ayı sonunda, yerel üreticiler piyasadaki düşük • In the middle of November, some confusion talebe rağmen geri adım atmayarak yerel inşaat concerning rebar prices was witnessed in the Italian demiri fiyatlarını hafifçe yükseltti. domestic market. The domestic producers who were exporting less were more aggressive in the domestic • İtalya yerel inşaat demiri fiyatları aralık ayının market, while the opposite was true for those ortasında tekrar gevşedi. Zaten cansız olan talep, producers who were more focused on the export yaklaşan tatiller nedeniyle daha da zayıfladı. market. • At the end of November, domestic rebar prices increased slightly, with local producers maintaining a firm stance on their prices despite the low demand in the market. • Italian domestic rebar prices softened again in the middle of December. Local demand, which was already sluggish, slackened further due to the approaching holidays. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 53 > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market Türkiye Yerel İnşaat Demiri Piyasası Local Turkish Rebar Market • 2015 yılına kötü hava şartları nedeniyle zayıf taleple • Amid weak demand at the start of 2015 caused başlayan Türkiye yerel inşaat demiri ticaretinin by harsh winter conditions, trading activity in the sekteye uğradığı görüldü ve fiyatlar aşağı yönlü local Turkish rebar market came to a halt and prices seyretmeye başladı. started to move on a downward trend. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices 54 • İthal hurda fiyatlarının şubat ayının ortasına kadar • In parallel with the decreasing trend of import scrap aşağı yönlü seyrine devam etmesine paralel olarak prices in Turkey up to mid-February, domestic yerel inşaat demiri fiyatlarının da düştüğü gözlendi. rebar prices also declined. • Nisan ayının başından mayıs ayı ortasına kadar ciddi • Although there was no significant recovery in bir talep artışından bahsedilememesine rağmen, domestic demand from early April to mid-May, Türkiye yerel piyasasında malzeme bulunabilirlik Turkish rebar suppliers increased their prices in sıkıntısından ötürü tedarikçiler fiyatlarında artışa this period because of the supply shortage in the gitti. domestic market. • Mayıs ortasında tekrar düşmeye başlayan spot • Spot prices in the Turkish domestic rebar market, piyasa fiyatları yılsonuna kadar pek bir toparlanma which had started to decline in mid-May, did not kaydedemedi. Türkiye’nin 1 Kasım’da erken seçime record any significant increase until the end of the gitmesi, fiyatların düşmesine bağlı olarak piyasadaki year. The political uncertainty in the country against belirsizliğin devam etmesi ve talep azlığı gibi nedenler the backdrop of the November 1 general election inşaat demiri spot piyasasında iyileşme görülmesini as well as the uncertainty prevailing in the market Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com engelledi. Ancak, aralık ayının ortasında, İskenderun due to declining prices and weak demand prevented bölgesinde bir üreticinin üretimi durdurmasıyla inşaat the domestic rebar spot market from seeing any demiri arzının bir miktar azalmış olmasından dolayı recovery. However, in the middle of December, a fiyatlarda kaydedilen artış Türkiye geneline yansıdı. steel mill in the southern Turkish city of Iskenderun Bu durum çok kısa sürmesine rağmen, söz konusu halted its production, causing a reduction in rebar bölgede talep bir süre diğer üreticiler tarafından supplies and the consequent increase in local prices karşılandı. was reflected in the rest of the Turkish market. ABD İnşaat Demiri İthalat Piyasası US Rebar Import Market • 2015 yılının ilk iki ayında, bazı tüccarların sipariş • Many traders reportedly held off on booking in the vermekte tereddüt ettikleri ve fiyatların dibi görmesini first two months of the year, waiting for a bottom beklerken, limanlarda bekleyen pozisyon kargolarını while eager to unload already-arrived positions. The boşaltmak konusunda istekli oldukları görüldü. lack of orders in turn only pushed CFR offer prices Limanlardaki pozisyon kargolarının çoğalmasıyla, lower throughout February, as positions continued şubat ayı boyunca siparişlerin az olması CFR to flood into ports. By mid-February, US import bazındaki teklifleri düşürdü. Şubat ayının ortasına license data showed just over 135,000 mt of Turkish kadar, ABD ithalat izinleri verilerine göre, Türkiye’den rebar arriving in the US for the month, beating yapılan inşaat demiri ithalatı, ocak ayında kaydedilen January’s license data total of 101,552 mt. Traders 101.552 mt’u geçerek 135.000 mt’un üstünde reported that the “position price bloodbath” was kaydedildi. kargolarındaki gaining steam, and it would not be long until they fiyat düşüşlerinin hız kazanmaya devam ettiğini ve “threw margins to the wind” and started offering fiyatların marjları riske sokacak seviyelere gelmesinin arrivals for sub-future order prices. Tüccarlar, pozisyon > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market yakın olduğunu ifade etti. Tüccarlar, limanlarda bulunan kargoları, Türk üreticilerin mevcut tekliflerinin altında satmaya başladı. • By late March, Turkish mills relented to demand pressure and reduced their rebar offers to USbased traders. However, traders did not see this • Mart ayı sonunda, Türk üreticiler talep baskısına price reversal as a temporary downtick - prices were dayanamayarak, ABD merkezli tüccarlara yaptıkları expected to dip lower, and so traders held off on inşaat demiri tekliflerini düşürdü. Ancak tüccarlar, booking. tekliflerdeki bu düşüşün daha da devam edeceği yönündeki beklentilerle birlikte siparişlerini bekletti. • Import offer prices hit bottom in early April once CFR prices came too close to Turkish domestic prices • Nisan ayı başlarında, CFR bazındaki tekliflerin Türkiye’deki yerel piyasa fiyatlarına yakın seviyelere for comfort - any lower and they would have been well within the “threat of dumping” range. düşmesiyle birlikte ithalat teklifleri dibi gördü. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 55 > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices Fiyatlardaki düşüşün neredeyse damping tehlikesi seviyesine indiği bildirildi. • By the end of May, US traders “blinked first” and accepted higher offers from Turkey, a trend which did not last long. Turkish mills did not garner • Mayıs ayı sonunda, ABD’li tüccarlar Türkiye’den enough orders from the US to “fill boats” and so aldıkları yüksek fiyat tekliflerini kabul etti. Ancak, prices dropped in mid-June in order to attract quick ABD’den yeterli siparişi alamayan Türk üreticiler, interest. sipariş alabilmek için haziran ayı ortasında fiyatları düşürdü. • Falling scrap prices in Turkey and an influx of cheap Chinese billets in the region contributed to • Türkiye’de düşen hurda fiyatları ve Çin’den artan ucuz kütük ithalatı, yaz ve sonbahar dönemlerinde a slow and steady downtrend in rebar offers prices throughout the rest of the summer and fall. inşaat demiri tekliflerinde görülen düşüş trendini destekledi. • By the late September-early October period, import buyers in the US started to see the downtrend • Eylül ayı sonu-ekim ayı başı döneminde, ABD’deki as “unsustainable” and slowly re-entered the market. ithal ürün alıcıları fiyatlardaki düşüşün sürdürülemez However, market conditions in Turkey kept pressure olduğuna karar verip tekrar piyasaya döndü. Ancak, on rebar offers and so prices did not hit bottom until Türkiye’deki piyasa koşulları inşaat demiri teklifleri the end of October. üzerinde baskı oluşturdu ve fiyatlar ekim ayı sonuna kadar dibi görmedi. • Soon after, Turkish mills tried to reverse the trend by pushing up offers, but traders were skeptical and • Kısa bir süre sonra, Türk üreticiler tekliflerini buying activity remained quiet. By mid-November, yükselterek trendi tersine çevirmeye çalışsa da in order to fill order books, Turkish mills once again let prices slip. 56 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com tüccarlar bu duruma pek sıcak bakmadı ve alım satım • Low demand at the end of the quarter, due to the faaliyetleri sessiz seyretmeye devam etti. Kasım ayı holiday season, kept offers stable for the remainder ortasında, sipariş defterlerini doldurmak isteyen Türk of the year. > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market üreticiler fiyatları tekrar düşürdü. • Son çeyreğin sonunda tatil dönemi nedeniyle düşük seyreden talep tekliflerin yılın geri kalanında yatay kalmasına yol açtı. Çin İnşaat Demiri İhracat Piyasası Chinese Rebar Export Market • Yılın başında, Çin’in yerel inşaat demiri fiyatları, • As of the beginning of the year, Chinese domestic durgun sezonda tüketimin azalması sebebiyle genel rebar prices followed an overall downtrend due to olarak aşağı yönlü hareket kaydederken, ihracat slack consumption in the traditional offseason for tekliflerini de olumsuz etkiledi. business, exerting a negative impact on rebar export offer prices. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 57 > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market • İlk çeyreğin sonundan ikinci çeyreğin ortasına • From the end of the first quarter to the middle of kadar, Çin’in yerel inşaat demiri fiyatları hafif artarak the second quarter, Chinese domestic rebar prices demir cevheri fiyatlarını yükseltti. Demir cevheri recovered a little, boosting iron ore prices, which ve yerel inşaat demiri fiyatlarındaki artış ise inşaat in turn provided further support for domestic rebar demiri ihracat tekliflerinde hafif bir artış sağlarken, prices. Amid the rebounds of iron ore and domestic bu artış daha sonra yatay harekete döndü. rebar prices, rebar export offer prices indicated a slight rising trend and then started to move sideways. • Bununla birlikte, haziran ayı ortası itibarıyla, emtia fiyatlarını olumsuz etkileyen Çin borsasındaki keskin • However, as of mid-June, the Chinese stock market düşüş aynı zamanda inşaat demiri ihracat tekliflerinin indicated sharp declines, which negatively affected de düşmesine sebep oldu. commodity prices, also dragging down rebar export offer prices amid bearish market sentiment. • Eylül ayı başında, Çin’in Japonya’ya karşı kazandığı zaferin 70. yıldönümüne yaklaşırken üretim • Due to the production cuts the 70th implemented anniversary in early kesintileri sebebiyle, Çin’de yerel inşaat demiri approaching tedarikinin azalmasına bağlı olarak yerel fiyatlarda September of China’s victory in the war against da artış görüldü. Bu durum ihracat fiyatlarını da Japan, local Chinese rebar supply was tight, olumlu etkiledi. boosting domestic prices and thereby also positively influencing rebar export offer prices. • Diğer yandan, Çin’in inşaat demiri piyasasındaki arz fazlası, üreticileri ihracata yöneltirken, ihracat tekliflerinin daha da düşmesine sebep oldu. • However, the oversupply situation in the Chinese rebar market caused some rebar supplies to be diverted to the export market, resulting in the further • Dördüncü çeyrekte, yerel inşaat demiri fiyatlarındaki downward movement of rebar export offer prices. aşağı yönlü hareket inşaat demiri ihracat fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ancak, inşaat demiri ihracat • In the fourth quarter, the downward trend of fiyatlarının nihayet dibi gördüğü gözlendi. Aralık ayı domestic rebar prices negatively affected rebar sonuna kadar, yerel inşaat demiri fiyatlarından aldığı export offer prices. However, rebar export prices destekle birlikte, inşaat demiri ihracat fiyatları da eventually appeared to touch bottom levels. By the yatay seyretmeye başladı. end of December, with support from the rebound seen in domestic rebar prices, rebar export prices started to move sideways. 58 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com Güney Avrupa İnşaat Demiri İhracat Piyasası Southern European Rebar Export Market • Ocak ayının üçüncü haftasında, Güney Avrupalı • In the third week of January, rebar offer prices üreticilerin Cezayir piyasasına verdikleri inşaat demiri from Southern European producers to the Algerian teklifleri, Cezayirli alıcıların taleplerinin yüksek olması market increased thanks to good demand from sayesinde artış gösterdi. Kaynaklara göre, bazı İtalyan Algerian buyers. According to sources, several üreticilerin sipariş defterleri şubat ayı için nerdeyse Italian producers’ order books were almost full for tamamen doldu. February. > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Güney Avrupa’da yerel piyasaya kıyasla ihracat • The situation continued to be more dynamic in the piyasası daha hareketli olmaya devam etti. Ocak export market compared to the Italian domestic ayının sonunda bile, İtalyan ihracatçılar 420-425€/ market. Even at the end of January, Southern mt FOB seviyesinden şubat sevkiyatlı sipariş almayı European exporters were successful in attracting başardı. İtalyan ve İspanyol üreticilerin ellerinde some orders for February deliveries at €420-425/ ürün olmaması sebebiyle inşaat demiri teklifi mt FOB. Algerian buyers were seeking to conclude verememelerinden dolayı daha önce yüksek tonajlı purchases as their stocks were low and because alım yapamayan ve stok seviyeleri azalan Cezayirli they had been unable to buy in volumes earlier since alıcılar alımlarını tamamlamaya çalıştı. Italian and Spanish producers had not been offering rebar due to a lack of material. • Daha önceki haftalarda alım yapan Cezayirli alıcılar, haziran ayında bekle-gör politikası izledi. Güney • After the purchases seen in previous weeks, Algerian Avrupalı ihracatçıların hedef pazarlarındaki inşaat buyers chose to adopt a wait-and-see stance in Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 59 > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market sektörü faaliyetleri 18 Haziran’da başlayan Ramazan June. Construction activities in Southern European ayı ve sıcak hava sebebiyle zayıfladı. Bu durum İtalyan exporters’ target markets slowed down with the üreticilerin alıcı bulmalarını zorlaştırdı. Haziran start of Ramadan on June 18 and also due to hotter ayının ikinci yarısında Güney Avrupa çıkışlı inşaat weather conditions. Accordingly, it became harder demiri ihracat teklifleri 410-415€/mt seviyelerinde for Southern European exporters to find interested yer aldı. buyers. Southern European rebar export offers were in the range of €410-415/mt FOB in the second half • Eylül ayının ortasında, Güney Avrupa çıkışlı ekim of June. sevkiyatlı inşaat demiri teklifleri 360-365€/mt FOB seviyelerine ulaşırken, Cezayir’de Güney Avrupa • In the middle of September, Southern European çıkışlı inşaat demirine olan talep Çin’den yapılan rebar export offers softened to €360-365/mt FOB ithalat sebebiyle düşük seyretti. for October shipments. Activity levels for Southern European rebar were very low in Algeria also because • Ekim ayına girerken, Güney Avrupalı inşaat demiri of the strong competition coming from China. ihracatçıları, düşen hurda fiyatları ve talepte devam eden cansızlık nedeniyle fiyatlarını aşağı yönlü revize • Entering October, Southern European rebar etmek zorunda kaldı. Piyasa kaynakları, Güney exporters had to revise their prices downwards due Avrupa çıkışlı inşaat demiri talebinin Kuzey Afrika to decreasing scrap prices and the ongoing weakness ve Avrupa’da oldukça zayıf seyrettiğini, hatta ekim of demand. Market sources stated that demand for ayının ilk haftasında durma noktasına geldiğini Southern European rebar was very weak in North belirtti. Africa and Europe and had nearly ground to a halt in the first week of October. • İhracat piyasalarına verilen Güney Avrupa çıkışlı inşaat demiri teklifleri aralık ayı sonunda 5-10€/mt • Southern European rebar offers to the export markets düşüşle ocak ayı sevkiyatlı olarak 325-330€/mt FOB decreased by €5-10/mt in the late December to seviyesine geriledi. İhracat piyasalarında talep Noel €325-330/mt FOB, for January shipment. Demand tatili nedeniyle daha da zayıfladı. in the export markets declined further due to the Christmas holiday. 60 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com Türkiye İnşaat Demiri İhracat Piyasası Turkish Rebar Export Market • Türkiye Çin • 2015 started with the Chinese government’s hükümetinin bor ilaveli çelik ürünlerinin ihracatına decision to remove the 9-13 percent tax rebate uygulanan %9 ile %13 arasında değişen vergi for boron-added steel product exports. This was iadesinin kaldırılmasıyla başladı. Bu durumun, expected to boost Turkey’s steel export sales. Türkiye’nin ihracatına olumlu etki edeceği düşünülse However, using chrome as an alloy instead of boron, bile, Çinli ihracatçılar bor yerine krom ilave ederek Chinese exporters managed to maintain their sales satış yapmayı sürdürdü. Bu nedenle, Türk ihracatçılar volumes. As a result, Turkish suppliers continued to inşaat demiri pazarları olan Yemen ve Orta Doğu’daki lose their rebar export markets, namely Yemen and birçok ülkeyi düşük fiyatlı Çin çıkışlı ürünlerden dolayı some Middle Eastern countries, because of cheap kaybetmeye devam etti. Chinese exports. ve dünya piyasası 2015 yılına, > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Şubat ayının ortasına kadar Türkiye çıkışlı ihracat • Turkish rebar export prices continued to decrease fiyatlarının hurdaya paralel olarak düşmeye devam until mid-February in line with declining scrap etmesiyle, ithal kütük fiyatlarının günden güne prices and the gradual softening of import billet gevşemesi de ihracat tablosunu karamsar hale prices, thereby negatively impacting Turkish rebar sokmaya devam etti. Fiyatlarda mayıs ayına kadar export revenues. Subsequently, prices indicated hafif dalgalanmalar görülürken, genel trendin bir slight fluctuations until May, though the general miktar zayıf olduğu gözlendi. trend was still characterized by some degree of softness • Yıl boyunca genelde düşüş seyrinde olan ithal hurda fiyatlarına paralel olarak Türkiye çıkışlı inşaat demiri • Throughout the year, ex-Turkey rebar prices declined Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 61 > İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices ihracat fiyatlarında da düşüş gözlendi. Fiyatlardaki in line with falling import scrap prices. Despite the düşüşe rağmen, Türkiye’nin komşularındaki politik fall in export prices, demand in the export market karmaşa ve son kullanıcı ürünlerine gelen talebin remained weak during the year due to sluggish durgunlaşması yıl boyunca ihracat pazarının zayıf demand from end-users and the political unrest in seyretmesine neden oldu. Turkey’s neighboring countries. • İnşaat demiri ihracat pazarları olan Orta Doğu ve • Having lost its rebar export markets, i.e., most Kuzey Afrika ülkelerini hem bu ülkelerdeki politik of the Middle East and North African countries, istikrarsızlık hem de düşük fiyatlı Çin ürünlerinden both because of the political instability in these dolayı kaybetmeye başlayan Türkiye, sadece BAE ve countries and low-priced Chinese steel products, ABD pazarlarına ihracat yapabildi. Ancak, bazı aylar Turkey could only export rebar to the UAE and the BAE’de yerli üreticilerin fiyatlarında indirim yaparak US. However, in certain months, Turkish exports to ithal ürünlere baskı oluşturmasından dolayı Türk the UAE decreased because domestic producers in üreticilerin ihracatında azalmalar görüldü. the country reduced their prices to put pressure on import products. • Yılın son çeyreğinde ise ihracatta halen bir düzelme görülmezken, düşen Çin çıkışlı kütük fiyatlarından • In the last quarter of the year, Turkish rebar export ihracat volumes failed to register a recovery and, in the fiyatlarına baskı yaptığı ve fiyatların düşmeye devam face of lower Chinese billet prices to Turkey, buyers ettiği görüldü. put pressure on Turkish rebar export prices, which dolayı alıcıların Türkiye inşaat demiri continued to decrease. 62 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market Filmaşin Piyasası Wire Rod Market ABD Filmaşin İthalat Piyasası US Wire Rod Mesh Import Market • Yeni yılda Türkiye çıkışlı filmaşin fiyatlarındaki kısa • A brief attempt at an uptrend for import wire rod süreli artış denemesi ocak ayı ortasına doğru etkisini prices from Turkey in the New Year dwindled away kaybetti ve ithal ürün teklifleri ay sonuna doğru by mid-January, and CFR offers started to drop as düşmeye başladı. the month came to a close. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Şubat filmaşin • Although there was a sizeable shift downward tekliflerinde hatırı sayılır bir düşüş görülse de in Turkish wire rod CFR offers in early February, ABD’li tüccarlar fiyatların dibi gördüğünden emin US traders were skeptical about lowering their olana kadar satış fiyatlarını düşürmekte temkinli sales prices until they were certain prices had hit davrandılar. Ayrıca, limanlarda pozisyon kargolarının bottom. Additionally, the availability of positions at bulunması, yeni ithalat talebini olumsuz etkiledi. the ports negatively affected demand for futures ABD ithalat izni verilerine göre, şubat ayının ilk beş - according to US import license data, 47,657 mt günü Türkiye’den yapılan filmaşin ithalatı 47.657 of wire rod arrived from Turkey within the first five mt seviyesine çıkarak, ocak ayında kaydedilen days of February, an astounding increase compared 11.404 mt ve aralık ayında kaydedilen 25.561 mt to January’s license data total of 11,404 mt from seviyelerine kıyasla büyük bir artış gösterdi. Turkey and December’s census data total of 25,561 ayı başlarında Türkiye çıkışlı mt. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 63 > Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market • Şubat ayı ortasında, ABD’li filmaşin üreticilerinin • In mid-February, when US domestic wire rod mills fiyatlarında 77$/mt’a varan düşüşler açıklamasıyla, slashed prices by up to $3.50 cwt. ($70/nt or $77/ SteelOrbis’e kaynaklar, mt), sources told SteelOrbis that the pricing floor Türkiye çıkışlı filmaşin fiyatlarının dibi görmesinin was in sight for import wire rod offers to the US yakın olduğunu belirtti. Sonrasında, Türkiye çıkışlı from Turkey. Afterward, Turkish offers remained teklifler bir miktar esnerken, ABD’li üreticiler somewhat flexible, but mills started showing some fiyatlarını ithalat fiyatlarının altına çekmemekte resistance to offers below the CFR range. açıklamalarda bulunan direndiler. • By early March, encouraged by an apparent slight • Mart ayı başlarına kadar, Türkiye hurda fiyatlarındaki uptrend in Turkish scrap prices, Turkish wire rod hafif artıştan cesaret alan Türk filmaşin üreticileri, mills drew the line at current offer levels, and by the fiyatlarını mevcut seviyelerde tuttu. Ay ortası itibarıyla middle of the month Turkish mills were eager to firm Türk üreticiler ABD’ye verdikleri filmaşin tekliflerini up wire rod offers to the US. Unlike the situation artırma konusunda oldukça istekliydi. Filmaşin with rebar, Turkish mills were not amenable just yet fiyatlarında aşağı yönlü revizeye sıcak bakmayan to adjusting prices for wire rod, but sources believed Türk üreticilerin sipariş sayıları sınırlı kaldığında bu that, if enough time passed with few orders, a duruşlarını reversal of their stance would be inevitable. değiştirmelerinin kaçınılmaz olacağı tahmin edilmekteydi. • Lower offers on the CFR level were heard in the • Nisan ayı başı itibarıyla piyasada düşük ithalat market as of early April, but leveled out by the end teklifleri duyulmaya başladı, ancak bu teklifler ayın of the month to follow a weeks-long neutral trend. sonuna doğru yatay bir seyre büründü. • While traders waited for new offers, Turkish wire • Tüccarlar yeni teklifleri beklerken, Türk filmaşin rod producers tossed out a “for US traders only” üreticileri haziran ayı başında, Meksika çıkışlı CFR offer hike in early June after Mexican wire rod filmaşin tekliflerinin piyasaya geri dönmesiyle, re-entered the market (sources said early Mexican tekliflerinde “ABD’li tüccarlara özel” bir artışta offers well above Turkish prices were responsible for bulundu. Kaynaklar, bu artışın ardında Türkiye çıkışlı the move). tekliflerin oldukça üzerinde bulunan Meksika çıkışlı • By mid-June, it was apparent that Mexico was not teklifler olduğunu belirtti. going to be much competition for Turkey. As such, • Haziran ayı ortasında, Meksika’nın Türkiye traders starting seeing acceptance for lower offers. karşısında rakip olamayacağı belli olurken, tüccarlar da daha düşük teklifleri kabul etmeye başladı. • For the remainder of summer and fall, declining scrap prices in Turkey and an influx of cheap Chinese • Yazın geri kalanı ve sonbaharda ise, Türkiye’de azalan hurda fiyatları ve Çin’den gelen yoğun billets in the region contributed to a slow and steady downtrend in Turkish wire rod offers to the US. kütük ithalatı, Türkiye’den ABD’ye yapılan filmaşin tekliflerinde yavaş ve istikrarlı bir düşüş trendine yol açtı. • Prices bottomed out in late October and customers who had waited as long as possible re-entered the market in force. As a result, Turkish mills took 64 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com • Fiyatların ekim ayı sonunda dibi görmesiyle, oldukça uzun süredir beklemede olan müşteriler piyasaya > Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market advantage of the trend and upped their offers by a small margin. güçlü bir dönüş yaptı. Bu durumu avantaja çeviren Türk üreticiler ise tekliflerini bir miktar artırdı. • However, even as traders reported significant pushback for higher prices, Turkish long product mills • Ancak, tüccarlar yüksek fiyatlara tepki gösterse de, Türk uzun ürün üreticileri, kendileri için çok daha were not exactly flexible as their focus remained on rebar - a much more significant market for them. önemli bir piyasa olan inşaat demirine odaklandıkları için fiyatlarda çok da esneklik sağlayamadı. • After nearly a month of stagnant prices, US traders were finally able to negotiate offers downward in • Yaklaşık bir ay süren durağanlık sonrası, ABD’li late November, but only by minimal amounts. tüccarlar kasım ayı sonunda teklifleri az da olsa düşürebilmeyi başardı. Çin Filmaşin İhracat Piyasası Chinese Wire Rod Export Market • Bu yılın başında, Çin’in filmaşin ihracat fiyatları, • Early in the given year, Chinese wire rod export prices geleneksel olarak durgun geçen Çin yeni yılı were negatively affected by local wire rod prices, zamanında tüketimin azalması sebebiyle yerel which were moving on an overall downtrend due filmaşin fiyatlarının düşmesinden olumsuz etkilendi. to slack consumption in the traditional offseason around the time of the Chinese New Year. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 65 > Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market • İlk çeyreğin sonundan ikinci çeyreğin ortasına • From the end of the first quarter up to the middle kadar, demir cevheri fiyatlarındaki artıştan destek of the second quarter, local Chinese wire rod alan yerel filmaşin fiyatları ihracat fiyatlarını da prices rebounded a little, causing iron ore prices to olumlu etkiledi. edge up, in turn providing further support for local wire rod prices, which positively influenced Chinese • Haziran ayının ortasından itibaren, Çin borsasında wire rod export prices. görülen keskin düşüşler, emtia fiyatlarının da önemli oranda düşmesine sebep oldu. Bu kapsamda, zayıf • Starting from the middle of June, sharp decreases piyasa görünümüne bağlı olarak Çin çıkışlı filmaşin were observed on the Chinese stock market, ihracat teklifleri de düşüş eğilimi gösterdi. resulting in significant declines in commodity prices. In this context, ex-China wire rod export offer prices • Eylül ayının başında, Çin’in Japonya’ya karşı kazandığı zaferin 70. yıldönümünün yaklaşması also moved on a declining trend amid poor market sentiment. sebebiyle uygulanan üretim kesintileriyle birlikte yerel filmaşin tedarikinde sıkıntı yaşanırken, bu • Against the backdrop of production cuts durum yerel filmaşin fiyatlarının ve dolayısıyla ihracat implemented approaching the 70th anniversary fiyatlarının da artmasını sağladı. in early September of China’s victory in the war against Japan, some shortages were observed in • Bununla birlikte, Çin filmaşin piyasasında arz Chinese domestic wire rod supply. These provided fazlasının devam etmesi sebebiyle üreticilerin ihracat support for domestic prices, causing wire rod export piyasasına yönelmesi filmaşin ihracat fiyatlarını prices to move up also. olumsuz etkiledi. • Subsequently, with oversupply still being observed • Dördüncü çeyrekte, yerel filmaşin fiyatlarındaki in the wire rod market in China, some supplies were aşağı yönlü hareket filmaşin ihracat fiyatlarına da directed towards the export markets, exerting a aşağı yönlü baskı uyguladı. Ancak, filmaşin ihracat negative impact on Chinese wire rod export prices. fiyatlarının nihayet dibi gördüğü gözlendi. Aralık ayı sonuna kadar, yerel filmaşin fiyatlarından aldığı • In the fourth quarter, the downtrend of domestic destekle birlikte, filmaşin ihracat fiyatları da yatay wire rod prices exerted negative pressure on wire seyretmeye başladı. rod export offer prices. However, wire rod export prices eventually appeared to touch bottom levels. By the end of December, with support from the rebound seen in domestic wire rod prices, wire rod export prices started to move sideways. 66 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market 67 > 68 Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Yassı Ürünler Flat Products Bölüm Sponsoru / Section Sponsor > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market Yassı Çelik Piyasası Flat Steel Market ABD Yerel Yassı Çelik Piyasası Local US Flat Steel Market • ABD yassı çelik piyasasında fiyatlar yıla güçlü bir • Prices in the US domestic flat market were raised at başlangıç yaparken, alıcıların piyasaya geri dönmesiyle the very start of the year but experienced ongoing fiyatlarda bazı düzeltmeler görüldü. Ocak ayında corrections when buyers re-entered the market. A ABD yerel hurda fiyatlarında görülen düşüş trendi downtrend in US domestic scrap prices in January de ABD yerel yassı çelik spot piyasasında aşağı yönlü also helped place downward pressure on the US baskıya neden oldu. domestic flat steel spot market. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Şubat ayında kısa bir süreliğine istikrar kazanan • Domestic flat prices stabilized briefly in February yerel yassı çelik fiyatları, çoğunlukla ABD yerel before enduring another downtrend, which many hurda piyasasında görülen gevşemeye bağlı olduğu felt was directly tied to an additional correction düşünülen yeni bir düşüş trendine girdi. within the US domestic scrap market observed during the same month. • Sıcak rulo fiyatları mart ayında kısa bir süre yatay seyrederken, ayın son günlerinde, stok fazlalığına • HRC prices leveled off briefly in March, although bağlı olarak fiyatlarda bir düzeltme görüldü. Piyasa another correction was seen toward the latter days oyuncuları ise, fiyatların nihayet dibi gördüğü of the month due to widespread inventory overhang, yorumunu yaptı. and market players began to speculate that prices had finally hit bottom. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 73 > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Mayıs ayı başında ABD’li üreticiler yassı ürün fiyatlarında artış açıkladı. fiyatlarının altında verilen Ortalama indirimler • US domestic mills announced a flat rolled price bağlantı increase in early May. Deals below the average azalmaya transaction range began to wane, which helped firm başlarken, bu durum fiyat aralığının alt sınırının that range slightly on the bottom end. güçlenmesini sağladı. • The revised flat steel spot price transaction range held • Yassı çelik spot bağlantı fiyatları aralığında yapılan steady through early August. At this time, rumors revize ağustos ayı boyunca seviyesini korudu. Aynı of a possible trade case against certain offshore zamanda, bazı deniz aşırı üreticilere yönelik olası bir producers had started to run rampant, which led to ticaret davası söylentilerinin ayyuka çıkması deniz offshore mills’ revising prices downward in hopes aşırı üreticilerin son dakika bağlantıları yapabilmek of booking last-minute orders. This in turn placed umuduyla fiyatlarını aşağı yönlü güncellemesine downward pressure on US domestic spot market neden oldu. prices. • Stok fazlalılığı ve yaygın arz fazlası eylül ayı başında • Inventory overhang and a widespread supply- fiyatlarda bir düzeltmeye daha yol açtı. Bu fiyat glut led to an additional price correction in early düşüşü ve alıcıların piyasanın daha da gevşeyeceğine September. This, along with buyers’ concerns that dair endişeleri, alıcıların kenara çekilmesine neden the market would continue to soften, brought many oldu. Zayıf sipariş seviyeleri spot piyasada ek buyers to the sidelines. Sluggish order placement led düşüşlere neden olurken, bu fiyat düşüşleri dördüncü to additional spot market price corrections, which çeyreğe kadar devam etti. continued into the fourth quarter. • Sonraki aylarda ithalat hacimleri, yüksek seviyelerde 74 • Arrival tonnages in subsequent months continued to Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com yer almaya devam ederek, yaz ve sonbahar ayları trend at high levels, which helped contribute to the boyunca ABD soğuk rulo spot piyasasında esnek flexible but steady pricing within the US CRC spot ama istikrarlı bir fiyatlandırmaya destek oldu. market throughout summer and fall. • ABD iç piyasa yassı çelik spot fiyatları bahar ve yaz • US domestic flat steel spot prices had mostly ayları boyunca çoğunlukla yatay seyrederken ekim maintained a steady trend throughout the spring ayında ABD iç piyasa hurda fiyatlarında görülen sert and summer months, but a steep drop in US düşüş iç piyasa yassı çelik fiyatlarında da gevşemeye domestic scrap prices during the October buying neden oldu. cycle lent itself to a price softening within the US > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market domestic flat steel market. • ABD yassı çelik spot fiyatları, yerel yassı çelik üreticilerinin fiyat artışı açıkladığı aralık ayı başına • Flat rolled steel product spot prices in the US did not kadar istikrar kazanmadı. Bu fiyat artışı, fiyatları level off until early December, when US domestic yükseltmeye yetmese de ABD yerel yassı çelik flats mills announced an “effective immediately” piyasası için bir taban fiyat belirlenmiş oldu. price increase announcement. Although this price increase announcement failed to raise prices, it did set a pricing floor for the US domestic flat steel market. Avrupa Yerel Yassı Çelik Piyasası Local EU Flat Steel Market • 2015 yılında, İtalya çelik sektörü, yerel çelik üreticisi • In 2015, the Italian steel industry continued to be Ilva ile ilgili gelişmelerden etkilenmeye devam influenced by developments regarding domestic ederken, birçok yerel yassı çelik tüketicisi ise farklı steelmaker Ilva. In this context, many flat steel tedarik kaynakları aramaya başladı. consumers looked for alternative sources of supply. • İtalya’ya verilen ithal yassı çelik tekliflerinin yerel • Import flat steel offers for Italy were not much fiyatlara kıyasla çok düşük olmaması sebebiyle lower compared to domestic prices, and so Italian İtalyan alıcılar yüksek tonajlı ithal alımlara pek ilgi buyers still did not seem interested in ordering large göstermedi. Diğer yandan, yerel piyasada yassı quantities of material from abroad. In the Italian çelik fiyatları üretim maliyetlerine göre baskı altında domestic market, flat steel prices remained depressed kalmaya devam etti. Bununla birlikte, arz seviyesi compared to production costs. Meanwhile, supply ise nakit sıkıntısı sebebiyle tedarik zincirinin her levels remained low at all levels of the supply chain kademesinde düşük kalmaya devam etti. due to tight liquidity. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 75 > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Mayıs ayının ilk yarısında, Avrupa’da tüketimde artış • An improvement in consumption was witnessed görülürken, talep yılın geri kalanında orta seviyede in the EU in the first half of May and demand seyretmeye devam etti, ancak, ABD dolarının continued at medium levels for the rest of the year, fiyatlara olan olumsuz etkisi ile Çin ve diğer yerlerde though prices did not increase due to factors such as çelik fiyatlarında artış olmaması nedeniyle AB iç the negative effect of the US dollar on prices and the piyasasında fiyatlarda bir artış gözlenmedi.. lack of upward movement in steel prices in China and elsewhere. • Talebin iyi olmasına rağmen, ucuz ithalat sebebiyle, Avrupa yassı çelik üreticileri fiyatlarda artış yapamadı. • Despite good demand, European flat steel producers were unable to make any price increases due to the • Avrupalı çelik üreticilerinin artan ithalata karşı önlem low prices of import materials. alınması yönünde hükümetlerine yaptıkları çağrılara 76 rağmen, 2015 yılında Avrupa’da sıcak rulo ürünlerine • Although European steelmakers called on their yönelik antidamping incelemesi yapılmadı. Aralık governments to take action against cheap flat steel ayında, Avrupa Komisyonu, Rusya ve Çin’den ithal imports arriving in Europe, in 2015 no dumping edilen soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlerinin kayıt investigation for HRC was announced in the EU. altına alınacağını açıklayarak, söz konusu ürünlerin In December, the European Commission ordered her iki ülkeden yapılan ithalatına antidamping vergisi the registration of cold rolled (CR) flat steel product ve telafi edici vergi uygulanabileceğini belirtti.Söz imports from Russia and China, highlighting the konusu ürünlere yönelik inceleme nisan ayında possibility of the imposition of antidumping and Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine countervailing duties for both import sources. In başlatılmıştı. April 2015, an investigation regarding the imports Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Avrupa’daki birçok yassı çelik üreticisi 2015 yılı in question had been launched following an sonunda olumsuz sonuçlar açıklarken, sıfır ya application lodged by the European Steel Association da negatif marjlarla faaliyet göstermeye devam (EUROFER). edemeyeceklerini belirtti. • Many flat steel producers in Europe recorded negative budgetary results at the end of 2015, and indicated that that they would not be able to continue to operate with zero or negative margins. Çin Yerel Yassı Çelik Piyasası Local Chinese Flat Steel Market • Bu yılın ilk çeyreğinde, Çin yeni yılı tatilinin • In the first quarter of the given year, due to the etkisiyle, yerel soğuk rulo talebi azalırken, soğuk influence of the Chinese New Year holiday period, rulo fiyatlarında da düşüş kaydedildi. Soğuk rulo domestic demand for flat steel was slack, resulting üretiminin hammaddesi olan sıcak rulo fiyatlarının in the overall downtrend of prices in the Chinese düşmesi de yerel soğuk rulo fiyatlarını olumsuz market. Meanwhile, prices of hot rolled coil (HRC), etkiledi. the feedstock for CRC production, indicated a declining movement due to the sharp declines in Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 77 > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Mart ayı sonunda, Çin’de yarı mamul ve uzun ürün fiyatlarının artış trendinde olması sıcak rulo iron ore prices, and this also exerted a negative impact on domestic CRC prices. tüccarlarının piyasanın geleceğine ilişkin güvenini artırdı. Ayrıca vadeli sıcak rulo fiyatlarının keskin bir • In late March, prices of semi-finished steel and long artışa geçmesiyle Çin spot piyasasında sıcak rulo products in China moved on a rising trend, boosting fiyatları toparlandı. domestic flat steel traders’ confidence as regards the future prospects for the market. Furthermore, HRC • İkinci çeyrekte, Çin’in soğuk rulo fiyatlarında, futures prices followed a sharp rising trend, also çoğunlukla yerel yarı mamul ve sıcak rulo fiyatlarındaki exerting a positive impact on flat steel prices in the artış sebebiyle kısa süreli artışlar görüldü. spot market in China. • İkinci çeyreğin ortasından üçüncü çeyreğin başına • In the second quarter of the given year, some kadar, yerel sıcak rulo tüketiminin beklenen seviyenin short-lived rebounds were seen in flat steel prices in altında olması da fiyatların düşmesine sebep oldu. China, mainly due to the rises in domestic prices of semi-finished steel. • Eylül ayının başında, Çin’in Japonya’ya karşı yaklaşmasıyla • From the middle of the second quarter up to birlikte Çin’in kutlamalar esnasında havanın temiz the start of the third quarter, domestic flat steel olması için önemli çevresel tedbirler uygulamaya consumption was not as good as expected, resulting başlaması sebebiyle çelik üretimini de durdurması in decreases in prices. kazandığı zaferin yıldönümünün sıcak rulo fiyatlarını olumlu etkiledi. • With the approach of the 70th anniversary in early • Bunun sonucunda, sıcak rulo tüketiminin arttığı yoğun sezonda talebin beklenenden az olması, yerel 78 September of victory over Japan, China adopted strict environmental Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com protection measures to > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices sıcak rulo fiyatlarının tekrardan düşmesine neden ensure clean weather conditions during the official oldu. commemorations, including steel production cuts, which positively affected flat steel prices. • Yılın dördüncü çeyreğinde, ithal demir cevheri fiyatlarındaki yatay trend, maliyet açısından yerel • Subsequently, however, in the traditional peak soğuk rulo fiyatlarına destek sağladı. Bununla season for flat steel consumption, demand was birlikte, Çin yerel piyasasında sıcak rulo fiyatlarının not as good as expected, and so domestic prices yılsonundan önce toparlanma göstermesiyle yerel softened again. soğuk rulo fiyatları da yükselmeye başladı. • In the fourth quarter of the given year, the stable trend seen in import iron ore prices provided support for domestic CRC prices from the cost side. Meanwhile, with HRC prices in the Chinese domestic market indicating a rebound by the end of year, domestic CRC prices also began to rise. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 79 > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market BDT Yassı Çelik İhracat Piyasası CIS Flat Steel Export Market • 30 Ocak 2015 tarihinde Rus rublesi, 26 Şubat • The Russian ruble and Ukrainian hryvnia decreased 2015 tarihinde ise Ukrayna grivnası, ABD doları to 10-year lows in value against the US dollar on karşısında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. January 30 and February 26 respectively. Depreciation Kurdaki bu değer kayıpları, hammadde tedarikinin of these currencies supported the CIS-based steel büyük bir kısmını iç piyasadan karşıladıkları için mills in the export markets since they sell to these maliyet avantajına sahip olan ve dış piyasalara dolar markets on dollar basis, while they retain their cost bazında satış yapan BDT’li çelik üreticilerine ihracat advantage as they meet most of their raw material piyasalarında avantaj sağladı. needs from their domestic markets. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices 80 • İç piyasasında nihai mamul tüketimi düşüş trendine • For most of the year, with its domestic finished steel giren Çin, yılın büyük çoğunluğunda global yassı consumption declining, China made aggressive flat mamul piyasalarına verdiği agresif tekliflerle tüm steel offers to the global markets, causing a softening dünyada yassı mamul fiyatlarının yıpranmasına in flat steel prices across the world. On the other neden oldu. Çin’in global piyasalardaki en büyük hand, the CIS region, China’s biggest competition rakibi BDT ise hedef pazarlarındaki payını korumak in the global markets, decreased its hot rolled coil adına Çin ile rekabete girerek sıcak rulo ihracat prices in order to maintain its market share against fiyatlarını düşürdü. China. • Yıl boyunca yassı ürünler için tek fiyat artışı mayıs • In the course of the year, the only increase in flat ayında gerçekleşti. Nisan ayında yükselen demir steel prices was observed in May. Flat steel prices, cevheri fiyatlarından güç alan yassı mamul fiyatları, supported by the rise in iron ore prices in April, Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices BDT, Çin, Avrupa ve Türkiye’de mayıs ayında arttı. increased in the CIS region, the EU and Turkey in the Ancak global arz fazlalığı nedeniyle fiyatlar üzerindeki month of May. However, the increase was short- baskının devam etmesiyle bu artış kısa süreli oldu. lived due to the ongoing pressure on prices caused by global oversupply. • Haziran ayından sonra BDT çıkışlı yassı mamul teklifleri sürekli bir düşüş trendine girdi. • After June, ex-CIS flat steel offers started to indicate downward trend. • Yılın son çeyreğiyle birlikte Çin çıkışlı yassı mamul teklifleri global piyasalarda alıcıların baskısına rağmen • In the last quarter of the year, ex-China flat steel hafif düşüşlerle yatay bir seyre büründü. Ancak offers switched to sideways movement with some yıl boyunca bir çok piyasada pazar hakimiyetini slight fluctuations, despite the downward pressure Çin’e kaptıran BDT’li yassı mamul ihracatçıları, satış from buyers. On the other hand, CIS-based flat ihtiyaçlarının devam etmesi nedeniyle alıcılardan steel suppliers, who had lost dominance to China gelen fiyat baskısına direnemeyerek fiyat düşüşlerini in many export markets, gave in to price pressure sürdürdü. from overseas buyers and continued to reduce their prices. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 81 > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market Çin Yassı Çelik İhracat Piyasası Chinese Flat Steel Export Market • 2015 yılının ilk çeyreğinde, Çin çıkışlı yassı rulo • In the first quarter of 2015, Chinese flat steel ihracat teklifleri, yerel yassı rulo fiyatlarındaki düşüş export offer prices moved on an overall downward trendi sebebiyle çoğunlukla aşağı yönlü hareket trend due to the soft trend of domestic prices. kaydetti. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Çin yeni yılı tatilinden sonra (18-24 Şubat), • After the Chinese New Year (Feb. 18-24), the Güneydoğu Asya sıcak rulo tekliflerindeki düşüş, declining trend of HRC offer prices from Southeast Çin çıkışlı sıcak rulo tekliflerini de olumsuz etkiledi. Asia exerted a negative impact on ex-China HRC Bununla birlikte, nisan ayı itibarıyla vadeli sıcak rulo offer prices. Meanwhile, as of April futures prices fell fiyatlarında görülen keskin düşüş, Çin’in sıcak rulo sharply, contributing to the downward movement of ihracat tekliflerindeki düşüşü destekledi. Chinese HRC export offer prices. • Mart rulo • A temporary rebound of local CRC prices in late fiyatlarındaki geçici artış, bir dereceye kadar soğuk March provided a certain degree of support for CRC rulo ihracat fiyatlarını destekledi. Bununla birlikte, export prices. However, in June, sharp decreases haziran ayında Çin borsasında görülen keskin düşüş in the Chinese stock market, which negatively emtia fiyatlarını olumsuz etkilerken, aynı zamanda influenced commodity prices, also dragged down soğuk rulo fiyatlarını da aşağı çekti. CRC prices. ayı sonunda • Temmuz-eylül 82 Çin’in yerel soğuk uluslararası • In the July-September period, buyers in the piyasalardaki alıcılar çoğunlukla bekle-gör politikası international market mostly maintained a wait-and- izlerken, bu durum Çin çıkışlı yassı rulo bağlantılarını see stance, resulting in quiet booking activity for döneminde, Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices azaltarak, Çin çıkışlı yassı rulo ihracat fiyatlarında Chinese flat steel exports, thereby contributing to devam eden düşüşü de destekledi. the ongoing soft trend of ex-China flat steel export prices. • Yılın dördüncü çeyreğinde Çin yerel yassı çelik fiyatlarının zayıf seyri, Çin yassı çelik ihracat tekliflerini • In the fourth quarter, the soft trend of China’s olumsuz etkiledi. Ancak, dördüncü çeyreğin domestic flat steel prices negatively affected Chinese sonunda toparlanma flat steel export offer prices. However, at the end görüldü. Bu toparlanma, yatay hareket kaydeden of fourth quarter Chinese domestic prices indicated ihracat fiyatlarında hissedilmedi. a rebound, but this did not have an immediate Çin’in yerel fiyatlarında corresponding impact on export offer prices, which moved sideways. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 83 > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market Türkiye Yassı Çelik İthalat Piyasası Turkish Flat Steel Import Market • 2015 yılında Türkiye’ye verilen ithal yassı çelik • In 2015, imports flat steel offers to the Turkish market teklifleri sürekli olarak düşüş gösterdi ve yıl boyunca moved on a continuous downtrend, indicating an %40 değer kaybetti. overall decline of 40 percent during the course of the year. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Global yassı çelik piyasasında yaşanan BDT-Çin • Competition between the CIS and China in the rekabeti, Türk yassı çelik alıcılarının tedarikçilerden yıl global flat steel market enabled Turkish buyers to boyunca talep ettikleri indirimleri almalarını sağladı. receive the discounts they requested from suppliers Mevcut durum Türkiye’de yassı çelik ithalatının 2014 during the year. In this context, Turkish flat steel yılına göre %28, slab ithalatının ise %61 artmasına imports increased by 28 percent and slab imports neden oldu. increased by 61 percent in 2015 compared to 2014. • 2015 yılında Türkiye’de iki kez yapılan genel seçimler, • In 2015, two general elections in Turkey, political iki seçim dönemi arasındaki siyasi istikrarsızlık, artan instability between the two elections, increased terör olayları, ekonomik belirsizlikler, Türk Lirası’nın terrorist dolar karşısında yaşadığı kayıplar, nakit sıkıntıları ve depreciation of the Turkish lira against the US dış siyasette yaşanan problemler nedeniyle yassı çelik dollar, tight liquidity and negative global political talebi yıl boyunca düşük kaldı. Otomotiv ve beyaz developments contributed to weak flat steel demand. eşya gibi çelik tüketen son kullanıcı sektörlerde The growth in domestic steel-using industries such büyüme as automotive and white goods contributed to an gözlenmesi Türkiye’de yassı mamul tüketimini artırsa da çelik sektöründe gerçek bir attacks, uncertainties, increase in Turkish flat steel consumption. talep artışı gözlenemedi. 84 economic Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com the • Yassı çelikteki ucuz ithalatın önüne geçmek adına • In January 2015, Turkey initiated an antidumping 2015 yılı ocak ayında Türkiye yedi ülkeden ithal duty investigation for hot rolled coil imports from edilen sıcak saca karşı antidamping soruşturması seven countries, in response to cheap flat steel başlattı. Ağustos ayında açıklanan ön kararda imports. In the preliminary decision announced in Çin’e vergi August, the preliminary duty rates between 15.47 uygulanmasına karar verilmesi Türkiye’nin Çin’den percent and 35.15 percent for China caused a sıcak sac alımlarını önemli ölçüde düşürdü. reduction in Chinese hot rolled coil exports to Turkey. %15,47-%35,15 arasında geçici > Yassı Çelik Piyasası / Flat Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 85 > Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market Kaplamalı Çelik Piyasası Coated Steel Market ABD Yerel Kaplamalı Çelik Piyasası Local US Coated Steel Market • Diğer yerel yassı çelik ürünlerinde olduğu gibi, ABD • As with other US domestic flat steel market products, galvanizli rulo spot fiyatları da 2015’in ilk haftasına US HDG spot prices started off at high levels during yüksek fiyat seviyeleriyle girip, hızlı bir şekilde bir the first week of 2015 but quickly underwent a düzeltme gördü. Deniz aşırı üreticilerin yaptığı ucuz correction. Cheaply-priced import HDG offers from fiyatlı galvanizli rulo teklifleri ABD’li üreticilerin offshore producers led to increased deal-making by alımlarını artırırken, ABD yerel spot piyasa fiyatlarına US domestic mills, which placed heavy downward da güçlü bir baskı uyguladı. ABD yerel hurda pressure on US domestic spot prices. The decreasing fiyatlarının aşağı yönlü hareketi de yassı ürünler trend of US domestic scrap prices also helped place piyasasında fiyatlara aşağı yönlü baskı uyguladı. downward pressure on product prices in the flats market. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices 86 • ABD yerel galvanizli rulo spot fiyatları ocak ayı • US domestic HDG spot prices stabilized briefly in late sonunda kısa bir süreliğine yatay seyretti ancak January but prices endured yet another correction şubat ayı sonunda ABD hurda fiyatlarında görülen in late February on the heels of an unexpected beklenmedik düşüşle birlikte aşağı yönlü revize edildi. crash in US domestic scrap prices: scrap prices in Şubat ayının başında hurda fiyatları bazı bölgelerde, some regions trended down by as much as $100/ bölgeye ve kaliteye göre farklılık göstermek üzere mt in the early part of the month, depending on the 100$/mt’a varan düşüşler gösterdi. region, cut and grade. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com • ABD yerel galvanizli rulo spot piyasasında fiyatlarda • Pricing corrections within the US domestic HDG görülen düşüşler mart ayı sonuna kadar devam etti. spot market continued through the end of March: Piyasa kaynakları, bu düşüşlerin ucuz ithal teklifler sources close to SteelOrbis said this was due in part ve yüksek tonajlı ithalattan kaynaklandığını ifade to cheaply offered imports and significant import etti. Galvanizli rulo ithalat ocak ayında 244.533 mt, arrival tonnages, which were calculated at 244,533 şubat ayında 274.088, mart ayında ise 331.569 mt mt in January, 274,088 mt in February and 331,569 olarak kaydedildi. mt in March. • ABD soğuk rulo spot fiyatlarında olduğu gibi, ABD • Much like with the situation for US CRC spot prices, galvanizli spot piyasasında da nisan ayında, stok the US HDG spot market underwent another birikmesinden kaynaklanan düşüşler görüldü. Bu correction in April due to inventory overhang. Order noktada sipariş alımları yeterli seviyelerde olsa da activity at this point was described as being decent, alıcılar piyasada çok fazla çelik olduğunu belirtti. but buyers said there was simply too much steel > Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market within the market. • Haziran ayı başında, ABD yerel yassı çelik üreticileri, yabancı kaplamalı çelik üreticilerine karşı, ABD iç piyasasına zarar verdikleri gerekçesiyle ticari soruşturma başvurusunda bulundu. Söz konusu soruşturma sayesinde, tüccarların soruşturmaya dahil olan ülkelerden alım yapmaktan kaçınmasıyla piyasadaki ithalat tonajları önemli ölçüde azaldı. İthalattan kaynaklanan aşağı yönlü baskının ortadan kalması fiyatların istikrar kazanmasını sağlasa da, stok birikmesi ABD yerel spot piyasa fiyatlarının üçüncü çeyreğin sonuna kadar yatay seyretmesine engel oldu. • In early June, US domestic flat steel producers grouped together to file a trade case petition against certain offshore coated steel producers, whom domestic mills felt were causing injury to the US domestic market. The trade case removed a significant amount of import tons from the market, as traders stepped away from booking orders with countries named in the suit. The absence of downward pricing pressure from cheaply offered imports helped stabilize prices, although inventory overhang continued to keep US domestic spot prices stable through the end of the third quarter. • Hala yüksek seyreden yerel piyasa stokları, talebe göre fazla kalan arz ve halihazırda arz fazlası olan piyasaya girmekte olan galvanizli rulo ithalatına bağlı olarak ekim ayı ortasında, galvanizli rulo fiyatları bir miktar daha gevşedi. • In mid-October, an additional softening of HDG prices was attributed to factors including still-high domestic inventories, the ongoing excess of supply compared to demand, and continuing arrivals of offshore HDG tonnages into an already saturated • Ekim ayının geri kalanında fiyatlar sabit kalırken, kasım ayının ilk haftasında düşüş görüldü. Bu düşüşler diğer yassı ürün fiyatlarında görülen düşüşlere paralel gerçekleşti. market. • Prices remained stable for the rest of the month, but additional corrections were seen in the first week of November. These price corrections correlated to similar corrections within other flat rolled market • ABD yerel galvanizli rulo spot piyasa fiyatlarında segments, as the flat rolled steel market had not kasım ayı sonuna doğru, hala arz fazlası olan fully corrected after the sharp drop in October scrap piyasada alımların cansız devam etmesi nedeniyle, prices. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 87 > Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market bir kez daha düştü. Birçok galvanizli rulo satıcısı, • US domestic HDG spot prices saw an additional sipariş alımını hareketlendirmek amacıyla indirim correction toward the end of November due to yapmaya istekli göründü. sluggish buying activity within the still-oversaturated market. Many HDG sellers showed an increased • Fiyatlar ancak, ABD’li yassı çelik üreticilerinin fiyatlarını artıracaklarını açıklamalarıyla birlikte, willingness in deal-making in hopes of generating order activity. aralık ayının başlarında istikrar kazandı. Bazı piyasa kanyakları, fiyat artışı açıklamasının fiyatları • Price leveling was not seen until early December, artırmaktan çok, yassı çelik piyasasından bir taban when US domestic flats mills announced they would fiyat belirleme amacı taşıdığını belirtti. be raising their prices. Many believed the increase announcement was less about increasing prices and more about setting a price-bottom within the flat rolled steel market segment. Avrupa Yerel Kaplamalı Çelik Piyasası Local EU Coated Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices 88 • Avrupa kaplamalı rulo piyasası ilk dört ayda gözlenen • Prices in the EU coated coil market moved on a fiyat artışı sonrası, nisan ayı sonu itibarıyla sürekli rising trend during the first four months of the year. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com bir düşüş trendine girdi. Paskalya tatili sonrası talebin Expecting a quick recovery of demand after the hızla toparlanmasını bekleyen Avrupalı kaplamalı Easter holiday, EU coated coil suppliers increased rulo tedarikçileri paskalya öncesi fiyatlarını artırdı. their prices before the holidays. However, the price Ancak mevcut fiyat artışı artan talebe rağmen kısa increase was short-lived despite improving demand, vadeli oldu. Bu durumun en önemli nedeni ise düşük mainly because of low-priced import coated coil seviyeli ithal kaplamalı rulo teklifleridir. offers, and prices started to soften in late April. • Yassı rulo piyasasında olduğu gibi, Avrupa kaplamalı • As in the flat rolled coil market, demand in the EU rulo piyasasında da yılın büyük bölümünde talep coated coil market remained at medium levels during orta seviyede seyrini sürdürdü. Ancak mevcut talebe the most of the year. However, despite existing rağmen bölgeye verilen düşük fiyatlı ithal teklifler demand, domestic producers were forced to reduce nedeniyle yerli üreticiler de sürekli olarak fiyatlarını their prices because of the low levels of import offer düşürmek zorunda kaldı. prices given to the EU. • 2015 yılında yassı ürün üreticilerinde olduğu gibi • Many coated coil producers closed 2015 with either birçok kaplamalı ürün üreticisinin de yılı çok küçük small profits or losses, just like producers of hot bir karlılık ya da zararla kapadığı gözlendi rolled coil and cold rolled coil. Çin Kaplamalı Çelik İhracat Piyasası Chinese Coated Steel Export Market • Bu yılın ilk çeyreğinde, Çin’in galvanizli rulo ve • In the first quarter of the given year, both Chinese boyalı rulo ihracat tekliflerinde, sıcak rulo ve soğuk hot dip galvanized (HDG) and pre-painted galvanized rulo ürünleri de dahil yassı çelik ürünlerinde görülen iron (PPGI) export offer prices indicated overall düşüş sebebiyle, genellikle aşağı yönlü hareket downward trends, mainly due to the decreasing kaydedildi. trends of prices of other flat steel products, including > Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market hot rolled coil (HRC) and cold rolled coil (CRC). • İkinci çeyrekte, emtia fiyatlarındaki düşüşler Çin’in galvanizli ve boyalı rulo ihracat fiyatlarını olumsuz • In the second quarter, declines in commodity prices exerted a negative impact on Chinese HDG etkiledi. and PPGI export prices. • Temmuz-eylül döneminde, uluslararası piyasalarda talebin az olması ise galvanizli ve boyalı rulo ihracat fiyatlarının daha da düşmesine sebep oldu. • In the July-September period, slack demand in the international market was another factor which dragged HDG and PPGI export prices down further. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 89 > Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Yılın dördüncü çeyreğinde, Çin çıkışlı sıcak ve • In the fourth quarter of the given year, the mostly soğuk rulo ihracat fiyatlarının çoğunlukla yatay stable movement of HRC and CRC export prices from hareket etmesi, Çin çıkışlı kaplamalı rulo fiyatlarının China also contributed to the sideways movement da yatay bir seyir izlemesine katkıda bulundu. of Chinese HDG and PPGI export prices. Çin gümrük verileri / Chinese customs data 90 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market 91 > 92 Kaplamalı Çelik Piyasası / Coated Steel Market Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Boru Pipe Bölüm Sponsoru / Section Sponsor > Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market Dikişsiz Boru Piyasası Seamless Pipe Market BAE Dikişsiz Boru İthalat Piyasası UAE Seamless Pipe Import Market • Yılın başında, BAE dikişsiz boru piyasasında son • At the beginning of the year, UAE-based buyers’ kullanıcıların talebinin zayıf ve stokların yeterli demand for imported seamless pipes was limited olmasından ötürü, BAE’li dikişsiz boru alıcılarının due to weak demand coming from end-users and ithal ürün talepleri sınırlı kaldı. also due to sufficient inventories. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Mart ayında BAE piyasasına verilen ithal dikişsiz boru • In March, import seamless pipe offers for the UAE teklifleri, talebin zayıf kalması ve petrol fiyatlarının market started to decline amid the continuing düşmeye devam etmesine bağlı olarak azalmaya weakness of demand and the ongoing fall in oil başladı. prices. • 18 Haziran’da başlayan Ramazan ayından önce ve • Before and during the month of Ramadan (started bu ay boyunca BAE’li alıcıların ithal dikişsiz boruya June 18), demand for seamless pipe imports from olan talebinin iyice azaldığı ve bu nedenle fiyatların UAE-based da düşmeye devam ettiği gözlendi. consequently prices continued to decrease. buyers declined significantly and • Yılın son çeyreğinde ise alımların ve talebin • In the last quarter of 2015, pipe purchases and yavaşlamaya devam ettiği ve ülkeye verilen Çin demand continued to decline and import seamless çıkışlı teklifler düştükçe diğer ithal ürün fiyatlarının pipe offers maintained their downward trend as ex- düşüşünü sürdürdüğü gözlendi. China pipe offers to the UAE continued to soften. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 97 > Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices 98 BDT Dikişsiz Boru İhracat Piyasası CIS Seamless Pipe Export Market • BDT dikişsiz boru ihracatçıları yıla hem yabancı • CIS-based seamless pipe exporters started 2015 piyasalarda devam eden cansız talep hem de Çin facing both weak demand in the export markets and çıkışlı tekliflerle mücadele ederek başladı. Bunun yanı competition from Chinese pipe offers. Furthermore, sıra, avronun dolar karşısında değerlenmesinden with the weakening of the euro against the US ötürü dış piyasalarda Avrupalı tedarikçilerle de dollar, CIS-based suppliers had to compete with EU- rekabet etmek zorunda kaldılar. based suppliers as well. • Uluslararası piyasalarda dikişsiz boru tekliflerinde • Affected by the downward trend of seamless pipe devam eden aşağı yönlü eğilimden etkilenen offers in the global markets, CIS-based suppliers BDT’li tedarikçiler temmuz sonuna kadar fiyatlarını continued to lower their export prices gradually until kademeli bir şekilde indirmeye devam etti. the end of July. • Eylül ayıyla beraber talebin bir miktar toparlandığını • Entering the month of September, demand gören BDT’li tedarikçiler fiyatlarını artırmış olsalar recovered slightly and CIS-based suppliers increased da bu çok uzun süreli olmadı ve ekim ayı başından their export prices. However, the uptick was short- itibaren fiyatlar tekrar düştü. lived and prices declined again as of early October. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Son çeyreğin gelmesiyle beraber uluslararası • In the last quarter, prices moved sideways amid piyasalarda da dikişsiz boru talebinde iyileşme the lack of a recovery in seamless pipe demand in görülmediği için fiyatlar yatay seyrederken, alımlar the global markets, with purchasing activity instead ise durma noktasına geldi. coming to a halt. Çin Dikişsiz Boru İhracat Piyasası Chinese Seamless Pipe Export Market • Çin hükümetinin bor ilaveli çelik ürünleri ihracatında • Because of China’s removal of the 9-13 percent iadesini export tax rebate on boron-added steel products kaldırmasının yanı sıra yabancı piyasaların tatilde and also since the export markets were on holiday, olması nedeniyle ocak ayının ilk haftasında Çin’den Chinese seamless pipe export activity was sluggish in gerçekleştirilen dikişsiz boru ihracatı durgun seyretti. early January. uygulanan %9-13 oranındaki vergi • Şubat ayında hem yetersiz talep hem de 18-24 • In February, ex-China seamless pipe offers declined Şubat tarihleri arasındaki Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle due to insufficient demand and because of the dış piyasalara verilen Çin çıkışlı dikişsiz boru teklifleri influence of the Chinese New Year holiday (18-24). geriledi. • Chinese seamless pipe export offers continued to Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 99 > Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Çin hükümetinin ülke ekonomisindeki büyümenin decline until mid-October, against the backdrop of the yavaşladığını duyurmasıyla, Çin çıkışlı dikişsiz boru Chinese government’s announcement of a slowdown ihracat teklifleri ekim ayının ortasına kadar düşmeye in the country’s economic growth. Foreign buyers devam etti. Fiyatların kademeli olarak düşüyor were worried about the steady fall in prices and they olmasından tedirgin olan yabancı alıcılar, taleplerini continued to postpone their purchases until almost the neredeyse yılsonuna kadar ertelemeye devam ettiler. end of the year. İtalya Yerel Dikişsiz Boru Piyasası Local Italian Seamless Pipe Market • Tatil sonrası piyasaya dönen İtalyan dikişsiz boru • Returning to the market following the holidays, at tedarikçileri 2015 yılına girerken talebin halen zayıf the start of the year Italian seamless pipe suppliers olmasına bağlı olarak fiyatlarını değiştirmedi. kept their domestic prices unchanged since demand was still weak. • Sıcak rulo fiyatlarının düşmeye devam etmesi, 100 uluslararası piyasalardaki genel fiyat düşüşü ve • The ongoing decline in hot rolled coil prices, the price fiyatların düşmeye devam edeceği beklentisinden declines in the global markets and the expectation dolayı, İtalyan dikişsiz boru talebinin de zayıf that prices would decline further caused Italian seyretmesine neden oldu. seamless pipe demand to remain weak. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Nisan ayında dikişsiz boru kullanan inşaat, makine • In April, as a result of the improved demand from ve ticari araç gibi sektörlerde talebin bir miktar the construction, machinery and commercial vehicle iyileşmesiyle İtalyan üreticiler de fiyatlarını artırmayı industries, Italian seamless pipe producers tried to denedi. increase their domestic prices. • Yaz ayları boyunca zayıf seyreden İtalya dikişsiz boru • Local Italian seamless pipe demand was weak during talebi, 2015 yılının son çeyreğine gelindiğinde de the summer period and did not indicate any recovery değişmedi ve alıcıların sadece ihtiyaçları dahilinde either in the last quarter of the year, with buyers alım yaptığı görüldü. continuing to conclude purchases only in line with their needs. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 101 > Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market İtalya Dikişsiz Boru İhracat Piyasası Italian Seamless Pipe Export Market • Noel İtalyan • Although seamless pipe export offers of Italian ihracatçıların tekliflerinin sabit olmasına rağmen, suppliers were stable at the start of the year, prices ABD dolarının avro karşısında değer kazanmaya declined on dollar basis due to the increasing başlamasıyla fiyatlar dolar bazında geriledi. strength of the US dollar against the euro. tatili sonrası piyasaya dönen © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Dış piyasalardan İtalyan dikişsiz boruya gelen talep • Demand for Italian seamless pipe exports was weak ekonomik koşullardan dolayı yılın ilk çeyreğinde in the first quarter of the year due to economic durgun seyretti. Bunun yanı sıra, boru üretiminde conditions. In addition, the anticipated fall in hot kullanılan sıcak rulo fiyatlarında düşüşün devam rolled steel prices resulted in further slowdown of etmesi beklentisi talebin daha da yavaşlamasına demand. neden oldu. • In July, supported by firm hot rolled steel prices, • Temmuz ayı sonunda sıcak rulo fiyatlarının gücünü Italian exporters were reluctant to decrease their korumasından destek alan İtalyan ihracatçılar her ne prices, though they could not avoid a drop in prices kadar fiyatlarını düşürmek istemeseler de, talebin given the weak demand situation. çok zayıf seyretmesinden ötürü fiyatların düşüşüne engel olamadılar. • Demand continued to remain poor in the last quarter of the year, while at the end of the year • Yılın son çeyreği de çok farklı geçmedi ve talebin demand failed to register any recovery due to both zayıf seyri devam etti. Yılsonunda da hem mevsimsel seasonal conditions and the approaching Christmas koşullar hem de Noel’in yaklaşması ile talep holidays. toparlanamadı. 102 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market Kaynaklı Boru Piyasası Welded Pipe Market BAE Kaynaklı Boru İthalat Piyasası UAE Welded Pipe Import Market • 2015 yılına girerken BAE’de gayrimenkul sektörünün • Entering 2015, purchases of import welded pipes yavaşlamasından ötürü kaynaklı boru alımlarının da slackened in the United Arab Emirates (UAE), yavaşladığı görüldü. reflecting the slowdown in the real estate industry in the country. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Son kullanıcılardan gelen talebin ve sıcak sac • Import welded pipe offers to the UAE market moved fiyatlarının düşüşü, BAE piyasasına verilen ithal on a soft trend from the start of the year up to mid- kaynaklı boru tekliflerinin gevşemesine yol açtı. July because of the decline in hot rolled coil (HRC) prices and the decrease in demand from end-users. • Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi, dış piyasalardan verilen ithal kaynaklı boru tekliflerinin • The month of Ramadan (started June 18) coinciding toparlanmasına engel olurken, talep de cansız with the summer months prevented import welded seyrine devam etti. pipe offers in the UAE from recovering and so demand remained slack. • Son çeyreğin sonlarına doğru BAE piyasasında inşaat ve altyapı sektörlerinden gelen talebin bir • Towards end of the last quarter of the year, demand miktar iyileşmesiyle ithal kaynaklı boru tekliflerinin from the construction and infrastructure industries de hafifçe arttığı görülmüş olsa da gerçekleşen in the UAE indicated a slight recovery and import bağlantı sayısı ne alıcıları ne de tedarikçileri memnun welded pipe offers saw a small increase. However, etti. the volume of bookings satisfied neither buyers nor suppliers. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 103 > Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market Hindistan Kaynaklı Boru İhracat Piyasası India Welded Pipe Export Market • Hint kaynaklı boru üreticileri ihracat fiyatlarını, cansız • Indian welded pipe producers gradually reduced devam eden talep ve yassı çelik fiyatlarındaki düşüşe their export prices throughout 2015 due to ongoing bağlı olarak aşağı çekti. weak demand and the fall in flat rolled steel prices. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Nisan ayı sonuna kadar yassı çelik tekliflerinin kademeli olarak düşmeye devam etmesi • The gradual decline of flat rolled steel prices up to ve the end of April and the uncertainty surrounding uluslararası piyasalarda kaynaklı boruya olan talebin welded pipe demand in the global market prevented belirsizliği Hindistan çıkışlı tekliflerde toparlanmayı Indian welded pipe export offers from recovering. engelledi. • In June, Indian welded pipe export prices failed to • Haziran ayında hafif artış gösteren Hindistan çıkışlı record upward movement because of both seasonal kaynaklı boru ihracat fiyatları, yaz ayları boyunca sluggishness in the summer period and low offer hem mevsimsel durgunluk hem de ithal tekliflerin prices from competitors in target export markets. A çok düşük seviyelerde kalması nedeniyle yukarı yönlü further weakening was observed in demand. seyrine devam edemedi ve talep gittikçe zayıfladı. • In the last quarter, profitability and private 104 • Uluslararası piyasalarda karlılığın ve özel yatırımların investments were weak in the global markets, while sönük olması, iyileşmeyen yassı çelik teklifleri the lack of a recovery in flat rolled steel prices and ve ekonomik belirsizlik tüm alıcıları bekle-gör economic uncertainty caused buyers to adopt a politikasına itti. Yılsonunda iyileşme görülmedi ve wait-and-see stance. There was no recovery at the Hindistan çıkışlı kaynaklı boru talebi zayıf seyretmeye end of the year and demand for Indian welded pipe devam etti. exports continued to soften. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com İtalya Yerel Kaynaklı Boru Piyasası Italian Local Welded Pipe Market • İtalyan üreticiler yeni yıla bir önceki yılın son ayında • Entering 2015, Italian producers raised their hafif artış gösteren sıcak rulo fiyatlarından destek domestic welded pipe prices, supported by the alarak iç piyasa kaynaklı boru fiyatlarını artırarak increase in hot rolled coil (HRC) prices in the last girdi. month of the previous year. > Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • İtalya yerel piyasasında kaynaklı boru talebi yıl boyu • Demand remained weak in the Italian domestic zayıf seyretti. Bu nedenle, kısa vadede fiyatlar dalgalı welded pipe market throughout the year. devam ederken, uzun vadede kademeli olarak düşüş Accordingly, while occasional short-term fluctuations seyrinde olduğu gözlemlendi. were observed in local welded pipe prices in Italy, the overall trend of prices was downward. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 105 > Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market İtalya Kaynaklı Boru İhracat Piyasası Italian Welded Pipe Export Market • İtalya çıkışlı kaynaklı boru teklifleri 2015 yılına, 2014 • Ex-Italy welded pipe offers started 2015 on an yılının sonunda sıcak rulo fiyatlarında görülen hafif upward trend, supported by the increases observed artıştan etkilenerek yukarı yönlü bir giriş yaptı. in hot rolled coil (HRC) prices at the end of 2014. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • İtalyan kaynaklı boru üreticileri için bu fiyat artışı uzun • The price increase was short-lived. Prices gradually süreli olmadı. Hem yerel hem de dış piyasalardaki decreased due to economic instability and weak ekonomik istikrarsızlık ve talep azlığından ötürü, demand both in domestic and foreign markets. fiyatların kademeli olarak düştüğü gözlendi. • The sluggishness of the summer season and, later • Özellikle yaz aylarının getirdiği durgunluk ve son çeyrekteki Noel tatiliyle birlikte talebin gittikçe in the year, the Christmas holidays, contributed to further declines in demand. yavaşladığı gözlendi. 106 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasası Local Turkish Welded Pipe Market • 2015 yılına girildiğinde mevsimsel olarak düşüş • The local Turkish welded pipe market made a weak gösteren tüketici faaliyetleri nedeniyle Türkiye start to 2015 with the slowing down of consumer kaynaklı boru yerel piyasası yıla durgun başladı. activity due to seasonal conditions. > Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Sıcak sac fiyatlarındaki belirsizlik ve son kullanıcılardan • Due to the uncertainty surrounding hot rolled coil gelen talebin sessiz devam etmesinden ötürü kaynaklı prices and the sluggish demand coming from end- boru fiyatları mayıs ayı başına kadar kademeli olarak users, welded pipe prices in Turkey continued to düşmeye devam etti. indicate a gradual decline until early May. • Mayıs ayı başında sıcak sac arzındaki sıkıntıların • After a shortage of hot rolled supplies was resolved, son bulmasının ardından Türk üreticilerin TANAP Turkish pipe producers were able to increase their projesine kaynaklı boru tedarikine hak kazanması offers for the domestic market in early May after ve mevsimsel etkiyle beraber inşaat projelerinin they gained the right to supply welded pipes to hızlanması üreticilerin iç piyasadaki kullanıcılara the Trans-Anatolian pipeline project (TANAP) and verdikleri kaynaklı boru fiyatlarını artırmalarına also on the back of the acceleration of construction olanak tanıdı. projects due to seasonal factors. • Kısa süreli bu artışın ardından fiyatlar mayıs ayı • The increase in domestic welded pipe prices was sonunda tekrar düşüşe geçerek, ekim ayı ortasına short-lived and prices started to decline again in late kadar aşağı yönlü seyrine devam etti. Bunun yanı May and continued their downward movement until sıra, ucuz fiyatlı Çin çıkışlı ürünlerin piyasaya girmesi mid-October. At the same time, cheap Chinese Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 107 > Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market iç piyasa fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam etti. exports continued to put pressure on domestic welded pipe prices in Turkey. • 1 Kasım erken seçimlerinden önce siyasi tansiyonun çok yüksek olması ve piyasaya hakim olan belirsizlik • Amid uncertainty and political tensions ahead of nedeniyle alıcıların alımlarını ertelediği görüldü. the general election on November 1, Turkish buyers Yerel piyasada kaynaklı boruya gelen talebin zayıf postponed their purchases. Weak demand for seyretmesi ve sıcak rulo fiyatlarının düşmeye devam domestic welded pipe and the ongoing decline in etmesi Türk üreticilerin fiyatlarını keskin bir şekilde hot rolled coil prices caused a sharp fall in Turkish düşürmesine neden oldu. domestic welded pipe prices. • Seçimlerden sonra hızlanan talep uzun süreli • In the period after the general election, the recovery olmayarak, yılsonuna doğru tatillerin yaklaşması in demand seen in the local Turkish welded pipe ve iyileşme göstermeyen hammadde fiyatlarından market was short-lived, with demand starting to dolayı tekrardan düşüşe geçti. weaken again towards the end of the year due to the approach of the holidays and the low levels of raw material prices. Türkiye Kaynaklı Boru İhracat Piyasası Turkish Welded Pipe Export Market • 2015 yılına durgun başlayan kaynaklı boru ihracat • At the start of 2015, demand for Turkish welded piyasasında, yassı çelik fiyatlarındaki belirsizliğin pipe exports was weak due to the lack of certainty boru ihracat fiyatlarında da belirsizliğe neden olması in relation to welded pipe export prices caused by nedeniyle Türkiye çıkışlı kaynaklı boruya olan talep the uncertain trend of flat steel prices. zayıf seyretti. • In May, demand for Turkish welded pipe exports • Mayıs ayında Türkiye çıkışlı kaynaklı boru ürünlerine indicated a slight rise mainly due to the recovery gelen talebin bir miktar arttığı ve bu artışın başlıca of demand from North African countries amid kaynağının iyileşmesiyle improved weather conditions. At the same time, Kuzey Afrika talebinde görülen toparlanma olduğu Turkish producers preferred to focus on domestic gözlendi. Aynı dönemde yerel piyasanın iyileşmesiyle, sales amid the recovery observed in the local market, iç piyasaya yönelen Türk üreticiler, ABD ve Avrupa while they offered high prices to the US and EU ülkelerine sadece yüksek fiyat vererek, ihracat için markets. mevsimsel koşulların çok da hevesli olmadıklarını gösterdi. • In mid-June, the Turkish lira weakened against 108 • Haziran ortasında Türk lirasının avro karşısında the euro, giving Turkish exporters the upper hand değer kaybetmesiyle Avrupa piyasasında avantajlı in the EU market. Accordingly, European demand Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com konuma gelen Türk ihracatçıların Avrupa’dan gelen for Turkish welded pipes increased. However, taleplerinde artış görüldü. Ancak Yunanistan’ın complications regarding the Greek bailout package kurtarma paketiyle ilgili yaşanan kriz o bölgeye caused the suspension of welded pipe exports to yapılacak ihracatın askıya alınmasına neden oldu. Greece. > Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • 6 Ekim tarihinde ABD’nin Güney Kore ve Türkiye’den • Turkish suppliers started to be more cautious about ithal edilecek hat borusu için antidamping vergisi exporting to the US market after the US announced getirmesinin ardından Türkiye, ABD’ye yapacağı an antidumping duty for line pipe imports from ihracata daha temkinli yaklaşmaya başladı. Turkey and South Korea on October 6. • Yılsonunda ise, sıcak sac fiyatlarının halen düşüyor • At the end of the year, the ongoing decline in hot olması, düşük fiyatlı Çin ürünlerinin Türkiye çıkışlı rolled coil prices, the pressure from cheap Chinese ürünlere baskısı ve uluslararası piyasalarda bir türlü products on Turkish steel product exports and düzelmeyen işlem hacmi gibi nedenlerden dolayı the weak trading volume in the global markets kaynaklı boruya gelen talep iyileşmedi. prevented demand for Turkish welded pipes from recovering. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 109 > Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market Türkiye Kaynaklı Boru İhracatı / Turkey's Welded Pipe Exports Ocak-Aralık Ocak-Aralık % Değişim January-December 2015 January-December 2014 Change Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Volume Value Volume Value Volume Value (mt) ($) (mt) ($) % % Irak / Iraq 307,680 164,434,925 310,186 219,645,156 -0.81 -25.14 ABD / USA 288,380 253,218,613 330,902 273,986,568 -12.85 -7.58 İngiltere / UK 207,819 119,513,156 224,169 159,538,185 -7.29 -25.09 Romanya / Romania 128,330 69,276,569 113,565 79,571,013 13 -12.94 Mısır / Egypt 88,575 63,802,402 33,851 32,514,828 161.66 96.23 Almanya / Germany 81,794 59,657,312 62,054 62,725,668 31.81 -4.89 Cezayir / Algeria 66,930 56,127,584 52,787 49,476,284 26.79 13.44 İtalya / Italy 52,425 35,985,689 50,084 41,205,942 4.67 -12.67 İsrail / Israel 51,356 33,847,674 82,850 70,993,608 -38.01 -52.32 Gürcistan / Georgia 48,551 29,693,646 56,449 43,640,318 -13.99 -31.96 Diğer / Other 436,750 329,683,834 505,300 459,958,988 -13.56 -28.32 1,758,588 1,215,241,404 1,822,195 1,493,256,558 -3.49 -18.62 Genel Toplam / Total 110 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market 111 > 112 Kaynaklı Boru Piyasası / Welded Pipe Market Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com KÜRESEL ÇELİK PAZARI GLOBAL STEEL MARKET Paslanmaz Stainless Bölüm Sponsoru / Section Sponsor > Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market Paslanmaz Çelik Piyasası Stainless Steel Market Çin Yerel Paslanmaz Çelik Piyasası Local Chinese Stainless Steel Market • Ocak ayında, Londra Metal Borsası’nda (LME) • In January, the nickel price at the London Metal 14.000$/mt seviyesinin altına düşen nikel fiyatları Exchange (LME) dropped below $14,000/mt, Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatlarını olumsuz negatively affecting domestic stainless steel prices etkiledi. Bununla birlikte, paslanmaz çelik tüketimi in China. Meanwhile, January is the traditional için ölü sezon olan ocak ayında, Çin yerel piyasasında offseason for stainless steel consumption, and this paslanmaz çelik fiyatlarında düşüş kaydedildi. resulted in low prices of stainless steel in the Chinese domestic market. © SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices • Şubat ayı sonunda, Çin yeni yılı tatilinden dönen • At the end of February, market participants alıcılar stoklarını yenilemek için alımlarına yeniden returned from the Chinese New Year holiday and başlarken, talep çoğunlukla zayıf kalmaya devam started purchasing to replenish their stainless steel etti. Bazı paslanmaz çelik üreticileri tesislerinde stocks, though demand was still generally on the bakım faaliyetleri gerçekleştirirken, fiyatlar genellikle slack side. Some stainless steel producers carried out aşağı yönlü hareket gösterdi. maintenance work, while prices indicated an overall downward trend. • Mayıs ayında, LME nikel stoklarının artması ve Çin’in para politikasının gevşemesine ilişkin beklentiler • In May, due to the increasing stocks of nickel at the sebebiyle, nikel fiyatları 15.000$/mt’dan 12.600$/ LME and expectations for a looser monetary policy mt’a gerileyerek, paslanmaz çelik fiyatlarını da aşağı in China, nickel prices at the LME moved down çekti. Çinli paslanmaz çelik üreticileri, paslanmaz from $15,000/mt to $12,600/mt, dragging down Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 117 > Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market çelik üretiminin arttığı ve LME nikel fiyatlarının düşüş stainless steel prices in China. Chinese stainless steel gösterdiği mayıs ayında ve haziran ayının başında producers lowered their ex-works prices in May and fabrika çıkış fiyatlarını düşürdü. early June amid increased production activity by stainless steel producers and the declining trend of • Haziran ayında, LME nikel fiyatları 10.000$/mt ile nickel prices at the LME. 2008 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Bununla birlikte, Çin borsasındaki keskin • In June, nickel prices at the LME fell to their düşüşler genel olarak emtia fiyatlarını ve paslanmaz lowest levels since 2008, approaching $10,000/mt. çelik piyasasını olumsuz etkiledi. Temmuz ayında Meanwhile, sharp decreases in the Chinese stock nikel fiyatlarında görülen hafif artış, paslanmaz çelik market exerted a negative impact on the commodity fiyatlarının yatay harekete geçmesini sağladı. markets in general and on the stainless steel market. With a slight rebound seen in nickel prices in July, • Ağustos ayında, LME nikel fiyatları, Çin’in düşük gayrisafi milli hasılasından ve Çin yuanındaki domestic stainless steel prices started to move on a stable trend. devalüasyondan etkilenerek 9.100$/mt seviyesine çelik • In August, nickel prices at the LME dropped piyasasında da fiyatların düşüş göstermesine sebep to $9,100/mt, influenced by slower growth of oldu. Diğer yandan, söz konusu düşüşlerin ardından China’s GDP and devaluations of the Chinese paslanmaz çelik üreticileri üretimlerini azaltarak currency. Accordingly, stainless steel prices in the bakım faaliyetlerine başladılar ve bu durum ise spot Chinese domestic market indicated a downward piyasaya yapılan tedarikin azalmasına sebep olurken trend. However, after the declines, stainless steel etkisi sınırlı kaldı. Üreticiler ve tüccarlar satışlarını producers reduced their production and also carried artırmak için fiyatlarını düşürmek zorunda kalırken, out maintenance work, restricting the flow of paslanmaz çelik talebinin arttığı eylül ayında ise, supply volumes to the spot market, though with alım satım faaliyetlerinde görülen iyileşme ile birlikte limited impact. Producers and traders had to lower yerel paslanmaz çelik fiyatları sabit kaldı. their prices in order to stimulate sales activities. In düştü ve bu sebeple yerel paslanmaz September, which together with October forms the • Ekim ayında Çin yerel piyasasında paslanmaz çelik traditional peak season for stainless steel demand, fiyatları, mevsimsel etkilere bağlı olarak hafif bir artış domestic stainless steel prices moved on a stable kaydetti. Ancak, nikel fiyatlarının kötü performansı trend amid an improvement in transaction activities. paslanmaz çelik fiyatlarındaki toparlanmayı yavaşlattı. • In October, stainless steel prices in the Chinese domestic market indicated a slight rising trend amid • Dördüncü çeyrekte, paslanmaz çelik fiyatları genel the traditional peak season in October. However, olarak yatay bir seyir izlerken, paslanmaz çelik talebi the poor performance of nickel prices restricted the de havaların soğumasıyla düşük seviyelerde yer aldı. rebounding movement of stainless steel prices. • In the fourth quarter, domestic stainless steel prices followed an overall stable trend, while demand for stainless steel in China declined to low levels as weather conditions became colder. 118 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market Dünya Paslanmaz Ham Çelik Üretimi World Stainless Steel Production (x 1.000 ton) Bölge / Region Amerika The Americas Batı Avrupa-Afrika Western Europe-Africa Asya (çin hariç) Asia excl. China Çin China 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,735 2,830 2,933 2,688 2,951 2,604 2,315 1,942 2,609 2,486 2,368 2,454 2,813 2,747 8,628 9,043 9,422 8,795 10,000 8,669 8,272 6,449 7,878 7,883 7,829 7,496 7,570 7,518 7,908 8,865 9,535 9,593 10,081 9,304 8,356 7,472 9,011 8,770 8,720 8,788 9,333 9,461 1,140 1,780 2,362 3,160 5,299 7,206 6,943 8,805 11,256 14,091 16,087 18,984 21,692 21,562 279 322 318 310 376 364 333 237 340 391 359 296 277 259 20,690 22,840 24,570 24,546 28,706 28,146 26,218 24,904 31,094 33,621 35,363 38,018 41,686 41,548 Orta ve Doğru Avrupa Central and Eastern Europe Dünya World Dünya Paslanmaz Çelik Ticareti World Stainless Steel Trade (x1.000 mt) - 2014 Menşe / Origin Varış noktası / Destination Avustralya Australia Batı Avrupa Western Europe Toplam Total 35.9 1.6 90.1 313.4 199.4 495.7 75.7 1,637.30 8,182 0 0 4.3 0 14 51.6 0.3 34.9 3 13.7 0.1 6.5 72.8 4.7 0 0 0 3.6 0.4 1.4 10.1 0.5 59.2 0.1 48.1 1.9 663.5 0.8 147.9 922.2 Avustralya (Okyanusya) /Australia (Oceania) 0.1 1.3 0 0 0 0.5 1.0 0.2 3.1 Batı Avrupa / Western Europe 65.8 505.6 97.6 59.1 70.2 487.9 19.7 6,680 7,985.90 Toplam / Total 176.3 6,038.70 290.6 367.3 286.4 1,705.2 99.3 8,577.3 17,541.1 Afrika Africa Asya Asia Doğu Avrupa Eastern Europe Latin Amerika Latin America Orta Doğu Middle East * Kuzey Amerika NAFTA 14 94.8 16.6 48.6 11.9 Asya / Asia 93.3 5,356.70 147.4 176.6 Doğu Avrupa / Eastern Europe 0.0 4.7 28.6 Latin Amerika / Latin America 2.6 11.8 Orta Doğu / Middle East * 0.0 Kuzey Amerika / NAFTA Afrika / Africa *Sadece ithalat / Imports only Kaynak / Source : ISSF (Okyanusya) (Oceania) Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 119 Servisler Services > SteelOrbis SteelOrbis Çelik haberlerinden fazlası SteelOrbis internet tabanlı, sektör More than steel news odaklı, çelik SteelOrbis is a web based, industry focused, global sektörüne yönelik küresel bir iş ağıdır. business network for the steel industry. SteelOrbis çelik kullanıcısı ve çelik üreticisi firmaları ve SteelOrbis connects steel using and steel industry bu firmaların üst düzey yöneticilerini aşağıdaki hizmetler companies and their top tier professionals/owners ile bir araya getirir: globally by enabling them through: En güvenilir ve dinamik piyasa analiz ve bilgi araçları E-ticaret araçları ve platformları Online reklam hizmetleri E-commerce tools and platforms Sektör konferansları Web advertising opportunities Sektöre yönelik içerik sağlayan Prime Dergisi Offline industry conferences Industrial trade magazines: Prime Magazine Most reliable and dynamic market information tools and analysis SteelOrbis’in dünya çapında 4 ofisi (İstanbul, San Diego, Şanghay ve Brescia) ve 6 temsiciliği (Ukrayna, As of today, SteelOrbis operates with 4 offices (Istanbul, Tayvan, Hong Kong, Brezilya, Hindistan ve Meksika) Shanghai, San Diego and Brescia) and 6 correspondents bulunmaktadır. (Ukraine, Taiwan, Hong Kong, India, Mexico and Brazil). Hizmetlerimiz What does SteelOrbis offer? Orbis Türkiye Hurda Tahmini Orbis Turkish Scrap Forecaster Dünyanın en büyük hurda ithalatçısı Türkiye, global Turkey, the world’s leading scrap importer, plays a hurda fiyatlarının belirlenmesinde en önemli rolün leading role in determining scrap prices in the global sahibi! SteelOrbis tarafından her ay yayınlanan markets! Subscribers to SteelOrbis’ independent “Orbis Türkiye Hurda Tahmini” raporu, abonelerine “Orbis Turkish Scrap Forecaster” tool gain the hurda piyasalarının gidişatına yönelik tüm bilgileri, latest information regarding the main current detaylı grafikler ve analizlerle sunuyor! developments and likely future trends in the Turkish scrap market! Orbis Sıcak Sac BDT İhracat Tahmini Dünyanın önde gelen sıcak sac ihracatçısı BDT, global Orbis HRC CIS Export Forecaster sıcak sac fiyatlarına yön vermeye devam ediyor! The CIS region, one of the key exporters of flat Çin gibi önemli ihracat bölgelerinin de fiyatlarında rolled products in the global market, continues to belirleyici rol oynayan BDT, global ve yerel hangi play a decisive role in determining HRC prices! How faktörlerden etkileniyor, fiyatlar nasıl gelişecek, hepsi will prices develop? Which global and local factors “Orbis Sıcak Sac BDT İhracat Tahmini” raporunun will affect prices? Which factors impact prices from içinde! China, also a leading exporter? The Orbis HRC CIS Export Forecaster answers all these questions and also includes the latest related news. 122 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com Günlük Fiyatlar Daily Prices Günlük Çelik Fiyatları sayfamızda, referans teşkil Daily Steel Prices provide highest, lowest and edebilecek global bazda önemli fiyatların günlük average price levels of major global products, as olarak işlem gördükleri en düşük ve en yüksek well as weekly and monthly changes. > SteelOrbis seviyelerini, ortalama fiyatlarını, ayrıca haftalık ve Steel Market Prices aylık değişimlerini takip edebilirsiniz. Taken from real transactions Sektör Fiyat Bilgileri Market Analysis Gerçek alım satım işlemlerinden Latest developments in the markets Piyasa Analizleri Steel News Beklentiler ne yöne doğru New investments, company news Sektör Haberleri Orbis Steel Index Yeni yatırımlar, şirket haberleri Finished steel and raw material price indices Orbis Çelik Endeksi Steel Statistics (steel import & steel export) Ürün ve hammadde fiyat endeksleri Steel import/export statistics from 50+ countries İthalat/İhracat İstatistikleri 50’den fazla ülkeden toplanan çelik ithalat/ihracat Steel Reference Prices rakamları 200+ weekly steel reference prices for various steel products Referans Fiyat Serileri Steel Offers/Inquiries(RFX) Tarafsız ve bağımsız 200’den fazla fiyat serisi Expand your business partners, expand the Çelik Ticareti Teklif Toplama Talebi (TTT) markets you operate in, save time, save cost, trade Stokunuzda olan ürünleri yayınlayabilir, fiyat teklifi directly, achieve the most competitive prices verebilirsiniz. Aynı şekilde satın almak istediğiniz Steel Company Directory ürünler için teklif araması yapabilirsiniz. Use SteelOrbis Steel Company Search tool to find Çelik Firma Rehberi new trade partners and have access to the largest İstediğiniz ürüne ya da bölgeye göre firmalar and the most comprehensive steel company listing arasında arama yapabilirsiniz. available on the internet Steel TV Steel TV video SteelOrbis Conferences, webinars, video interviews röportajları ve “İşi Uzmanından Dinleyin” videoları and “Hear it from the expert” videos can be watched steelorbis.com.tr üzerinden izlenebilir. on steelorbis.com SteelOrbis konferans ve webinarları, Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 123 > SteelOrbis Çelik Sektörünün En Sosyal Platformu Join the Largest Steel Community on the Net SteelOrbis Çelik Firma rehberine üye olun, kişisel SteelOrbis subscribers have access to the largest and profilinizi ve firma profilinizi oluşturun, binlerce demir- the most comprehensive steel company listing available çelik profesyoneli ile buluşma şansını yakalayın! online. This directory can be one of the most useful marketing tools to us on a global or regional basis. Bölgesel ve ürün bazlı firma araması yapabilirsiniz, firmalara mesaj gönderebilirsiniz Teklif sunabilir, ürünlerinizi satabilirsiniz Dünyanın her yerinden firmaların size kolayca ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Interact directly with 43,000+ companies & their executives. Contact steel producers, processors, end users, traders, merchants and raw material suppliers. Steel community members active in over 150 countries worldwide. Search and find companies based on detailed business information such as: location (HQ & branch addresses), product groups (buy/sell), and specific market participation. View companies’ Plant & Equipment, shareholders, M&A history, and certifications. SteelOrbis’in kapsamlı ve ayrıntılı çelik firmaları rehberi, 43.000+ çelik firması 90.000+ kullanıcı ile her geçen gün büyümektedir. 124 global steel Hizmetlerimizden kimler faydalanıyor SteelOrbis Users I. Küresel çelik üreticileri, tüccarları ve I Major global players among the Steel Producers distribütörleri and Steel Traders, Distributors II. Çeşitli sektörlerden çelik kullanıcıları: II Steel End Product Manufacturers are from Otomotiv Sektörü various sectors Makine Sektörü Construction İnşaat Sektörü Automotive Beyaz Eşya Sektörü Packaging Boru Sanayisi Engineering İmalat Sanayisi Shipbuilding Paslanmaz Sektörü White Household Goods etc Ambalaj Sanayisi Gemi İnşa Sektörü Others comprise of goods and services providers relevant to plastics industry Çelik sektörüyle ilişkili hizmet ve ürün üreten firmalar Tool makers, logistic service providers, banking industry, commodity exchanges etc. Alet ve araç üreticileri, lojistik ve hizmet sağlayıcıları, bankacılık sektörü, emtia borsaları gibi. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > OrbisList OrbisList www.orbislist.com www.orbislist.com SteelOrbis bünyesindeki markalardan biri olan Orbislist; 2010 yılından bu yana çelik sektörüne ve bağlantılı sektörlere yönelik her türlü mal ve hizmetin, alıcı ve satıcılarını buluşturan elektronik ticaret platformu olarak hizmet vermektedir. OrbisList, a SteelOrbis brand, is an e-marketplace for the steel industry and steel-related industrial sectors. OrbisList has been the meeting point of suppliers and buyers for all kinds of goods and services since 2010. OrbisList’in sağladığı avantajlar nelerdir? What are the advantages of OrbisList? Ticari kapasiteniz ve pazarlama gücünüz artar Pazarlama ve iletişim maliyetleriniz düşer Increases your commercial capacity and marketing power Türkiye çelik piyasasında binlerce potansiyel alıcı ve satıcıya doğrudan ulaşırsınız Reduces your marketing and communication costs Helps you find the product you are looking for quickly and with ease Aradığınız malzemeyi, hızla ve kolay şekilde bulursunuz Ticaretinize nasıl fayda sağlar? How does it help your trade? OrbisList ile geleneksel ticarete ek olarak interneti de bir In addition to your traditional trade, OrbisList enables satış ve tedarik kanalı olarak kullanır, güvenli e-ticaret you to use the internet as a sales and purchasing imkanlarının yanında, yeni pazarlara ulaşma ve rekabet channel. Exploiting this possibility for e-commerce in gücünü artırma imkanları bulursunuz. a highly secure environment, you will be able to reach new markets and to increase your competitiveness. Pazarlama ve iletişim maliyetlerinizi nasıl düşürür? How does it reduce your marketing and communication costs? OrbisList ile internet bağlantısı olan her yerde satış You do not need company representatives to conclude temsilciniz varmış gibi ticaret yapabilir, bir dakika purchases and to sell your goods. Also, you can quickly içinde istediğiniz malzemeyi tüm Türkiye’de satışa and very easily find details of the products you are sunabilirsiniz. looking for. Just an internet connection will suffice. Türkiye’nin neresinde olursanız olun aradığınız ürünün, hangi bölgede ve hangi firmada olduğunu hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 125 > OrbisList Binlerce potansiyel alıcı ve satıcıya nasıl doğrudan ulaşırım? How can I directly reach thousands of new suppliers and buyers? OrbisList ile hiçbir aracıya gerek kalmadan ürünlerinizin You can promote and sell your goods without the need tanıtımını ve satışını yapabilir, müşterilerin taleplerini, for middlemen and also improve your sales strategies eğilimlerini, satış tekliflerini izleyerek satış stratejilerinizi by viewing your customers’ tendencies, needs and geliştirebilirsiniz. purchases. Tek tuşla ihtiyacınız olan ürünü aratabilir, dilediğiniz Just one click will be enough for you to directly contact firma ile direkt olarak bağlantıya geçebilirsiniz. the company of your choice. For now SteelOrbis’ attractive OrbisList brand is available only for the Turkish market. 126 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com > Prime Prime Prime nedir? Prime, 2006 yılından bu yana aralıksız her ay okuyucularına ulaşmaktadır. Çelik sektörünün en çok takip edilen dergisidir. Ortalama olarak 28.000 sektör oyuncusu tarafından takip edilmektedir. Prime’da neler bulacaksınız? Global çelik piyasalarından haberler ve analizler Sektörün önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ile röportajlar Sektörün söz sahibi duayenlerinden makaleler Sektördeki etkinlikler ve konferanslar hakkında bilgiler Güncel konular hakkında farklı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin görüşleri Güncel, sektör dışı konular Referans fiyatlar ve grafikler Yatırım haberleri Kimler takip etmektedir? Ticaret firmaları Panel Radyatör Sanayisi Üreticiler Çelik Hasır Üreticileri Makine Sanayisi Kaldırma ve Taşıma Makineleri Otomotiv Ana ve Yan Sanayisi Paslanmaz İnşaat/Mütahitlik/ÇelikKonstrüksiyon Firmaları Kesici Takım Üreticileri Kalıp Üreticileri Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayisi Ambalaj Sektörü/Varil Üreticileri Gemi Sanayisi Hidrolik Pnömatik Çelik Servis Merkezleri Isı ve İklimlendirme Sanayisi Boru/Profil Üreticileri ve Distribütörleri Bağlantı Elemanı Üreticileri Lojistik Tel/Halat Üreticileri Bankalar Yay Üreticileri Danışmanlık Firmaları Çivi İmalatçıları Döküm Teknolojileri Civata/Somun İmalatçıları Galvaniz Aynı zamanda sektörle ilgili seçkin fuar ve konferanslarda, SteelOrbis tarafından düzenlenen yirmiden fazla etkinlikte dağıtılmaktadır. info@primedergi.comreklam@primedergi.com Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 127 Etkinlikler Events > SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları / SteelOrbis Conferences and Market Meetings 2016 SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları Takvimi 2016 SteelOrbis Conferences and Market Meetings Calendar SteelOrbis 2016 Bahar Konferansı & 74. IREPAS Toplantısı Lizbon / 10-12 Nisan 2016 SteelOrbis Spring 2016 Conference & 74th IREPAS Meeting Lisbon / April 10-12, 2016 SteelOrbis 2016 Güz Konferansı & 75. IREPAS Toplantısı Viyana / 25-27 Eylül 2016 SteelOrbis Fall 2016 Conference & 75th IREPAS Meeting Vienna / September 25-27, 2016 SteelOrbis 11. Çelik Konferansı – Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar İstanbul / 17 Kasım 2016 “New Horizons in Steel Markets” 11th Annual Conference in Istanbul Istanbul / November 17, 2016 SteelOrbis Piyasa Sohbetleri İzmir (23 Mart 2016), İskenderun (Ekim 2016) SteelOrbis Market Discussions Izmir (March 23, 2016), Iskenderun (October, 2016) SteelOrbis 7. Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı Las Vegas / 1 Şubat 2016 SteelOrbis 7th Annual Rebar and Wire Rod Conference during the World of Concrete Las Vegas / February 1, 2016 SteelOrbis Webinar : Webinar tarihleri daha sonra açıklanacaktır. Webinar dates TBA. SteelOrbis konferans ve sektör toplantıları hakkında detaylı bilgi için events@steelorbis.com adresine taleplerinizi gönderebilirsiniz. You can contact us at events@steelorbis.com to get more detailed information on SteelOrbis Conferences and Market Meetings. 130 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com SteelOrbis & IREPAS Konferansı > SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları / SteelOrbis Conferences and Market Meetings SteelOrbis & IREPAS Conference SteelOrbis 2016 Bahar Konferansı & 74. IREPAS Toplantısı Lizbon / 10-12 Nisan 2016 SteelOrbis Spring 2016 Conference & 74th IREPAS Meeting Lisbon / April 10-12, 2016 SteelOrbis 2016 Güz Konferansı & 75. IREPAS Toplantısı Viyana / 25-27 Eylül 2016 SteelOrbis Fall 2016 Conference & 75th IREPAS Meeting Vienna / September 25-27, 2016 Altı ayda bir düzenlenen SteelOrbis ve IREPAS The SteelOrbis and IREPAS Conferences, which are held Konferansı, dünya uzun çelik piyasasının bir numaralı twice a year, have within a very short period of time organizasyonudur. developed into the world’s number one event for long steel products. Her seferinde dünyanın farklı noktalarında, ortalama gerçekleşen Held every time in a different location, the SteelOrbis konferans, üreticileri, hammadde tedarikçilerini, ticaret and IREPAS Conferences constitute the gathering point firmalarını ve son kullanıcıları bir araya getirmektedir. for approximately 300 steel industry professionals 300 sektör temsilcisinin katkılarıyla including producers, raw material suppliers, traders İnşaat demiri, filmaşin, kütük ve çelik hurdası üzerine and end users. yoğunlaşan konferansa dünyanın en önemli firmalarının yöneticileri katılım göstermektedir. The conference, which is the meeting point of the world’s most important steel executives, is mainly focused on rebar, wire rod, billet and steel scrap. Katılımcı Profili / Profile of the participants Bölgeye göre: By region: Sektöre göre: By company type: Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 131 > SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları / SteelOrbis Conferences and Market Meetings SteelOrbis Çelik Konferansı Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar “New Horizons in Steel Markets” Annual Conference in Istanbul SteelOrbis 11. Çelik Konferansı – Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar İstanbul / 17 Kasım 2016 “New Horizons in Steel Markets” 11th Annual Conference in Istanbul Istanbul / November 17, 2016 Düzenlenmeye başladığı 2006 yılından bu yana; The Turkish Steel Conference, organized since 2006 in 800 farklı firmadan, 3500 farklı temsilciyle Türk çelik Istanbul by SteelOrbis, acquired a greater international piyasasını bir araya getiren dev konferansın içeriği dimension in 2014 with a change of name to New yenilendi! Horizons in Steel Markets, while it attracted almost 500 participants. Since its inauguration in 2006, the Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar Konferansı ile katılımcılar, hem uluslararası konuşmacıların sunumları conference series has brought together a total of 3,500 representatives from 800 differentcompanies. ve küresel çelik piyasasından önemli oyuncuların katılımıyla küresel pazarları da inceleme ve tanıma, Attendees at these conferences have the opportunity to hem de sektörün saygın isimleriyle bir araya gelme hear presentations from important players in the global şansı yakalayarak küresel pazarlara dair beklentileri ve steel market regarding the main issues and latest trends değerlendirmeleri dinleme fırsatı buluyor. in the market, in addition to the expectations for the future. The conferences also include the participation of Bütün bunların yanı sıra konferans, ünlü ekonomistlerin special guest speakers, such as renowned economists Türkiye ve dünya hakkındaki değerlendirmelerine ve who give their appraisal of the latest economic issues, sektör dışı konuşmacıların ilham verici sunumlarına da as well as inspiring speakers from outside the steel ev sahipliği yapıyor. industry. Katılımcı Profili / Profile of the participants 132 Bölgeye göre: By region: Sektöre göre: By company type: Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com SteelOrbis Piyasa Sohbetleri > SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları / SteelOrbis Conferences and Market Meetings SteelOrbis Market Discussions İzmir (23 Mart 2016), İskenderun (Ekim 2016) Izmir (March 23, 2016), Iskenderun (October, 2016) SteelOrbis Piyasa Sohbetleri, çelik sektörünün önemli sanayi merkezlerinde hem katılımcıların birbirleriyle sohbet edebileceği hem de çelik sektörünün uzmanları ile fikir alışverişi yapabileceği rafine bir ortam sunmaktadır. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşen toplantıların her biri 200’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirmektedir. SteelOrbis Market Discussions not only afford attendees the opportunity to share their thoughts on the market, but also give them the chance to network with steel executives. The meetings, which are totally free to all attendees, bring together approximately 200 steel market professionals in the cities in Turkey where they are held. Katılımcı Profili (İzmir) / Profile of the participants (Izmir) Sektöre göre: By company type: Katılımcı Profili (İskenderun) / Profile of the participants (Iskenderun) Sektöre göre: By company type: Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 133 > SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları / SteelOrbis Conferences and Market Meetings SteelOrbis Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı SteelOrbis Annual Rebar and Wire Rod Conference during the World of Concrete SteelOrbis 7. Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı Las Vegas / 1 Şubat 2016 SteelOrbis 7th Annual Rebar and Wire Rod Conference during the World of Concrete Las Vegas / February 1, 2016 SteelOrbis’in 2010 yılından beri ev sahipliğini yaptığı The Rebar and Wire Rod Conferences hosted by İnşaat Amerika SteelOrbis since 2010 provide attendees with the pazarında faaliyet gösteren çelik sektörünün en saygın opportunity to learn from some of the industry’s yerel ve uluslararası firmalarını Las Vegas’ta düzenlenen most informative and influential speakers and take “World of Concrete” fuarı sırasında her yıl bir araya the guessing game out of finding valuable business getirmektedir. contacts for rebar and wire rod professionals. Demiri ve Filmaşin Konferansı, Katılımcı Profili / Profile of the participants Bölgeye göre: Sektöre göre: 134 By region: By company type: Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com SteelOrbis Webinarları > SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları / SteelOrbis Conferences and Market Meetings SteelOrbis Webinars Webinar tarihleri daha sonra açıklanacaktır. Webinar dates TBA. SteelOrbis tarafından ücretsiz olarak internet ortamında Free audiovisual webinars held by SteelOrbis inform gerçekleştirilen hem attendees via the internet regarding the latest hot topics piyasalardaki güncel konular hakkında bilgi sahibi olma in the markets and provide answers to their questions. şansı yakalıyor hem de sorularına cevap bulabiliyor. The SteelOrbis webinars, which attracted hundreds of 2015 yılında yüzlerce kişiyi buluşturan SteelOrbis attendees worldwide in 2015, will continue to be held webinarları 2016 yılında da devam edecek. in 2016. webinarlar ile katılımcılar Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com 135 > Yatırımcımız Hakkında / About Our Investor Yatırımcımız Hakkında About Our Investor SteelOrbis’in başarısının arkasında, Türkiye’nin ilk internet odaklı girişim sermayesi oluşumu olan iLab Holding’in deneyimi ve gücü bulunuyor. iLab Holding ise Access Turkey Capital Group ailesinin bir üyesidir. SteelOrbis owes its success to the experience and strength of iLab Holding, Turkey’s first internetfocused venture capital company. iLab Holding is part of Access Turkey Capital Group. 1999’da Mustafa E. Say tarafından kurulan Access Founded by Mustafa E. Say in 1999, Access Turkey Turkey Capital Group, ülkemizin en seçkin ve özgün Capital Group is one of the most distinct and unique yatırım şirketlerinden biri. Hedge fon, girişim sermayesi, private investment firms in Turkey. Its operations are gayrimenkul ve özel sermaye olmak üzere dört ana kolda divided into four business units: hedge fund, venture faaliyetini sürdüren Access Turkey’nin yatırım yaklaşımı, capital, private equity, and real estate. Access Turkey’s farklı disiplinlerden gelen yatırım profesyonellerinin investment approach is built on industry knowledge derin sektörel bilgileri ve deneyimleriyle şekilleniyor. and the experience of a multi-disciplinary team of Böylece her iş biriminin kendine özgü yatırım felsefesi investment professionals. Each business unit’s unique ve disiplinli yatırım süreçleri, sıra dışı getiriler sağlayan investment philosophy and disciplined investment bir başarı öyküsüne dönüşüyor. process produces a track record with exceptional returns. iLab Holding ise Nisan 2000 tarihinde yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerdeki şirketlere ve projelere iLab Holding was founded in April 2000, as Turkey’s yatırım yapmak üzere Türkiye’nin ilk kurumsal girişim first corporate venture capital company to invest in sermaye şirketi olarak kuruldu. İnternet odakli iş yapan companies and projects operating in sectors with şirketlere ve projelere yatırım yapan iLab Holding, high-growth potential. Investing in internet-focused Türkiye’nin teknoloji odaklı büyüme sürecinde önemli companies and projects, iLab Holding aims to assume bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. an important role in Turkey’s technology-focused growth process. www.ilab.com.tr 136 Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2015 www.steelorbis.com