Argus European Natural Gas
Transkript
Argus European Natural Gas
Argus Türkiye Enerji Piyasaları Haftalık haberler, fiyatlar ve analizler Cuma 1 Ağustos 2014 PİYASA HABERLERİ FİYATLAR Bayram’da fiyatlar beklentilerin üzerinde kaldı Argus fiyat değerlendirmeleri Bayram sırasındaki düşük sanayi talebi gün öncesi PMUM fiyatları üzerinde etkili olsa da geçen yıla göre daha düşük hidroelektrik üretim, elektrik fiyatlarının beklentilerin oldukça üzerinde kalmasına sebeb oldu. Piyasa Bayram tatili gaz ticaretini sınırladı Bayram tatili nedeniyle 1 Ağustos günü biten çalışma haftasında gaz piyasasında işlem hacmi sınırlı kaldı. ± Elektrik (baz yük) 179.00 +1.10 63.06 +0.47 Takvim 2015 170.05 +0.05 59.91 +0.10 Yıllık (52 Hafta) 170.22 +0.05 59.97 +0.10 TRY/’000m³ Gün öncesi Rusya’ya karşı kömürde yaptırımın gündemde olmaması nedeniyle fiyatlar düşüş eğilimine girdi. 27 Temmuz günü biten hafta içinde fiyatlar belirsizlik sebebiyle artış göstermişti. €/MWh Ağustos Doğal gaz Yaptırımlar kömürü etkilemedi TRY/MWh ± 706.80 $/’000m³ -1.40 TRY/mn Btu LNG des Türkiye Eylül 1H 20.84 334.34 -1.80 $/mn Btu -0.10 9.84 -0.10 $/bl Ham Petrol Basrah Light fob 102.26 ABD ham petrol fiyatları düşüyor Kömür TRY/t Rafineri talebinin azalması ve arz bolluğu nedeniyle ABD ham petrol fiyatları düştü. cif Marmara (spot) 195.87 +3.31 92.48 +1.08 Analiz: Sanayinin elektrik kullanımı artıyor Türkiye (spot) 6.5% 165.73 +4.69 77.50 +0.50 İçinde bulunduğumuz yılın ilk beş ayı boyunca Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerindeki (OSB) aylık elektrik tüketim artış hızı, toplam elektrik tüketimindeki büyümeyi geride bıraktı. Elektrik, doğal gaz ve LNG fiyatları Argus European Electricity, Argus European Natural Gas, Argus Coal Daily International, Argus Crude ve Argus LNG Daily raporlarındaki günlük fiyat değerlendirmelerine dayalı önceki beş günün ortalamasıdır. Petrokok fiyatları ise Energy Argus Petroleum Coke haftalık raporundan alınmaktadır. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), Argus’a verdiği bir röportajda Türkiye’nin bu yılın başında belirlediği 1 GW’lık rüzgâr gücü kapasitesi artışı hedefinin neredeyse yarısına ulaştığını ve hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini belirtti. Petrokok PMUM PTF ve SMF 220.00 İçİndekİler Copyright © 2014 Argus Media Ltd $/t Argus’un tüm fiyat değerlendirme metodolojilerine şu linkten ulaşabilirsiniz www.argusmedia.com/Methodology-and-Reference. Rüzgârla elektrik üretimi hızla artıyor Elektrik piyasası Doğal gaz ve LNG piyasası Kömür ve petrokok piyasası Ham petrol ve rafine ürünler piyasası Üretim hesaplamaları Piyasa haber ve analizleri Yapımı devam eden santrallerin listesi Hava tahminleri +0.33 Gün öncesi (PTF) Dengeleme (SMF) 200.00 2-5 6-7 8 9 10 11-12 13-14 15 180.00 160.00 140.00 120.00 01.07.14 11.07.14 21.07.14 31.07.14 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 ELEKTRİK pİyasası Bayram’da fiyatlar beklentilerin üzerinde kaldı Argus fiyat değerlendirmeleri Bayram sırasındaki düşük sanayi talebi gün öncesi fiyatlar üzerinde etkili olsa da geçen yıla göre daha düşük hidroelektrik üretim, elektrik fiyatlarının beklentilerin oldukça üzerinde kalmasına sebeb oldu. 28-30 Temmuz arasında gün öncesi PMUM fiyatlarının ortalaması 148TL/MWh oldu. Ancak bu tarihler için sözleşmeler daha önceleri 127 TL/MWh fiyatından işlem görmüştü. Aynı şekilde 28 - 31 Temmuz tarihleri arasında teslimat için kontratlar 131TL/MWh seviyesiden işlem görmüşken bu tarihlerde gün öncesi fiyatları 154TL/MWh olarak gerçekleşti. Arz tarafında, düşük hidroelektrik ve kısıtlı rüzgâr kaynaklı üretim termik santrallerin fiyat oluşumunda daha etkin olmasını sağladı. 29-30 Temmuz’da hidroelektrik üretimin toplam üretim içindeki payı aylık en düşük değer olan %14.50 olarak gerçekleşti, oysa hidro üretimin toplam üretim içindeki payı ay boyunca ortalama %18 civarında gerçekleşmişti. Rüzgâr kaynaklı elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payı 1-20 Temmuz arasında ortalama %3,8 idi. Ancak bayram boyunca nispeten düşük kalarak 28 30 Temmuz tarihleri arasında toplam üretimin %3,2’sini oluşturdu. Kurulu rüzgâr kaynaklı üretim kapasitesinin bir önceki yıla göre artmış olmasına rağmen, 1-30 Temmuz arası toplam rüzgâr kaynaklı üretim 27,7 GWh oldu. Bu değer 2013 Temmuz’unda 34,7 GWh idi. Tüketim ise 28-30 Temmuz arasında 561.5GWh olarak gerçekleşti. Geçen sene Ramazan Bayramı döneminde 8-9 Ağustos tarihlerinde tüketim 500GWh olarak gerçekleşmişti. Düşük hidro ve rüzgar kaynaklı üretim ve yüksek talep dolayısıyla Bayram süresince, tahmin edildiği gibi, gün öncesi piyasa için sıfır fiyat görülmedi. Ancak elektrik ihracatı, Yunanistan’daki yüksek fiyatlar nedeniyle tatil süresince artmaya devam etti. Yunanistan’daki kısıtlı yenilenebilir elektrik üretimi, linyitle çalışan bazı santrallerdeki kapasite düşüklüğü ve geçen yıldan bu yana en yüksek seviyeye çıkan talebe bağlı olarak, 28-30 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan SMP ortalaması 61.24€/MWh oldu. Yunanistan tezgah üstü piyasası, 30 Temmuz’da üç tane finansal gün öncesi işlemi nedeniyle hafta boyunca nispeten etkin kalmaya devam etti. Yunanistan’daki Ağustos ayı sözleşmeleri 31 Temmuz günü Argus tarafından 55,50 €/ MWh, Bulgaristan’daki Ağustos ayı sözleşmeleri ise (ihracat vergileri hariç) 52 €/MWh olarak belirlendi. Her iki ülkede de Eylül sözleşme fiyatları daha düşük: Yunanistan’da Elektrik (baz yük) Copyright © 2014 Argus Media Ltd TRY/MWh ± €/MWh ± PMUM* 157.09 -22.48 Ağustos 179.00 +1.10 63.06 +0.47 4Ç14 169.20 +0.50 59.61 +0.25 1Ç15 171.96 -0.07 60.58 +0.05 2Ç15 157.30 +0.30 55.42 +0.18 3Ç15 170.60 +0.60 60.10 +0.29 Takvim 2015 170.05 +0.05 59.91 +0.10 Yıllık (52 Hafta) 170.22 +0.05 59.97 +0.10 * yedi günlük ortalama ortalama 52 €/MWh, Bulgaristan’da ise 36 €/MWh olarak tahmin ediliyor. 28 - 31 Temmuz tarihleri arasında tezgah üstü piyasada işlem yapıldığı hususunda duyum alınmadı. Bayram sırasında nispeten yüksek çıkan spot fiyatlar, işlem dönemi biten Ağustos ayı sözleşmelerinin de yükselmesine sebep oldu. Ağustos baz yük sözleşmeleri 181TL/MWh (63€/MWh) fiyatından kapandı. 2013 yılının Ağustos ayında ortalama PMUM fiyatı ise 152TL/MWh olmuştu. Temmuz ayında olduğu gibi, TETAŞ’ın ikili sözleşmelerle geçen yılın aynı döneminden daha az elektrik satması bekleniyor. Satılacak elektrik miktarındaki azalmanın Temmuz ayındaki azalmaya benzer olarak, geçen senenin aynı ayındaki değerden 1 - 1,5 GW/h daha düşük olması bekleniyor. Temmuz ayındaki gün öncesi fiyatları ortalama 176TL/ MWh oldu. Bu değer, bir önceki ayın 152TL/MWh ortalama fiyatından ve de bir önceki yılın Temmuz ayındaki 157TL/ MWh ortalama fiyatından daha yüksek. Argus’un, tezgah üstü piyasadaki Temmuz sözleşmeleri için ortalama değerlendirmesi Haziran ayı boyunca 169 TL/MWh idi. Temmuz ayında İstanbul’da ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin çok az üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayında İstanbul’daki ortalama sıcaklık 26.24°C, azami sıcaklıkların ortalaması ise 30.14°C oldu. Temmuz ayına ait 10 yıllık sıcaklık ortalaması ise 25,73°C, azami sıcaklıkların ortalaması ise 29,90°C idi. Page 2 of 15 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 Tüketim, önce 11 Temmuz’da, ardından 23 Temmuz’da olmak üzere tüm zamanların rekorunu iki kez kırdı. İçdaş’ın Bekirli santralinin ayın ortasında devreye giren 600 MW kapasiteli 2. ünitesi gibi sisteme yeni dahil olan santraller fiyatların üzerinde beklendiği gibi baskı oluşturamadı. 800MW kapasiteli gaz yakıtlı Gebze santralinin, türbin bakımı için 1 Ağustos tarihinde saat 02:00’de başlamak üzere 31 Ağustos’a kadar devre dışı kalabileceği açıklandı. Bu bakımın fiyatlara destek vermesi muhtemel. Türk OTC işlemleri İşlem Tarihi Hacim MW TRY/MWh Yük Türü Teslimat Uzlaştırma 25.07.2014 10 155.00 Baz yük 03.07.2014 Fiziki 25.07.2014 10 169.05 Baz yük Ağustos -Kasım 14 Fiziki 25.07.2014 10 169.00 Baz yük Ağustos -Kasım 14 Fiziki 25.07.2014 10 177.50 Baz yük Ağustos Finansal Ön-ay baz yük TRY/MWh PMUM 190 220 180 200 170 180 160 160 150 140 140 120 130 26.03.14 09.05.14 20.06.14 Ön-ay ve ön-yıl baz yük 190 Ön-ay 31.07.14 TRY/MWh Ön-yıl 100 24.04.14 TRY/MWh 27.05.14 29.06.14 01.08.14 Günluk talep 37,500.00 Günlük talep(GW) 35,000.00 180 32,500.00 170 30,000.00 160 27,500.00 150 25,000.00 140 22,500.00 130 31.05.12 20,000.00 30.06.14 09.05.14 Copyright © 2014 Argus Media Ltd 20.06.14 31.07.14 Page 3 of 15 10.07.14 20.07.14 30.07.14 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 ELEKTRİK pİyasası SINIR-ÖTESİ Sınır ötesi spreadler (ön-ay baz yük) €/MWh Macaristan - Türkiye Spread Macaristan - Sırbistan -20.79 Spread - -0.48 Bulgaristan- Türkiye Spread -25.06 - Karadeniz Yunanistan - İtalya Marmara Ereğlisi Spread 6.57 Aliağa İskenderun Yunanistan - Bulgaristan Yunanistan - Türkiye Spread 17.50 Spread - -7.56 - Fiyat spreadleri Argus European Electricity raporunda yayınlanmış olan değelere göre hesaplanmıştır Türkiye ve Bulgaristan ön-ay baz yük Türkiye ve Yunanistan ön-ay baz yük 70 Yunanistan €/MWh (Sol Eksen) Türkiye TRY/MWh (Sağ Eksen) 180 65 170 60 55 160 50 150 40 14.11.13 13.02.14 08.05.14 Türkiye 140 31.07.14 €/MWh Macaristan 40 160 38 150 36 22.08.13 14.11.13 13.02.14 08.05.14 140 31.07.14 TRY/EUR 3.15 3.10 60 3.05 3.00 50 2.95 40 2.90 2.85 30 20 15.04.13 170 41 37 Türkiye ve Macaristan ön-ay baz yük 70 180 42 39 45 35 22.08.13 43 Bulgaristan €/MWh (Sol Eksen) Türkiye TRY/MWh (Sağ Eksen) 2.80 09.05.14 Copyright © 2014 Argus Media Ltd 20.06.14 31.07.14 2.75 05.03.14 Page 4 of 15 11.04.14 18.05.14 24.06.14 31.07.14 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 Beklenmeyen Arizalar Arıza/Bakım Bildirim Listeleme Bildirim Tarihi Santral 01.08.2014 31.07.2014 30.07.2014 29.07.2014 28.07.2014 27.07.2014 26.07.2014 25.07.2014 Tipi Olay Başlangıç Tarihi Olay Bitiş Tarihi Kapasite Olay Sırasında Kapasite YATAĞAN 3 01/08/2014 14:14 01/08/2014 16:00 630 140 İÇDAŞ 3 01/08/2014 09:53 01/08/2014 10:05 405 118 NUH ÇİMENTO 01/08/2014 11:00 01/08/2014 11:59 120 52 ALİAĞA GT+KÇ, ALİAĞA TS2 01/08/2014 01:18 01/08/2014 23:59 90 25 AMBFO 3 01/08/2014 21:49 01/08/2014 23:59 110 0 AMB-B DG Blok40 31/07/2014 22:20 31/07/2014 22:30 420 0 NUH ÇİMENTO 31/07/2014 22:00 01/08/2014 00:59 120 0 TUNÇBİLEK A-B TS 31/07/2014 18:22 01/08/2014 23:59 150 0 Yeni Elektrik Doğalgaz 31/07/2014 16:30 31/07/2014 23:59 865 0 AMBFO 3 31/07/2014 12:00 31/07/2014 17:59 110 0 AMBFO 2 31/07/2014 12:00 31/07/2014 23:59 110 0 EREN ZETES 3 31/07/2014 11:44 31/07/2014 15:00 615 580 ALPASLAN 1 HES 31/07/2014 12:01 11/08/2014 12:00 160 108 İÇDAŞ BEKİRLİ 1 31/07/2014 11:26 31/07/2014 12:26 600 535 İÇDAŞ 2 31/07/2014 10:50 31/07/2014 11:59 135 115 OMV Samsun PT1 31/07/2014 10:52 31/07/2014 11:04 443 80 İÇDAŞ BEKİRLİ 2 31/07/2014 10:32 01/08/2014 10:32 600 0 AMBFO 2 31/07/2014 08:55 31/07/2014 11:59 110 0 AMBFO 3 31/07/2014 08:50 31/07/2014 11:59 110 0 Yeni Elektrik Doğalgaz 31/07/2014 08:27 31/07/2014 16:27 865 0 ÇAYIRHAN TS GR1 31/07/2014 08:01 01/08/2014 01:59 155 0 Erzin Santrali 31/07/2014 07:52 31/07/2014 20:36 904 400 OMV Samsun PT1 31/07/2014 06:54 31/07/2014 09:59 443 0 SEYİTÖMER 3 154 KV 31/07/2014 00:44 31/07/2014 07:33 150 0 TUTES B 2 30/07/2014 10:27 30/07/2014 16:59 150 40 Erzin Santrali 30/07/2014 08:58 30/07/2014 23:59 904 400 Erzin Santrali 30/07/2014 08:40 30/07/2014 08:57 904 800 RWE_TURCAS_GUNEY 30/07/2014 04:00 30/07/2014 23:59 797 0 AMBDG BLOK(A) 30/07/2014 01:00 30/07/2014 01:59 450 150 AMBDG BLOK(A) 29/07/2014 21:00 30/07/2014 00:59 450 30-130 ZORLU KAYSERİ SANTRALI 29/07/2014 20:00 29/07/2014 20:59 188.5 0 AMBDG BLOK(A) 29/07/2014 18:00 29/07/2014 20:59 450 0- 150 GEBZE DGKÇ SANTRALI 1 01/08/2014 02:00 31/08/2014 23:59 798 0 Yeni Elektrik Doğalgaz 30/07/2014 00:00 30/07/2014 23:59 865 0 ZORLU KAYSERİ SANTRALI 28/07/2014 19:03 28/07/2014 19:59 188.5 32 AFŞİN A 2 28/07/2014 14:11 28/07/2014 16:11 340 220 Habaş DGKÇS/DB-1 28/07/2014 10:58 28/07/2014 14:59 240 0 ÇAYIRHAN GR2 28/07/2014 12:41 28/07/2014 14:59 155 90 280-285 İZDEMİR ENERJİ 28/07/2014 09:11 28/07/2014 10:51 350 Yeni Elektrik Doğalgaz 29/07/2014 00:00 29/07/2014 23:59 865 0 TUNÇBİLEK A-B TS 27/07/2014 23:41 29/07/2014 23:59 150 115 HAMİTABAT D 27/07/2014 21:17 27/07/2014 23:59 292 0 HAMİTABAT A 27/07/2014 21:17 27/07/2014 21:59 292 0 ZORLU ENERJİ LÜLEBURGAZ 27/07/2014 21:54 27/07/2014 22:59 148 10 AKENERJİ KEMALPAŞA 29/07/2014 00:00 29/07/2014 17:59 127 0 HAMİTABAT D 27/07/2014 00:59 27/07/2014 02:59 292 0 ALPASLAN 1 26/07/2014 23:40 27/07/2014 23:59 160 108 Erzin Santrali 28/07/2014 00:00 30/07/2014 06:00 904 0 Yeni Elektrik Doğalgaz 28/07/2014 00:00 28/07/2014 23:59 865 0 AFŞİN B 4 26/07/2014 08:13 26/07/2014 23:59 360 296 ÇAYIRHAN TS GR1 26/07/2014 04:11 28/07/2014 01:59 155 0 ÇAYIRHAN GR4 26/07/2014 04:10 27/07/2014 16:59 155 0 ALTEK KIRKLARELİ KÇDG 25/07/2014 17:26 25/07/2014 23:59 164 0 AFŞİN A 2 25/07/2014 17:47 27/07/2014 17:47 340 200 AFŞİN A 4 25/07/2014 23:36 25/07/2014 23:59 335 220 Copyright © 2014 Argus Media Ltd Page 5 of 15 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 DOĞAL GAZ VE LNG PİYASASI Bayram tatili ticareti sınırladı Bayram tatili nedeniyle 1 Ağustos günü biten çalışma haftasında gaz piyasasında işlem hacmi sınırlı kaldı. 31 Temmuz tarihinde gün öncesi alış tekliflerinin 710 TL / 1.000 m³ (331 $), satış tekliflerinin ise 718 TL / 1.000 m³ (335 $) düzeyinde olduğu öğrenildi. Gün sonrası işlemlerin ise, BOTAŞ tarafından açıklanan 718 TL / 1.000 m³ düzeyindeki Temmuz ayı dengeleme fiyatı düzeyinde seyrettiği bildirildi. Bulgaristan ve Ukrayna tarafından gerçekleştirilen planlı bakım çalışmaları, Batı Hattı’ndan gaz akışını azalttı. 1-27 Temmuz arasında ortalama günlük 40.8 milyon m³ olan girişler 28-31 Temmuz arasında günlük 21.5 milyon m³ seviyesine düştü. Bakım çalışmalarının 1 Ağustos Cuma günü tamamlanması ve gaz akışının 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren bakım öncesindeki seviyeye çıkması bekleniyor. Ağustos sonunda ve Eylül başında Malkoçlar giriş noktasında ithalat kapasitesini azaltacak başka bakım çalışmaları da yapılması öngörülüyor. Piyasa katılımcıları bakım çalışmalarının ciddi arz sorunları yaratmadığını, çünkü talebin, özellikle de sanayi talebinin bayram tatili nedeniyle belirgin biçimde düşmesinin beklendiğini belirttiler. Geçen yıl Ramazan Bayram’ı tatili 8-9-10 Ağustos’a denk gelmişti. 1-7 Ağustos arasında günlük ortalama 100 milyon m³ olan toplam gaz talebi, bayram tatilinde günlük ortalama 69 milyon m³ seviyesine düşmüştü. Marmara Ereğlisi’ndeki BOTAŞ tarafından işletilen LNG terminaline Haziran ve Temmuz ayında olduğu gibi Ağustos ayında da dört planlı kargo gelmesi bekleniyor. Depolama enjeksiyonları 25-31 Temmuz arasında hafifçe azalarak günlük ortalama 9.8 milyon m³ oldu. Bu değer bir önceki hafta günde 11,7 milyon m³ idi. Beş yıllık Temmuz ayı ortalaması günlük 6,3 milyon m³ iken bu yılın Temmuz ayında enjeksiyon ortalama günlük 10,3 milyon m³ oldu. 1 Ağustos gaz gününün başlangıcında tesisteki stoklar 1,86 milyar m³ seviyesine ulaştı. Bu da depolama kapasitesinin %70’ine denk geliyor. Son beş yılda Ağustos ayı başlangıcında ortalama stok düzeyi 1,55 milyar m³ idi. Piyasa katılımcıları önümüzdeki günlerde talebin istikrarlı devam edeceğini, çünkü hem enjeksiyonlar hem de BOTAŞ’ın özel sektör ithalatçılarından yaptığı alımların talebi destekleyeceğini iddia ediyorlar. Ayrıca sıcak havalar klima kullanımını desteklemeye devam edebileceğinden elektrik sektörünün gaz talebinin de güçlü biçimde devam etmesi olası görünüyor. İstanbul’da ortalama sıcaklıkların Ağustos ayının ikinci haftasına kadar mevsim normallerinin 1°C üzerine çıkması ve gün içinde maksimum sıcaklıkların 33°C’nin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Copyright © 2014 Argus Media Ltd Argus fiyat değerlendirmeleri Piyasa TRY/’000m³ ± $/’000m³ ± Gün öncesi 706.80 -1.40 334.34 -1.80 Gün sonrası 717.71 +0.71 340.15 +0.58 Doğal gaz LNG TRY/mn Btu $/mn Btu des Türkiye Ağustos 2H 20.56 -0.20 9.71 des Türkiye Eylül 1H 20.84 -0.10 9.84 LNG des Türkiye ve Kuzeybatı Avrupa 16.0 Türkiye -0.10 $/mn Btu Kuzeybatı Avrupa 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 04.02.14 02.04.14 04.06.14 OTC Gün öncesi doğal gaz 31.07.14 TRY/’000m³ 760 750 740 730 720 710 700 16.06.14 Page 6 of 15 01.07.14 16.07.14 31.07.14 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 DOĞAL GAZ VE LNG PİYASASI LNG Teslimatları Gemi Kargo Kapasitesi Spot / Kontrat Satıcı Boşaltma Limanı Varış Tarihi Bachir Chihani 129.767 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 23/07/2014 Larbi ben Mhidi 129,500 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 13/07/2014 LNG Benue 145.700 Kontrat NLNG Marmara Ereğlisi 08/07/2014 Berge Arzew 138.088 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 03/07/2014 Mourad Didouche 126.190 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 21/06/2014 LNG Cross Rivers 141.000 Kontrat NLNG Marmara Ereğlisi 21/06/2014 Bachir Chihani 129.767 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 10/06/2014 Larbi ben Mhidi 129,500 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 04/06/2014 Mourad Didouche 126.190 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 26/05/2014 LNG Bayelsa 137.500 Kontrat NLNG Marmara Ereğlisi 24/05/2014 Bachir Chihani 129.767 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 15/05/2014 Mourad Didouche 126.190 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 11/05/2014 Berge Arzew 138.088 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 04/05/2014 LNG Port Hartcourt 122.000 Kontrat NLNG Marmara Ereğlisi 30/04/2014 Mourad Didouche 126.190 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 25/04/2014 Larbi ben Mhidi 129,500 Kontrat Sonatrach Aliağa 22/04/2014 LNG Oyo 140.500 Kontrat NLNG Marmara Ereğlisi 21/04/2014 Bachir Chihani 129.767 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 15/04/2014 Mourad Didouche 126.190 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 10/04/2014 Ramdane Abane 126,190 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 06/04/2014 Larbi ben Mhidi 129,500 Kontrat Sonatrach Aliağa 03/04/2014 Bachir Chihani 129.767 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 31/03/2014 LNG Bonny 133.000 Kontrat NLNG Marmara Ereğlisi 26/03/2014 Larbi ben Mhidi 129.500 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 20/03/2014 Bachir Chihani 129.767 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 16/03/2014 Onaiza 210.100 Spot Ras Gas Aliağa 14/03/2014 Berge Arzew 138.088 Kontrat Sonatrach Marmara Ereğlisi 11/03/2014 Copyright © 2014 Argus Media Ltd Page 7 of 15 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 KÖMÜR PİYASASI Yaptırımlar kömürü etkilemedi Rusya’ya karşı kömürde yaptırımın gündemde olmaması nedeniyle fiyatlar düşüş eğilimine girdi. 27 Temmuz günü biten hafta içinde fiyatlar belirsizlik sebebiyle artış göstermişti. ABD ve BM, 17 Temmuz tarihinde bir yolcu uçağının düşürülmesini takiben, Ukrayna’daki politik krize ilişkin rolü ile ilgili olarak Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırımları 29 Temmuz’da onaylayarak iki haftalık belirsizliğe son verdiler. Ancak yaptırımlar Avrupa’ya Rus kömürü ile gazının ihracatını kapsamıyor. BM tarafından getirilen son önlem paketinin ardından şu anda arzda kesintiye ilişkin bir emare yok. Arz ile ilgili endişelerin azalması Türkiye’deki kömür fiyatlarına yansıdı. Gelecekteki sevkiyatlara yönelik endişelerden dolayı 27 Temmuz günü biten hafta boyunca CIF Marmara teslimi kömür fiyatı ton başına 1 $ artarak 91 - 93 $ seviyesine çıkmıştı. Rus kömürü, 8,57 milyon ton ile Türkiye’nin termal kömür ithalatının %41,1’ini oluşturuyor. Spot piyasa, Avrupa fiyatlarındaki düşmenin de etkisi ile daha fazla baskı altına giriyor. Arza ilişkin olarak yeniden oluşan güven geçen haftaki fiyat artışlarını tersine çevirdi. Günlük endeks 28 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 3 $/ton kadar düştü. 30 Temmuz tarihinde Avrupa teslimatlı kömür fiyatları, 21 Temmuz’dan bu yana en düşük seviye olan 74,88 $/ton’a kadar düştü. Türk spot piyasasındaki ticaret hacmi Ramazan Bayram’ı dolayısıyla düşük kaldı ancak Ağustos başından itibaren ticari aktivitenin artması bekleniyor. Argus fiyat değerlendirmeleri Piyasa TRY/t ± $/t ± cif Marmara (spot) 195.87 +3.31 92.48 +1.08 cif İskenderun (spot) 170.49 +0.89 80.50 - Türkiye (spot) 4.5% 194.60 +6.37 91.00 +1.00 Türkiye (spot) 6.5% 165.73 +4.69 77.50 +0.50 Kömür Petrokok Kömür cif Marmara 6,000 kcal/kg NAR <1%S 20 gün, Kömür cif İskenderun 6,000 kcal/kg NAR <1%S 60 gün,Petrokok Türkiye (spot) 4.5%S 40HGI 90 gün, Petrokok Türkiye (spot) 6.5%S 40HGI 90 gün Spot kömür 105 $/t 82 cif Marmara cif Iskenderun 02.04.14 04.06.14 100 95 90 85 80 75 04.02.14 Spot kömür cif ARA $/t 31.07.14 TRY vs USD 2.35 80 2.25 78 76 2.15 74 72 2.05 70 68 04.02.14 02.04.14 Copyright © 2014 Argus Media Ltd 04.06.14 31.07.14 1.95 05.03.14 Page 8 of 15 11.04.14 18.05.14 24.06.14 31.07.14 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 HAM PETROL VE RAFİNE ürünler PİYASASI ABD ham petrol fiyatları düşüyor Argus fiyat değerlendirmeleri Rafineri talebinin azalması ve arzın bolluğu nedeniyle ABD ham petrol fiyatları düştü. Diğer yandan jeopolitik kaygılar sebebiyle Atlantik havzası göstergesi olan North Sea Dated fiyatı pek değişmedi. Göreceli olarak güçlü bir durumda olan Amerikan Doları da ABD ham petrol fiyatlarına baskı yaptı. Rusya’ya uygulanacak yaptırımların uzun vadeli etkisinin belirsizliği sebebiyle North Sea Dated ise seviyesini korudu. Hem Avrupa hem de Amerika’da düşük kükürtlü ham petrol için talep düşüktü. Diğer yandan açıklanan yükleme programlarına göre Rus Ural ham petrolü sevkiyatların Ağustos ayında azalacak olması nedeniyle hem Rus Ural kükürtlü ham petrolü hem de Irak kükürtlü ham petrolü arzında düşüşler yaşanması bekleniyor. Deniz yoluyla yapılan ihracatın Ağustos ayında Temmuz ayına göre %7,5 düşerek günde 1,69 milyon varil düzeyine inmesi beklendiğinden, Ural ham petrolünün değeri geçtiğimiz hafta yaklaşık 1 $/varil arttı. Ham Petrol (10-25 gün) Avrupa’ya daha fazla dizel yakıtı Transatlantik navlun ücretlerindeki düşüşün ardından Meksika Körfezi’nin ABD kıyılarından Avrupa’ya yapılan dizel yakıtı ihracatının Ağustos ayında artması bekleniyor. Rusya kaynaklı arzın da istikrarlı olacağı öngörülüyor. Bazı kaynaklar arzdaki artış nedeniyle Avrupa fiyatlarının gevşemesini bekliyorlar. Ancak Eni rafinerilerindeki grevler, Rusya’da yakında başlayacak bakım programları ve Avrupa’daki olası üretim kesintileri fiyatlara destek sağlayabilir. 3 Ağustos günü biten hafta boyunca işlenmiş fuel oil ile Ural ham petrolü arasındahi fiyat farkı düştü. Kuzeybatı Avrupa gemi yakıtı piyasasında ufak bir arz daralması yaşandı, ama arzın 4 Ağutos günü başlayan haftada artması bekleniyor. $/bl ± Basrah Light fob Sidi Kerir 102.26 +0.33 Kirkuk dated 102.70 -0.02 Urals Med cif Augusta 105.79 +0.96 Ham petrol North Sea Dated $/bl 118.00 116.00 114.00 112.00 110.00 108.00 106.00 104.00 102.00 100.00 03.02.14 18.03.14 02.05.14 18.06.14 Urals Med ve Azeri Light 31.07.14 $/bl -1 -2 -3 hh -4 -5 Azeri Light = 0 -6 04.02.14 Copyright © 2014 Argus Media Ltd Page 9 of 15 02.04.14 04.06.14 31.07.14 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 ÜRETİM HESAPLAMALARI Elektrik (baz yük) ay 1 spark spreadler TRY/MWh Elektrik Santrali verimliligi 34% 38% 49.13% 58% Doğal gaz gün öncesi* -39.40 -18.72 +21.11 +41.91 Botaş -19.41 +1.47 +41.69 +62.69 LNG des Türkiye -30.20 -8.12 +34.27 +56.40 Yakit Turu Kömür cif Marmara Kömür cif Iskenderun +96.44 +105.13 +121.87 +130.60 +107.14 +114.70 +129.27 +136.87 *Elektrik PMUM Üretim toplam GW Hidrolik, Rüzgar GW xxxxxx 30 Kömür Doğal Gaz Yenilenebilir (Enerji) İthalat (lar) Diğer Hidrolik 10 25 Rüzgar 8 20 6 15 4 10 2 5 0 30.06.14 10.07.14 20.07.14 30.07.14 PMUM/Talep 40 10.07.14 20.07.14 Üretim-yerli linyit Talep, GW, (Sol Eksen) PMUM, €/MWh (Sağ Eksen) 30.07.14 GW 5.5 220 200 35 5.0 180 160 30 140 25 20 31.05.14 0 30.06.14 4.5 4.0 120 20.06.14 Copyright © 2014 Argus Media Ltd 10.07.14 100 30.07.14 3.5 30.06.14 Page 10 of 15 10.07.14 20.07.14 30.07.14 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 HABER VE ANALİZLER Analiz: Sanayinin elektrik kullanımı artıyor İçinde bulunduğumuz yılın ilk beş ayı boyunca Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerindeki (OSB) aylık elektrik tüketim artış hızı, toplam elektrik tüketimindeki büyümeyi geride bıraktı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 2014 yılının ilk beş ayında en büyük dokuz OSB’de elektrik kullanımı ayda ortalama %0,7 oranında arttı. Aynı dönemde bir bütün olarak elektrik tüketimi ise ayda ortalama %1,6 düşüş gösterdi. Ancak bunda mevsimsel faktörler etkili oldu. Elektrik tüketimi kış ve yaz mevsimlerinde artarken ilkbahar ve sonbahar aylarında düşüş gösteriyor. En büyük dokuz OSB’deki elektrik kullanımının, ülkenin toplam tüketimindeki payı geçen seneye kıyasla %5 seviyesinde sabit kaldı. İçinde bulunduğumuz yılın Ocak ile Mayıs ayları arasında OSB lerin toplam elektrik talebi 4,98 TWh olurken toplam tüketim ise 103,11 TWh olarak gerçekleşti. Bazı sanayi bölgeleri için verilen teşvikler elektrik masrafları için önemli sübvansiyonlar içeriyor Ancak bu, yukarıda bahsi geçen en büyük dokuz OSB için geçerli değil. Ancak, EPDK’nın sanayi tesislerine uyguladığı tarifeleri, uzun bir süredir artan toptan elektrik satış piyasa fiyatlarına paralel bir şekilde yükseltmemiş olması da sanayinin elektrik kullanımının artmasına destek oldu. PMUM’daki gün öncesi elektrik fiyatları 2013 yılında ortalama 150 TL/ MWh iken, geçen yılın Ocak ile Mayıs ayları arasında 140 TL/ MWh seviyesinde gerçekleşti. 2014 yılında ise gün öncesi fiyatları Ocak ve Mayıs ayları arasında ortalama 158 TL/ MWh seviyesindeyken, Ocak ve Temmuz ayları arasındaki dönemde ortalama 160 TL/MWh seviyesine çıktı. İlk beş aylık dönemde Gaziantep OSB 1,59 TWh ile elektrik tüketim listesinin başında yer alıyor. Onu, aynı dönemdeki 525 GWh tüketimi ile Çerkezköy OSB (Tekirdağ) ve 473 GWh ile Adana Hacı Sabancı OSB izliyor. Kayseri, Demirtaş (Bursa), Bursa Sanayi Odası OSB’si, Manisa, İkitelli ve Eskişehir organize sanayi bölgeleri de listedeki diğer büyük elektrik tüketicileri. 2014 yılının Ocak ayında en büyük üçüncü tüketici olan İskenderun OSB verilerin eksikliği nedeniyle listeye dahil edilmedi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimindeki artışta Çerkezköy OSB %15 ile listenin başında. Onu %14,3 ile Eskişehir, %13,2 ile Gaziantep ve %10,5 artış ile Adana Hacı Sabancı OSB takip ediyor. Buna karşılık Bursa ve Manisa organize sanayi bölgeleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla elektrik tüketimlerini sırasıyla %11 ve %23 azalttı. 2014 yılının Mart sonundaki yerel seçimler öncesi sanayi Copyright © 2014 Argus Media Ltd bölgelerinin çoğu elektrik taleplerini bir önceki aya göre %10’dan daha fazla arttırdı ve bahsi geçen OSB’lerin elektrik tüketimi Mart ayında rekor seviyeye ulaştı. TÜİK’in sanayi üretimi verileri, Mart ayında takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayii üretiminde yıllık bazda %4,3 büyüme gösteriyor. Aynı verilere göre Mart ayında toplam sanayi endeksi ise bir önceki yıla göre yılda %4,2 arttı. Sanayi bölgelerinin gayri safi yurtiçi hasılaya yaptıkları katkı hakkındaki veriler TÜİK tarafından yayınlanmıyor. En büyük OSB’lerin elektrik tüketim eğilimi sanayi üretiminin bir göstergesidir. Sanayi endeksi ise sanayi bölgelerindeki elektrik kullanım eğilimini bir aylık gecikme ile takip eder. Buna göre, dokuz sanayi bölgesinin Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,7 olan elektrik kullanım artışı, 8 Ağustos tarihinde TÜİK tarafından yayınlanacak Haziran ayı sanayi üretim rakamlarında benzer bir artış görülebileceğine işaret etmekte. Rüzgârla elektrik üretimi hızla artıyor Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), Argus’a verdiği bir röportajda Türkiye’nin bu yılın başında belirlediği 1 GW’lık rüzgâr gücü kapasitesi artışı hedefinin neredeyse yarısına ulaştığını ve hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini belirtti. Ancak bu yılki düşük hidrolik üretim ve güçlü talep nedeniyle, kapasite artışı şu ana kadar fiyatlarda ciddi bir düşüşe neden olmadı. TÜREB’in altı aylık raporuna göre 2014 yılının ilk yarısında, 2013 yılının tamamında gerçekleşen kapasite artışının neredeyse üçte ikisine denk gelen 466 MW’lık yeni rüzgârla üretim kapasitesi eklendi. Haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam kurulu rüzgârla üretim kapasitesi 3,424 MW’a ulaştı. Rapora göre şu anda 1,162 MW’lık kapasitenin de inşaatı devam ediyor. TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven “Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 500600 MW’lık kapasite devreye girecek, kalan kısmın da 2015’in ilk yarısında devreye girmesini planlıyoruz” dedi. Bu durum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yılın başında açıkladığı gibi yatırımların 2014 yılı içinde 1 GW kapasite artışı hedefine ulaşma yolunda başarıyla ilerlediğini gösteriyor. Türkiye eğer 2014 yılında hedefine ulaşırsa, bir önceki yıla göre kapasiteyi %36 arttırmış olacak – bu değer, önceki yıllardaki büyüme oranlarıyla da uyumlu. Rüzgârla elektrik üretme kapasitesi 2009 yılından bu yana yılda ortalama %37 artış gösterdi. 2009 yılında 729 MW olan kapasite 2013 sonunda 2,8 GW’a ulaştı. Gelecek yıl için de yatırım tahminleri olumlu. Ataseven “2015 yılında yeni rüzgârla elektrik üretme Page 11 of 15 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 HABER VE ANALİZLER lisans başvuruları yapılacak, bunlar için ölçümler zaten başladı. Ölçüm yapmak için 1.500 firmanın başvuru yaptığını biliyoruz. Ayrıca uluslararası ortaklıklar ve yurt dışından yatırım talepleri de var” dedi. Ama “yapmamız gereken daha çok şey var” diye de ekledi. EPDK yeni rüzgâr lisans başvurularını 2015 yılının Nisan ayında almayı planlıyor. Rüzgâr santrali işletmecilerinin yıllık bazda Ekim ayından itibaren yararlanmayı bekledikleri sabit fiyat garantili tarife 153 TL/MWh (73 $/MWh). Yerli malzeme kullanımında verilen ilave teşvikler, bu tarifedeki fiyatı arttırabilir. Örneğin yerli kuleler kullanıldığında tarife fiyatı 165 TL/MWh’e çıkarak, piyasa fiyatlarını aşabilir. Bu yılın ilk yarısında gün öncesi piyasası ortalama fiyatı 157 TL/MWh oldu. Bu fiyat 2013 yılının ilk yarısında 141TL/MWh idi. 2015 yılında teslimatı yapılacak baz yük sözleşmeleri ise şu anda tezgah üstü piyasada (OTC) 170 TL/ MWh civarında işlem görüyor. Bu yıl 1,8 GW yenilenebilir enerji kapasitesi için yıllık sabit fiyat garantili tarifede yer alma başvurusu yapıldı. Bunun 870 MW’ı rüzgâr santralleri kaynaklı. Ataseven’in belirttiğine göre, 2015 yılı içinde başka başvurular da bekleniyor. Sabit fiyat garantili tarifede yer almanın ana belirleyicisi döviz kuru. Rüzgârla çalışan santraller yılın ilk yarısında toplam 3,57 TWh elektrik ürettiler. Bu 2013 yılının ilk yarısındaki üretimden %11 daha fazla. Rüzgârla çalışan santrallerin yıllık üretim artışı %9,9 oranıyla, toplam elektrik üretiminin aynı dönemde gösterdiği %4,1 oranındaki artışın çok üzerinde. Ama rüzgârla yapılan üretim, gaz, kömür ve hidroelektrik santrallerde yapılan üretimle karşılaştırıldığında, daha küçük bir miktardan hareketle büyüme gösteriyor. 2014 yılının Ocak ile Haziran ayları arasında rüzgâr ile üretim toplam elektrik üretiminin %3 kadarını oluşturdu. Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında rüzgâr üretiminin payının yıllık bazda değişmediği görülüyor. Bunda kurak bir kış ve ilkbahar yaşanması nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre düşük kalan hidroelekrik üretimin aksine, termal elektrik üretiminin artması etkili oldu. 2013 yılında, Ağustos ayına rast gelen Ramazan bayramı sırasında, yüksek yağış miktarı gün öncesi piyasasında bazı saatlerin sıfır fiyatla işlem görmesine neden olmuştu. Bu da, genelde Balkan ülkelerinden Türkiye’ye elektrik ihracatı kârlı olmasına rağmen, bazı saatlerde, Macaristan ve diğer Balkan ülkelerine elektrik ihracatını kârlı hale getirmişti. Bu bayramdan önce, piyasa katılımcıları, içinde bulunduğumuz yılda 2013 yılına göre daha güçlü olan talep ve barajlardaki daha düşük su seviyeleri nedeniyle, sıfır Copyright © 2014 Argus Media Ltd fiyatın yeniden gerçekleşmesinin pek muhtemel olmadığını belirttiler. 11 Temmuz’da 812 GWh ile tarihi tüketim rekoru kırıldı, bunu 23 Temmuz’da 813 GWh ile yeni bir rekor takip etti. Bayram sırasında gerçekleşen en düşük gün öncesi fiyat 30 Temmuz tarihinde 141.53TL/MWh en düşük saatlik gün öncesi fiyat ise 29 Temmuz günü 04.00’da 106TL/MWh oldu. Bunlara rağmen sıfır fiyat görülmedi. Bayram sırasında hafif esen rüzgâr, düşük hidroelektrik üretimin açığını kapatamayınca, fiyatlar genel olarak beklenen seviyenin üzerine çıktı. Yunan PPC Türkiye’de tedarik lisansı aldı EPDK Yunanistan’ın kamuya ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi PPC’ye (Devlet Enerji Kurumu) tedarik lisansı verdi. PPC Türkiye’de bağlı bir şirket kurmayı planladığını Mart ayında duyurmuştu. PPC Yunanistan’daki elektik tedarik piyasasının yaklaşık %98’ini kontrol ediyor, ayrıca hidroelektrik ve linyitle çalışan termik santralleri ile üretimde tekel konumunda bulunuyor. Ancak önerilen yeni reformlar çerçevesinde, tedarik piyasasında rekabete imkan sağlamak amacıyla termik ve hidroelektrik santrallerinden bir kısmını satmak zorunda kalacak. Bu da firmayı yurt dışında yeni fırsatlar aramaya zorluyor. Temmuz ayı başında şirket, %85 paya sahip olarak İsviçreli Alpiq ile Bulgaristan’da ortak bir şirket kurdu. Bu ortak girişim şu anda Bulgaristan’da elektrik ticaret lisansı almak üzere başvuruda bulunmuş durumda. Sanayi tesisleri emisyonları raporlayacak Hükümet, sanayi tesislerine 2015 yılından itibaren sera gazı (SG) emisyonlarını izleyip 2016 yılında raporlama zorunluluğu getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sanayi tesisleri 1 Ocak 2015’ten başlamak üzere SG emisyonlarını izlemeye başlamak ve bağımsız olarak doğrulanmış emisyon verilerini 30 Nisan 2016 tarihine kadar bakanlığa sunmakla yükümlü olacaklar. Sera gazı emisyonlarının izlenmesini düzenleyen tebliğ Resmi Gazete’de 22 Temmuz’da yayınlandı. Bu gelişme, Türkiye’de bir Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) uygulamaya almak için küçük bir adım olabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yurtiçinde gönüllülük temelindeki bir ETS uygulaması konusuna ilgi duyduklarını belirtti. Bakanlık bunu, iklim değişikliği ile mücadele etmek üzere karbon temelli enstrümanların geliştirilmesine yardımcı olan Dünya Bankası ile istişare içinde yürütüyor. Buna rağmen böyle bir sistemin uygulanması yolunda herhangi bir mevzuat hazırlığı bulunmamakta. Page 12 of 15 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 SANTRALLERiN LISTESi Yapımı devam eden termik santrallerin listesi (200MW ve üstünde)” Yatırımcı Santral MW Yakıt Bitim Tarihi Ağustos 2014 Durum Doğalgaz Akenerji Egemer 870 Doğalgaz Verbena Enerji (Met Capital Partners) Eurostar (Kırklareli) 890 4Ç 2015 Komet Enerji (Met Capital Partners) Dervish (Ayrancı) 510 Park Elektrik (Ciner Grubu) Adana, Ceyhan 570 Doğalgaz Doğalgaz ve Güneş Doğalgaz Enerjisa Bandırma II 600 Doğalgaz 2Y 2016 840 141 (mevcut 130MW'a ekleme) 835 570 (1150MW'a arttırmak üzere) 470 Doğalgaz Haziran 2016 Doğalgaz 2016 Gama Enerji Kırıkkale Rasa Enerji (Aksa) Şanlıurfa Farcan Enerji (ACWA, Eser Holding) Eser, Kırıkkale Akfen Holding Mersin 1Ç 2015 2015 Doğalgaz Doğalgaz Test İnşaat halinde İnşaat halinde Önlisans başvurusu Lisanslı İnşaat halinde Lisans uygun bulundu Önlisans verildi 2017 Lisanslı Ege Elektrik Aliağa, İzmir Doğalgaz Lisanslı Marde Elektrik (Bendis Enerji) Mardin 510 Doğalgaz Lisanslı Kanyon Enerji (Rönesans Holding) Kırşehir 840 Doğalgaz Lisanslı Kor Elektrik Çandarlı, İzmir 840 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Gürpınar Elektrik Gür Enerji, Tekirdağ 465 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Ayen Enerji Erciyes, Kocasinan 508 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Es-Es Eskişehir 600 Doğalgaz Lisans uygun bulundu ENKA Gebze OSB 610 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Ermet Enerji Sakarya 440 Doğalgaz Lisans uygun bulundu AGE Kızılırmak Çankırı 300 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Bilgin Enerji Sarp Elektrik Şarköy II 445 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Diler Elektrik Yumurtalık, Adana 270 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Esco Enerji Afyonkarahisar 425 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Alartes Enerji Honaz, Denizli 400 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Güner Enerji Adıyaman 250 Doğalgaz Değerlendirmede Kor Elektrik Marmara Ereğlisi 490 Doğalgaz Lisans uygun bulundu Misova Enerji Misova 436 Doğalgaz Değerlendirmede IC HES Enerji İC İçtaş Yumurtalık 940 Doğalgaz Değerlendirmede Park Elektrik (Ciner Grubu) Edirne 440 Doğalgaz Değerlendirmede Karabükgaz Enerji Karabükgaz Ayser, Bozova, Şanlıurfa Osmaniye 425 Doğalgaz Değerlendirmede Ayser Enerji Tosyalı Enerji 600 Doğalgaz Değerlendirmede 590 Doğalgaz Değerlendirmede ASDF Ankara 570 Doğalgaz Değerlendirmede Mavin Enerji Mavin, Silivri 520 Doğalgaz Değerlendirmede Limak Enerji Misis Adana 500 Doğalgaz Değerlendirmede Estepe Enerji Akgedik, Manisa 850 Doğalgaz Değerlendirmede Habaş Sinai Habaş Aliağa 3 830 Doğalgaz Değerlendirmede Erdiş Elektrik Kocaeli-Gebze 870 Doğalgaz Değerlendirmede İC İçtaş Yumurtalık 950 Doğalgaz Değerlendirmede Zorlu Enerji Kırklareli, Kıyıköy 1110 Doğalgaz Lisans başvurusu yapıldı Eren Enerji Çorlu 430 Doğalgaz Lisans başvurusu yapıldı İC İÇTAŞ 970 Doğalgaz Lisans başvurusu yapıldı 420 Doğalgaz Lisans başvurusu yapıldı Zorlu Enerji Adana İzmir, Aliağa, Cakmali Aliağa, İzmir 1080 Doğalgaz Lisans başvurusu yapıldı Eren Enerji Zonguldak-Çatalağzı 600 Doğalgaz Lisans başvurusu yapıldı Işıksu Enerji (Kolin Grubu) Toplam Copyright © 2014 Argus Media Ltd 25GW Page 13 of 15 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 SANTRALLERiN LISTESi Yapımı devam eden termik santrallerin listesi (200MW ve üstünde)” KÖMÜR 405 (270MW ek kapasite artışı) 300 Silopi Elektrik (Ciner Grup) Silopi Şırnak Adularya Enerji Yunus Emre Atlas Enerji (Diler Holding) İskenderun, Hatay Aksa Enerji Bolu-Göynük 270 Linyit Enerjisa Tufanbeyli 450 Linyit 1320 Asfaltit Linyit İthal kömur 2Y 2014 İnşaat halinde 4Ç 2014 İlk 600MW ünite 1Y ‘14, 2.ci unite 1Ç 2015 İlk 135MW ünite Q1 2015, 2.ci unite 2015 2Ç 2015 İnşaat halinde İnşaat halinde İnşaat halinde İnşaat halinde Ayas Enerji (Oyak, Koç ve AES ortakligi) Ayas 625 İthal kömur 2016 İnşaat halinde Galata Enerji (Global Yatırım Holding) Şırnak 270 Asfaltit 2016 İnşaat halinde Hema Endustri ve Aviç Bartin, Amasra 2016/7 İnşaat halinde 1320 Yerli taşkömür Odaş Elektrik Çan 340 Linyit 4Ç 2016 Teyo Yatırım - Weiqu Energy Investment Tufanbeyli 700 Linyit 2017/8 Hidro-Gen (Kolin Group) Soma Kolin 510 Linyit 2017 İC İÇTAŞ 600 600 3S Enerji Adana Socar TES, Aliağa, İzmir Yıldizlar 380 Kömür İthal kömur/ petrokok Linyit Filiz Kirazlıdere (Doğtaş Grubu) Kirazlidere I 610 İthal kömur Lisansli Konya Ilgın Ilgın 500 Linyit Lisansli Socar Power 4Ç 2018 2016/7 Lisans başvurusu yapıldı Değerlendirmede Önlisans verildi Lisansli Değerlendirmede İnşaat halinde Selena Elektrik (Bendis Enerji) Hatay, Erzin 900 İthal kömur Lisansli Eren Enerji Zetes III, Zonguldak 1320 İthal kömur Lisansli Cenal Elektrik (Alarko, Cengiz Holding) 1320 İthal Kömür Lisansli Yerli/ithal komur Önlisans verildi Suba Enerji (Bilgin Enerji) Karabiga Karaburun 2, Çanakkale Gölovası Adana Habas Sinai İzmir, Aliaga Sarıkaya Enerji Çebi Metal Sanayi ve Ticaret Suez-Güney Elektrik (GDF Suez- Mimag Enerji) KLK Madencilik Saltukova, Zonguldak Suba Enerji (Bilgin Enerji) Ada Enerji, Adana Uluköy, Afyonkarahisar Gölovasi, Adana Filiz Kirazlıdere (Doğtaş Grubu) Kirazlıdere II 760 1370 600 Kömür Değerlendirmede İthal kömur Değerlendirmede 350 İthal kömur 1320 İthal kömur 640 Linyit Değerlendirmede 2019 Değerlendirmede Değerlendirmede 1370 İthal kömur Değerlendirmede 660 İthal kömur Değerlendirmede Sanko Petrokimya Yumurtalık 800 İthal kömur Değerlendirmede İpekyolu Enerji 600 İthal kömur Değerlendirmede 660 İthal kömur Değerlendirmede Karataş Termik Elektri Sedef II, Yumurtalık Güneybatı Anadolu, Muğla Atakaş, Hatay, Iskenderun Kıvanç, Mersin Emba Enerji Bereket Enerji Atakaş Enerji 660 İthal kömur Değerlendirmede 825 İthal kömur Değerlendirmede Hunutlu, Adana 1200 İthal kömur Değerlendirmede Emba Enerji Trakya, Kırklareli 1200 İthal Kömür Değerlendirmede Batı Karadeniz Kireçlik 1200 Linyit Değerlendirmede Batı Karadeniz Bartın , Amasra 1200 Linyit Değerlendirmede İÇ İçtaş Yumurtalık Adana 600 İthal Kömür Değerlendirmede Diler Elektrik Elbistan 400 Linyit Değerlendirmede Zorlu Enerji Soma, Manisa 1220 İthal Kömür Lisans başvurusu yapıldı Zorlu Enerji Akçakoca, Düzce 1220 İthal Kömür Lisans başvurusu yapıldı Nurol Enerji Zonguldak Filyos 1600 İthal Kömür Lisans başvurusu yapıldı TOPLAM: 32.8GW Not: Yukarıdaki liste sadece bilgi amaçlıdır ve kapsamlı değildir. Kaynak: EPDK; Argus veritabanıi; Şirketler Copyright © 2014 Argus Media Ltd Page 14 of 15 Argus Türkiye Enerji Piyasaları Cuma 1 Ağustos 2014 HAVA TaHMİNLERİ Sıcaklık ve Yağış Tahminleri - Normal değerlerden sapmalar 02.08.14 °C 03.08.14 04.08.14 05.08.14 06.08.14 Yağış (mm) Yer Ort ± normal* Ort ± normal* Ort ± normal* Ort ± normal* Ort ± normal* 5-gün 15-gün Antalya 26.1 -3.9 26.5 -3.5 30.7 0.8 29.9 0.0 28.7 -1.2 0.4 1.7 Bingöl 29.0 1.6 29.0 1.6 27.1 -0.3 25.8 -1.6 25.3 -2.1 4.1 4.9 Bursa 26.0 0.2 25.9 0.1 26.4 0.6 26.5 0.7 26.6 0.8 7.6 12.9 Çorum 27.5 4.8 24.3 1.6 23.9 1.2 23.0 0.3 22.5 -0.2 2.8 4.6 Ankara / Esenboğa 26.9 3.4 24.7 1.2 23.4 -0.1 22.6 -0.9 22.5 -1.0 4.1 7.1 İstanbul / Atatürk 27.4 0.7 27.6 0.9 28.0 1.3 28.2 1.5 28.0 1.3 4.8 7.6 İzmir / Adnan Menderes 26.3 -2.4 27.3 -1.3 28.1 -0.5 28.3 -0.3 28.5 -0.1 0.4 1.2 Konya 26.1 1.0 25.1 0.0 24.6 -0.5 23.8 -1.2 23.7 -1.3 0.9 1.4 Uşak 23.9 -0.7 23.1 -1.5 23.5 -1.1 23.5 -1.1 24.0 -0.6 0.6 3.4 Yozgat 26.3 4.6 23.7 2.0 22.3 0.6 21.3 -0.4 20.7 -1.0 2.3 2.9 Bulgaristan - Sofya Meteoroloji İstasyonu 20.9 -1.1 21.7 -0.3 22.4 0.4 22.0 0.1 21.7 -0.2 12.6 53.8 Yunanistan - Atina Havaalanı 28.7 -0.3 29.9 0.9 30.7 1.7 30.6 1.6 30.3 1.3 0.2 1.4 Macaristan - Budapeşte Lorinc 25.1 2.3 25.1 2.4 23.7 1.0 23.4 0.8 22.8 0.2 22.1 45.4 Romanya - Bükreş / Imh 25.4 1.8 26.1 2.5 26.2 2.6 25.8 2.3 25.1 1.6 3.3 16.0 Sırbistan — Belgrad Surcin 23.8 0.5 24.1 0.8 24.1 0.9 23.4 0.2 22.5 -0.7 19.5 47.8 *”normal” hatalı ölçümlerden arındırılmış 10 yıllık (2004-2013) ortalama demektir. — Speedwell Weather tarafından yapılan (12.00 GMT) grup tahminleri Argus Turkish Energy Markets is published by Argus Media Ltd. Registered office Argus House, 175 St John St, London, EC1V 4LW Tel: +44 20 7780 4200 Fax: +44 870 868 4338 email: sales@argusmedia.com ISSN: 2053-9762 Copyright notice Copyright © 2014 Argus Media Ltd. All rights reserved. All intellectual property rights in this publication and the information published herein are the exclusive property of Argus and and/or its licensors and may only be used under licence from Argus. Without limiting the foregoing, by reading this publication you agree that you will not copy or reproduce any part of its contents (including, but not limited to, single prices or any other individual items of data) in any form or for any purpose whatsoever without the prior written consent of Argus. Trademark notice ARGUS, ARGUS MEDIA, the ARGUS logo, ARGUS TURKISH ENERGY MARKETS, other ARGUS publication titles and ARGUS index names are trademarks of Argus Media Ltd. Visit www. argusmedia.com/trademarks for more information. Disclaimer The data and other information published herein (the “Data”) are provided on an “as is” basis. Argus makes no warranties, express or implied, as to the accuracy, adequacy, timeliness, or completeness of the Data or fitness for any particular purpose. Argus shall not be liable for any loss or damage arising from any party’s reliance on the Data and disclaims any and all liability related to or arising out of use of the Data to the full extent permissible by law. Publisher Adrian Binks Chief operating officer Neil Bradford Global compliance officer Jeffrey Amos Commercial manager Jo Loudiadis Customer support and sales Technical queries – technicalsupport@argusmedia.com All other queries – support@argusmedia.com London, UK Tel: +44 20 7780 4200 Astana, Kazakhstan Tel: +7 7172 54 04 60 Beijing, China Tel: + 86 10 6515 6512 Editor in chief Ian Bourne Dubai Tel: +971 4434 5112 Managing editor, Global Cindy Galvin Rio de Janeiro, Brazil Tel: +55 21 3514 1402 Managing editor, Generating Fuels Peter Ramsay Singapore Tel: +65 6496 9966 Editor Stuart Penson Tel: +44 20 780 4221 stuart.penson@argusmedia.com Argus Media Inc, Houston, US Tel: +1 713 968 0000 Moscow, Russia Tel: +7 495 933 7571 Tokyo, Japan Tel: +81 3 3561 1805 Argus Media Inc, New York, US Tel: +1 646 376 6130