Çin Pazar Giriş Stratejisi - türkiye`nin lider endüstrisi otomotiv
Transkript
Çin Pazar Giriş Stratejisi - türkiye`nin lider endüstrisi otomotiv
Çin Pazar Giriş Stratejisi Bursa, 22 Şubat 2011 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 1 Đçerik 1. Çalışmanın Amacı Sayfa 3 2. Global ve BRIC Otomotiv Pazarları 2.1.Global Otomotiv Pazarı Gelişimi 2.2.BRIC Otomotiv Pazarı Gelişimi 5 6 11 3. Çin'deki Fırsatlar 3.1.Đş Çerçevesi 3.2.Otomotiv Sektörüne Genel Bakış 14 15 30 4. Tavsiyeler ve Giriş Stratejisi 53 This document was created for our client. The client is entitled to use it for its own internal purposes. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger Strategy Consultants. This document is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. Bu döküman UIB için hazırlanmıştır. UIB dökümanı kendi stratejik amaçlarıyla kullanma hakkına sahiptir. Roland Berger Strategy Consultants şirketinin izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamaz. © 2011 Roland Berger Strategy Consultants 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 2 1. Çalışmanın Amacı 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 3 Projenin temel amacı en cazip fırsatları tespit etmek ve en iyi pazara giriş stratejilerini tavsiye etmektir PROJENĐN AMAÇLARI 1 HEDEF YÖNTEM Çin otomotiv pazarının rekabet değerlendirmesi 2 Türk otomotiv yan sanayi pazarının rekabet değerlendirmesi 3 Çin'in iş ekonomisi değerlendirmesinin yapılması Kaynak : Roland Berger Strategy Consultants Çin'de bulunan fırsatları en iyi uygulamalarla değerlendirmek için tavsiyeler Çinli OEM'ler ve Tier 1 yan sanayicilerin ihtiyaçlarına odaklanarak 1 Türk yan sanayicilerin yeterlilikleri ve yetkinliklerine odaklanarak 2 Pazara giriş stratejilerinin değerlendirilmesi (Đhracat, Sıfırdan yatırım, Ortaklık, Lisans anlaşması) 3 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 4 2. Global ve BRIC Otomotiv Pazarları 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 5 2.1. Global Otomotiv Pazarı Gelişimi 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 6 Global otomotiv pazarı krizden sonra hızla toparlanmıştır ancak âtıl kapasite hala sorun teşkil etmektedir Global otomotiv üretim ve satış tahminleri1) [m adet] Yorumlar 116.6 102.2 95.1 30.6 27.8 20.3 96.9 37.6 96.8 70.4 63.9 66.0 96.3 67.3 2008 Satış 71.6 59.4 2010 2009 Kullanılmayan kapasite 2015 • Çin ve Hindistan'daki artan binek ve hafif ticari araç talebi Asya'daki 2010 yılı üretimini arttırmıştır • Batı Avrupa hafif araç kategorisindeki talep 2010 yılında %5-6 azalmasına rağmen bu küçülmenin CEE'deki (özellikle Rusya ve Türkiye) %10.8'lik toparlanmadan ötürü telafi edilmesi beklenmektedir • Çin hükümeti, araç talebinde 2010'un ilk yarısında gerçekleşen büyük artışla yakından ilgilenmekte; talebi azaltmak ve enflasyonu kontrol altında tutmak için ekonomik program uygulamaktadır • ABD hafif araç satışları 2009'da 13.2 m'dan 10.4 m düşmüştür; ancak 2010 yılında satışlarda 1.2 m artış beklenmektedir Üretim 1) Binek ve hafif ticari araç kategorileri Kaynak: Roland Berger analizi, JD Power 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 7 4 büyük eğilim otomotiv endüstrisini yeniden şekillendirmektedir Otomotiv endüstrisindeki önemli trendler A CO2 azaltımı B Güvenlik C Konfor/uygunluk • Petrol kaynaklarının azalması ve bağımlılığı, küresel ısınma tetikleyiciler • Artan trafik yoğunluğu ve trafik kazalarından dolayı ölüm oranları tetikleyiciler • Artan gelir/yaş ve araçta geçirilen zamanın artması temel tetikleyiciler • Hükümet tarafından da desteklenen (teşvik veya cezalar ile) yakıtların verimli kullanımı konusundaki çabalar ve çevre bilinci • Güvenlik ile ilgili düzenlemeler etkisini göstermeye başlamıştır (yaya güvenliği konusu da dahil edilerek) • Önemli bir satın alma kriteridir • Yaşama yeri atmosferi ve daima hazır olma beklentisi konfor çözümlerine yeni yaklaşımlar getirilmesini gerektiriyor • Önemli satın alma kriterlerinden bir tanesidir • Satın alma kriteri olarak önemi gittikçe artmaktadır D Uygun fiyat • Gelişen pazarlardaki mobiliteye yönelik artan talep • Gelişen pazarlardaki daha ekonomik ve küçük araçlara yönelik talepler • Otomobilin statü sembolü özelliğini kaybetmeye başlaması temel tetikleyici faktörlerdir; ancak halan araç standartlarında yüksek beklenti devam etmektedir Kaynak: Roland Berger analizi 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 8 Orijinal parça pazarının 2020 yılına kadar EUR 670 milyar büyüklüğe ulaşması beklenmektedir Bölge ve temel kısımlara göre otomotiv parça pazar değeri [EUR milyar]1) Temel kısımlara göre kırılım 667 158 Bölgesel kırılım YBBO3) %1.9 %26 502 125 155 %2.1 %29 120 68 83 %222) %44 188 272 Đç aksam 1) "Future Drives Electric" senaryosu Kaynak: Roland Berger analizi 138 %3.3 +48% 93 +134% 99 %7.3 42 -2% 90 %-0.2 +32% 145 %2.4 +18% 195 %1.4 92 %3.1 165 Şasi YBBO3) 502 110 2020 2008 Dış aksam %1.8 667 2008 Motor ve aktarma 2020 Diğer Japonya Çin NAFTA Avrupa 2) Şasi ile ilgili elektronik sistemler temel büyüme etmenidir 3) Yıllık bileşik büyüme oranı 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 9 Motor ve aktarma organlarının 2020 yılına kadar önemi artacaktır Bölge ve temel kısımlara göre otomotiv parça pazar değeri [EUR milyar]1) 2008 Ø p.v.1) 2020 8.8 8.7 110 1% 14% 92 42 93 0% 0% 1% 13% 13% 13% DAS CHA 165 0% 13% INT 24% 25% 25% 23% 23% INT 22% 23% EXT 25% 25% 25% 26% 26% EXT 23% 22% PWT 38% 37% 37% 38% 38% PWT 43% 42% DAS Avrupa 8.3 5.0 5.6 NAFTA Japonya Çin Diğer 8.8 8.8 195 CHA 1% 11% Avrupa 8.1 5.1 5.0 90 138 145 99 1% 1% 1% 2% 11% 12% 11% 11% 25% 24% 23% 24% 25% 26% 42% 37% NAFTA Japonya Çin Diğer 38% 1) Ortalama bir araç için değer [EUR '000] 2) DAS: Sürücü Asistan Sistemi, INT: Đç aksam, EXT: Dış aksam, PWT: Motor ve aktarma organları Kaynak: "Future Drives Electric" senaryosu, Roland Berger analizi 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 10 2.2. BRIC Otomotiv Pazarı Gelişimi 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 11 BRIC, global otomotiv pazarında önemli bir paya sahiptir ve kamyon pazarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır Binek/Hafif ticari satışı [m] Binek/Hafif tcari montajı [m] 96.8 Kamyon satışı [m] Kamyon montajı [m] 3.7 96.3 3.2 66.0 60% 76% 4% 12% 2008 Diğer 67.3 1% 3% 5% 4% 1% 4% 3% 26% 76% 5% 4% 12% 2015 Türkiye Kaynak: Roland Berger analizi Brezilya 2008 Rusya 35% 61% 2% 2% 3% 2.2 1% 5% 3% 43% 10% 1% 5% 6% 6% 11% 1% 5% 34% 2015 2008 6% 51% 2% 3% 10% 6% 9% 41% 25% Hindistan 43% 2.6 1% 4% 35% 29% 2015 2008 2015 Çin 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 12 Büyümenin temel taşları motor ve aktarma organları ile BRIC pazarının gelişmesidir Otomotiv yan sanayi büyümesi 2008 vs. 2020, bölge ve temel kısımlara göre [EUR milyar] Triad BRIC Diğer Motor ve aktarma 22.2 20.1 0.5 25.0 9.8 5.3 Şasi 1.6 2.4 0.7 6.2 3.0 1.9 Dış aksam 3.8 5.6 -1.3 12.4 7.1 4.6 Đç aksam 1.9 1.9 -1.6 11.0 6.3 3.7 Elektronik 0.5 0.9 -1.4 1.1 0.5 0.5 Daire büyüklükleri 2008-2020 arasındaki ciro büyümesiyle orantılıdır Kaynak: Roland Berger otomotiv parçaları ve pazar analizi modeli ∆ EUR 10 milyarı aşanlar Küçülen pazarlar 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 13 3. Çin'deki Fırsatlar 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 14 3.1. Đş Çerçevesi 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 15 Çin, otomotiv sektörüne olan özel ilgisiyle hızla büyüyen ve çekici bir pazardır Yönetim özeti 1 MAKRO BAKIŞ: • Dünya'nın en büyük ikinci ekonomisi, yüksek büyüme, USD 300 milyar ticaret fazlası • Çin iş gücü, lojistik ve diğer girdiler açısından oldukça uygun maliyetler sunmaktadır • BRIC içerisinde dahi iş ve yatırım çekme açısından diğer ülkelere kıyasla avantajlıdır 2 ÖNEMLĐ DÜZENLEMELER: • Katma değer vergisi, özel ekonomik bölgeler ve çalışan hakları üretim sanayisinin öncelikli değerlendirmesi gereken faktörlerdir • Otomotiv pazarının liberalizasyonu ile ilgili düzenlemeler devam etmektedir; ancak üretim hala desteklenmekte ve talep düzenleyici değişiklikler planlanmaktadır 3 ĐŞ KÜLTÜRÜ: • Türk iş adamları Çin iş kültürü farklılıklarının farkında olmalıdırlar – Konfüçyüsçülük, kolektivizm ve sözlü olmayan iletişim (vücut dili bilhassa, jest ve mimikler) bunlardan bazılarıdır • Toplantı, yemek, hediyeler için özel hazırlanma gerekmektedir • Renk ve sayılar büyük sembolik anlamlar taşımaktadır – bazıları iyi bazıları kötü manalar içermektedir Kaynak: Roland Berger analizi 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 16 1 MAKROEKONOMĐK BAKIŞ Çin, BRIC ülkeleri arasında yatırım çekme ve iş yapma açısından daha avantajlı konumdadır Dünya Bankası iş yapma kolaylığı değerlendirmesi BREZĐLYA ĐŞ YAPMA KOLAYLIĞI RUSYA HĐNDĐSTAN ÇĐN TÜRKĐYE Đşletme açmak Türkiye Çin 65 Đnşaat izni almak Mülkiyet kaydı yaptırmak 79 Kredi almak Rusya 123 Yatırımcıların korunması Vergi ödemek Brezilya 127 Đhracat ve ithalat Sözleşmelerin uygulanması Hindistan 134 Đşletme kapatmak 1-40 Kaynak: Dünya Bankası 41-80 81-100 101-140 141-183 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 17 1 MAKROEKONOMĐK BAKIŞ Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir, Türkiye'ye göre Đpek Yolu'nun diğer ucunda bulunmaktadır Ülke istatistikleri • Toplam yüz ölçümü: 9,596,961 km2 • Toplam nüfus: 1,338 m • Km2 başına nüfus: 139 • Başkent: Pekin (12.5 m nüfus) • Büyük şehirler: Pekin, Şanghay, Tianjin, Shenyang, Wuhan, Guangzhou, Chongqing, Harbin, Chengdu • Komşu ülkeler: Afganistan, Butan, Burma, Hindistan, Kazakistan, Kuzey Kore, Kırgızistan, Laos, Moğolistan, Nepal, Pakistan, Rusya, Tacikistan, Vietnam • Bölgesel sınırlar: Hong Kong, Macau • Konuşulan diller: Çince veya Mandarin, Güney Çin Dili, Shanghainese, Fuzhou, Hokkien-Tayvanca, Xiang, Gan, ve Hakka lehçesi • Sınır denizler: Doğu Çin Denizi, Kore Körfezi, Sarı Deniz, Güney Çin Denizi Shenyang Urumqi Pekin Tianjin Chongqing Şanghay Guangzhou Kaynak: Amerika Dışişleri Bakanlığı, Pekin Đstatistik Ofisi, CIA , Roland Berger Strategy Consultants 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 18 MAKROEKONOMĐK BAKIŞ 1 Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisidir ancak pek çok alanda kendini daha çok geliştirmesi gerekmektedir Çin rekabetçilik değerlendirmesi GDP gelişimi [USD milyar] Sektörel GDP [%] Ortalama kur oranları [USD/USD] Enflasyon Tarım 4,329 2,236 2,658 4,910 11% 3,382 104.8 Sanayi 105.9 99.3 7.97 6.94 7.61 47% 6.82 43% Hizmet 2005 2006 2007 2008 2009 2007 Rekabetçilik endeksi 2010 27 4.80 2009 4.70 29 2008 4.70 30 2 3 2009 2006 2007 2008 2009 Sorunlu alanlar SIRALAMA 1 2008 4 5 6 7 • • • • • • • • • Fonlara erişim Düzensiz politikalar Yolsuzluk Verimsiz idari yönetim Enflasyon Vergi düzenlemeleri Yetersiz tedarik altyapısı Yetersiz eğitimli iş gücü Vergi oranları Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası, Roland Berger Strategy Consultants 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 19 1 MAKROEKONOMĐK BAKIŞ Çin'in artan yabancı yatırımlarıyla desteklenen sanayi üretimi 2000 yılından beri dört katına çıkmıştır Çin sanayi göstergeleri Sanayi üretim endeksi [Sanayi katma değerli çıktısı dikkate alınarak] Doğrudan yabancı yatırımı [USD milyar] N/A 461 106 359 92 +24% %10 284 75 61 216 47 165 100 112 130 89 49 60 64 54 41 %100 = 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: Çin Đstatistik Kurumu, Amerika Çin Đş Birliği, Consensus Economics, Roland Berger Strategy Consultants 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 20 1 MAKROEKONOMĐK BAKIŞ Çin ham madde ithalatına bağımlıdır ancak buna rağmen USD 300 milyar ticaret fazlası vermektedir Çin dış ticaret yapısı Đthalat Yapısı, 2008 [USD milyar] Đhracat Yapısı 2008 [USD milyar] %100 = 1133 %100 = 1431 Sermaye ve tüketim malları Diğer 7% Sermaye ve tüketim malları Diğer 27% 39% Ham madde 30% Ekipman 47% Ekipman 3% Ham madde 2% Gıda 4% 9% Gıda Diğer sanayi ürünleri 11% Kimyasal ürünler TÜRKĐYE [#39] USD 2.0 milyar Kaynak: Çin Đstatistik Merkezi, Roland Berger Strategy Consultants 18% Diğer sanayi ürünleri 6% Kimyasal ürünler TÜRKĐYE [#25] USD 10.6 milyar 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 21 Yan sanayiciler ve OEM'lerden lojistik firmaları ve otomotiv sanayi kuruluşlarına kadar sektördeki bir çok uzmanla görüştük "Ham madde kaynakları Türkiye'ye göre daha fazla bulunduğu için, genel sektör potansiyeli olarak Çin Türkiye'nin çok önünde" "Türkiye'ye göre maliyetleri daha düşük olabilir ama kalite ve OEM'lerle çalışma tecrübesi olarak Türkler şu anda önde. Çin yan sanayi pazarı dünya çapında bir merkez haline geliyor ve kalite, teknoloji ve tecrübe açısından hızla gelişiyorlar. Đleride büyük bir rakip olacaklar" Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants, anket görüşmeleri "Aslında Türk yan sanayicilerinin Çin pazarına sunabilecekleri yüksek kalitede ürünleri var ama lojistik zorluklar ve maliyetler bunu imkansız hale getiriyor" "Çin yan sanayi pazarında ihracata çok yer yok. Çoğu OEM çok yüksek seviyelerde lokal parça satın alıyorlar" "Çin'e ihracatlarımız hep dolaylı, düşük hacimli ve değişken oldu" 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 22 1 MAKROEKONOMĐK GENEL BAKIŞ Çin; iş gücü, lojistik ve enerji maliyetleri açısından çekicidir Üretim sektörü rekabetçiliği ĐŞ GÜCÜ MALĐYETLERĐ, 2009 [USD/SAAT] 40.3 Hindistan3) Almanya 26.2 ABD Brezilya SANAYĐ ELEKTRĐK FĐYATLARI, 2008 [USD/kWh] 5.2 0.14 Brezilya 3.3 Çin3) Türkiye 3.0 Almanya2) Hindistan 2.1 ABD Çin 1.9 Rusya 1) Uluslararası Lojistik Performansı Endeksi 0.18 Almanya Türkiye Rusya 2) 2007 verileri Kaynak: Dünya Bankası, EIU, EIA, Roland Berger Strategy Consultants LPI SIRALAMASI1) 0.12 0.12 0.11 0.07 0.05 4.11 3.86 ABD 3.49 Çin Türkiye 3.22 Brezilya 3.20 Hindistan 3.12 Rusya 2.61 3) Basın araştırması 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 23 2 ÖNEMLĐ DÜZENLEMELER Bir yandan otomotiv sektörü özelleşmesi devam etmektedir bir yandan da yerel üretim desteklenmeye devam edilmektedir Otomotiv sektörü düzenlemeleri1) Tanım Direk yabancı yatırım sınırlamaları • Önceden otomotiv sektöründe yalnızca ortak girişim şirketleri mümkündü • Ancak düzenlemeler sektörün liberalizasyonuna yönelik değişiklikler geçirmektedir: – Tamamiyle yabancılara ait parça üretimi mümkün hale gelmiştir – Ortak girişim hala tam araç montajı için gereklidir • Tam sahiplik için yetkililerin onayı ve iş modelinin açık ve net çizilmiş olması gerekmektedir • Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmadan önce Çin ithal Đhracat/ edilen parçalar için %45, CBU2)'lar içinse %80-%100 ithalat gümrük vergisi uygulamaktaydı lokalizasyonu • 2001'de birliğe katıldıktan sonra Çin vergileri ithal ve CBU için sırasıyla %10 ve %25'e indirmiştir • %10 gümrük uygulanan ithal parçalar için %60 lokal tedarik aranmaktadır, aksi taktirde ürün CBU olarak değerlendirilmektedirler (%25 gümrük vergisi)3) OEM üzerinde etki Yan sanayici üzerinde etki • OEM'ler araç üretimi yapabilmek için hala lokal bir firmayla ortaklık kurmak zorundadır • Yan sanayiciler ortaklıktan kendi şirketlerini kurma yöntemine geçebilirler • OEM'ler masrafları • Yüksek lokal üretim minimize etmek için zorunluluğu yan Çin içinde üretim sanayicileri Çin yapmak içinde parça durumundadır üretimine teşvik etmektedir 1) 2007 yılında düzenlenen yabancı yatırımcı rehberine göre 2) CBUs: Completely Built-Up vehicles 3) Tartışmaya yol açan bir maddedir Kaynak: Çin yasal düzenlemeleri, basın, Roland Berger Strategy Consultants 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 24 2 ÖNEMLĐ DÜZENLEMELER Vergi, serbest ticaret bölgeleri ve iş gücü düzenlemeleri üretim yapmak isteyen firmalar için değerlendirilmesi gereken konulardır Diğer üretim yapmayı ilgilendiren düzenlemeler Üretimi etkileyen Personel düzenlemeleri • KDV: %13 ya da %17, ithal edilen ürünün çeşidine göre • Bazı yabancı yatırım teşebbüsleri tüketim, KDV, gümrük vergisi gibi vergilerden indirim alabilmektedir • Đhraç yapan bazı yabancı teşebbüsler de gümrük ve KDV vergilerinden geri ödemeler alabilmektedir • Gümrük ve lisanslar ithal ve ihraç edilen belli ürünlerde geçerlidir • Kara geçilen ilk yıldan itibaren iki yıl boyunca %15 indirilmiş kurumsal vergisi imkanı bulunmaktadır • Hükümet tarafından, yabancı yatırımı kontrol edebilmek için özel ticaret bölgeleri kurulmuştur • Çin özel arazi mülkiyetine izin vermemektedir • Belli şartlara bağlı olarak, yabancı yatırımcılar yabancı bankalardan kredi alabilirler • Hükümet ve yerel yönetimler tüm arazi mülkiyetine sahiptir • Yasal çalışma sınırı– 40 saat/hafta • Emeklilik yaşı– Kadınlar için 55, erkekler için 60 • Çalışma kontratları– 3 çeşit sözleşme bulunmaktadır: kalıcı, belirli dönem, proje bazlı. Yasal düzenlemeler bu sözleşmeleri sıkı bir şekilde kotrol eder. Đşe alım şartları daha kesin maddeler içerirken işten çıkarma sınırlandırmaları gevşektir • Asgari ücret – Yasal minimum ücret sınırı yoktur • Sosyal güvenlik katkı payları: – %60 işveren – %11 çalışan Kaynak: Dünya Bankası, Emporiki Bamk, ILO, Çin istatistikleri, Roland Berger Strategy Consultants 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 25 2 ÖNEMLĐ DÜZENLEMELER Otomotiv Endüstrisini Yeniden Canlandırma Planı alternatif enerji araçlarını teşvik etmektedir Otomotiv Endüstrisini Yeniden Canlandırma Planı ana başlıklar Tetikleyici nedenler Yeniden canlandırma planı • Çin otomotiv sektörününün teknolojik gelişiminin desteklenmesi • Elektrikli ve hibrit araçlar ile alternatif yakıt türlerine odaklanılmaktadır – Çin hükümeti yerel OEM'lerin motor ve aktarma parçalarında yarışacak yeterlilikte olmadığını fark etmiştir – Elektrikli ve hibrit araçlar ile alternatif enerji kaynaklarında görülen fırsatlar • Bu teknolojileri yaygınlaştırmak için yapılan düzenlemeler: – Tüketicilere yakıt verimliliğine göre finansal destek veya ceza verilmesi • Artan araç sayısı ve trafik büyük şehirlerde ciddi kirlilik problemlerine sebep olmaktadır – Bahsi geçen alanlarda Ar-Ge çalışmaları için doğrudan finansal destekler • Yüksek petrol bağımlılığı – yakıt türlerini çeşitlendirme ihtiyacı – Altyapı projelerinin desteklenmesi (şarj altyapısı) – Elektrikle çalışabilen motor ve aksamları için düşük gümrük vergileri Kaynak: Basın, Çinli uzmanlarla görüşmeler, Roland Berger Strategy Consultants 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 26 2 ÖNEMLĐ DÜZENLEMELER Cömert teşvik programları Çin otomotiv sanayisinin büyümesine yardım etmiştir ancak bazı şehirlerde doygunluğa ulaşılmıştır Çin'de otomotiv teşviklerinin gelişimi Düzenlemeler 2009 Düzenlemeler 2010 2011 gelişmeleri Satın alma vergisi indirimi • Zaman planı: Haz. 2009-Ara. 2009 • Araç tipi: Motor hacmi ≤ 1.6 L olan binek araçlar • Düzenleme: Araç satın alma vergisinin %10'dan %5'e indirilmesi • Zaman planı: Haz. 2010-Ara. 2010 • Araç tipi: Motor hacmi ≤ 1.6 L olan binek araçlar • Düzenleme: Araç satın alma vergisinin %5'ten %7.5'e arttırılması Kırsal bölgelerdeki nakdi yardımlar • Zaman planı: Mar. 2009-Ara. 2009 • Araç tipi: Motor hacmi ≤ 1.3 L olan 3 tekerlekli araçlar veya hafif kamyonetler • Düzenleme: Araç satın alma vergisinin %10'dan %5'e indirilmesi • Zaman planı: Oca. 2010-Ara. 2010 • Araç tipi: Motor hacmi ≤ 1.3 L olan 3 tekerlekli araçlar veya hafif kamyonetler • Düzenleme: 2009 ile aynı • Aralık 2010'da, Çin bundan sonra teşvik düzenlemesinin geçerli olmadığını açıkladı • Ayrıca motor hacmi 1.6 L ve daha küçük olan araçlar için vergilerin arttırılabileceğini belirtti • Trafik, kirlilik gibi etmenler göz önüne alınarak, Pekin yönetimi 2011 yılında 240,000 lisans vererek satışları maks. %70'e kadar sınırlayacağını açıkladı Hurda teşvik programı • Zaman planı: Haz. 2009-May. 2010 • Araç tipi: 2. el küçük ve orta kamyonlar ve bazı orta binek araçlar ve hükümetin emisyon şartını artık sağlamayanlar • Düzenleme: Her araç için USD 3,000-6,000 • Zaman planı: Haz. 2010-Ara. 2010 • Araç tipi: 2009 ile aynı • Düzenleme: Yardım miktarının 1996 modelden yaşlı her araç için USD 5,000-18,000'e yükseltilmesi Kaynak: Roland Berger Strategy Consultants 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 27 3 ĐŞ KÜLTÜRÜ Türk iş adamları Çin iş kültürü ve görgü kurallarının farklılıklarından haberdar olmalıdırlar (1/2) Çin'e özgü bazı kültürel nuanslar Konu Yapılacaklar Yapılmayacaklar Diğer bazı bilgiler Selamlama • Hafif eğilerek Batı tarzı el sıkışma uygundur • El sıkışma nispeten nazik olmalıdır • Adreste soyad, addan önce gelir • Đş ortaklarına isminden sonra titri ile hitap edilmelidir • Diğer fiziksel temaslar önerilmez • Mr. – Xiansheng (Mr. Huang = Huang Xiansheng) • Sadece ilk veya soyad kullanmaktan kaçının • Mrs. – Taitai • Đlk toplantıda kartvizitler(iki dilli) değişilir • Hemen kartvizitleri uzağa koymaktan kaçının • Kartvizit iki el ile kabul edilir ve iltifat edilir • Bir toplantıda iş konuşmak gündelik konuşmayı takiben başlamalıdır • Kart üzerinde şirket adı, iş unvanı ve diğer nitelikler belirtilmelidir Tanışma • Nazik olmak için tüm soruları cevaplamaya çalışın (belirli bir cevapları olmasa da) • Konuşmanın altında yatan anlama bakılmalıdır, gerçek anlam söylenmektense ima edilir Kaynak: Çin Başarı Hikayeleri, Roland Berger Strategy Consultants • Dr. – Yi Sheng • Çin'de günlük konuşma şunları içerir: maaş, iş, yaş, ilişki durumu (ama aileden bahsedilmez) • Konuşma sırasında göz temasının kabalık olduğu düşünülür 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 28 3 ĐŞ KÜLTÜRÜ Türk iş adamları Çin iş kültürü ve görgü kurallarının farklılıklarından haberdar olmalıdırlar (2/2) Çin'e özgü bazı kültürel nüanslar Konu Yapılacaklar Yapılmayacaklar Diğer bazı bilgiler Yemek • Sunulan her yemekten tadın • Ortak yemeğin son parçasını yemeyin • Yemekler genelde ortak tabaklarda servis edilir • Chopstick kullanmayı öğrenin • Ev sahibi yemeğe başladığında ya da izin verdiğinde yemeğe başlanır • Çin mutfağı ve Türk beslenme şekilleri arasındaki farklılıkların farkında olun • Renk ve sayı hassasiyetlerinin farkında olun • Yazışmalarda kırmızı mürekkep kullanmayın • Kırmızı = Şans, Beyaz = Ölüm, Sarı = Zenginlik, Altın rengi = Münasip Diğer • Altı, sekiz ve dokuz şanslı numaralar olarak kabul edilir • Hediyeleri ihtiyatla seçin– resmi olarak yasak olmasına rağmen daha az pahalı hediyeler kabul edilebilir Kaynak: Çin Başarı Hikayeleri, Roland Berger Strategy Consultants • Dört ve yedi uğursuz rakamlardır • Hızlı şekilde hediye açmak ve kabul etmek görgüsüzlük olarak kabul edilir • Kaba hareketler şunlardır: ayak tabanı göstermek, işaret etmek veya işaret parmaği ile göstermek (açık el kullanımı), dikkat çekmek için ıslık çalmak, parmak şaklatmak 11-02-22-UIB-Çin Pazarına Giriş Stratejisi- Seminer v9- PART 1.pptx 29