30.07.2013
Transkript
30.07.2013
ahatag4bha13 Sançmala PANL 30.07.2013 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı RE(RE)VİZE %5.3+ (%1.2-1.3) İç Piyasalar 29.07.2013 Kapanış BIST-100 BIST-30 USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 72,938 88,382 1.9255 1.3248 1330 106.96 0.53 0.85 0.05 -0.20 -0.22 -0.12 30.07.2013 MB USD/TL Dün 1,9236 EUR/USD 1,3280 Tahvil (13.05.2015) %9,40 BRENT 106,97 Dış Piyasalar 29.07.2013 1,9270 1,3258 %9,23 107,33 Kapanış Değişim % NASDAQ DAX DOW JONES FTSE NIKKEI S&P 500 Vadeli Piyasalar 30.07.2013 Nisan ayı sonunda Merkez Bankası tarafından 2013 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta nokta yüzde 5.3 olmak üzere yüzde 4.1-6.5 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, 2013 yılsonu enflasyon tahminimizi korumuş bulunuyoruz açıklaması vardı. Yıllık enflasyonda, Mayıs-Temmuz döneminde sınırlı artışlar görebiliriz, sonraki aylarda aşağı eğilimin başlayacağını tahmin ediyoruz, Kredi büyümesi yüzde 15'in üzerinde olduğu sürece döviz rezervlerini artırıcı adım atmaya devam edeceğiz açıklamaları yapılmıştı. Banka, 2012 yıl sonu enflasyon hedefini yukarı yönlü revize ederek orta noktasını yüzde 5.2'ten, yüzde 6.5'e çekmişti. Merkez Bankası zamlar nedeniyle yıl sonu enflasyon tahminini 1.2 puan yükselterek yüzde 7.4'e çıkarmıştı. 3,599 8,259 -0.39 0.17 15,522 6,560 13,859 1,685 -0.24 0.08 1.45 -0.37 Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 0.12 0.15 -0.01% Facebook:Tekstil Yatırım Petrole Revize & +0,2 Puan Geri Gelir(mi)? 22 Nisan tarihli bültenimizde yukarıdaki başlığa dikkat çekmiştik. Ocak ayında 108 dolara çıkarılan petrol varsayımı MB tarafından 103 dolara revize edilmişti. Bu güncelleme 2013 yıl sonu enflasyon tahminini 0,2 puan aşağı yönde etkilemişti. Hatırlayacak olursak petrol’de 10 dolarlık artış cari açığı 4,5 milyar dolar artırıyordu. Bugün petrol fiyatlarında olası yukarı yönlü güncelleme önem kazanabilir. Ağustostan Sonra TCMB yaptığı sunumunda enflasyonun Ağustos'tan itibaren yeniden düşüşe geçeceğini belirtirken, 12 Haziran tarihinde de aynı duruma vurgu yapmıştı. Haziran ayında TÜFE yüzde 0.10 beklentinin üzerinde yüzde 0.76 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon %6.51’den %8.30’a yükselmişti. Bu son dokuz ayın en yükseğiydi. Son üç yıl Haziran ayında enflasyon eksi olarak gerçekleşmişti GARAN 2.Ç Beklentinin Altında Kalmıştı Bugün Garanti Bankası 2.çeyrek bilançosu açıklanacak olup, beklenti 881 milyon TL seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde 931 milyon TL kar açıklaması beklenen banka 718 milyon TL kar açıklamıştı. Twitter :TekstilYatrm Veri Gündemi TCMB, Enflasyon Raporu 10.00 Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları 14.00 ABD Mayıs S&P Case Schiller konut fiyat endeksi 16.00 beklenti 1.3% önceki %1.7 ABD Temmuz CB tüketici güven endeksi 17.00 beklenti 81 önceki 81.4 İspanya 2.Ç. büyüme 10.00 önceki -0.5% beklenti –0.1% ABD Konut Fiyat Endeksi 30.07.2013 GÜNLÜK BÜLTEN Şirket Haberleri Küresel Piyasalar FED’in iki gün sürecek toplantısı başlayacak olup, Çarşamba günü ise FED faiz kararı açıklanacak. FED en son toplantıda teşviklerin 2014 yılı ortasında bitirilebileceğini belirtmişti. İtalya 12.00’da %3.5 2018 ve %4.5 2024 yıl vadeli tahvil ihracı ile 6.75 milyar avro borçlanma hedefleyecek. Yüzde 6.7 artışı takiben, yüzde 1.0 azalması beklenen ABD Haziran ayı bekleyen konut satışları endeksi %0.4 azaldı. İsrail Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi %1.25. Asya’da hisse senetlerinin çoğu Japon ihracatçıları öncülüğünde değer kazandı. Parite 1.3239 seviyesine kadar geriledi.10 günlük ortalama 1.3237’dedir. Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan ekonomisini kurtarma programı çerçevesinde bu ülkeye 2,29 milyar dolarlık fon ayrılmasına onay verdi. Barclays ekonomistlerine göre, Çin'in gelecek üç yıl yüzde 3 büyümesi halinde bakır yüzde 60, çinko ise yüzde 50 düşecek. Petrol de 70 dolara gerileyecek. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişle başlamaları bekleniyor. ABD enerji piyasası regülatörü JP Morgan'ı, elektrik fiylatlarını manipüle etmekle suçladı. Japonya’da işsizlik Ekim 2008’den beri en düşük seviyeye indi. RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30-31/07/2013 tarihlerinde iki iş günü süre ile "RODRG.BE" koduyla Birincil Piyasada satışa sunulacaktır. LİNK BİLGİSAYAR Olağan Genel Kurul toplantısı 14.00, AFM Film Olağan Genel Kurul toplantısı 14.00 TÜRK TELEKOM, Dumankaya İnşaat ve ZET Teknoloji ile birlikte "akıllı ev" teknolojilerinin uygulandığı projesinin basın toplantısı gerçekleştirilecek 10.00. PETKİM APM terminallerinin Petkim’in %99,99 hissedarı olduğu Petkim Limancılık Ticaret A.Ş’ye ödemesi gereken toplam 65 milyon USD’nin ilk dilimi olan 29,5 milyon USD KDV dahil tutar ödenmiştir. EMLAK KONUT İstanbul Büyükşehir Belediyesinin talebi, yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve söz konusu gayrimenkullerin 196.000.000 TL+KDV peşin bedelle satışı uygun görülmüştür. PARK ELEKTRİK konsantre bakır ihracatı işlemlerini 01.08.2013 tarihinden itibaren grup şirketlerimizden Ciner İç ve Dış Ticaret A.Ş aracılığı ile gerekleştirmesi ve ilgili Şirkete hizmetleri karşılığında tahsil edilecek Katma Değer Vergisi tutarı üzerinden %1.5 oranında komisyon ödeyecek şekilde anlaşma yapmak üzere Şirket yönetimine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TURKCELL hissedarları Rus Altimo ve Çukurova Holding arasında şirketin kontrol hisselerine ilişkin davayı gören İngiltere Yüksek Mahkemesi, Çukurova'nın Altimo'ya yapacağı ödeme konusunda istediği süre uzatımı talebini kabul etti (herhangi bir son tarih belirlenmeden). EKİZ YAĞ Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalamış olduğumuz "ZEYTİNYAĞI FASON ÜRETİM SÖZLEŞMESİ" kapsamında, tahmini yıllık 6.000.000.-TL'lık ciro hedefi, Şirket yönetim kurulunun 15.10.2012 tarihinde almış olduğu halen devam eden stratejik kararlar neticesinde, hedeflenen çalışma bu yıl için sağlanamamış olup, sözleşme karşılıklı olarak fesih edilmediğinden bir yıl daha devam edecektir. Ekonomi Haberleri BANKACILIK SİSTEMİNDE TOPLAM KREDİLER 19 TEMMUZ HAFTASINDA 938,8 MİLYAR TL'YE GERİLEDİ. Bir önceki hafta krediler 942,7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde krediler 2011 yılının sonunda 693.2 milyar TL, 2012 yılı sonunda 805,7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. SİGORTA SEKTÖRÜ REEL % 8,6 BÜYÜDÜ. Sigortacılık sektörü, bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında nominal ve 1998 yılı sabit fiyatlarıyla yüzde 8,6 oranında reel büyüme gösterdi. ENFLASYON SESSİZLİĞİ. Nisan ayında belirlenen yüzde 5,3’lük enflasyon hedefinin revize edilmesine hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor.Uzmanlar tıpkı faiz koridoru üst bandında yapılan değişiklik oranında olduğu gibi enflasyon hedefi değişikliğinde de Merkez Bankası’nın ince bir çizgide yürüdüğünü söylüyor. TAV’IN GÖZÜ NEW YORK LAGUARDİA HAVALİMANI’NDA. TAV Havalimanları, Aeroports de Paris ve ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs ortak girişim grubunun oluşturduğu konsorsiyum, New York’ta bulunan LaGuardia Uluslararası Havalimanı Ana Terminali İhalesine teklif vermek üzere yeterlilik aldı. THY'YE İSRAİL'DEN ŞOK SUÇLAMA. AirportHaber’in duyurduğu, Türk Hava Yolları’nın İsrail Müdürü F.D. ve Muhasebe şefi S.D.’nin İsrail maliye ekipleri tarafından geçtiğimiz yılın sonunda gözaltına alınmasıyla ilgili açılan davada savcılık iddianamesi tamamlandı. Tel Aviv bölge savcısı, THY İsrail Müdürü ve muhasebe şefi hakkında hapis cezası istedi. EMLAKTA REKOR YILI. Emlak sektörü 2013'te 5 yılın rakamlarını altüst etti. İlk çeyrekte satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise fiyatlar zirveye çıktı.Fiyat artışında İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy ilçeleri yeniden öne geçti. Kentin en çok prim yapan bölgesi ise yüzde 40.3 ile İstinye oldu. GARANTİ BANKASI, Alman Yatırım Bankası(KFW) ile 20 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı. 30.07.2013 GÜNLÜK BÜLTEN Teknik Bakış Endeks günü %0.53 artış ve 72938 (+383) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.1 milyar TL oldu. 73850-74200 ara direnç olarak ön planda.74950-75700; 76400-77200 seans içinde önem kazanan seviyeler. 10-22 günlük ortalamalar 74300- 74400’dedir. Satış fırsatı yaratabilir. TL Bazında BIST-100 72155-dün 72070 69682 69472 $USD 37444 36161 36052 Kur $USD 1,927 1,927 1,927 BIST –100 10-22 günlük ortalamalar 74300- 74400 /Saatlik Grf. 73500-73700-73833* 95000 0.0% 90000 85000 23.6% 80000 38.2% 75000 50.0% 70000 61.8% 65000 60000 55000 100.0% 0.7 February March April May June July August September November 2013 February April May June Bilgi Notu Hisse EKGYO Kapanış 2.65 Destek 2.64-2.62 Direnç 2.71-2.72 2.76 Not 2.ç beklenti 175 mln TL July August 30.07.2013 GÜNLÜK BÜLTEN SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2,5 milyar TL’lik haftalık repo ihalesi li ve 50 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. Yeni haftaya %9,40 bileşik seviyesinden başlayan 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil, dar bir bantta işlem görmüş olup, %9,23’ten kapanışı gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın 11 Haziran tarihinde başladığı döviz satım ihaleleri ile bugüne kadar piyasaya verdiği miktar 6,8 milyar dolara ulaştı. Vadeli İşlemler Ağustos vadeli endeks-30 kontratı 8722589050 bandında hareket etti. Kapanış %0.85 artışla 89000’den oldu. Açık pozisyon sayısı değişimi 3.565, sayısı 162.471 oldu. Hacim TL 1.102.204.702 TL. Önceki 1.332.041.012 TL . 90000-90125 bandı üzerinde 10-22 günlük ortalama 90500-90750 tepkide satış fırsatı yaratabilir. Olası bu bandın üzerinde 50 günlük ortalama 92200 hedeflenebilir. 90125 tepkinin devamında referans alınabilir. 87800-87650 ara destek olarak izlenebilir. VOB ENDEKS KONTRATI 30.07.2013 GÜNLÜK BÜLTEN +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 1570