02.05.2013
Transkript
02.05.2013
g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 02.05.2013 BakıĢ Açısı Piyasa Verileri FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI Ġç Piyasalar Kapanış 30.04.2013 BIST-100 BIST-30 USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 86,046 106,056 1.7950 1.3177 1472 102.63 1.05 1.32 0.06 0.64 -0.10 -0.74 02.05.2013 Son Toplantı Sonrası Parite USD/TL Dün 1,7947 EUR/USD 1,3100 Tahvil (07.01.2015) %5,22 BRENT 103,56 1,7934 1,3173 %5,20 99,96 DıĢ Piyasalar Draghi en son yaptığı toplantıda ise hiçbir zaman faizler konusunda önceden taahhütleri olmadığını belirtmişti Yavaş toparlanma ikinci yarıda devam edecek. Enflasyon beklendiği gibi geriledi. Para politikası gerektiği sürece genişlemeci kalacak. Tüm talebin karşılandığı likidite ihaleleri devam edecek. Parite 21 Kasım’dan beri en düşük seviyeye inmişti. Kapanış Değişim % 01.05.2013 NASDAQ XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P 500 Vadeli Piyasalar 02.05.2013 Draghi, Mart ayında yaptığı açıklamada enflasyon baskısının kontrol altında kalmaya devam edeceğini belirtirken, faiz indirim olasılığını görüştük açıklamasında bulunmuştu.Bloomberg tarafından düzenlenen ankete göre 70 ekonomistten 43 tanesi 25 baz puan indirim bekliyor. İlerleyen dönemlerde ekonomik aktivite yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktı. Büyüme için riskler aşağı yönlüydü. 2013’de ekonominin %0,1-0,9 daralması bekleniyordu.2014’te ekonominin %00,2 büyümesini bekleniyordu. Enflasyon riskleri dengede. 2013’te %1,2-2,0 aralığında olur açıklaması vardı. 3,299 7,913 14,701 6,451 13,735 1,582 Değişim % FDOW FSPX 0.18 0.24 -0.89 0.51 -0.94 0.33 -0.46 -0.93 Temmuz 2012 & Parite Avrupa Merkez Bankası(ECB) beklenti dahilinde faiz oranlarını 25 baz puan indirirken, sürpriz olarak nitelendirilen mevduat faizini de yüzde 0,25’den yüzde sıfıra indirmişti. Karar öncesi 1,2510 seviyesinde olan parite 1,2377’e gerilemişti. Yine Beklentinin Altında -6.9 milyar dolarla beklentinin altında kalan Şubat verisinden sonra -8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Mart ayı dış ticaret verisi –7.3 milyar dolar oldu.İhracat 13.2 milyar dolar, ithalat ise 20.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk üç ayda dış ticaret açığı ise -21.6 (-20.6) milyar dolar oldu. Çin ithalatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %18,4 artarak 2 045 milyon dolar olarak gerçekleşti. Petrole Revize Gelir(mi)? Demiştik!Sıra Cari Açıkta Bizi takip etmek için 22 Nisan tarihli bültenimizde yukarıdaki başlığa dikkat çekmiştik.Ocak ayında 108 dolara çıkarılan petrol varsayımı MB tarafından 103 dolara revize edildi. Hatırlayacak olursak petrol’de 10 dolarlık artış cari açığı 4,5 milyar dolar artırıyordu. Veri Gündemi ABD Mart Dış ticaret dengesi 15.30 beklenti –42.4 milyar dolar -44.8 milyar dolara yükselmesi beklenen ABD Dış Ticaret Dengesi Şubat -42.9 milyar dolardı . ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 15.30 beklenti 345 bin önceki 339 bin ECB faiz kararı 14.45 beklenti 0.50% önceki 0.75% Almanya PMI Nisan verisi 10.53 beklenti 47.9 önceki 49 ABD Haftalık ĠĢsizlik BaĢvuruları GÜNLÜK BÜLTEN 02.05.2013 Küresel Piyasalar Avrupa Komisyonu AB ülkeleri İçin ekonomik tahminlerini açıklayacak. Fransa, 2021, 2023 ve 2032 vadeli tahvil ihracı ile 8 milyar avro borçlanma hedefleyecek. 350 bin olması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 16 bin azalarak 339 bin olurken (9 Mart’tan beri en düşük seviye), 362,000 olan 4 haftalık ortalama ise 357,500’e gerilemişti. Bugün açıklanacak veride beklenti aralığı 338353 bin seviyesindedir. %8.1 ile 2006 Haziran’dan beri en çok artışı gerçekleştiren veriden sonra yıllık bazda %9 artması beklenen ABD Şubat S&P Case Schiller konut fiyat endeksi 20 şehirde %9.3 arttı.Bu 2006 Mayıs’tan beri en çok artış. Moody’s bankacılık sektörünün durumu, mali yapıdaki bozulma,belirsiz finansman beklentilerinin dış yardım ihtiyacını arttıracağına işaret ederek Slovenya’nın kredi notunu 2 basamak indirdi (Ba1-en yüksek çöp seviyesi, görünüm negatif). FED, aylık 85 milyar dolar olan tahvil alım programına devam edeceğini, ekonomik koşullara göre, miktarı artırma ve azaltmaya hazır olduğunu belirtti. Çin’de PMI verisi 50.9’dan 50.6’a geriledi. Facebook’un 1.çeyrek karı beklentinin altında kaldı (0.12 dolar belenti 0.13). Fitch İtalya’da koalisyonun reformlar için yeterince güçlü olamayacağını belirtti. ġirket Haberleri ROYAL HALI ĠPLĠK TEKSTĠL MOBĠLYA SAN. 03/05/2013 tarihinden itibaren "ROYAL.E" kodu ile 4,45 TL baz fiyattan işlem görmeye başlayacaktır. OTOKAR Hafif Ticari Araçlar Grubunda üretim gelişmeleri aşağıdaki gibidir; Minibüste %47 oranında artış,Midibüste %58 oranında artış,Kamyonette %4 oranında artış gerçekleşmiştir.Ağır ticari araçlar grubunda ;Otobüste %53 oranında artış,Büyük Kamyonda %9 oranında azalış,Küçük Kamyonda %26 oranında artış gerçekleşmiştir. İthalatın pazar payı 2013 yılı ilk 3 ayında % 46 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı toplam satışlarımız ilk üç ayda 34.420.660 $ (2012 ilk üç ay: 22.660.373 $) olup, toplam ciro içindeki payı %19 olarak gerçekleşmiştir.( 2012 ilk üç ay: %23) 2013 ilk üç aylık dönemde toplam kapasite kullanımımız % 46 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Mart sonu itibariyle , toplam yatırım harcaması yaklaşık 1,1 milyon dolar olarak meydana gelmiştir. AFMAS Birleşme öncesi Şirketimizin % 6,848763 orandaki 92.392.297 adet halka açık hissesinin 1 lot fiyatı 14,052 TL'ye denk gelmektedir. CARREFOURSA sermayesinin %12'sini oluşturan 1.361.059.495 adet hisse için H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. tarafından 141.000.000 TL. devir bedeli ödenecektir. Hisse devir bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiş olup, tamamı hisse devrinin gerçekleşeceği kapanış günü ödenecektir ARMADA BĠLGĠSAYAR 31.12.2013 2.516.876 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0,15 31.05.2013 GÜNEġ SĠGORTA A.ġ. 31.03.2013 Net Dönem Karı/Zararı -15.275.236 ġEKERBANK T.A.ġ. 31.03.2013 60.854.000 VAKIF GAYRĠMENKUL Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 1,14285 YENĠ GĠMAT ĠġYERLERĠ ĠġLETMESĠ A.ġ.’NĠN, “Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. Ekonomi Haberleri MERKEZ, ENFLASYON HEDEFĠNĠ DEĞĠġTĠRMEDĠ. 2013 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıklı orta nokta yüzde 5.3 olmak üzere yüzde 4.1-6.5 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.2013 yılsonu enflasyon tahminimizi korumuş bulunuyoruz.Nisan ayında enflasyonda belirgin bir düşüş göreceğiz.Yıllık enflasyonda nisanda belirgin bir düşüş, mayıs-temmuz döneminde sınırlı artışlar görebiliriz, sonraki aylarda aşağı eğilimin başlayacağını tahmin ediyoruz. Kredi büyümesi yüzde 15'in üzerinde olduğu sürece döviz rezervlerini artırıcı adım atmaya devam edeceğiz. "GALATAPORT" ĠHALESĠNE 5 TEKLĠF. İstanbul Salıpazarı Liman Sahasının özelleştirme ihalesine 5 firma-ortak girişim grubu teklif verdi.Doğuş Holding AŞ,-Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ,-Polimeks-Folkart-Sembol Ortak Girişim Grubu,-Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ,-Global Yatırım Holding AŞ-Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ-Delta Proje İnşaat Turizm ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu." DEV ĠHALE ĠÇĠN GERĠ SAYIM BAġLADI. İstanbul Üçüncü Havalimanı'nın 25 yıllık işletme süresi için ihale Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından 3 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.Saat 10.00'da baĢlayacak ihaleye dört grubun katılması bekleniyor.Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre ihaleye TAV, IC-Fraport, Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu ve Makyol katılacak.Şartname alan Sabancı-Enka, ve ABD'li Houston Airport'un ise ihaleye katılmaktan vazgeçtikleri belirtiliyor. NÜKLEER SANTRAL ĠÇĠN GELDĠLER. Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Türkiye ziyaretinde Sinop’ta kurulması planlanan ikinci nükleer santral için imzaların atılması bekleniyor. ĠTO'YA GÖRE FĠYATLAR YÜZDE 2.55 ARTTI. İstanbul'da nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 2,55, toptan fiyatlar yüzde 0,52 oranında arttı. AKFEN/AKIN: ÜÇÜNCÜ HAVALĠMANININ YANI SIRA KANAL ĠSTANBUL PROJESĠ'NE DE GĠRĠYORUZ-VATAN TURKCELL, MTN GROUP'A KARġI ABD'DE AÇTIĞI DAVADAN KESĠN HÜKÜM VERĠLMEDEN ÖNCE ÇEKĠLDĠ GÜNLÜK BÜLTEN 02.05.2013 Teknik BakıĢ Endeks günü %1.05 artıĢ ve 86046 (+891) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 3.2 milyar TL oldu. Haftalık bazda 86400- 86787 direnç bandına yönelen endekste (86500) bu seviyenin üzerinde 86900-87100 ön plana çıkabilir. 85650-85550 ara destek konumuna gelirken, 84500, 10-22 günlük ortalamalar 84850-84400’dedir. TL Bazında XU-100 $USD Kur $USD 86547 48095 1,7995 87108 48407 1,7995 87616 48689 1,7995 BIST –100 86900-87100 Yeni Zirve? 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 0.7 24 31 7 2013 14 21 28 4 11 February 18 25 4 March 11 18 25 1 April 8 15 22 29 6 May Bilgi Notu Hisse SNGYO PETKM KapanıĢ 1.39 3.12 Destek 1.37-1.36 3.09-3.08 Direnç 1.42-1.44 3.14-3.15 3.17 Not 22-50 günlük ortalamalar 1.39 Seans arası önerisi 3.10 Macd Al konumunda 13 GÜNLÜK BÜLTEN SGMK & FAĠZ 02.05.2013 Gösterge Tahvil Hazine bu ay 6 tahvil ihalesi düzenleyecek. li Cnbc-e enflasyon anketine göre Nisan ayında ortalama %0.64 Tüfe bekleniyor.En düşük beklenti %0.36, en yüksek beklenti ise %0.83 seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam %1.52 seviyesindeydi.Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık bazda %7.29 olan rakam %6.3 seviyesine gerileyecektir (son 5 ayın düşüğü). Yılsonu enflasyon beklenti ise %6.73 seviyesindedir. Başçı önümüzdeki ay enflasyonun düşmesini beklediklerini (baz etkisi), %7’nin altına düşeceğini belirtmişti. Yüzde 0,40 artması beklenen Mart ayı TÜFE verisi yüzde 0,66 ile beklentinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda rakam %7,03’den %7,29’a yükselmişti. Vadeli ĠĢlemler 105225 sonrası satışların görüldüğü Nisan vadeli endeks-30 kontratları 104950’de dengelendi. Sonrasında 105875 kuvvetli direnç106000 direncine yöneldi. Maksimum 106600 gördü. 106775-107325-107550-107675 öncelikli direnç seviyeleri olarak referans alınabilir.Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. 105250-104975 ara destek, 10-22 günlük ortalamalar 104350-103800’de olup, 103800, destek olarak izlenebilir. Haftalık bazda 107675-108700 dirençler. TCMB Salı günü 4,5 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. Faizde rekor dip seviye görüldü. Salı günü %5,24 bileşik seviyesinden güne başlayan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, %5,15’e kadar gerileyerek, yeni dip seviyeyi görmüş oldu. Kapanış %5,20’den gerçekleşti VOB ENDEKS KONTRATI GÜNLÜK BÜLTEN 02.05.2013 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Erdem Kaylı AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 AraĢtırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.