kısaca anadolu grubu
Transkript
kısaca anadolu grubu
KISACA ANADOLU GRUBU Mayıs 2014 Anadolu Grubu; bira, meşrubat, otomotiv, finans ve enerji Bir bakışta Anadolu Grubu... sektörlerinde 18 ülkeye yayılmış faaliyetleriyle Türkiye’nin lider yürütülen faaliyetler holdinglerinden birisidir. Anadolu Grubu (“Grup”) 1950’lerin başında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından A.Ş. üzerinden indirekt olarak tüm Grup şirketlerinde beraberce kontrol dirilmiş bir portföy meşrubat, otomotiv, perakende, finans, enerji ve diğer faaliyetler (gayrimenkul, turizm, bilgi teknolojileri, sağlık sektörü yatırımlarımız). Grup Coca-Cola, 15 milyar dolar seviyesinde piyasa değerine sahip 7 halka açık şirketiyle sağlamaktadırlar. Grup temelde altı ayrı ana sektörde yapılandırılmış ve yönetilmektedir; bira, Bira, meşrubat, otomotiv, perakende, finans ve enerji sektörlerinde çeşitlen- kurulmuştur. İki aile gerek holding şirketleri Yazıcılar Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai A.Ş. üzerinden direkt olarak, gerekse ortağı oldukları Anadolu Endüstri Holding 18 ülkede 80’den fazla üretim tesis ile üst seviyede şeffaf bir yapı Toplam satışlar 11,8 milyar TL Toplam çalışan sayısı yaklaşık 29.000 SABMiller, Isuzu, Kia, Lombardini, Faber-Castell, McDonald’s and Johns Hopkins gibi dünya çapında güçlü şirketler ve markalarla ortaklık yapma konusunda Satışlar*, milyar TL önemli tecrübeye sahiptir. Grubun 2013 yılı toplam satışları 11,8 milyar TL civarında gerçekleşmiş olup, toplam çalışan sayısı ise 29.000 seviyesindedir. OPERASYONLARDAN ÖZET BİLGİLER Bira Operasyonları *Finans sektörü hariç Anadolu Grubu’nun öncü şirketi Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (Anadolu Efes) 2000 yılında kurulmuş olup, ilki 1969 yılında kurulmuş olan 5 bira Satışların dağılımı, 2013 ve 2 malt üretim tesisisimizin birleşmesi sonucunda meydana gelmiştir. Anadolu Efes Türkiye bira pazarının lideri konumunda olup, ayrıca bağlı ortaklıkları vasıtasıyla yurtdışı bira faaliyetlerine de sahiptir. Anadolu Efes bira faaliyetleri Türkiye, Rusya, Kazakistan, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna dahil 6 ülkede 37,4 milyon hektolitre kapasiteye sahip 15 bira fabrikası ve 247.600 ton üretim kapasitesine sahip 6 malt üretim tesisi ile yürütülmektedir. Anadolu Efes satış hacmi bakımından Avrupa’nın 5’inci, dünyanın 10’uncu büyük bira üreticisi olup, faaliyet gösterdiği ülkelerinde çoğunda pazar lideri konumunda bulunmaktadır. FAVÖK, milyar TL 2013 sonu itibariyle, Anadolu Efes toplam satış hacmi bir önceki yıla kıyasla %4 artışla 86 mhl olarak gerçekleşmiş, net satışları ise proforma bazda yıllık %3 artışla 9.196 milyon TL olarak elde edilmiştir. Anadolu Efes hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmekte olup, şirketin Nisan—2014 sonu itibariyle piyasa değeri 7,4 milyar dolar seviyesindedir. 1 KISACA ANADOLU GRUBU Mayıs 2014 Meşrubat Operasyonları Anadolu Efes’in %50,3 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan dahil 10 ülkede 23 üretim tesisi ile toplam 1.154 milyon ünite/kasa kapasiteye sahiptir. CCI gazlı içecekler, meyve suyu, içme suyu, spor ve enerji içecekleri, çay ve buzlu çay gibi geniş yelpazeye yayılmış ürünleri ile faaliyet gösterdiği ülkelerde toplam 370 milyon tüketiciye hitap etmektedir. CCI global Coca-Cola sisteminde satış hacmi bakımından 6’ıncı büyük şişeleyici konumundadır. 2013 sonu itibariyle, CCI toplam satış hacmi bir önceki yıla kıyasla %13 artışla 1.058 ü/k olarak gerçekleşmiş, net satışları ise yıllık %17 artışla 5.186 milyon TL olarak elde edilmiştir. CCI hisse senetleri BİST’te işlem görmekte olup, şirketin Nisan—2014 sonu itibariyle piyasa değeri 6,0 milyar dolar seviyesindedir. Otomotiv Operasyonları Anadolu Grubu 1960’lı yılların başından beri otomotiv sektöründe çeşitli şirketleriyle faaliyette bulunmaktadır. Otomotiv grubu şirketlerimizden, Çelik Motor, Kia markalı binek ve hafif ticari araçların ithalatı ve pazarlamasıyla iştigal etmekte; ayrıca 16.000’in üzerinde filo büyüklüğü ile operasyonel kiralama alanında da faaliyet göstermektedir. Anadolu Grubu otomotiv sektöründe üretici konumunda faaliyetlerde de bulunmaktadır. Anadolu Grubu, Isuzu Motors ve Itochu Co ortaklığı ile kurulmuş olan Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anadolu Isuzu) Avrupa’daki önde gelen orta boy otobüs üretim firmalarından birisidir. Şirketin başlıca faaliyet alanı hafif kamyon ve ortak ölçekli otobüs üretimi ve pazarlamasıdır. 1984 yılındaki kuruluştan bu yana, Isuzu Motors lisansı ile 130.000’in üzerinde araç üretilmiştir. Otomotiv şirketlerimizden diğer birisi olan Anadolu Motor, jeneratör, motor ve yedek parça üretimi ile iştigal etmekte; ayrıca Lombardini&Honda markalı motor ve uygulamaların, LS, Landini, Solis markalı traktörlerin ve Gallignani markalı balya makinalarının ithalatı ve distribütörlüğü konusunda faaliyet göstermektedir. 2 KISACA ANADOLU GRUBU Mayıs 2014 Kredi Derecelendirme Aefes S&P Perakende Operasyonları Yerel para BBB(durağan görünüm) Yab. para BBB- (durağan görünüm) Moody’s Baa3, (negatif görünüm) CCI Fitch Yerel para BBB (durağan görünüm) Yab. para BBB (durağan görünüm) Moody’s Baa3, (durağan görünüm) Abank Fitch Yerel para BBB+ Anadolu Grubu perakende operasyonları üretim tarafında, kalem ve kırtasiye sektöründe Faber-Castell ortaklığı ile faaliyet gösteren Adel Kalemcilik ve sıvıyağ sektörünün önemli markaları Komili ve Kırlangıç’ı bünyesinde barındıran Ana Gıda yer almaktadır. Anadolu Grubu ayrıca McDonald’s Türkiye faaliyetlerini 2005 yılından bu yana münhasıran yürütmekte olup, mevcut durumda yurt çapında 242 restoranı ve 4.600’ün üzerinde çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup ayrıca bilişim teknolojileri ve turizm alanlarında faaliyetlere sahiptir. Finans Operasyonları (durağan görünüm) Grubun bankacılık sektöründeki operasyonları ağırlıklı olarak ticari bankacılıkta Yab. para BBB (durağan uzmanlaşmış ve orta boy işletmeler üzerinde yoğunlaşmış Alternatifbank A.Ş., görünüm) (Abank) tarafından yürütülmektedir. Grup, çeşitli şirketlerinin elinde bulunan Ulusal : AA (durağan toplam %70,84 oranında Abank hissesini Temmuz 2013’de Commercial Bank of Qatar (CBQ)’a satmış olup, mevcut durumda Abank’ta toplam %25 oranında ortak Kurumsal Yönetim Derecelendirme Aefes SAHA 9,42 (10,00 üzerinden) CCI SAHA 8,79 (10,00 üzerinden) Yazıcılar SAHA 8,50 (10,00 üzerinden) konumundadır. Enerji Operasyonları Anadolu Grubu’nun Doğuş Holding ve Doğan Holding ile birlikte ortak olduğu Karadeniz Bölgesinde yer alan 120 MW kurulu güce sahip Aslancık Hidroelektrik Santrali’nde üretim Mart ayı itibariyle başlamış olup, santralin 2014’ün üçüncü çeyreğinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenmektedir. Anadolu Grubu ayrıca Gürcistan Paravani bölgesinde 85,5 MW kapasitesinde bir hidroelektrik santral inşaatı yürütmekte olup, sözkonusu santralin 2014 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir. Diğer Operasyonlar Anadolu Efes’in %33,3 oranında iştiraki konumunda bulunan Anadolu Etap Tarım Ürünleri A.Ş., Anadolu Grubu çatısı altına 2009 yılında dahil olmuştur. Brezilyalı Cutrale firması ortaklığı ile kurulan Anadolu Etap, 24.000 hektar ekili alan ve 2,5mn ağaç ile organize tarım alanında Türkiye’deki en büyük şirketlerden birisidir. Anadolu Etap ayrıca meyve suyu konsantresi de üretmekte olup, Coca-Cola’nın meyve suyu konsantresi ve nektarı konusunda büyük bir tedarikçisi konumunda yer almaktadır. Anadolu Grubu’nun ayrıca ambalaj endüstrisinde faaliyet gösteren Polinas’ta %23 oranında hissesi bulunmaktadır. 3 KISACA ANADOLU GRUBU Mayıs 2014 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Anadolu Grubu kurumsal sosyal sorumluluk projelerine özel önem sarfetmektedir. 1979 yılında kurulan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, kuruluşundan bu yana eğitim ve sağlık alanında 50’den fazla eser ortaya çıkarmıştır. Vakıf her yıl yaklaşık 850 öğrenciye burs imkanı sağlamakta olup, toplamda 20.000’in üzerinde burs vermiştir. Anadolu Sağlık Merkezi (istanbul) Johns Hopkins Medicine Baltimore, USA ile işbirliği içerisinde kurulmuş, bölgesindeki en büyük ve en yüksek teknoloji ile donatılmış önemli bir sağlık sektörü kuruluşudur. Anadolu Grubu spor alanında da önemli katkılarda bulunmaktadır. 1976’da kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü, Avrupa Kupasını kazanan ilk ve yine Euorleague Final Four’da yarışan ilk ve tek Türk basketbol takımıdır. Anadolu Grubu ayrıca sanat ve kültür alanında aktif olarak birçok etkinliğin gerek organizasyon gerekse sponsorluk taraflarında yer almaktadır. Son yıllarda Anadolu Grubu özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’inde çeşitli turizm geliştirme projelerini de etkin olarak yürütmüştür. Anadolu Grubu—Holding Şirketleri, İş Alanları ve Şirketler İrtibat için: Anadolu Endüstri Holding A.Ş. FSM Mah. Balkan cad. No:58 BUYAKA E Blok Ümraniye—İstanbul—Turkiye T: 90 216 5788500 E:: ir@anadolugroup.com 4