Günlük Bülten Gündem - Paramineyapayim.com
Transkript
Günlük Bülten Gündem - Paramineyapayim.com
Günlük Bülten Borsa İstanbul Gündem Günlük Veriler BIST-100 endeksi haftalık bazda yüzde 0.73 gerileme yaptı ve kapanış 75.009 seviyesinden oldu. En azından geçen hafta içinde 74.500 desteğinin tutması önemliydi. Borsa için bu haftanın en önemli gündem maddesi perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısı olacaktır. Fakat piyasanın PPK toplantısı öncesinde genelde olumlu bir seyir izlemesi beklenebilir.BIST-100 için 74 bin seviyesini güçlü destek olarak verebiliriz. Bugün endeksin geçen haftaya göre artışla başlaması ve 74.500-76.500 aralığındaki geniş bantta dalgalanmasını bekleyebiliriz. Yatırımcılar pozisyonlarını koruyabilirler. Tahvil ve Bono Piyasası Kapanış Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 BIST-30 BIST Mali BIST Sanayi BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Vadeli Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) Bono Faizi (10 yıllık) Gecelik Faiz CDS TR (5 yıllık) Pariteler USD/TRY EUR/TRY Döviz Sepeti Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % 75.009 92.002 139.645 68.020 2.420 92,35 -0,29% -0,31% -0,65% -0,05% 10,63% 11,59% 14,53% -10,65% -0,11% 12,21% 9,20% 9,43% 10,39% 184,67 0,88% 0,53% 7,22% 0,16% -8,91% -8,98% 50,58% -24,54% 2,0945 2,8699 2,4860 0,01% -0,11% 0,11% -1,05% -3,82% -2,68% Tahvil ve Bono piyasasında Cuma günü yatay hareketler devam etti. Gösterge faiz, geçen hafta en yüksek yüzde 9,54 en düşük yüzde 9,02 seviyelerini gördü ve haftayı yüzde 9,20 seviyesinden kapattı. Haftalık bazda 7 haftadır süren alıcılı Türkiye seyir geçen hafta son buldu. Aşağıda 9 seviyesi yukarıda ise 9,60 noktası önemini korumakta. Geride bıraktığımız haftada yoğun bir veri akışı vardı. Salı günü açıklanan cari açık Mart ayında beklentilerin hafif VIOP altında kalarak 3.19 milyar dolar olarak açıklandı. Perşembe günü açıklanan Şubat ayı işsizlik oranı %10.2 olurken, bütçe Asya borsalarından Japonya’ da % 0,67 değer artışı mevcut. dengesi 2.7 milyar dolar açık verdi. Ayrıca yabancı kuruluşların ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 1 puanlık değerlendirmelerine bakıldığında, JP Morgan tavsiyesini değer kaybı ile devam ediyor. Haziran vadeli endeks “Ağırlığını Azalt” seviyesinden “Nötr” seviyesine yükseltti. kontratında 143.007 adet işlem oldu, 4691 adet pozisyon Morgan Stanley ise TCMB’den bu toplantıda herhangi bir kapandı ve açık pozisyon sayısı 277.389’a geriledi. Haziran değişiklik beklemediğini ifade etti. Vadeli Dolar/TL kontratlarında 35.801 adet işlem olurken 840 Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Perşembe günü adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 111.579’a TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve faiz kararı geriledi. Haziran vade endeks kontratlarının güne 300 – 500 açıklanacak. Bunun yanısıra, Cuma günü açıklanacak olan Reel puan yükselişle başlamasını bekliyoruz. Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı diğer önemli gündem maddeleridir. FX Piyasaları Dolar/TL gün içinde 2.0903 ve 2.1037 arasında dalgalanarak günü 2.0966 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en kuvvetli direnç 2.1066 ve destek 2.0620 seviyelerinde bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde hareket eden kurda al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.0903 aşağı kırılınca 2.0950’ye stop koyularak 2.0812 hedefi, long pozisyon için 2.0980 yukarı kırılınca 2.0940’a stop koyularak 2.1066 hedefi belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI ortalaması altında yatay hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve triggeri altında sat konumunda bulunmaktadır. ABD’ den FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilmeli. 20 Mayıs 2014, Salı Küresel Piyasalar ABD’de geçen hafta açıklanan üretim, tüketim, istihdam ve ÜFE verileri orta derecede toparlanma gösterdi. ÜFE artışı ve enflasyon görünümü FED`in varlık alımları politikasını destekledi. Bu sabah Asya'da Japonya, Çin ve Hindistan'da pozitif bir görünüm varken, Endonezya ve G.Kore'de satıcılı bir seyir var. Ayrıca Tayland'da ordunun sıkıyönetim ilan etmesi Asya tarafında endişeyle takip ediliyor. Euro bölgesinde son gelen veriler, ekonominin hala tam anlamıyla güçlenemediğini ortaya koydu. Euro Bölgesi 2014 yılı 1. çeyrek büyüme rakamları beklentileri karşılamadı. Gedik Yatırım Araştırma 1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Geçen haftanın son iki gününde piyasalarda hava bozmuştu. Dolarda yukarı yönlü ve borsada da aşağı yönlü bir hareket vardı. BIST-100 endeksi haftalık bazda yüzde 0.73 gerileme yaptı ve kapanış 75.009 seviyesinden oldu. En azından geçen hafta içinde 74.500 desteğinin tutması önemliydi. Bu haftaya başlarken genel olarak dış piyasaların olumlu olduğunu görüyoruz. ABD'de yükselişler devam ederken, Asya cephesinde de olumlu bir görüntü var. G. Kore hariç diğer Asya piyasalarının birçoğu artıda bulunuyor. ABD borsaları yeni rekorlar kırdılar. Bu sabah, vadeli endeksler düne yakın seviyede hareket ediyorlar. B rsa stan l e a il BIST-100 endeksi haftalık bazda yüzde 0.73 gerileme yaptı ve kapanış 75.009 seviyesinden oldu. En azından geçen hafta içinde 74.500 desteğinin tutması önemliydi. Borsa için bu haftanın en önemli gündem maddesi perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısı olacaktır. Fakat piyasanın PPK toplantısı öncesinde genelde olumlu bir seyir izlemesi beklenebilir.BIST-100 için 74 bin seviyesini güçlü destek olarak verebiliriz. Bugün endeksin geçen haftaya göre artışla başlaması ve 74.500-76.500 aralığındaki geniş bantta dalgalanmasını bekleyebiliriz. Yatırımcılar pozisyonlarını koruyabilirler. Borsa için bu haftanın en önemli gündem maddesi perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısı olacaktır. Genel olarak bu toplantıda da faiz indirimi beklenmiyor ama, eğer faiz indirimi gelmezse, gelecek toplantıda güçlü bir sinyal gelebilir. Fakat piyasanın PPK toplantısı öncesinde genelde olumlu bir seyir izlemesi beklenebilir. Çünkü her ne kadar piyasa, faiz indirimi konusunda çok güçlü beklentiler içinde olmasa da, geçen toplantıya göre beklentiler daha iyi diyebiliriz. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen adımlar da en azından şimdilik Türkiye'yi olumlu etkileyecek diğer bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. O cephede parasal rahatlama adımları atılmak zorunda. Son ekonomik veriler çok iç açıcı değildi. Cuma günü S&P'nin gözden geçirmesi var ve yazılı bir açıklama yaparak Türkiye ekonomisi üzerine bir değerlendirme yapması bekleniyor. S&P zaten bizi yatırım yapılabilir seviyeye getirmemişti ve görünümü negatif olarak belirlemişti. Bir not düşüşü beklenmiyor. Görünümü değiştireceğini de zannetmiyoruz. Ama eğer bir not değişimi olacak olursa ki, bu çok düşük bir ihtimaldir. Bu durumda çok beklenmedik bir gelişme olur. 2014'ün ilk çeyreğinde büyümenin hızlanması beklenirken, bu tür bir karar çok tartışılır. Bu yüzden sadece genel değerlendirme ile yetineceklerini söylemek mümkün. Yarın FED toplantı tutanakları açıklanacak. Piyasalar faiz artışının başlamasına ilişkin zamanlamayı görmek ve ipuçları elde etmek istiyorlar. Fakat bir önceki tutanaklara göre çok önemli değişiklikler olacağını söylemek zor. Yine de piyasaların büyük önem atfedeceği bir veri olacaktır. Bu haftadan başlamak üzere hazinenin yüklü borç itfaları var. İki haftada toplam 27.2 milyar TL borç ödemesi yapılacak. Bu borç itfaları öncesinde hazine ihaleler düzenleyecek olup, bu ihalelerdeki faiz seviyeleri önemli olacaktır. Faizlerde hafif bir yükseliş olabilir, fakat ihaleler sonrasında faizlerde yeniden hafif bir gerileme bekleyebiliriz. Tüm bu şartlar altında BIST-100 için 74 bin seviyesini güçlü destek olarak verebiliriz. Bugün endeksin geçen haftaya göre artışla başlaması ve 74.50076.500 aralığındaki geniş bantta dalgalanmasını bekleyebiliriz. Yatırımcılar pozisyonlarını koruyabilirler. Çok ters bir haber nedeniyle 74 bin altına düşüş olursa, yaklaşık 1500 veya 2000 puanlık bir gerileme riski olduğundan yatırımcı 74 bin seviyesine dikkat etmeli. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono piyasasında Cuma günü yatay hareketler devam etti. Gösterge faiz, geçen hafta en yüksek yüzde 9,54 en düşük yüzde 9,02 seviyelerini gördü ve haftayı yüzde 9,20 seviyesinden kapattı. Haftalık bazda 7 haftadır süren alıcılı seyir geçen hafta son buldu. Aşağıda 9 seviyesi yukarıda ise 9,60 noktası önemini korumakta. Yaşar Erdinç-Hakan Çal 20 Mayıs 2014, Salı Gedik Yatırım Araştırma 2 Günlük Bülten Borsalarda Dün ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq % 0,86, S&P500 % 0,94 puan değer kazandı. Dow Jones ise günü % 0,12 değer artışı ile 16.511 puandan tamamladı. Avrupa borsalarından Almanya % 0,31 değer kazanırken, İngiltere % 0,16 değer kaybetti. BIST 100 Endeksi önceki seansta 74.570 – 75.325 puan aralığında hareket etti ve günü % 0,29 değer kaybı ile 75.228 puandan tamamladı. Asya borsalarından Japonya’ da % 0,67 değer artışı mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 1 puanlık değer kaybı ile devam ediyor. Haziran vadeli endeks kontratında 143.007 adet işlem oldu, 4691 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 277.389’a geriledi. Haziran Vadeli Dolar/TL kontratlarında 35.801 adet işlem olurken 840 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 111.579’a geriledi. Haziran vade endeks kontratlarının güne 300 – 500 puan yükselişle başlamasını bekliyoruz. Haziran vadeli endeks kontratında 143.007 adet işlem oldu, 4691 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 277.389’a geriledi. Döviz Piyasasında Dün Haziran Vadeli Dolar/TL kontratlarında 35.801 adet işlem olurken 840 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 111.579’a geriledi. Piyasalarda Bugün En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 102,75 USD, Altın’ın onsu 1.1293 USD, Dolar kuru 2,0984 ve Euro/USD paritesi ise 1,3710 seviyesinde. Spot piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda destek olarak 2,0900, 2,0820, 2,0770 seviyeleri mevcut. Alımlarda ise 2,1040, 2,1100, 2,1180 seviyeleri direnç olacaktır. Haziran vadeli dolar kontratı 2,1200 - 2,1300 bandında işlem görebilir. Asya borsalarından Japonya’ da % 0,67 değer artışı mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 1 puanlık değer kaybı ile devam ediyor. Haziran vadeli endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 92,550, 93,000, 94,000 direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 92,100, 91,400, 90,800 destek konumundadır. Haziran vade endeks kontratlarının güne 300 – 500 puan yükselişle başlamasını bekliyoruz. Tolga Er 20 Mayıs 2014, Salı Gedik Yatırım Araştırma 3 Günlük Bülten FX iyasaları Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 2.0903 ve 2.1037 arasında dalgalanarak günü 2.0966 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en kuvvetli direnç 2.1066 ve destek 2.0620 seviyelerinde bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde hareket eden kurda al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.0903 aşağı kırılınca 2.0950’ye stop koyularak 2.0812 hedefi, long pozisyon için 2.0980 yukarı kırılınca 2.0940’a stop koyularak 2.1066 hedefi belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI ortalaması altında yatay hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve triggeri altında sat konumunda bulunmaktadır. ABD’ den FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilmeli. Euro/Dolar Günü 1.3710 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.3691 seviyesini görürken, en yüksek 1.3735 seviyesini test etti. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritede teknik olarak direnç 1.3735 ve destek 1.3649 seviyesinde bulunuyor. Gün içinde al sat stratejisi olarak 1.3700 aşağı kırılınca 1.3725’e stop koyarak 1.3649 hedefi için short ve 1.3735 yukarı kırılınca 1.3710’a stop koyularak 1.3773 hedefi için long pozisyon açılabilir. Saatlik grafikte CCI ortalaması altında sat konumunda aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. RSI ortalaması altında sat konumunda bulunmaktadır. EURO bölgesinden Alman PPI verileri takip edilmeli. USD/JPY Gün içinde 101.10 ve 101.66 arasında dalgalanan parite günü 101.51 seviyesinden kapattı. Paritede teknik olarak en güçlü destek 101.43 en güçlü direnç ise 102.37 seviyesinde bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının altında seyreden paritede al sat stratejisi olarak 101.40 aşağı kırılınca 101.50’ye stop koyularak 101.10 hedefi için short ve 101.66 yukarı kırılması halinde 101,50’ye stop koyularak 102.10 hedefi için long pozisyon açılabilir. Saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üstünde hareket eden paritede, RSI ortalamasını aşağı kırarak sat konumunda bulunmaktadır. MACD sıfır seviyesi ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Altın (onz) Günü 1293.15 seviyesinden kapatan Onz Altın gün içinde 1289.32 ve 1305.46 arasında dalgalandı. Günlük grafikte 21 günlük üssel hareketli ortalaması altında seyreden altın için kısa vadede en güçlü direnç 1309.10 ve en güçlü destek 1289.21 olarak görülüyor. Short pozisyon için 1289.21 seviyesi aşağı kırılınca 1292.50 stop olmak üzere 1285.50 hedefi seçilebilir. Long pozisyon için 1294.50 yukarı kırılınca 1291.60 stop olmak üzere 1301.50 hedef olarak seçilebilir. Saatlik grafikte MACD triggeri ve sıfır seviyesi altında sat konumunda bulunmaktadır. RSI ortalamasını aşağı kırarak sat konumunda aşağı yönlü seyretmektedir. A. Erkan Tanacıoğlu 20 Mayıs 2014, Salı Gedik Yatırım Araştırma 4 Günlük Bülten ürkiye Cari İşlemler Açığı beklentilerin altında geldi. Geride bıraktığımız haftada yoğun bir veri akışı vardı. Salı günü açıklanan cari açık Mart ayında beklentilerin hafif altında kalarak 3.19 milyar dolar olarak açıklandı. Perşembe günü açıklanan Şubat ayı işsizlik oranı %10.2 olurken, bütçe dengesi 2.7 milyar dolar açık verdi. Ayrıca yabancı kuruluşların değerlendirmelerine bakıldığında, JP Morgan tavsiyesini “Ağırlığını Azalt” seviyesinden “Nötr” seviyesine yükseltti. Morgan Stanley ise TCMB’den bu toplantıda herhangi bir değişiklik beklemediğini ifade etti. Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve faiz kararı açıklanacak. Bunun yanısıra, Cuma günü açıklanacak olan Geçtiğimiz hafta İşsizlik ve Bütçe Dengesi açıklandı. Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı TÜİK, Perşembe günü Şubat ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü diğer önemli gündem maddeleridir. TCMB, Mart ayı Cari İşlemler Dengesi verilerini açıkladı. Bu verilere göre Mart ayında Cari İşlemler açığı, 3.3 milyar dolar olan piyasa beklentisinin hafif altında 3.19 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Ocak-Mart döneminde cari açık, geçen yılın aynı dönemine göre %31 iyileşme göstererek 11.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. JP Morgan cari açığa ilişkin yaptığı değerlendirmede, cari işlemler açığının güçlü ihracat ve zayıf iç talebe bağlı olarak iyileşme seyrini sürdürdüğünü ifade ederken; Morgan Stanley, ekonomide yeniden dengelenmenin devam ettiğini ve cari işlemler açığında önümüzdeki dönemde gözle görülür iyileşmeler olabileceğini vurguladı. İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında işsizlik oranı %10.2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde istihdam oranı %44.1, işgücüne katılma oranı ise %49.1 oldu. Maliye Bakanlığı verilerine göre ise merkezi yönetim bütçesi, Nisan ayında 2.7 milyar TL açık verirken, faiz dışı fazla 3.7 milyar TL oldu. Nisan ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %11.7 artarken, bütçe giderleri %23.1 artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ise bütçe açığı 4.2 milyar TL olurken, faiz dışı denge aynı dönemde 13.6 milyar TL fazla verdi. Yabancı kurumlar, Türkiye için değerlendirmelerde bulundu. Geride bıraktığımız haftada, JP Morgan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Morgan Stanley ve DeutscheBank, Türkiye ekonomisi hakkındaki değerlendirmelerini yayınladı. JP Morgan raporunda; Türkiye için önerisini “Ağırlığını Azalt” seviyesinden “Nötr”e yükseltirken, EBRD raporunda, 2014 yılı için büyüme beklentisini %3.3’ten %2.5’e revize etti. Deutschebank’ın analizinde yıl sonu büyüme beklentisi %2.2 olarak korunurken, enflasyon beklentisi %8 olarak belirlendi; yıl sonu kur beklentisi ise 2.15’ten 2.25 seviyesine yükseltti. Morgan Stanley ise TCMB’den bu ayki toplantısında herhangi bir değişiklik beklemediğini ancak üst bantta indirim ihtimalini göz ardı etmediğini ifade etmiştir. Diğer Başlıklar; TCMB Mayıs ayı Beklenti anketi sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE beklentisi %8.33’e yükselirken, 2014 büyüme beklentisi %2.8’e yükseldi. TÜİK verilerine göre Mart ayında Sanayi Ciro endeksi aylık %2.7 azalırken, yıllık %18.2 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre Nisan ayı Tarım ÜFE endeksi aylık %4,25, yıllık %17,65 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre Mart ayında ihracat birim değer endeksi aylık %14.1 artarken, ithalat birim değer endeksi %1.5 azaldı. TCMB Haftalık Menkul Kıymet istatistiklerine göre yurtdışı yerleşikler, 5 - 9 Mayıs haftasında net 225,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 662,2 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. TCMB geçtiğimiz hafta toplam 100 milyon dolarlık döviz satım ihalesi gerçekleştirdi. İhaleye toplam 143 milyon dolar teklif geldi. TCMB geçtiğimiz hafta yaptığı 3 adet repo ihalesi ile piyasaya toplam 19 milyar TL fonlama sağladı. 20 Mayıs 2014, Salı Gedik Yatırım Araştırma Kemal Ozan Sayın 5 Günlük Bülten üresel iyasalar Amerika ABD’de geçen hafta açıklanan üretim, tüketim, istihdam ve ÜFE verileri orta derecede toparlanma gösterdi. ÜFE ABD’de geçen hafta açıklanan üretim, tüketim, istihdam ve ÜFE artışı ve enflasyon görünümü FED`in varlık alımları verileri orta derecede toparlanma gösterdi. İşsizlik maaşı başvuruları, politikasını destekledi. Bu sabah Asya'da Japonya, Çin ve geçen hafta olduğu gibi, beklentinin altında kalırken, ÜFE artışı ve Hindistan'da pozitif bir görünüm varken, Endonezya ve enflasyon görünümü FED`in varlık alımları politikasını destekledi. G.Kore'de satıcılı bir seyir var. Ayrıca Tayland'da ordunun Şirket karları ise karışık bir görünüm sergiledi. Geçen Pazartesi rekor seviyelerde kapatan Dow ve S&P 500 sıkı yönetim ilan etmesi Asya tarafında endişeyle takip endeksleri, Salı günü beklentinin altında gelen perakende satışları ile ediliyor. Euro bölgesinde son gelen veriler, ekonominin yatay, Çarşamba günü ise olumsuz şirket haberlerine bağlı olarak hala tam anlamıyla güçlenemediğini ortaya koydu. Euro (IBM, Deere, Bank of America) aşağı yönlü hareket etti. Bölgesi 2014 yılı 1. çeyrek büyüme rakamları beklentileri Endekslerdeki satış baskısı, Perşembe günü beklenti altında gelen karşılamadı. sanayi üretimi ve Wallmart`ın 5 yılın en düşük satışlarını açıklayarak beklentinin altında 2.Çeyrek kar öngörmesinin ardından devam etti. Cuma günü, beklentinin üzerinde gelen Nisan ayı Konut başlangıçları ve inşaat izinleri borsaları Pazartesi`den beri ilk defa yukarı taşıdı böylece ABD endeksleri haftalık bazda yatay kapandı. Dün, Dallas FED Başkanı Fischer konuşmasında “FED’in tapering programının 2014 sonunda bitmesinden ve faizlerdeki yükselişin yaklaşık 6 ay sonra başlayacağından” bahsetti. Bu hafta Çarşamba FOMC toplantısının ardından J. Yellen konuşması, Perşembe İşsizlik Başvuruları (beklenti 310 bin) ve Devam Eden Konut Satışları (beklenti 4 milyon 690 bin), Cuma günü ise Yeni Konut Satışları (beklenti 420 bin) takip edilecek. Asya İç piyasamızın kapalı olduğu haftanın ilk gününün sabahında açıklanan Japonya çekirdek mekanizma siparişleri ve çekirdek makine siparişleri sırasıyla %19.1 (aylık beklenti: %6.0) ve %16.1 (yıllık beklenti: %4.2) ile beklentilerin çok üzerinde geldi. Bu sabah ise tüm endüstri aktivite indeksi %1.5 oranında artarak beklentilere çok yakın gerçekleşti. Yarın Japonya'da ticaret dengesi verilerinin açıklanmasının yanı sıra faiz oranının da %0.10 olarak sabit bırakılması bekleniyor. Bu sabah Asya'da Japonya, Çin ve Hindistan'da pozitif bir görünüm varken, Endonezya ve G.Kore'de satıcılı bir seyir var. Japonya'da iki günlük düşüşün tepki alımları Nikkei225'e prim yaptırıyor. Bunun yanı sıra yaşanan olumsuzluklar sonrası Tayland'da ordunun sıkı yönetim ilan etmesi Asya tarafında endişeyle takip edililiyor. Avrupa 16,512 Günlük % Değ. 0.12% Aylık % Değ. 0.63% SP500 1,885 0.00% 1.08% NASDAQ 4,126 0.86% 0.74% DXY 80.03 0.05% 0.19% ÇİN 2,009 0.19% -4.24% 14,107 0.72% -2.82% G. KORE HONG KONG 2,006 1,065 -0.44% 0.72% 0.10% 3.05% ALMANYA 9,659 0.31% 2.65% İNGİLTERE 6,845 -0.16% 3.31% Son Değer DOW JONES JAPONYA Avrupa piyasaları günü düşüşle tamamladı. Euro bölgesinde son gelen veriler, ekonominin hala tam anlamıyla güçlenemediğini ortaya koydu. İmalat PMI verilerinin iyimser bir hava yaratması borçlanma maliyetlerinde rekor düşük seviyelere gelmesi gibi gelişmeler, işlerin düzeldiği yönünde algıyı güçlendirse de, Avrupa’daki CEO’lardan son gelen tepkiler bölge ekonomisinin henüz istenilen performanstan uzak olduğunu ve halen en kötünün geride kalmadığını işaret etmekte. Euro Bölgesi 2014 yılı 1. Çeyrek büyüme rakamları da beklentileri karşılamadı. TSİ 09:00'da Almanya Nisan ayı ÜFE; 09:30'da İngiltere Nisan ayı TÜFE (Beklenti: % 0.3) ve ÜFE (Beklenti: % 0.2) verileri açıklanacak. Çarşamba günü İngiltere Merkez Bankası toplantı tutanakları ve İngiltere Nisan ayı Perakende Satışları; Perşembe günü Mayıs ayı öncü İmalat PMI verileri, İngiltere 2014 yılı 1. Çeyrek büyüme; Cuma günü Almanya 2014 yılı 1. Çeyrek büyüme ve Mayıs ayı Ifo İş Dünyası Anketi hafta boyunca takip edilmesi gereken diğer önemli veriler olarak sıralanabilir. Emin Tay – Erol Gürcan – Pamir Eryolalan 20 Mayıs 2014, Salı Gedik Yatırım Araştırma 6 Günlük Bülten Halkbank (HALKB): Halkbank'ın 2014/3 aylık konsolide net karı 492.742.000 TL (2013/3 aylık: 740.547.000 TL)olarak açıklandı. Vakıfbank (VAKBN): Vakıfbank'ın 2014/3 aylık konsolide net karı 338.216.000 TL (2013/3 aylık: 566.679.000 TL)olarak açıklandı. Ülker Bisküvi (ULKER): Wsj Türkiye internet sitesinde yayınlanan habere göre; konuya yakın kaynakların açıklamalarına göre, Abd'li şekerleme üreticisi Russell Stover için yapılan ihaleye Hershey Co. ile beraber Yıldız Holding de girdi. Tekliflerin ilk raundunda 1 milyar doların üzerine cıktığını ve şirketlerin son kararlarını vermeden önce detaylı inceleme yaptıklarını belirtti. Ha eri A Kiler Gayrimenkul (KLGYO): İstanbul/Beylikdüzü’nde 4.278,40 m2 arsanın 19/200 hissesi kdv dahil 731.165 dolar karşılığı 1.517.093 TL bedelle satın alınmıştır. Dagi Giyim (DAGI, IZDMC): Şirket sahip olduğu İzmir Demir Çelik A.Ş. payları ile ilgili olarak satış yapacağını açıklamıştır. Söktaş Tekstil (SKTAS): Şirketin bağlı ortaklığı Moova Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin içinde bulunan rekabet koşulları ve oluşan faaliyet zararı nedenleriyle ihtiyaç duyulan ilave kaynak gereksinimini asgariye indirmek amacıyla üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. Alkim Kimya (ALKIM): Yeni Asır Gazetesi’nde yayınlanan habere göre; İzmirli Kora Ailesi, sahibi oldukları Alkim Alkalı Kimya ve Alkim Kağıt şirketlerinin hisselerinin satışı için çalışmalarını hızlandırdı. Ereğli Demir Çelik (EREGL): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Şirketin "B1" olan kredi notunu "Ba3"e yükseltmiş, görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO): İstinye’deki gayrimenkullerin bir bütün halinde özelleştirme ihalesi için en yüksek teklif 1.005.552.000 TL ile Şirket tarafından verilmiştir. Reysaş Gayrimenkul (RYGYO): Şirket İzmir Torbalı'daki deponun çatısında kurulmuş olan Güneş Panelleri İle Elektrik Üretim Tesisi'nin açılışını yapmıştır. Çatı üzerinde kurulacak 600 kWp'lik yeni II.Ünite'nin antlaşmaları Alman Solar-Fabrik AG ile yapılmıştır. Bu projede, tesisin toplam kurulu gücünün Temmuz 2014'te 850 kWp'e çıkartılması ile yılda 1.525.000 KWH'lik elektrik üretimi gerçekleştirmesi ve 839 ton karbondioksit salınımının azaltılması hedeflenmektedir. T.Kalkınma Bankası (KLNMA): Banka mülkiyetindeki, Kars/ Merkez’deki fabrika idari bina, yardımcı ünite, kazan dairesi ve arsası nitelikli Plastik Boru üretim Tesisinin, "Kapalı ZarflaTeklif Alma" usulüne göre1.291.000,00 TL peşin bedel karşılığında satışa çıkarılmasına karar vermiştir. Ayen Enerji (AYEN): Aksu Rüzgar enerji santrali kapasite artışı projesi ile ilgili olarak CED süreci başladı. Say Reklamcılık (SAYAS): Şirket tarafından Imm Network GmbH unvanlı şirket 1.500.000 EUR bedelle satın alınmıştır. Mert Gıda (MRTGG): Şirket kaybedilen işletme sermayesini tamamlamak ve işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla İrtibat kurulan İsviçre Zürih Merkezli SWISS BUSİNESS ENTERPRISE kredi kuruluşu ile kredi görüşmeleri sonuçlanmadan komisyon istemeleri sebebi ile olumsuz sonuçlanmış ve sona ermiştir. Ceren Bakçay 20 Mayıs 2014, Salı Gedik Yatırım Araştırma 7 Günlük Bülten 19 Mayıs Pazartesi 02:50/Japonya/Makine Siparişleri (yıllık)/Mart/(Bek: %4.3 Önc: %10.8 Ger: %19.1) 12:00/Euro Bölgesi/İnşaat Üretimi (yıllık)/Mart/(Bek: %3.79 Önc: %7.5 Ger: %5.2) 20 Mayıs Salı 08:00/Japonya/Sanayi Aktivite Endeksi/Mart/(Bek: %1.6 Önc: -%1.1 Ger: %1.5) 08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Mart/(Bek: 106.5 Önc: 108.7 Ger: 107.1) 09:00/Almanya/ÜFE (aylık)/Nisan/(Bek: -%0.05 Önc: -%0.3) 09:00/Almanya/ÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: -%0.9 Önc: -%0.9) 11:30/İngiltere/ÜFE (aylık)/Nisan/(Bek: -%0.6 Önc: -%0.2) 11:30/İngiltere/ÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: %0.5 Önc: %0.7) 11:30/İngiltere/TÜFE (aylık)/Nisan/(Bek: %0.3 Önc: %0.2) 11:30/İngiltere/TÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: %1.7 Önc: %1.6) 11:30/İngiltere/Perakende Fiyat Endeksi (aylık)/Nisan/(Bek: %0.2 Önc: %0.5) 11:30/İngiltere/Perakende Fiyat Endeksi (yıllık)/Nisan/(Bek: %2.6 Önc: %2.5) 14:45/ABD/Zincir Mağaza Satışları (yıllık)/14 Mayıs/(Önc: %3.9) 19:30/ABD/Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser’in konuşması. 20:00/ABD/New York FED Başkanı William Dudley’in konuşması. 21 Mayıs Çarşamba 02:50/Japonya/Dış Ticaret Dengesi/Nisan/(Bek: -646 mlr Yen Önc: -1,446 mlr Yen) 02:50/Japonya/İhracat/Nisan/(Bek: %4.8 Önc: %1.8) 02:50/Japonya/İhalat/Nisan/(Bek: %1.6 Önc: %18.1) 06:30/Japonya/BOJ Para Politikası Toplantısı/Mayıs/(Bek: %0.1 Önc: %0.1) 11:00/Euro Bölgesi/Cari İşlemler Dengesi/Mart/(Bek: 20 mlr € Önc: 13.9 mlr €) 11:30/İngiltere/Merkez Bankası (BoE) Toplantı Tutanakları/Mayıs/ 11:30/İngiltere/Perakende Satışlar (Oto. Hariç-Aylık)/Nisan/(Bek: %0.5 Önc: -%0.4) 11:30/İngiltere/Perakende Satışlar (Oto. Hariç-Yıllık)/Nisan/(Bek: %5.3 Önc: %4.2) 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık)/16 Mayıs/(Bek: -%0.11 Önc: %3.6) 17:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi/Mayıs/(Bek: -8.2 Önc: -8.6) 17:00/ABD/New York FED Başkanı William Dudley’in konuşması. 18:30/ABD/FED Başkanı Janet Yellen’in konuşması. 19:50/ABD/Kansas City FED Başkanı Esther George’nin konuşması. 20:30/ABD/Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota’nın konuşması. 21:00/ABD/FED FOMC Toplantı Tutanakları/Nisan/ eri ak imi 22 Mayıs Perşembe 04:45/Çin/HSBC İmalat PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 48.25 Önc: 48.1) 08:00/Japonya/Merkez Bankası (BoJ) Aylık Ekonomi Raporu/Mayıs/ 10:30/Almanya/Markit-BME İmalat PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 54 Önc: 54.1) 10:30/Almanya/Markit-BME Hizmet PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 54.5 Önc: 54.7) 10:30/Almanya/Markit-BME Bileşik PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 56.1 Önc: 56.1) 11:00/Euro Bölgesi/Markit İmalat PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 53.2 Önc: 53.4) 11:00/Euro Bölgesi/Markit Hizmet PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 53 Önc: 53.1) 11:00/Euro Bölgesi/Markit Bileşik PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 53.9 Önc: 54.0) 11:30/İngiltere/GSYH (Çeyreksel-Öncü)/1Ç14/(Bek: %0.8 Önc: %0.8) 11:30/İngiltere/GSYH (YIllıklandırılmış-Öncü)/1Ç14/(Bek: %3.1 Önc: %3.1) 11:30/İngiltere/Kamu Kesimi Borçlanma Stoku (aylık)/Nisan/(Bek: 3.5 mlr £ Önc: 4.9 mlr £) 15:30/ABD/Chicago Ulusal Aktivite Endeksi/Nisan/(Bek: 0.12 Önc: 0.2) 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları/16 Mayıs/(Bek: 320,000 Önc: 297,000) 15:30/ABD/Devam Eden İşsizlik Başvuruları/9 Mayıs/(Bek: 2,504,000 Önc: 2,667,000) 16:45/ABD/Markit İmalat PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 55.5 Önc: 55.4) 17:00/ABD/2. El Konut Satışları/Nisan/(Bek: 4.67 mn Önc: 4.59 mn) 17:00/ABD/2. El Konut Satışları (%)/Nisan/(Bek: %1.75 Önc: -%0.22) 17:00/ABD/Öncü Göstergeler Endeksi/Nisan/(Bek: %0.3 Önc: %0.8) 18:00/ABD/Kansas City FED İmalat Endeksi/Mayıs/(Önc: 7.0) 23 Mayıs Cuma 03:30/Çin/Öncü Göstergeler Endeksi/Nisan/(Önc:1.2) 09:00/Almanya/GSYH (Çeyreksel)/1Ç14/(Bek: %0.8 Önc: %0.8) 09:00/Almanya/GSYH (Yıllıklandırılmış)/1Ç14/(Bek: %2.5 Önc: %2.5) 11:00/Almanya/IFO İş Ortamı Güven Endeksi/Mayıs/(Bek: 111.0 Önc: 111.2) 11:00/Almanya/IFO Beklenti Endeksi/Mayıs/(Bek: 106.7 Önc: 107.3) 17:00/ABD/Yeni Konut Satışları/Nisan/(Bek: 425,000 Önc: 384,000) 17:00/ABD/Yeni Konut Satışları/Nisan/(Bek: %10.68 Önc: -%14.5) Türkiye Gündemi 20.05.2014/10:00/Kısa Vadeli Dış Borç Stoku/Mart/ 20.05.2014/10:00/Yurtdışı ÜFE (aylık)/Nisan/(Önc: %0.18) 20.05.2014/10:00/Yurtdışı ÜFE (yıllık)/Nisan/(Önc: %22.03) 22.05.2014/14:00/TCMB PPK Toplantısı-Politika Faizi/Mayıs/(Bek: %10.0 Önc: %10.0) 22.05.2014/14:00/TCMB PPK Toplantısı-Gecelik Borçlanma Faizi/Mayıs/(Bek: %8.0 Önc: %8.0) 22.05.2014/14:00/TCMB PPK Toplantısı-Gecelik Borç Verme Faizi/Mayıs/(Bek: %11.75 Önc: %12.0) 23.05.2014/10:00/Sektörel Güven Endeksleri/Mayıs/ 23.05.2014/14:30/Kapasite Kullanım Oranı/Mayıs/(Bek: %73.6 Önc: %74.4) 23.05.2014/14:30/Reel Kesim Güven Endeksi/Mayıs/(Bek: 113.5 Önc: 112.7) 23.05.2014/S&P Türkiye’nin kredi notu gözden geçirmesini açıklayacak. Kemal Ozan Sayın 20 Mayıs 2014, Salı Gedik Yatırım Araştırma 8 Günlük Bülten Araştırma Eki i Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Nuri Sevgen Gökhan Mısırlıoğlu Hikmet Erdinç Yaşar Erdinç Genel Müdür Danışmanı Vadeli İşlemler Müdürü Müdür Müdür Yardımcısı nsevgen@gedik.com gmisirlioglu@gedik.com herdinc@gedik.com 0 216 453 00 00 0 212 356 16 74 0 212 356 16 72 Ozan Sayın Emin Tay Ceren Bakçay Ali Erkan Tanacıoğlu Erol Gürcan Pamir Eryolalan Hakan Çal Tolga Er GYO, Ulaştırma, Tekstil&Deri Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj Enerji Metal Ana Sanayi VİOP Müşteri Temsilcisi osayin@gedik.com etay@gedik.com cbakcay@gedik.com atanacioglu@gedik.com egurcan@gedik.com peryolalan@gedik.com hcal@gedik.com tolgae@gedik.com 0 212 356 16 52 *118 0 212 356 16 52 *115 0 212 356 16 52 *116 0 212 356 16 52 *113 0 212 356 16 52 *117 0 212 356 16 52 *114 0 212 356 16 52 *119 0 216 453 00 00 Ekonomi ve Strateji İbrahim Aksoy Baş Ekonomist iaksoy@gedik.com 0 212 281 73 80 Araştırma YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20 Mayıs 2014, Salı Gedik Yatırım Araştırma 9 Günlük Bülten elerimiz Ankara Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No:29 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 E-Posta: bilgi@gedik.com 34876 İstanbul Altıyol Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy Tel: (216) 360 59 60 E-Posta: altiyol@gedik.com Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy Tel: (212) 660 85 25 E-Posta: bakirkoy@gedik.com Caddebostan Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy Tel: (216) 411 62 53 E-Posta: ykadikoy@gedik.com Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya Tel: (312) 438 27 00 E-Posta: cankaya@gedik.com Kızılay Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe Tel: (312) 232 09 49 E-Posta: ankara@gedik.com Ulus Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus Tel: (312) 311 49 59 E-Posta: ulus@gedik.com Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 Tel: (242) 248 35 20 E-Posta: antalya@gedik.com Bursa Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara Tel: (224) 220 51 50 E-Posta: bursa@gedik.com Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş Tel: (212) 270 41 00 E-Posta: etiler@gedik.com Denizli Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4 Tel: (258) 263 80 15 E-Posta: denizli@gedik.com Gaziosmanpaşa Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa Tel: (212) 497 10 10 E-Posta: gop@gedik.com Düzce Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59 Tel: (380) 524 08 00 E-Posta: duzce@gedik.com Kapalıçarşı Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı Tel: (212) 513 40 01 E-Posta: kcarsi@gedik.com Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 E-Posta: elazig@gedik.com Maltepe Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe Tel: (216) 399 00 42 E-Posta: maltepe@gedik.com Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy Tel: (212) 356 16 52 E-Posta: perpa@gedik.com Şaşkınbakkal Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal Tel: (216) 411 13 67 E-Posta: sbakkal@gedik.com Tophane Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 Tophane/Karaköy Tel: (212) 251 60 06 E-Posta: tophane@gedik.com Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye Tel: (216) 461 33 90 E-Posta: umraniye@gedik.com Ş Eskişehir Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 Tel: (222) 230 09 08 E-Posta: eskisehir@gedik.com Kocaeli Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze Tel: (262) 642 34 00 E-Posta: gebze@gedik.com İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak Tel: (232) 465 10 20 E-Posta: izmir@gedik.com 80040 Konya Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu Tel: (332) 238 59 60 E-Posta: konya@gedik.com Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 Tel: (236) 239 42 98 E-Posta: manisa@gedik.com Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza Tel: (276) 227 27 44 E-Posta: usak@gedik.com 20 Mayıs 2014, Salı Gedik Yatırım Araştırma 10
Benzer belgeler
Günlük Bülten Gündem
En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 100,17 USD, Altın’ın onsu 1.306 USD, Dolar kuru 2,1940 ve Euro/USD paritesi ise 1,3680 seviyesinde. Spot piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi d...
DetaylıGünlük Bülten Gündem - Paramineyapayim.com
2,2360, 2,2465, 2,2595 seviyeleri direnç olacaktır. Aralık vadeli dolar kontratı 2,2420 - 2,2795 bandında işlem görebilir. Asya borsalarından Japonya' da 2,97 değer azalışı mevcut. ABD' de Dow Jone...
DetaylıGünlük Bülten Gündem - Paramineyapayim.com
dolar kontratı 2,1730 - 2,1880 bandında işlem görebilir. Asya borsalarından Japonya’ da % 0,31 değer azalışı mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 14 puanlık değer artışı ile d...
Detaylı