22.02.2016 - Tekstil Menkul

p
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
22.02.2016
Piyasa Verileri
İç Piyasalar
19.02.2016
Bakış Açısı
Kapanış
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Değişim %
73.015
89.589
3.1220
1,1107
1.230
33.13
-0,59
-0,75
-0,42
-0,01
-0,07
-2,56
22.02.2016
USD/TL
2,9580
EUR/USD
1,1171
Tahvil (14.06.2017)
%11,17
BRENT 31,87
Dış Piyasalar
19.02.2016
2,9536
Değişim %
16,391
1.917
-0.13
0.00
NASDAQ
DAX
FTSE 100
NIKKEI
SHANGHAI
4.504
9.388
5.950
15.967
0.38
-0.80
-0.36
-1.42
-0.10
2.860
Vadeli Piyasalar
22.02.2016
Değişim %
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
0,52
0,51
1,77678
Bizi takip etmek için
Veri Gündemi



Çekirdekte Ayak Sesleri
-0.1% azalması beklenen ABD Ocak TÜFE verisi değişim göstermedi. Yıllık
bazda TÜFE % 1,4 artarken,
%0.0 beklenen ABD Aralık TÜFE -0.1% olarak gerçekleşmişti. Çekirdek veri
0.1%, yıllık TÜFE %0.7, çekirdek %2.1 olmuştu.
33,36
Kapanış

Cuma günü ABD GDP Q4 büyüme verisi açıklanacak. 0.9% beklenen ABD
GDP 2015 4Q verisi %0.7 oldu. 2015 %2.4 olarak gerçekleşti (Güçlü dolar ve
düşen petrol fiyatları etkili oldu).
 2016 büyüme beklentisi %2.4 (önc %2.3).
 Yellen: Yurt dışı ekonomik gelişmeler ABD'nin ekonomik büyümesi için
riskler yaratıyor..
Çekirdek TÜFE % 2,2 artış gösterdi (2011 Ağustos’tan beri en yüksek).
1,1112
%11,22
DJIA
S&P 500


AB(üyüme)D
ABD Şubat PMI 16:45 önc 52.7
Almanya Şubat İmalat Sektörü 10.30
önc 52,3
5-10 Yıllık Sabit Kuponlu TÜFE’ye
endeksli tahvil ihalesi
İsrail MB (BOI) faiz kararı 16.00,Salı
TCMB faiz kararı 14.00
Petrol üretimini donduran ülkelerin
sayısı artabilir
Turizm önlem paketi açıklanacak

%0.2 artış sonrası değişim göstermesi beklenmeyen ABD Kasım TÜFE
%0.00 olarak gerçekleşmişti.



Çekirdek TÜFE y/y %2, 2014 Mayıs’tan beri en çok artıştı.
Enerji maliyetleri %1.3 azalış göstermişti.
Enflasyon hedefleri noktasında kayda değer riskler bulunduğu belirtilmişti.
ATEŞKES(URİYE) ARABİSTAN
Suriye Devlet Başkanı Esad: Ateşkese hazırız. Rusya ve ABD tarafından
açıklanan ateşkese, muhaliflere desteğin kesilmesi koşuluyla ‘hazır' olduklarını
söyledi.
 Obama : Türkiye’nin güvenliğini destekleme konusunda mutlak kararlıyız.
YPG’nin ilerleyişi kaygı verici.
 Suudi Arabistan'a ait 8 adet F-15 tipi jet uçaklarının, DAEŞ karşıtı
koalisyona katılmak üzere hafta içinde İncirlik Hava Üssü'nde
konuşlanacağı öğrenildi.
Piyasa Beklentisi ‘’MACD AL’’
Hafta genelinde 74178’e haraket belirli oranda nakde geçmek için fırsat
olabilir diye düşünüyoruz.
 75000-75250 bandı ön plana çıkabilir.72330-72080 bandı geri çekilmelerde
izlenebilir.
ABD Çekirdek TÜFE y/y
%2,2 En Yüksek
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
22.02.2016
Küresel Piyasalar








Salı günü ABD Ocak 2.El konut satışları
açıklanacak. Önceki veri 5.460 M olarak
gerçekleşmişti. 1.175M beklenen ABD Ocak
ayı konut başlangıları -3.8% azalarak 1.099
M olarak gerçekleşti (3 aydaki en düşük).
1.200M beklenen Aralık ABD konut
başlangıçları -2.5% azalarak 1.149 M (önc
1.173M) olmuştu.
Çarşamba günü ABD Ocak yeni konut satışları
açıklanacak. Aralık ayında 490 binden 500
bine yükselmesi beklenen ABD Yeni Konut
Satışları %10.8+ 544 bin oldu 10 ayın
zirvesiydi.
HSBC’nin Türkiye’deki birimine ilişkin
yeniden yapılanma planını 22 Şubat tarihinde
açıklaması bekleniyor.
Suudi Arabistan: kara operasyonu Esad'ı değil,
sadece IŞİD'i hedef alacak.
AB ve Türkiye arasında Mart ayının başında
sığınmacı krizi ile ilgili özel bir zirve yapılması
planlanıyor.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik
Danışman Yardımcısı, “Amerikan hükümeti
olarak
Ankara’daki
saldırıdan
kimin
sorumluğu olduğunu biz belirlemedik. Türkiye
ile bu konuyu görüşeceğiz”.
Çin MB, zorunlu karşılık oranlarında
değişikliklerin 25 Şubat'ta uygulamaya
gireceğini duyurdu.
DB: Dolar/TL yıl sonunda 3.14 olur
Moody’s İspanya’nın "pozitif" olan kredi notu
görünümünün “durağana” çevirdi.
Şirket Haberleri
TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Geniş Yetkili Aracı Kurum '
yetki belgesi ekte (Kap) kamuoyunun bilgisine sunulur.
ARÇELİK Ekli Esas Sözleşme değişiklik tasarısı onaylanmıştır.
CREDITWEST 27.201.743 (25)
AKENERJİ -351.005.560 (-321) 2015 09 -421
TAV Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,9567243 21 Mart 2016 OGK
SAF GAYRİMENKUL 248.126.545
PRİZMA 1.064.791
FİNANSBANK 664 (877) 2015 09 673
AKSA 199.4 (162) 2015 09 134
İŞ BANKASI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,37-5,44 TL
fiyat aralığından 314.000 adet alış işlemi.
EREĞLİ İsdemir, yeni bir gaz ayrıştırma tesisi kurmak üzere Alman Linde Grup
ile %50-%50 oranda bir ortaklık için niyet mektubu imzalanmıştır.
GÜBRE İskenderun Sarıseki Tesisleri'nde Limancılık Faaliyetlerine Başlanması
TRANSTÜRK Acun Ilıcalı ile imzalanan Pay devri Sözleşmesinin Feshedilmesi
THYAO 7 adet A330-300 uçağının 2017 yılından itibaren 6 yıllığına kiralanmasına
karar verilmiştir. THYAO 4Ç bek 33 (273) mn TL 26 Şubat 2016
FENER sermaye artırımını bu hafta yapacak. 4 milyon hissenin satışından 164.5
milyon TL gelir sağlanacak. Elde edilen kaynakla tahvil borcu ödenecek (Sabah).
HSBC Türkye ‘de kalacak
Ekonomi Haberleri









Borsa İstanbul'dan yapılan yeni duyuruya göre Pay Piyasası'nda mevcut durumda 12.30 - 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen
seansın gün ortası tek fiyat bölümüne ilişkin saatlerin 13.00 - 14.00 arası olarak değiştirildiği açıklandı. Bu düzenlemeyle seansın
sabahki bölümünün saat 12.30 yerine 13.00'da sonlandırılacağı öğleden sonraki bölümünün ise 13.30 yerine 14.00'da başlatılacağı
belirtildi. Yeni uygulama, 2016 yılı yaz saati uygulamasının devrede olacağı ilk işlem günü olan 28 Mart Pazartesi başlatılacak.
Trump Son Kamuoyu Yoklamalarında da Önde. Quinnipiac Üniversitesi’nin son kamuoyu yoklamasına göre Cumhuriyetçi aday
adayları arasında Donald Trump, yüzde 39‘luk destek oranıyla yarışı önde götürüyor. Trump’ı yüzde 19’la Florida Senatörü Marco
Rubio, yüzde 18‘leyse Texas Senatörü Ted Cruz izliyor.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, önümüzdeki 3 senede yatırımları hızlandırarak 4.5G lisansına ilişkin ödemeler dahil olmak
üzere 13 milyar TL daha yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Foreks'in anketine göre, analistlerin tamamı gecelik borçlanma oranının sabit bırakılacağı görüşünü savunurken, yüzde 95'i marjinal
fonlama oranının değiştirilmeyeceğini öngördü. Sadece analistlerin yüzde 5'i marjinal faiz oranında 25 baz puanlık indirim kararı.
*Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmemişti .Öncü göstergeler ekonominin 3. çeyrekte yavaşladığına işaret
ediyor.Cari açığın milli gelire oranının 2015’te 0.8 puan azalarak % 4.6’ya gerilemesini bekliyor.Bütçe dengesi güçlü, mali disiplin
sürdürülüyor.Türkiye’nin Suriye’deki çatışmalara dahil olma riski de mevcut). BOFA ML, FİTCH'İN 26 ŞUBAT'TAKİ TÜRKİYE
NOTU GÖZDEN GEÇİRMESİNDE TÜRKİYE'NİN GÖRÜNÜMÜNÜ 'DURAĞAN'DAN 'NEGATİF'E İNDİRMESİNİ BEKLİYOR.
BDDK, 'Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik' ile ilgili düzenleme taslağını yayımladı.
THY, Royal Brunei Havayolları ile ortak uçuşa başlayacak.
Bank Asya'nın ortakları: Satmıyoruz TMSF yönetiminin süresi ay sonunda doluyor. Bankanın bir kamu bankasına devredileceği
iddia edilirken ortaklar satışı düşünmediklerini açıkladı.
Galatasaray yönetimi, GSGM'ye ait olan Florya'daki 18 dönümlük arazinin kullanım hakkını almak için kolları sıvadı. Hedef, 3.
havalimanının 2018'de açılmasının ardından büyük bir gayrimenkul projesine imza atmak (Sabah).
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
22.02.2016
10.2015
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,59 azalışla 73015 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,4 milyar TL.

Referans gösterdiğimiz 72700’e yönelen endekste (72671 ) / tepkide 73178 geçilemedi.

72330 öncelikli , 10 günlük ortalama 72080

74178 kuvvetli direnç seviyesidir.

74750 üzerinde, haftalık bazda 75000-75250 bandı sonraki dirençler.
BIST100 & MACD AL
XU 100 (73,400.95, 73,455.61, 72,671.16, 73, 015. 41), Parabolic SAR (69,516. 27), MAC D (39.4295)
85000
1500
84000
83000
82000
1000
81000
80000
500
79000
78000
0
77000
76000
-500
74000
0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
73000
100.0%
-1000
75000
72000
161.8%
71000
-1500
70000
261.8%
69000
-2000
68000
67000
10000
x15000
00 00 0
1
8
June
15
10000
5000
x1 00
00 0
22
29 6
July
13 20
27
3
10
August
17
24
31 7
14 21
September
5
12
October
19
26
9
16
N ov ember
23
30 7
14 21
D ecember
28
11
2016
18
25
1
8
15
February
22
29 7
March
Bilgi Notu
Hisse
AYGAZ
TUPRS
KARTN
BIMAS
Kapanış
Destek
Direnç
Not
10.90
73.85
258.90
53.85
10.73-10.66
73.25-73.15
257.10
53.40-52.65
11.10-11.40
74.55 75.05 75.70
265.80-272.66
55.62-56.20
2015 12 418 (217) mn TL 2015 09 272
Brüt kar %230+, faal karı %521+, FAVÖK %380+, net kar %74.
200 günlük ortalama 260.417
53.40 önceki tepe geçildi.
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
22.02.2016
TRT140617T17
Sgmk & Faiz
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %11.17-11.22
bandında
hareket etti.
li

''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat-Mart Nisan Aylarında
Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek.
Haftalık bazda 11.40 destek.

Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016 İçin 54 Dolardan 37 Dolara
Düşürdük (TCMB).

2016 Sonunda Enflasyon hedefi % 7.5 (önc 6.5%).

%7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile
birlikte
ortalama
fonlamaya
yönelebileceğini düşünüyoruz.
23 Şubat Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası(TCMB), faiz kararını açıklayacak.
Şubat ayında toplam 14,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12
milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Mart ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam
3,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Nisan ayında toplam 2,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam
2,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Viop Endeks Kontratı
Vadeli İşlemler
Kapanış 0.75% azalışla
89675
Hafta genelinde 91100
öncelikli
üzerinde, 92125
92250 Kuvvetli
Yaratabilir...
/
Direnç
Satış
Fırsatı
Dirençler 92250 92475 92725 92875 93150
Geri Çekilmelerde Kısa Vadeli Ortalamalar
89100-88800
Destek / dip arayışında...
Pazartesi haftalık bazda 85500* kuvvetli
desteğe yönelen endekste 85450 sonrası tepki
alımları görüldü.
84025 önceki dip seviyedir.
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
22.02.2016
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Araştırma
Müdür Yardımcısı
timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr
1570
Tülin Tekin
Araştırma
Müdür Yardımcısı
tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr
1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım
Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.