31.03.2015
Transkript
LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 31.03.2015 Bakış Açısı Piyasa Verileri İç Piyasalar 30.03.2015 BIST-100 BIST-30 DVZSP EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Büyüme Nerde? Teşvik Nerde? Kapanış Değişim % 82.184 100.979 2.7127 1,0842 1.186 56,25 1,59 1,67 -0,46 -0,51 -1,09 0,41 31.03.2015 USD/TL 2,6025 EUR/USD 1,0864 Tahvil (16.11.2016) %8,77 BRENT 55,96 Dış Piyasalar 30.03.2015 2,6117 1,0792 %8,77 55,87 Harcamayan ABD Kapanış Değişim % NASDAQ DAX 4.947 12.086 1.15 1.83 DOW JONES FTSE NIKKEI S&P 500 SHANGHAI 17,976 6.891 19,334 2.086 1.49 0.53 -0,40 1.22 0,14 Vadeli Piyasalar 31.03.2015 Türkiye 4.Çeyrek GSYH verisi açıklanacak olup, Cnbc-e anketinde beklenti %2.3, %1.23.8 beklenti aralığı, y/y bek %2.7, beklenti aralığı %2.4-3.1. 2015 T %3.2 (2, 4.2% beklenti aralığı). %2.9 beklenen 3Ç büyüme verisi %1.7 olarak gerçekleşmişti. 2012 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana en düşük oranda büyümeydi. Hatırlayacak olursak, %2.7 artması beklenen TR 2Ç büyüme verisi %2.1 olarak gerçekleşmişti.Veri %2.2’e revize edildi. 2014 09 ayda ise yıllık büyüme %2.8 oldu. OVP 2014 hedefi olan %3,3 büyümeyi yakalayabilmek için 4Ç/2014’de büyümenin %4,8 olması gerekiyor. Babacan, Türkiye'nin 2014'ü %3'ün biraz altında bir rakamla kapatacağını, Zeybekci, %2.8-3 aralığında rakamın geleceğini bekliyor. 10.00’da TR Şubat dış ticaret dengesi açıklanacak. Ocak ayında dış ticaret açığı %37,5 azalarak 6 milyar 886 milyon dolardan 4 milyar 305 milyon dolara düştü.İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Ocak ayında %64,3 iken, 2015 Ocak ayında %74,1’e yükseldi. İthalatta ilk sırayı Çin aldı (2014 Aralık –8.5). 3.791 Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y -0,10 -0,17 1,9545 Bizi takip etmek için %0.2 artması beklenen ABD Şub Kişisel Harcamalar %0.1 arttı. Tasarruf oranı %5.5’den %5.8 ile 2012 Aralıktan beri en yüksek seviyede. ABD Aralık kişisel harcamalar -%0,3 ile 5 yılın en sert düşüşünü göstermişti. -0.1% beklenen Ocak ABD kişisel harcamalar ise %-0.2 azalmıştı. Beige Book raporunda petrol fiyatlarında düşüşün tüketicilerin harcanabilir gelirlerini artırdığı, enerji şirketleri için ise problem yarattığı vurgulanmıştı. Petrol fiyatlarından sağlanan tasarrufu Amerikalılar saklama eğilimindeydiler. Bankacılık 2015 Şubat Bankacılık sektörünün Şubat ayı sonunda net karı %8.6 artışla 3.459 (3.184) milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %15,72. Ocak 2015 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün dönem net kârı 2.151 (1.415) milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %16,0 (15,1) seviyesindeydi. Piyasa Beklentisi 82800, alçalan Veri Gündemi Almanya Şubat perakende satışlar aylık bekl -%0,7 önc %2,3 09:00 TR Şubat dış ticaret deng bekl -4,32 mlyr $ önc -4,31 mlyr $ 10:00 İngiltere 4Ç GDP yıllık büyüme bekl ve önc %2,7 11:30 Euro B Mart yıllık TÜFE tahmin bekl -%0,1 önc -%0,3. 12:00 ABD S&P/Case-Shiller Ocak Konut Fiyat Endeksi, 16.00 bek 0.7%, önc 0.87% ABD Mart Tüketici Güven Endeksi 17.00 bek ve önc 96,4 trend direnci 83000’lerde kar satışlarının düşünüyoruz. 81500-81350 ara destek olarak tepki amaçlı izlenebilir. TR BÜYÜME y/y bek %2.7 görülebileceğini GÜNLÜK BÜLTEN 31.03.2015 Küresel Piyasalar S&P 500 şirketlerindeki karların mevcut çeyrekte %5.1 düşmesi bekleniyor (önc%4.4+). Çarşamba ABD Mart ADP bek 230 bin. 220 bin beklenen Şubat verisi 212 bin olmuştu. Goldman Sachs, Türkiye'nin 2015 büyüme tahminini %4'ten %2.8'e düşürdü. Banka bu yıl Ağustos ayında enflasyonun %5'e kadar düşeceğini 2015 yılsonu ise %6.9 ile kapatacağını tahmin etti. 2016 yıl sonu enflasyon tahmini ise %8 oldu.3 ay için Dolar tahmini 2.55TL, 6 ay için 2.70 TL, 12 ay için 2.95TL. Cuma ABD’de tüm piyasalar kapalı.Almanya, İngiltere, Yunanistan kutsal Cuma nedeniyle kapalı. Arap Birliği zirvesinde liderler Şii Husi isyancıları ele geçirdikleri topraklardan çekilinceye kadar hava saldırılarını sürdürme ve bir ortak askeri güç kurma kararı aldı (VOA). ISM İmalat-Hizmet endekslerinde ilk çeyrekte düşüş görülürken, Mart verisi Çaşamba açıklanacak olup bek 52.5 (bek aralığı 50.9-54.1), Şubat ISM imalat endeksi 52,9 ile 2014 Ocak’tan beri en düşüktü. ABD Şubat bekleyen konut satışları endeksi %8.7 beklentinin üzerinde y/y %12 artış gösterdi.2013 Haz’dan beri en yüksek. 27 Mart itibarı ile ECB’nin devlet tahvili alım miktarı 41 mlyr €. Richmond Fed Lacker konuşması 14:55; FED Lockhart 15:50; Mester 16:00, George 22:00 ABD API Petrol Stokları 23.30 önc 4,8 mln FED Chicago Mart PMI bekl 51,8 önc 45,8 16:45 İran ile yürütülen görüşmelerde sona geliniyor. Şirket Haberleri TCELL Dağıtım Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1,7840909 en geç 6 Nisan 2015 01/04/2015 BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK ÇIKARILACAK PAYLAR:TRAKYA CAM. PAYLAR:OTOKAR, BIST 30 şirketleri Bloomberg analist tavsiyeleri TCELL ve AKBNK konsensus ortalama hedef fiyatlarında %17 ve %16 artış, ULKER ve PGSUS konsensus ortalama hedef fiyatında %%11 ve %10 azalış görülüyor. OLAĞAN GENEL KURULLARI 31 Mart : TUPRS Nakit Temettü Ödenmeyecek, PETKM Nakit Temettü Ödenmeyecek, TAVHL 0,8424681 TL, VAKBN 0,04 TL. TTKOM 0.5259580 10.30 , ASELS 14.00 0.05, EREGL 14.00 0.40 en geç 15 Aralık 2015 tarihine kadar tek seferde , TEKST 14.30 KARSN 19.01.2015 Hyundai Motor Company (HMC) 7 yılda toplam 200 bin adedin üzerinde üretilmesine yönelik olan anlaşma kapsamında, gerekli endüstriyel yatırımlar tamamlanmıştı. Seri üretime 2015 Martta başlanması planlanmaktaydı. HAK KULLANIMI 31.03.2015 SAHOL KARSUSAN Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Etiler Gıda,Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı:(836.250) TL. TÜRK DEMİR DÖKÜM Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.'nin Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.'ye ortaklıktan çıkartma başvurusu. GEN YATIRIM 31.12.2014 142.886.20 (128) 2014 09 121 ŞEKERBANK tahsili geçikmiş alacak portföy satışı yapılmıştır 15.100.000.-TL'ye; Bakanlar Medya, matbaacılık faaliyetlerinden çıkarak, enerji ve madencilik sektöründe faaliyet göstermek için çalışmalara başlayacak. TRABZONSPOR 28.02.2015 Net Dönem Karı/Zararı -45.176.983 AKSA Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,66 02.04.2015 Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yer hizmetleri ön izni aldı. Halk GYO, Salıpazarı binasını Beril Otelcilik'e kiraladı. 20 yıllık süre dahilinde ve toplamda 34.350.000 Euro + KDV olarak belirlenmiştir. TUPRS GK’nda 2015 hesap dönemi ile sınırlı olmak koşuluyla, ortaklara kar payı avansı dağıtılabilmesi hakkında karar alındı. Ekonomi Haberleri Yeni teşvik paketi yolda.Başbakan Davutoğlu, hem yatırımı teşvik edecek, hem istihdamı artıracak yeni bir paket açıklanacağını belirtti. Nükleer Görüşmelerde 31 Mart Telaşı. İran ve Amerika heyetlerinin Lozan’daki görüşmelerde amaç 31 Mart tarihine kadar bir çerçeve anlaşmasına ulaşabilmek. Ancak bazı diplomatik kaynaklar bu sürenin Haziran sonuna kadar uzatılabileceğini söylüyor. Pariteden dolayı ihracatımız düşüyor.İlk ve ikinci çeyrek ihracatının sorunlu geçtiğine işaret eden TİM Başkanı Büyükekşi, "Pariteden dolayı ihracatımız düşüyor. İnşallah üçüncü çeyrekten itibaren ihracatımızda bir toparlanma olacak" açıklamasını yaptı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, yatırımcılar tarafından hamleleri çok yakından izlenen dünya genelindeki merkez bankaları rezervlerindeki 12 trilyon dolar ile döviz piyasasının en önemli aktörleri durumunda (Dünya). Son 5 yılda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 40 artarak 19,7 milyar dolara ulaştı (AA). Kalkınma Bakanı Yılmaz, Başbakan Davutoğlu'nun bugün partisinin grup toplantısında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulunacağını bildirdi. Gelir dağılımına ilişkin hususlar olacak" yanıtını verdi. Borsa İstanbul tarihsel fiyat verisini sermaye artırımları/azaltımları ve temettü ödemelerine göre düzeltiyor. Payların ilk işlem fiyatlarının 31.12.2014 itibariyla kaç katına ulaştığının da görülebileceği bu çalışma yılda iki kez güncellenecektir. 23 Nisan 2015 Perşembe seans yapılmayacaktır. 21 Nisan 2015 tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.22 Nisan 2015 tarihli işlemlerin takası 27 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. Aygaz A.Ş. tarafından 30/03/2015 tarihinde ihraç edilen, 60.000.000 TL nominal değerli, 1092 gün vadeli, 26/03/2018 itfa tarihli "TRSAYGZ31818" ISIN kodlu tahviller, 01/04/2015 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. Fitch Ratings, niceliksel gevşemeye rağmen Euro Bölgesi'nde deflasyon riskinin radarlarındaki en büyük risk olduğunu açıkladı. S. Arabistan Kralı Yemen'deki tüm taraflara Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) çatısı altında toplanmaları için kapılarının açık olduğunu belirtti. Yunanistan, reform listesini sundu, reformlarla kamu gelirlerinin 3 milyar Euro artırılması hedefleniyor. Yunanistan Başbakanı Çipras'a göre borç yeniden yapılandırma müzakereleri Haziran'da. TMSF, Adabank’ın satış takvimini uzattı. Son teklif tarihi 25 Mayıs ve ihale tarihi 26 Mayıs’a uzatıldı. GÜNLÜK BÜLTEN 31.03.2015 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,59 artış oldu. 82184 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,5 milyar TL Gap seviyeleri 80190 78484, 80014 kuvvetli destek, 200 günlük ortalama 82789 ara direnç, Alçalan trend direnci 83000’lerde. 83768 üzerinde 84674 satış fırsatı yaratabilir. Haftalık bazda 84350-84674*, 84940, 87048 dirençler. BIST 100 Alçalan Trend Direnci 83000’ler... 95000 95000 94000 94000 93000 93000 92000 92000 91000 91000 90000 90000 89000 89000 88000 88000 87000 87000 86000 86000 85000 85000 84000 84000 83000 83000 82000 82000 81000 81000 80000 80000 79000 79000 78000 78000 77000 77000 76000 76000 75000 75000 74000 74000 73000 73000 72000 72000 71000 71000 70000 70000 69000 69000 68000 68000 67000 67000 66000 66000 65000 65000 64000 64000 63000 63000 62000 62000 61000 61000 60000 60000 59000 August 59000 September November 2014 February March April May June July August September November 2015 February March Bilgi Notu Hisse EREGL HLGYO Kapanış 4.05 1.23 Destek 4.01-4.00 1.21-1.20 Direnç 4.09 4.14-4.20 1.29 1.33-1.35 Not 0,40 Temettü en geç 15 Aralık 2015 April GÜNLÜK BÜLTEN 31.03.2015 SGMK & FAİZ 16 Kasım 2016 vadeli li bandında hareket etti. tahvil TRT161116T19 8.77-8.77% Cnbc-e anketine göre 2015 sonu enflasyon beklentisi beklentisi %6.57 seviyesindedir. 2014 Ara %8.17. Baz etkisi görülecek. Enflasyon 2014 Mart %1.13, Nisan %1.34 olarak gerçekleşmişti. Mart ayına ilişkin göstergeler gıda yıllık enflasyonunun yüksek seyrini koruyabileceğine işaret etmektedir. Enerji grubunun yıllık tüketici enflasyonu üzerindeki sınırlayıcı katkısının azalacağı tahmin edilmektedir. Kısa vadede, baz etkisinin de desteğiyle çekirdek göstergelerin yıllık artış oranının düşmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Ancak gıda fiyatlarının yüksek seyri ve yakın zamanda gözlenen döviz kuru hareketleri nedeniyle enflasyon bir süre daha Ocak Enflasyon Raporunda ifade edilen patikanın üzerinde seyretmeye devam edecektir (PPK 17 Mart 2015). Vadeli İşlemler Kapanış %1,91 artışla gerçekleşti. -95 APD (112). ViOP ENDEKS KONTRATI 99,925 puandan 10 günlük ortalama 100150 tpekinin gücünde referans alınabilir. 100600-100800, 101500 satışlar görülebilir. sonraki dirençler, 102700-103175 bandı üzerinde 104800-105,000 önceki tepe nokta hedeflenebilir.. 96900-96050 destekler.Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımları görülebilir. GÜNLÜK BÜLTEN 31.03.2014 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
02.03.2015
103,325 puandan gerçekleşti. (–17,631) APD -35,018. 200 günlük ortalama 102850 Kısa vadeli ortalamalar 106000-106100.
Detaylı17.04.2015
97900-97325, sonraki destekler. Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımları görülebilir.
Detaylı20.11.2014
The Wall Street Journal'ın haberine göre, yatırımcılar tarafından hamleleri çok yakından izlenen dünya genelindeki merkez bankaları rezervlerindeki 12 trilyon dolar ile döviz piyasasının en önemli ...
Detaylı29.05.2015
TRABZONSPOR Süleyman Hurma'yı sportif direktör olarak göreve getirmiş olup,kendisi ile yıllık 800.000.-USD bedelli 2015-16,2016-17,2017-18 futbol sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme yapılmıştır.
Detaylı24.06.2015
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı