11.01.2013
Transkript
11.01.2013
14bha13 Sançmala PANL 11.01.2013 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı OVP SOLLANDI Đç Piyasalar 10.01.2013 IMKB-100 IMKB-30 USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Kapanış Değişim % 80,837 100,865 1,7730 1,3216 1,678 112,46 -0,38 -0,54 -0,28 1,17 1,25 0,78 11.01.2013 USD/TL Dün 1,7753 EUR/USD 1,3047 Tahvil (07.01.2015) %5.89 BRENT 111,84 1,7675 1,32651,3279 %5,97 +0.08 111,60 Türkiye Kasım ayı Cari Denge verisi açıklanacak olup beklenti -4,7 milyar dolar seviyesindedir.2012 beklentisi ise -52,2 milyar dolar. 2011 Aralık -76,9 milyar dolardı. -6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Kasım ayı dış ticaret dengesi beklentinin üzerinde -7,1 milyar dolar olmuştu. -2,09 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen TCMB Ekim ödemeler dengesi -1,96 milyar dolar, Ocak-Ekim’de -41,1 (-64,9) milyar dolar, 2012 Ekim -53,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Eylül ayında -55,8 milyar dolardı. Dış ticaret açığının 20,7 milyar dolar azalarak 55,3 milyar dolara gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 2,5 milyar dolar artması bunda etkili olmuştu. 57,3 milyar dolar düzeyinde olan yıl sonu cari açık beklentisi ise 55,5 milyar dolara gerilemişti. Cari dengedeki iyileşme yavaşlayarak da olsa devam edecekti-TCMB. Çağlayan OVP hedefi 58,7 milyar dolardı. Şu an için öyle görünüyor ki bu rakam, yıl sonu itibariyle 50 milyar dolar seviyesinde olacak açıklamasında bulunmuştu. ĐHALE TAKVĐMĐ Dış Piyasalar 10.01.2013 NASDAQ XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P 500 Kapanış Değişim % 3,121 7,708 13,471 6,101 10,780 1,472 0.51 -0.16 0.60 0.05 1.20 0.76 SON 1.5 YILIN DÜŞÜĞÜ Vadeli Piyasalar 11.01.2013 FDOW FSPX Değişim % Đtalya Hazinesi 12.00’da 3 (%2.75 2015) ve 4 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihaleleri ile 2.75-3.5 milyar avro borçlanma öngörüyor. 4 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde borçlanma hedefi 1-1.5 milyar avro. ABD Kasım dış ticaret dengesinde beklenti -41,1 milyar dolar olup, -42.7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Ekim Dış Ticaret Dengesi -42,2 milyar dolar olmuştu. Đhracat son 1,5 yılın en düşüğüydü. WELLS FARGO 0,90$ 0.01 0.02 TSĐ 15.00’da 0.90 (0.73) dolar kar açıklaması beklenen WFC bilançosu izlenecek. Önceki çeyrekte 0.87 dolar kar açıklaması beklenen Wells Fargo 0.88 dolar kar açıklarken, net kar 4.9 (4.06) milyar dolar, gelirler 21.2 milyar dolar olmuştu. Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) 276 26 21 Mert Kurt (0212) 276 25 60 Veri Gündemi Türkiye Cari Denge Kasım 10.00 beklenti -4,7 milyar dolar ABD Kasım Dış Ticaret Dengesi 15.30 beklenti -41.1 milyar dolar önceki -42.2 milyar dolar Plosser konuşma yapacak 16.30 ABD Aralık Bütçe Dengesi 21.00 beklenti -20 milyar dolar önceki -172,1 ABD Dış Ticaret Dengesi 11.01.2013 GÜNLÜK BÜLTEN Küresel Piyasalar 11.30’da Đngiltere Kasım Sanayi Üretimi açıklanacak. 10 bin artarak 372 bin olarak gerçekleşen ABD haftalık işsizlik başvurularından sonra 365 bin seviyesine gerilemesi beklenen veri 371 bin oldu. 4 haftalık ortalama ise 365,750’e yükseldi. ECB beklenti dahilinde faizleri değiştirmedi. Kademeli toparlanma 2013’ün ikinci yarısında başlayacak (önceki toplantıda: ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktı, avro bölgesinde ekonomik zayıflıkların gelecek yılda devam etmesi bekleniyordu). Enflasyon %2’nin altına inecek.Avro bölgesine güçlü sermaye girişleri görülüyor. 1.3117 seviyesinde olan parite 1.3204 seviyesini gördü. BOE varlık alım programı tutarında değişikliğe gitmeyerek 375 milyar sterlin olarak bıraktı. Japonya’da hisse senetleri 116 milyar dolarlık teşvik tedbirlerinin onaylanması sonrası değer kazandı.Büyümeye %2 katkı yapması bekleniyor.Borsa %1,17 yukarıda. Tokyo borsası güne %1,2 yükselerek başladı. Çin’de Aralık ayında enflasyon %2.3 olan beklentinin üzerinde %2.5 ile 7 ayın yüksek seviyesine çıktı (28 yıldaki en soğuk hava şartlarının sebze fiyatlarını yukarı çekmesi ile). Şirket Haberleri Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ve Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. hisseleri ile ilgili stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sigorta alanındaki faaliyetlerimizin yeniden organize edilmesi ile ilgili süreç devam etmekte olup, söz konusu çalışmalara ilişkin kamuya açıklanması gereken bir husus bulunmamaktadır. Edip Gayrimenkul %30 bedelli, %30 bedelsiz sermaye artırım kararı Bireysel Emeklilik fonu'ndan yatırıma yönelen fon büyüklüğü 4 Ocak tarihi itibarıyla 15 milyar 823,5 milyon, toplanan katkı payı ise 16 milyar 261,1 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Katılımcıların fon tutarı ise aynı hafta 20.5 milyar TL'ye ulaştı. Trakya Cam Hindistan'ın en büyük cam ambalaj üreticilerinden Hindusthan National Glass & Industries Limited (HNGIL), Kurucu Hissedarları (Promoters) ve HNG Float Glass Limited (HNGFL) ile 10 Ocak 2013 tarihinde Ortak Girişim Anlaşması (JVA) imzalanmıştır. Bu anlaşma neticesinde Trakya Cam, HNGIL ve kurucu hissedarlarının halihazırda %88 oranında pay sahibi olduğu tek düzcam hattı olan HNGFL'ye %45 oranında ortak olmaktadır. Logo Yazılım Şirketimiz çoğunluk hissedarı Logo Yatırım Holding A.Ş. ile potansiyel yatırımcı (Đngiliz uyruklu) Mediterra Capital Partners I LP arasında, şirketimiz hisselerinin bir kısmının satışı ile ilgili olarak, bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmıştır. Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı (ÖĐB), Türk Telekom'un yüzde 6.68'inin halka arzı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlar Kurulu'nun birkaç güne kadar imzaya açılması ve halka arzın yol haritasının çıkarılması bekleniyor (HaberTürk). Hatırlayacak olursak Ekim ayında Türk Telekomünikasyon Hazine mülkiyetinde bulunan %31,68 oranındaki hissesinin tamamının yada bir bölümünün halka arz, blok satış, yurt içi ve /veya yurt dışı sermaye piyasalarında satışı için finansal danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmişti. Ekonomi Haberleri Fitch, kaldıraç oranlarını karşılayamayan Türk bankalarının daha fazla zorunlu karşılık tutmalarının kredi büyümesi riskini azalttığını, ancak kredi büyümesinin kalıcı olarak yüzde 15-20 seviyesini aşması halinde Türk bankalarının olumlu görünümünün tehdit altında kalabileceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu yeni uygulamasının, 2010 ve 2011 yılında kredilerde görülen aşırı büyüme iştahını frenleyeceği ifade edilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2013 yılında yüzde 3,8 oranında büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Türkiye’de faaliyet gösteren Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş, Finans Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Đş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Adı geçen teşebbüsler ile ilgili sözlü savunma toplantısı, 25 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 10:00’da yapılacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Kastamonu Đl Özel Đdaresi, yakalanan kaçak akaryakıtı Tüpraş’a teslim etmek istedi. Ancak olumsuz cevap aldı. Konu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) taşındı. Kurul, lisans yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle rafineriye yaklaşık 330 bin TL ceza kesti. Tüpraş ise konuyla ilgili “şirketimizde kaçak ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıtın teslim alınmaması gibi bir durum yaşanmadığı ve tebliğ edilen herhangi bir ceza bulunmadığı” açıklamasını yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, okul sütü ihalesinin onaylandığını bildirdi. Đhaleyi kazanan firmalar 11 Şubat 2013’te okul sütü dağıtımına başlayacak.Yeni yapılan ihalede toplam bedel 134 milyon lira olarak gerçekleşirken, önceki iptal edilen ihalede toplam bedel 152 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Türkiye’nin elektrik faturası 60 milyar $. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Türkiye’nin elektrik faturasının 60 milyar dolar olduğunu açıkladı. Komşuda işsizlik rekor kırdı. Ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan ’da işsizlik oranı yeni bir rekor kırdı. Ülkede ekonomik krize bağlı olarak işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 26,8 olarak belirlenirken, işsizlerin sayısı 1 milyon 345 bin oldu. 11.01.2013 GÜNLÜK BÜLTEN Teknik Bakış Endeks günü %0,38 azalış ve 80837 (-311) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 3.111 milyon TL oldu. 80443, 10 günlük ortalama 80104-79800 ara destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler tepki amaçlı izlenebilir. Olası bu bandın altında satış baskısı 79300-79000’e kadar devam edebilir. TL Bazında Endeks $USD 81531-81559 45925-45941 Kur $USD 1,7753 81836 46097 1,7753 82221-82285 46314-46350 1,7753 82457 46447 aylık 1,7753 ĐMKB -100 0.7 Bilgi Notu Hisse TCELL TKFEN Kapanış 12.10 7.78 Destek 12.05-11.9 7.64-7.62 Direnç 12.60-12.7 12.90 7.82 7.96 Not Dolar bazında 7.08 7.12-7.13 11.01.2013 GÜNLÜK BÜLTEN SGMK & FAĐZ Gösterge Tahvil TCMB dün 200 milyon TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil dün %5,88 bileşik seviyesinden güne başlamış olup, %5,85-6,00 bandında hareket etti ve kapanışı %5,97’den gerçekleştirdi. Vadeli Đşlemler Şubat vadeli endeks-30 kontratları 102250 sonrası 101600-101300’de dengelendi. Tepki 102000 ile sınırlı kaldı. Satış baskısının devamında 10 günlük ortalama 100710’dadır. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.100125 sonraki destek. 102250- 102300, 102600 direnç seviyeleridir. Haftalık bazda 100800 üzerinde kalıcılık referans alınabilir.98175 ise kuvvetli destek konumundadır. VOB ENDEKS KONTRATI 11.01.2013 GÜNLÜK BÜLTEN +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Erdem Kaylı Göktan Akbaş Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Araştırma Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr goktan.akbas@tekstilbank.com.tr 1571 1580 Yönetmen Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
GÜNLÜK BÜLTEN WAL-(MART) BAKTIRIRR 7 ÇEYREK DÜŞÜŞ
79300 direncinin kırılması durumunda 76600‟deki dip teyit edilebilir. 81200 sonraki direnç seviyesidir.
DetaylıGÜNLÜK BÜLTEN
gerekçesiyle rafineriye yaklaşık 330 bin TL ceza kesti. Tüpraş ise konuyla ilgili “şirketimizde kaçak ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıtın teslim alınmaması gibi bir durum yaşanmadığı ve tebl...
Detaylı