İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER 6 ŞUBAT 2013
Transkript
İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER 6 ŞUBAT 2013
6 ŞUBAT 2013 İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER www.integralmenkul.com.tr GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ TRY GBP CAD FAİZ ORANI 5.75 FAİZ ORANI 0.50 FAİZ ORANI 1.00 USD JPY AUD FAİZ ORANI 0.25 FAİZ ORANI < 0.10 FAİZ ORANI 3,50 En düşük EUR CHF Kapanış FAİZ ORANI 0.75 FAİZ ORANI 0.25 PARİTE EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN WTI Açılış En yüksek GÜNDEM NZD FAİZ ORANI 2.50 EKONOMİK GELİŞMELER Dünyanın en güçlü ekonomisi ABD'de bütçeye yönelik görüşmeler, iki aylık harcama kesintisi ertelemesinin sona yaklaşmasıyla beraber yeniden gündeme geliyor. Cumhuriyetçiler ve Başkan Barack Obama son günlerde üst üste açıklamalarda bulunurken, tarafların muhtemel teklifleri de yavaş yavaş açığa çıkıyor. Öncelikle Cumhuriyetçiler'den gelen bir öneri ihtimalinde Oklahoma eyaleti temsilcisi James Lankford’un önerisine göre, hükümete ihtiyaç duyduğu parayı 30 Eylül'e kadar sağlayacak bir fon önerileceğini belirtti. Lankford'un bahsettiği öneri, hükümete yaklaşık 974 milyar dolar sağlayacakken, şu an itibariyle ihtiyaç duyulan rakam 1.043 trilyon dolar. Cumhuriyetçiler'in bu önerisinin Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Senato'da destek bulamayacağı belirtiliyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa, Tokyo'da yaptığı konuşmasında 19 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıkladı.Japonya'daki genel seçimlerin ardından agresif para politikalarından yana olan Shinzo Abe'nin başbakan olmasıyla daha fazla baskıyla karşı karşıya kalan Shirakawa, görev süresinin Nisan'da sonlanmasından önce ayrılma kararı aldı. The Institute for Supply Management (ISM) tarafından hazırlanan imalat dışı işler endeksi Ocak ayında 55.2 olarak Aralık ayında gerçekleşen 55.7'lik genişlemeden biraz gerilemiş oldu.Ekonomistlerin tahmin medyanı ise 55 olarak gerçekleşti. 50'nin üzerindeki veriler genişlemeye işaret ederken, tahminler 53 ile 57.5 arasında değişiklik gösterdi. ISM hizmet anketi, perakendeden konuta ve sağlık hizmetlerinden finansa kadar ekonominin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan farklı alanları kapsıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hükümet liderleri tarafından euro seviyesine müdahalede bulunulması gerektiğini savunarak, yükselen döviz oranının resesyonu daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunan en önde gelen bölge lideri oldu. Hollande, euroya müdahale edilmesi çağrısıyla Almanya'nın herhangi bir müdahaleden uzak durma yaklaşımıyla da ters düşmüş olurken, ABD ve Çin'in yaptığı gibi, bölgenin euroyu ihracatı desteklemek için kullanması gerektiği çağrısını yaparak Avrupa Merkez Bankası (AMB) politikalarıyla da bir çatışma yaşayabilir. ALTIN Altın fiyatlarında, Pazartesi günü Asya saatlerinden itibaren petroldeki geri çekilmelerden olumsuz etkilenerek 1662 desteğine çekilmeler gösterilmiş fakat zayıf gelen ABD verileri ile 1670-1678 aralığına tekrar yükselişler gerçekleşmişti. Dün Asya saatlerinde 1672 seviyelerinden destek alınmasına rağmen öğle saatlerine kadar 1675 direncinin aşılamadığı altın fiyatlarında, Avrupa PMI verilerinin olumlu gelmesi ile bu seviyenin kırıldığını fakat paritenin ABD açılışı sırasında sert çalkantılara maruz kalarak 1684,5-1672,5 arası volatilite etkisine girdiğini gördük. 1682,5-1685,5 direnç bandının aşılamaması sonrası sert satışlar gören altın fiyatlarında, bu sabah itibari ile işlemlerin 1673,1$ dolaylarından devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın bu aşamada, olası yükselişlerde 1678,5 /1680,5 seviyelerinden satış pozisyonu açmalarını; bu pozisyonlar için 1683,5 seviyesinin üstünü stop loss seviyesi olarak belirlemelerinin ve aşağıda 1673,5 /1675,5 dolaylarını hedeflemelerinin uygun olabileceğini öngörmekteyiz. Bugün açıklanacak olan Almanya fabrika siparişleri, ABD ham petrol stok değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisi’nin açıklamaları yakından takip edilmelidir. TEKNİK ANALİZ Direnç 3 Direnç 2 1 687,5 1682,5 Direnç 1 1680,5 Pivot Destek 1 Destek 2 1670,5 1665,5 Destek 3 1662,5 WTI ( Petrol ) Petrol kotasyonlarında, Pazartesi Avrupa piyasaları açıldıktan sonra İspanya ve İtalya’daki politik belirsizlik haberlerinin petrolde satış baskısını artırdığını gördük. Dün sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası Başkanı’nın görevini erken bırakacağı açıklamaları sonrası Japonya piyasasının olumlu seyrinden etkilenerek alımların 96,00 seviyelerinden hızlandığını gördüğümüz petrol fiyatlarında, Fransa Başkanı Hollande’ın Euro’ya müdahale çağrıları sonrası alımların zayıf kaldığını ve 96,55 desteği üstünde yataylık gerçekleştiğini gördük. Bu sabah itibari ile işlemlerin 96,60 seviyesinden yatay bir seyirde devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın bu aşamada; olası yükselişlerde 97,05/ 97,25 seviyelerinden satış pozisyonu açmalarını; bu pozisyonlar için 97,40 seviyesinin üstünü stop seviyesi olarak belirlemelerinin ve aşağıda 96,55/ 96,75 seviyelerini hedeflemelerinin uygun olabileceğini düşünmekteyiz. Bugün açıklanacak olan Almanya fabrika siparişleri, ABD ham petrol stok değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisi’nin açıklamaları yakından takip edilmelidir. TEKNİK ANALİZ İNTEGRAL MENKUL ARAŞTIRMA VE ANALİZ DEPARTMANI Direnç 3 97,60 Direnç 2 97,25 Direnç 1 97,05 Pivot 96,53 Destek 1 Destek 2 96,55 96,20 Destek 3 95,75 6 ŞUBAT 2013 İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER www.integralmenkul.com.tr GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ EUR/USD EUR/USD paritesinde, Pazartesi Euro Bölgesi’nde İspanya’da Rajoy’un rüşvet skandalı ve İtalya’daki politik belirsizliklerin olumsuz etkisinin piyasalarda satış baskısının etkin olmasına neden olduğunu gözlemlemiştik. Dün sabah saatlerinde ise Japonya Merkez Bankası Başkanı’nın görevi erken bırakacağı yönündeki açıklamaları sonrası Yen’de görülen sert değer kayıplarıın Euro/Yen ve Euro/Dolar paritesinde sert yükselişlere neden olduğunu gördük. Gün içerisinde Fransa Başkanı Hollande’ın Euro’ya müdahale iması içeren açıklamaları sonrası durulma gösteren paritede, Alman bir haber kaynağından Euro Bölgesi yetkililerinin Euro’nun daha müdahale gerektirecek derecede güçlü olmadığı yönünde gelen açıklamalar ile alışların devam ederek 1,3595 seviyelerine ulaştığını gördük. Bu sabah itibariyle ile 1,3563 seviyesinde hafif satış baskılı işlem gören paritede, yatırımcılarımızın, bu aşamada, olası yükselişlerde 1,3595 /1,3615 seviyelerinden satış yapmalarını; 1,3640 seviyesinin üstünü stop seviyesi olarak; 1,3545-1,3555 seviyelerini ise hedef noktalar olabileceğini düşünmekteyiz.Bugün açıklanacak olan Almanya fabrika siparişleri, ABD ham petrol stok değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisi’nin açıklamaları yakından takip edilmelidir. TEKNİK ANALİZ Direnç 3 1,3670 Direnç 2 1,3620 Direnç 1 1,3590 Pivot 1,3546 Destek 1 Destek 2 1,3545 1,3515 Destek 3 1,3465 GBP/USD GBP/USD paritesinde, geçtiğimi hafta 1,5870 seviyelerinden görülen sert satışların ardından Pazartesi günü 1,5695 seviyelerinden bir kısım tepki alışlarının görüldüğünü fakat 1,5765 seviyelerinde alımların zayıf kalarak 1,5743-1,5765 arası çalkantıların gerçekleştiği gözlemlenmişti. Dün sabah saatlerinde, Japon Yeni’nin şiddetli değer kayıplarının Sterlin’in Yen karşısında değer kazanmasına neden olması ile 1,5805 direncine sert hareketlerin görüldüğü paritede, bu seviyelerde alımların devamının gelemediğini ve ivme kazanan satışların 1,5629 seviyelerine çekilmelere neden olduğunu gördük. Bu sabah itibariyle işlemlerin 1,5654 seviyesinde yatay bir seyirde devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın bu aşamada; olası yükselişlerde 1,5710 - 1,5715 seviyelerinden satış pozisyonu açmalarının, bu pozisyonlar için 1,5745 seviyesinin üstünü stop noktası belirlemelerinin ve aşağıda 1,5660 / 1,5670 seviyelerini hedeflemelerinin uygun olabileceğini öngörmekteyiz.Bugün açıklanacak olan Almanya fabrika siparişleri, ABD ham petrol stok değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisi’nin açıklamaları yakından takip edilmelidir. TEKNİK ANALİZ Direnç 3 1,5790 Direnç 2 1.5745 Direnç 1 1.5710 Pivot 1,5697 Destek 1 Destek 2 1.5640 1,5615 Destek 3 1,5575 USD/TRY USD/TRY Paritesinin geçtiğimiz gün 1,7570 seviyelerinden destek bulunması sonrası günün ilk saatlerinden yaşadığı kaybı telafi ettiğini gördük.Öğle saatlerinde ise 1,7595 ile 1,7625 bandında yatay hareketler gerçekleştiren paritenin akşama doğru bir kısım satış baskısı altında kaldığı gözlemlenmiş olsa da Asya saatlerinde alımların tekrar ön plana çıktığını gözlemledik.Bu sabah itibariyle işlemlerin 1,7610 seviyesinden devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın bu aşamada olası düşüşlerde, 1,7540 /1,7560 seviyelerinden alış pozisyonuna girmelerini, 1,7620 seviyesinin üstünü stop loss seviyesi olarak belirlemesinin ve yukarıda 1,7610/1,7630 seviyelerinin hedeflenebileceğini öngörmekteyiz.Bugün açıklanacak olan Almanya Fabrika Siparişleri, EIA Ham Petrol Stok Değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisinin açıklamaları yakından takip edilmelidir. TEKNİK ANALİZ İNTEGRAL MENKUL ARAŞTIRMA VE ANALİZ DEPARTMANI Direnç 3 1,7745 Direnç 2 1,7710 Direnç 1 1,7650 Pivot 1,7604 Destek 1 1,7575 Destek 2 1,7540 Destek 3 1,7505 6 ŞUBAT 2013 İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER www.integralmenkul.com.tr GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ USD/JPY USD/JPY Paritesinde geçtiğimiz gün 92,20 seviyelerinden destek bulunması sonrası alımların ivme kazandığını gördüğümüz paritede, öğle saatlerinden sonra Japonya Merkez Bankası Başkanının görevden ayrılışını erkene çekmesi ve merkez bankasının para politikası araçlarının yeterli olduğunu söylemesi sonrası bir kısım kar satışlarının gerçekleştiğini gördük. İlerleyen saatlerde ise 93,45 seviyelerinden tekrar destek bulan paritede Asya saatlerinde Yen’deki değer kaybına bağlı olarak yükselişlerin ivme kazandığını ve bu sabah itibariyle işlemler 93,70 seviyesinden devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın olası geri çekilmelerde 93,40 - 93,20 seviyesinden alış pozisyonuna girmelerini, 92,85 seviyesini stop loss seviyesi olarak, 93,90 - 94,40 seviyelerinin ise hedef noktaları olarak belirlenebileceğini öngörmekteyiz. Bugün açıklanacak olan Almanya Fabrika Siparişleri, EIA Ham Petrol Stok Değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisinin açıklamaları yakından takip edilmelidir. TEKNİK ANALİZ Direnç 3 95,15 Direnç 2 94,55 Direnç 1 94,05 Pivot 93,08 Destek 1 93,20 Destek 2 92,85 Destek 3 92,45 EKONOMİK TAKVİM TARİH 6 Şubat 6 Şubat 6 Şubat 6 Şubat 6 Şubat 6 Şubat 6 Şubat 6 Şubat 6 Şubat TARİH 5 Şubat 5 Şubat 5 Şubat 5 Şubat 5 Şubat 5 Şubat 5 Şubat 5 Şubat SAAT 12:35 13:00 13:00 14:00 16:30 17:00 17:30 23:45 23:45 PARA EUR EUR EUR USD USD CAD USD NZD NZD SAAT PARA 10:43 EUR 10:48 EUR 10:53 EUR 10:58 EUR 11:28 GBP 12:00 EUR 12:00 EUR 17:00 USD ÜLKE Euro Bölgesi Euro Bölgesi Euro Bölgesi ABD ABD Kanada ABD Yeni Zelanda Yeni Zelanda ÖNEM SEVİYESİ BEKLENEN EKONOMİK GÖSTERGE Almanya 5 Yıllık Tahvil İhalesi Almanya Fabrika Siparişleri s.a (Aylık) 0,7% Almanya Fabrika Siparişleri n.s.a (Yıllık) -1,2% MBA Mortage Başvuruları CBO Bütçe ve Ekonomik Öngörü açıklaması Ivey PMI 53,9 EIA Ham Petrol Stok Değişimi 2650K İstihdam Değişimi (Q4) 0,4% İşsizlik Oranı (Q4) 7,1% EKONOMİK GÖSTERGE ÜLKE Euro Bölgesi İtalya Hizmet PMI Euro Bölgesi Fransa Hizmet PMI Euro Bölgesi Almanya Hizmet PMI Euro Bölgesi Euro Hizmet PMI İngiltere Hizmet PMI Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) ABD ISM İmalat Dışı ÖNCEKİ 45,8 43,6 55,3 48,3 49,5 -0,5% -1,4% 55,0 GERÇEKLEŞEN ÖNCEKİ 0,53% -1,8% -1,0% -8,1% 52,8 5947K -0,4% 7,3% AÇIKLANAN 45,6 43,6 55,3 48,3 48,9 0,1% -2,6% 56,1 Yasal Uyarı: Burada yer alan yatrım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dahil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. İntegral Menkul Araştırma ve Analiz Departmanı Adres : Büyükdere Caddesi Spring Giz Plaza K:19 D:57 Maslak/İstanbul Telefon : 444 1 858 (ULU) Faks : +90 (212) 328 30 81 Mail : bilgi@integralmenkul.com Web : www.integralmenkul.com.tr İNTEGRAL MENKUL ARAŞTIRMA VE ANALİZ DEPARTMANI