günlük rapor 25.02.2016
Transkript
günlük rapor 25.02.2016
1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 25.02.2016 Eurotahvil Piyasaları Büyüme yönlü kaygılarla küresel risk iştahında görülen düşüş yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yönlendirdi. Bu durumdan gelişmiş ülke tahvilleri olumlu etkilenirken, gelişmekte olan ülke tahvillerinde değer kayıpları dikkat çekti. 10 yıl vadeli ABD tahvil getirisi %1.68 seviyesine kadar geri çekilirken, 2 yıl vadede de %0.71 seviyesi görüldü. 10 yıl vadede öncelikle %1.64, ardından %1.57 seviyeleri takip edilebilir. Avrupa tarafında da benzer bir görüntü vardı. 10 yıl vadeli İngiliz tahvili Brexit konuşmalarının ve Pound’un da değer kaybının etkisi ile %1.36 seviyesine kadar geriledi. Benzer vadede Alman tahvili de %0.15 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan ülkelerde tam tersi bir hareket yaşanırken, Moody’s de Brezilya’nın kredi notunu düşürdü. Bu gelişme sürpriz olmadı ve Brezilya tahvilleri de diğer gelişmekte olan ülkeler ile paralel bir hareket sergiledi. Diğer gelişmekte olan ülkelerle paralel bir şekilde Türkiye ülke eurotahvillerinde de gün değer kayıpları ile tamamlandı. 2030 vadeli gösterge niteliğindeki eurotahvil 50 cent gerileyerek 164.500 seviyesinden işlem gördü. Gösterge eurotahvildeki getiri seviyesi böylece %5.26’ya yükselmiş oldu. Günün en çok değişim gösteren devlet tahvili ise 90 cent gerileyen 2045 vadeli kıymetti. Şirket eurotahvillerinde de yatay negatif bir seyir söz konusuydu. 2023 vadeli İş Bankası eurotahvili $103.250, 2022 vadeli Yapı Kredi kıymeti ise $96.750 seviyesinde alıcı buldu. 5 yıl vadeli Türkiye CDS primi tekrar 300 puanın üzerinde fiyatlandı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 94,143 4,954 Brezilya 84,385 6,308 Rusya (2028) 160,863 5,717 Güney Afrika 104,625 5,187 ABD 99,063 1,728 Almanya 103,327 0,162 5 Yıllık CDS Dünkü Kapanış 305 452 342 360 Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 9 -11 14 23 ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 24 Şubat Çarşamba günü borsalar karışık bir seyir izledi, Avrupa borsalarında yaşanan sert satışların ardından güne %1,5 ekside başlayan ABD borsaları seans boyunca alım gördükten sonra günü yükselişle noktaladı. Dow Jones endeksinde sağlık hariç tüm sektörlerde hafif kazanımlar elde edilirken teknoloji ve enerji öne çıkanlar oldu, S&P 500’te ise temel maddeler ve enerji %1’e yakın prim elde etti. Apple %1,46, Intel %1,35, Wal – Mart %0,96’lık yükseliş sağlarken Boeing %1,12, General Electric %0,89 geriledi. Ekonomik verilerde öne çıkanlara baktığımızda, ABD Şubat ayı servis PMI rakamı 49,8 ile önceki aya göre önemli gerileme gösterdi ve daralma tarafına geçti, gerilemede küresel görünümün Şubat ayında olumsuza dönmesi ve Ocak ayı sonunda yaşanan kar fırtınasının olumsuz etkileri öne çıkarken bu rakam Ekim 2013’ten bu yana en düşük seviye oldu. Bileşik PMI rakamında da 50,1’e gerileme kaydedilirken yeni konut satışlarında Ocak ayında %9,2’lik gerileme yaşandı. Tüm sektörlerde sert satışların yaşandığı Alman DAX endeksinde araç üreticileri %4,24, teknoloji %3,07 düşüşle başı çekti, %3,43’lük prim elde eden Fresenius artıdaki tek isim olurken Volkswagen, Infineon Technologies ve Continental %4,50’nin üzerinde değer kaybetti, Commerzbank ve Deutsche Bank’ta da sırasıyla %3,69 ve %3,75’lik düşüş gerçekleşti. İngiltere’de madencilik sektörü %5,28, enerji ve finansallar ise %2,18’lik kayıplarla günü noktaladı. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) 24 Şubat Çarşamba günü veriler açısından sakin bir takvime sahip olurken ABD tarafında yeni konut satışlarının %4.4 gerileme beklentisine karşılık %9.2 oranında gerilediği ve 494k seviyesine geldiği kaydedildi. Bir önceki ay açıklanan %10.8’lik artış ise %8.2 seviyesine düzeltildi. Satış baskısının etkili olduğu EURUSD 1,1’in altına geriledikten sonra tepki alımları ile karşılaşarak günü 1.1 üzerinde kapatmayı başardı. Teknik açıdan önemli desteklerin 50 ve 100 günlük ortalamalarda 1,0973 ve 1,0953 seviyelerinde bulunduğu EURUSD’de RSI açısından önemli bir yön işareti bulunmuyor. Haftalık DOE stok verisinde ham petrol stokları için 2,42 milyon varil artış beklentisine karşın 3,50 milyon varil artış açıklandı. Veri öncesi $30,90 civarında işlem gören Nisan vade WTI petrol, beklentinin üzerinde açıklanan stok artışına rağmen $32 üzerine kadar yükseldi. Dünden beri süren düşüş sonrası aşağı yönlü hareket sınırlanırken Cushing stoklarında da artış olması negatif bir faktör. Spot altın ise $1220 seviyesinden aldığı destekle yukarı yönlü hareketini hızlandırdı ve yaklaşık $25 primle $1250 seviyesinin üzerini test etti. Ardından gelen kar realizasyonları ile günü $1230 seviyesinde sonlandıran değerli metal için $1200 üzerinde kalındığı sürece yön yukarı. RSI göstergesinin 66 seviyesinde aşırı alımı göstermesi yukarı harekette stres oluştursa bile boğaların piyasadan çekildiğini söylemek için henüz erken. GBPUSD paritesinde Brexit gündeminin etkisi ve faiz artırımının gecikeceği yorumları ile aşağı seyir devam ediyor, parite bugün 1,4000 seviyesinin de altına inerek 1,3879’e kadar düşüş gösterdi. Bu seviye son 7 yılın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken kapanışın da 1.4 altında yapılması teknik olarak olumsuz bir tablo çizdi. 14 günlük RSI da 30 seviyesinin altında aşırı satımı gösteriyor. Uluslararası Sermaye Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 16.484,99 0,32 S&P 500 1.929,80 0,44 NASDAQ 4.542,61 0,87 Almanya 9.241,55 0,80 İngiltere 5.954,26 1,48 Fransa 4.218,40 1,52 Japonya 16.140,34 1,41 Şangay 2.741,25 -6,41 Hong Kong 18.888,75 -1,58 Brezilya 42.084,56 -1,03 Rusya 736,90 -0,11 Emtia Piyasaları Kapanış 32,150 1.228,750 15,237 4.642,00 Değişim % 0,88 0,26 -0,39 -0,06 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1,1013 112,1800 1,3702 1,3927 0,7196 0,6659 6,5402 2,9330 76,3592 15,6380 Değişim % -0,06 0,07 -0,66 -0,68 -0,08 0,24 0,02 -0,24 -0,68 2,38 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 16.473,00 1.930,25 9.149,00 1,1019 131,00 Değişim % 0,47 0,74 -2,92 0,04 0,05 Petrol Altın Gümüş Bakır 25.02.2016 2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) US900123AZ36 US900123BE97 US900123BA75 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 XS0245387450 XS0212694920 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7,00 7,5 6,75 7,5 7,00 5,625 5,13 6,25 3,25 5,75 7,38 4,25 11,88 8 6,88 7,25 6,75 6 4,88 6,625 5,00 5,5 5,88 5,125 4,35 4,125 26.09.2016 14.07.2017 03.04.2018 07.11.2019 05.06.2020 30.03.2021 25.03.2022 26.09.2022 23.03.2023 22.03.2024 05.02.2025 14.04.2026 15.01.2030 14.02.2034 17.03.2036 05.03.2038 30.05.2040 14.01.2041 16.04.2043 17.02.2045 01.03.2016 16.02.2017 02.04.2019 18.05.2020 12.11.2021 11.04.2023 102,90 107,05 107,30 111,85 111,00 105,50 102,50 108,50 91,50 105,25 116,50 93,75 164,00 124,25 111,25 116,25 110,25 101,00 87,00 111,00 99,95 104,50 111,75 110,75 106,50 104,75 103,150 107,150 107,700 112,200 111,500 106,000 103,000 109,000 92,000 105,750 117,000 94,250 164,750 125,000 112,000 117,000 111,000 101,750 87,750 111,750 100,050 105,000 112,250 111,250 107,250 105,400 1,85 2,24 3,11 4,01 4,15 4,40 4,65 4,73 4,68 4,95 5,05 5,05 5,30 5,81 5,91 5,92 5,95 5,92 5,83 5,83 22,20 0,80 1,92 2,41 3,09 3,36 1,42 2,17 2,92 3,91 4,03 4,30 4,55 4,64 4,59 4,88 4,99 4,98 5,25 5,75 5,85 5,86 5,89 5,86 5,77 5,78 -12,66 0,30 1,77 2,29 2,95 3,26 Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 2.000 2.250 2.250 1.500 2.000 2.000 1.000 2.500 1.500 2.500 3.250 1.500 1.500 1.500 2.750 1.000 2.000 3.000 3.000 1.500 750 1.500 1.250 2.000 1.250 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000 200.000 1.000 2.000 2.000 2.000 100.000 200.000 200.000 200.000 50.000 2.000 50.000 50.000 100.000 100.000 -0,19% 0,52% 0,42% 0,09% 0,32% 0,29% 0,34% 0,46% 0,66% 0,72% 0,73% 0,54% 0,68% 0,61% 0,68% 0,65% 0,36% 0,50% 0,99% 0,45% -0,30% -0,24% -0,13% 0,23% 0,00% 0,10% -4,94% -3,99% -3,77% -4,81% -4,52% -4,31% -4,65% -5,53% -4,44% -6,65% -7,17% N/A -8,12% -10,45% -11,53% -11,76% -12,15% -12,74% -13,65% -11,73% -4,35% -3,46% -3,87% -3,28% -4,70% -5,84% USM0375YAJ75 USM0300LAC02 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1082151868 XS0927211754 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0887586922 XS0975576165 XS0701688128 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 USM4R36CAA80 XS0849733273 XS1063442484 USM8931TAE93 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1132825099 XS0806482948 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 USM8933FAB33 XS0852697712 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS0847042024 XS1003016018 XS0957598070 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS0849020556 XS1298711729 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0772024120 XS0987355939 USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,88 6,5 4,00 5 5,13 6,25 7,75 3,375 3,88 5 7,50 5 4,75 5,375 5,88 5,38 5,00 5,5 5,15 6,25 4,00 3,375 4,75 6,25 5,25 8,125 4,88 4,75 3,88 4,75 5,10 3,875 3,75 5,5 5,00 5 6,00 7,85 5,88 4,25 5,38 5,125 4,13 5,75 3,75 4,875 5,38 5,75 5,00 24.10.2017 09.03.2018 24.01.2020 24.10.2022 31.03.2025 30.06.2019 07.05.2023 01.11.2022 16.09.2021 03.04.2023 28.03.2023 07.02.2018 01.10.2018 04.11.2016 24.04.2019 08.02.2021 23.09.2021 11.05.2016 01.11.2017 30.04.2019 13.09.2017 08.07.2019 17.10.2019 20.04.2021 13.09.2022 14.11.2021 19.07.2017 04.06.2019 05.02.2020 11.02.2021 01.02.2016 07.11.2017 10.10.2018 21.04.2019 30.04.2020 25.06.2021 24.10.2022 10.12.2023 12.08.2020 09.05.2020 30.10.2019 22.04.2020 02.05.2018 15.10.2025 19.06.2019 19.06.2024 24.04.2019 24.04.2017 31.10.2018 101,00 104,90 97,00 97,25 93,75 99,63 90,13 83,50 98,50 91,50 70,00 97,00 102,95 101,75 103,63 99,88 98,00 100,29 102,00 104,10 101,15 100,30 99,75 104,50 99,00 86,91 101,65 99,25 94,00 95,25 NA 100,75 98,75 102,25 99,35 97,25 97,75 102,25 102,00 96,50 101,00 99,25 99,35 95,83 99,00 94,25 102,75 102,65 101,50 101,500 105,400 97,750 98,250 94,250 100,370 99,870 85,000 99,250 93,000 74,000 98,000 103,700 102,254 104,375 100,380 98,750 100,790 102,500 104,600 101,650 100,800 100,250 105,000 99,500 87,910 102,150 99,750 94,500 96,000 NA 101,250 99,500 103,000 99,850 98,250 98,750 103,250 102,750 97,500 101,750 100,000 99,950 96,325 99,750 95,250 103,500 103,250 102,250 3,24 3,95 4,85 5,50 6,03 6,37 9,68 6,46 4,18 6,51 14,50 6,67 3,55 2,75 4,62 5,40 5,42 3,93 3,90 4,84 3,22 3,28 4,82 5,24 5,43 11,29 3,64 5,00 5,59 5,87 NA 3,41 4,26 4,72 5,17 5,60 6,42 7,46 5,36 5,19 5,07 5,33 4,44 6,33 4,07 5,75 4,43 3,38 4,40 2,93 3,70 4,64 5,31 5,95 6,12 7,77 6,15 4,02 6,23 13,37 6,11 3,25 2,02 4,37 5,29 5,26 1,40 3,59 4,67 2,89 3,12 4,67 5,13 5,34 11,03 3,28 4,83 5,45 5,69 NA 3,11 3,95 4,46 5,04 5,38 6,23 7,29 5,17 4,92 4,85 5,12 4,15 6,26 3,83 5,60 4,18 2,86 4,10 Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBNA/NA NA/NA Baa3/NA NA/BB+ NA/BB+ C/NA NA/BBBBaa3/BBB Baa3/NA Baa3/NA Baa3/BBBBaa3/BBBBa2 /*+/BBB- /*+ Ba2 /*+/BBB- /*+ Ba2 /*+/BBB- /*+ Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB B1/BBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBWR/NR Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBa3/BB+ Ba3/BB+ Baa3/BBBBa1/NA Baa3/BBBBaa3/BBBBa1/BBBBaa3/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBB Baa3/BBBBaa3/BBB- 500 500 500 500 500 350 200 500 350 500 250 150 500 500 750 500 500 500 350 500 600 500 750 500 750 250 750 500 750 500 500 750 500 750 750 1.000 400 450 500 350 350 700 500 500 500 500 500 500 150.000 150.000 200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0,00% -0,10% 1,84% 2,10% 2,74% 1,27% 2,27% 1,52% 1,03% 2,52% 0,00% -0,51% 0,78% 0,10% 1,10% N/A 0,64% -0,21% 0,00% 0,22% 0,30% 0,30% 0,63% 1,46% 1,80% -1,84% 0,40% 1,40% 1,62% 1,06% N/A 0,60% 0,77% 1,24% 1,18% 1,04% 0,00% -4,22% 0,00% 1,05% 0,25% 0,76% 0,25% 1,33% 1,02% 1,62% 0,49% 0,15% 1,00% 0,00% -2,65% -1,27% -4,19% N/A -0,74% -8,50% -7,73% -1,99% -4,94% -1,75% -1,02% -2,71% -1,69% -2,01% N/A -3,21% -0,70% 0,99% 2,31% -0,10% -2,15% -1,97% -3,24% -3,88% 0,60% -0,95% -1,12% -2,59% -3,79% N/A 0,50% 0,25% -1,45% -1,87% -2,75% -1,51% -7,26% -4,00% -1,53% -1,46% N/A -1,14% N/A -1,35% -6,91% -0,48% -1,30% -0,49% Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA BANKPOZİTİF COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİNANSBANK FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI MERSİN LİMAN ŞİŞECAM TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI Uluslararası Sermaye Piyasaları 25.02.2016 3 VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG YÜKSEL İNŞAAT ZİRAAT BANKASI XS1077629225 XS0849728190 XS1175854923 XS0615235701 XS0994815016 XS0874840688 XS0861979440 XS1132450427 XS0558618384 XS1083936028 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,5 6,00 6,875 6,75 5,25 4,00 5,5 8,88 9,5 4,25 17.06.2019 01.11.2022 03.02.2025 08.02.2017 03.12.2018 22.01.2020 06.12.2022 06.05.2020 10.11.2015 03.07.2019 99,75 97,00 96,65 103,40 102,25 96,50 96,00 101,00 NA 98,75 100,504 97,750 97,400 103,900 102,750 97,250 96,750 102,500 NA 99,500 3,58 6,56 7,23 3,06 4,37 5,00 6,23 8,58 NA 4,66 3,33 6,42 7,12 2,53 4,18 4,78 6,09 8,15 NA 4,41 Baa3/BBBBa2/BB+ Ba3/BB+ Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Ba2/BBBB2/B WR/WD Baa3/BBB- 500 900 500 500 500 500 1.000 250 200 750 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 -0,25% 1,84% 2,01% 0,15% 0,86% 1,58% -0,26% -0,25% N/A 1,28% -1,72% -1,77% -0,87% -2,45% -0,61% -0,52% -0,26% -1,70% N/A -0,75% US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8,5 8,88 4,25 10,13 8,25 05.01.2024 15.04.2024 07.01.2025 15.05.2027 20.01.2034 81,88 112,25 84,90 125,00 102,90 83,875 114,250 85,650 127,500 104,400 12,14 6,88 6,52 6,88 7,94 11,69 6,58 6,40 6,61 7,79 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 3.150 1.144 4.300 1.333 1.691 350.000 1.000 200.000 1.000 1.000 -4,95% 1,13% 2,60% 2,67% 5,27% -12,02% -13,98% -12,11% -15,82% -20,69% USL01795AA80 US05957PAN69 USP3772WAF97 US05958XAA63 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USG1315RAC54 USP1905CAE05 USG2583XAA93 USG3980PAD71 US46556MAF95 USN54468AA65 US71645WAN11 US71645WAR25 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USP98088AA83 USP98088AA83 USD BRL USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD 4,00 9,75 9,00 8,5 5,75 5,375 6,45 7,375 4,75 6,875 9,25 5,65 8,38 7,875 5,38 4,375 6,25 5,875 4,75 6,85 7,25 7,25 30.04.2018 18.07.2017 PERP 06.11.2016 15.04.2021 02.05.2022 03.02.2024 PERP 22.05.2024 21.09.2019 20.07.2020 19.03.2022 09.05.2018 15.03.2019 27.01.2021 20.05.2023 17.03.2024 07.03.2022 14.01.2025 05.06.2115 05.04.2041 05.04.2041 63,00 90,75 53,00 82,50 91,50 87,70 89,50 78,70 91,15 39,25 NA 94,15 98,25 89,15 74,65 67,00 72,85 72,55 66,30 61,00 67,00 67,00 66,000 93,375 54,000 87,500 93,000 89,200 91,000 80,200 92,150 41,250 NA 95,150 99,500 90,400 75,650 68,000 73,850 73,550 67,550 62,500 68,500 68,500 27,89 17,55 16,60 40,22 7,79 7,93 8,28 9,48 6,13 40,57 NA 6,85 9,27 12,26 12,43 11,15 11,51 12,66 10,85 11,23 11,20 11,20 25,35 15,22 16,29 30,03 7,42 7,60 8,00 9,30 5,97 38,56 NA 6,64 8,62 11,72 12,10 10,89 11,28 12,36 10,56 10,96 10,95 10,95 B1/B+ Baa3 /*-/NA B1/NA Caa1/NA Baa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa2 /*-/BBB Caa1/BNA/CCCBa1 /*-/BB B2/B+ B3/BB+ B3/BB+ B3/BB+ B3/BB+ B3/BB+ B3/BB+ B3/BB+ Baa3 /*-/BBB Baa3 /*-/BBB 500 350 2.200 110 1.000 500 750 700 750 750 158 1.250 574 2.750 5.250 3.500 2.500 600 800 2.500 1.151 1.151 200.000 5.000 200.000 75.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 100.000 2.000 200.000 200.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000 100.000 2.000 200.000 200.000 -5,97% 0,20% -11,67% 7,14% 0,55% 1,98% 2,87% 2,21% -0,92% -24,88% N/A 2,90% 0,77% 5,86% 3,42% 6,35% 7,93% 7,88% 9,14% 1,24% -5,63% -5,63% -0,79% -2,77% -37,83% -13,16% -7,11% -8,17% -9,60% -14,46% -7,23% -57,91% N/A -7,92% 1,81% -10,62% -16,45% -17,84% -19,86% -22,41% -21,54% N/A -33,17% -33,17% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5,00 4,875 12,75 5,875 29.04.2020 16.09.2023 24.06.2028 16.09.2043 104,00 102,50 160,50 96,75 104,750 103,000 162,500 97,750 3,95 4,48 5,81 6,12 3,76 4,40 5,64 6,04 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3.500 3.000 2.500 1.500 100.000 200.000 10.000 200.000 1,56% 2,86% 2,39% 2,93% 10,93% 16,81% 14,64% 12,83% XS0312572984 XS0924078453 XS0618905219 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0742380412 XS0897427570 XS0799357354 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0893205186 USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TRY USD USD USD USD EUR 7,63 8,7 6,75 9,25 3,389 6,51 7,50 3,416 7,25 6,125 6,66 4,563 10,50 4,199 8,50 13 4,95 7,4 5,18 5,125 5,25 5,5 3,04 25.07.2017 13.11.2018 27.04.2018 23.04.2019 20.03.2020 07.03.2022 28.12.2023 24.04.2018 05.11.2019 09.11.2020 07.06.2022 24.04.2023 30.07.2021 06.03.2022 16.10.2023 27.10.2022 07.02.2017 04.03.2018 28.06.2019 29.10.2022 23.05.2023 26.02.2024 21.02.2018 83,00 90,25 97,75 111,40 94,85 101,00 87,00 98,10 107,50 102,25 102,75 90,00 96,25 87,75 92,00 27,00 101,00 85,75 100,75 95,63 85,50 86,00 95,65 85,000 91,750 98,750 112,000 95,600 101,750 88,000 98,600 108,250 103,250 103,750 90,750 97,750 88,750 93,000 30,000 101,500 87,268 101,250 96,125 86,500 87,000 96,400 22,36 13,08 7,90 5,27 4,82 6,31 9,76 4,35 4,99 5,57 6,12 6,32 11,44 6,71 10,02 47,88 3,85 15,95 4,93 5,93 7,92 7,73 5,41 20,41 12,37 7,38 5,08 4,60 6,16 9,56 4,10 4,78 5,33 5,93 6,18 11,06 6,49 9,82 44,78 3,31 14,95 4,77 5,83 7,72 7,55 4,99 B2/WD NR/BBB1/BBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBNR/B+ Ba1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBB3/WD Ba1 /*-/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ NA/BBB- 100 500 796 2.250 1.000 1.300 750 1.500 600 1.000 500 1.500 321 2.000 500 451 1.300 550 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 100.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 164.000 200.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 6,41% 1,69% 0,77% 1,50% 1,44% 2,18% 3,88% 0,87% 1,42% 1,74% 2,24% 2,56% 2,12% 3,24% 2,79% 0,00% -0,12% 1,04% 0,75% 5,37% 0,59% 0,58% 0,68% 5,06% 24,48% 11,40% 9,48% 10,61% 11,60% 12,99% 10,85% 8,74% 11,14% 8,16% 9,09% 43,66% 13,96% 31,43% N/A 6,32% 13,89% 12,57% 24,19% 27,61% 27,41% 10,90% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANDRADE GUTIER BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO FIBRA BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI GOL ITAU UNIBANCO MARFRIG PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS VOTORANTIM VOTORANTIM Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BSPB CRBKMO EVRAZ GAZPROM GAZPROM GAZPROM GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VNESHECONOMBANK Uluslararası Sermaye Piyasaları 25.02.2016 4 Yunanistan Ülke Tahvilleri GR0128010676 GR0128011682 GR0128012698 GR0128013704 GR0128014710 GR0133006198 GR0133007204 GR0133008210 GR0133009226 GR0133010232 GR0138005716 GR0138006722 GR0138007738 GR0138008744 GR0138009759 GR0138010765 GR0138011771 GR0138012787 GR0138013793 GR0138014809 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 24.02.2023 24.02.2024 24.02.2025 24.02.2026 24.02.2027 24.02.2028 24.02.2029 24.02.2030 24.02.2031 24.02.2032 24.02.2033 24.02.2034 24.02.2035 24.02.2036 24.02.2037 24.02.2038 24.02.2039 24.02.2040 24.02.2041 24.02.2042 62,46 60,51 58,80 57,63 56,04 54,59 53,67 52,99 52,50 NA 51,30 51,03 50,55 50,36 50,19 50,11 50,03 49,99 49,96 49,93 63,959 62,010 60,303 59,131 57,543 56,087 55,174 54,485 54,003 NA 52,800 52,528 52,049 51,856 51,692 51,606 51,533 51,491 51,461 51,430 11,45 11,17 10,93 10,65 10,54 10,44 10,28 10,11 9,93 NA 9,71 9,57 9,48 9,37 9,26 9,15 9,05 8,96 8,88 8,80 11,03 10,78 10,56 10,30 10,20 10,12 9,97 9,81 9,64 NA 9,43 9,30 9,22 9,11 9,00 8,90 8,81 8,72 8,64 8,56 NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC NA/CCC 1.792 1.771 1.744 1.499 1.470 1.525 1.504 1.435 1.368 1.374 1.453 1.410 1.444 1.505 1.396 1.382 1.337 1.372 1.363 1.433 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -6,86% -7,67% -7,73% -7,03% -6,61% -6,60% -6,36% -5,75% -4,51% N/A -2,72% -2,04% -1,95% -1,51% -1,33% -0,89% -0,76% -0,71% -0,71% -0,73% -4,81% -7,32% -8,89% -6,54% -7,04% -8,32% -8,95% -9,05% -10,16% N/A -11,15% -11,26% -11,60% -11,69% -11,99% -12,14% -12,23% -12,43% -12,38% -12,85% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3,88 5,125 4,88 6,5 14.10.2024 21.07.2025 14.10.2044 21.07.2045 94,65 100,00 82,75 97,35 95,650 100,750 83,750 98,350 4,63 5,12 6,16 6,71 4,49 5,02 6,08 6,63 Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ Baa2/BBB+ 1.500 2.500 1.000 1.500 200.000 200.000 200.000 200.000 1,66% 2,04% 2,48% 3,56% 2,88% N/A -5,43% N/A XS0253723281 XS0934609016 XS0286431100 XS0867478124 USD USD EUR USD 9,00 4,625 6,88 5,5 11.05.2016 24.05.2023 13.02.2017 21.12.2022 98,00 81,75 91,50 62,00 99,000 83,250 92,250 63,500 18,87 7,99 17,17 14,45 13,77 7,68 16,18 13,98 Caa3u/BNA/BBB Caa2u/CCC NA/CCC 350 1.000 393 750 100.000 200.000 50.000 1 -0,51% 5,48% -0,54% -9,49% 4,81% -4,94% 4,57% 5,08% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AF73 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 13,63 9,25 9,38 9,25 12,75 11,95 11,75 5,75 7,75 15.08.2018 15.09.2027 13.01.2034 07.05.2028 23.08.2022 05.08.2031 21.10.2026 26.02.2016 13.10.2019 54,00 38,20 35,20 35,00 40,75 38,35 38,10 97,00 34,75 57,000 39,200 36,450 36,250 42,000 39,600 39,100 99,000 35,750 47,13 26,73 27,12 28,51 37,79 31,67 32,93 1087,28 46,76 43,91 26,12 26,24 27,63 36,76 30,71 32,16 359,07 45,55 Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC Caa3/CCC 753 4.000 1.500 2.000 3.000 4.200 3.000 1.500 2.496 1.000 1.000 2.000 100 100 100 100 500 100 14,89% 15,76% 9,15% 10,24% 14,31% 12,79% 11,24% 7,78% 8,59% -16,60% -3,29% -7,37% -7,28% -13,30% -9,55% -9,29% 25,97% -6,71% USP7807HAK16 USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD USD 8,50 02.11.2017 12,75 17.02.2022 5,38 12.04.2027 45,00 38,50 28,75 46,000 39,500 29,750 68,55 41,01 23,91 66,67 40,08 23,25 NA/CCC NA/CCC NA/CCC 4.100 3.000 3.000 100 100 400 12,50% 9,22% 0,00% N/A -26,53% -9,31% XS0501195480 US040114GL81 US040114GK09 USD USD USD 8,75 8,28 2,50 02.06.2017 31.12.2033 31.12.2038 114,70 118,50 65,60 116,200 119,500 66,600 -4,26 6,31 6,94 -5,28 6,21 6,83 NA/WD NA/WD NA/WD 950 3.966 5.297 1 1 1 2,41% 7,24% 10,25% 15,39% 18,86% 18,63% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3,60 4,6 30.01.2025 23.01.2046 99,10 91,25 99,600 92,250 3,72 5,18 3,65 5,11 A3/BBB+ A3/BBB+ 3.000 3.000 200.000 200.000 2,43% 3,11% -3,79% -11,84% USP2253TJC47 USP2253TJD20 USU12763AC92 USU12763AD75 USP49768AA59 US71656MBC29 US71654QBG64 US71656MBA62 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5,88 6,5 9,38 6 8,88 3,5 3,50 4,25 6,63 25.03.2019 10.12.2019 12.10.2022 01.04.2024 07.04.2020 23.07.2020 30.01.2023 15.01.2025 PERP 97,25 98,25 104,15 90,00 92,00 94,15 86,40 87,75 83,75 98,500 99,500 105,400 91,250 95,000 94,900 87,250 88,750 85,750 6,88 7,03 8,54 7,68 11,36 5,00 5,93 6,05 8,03 6,42 6,65 8,29 7,46 10,40 4,80 5,76 5,90 7,83 NA/BBNA/BBNA/BBNA/BBB1/NA Baa1 /*-/BBB+ Baa1 /*-/BBB+ Baa1 /*-/BBB+ Baa1 /*-/BBB+ 600 1.000 1.500 1.000 300 1.500 2.100 1.000 1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6,11% 7,08% 5,20% 8,76% 0,00% 1,78% 2,86% 4,03% 0,90% -5,12% -6,07% -8,04% -8,86% -3,16% -7,24% -9,77% -12,03% -16,67% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ATF BANK KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK KAZKOMMERTSBANK Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA PDVSA Arjantin Ülke Tahvilleri Meksika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX SCRIBE PEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Uluslararası Sermaye Piyasaları 25.02.2016 5 Azerbaycan Ülke Tahvilleri XS1044540547 USD 4,75 18.03.2024 91,75 92,750 6,06 5,89 Ba1 /*-/BBB- 1.250 200.000 2,80% -8,71% XS0300013462 XS0744126961 XS0903465127 XS1196496688 USD USD USD USD 6,17 5,45 4,75 6,95 10.05.2017 09.02.2017 13.03.2023 18.03.2030 94,00 101,50 84,00 84,50 96,500 102,500 85,500 86,000 11,67 3,82 7,74 8,90 9,31 2,75 7,43 8,69 B1/NA Ba1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBNR/BBB- 100 97 1.000 750 100.000 200.000 200.000 200.000 0,53% -0,39% 2,44% 3,05% 1,08% -0,73% -9,92% N/A US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5,50 4,665 5,88 5,375 09.03.2020 17.01.2024 16.09.2025 24.07.2044 104,38 97,25 104,63 93,00 104,875 97,750 105,125 94,000 4,30 5,09 5,25 5,88 4,17 5,01 5,19 5,81 Baa2/BBBBaa2/BBBBaa2/BBBBaa2/BBB- 2.000 1.500 2.000 1.000 100.000 100.000 200.000 200.000 1,43% 2,23% 2,83% 5,08% -4,68% -8,25% -9,22% -14,68% XS0579851949 XS1187065443 USD USD 5,75 26.01.2021 7,125 11.02.2025 86,50 85,25 88,000 86,750 9,23 9,62 8,81 9,34 Ba1/NA Ba1/NA 1.750 1.250 200.000 200.000 3,59% 3,96% -12,41% -17,83% USG01218AB54 US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 USG3225AAD57 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 8,88 5 6,50 7,5 5,95 8,75 4,50 6 4,50 100,30 103,71 95,13 79,00 120,05 98,00 104,14 101,60 86,25 100,800 104,162 95,875 81,000 122,670 98,350 104,477 102,000 87,000 8,58 4,48 8,92 14,57 4,60 9,61 3,35 5,57 11,84 8,12 4,42 8,53 13,80 4,44 9,46 3,26 5,55 11,40 B1/NA Baa3/BBB+ Ba3/NA NA/C A1 /*-/A+ B3/NA Baa1/A Ba2/NA Ba3/B 650 3.000 400 500 500 1.500 1.200 2.940 500 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -0,20% -0,16% -0,55% 4,64% 1,44% -0,25% 0,53% -2,59% -1,71% 0,80% -2,13% 1,20% N/A -4,56% 5,95% 0,91% -2,73% -4,71% Şirket Tahvilleri IBAZAZ SOCAR SOCAR SOCAR Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ESKOM ESKOM Çin Şirket Tahvilleri AGILE PROPERTY BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK EVERGRANDE HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Uluslararası Sermaye Piyasaları 28.04.2017 13.11.2024 04.06.2018 10.03.2020 28.04.2041 30.10.2018 16.01.2020 PERP 03.05.2018 25.02.2016